O Cenário Mundial de Fertilizantes BIENAL DOS NEGÓCIOS DA AGRICULTURA – 2009 Cuiabá, 20 de...
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BIENAL DOS NEGÓCIOS DA AGRICULTURA – 2009
Cuiabá, 20 de agosto de 2009
Painel: Fertilizantes e seus impactos na renda do produtor
Agenda:
Cenário Mundial
Cenário Brasileiro
Cenário Mato-Grossense
Fontes: Cenário Mundial
Cenário Mundial - Econômicos
Figure 3: Real GDP Growth (% change)
Source: IMF
Emerging and developing economies
Advanced economies
Cenário Mundial - Econômicos
Wheat Coarse Grains
Rice (milled)
Total
2006 592.0 982.6 420.6 1 995.2
2007 609.7 1 077.2 433.8 2 120.7
2008 (e) 682.7 1 098.3 443.7 2 224.7
Change +12.0% +2.0% +2.3% +4.9%
2009 (f) 657.6 1 081.6 448.1 2 187.4
Change -3.7% -1.5% +1.0% -1.7%
Source:USDA
Table 4: World Cereal Production (mt)
Cenário Mundial - Econômicos
Figure 9: Global Cereal Stock-to-Use Ratio
Source: FAO and USDA
Cenário Mundial - Econômicos Regional Cereal Production Change 2009 vx. 2008 (%)
Source: FAO
-4,8%
-11%
+1.7%
-8.2%
+0.5%
-0.8%
476 Mt
121 Mt
154 Mt
461 Mt
973 Mt
34 Mt
Cenário Mundial - Políticos
2007 2008 (e)
2009 (f)
Change
Meat Market (mt)
Production (Mt) of which: Bovine meat
278,5 66.4
277,8 65.1
280,7 65.4
+1.0%+ 0.4%
Poultry 89.0 92.3 94.6 +2.5%
Pig meat 103.6 100.8 101.0 +0.2%
Ovine meat 14.0 14.1 14.2 +0.5%
Trade (Mt) 22.8 23.9 24.5 +2.5%
Consumption per capita (kg/year) 42.1 41.6 41.6 -0.1%
Milk/Milk Products Market (Mt milk equivalent)
Production 677.7 692.7 709.7 +2.5%
Trade 39.3 40.4 41.0 +1.6%
Consumption per capita (kg/year) 102.6 103.8 105.1 +1.3%
Table 15: World Meat and Dairy Markets
Source:FAO
% por Dólar adicional gasto em comida
Source: USDA
70%
40%
10%
Cenário Mundial - Políticos
Kg de grãos/para produção kg de carnes
Consumo de grãos x Produção de carnes
Cenário Mundial - Políticos
Cenário Mundial - Ambientais
Figure 18: World Biofuel Production (BI)
Fuel Ethanol Biodiesel
Source: FAPRI
Cenário Mundial - Ambientais
Others
EU: rapeseedfor biodieselBrazil: cane forEthanol
USA: maize for ethanol
N P2O5 K2O
Source: IFA
3
2
1
0
Cenário Mundial – Projeções Curto Prazo
N P2O5 K2O Total06/07 97.4 38.1 26.9 162.4
07/08 101.0 38.8 28.3 168.0
08/09 (e) 99.5 36.0 24.3 159.8
Change -1.5% -7.0% -14.3% -4.9%
09/10 (f) 101.9 38.2 25.4 165.6
Change +2.5% +6.1% +4.7% +3.6%
Figure 20: Anticipated Variation of Regional Fertilizer Demand in 2008/09 and 2009/10 (Mt)
Cenário Mundial – Projeções Médio Prazo
Tabela 22: Global Fertilizer ConsumptionForecasts to 2013/14 (Mt nutrients)
Figure 21: Project Medium-Term EvolutionOf Regional Fertilizer Demand (Mt)
Cenário Mundial
Balanço Global – Oferta e Procura – 2009/2013
Previsões
Nitrogênio
Fósforo
Potássio
Enxofre
Cenário Mundial - Base: Demanda
Mt nutrients 2008 2009 e 2013 fNitrogen N 99.3 101.0 110.4
Phosphorous P2O5 35.9 37.2 43.9
Potassium K2O 24.8 25.0 31.0
Total 160,0 163.2 185.3
IFA World Fertilizer Demand: 2006-2013World Fertilizer Consumption Calendar Year Basis
P.Heffer, IFA. May 2009
Source: IFA Agriculture Committee May, 2009
Cenário Mundial - Nitrogênio
2009 2010 2011 2012 2013
Supply
Capacity 154 844 158 276 164 640 172 693 179 000
Total Supply * 133 648 137 437 143 078 149 451 155 054
Demand
Fertilizer Demand 100 986 103 819 106 099 108 300 110 426
Non Fertilizer Demand 22 818 24 204 25 697 26 844 27 917
Distribution Losses 3 095 3 201 3 295 3 379 3 459
Total Demand 126 899 131 223 135 090 138 522 141 801
Balance 6 749 6 214 7 988 10 929 13 253
of Production Capability 5 5 6 7 9* Supply is capability, equating to th maximim achievable production. It is derived by multiplying capacity with the highest achievable operating rate.
Table – World Nitrogen Derived Supply/Demand Balance(`000 metric tonnes N)
Cenário Mundial - Fósforo
•Supply is capability, equating to the maximum achievable production. It is derived by multiplying capacity with the highest achievable operating rate.
gftrr 2009 2010 2011 2012 2013
Supply
Capacity 46 142 47 561 49 065 53 391 54 966
Total Supply 39 786 41 792 43 571 45 378 46 952
Demand
Fertilizer Demand 30 205 32 691 34 251 35 764 37 162
Non Fertilizer Demand
5 129 5 357 5 514 5 567 5 897
Distribution Losses
707 761 795 827 861
Total Demand 36 041 38 809 40 561 42 159 43 921
Balance 3 745 2 983 3 011 3 219 3 031
% of Production Capability
9 7 7 7 6
Table – World Phosphoric Acid Supply/Demand Balance
(`metric tonnes P2O5)
World MAP and DAP: New Capacity
Cenário Mundial - Potássio
2009 2010 2011 2012 2013
Supply
Capacity 41 847 44 045 46 004 51 852 54 672
Total Supply* 37 987 39 458 41 646 44 352 47 194
Demand
Fertilizer Demand 24 958 26 959 28 475 29 790 30 962
Non Fertilizer Demand 2 841 2 890 2 949 2 998 3 033
Distribution Losses 822 881 930 970 1 005
Total Demand 28 621 30 730 32 355 33 758 35 000
Potential Balance 9 366 8 727 9 291 10 594 12 194
% of Production Capability 24 22 22 24 26
* Supply is capability, equating to the maximum achievable production. It is derived by multiplying capacity with the highest achievable operating rate.
Table – World Potash Supply/Demand Balance(`000 metric tonnes K2O)
Cenário Mundial - Enxofre
47,548,4
49,6
47,8
50,1
55,1
57,5
60,6
63,7
47,347,7
48,2
45,5
47,1
50,8
53,8
57,3
60,7
Source: FAP
World Sulphur Supply/Demand Balance
-0,3 -0,7 -1,4
2,3
3,3
4,3
3,73,3
3,1
Cenário Brasileiro
Entregas ao Consumidor Final 1000 t produtos
PERÍODO CENTRO/SUL NORTE/NORDESTE BRASIL
2007 2008 % 2007 2008 % 2007 2008 %
JAN-JUN 8.279 10.285 24,2 1.114 1.215 9,1 9.393 11.500 22,4
JUL-DEZ 13.397 9.467 -29,3 1.819 1.462 -19,6 15.216 10.929 -28,2
JAN-DEZ 21.676 19.752 -8,9 2.933 2.677 -8,7 24.609 22.429 -8,9
2008 2009 % 2008 2009 % 2008 2009 %
JAN-MAR 4.901 3.701 -24,5 542 400 -26,2 5.443 4.101 -24,7
ABR 1.515 930 -38,6 166 135 -18,7 1.681 1.065 -36,6
MAI 1.747 1.209 -30,8 225 164 -27,1 1.972 1.373 -30,4
JUN 2.122 1.590 -25,1 282 232 -17,7 2.404 1.822 -24,2
JUL 2.136 2.169 1,5 316 294 -7,0 2.452 2.463 0,4
JAN-JUL 12.421 9.599 -22,7 1.531 1.225 -20,0 13.952 10.824 -22,4
Cenário Brasileiro
Entregas ao Consumidor Final - Brasil
Janeiro- Julho (1000 ton)
4.826
1.936
5.863
2.336
5.840
2.343
4.576
1.805
6.942
2.782
7.346
2.950
9.285
3.753
10.162
4.148
10.188
4.301
7.715
3.265
7.468
3.144
11.611
4.979
13.952
5.918
10.824
4.325
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
PRODUTOS NUTRIENTES
Entregas ao Consumidor final por Estados Entregas ao Consumidor final por Estados Janeiro-Julho (1000 ton) Janeiro-Julho (1000 ton)
Cenário Mato-Grossense
ESTADOS TON (B) % TON (B) % (B/A)%
MATO GROSSO 2.682 19,2 2.080 19,2 -22,4
PARANÁ 2.354 16,9 1.736 16,0 -26,3
SÃO PAULO 1.933 13,9 1.448 13,4 -25,1
RIO GRANDE DO SUL 1.506 10,8 1.277 11,8 -15,2
MINAS GERAIS 1.369 9,8 1.116 10,3 -18,5
GOIÁS 1.195 8,6 844 7,8 -29,4
BAHIA 753 5,4 609 5,6 -19,1
MATO GROSSO DO SUL 713 5,1 553 5,1 -22,4
SANTA CATARINA 425 3,0 337 3,1 -20,7
ALAGOAS 127 0,9 125 1,2 -1,6
ESPÍRITO SANTO 134 1,0 125 1,2 -6,7
PERNAMBUCO 126 0,9 109 1,0 -13,5
MARANHÃO 162 1,2 101 0,9 -37,7
SOMA 13.479 96,6 10.460 96,6 -22,4
OUTROS 473 3,4 364 3,4 -23,0
TOTAL BRASIL 13.952 100,0 10.824 100,0 -22,4
2008 2009
Cenário Brasileiro
Relação de Trocas: Soja (60 Kg) por ton. adubo
Fonte: ANDA
17,8
18,120,6
22,823,5
22,6
25,4
28,5
31,6
33,2
31,7
27,2
25,5
26,1
20,6
20,4
18,8
19,4
18,5
20,719,4 20,8
18,6
21,2
19,3
20,822,5
20,319,2
21,2
18,8 18,7 19,0
22,6 22,721,5
15
20
25
30
35
40
Cenário Brasileiro
Relação de Trocas: Milho (60 Kg) por ton. aduboRelação de Trocas: Milho (60 Kg) por ton. adubo
Fonte: ANDA
60,5
69,5
61,8
59,652,948,7
44,038,9
31,731,6
37,7
41,2
34,939,6
41,5
38,5 37,2
39,3 41,8
39,7 40,8 39,8
40,641,5
36,3
43,744,245,4
49,3
47,1
56,251,0
45,5
50,5
20
3040
5060
70
8090
100
Cenário Brasileiro
Relação de Trocas: Algodão Caroço ( 15 Kg) por ton. aduboRelação de Trocas: Algodão Caroço ( 15 Kg) por ton. adubo
Fonte: ANDA
60,2
58,8
67,666,9
71,169,7
60,254,753,2
51,449,2
48,040,5 42,343,5
40,7
43,1
39,538,1
40,2
40,4
42,1
38,3
45,247,6
45,8
64,4
43,642,3
71,6
74,4
84,6
87,6
80,9
70,7
64,1
30
50
70
90
jan/0
5m
ar mai ju
lse
tnov
jan/0
6m
armai ju
lse
tnov
jan/0
7m
ar mai ju
lse
tnov
jan/0
8m
ar mai ju
lse
tnov
jan/0
9m
armai ju
lse
t
Cenário Mato-Grossense
Mato Grosso vs Cinturão do Milho (Corn Belt) nos Estado Unidos
Fonte: J. L. Coelho, John Deere, 2001.
Columbus
Nashville
Duluth
Des Moines
Mato Grosso
Meio Oeste (E. U. A)
Cenário Mato-Grossense
19% 18% 17% 15% 16% 16%
13% 14% 13% 13%14% 14%
14% 13%15% 17%
15% 14%
Cenário Mato-Grossense
Fonte: IMEA
PENSAMENTO DO DIAPENSAMENTO DO DIA
“Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho”
Tiger Woods
www.anda.org.br
Obrigado!