Nyhetsbrev MONITOR version 7 · Utgåva 2 Nyhetsbrev version 7.1 Monitor Industriutveckling AB...

Utgåva 2

Nyhetsbrev version 7.1

Monitor Industriutveckling AB [email protected] www.monitor.se +46 (0)650-766 00 +46 (0)650-766 10

2(36)

I detta nyhetsbrev presenteras nyheter i MONITOR version 7.1. Nyhetsbrevet är uppdelat efter modulerna i MONITOR, med en allmän del först och sedan en del för respektive modul. Nyheterna i varje modul presenteras i punktform (�) eller under egen rubrik om det är en mer omfattande nyhet. På slutet finns sammanställningar över de nya systeminställningar och rutiner som tillkommit i denna version.

Allmänt

MONITOR-till-MONITOR (M2M)

I denna version har det tillkommit stöd för att förenkla kommunikationen mellan olika företag som använder MONITOR. När t.ex. order eller ordererkännande skickas med e-post mellan kund och leverantör bifogas det en xml-fil. Xml-filen kan användas av mottagaren för att göra registreringen med hjälp av en dra-och-släpp-funktion.

De olika kommunikationshändelser som kan använda denna möjlighet är: • Skicka inköpsorder och registrera kundorder.

• Skicka ordererkännande och registrera ordererkännande på inköpsorder.

• Skicka avisering och registrera avisering på inköpsorder.

• Skicka faktura och registrera leverantörsfaktura.

• Skicka reklamationsrapport och registrera kundavvikelse.

• Dessutom är funktionerna för att sända och ta emot artikelinformation som priser, ledtider, årsvolymer och leverantörens artikelnummer vidareutvecklade. En skillnad mot tidigare är att en textfil bifogas som hjälp för importen.

Generellt om M2M

I e-postmeddelandet får mottagaren en xml-fil. Man tar xml-filen och drar den till MONITOR direkt eller aktiverar MONITOR genom att först dra filen till MONITOR på aktivitetsfältet. Om det är en ny order kan man släppa filen på Registrera kundorder, om det är ett ordererkännande kan man släppa den på Registrera inköpsorder, osv. Om det fönster jag vill ha inte är öppet eller tillgängligt, så går det att släppa filen på menyn i MONITOR (undermodulmenyn). Då identifieras filen och man får hjälp med att öppna rätt fönster för den registrering det gäller.

När man släppt filen görs registreringen automatiskt istället för att man behöver skriva in den manuellt. Ett resultatfönster kommer upp efter att man släppt filen som talar t.ex. om att en ny order är registrerad och rödmarkeringar visar skillnader mellan importerad fil och vår registrering.

Utgåva 2



3(36)

Resultatfönstret kan också visa meddelanden som användaren bör känna till om registreringen.

Syftet med att använda M2M är att både rationalisera bort manuellt knappande och få mera hjälp av automatiska kontroller. Även eventuella felskrivningar vid manuella registreringar kan reduceras.

Inställningen för om en xml-fil ska bifogas med e-post, görs på kunden respektive leverantören. Vid installation av ver 7.1 är den inställningen förvalt inställd för att bifoga xml-filen. I en knapp som ligger i fliken Information i Uppdatering kunder/leverantörer samt i en egen listtyp i Utskrift kunder/leverantörer går det att ta bort den inställningen.

Allmänna ändringar av befintliga rutiner för M2M

� I Registrera kundorder finns det nu två fält för e-postadress: en för mottagare av ordererkännande och en för mottagare av avisering. E-postadressen för mottagare av faktura visas enbart som information. Den adressen anges på kunden och kan inte ändras för enskild order. Den förvalda e-postadressen för både ordererkännande och avisering är i normalfallet den adress som finns på den mottagande referens som väljs för ordern. Det går även att ange en definierad mottagare för ordererkännande och avisering på kunden. Är en sådan angiven är det den adressen som blir förvald istället för referensens.

Om det saknas e-postadress både på referensen och den definierade mottagaren, föreslås i stället den generella adressen på kunden. Motsvarande hantering av e-postadresser finns även för inköpsorder.

� I de e-postmeddelanden där xml-filer bifogas, bifogas också en text. Texten förklarar för mottagaren vad xml-filen ska användas till, dvs. att man med dra-och-släpp kan göra sin registrering. Textförslaget finns under Språk, och kan redigeras efter eget tycke och smak.

� I de fall där t.ex. kundkod eller artikelnummer inte kan hittas vid en orderregistrering eller en leverantörskod inte kan hittas vid en leverantörsfakturaregistrering, får man manuellt välja kundkod/artikelnummer/leverantörskod. Efter det manuella valet görs en koppling så att man slipper välja kundkod/artikelnummer/leverantörskod nästa gång. På en kundkod uppdateras Vårt leverantörsnummer, på en artikel uppdateras en kundkoppling med Kundens artikelnummer, på en leverantör uppdateras Vårt kundnummer.

Beskrivning av respektive händelse i M2M

� Skicka och ta emot order med MONITOR-till-MONITOR. Skicka inköpsorder och Registrera kundorder finns sedan tidigare, men har förbättrats enligt nedan:

• Om det vid import av order inte går att hitta en kundkod öppnas ett fönster som uppmanar användaren att välja kundkod. Utseendet på fönstret är ändrat, dessutom visas kundens företagsnamn i fönstret. Nu är det också möjligt att identifiera kundkod för ordern via Vårt leverantörsnummer i kundregistret.

• Vid import av order är det nu leverantörens pris som uppdateras på ordern. Om det priset avviker från beställningens markeras priset med rött och det går att se beställningens pris genom att ställa muspekaren på priset. Valutan i orderhuvudet är nu också enligt leverantörens inställning på kunden och den rödmarkeras på samma sätt om den skulle skilja mot beställningen.

• Nu uppdateras leverantörens artikelbenämning på orderraden.

• Det är villkor enligt leverantörens inställning på kunden som uppdateras i orderhuvudet. Betalningsvillkor rödmarkeras om antal dagar skiljer från beställningen.

Utgåva 2



4(36)

• Om man försöker importera samma orderfil ytterligare en gång, sker kontroll mot Ert ordernummer. Finns ordern redan registrerad ställs en fråga om ordern ska uppdateras eller om det ska skapas en ny order. Den hanteringen är nu ändrad både utseende- och innehållsmässigt i fönstret. Uppdatering av befintlig order är också ändrad. En kontroll för att inte uppdatera order som redan rapporterats eller fått kopplade tillverkningsorder är införd.

• Transporttid skickas med i filen/inköpsordern. Vid import används den för att uppdatera leveransperiod med hänsyn tagen till transporttid. Om inte filen innehåller transporttid och leverantören har transporttid på kunden, då avräknas filens leveransperiod med det antalet transporttidsdagar. I de fall där både filen och kundkoden har transporttid används filens leveransperiod eftersom den redan är definierad med transportdagar.

� Skicka och ta emot ordererkännande med MONITOR-till-MONITOR. I Registrera inköpsorder går det att registrera ett ordererkännande med hjälp av dra-och-släpp via xml-filen som medföljer ordererkännandet som skickats med e-post.

• I filen/ordererkännandet ska det finnas information om vilket vårt ordernummer är. Om ordernumret saknas eller inte går att hitta, kommer en fråga och det går att själv välja ordernummer.

• Orderraderna identifieras med hjälp av positionsnummer och artikelnummer. Om artikelnumret i filen inte är detsamma som vårt artikelnummer kan det identifieras antingen med hjälp av information i filen om vårt artikelnummer eller via vår leverantörskoppling och leverantörens artikelnummer.

• Efter import av ordererkännandet visas med röd text det som skiljer mellan ordererkännandet och vår befintliga order. Det är ordererkännandets text som visas och vårt befintliga värde kan ses i en gul text om man för dit muspekaren.

• Efter importen visas ett resultatfönster med eventuella meddelanden. Det kan vara information om ställpris i ordererkännandet, avvikande revisionsnummer, orderrader som vi valt att inte importera, orderrader som vi har, men som saknas i ordererkännandet eller orderrader som redan är ordererkända.

� Skicka och ta emot avisering med MONITOR-till-MONITOR. I Registrera inköpsorder går det att registrera att en leverans från en leverantör är på väg. Det går att ange antal för respektive orderrad samt vilket följesedelsnummer, fraktsedelsnummer och avsändningsdatum som gäller för den leveransen.

• Det vanligaste är att en sådan registrering görs via dra-och-släpp. När leverantören skrivit ut speditionsdokument och sändningen fått status avsänt skickas ett e-postmeddelande med aviseringsinformation. Bifogat i e-postmeddelandet finns en xml-fil som kan dras från e-post-meddelandet till Registrera inköpsorder. Aviseringen skrivs då in och det går därefter att Spara.

• När filen dras in görs samma identifiering och hantering för att hitta vårt ordernummer och orderrader som vid registrering av ordererkännande. I resultatfönstret, som öppnas efter att filen släppts, visas information om t.ex. aviseringsrad som inte identifierats på vår order eller orderrad som redan är inlevererad.

• Ett exempel där det går att registrera avisering manuellt är t.ex. när man har telefonkontakt med leverantören för att jaga leveranser och leverantören berättar att det redan levererats. Är det ett antal dagar i transporttid kan det då vara bra att registrera den aviseringen.

• I Inleveransrapportering kan en avisering från en leverantör läsas in. Finns en avisering registrerad på ordern kommer det upp en fråga om att inleverera enligt avisering, istället för den vanliga frågan om att inleverera hela ordern. Inleveransrapportering förifylls med aviserade värden och det går därefter att Spara.

• I Orderförteckning - Inköp finns det en egen listtyp för att se orderrader med aviseringar som rapporterats från leverantören. Förvalt visas de aviseringar som väntar på inleverans, men det går även att se gamla aviseringar.

• I fliken Planeringsbild i rutinen Artikelfråga går det att se aviseringsinformation för en inköpsorderrad. Det aviserade antalet på en inköpsorderrad visas och en egen rad med aviserat antal visas också för en eventuell delleverans. Ordinarie orderrad visar då restantal minus aviserat antal. I Beskrivning går det att se aviseringsinformation, när avsändning gjordes, vilken speditör och sändningsnummer sändningen har samt en länk till godssökning på internet.

• I Påminnelse leverans tas inte orderrader med som redan aviserats. Om det aviserade antalet är en delleverans kommer restantalet på orderraden med på påminnelsen efter att den aviserade delleveransen inlevererats (i det fall där orderraden inte omplanerats till en senare leveransperiod).

Utgåva 2



5(36)

� Skicka och ta emot faktura med MONITOR-till-MONITOR. I Registrera leverantörsfaktura går det också att få hjälp med registrering om fakturan kommit via e-post.

• Leverantörskoden hittas via Vårt leverantörsnummer som leverantören eventuellt angivit i sitt kundregister eller via Vårt kundnummer som finns i vårt leverantörsregister. Hittas ingen leverantörskod får man välja den manuellt. Fakturadatum, betalningsvillkor, förfallodatum, valuta och momsbelopp visas rödmarkerade om de avviker från den importerade fakturan.

• Koppling mot inköpsorder och inlevererad orderrad matchas på samma sätt som vid registrering av ordererkännande och avisering. Dock med en skillnad; om inte positions- och artikelnummer stämmer kan matchning ske mot artikelnummer och antal. Antal och pris rödmarkeras om det inte stämmer mellan ordern/inleveransen och fakturan.

• Resultatfönstret visar t.ex. meddelanden om eventuell faktureringsavgift, ställprisrader, eller frakter som tillkommit. För frakt och emballage som lagts till på fakturan jämfört med ordern, finns det en speciell hantering. En typ för tjänster har införts. Om ni som skickar fakturan har uppdaterat den typen på tjänsten kan den som registrerar leverantörsfakturan få dessa rader skapade automatiskt. Den som registrerar leverantörsfakturan måste också ange vilken tjänstekod som ska användas för frakt, emballage och legeringstillägg i de nya systeminställningar som tillkommit.

• Används Monitor EFH går det också att dra och släppa fakturan i pdf-format till inkorgen. Om inte EFH ingår i systemet men Monitor Dokumentvisning, går det att dra pdf-fakturan till den dokumentkopplingen på leverantörsfakturan.

� Skicka och ta emot reklamation med MONITOR-till-MONITOR. Det går att bifoga en xml-fil när man skickar en reklamationsrapport på en leveransavvikelse via e-post.

• Artikelnummer hittas på samma sätt som i andra registreringar med dra-och-släpp. Kundkod hittas också på motsvarande sätt, men med den skillnaden att det i första hand tas kundkod från ett eventuellt ordernummer som finns angivet i reklamationsrapporten.

• Felkod anges manuellt, men felantal, felbeskrivning, kundkod, artikelnummer, etc. fylls i automatiskt.

• Avvikelsetyp blir av grundtypen Kundavvikelse. Om avvikelsetyp ska ändras måste avvikelsen först sparas, därefter går det att använda Byt avvikelsetyp.

• På artikeln i artikelregistret kan det finnas en eller flera revisioner registrerade. Om den revision som finns i xml-filen inte finns registrerad på artikeln visas ett meddelande i ett resultatfönster. Vid en avvikelseregistrering visas inga rödmarkeringar.

Utbyte av grunddata med M2M

En del förbättringar har skett när det gäller utbyte av grunddata mellan kund och leverantör. I detta utbyte är det textfiler som bifogas och det är inte dra-och-släpp som används för import. Artikelinformation som kan föras över från kund till leverantör är årsvolym. Från leverantör till kund är det framförallt pris som är vanligast att föra över. Men även leverantörens artikelnummer, rabatt, ställpris, prisanmärkning, ledtid och giltighetsdatum kan överföras.

� Det finns en ny rutin som heter Utskrift årsvolym. En kund kan e-posta en lista och en textfil till sin leverantör med information om vilka årsvolymer man har på det artikelsortiment som man köper från leverantören. Textfilen kan sedan importeras hos leverantören i rutinen Import årsbudget / årsvolym. Det är rutinen Import årsbudget som har bytt namn till Import årsbudget / årsvolym.

� I Prislista - Försäljning finns en ny listtyp som heter Ordersimulerat pris - extern. Här kan en leverantör skicka via e-post en prislista och en textfil till sin kund med information om vilka försäljningspriser man har på det artikelsortiment som säljs till kunden samt övriga data som nämnts ovan. Textfilen kan sedan importeras hos kunden i rutinen Prisimport. Att uppdatera leverantörens artikelnummer på detta sätt är ett bra sätt att säkra grunddata så att dra-och-släpp-hanteringen av filer (order m.m.) enklare kan matcha artikelnumren i båda systemen.

Utgåva 2



6(36)

Förenklad dokumentkoppling

Dokumentvisningen har tidigare varit tätt sammankopplad med kommentarsknappen i systemet. Nu har dokumentvisningen en egen knapp som alltid syns även om man inte har några dokument kopplade. Oavsett om man ska koppla nya dokument eller visa redan kopplade dokument kan man alltså klicka direkt på denna knapp.

Det finns en ny genväg för att koppla dokument. Man klickar med höger musknapp på dokument-visningsknappen och väljer i Informationsmenyn Koppla dokument. Då kommer man direkt till en fildialogruta, där man kan välja dokument från filsystemet.

När man kopplar filer så kommer systemet numera ihåg från vilken mapp du som användare kopplade en fil förra gången, och föreslår samma mapp när du kopplar nästa fil. Tidigare föreslogs alltid högsta nivån i mapp-strukturen.

Ett enklare sätt att koppla dokument har tillkommit med dra-och-släpp-metoden från t.ex. Utforskaren i Windows. När man släpper dokumentet på dokumentvisningsknappen i ett formulär i MONITOR sker en automatisk koppling. I de fall där flera inställningar kan göras, t.ex. om man vill ha automatisk utskrift inställd, så öppnas ett fönster där man väljer inställningar innan kopplingen genomförs.

Det går även att dra in ett dokument direkt från e-postprogrammet. Först kopieras då dokumentet ner till en katalog i filsystemet, sedan skapas en dokumentkoppling dit.

Grafer

Grafhanteringen i MONITORs rapporter har moderniserats med en helt ny grafkomponent. Graferna har fått ett nytt utseende, ett antal nya graftyper har lagts till och utskrift av grafer har förbättrats. Detta påverkar alla rapporter där data kan visas som grafer.

Tillkommit har möjligheten att lagra inställningar för en viss graf så att den visas på samma sätt nästa gång den läses in. Inställningarna lagras till en graf-profil för en eller flera användare eller grupper, på samma sätt som man tidigare kunnat lägga upp egenskapsprofiler och filterprofiler i rapportrutinerna.

Om man har tilläggsfunktionen MONITOR Agent kan man numera via automatkörning skriva ut och skicka grafer med e-post.

Nyheter i produktkonfiguratorn

� Produktkonfiguratorn kan nu på ett bättre sätt informera om vad som är fel när man öppnar en befintlig konfiguration som inte längre är giltig på grund av ändringar gjorda i grunddata för konfigurationsgruppen.

Anledningen till att konfigurationen inte är giltig kan t.ex. vara att ett val tagits bort i grunddata för att detta val utgått, men när konfigurationen ursprungligen gjordes fanns det med. Ett annat fall är då en ny valgrupp med obligatoriska val lagts till i grunddata och inget har valts i den befintliga konfigurationen.

Ett informationsfönster visar en lista på sådant som inte överensstämmer med grunddata i den befintliga konfigurationen. Där ges två alternativ: att korrigera konfigurationen så att den stämmer med grunddata eller att behålla den befintliga. Om konfigurationen korrigeras går det sedan att göra ändringar i den igen, men om den ogiltiga konfigurationen behålls går det inte att göra några ändringar.

Utgåva 2



7(36)

� Visningen av bilder kopplade till val i konfigurationsfönstret har förbättrats så att olika storlekar på bilder skalas om för att på ett bättre sätt passa tillgängligt fönsterutrymme.

� I konfigurationsfönstret visas symbolen hänglås för en spärrad artikel i listan med valalternativ.

� I konfigurationsfönstret kan vikten summeras på samma sätt som priser. De ingående artiklarnas vikter i konfigurationen summeras. Vikten förs över till orderraden på motsvarande sätt som priset förs över och används sedan för viktberäkning i t.ex. rutinerna Utleveranslista och Utskrift speditionsdokument.

� Konfigurationsfönstret lagrar den inställning som gjorts i fältet Infoga valtext tillsammans med varje konfiguration, så att det blir samma inställning om man tar upp en befintlig konfiguration och ändrar något i den.

� När regler använts för att ett val ska inkludera andra val i produktkonfiguratorn finns en minnesfunktion som kommer ihåg om val lagts till automatiskt via en sådan regel. Om det första valet sedan väljs bort så väljs även de automatiskt inkluderade valen bort, om de inte redan var manuellt valda innan.

� En ny funktionalitet har tillkommit i Produktkonfiguratorn. När min.kvantitet registrerats på en valgrupp i Uppdatering konfigurationsgrupper sker en kontroll vid Bekräfta i konfigurations-fönstret, att minst denna kvantitet är angiven i konfigurationen. Eftersom min. och max.kvantitet endast kan anges på valgrupp av typen "Ej obligatoriskt val, flera", så är det inte obligatoriskt att ange min.kvantitet förrän något valts i den valgruppen. Detta kan kombineras med att göra en obligatorisk valgrupp som innehåller en artikel som alltid ska finnas, när inget annat är valt, för att uppnå min.kvantitet. En regel utesluter den senare valgruppen när val görs i den grupp som har min.kvantitet.

� I en valgrupp där det går att välja flera olika alternativ gick det i konfigurationsfönstret endast att infoga en fritext efter det sista valet. Nu går det att infoga fritext på valfri plats bland dessa val i en sådan valgrupp.

� I Lagervärdelista konfigurering finns det flera val för hur listan ska presenteras. Dels går det att visa listan detaljerat med varje enskild lagerplats, dels går det att se den med fördelning av material-, lego- och bearbetningskostnader.

� En konfigureringsbar artikel bör ha Spårbarhet för att bl.a. behovsplanering och lagervärdering ska fungera. När en artikel kopplas till en konfigurationsgrupp kommer det upp en rekommendation om att spårbarhet bör väljas för artikeln.

Teknik och systemkrav

MONITOR 7.1 kan köras i Windows 7. I tidigare versioner av MONITOR finns problem med vissa funktioner som inte fungerar när man kör i Windows 7.

MONITOR 7.1 är den sista versionen med stöd för Windows 2000 på klienter och server. Efterföljande version MONITOR 7.2 (som är planerad att lanseras under 2010) kommer att fungera i Windows XP/Vista/7 på klienter och Windows Server 2003/2008 på databasserver. Detta innebär att ni bör planera för en uppgradering av de datorer som idag kör MONITOR och har Windows 2000 operativsystem. Aktuell information om systemkrav finns under www.monitor.se/produkt/system.php på vår hemsida.

Utgåva 2



8(36)

Övrigt

� Överallt i MONITOR där det går att skicka e-post gäller nu systeminställningen för vilken metod som ska användas ("Via e-postprogram" eller "Direkt via SMTP-server"). Tidigare har endast rutiner där man kan skicka orderdokument som e-post följt systeminställningen, men nu används den generellt t.ex. i Kundfråga när man dubbelklickar på e-postadressen för en referens eller i Registrera avvikelse när man klickar på e-postknappen för en aktivitet.

� Man kan nu bestämma per användare vilken PDF-programvara som MONITOR ska använda och om e-post ska skickas via e-postprogram eller direkt via SMTP-server.

� I Uppdatering kunder, Uppdatering leverantörer, Kundfråga och Leverantörsfråga kan man byta ordning på referenserna genom att högerklicka på referensen och välja Flytta upp alt. Flytta ner. Det kan användas för att flytta upp den referens som ska vara ny huvudreferens överst i listan. Huvudreferensen används som förvald Er referens på order.

� Listan på referenser i Kundfråga, Leverantörsfråga och Uppdatering leverantörer kan sorteras om genom att dubbelklicka på rubriken till en kolumn i listan. Denna funktionalitet fanns sedan tidigare i Uppdatering kunder.

� I rutinerna Artikelfråga, Kundfråga och Leverantörsfråga har de informationsfönster som öppnas med knappar från huvudfönstret gjorts om. Tidigare har dessa informationsfönster låst hela programmet så att de måste stängas för att användaren ska komma åt något annat fönster. Nu kan de lämnas öppna och man kan även ha flera fönster öppna samtidigt. Om man byter post i huvudfönstret så uppdateras även alla informationsfönster som hör ihop med huvudfönstret. När huvudfönstret stängs, så stängs alla informationsfönster samtidigt. Nu kan man också ändra storlek på dessa informationsfönster. Ett exempel på ett sådant informationsfönster är det som öppnas med knappen Lagerlogg i Artikelfråga.

� Med en ny systemparameter går det att aktivera en funktion så att artikelns status automatiskt sätts om till 5 (Ny revision) när artikeln får en ny aktiv revision.

� I Uppdatering artiklar och Artikelfråga finns en knapp bredvid fältet Varugrupp som kan användas för att se hur artikeln konteras i olika sammanhang. I fönstret visas varugruppens koppling till försäljningskonto, inköpskonto samt konto för inköp operationslego. Även koppling till underdimensionerna kostnadsställe, kostnadsbärare samt projekt visas.

� Det finns symboler i systemet som visar olika artikeltyper. Det har tidigare varit rektanglar i olika kulörer. Dessa symboler är nu ändrade och visas även i olika form för att de ska vara lättare att särskilja. Symbolerna visas nu även i fältet där man väljer artikeltyp i t.ex. Uppdatering artiklar.

� Nu loggas alla förändringar av stafflade priser på artiklar. Man hittar dem under Prisändringslogg och under Uppdatering artiklar på knapparna Gamla kundpriser, Gamla försäljningspriser och Gamla leverantörspriser.

� En förbättring har gjorts i rutinerna Leveranssäkerhet kund och Leverantörsvärdering. Utleverans- och inleveranstransaktioner som ångrats tas inte längre med i resultatet.

� Det har gjorts en del förbättringar när det gäller att hantera kopplade rader i Registrera kundorder, Registrera inköpsorder och andra motsvarande rutiner. När en rad med fiktiv artikel tas bort, tas även kopplade rader av typ 6 bort. Detsamma gäller kopplade rader av typ 5, kopplade ställprisrader och legeringstilläggsrader. En antalsändring slår nu också igenom på kopplade legeringstilläggsrader.

Utgåva 2



9(36)

� I samtliga orderfönster t.ex. Registrera kundorder och Registrera inköpsorder, har e-postadresser placerats till vänster tillsammans med övriga adresser. I samband med detta har andra layoutförändringar gjorts för att likrikta utseendet. Förändringarna berör fliken Huvud.

� Nu finns knappen Radera aktiv post i verktygsfältet Fönsterfunktioner på fliken Huvud i orderregistreringsrutiner som Registrera kundorder och Registrera offert. Det gör det mer lättillgängligt och enklare att makulera en order eller offert.

� Status på e-postade ordermeddelanden uppdateras inte om inloggningen till e-postprogrammet Microsoft Outlook misslyckats eller om sändningen avbrutits. Detta gäller i rutinerna Registrera kundorder, Registrera offert, Registrera inköpsorder och Registrera förfrågan.

� Rimlighetskontrollen på rapporterat antal i rutinerna Inleveransrapportering och Utleveransrapportering kan ställas in via systeminställningar så att den varnar vid en annan gräns än tidigare. Nu kan gränsen anges som ett procentvärde där aktuellt rapporterat antal jämförs med restantalet. Tidigare var detta värde alltid 100 % (varning vid rapporterat antal som är mer än dubbelt så mycket som resterande antal). Även kontroll av makulering av rest i förhållande till planerat antal kan göras, om systemparametern för detta aktiveras och en gräns anges. Förvalt är kontrollen för överleverans aktiverad och gränsen satt till 100 %.

� För alla utskrifter av pallflaggor under tillverkning, försäljning och inköp går det nu att styra per dokumenttyp och användare vilken skrivare som ska vara förvald. Tidigare har alla typer av pallflaggor skrivits till skrivaren Special 2, men nu styrs pallflagga och pallflagga 2D (försäljning) till Special 1, etikett till Special 2 och etikett liten (inköp) till Special 3.

� Ett nytt begrepp som kallas Fritextgrupp har införts. Syftet är att kunna koppla blankettfritexter till en sådan grupp och sedan använda olika fritextgrupper på olika typer av kunder och leverantörer. Tidigare har fritexterna varit kopplade till en språkkod, vilket ibland har ställt till problem om man vill ha olika texter till kunder/leverantörer som har samma språk.

I rutinen Blanketter fritexter där fritexterna registreras finns ett nytt val längst upp i fönstret, där man får välja om man vill lägga upp fritexter kopplade till ett språk eller till en fritextgrupp. För alternativet fritextgrupp kan man även lägga till nya grupper eller ta bort grupper i denna rutin. Fritextgrupper skapas normalt genom att Spara som… från ett språk.

I Uppdatering kunder och Uppdatering leverantörer finns ett nytt fält där man kan ange fritextgrupp. Om fältet är tomt används språkkoden för att hämta fritexten precis som tidigare. Fältet fritextgrupp kan även ses och uppdateras i listform i Utskrift kunder respektive Utskrift leverantörer.

� I Blanketter fritexter har man sedan tidigare kunnat använda taggen <ref> i blankettfritexten för att markera att namnet på Vår referens ska infogas där, när blanketten skrivs ut. Den funktionen har kompletterats med fler alternativ. Taggarna <tel>, <mob>, <fax> och <mail> kan nu användas för att sätta in referensens telefonnummer, mobiltelefonnummer, faxnummer respektive e-post-adress i fritexten. Taggen <dat> kan användas för att infoga dagens datum. Samma taggar kan också användas i den fritext som finns för e-postmeddelandet.

Det går även att infoga en bild med en inskannad underskrift i fritextraderna på blanketter, dock ej i fritextraderna i e-postmeddelanden. För att göra det används taggen <sig>.

För att de nya alternativen av taggar ska fungera vid blankettutskrift på t.ex. order, måste ordern vara skapad i MONITOR 7.1.

� På de blanketter, där det skrivs en förklarande text till leveransperiod visas det ett värde på transporttid, om det finns ett värde angivet på transporttid. Värdet visas inom parentes efter texten.

Utgåva 2



10(36)

� Den avdelare som används för att ändra proportioner mellan olika områden i fönstren bibehåller nu den inställning som gjorts. Detta gäller i följande rutiner: T-orderfråga, Tillägg / Omplanering, Avrapportering lista, Beredning, Stämplingsterminal och Rapportera mottagningskontroll. T.ex. gäller detta avdelaren mellan området operationer och materiallista i rutinen Beredning.

� Tidigare fanns en begränsning på maximalt fyra momskoder i systemet. Nu kan MONITOR hantera upp till åtta momskoder. Det antal momskoder som ska hanteras anges i Systeminställningar. Nya momskoder anges i Momssatser i Systemvårdsmodulen. Vilka momskonton som ska kopplas till respektive momskod definieras i Kontoplan / Standardkonton.

� I Intrastat införsel och Intrastat utförsel finns en ny kontrollrapport där systemet kontrollerar och utfärdar varningar för olika saker. Bl.a. kontrolleras om artiklar saknar statistisk varukod, saknar vikt, konterats mot konto som inte avser handel från EU-land m.m.

� I rutinen Statistisk varukod i Systemvårdsmodulen går det att göra undantag på de varukoder som inte ska redovisas i intrastatrapporterna. Denna funktion har tillkommit p.g.a. den nya kontrollfunktionen i rutinerna Intrastat utförsel / införsel, där varning ges om statistisk varukod saknas på artikel. Artiklar som man av någon anledning vill undanta från intrastatrapporterna markeras med undantag och kommer då heller inte med i kontrollistan.

� I Leverantörsfakturalogg och Faktureringslogg går det via Informationsmenyn att visa intrastatinformation vid gruppering på Landskod. Syftet med detta är att ge bättre underlag för avstämning av de värden som visas i intrastatrapporterna.

� Nu går det att infoga dagens datum och användarnamnet som text, när man står i textrutan i kommentarsknapparna, genom att klicka på en ny knapp som heter Infoga signatur.

� Ett antal nya kolumner har lagts till som valbara vid design av Sök & hämta:

• Sök & hämta Offert: Godsmärke 1 och 2 samt projektnummer.

• Sök & hämta Kundorder: Projektnummer

• Sök & hämta Projekt: Kundnamn

• Sök & hämta Kund: Kundkod EDI

• Sök & hämta Artikel: Inköp/tillverkning mot projekt

� Eventuella kvarliggande editeringslåsningar som uppkommit p.g.a. att programmet avslutades felaktigt, försvinner nu när användaren på nytt loggar in i MONITOR.

� Nu finns en ny inställning "Använd större typsnitt i formulär" under fliken Övrigt i fönstret Anpassa. Denna inställning ändrar typsnittet från Tahoma 8 till Tahoma 9 på samtliga ställen där detta typsnitt förekommer.

OBS! Denna inställning fungerar inte i de fall man kör systemet med Kinesiska (ZH) som språk eller när systeminställningen "Förbättrad visning av asiatiska språk" är aktiverad.

Tillverkning

� Nu går det att kopiera artiklar till artikelurval från materiallistan i en beredning.

� Nu visas fler kolumner i listan Artikelöversikt – Tillverkning, listtyp Kalkylinfo. De kolumner som tillkommit är Genomloppstid, Genomloppstid inkl. materialanskaffning, Datum för standardpriset samt en indikering (!) på de T- och L-artiklar där standardpriset avviker från kalkylerat pris.

Utgåva 2



11(36)

� Nu kan man göra en prisjämförelse i rutin Förkalkyl. De priser man kan jämföra med är de försäljningspriser som finns registrerade på artikeln samt befintligt Standardpris, Standardpris kommande och Efterkalkylerat snittpris.

� Nu kan Kommande leverantörspris användas som prisalternativ för K-artiklar i Förkalkyl och Förkalkyl selekterad. Om Kommande leverantörspris saknas på artikeln används istället Aktuellt leverantörspris i beräkningen. Detta indikeras i fliken K-artiklar i Förkalkyl genom att priset skrivs med röd text.

� Nu går det med hjälp av Informationsmenyn att länka från rutinen Förkalkyl till rutinen Registrera offert.

� Det finns en ny parameter i Förkalkyl selekterad som gör att kalkylen förvalt inte sparas på artiklar med varningar. Parametern är tillgänglig i beställningsbilden endast i det fall man väljer att visa varningar och även har valt att spara kalkylen till något prisalternativ. Parametern heter Spara inte kalkyl vid varning.

� I Efterkalkyl, fliken K-artiklar, visas längst till höger en ny kolumn kallad IP. I denna kolumn går det att se om ingående material är ”inköpt mot projekt” eller inte. Motsvarande kolumn i fliken L-artiklar kallas för TP (tillverkning mot projekt). Kolumnerna visas enbart om parametern "Hantera inköp/tillverkning mot projekt på artikel" är aktiverad i Systeminställningar.

� I Efterkalkyl och Tillverkningsorderlogg visas sedan tidigare anställningsnummer för den person som gjort rapporteringen på operationen. För man markören över detta visas nu också den anställdes namn i en gul ruta.

� Vid registrering av tillverkningsorder har vi tidigare alltid utgått från en planerad färdigperiod på ordern och fått startperiod beräknad. Den principen gäller fortfarande. Det går numera också att ange en startperiod och få en färdigperiod framräknad. Detta går att göra vid nyregistrering av order eller omplanering av befintlig order i Registrera tillverkningsorder.

� I Orderfråga visas sedan tidigare initialerna på den som rapporterat en operation. För man markören över initialerna visas nu också den anställdes nummer och namn i en gul ruta.

� Med en ny systemparameter kan man aktivera en funktion som gör att artikelns revisionskommentar kommer med på tillverkningsordern när artikeln har status 5 (Ny revision). Detta för att enkelt förmedla förändringen mellan tidigare och ny revision.

� Nu visas kundordernummer i Orderförteckning - Tillverkning i de fall tillverkningsordern skapas direkt från kundorder. Detta visas för samtliga grupperingar som har listtyp Order.

� I materiallistan i rutinen Materialklarering visas om ordern/orderraden är konstaterat försenad samt orderns/orderradens status för den order som kommer att fylla på lagret. Detta för att ge bättre information till den person som ”jagar” de order som har materialbrister.

� Det finns en ny rutin som heter Plocklista. Där går det att skriva ut plocklista för material på tillverkningsorder, klarera material i samband med utskrift samt rapportera materialuttag på tillverkningsorder. Notera att den befintliga plocklistan som finns i rutinen Materialklarering finns kvar som tidigare och att den nya rutinen är ett komplement till denna. Man kan även se den nya rutinen som ett komplement till Avrapportering lista vad gäller rapportering av material på order.

� Fönsterfunktionerna i Samlingsdokument op.lego har anpassats så att samma snabbtangenter som i övriga rutiner i MONITOR kan användas, t.ex. Ctrl+P för utskrift.

� Nu går det att selektera på Leveransperiod operation i beställningsbilden i Orderförteckning op.lego. Denna uppgift har även tidigare visats i listan och gått att filtrera på, men selekteringen är ny.

Utgåva 2



12(36)

� Nu går det att selektera på en legooperations Senaste avsändningsdatum i beställningsbilden i Orderförteckning op.lego. Detta går att göra i listtyp Avsänt. Denna uppgift har även tidigare visats i listan och gått att filtrera på.

� I de fall inga fakturaunderlag skapas anges Styckkostnad och Ställkostnad i rutinen Inleverans-rapportering op.lego. Styckkostnad blir Planerad styckkostnad x Avrapporterat antal. Ställkostnad blir Planerad ställkostnad, om ingen rapporterad ställkostnad finns sedan tidigare på operationen.

� I rutin Inleveransrapportering op.lego sker nu en kontroll av rapporterat antal. Man får ett meddelande om det rapporterade antalet är större än det avsända antalet.

� Det går att ange anställningsnummer för rapportering i rutin Inleveransrapportering op.lego i beställningsbilden. Detta anställningsnummer lagras för de operationer som avrapporteras.

� Det går att skapa leverantörsavvikelse från rutinen Inleveransrapportering op.lego i det fall kasserat antal rapporteras.

� En ny rutin, Rapportera godsplats, har skapats där man kan uppdatera godsplats på tillverk-ningsoperation. Detta för att renodla rapportering av denna information och särskilja den från övrig rapportering på operationen. Rutinen ligger under Tillverkning | Avrapportering. Tidigare möjlighet att rapportera godsplats i Avrapportering operation, Avrapportering lista samt i Stämplingsterminalen finns kvar. Det går att länka sig via Informationsmenyn på operationer i Orderfråga till rutinen Rapportera godsplats. Detta kan göras på alla operationer utom på den sista operationen i varje nivå.

� Nu går det att ange 40 tecken i fältet för godsplats (i rutinerna Avrapportering operationer, Inleveransrapportering op.lego, Rapportera godsplats samt Stämplingsterminal). Tidigare gick det bara att ange 15 tecken.

� I rutinen Slutrapportering visas en gul hjälpruta om man pekar på kolumnrubrikerna Varning och Tid=0. Hjälprutan visar en beskrivning av de olika varningskoderna för att hjälpa till att tolka varningarna. Pekar man på en specifik varningskod i listan, kommer en gul hjälpruta upp som visar en beskrivning av den aktuella varningskoden.

� Nu summeras kasserat antal i listan Tillverkningsorderlogg, listtyp Logg.

� Nu finns en rutin som heter Verktygskoder. Där går det skapa en tabell med kod och benämning på motsvarande sätt som för artikelkod. Dessa verktygskoder kan användas i Uppdatering verktyg och i listor som har en listruta att välja från.

Utgåva 2



13(36)

Inköp

� Fördelat inköp Nu är det möjligt att fördela inköp mellan flera leverantörer. Tidigare hanterades bara en leverantör på inköpsorderförslaget (den leverantör som var registrerad som aktiv på artikeln). Funktionen med fördelning av inköp aktiveras med en systeminställning och gör att en procentuell fördelning kan anges på leverantörskopplingarna i Uppdatering artiklar – Inköp och Artikelöversikt - Inköp. Efter nettobehovskörning eller behovsberäkning genereras fortsätt-ningsvis endast ett förslag som syns för den aktiva leverantören. När inköpsorderförslagen genereras till inköpsorder kommer flera order att skapas. Kvantiteten fördelas mellan de leverantörer som har en procentuell fördelning angiven på artikeln, så att flera separata inköpsorder skapas för att tillgodose samma behov. På inköpsorderförslaget går det att se hur många leverantörer med fördelning som finns (samma antal order kommer att skapas vid generering).

Även leveransplanen hanterar fördelat inköp när prognosen presenteras.

Övrigt

� Nu går det att registrera vikt, statistiskt varunummer och ursprungsland även i Uppdatering artiklar - Inköp. Orsaken till denna förändring är att inköpare ska kunna uppdatera dessa intrastatuppgifter även om de inte har rättigheter i rutinen Uppdatering artiklar - Försäljning.

� En vidareutveckling har skett av rutinen Prisimport. Nu kan kommande priser importeras i rutinen (gäller kommande leverantörspris, prislista och standardpris).

Det går att importera fler uppgifter än bara priser - t.ex. ledtid, rabatt, ställpris och anmärkning. Importen är också mer flexibel så att man kan välja vilka uppgifter som ska importeras vid varje importtillfälle. Dessa inställningar lagras så att samma inställningar föreslås nästa gång import sker mot samma leverantör.

Det går även att ange hur många rubrikrader som finns i importfilen, så att dessa kan ignoreras och man slipper ta bort rubrikraderna i själva filen.

� I Uppdatering leverantörer kan man ange en speciell e-postmottagare för Påminnelse ordererkännande, Påminnelse leverans samt Leveransplan. Om samtliga sändningar ska till samma adress ska inget väljas i fältet Mottagare av. Vid utskrift väljs den översta icke definierade mottagaren om det inte finns någon definierad mottagare för den sändningen. På Inköpsorder är referensens e-postadress förvald och det finns ingen annan adress att ange på leverantören för den e-postsändningen.

� På Leverantörskortet i Uppdatering leverantörer och Leverantörsfråga skrivs också den kommentar till aktiviteten ut som finns inplanerad på leverantören.

� Nu sker en kontroll i fältet VAT-nummer i Uppdatering leverantörer om angivet nummer används på annan leverantör. Om så är fallet visas ett meddelande som talar om på vilken befintlig leverantör VAT-numret redan används.

� I Uppdatering leverantörer kan aktiv leverantör på artikel tas bort under knappen Priser om det endast finns en ytterligare leverantör på artikeln. Detta visas genom att raden för artikelkopplingen är i fet och kursiv stil. Är leverantören aktiv och det finns fler än en ytterligare leverantör kan man fortsättningsvis inte ta bort denna koppling. Dessa rader visas i fet stil.

Utgåva 2



14(36)

� Under knappen Priser i Uppdatering leverantörer finns nu en möjlighet att sortera på aktiv leverantör. Denna funktion har sedan tidigare funnits i Leverantörsfråga.

� Knappen Behöriga användare i Uppdatering leverantörer har bytt namn till Behörighet EFH. Där anges vilka användare/grupper som inte ska ha behörighet att granska leverantörsfakturor för den aktuella leverantören.

� Leverantörens artikelnummer visas i en gul ruta då muspekaren förs över Vårt artikelnummer i Registrera förfrågan och Registrera inköpsorder.

� Systeminställningen "Förvalt värde i antalsfältet på orderrader" inställd på "EOK som förvalt antal" gäller även för radtyp 9 om ett EOK finns angivet på verktyget.

� Med systeminställningen "Koppla fritext med automatik på förfrågan/orderrad" går det att välja om textrader på förfrågan och inköpsorder ska kopplas med automatik. Syftet med denna utveckling är att rader ska bli automatkopplade för att underlätta för användaren, och att raderna inte ska ligga kvar som rest när ordern är inlevererad.

� Med en ny systemparameter kan man aktivera en funktion så att artikelns revisionskommentar kommer med på inköpsordern när artikeln har status 5 (Ny revision). Detta för att enkelt förmedla förändringen mellan tidigare och ny revision.

� En nyhet som rör beloppsgränser i Registrera inköpsorder är att Ackumulerad beloppsgräns kan ställas in Per år. Denna inställning görs på respektive användare under knappen Inköpsgräns i rutinen Användare i Systemvårdsmodulen. Vid registrering av inköpsorder kontrolleras värdet av alla inköp användaren gjort under det aktuella kalenderåret. Om beloppsgräns ackumulerad överskrids måste inköpet attesteras av attestansvarig.

� Nu kan användaren själv styra vilken person som ska attestera inköpsorder om inköpsgränsen överskrids. Detta anges under knappen Inköpsgräns i rutinen Användare. Då beloppsgräns överskrids går det numera bara att välja att order ska attesteras av användare som är angivna som attestansvariga i användarregistret. Tidigare gick det att fritt ange vilken användare som skulle attestera inköpsordern.

� Det går att se vilka orderrader som är konstaterat försenade i listan Orderförteckning - Inköp. Uppgiften går att se och uppdatera i listan. Det finns också ett val i beställningsbilden som gör att endast orderrader som är konstaterat försenade visas i listan. En tillämpning är att det går att göra en flödesanalys på endast dessa orderrader för att se vilka tillverkningsorder och kundorder som blir drabbade av de inköpsorder som är konstaterat försenade.

� Det går via Informationsmenyn att länka sig från Orderförteckning - Inköp till Inleveransrapportering och få ordernumret inläst.

� Nu går det att skriva ut kopplade dokument till kontrollinstruktion på artikel i samband med Inleveransrapportering. Detta fungerar då Automatisk utskrift markeras i samband med kopplingen av dokumentet under rubriken Inleverans i Uppdatering artiklar - Inköp. Vid inleverans av en sådan orderrad får man en fråga om kopplat dokument ska skrivas ut. Syftet är att få ut en kontrollinstruktion som kan läggas på pallen vid inleveransen, innan pallen skickas vidare till mottagningskontrollen.

� Nu visas Revision i Inleveransrapportering, under Extra radinformation för att man vid inleveransen ska kunna stämma av så att det är rätt revision på artikeln som levererats.

Utgåva 2



15(36)

� I Inleveransrapportering och Rapportera mottagningskontroll har en liten förändring gjorts för att skapa ny lagerplats på artikeln vid inleverans, om artikeln tidigare enbart hade en lagerplats. Nu finns en symbol att klicka på för att få upp rutan med flera lagerplatser, istället för att som tidigare dubbelklicka.

� Det har tillkommit en ny rutin i inköpsmodulen som heter Orderledtid - Inköp. Rutinens syfte är att mäta inköpsorderns ledtider i olika stadier, t.ex. hur lång tid som går innan orderbekräftelse erhålls, om beställningen sker för sent i förhållande till artikelns inlagda ledtid eller om leveran-tören klarar av att leverera i tid i förhållande till artikelns inlagda ledtid.

Ett användningsområde kan vara att bedöma säkerhetslagernivån på artiklar med tanke på hur osäker leverantören är på att hålla sina ledtider. En av anledningarna till säkerhetslager är just osäkerhet i ledtid. Ett annat användningsområde kan vara att komplettera leveranssäkerhets-mätningen. Om ledtidsuppföljningen visar att beställningen sker med kortare ledtid än överenskommen ledtid, kan det vara en anledning till leverantörens låga leveranssäkerhet.

� Nu går det att selektera på artikelns handläggare i rutinen Utskrift leveransplan.

� Nu visas en kolumn med leverantörens artikelnummer i rutin Ordersvar / EDI-import.

� Tilläggsfunktionen Order / EDI-import är nu valbar i Automatkörningar. Automatkörningar ingår i tilläggsfunktionen MONITOR Agenten.

� När blanketten Ändrad inköpsorder skrivs ut sätts den ändrade inköpsorderradens status om till Ej bekräftad. Detta eftersom förutsättningarna ändrats och en ny orderbekräftelse förväntas komma in på den orderraden.

� I tilläggsfunktionen MONITOR EFH (Elektronisk fakturahantering) har knapparna för att annotera och stämpla osv. flyttats längst upp i fönstret där fakturabilden visas för att göra knapparna mera lättåtkomliga. Tidigare visades dessa knappar i det ordinarie verktygsfältet då fakturabilden var aktiverad. Denna ändring påverkar rutinerna Registrera leverantörsfakturor och Attestera leverantörsfakturor samt vid granskning av fakturor i diverse listor i systemet.

� Verktygsfunktionen Stämpel i MONITOR EFH har förbättrats. För att byta stämpel klickar man på symbolen för stämpel så visas en lista med de valbara stämplar som finns.

� Det finns en länkning via Informationsmenyn från fliken Koppling av order i Registrera leverantörsfaktura till rutinen Registrera inköpsorder. Länken finns även från knappen Ej inlevererat i samma rutin.

� Om man preliminärbokar fakturor i Registrera leverantörsfakturor så kan konteringarna för dessa överföras på detaljerad nivå till redovisningen, dvs. en verifikation per faktura. Detta anges under fliken Redovisning i Systeminställningar där parametern "Summerat integrationsunderlag för prel.bokade leverantörsfakturor" styr detta. Preliminärbokade leverantörsfakturor kan även ha direkt integration till redovisningen, dvs. utan journalutskrift.

� Knappen Preliminärboka i Registrera leverantörsfakturor är nu alltid tillgänglig. Tidigare släcktes knappen ner så fort fakturan definitivbokades. Nu går det att i efterhand kontrollera hur en faktura preliminärbokats genom att trycka på knappen Preliminärboka, även efter definitivbokning av fakturan.

Utgåva 2



16(36)

� När en legooperation med ställpris avrapporteras skapas nu en separat rad i fakturaunderlaget för ställpris och en rad för styckpris, dvs. samma förfarande som för vanliga inköpsorder med ställpris. Tidigare skapades ett fakturaunderlag på en enda rad, med ett à-pris som var en beräkning av styck- och ställpris tillsammans. Underlaget för ställpriset skapas då legooperationen avrapporteras första gången och operationens hela planerade ställpris genereras då i underlaget. Efterföljande rapporteringar på operationen får inget ställpris.

� I Utbetalning samt Återrapportering LB / FB går det att ange konto för de betalningar som ska registreras. Förvalt konto hämtas från tabellen Standardkonton i Systemvård, men det går att justera kontot för varje bunt av betalningar som registreras. Detta är användbart t.ex. då man har olika valutakonton på banken och bokar dessa transaktioner på olika konton i kontoplanen. Tidigare styrdes detta via undantagskonto per leverantör, men nu går det att styra konteringen i samband med att betalningen registreras.

� I rutinerna Utbetalning och Återrapportering LB / FB kan bankavgifter bokföras automatiskt mot ett annat konto än betalningstransaktionens konto. Detta är användbart då ett speciellt valutakonto används för betalningar i utländsk valuta, men man vill att bankkostnaden ska bokföras på det ordinarie bankkontot i lokal valuta. Ett nytt standardkonto, Balanskonto bankavgifter under Systemvård | Tabeller | Kontoplan / Standardkonton har lagts till för detta ändamål.

� I rutinen Utbetalningar visas totalsumman på det utbetalda beloppet även i utländsk valuta.

� Då man gör utbetalningar via rutinen Utbetalning där betalningssätt LB, FB, LBU eller FBU används får man nu en fråga om transaktionslista ska skrivas ut.

� I rutin Registrera leverantörsfakturor går det att ange Belastningskod (SEK-konto eller Valuta-konto). Det går även att byta Belastninsgkod vid betalning via rutinen Utbetalningsförslag. Detta gäller för betalningssätten LBU/FBU.

� I rutin Utbetalningsförslag går det att se fakturornas restbelopp i både systemvalutan och utländsk valuta. Detta visades tidigare enbart i listorna för utlandsbetalningar.

� I rutin Utbetalningsförslag har en parameter tillkommit i beställningsbilden för att tillåta delbetalningar. När denna parameter aktiveras går det att justera det belopp som ska betalas direkt i lista bildskärm.

� I rutin Utbetalningsförslag går det att välja om fakturorna ska vara förmarkerade för betalning.

� I Utbetalningsförslag visas en varning om nödvändiga uppgifter saknas på leverantören för att verkställa betalningen. En kontroll sker av fakturor som betalas via betalningssätten LBU och FBU. Systemet kontrollerar de uppgifter som registrerats för leverantören under knappen Utlandsbetalning i Uppdatering leverantörer. Om uppgifter saknas, visas fakturan i utbetalnings-förslaget, men den går inte att betala.

� Nu visas en informationsruta om man inte har angivit något betalningssätt i rutinen Utbetalningsförslag.

� När man markerat Endast kredit med täckning i Utbetalningsförslag tas både debet- och kreditfakturor bort från förslaget om den totala skulden till leverantören i förslaget är negativ (dvs. kreditfakturornas värde överstiger debetfakturornas värde). Nyheten är att systemet även tar bort debetfakturan från förslaget.

� I Utskrift utbetalningsjournal visas Specifikation och Kvantitet. Specifikation och Kvantitet visas även på den summerade bokföringsordern. Dessa fält har lagts till för att visa utländskt belopp i journalerna. Läs mer om kontering av utländsk valuta under nyheterna för modulen Redovisning.

Utgåva 2



17(36)

� Ett antal förändringar har gjorts i rutinen Återrapportering LB / FB. Tidigare gjordes återrapporte-ring av betalningssätten LB och FB i samma lista. Detsamma gällde för LBU och FBU. Nu sker återrapportering individuellt för varje betalningssätt. Ett nytt fält för Valuta har också lagts till. Med valutafältet går det att välja att återrapportera fakturor som gäller en viss valuta. Det går då att ange en gemensam valutakurs för de fakturor som återrapporteras. Vid återrapportering av LB och FB visas förutom betalt belopp i systemvalutan även beloppet i utländsk valuta. Detta är en efterfrågad funktion bland kunder som skickar LB/FB-betalningar i EUR.

� I rutin Sökning leverantörsreskontra, listtyp Journal, går det att söka på kostnadsställe, kostnads-bärare samt projekt. I listtyp Betalning går det dessutom att söka på betalningar som är gjorda med ett visst betalningssätt. I listan visas för varje betalning vilket betalningssätt som använts.

� I rutin Leverantörsreskontralista visas VAT-nummer och betalningarnas verifikationsnummer.

� I rutin Leverantörsreskontralista har det lagts till en ny gruppering; Leverantörsskuldkonto. Rutinen har dessutom fått två olika listtyper; Standard visar listan på ett detaljerat sätt (lika som tidigare) och Enbart summa visar leverantörsreskontralistan summerad på alternativt Leverantörskod, Leverantörsnamn sök, Leverantörsskuldkonto eller Valutakod.

� En ny avstämningslista har lagts till i Leverantörsreskontralista. Denna avstämningslista kommer man åt genom att välja Enbart summa, gruppera på Leverantörsskuldkonto samt markera para-metern "Avstämning mot huvudbok". I denna lista görs en jämförelse mellan saldot (restvärdet) i reskontran med saldot på kontot i huvudboken. Om det är en differens mellan reskontra och huvudbok finns möjligheten att länka sig till en ny funktion som gör en avstämning av reskontran mot huvudboken dag för dag. Läs mer om detta i punkten nedan.

� Leverantörsreskontraanalys har utökats med en funktion som ska underlätta vid felsökning då en differens finns mellan reskontra och huvudbok. Funktionen kommer man åt genom att välja lista Avstämning/dag. Systemet gör en summering av förändringar av reskontra och huvudbokskonto och presenterar förändringen dag för dag. I rapporten visas summan av fakturaregistrerat med avdrag för betalning för varje dag och detta jämförs med huvudbokstransaktionerna för kontot leverantörsskulder och eventuell differens mellan dessa. Man kan då enklare ringa in på vilken dag felet uppkommit och kanske orsaken till detta (t.ex. journaler som inte nollställts eller manuella bokningar på leverantörsskuldskontot). Listan kan skrivas ut summerad per dag eller detaljerad, där alla transaktioner visas.

� Nu finns selekteringsmöjlighet på leverantörskategori i rutinerna Sökning leverantörsreskontra och Leverantörsreskontraanalys.

� I Leverantörsreskontraanalys har beställningsbilden gjorts om så att det går att välja mellan listtyperna Standard, Komprimerad, Händelselogg och Kommentar. Då man valt listtyp Standard eller Komprimerad går det på höger sida att välja att visa Reskontraanalys, Åldersanalys eller Avstämning/dag.

� I rutin Betalningsprognos kan man markera parametern "Ta med förfallna" och då visas detaljerad information per kund/leverantör om förfallna belopp i orderstock och kund-/leverantörsreskontran.

� I rutinen Fakturaunderlag går det nu att visa radtyp 6 (underartikel till fiktiv).

� I summerade listor i rutin Leverantörsfakturalogg går det nu att jämföra de verkliga inköpspriserna med leverantörspris, medelinköpspris, snittpris samt senaste inköpspris.

Utgåva 2



18(36)

Försäljning

� Nu går det att selektera på artikelstatus i rutinen Prislista - Försäljning.

� I rutinen Prislista - Försäljning, listtyp Ordersimulerat pris, har selekteringen på kundkod tagits bort. Istället väljs endast en kundkod åt gången i ett fält i sektionen listtyper.

� I Uppdatering kunder finns en inställning för vilken e-postadress som gäller för respektive e-post-sändning. Tidigare har det gått att ange en fakturamottagare för en av de e-postadresser som kan anges för kunden. Den kolumnen är ändrad och heter nu Mottagare av. Förutom att fältet kan lämnas tomt, så finns det tre alternativ att välja mellan: Faktura/Krav, Ordererkännande och Avisering. För ordererkännande och avisering är det den e-postadress som referensen har, som normalt är den adress som blir mottagare av dessa e-postmeddelanden. Om det anges en speciell mottagare på kunden för ordererkännande eller avisering, är det istället den adressen som blir förvald på ordern. Denna funktion används när kunden har speciell personal som istället för beställaren ska ta emot den typen av e-postmeddelanden. E-postmottagare av Faktura/Krav ska normalt anges på kunden i den nya kolumnen Mottagare av. Fakturamottagare uppdateras automatiskt enligt de nya förutsättningarna för de företag tidigare som markerat FM på kunders e-postadresser i version 7.0.

� På Kundkortet i Uppdatering kunder skrivs nu kommentaren till aktiviteten som finns inplanerad på kunden också ut.

� I Uppdatering kunder går det att ange förvald utskriftsmetod för fakturor: via e-post eller vanlig utskrift på skrivare. Vid Utskrift fakturor kan man använda en ny knapp i fönstermenyn som heter Skriv ut enligt inställning på kund.

� Nu sker en kontroll i fältet VAT-nummer i Uppdatering kunder för att se om angivet nummer används på en annan kund. Om så är fallet visas ett meddelande som talar om på vilken befintlig kund VAT-numret redan används.

� Systeminställningen "Varna för förfallna fakturor vid orderregistrering och utleverans" har delats upp i separata inställningar för orderregistrering och utleverans.

� Nu går det i rutinen Kundfråga att länka sig till rutinerna Registrera offert och Registrera kundorder via Informationsmenyn.

� Nu finns möjlighet att selektera på Offertdatum i Offertförteckning.

� I rutin Offertförteckning finns nu en listtyp för Kontering.

� Från Registrera projekt går det även att länka sig via Informationsmenyn till Offertförteckning och Förfråganförteckning.

� Nu visas täckningsbidraget (TB) och täckningsgraden (TG%) på varje kundorderrad och för hela ordern i Registrera kundorder. Samma sak gäller i Direktregistrera faktura och Kundorderfråga, förutsatt att parametern "Visa standardpris, TB och TG på order-/fakturarader" är aktiverad. Notera att parametern har bytt namn.

� Med systeminställningen "Koppla fritext med automatik på offert-/order-/fakturarad" går det att välja om textrader på offert, order samt fakturaraunderlag ska kopplas med automatik. Syftet med detta är att rader ska bli automatkopplade för att underlätta för användaren och att raderna inte ska ligga kvar som rest när ordern är utlevererad och fakturerad.

� Nu går det att e-posta följesedeln i rutinen Registrera kundorder. Tidigare har det bara gått att e-posta ordererkännandet.

Utgåva 2



19(36)

� Det är möjligt att editera tillverkningsordernummer på orderraden i Registrera kundorder. Denna möjlighet aktiveras med en ny systemparameter. Syftet är att om tillverkningsordern skapats före kundordern, ska man kunna knyta den befintliga tillverkningsordern till kundorderraden istället för att skapa en ny tillverkningsorder.

� Dokument som kopplats till kundorder eller till ingående artiklars försäljningskommentar kan nu skrivas ut automatiskt vid utskrift av ordererkännandet eller bifogas automatiskt om det skickas via e-post.

� Via knappen Beräkna speditionsinfo, i t.ex. Registrera kundorder, kan även konfigurerade orderrader viktberäknas. Vid konfiguration går det att beräkna en vikt som sparas på orderraden. Vikten på orderraden används i första hand och vikten på artikeln i andra hand.

� Nu visas tillverkningsordernummer i Orderförteckning - Försäljning, i de fall tillverkningsorder skapas direkt från kundorder. Detta visas i listtyp Standard grupperad på ordernummer.

� Via Informationsmenyn går det att länka sig från Orderförteckning - Försäljning till Utleverans-rapportering och få aktuell order inläst.

� Nu visas TB (täckningsbidrag) samt TG% (täckningsgrad) i Orderingång då listtypen Enbart summa är vald. Detta gäller för samtliga grupperingar.

� Det finns en ny rutin i försäljningsmodulen som heter Orderledtid - Försäljning. Rutinens syfte är att mäta kundorderns ledtider i olika stadier. T.ex. mäta hur lång tid som går innan order-bekräftelse skickas, om beställningen sker för sent i förhållande till artikelns inlagda ledtid eller om leveransen sker för sent i förhållande till artikelns inlagda ledtid.

Ett användningsområde kan vara att komplettera mätningen av leveranssäkerheten. Om ledtidsuppföljningen visar att kunden beställer med kortare ledtid än överenskommen ledtid, kan det vara en anledning till dålig leveranssäkerhet.

� Artikelnummer och textrader som är så långa att de inte syns i rutin Utleveransrapportering visas i sin helhet i en gul ruta då man för muspekaren över raden.

� Nu går det att e-posta pallflaggor direkt från fliken Pallflagga i rutinen Utleveransrapportering samt från rutinen Utskrift pallflagga.

� Nu går det att e-posta följesedlar i rutinen Utskrift följesedel levererat. Tidigare har det gått att e-posta följesedlar i samband med utleverans, men nu kan man även göra det i ett senare skede. Samtidigt har möjligheten att e-posta följesedlar från rutinen Samlingsföljesedel lagts till.

� Att Kundens ordernummer lagras som Vårt ordernummer går att styra per kund vid Order / EDI-import. Inställningen görs i rutin Uppdatering kunder, på fliken Information och under knappen Ext. info: "Tilldela ordernummer från kundens ordernummer".

Notera att motsvarande parameter finns som systeminställning. Om systeminställningen är vald, gäller den för samtliga order oavsett den inställning som gjorts på kund.

� Om man har lagt upp manuella kundorder kommer dessa inte längre att väljas vid en Import Leveransplan. Innan detta kan fungera så måste registrerade kundorder först läsas in manuellt och sedan sparas i Import Leveransplan. Därigenom anses de vara valbara vid import.

� Nu går det att automatiskt öppna rutinerna Kollihantering och Utskrift pallflagga EDI efter godkännande av utskrift av Plocklista EDI. Detta styrs via systeminställningar under fliken Försäljning.

Utgåva 2



20(36)

� Nu går det att automatiskt öppna rutinerna Samlingsföljesedel och Utskrift speditionsdokument efter utleveransrapportering i Utleverans plocklista. Detta styrs via systeminställningar under fliken Försäljning.

� Nu går det att e-posta blanketterna följesedel och pallflagga från rutinen Utleveranslista när utleveransen är rapporterad.

� Nu går det även att selektera på kundorderradens positionsnummer i Utleveranslista. Detta gäller både för plocklista och utleveransrapportering. Detta kan vara tillämpbart i det fall användaren endast vill ta ut en plocklista alternativt utleverera en viss position på kundordern. Det kan t.ex. vara en fiktiv artikel med underliggande artiklar som har ett enda positionsnummer. För att endast arbeta med dessa orderrader kan selektering på position användas.

� I Utleveranslista beräknas vikten på ett annat sätt än tidigare. Orderradens vikt används i första hand, artikelns vikt i andra hand. Det kan vara användbart för t.ex. konfigurerade orderrader.

� Tilläggsfunktionen Kundorderöverföring har kompletterats så att utleveranser även kan göras via rutinen Utleveranslista. Tidigare har denna funktion bara funnits i rutinen Utleveransrapportering.

� Nu går det att automatiskt öppna rutinen Utskrift speditionsdokument efter Utleverans-rapportering. Detta styrs via en ny systeminställning under fliken Försäljning; "Öppna Utskrift speditionsdokument efter utleveransrapportering".

� I Utskrift speditionsdokument beräknas vikten med orderradens vikt i första hand, artikelns vikt i andra hand. Detta används t.ex. för konfigurerade orderrader.

� Nu finns möjlighet att beräkna Volym på kolli och Flakmeter i rutinen Utskrift speditionsdokument. Högerklicka på raden, fältet volym, välj Ange storlek på kolli på Informationsmenyn och ange Antal, Bredd och Höjd på kollit. Därefter beräknas volymen och visas i fältet för volym när fönstret stängs med knappen OK. Även Flakmeter beräknas och lagras med knappen OK. Om något av värdena inte anges, sker ingen beräkning och då går det bara att stänga rutan på knappen Avbryt och värdena för volym och flakmeter lämnas då orörda.

� För att underlätta för användarna rensas nummerserierna för sändningsnummer automatiskt efter 18 månader. Det betyder att man inte längre behöver gå in och rensa nummerserien manuellt för att kunna återanvända sändningsnummer. Meddelande om nummerserie visas hädanefter då nummerserien är för liten för verksamheten och företaget måste beställa en större nummerserie. Detta gäller i rutin Utskrift speditionsdokument.

� Nu finns möjlighet att ange telefonnummer som speditören kan använda för att ringa eller skicka SMS för att meddela när gods ska levereras. Detta telefonnummer kan anges i Registrera kund-order och Direktregistrera faktura. Informationen kommer med i Utskrift speditionsdokument och tillvalet Avisering aktiveras om sändningen baseras på Kundorder/leverans eller Följesedel.

� Nu finns det stöd för tjänsterna E-parcel och E-pallet med DSV Road i rutin Utskrift speditions-dokument. En kontroll av maxvikt för sändningar är också införd.

� Nu är det möjligt att avisera godsmottagare med hjälp av en e-postknapp från rutin Utskrift speditionsdokument. E-post kan skickas när sändningen har status 4 (Skickad) eller högre. Olika grad av automatik kan anges genom en ny systeminställning under fliken System som heter ”Sänd avisering med e-post”. En aviseringsfil (.xml) bifogas i meddelandet. I Uppdatering kunder finns en parameter, som styr om filen ska bifogas till kunden.

� Knappen för godssökning på internet i rutin Sändningsförteckning är nu inaktiverad för sändningar där godssökning inte kan genomföras med vald speditör.

Utgåva 2



21(36)

� Avisering av DHL sändningar via Fradok grupperas utgående från Sender och Receiver ID. Detta gör det möjligt för DHL att gruppera sändningarna så att så kallade "Mantlade sändningar" kan utföras.

� DHL Swednet upphör att vara en del av DHLs produktutbud och denna tjänst finns inte längre att välja i listan. Dessutom byter några tjänster namn vilket återspeglas i rutinerna Utskrift spedi-tionsdokument och Villkor.

� Betalningsvillkoret "Ingen info" i rutin Utskrift Speditionsdokument ersätts av "Combiterms" i kombination med att tillhörande villkor har utökats. Vid valet "Combiterms" anges inte något GANnr och kodlistan har utökats med DHLs paketvillkor.

� Vid Avisering till Schenker med Apport/WebTA finns nu stöd för Top (Utrikes) och Top10 (Inrikes). Top och Top10 hette tidigare Express.

� Vid Avisering av utrikestransporter finns även uppgifter om PICKUP- och DELIVERY-adresser med i EDI-filen till Apport.

� I Direktregistrera fakturor har fältet Fakturanummer tillkommit längst upp i fönstret. På en redan fakturerad order visas i detta fält vilket fakturanummer ordern tillhör. Fältet kan även användas för att läsa in ett redan fakturerat underlag med hjälp av fakturanumret istället för ordernumret.

� Ett nytt och enklare sätt att kreditera en faktura har tillkommit. I Direktregistrera fakturor visas ett nytt fält för Debetfakturanummer då fakturatypen kreditfaktura är vald. I detta fält anges faktura-numret på den faktura som ska krediteras och en fråga ställs om kopiering av raderna från debetfakturan till kreditfakturan. På kreditfakturan visas en text längst upp med hänvisning till den debetfaktura som krediteras. Raderna från debetfakturan kopieras enbart om debetfakturan är en "enkel" faktura. Raderna kopieras inte om det är en samlingsfaktura.

� I rutinen Fakturaunderlag går det att visa radtyp 6 (underartikel till fiktiv artikel).

� Systeminställningen angående vilken e-postmottagare som ska gälla, när Utskrift fakturor görs via e-post är borttagen. Nu är det endast den mottagare som angivits på kunden som blir förvald i e-postmeddelandet. Dessutom finns inte längre alternativet att ange e-postadress för ett enskilt fakturaunderlag.

� När fakturor e-postas går det samtidigt att få en pappersfaktura utskriven på skrivare, vilket kan vara användbart om man vill arkivera pappersfakturor även för de fakturor som e-postats. Pappersutskriften aktiveras via en systeminställning.

� Det finns stöd för s.k. VAT-agent vid export av EDI-faktura med format 319 i rutin Utskrift EDI-fakturor (Tilläggsfunktion).

� Nu går det att gruppera på Kundtyp och Distrikt i rutin Faktureringslogg. Tidigare kunde dessa begrepp endast användas för selektering.

� I rutin Utskrift gamla fakturor går det nu att välja om texten "Återutskrift" ska skrivas på fakturan.

� I rutinerna Inbetalningar och Inbetalningar lista går det att ange konto för de betalningar som ska registreras. Då betalningssätt valts visas det standardkonto som är kopplat till det betalningssättet, men det går att justera kontot för varje bunt av betalningar som ska registreras. Detta är användbart t.ex. då man har olika valutakonton på banken och bokar dessa transaktioner på olika konton i kontoplanen. Tidigare styrdes detta via undantagskonto per kund, men nu går det att styra konteringen i samband med att betalningen görs.

Utgåva 2



22(36)

� I rutinerna Inbetalningar och Inbetalningar lista kan bankavgifter bokföras automatiskt mot ett annat konto än betalningstransaktionens konto. Detta är användbart då ett speciellt valutakonto används för betalningar i utländsk valuta, men bankkostnaden ska bokföras på det ordinarie bankkontot för lokal valuta. Ett nytt standardkonto, Balanskonto bankavgifter, under Systemvård | Tabeller | Kontoplan / Standardkonton har lagts till för detta ändamål.

� I rutinen Inbetalningar visas totalsumman på det betalda beloppet även i utländsk valuta.

� I rutinen Återrapportering från fil / matchning flyttas automatiskt alla matchade poster (gröna poster) i kundreskontran längst upp i listan.

� Nu går det att skriva ut en lista på de poster som inte har blivit matchade i Återrapportering från fil / matchning.

� I Utskrift inbetalningsjournal visas numera Specifikation och Kvantitet. Specifikation och Kvantitet visas även på den summerade bokföringsordern. Dessa fält har lagts till för att även visa utländskt belopp i journalerna. Läs mer om kontering av utländsk valuta under nyheterna för modulen Redovisning.

� I rutin Kundreskontralista visas nu VAT-nummer och betalningarnas verifikationsnummer.

� I rutin Kundreskontralista har det lagts till ny gruppering; Kundfordringskonto. Rutinen har dessutom fått två olika listtyper; Standard visar listan på ett detaljerat sätt (lika som tidigare) och Enbart summa visar kundreskontralistan summerad på alternativt Kundkod, Kundnamn sök, Kundfordringskonto eller Valutakod.

� En ny avstämningslista har lagts till i rutin Kundreskontralista. Denna avstämningslista kommer man åt genom att välja Enbart summa, gruppera på Kundfordringskonto samt markera parametern "Avstämning mot huvudbok". I denna lista jämförs saldot (restvärdet) i reskontran med saldot på kontot i huvudboken. Om det finns en differens mellan reskontra och huvudbok finns möjlighet att länka sig till en ny funktion som gör en avstämning av reskontran mot huvudboken dag för dag. Denna avstämningsfunktion beskrivs under en separat punkt i nyhetsbrevet.

� Kundreskontraanalys har utökats med en funktion som ska underlätta vid felsökning då en differens finns mellan reskontra och huvudbok. Denna funktion kommer man åt genom att välja lista Avstämning/dag. Systemet gör en summering av förändringar av reskontra och huvudboks-konto och presenterar förändringen dag för dag. I rapporten visas summa fakturering med avdrag för betalning varje dag och detta jämförs med huvudbokstransaktionerna för kontot, kundfordringar och eventuell differens mellan dessa. Man kan då enklare ringa in på vilken dag felet uppkommit och kanske även orsaken till felet (t.ex. journaler som inte nollställts eller manuella bokningar på kundfordringskontot). Listan kan skrivas ut summerad per dag eller detaljerad så att alla transaktioner visas.

� Nu finns selekteringsmöjlighet på kundkategori i rutinerna Sökning kundreskontra och Kundreskontraanalys.

� I Kundreskontraanalys har beställningsbilden gjorts om så att det går att välja mellan listtyperna Standard, Komprimerad, Händelselogg och Kommentar. Då man valt listtyp Standard eller Komprimerad går det att på höger sida välja mellan att visa Reskontraanalys, Åldersanalys eller Avstämning/dag.

� I Sökning kundreskontra, listtyp Journal, går det att söka på kostnadsställe, kostnadsbärare samt projekt. I listtyp Betalning går det dessutom att söka på betalningar som är gjorda med ett visst betalningssätt. I listan visas för varje betalning vilket betalningssätt som använts.

Utgåva 2



23(36)

� I Betalningsprognos kan man markera parametern "Ta med förfallna" och då visas detaljerad information per kund/leverantör om vad som är förfallet i orderstock och kund-/leverantörsreskontran.

� I rutin Utskrift krav går det vid utskrift av kontoutdrag att välja ett historiskt reskontradatum. Reskontradatumet skrivs även ut på blanketten.

� Det har införts Typ för tjänster. Syftet med tjänstetyp är att kunna ge information om fakturarader vid export och import av fakturor. Informationen på fakturaraden visar om tjänsten är en kostnad för t.ex. frakt, emballage eller legeringstillägg. Vid elektronisk export av fakturor kan det vara lämpligt att ha uppdaterat tjänstetyperna, eftersom fakturamottagaren behöver den informationen.

Lager

� Om en artikels benämning finns översatt till andra språk visas symbolen # på knappen Översättning i Uppdatering artiklar och Artikelfråga. När man ändrar benämning på en befintlig artikel som har en översatt benämning, får man en fråga om den översatta benämningen också ska ändras.

� Nu går det att koppla dokument till aktuell revision med hjälp av dra-och-släpp i rutinen Uppdatering artiklar - Lager.

� Nu går det att selektera på Artikelstatus i följande rutiner:

• Avregistrera artiklar

• Priskorrigering

• Beräkna snittpris

• Lageranalys

� Det finns en ny rutin i modulen Lager under Artiklar som heter Prisutveckling. I rutinen går det att jämföra inköpspriser, försäljningspriser och förkalkyler vid två tidpunkter. Syftet är att kunna analysera prisutvecklingen på artiklar och t.ex. se hur mycket inköpspriserna gått upp/ner mellan två datum. För inköpspriser, försäljningspriser och standardpriser kan en analys göras för att beräkna prisutvecklingen volymmässigt. Den volym som kan användas i analysen är artikelns årsvolym eller verklig inköpt/såld volym.

� En ny systeminställning har införts under fliken Lager, som heter "Skapa planeringsinformation för samtliga LS vid ny artikel". Om den aktiveras skapas planeringsparametrar för samtliga lager-ställen i systemet när en ny artikel skapas. Om parametern inte är aktiverad fungerar det som tidigare, dvs. det skapas planeringsparametrar enbart för det lagerställe där artikeln skapas. Vidare har alternativet Skapa lagerställe i rutin Artikelöversikt lager, listtyp Planeringsinfo döpts om och heter nu Skapa egen planeringsinformation för lagerstället.

� När systeminställningen "Dela på säkerhetslager och beställningspunkt" är aktiverad visas beställningspunkt som en uppdateringsbar kolumn i listan Artikelöversikt - Lager, listtyp Planeringsinfo. Detta har medfört att utskrifterna av denna lista nu alltid görs i liggande format.

� Nu går det att skriva ut en etikett i storlek A5 i rutinen Etikettutskrift artiklar. Etikettypen A5 är valbar för skrivaralternativet Vanlig skrivare. En etikett per lagerplats och artikel skrivs ut när man väljer A5-storlek. Dessa etiketter kan användas för att märka upp artiklar/pallställ utan att en lager-rapportering gjorts.

Utgåva 2



24(36)

� Det går nu att se saldoutvecklingen grafiskt på en artikel i Artikelfråga, Planeringsbild. Dels kan den planerade/disponibla saldoutvecklingen ses, dels går det att se den historiska förändringen av saldot. Det nya fönstret öppnas genom att man klickar på knappen "Visa graf" i fönstermenyn i planeringsbilden. Det går även att se hur saldot förhåller sig till artikelns säkerhetslager och beställningspunkt.

� Systeminställningen, som tidigare hette "Generell respittid för artiklar med partiformningsregel Fix kvantitet", heter nu "Generell respittid (skapar tidsbrist istället för kvantitetsbrist)" och har utökats till att gälla samtliga partiformningsregler. För partiformningsregeln Periodbehov går det inte att överstyra detta värde för en enskild artikel. För partiformningsregeln Mot behov och Fix kvantitet går det som tidigare att överstyra det generella värdet per artikel.

� I Leveranstidskontroll har det tillkommit ytterligare en analys vid nedbrytning av L-artikel. Om ledtiden som angetts på artikeln är mer gynnsam än en befintlig orders, så görs en nedbrytning och beräkning i leveranstidskontrollen för en ny order. Tidigare har detta gällt som Ny inleveransperiod. Nu görs en jämförelse mellan den leveransperiod som leveranstidskontrollen ger och den befintliga orderns planerade färdigperiod. Om den befintliga ordern, vid jämförelsen ger ett bättre resultat används den befintliga ordern för Ny inleveransperiod.

� I Leveranstidskontroll finns det möjlighet att välja nedbrytning av ingående T-artiklar eller ej. Det valet fanns inte tidigare. Om länkning görs från Registrera tillverkningsorder följer gjorda val för struktur- eller enkelorder med från den bilden till Leveranstidskontroll.

� Tillverkningsordernummer kan anges på inköpsorderförslaget så att inköpsorderraden märks med detta nummer. Detta kan sedan fungera som selekteringsbegrepp i bl.a. Orderförteckning - Inköp och kan även användas i efterkalkylen av tillverkningsordern.

� I Förslag senareläggning med inköpsorder vald, visas information om inköpsorderradens pris och belopp. Observera att pris och belopp alltid visas i företagsvalutan, inte i orderns valuta. Detta för att jämförelser mellan de olika förslagen ska bli enklare att göra.

� Det är nu möjligt att visa artikelns Senaste förbrukningsdatum och Senaste inleveransdatum i Lagervärdelistan. Notera dock att kolumnerna inte kommer med på utskriften.

� Nu går det att välja att värdera lagret till ett historiskt pris i rutinen Lagervärdelista i det fall lagervärdet baseras på ett historiskt saldoalternativ. Detta gäller endast för prisalternativet Standardpris.

� Nu visas orsakande verktyg till avvikelsen i listan Kvalitetsbristkostnader grupperad på Avvikelsenummer.

Verkstadsinformation

� I Uppdatering anställda finns nya fält där man kan fylla i e-postadress, mobiltelefonnummer, befattning, anhöriginformation m.m. samt även en möjlighet att lägga in en bild på den anställda. Dessa data visas bland annat i den förbättrade rutinen Närvarotablå. En ny flik kallad Anteckningar har tillkommit i Uppdatering anställda för kommentarer.

� Nu finns möjlighet att Spara som i Uppdatering anställda. Den information som kopieras till det nya anställningsnumret är data om närvaro och arbete samt attesterare.

Utgåva 2



25(36)

� I rutin Körplan kan man nu prioritera alla operationer på en order genom att låta dem ärva samma prioriteringssiffra som den operation man nyss ändrat. Detta görs via valet "Prioritera hela operationslistan" som finns på Informationsmenyn i sektionen Omplanering. Många operationer kan ändras samtidigt under förutsättning att prioriteringen är sparad på den körplan som är uppläst på skärmen.

� I Stämplingsterminalens läge Avsluta arbete finns nu möjlighet att se en flik med övriga operationer i ordern. Det kan vara bra om man t.ex. vill se hur många detaljer som har blivit godkända respektive kasserade tidigare i operationskedjan. Visningen av fliken Operationer aktiveras i Uppdatering anställda och kan massuppdateras i Utskrift anställda.

� Nu går det att välja om man vill avrapportera materialet i en tillverkningsorder i standardenhet istället för i alternativ enhet. Detta aktiveras per produktionsgrupp och påverkar rapporteringar i Stämplingsterminalen och i Avrapportering lista. Inställningen heter "Rapportera material i standardenhet" och finns på fliken Övrigt i Uppdatera produktionsgrupper.

� När man får ett meddelande i Stämplingsterminalen så är inte längre OK-knappen förmarkerad. Detta gör att man inte längre riskerar att slänga sitt olästa meddelande av misstag.

� Systeminställningarna för att varna för överrapporteringar och stora makuleringsantal i Stämplingsterminalen är ändrade. Nu kan man även spärra en rapportering som komplement till att bara varna för antalsskillnaderna.

Om man aktiverar rimlighetskontroll för makulering av stora antal så görs nu även en kontroll om det finns restantal kvar i föregående operation. I så fall får man varningen ”Du makulerar rest trots att det finns restantal kvar från föregående operation”.

� Systeminställningen "Specialfunktion för pekskärm" är ändrad. Nu får man också upp ett numeriskt tangentbord på skärmen när man klickar i fältet för anställningsnummer i Stämplingsterminalen.

� I rutin Närvarotablå visas en kalendersymbol på personer som inte är instämplade, men som har en frånvaroprognos för dagen. Därigenom vet man att personen har anmält sin frånvaro och inte bara har missat att stämpla in.

� Rutin Närvarotablå har utökats med mer visning av personinformation. Man kan bland annat se en bild på den anställde samt telefonnummer, mobilnummer, e-postadress m.m. om detta är angivet i Uppdatering anställda. Det finns även en ny knapp för att se den anställdes senaste stämplingar. Ytterligare ett antal knappar har tillkommit för att man via Närvarotablån ska kunna Rapportera frånvaro, Byta frånvarokod samt Rapportera arbete. Den nya knappen Brandlista kan användas för att skriva ut en lista på de anställda som för stunden är instämplade.

Under Visa anställda har ett filter kallat Borde vara närvarande lagts till. Med filtret markerat visas bara anställningsnummer som går på ett schema med arbetstid just nu. Detta kan vara användbart när man vill kontrollera vilka som inte har stämplat in av dem som borde vara närvarande utan att i det listan exempelvis visas personal som börjar senare under dagen.

� I Attestera / korrigera stämplingar kan man skicka meddelande till den person vars stämplingar man håller på att korrigera. Det görs via Informationsmenyn både i fliken Kalender och i fliken Korrigering.

För att förenkla sökning av en anställd kan man nu skriva ett anställningsnummer på tangentbordet när markören står någonstans i listan med anställda och fliken kalender är aktiv.

� I Lista stämplingar visas frånvarokodens benämning i de listtyper där plats finns tillgänglig.

Utgåva 2



26(36)

� Listtypen Endast närvarande anställda i rutinen Lista stämplingar visar även vilket datum och klockslag som varje anställd stämplade in. Det finns även en länk till denna lista från rutinen Närvarotablå via en knapp som heter Brandlista.

� Nu finns en ny listtyp kallad Frånvarotablå i Lista korrigeringar. Denna lista visar alla manuella ändringar av planerad frånvaro gjorda i rutinen Frånvarotablå eller i Stämplingsterminalen.

� Nu finns möjlighet att lägga avrundad övertid till flexsaldot. Detta aktiveras via en ny systemparameter och gäller bara om avrundningen sker i en flexzon. Detta kan vara användbart om man avrundar övertiden, till exempel till jämna halvtimmar, samtidigt som man tillåter övertidsstämpling i flexzonen.

� Nu finns det möjlighet att bestämma i vilken tidbank intjänad flex, komp och inarbetning ska hamna. Dvs. man kan låta de anställda stämpla inarbetning och ändå få tiden att hamna i flexbanken. Detta styrs via tre nya systeminställningar.

� I rutinen Löneunderlag har ett nytt exportformat lagts till för löneprogrammet ”HR-plus lön”.

� I Löneunderlag går det att selektera på Parametergrupp. Dessutom kan man välja att endast visa attesterade stämplingar.

� I Uppdatera schema finns nu ytterligare ett fält för att ange vilken löneart som genereras vid frånvaro. I rutin Koder finns därför också ytterligare en kryssruta för att kunna ange vilken/vilka frånvarokoder som ska generera denna nya frånvarolöneart. Detta går t.ex. att använda för att skapa löneart för Sjuk OB. Observera att man i sådana fall måste ha olika frånvarokoder för karensdag och efterföljande sjukperiod.

� I fönstret för att skicka meddelande till anställda visas nu även de anställdas anställningsnummer som komplement till namnet.

Redovisning

Kontering av utländsk valuta vid banktransaktioner

Förändringarna nedan har lagts till för att hantera banktransaktioner i olika valutor i bokföringen. Om man i tidigare versioner hade ett valutakonto på banken gick det inte att se transaktionerna i den utländska valutan parallellt med den inhemska valutan i bokföringen. Med hjälp av kvantitets-redovisning på bankkontot i kontoplanen kan transaktioner och saldon ses i båda valutorna (systemvalutan och utländsk valuta) i redovisningen.

� Om man i rutinen Kontoplan har aktiverat kvantitetsredovisning på ett bankkonto, kommer in- och utbetalningar som görs i utländsk valuta att registreras med det utländska beloppet i fältet Kvantitet. Detta sker automatiskt i betalningsrutinerna i kund- och leverantörsreskontra, t.ex. rutinerna Inbetalning och Återrapportering LB / FB. Kvantitetsbeloppet (t.ex. EUR-beloppet) visas sedan parallellt med systemvalutans belopp i redovisningen. Syftet är att ge möjlighet att pricka av valutakonto med utländsk valuta i huvudboken. Om man aktiverar alternativet "Specifikation" på bankkontot i kontoplanen så kommer valutakoden för den betalning som görs att läggas i Spec-fältet i konteringen och bokföringen. Detta förtydligar vilken valuta transaktionen avser.

Utgåva 2



27(36)

� I Saldofråga, fliken Huvudbok, har två nya kolumner lagts till för Kvantitet och Kvantitetssaldo. Kolumnen Kvantitet visar vilken kvantitet som bokats på respektive transaktion i huvudboken och kolumnen Kvantitetssaldo visar kvantitetssaldot (behållningen) på kontot löpande efter varje transaktion. Om kontot är ett likvidkonto som markerats för kvantitetsredovisning visas det utländska beloppet (valutabeloppet) i kvantitetskolumnerna. De nya kolumnerna har lagts till för att förenkla avstämning av transaktioner som bokas i utländsk valuta via kvantitetsredovisning.

� I Rutinen Utskrift huvudbok visas Kvantitetssaldo och Kvantitets IB om man i beställningsbilden markerar ”Visa kvantitet”.

� I rutinerna Ingående balans och Utskrift IB går det att ange ingående balans för kvantitet. Kontot måste dock ha parametern "Kvantitet" aktiverad. Ingående balans på kvantitet har tillkommit för att möjliggöra saldohantering av kvantitet i samband med bokning av betalningar av utländsk valuta.

� I rutinen Registrera verifikationer finns ett nytt fält som summerar kvantitetskolumnen längst ner i fönstret.

� I rutinen Beloppssökning går det att söka på Kvantitet i beställningsbilden. Listan har även utökats så att den visar kvantitet.

Projektredovisning – förbättrade planeringsfunktioner

� Projektaktiviteter kan registreras med både ett start- och slutdatum under fliken Aktiviteter i Registrera projekt. Tidigare fanns enbart ett planerat färdigdatum på aktiviteter. Dessutom går det nu att ange planerad tid i timmar för respektive aktivitet samt se den tid som är avrapporterad. Att kunna rapportera tid på projektaktiviteter är en ny funktion som beskrivs längre fram i Nyhets-brevet.

� I Registrera projekt har fliken Aktiviteter delats upp i två underflikar; Aktivitetslista och Ledtidsgraf. Fliken Aktivitetslista motsvarar den tabell man tidigare såg direkt under fliken Aktiviteter. Den nya fliken Ledtidsgraf visar aktiviteterna grafiskt via ett s.k. gantt-schema. Det går även att justera aktiviteternas start- och slutdatum i den grafiska planeringen.

� Fliken Projektrapport i Registrera projekt visar under rubriken Aktiviteter både Start- och slutdatum samt Planerad och Avrapporterad tid.

� Nu är det möjligt att via Informationsmenyn länka sig från rutin Registrera projekt till rutin Offertförteckning.

� I Registrera grunddata projekt, under fliken Aktiviteter, går det att ange Kötid, Planerad tid samt Kostnadstyp på aktiviteter. Kötiden talar om vilket "glapp" i dagar räknat det ska vara till föregående aktivitet. Planerad tid avser hur många timmar aktiviteten förväntas ta att genomföra i "effektiv tid". Kostnadstyp är ett valfritt fält som kan användas för att koppla ihop en aktivitet och en kostnadstyp om de förekommer i båda tabellerna. Om t.ex. konstruktion är både en aktivitet som ska planeras och tidrapporteras, men även följas upp kostnadsmässigt, kan detta användas.

� Nu går det att rapportera tid på aktiviteter. Detta går att göra antingen i rutinen Direktregistrera kostnad / aktivitet eller i Rapportera aktivitet projekt. Den första rutinen har alltså bytt namn från Direktregistrera kostnad till Direktregistrera kostnad / aktivitet, eftersom även tid på aktiviteter nu kan rapporteras där.

� I Direktregistrera kostnad / aktivitet har ett nytt fält för Aktivitet lagts till för att man ska kunna rapportera tid på aktiviteter. Då rapportering sker i rutinen går det att välja om rapportering görs på aktivitet, kostnadstyp eller båda. När aktivitet anges kan systemet automatiskt förslå en kostnadstyp enligt inställningar i Registrera grunddata projekt, men det går även att ange kostnadstyp manuellt.

Utgåva 2



28(36)

� I Direktregistrera kostnad / aktivitet fylls referensfältet i automatiskt om Förvald referens finns angiven i rutin Användare.

� I Rapportera aktivitet projekt har planerat datum i beställningsbilden ersatts med Startdatum och Slutdatum. I listan har även ett antal nya kolumner tillkommit och förutom start- och slutdatum visas planerad tid, ack. tid, avrapporterad tid samt kostnadstyp. I kolumnen Avr.tid går det att rapportera tid på aktiviteten. När man sparar kommer ett löpnummer att registreras för varje rad där tid rapporterats i listan. Dessa rapporteringar går att se och justera i efterhand via rutinerna Direktregistrera kostnad / aktivitet och Projektsammandrag. Om också kostnadstyp anges vid rapporteringen så blir även kostnad rapporterad på projektet. Detta kräver dock att kostnad per timme är inlagd på kostnadstypen i Registrera grunddata projekt.

� I Aktivitetslista projekt har planerat datum i beställningsbilden ersatts med Start- och slutdatum. I listorna går det att se planerade och avrapporterade tider för respektive aktivitet samt start- och slutdatum.

� I Projektsammandrag har listtypen Direktregistrerade kostnader bytt namn till Direktregistrerade kostnader/aktiviteter. Anledningen till detta är att det även går att se information om vilken aktivitet som är rapporterad. Denna lista kan man se som en logg på alla rapporteringar som gjorts via rutinerna Direktregistrera kostnad / aktivitet och Rapportera aktivitet projekt.

� Det har tillkommit en ny rutin för att se beläggningen på de aktiviteter som är registrerade på projekten. Rutinen heter Beläggningsöversikt projekt. Här visas beläggning på projektaktiviteter i timmar per dag, vecka eller månad. Beläggningen visas jämnt fördelad fram till aktivitetens färdigdatum. T.ex. en aktivitet startar idag med slutdatum om fem dagar och kvarvarande tid att rapportera är 10 timmar. Beläggningen på denna aktivitet blir då 2 timmar per dag fram till slutdatumet. När beläggningen räknas ut tas hänsyn till arbetsdagar/lediga dagar enligt företagskalendern i MONITOR. Informationen visas även grafiskt via fliken Beläggningsgraf.

Projektredovisning – övrigt

� Ett nytt begrepp har tillkommit i projektredovisningen kallat Projektgrupp. Projektgrupper registreras i rutinen Registrera grunddata projekt och kan sedan anges på respektive projekt i rutinen Registrera projekt. Projektgrupp kan t.ex. användas som statistik- och uppföljningsbegrepp för olika typer av projekt. Projektgrupp finns som selekterings- och grupperingsbegrepp i rutin Projektsammandrag samt som selekteringsbegrepp i Aktivitetslista projekt.

� Ett nytt fält för Säljare har lagts till i projektredovisningen. Säljare går att ange på projekt i rutinen Registrera projekt samt går att selektera på i Projektsammandrag och Aktivitetslista projekt.

� Om Säljare och Projektgrupp finns registrerade på ett projekt visas dessa i projektrapporten i rutin Registrera projekt.

� En kontroll har införts då man sparar ett redovisningsprojekt i Registrera projekt. Kontrollen görs för att se om projektbenämning på tillverkningsorder överensstämmer med projektbenämningen i redovisningen. Det finns möjlighet att ändra tillverkningsprojektets benämning till samma benämning som redovisningsprojektets.

� Nu går det att kopiera ett projekt via Spara som... i Registrera projekt. Det som kopieras är informationen under flikarna Allmänt, Aktiviteter, Budget samt Prognos.

� Nu finns stöd för att hantera olika intäktstyper i projektredovisningen. Detta kan användas för att få en mer detaljerad uppföljning av projektets intäkter i projektrapporten, t.ex. uppdelning på maskinförsäljning, montering, fraktintäkter osv. I nedanstående rutiner har justeringar gjorts för att hantera detta:

Utgåva 2



29(36)

• Intäktstyper registreras i fliken Intäkter i Registrera grunddata projekt.

• I Registrera grunddata projekt, fliken Förvalda värden, visas separata flikar för Aktiviteter, Kostnader och Intäkter.

• I Kontoplan och Utskrift kontoplan är Sök & hämta på Typ av projektkostnad/-intäkt rubrikindelad efter intäkter respektive kostnader.

• I Registrera projekt visas uppdelning på olika intäktstyper i flikarna Budget, Planerat, Utfall, Prognos samt Projektrapport.

� I Direktregistrera kostnad /aktivitet lagras ett löpnummer för varje rapportering. Med hjälp av löpnumret kan man i efterhand läsa in och korrigera en tidigare gjord rapportering. Förutom detta finns en ny möjlighet att ange rapporteringsdatum i fältet Datum.

� I Projektsammandrag, listtyp Direktregistrerade kostnader/aktiviteter, visas löpnumret för varje rapportering. Dessutom går det att korrigera rapporteringarna direkt i lista bildskärm. Det går också att länka sig via Informationsmenyn från en rad i listan till rutinen Direktregistrera kostnad / aktivitet och läsa in den aktuella posten automatiskt.

� I Projektsammandrag, listtyp Standard, går det att uppdatera information om projekten direkt i listan. Det går att uppdatera benämning, status, och kundkod m.m.

� Projektstatus uppdateras automatiskt till Pågående (status 3) om det finns kostnader eller intäkter som är orderlagda eller om det finns utfall på projektet. Tidigare uppdaterades status automatiskt enbart vid rapportering av projektaktiviteter.

� I rutin Beloppsökning har selektering på Typ av projektkostnad/-intäkt lagts till. Detta för att lättare kunna stämma av det bokförda beloppet mot det som visas för respektive Kostnadstyp i projektredovisningen (t.ex. Projektrapporten i Registrera projekt).

� Vilket värde som ska visas som Planerad kostnad för övriga kostnadstyper i Registrera projekt styrs via en systeminställning. Det går att välja mellan att läsa från budget eller inköpsorder eller från det värde som är högst av dessa två.

� Ett nytt begrepp, Förväntat utfall, har införts i projektredovisningen för att ge möjlighet att se vilken utveckling som kan förväntas av projektet. Detta utifrån det utfall man hittills haft i kombination med det som finns kvar i orderstockarna. Förväntat utfall räknas ut automatiskt av systemet och fungerar ungefär som en prognos för projektets förväntade kostnader och intäkter. Förväntat utfall visas i en egen flik i Registrera projekt och kan även visas i flikarna Allmänt och Projektrapport samt i rutinen Projektsammandrag. Beräkningssätt för förväntat utfall är enligt nedan:

• Intäkter – verkligt utfall från bokföring + resterande belopp att leverera/fakturera på kundorder/fakturarader.

• Arbete tillverkningsorder – kostnad för avrapporterad tid + planerad kostnad för resterande antal på operationer.

• Lego tillverkningsorder – avrapporterad legokostnad + planerad kostnad för resterade legooperationer.

• Material tillverkningsorder – avrapporterad materialkostnad + planerad kostnad för resterande material att rapportera.

• Övriga kostnadstyper (förutom material, lego och arbete, t.ex. konstruktion, frakter etc.) – via en ny systeminställning anges hur förväntat utfall ska beräknas. Det går att välja mellan Budget, Prognos, Planerat, Utfall eller högsta värdet av dessa.

� I Projektsammandrag, listtyp Kostnad/intäkt, går det att välja vilka tre kolumner som ska visas i rapporten. De kolumner som går att välja bland är Budget, Prognos, Planerat/orderlagt, Utfall samt Förväntat utfall.

Utgåva 2



30(36)

� I Projektsammandrag har en ny listtyp lagts till, Kostnad/intäkt utökad. I denna lista går det att se detaljerad information om ett projekts kostnader och intäkter. Rapporten är grupperad per kostnadstyp och visar de order, verifikationer och direktregistrerade kostnader som ligger till grund för projektets planerade och verkliga kostnader samt intäkter. De rader i rapporten som avser order visar även resterande värden på order samt förväntat utfall då projektet är klart. Rapporten är relativt resurskrävande och det går därför bara att skriva ut rapporten för ett projekt åt gången. Den går även att öppna via Informationsmenyn från rutinen Registrera projekt.

� I Registrera projekt under flikarna Planerat, Förväntat utfall samt Utfall är det nu enklare att ta reda på hur beloppet på respektive kostnadstyp räknats fram. Genom att trycka på knappen till höger om kostnadstypen blir man länkad till rutinen Projektsammandrag, listtyp Kostnad/intäkt utökad (beskriven i punkten ovan). Där ser man de poster (ordernummer, direktregistreringar och verifikationer) som beloppet är framräknat från.

� Det har tillkommit en ny metod för avläsning av materialkostnader i projektredovisningen. Tidigare har man varit styrd av att läsa av materialkostnaden antingen från tillverkningsordern (efterkalkyl) eller från bokföringen (verklig kostnad från leverantörsfaktura). För ett visst material, som köps mot projektnummer och som finns med i beredningen/orderstrukturen, vill man kanske hämta kostnaden från leverantörsfakturan/bokföringen istället för från efterkalkylen/standardpriset. Detta p.g.a. att det t.ex. är stora variationer i priser. I version 7.1 kan man därför aktivera en ny systeminställning så att det på artikelnivå går at styra hur materialkostnaden ska avläsas. Om parametern Hantera inköp/tillverkning mot projekt på artikel aktiverats i Systeminställningar sker följande:

• I Uppdatering artiklar kan man på köpartiklar ange Inköp mot projekt. Artikeltyperna Lagerförda, Fiktiva och Emballage kan också markeras på motsvarande sätt. Då kallas parametern Tillverkning mot projekt. Parametern kan uppdateras på artikelnivå i listform via rutinen Artikelöversikt - inköp.

• Vid avläsning av projektets planerade och verkliga kostnader för Material i Registrera projekt och Projektsammandrag gör systemet undantag för material på tillverkningsordern som är märkt med Inköp mot projekt. Dessa materialkostnader fångas istället upp från inköpsorder och bokförda leverantörsfakturor som projektkonterats på detta projekt.

• Tillverkningsorder som innehåller underliggande lagerförda artiklar som märkts med Tillverkning mot projekt bortses också från vid materialkostnadsavläsning. Detta görs för att förhindra att materialkostnaden dubbleras på dessa artiklar. Dessa L-artiklar finns på separata tillverkningsorder kopplade till samma projekt och får sin materialkostnad avläst därifrån.

• Ett projekts materialkostnader kan nu även avläsas från kundorder. Man har en projektstyrd kundorder där det finns orderrader med material som tas direkt från lagret (finns inte med på projektstyrd tillverkningsorder/inköpsorder). Materialkostnaden för dessa kundorderrader avläses förutsatt att artikeln inte är markerad med Inköp mot projekt i artikelregistret. Den planerade materialkostnaden kommer från artikelns standardpris medan den verkliga materialkostnaden (utfallet) hämtas från standardpriset i faktureringsloggen.

• I rutinerna Registrera tillverkningsorder, Registrera inköpsorder, Inköpsorderförslag samt Registrera leverantörsfakturor sker en kontroll om artikeln är märkt med Inköp/ tillverkning mot projekt. En inköpsorder eller tillverkningsorder kan inte registreras om projektnummer saknas och artikeln är märkt med Inköp eller Tillverkning mot projekt. På omvänt sätt ges en varning om man försöker ange projektnummer på en inköps- eller tillverkningsorder, där artikeln inte är märkt med inköp eller tillverkning mot projekt. Dessa kontrollfunktioner ska förhindra att materialkostnader på projekt missas eller dubbleras.

• I listtyp Kontering, i rutinerna Orderförteckning och Fakturaunderlag i modulerna Inköp och Försäljning, visas en stjärna på de artiklar som är märkta med "Inköp mot projekt". Syftet är att t.ex. kunna urskilja vilka artiklar i inköpsorderstocken som kommer att få materialkostnaden avläst från inköpet.

• Vid design av Sök & Hämta artiklar går det att lägga till fältet Inköp/tillverkning mot projekt.

• I Efterkalkyl, fliken K-artiklar, visas längst till höger en ny kolumn kallad IP. I denna kolumn går det att se om ingående material är inköpt mot projekt eller inte. Motsvarande kolumn i fliken L-artiklar kallas för TP (tillverkning mot projekt). Syftet är att urskilja vilka artiklar som inte får sin materialkostnad avläst från tillverkningsordern i projektredovisningen.

Utgåva 2



31(36)

Övrigt

� Kontoplanerna BAS 2009 och BAS 2009 mini har lagts till i systemet. Dessa kan väljas i rutin Skapa kontoplan i Systemvård i samband med igångkörning/uppstart av MONITOR. Obs! Rutin Skapa kontoplan används vid uppstart av systemet och inte vid byte av kontoplan under pågående bokföringsår. Vid byte av kontoplan går det att använda Döp om konto, där de nya kontoplanstyperna finns att välja. Det går också att välja de nya kontoplanerna under fliken Baskonton i Kontoplan.

� I rutinen Kontoplan har ett nytt fält, Anläggningsgrupp lagts till. Om ett konto markerats som inventariekonto kan man lägga in en förvald anläggningsgrupp. Då leverantörsfakturan konteras på detta konto och länken till anläggningsregistret öppnas, så är anläggningsgrupp redan ifylld enligt kontoplansinställningen.

� I rutin Periodisering ges en varning om en periodisering redan finns registrerad med samma leverantörsfakturanummer. Detta för att förhindra att en och samma leverantörsfaktura periodiseras flera gånger.

� För att förenkla vid avstämningar kan man i Utskrift periodisering ta ut en lista på kvarvarande periodiseringar för ett historiskt datum genom att i beställningsbilden selektera på år och period.

� I Registrera verifikationer finns en knapp för att skriva en kommentar till verifikationer. Kommentaren går att se och korrigera i rutinerna Saldofråga och Utskrift dagbok.

� Förvald verifikationsnummerserie i Registrera verifikationer lagras numera per användare. Verifikationsnummerserien anges på fliken Inställningar i Registrera verifikationer.

� I Rapportgenerator är det nu enklare att kopiera rapporter mellan olika företag. För att läsa in en rapport från ett annat företag klickar du på Arkiv | Kopiera rapport från annat företag... Välj därefter i listan önskat företag att kopiera från samt önskad rapport och tryck på knappen Kopiera.

� I rutinerna Utskrift huvudbok och Huvudbok projekt går det att dölja rader som är överstrukna. Överstrukna rader är transaktioner som raderats i rutinen Registrera verifikationer.

� Tidigare fanns en begränsning i Periodhantering på maximalt tre öppna perioder per bokföringsår. Denna begränsning finns inte längre om avancerad periodhantering används. Valet mellan enkel och avancerad periodhantering styrs med en systeminställning.

� Selekteringsmöjligheterna i rutin Etikettutskrift i anläggningsregistret har utökats. Selektering kan nu även göras på Kostnadsställe, Kostnadsbärare, Anskaffningsdatum, Produktionsgrupp, Placering och Kategori.

� Med tilläggsfunktionen Elektronisk fakturahantering (EFH) går det att granska bilder på leverantörsfakturor i rutinerna Periodisering, Registrera anläggningsobjekt, Historiska anskaffningar samt i Utskrift anläggningsregister, listtyp Anskaffningar.

� I rutin Uppdatering konteringssätt går det att "bläddra" mellan konteringssätten med hjälp av verktygsknapparna Nästa, Föregående osv. Denna rutin ingår i tilläggsfunktionen Internredovising.

� En ny metod för beräkning av kalkyldifferens har tillkommit i internredovisningen. I rutinen Uppdatering konteringssätt, vid kontering av kalkyldifferens, har nya prisalternativ tillkommit för detta. De heter: "Bokförd kalkyldifferens (PIA är debetkonto)" "Bokförd kalkyldifferens (PIA är kreditkonto)"

Utgåva 2



32(36)

Då kalkyldifferens beräknas med ovanstående prisalternativ summeras alla konteringar som gjorts på PIA-kontot för aktuell tillverkningsorder i debet och kredit. Differensen mellan debet och kredit bokförs som kalkyldifferens. För att kalkyldifferensbokning ska ske krävs att alla lager-, tillverknings- och prisändringstransaktioner för aktuell order har godkänts via rutinen Utskrift loggjournal. Om inte alla transaktioner för aktuell tillverkningsorder godkänts och förts över till redovisningen så visas tillverkningsordernumret med röd färg i kalkyldifferensjournalen.

Denna beräkningsmetod använder sig inte av kalkylregistret eller efterkalkylen på något sätt. Kalkyldifferensberäkningen ska eliminera problem med restvärden på PIA-kontot då man justerat standardpris på ingående material och omkalkylerat färdig artikel under pågående tillverknings-order.

Notera att denna funktion enbart är användbar då total kalkyldifferens per order ska bokas. Den fungerar inte då man "skiktar" kalkyldifferenser uppdelat på material, legoarbete osv.

Systemvård

� I rutinen Företagsinformation går det att ange mer information om företagets referenser. De kolumner som tillkommit är telefon, mobiltelefon, e-postadress, fax och sökväg till signatur (bild). Dessa uppgifter används i rutinen Blanketter fritexter för att presenteras på blanketternas fritext.

� Vid start av MONITOR med användare ADMIN görs en kontroll om Svenska kalendern (General calendar) finns upplagd för aktuellt år och ytterligare ett år framåt. Om kalendern inte finns upplagd får man möjlighet att lägga upp den direkt. Registrering av Svenska kalendern har dessutom lagts som en egen rutin under Systemvård | Allmänt | Svenska kalendern. Den låg tidigare som en egen flik i rutinen Betalfria dagar. Den Svenska kalendern är en förutsättning för hantering av transportdagar på order och för mätning av leveranssäkerhet.

� Blankettgenereringen som behöver göras när en ny version av MONITOR installerats har gjorts om till en guide som dyker upp när systemet startas efter uppdateringen. Den håller ihop hela genereringen av blanketter och tillverkningsorderdokument i en sekvens och minimerar möjligheten att göra fel. En nyhet är att om man har flera företag/blankettset i systemet kan blanketter för samtliga blankettset genereras på en gång.

� Rutinen Blanketter fritexter har gjorts om med en ny design för att användarna lättare ska hitta rätt blankett när en fritext ska ändras. Utseendet följer nu samma princip som rutinen Blanketter parametrar med val av blankettfamilj först, följt av val av blankett. Antalet rader med fritext som kan fyllas i motsvarar nu det antal rader man angivit för blanketten i Blanketter parametrar.

� I rutinen Registrera bokföringsår är det möjligt att radera alla bokföringsår; även år som innehåller bokföring. För att kunna göra detta måste man av säkerhetsskäl vara inloggad som användaren ADMIN samt ange ett lösenord. Förutom att bokföringsåren försvinner så försvinner även alla saldon, verifikationer, budget och prognos. Syftet med funktionen är att ge möjlighet att tömma bokföringen i systemet t.ex. vid ny uppstart av bolag.

� I Kontoplan / Standardkonton har nya standardkonton lagts till för ingående moms (momskod 2 och 3) och ingående moms på utlandsförvärv (momskod 2 och 3). Om fler än 4 momssatser används i systemet visas även standardkonton för in- och utgående moms för momskod 5-8.

� När artikelkategori används för att styra rabattkategori kan jokertecken användas i rabattmatrisen. T.ex. kan 'A%' anges i kategorifältet. Då kommer alla artiklar vars artikelkategori börjar på A att få träff på denna rad.

Utgåva 2



33(36)

� I Rensningsrutiner finns en ny möjlighet att rensa journaler. Rensning görs då på redan nollställda journaler i reskontrorna. Journalerna rensas inte till historikdatabasen.

� Inställningarna avseende behörighet att granska leverantörsfakturor har ändrats. Under knappen EFH i Användare finns nu följande granskningsbehörigheter; Alla fakturor, Egna fakturor+leverantörsinställning samt Egna fakturor. Valet Inga fakturor har tagits bort. Valet Egna fakturor innebär att aktuell användare endast får granska fakturor som användaren själv attesterat. Valet Egna fakturor+leverantörsinställning innebär detsamma som parametern Egna fakturor med tillägg för alla fakturor från leverantörer som inte är undantagna i rutinen Behörighet granskning per leverantör.

� Nu går det att ta bort användare från EFH-databasen genom att trycka F6 i fältet Attestkod under knappen EFH i rutinen Användare. En kontroll sker då för att se att användaren inte har fakturor kvar att attestera. Då en MONITOR-användare tas bort i rutinen Användare raderas även användarens uppgifter i EFH-databasen.

� Rutinen Behörighet granskning per leverantör har justerats. Nu markeras de leverantörer vars fakturor inte ska få granskas av aktuell användare. Tidigare var det tvärtom, dvs. markering gjordes på de leverantörer vars fakturor skulle få granskas. Dessutom går det att ange granskningsbehörighet på gruppnivå. Detta innebär att alla användare som tillhör en viss grupp har samma behörighet.

� Nu är det möjligt att använda Automatkörningar av Crystal Reports E-moduler. Funktioner som går att automatköra är utskrift, export till diverse filformat samt sändning av PDF- eller HTML-filer via e-post. Det går även att använda Förvalda värden (både manuellt eller via Agenten/Automatkörning).

� I rutin EDI Kopplingar har stöd för filtyperna .txt, .xml, .inh och .csv införts vid användning av kopplingsmetoden Fildialog.

� Manuell export av Crystal Reports blanketter och E-moduler går nu att göra utan att Crystal Reports designverktyg måste installeras.

Utgåva 2



34(36)

Nya eller ändrade systeminställningar

Följande är en förteckning på systeminställningar som tillkommit eller blivit ändrade.

Tillverkning

Inköp Order / Förfrågan Fördela inköp mellan flera leverantörer Koppla fritext med automatik på förfrågan/orderrad Rimlighetskontroll för överrapportering i Inleveransrapportering Tillåten överrapportering i % av resterande antal Rimlighetskontroll för makulering av rest. i Inleveransrapportering Tillåten makulering i % av planerat antal Leverantörsreskontra Tjänstekod för fraktkostnad vid inläsning av xml-faktura Tjänstekod för emballagekostnad vid inläsning av xml-faktura Tjänstekod för legeringstillägg vid inläsning av xml-faktura

Försäljning Order / Offert Varna för förfallna fakturor vid orderregistrering (ändrad) Varna för förfallna fakturor vid utleverans Koppla fritext med automatik på offert/order/fakturarad Visa standardpris, TB och TG på order/fakturarader (ändrad) Öppna Utskrift speditionsdokument efter utleveransrapportering Öppna Kollihantering efter utskrift av Plocklista listtyper EDI Öppna Utskrift av Pallflagga EDI efter utskrift av Plocklista listtyper EDI Öppna Samlingsföljesedel efter Utleverans plocklista Öppna Utskrift speditionsdokument efter Utleverans plocklista Rimlighetskontroll för överrapportering i Utleveransrapportering Tillåten överrapportering i % av resterande antal Rimlighetskontroll för makulering av rest. i Utleveransrapportering Tillåten makulering i % av planerat antal Automatisk Tillv.-/inköpsorder från kundorder Möjlighet att editera T-ordernummer på kundorderrad Faktura Borttagen parameter: E-postmottagare för fakturor Skriv ut faktura till skrivare vid e-post av faktura EDI Order/EDI-import lagrar ej pris från importerat meddelande

Lager Behovsplanering Generell respittid (skapar tidsbrist istället för kvantitetsbrist) (ändrad) Artikel Skapa planeringsinformation för samtliga LS vid ny artikel Hantera inköp/tillverkning mot projekt på artikel Inköp/tillverkning mot projekt förvalt för nya artiklar

Verkstadsinformation Stämpla närvaro Lägg avrundad övertid inom flexintervall till flexsaldot Tidbank för intjänad flextid Tidbank för intjänad inarbetning Tidbank för intjänad komptid Avsluta arbete Rimlighetskontroll för överrapportering (ändrad) Rimlighetskontroll för makulering av rest. (ändrad) Varna vid avvikelse (i %) från planerat antal vid buntstämpling material

Utgåva 2



35(36)

Redovisning Integration Integration av makulerade def.bokade leverantörsfakturor till redovisningen (ändrad) Integration av makulerade prel.bokade leverantörsfakturor till redovisningen Summerat integrationsunderlag för def.bokade lev.fakturor (ändrad) Summerat integrationsunderlag för prel.bokade leverantörsfakturor Projektredovisning Tvingad angivelse av projektkostnadstyp i kontoplan Förväntat utfall för övriga kostnadstyper hämtas från: Planerat/orderlagt för övriga kostnadstyper hämtas från:

Systemvård Ekonomi Antal momskoder som ska hanteras i systemet Fax – E-post Sänd avisering med e-post Avsändaradress för avisering via SMTP Artikelstatus Ändra artikelstatus till 5 vid ny aktiv revision på artikel Revisionskommentar med på t-order vid artikelstatus 5 Revisionskommentar med på i-order vid artikelstatus 5

Tips!

För att söka en systeminställning, dubbelklicka på valfri fras i Systeminställningar och välj sedan Redigera | Sök.

Utgåva 2



36(36)

Nya rutiner

När systemet startas upp efter uppdatering till en ny version av MONITOR syns de nya menypunkterna endast för användare Admin och användare som är medlemmar i gruppen Admin. För att göra dessa rutiner tillgängliga för övriga användare, öppna rutinen Rättigheter som finns under Systemvård | Skrivare / Användare, och lägg till de nya rutinerna för de rättighetsgrupper som skall ha tillgång till dem. Läs mer om detta i hjälpen för rutinen Rättigheter.

Menypunkter i standard

Tillverkning Plocklista Rapportera godsplats

Inköp Orderledtid - Inköp

Försäljning Orderledtid - Försäljning

Lager Prisutveckling Utskrift årsvolym


Redovisning Beläggningsöversikt projekt

Systemvård Svensk kalender

Menypunkter i tilläggsfunktioner

Tillverkning Verktygskoder

Inköp

Försäljning

Lager


Redovisning

Systemvård

Nyhetsbrev MONITOR version 7 · Utgåva 2 Nyhetsbrev version 7.1 Monitor Industriutveckling AB...

Documents

Transcript of Nyhetsbrev MONITOR version 7 · Utgåva 2 Nyhetsbrev version 7.1 Monitor Industriutveckling AB...