Nuevas Oportunidades de NegocioUsando Tecnologías Innovadoras para llegar a los No-bancarizados.

Frank Nieder frankn@iadb.orgEspecialista Líder de Mercados Financieros

Agenda

Problema/ obstáculos de acceso a servicios financieros, por parte de los clientes potenciales y de las instituciones financieras.

Tecnologías financieras nuevas con potencial transformacional.

Discusión

Estrategias Reformas Claves de Marco Regulatorio. Apoyo del BID

Discusion.

Niveles de Bancarización

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Spain US Chile Brazil LAC Paraguay Argentina Mexico Nicaragua

% de adultos con cuenta bancaria

Source: Hanahan 2007 / IDB

Acceso Físico(Por 100,000 habitantes, 2006)

País Sucursales ATMs Total

Argentina 10.1 14.9 15.0

Brasil 14.6 17.8 32.4

México 7.6 16.6 24.2

Honduras 0.7 3.6 4.7

Perú 6 9.5 15.5

América Latina 7.2 11.4 18.6

España 95.9 126.6 222.5

EEUU 30.9 121 152

Obstáculos para expandir acceso a servicios bancarios de una manera rentable.

1. Falta de economíaías de escala.

– Costos de transacciones y mantenimiento de cuentas no cambian dependiendo del tamaño.

– Precios altos por servicios.

2. Limitado acceso de hogares de menor ingreso a los puntos de servicios bancarios.

3. Factores culturales y educativos limitan el uso de servicios bancarios.

Tecnologías Transformacional.

Aplicación de Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) pueden solucionar potencialmente estos obstáculos.

– Tipos de aplicaciones: (i) Banca Móvil; (ii) Redes de Agentes No-bancarios; y (iii) Tarjetas de Crédito Prepagados.

Hacer rentable el mercado de los no-bancarizados y clientes de bajo ingreso.

Pero, requiere modificaciones en el marco legal y regulatorio.

Rentabilidad. (1)

Objetivo EstrategiaModalidad de Servicio/Cumplimiento

de ejes estratégicos.

Bajar el costo por Transacción/

Lograr economías de escala

i. Reducir el uso de sucursales (planta fija) y número de transacciones personales

ii. Reemplazar efectivo con transacciones electrónicas

Corresponsales no-bancarios (i)Banca Movil (i y iii)Smart Cards Prepagadas(ii)

Nuevas Tecnologías: Potencial de menor costo, mayor demanda y potencialmente mayor ganancia.

Costo / Precio

Demanda de ServiciosDepósitos, Pagos, Transferencias

Ganancia

Nueva tecnología

(p.e. Banca móvil)

Ganancia

Nueva tecnología

(p.e. corresponsales bancarios)

Ganancia

Tecnología corriente

Estructura de Costos Fijos

$200,000

$20,000

$500$50

Sucursal ATM AgenciaCorresponsal

BancaMóvil

Costos de Transacción por Modalidad

Cómo hacer rentable el mercado de los No-bancarizados. (2)

Objetivo EstrategiaModalidad de

Servicio/Cumplimiento de ejes estratégicos.

Estimular la demanda.

i. Facilitar acceso físico.

ii. Reducir los costos transaccionales( eg. transporte, tiempo)

iii. Reducir los precios de servicios.

iv. Bajar los obstáculos culturales.

v. Bajar los obstáculos educativos.

Banca Móvil (i,ii, iii y iv)Corresponsales no-bancarios (i,ii, iii-, iv- y v)Smart Cards con POS de bajo costo. (i, ii, iii, y iv)Diseño de productos especializados, eg.

Acceso FisícoExpansión de la red de servicios financieros: Leapfrogging

Banca Móvil:

Uso de teléfonos móviles para comunicar transacciones financieras de una cuenta bancaria a otro tipo de cuenta

Acceder a transacciones financieras seguras desde cualquier lugar y a cualquier hora (24/7)

Entre 80-90% de la población en Región tiene acceso a telefonía móvil, implicando un gran potencial para acceso casi universal a servicios financieros

Potencial de la Banca Móvil: Acceso Universal?

Crecimiento de Acceso con Agencias Corresponsales: El Caso del Perú.(Por 100,000 habitantes)

05

101520253035404550

Dic2004

Dic2005

Dic2006

Dic2008

Sep-09 A Lat.(2006)

Oficinas

ATMs

Agencias corresponsales

Total

- 15 -

Cómo hacer rentable el mercado de los no-bancarizados. (3)

Objetivo EstrategiaModalidad de

Servicio/Cumplimiento de ejes estratégicos.

Aumentar el valor de la relación con el cliente

i. Transacciones financieras

ii. Fondeo.iii. Cross-selling (eg.

Micro-seguros, crédito)

Banca Movil (i y ii)Agencias no-coresponsales (i,ii, iii)Smart cards (i y ii)Producto especializados. (ii y iii)

Experiencias con Nuevas TecnologíasBanca Móvil.

Otras economías emergentes: Éxitos dramáticos.

– Kenia: En 2 años, número de clientes igual a más de 30% de la población adulta, un aumento de 300% en los números de personas con acceso a servicios financieros.

– Filipinas: 4 millones de clientes (2007) en 4 años. Alto ritmo de implementación en África, Asia y Europa del Este.

América Latina Hasta recientemente, muy limitada experiencia con sistemas dirigidas a los

No-bancarizados y con limitado participación de bancos comerciales. Pero, cambiando rápidamente particularmente en países con reformas en

el marco regulatorio. (Colombia, Ecuador, México y Perú)..

- 17 -

Agencias No-Bancarias

América Latina es el líder mundial dado a reformas en el marco regulatorios. – Inicialmente dirigidos a clientes tradicionales, pero cambiando a incluir

los no-bancarizados.

Brasil:

Perú – Ejemplo: Bancos (nacional y de micro-finanza) contratando una

compañía especializado que maneja un red de agentes no-bancarizados.

Colombia– Ejemplo: Planes de expansión de un banco pequeño, 18,000 agentes a

través de relación con distribuidora de productos lecheros. ii fase banca móvil.

Oportunidades y Desafíos

Abre potencialmente nuevos mercados y fuentes de ingresos.

Fomenta nuevos competidores fuertes.– Telcos: internacional, financieramente muy fuerte y en la mayoría de

casos más grandes de instituciones financieras.

– América Móvil (Carlos Slim) y Telefónica tiene casi 80% del mercado en LA.

– Cadenas comerciales- tienen redes de puntos servicios igual o superior de los bancos mas grandes.

Facilita la expansión de bancos secundarios y regionales. – “Leapfroging”— potencialmente disminuir el valor de redes de

sucursales.

Experiencias y Desafíos: Preguntas.

Por qué no tiene una iniciativa para llegar a los no-bancarizados?– (i) falta de demanda efectivo suficiente– no es un mercado potencial

significativo; (ii) no-corresponde con estrategia corporativa; (iii) falta de casos de éxitos probados; (iv) falta de conocimiento; otros.

Por qué tiene o está planeando una iniciativa.– Cuales son los factores claves?

– Obstáculos/desafios?

Hay un papel importante del sector público a parte de modificaciones regulatorios?

Banca Móvil: Modelos de Negocios

Liderado por MNO

(Operador de Red Móvil)

Banco/MNO Juntos Liderado por Banco

Cuenta con MNO.

Moneda electrónica.

Propia red de cash-in

cash –out.

Cuenta bancaria. Cuenta Bancaria.

Papel

del Banco

Mínimo: Manejo de liquidez

para el MNO, seguridad de

fondos.

Manejo de cuentas.

Expansión de Red de cash-in

cash-out.

Establecimiento rápido de

“client base.”

Arbitraje Regulatorio

Uso de sistema móvil

como sistema de

comunicación (tubos).

No exclusividad con

MNO.

Ejemplos Brazil (Oi Pago)

M-Pesa (Kenia)

Globe (Filipinas)

Más exitosos hasta ahora

Smart (Filipinas) WIZZIT (África de Sur)

Con clientes

tradicionales casi

universal.

Banca Móvil: Modelos de Negocios

Liderado por MNO

(Operador de Red Móvil)

Banco/MNO Juntos Liderado por Banco

Tipo de cuenta. Cuenta con MNO.

Moneda electrónica.

Propia red de cash-in

cash –out.

Cuenta bancaria.

(Remesas tipo Western Union)

Cuenta Bancaria.

Papel

del Banco

Mínimo: Manejo de liquidez

para el MNO, seguridad de

fondos.

Manejo de cuentas. Expansión

de Red de cash-in cash-out.

Establecimiento rápido de

“client base.”

Arbitraje Regulatorio

Todo. Uso de sistema

móvil como sistema de

comunicación (tubos).

No exclusividad con

MNO

Ejemplos Kenia (M-Pesa)

Globe (Filipinas)

Más exitosos hasta ahora.

Smart (Filipinas) WIZZIT (África de Sur)

Sistemas adicionales

con clientes

tradicionales.

Factores de Decisiones.

d Liderado por MNO Banco/MNO Juntos Liderado por Banco

Propósito de Valor(Value Proposition)

Mantenimiento de Cliente (Reducir el “churn”)Expansión del mercado – downscaling.Fuente adicional de ingresos.

Banco Grande: competir con otros bancos grandes, mitigar competencia de MNO. Banco pequeño: Expansión rápido de mercado y red. (Expansión de franchise/marca).Fuente adicional de fondeo y de ingresos.Banco pequeñoMNO: Expansión rápida de red cash-in cash-out.

Expansión de mercado.Fuente adicional de fondeo y de ingresos.

Riesgos Cambiar la relación de cliente con el producto.Desarrollo de red de “cash-in cash-out.”

Demanda suficiente.MNO Partner. (Relación desigual ?)Canabilización de precios de servicios.

Demanda.Canabilzación de precios.Desarrollo de sistema informática.

Implicaciones para Bancos

Nuevo competidor Nuevos mercados,” partners” y sistemas.

Nuevos mercados y sistemas.

Temas claves estratégicos.

1. Identificar el potencial de mercado.

2. Estructura de costos. Cómo puede bajarlos.

3. Selección de segmento de mercado.

4. Coordinación con la estrategia global del banco.

5. Modalidad. Sistemas.

6. Selección de “Partners”. Quién, papel, control de cliente.

7. Proceso de Implantación.

Marco Regulatorio y Legal

En otras regiones del mundo reformas regulatorias han sido reactivas. – Modificaciones siguen las implementaciones iniciales de nuevas

sistemas.

Experiencia en América Latina y el Caribe, es que las autoridades tienen que ser proactivas.

Sector privado no toman decisiones antes de que un marco regulatorio adecuado esté implementado.

Ejemplo: Colombia, México, y Perú.

Reformas Regulatorias Claves

Objetivo Modificación Regulatoria Opciones Temas

Cuentas/unidades de transacciones.

• Bajar los costos de transacción y administrativa.

• Expandir opciones.

Modificar los requisitos AML/KNC (documentales) para cuentas básicas, con limites del monto de cuenta y valor de transacciones por periodo.

Establecer tipos de cuentas nuevas trasnacionales no-bancarios. Cuentas asociados con cuenta de telefonía móvil.

Colombia: Cuenta básica. solamente cédula de identificación. Abrir en un agente bancario.

Kenia M-pesa/ Brasil Oi Cuenta con telco/ independiente de un banco. No es deposito.

México. Cuenta móviles.Cuenta bancaria básica/pero con opciones de ser manejado por telco.

Niveles de limites.

Tratamiento fiscal y regulatorio.

Cubrimiento y confiabilidad de sistema de cedulas de identificación/registros.

Enfoque transaccional -- no facilita ahorros.

Agentes No-Bancarios.

• Facilitar acceso físico.•Bajar los obstáculos culturales.

Autorizar nuevo tipo de puntos de servicios bancarios/financieros.

Liberalizar los requisitos de puntos de servicios en relación de riesgo.

Gama de servicios ofrecidos.Integridad de sistemas de comunicación y información.Seguridad Física.Capacidades de agentes.Responsabilidades legales.

Reformas Regulatorios

Objetivo Modificación Regulatorio Opciones Temas

Entrada de nuevos actores. (telcos, cadenas comerciales, VISA/master)

• Especialización.• Facilitar nuevas

modalidades de servicios.

• Aumentar competencia.

• Clarificar la provisión de servicios financieros por entidades no-bancarios.

• Establecimiento de nuevo tipo de proveedores reguladas de servicios financieros.

• Facilitar la contratación de otras entidades para la provisión de servicios financieros.

Colombia; nuevos actores participen a través de los bancos.

México: Participen a traves de bancos/ pero cuentas manejado por telcos. Nuevas entidades; bancos de nicho

Competencia.

Capacidades y integridad de nuevos actores.

Arbitraje regulatorio

Sistema de Pagos.•Facilitar nuevas modalidades de servicios.•Aumentar competencia

• Establecer los requisitos para la participación de nuevos actores.

• Ajustar el sistema de pagos para facilitar las nuevas modalidades de servicios.

Seguridad del sistema.

Eficiencia de sistema.

Level Playing Field (Competencia Desleal)

Requisitos Regulatorios (3)

Objetivo Modificación Regulatorio Opciones Temas

.E-Money• Aumentar la

eficiencia de servicios.

• Facilitar nuevos modalidades de servicios

Reglas de dinero electrónica (almacenado en un soporte electrónico.)

Relacionado directamente con un en una cuenta bancario. (México)

Perú: Aparte de una cuenta /no es un deposito.

Seguridad.

Tratamiento regulatorio y fiscal.

Impacto monetario.

Protección al Consumidor.Mantener la protección al consumidor con las nuevas modalidades y proveedores de servicios.

Establecer /clarificar las responsabilidades de proveedores, en particular cuando hay combinaciones. (Agentes no bancarios/m-banking).

Clarificar la entidad(es) publica responsable. (Financiero/ telcomunicacion)

Entidad que mantiene la cuenta de cliente es responsable.

Todos servicios financieros supervisada por regulador financiera.Agencia especializad por protección de consumidor.

Seguridad.

Responsabilidad legal.

Mecanismos de resolución.

Coordinación de entidades públicas.

Apoyo del BID Proveedores de servicios financieros. Reconoce el riesgo de first-

mover y de tecnologías innovadoras.

Reguladores financieros. Diseño y implantación de reformas que apoyan la inclusión financiera.

Varios tipos de apoyo: asistencia técnica; donaciones parciales y financiamiento (crédito, garantías y capital)

Experiencias. Apoya a pilotos de sistemas de la banca movil (Colombia y Guyana). Primeros dirigidos a los No-bancarizados. Diseño de reformas de marco regulatorio (Colombia y Perú)

Nuevos Proyectos. Ejemplos México: uso de la banca móvil para pagos de asistencia social, expansión de redes de agentes bancarios (18,000 agentes de un banco).

Investigación: Lecciones aprendidas y buenas practicas de “branchless banking” para llegar a los no-bancarizados.

Preguntas

Cuáles son los factores que impactaría sus decisiones para entrar en este mercado?

Cómo va a afectar estas nuevas tecnologías financieras sobre sus negocios.

Cuál seria su estrategias en términos de “partners.”

La presentación ha cambiado en alguna manera su punto de vista. – Positivamente o negativamente?

Cuál tipo del apoyo del BID sería el más útil?