NOTULEN PUBLIC EXPOSE 270818 Combined · Pada Public Expose tersebut dipaparkan mengenai : Sekilas...
Transcript of NOTULEN PUBLIC EXPOSE 270818 Combined · Pada Public Expose tersebut dipaparkan mengenai : Sekilas...
NOTULEN PUBLIC EXPOSE
PT. Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk.
Hari/Tanggal : Senin, 27 Agustus 2018
Waktu : 13:10 s/d 14:05 WIB
Daftar Hadir : Terlampir
Public Expose PT. Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk. (Perseroan) berlangsung di Ruang Seminar 2 Lantai 2, Gedung Bursa Efek indonesia, Jakarta yang dihadiri oleh :
Bp. David Hidayat (Direktur Utama)
Bp. Irwan Hidayat (Direktur)
Bp. Leonard (Direktur)
Bp. Gerry Mustika (Direktur)
Ibu Tiur Simamora (Corporate Secretary)
Acara dibuka pukul 13.10 WIB oleh Moderator Bp. Aditya Chandra dari Bursa Efek Indonesia (BEI), dilanjutkan dengan presentasi mengenai Sekilas Tentang Perusahaan, Bisnis Perusahaan dan Kinerja Keuangan Perseroan sampai dengan semester I tahun 2018 oleh Direksi Perseroan sesuai dengan materi yang telah disampaikan terlebih dahulu ke BEI.
SESI PAPARAN DIREKSI
Presentasi disampaikan oleh Bp. Leonard selaku Direktur Independen Perseroan.
Pada Public Expose tersebut dipaparkan mengenai : Sekilas Tentang Perusahaan, Bisnis Perusahaan dan Kinerja Keuangan Perseroan sampai dengan semester I tahun 2018.
Dalam paparan Direksi tersebut, dijelaskan bahwa :
Penjualan Perseroan selama semester satu di tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 5,4 % menjadi Rp. 1,274 triliun dari Rp. 1,209 triliun pada periode yang sama tahun 2017.
Di mana segmen Herbal dan Supplement merupakan kontributor penjualan terbesar dengan pertumbuhan penjualan sebesar 7,4% dan segmen Healthy Food and Beverages mengalami pertumbuhan penjualan sebesar 0,4%. Sedangkan Pharmaceutical juga bertumbuh sebesar 10,9%
Perseroan mengalami peningkatan laba operasi sebesar 20,4% atau sebesar Rp. 62 miliar yang dipengaruhi oleh :
- Marjin laba kotor yang meningkat sebesar 6% (yoy) yang didukung oleh efisiensi pada proses produksi dari fasilitas ekstraksi baru (SHI) yang menghasilkan tingkat produksi bahan baku jamu herbal lebih tinggi
- Adanya penghapusan biaya royalti sejak Februari 2018 - Adanya kenaikan harga jual rata-rata pada segmen Jamu Herbal serta segmen Makanan dan
Minuman.
Posisi kas Perseroan yang solid dan rata-rata deviden payout diatas 80% :
- Posisi kas dan setara kas Perseroan yang solid, dari tahun 2014 sampai Juni 2018 hampir selalu
diatas Rp. 1 triliun. Dimana kas dan setara kas Perseroan per Juni 2018 adalah sebesar Rp.
1,059 triliun
- Rata-rata deviden payout Perseroan dari tahun 2014 sampai dengan 2017 diatas 80%, dimana
dividen untuk tahun buku 2017 adalah sebesar 81 % dengan nilai Rp. 29 per lembar saham.
- Capex Perseoran per Juni 2018 adalah sebar Rp. 163 miliar dengan total anggaran belanja
modal sekitar Rp. 300 miliar di tahun 2018.
Per tanggal 16 Agustus 2018, saham SIDO naik 48.6% selama tahun berjalan 2018 walaupun Index
Harga Saham Gabungan (IHSG) selama tahun berjalan 2018 mengalami pelemahan
Tanya Jawab :
1. Ahmad Hidayat /Afung (Indo Premier Skuritas)
a. Forcast laporan keuangan untuk 2019 setelah pabrik Cairan Obat Dalam beroperasi pada
tahun Desember 2018?
b. Berapa angka capex untuk tahun 2019?
c. Apakah akan ada corporate action seperti ekspansi usaha lain atau produk?
Jawab :
a. Kapasitas produksi tahun 2018 adalah sekitar 70 juta sampai dengan 80 juta sachet
perbulan, dengan adanya tambahan produksi pada Desember 2018 maka menjadi
sekitar 100 juta sachet perbulan (95 % kapasitas produksi) sehingga tentunya pada
tahun 2019 akan ada kenaikan penjualan namun untuk segi angka masih didiskusikan
dengan manajemen. Seharusnya sama seperti tahun-tahun sebelumnya minimal 10
persen dari kenaikan penjualan.
b. Jika dilihat dari angkanya capex SIDO tahun 2017 dan 2018 diatas 300 miliar dimana
capex pada tahun 2017 sebesar 300 miliar,Juni 2018 adalah sebesar 165 miliar dan
ekspektasinya sampai dengan akhir tahun 2018 adalah 300 miliar. Untuk 2019 akan
meminimalisasi capex dengan menggunakan capex-capex yang sudah jadi untuk
mendongkrak penjualan
c. Sehubungan dengan perluasan usaha ke Philippine dan Nigeria, pada tahun 2019
diharapkan penjualan dari kenaikan kapasitas produksi di bulan Desember 2018 dapat
disalurkan pada ekspor.
Selain itu SIDO juga sedang mempersiapkan semua produk jamu yang model lama
dalam bentuk cair
2. Antionius (Investor)
a. Untuk kelanjutan Affinity bagaimana apakah masih diteruskan dan bagaimana
perkembanganya? Lalu sahamnya dapat dari mana market placement atau saham
diambil dari PT. Hotel Candi Baru
b. Jika jadi Affinity akan memberi nilai tambah apa kepada Sido Muncul
c. Untuk pabrik lamanya apakah akan di pass out atau dipertahankan?
d. Apakah ada pesaing yang cukup besar untuk produk yang dipasarkan di Philippine?
e. Kenapa stock produk Sido Muncul di beberapa modern outlet di Malang sering habis dan
mengisi ulangnya lama?
Jawab :
a. Terkait dengan Affinity, deal dengan Affinity sudah dan Saham diambil dari holding,
namun perpindahan sahamnya belum dilakukan.
b. Nilai tambah yang dibawa Affinity adalah membawa peran profesional pada SIDO
antara lain membawa Direktur Independen dan Komisaris Independen selain itu net
work yang dimiliki Affinity sebagai perusahaan internasional dapat dimanfaatkan
dalam pemasaran produk SIDO.
c. Pabrik lama akan diperbaiki dan difungsikan sebagai cadangan.
d. Untuk produk yang dipasarkan di Philippine khususnya Tolak Angin tidak ada
pesaing.
e. SIDO tidak mengurangi distribusi ke modern outlet manapun. SIDO tetap menjaga
agar tidak kehilangan pasar dengan cara menjaga suplai produk kepada toko-toko
dan pharmacy chain’s modern di sekitar tetap terjamin fisibilitasnya. Sehingga jika
konsumen mencari produk di modern outlet tertentu dan tidak ada dapat mencari
pada toko-toko lain di sekitarnya
3. Indra (Investor)
a. Buka cabang di Nigeria ingin bisnis apa, padahal jauh?
b. Bayar royalti untuk produk farmasi atau apa, kalau farmasi kenapa harus memilih yang
bayar royalti bukan yang membuat sendiri sedangkan banyak produk yang patennya
sudah habis yang boleh ditiru.
Jawab :
a. SIDO sudah melakukan ekspor ke Nigeria selama 2 tahun dan sekarang ini SIDO
membuka perusahaan di sana . Penduduk di Nigeria berjumlah 190 juta dan Kuku
Bima adalah produk yang terkenal nomor dua saat ini, harapanya kedepan menjadi
yang nomor satu di Nigeria.
b. Dulu SIDO membayar royalti resep jamu kepada keluarga Hidayat setiap tahun, lalu
dilakukan pembelian atas resep jamu tersebut untuk menghentikan pembayaran
royalti setiap tahun tersebut (penghapusan biaya royalti sejak Februari 2018)
4. Natalia (Dana Reksa)
a. Berapa market share Energi Drink? Karena yang secara volume kurang bagus.
b. Margin F&B termasuk Kuku Bima kenaikan gross profitnya cukup banyak, boleh
diceritakan?
c. Selama tahun ini apakah ada kenaikan harga untuk produk-produk utamanya dan secara
volume kenaikannya seperti apa?
Jawab:
a. Market Kuku Bima berdasarkan market energi drink di Indonesia SIDO masih dalam
Top 3
b. Penyebab kenaikan margin F&B di 2018 khususnya untuk energi drink hampir sama
dengan herbal, yaitu adanya efisiensi dalam fasilitas produksi dan biaya royalti yang
dialokasikan ke beberapa produk.
c. Sudah dijelaskan dalam materi presentasi
5. Arif (Bolasalju.com)
a. Berapa market share Tolak Angin
b. Harapan manajemen pasar di luar negeri dapat menyumbang pendapatan berapa persen
dari seluruh pendapatan perusahaan dan targetnya berapa tahun?
c. Diantara pesaingnya apakah Sido Muncul memiliki kemampuan untuk menaikan harga
lebih dulu dan berapa rata-rata kenaikan harga produknya?
Jawab :
a. Mengenai market share saat ini market share SIDO adalah yang terbesar.
b. Untuk luar negeri saat ini masih kecil dengan proporsi di bawah 2 persen, karena saat
ini kapasitas produksi SIDO lebih untuk Indonesia dan negara-negara di Asia. Tapi
tidak menutup kemungkinan SIDO akan ekspansi lebih besar ke negara lain.
c. Saat ini SIDO menjadi market leader di Indonesia, jadi jika SIDO menaikan harga yang
lain ikut naik
6. Robertus (Krisna Sekuritas)
a. By Volume atau by Value segmen produk apa yang kontribusi penjualannya paling besar
sekarang dan proyeksinya tiga atau lima tahun ke depan?
b. Untuk sekarang Distribusi channel paling besar di mana?
Jawab :
a. Segmen produk yang kontribusi penjualanya paling besar secara volume dan value
adalah dari segmen herbal cair. Lalu sehubungan dengan proyeksi penjualan, di
Indonesia saat ini masyarakat lebih tertarik pada obat-obatan herbal daripada obat
kimia, yang mana SIDO dikenal masyarakat dengan warisan resep jamunya. SIDO
berusaha menerapkan inovasi-inovasi produk jamu yang lebih modern dimana
diharapkan dengan inovasi-inovasi produk tersebut dapat mengendalikan
pertubuhan keuntungan pada lima tahun ke depan.
b. General trade (GT) masih merupakan distribusi terbesar untuk SIDO. Untuk kedepan
akan terus dikembangkan pola distribusi yang lebih baik.
7. Indra (Henan Putirai Sekuritas)
a. Strategi pemasaran 5 tahun ke depan bagaimana?
b. Apakah semua produk Sido Muncul sudah mature sehingga fokus ke luar negeri?
Jawab :
a. Untuk strategi konsentrasinya tetap ke dalam negeri namun jenis produknya yang
berbeda, karena di dalam negeri penduduknya banyak dan masih banyak produk yang
belum digarap.
b. Tidak ada kaitan antara ekspor yang digalakan dengan market produk di Indonesia
yang sudah mature, namun hanya untuk memanfaatkan peluang pasar yang ada
DAFTAR HADIR PUBLIC EXPOSE
No. Tanggal Waktu Ruangan Emiten Name1 27/08/2018 13:00-14:00 Room 2 PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. Adelia
2 27/08/2018 13:00-14:00 Room 2 PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. Adi Nugroho Wicaksono
3 27/08/2018 13:00-14:00 Room 2 PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. Afif Aulia Novirman
4 27/08/2018 13:00-14:00 Room 2 PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. Anang Muzranarip
5 27/08/2018 13:00-14:00 Room 2 PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. Arif Rokhmad Widianto
6 27/08/2018 13:00-14:00 Room 2 PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. Bening Dinda
7 27/08/2018 13:00-14:00 Room 2 PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. Billy Ibrahim Djaya
8 27/08/2018 13:00-14:00 Room 2 PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. budi laksono
9 27/08/2018 13:00-14:00 Room 2 PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. Dani Setiawan
10 27/08/2018 13:00-14:00 Room 2 PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. DEVLIN GABRIELA ISKANDAR
11 27/08/2018 13:00-14:00 Room 2 PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. Dhevi Anggarakasih
12 27/08/2018 13:00-14:00 Room 2 PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. Dimas Angga Negoro
13 27/08/2018 13:00-14:00 Room 2 PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. DIMAS RAKA PRAYUDHA
14 27/08/2018 13:00-14:00 Room 2 PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. Ekania Widyasari
15 27/08/2018 13:00-14:00 Room 2 PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. Fajar Syamsi
16 27/08/2018 13:00-14:00 Room 2 PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. Farida Gunawan Gomasjaya
17 27/08/2018 13:00-14:00 Room 2 PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. Fieska Andalasia Ayudayanti Malindof18 27/08/2018 13:00-14:00 Room 2 PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. Frederik Rasali
19 27/08/2018 13:00-14:00 Room 2 PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. Gina Purnama S
20 27/08/2018 13:00-14:00 Room 2 PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. Handiman
21 27/08/2018 13:00-14:00 Room 2 PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. Hioe siauw fung
22 27/08/2018 13:00-14:00 Room 2 PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. Ibrahim
23 27/08/2018 13:00-14:00 Room 2 PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. Ikhsan Hadi Santoso
24 27/08/2018 13:00-14:00 Room 2 PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. Ilham Hanif D
25 27/08/2018 13:00-14:00 Room 2 PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. Jacklyn Kosasih
26 27/08/2018 13:00-14:00 Room 2 PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. Jackson Chandra
27 27/08/2018 13:00-14:00 Room 2 PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. Khazar Srikandi
28 27/08/2018 13:00-14:00 Room 2 PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. Lailatus Sa'adah
29 27/08/2018 13:00-14:00 Room 2 PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. Lukman Hakim
30 27/08/2018 13:00-14:00 Room 2 PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. M Adityo Nugroho
31 27/08/2018 13:00-14:00 Room 2 PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. Martinus Rendy
32 27/08/2018 13:00-14:00 Room 2 PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. Mentari Ayunda Vina Kibianty
33 27/08/2018 13:00-14:00 Room 2 PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. Mumu Muhajir
34 27/08/2018 13:00-14:00 Room 2 PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. NATALIA SUTANTO
35 27/08/2018 13:00-14:00 Room 2 PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. Nicky Raulika
36 27/08/2018 13:00-14:00 Room 2 PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. Nurhuda Adinur
37 27/08/2018 13:00-14:00 Room 2 PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. OKKY DARMAWAN
38 27/08/2018 13:00-14:00 Room 2 PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. PREDY SAPUTRA
39 27/08/2018 13:00-14:00 Room 2 PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. Rendy Yudistira
40 27/08/2018 13:00-14:00 Room 2 PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. RISKA NOVIANTI
41 27/08/2018 13:00-14:00 Room 2 PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. Rizky Fernando
42 27/08/2018 13:00-14:00 Room 2 PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. Robert Ernst Brohet
43 27/08/2018 13:00-14:00 Room 2 PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. Roberta Maria Erika Jatuasta Kusumawati44 27/08/2018 13:00-14:00 Room 2 PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. Robertus Yanuar Hardy
45 27/08/2018 13:00-14:00 Room 2 PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. Sartika Dewi Naibaho
46 27/08/2018 13:00-14:00 Room 2 PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. Sulistyo yulianto
47 27/08/2018 13:00-14:00 Room 2 PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. Sumiyanti
48 27/08/2018 13:00-14:00 Room 2 PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. Syifa Marwiyah
49 27/08/2018 13:00-14:00 Room 2 PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. Tegas Pribadi
50 27/08/2018 13:00-14:00 Room 2 PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. tri retno
51 27/08/2018 13:00-14:00 Room 2 PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. uvi
52 27/08/2018 13:00-14:00 Room 2 PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. Victoria Venny Nawang Setyaningrum
DAFTAR HADIR PRESS CONFERENCE
DAITAR HADIR WARTAWAN
INVESTOR SUMMIT 2018
Jakarta, 27 Agustus 2018
No ! Nama
INVESTOR SUMMIT, PUBLE EXPOSE - PEMAPAIIAN HINERJA PERUSAHAAN lERCATAT
Media ! Tanda Tangan
\ ! '&v VI \f{JTHE'Wr - -·····• ..... : ........................................................................................................ +-.. ····· .................................................................. ! .................................................... . "Z.. \ °tJl-JMt., \ w~a.., ,4 f-t.toVJ~, i . ... j .: .. r• ....................... 6 .. ;~~ ......................................................... l .............. ~.~·~; .. ~ .... ~ .................. r .................. ~ ... ..
...... , ··········-···············································--·· --+·······r····································i············· ~·····
;1- ~? - -1 T~1tt:t~~1 ~
~r;~y:: 1:::c.~ t:~ ... b .. ! ....... r\l~ _ -!- ... ~.Jc-.. ·rJ -······!······················ !S············ .. ~.~ .... 1 ........................................................................................................... .1 ................. ~~~ .. : .. :~ ................ J ............... ~ ....... ~ .. . lO . i s~~ \.\"'d41 I °Th b,.u, (\V,,<>~ I . ___, r-
·-!~ 1 ::~-::~;::~~~~-VJ··I ro::~·AM --1 ~ ---····
t~ i e~ 1 r 1 ;~ I ~\~? - - -- r ~~1~0- - -1~ ti I \~ I fDY\~V' I
ii / ~~ : : : : :1 ~i~;.i::~ ~ r : 1,0 ! fkri> l '(< r ~ qrd, , c()~ l
i
DAFTAR HADlR WARTAWAN
lNVESTOR SUMMlT 2018
Jakarta, 27 Agustus 2018
INVESTOR SUMMIT, PURI.I: EXPOSE - PEMAPAIIAN HINERJA PER~IWJI lERCATAT
Nama Media Tanda Tangan
1 I &<Aw ! LAfv.rv1.-, C I
i:r ~~'17 : J \\~~:~c=l~ : I ~ : l~ : US°°' : ~OtvTA-rv : ·~r···········~~········· - - - - r -~i~ ······················· · · 1 ······
........... \ ................. \Y ...................................................................................... i······ .. ·······················•······· ................................... T .................................................. .
~I I IP-o. ! y~cdi. CC>W\ I ;; t ~M~ - ·1 el~~~;; r~ ........... ; ........................................................................................................... , .......................................................................... ,?············ ....... ................................... .
) S, I s~~· I Ln~c.. ln~O"l~ t. , , - .
~1 i~ -- i ;;:~;: id ·r w· ..... ······!·················· .......................•........ ······•·····••···· ......................••......•. ········!··········· ................................................................ ~ ........... ······· ...................................... '
... ~~ . ..1. ..... ~ .. ~ .. ~ ........................................................................... ..1. ......... ~~·~ ·································.J·······~··············
;~I W\1~y _ __ !Jl'~ 1~\«J'~ f":': L __ i _ ti f'v.-.-cl I /6?f(.,,-. I~ N I ~
,~/ DeMe l'.):,fiveJ+er 00~ I ~ ··~·~··r······· f vrW· I ~l{~,, l~ I /Z ··; :·r ·········· ~~~ I eo~~ I . ················
: : :
DAFTAR HADlR WARTAWAN
lNVESTOR SUMMlT 2018
Jakarta, 27 Agustus 2018
Nama
INVESTOR SUMMIT, PUBll: EXPOSE - PEMAPARAN HINERJA PERIJSAHW TERCAlAT
Media j Tanda Tangan
:;j: ~)~) : : 1~~~:: :/~:: ~\ I \ I CN~e, t,\ci.OYWS\f.\ j
41 I L l ~ i I ONfi Vltt'1c i cd5 . t 0 M i c:::;;;---:C'
i~L Q0.: -- -- I~;~~ ~;.1~-4q ! D6ri I iile \!l?I-.MB,JJ , °" I ~
····~~·r················u \~ ·························· .. ············································r······· .. 6·K~ ························ I ~ -
:' i J1:~ ___ i~ ~kiir:~ l -f¥ 5li N,,Q ~ I (o,eslw (),,. , l7 i ····~························· S3 I Mu&-r..tm, 1\1\ I e,oc?~c.t s. 1 cA, ( o1,.
{SV\c"' I rJews · 1 cl
I Y O ""-C\V\O\ I a~~ 7-0 f\ e_ I ~H
.. ''.L 9\e) _ _ _ L ... Fum{P~n L 1/l ....................... -58 i ~rv- 1s i J--t~~-w r~ :,~1 ~~:~~ [( tA ;~~= i:r
DAfTAR HADIR WARTAWAN
INVESTOR SUMMIT 2018
Jakarta, 27 Agustus 2018
INVESTOR SUMMIT., PUBLE EXPOSE - PEMAPARAN HINEIIJA PERIISAHAAN lERCATAT
No l Nama Media Ta a Tangan
1' i.............. ri""' - _ ................................ ire~\~~ \~'!~r ..... L .. . . . .................. .
bl. . I lvlf7\ I {V\loL I ···········:···········································································································+······················----··'. ... ~ .......................... +····························'.'.::·························
b,. ! f,.;w,'.J\ ! l'.{\A\o- . Cb, u I ____,,_. ···········i············································································································i···········································································f··························································
'1. ! "'1tj '7 !11Mc,o Jbttr/A. Co"'-1 ! /. .,
if J ~~;; : : l~~=;~~~~i::+:::: - -···········!············································································································i···········································································i···················. ···········•·····················
t.:,i i ~Oh'fO-- W().,r,t/1,,v- i tt"VJc t--Jef'e6''i::-- i 'lfihfv 4_ ···········(·········································································································+········································································+··························~·i~ .......... .
. ~~: .. J ............... ~~·······································································.J······· \\l~~.! ...... ~,\~ ................... J ..................... ~ ... ······: ................. . (:0 i <7 A-7 : : .......... .!. ..... · .................... - .... Pt- ................................................................ .. 1 .. \~ef--- \.~ ~""'N:.~ ..... .L .................................................. . ~· ! Q/wt,L i f,tN(_ I
··~;-1········-,:t(~; ··················· ·····················I ~~~t~ tCA --1········ )'1,{I~:·· 11 I Jq0~ I /ccJnfr-t t'\ . I . ·~ ··· ............. .
........... , .................................................................................................................................................................................................................................................. .
1,. I v.½ ,t(\,\11 ~ I Vfl, . \_'vi-~H rt-v11- I ~ 1-4 .1 V\<v ,,~ l l1\V~~¾f \)0-:tl:, I ~~ ···········i······················································································ .. ····················i············· .. ················· .. ························ .. ····· .. ········~··························································
H-1 )'v~ I ~vVWl.. -L~i . Q)M I A_
::] !I~: - - \-~~~:~~~:- L~ ··········f····························································································· ··········! ··················································(········\,············································
16·! h~I,,. ! A'r-vuT . [0 j ~ ····~~l '1~c. I E\SniS \~or"~ I 9-Jlt-. , ................... . ···········!············································································································!············································ .. ················ ············:··············································--··········
iD. I A I \C-OLA{'t?\lA I {}Afr
'
DAFTAR HADIR WARTAWAN
INVESTOR SUMMIT 2018
Jakarta, 27 Agustus 2018
INVESTOR SUMMIT-, PUBLIC EXPOSE - PEMAPARAN HINEIIJA PERUSAHAAll lERCAlAT
No l Nama Media I Tanda Tangan
.. ~.~ . .-.. L. ..... ~!?..~:!.!.. ............................................................................. i ..... ~~·c,._;·G~ .. : ... ~ ... 1................ .. .......... : .................... ..
e1-j i~ wt~-;)lAI U\ \-"\ . ! \&\,_.9,-~ . Go .w ! 0Y~ · ·
PRESS CONFERENCE
1NVESTOR SUMM1T 2018
Jakarta, 9--1 Agustus 2018
INVESTOR SUMMIT., PUBLIC EXPOSE- PEMAPARAN HINERJA PERUSAHAAN lERCATAT
No : Status
.... --·~----- ------- -..... -- -- .... --...... -.. .... --.. --- --- -- -- -- ------ -- --~ .. ----- -- -- -- ------ -- -- -- -- -- -- --- -- -- .. .. t .. ---- --------·- .... ----- --- ....... ' ' ' ' ' '
\ 0(1 ~ : : ' ' ...... --~----------.. ----.. -.... -----.. ----------.. -.. -.. -.. -.. ---..... ........ .. .. ~ .............................. .. -.. -.. ............ -................... -~ ........ -.. ----.. ---------...... -........ ..
' ' 't \O :, : : ' ' ' '
I : I -----:---.... --.. --------- -·- -- ----------.. ---- --- -- -- --.. ----- --- -: .. -------------- -- -- ------ ----- .. r -- ----- -----------.... -.. --.. ,, ' :,' : : ' ' ' '
.. ---.. -:· -..................... ........................... --.... -.................. .. .. ............. -........ -~ .... -.. ----.. ---.. -.. ----.. --.. .. ---.. ------... ---~ ----........... -.. .. -.......... -.......... --... wi ! : i
t : I
I I : .. -.. --:· . -........................................................ -... -............................ ~ .... .... ...... .... ........................ ..... ... .. ... ... ... ... ·~ .......... . ....... ... .. .... . .................. .. . ' '
\ I 1 i i : ' ' ..... -. -:• ........................ -........................ .......... ... .. ................... .. ~ ............................................... .. ........... ~ ................ . ................. .. . . ..... .
\I~ / : , ' ' ' .. .... ... ~ . ................................................................................ ; .... . . ...... ....... .. .............. ... ... .. . .. ... } ......... ... ..................... . .... . ' ' '
\ \ s i : : ' ' ' ' .. -.... .. ~- ...................... .............. .. .................................................. .... .. ~ ............ .. ........ ..... ... ..... ............... .. ............... ~ ..................... .... ........... .. .. .. . ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ~ ........... .... . ~ ............... .. . ...... . .. .. .. .. .... .. .. .. .. .......... . ........... ~ ....................... . ... ........ .. .. .
' ' '
\\1 ~ : : ' ' ' ' ' ~ ~ .......... ~ .... .. ....... .. . .... . .. .. .... ........... .
' ' ' \\S i l :
' ' ' ....... ~ .. ................................ .. ..... ... ........ .. ....... ............................... ~ ....... ... .. .. . .. .............. .. ........... . ................ ~····· ·· ....... .... .... ..... .......... . ' ' '
\10 ! : : I : : ....... ~ ... ............................. .. . .. .. . ...... . ................ ... .......... . ~···· ................. .. .. . .. .................... . .. ~ ....................................... .... .
\10 : : : ' ' ' ' ' ' ' ....... --:· ·· .................. . .. .... ... ...... .... . .... . . ......... .. ................. .... . ~ ...... .. .... . . .. ........... ... ................. ......... ~ .. . .... .... . .... ..... .............. .. ...... .
' ' ' \ 11 ~ : :
' ' ' ' ' .... . -.. ~ .. ...... -............................................... -...................... ............. ~ ............... . ......... .... .. ...... ..... ...... . ·~ .. . .......... . ... ·- .............. · -..... .
' \lzj '