Notoriété et perceptions de Québec dans certains marchés prioritaires
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Notoriété et perceptions de Québec dans certains marchés prioritaires
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Sommaire méthodologiqueMéthode de collecte des données Sondage web à partir du panel
Taille de l’échantillon 400 par marché (marge d’erreur maximale : 4,9%)
Marchés OntarioNord Est des États-UnisChicagoFlorideCalifornieFrance
Cible Touristes d’agrément (au moins un voyage /dernière année) 18- 64 ans Statut familial : seul, en couple, en famille Revenu familial de 75 000$ et plus (ou équivalent)
Dates de collecte des données Du 23 au 31 janvier 2012
Notoriété et visite passée de la région de Québec
4
Notoriété spontanée
Au Canada (à l’extérieur de l’Ontario) pour les Ontariens
47%
34%
19% 18% 17% 15% 13% 13% 13% 11% 10% 8% 7% 7% 5% 5% 4% 4% 4% 3% 1% 2%
5
Notoriété spontanéeAu Canada pour les Américains
Montréal Toronto Québec (non-spéci-
fié)
Vancouver Niagara Falls
Ontario Nlle Ecosse Ottawa Québec (ville)
54%50%
27% 26%
18%
10% 9%5% 5%
39%
54%
28%31%
13%17%
3% 3% 2%
33%37%
32%30%
11%15%
6% 6%3%
23%
31%25%
48%
4%
13%
2%4%
1%
NE États-Unis (n=401) Chicago (n=401) Floride (n=400) Californie (n=400)
FLORIDECHICAGO
6
Notoriété spontanéeEn Amérique du Nord pour les Français
48%43%
29%
13% 11%9% 8% 7% 7% 6% 6% 5% 3% 3% 3% 3% 2%
17%
3%
41% 44% 49% 46%32% 33%
Province* Région (n=372) (n=341)
Province Région (n=376) (n=266)
7
Profondeur de connaissance (% très & assez bien)
86%69%
53% 49% 43% 46%
Province Région (n=401) (n=390)
ONTARIO NORD EST ÉTATS-UNIS CHICAGO
FLORIDE CALIFORNIE FRANCE
Province Région (n=379) (n=309)
Province Région (n=373) (n=262)
Province Région (n=372) (n=256)
8
Visite passée de la province et de la région de Québec
Ontario (A)
Nord Est États-Unis (B)
Chicago ) (C)
Floride (D)
Californie (E)
France (F)
93%
42%
28%
28%
27%
18%
69%
28%
18%
19%
17%
16%Région de QuébecProvince du Québec
9
En ONTARIO…
La région de Québec occupe une position privilégiée.
Une notoriété universelle (97% en assisté)
Une bonne profondeur de connaissance (« connaissent très & assez bien » : 69%)…
…liée au taux élevé de visites passées (69%)
Dans ce marché, l’objectif consiste donc plus à multiplier les visites qu’à attirer de nouveaux venus.
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Dans le NORD EST DES ÉTATS-UNIS…
Ce marché présente un bon potentiel de croissance en matière de fréquentation,
mais nécessite encore des efforts.
Une bonne notoriété (77%)
Mais un taux de visite assez faible (28%)…
…et une profondeur de connaissance à améliorer (49%)
Dans ce marché, l’objectif est donc avant tout d’être plus présent à l’esprit des
touristes et de mieux faire connaître la destination (mais aussi de façon plus large,
la province de Québec).
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CHICAGO, FLORIDE, CALIFORNIE…
Chicago, la Floride et la Californie se positionnent comme des marchés en
développement.
Une notoriété à accroître (environ 65%)
Un faible taux de visite (< 20%)
Une profondeur de connaissance limitée (environ 46%)
La région de Québec gagnerait à être davantage connue dans ces marchés.
FLORIDECHICAGO
12
En FRANCE…
La région de Québec profite d’une situation enviable compte tenu de son
éloignement.
Une notoriété élevée (environ 85%)…
…qui cache une profondeur de connaissance superficielle (33%)
…et un faible taux de visite (16%)
Pour attirer les touristes français, le défi consiste à surmonter l’obstacle de
l’éloignement et des coûts engendrés par le transport en avion.
Attrait de la région de Québec comme destination touristique
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Niveau d’intérêt & intentions de visite /3 prochaines années
ONTARIO (A)
NORD EST ÉU (B)
CHICAGO (C)
FLORIDE (D)
CALIFORNIE (E)
FRANCE (F)
41%
37%
41%
34%
44%
41%
40%
46%
42%
50%
40%
51%
Assez intéressante (7-8) Très intéressante (9-10)
81%
83%
83%
84%
84%
92%
Très & assez intéressante
Visite très + assez probable
80%
63%
61%
65%
67%
63%
15
Caractéristiques attrayantes – en spontané
ONTARIO (A)
NORD EST (B)
CHICAGO (C)
FLORIDE (D)
CALIFORNIE ((E)
FRANCE (F)
La beauté de la ville, son cachet 72% 64% 56% 62% 69% 62%
Les lieux historiques ou patrimoniaux 69% 54% 51% 53% 57% 53%
La restauration et la gastronomie 59% 55% 48% 45% 47% 23%
Les paysages, les points de vue 55% 49% 50% 55% 61% 84%
Les festivals et événements 41% 38% 35% 37% 34% 21%
Les boutiques et le magasinage (shopping) 37% 34% 29% 32% 33% 12%
Les activités culturelles (Théâtre, musées, etc.) 35% 46% 42% 40% 43% 20%
Les activités hivernales extérieures (ski, etc.) 27% 20% 24% 31% 26% 43%
Le caractère francophone 20% 21% 21% 18% 24% 63%
Les activités estivales extérieures (vélo, etc.) 18% 26% 33% 28% 34% 33%
Les boîtes de nuit et bars (« nightlife ») 15% 22% 19% 17% 21% 4%
L'accueil des habitants 11% 19% 19% 19% 24% 69%
Les activités récréatives (SPA, casino, etc.) 9% 23% 22% 20% 23% 6%
Les activités en milieu autochtone (amérindiens) 3% 9% 9% 12% 15% 30%
Perceptions à l’égard de la région de Québec comme destination touristique
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Réputation
ONTARIO (A)
NORD EST ÉU (B)
CHICAGO (C)
FLORIDE (D)
CALIFORNIE (E)
FRANCE (F)
36%
37%
50%
39%
51%
37%
54%
46%
32%
40%
40%
57%
Assez bonne (7-8) Très bonne réputation (9-10)
Notes 7-10/10
90%
83%
82%
80%
91%
94%
18
Positionnement perçu
42%
26% 25%
4% 3%
41%
23% 26%
5% 5%
41%
24% 23%
2%10%
33% 18%
30%
6% 13%
31%25% 27%
3%13% 16% 15%
58%
1%11%
Pour participer à des évènements Romantique Familiale Pour faire la fête Sportive
ONTARIO (A) NORD EST DES ÉTATS-UNIS (B) CHICAGO (C)
FLORIDE (D) CALIFORNIE (E) FRANCE (F)
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En ONTARIO…
Les forces à exploiter : La beauté de la ville Les paysages Le caractère unique de la région L’environnement sécuritaire
L’offre de restauration : un atout important
Les « faiblesses » à compenser ou atténuer : Le rapport qualité-prix L’accessibilité et la facilité de déplacement dans la région Le climat * L’accueil des habitants et le service en anglais*
L’accueil des Québécois et l’incapacité à être servi en anglais dérangent davantage ce marché que les touristes américains.
Se démarque dans le paysage touristique canadien (94%), mais moins à l’international (49%).
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Dans le NORD EST DES ÉTATS-UNIS…
Les forces à exploiter : La beauté de la ville Le caractère unique de la région Les paysages L’aspect sécuritaire de la destination
Les « faiblesses » à compenser ou atténuer : Le rapport qualité-prix La facilité de déplacement L’accessibilité Le service en anglais Le climat *
Une offre touristique distinctive face aux autres destinations internationales (61%), et encore plus dans le paysage touristique canadien (91%)
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Dans le marché de CHICAGO…CHICAGO
Les forces à exploiter : Les paysages La beauté de la ville L’environnement sécuritaire
Les « faiblesses » à compenser ou atténuer : Le service en anglais La facilité de déplacement dans la région Le rapport qualité-prix L’accessibilité Le climat *
Une image distinctive face aux autres destinations canadiennes (91%), et dans une moindre mesure, internationales (66%)
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En FLORIDE…FLORIDE
Les forces à exploiter : La beauté de la ville Le caractère unique de la région Les paysages
Les « faiblesses » à compenser ou atténuer : L’accueil des habitants Le service en anglais L’accessibilité Le climat *
Image distinctive face aux autres destinations canadiennes (87%), et internationales (73%).
23
En CALIFORNIE…
Les forces à exploiter : La beauté de la ville Le patrimoine historique Les paysages Le caractère unique de la région L’environnement sécuritaire
Les « faiblesses » à compenser ou atténuer : Le rapport qualité-prix Le service en anglais L’accessibilité et la facilité de déplacement dans la région Le climat *
Avantage concurrentiel marqué sur les autres destinations canadiennes (90%), et un peu moins à l’échelle internationale (70%).
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En FRANCE…
Les forces à exploiter : Les paysages L’accueil des habitants Le caractère unique de la région La beauté de la ville L’environnement sécuritaire
Le patrimoine historique et la langue : des valeurs ajoutées
Les « faiblesses » à compenser ou atténuer : La diversité de l’offre d’hébergement L’accessibilité et la facilité de déplacement dans la région Le rapport qualité-prix* Le climat *
Se démarque favorablement autant des autres destinations canadiennes (87%) qu’internationales (85%).
Le fait que cela soit une destination attrayante
Les activités et attraits uniques (festivals, lieux historiques, etc.)
Le fait que cela soit une destination où l'on se sent en sécurité
La disponibilité d'hôtels 4 étoiles et plus
La distance en voiture pour s'y rendre
La disponibilité des vols à destination
Le climat et la température
Le taux de change de la monnaie
Les taxes de vente
Le coût des billets d'avion
86%
84%
79%
57%
49%
54%
53%
45%
45%
41%
25
Caractéristiques distinctives vs. autres destinations internationales
ÉLÉMENTS TRÈS
DISTINCTIFS
ÉLÉMENTS DISTINCTIFS
ÉLÉMENTS NON
DISTINCTIFS
25
Sauf France
Ont. & NE seul.
Sauf Ont. & NE
Flo., Cal. & Fr. seul.
Impact des efforts promotionnels et publicitaires de la région de Québec
27
Visibilité perçue dans les médias (% très & assez visible)
Ontario Nord Est des ÉU
Chicago Floride Californie France
70%
52%
38%47% 48%
57%
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Les enjeux et les défis globaux
Être plus présent à l’esprit des touristes Accroître la notoriété spontanée de la région de Québec Surtout auprès des touristes américains
Atténuer les craintes face au climat et à la température Démontrer comment on tire profit de l’hiver (ex : activités spéciales et distinctives, etc.)
Bonifier les perceptions à l’égard du rapport qualité-prix Surtout auprès des touristes français
Améliorer l’accessibilité de la destination Surtout l’accessibilité par avion pour séduire les marchés plus éloignés