note de conjoncture vague 1 juin 2011
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Enquête de conjoncture été 2011- Juin – CRT PACA 1
Enquête de conjoncture estivale Provence Alpes Côte d’Azur Vague 1 - période de mai à mi juin 2011
Un démarrage de saison prometteur !
Les professionnels de la région abordent ce début de saison estivale avec
optimisme.
On observe un bon niveau d’activité pour le mois de mai et début juin, ce qui est particulièrement
appréciable si on pense au calendrier de cette année : pas de pont en mai, Ascension et Pentecôte étant
concentrés sur la première quinzaine de juin.
Le tourisme pour ce démarrage de saison a été un peu plus favorable à l’espace urbain, et le secteur de
l’hôtellerie.
En terme d’évolution par rapport à 2010, il était plus difficile cette année pour les professionnels d’avoir
une bonne visibilité, en raison de la configuration très différente des ponts. De ce fait, ils jugent cette
période « stable » comparativement à l’année dernière. Seuls les campings émettent un petit bémol
concernant cette période, la météo ayant été un facteur déterminant pour eux.
Les vacances des allemands et des belges pendant le mois de mai (moins propice au tourisme national
ou intra régional, en raison de l’absence de pont) ont permis de maintenir l’activité à un bon niveau, et
donner une impression de tendance à la hausse de cette clientèle étrangère pour certains
professionnels.
I – Fréquentation de la période mai à mi-juin et Evolution
TENDANCE POUR LE DEMARRAGE DE LA SAISON : BONNE
La tendance pour le démarrage
de saison (début mai à mi-
juin) est « assez bonne à
bonne » : ainsi
75% des professionnels
affichent une satisfaction,
en déclarant avoir connu un
bon niveau de fréquentation
touristique (de assez bon à
très bon).
83% d’opinions positives pour l’espace urbain,
88% d’opinions positives pour les hôtels
Fréquentation pour la période début mai à mi juin 2011
11% 41% 23% 17% 3%3% 2%
Très bonne Bonne Assez bonne Assez mauvaise Mauvaise Très mauvaise nsp
75% 23%
Tendance = Bonne
Enquête de conjoncture été 2011- Juin – CRT PACA 2
Comparé à l’année dernière, on constate donc une légère hausse des appréciations positives, ramenant
l’opinion au niveau d’avant la crise (2007).
TENDANCE D’EVOLUTION POUR LE DEMARRAGE DE LA SAISON : STABLE
36% des professionnels trouvent que la période de mai à mi-juin est stable comparativement à 2010, et
le différentiel hausse-baisse n’est pas significatif.
LES FACTEURS EXPLICATIFS DE LA TENDANCE
84%78%
71%60%
67%76% 75%
67%73% 71%
75%
15%21%
28% 41% 31%20% 25%
33%25% 28%
23%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Suivi de la fréquentation mai à juin depuis 2001
Total bonne Total mauvaise
Les raisons de la baisse
Météo : 38%
Actions de communication : 9%
Impact positif de la crise : 9%
Evénements ponctuels : 8%
Développement de nouvelles activités : 5%
Développemùe
Les raisons de la hausse
Météo : 37%
Conjoncture éco / baisse pouvoir achat : 25%
Ponts ou jours fériés défavorables : 22%
Changement de comportement des touristes : 7%
Développemùe
Evolution de la fréquentation début mai à mi juin 2011 vs 2010
1% 25% 36% 27% 3% 7%
Très supérieure Supérieure Equivalente Inférieure Très inférieure nsp
26% 30%
Tendance = Stable
Enquête de conjoncture été 2011- Juin – CRT PACA 3
De l’avis des professionnels, même si la météo a été plutôt clémente au mois de mai, elle a été perturbée
pour le week-end de l’ascension ce qui explique l’avis partagé des professionnels du tourisme sur l’impact
de la météo sur la fréquentation touristique.
Même si la fréquentation est là, la crise économique perdure pour certains professionnels et explique en
partie la tendance. L’absence de ponts en mai n’a pas été favorable même si les 2 gros week-ends de
début juin ont bien fonctionné.
Lorsqu’ils perçoivent une hausse de la fréquentation pour cette période, on constate que les
professionnels ont tenté des efforts diversifiés pour faire face à la crise et rester compétitifs: ils donnent
des explications très diverses, relevant principalement de leur situation personnelle. On retiendra que
cette tendance à la hausse de la fréquentation pour certains professionnels est liée aux efforts de
communication/publicité qu’ils ont fait, à la présence d’événements ponctuels proches de leur
établissement, ou encore le développement de nouvelles activités.
II – Fréquentation pour le pont de l’ascension et le week-end de pentecôte
Ascension et Pentecôte : à la hauteur des attentes…
Les 2 ponts de juin sont les deux temps forts de cette période, avec une tendance « Bonne à Très bonne »
pour le Week-end de Pentecôte, ce dernier ayant été particulièrement réussi en termes de météo.
Le pont de l’Ascension, « bon » pour la tendance régionale, a été apprécié de façon un peu différente
selon les espaces géographiques, et certains secteur d’activité, en fonction des orages et « caprices
météorologiques » : Bon à très bon pour le balnéaire littoral, bon pour l’urbain et assez bon pour la
montagne. Le week-end de pentecôte a fait un peu plus l’unanimité des appréciations.
Appréciations sur les ponts de juin 2011
32%
30%
29%
31%
12%
16%
9%
6%
6%
5%
4%
4%
7%
7%
Très bonne Bonne Assez bonne Assez mauvaise
Mauvaise Très mauvaise nsp
Ascension
Pentecôte 77%
74%
Enquête de conjoncture été 2011- Juin – CRT PACA 4
III - Origine géographique des clientèles
EVOLUTION DES CLIENTELES :
Stable pour la clientèle française, principalement en provenance de la Région Paca et d’Ile de France.
Stable, voire avec une légère tendance à la hausse pour la clientèle étrangère, notamment pour
l’Allemagne, première nationalité citée par les professionnels.
Les marchés européens restent prédominants : attractivité forte de notre territoire pour une clientèle
qui se déplace en voiture et non impactés par les problèmes de transports aériens, (type volcan,
sécurité,…) même si le coût du carburant pourrait devenir un élément perturbateur.
Les clientèles italiennes et britanniques sont toujours présentes, même si pour les britanniques, elle est
toujours en retrait depuis 2008.
Certains professionnels ont évoqué spontanément une baisse pour le Japon (en raison du tremblement
de terre qui les a atteints récemment), ou l’impact d’un taux de change défavorable pour certaines
clientèles lointaines. Pour les Russes, seuls certains professionnels de la côte d’Azur sont concernés
(clientèle historique). « Un euro trop fort par rapport au dollars pourrait avoir un impact ». ; « Les russes
ne connaissent que Paris et Nice ».
IV – Les dépenses et évolution des comportements des touristes
EVOLUTION DES DEPENSES :
Elles sont toujours ressenties stables voire en baisse par les professionnels.
RRhhôônnee AAllppeess 3
NNoorrdd ppaass ddee CCaallaaiiss 4
IIllee ddee FFrraannccee 2
Les 4 principales régions émettrices :
PPaaccaa 1
EEvvoolluuttiioonn ppoouurr llaa ppéérriiooddee :: SSttaabbllee
LLaa cclliieennttèèllee ffrraannççaaiissee LLaa cclliieennttèèllee ééttrraannggèèrree
== IIttaalliiee 3
GGrraannddee BBrreettaaggnnee 4
PPaayyss BBaass
BBeellggiiqquuee
AAlllleemmaaggnnee
==
==
Evolution
5
2
1
Les 5 principales nationalités
EEvvoolluuttiioonn ppoouurr llaa ppéérriiooddee :: SSttaabbllee,,
vvooiirree eenn llééggèèrree hhaauussssee
==
==
Enquête de conjoncture été 2011- Juin – CRT PACA 5
Les 2 thèmes principalement évoqués spontanément par certains professionnels :
la maîtrise du budget vacances, soit à travers la recherche du « tout compris » , soit en limitant les
dépenses annexes
Une clientèle experte, de mieux en mieux informée (grâce à internet), qui fait jouer la concurrence,
à l’affût des bonnes affaires et qui pratique la réservation de dernière minute, pour bénéficier des
meilleurs prix.
V – Les perspectives pour la suite de la saison
De bonnes perspectives, l’été 2011 pourrait être un bon cru ….
Avec 86% de professionnels de la région qui se déclarent confiants pour les mois de juillet et août,
quelque soit l’espace touristique, on atteint un des niveaux les plus élevés de ces 10 dernières années.
L’OPTIMISME EST DE MISE POUR BEAUCOUP
« On revient sur des étés type 2007 ou 2008 qui étaient très bons » ; « on va avoir un temps superbe, il y a
beaucoup de monde, les étrangers sont présents »
Cet optimisme est encré sur les bons résultats enregistrés pendant les vacances de Pâques, et un
démarrage de saison avec le début du mois de juin « boosté » par les 2 ponts. A cela s’ajoute une météo
qui semble s’annoncer globalement favorable.
Malgré parfois un manque de visibilité des professionnels sur le niveau des réservations, en raison à
l’accroissement toujours plus fort des réservations de dernière minute, 74% des professionnels trouvent
« assez bon à bon » le niveau des réservations actuelles et globalement ont une perception de relative
stabilité de ce niveau par rapport à l’année dernière.
Certains professionnels (39%) pensent que les événements du pourtour méditerranéen pourraient avoir
un impact positif sur l’activité touristique de la région, même s’il n’est que léger, ou même difficile à
cerner de façon fiable, car ce type de report est toujours difficile à mesurer.
Ils ont dit …
« Le budget vacances est fixé à l’avance, ils ne font plus de dépenses annexes… moins de petits
déjeuner » Hôtel - 13
« il n’y a plus de restaurants le soir, c’est pique nique sur la plage » Hôtel – 13
« ils mangent à tout heure, pas cher, et ne font plus de repas traditionnels »
« ils font moins de dépenses ou de visites culturelles » - monument-site 84
Développemùe
Enquête de conjoncture été 2011- Juin – CRT PACA 6
« On va tous en profiter, toutes les régions de France » ; « on a des clients qui viennent avec des enfants ou
des petits enfants, ils ne veulent pas prendre de risque » ; « ils jouent la carte de la sécurité » ; « on peut
espérer un retour des britanniques qui étaient un clientèle de l’Egypte »
Certains professionnels ont toutefois conscience qu’il ne s’agit pas forcément des mêmes marchés de
clientèle :
« On n’est pas sur les mêmes prix » ; c’est une clientèle de loisirs, au pouvoir d’achat restreint, aux
pratiques culturelles limitées »
INDICE DE CONFIANCE POUR LA SUITE DE LA SAISON : CONFIANT
86% des professionnels sont confiants pour les 2 mois à venir.
89% pour l’espace urbain,
88% pour les hôtels
87% pour les campings
93%88%
78%
56%66%
79% 76%69%
76%71%
86%
5%9%
21%
44%
26%19% 18%
27%22%
27%
12%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Evolution de la confiance depuis 2001
Total confiant Total pas confiant
Enquête de conjoncture été 2011- Juin – CRT PACA 7
ETAT DES RESERVATIONS : ASSEZ BON A BON
Rappel de la méthode d’enquête
Enquête menée par l’Institut Carniel auprès d’un panel d’environ (450
professionnels du tourisme de la région, interrogés mensuellement pendant les 4
mois d’été avec un questionnaire permettant de connaître pour chacune des 4
périodes étudiées : leur perception sur la fréquentation de leur établissement, l’évolution de cette
fréquentation comparativement à l’année précédente, les origines de clientèles françaises et étrangères et
leur évolution, et leur sentiment sur les perspectives pour la période à venir.
Le panel est réparti sur les 6 départements de la région.
L’échantillon est représentatif pour les 4 espaces géographiques de la région :
- Urbain
- Balnéaire Littoral
- Arrière pays
- Montagne
L’échantillon des professionnels repose sur une diversité des activités représentées : Offices du tourisme,
hébergements (hôtels, camping, résidences hôtelière, hébergements collectif, centrales de réservation des
gîtes, etc.), festivals, musées et activités culturelles, activités sportives et de loisirs, restaurants,
commerces et services divers.
Cette 1ère vague d’enquête a été réalisée du 13 au 15 juin 2011 auprès d’un panel de 483 professionnels
Les informations recueillies dans le cadre de cette enquête sont croisées avec toute autre information et/ou indicateur chiffré qui peuvent donner un éclairage de la réalité de l’activité touristique dans la région. Cette enquête a pu être réalisée grâce au concours financier de l’Etat (DIRECCTE) et de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur.