Növekedési Hitelprogram eredményei

Privátbankár.hu „Növekedés 2013.” konferencia2013. szeptember 18.

Nagy Márton

Főbb üzenetek

• Az I. szakasz sikeresen teljesítette célkitűzéseit:

• Élénkült a hitelintézetek közötti verseny• Csökkentek a programban résztvevő KKV-k kamatterhei• Mérséklődött a vállalkozások árfolyamkitettsége• Megnövekedett az átlagos futamidő• Az új hitelek aránya magas, ami kedvező növekedési hatást vetít

előre

• A II. szakasz jobban fókuszál a növekedés ösztönzésére:

• Nemzetközi összehasonlítást tekintve, Magyarországon van még tér a KKV hitelállomány bővítésére

• A keretösszeg minimum 90%-át új hitelek nyújtására kel fordítani, ami támogatja a gazdasági növekedést

• A hosszabb időtartam miatt nagyobb arányban valósulhatnak meg új beruházások

• Az olcsó refinanszírozás a továbbiakban is erősítheti az új ügyfelek megszerzésért, illetve a régiek megtartásáért folytatott versenyt.

Az NHP első szakaszában magas az új hitelek aránya

• Az NHP sikeresen járul hozzá a KKV-k üzleti tevékenységének bővüléséhez• Az új hitelek részesedése 60 % az I. pilléren belül, ami érdemi növekedési

hatást vetít előre

Az I. pillérben nyújtott hitelek cél szerinti megoszlása

A hitelintézetek között erősödött a verseny az új ügyfelek megszerzéséért / a régiek megtartásáért

A kis- és közepes bankok illetve takarékszövetkezetek állományarányos részesedése az allokáció következtében nőtt a KKV-hitelállományon belül

Az NHP hatása a bankcsoportok megoszlására a KKV hitelállományon belül

A bankváltás lehetősége fokozta a hitelintézetek közötti versenyt

• Az ügyfelek átlagosan 20%-a élt a bankváltás lehetőségével• Főként a kis- és közepes bankoknál, valamint a takarékszövetkezeteknél

volt jellemző az új ügyfelek szerzése más hitelintézetektől

Kiváltáskor bankot váltó ügyfelek aránya

(I. és II. pillér együtt)

A programban résztvevő KKV-k kamatterhe számottevően csökkent

• Mindkét pillér esetében jelentős volt a kamatcsökkenés• A kamatmegtakarításból felszabaduló forrásaikat a vállalkozások hosszabb

távon üzleti tevékenységük bővítésére fordíthatják

Kamatcsökkenés a kiváltott hiteleknél (MNB becslés)

Jelentősen csökkent a vállalkozások árfolyamkockázata

• A fedezetlen árfolyamkitettség mérséklődése növeli a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitását

KKV-hitelállomány devizanemenkénti eloszlása

Hosszabb lejáratú finanszírozáshoz jutottak a vállalkozások

• A program elindítása előtt a hitelintézetek magas kockázatkerülési hajlandósága a rövidebb futamidőkben is megmutatkozott

• Az NHP keretében nyújtott hosszabb lejáratú finanszírozás érdemben hozzájárulhat a beruházási aktivitás növekedéséhez

Az NHP keretében nyújtott KKV-hitelek lejárati szerkezete a teljes állományhoz és a 2012-es folyósításhoz viszonyítva

(szerződéses összeg szerint, eredeti futamidőt tekintve)

Az átlagosnál nagyobb hiteleket folyósítottak a hitelintézetek

Hitelméret eloszlása a teljes KKV állományon és az NHP-n belül (szerződésszám szerint)

Az NHP minden ágazathoz eljutott

• A mezőgazdaságban, feldolgozóiparban és a kereskedelemben tevékenykedő vállalatok felülreprezentáltak a programban

A KKV állomány és az NHP ágazati megoszlása

A programnak köszönhetően csökkent a regionális koncentráció

• Csökkent a hitelkihelyezés koncentrációja, ami kedvező az elmaradottabb régiók felzárkóztatása szempontjából

Az NHP ősszel a második szakaszba lép, jelentősen kibővített kerettel és hosszabb lehívási időszakkal

NHP - I. szakasz NHP - II. szakaszRefinanszírozási kamatláb 0% 0%Banki felár maximális nagysága 2,5 százalékpont 2,5 százalékpont

Rendelkezésre állási időkeret4 hónap

2013. június - 2013. szeptember

15 hónap 2013. október - 2014. december

Keretösszeg425 Mrd Ft (I. pillér) 325 Mrd Ft (II. pillér)

90% új hitel, 10% hitelkiváltás, max.

2000 Mrd Ft-igAllokáció formája "kártyaelosztás" "érkezési sorrend"

Becsült GDP hatás0,2-0,5% 0,8-1,6%

(teljes kihasználást feltételezve)

A méretben hasonló nagyságú országokkal összehasonlítva van még tér a KKV-hitelezés növekedésének

• A fejlett országok magasabb KKV hitelállománnyal rendelkeznek a GDP arányában

• Magyarországon van még tér a KKV-hitelezés élénkítésére

ALB

ARM

AUSBGD

BEL

BRA

CHN

CRI

ECU

SLV

EST

FRA

GEO

HUN

IND

ITA

J PN

J OR

KAZ

KOR

LVA

LBR

MYS

MNG

MAR

NLD

PAKPAN

POL

PRT

RUS

SGP

ZAF

THA

TUR

USAURY

UZB

DEU

CANCHL

DNK

FIN

KOR

SVK

SVN

SWECHE

GBR

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5 6 7 8 9 10 11 12

KKV

hite

lállo

mán

y/GD

P lo

g

Egy főre jutó reál GDP log

0

10

20

30

40

50

60

0

10

20

30

40

50

60

Libé

ria

Equa

dor

Paki

sztá

nPa

nam

aNag

y-Br

itan

nia

Braz

ília

Indi

aÜzb

egis

ztán

Cost

a Ri

caSv

ájc

Svéd

ors

zág

USA

Szlo

véni

aM

ong

ólia

Oro

szor

szág

Örm

ényo

rszá

gUru

guay

Kaza

hszt

ánEl

Sal

vado

rG

rúzi

aJo

rdán

iaSz

lová

kia

Törö

kors

zág

Dél

-Afr

ika

Leng

yelo

rszá

gM

arokk

óAlb

ánia

Fran

ciao

rszá

gNém

etors

zág

Sing

apur

eO

lasz

ors

zág

Bang

lade

shAus

ztri

aM

aláj

zia

Mag

yaro

rszá

gKo

rea

Belg

ium

Thai

föld

Finn

ors

zág

Japá

nKí

naDán

iaÉs

ztors

zág

Chi

lePo

rtug

ália

Lett

ors

zág

Holla

ndia

%%

KKV hitelállomány a nominális GDP arányában, az egy főre jutó reál GDP függvényében 2010-ben KKV hitelállomány a GDP százalékában 2010-ben

Az NHP folytatásában a KKV-k jelentős része forráshoz juthat

• Az igénybevételt jelentősen befolyásolhatja, hogy a 2,5%-os marzs mellett a vállalkozások hány százalékát fogják meghitelezni a hitelintézetek

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8%

19%

32%

49%

A KKV-k elvárható kamatfelár szerinti eloszlása (állomány alapján)

A program elindítását megelőzően hitelgaranciát csak a KKV-hitelek kis részénél vettek igénybe

A KKV szektornak a Garantiqa Zrt. Kezessége mellett nyújtott hitelek

Megjegyzés: Garanciadíj átlagosan 1,5 és 2 százalék között alakult a garantált állomány százalékában.Forrás: MNB, Garantiqa.

A garanciaszervezet aktív szerepvállalása segítheti a KKV-k hitelhez jutását az NHP keretében

• 0,5 % - os díj mellett már elérhető a KKV-k számára állami garancia, miután a 1310/2013. (VI. 7.) Korm. határozat legfeljebb 0,75 % - ra emelte a kezességvállalási díjak költségvetési támogatásának mértékét

  Garantiqa AVGHA MV Zrt.

Díj (hitelösszegre

vetítve)1,25% 1,20% 1,15%

Garantált állomány (2012,

Mrd Ft)387,3 71,5 8,3

NHP-releváns hitelcélok

Beruházási és forgóeszközhitel, EU-s támogatás önrészhez, és előfinanszírozáshoz

nyújtott hitel

Újonnan kötött beruházási- vagy tevékenységbővítést

szolgáló forgóeszközhitelek

A program folytatásának technikai lebonyolítása

szept. 11. Monetáris Tanács döntése a program folytatásáról és annak bejelentése

szept. 12-18. Módosított keretszerződések és terméktájékoztató kialakítása

szept. 18. Az MNB Igazgatóságának döntése a részletes paraméterekről

szept. 19. A dokumentumok elküldése a hitelintézetek számára véleményezésre

szept. 24. A hitelintézetektől beérkezett visszajelzések átvezetése

szept. 25. Végleges dokumentumok kiküldése, terméktájékoztató publikálása

szept. 27. Az aláírt keretszerződések MNB-be történő visszaküldése

okt. 1. A program indulása (KKV-szerződések kötése a módosított feltételek szerint)

• A részletes feltéteket az MNB a hitelintézetekkel történő egyeztetést követően szeptember második felében véglegesíti

Összefoglalás

• Az I. szakasz célkitűzései teljesültek:

• A program számottevően élénkítette a hitelkeresletet a KKV szektor oldaláról

• A hitelintézetek figyelmét a KKV szektorra fordította

• Növelte a hitelintézetek közötti versenyt

• Magas az új hitelek aránya, ami támogatja a gazdaság növekedését

• A II. szakasz a korábbiaknál nagyobb hangsúlyt fektet a növekedés ösztönzésére:

• A második szakasz keretösszegének 90%-a csak új hitelekre fordítható

• A hosszabb időtartam megkönnyíti új beruházások finanszírozását

• Az olcsó refinanszírozás a továbbiakban is erősítheti az új ügyfelek megszerzésért, illetve a régiek megtartásáért folytatott versenyt

Köszönöm a figyelmet!