NHỮNG CẢN TRỞ TỚI TĂNG...

2 CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG | QÚY 3 2016

NHỮNG CẢN TRỞ TỚI TĂNG TRƯỞNGTừ Formosa đến Hồ Tây


Ở TP. HỒ CHÍ MINH

Hầm Thủ Thiêm

Trên đường Trong cao ốc

Chuyện nhỏ với đội săn Pokemon

MƯA NHƯ THÁC ĐỔ


Sau 4 ngày phố đi bộ đi vào hoạt động, Hà Nộithu hút

207.236 khách

23 triệu USD doanh thu từ du khách

XUỐNG PHỐ VÀ BẮT POKÉMON

… Và wifi miễn phí cho dân chơi Pokémon

Phố đi bộ mới cho ngườidân Hà Nội và du khách

Ở HÀ NỘI

Nguồn: CBRE Việt Nam Quý 3/2016

Nguồn: Sở du lịch Hà Nội

Hà Nội mở cửa phố đi bộ tại khu vựchồ Hoàn Kiếm

Hà Nội xem xét mở rộng phốđi bộ


VIỆT NAM TRÊN BÁO QUỐC TẾ

Sep 7th, 2016

Việt Nam sẵn sàng để trở thành con hổ tiếp theocủa Kinh tế Châu Á

Tổng thống Philippines đến Việt Nam tìmkiếm quan hệ hợp tác


NHỮNG TIN TỐT

“Silicon Valley” của Việt Nam làm bùng lêncơn sốt khởi nghiệp Thủ tướng Việt Nam nói có thể tăng vốn sở

hữu vào ngân hàng

Việt Nam triển khai chứng khoán phái sinhvào đầu năm 2017

16 tỷ USD vốn FDI vào Việt Nam

Các khu đô thị có thể trở thành thành phố thông minh

Chủ tịch nước muốn tăng cườnghợp tác với Singapore


Nguồn kiều hối vào Việt Nam… THÊM TIN TỐT

“lượng kiều hối chuyển về trên địa bàn TP.HCM trong năm 2016 tiếp

tục khả quan, dự kiến đạt khoảng 5,7 - 5,8 tỷ USD….khoảng

21% đổ vào bất động sản”

“Kiều hối vào Việt Nam tăng vàokhoảng 10% trong năm 2015 nhờ được

lợi từ việc nâng cấp các dịch vụ kiềuhối và việc thay đổi luật nhà ở vào năm

2015 cho phép người Việt ở nướcngoài mua nhà tại Việt Nam”


VÀ NHỮNG TIN CHƯA TỐT

Sep 6th 2016Sep 1st 2016

Sep 27th 2016

Việt Nam vẫn cấm người Việt vàochơi ở các sòng bài, gây lo lắngcho nhà đầu tư nước ngoài

Ngân hàng Thế giới giảm dự đoán tăngtrưởng GDP Việt Nam xuống mức 6%

Moody’s: Ngân Hàng Việt Nam vẫn cònrủi ro cao


KINH TẾ VIỆT NAMNhững kênh đầu tư chính

Nguồn: HNC, Gold.org, SJC, SBV

0

20

40

60

80

100

120

140

160

T5 T7 T9 T11 T1 T3 T5 T7 T9 T11 T1 T3 T5 T7 T9 T11 T1 T3 T5 T7 T9

2014 2015 2015

Chỉ

số

Trái phiếu chính phủ VN-Index Vàng trong nước USD/VND Dầu thô thế giới

2016


Nông, lâm, ngư nghiệp tăng trưởng chậm trong 6 nămGDP

Tăng trưởng GDP Việt Nam (%)

Nguồn: Tổng Cục Thống kê Việt Nam

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

GDP Công nghiệp và Xây dựng

Dịch vụ Nông, lâm, ngư nghiệp

9T 2015 9T 2016

Tăng trưởng GDP Việt Nam theo ngành 9T 2015 vs 9T 2016

9T 20145,6%

9T 20156,5%

9T 20165,9%

6T 20165,52%

Đồng bằng sông Cửu Long đối mặt vớihạn hán nghiêm trọng nhất 90 năm qua


FDI vào Bất Động Sản ổn địnhFDI

FDI cam kết vào Việt Nam trong 9 tháng đầu năm đạt 16,4 tỷ USD

25%

75%

Bất động sản

Ngành khác

2007

6%

74%

20%

Bất động sản

Sản xuất

Khác

9T 2016

Các nước đầu tư FDI lớn, tỷ USD, 9T 2016

5 587

1 705

1 849

1 228

1 110

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

Hàn Quốc

Nhật Bản

Singapore

Đài Loan

Hồng Kông 1. Công ty TNHH LG Display đã đầu tư 1,5 tỷ USD vào dự án sản xuất màn hình OLED tại Hải Phòng

2. Thành Phố Long Thành Amata tại Đồng Nai nhận309 triệu USD từ nhà đầu tư Thái Lan để xây dựngthị trấn dịch vụ

3. Samsung đầu tư 300 triệu USD xây dựng tòa nhà 21 tầng ở Hà Nội

4. TNR Holdings và một đối tác Nga đã ký kết bản ghinhớ thực hiện dự án 300 triệu USD tại Hà Nội

Các giao dịch bất động sản lớn, 9T 2016


Số lượng công ty và dòng vốn đăng kí vào thị trường BĐS tăng mạnh

CÁC CÔNG TY MỚI THÀNH LẬP

Số lượng công ty mới thành lập tăng99%

Tổng lượng Vốn đăng ký tăng242,5%

Bất Động sản

Số Công ty mới thành lập

81,451 công ty9T 2016

68,347 công ty9T 2015

Tăng 19%

Tổng lượng vốn đăng ký

629,1 nghìn tỷ đồng9T 2016

420,9 nghìn tỷ đồng9T 2015

Tăng 49,5%

Nguồn: Tổng Cục Thống kê Việt Nam


CÁC CHỈ SỐ – THỐNG KÊ HÀNG THÁNG

(*) Lãi suất cho vay là lãi suất cho vay bình quân của mười ngân hàng, và chỉ áp dụng cho các khoản vay trong nước. Tuy nhiên, các con số trong quá khứ là lãi suất bìnhquân được công bố rộng rãi tại thời điểm đó, áp dụng cho tất cả các ngành và tất cả ngân hàng. Lãi suất cho vay bình quân chỉ dùng để tham chiếu(**) Lãi suất huy động là lãi suất tiền gửi bình quân từ mười ngân hàng, các lãi suất này được công bố rộng rãi trên trang web của họ và có thể truy suất lãi suất trong quá khứ

CÁC CHỈ SỐ KINH TẾ

2N 1N 6T 3T 1T Hiện tại

CPI (%) y-o-y 4.6 0.7 1.3 1.7 1.9 1.9

Cán cân thương mại(USD, tỷ)

(0.6) (0.2) (0.1) (0.1) 0.2 (0.1)

Vòng quay bán lẻ vàdịch vụ(VNĐ, nghìn tỷ)

244.5 270.6 275.4 295.8 292.8 294.4

NGÂN HÀNG VÀ TÀI CHÍNH


VN-Index 598.8 562.6 561.2 620.8 669.2 688.6

USD/VNĐ (liên ngân hàng)

21,246 21,890 22,300 21,914 21,914 21,949

Vàng trong nước (triệuVNĐ /lượng)

35.8 33.8 33.2 35.1 36.1 36.1

Lãi suất cho vay (%)* 13.1% 8.4% 7.6% 7.1% 7.4% 8.2%

Lãi suất huy động (%)**(kì hạn 1 năm)

6.8% 6.3% 6.7% 6.6% 6.7% 6.7%

CHỈ SỐ BẤT ĐỘNG SẢN


Các công ty đầu tư bất động sản niêm yết

53.32 44.20 46.47 49.67 48.44 46.12

Các công ty dịch vụ bất động sản niêm yết

53.97 40.3 34.07 28.12 26.82 23.37

Nguồn: Stockbiz Tháng 9/2016

Nguồn: Tổng Cục Thống kê, Tháng 9/2016 Nguồn: GSO, SBV, SJC & HSX Tháng 9,/2016

MỞ BÁN 2N 1N 6T 3T 1T Hiện tại

Mở bán tại TP.HCM (căn)

66,068 36,395 22,276 11,943 3,521 2,781

Mở bán tại Hà Nội (căn) 42,039 22,757 12,946 8,460 3,739 1,409

Nguồn: CBRE Việt Nam Tháng 9/2016


DANH SÁCH FORTUNE GLOBAL 500Các công ty trong danh sách Fortune tại Việt Nam

05

1015202530354045

Thuốc

và

Thự

c P

hẩm

Thô

ng t

in li

ên lạ

c

Quầ

n áo

Gia

o th

ông

Hóa

học

Côn

g ng

hệ

Năn

g lượ

ng

Kỹ

thuậ

t và

Xây

dự

ng

Sản

phẩ

m G

ia dụn

g

Dịc

h vụ

doa

nh n

ghiệ

p

Xe độ

ng cơ

Bán

lẻ

Bán

sỉ

Tài

chí

nh

Chă

m s

óc Sứ

c khỏe

Côn

g ng

hiệp

Ăn,

uốn

g và

Thuốc

lá

Khá

ch sạn

, Nhà

hàn

g và

Dịc

h vụ

Hàn

g kh

ông

Quố

c ph

òng

Vật

liệu

Tru

yền

thôn

g

Số

công

ty

2015

2016

218 công ty trong năm 2015 230 công ty trong năm 2016

Nguồn: CBRE Việt Nam


SỐ LIỆU BCI

Tổng số dựán

(2015-2030) HCMC Hà Nội

ĐàNẵng

CầnThơ

Nha Trang

VũngTàu

HảiPhòng

Văn phòng 250 244 54 29 16 29 39

Bán lẻ 80 106 43 5 12 12 7

Khách sạnvà căn hộcho thuê

37 23 43 3 33 16 3

Nhà ở 380 164 29 11 25 18 9

Tổng cộng 747 537 169 48 86 75 58

Dự án đangxây dựng

HCMC Hà NộiĐà

NẵngCầnThơ

Nha Trang

VũngTàu

HảiPhòng

Văn phòng 147 152 26 15 9 22 23

Bán lẻ 90 62 29 3 6 8 3

Khách sạnvà căn hộcho thuê

21 15 34 3 18 9 2

Nhà ở 282 100 16 5 14 11 7

Tổng cộng 540 329 105 26 47 50 35

Nguồn: www.bciasia.com; CBRE Việt Nam Tháng 9/2016Nguồn: www.bciasia.com; CBRE Việt Nam Tháng 9/2016.

Các dự án đang xây dựng, thay đổi theo năm Tổng số dự án (2016 – 2030), thay đổi theo năm

-100%

0%

100%

200%

300%

HCMC Hanoi DaNang

CanTho

NhaTrang

(KhanhHoa)

VungTau

HaiPhong

% t

hay

đổ

i 2016 YTD vs 2015 2015 vs 2014

-100%

0%

100%

200%

300%

HCMC Hanoi DaNang

CanTho

NhaTrang

(KhanhHoa)

VungTau

HaiPhong

% t

hay

đổ

i

2016 YTD vs 2015 2015 vs 2014


KHẢO SÁT ĐƯỜNG BỘHoạt động xây dựng tấp nập ở Quận 1

15 khu đất trống5 D.A Công cộng

7 D.A Khách sạn 6 D.A Dân dụng2 D.A Bán lẻ33 D.A Văn phòng

95 dự án/khu đất trên 132 đường tại quận 1


KHẢO SÁT ĐƯỜNG BỘ TẠI HÀ NỘIPhía Tây và Tây Nam: Công trường lớn tại Hà Nội

Trung tâm14 dự án

Đông5 dự án

Nam22 dự án

Tây nam37 dự án

Tây47 dự án

Bắc13 dự án

Đống Đa –Ba Đình

30 dự ánCận trungtâm10 dự án

179 dự án tại 12 quậnTrung tâm: 24 dự án, Trung tâm mới: 47 dự án

133Dự án nhà ở và hỗn hợp

HD Mon City, Từ Liêm

Vincom Starbowl, Đống Đa

137Dự án thương mại và hỗn hợp


CƠ SỞ HẠ TẦNG


Sân bay TSN đang tìm kiếm giải phápTP.HCM - CƠ SỞ HẠ TẦNG

Nguồn: tuoitre.vn

7.6 ha nhà chứamáy bay đangđược xây dựng

Nhà ga quốc tế mở rộngĐang được xây dựng

Nhà ga quốc nội mởrộngĐang kế hoạchĐường song song Trường

ChinhĐang kế hoạch

Nhà ga số 3 sân bayTân Sơn Nhất

GFA: 45.000 m2Đang kế hoạch

Ngập lụt, quá tải hành khách và phương tiện

21 ha đất quân độicho nhà chứa máybay mới


Metro Line No. 1TP.HCM - CƠ SỞ HẠ TẦNG

Đoạn cầu Sài Gòn3

3

6

4

Đoạn An Phú4

6 Trạm Suối Tiên

Nguồn: Internet

5 Trạm Thủ Đức

5

22

Trạm Văn Thánh

1

1 Trạm Ba Son


Thủ Thiêm – Bốn tuyến đường chính đang dần hoàn thiệnTP.HCM - CƠ SỞ HẠ TẦNG

Thủ Thiêm NGÀY XƯA

Thu Thiem New Area TODAY

Land cleared, brushes and old houses removed

Thủ Thiêm HÔM NAY (T10/2016)


TP.HCM - CƠ SỞ HẠ TẦNG

3 tuyến xe buýt kết nốiViệt Nam, Lào, Thái Lan

1. Bangkok – Nakhon Phanom (Thái Lan) – Thakhek(Lào) – National Highway (NH) No. 12A – Hồ ChíMinh Highway – NH No.15 – Hà Tĩnh (Việt Nam).2. Bangkok – Nakhon Phanom (Thái Lan) – Thakhek(Laos) – NH No.13 – NH No.18 – NH No.1 – HàTĩnh (Việt Nam).3. Mukdahan (Thái Lan) – Savannakhet (Lào) – NH No.9 – Dong Ha – NH No.1 – Huế – Đà Nẵng (ViệtNam).

Việt Nam dự kiến mở 3 tuyến buýt quốc tếsang Thái Lan

Tập đoàn RoK định hướng tăng cườngđầu tư vào cơ sở hạ tầng tp.HCM


Hệ thống tàu điện ngầmHÀ NỘI - CƠ SỞ HẠ TẦNG

Tuyến số 3 - Nhổn – Ga Hà Nội: hoàn thành 45%. Dự kiến đi vào hoạt động: 2020

Đường Cầu Giấy Ngã tư Phạm Hùng – Cầu Giấy Ga trên đường Cầu Diễn

Tuyến số 2A – Hà Đông – Cát Linh: hoàn thành 80% (Q2/16: 74%). Dự kiến đi vào hoạt động Q3/2017

Ga La Khê (Hà Đông) Ga Thanh Xuân 3 Ga Cát Linh

Nguồn: Thu thập trên internet, CBRE Việt Nam


Tàu điện ngầm tuyến số 2A: Hà Đông – Cát Linh - Q3/2016 HÀ NỘI - CƠ SỞ HẠ TẦNG

Nguồn: Internet ,CBRE Việt Nam

Khuất Duy Tiến – Nguyễn Xiển3

5

4

6

Ga La Khê6

1 Ga Cát Linh

2 Ga Hoàng Cầu

7

2

Ga Yên Nghĩa

1

5 Ga Văn Khê

7

3

4 Đoạn Nguyễn Trãi

Đang thi công


Tàu điện ngầm tuyên số 3: Nhổn – Ga Hà Nội – Q3/2016HÀ NỘI - CƠ SỞ HẠ TẦNG

Cầu Giấy – Voi Phục6Hồ Tùng Mậu – Lê Đức Thọ4 5 Đoạn Cầu Giấy

3 Ga Cầu Diễn

1

1 Ga Nhổn

3

4

2 2 Ga Cầu Diễn

5

6

Đang thi công

Trong kế hoach

Nguồn: Internet ,CBRE Việt Nam


THỊ TRƯỜNGCĂN HỘ BÁN


CĂN HỘ BÁNNguồn cung chào bán mới: Giảm ở HCM và tăng ở HN

Trung tâm KhuĐông

3%

Khu Nam12%Khu Tây Nam

19%

Khu Tây36%

Khu Bắc

Đống Đa- Ba Đình

19%

Cận trung tâm6%


14% q-o-q -38% y-o-y

Hà Nội

6.842 căn hộTừ 16 dự án

KhuBắc6% Khu

Đông24%

KhuTây21%

TrungTâm5%

TP.HCM

8.016 căn hộTừ 23 dự án

-17% q-o-q -27% y-o-y

KhuNam44%


2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

2014 2015 2016

Số

căn

CĂN HỘ BÁN

Hạng sang: >3,500 USD/m2

Cao cấp: 1,500 - 3,500 USD/m2

Trung cấp: 800 - 1,500 USD/m2

Bình dân: 800 USD/m2


Hà NộiTP.HCM

Số lượng căn mở bán tăng so với quýtrước ở phân khúc hạng sang và cao cấp

Nguồn cung chào bán mới: Phân khúc Trung cấp chiếm ưu thế

Phân khúc trung cấp tiếp tục chiếm lĩnh thịtrường

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

2014 2015 2016

Số

căn

Hạng sang Cao cấp Trung cấp Bình dân


Chủ đầu tư mới gia nhập thị trườngTP.HCM - CĂN HỘ BÁN

Được biết đến là nhà thầuTuyến Metro số 1

Phát triển dự án nhà ở đầu tiêntại Quận 2 cùng với Thiên Đức


HÀ NỘI: SỰ TRỞ LẠI CỦA CÁC DỰ ÁN BỎ HOANG… và dự án mới xây dựng trên nền đất cũ

16 Phạm HùngSunshine TowerDự kiến hoàn thành: 2018

Phá bỏ trung tâm triển lãm Giảng Võ HàNội – Dự án mới chuẩn bị vào


CĂN HỘ BÁNSố lượng căn hộ bán được tiếp tục khả quan

Số căn bán được trong Q3 chạm mứccao nhất tính từ đầu năm 2016

5.279 căn bán

9% theo quý

52% thuộc phân khúc trung cấp


Hà NộiTP.HCM

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

2014 2015 2016

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

2014 2015 2016

7.811 căn bán

32% theo quý

50% thuộc phân khúc trung cấp

Số căn hộ bán được tăng mặc dù số căn chào bán mới giảm


$ 0

$ 500

$1 000

$1 500

$2 000

$2 500

$3 000

$3 500

$4 000

$4 500

$5 000

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

2014 2015 2016

Giá

chào

bán

sơcấ

p(U

SD

/m2)

Hạng Sang Cao Cấp Trung Cấp Bình Dân

Giá chào bán sơ cấpTP.HCM - CĂN HỘ BÁN

Giá chào bán sơ cấp

Phân khúc trung cấp tăng

7% q-o-q

Nguồn: CBRE Việt Nam Quý 3/2016.


HÀ NỘI – CĂN HỘ BÁNGiá sơ cấp

$ 0$ 500

$1 000$1 500$2 000$2 500$3 000$3 500$4 000$4 500$5 000

Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

2014 2015 2016Giá

chào

bán

sơcấ

p(U

S$/

m2)

Luxury High-end Mid-end Low-end

Giá bán sơ cấp tăng trong phân khúc trung cấp và cao cấp: theo thứ tự +6% và +8% theo quý


Hạng sang Cao cấp Trung cấp Bình dân

Giá chào bán sơ cấp


Thị trường thứ cấp sôi động tại các dự án cao cấp và có vị trí tốtTP.HCM - CĂN HỘ BÁN

GATEWAY THẢO ĐIỀN• Giá chào bán ban đầu: 1.800 USD/m2

• Giá thứ cấp Q3/16: 2.006 USD/m2

• Diện tích căn: 45 – 136 m2

• Tổng số căn: 439

MASTERI• Giá chào bán ban đầu: 1.412 USD/m2



• Tổng số căn: 3.025

VINHOMES CENTRAL PARK• Giá chào bán ban đầu: 1.890 USD/m2


• Diện tích căn : 50 – 108 m2

• Tổng số căn : 9.742

CITY GARDEN • Giá chào bán ban đầu: 2.120 USD/m2




NASSIM THẢO ĐIỀN• Giá chào bán ban đầu: 2.500 USD/m2

• Giá thứ cấp Q3/16: 2.645 USD/m2• Diện tích căn: 108-142 m2



Các dự án sôi động trên thị trường thứ cấpHÀ NỘI – CĂN HỘ BÁN

PARK HILL TIMES CITY (GĐ2)• Giá mở bán ban đầu: 1.627 USD/m2


• Tổng số căn bán: 3.868

HOA BINH GREEN CITY (THÁP A)• Giá mở bán ban đầu: 1.180 USD/m2

• Giá thứ cấp Q3/16 : 1.302 USD/m2

• Tổng số căn bán: 546

ECO GREEN CITY • Giá mở bán ban đầu: 997 USD/m2


• Tổng số căn bán: 1.200

FLC COMPLEX TOWER• Giá mở bán ban đầu: 1.139 USD/m2



ARTEMIS• Giá mở bán ban đầu: 1.912 USD/m2 (có nội thất)• Giá thứ cấp Q3/16: 1.953 USD/m2



Nguồn cung mới nổi bật Q4/2016TP.HCM - CĂN HỘ BÁN

Keppel Land, 816 căn

Phú Mỹ Hưng, 1.840 căn CapitaLand, 960 căn

Liên Doanh Keppel Land, Gaw Capital, Trần Thái và Tiến Phước,~3.000 căn

Sunwah Group, ~500 căn

Empire City

Saigon South Residence

Palm Heights

Feliz en Vista

Sunwah Pearl


HÀ NỘI - CĂN HỘ BÁNCác dự án sắp chào bán nằm rải rác tại các khu vực khác nhau

Aqua Bay Sky Residences

Sky Park Residences

Green Pearl

Petrowaco

Skyline Hoang Cau

Xuan Mai Riverside


Chủ đầu tư nước ngoài phát triển ra ngoài khu vực truyền thốngTP.HCM - CĂN HỘ BÁN

Saigon South Residence

PMH


Hợp tác phát triểnHÀ NỘI - CĂN HỘ BÁN

Tân Hoàng Minh group, Vingroup và Techcombank hợp tác phát triển ‘D. Capitale

Mitsubishi và Bitexco cùng đầu tư The Manor Central Park


Thêm nhiều dự án quy mô lớn/ dự án khu đô thịTP.HCM - CĂN HỘ ĐỂ BÁN

Vingroup43,9 ha

Đang xây dựng

Đại Quang Minh257 ha

Đang xây dựng

Vingroup25,3 ha

Đang xây dựng

Keppel Land + TrầnThái + Tiến Phước

30,2 haĐang xây dựng

Vạn Thịnh Phát117,8 ha

Đang xây dựng

Vingroup1.080 ha

Đang lên kế hoạch

Vinhomes Central Park Sala Thủ Thiêm Vinhomes Golden River

Nam Cần GiờSaigon PeninsulaPalm City


33%

60%

Miền bắc9%

43%

49%

7%

9T 2016

Miền nam

Người nước ngoài

9T 2015

Số căn bán bởi CBRE: Nhiều người mua nước ngoài, với mục đích đầu tưhơn tại TP.HCM

CĂN HỘ ĐỂ BÁN

• Phân tích trên dựa trên các giao dịch nhà ở của CBRE Việt Nam và không nên được dùng như một chỉ số cho cả thị trường


Người mua theo khu vực

Người mua theo độ tuổi

Dưới 30 30 - 40 41-50 Trên 50

2%16% 45%22%

43%

22%17%20%

Mua để ở

Mua cho thuê

Mua để bán

29%

38%

21%60%

18%

3%


THỊ TRƯỜNG BIỆT THỰ VÀ NHÀ LIỀN KỀ


Nguồn cung mớiBIỆT THỰ VÀ NHÀ LIỀN KỀ

Palm Residence Senturia Vuon Lai Valora Fuji The Victoria

• Quận 2• 136 biệt thự/nhà phố• 30,2 ha• US$2.800- 3.000/m2

• Quận 9• 84 biệt thự/nhà phố• 5,4 ha• US$1.500- 1.700 /m2

• Quận 1• 63 biệt thự• 25,3 ha• US$20.000++ /m2

• Quận 12• 194 biệt thự/nhà phố• 9,8 ha• ~ US$900 -1.000/m2

TP.HCM

Hà Nội

Imperia Garden An Phú Shop Villa

• Quận Thanh Xuân• 42 biệt thự• Quy mô: 4,2 ha• US$8.200 – 8.500 /m2

• Quận Hà Đông• 246 shop houses• Quy mô: 47,3 ha• ~ US$1.900- 2.400/m2

• Quận Hoàng Mai• 133 căn nhà liền kề• Quy mô: 500 ha• US$1.800 – 3.400/m2

Gamuda ST4 La Casa Villa

• Quận Đống Đa• 16 biệt thự và 9 shop houses• Quy mô: 7.019 m2• ~ US$8.437/m2


Giá bán tại TP.HCMBIỆT THỰ VÀ NHÀ LIỀN KỀ

Biệt thự và Nhà liền kề TP.HCM, Giá bán theo Quý


0

1,500

3,000

4,500

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

2014 2015 2016

US

D/

m2,

diệ

ntí

chđấ

t

District 2 District 9 District 7 OthersQuận 2 Quận 9 Quận 7 Khác

Quận 7: Thị trường thứ cấp bình ổn

Quận 2: Điểm nóng 2016

Quận 9: tăng >10% so với cùng kỳ


Giá bán tại Hà NộiBIỆT THỰ VÀ NHÀ LIỀN KỀ

+1,3%Theo năm

-1,9%Theo quý

Đ3 000

6 000

9 000

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

2014 2015 2016

US

D/m

2, t

heo

diện

tích

đấ

t

Cau Giay Hoang Mai Long Bien Tu Liem OthersCầu Giấy Hoàng Mai Long Biên Từ Liêm Khác


Biệt thự và Nhà liền kề Hà Nội, Giá bán theo Quý

Cầu Giấy: Giá trung bình cao nhất đối với các dự án đang mở bán, tăng 1,39% theo quý

Long Biên, Từ Liêm và các khu vực khác: trên đà tăng


Tỷ lệ bán tại TP.HCMBIỆT THỰ VÀ NHÀ LIỀN KỀ

1 000

2 000

3 000

4 000

District 2 District 9 District 7 Others

Số

căn

Sold Units Unsold units

Tỷ lệ bán theo từng Quận

Palm Residence Lakeview City Cityland Park Hills2016 2016 2016

Đã bán >500 căn Đã bán 136 căn của GĐ1 Đã bán >150 căn

Mega Village Melosa Garden

Bán hết Đã bán >250 căn

2015 2015

Tỷ lệ bán cao tại các dự án khu đô thị với các tiệních/ tiện nghi đa dạng

Căn đã bán Căn chưa bán

Quận 2 Quận 9 Quận 7 Khác


Tỷ lệ bán tại Hà NộiBIỆT THỰ VÀ NHÀ LIỀN KỀ

Bán hết (92 căn) Bán hết (143 căn) Bán hết (53 căn)

Đã bán 79% ( 246 căn) Bán hết (61 căn)Đã bán~85% ( 147 căn)

FLC Garden CityQuận Từ Liêm

Park Hill ShophouseQuận Hai Bà Trưng

Five Star My Dinh

Quận Mỹ ĐìnhQ2/2016 Q1/2016 Q1/2016

Gamuda Phase 2Quận Hoàng Mai

Green PearlQuận Hai Bà TrưngQ3/2015 Q4/2015

Mon CityQuận Từ LiêmQ4/2015


THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG


Không có nguồn cung mới trong Quý 3/2016THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG TP.HCM

Tổng Nguồn Cung Theo Năm, Thị Trường Văn Phòng Tp. Hồ Chí Minh

Source: CBRE Vietnam, Q3 2016.

200 000

400 000

600 000

800 000

1000 000

1200 000

Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

2013 2014 2015 2016

Diệ

ntíc

hch

oth

uêth

uần

(m2 )

Grade A Grade BHạng A Hạng B


THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG HÀ NỘI

Tổng nguồn cung văn phòng tại Hà Nội(Diện tích thực cho thuê, m2)

Nguồn cung văn phòng tại HàNội

64% Hạng B44% ở phía Tây

Nguồn cung mới

VP Bank Tower

Đống Đa - Ba ĐìnhGFA: 44,000 m2

Nguồn cung mới trong Q3/2016

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

2012 2013 2014 2015 Q3/16

Grade A Grade BHạng A Hạng BNguồn: CBRE Việt Nam Quý 3/2016.


Tỷ lệ hấp thụ Hạng A âmTHỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG TP.HCM

Tỷ lệ hấp thụ, Thị Trường Văn Phòng


-10 000

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

2013 2014 2015 2016

Tỷ

lệhấ

pthụ

(m2 )

Grade A Grade BHạng A Hạng B


-10 000

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

2014 2015 2016

Grade A Grade B

THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG HÀ NỘI Tỷ lệ hấp thụ tăng so với quý trước, nhưng giảm so với năm 2015

Tỷ lệ hấp thụ, Văn phòng

Hạng A Hạng B


Tỷ

lệhấ

pthụ

(m2)


Giá cho thuê (*): Tăng nhẹ tại TP.HCM – Giảm tại Hà NộiVĂN PHÒNG

Hà NộiTP.HCM

0 5 10 15 20 25 30 35 40 450510152025303540

2016

Q3

Q2

Q1

2015

Q4

Q3

Q2

Q1

2014

Q4

Q3

Q2

Q1

2013Q4

Q3

05101520253035 0 5 10 15 20 25 30 35


(*) Giá chào thuê trung bình(USD/m2/tháng)

Hạng A Hạng B


Tỷ lệ trống: Hạng A tăng nhẹ trong khi Hạng B giảmVĂN PHÒNG

Hà NộiTP.HCM

2016

Q3

Q2

Q1

2015

Q4

Q3

Q2

Q1

2014

Q4

Q3

Q2

Q1

2013Q4

Q3

Hạng A Hạng B

0%20%40% 0% 20% 40%


0% 5% 10% 15%0%5%10%15%


Nhu cầu khách thuêVĂN PHÒNG

42%

58%

Thuê mới

Chuyển chỗ & Mở rộng

Hà

Nộ

i

Giáo dụcIT/ Phần mềmBảo hiểm/Ngân hàng

39%

61%

Q3 20161H 2016

Thuê mới

Chuyển chỗ & Mở rộng

16%

84%

Q3 20161H 2016

TP.

HC

M 46%

53%

Ngân hàngDược/ Sản xuấtIT/ Phần mềm



Nhu cầu về diện tích của khách thuêVĂN PHÒNG

20%

39%

16%

10%

16%

TP.HCM Hà Nội

Nguồn: dựa trên các yêu cầu của CBRE Việt Nam 2016

27%

45%

18%

2%8%

<100 m2 100m2 - 300 m2 300m2 - 700 m2 700m2 – 1.000 m2 >1.000 m2


VĂN PHÒNGCác điều khoản chính trong hợp đồng thuê

Các điều khoản chính

Bảng hiệu

Thời gian miễn giá thuê

Thay đổi/ Tăng giá thuê

Chỗ đậu xe / Phòng ăn/ Phòng Server

Khoảng giới hạn giá thuê

Mở rộng / Quyền được từ chối đầu tiên

Ký lại hợp đồng

Chấm dứt / Vi phạm hợp đồng

Thu hẹp

Điều chỉnh CPI/Forex

Cho thuê lại

Phục hồi

Thời gian tạm giữ

Đặt cọc an ninh

TP.HCM Hà NộiLinh độngCứngnhắc

2016

2015

Linh độngCứngnhắc


THỐNG KÊ KHÁCH THUÊ VĂN PHÒNG HẰNG THÁNGChỉ số Văn Phòng – TP.HCM và Hà Nội

TP.HCM Q2/14 Q3/14 Q4/14 Q1/15 Q2/15 Q3/15 Q4/15 Q1/16 Q2/16

Nguồn cung(‘000 m2)

2,188 2,193 2,225 2,229 2,317 2,327 2,377 2,377 2,377

Giá thuêHạng A(USD/m2/tháng)

34.9 35.6 35.4 34.2 34.8 34.8 35.9 35.7 35.7

Giá thuêHạng B(USD/m2/tháng)

19.1 19.1 19.0 19.1 19.2 19.7 19.7 19.7 19.8

HÀ NỘI Q2/14 Q3/14 Q4/14 Q1/15 Q2/15 Q3/15 Q4/15 Q1/16 Q2/16

Nguồn cung(‘000 m2)

1,079 1,121 1,131 1,097 1,097 1,097 1,096 1,150 1,161

Giá thuêHạng A(USD/m2/tháng)

31.0 30.7 30.3 29.9 29.0 29.1 29.3 28.0 28.2

Giá thuêHạng B(USD/m2/tháng)

18.4 18.3 18.1 18.0 17.9 17.8 17.7 17.7 18.1

Các giaodịch –Hà Nội

Q3 2016

Tòa nhà NgànhDiện tích

m2

Giá thuê +phí dịch vụ(USD/m2)

Gelex Construction 300 $24.5

IPH Education 683 $16.4

PVOil Manufacturing 276 $13.64

Các giaodịch –

TP.HCMQ3 2016

Tòa nhà NgànhDiệntíchm2

Giá thuê(USD/m2)

Phí dịch vụ(USD/m2)

Metropolitan (D1)

Pharma 300 $30 $6

Diamond Plaza (D1)

Insurance 2,200 $37 $8

LIM II (D3) Technology 700 $28 $6

Central Park (D1)

Transportation 380 $16 $4

Harbour View (D1)

Design 499 $19 $5

Metropolitan (Q1)

Sourcing 795 $30 $6

Pearl Plaza (Q.Bình Thạnh)

Sports Clothing

1,200 $18 $6

Vincom Center(Q1)

Logistics 1,800 $21 $5.5


Các Giao Dịch LớnTHỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG TP.HCM

Central Park Ngành Vận Chuyển380 m2

Centre Point Tổ chức Phi LợiNhuận500 m2

Diamond Plaza Ngành Bảo Hiểm Nhân thọ

2.200 m2

Harbour View F&B499 m2

Lim IINgành Công NghệThông Tin700 m2

Metropolitan Ngành Dược

300 m2

Nguồn: Dựa theo những yêu cầu của CBRE Việt Nam Quý 3/2016.


Các giao dịch lớnTHỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG HÀ NỘI

Indochina Plaza HanoiGiáo dục683 m2

TNR TowerTài chính~1.400 m2

Nguồn: CBRE 2016 tinh đến thời điểm hiện tại

Lotte Hanoi CenterCông nghệ950 m2


THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG TP.HCM Nguồn Cung Tương lai Tăng Mạnh

SAIGON CENTRE (P2)Q2 2017Quận 1 GFA: 40.000 m2

Hạng A

DEUTSCHES HAUSTháng 8, 2017Quận 1GFA: 38.621 m2

MAPLETREE BUSINESS CENTRE Q4 2016Quận 7GFA: 30.000 m2

Hạng A Ngoài Trung Tâm

Q4 2016 2017

Hạng B

ETOWN CENTREQ3 2017Quận 4GFA: 67.760 m

Hạng A

HA DO BUILDING Q4 2016Quận Tân BìnhGFA: 32.000 m2

HQC ROYAL TOWER Q4 2016Quận 7GFA: 26.726 m2

Hạng B Hạng B

Hiện Trạng (Tháng 9/2016)

VIETTEL OFFICEQ1 2017Quận 10GFA: 33.000 m2

Hạng B


Nguồn cung tăng tại khu vực Đống Đa - Ba Đình và phía TâyTHỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG HÀ NỘI

Q4 2016

HORIZON TOWER2017Đống Đa - Ba ĐìnhGFA: 32.000 m2

Hạng BHạng B

2017

Tiến độ xây dựng (tháng 9 năm 2016)

EUROWINDOW2017Đống Đa - Ba ĐìnhGFA: 16.592 m2

DSD BUILDING2017Đống Đa - Ba ĐìnhGFA: 20.000 m2

MD COMPLEXQ4 2016Phía TâyGFA: 24.682 m2

TRUONG THINH 2017Phía tâyGFA: 5.400 m2


KHÔNG GIAN LÀM VIỆC CHUNGTình hình trong khu vực

Kế hoạch phát triển không gian làm việc chung – Khu vực Châu Á Thái Bình Dương

Nguồn: Co Working Space, CBRE Research 2016

Trung tâm Cận trung tâm Khu vực khác


KHÔNG GIAN LÀM VIỆC CHUNGViệt Nam và khu vựcDreamplex – HCMC

Naked Hub – ShanghaiBlueprint – Hong Kong

258 USD/tháng/chỗ

27- 90 USD/tháng/chỗ

300 - 450 USD/tháng/chỗ

Toong – Hà Nội

60 USD/tháng/chỗ


THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG CHÂU Á - TBDThị trường TP.HCM - ưu thế đang thuộc về chủ tòa nhà

HCM City

BangkokManila

Hanoi

Source: CBRE Research, July 2016.

Jakarta

Singapore

Kuala Lumpur

Nguồn: CBRE, Landlord and Occupier Symposium 2016


THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG CHÂU Á - TBDNguồn cung tương lai: rất ít ở khu trung tâm

0 5 10 15 20 25 30

ShanghaiMumbai

ShenzhenNew Delhi

JakartaBangalore

TokyoGuangzhou

BeijingHong Kong

Kuala LumpurSeoul

ManilaSingaporeMelbourne

HanoiTaipei

BangkokBrisbane

PerthHo Chi Minh City

AucklandSydney 2016F 2017F 2018F

Million sq. ft. (NFA)Nguồn: Nghiên cứu của CBRE Tháng 7/2016

Ghi chú: Nguồn cung mới của Hạng A



THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG CHÂU Á-TBDTỷ lệ trống gần với mức trung bình của 10 năm

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Manila CBD Ho Chi MinhCity

Singapore Bangkok Jakarta Hanoi Kuala Lumpur

Tỷlệ

trống

Hạng

A(%

)

Trung bình 10 năm 2016 Q2 2016F



BÁN LẺ


Nguồn cung mới ở TP. HCMTHỊ TRƯỜNG BÁN LẺ

Saigon Centre GĐ2

Địa điểm: Quận 1 NLA: 40.000 m2 Tỷ lệ lấp đầy: 100%

Aeon Mall Binh Tan

Địa điểm: Q. Bình Tân NLA: 60.000 m2 Tỷ lệ lấp đầy: 100%

-

6

12

18

24

30

36

42

48

54

-

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

2012 2013 2014 2015 2016

Các

trun

gtâ

mbá

nlẻ

Diệ

n tíc

h ch

o th

uê th

uần

, m

2

Total supply (NLA, sm) Total supply (properties)

Tổng nguồn cung theo năm – Tp. HCM


Cuối tuần khai trương chào đón

100.000 khách

Tổng nguồn cung (NLA, m2) Tổng nguồn cung (số dự án)


Nguồn cung mới ở Hà NộiTHỊ TRƯỜNG BÁN LẺ

Tổng nguồn cung theo năm – Hà Nội

+18%y-o-y

+2,3%q-o-q

Trung tâm

Ngoài trung tâm

Mipec Riverside Long Bien

Vị trí: Quận Long Biên NLA: 24.000 m2 Tỷ lệ cho thuê: 98%

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

2012 2013 2014 2015 2016

Số

dự

án

NL

A,

m2

Total Supply No. of projectsDiện tích (m2) Số dự án



Tỷ lệ trống ở TP.HCMTHỊ TRƯỜNG BÁN LẺ

0

4

8

12

16

20

24

-20 000

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

2014 2015 2016

Tỷ

lệ trốn

g (%

)

Diệ

n tí

ch t

hực

thuê

(m

2)

Net absorption Vacancy rate

Tỷ lệ trống tại các trung tâm thương mại tại Tp. HCM

Cửa hàng Zara đầu tiên

• Tại Vincom Đồng Khởi• Diện tích: 2.400 m2

Tỷ lệ hấp thụ Tỷ lệ trống



0%

5%

10%

15%

20%

25%

-20,000

20,000

60,000

100,000

140,000

180,000

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

2013 2014 2015 2016

Tỷ

lệtrốn

g(%

)

Hấp

thụ

thuần

(m

2)

Net absorption Vacancy rate

Tỷ lệ trống ở Hà NộiTHỊ TRƯỜNG BÁN LẺ

Nguồn: CBRE Vietnam Quý 3/2016.

Tỷ lệ trống tại các trung tâm thương mại tại Hà Nội

• Tỷ lệ trống tăng tại mốt số các trung tâm thương mại tại khuvực phía Tây và Đống Đa – Ba Đình

Tỷ lệ hấp thụ Tỷ lệ trống


$0$50

Giá chào thuê ổn định tại cả Hà Nội và TP.HCMTHỊ TRƯỜNG BÁN LẺ

Trung tâmNgoài trung tâm

Source: CBRE Vietnam, Q3 2016.

2016Q3Q2Q1

2015

Q4Q3Q2Q1

2014

Q4Q3Q2Q1

2013

Q4Q3Q2Q1

Giá thuê TB tại các TTTM tại Hà Nội

$0 $50 $100 $150

Giá thuê tại TB các TTTM tại TP.HCM

0 50 100 150050100

2016Q3

Q2

2015

Q1

Q4

Q3

2014

Q2

Q1

Q4

Q3

Q2

Q1

2013 Q4

Q3

Trung tâmNgoài trung tâm

Trung tâm: 0,52% q-o-q

Ngoài trung tâm: 0,96% q-o-q

Trung tâm: 5,1% q-o-q

Ngoài trung tâm: 0,52% q-o-q


Nguồn cung tương lai tại TP.HCMTHỊ TRƯỜNG BÁN LẺ

Union Square (nâng cấp)• Quận 1• 39,454 m2

Crescent Mall (GĐ 2)• Quận 7• 18,000 m2

Vincom Center Mall• Binh Thanh• 59,000 m2

The Spirit of Saigon• Quận 1• 48,000 m2

Berjaya Financial Center• Quận 10• 156,000 m2

Peninsula• Quận 7• 240,000 m2

Golden Plaza• Quận 5• 15,000 m2

2016 - 2017

2018 trở đi


Nguồn cung tương lai tại Hà NộiTHỊ TRƯỜNG BÁN LẺ

Vincom Exchange City• Vị trí: Quận Từ Liêm• 23,140 m2 GFA

Le Parc by Gamuda• Vị trí: Quận Hoàng Mai• 20,809 m2 GFA

Ciputra Hanoi Mall• Vị trí: Quận Tây Hồ• 130,000 m2 GFA

Vincom Starbowl• Vị trí: Quận Đống Đa• 51,234 m2 GFA

Artemis• Vị trí: Quận Thanh Xuân• 37,000 m2 GFA


Hà Nội và TP.HCMCÁC HÃNG BÁN LẺ MỞ RỘNG

Đã mở 2 cửa hàng tại Hà Nội và HCM6-8 cừa hàng sẽ được mở trong nămnay200 stores to open in next 5 years

Cừa hàng đầu tiên được mở trong năm 2017

52 cửa hàng tới năm 2020

TP.HCM3 Cửa hàng Auchan

4 Rạp phim Galaxy


CÁC HÃNG BÁN LẺ MỞ RỘNG… & THU HẸP

Chỉ còn 1 cửa hàng tại Hà Nội

Siêu thị Sài Gòn Co.op đóng cửatại khu phức hợp Nam Đô, Hà Nộivào Q3/2016, chỉ còn lại 1 cửahàng tại Hài Nội

Tháng 12, 2008

Tháng 9, 2016

Tháng 11, 2014

Tháng 9, 2016

33 cửa hàng tại TP.HCM, 49 cửa hàng tại các tỉnh/

thành phố khác


NHU CẦU MUA SẮM CỦA GIỚI TRẺ

Zara với 5,5 tỷ đồng doanh thutrong ngày đầu tiên mở bán tạiTP.HCM

Cuộc chiến thời trang nhanh tại Việt Nam

“Sau màn ra mắt tuyệt vời của Zara Việt Nam…Đối thủ H&M lên kế hoạch mở 3 cừa hàng đến năm 2017Uniqlo của Nhật và Forever 21 của Mỹ gần như chắc chắn sẽ mởtại Việt Nam


KHU CÔNG NGHIỆP VÀ HẬU CẦN


Hải Phòng – Trọng điểm thu hút đầu tư KCNKHU CÔNG NGHIỆP

KBC: KCN Tràng Duệ mở rộng

LG Innotek dự kiến sản xuất mô đun máy ảnh tại Hải Phòng


Nguồn cung ổn địnhKHU CÔNG NGHIỆP

Tổng cung theo năm, đất công nghiệp – Các khu công nghiệp phía Nam, ha

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Q3 2016

Đấ

tcôn

gng

hiệp

(ha)

HCMC Binh Duong Dong Nai Long An



TP.HCM và Bình Dương – Thị trường hấp dẫn nhấtKHU CÔNG NGHIỆP

Tỷ lệ thuê – Các khu công nghiệp phía Nam (%)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0

1,500

3,000

4,500

6,000

7,500

9,000

10,500

12,000

13,500

15,000

HCMC Binh Duong Dong Nai Long An

Đất

công

nghiệp

(ha)

Supply Occupancy rateNguồn cung Tỷ lệ thuêNguồn: CBRE Việt Nam Quý 3/2016.


TP.HCM và Bình Dương – Giá thuê cao nhấtKHU CÔNG NGHIỆP

Giá thuê đất trung bình (USD/m2/thời gian thuê)

HCMC Binh Duong Dong Nai Long AnLowest $52 $38 $35 $45Average $111 $74 $65 $69Highest $270 $160 $150 $120

$0

$50

$100

$150

$200

$250

$300

Thấp nhất

Bình quân

Cao nhất



CĂN HỘ DỊCH VỤ


TP.HCM – Một dự án mới; Hà Nội – Không có nguồn cung mới

CĂN HỘ DỊCH VỤ

SILA URBAN LIVING

• Quận 3• 217 căn• Hạng B• Giá thuê:

• 1.450 – 2.500 USD /phòng/tháng• 37-41 USD/m2

Studio (33 – 37 m2) 1 phòng ngủ (48 – 60 m2) 2 phòng ngủ (67 m2)


CĂN HỘ DỊCH VỤ2017 sẽ là một năm sôi động

Tổng cung (căn), Căn hộ dịch vụ

Nguồn: CBRE Việt Nam Quý 3/2016. Grade A Grade B

Trang An Complex

VietinbankTower

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

2014 2015 2016F 2017F 2018F

Hà Nội

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

2014 2015 2016F 2017F 2018F

TP.HCM

Hạng A Hạng B


CĂN HỘ DỊCH VỤNguồn cung tương lai tại TP.HCM

SAIGON PLAZA

Quận 1121 căn

OAKWOOD RESIDENCE

Quận 368 căn

SAIGONCENTER P2

Quận 1200 căn

LAVENUECROWN

Quận 1186 căn

THEBERKLEYRESIDENCE

Quận 285 căn

VIETTELCOMPLEX

Quận 10180 căn

SAIGONPLAZA

Quận 3221 căn

SAIGONSOUTHCOMPLEX

Quận 7450 căn

2016

CITADINES REGENCYSAIGON

Quận 185 căn

ASCOTTWATERFRONT

Quận 1222 căn

SOMERSET

Quận 1200 căn

2017-2018

THE SPIRITOF SAIGON

Quận 1



CĂN HỘ DỊCH VỤNguồn cung tương lai tại Hà Nội

DREAM APARTMENT

Quận Đống Đa61 căn

SOMERSET WEST POINT

Quận Tây Hồ247 căn

TRANG AN COMPLEX

Quận Cầu Giấy40 căn

VIETINBANK TOWER

Quận Tây Hồ

VINATA TOWER

Quận Cầu Giấy

SOMERSET WEST CENTRAL HANOI

Quận Cầu Giấy252 căn

2016

2017-2018



TP.HCM - Hạng A tiếp tục hoạt động tốtCĂN HỘ DỊCH VỤ


GIÁ CHÀO THUÊ(USD/m2/tháng)

TỶ LỆ TRỐNG(%)

2016

Q3

Q2

Q1

2015

Q4

Q3

Q2

Q1

2014

Q4

Q3

Q2

Q1

2013Q4

Q3

HẠNG B HẠNG A HẠNG B HẠNG A

2016

Q3

Q2

Q1

2015

Q4

Q3

Q2

Q1

2014

Q4

Q3

Q2

Q1

2013Q4

Q3$0 $10 $20 $30 $40$0$10$20$30$40 0% 5% 10% 15% 20% 25%0%5%10%15%20%25%


Hà Nội: Hạng A tiếp tục hoạt động tốtCĂN HỘ DỊCH VỤ

GIÁ CHÀO THUÊ(USD/m2/tháng)

TỶ LỆ TRỐNG(%)

2016

Q3

Q2

Q1

2015

Q4

Q3

Q2

Q1

2014

Q4

Q3

Q2

Q1

2013Q4

Q3

HẠNG B HẠNG A HẠNG B HẠNG A

2016

Q3

Q2

Q1

2015

Q4

Q3

Q2

Q1

2014

Q4

Q3

Q2

Q1

2013Q4

Q3



THỊ TRƯỜNG BĐS NGHỈ DƯỠNG


Đà Nẵng: Bùng nổ thị trường Condo-tel (*) THỊ TRƯỜNG BĐS NGHỈ DƯỠNG

Coco Skyline ResortChủ đầu tư: The Empire637 căn @ 1450 USD/m2

Central CoastChủ đầu tư: Minh Dong Ltd.,720 căn ~1,000 USD/m2

Ariyana Beach Resort & Suite _NorthTowerChủ đầu tư: Sovico420 căn @ 2.500 USD/m2

Hoa Binh GreenChủ đầu tư: Hoa Binh Ltd.,984 căn @ 1.365 USD/m2

2.817 căn mở bán trong Q3 2016tăng 96% q-o-q & 787% y-o-y

(*) Condo-tel là các dự án căn hộ được vận hành bởi một khách sạn với đầy đủ bàn lễ tân, dịch vụ dọn phòng,… Các căn hộ được sở hữu bởi các cá nhân khác nhau. Chủ nhà cũng có thể lựa chọn sử dụng chương trình cho thuê của khách sạn, khi đó nhà họ sẽ được cho thuê như một phòng khách sạn bình thường



Đà Nẵng: Các dự án mới làm giảm giá trung bình hiện tạiTHỊ TRƯỜNG BĐS NGHỈ DƯỠNG

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

2012 2013 2014 2015 2016

High-end Mid-end Market-wide Price

Giá

chào

bán

trun

gbì

nh(U

SD

/m2)

Giá chào bán trung bình theo nhóm

Cao cấp Trung cấp Giá thị trường



Thị trường căn hộ khách sạn cũng nở rộ tại Nha TrangTHỊ TRƯỜNG BĐS NGHỈ DƯỠNG

Đà Nẵng Nha Trang


-

2,000

4,000

6,000

8,000

2013 2014 2015 9M2016

Supply Sold unitsSố căn bán

0

2,000

4,000

6,000

8,000

2013 2014 2015 9M2016

Supply Sold unitsSố căn bán

Hơn 5.000 căn hộ được tungra trong 9 tháng/2016

Hơn 2.800 căn hộ được bántrong 9 tháng/2016

Hơn 3.200 căn hộ được bán trong 9 tháng/2016

Hơn 2.900 căn hộ được tungra trong 9 tháng/2016

Nguồn cung Nguồn cung


Căn hô KS, nguồn cung lũy kế Căn hô KS, nguồn cung lũy kế


PHÚ QUỐC – Biệt thự hồ bơi cho thuê

Chương trình cam kết lợi nhuận – tiếp tục là một chiến lược tiếp thị chính

THỊ TRƯỜNG BĐS NGHỈ DƯỠNG

Phu Quoc Emerald Bay, Phu Quoc Premier Village, Vinpearl Paradise Villas

Lãi suất đảm bảo 9% - 10% trên năm Hoặc 85% doanh thu sau thuế trong 10 năm

ĐÀ NẴNG– Chung cư/ Biệt thự

NHA TRANG – Chung cư/ Biệt thự

90% các dự án áp dụng lãi suất bảo đảm tương đương:

8% - 10% trên năm trong 3 - 10 năm

Nguồn: Internet, CBRE Việt Nam

90% trong các dự án Condo-tel ; Premier Village Danang Resort

Vinpearl Resort & Villas

3-10 năm lãi suất bảo đảm 8% - 12% trên năm (VND)


2018~3,000 căn

2017~ 900 căn

THỊ TRƯỜNG BĐS NGHỈ DƯỠNGNguồn cung sắp hoàn thiện

NOVALAND CONDOTELQuận Hải ChâuTrong kế hoạch

2019> 1,000 căn

ANVIE RESORTQuận Hải ChâuTrong kế hoạch

INFINITY FIELDQuận Ngũ Hành SơnTrong kế hoạch

TOURANCE CONDOTELQuận Ngũ Hành SơnTrong kế hoạch

WYNDHAM SOLEILQuận Sơn TràĐang thi công

PREMIER CONDOTEL HERITAGEQuận Ngũ Hành SơnTrong kế hoạch

ARIYANA (ELITE TOWER)Quận Ngũ Hành SơnTrong kế hoạch

HYATT PLACE Quận Ngũ HànhSơn Trong kếhoạch

D-CITYQuận Hải ChâuTrong kế hoạch

LE MERIDIEN RESORTQuận Hải ChâuTrong kế hoạch

OCEAN SUITES (BLOCK C)Quận Hải ChâuTrong kế hoạch

(*) Số lượng hoàn thànhthay đổi dựa trên kếhoạch của chủ đầu tư


Đà Nẵng: Giá tham khảo các Dự án biệt thự bán THỊ TRƯỜNG BĐS NGHỈ DƯỠNG

Giá chào bán được viết dưới đơn vị USD, trước VAT và phí bảo trì

Premier VillageGiá trung bình: $2,800/m2 Diện tích(GFA): 335-510 m2Tổng diện tích: 118

Nam An ResidenceGiá trung bình : $1,338/m2 Diện tích(GFA): 245 - 335m2Tổng diện tích: 18 (mở bánđợt đầu )

Ocean EstateGiá trung bình: $1,673/m2 Diện tích(GFA): 570-740 m2Tổng diện tích: 33

Hyatt RegencyGiá trung bình: $4,931/m2 Diện tích(GFA): 307 m2Tổng diện tích: 27

Vinpearl PremiumGiá trung bình: $4,851/m2 Diện tích (GFA): 348 – 526 m2Tổng diện tích: 39

Furama Pool VillasGiá trung bình: $1,867/m2 Diện tích(GFA): 322 – 386 m2Tổng diện tích: 134

Vinpearl Đà Nẵng 2Giá trung bình: $2,860/m2 Diện tích(GFA): 180 - 330 m2Tổng diện tích: 122 units

Ocean Villas Giá trung bình: $1,453/m2 Diện tích(GFA): 271 – 373 m2Tổng diện tích: 110

Mercure Sơn TràGiá trung bình: $2,146 m2 Diện tích(GFA): 374 - 543 m2Tổng diện tích: 22

DuneGiá trung bình : $1,236/m2 Diện tích(GFA): 377 m2Tổng diện tích: 15

The PointGiá trung bình: $923/m2 Unit size (GFA): 257 - 289 m2Tổng diện tích: 40

Olalani Condotel & ResortGiá trung bình: $5,600/m2 Diện tích(GFA): 340– 470 m2Tổng diện tích: 3The Song

Giá trung bình: N/A Diện tích(GFA): N/ATổng diện tích: 48



Số lượng biệt thự nghỉ dưỡng bán tăng trưởng nhẹTHỊ TRƯỜNG BĐS NGHỈ DƯỠNG

103 căn

2014

481 căn

2015

Nha Trang

9M 2016

396 căn

Phú Quốc

2014 2015 9M 2016

0 căn

850 căn

140 căn

7 căn

2014

180 căn

2015 9M 2016

Đà Nẵng

52 căn

Nguồn: CBRE Việt Nam Nguồn: CBRE Việt Nam Nguồn: CBRE Việt Nam


KHÁCH SẠN THÀNH PHỐNguồn cung tương lai Hà Nội và TP.HCM: Thêm khách sạn caocấp khu trung tâmHà Nội xây dựng khách sạn hạng sang tại khu đất vàng

CHUỖI KHÁCH SẠN FUSION MỞ RỘNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHAI TRƯƠNG NGÀY 25 THÁNG 6 NĂM 2016


CÁC DỰ ÁN CÁP TREO MỚI Ở NHIỀU NƠISAPA: Hệ thống cáp treo BA DÂY DÀI NHẤT thế giới

QUẢNG NINH: Hệ thống cáp treo với CABIN LỚN NHẤT thế giới

Năm Hoàn Thành: 2016 Tổng Chiều Dài: 6,292.5 m Số Lượng Cabin: 35 Sức Chứa: 35 người/cabin

Năm Hoàn Thành: 2016 Tổng Chiều Dài: 2,222 m Số Lượng Cabin: 66 Sức Chứa: 230 người/cabin

ĐÀ NẴNG – Hệ thống cáp treo MỘT DÂY DÀI NHẤT thế giới

NHA TRANG – Hệ thống cáp treo XUYÊN BIỂN DUY NHẤT tại Việt Nam Năm Hoàn Thành: 2007 Tổng Chiều Dài: 3,320 m Số Lượng Cabin: 65 Sức Chứa: 8 người/cabin

Năm Hoàn Thành: 2009 Tổng Chiều Dài: 5,043 m Số Lượng Cabin: 94 Sức Chứa: 10 người/cabin

PHÚ QUỐC – Hệ thống cáp treo DÀI NHẤT THẾ GIỚI khi hoàn thành Năm Hoàn Thành Dự Kiến: 2017 Tồng Chiều Dài: ~ 8,000 m Số Lượng Cabin: 70 Sức Chứa: 30 người/cabin


ĐẦU TƯ


CÁC GIAO DỊCH ĐẦU TƯ LỚN Q3/2016

International Centre

Nguồn: DealstreetAsia, RCA và các trang mạng khác Tháng 9/2016.

Khu đất Cầu KhoRiver View Company Ltd.

►► Capitaland Vietnam

@ 51,9 triệu USD.

Dự án phức hợp

The Manor Central ParkBitexco Group

►► Mitsubishi

@ Không được tiết lộ.

Dự án phức hợp

VinaCapital

►► Keppel Land Ltd.

@ 13,8 triệu USD.

Văn phòng

Indochina Riverside TowersIndochina Capital

►► Kajima

@ 17,5 triệu USD.

Thương mại + văn phòng

Các khách sạn và dự án chủ chốt

Việt Nam: nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào nhiều giaodịch hơn, vượt qua đối thủ cạnh tranh trong nước

Bitexco trở thành cổ đông lớn nhất của Hương Giang Tourist

PropertyGuru mua lại batdongsan.vn

October 3, 2016

TP.HCMHà Nội

Hà NộiĐà Nẵng


Xu hướng của số lượng giao dịch đầu tư 2012 - 2016ĐẦU TƯ

0

5

10

15

20

25

30

$0

$400

$800

$1,200

$1,600

$2,000

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Triệ

uU

SD

Transaction Value No. of transactionsGiá trị giao dịch Số lượng giao dịch

Giao dịch đầu tư theo năm

Nguồn RCA.

YTD


Nhà đầu tư nội địa chiếm lĩnh thị trườngĐẦU TƯ

Quốc tịch người bán Quốc tịch người mua

Nguồn: RCA, các giao dịch thống kê từ 2007-2016.


NHU CẦUTỶ LỆ LẤP ĐẦY/BÁNGIÁ THUÊ/GIÁ BÁNNGUỒN CUNG

VĂN PHÒNGDự án mới

Dự án chính

BÁN LẺTrung tâm

Ngoài trung tâm

CĂN HỘ

Cao cấp

Trung cấp

Bình dân

KHÁCH SẠN 5-sao

CĂN HỘ DỊCH VỤ Hạng A

Hạng B

KHU CÔNG NGHIỆPĐất

Nhà máy/ kho xưởng

CÁC DỰ ÁN CHÀO BÁN

TP.HCM - TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG


CẦUTỶ LỆ THUÊ/BÁNGIÁ THUÊ/BÁNCUNG

VĂN PHÒNGCác tòa nhà mới

Các tòa nhà cũ

BÁN LẺKhu trung tâm

Ngoài khu trung tâm

CĂN HỘ CHUNG CƯ

Cao cấp

Tầm trung

Bình dân

HOTEL 5 sao

CĂN HỘ DỊCH VỤ Hạng A

Hạng B

HÀ NỘI - TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG


5/10/2016

Football: Townsend replaces Sterling (in England Squad)


TẠI CBRE, CHÚNG TÔI KINH DOANH VÀ HÒA NHỊP CÙNG THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢNMỗi quýBÁO CÁO QUÝ

Theo dòng sự kiệnLUẬN ĐIỂM & BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ

Hàng tuầnCẬP NHẬT BÁO

Hàng thángSỔ TAY THỊ TRƯỜNG

Hàng quýĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG

Đăng ký nhận thông tin cậpnhật thị trường định kỳ củaCBRE Việt Nam [email protected]

T +84 8 3824 6125 F +84 8 3823 8418Email: [email protected]

XIN CẢM ƠN

Để biết thêm thông tin chi tiết về bản thuyết trình này, vui lòng liên hệ:

BP. NGHIÊN CỨU & TƯ VẤN - CÔNG TY TNHH CBRE VIỆT NAM

© 2016 Công ty TNHH CBRE. Tất cả tư liệu trình bày trong báo cáo này, trừ khi có những ghi chú cụ thể, thuộc tác quyền và độc quyền sử dụng củaCBRE. Thông tin sử dụng trong báo cáo, bao gồm những dự đoán, được thu thập từ các nguồn thông tin mà chúng tôi cho là đáng tin cậy tính đếnthời điểm phát hành. Chúng tôi không nghi ngờ về tính chính xác của các thông tin nên sẽ không kiểm chứng nguồn tin và không bảo đảm, đoanchắc hay đại diện cho các thông tin này. Độc giả có trách nhiệm tự đánh giá sự tương quan, độ chính xác, tính toàn vẹn và độ cập nhật của nhữngthông tin trong ấn phẩm này. Báo cáo này chỉ nhằm mục đích thông tin, dành riêng cho các khách hàng và đội ngũ chuyên gia của CBRE, và khôngđược sử dụng hay xem như một lời chào mời hay ngỏ ý chào mời để mua hay bán hay đăng ký chứng khoán hoặc các công cụ tài chính khác. Tấtcả tư liệu này đều được bảo lưu bản quyền và toàn bộ tài liệu hay nội dung trong đó hay bất kỳ bản sao nào của nó không được thay đổi dưới bất kỳhình thức nào, chuyển tiếp, sao lưu hay phát tán đến bất kỳ bên nào khác mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của CBRE. Nghiêm cấmmọi hành vi phát hành ấn phẩm không ghi rõ bản quyền hay chuyển tiếp báo cáo nghiên cứu của CBRE. CBRE sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳtổn thất, hư tổn, chi phí phát sinh hay phí tổn gây ra bởi bất kỳ đối tượng nào đã sử dụng hoặc dựa vào thông tin trong ấn phẩm này.

NHỮNG CẢN TRỞ TỚI TĂNG...

Documents

Transcript of NHỮNG CẢN TRỞ TỚI TĂNG...