NHỊP ĐẬP THỊ TRƯỜNG QUÝ 3, 2015 - · PDF fileTrong nhiều thng qua, chỉ...
Transcript of NHỊP ĐẬP THỊ TRƯỜNG QUÝ 3, 2015 - · PDF fileTrong nhiều thng qua, chỉ...
Nielsen Việt nam Tháng 11 năm 2015
NHỊP ĐẬP THỊ TRƯỜNG
QUÝ 3, 2015
Co
pyr
igh
t ©
2012
Th
e N
iels
en C
om
pan
y. C
on
fid
enti
al a
nd
pro
pri
etar
y.
2
11%
55% 51%
KINH TẾ TIẾP TỤC CẢI THIỆN TRONG Q3 15 Cả ngành công nghiệp và bán lẻ đều đóng góp vào sự phát triển chung
Nguồn: Tổng cục Thống Kê (2015); ngân hàng ANZ (2015); Hiệp hội các nhà sản xuất Ô tô Viêt Nam (2015)
6.0 6.5
5.1 5.3 6.1
7.0 6.1 6.5 6.8
Tăng trưởng GDP
+0.74% SO VỚI CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC
ĐƯỢC DUY TRÌ TỐT NHỜ VÀO
CPI 9 tháng đầu năm 2015
GIÁ LƯƠNG THỰC, THỰC PHẦM
GIÁ XĂNG DẦU
BÁN LẺ XE Ô TÔ
TĂNG TRƯỞNG Ở CÁC NGÀNH 9 THÁNG ĐẦU NĂM SO VỚI CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC
2.1
9.0 10.2
6.2
ĐIỆN THOẠI
ĐƯỢC THỂ HIỆN RÕ:
Co
pyr
igh
t ©
2012
Th
e N
iels
en C
om
pan
y. C
on
fid
enti
al a
nd
pro
pri
etar
y.
3
DOANH SỐ BẢN LẺ VÀ PMI(*) ĐỀU TĂNG Trong nhiều tháng qua, chỉ số PMI đều ở mức cao, trừ tháng 9 2015
Lưu ý; (*) PMI (Purchasing Managers’ Index) – chỉ số tổng hợp tình hình sản xuất (**) Tốc độ tăng trưởng của 12 liên tiếp so với cùng kỳ năm trước
Nguồn: Tổng cục Thống Kê (2015); Markit (2015).
45
50
55
Chỉ số tổng hợp tình hình sản xuất (PMI) Tăng trưởng doanh thu bán lẻ (**)
so với cùng kỳ năm trước (bao gồm Dịch vụ)
5.6 5.1 5.7 6.2 6.3
9.2 8.3 9.1
12.6
10.2 10.7 11.1 10.6 10 9.8 9.8
Q4/13 Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14 Q1/15 Q2/15 Q3/15
Mức độ tăng giá
Tăng trưởng về doanh số bán lẻ
Tăng trưởng của Bản Lẻ
Co
pyr
igh
t ©
2012
Th
e N
iels
en C
om
pan
y. C
on
fid
enti
al a
nd
pro
pri
etar
y.
4
Putting into savings
Holidays/vacations
New technology products
Out of home entertainment
New clothes
Homeimprovements/decorating
Chg in Q3 vs Avg
+7
+5
+4
+3
+3
+1
NGƯỜI VIỆT NAM KHÔNG TỰ TIN NHƯ CÁC NƯỚC
KHÁC TRONG KHU VỰC, NHƯNG SẴN SÀNG MUA SẮM
Nguồn: Khảo sát toàn cầu của Nielsen về Chỉ số niềm tin của Người tiêu dùng (Tháng 9 năm 2015)
98 99 98
102
106
112
104 105
105 106 106
107 106
107 107 106
Việt Nam Châu Á Thái Bình Dương
OOH
Chỉ số niềm tin (CCI) Cách thức chi tiêu – Q3’15 so với mức trung bình 2 năm qua
Trang trí/cải thiện nhà cửa
Quần áo mới
Các hoạt động giải trí bên ngoài
Các sản phẩm công nghệ mới
Kỳ nghỉ
Tiết kiệm
Co
pyr
igh
t ©
2012
Th
e N
iels
en C
om
pan
y. C
on
fid
enti
al a
nd
pro
pri
etar
y.
5
VÌ VẬY, TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG FMCG TẠI VIỆT NAM
KHÔNG CAO VÀ ỔN ĐỊNH NHƯ CÁC NƯỚC KHÁC
TRONG KHU VỰC
Nguồn: Báo cáo tăng trưởng các nước khu vực châu Á Thái Bình Dương – Q3 2015
-2.3%
-5.2%
-1.9%
1.1%
0.5% 2.9%
0.0%
3.6% 1.4%
-2.0%
0.5%
3.1%
1.8%
3.4%
0.9%
4.5%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
Việt Nam – 6 thành phố chính
3.3% 3.3% 3.8% 3.9% 4.0% 3.4% 2.8% 2.5%
2.2% 2.7% 0.8% 0.6%
1.5% 2.0% 2.2% 2.5%
5.5% 6.1%
4.7% 4.5% 5.5% 5.3% 5.0% 5.0%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
Tăng trưởng ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG)
Châu Á Thái Bình Dương (không bao gồm Nhật Bản)
Tăng giá Tăng trưởng sản lượng Tăng trưởng danh nghĩa
Co
pyr
igh
t ©
2012
Th
e N
iels
en C
om
pan
y. C
on
fid
enti
al a
nd
pro
pri
etar
y.
7
NHÓM NGÀNH HÀNG NƯỚC GIẢI KHÁT NỔI BẬT VÌ
MỨC TĂNG TRƯỞNG CAO VÀ ỔN ĐỊNH
Nguồn: Báo cáo tăng trưởng của Nielsen – Tháng 9 năm 2015
-10%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
-10% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10%
Nhóm ngành hàng Nước giải khát
Các sản phẩm chăm sóc cá nhân
Các sản phẩm chăm sóc nhà cửa
Thực phẩm
Thuốc lá
Các sản phẩm có nguồn gốc
từ sữa
Các sản phẩm chăm sóc em bé
Đà tăng trưởng của các nhóm ngành hàng tại 6 thành phố lớn
TĂNG TRƯỞNG DANH NGHĨA TRONG Q3 2015
TỐC
ĐỘ
TĂ
NG
TR
ƯỞ
NG
TR
UN
G B
ÌNH
6 Q
UÝ
Co
pyr
igh
t ©
2012
Th
e N
iels
en C
om
pan
y. C
on
fid
enti
al a
nd
pro
pri
etar
y.
8
Đóng góp và Tăng trưởng của các nhóm ngành hàng – 6 thành phố lớn
NƯỚC GIẢI KHÁT TĂNG TRƯỞNG LIÊN TỤC TRONG
KHI CÁC NGÀNH HÀNG KHÁC GẶP NHIỀU KHÓ KHĂN…
Nguồn: Dữ liệu từ Dịch vụ Đo lường bán lẻ của Nielsen – so với cùng kỳ năm trước; % là giá trị đóng góp của ngành hàng đó vào toàn bộ FMCG trong vòng 12 tháng liên tiếp
-2.8%
-0.9%
-4.4%
5.2%
-2.5% -1.3%
1.7%
6.9% 8.1% 8.1% 4.7%
7.3% 2.5%
8.2% 9.7% 9.6%
6.7%
9.9%
-0.5% -0.6% -0.1% -3.0%
-3.5%
3.0%
NƯỚC GIẢI KHÁT THỰC PHẨM CÁC SẢN PHẨM TỪ SỮA
38% 15% 16%
Tăng giá Tăng trưởng sản lượng Tăng trưởng danh nghĩa
Co
pyr
igh
t ©
2012
Th
e N
iels
en C
om
pan
y. C
on
fid
enti
al a
nd
pro
pri
etar
y.
9
… MẶC DÙ NHIỀU NGÀNH ĐÃ TĂNG TRƯỞNG TRỞ LẠI
Nguồn: Dữ liệu từ Dịch vụ Đo lường bán lẻ của Nielsen – so với cùng kỳ năm trước; % là giá trị đóng góp của ngành hàng đó vào toàn bộ FMCG trong vòng 12 tháng liên tiếp
3.0% 4.5%
-0.6%
3.4%
-0.3%
-0.8% 0.8%
5.6% 3.9%
7.1%
2.1%
-0.1% -2.2%
-2.8%
-5.2%
-4.8%
-4.0%
2.8% 4.3%
0.6%
-10.8%
-11.2%
-5.9%
4.0%
CÁC SẢN PHẨM CHĂM SÓC CÁ NHÂN THUỐC LÁ
CÁC SẢN PHẨM CHĂM SÓC EM BÉ
6% 9% 13% 4%
Đóng góp và Tăng trưởng của các nhóm ngành hàng – 6 thành phố lớn
Tăng giá Tăng trưởng sản lượng Tăng trưởng danh nghĩa
CÁC SẢN PHẨM CHĂM SÓC NHÀ CỬA
XU HƯỚNG ĐỂ ĐẠT MỨC TĂNG TRƯỞNG ỔN ĐỊNH
Co
pyr
igh
t ©
2012
Th
e N
iels
en C
om
pan
y. C
on
fid
enti
al a
nd
pro
pri
etar
y.
11
SỰ SÁNG TẠO
SỨC KHOẺ
SỰ TIỆN LỢI
NƯỚC GIẢI KHÁT ĐANG TẬN DỤNG 3 XU HƯỚNG
CHÍNH ĐỂ TĂNG TRƯỞNG ĐỀU ĐẶN
Co
pyr
igh
t ©
2012
Th
e N
iels
en C
om
pan
y. C
on
fid
enti
al a
nd
pro
pri
etar
y.
12
NGƯỜI VIỆT NGÀY CÀNG QUAN TÂM ĐẾN SỨC KHOẺ
Nguồn: Báo cáo chỉ số niềm tin của Nielsen – Q3 2015 và Q3 2012
Q3 2012 Q3 2015
• ĐỨNG #3 TRONG NHỮNG QUAN
NGẠI CHÍNH
• 16% COI SỨC KHOẺ LÀ 1 TRONG 2
QUAN NGẠI LỚN NHẤT
• ĐỨNG #1 TRONG NHỮNG QUAN
NGẠI CHỦ YẾU
• 29% COI SỨC KHOẺ LÀ 1 TRONG 2
QUAN NGẠI LỚN NHẤT
SỨC KHOẺ TIỆN LỢI SÁNG TẠO
Co
pyr
igh
t ©
2012
Th
e N
iels
en C
om
pan
y. C
on
fid
enti
al a
nd
pro
pri
etar
y.
13
HỌ CŨNG CÓ QUAN NIỆM RIÊNG VỀ VẤN ĐỀ NÀY
Source: Nielsen AP - Health - Q3 2014, Calculation: Average of attributes
39%
51%
BỔ DUNG DƯỠNG CHẤT
32%
THÀNH PHẦN TỰ NHIÊN
ÍT ĐƯỜNG/ BÉO
VERY IMPORTANT INFLUENCER OF PURCHASE IF PRODUCT IS…
SỨC KHOẺ TIỆN LỢI SÁNG TẠO
Co
pyr
igh
t ©
2012
Th
e N
iels
en C
om
pan
y. C
on
fid
enti
al a
nd
pro
pri
etar
y.
15
MÀ NGÀNH NƯỚC GIẢI KHÁT ĐANG ĐÁP ỨNG ĐƯỢC
BẰNG NHIỀU CÁCH KHÁC NHAU
Nguồn: Báo cáo về người tiêu dung khu vực Châu Á Thái Bình Dương – Sức khoẻ - Q# 2014; Dữ liệu đo lường bán lẻ - THáng 9 2015 và Báo cáo về chuỗi của hàng tiện lwoij – Tháng 3 2015
BỔ SUNG DƯỠNG CHẤT
Nhân sâm Các Vitamin
Các chất điện giải Vitamin B3, B6, B12
Can xi Kẽm Vitamin B3, B6, E
Can xi MCT Omega 3-6
THÀNH PHẦN TỰ NHIÊN
Thành phần tự nhiên giúp hạn chế hấp thu chất béo
Chế biến từ Bí Đao tươi
Sữa tươi
ÍT ĐƯỜNG/BÉO
Không đường
Không cung cấp năng lượng
SỨC KHOẺ TIỆN LỢI SÁNG TẠO
Co
pyr
igh
t ©
2012
Th
e N
iels
en C
om
pan
y. C
on
fid
enti
al a
nd
pro
pri
etar
y.
16
XU HƯỚNG VỀ KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM TỪNG
NGÀNH HÀNG CHO THẤY RÕ QUAN NIỆM VỀ TIỆN LỢI
Nguồn: Dữ liệu Đo lường Bán lẻ - Tháng 9 năm 2015
CÁC NGÀNH HÀNG KHÔNG DÙNG THƯỜNG
XUYÊN
CÁC NGÀNH HÀNG DÙNG THƯỜNG XUYÊN
Tiện lơi là … Sản phẩm luôn có sẵn tại nhà dưới dạng bao bì dễ sử dụng
2
SỨC KHOẺ TIỆN LỢI SÁNG TẠO
1 Tiện lơi là… Có mặt khắp mọi nơi dưới dạng nhỏ gọn, dành cho 1 người dùng
Co
pyr
igh
t ©
2012
Th
e N
iels
en C
om
pan
y. C
on
fid
enti
al a
nd
pro
pri
etar
y.
17
THỰC PHẨM
NƯỚC GIẢI KHÁT
TĂNG TRƯỞNG CỦA NƯỚC GIẢI KHÁT CHỦ YẾU ĐÉN
TỪ BAO BÌ KÍCH THƯỚC NHỎ … và điều này là cần thiết cho các ngành hàng tiêu dùng không thường xuyên, liên quan đến các nhu cầu của 1 cá nhân
Lưu ý: Dữ liệu được tính toán trên 36 thành phố.
Các ngành hàng được phần chia theo dạng bao bì Lớn/Trung Bình/Nhỏ, tốc độ tăng trưởng được so sánh để xác định bao bì kích thước bào tăng trưởng tốt nhất
Nguồn: Dữ liệu Đo lường Bán Lẻ - Tháng 9 2015
• Nước tăng lực • Nước trái cây • Bia • Nước thể thao • Nước đóng chai
CÁC NGÀNH HÀNG TIÊU THỤ KHÔNG THƯỜNG XUYÊN • Các loại bánh
BAO BÌ KÍCH THƯỚC LỚN
BAO BÌ KÍCH THƯỚC NHỎ
TĂNG TRƯỞNG TỐT HƠN
SỨC KHOẺ TIỆN LỢI SÁNG TẠO
Co
pyr
igh
t ©
2012
Th
e N
iels
en C
om
pan
y. C
on
fid
enti
al a
nd
pro
pri
etar
y.
18
CHĂM SÓC GIA ĐÌNH
BAO BÌ KÍCH THƯỚC LỚN ĐANG PHÁT TRIỂN Ở CÁC
NGÀNH HÀNG KHÁC Với khả năng tăng trưởng không ổn định nếu khuyến mãi giúp đẩy lượng hàng bán ra
Lưu ý: Dữ liệu được tính toán trên 36 thành phố.
Các ngành hàng được phần chia theo dạng bao bì Lớn/Trung Bình/Nhỏ, tốc độ tăng trưởng được so sánh để xác định bao bì kích thước bào tăng trưởng tốt nhất
Nguồn: Dữ liệu Đo lường Bán Lẻ - Tháng 9 2015
• Lau sàn nhà/nhà vệ sinh • Nước xả vải • Nước rửa chén • Sản phẩm giặt tẩy • Diệt côn trùng (dạng xịt)
• Sản phẩm chăm sóc da mặt • Dầu xả tóc • Dầu gội đầu • Xà phòng tắm
CHĂM SÓC CÁ NHÂN
• Mì chính – Bột nêm • Dầu ăn • Nước tương
BAO BÌ KÍCH THƯỚC LỚN
TĂNG TRƯỞNG TỐT HƠN
BAO BÌ KÍCH THƯỚC
NHỎ
SỨC KHOẺ TIỆN LỢI SÁNG TẠO
THỰC PHẨM
Co
pyr
igh
t ©
2012
Th
e N
iels
en C
om
pan
y. C
on
fid
enti
al a
nd
pro
pri
etar
y.
19
NUTRIBOOST +84% trong năm thứ 2
Đưa ngành sữa từ hương trái cây sang trộn với nước trái cây Cung cấp nhiều dưỡng chất trong sữa
KUN +25% trong năm thứ 2
NƯỚC GIẢI KHÁT CÓ NHIỀU SẢN PHẨM MỚI TĂNG
TRƯỞNG ĐỀU ĐẶN – MỘT YẾU TỐ GIÚP NGÀNH
HÀNG PHÁT TRIỂN
Nguồn: Dữ liệu Đo lường Bán lẻ - tháng 9 năm 2015
SÁNG TẠO
Mở rộng đối tượng ngành hàng tới trẻ em thông qua hình ảnh của các anh hùng hành động Mở rộng thương hiệu đến phần lớn các ngành hàng sữa uống
TRÀ Ô LONG TEA+ +56% trong năm thứ 2
Mở rộng ngành trà, từ trà xanh và chanh sang Trà Ô Long Đưa ngành hàng này từ chức năng làm sảng khoái sang tốt cho sức khoẻ
SỨC KHOẺ TIỆN LỢI
Co
pyr
igh
t ©
2012
Th
e N
iels
en C
om
pan
y. C
on
fid
enti
al a
nd
pro
pri
etar
y.
20
Q3 2015 – NHỮNG ĐIỂM CHÍNH
TĂNG TRƯỞNG TỐT NHƯNG CÒN BẤT ỔN
VÀ 0.74% 6.5%
TĂNG TRƯỞNG GDP 9 THÁNG ĐẦU NĂM SO VỚI
CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC
CPI SO VỚI CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC
CÔNG NGHIỆP
+10.2% XUẤT KHẤU ĐÓNG GÓP
CHỦ YẾU VÀO TĂNG TRƯỞNG NỀN KINH TẾ
ĐỂ TĂNG TRƯỞNG ỔN ĐỊNH
TĂNG TRƯỞNG FMCG
+4.5% TỐC ĐỘ CAO NHẤT
TRONG 8 QUÝ GẦN ĐÂY
CCI 105 TỐT NHƯNG VẪN CHƯA ĐẠT ĐƯỢC MỨC NHƯ CÁC NƯỚC CHÂU Á KHÁC
TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG FMCG ĐÃ CẢI THIỆN NHƯNG CẦN CÓ SỰ TĂNG TRƯỞNG ỔN ĐỊNH HƠN
CHỈ CÁC NGÀNH HÀNG NƯỚC GIẢI KHÁT CÓ THỂ TĂNG TRƯỞNG ĐỀU ĐẶN
SỨC KHOẺ SÁNG TẠO TIỆN LỢI
• BỔ SUNG DƯỠNG CHẤT • THÀNH PHẦN TỰ NHIÊN • ÍT ĐƯỜNG/CHẤT BÉO
CÁC SẢN PHẨM MỚI PHẢI DUY TRÌ TĂNG
TRƯỞNG
• KÍCH THƯỚC NHỎ CHO NGÀNH HÀNG TIÊU DÙNG KHÔNG THƯỜNG XUYÊN
• KÍCH THƯỚC LỚN CHO HÀNG TIÊU DÙNG THƯỜNG XUYÊN
CẢM ƠN