대표이사 : 김동현 대표

dhkim@nex-sys.co.kr

www.nex-sys.co.kr

NexSys Co., Ltd

안전을 위한 웨어러블 기업

넥시스㈜

회사개요Part 1.

1.1 기업 개요

3

2014년 11월 11일

김 동 현

김동현 80%, 엄정한 8%, 이경현 2%, ㈜패튼코 10%

경기도 성남시 수정구 성남대로 1342, 가천대학교 창업보육센터 B206

설 립 일

기업부설연구소 인정일

대 표 이 사

임 직 원 수

주주형태 및 소유현황

전화번호

주 소

2015년 1월 15일

9명

070-5030-1964

넥시스 주식회사회사명

영문회사명 NexSys Co., Ltd.

1.2 대표자 소개

4

§ 경희대학교 전자공학과 공학박사 (영상처리 전공) 졸업

§ 전 LG이노텍 주임 연구원– 천마유도미사일 개발

§ 전 무트로 대표– Kiosk, Video/Audio Recorder, Router장비개발

§ 전 유비원 연구소장– 자동차 블랙박스, 자동차 관제시스템 개발

§ 전 프로브 연구소장– 삼성 테크윈. LG전자 PTZ IP Camera 개발

§ 전 다본다 연구소장– 1채널/2채널 자동차 블랙박스, 스포츠캠 개발

§ 국가과제 7개 수행 경험 보유– ETRI, 정보통신연구진흥원, 전자부품연구원 등

CEO 김동현 공학박사 (ph.D)

1.3 임원 소개

5

5

기획 및 특허 전문가 (CSO)• 서울대학교 화학생물공학부 졸업

• BLT 파트너 변리사

• 조달청 우수제품지정 심사위원

• 한국발명진흥회 전문위원

• 피코소프트 기획팀 (2001)

• 사업기획, 화면기획 전문가

• 저서 <특허로 경영하라>

엄정한전략 및 재무 전문가 (CFO)

• 한국외국어대학교 경제학 석사

• 로아컨설팅 이사/수석컨설턴트

• 정보통신정책연구원 연구원

• 비즈니스 전략 컨설팅

• 공공기관 서비스 디자인

• 기업가치평가, 회계담당

• 저서 <사물인터넷 전쟁>

이경현(11년차) (14년차)

Appendix - 수상이력

6

< 국가과제 최우수연구개발상 >< 2009년도 소프트웨어 대통령상 수상>

7

넥시스㈜기술 집약 기업

NapatechNetwork 솔루션 Partner

Vatics영상 솔루션 Partner

BLT 특허법인지적재산권 Guardian

로아 컨설팅비즈니스 전략 Partner

서울소방재난본부소방관련 접근성 지원

1.4 Business Partners

• 넥시스 기술력 기반으로 강건한 Partnership 체결

• 넥시스를 위해 Partner들이 자발적으로 지원 업무 수행

• 각 Partner들을 통해 협력 네트워크가 확장되고 있음

LG U+ IoTMOU: LTE 관련 지원 및

마케팅 (2015.12.10)

영업/마케팅

기술 지원

전략 기획

자문

1.5 2015년 연혁

8

넥시스설립

2014.11.11

2014.11베이다스 HD

2채널HW, SW 개발수주

조명기기 BLE통신스마트폰 앱개발수주2014.11

2015.04

대만 DSP 칩사인 Vatics와 중국향블랙박스 공동개발 계약 체결

2015.07

서울소방방재본부“스마트 긴급구조통제단시스템구축 ISP 수립” 참여기관 선정

2014.12신용보증기금

신성장동력산업2억 대출

2014.11

파인디지털 LTE, WiFi 보드 개발수주

대만Vatics로부터

Incentive 입금

2015.08

2014.03㈜패튼코의

웨어러블 특허40건 양수 완료

2015.09벤처기업 인증

기업부설연구소인증

2015.01

2015.08

PCT 국제특허출원 8건 완료(8월 기준 : 특허출원 55건, 상표출원 12건, 디자인 출원 1건)

특허등록 2건삼성전자특허양수

3건2015.12

4개의 정부지원사업에 선정(2015년 상반기)

9

G-Tech 창업지원 사업

(경기과학기술진흥원)

2015.06

SW산업우수과제기획

지원사업(성남산업진흥재단)

2015.05

창업선도대학창업아이템 사업화

(창업진흥원)

2015.06

창업성장기술개발사업(중소기업기술정보진흥원)

2015.06

+ 서울시 재난안전망 구축 ISP사업에 참여기관으로 선정(2015.07)

1.6 주요연혁

1.7 2015년 주요성과

1010

리커창총리에게 스마트헬멧과플랫폼을 시연 (2015.11.2)

- 슈퍼맨 창조 오디션 금상, 상금 3,000만 원 (2015.11) 및 경기도슈퍼맨펀드 대상자 선정

- 사물인터넷 전시회 LGU+ 부스에참여 (2015.10)- 안전산업박람회 참여(2015.11), MWC2016 참여 예정 (2016.2)- 중국 디자인페어, 창조경제 벤처창업대전 박람회 참여 (2015.11)- GMV2015 (2015.9), beGlobal(2015.5), KBS T콘서트(2015.7)

수상

박람회 참여

현재 환경 및 문제점Part 2.

2.1 환경

사랑하는 가족들 중 상당수는 위험한 현장에서 일하고 있습니다.

12

2.1 환경

사망자 1,929명부상자 91,824명

(국내, 매년, 고용노동부 안전보건정책과 통계 2013)

절단 추락 중독

13

현장 인터뷰

14

한국도로공사 강원본부

화학물질안전원

GS건설

작업 현장에서는 ’안전과효율성, 보안’을 위해원활한 ‘의사소통과 정보’가 무엇보다 중요합니다.

하지만, 현장에서는 ‘스마트폰’을 사용하기가 쉽지 않습니다.

15

원활한 작업지시

사고발생 자동보고

헬프웨어 구매이유

16

• 산업재해 사망율감소

• 현장근로자 업무데이터 획득(효율성 관리)

• 안전모미착용자 확인

• 현장근로자에게실시간업무지시(PTT)

• 사고 원인분석

구매자(기업)

• 실시간구조요청가능

• (애매한 상황에서) 업무문의가능

• 가스 유출시 사전알람

사용자(현장근로자)

산업현장 이해관계

17

통신사

넥시스

착용자(노동자)

보험사(근로복지공단)

구매자(기업)

• 디바이스 제공• 관제플렛폼 제공 / 데이터 컨설팅

• 디바이스 착용• 안전 효용 획득• 업무효율향상

• LTE network 제공• 할부 프로그램제공• 서버, 트레픽 제공

• 솔루션 구매• 관제를 통한 업무효율증대• 안전사고 대비

• 사고원인 분석• 책임소재• 보험료할증/할인

착용지시데

이터

제공

솔루

션제

공산재보험할인

보험료지급

교육

보험료납부

제공

보안강화

제품 소개Part 3.

Value Proposition & Goal

Safety & Trust Working Efficiency

• 실시간 위급상황 알림

• 위험요소 사전알림

• 위험상황에 대한 증거 자료

• 작업자와 관리자간 소통(PTT)

• 작업자의 근무상태 평가

• 원래 착용하던 기구UX (안전모)

• 보안문제 해결

S/W(Service)

Network(LTE)

H/W(Wearable)

Human Control Platform작업자의 안전과 업무 효율 증대를 위한 “휴먼 관제 플랫폼”

3.2 기술 헬프웨어는 1)영상 2)심박 3)가스 4)위치 정보를

관제서버에 실시간으로 전송합니다. (LTE망 사용)

20

바이오 센서 관제 플랫폼

3.2 기술

21

스마트 헬멧

AR 작업지시

5.1 제품 개발 현황 – 스마트 헬멧 중심의 웨어러블 Platform

2222

1 LTE 통신이 가능한 헬멧형 카메라

LTE Helmet 개발

2 심박, VOC, 9축센서

상태표시 LED, BLE

Industrial Sensor Band, Emergency Bell 개발

3 모든 기기에서 관제 가능

(Web기반)

Platform 개발

- LTE모뎀 내장 (Qualcomm MDM9310)

- 카메라 내장 (고해상도 1280x720p)

- Micro-SD 카드에 녹화

- 카메라를 통해 현장을 실시간으로 확인

- 통신상태 체크(전면 LED)

- 관제 및 헬멧간 음성통신 (Audio In/Out)

- 전원 On/Off 키 내장

- 외부 micro USB 단자를 통한 충전

- 배터리 (리튬폴리머, 2700mAh)

2.3 경쟁사

23

• 헬멧 결착식• 자체통신 불가(BT링크)• 월 정액 서비스• 15fps@VGA

U-mate

• 자체 헬멧• HMD • 자체통신 불가(BT링크)• 1대당 500만원

DAQRI• 헬멧 결착식• 반지• 자체통신 불가(BT링크)• 미출시

Fujitsu

이러한 문제점을 해결하기 위하여 스마트 헬멧이 등장하고 있습니다.하지만, 기술적 한계를 가지고 있습니다.

CES 2016

• DAQRI, BMW, VOLVO, POC

24

25

외장형 디자인

26

헬프웨어 관제 플랫폼

3.3 관제 플랫폼

27

3.3 관제 플랫폼

‘헬프웨어 관제 플랫폼'은 최대 1000명의 현장 작업자

의 상황을 실시간으로 파악할 수 있습니다.

28

3.5 편의성

‘헬프웨어 관제 플랫폼'은 모든 디바이스에서 작동합니다.

Helpware Control Platform

29

3.4 빅데이터

303030

사고피해자가 구조신호를 보내지 않아도,

관제센터에서 이상여부를 알 수 있습니다.

30

경쟁사 대비표

31

넥시스 DAQRI U-mate SAGA-D 넥시스기술우위

목적 안전, 효율성 증강현실 안전, 효율성 커뮤니케이션

영상캡쳐 O O △ X VATICS 칩 사용

스마트폰 연동 O(브라우저)

O(앱)

O(앱)

X(무전기)

자체 디스플레이 X HMD X X 현장니즈 반영

독립통신 LTE 통신 X X X 기술격차 1년

통신사 협업 LG U+ X NTT docomo X

가격 월 요금제 미정 월 요금제 30만원(단품)

관제 플렛폼 O X △ (앱) X

웨어러블 연동심박, 가스, 위치, 이동

? X X별도의 웨어러블센서를 제작

빅데이터 활용 O ? X X바이오 데이터를트리거로 사용

영업방식 B2B, B2G 미판매 B2B B2C

2년간 28억 소요

핵심경쟁력Part 4.

4.1 제품 개발을 위한 강력한 기술 지원

33

• 국내에서 유일하게 VATICS 본사로 부터 Direct 기술지원 받음• 새로운 영상관련 제품 개발시 VATICS 칩을 이용해 빠르게 제품을

개발할 수 있어 시장 대응력이 매우 높음• 대만의 VATICS에 Software 공급 License 계약 (기술 수출중)• VATICS 중국 OEM 파트너 Car BlackBox Software 공급 계약

< VATICS와 License 계약서 >

• VATICS는 필립스에서 분사한 NXP가

투자한 대만 시스템 반도체회사

• 지난 수년간 Digital Surveillance

Application에서 검증된 안정적인 Solution

• Compact Form-Factor 및 Wide View

Angle

• HW Dewarping 기능을 다양한 Mode와

ePTZ 기능 지원

< VATICS 칩의 특징 >

34

• VATICS칩을 기초로 다양한 LTE기반 웨어러블 IoT기기를 제작가능

웨어러블 LTE카메라 LTE 바디캠 LTE 무선 CCTV

4.2 제품 개발 확장

35

Step1Prototype

Version 1- 4G LTE - HD camera- BLE

Step2Mass Product

Version 2- 4G LTE- 2 x HD camera

(front, rear)- Fancy design- BLE

Step3HMD mount Helmet

Version 3- 4G LTE- Depth Camera- 3 x HD camera

(front 2, rear 1)- Head mount display- BLE

Step45G LTE helmet

Version 4- 5G LTE- Helmet to Helmet

mash network- Head mount

display- 360 Camera- BLE

2015

2016

2017

2018

4.2 제품 개발 확장 (로드맵)

4.3 지적재산권 보유 현황

36

• PCT국제특허 8건, 국내특허 58건 등 다수 보유

부록에 보유특허 리스트를 첨부하였음

PCT 국제특허 8건웨어러블 국제특허 포트폴리오 구축

국내특허 58건 (등록특허 5건)전부 웨어러블에 포커싱 되어 있음

국내상표 12건등록 : Helpware, iBOHO 등

디자인출원 1건영상 하드웨어 디자인

4.3 지적재산권 보유 현황 – 보유 특허

• 넥시스(주)는 총 6건의 등록특허를 보유하고 있음

• 그 중 2건은 Helpware 사업의 핵심특허

– 등록특허 제10-1572807호

– 등록특허 제10-1569880호

• 최근 삼성전자로부터 3건의 A급 특허를 이전받았음

– 등록특허 제10-0597395호

– 등록특허 제10-0741428호

– 등록특허 제10-1170793호37

Appendix - 넥시스 보유특허(총 5건의 등록특허)

1. 등록특허 제10-1572807호2. 등록특허 제10-1569880호

38

• 산업용 웨어러블 시스템에 관한 포괄적인 권리를 가진 특허

• 생체신호를 인지하여 영상신호를 생성하는 것을 특징

3. 등록특허 제10-0597395호• 삼성전자로부터 이전 받은 3건의 특허 중 원천급 특허

• 디바이스의 위치정보 파악에 관한 매우 포괄적인 내용을 담고 있음

• 넥시스는 ‘Helpware’ 및‘iBOHO’에 관한 상표권을 보유하고 있음

39

• 특히, Helpware는미국, 중국, 일본, 싱가폴, 홍콩에해외상표도 진행중

Appendix - 넥시스 보유 상표권

4.4 풍부한 개발 경험

40

Network

• 넥시스는 하드웨어, 소프트웨어 및 네트워크관련 풍부한 개발경험과 기술을 보유함

HARDWARE NETWORKSOFTWARE

- 헬멧캠 개발

- 블랙박스 개발

- 액션캠 개발

- IP Camera 개발

뛰어난 제조능력

- 1339 콜센터

- 액션캠 App개발

- 동영상 재생 / 변환

- 동영상 CODEC 처리

- 영상편집 프로그램

- 각종 관제 등

최적의 소프트웨어 처리

- LTE 보드 개발

- 블랙박스 HDMI

- WiFi, LTE 통신

- Bluetooth, BLE 통신 등

LTE 실전기술 보유

4.5 연구인력의 기술력 및 조직력

41

• 평균 15년 이상의경력을보유한 우수한 연구인력을 보유

• 전 구성원이 5년이상같은팀으로활동해왔음

• HW와 SW 연구인력이고르게배치

김동현

전자공학 영상처리 Ph.DC.E.O

김명성 책임 (팀장)

Embedded S/W

이준헌 책임 (팀장)

Network S/W

이율곤 책임 (팀장)

H/W

이소영 선임 (팀원)

H/W

42

기획 및 특허 전문가 (CSO)BLT 파트너 변리사조달청 우수제품지정 심사위원한국발명진흥회 전문위원피코소프트 기획팀

엄정한

H/W 전문가12년 (영상 관련 H/W 개발)DVD Player/Recorder/ReceiverIP Server IP Camera GPS자동차 블랙박스, 자동차 상시전원 장치Wearable Camera

S/W 전문가(임베디드 S/W 개발)DVR, CODEC Chip 개발, IP CameraAVN(Audio Video Navigation System)1채널/2채널 자동차 블랙박스Wearable Camera

이율곤

김명성

전략 및 재무 전문가 (CFO)

로아컨설팅 수석컨설턴트정보통신정책연구원 연구원비즈니스 전략 컨설팅공공기관 서비스 디자인기업가치평가, 회계담당

이경현

S/W 전문가

신용카드/PDA 결제시스템ITS(교통시스템)-서울, 부산, 대전 등차량 관제 시스템, 물류시스템Wearable 캠 PC SW, 스마트폰 App

H/W 준전문가 (영상 관련 H/W 개발)

PMP, 산업용 카메라카메라 장착 청소로봇, IP Camera1채널/2채널 자동차 블랙박스Wearable Camera

이준헌

이소영

마케팅 및 기획 담당

샌디에고주립대(UCSD) 산업공학 졸업창업진흥원 실리콘벨리 지원사업매니저

권혁부

4.6 연구인력의 경력

(11년차)

(13년차)

(14년차)

(15년차)

(11년차)

(2년차)

(14년차)

• 전략/기획/마케팅/재무

• 연구개발

SW, HW 전문가 (CTO)김ㅇㅇ(16년차)

넥시스의 5가지 진입장벽

칩 컨트롤VATICS• 월 10,000ea

기술지원

영상컨트롤• 입장료• 칩 제어

플랫폼장악• 선제영업

LTE통신망

• LG U+• 서버제어

특허장벽

• BLT특허

43

• 중견기업이 시장진입을 하더라도 최소 18개월의 기술격차가 발생• Start-up은 들어올 수 없음 (칩 주문 최소수량)• 기존 영상기술 업체가 진입하더라도, Chip 선택에 최소 6개월 소요• 서버 및 플랫폼 구축에 최소 6개월• 통신사와 협력, 플랫폼 설계에 최소 3~5개월• 시행착오, 내부 의사결정에 수 개월이 더 소요됨

44

• 스타트업은 진입이 불가능하며 DSP 구매가격, 기술지원, 기술격차로인한 시장 진입장벽 발생

Appendix – 제품 개발을 위한 시장 환경

DSP 칩셋업체 (출하량기준)

6. TI

7. Telechips

8. Allwinner

9. Corelogic

10. Nexell

1. Ambarella (고프로)

2. NXP (자동차 전장)

3. Hisilicon

4. AIT

5. Vatics (IP카메라, 블랙박스)

− 개발을 위해서는 대부분초기입장료가

반드시필요 (일반적으로 32,000 USD)

− 기술지원을 위해서는 물량개런티필요

(월 10k~20k 개)

• 넥시스는 Vatics를 통해 50%이상낮은

가격으로 칩을 공급받고, 입장료, 물량

개런티없이적극적인 기술 지원 받음

Board(DSP)

통신Module 서버

• H/W, S/W 개발 4~6개월

• 새로운칩 선택시 6개월• 3~6개월

시장진입 장벽요인 및 기간

− 통신사 협력 및플랫폼설계 3~5 개월소요

− 내부의사 결정 기간

− 서비스 기획, 시행착오

• 스타트업 진입불가능

• 대기업/중견기업이 진출시에도 최소

18개월 이상의격차가 발생함

발전소 도로공사 안전요원 소방, 경찰

건설 공장, 화학설비 조선소

45

Appendix - 적용 가능 시장

Safety Industry• 안전산업이 9%씩 성장하고 있는 이유는 기존

안전산업 제품 및 서비스에 신기술 및 ICT 융합기술을 적용해 나가기 때문임

Safety Helmet• 기존 안전헬멧 시장은 소방, 산업, 군용, 오토바이,

스포츠(자전거) 헬멧 시장의 규모임

Industrial Safety Helmet• 기존 산업 안전 헬멧 시장 규모는 135억원(300만

개)임• LTE 산업안전 헬멧 타겟 시장 규모는 300억원임

(기존 산업 안전 헬멧 시장 판매량의 2%)• ICT 융합을 통한 산업 안전 헬멧 시장 규모는

1.5조원임(개당 가격을 500,000만원 가정)

TAM Total Available Market

SAM Serviceable Available Market

SOM Serviceable Obtainable Market

6.1조원

929억원

300억원

135억원

Source: Freedonia, 산업통상자원부, MK뉴스 46

5.1 시장규모

47

건설

2014년 시공능력평가 (국토교통부) http://dol82.net/782

조선

http://wshong1.tistory.com/3309

화학공장

Appendix - 타겟 고객 List

48

Appendix - LGU+ MOU

Appendix - 통신사 협업판매

49

50

5.2 국내 영업현황

5.4 판매 시나리오

51

• 최우선 타겟 고객

• 대기업 건설사, 조선소 (아래기업): ASP 3곳(ASP, 600ea)• 중견 건설사, 발전소, 화학공장: 2곳(ASP, 400ea)• 소규모 건설, 토목, 정부현장: 2곳( 단독구축형, 150ea)

KoreaDeath 1,929

Injury 91,824

Source: U.S. Bureau of Labor Statistics, 2013National Profile Report on Occupational Safety and Health in China, 2012International Labour Organization(ILO) Statistics, 2014산업재해 발생 현황, 고용노동부, 2014

해외시장

미국사망4,384부상

200,000

중국사망

11,793부상

561,391한국사망1,929 부상

91,824

전세계산업재해 사망자

350,000 / yr

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E-mail : dhkim@nex-sys.co.kr

Mobile : + 82-10-5302-0889

Appendix – 중국 SZ Design Fair (2015.11.6 ~ 8)

54

Appendix – LGU+ 사물인터넷 박람회 (2015.10.28 ~ 30)

55

56

GUIT : 정부상대 소방장비 에이전시

MH365 : Emergency 솔루션

Mr. Lee

Amy

Hwang

CES 2016에Moon Helmet 부스에 헬프웨어 참여

Lance

Moon Helmet: 연간 300만 개 스포츠 헬멧을 생산

Appendix - 중국 현지 협력 체결