News & Report – Vertriebssteuerung auf einen Blick 13.07.2010Vorstellung einer...
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News & Report – News & Report – Vertriebssteuerung auf einen BlickVertriebssteuerung auf einen Blick
13.07.2010 Vorstellung einer Multibankenplattform 1
Auf einen Blick die aktuellsten Zahlen erfahren
Wichtige Kontrollfunktionen für Ihre tägliche Arbeit
Vertriebskontrolle über alle betreuten Vermögenswerte
Vernetztes Reporting verschiedener Bereiche
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Die Die VermögensaufstellungVermögensaufstellungkonsolidiert und übersichtlichkonsolidiert und übersichtlich
13.07.2010 Vorstellung einer Multibankenplattform 2
Ein weiteres Highlight dererweiterten Plattform:Neben allen Wertpapieren finden Sieauch sämtliche anderen Geldanlagenübersichtlich präsentiert:
1.Bargeld
2.Terminkalender
3.Immobilien
4.Rückkaufswerte von Versicherungen
5.Bausparguthaben
6.uvm.
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Die Die VermögensaufstellungVermögensaufstellungkonsolidiert und übersichtlichkonsolidiert und übersichtlich
13.07.2010 Vorstellung einer Multibankenplattform 3
Ein weiteres Highlight derBankplattform:
Neben sämtlichen Wertpapierenfinden Sie auch sämtliche
anderen Geldanlagenübersichtlich präsentiert vor.
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KundenverwaltungKundenverwaltungErstellen professioneller BerichteErstellen professioneller Berichte
13.07.2010 Vorstellung einer Multibankenplattform 4
Sie bestimmen eigenverantwortlich
durch Auswahl der Parameter denumfang der Berichte, wie z.B. den
der einseitigenVermögensaufstellung
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KundenverwaltungKundenverwaltungErstellen professioneller BerichteErstellen professioneller Berichte
13.07.2010 Vorstellung einer Multibankenplattform 5
Auszug aus dem umfangreichen Berichtswesen, dessen Umfang Sie kundenindividuell festgelegen.
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Bericht zur Bericht zur VermögensübersichtVermögensübersicht
13.07.2010 Vorstellung einer Multibankenplattform 6
Bericht
1. Januar 2008 bis 31. März 2008
Firma Muster GmbH 76Beispielstrasse 60
70058 Musterort37
Ihr Berater: Joachim Berater3
Firma Muster GmbH 76Depot-Nr.: 6383270600
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VermögensübersichtVermögensübersichtWertpapiernalyse – größte PositionWertpapiernalyse – größte Position
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Diese Darstellung zeigt die gesamten Einzelpositionen des Wertpapierdepots ohne Berücksichtigung der Liquidität. Rundungen können dazu führen,dass die Summe nicht 100% ergibt. Alle Geldwerte sind in Euro angegeben.
Firma Muster GmbH 76Depot-Nr.: 6383270600
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VermögensübersichtVermögensübersichtAnalyse nach AssetklassenAnalyse nach Assetklassen
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Die Grafik zeigt die Verteilung des Wertpapierdepots auf die einzelnen Assetklassen. Rundungen können dazu führen, dass die Summe nicht 100%ergibt. Alle Geldwerte sind in Euro angegeben.
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VermögensübersichtVermögensübersichtAnalyse nach RegionenAnalyse nach Regionen
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Firma Muster GmbH 76Depot-Nr.: 6383270600
Das Kuchendiagramm zeigt die Verteilung der einzelnen Fonds des Wertpapierdepots auf die verschiedenen Anlageregionen. Rundungen könnendazu führen, dass die Summe nicht 100% ergibt. Alle Geldwerte sind in Euro angegeben.
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VermögensübersichtVermögensübersichtAnalyse nach Branchen - SektorenAnalyse nach Branchen - Sektoren
13.07.2010 Vorstellung einer Multibankenplattform 10
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Diese Darstellung zeigt die Verteilung der einzelnen Fonds des Wertpapierdepots auf die unterschiedlichen Branchen bzw. Sektoren. Rundungenkönnen dazu führen, dass die Summe nicht 100% ergibt. Alle Geldwerte sind in Euro angegeben.
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VermögensübersichtVermögensübersichtWertpapierstände zu einem StichtagWertpapierstände zu einem Stichtag
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¹ HINWEIS:Es wird jeweils der letzte verfügbare Kurs herangezogen. Alle prozentualen Angaben zur Performancein den Abschnitten "Wertpapierbestände" und "Performancebericht Wertpapierbestände" beruhen aufder kapitalgewichteten Performancemessungsmethode. Der Ausweis der Einzelpositionen im Abschnitt"Wertpapierbestände" erfolgt nach der Nettomethode, d.h. alle angefallenen Kosten finden insofernBerücksichtigung. Die unter "Erfolg" ausgewiesen Werte des Abschnitts "Wertpapierbestände" beziehensich auf den jeweils gewählten Berichtszeitraum.
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VermögensübersichtVermögensübersichtWertpapierstände im DetailWertpapierstände im Detail
13.07.2010 Vorstellung einer Multibankenplattform 12
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VermögensübersichtVermögensübersichtWertpapierstände im DetailWertpapierstände im Detail
13.07.2010 Vorstellung einer Multibankenplattform 13
Firma Muster GmbH 76Depot-Nr.: 6383270600
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VermögensübersichtVermögensübersichtWertpapierübersicht im BerichtszeitraumWertpapierübersicht im Berichtszeitraum
13.07.2010 Vorstellung einer Multibankenplattform 14
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VermögensübersichtVermögensübersichtÜbersicht sonstige AnlagenÜbersicht sonstige Anlagen
13.07.2010 Vorstellung einer Multibankenplattform 15
Diese Grafik zeigt die Verteilung der sonstigen Geldanlagen auf die einzelnen Assetklassen unter Berücksichtigung des eingesetzten Kapitals.Rundungen können dazu führen, dass die Summe nicht 100% ergibt. Alle Geldwerte sind in Euro angegeben. Positionen in Fremdwährung findenkeine Berücksichtigung.
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