New ESTUDIO DE MUEBLES -2009 - ExportaPyMEs · 2011. 3. 28. · JULIO 2009 . Consulado General y...

CONSULADO GENERAL Y CENTRO DE PROMOCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN NUEVA YORK

INFORME DE MERCADO SOBRE COMERCIALIZACION DE MUEBLES Y SUS

PARTES EN LOS ESTADOS UNIDOS JULIO 2009

Consulado General y Centro de Promoción de la República Argentina en Nueva York http://www.congenargentinany.com

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MUEBLES

INDICE

Página

1. Consideraciones Generales Descripción del producto 2 Clasificación Aduanera 5 Arancel 6 2. Condiciones del mercado Situación de la industria 7 Consumo 8 Ventas 8 Importaciones 9 Exportaciones de la República Argentina a los EEUU 28 3. Precios Determinantes del precio 30 Elementos para el cálculo del costo promedio de una operación de exportación 32 4. Comercialización Estructura de la cadena de distribución 35 Transporte 38 Embalaje 39 Normas de calidad 39 5. Modalidades de pago Consideraciones generales 41 Costo de los instrumentos de pago más usuales 41 Criterios para la selección de un instrumento de pago 44 6. Prácticas de Promoción y Herramientas de utilidad Ferias y exposiciones 45 Visitas comerciales 47 Publicaciones 48 Asociaciones 48 Catálogos 51 Zonas Francas 51 Listado de importadores 53 7. Consideraciones Finales 58


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MUEBLES

1.- Consideraciones Generales

Descripción del producto

El presente informe de mercado analiza la comercialización de muebles y partes

de muebles en los Estados Unidos

En el informe nos centraremos en el capítulo 9403: Los demás muebles, distintos

de asientos (9401) y de los utilizados en la medicina, cirugía, odontología y veterinaria,

(9402) por considerarse que no existe una comercialización en las restantes posiciones

arancelarias por parte de la República Argentina a los EEUU que sea significativa para

ser consideradas en el presente estudio.

A continuación se detallan las posiciones arancelarias que incluye este estudio,

según el sistema arancelario de los EEUU:

Posición Descripción

94033080: Otros muebles (excepto asientos) de madera de uso en las

oficinas

94034040

Otros muebles (excepto asientos) de madera doblada, de uso en

la cocina

94034090

Otros muebles (excepto asientos) de madera (excepto bentwood)

de uso en la cocina, no diseñado para uso en automotores

94035090 Muebles (excepto asientos) de madera del tipo de los usados en

el dormitorio, no diseñado para ser usado en automóviles


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MUEBLES

94036040 Otros muebles (excepto asientos) y los de la posición 9402

94036080

Otros muebles (excepto asientos y los de la posición 9402)

94037040

Otros muebles de plástico reforzado o laminado

94037080

Otros muebles (excepto asientos y los de la posición 9402) de

plástico (excepto reforzado o laminado)

94038030

Muebles (excepto asientos) de caña, mimbre, bambú o

materiales similares

94038060

Otros muebles (excepto asientos y los de la posición 9402) de

otros materiales no incluidos en otras posiciones

940390 Partes de muebles

94039010 - Utilizados en vehículos

94039025 - Otros (de caña, bambú, o similar)

94039040 - De plástico o de goma

94039050 - Otros

94039060 - De materias textiles, excepto algodón

94039070 - De madera

94039080 - Otros (de metal, de algodón, otros)


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MUEBLES

Clasificación Aduanera

En los EE.UU. solo el Gobierno Federal tiene competencia para regular el

comercio exterior. La Administración de Aduanas de los EEUU1 -, es la rama del

Departamento de Seguridad Interior que administra las leyes relacionadas con la

importación de productos. La Comisión de Comercio Internacional es la institución

responsable de la publicación del esquema arancelario vigente, sus actualizaciones y todo

material relacionado.

La clasificación de bienes para su importación al territorio de los EE.UU. se rige

por el Nomenclador Arancelario Armonizado de los Estados Unidos, que contiene más de

10.000 clasificaciones, la mayoría de las cuales están sujetas a interpretación. Cuando un

producto ingresa a los EE.UU. deben completarse los documentos necesarios con el

objetivo de que la aduana le asigne un valor tentativo y proceda a su clasificación.

Arancel

Todos los bienes que entran a los EE.UU. están sujetos al pago de impuestos a

menos que estén específicamente exentos. La mercadería es examinada, los impuestos

son establecidos y su pago debe hacerse efectivo en el lugar y tiempo de ingreso. En

términos generales, el ingreso a EE.UU. de productos importados está sujeto al pago de

gravámenes relativamente bajos.

Estos varían conforme al país de orígen y la tasa general es pagada sólo por un

grupo reducido de los mismos. La mayoría de los países gozan de los beneficios de la

cláusula de las Relaciones Comerciales Normales conocida anteriormente como la de la

1 U.S. Customs


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MUEBLES

Nación más favorecida. Otros acuerdos bilaterales y regionales o concesiones unilaterales

de Estados Unidos otorgan beneficios adicionales de desgravación

Los productos comprendidos en este estudio ingresan a los EEUU libre de

arancel.2

2 http://www.usitc.gov/publications/docs/tata/hts/bychapter/0910C94.pdf


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MUEBLES

2 - Condiciones del mercado

Se analizan a continuación la situación de la industria, consumo, ventas e

importaciones de muebles en los EEUU, dándose una breve descripción global de los

mismos.

Situación de la industria3

La industria de muebles está concentrada en tres regiones de los EEUU, la zona

del medioeste (estados de Michigan, India, Ohio, Wisconsin, Illinois), la zona sur

(estados de North Carolina, Missisipi, Virginia) y el sudoeste (estados de California,

New Mexico y Texas)

Esta industria originalmente estaba establecida en el noreste (estados de Nueva

York , Pennsylvania y región de Nueva Inglaterra) y se ha movido a aquellos estados

donde la mano de obra es más económica a fin de poder competir con la producción

proveniente del exterior, siendo la más afectada aquella que utiliza como materia prima la

madera.

En el año 1984 un 65% de la madera era utilizada para la fabricación de muebles,

en el año 2007 este porcentaje se ha reducido en más de un 50%, utilizando en la

actualidad solo un 19% del mismo en esta industria.

3 Wood Digest www.wooddigest.com-2007


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MUEBLES

La industria ha perdido un 21% de su mano de obra entre 1997 y el año 2005

(último censo de la industria disponible a julio/2009). Asimismo durante el mismo

período el valor de los cargamentos de muebles de cocina se duplicaron, los de oficina

aumentaron en un 22% .

Consumo

La demanda de muebles residenciales se ha caracterizado en los últimos años por

aquella que tiene diseño pero que es de bajo precio. Es por ello que en vez de demandarse

muebles con la idea de una inversión a largo plazo, el consumidor cada vez gasta menos

en estos productos, observándose una transferencia en parte del gasto del consumidor a

productos electrónicos que antes se destinaba para la compra de muebles.

Ventas4

Las estadítisticas de la revista Furniture Today (Abril 2009) dan cuenta de las

ventas estimadas de muebles residenciales para el comedor durante el año 2008 :

2008

Ventas estimadas en

miles de millones

% cambio con relación al año 2007

Muebles estandares $3.6 -4.7%

Muebles formales $5.5 -8.1%

Total $9.1 -6.7% 4 http://www.furnituretoday.com/article/191257-Just_the_Stats_Casual_dining.php


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MUEBLES

El roble fue la madera más utilizada para este tipo de muebles, y los

consumidores gastaron en promedio según los encuestados entre 500 y 900 dólares para

este tipo de muebles (mesa y cuatro sillas)

La venta de muebles de living comedor representaron un 10% del total de la venta

de muebles en los negocios minoristas durante el año 2007.

Las ventas estimadas de muebles de dormitorio (Furniture Today – Marzo 2009)

alcanzaron los 12 mil millones de dólares durante el año 2008. representando un 11% del

total de las ventas minoristas de este sector.

Se estima que los consumidores gastarían entre 1000 y 2.999 dólares por la

compra de los muebles de dormitorio. (cama, cómoda, mesita de luz y espejo). La madera

preferida es el cedro, seguido a distancia por el roble y la caoba.

Importaciones

Muchos de los productores de los EEUU han decidido el realizar parte o la

totalidad de su producción en China u otros países con producción de bajo costo, lo que

ha aumentado la penetración de estos competidores internacionales en la oferta de

muebles de este país. Esto ha llevado a que los EEUU tenga un gran déficit comercial en

este rubro especialmente con China.

De esta manera China es el principal proveedor a este mercado de muebles de

madera, seguido por Canadá y luego por Vietnam.


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MUEBLES

A continuación se incluyen por posición arancelaria las importaciones de los

muebles por parte de los EEUU, por orígen y posición arancelaria:

2006 2007 2008 Posición arancelaria País

En miles de Dolares

Porrcentaje de cambio

2007 - 2008

94039080 China 261.259 305.007 371.845 21,9%

. Canada 261.424 277.182 252.054 -9,1%

. Taiwan 77.890 84.742 83.683 -1,2%

. Mexico 82.484 84.895 77.863 -8,3%

. Italia 46.697 59.947 54.769 -8,6%

. Alemania 29.380 27.984 31.416 12,3%

. Suecia 19.089 23.423 23.480 0,2%

. Austria 15.123 16.685 17.192 3,0%

. Malasia 6.764 13.447 14.461 7,5%

. Corea 9.026 11.156 12.080 8,3%

. Reino Unido 7.831 6.343 11.527 81,7%

. Dinamarca 9.415 9.721 10.409 7,1%

. Hong Kong 2.829 4.658 8.190 75,8%

. Vietnam 2.423 5.162 6.835 32,4%

. Japon 1.635 2.360 5.259 122,8%

Subtotal - 94039080 833.269 932.711 981.062 5,2%

Los demás: 51.148 48.943 42.348 -13,5%

94039070 China 347.866 364.445 330.595 -9,3%

. Canada 253.770 273.605 251.323 -8,1%


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MUEBLES

. Mexico 123.062 136.959 134.168 -2,0%

. Vietnam 43.609 58.662 70.831 20,7%

. Italia 54.034 65.426 48.602 -25,7%

. Malasia 42.745 43.152 35.391 -18,0%

. Polonia 9.797 10.911 22.080 102,4%

. Suecia 9.159 13.664 16.199 18,6%

. Republica de Slovenia

11.077 8.231 13.419 63,0%

. Hungria 8.442 9.060 11.751 29,7%

. Alemania 3.749 8.106 9.723 20,0%

. Indonesia 13.553 17.627 9.641 -45,3%

. Taiwan 8.613 7.440 8.388 12,7%

. Chile 14.173 8.079 6.007 -25,6%

. Lituania 1.195 3.646 5.762 58,1%

Subtotal - 94039070 944.845 1.029.012 973.881 -5,4%

Los demás: 64.542 64.868 59.957 -7,6%

94039060 Canada 30.710 34.374 18.619 -45,8%

. China 6.112 8.996 4.713 -47,6%

. Taiwan 21 117 254 117,2%

. Alemania 59 133 160 20,4%

. Italia 100 333 115 -65,5%

. Costa Rica 39 11 113 944,0%

. Mexico 248 96 107 11,2%

. Vietnam 10 6 88 1.313,1%

. Reino Unido 21 24 84 249,5%

. Malasia 0 0 81 N/D


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MUEBLES

. Indonesia 0 6 41 616,8%

. Tailandia 0 35 23 -35,7%

. Suiza 0 6 13 126,3%

. India 0 0 12 N/D

. Hong Kong 0 0 11 N/D

Subtotal - 94039060 37.320 44.137 24.434 -44,6%

Los demás: 300 198 47 -76,5%

94039050 China 22.598 23.411 22.051 -5,8%

. Taiwan 8.315 8.773 8.330 -5,1%

. Canada 7.000 8.639 5.995 -30,6%

. Italia 2.851 3.965 3.174 -20,0%

. Noruega 2.831 3.153 2.493 -20,9%

. Vietnam 77 1.814 2.470 36,2%

. Mexico 1.710 1.774 2.163 21,9%

. Alemania 425 970 1.124 15,9%

. Suiza 816 587 842 43,4%

. India 382 1.270 792 -37,6%

. Tailandia 620 275 744 171,0%

. Reino Unido 847 619 688 11,2%

. Polonia 28 325 466 43,3%

. Israel 360 114 399 250,0%

. Hong Kong 167 181 309 70,2%

Subtotal - 94039050 49.027 55.870 52.041 -6,9%

Los demás: 2.210 1.953 1.298 -33,5%


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MUEBLES

94039040 China 20.332 16.800 15.273 -9,1%

. Canada 9.174 5.900 5.556 -5,8%

. Taiwan 4.667 1.871 1.314 -29,8%

. Mexico 346 603 288 -52,3%

. Italia 495 248 267 7,5%

. Colombia 216 186 138 -26,0%

. Francia 505 288 126 -56,2%

. Reino Unido 62 75 121 62,4%

. Hong Kong 2.256 159 118 -25,7%

. Alemania 390 317 96 -69,8%

. Filipinas 41 230 92 -59,8%

. Austria 99 70 77 9,5%

. España 59 0 65 N/D

. Israel 0 0 60 N/D

. Japón 40 35 59 67,5%

Subtotal - 94039040 38.681 26.784 23.652 -11,7%

Los demás: 190 349 282 -19,2%

94039025 China 626 2.286 1.100 -51,9%

. Filipinas 1.512 1.376 617 -55,2%

. Canadá 1.894 453 250 -44,8%

. Mexico 33 222 218 -1,8%

. Indonesia 1.013 551 208 -62,2%

. Alemania 3 2 91 4.177,1%

. Italia 9 80 75 -5,7%

. Tailandia 20 58 49 -15,1%

. Vietnam 43 15 47 208,5%


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MUEBLES

. Taiwan 0 25 30 18,1%

. Hong Kong 25 83 26 -69,0%

. Francia 42 60 22 -63,6%

. Dinamarca 0 0 13 N/D

. Belgca 0 0 6 N/D

. Sud Africa 85 8 4 -48,3%

Subtotal - 94039025 5.306 5.221 2.757 -47,2%

Los demás: 135 52 2 -96,0%

94039010 China 7.567 12.197 11.642 -4,6%

. Reino Unido 729 2.684 2.656 -1,0%

. Canadá 1.939 2.210 2.293 3,7%

. Alemania 583 530 1.607 203,1%

. Taiwan 978 989 1.555 57,2%

. Corea 9.070 3.035 910 -70,0%

. Italia 197 437 543 24,2%

. Dinamarca 81 162 375 131,7%

. Mexico 875 330 357 8,0%

. Australia 338 468 215 -54,1%

. India 0 62 153 146,1%

. Suiza 190 150 137 -8,5%

. Malasia 3 39 50 30,5%

. Turquia 3 0 48 N/D

. Noruega 385 16 39 141,3%

Subtotal - 94039010 22.937 23.309 22.580 -3,1%


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MUEBLES

Los demás: 648 638 151 -76,3%

94038960 China 0 305.561 307.450 0,6%

. Italia 0 18.083 17.110 -5,4%

. Mexico 0 11.519 15.933 38,3%

. Taiwan 0 13.300 11.191 -15,9%

. Canadá 0 7.586 10.920 44,0%

. Francia 0 3.163 6.083 92,3%

. Flipinas 0 6.871 4.958 -27,8%

. Vietnam 0 5.211 4.738 -9,1%

. Alemania 0 2.728 3.467 27,1%

. India 0 3.022 3.025 0,1%

. Tailandia 0 1.831 3.003 64,0%

. Slovenia 0 73 2.534 3.349,2%

. Indonesia 0 2.334 2.390 2,4%

. España 0 1.539 2.347 52,5%

. Malasia 0 960 1.691 76,1%

Subtotal - 94038960 0 383.781 396.839 3,4%

Los demás: 0 16.195 10.016 -38,2%

94038930 Filipinas 0 5.430 4.761 -12,3%

. China 0 9.336 4.674 -49,9%

. Indonesia 0 2.253 1.065 -52,7%

. España 0 293 240 -18,3%

. Vietnam 0 229 225 -1,7%

. Italia 0 234 218 -6,9%

. Tailandia 0 82 97 18,5%

. Canadá 0 261 66 -74,9%


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MUEBLES

. Hong Kong 0 14 46 220,9%

. Alemania 0 0 9 N/D

. Taiwan 0 118 9 -92,3%

. Francia 0 45 7 -84,0%

. Reino Unido 0 72 7 -90,5%

. Sud Africa 0 0 7 N/D

. Paquistan 0 0 3 N/D

Subtotal - 94038930 0 18.368 11.434 -37,8%

Los demás: 0 93 7 -92,0%

94038100 China 0 29.504 29.734 0,8%

. Filipinas 0 11.848 10.282 -13,2%

. Indonesia 0 6.658 8.882 33,4%

. Vietnam 0 1.317 2.405 82,7%

. Hong Kong 0 1.317 1.030 -21,8%

. España 0 801 934 16,6%

. Tailandia 0 890 293 -67,1%

. Malasia 0 190 235 23,3%

. Rep. Dominicana

0 4 179 4.313,1%

. Switzerland 0 57 132 132,6%

. India 0 79 121 52,4%

. Italia 0 238 76 -67,9%

. Noruega 0 0 69 N/D

. Francia 0 3 50 1.825,4%

. Canadá 0 81 50 -38,7%

Subtotal - 94038100 0 52.988 54.472 2,8%


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MUEBLES

Los demás: 0 331 195 -41,1%

94038060 Fiji 0 0 0 N/D

. Mali 0 0 0 N/D

. Perú 3 0 0 N/D

. Chile 52 0 0 N/D

. Ghana 7 0 0 N/D

. India 2.590 0 0 N/D

. Japón 504 0 0 N/D

. Corea 670 0 0 N/D

. Malta 10 0 0 N/D

. Grecia 5 0 0 N/D

. Francia 3.753 0 0 N/D

. Chipre 0 0 0 N/D

. Canadá 8.851 0 0 N/D

. Brasil 649 0 0 N/D

. Yemen 0 0 0 N/D

Subtotal - 94038060 17.094 0 0 %

Los demás: 343.705 0 0 %

94038030 Mali 0 0 0 N/D

. Perú 2 0 0 N/D

. Chile 0 0 0 N/D

. China 50.924 0 0 N/D

. India 65 0 0 N/D

. Japón 0 0 0 N/D

. Korea 0 0 0 N/D


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MUEBLES

. Brasil 150 0 0 N/D

. Francia 144 0 0 N/D

. Suecia 37 0 0 N/D

. Rwanda 8 0 0 N/D

Subtotal - 94038030 51.343 0 0 %

Los demás: 40.176 0 0 %

94037080 China 191.766 231.340 210.396 -9,1%

. Canadá 56.356 52.333 53.530 2,3%

. Italia 12.471 12.485 7.090 -43,2%

. Taiwan 6.369 5.837 5.704 -2,3%

. Francia 1.783 1.771 3.277 85,1%

. Reino Unido 3.646 3.427 3.226 -5,9%

. Malasia 177 572 3.084 439,7%

. Alemania 2.698 1.835 1.886 2,8%

. España 413 1.651 1.734 5,0%

. Indonesia 655 1.213 1.448 19,4%

. Mexico 1.716 2.200 1.292 -41,3%

. Corea 953 2.044 1.116 -45,4%

. Colombia 399 440 1.100 150,4%

. Filipinas 1.925 964 1.055 9,4%

. Hong Kong 1.427 1.502 922 -38,6%

Subtotal - 94037080 282.754 319.613 296.863 -7,1%

Los demás: 18.064 10.224 6.125 -40,1%

94037040 China 46.377 36.974 46.698 26,3%


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MUEBLES

. Israel 15.479 22.905 8.791 -61,6%

. Canadá 7.019 10.472 7.065 -32,5%

. Malasia 930 326 3.554 990,7%

. Taiwan 3.401 2.554 2.424 -5,1%

. Mexico 2.633 2.127 1.908 -10,3%

. Suiza 134 28 1.092 3.841,7%

. Italia 3.205 1.724 862 -50,0%

. Reino Unido 785 863 714 -17,4%

. Francia 266 566 595 5,1%

. Alemania 326 366 412 12,5%

. Corea 264 1.919 375 -80,5%

. Filipinas 824 592 342 -42,2%

. Noruega 701 175 318 81,1%

. España 485 332 307 -7,5%

Subtotal - 94037040 82.829 81.924 75.455 -7,9%

Los demás: 2.973 2.964 1.595 -46,2%

94036080 China 2.814.888 2.777.723 2.518.631 -9,3%

. Canadá 680.600 620.969 482.784 -22,3%

. Vietnam 201.504 261.686 315.461 20,5%

. Malasia 276.137 270.871 229.023 -15,4%

. Indonesia 180.318 184.477 160.719 -12,9%

. Italia 160.774 175.891 154.029 -12,4%

. Mexico 127.003 122.386 113.093 -7,6%

. Tailandia 166.863 136.247 111.433 -18,2%

. Polonia 38.576 65.208 101.259 55,3%

. Filipinas 95.982 84.207 68.938 -18,1%


- 20 -

MUEBLES

. India 65.765 57.702 62.290 8,0%

. Francia 70.592 91.590 58.413 -36,2%

. Alemania 36.833 47.736 57.591 20,6%

. Taiwan 68.451 59.262 55.275 -6,7%

. Dinamarca 52.568 42.954 42.290 -1,5%

Subtotal - 94036080 5.036.854 4.998.910 4.531.228 -9,4%

Los demás: 380.804 341.709 303.520 -11,2%

94036040 China 13.646 12.087 13.405 10,9%

. Malasia 770 634 8.072 1.173,9%

. Canadá 384 633 5.068 700,8%

. Mexico 390 732 1.616 120,6%

. Taiwan 2.638 1.735 1.470 -15,3%

. Italia 513 1.092 837 -23,3%

. Egipto 631 612 650 6,2%

. Vietnam 710 391 372 -4,6%

. Indonesia 259 187 243 30,0%

. Alemania 51 606 111 -81,7%

. Hong Kong 457 131 110 -15,4%

. Reino Unido 58 42 71 69,5%

. Francia 9 51 68 34,7%

. Republica Checa

7 0 62 N/D

. Brasil 190 89 60 -32,5%

Subtotal - 94036040 20.712 19.020 32.215 69,4%

Los demás: 496 647 269 -58,4%


- 21 -

MUEBLES

94035090 China 1.509.218 1.340.043 968.921 -27,7%

. Vietnam 470.503 658.007 770.677 17,1%

. Malasia 215.545 220.702 213.719 -3,2%

. Indonesia 213.016 202.128 212.713 5,2%

. Canadá 247.791 184.729 119.990 -35,0%

. Brasil 100.342 80.297 56.436 -29,7%

. Tailandia 54.624 55.082 49.690 -9,8%

. Mexico 95.199 66.233 48.482 -26,8%

. Italia 71.838 57.876 42.494 -26,6%

. Polonia 19.220 20.421 42.117 106,2%

. Taiwan 26.771 24.837 32.617 31,3%

. Filipinas 24.043 22.354 23.179 3,7%

. Lituania 10.208 12.589 16.424 30,5%

. Suecia 10.275 13.443 15.931 18,5%

. Finlandia 3.901 4.946 9.586 93,8%

Subtotal - 94035090 3.072.494 2.963.687 2.622.976 -11,5%

Los demás: 133.254 100.262 84.683 -15,5%

94035060 Vietnam 0 0 62 N/D

. Canadá 451 528 59 -88,8%

. China 3 6 14 143,7%

. Corea 0 0 10 N/D

. Italia 0 0 8 N/D

. India 0 5 0 -100,0%

. Indonesia 22 0 0 N/D

Subtotal - 94035060 475 539 152 -71,7%


- 22 -

MUEBLES

Los demas: 24 0 0 %

94035040 Mexico 956 1.351 1.758 30,1%

. Malasia 1.107 1.792 983 -45,2%

. Vietnam 38 198 674 240,6%

. Italia 283 710 645 -9,1%

. Canadá 688 656 535 -18,4%

. Brasil 233 191 527 175,6%

. China 825 1.142 454 -60,2%

. Nueva Zelanda 195 0 288 N/D

. Francia 151 137 221 61,1%

. India 199 63 190 201,8%

. Indonesia 154 418 152 -63,7%

. Bolivia 9 61 108 76,8%

. Colombia 151 67 80 19,7%

. Reino Unido 43 128 60 -52,9%


Subtotal - 94035040 5.130 6.914 6.729 -2,7%

Los demás: 2.321 560 155 -72,2%

94034090 China 283.423 371.952 372.851 0,2%

. Canadá 590.353 429.765 280.729 -34,7%

. Italia 63.608 98.694 79.329 -19,6%

. Alemania 36.366 46.954 42.064 -10,4%

. Vietnam 13.163 15.079 17.688 17,3%

. Mexico 24.990 22.833 16.723 -26,8%

. Reino Unido 10.325 11.296 12.579 11,4%


- 23 -

MUEBLES

. Malasia 29.332 17.424 11.003 -36,9%

. Tailandia 24.198 16.490 9.250 -43,9%

. Indonesia 4.564 5.719 4.724 -17,4%

. Singapur 475 2.811 4.379 55,8%

. Rep. Eslava 7.554 7.304 4.080 -44,1%

. Israel 2.046 1.077 2.373 120,3%

. Brasil 3.528 4.597 2.211 -51,9%

. India 1.927 1.860 1.855 -0,2%

Subtotal - 94034090 1.095.853 1.053.855 861.839 -18,2%

Los demás: 31.402 25.493 21.554 -15,5%

94034060 China 16 189 97 -48,6%

. Taiwan 93 75 92 22,4%

. Mexico 0 0 72 N/D

. Nueva Zelanda 0 0 62 N/D

. Canadá 4 471 51 -89,1%

. Reino Unido 3 0 3 N/D

. España 0 0 3 N/D

. Italia 0 51 0 -100,0%

Subtotal - 94034060 121 798 381 -52,3%

Los demás: 27 0 0 %

94034040 Alemania 6.302 3.430 4.364 27,2%

. Italia 6.431 5.310 3.099 -41,6%

. China 1.885 1.587 1.279 -19,4%

. Canadá 566 437 569 30,2%


- 24 -

MUEBLES

. Mexico 459 396 293 -25,9%


. Polonia 8 0 122 N/D

. Dinamarca 3 76 61 -20,1%

. Israel 0 155 57 -63,3%

. India 0 56 54 -2,9%

. Costa Rica 0 0 45 N/D

. Reino Unido 144 290 43 -85,0%

. España 71 88 40 -54,4%

. Francia 41 0 25 N/D

. Egipto 36 0 21 N/D

Subtotal - 94034040 15.957 11.826 10.198 -13,8%

Los demás: 453 729 40 -94,5%

94033080 Canadá 453.855 438.013 425.886 -2,8%

. China 308.048 330.509 296.823 -10,2%

. Mexico 24.558 21.121 23.709 12,3%

. Malasia 22.751 21.260 18.876 -11,2%

. Italia 13.596 21.526 16.878 -21,6%

. Dinamarca 22.485 21.592 15.582 -27,8%

. Tailandia 17.803 18.220 13.841 -24,0%

. Taiwan 21.955 21.423 13.713 -36,0%

. Brasl 17.916 14.813 7.950 -46,3%

. Vietnam 5.751 7.003 7.804 11,4%

. Filipinas 14.414 9.150 7.557 -17,4%

. Alemania 8.808 5.843 6.927 18,6%

. Republica 1.227 1.303 6.347 387,1%


- 25 -

MUEBLES

Eslava

. Polonia 2.671 5.303 4.819 -9,1%

. Rep. Checa 1.192 3.435 4.344 26,5%

Subtotal - 94033080 937.030 940.512 871.055 -7,4%

Los demás: 25.399 24.301 24.485 0,8%

94033040 Mexico 620 704 625 -11,1%

. Canadá 511 399 394 -1,2%

. China 374 493 364 -26,2%

. Francia 96 33 288 782,5%

. Brasil 66 41 139 237,9%

. Italia 28 105 68 -35,2%

. España 0 8 55 555,5%

. Malasia 37 139 44 -68,3%

. Dinamarca 44 8 19 130,5%

. Irlanda 107 75 16 -78,4%

. Vietnam 0 0 13 N/D

. Reino Unido 17 7 12 79,5%

. Alemania 17 6 7 10,5%

. Argentina 8 2 3 31,3%

. Colombia 0 0 2 N/D

Subtotal - 94033040 1.924 2.022 2.051 1,5%

Los demás: 2.439 248 6 -97,4%

94032000 China 1.860.609 2.131.606 2.101.162 -1,4%

. Canadá 367.802 379.428 384.790 1,4%


- 26 -

MUEBLES

. Taiwan 218.002 220.049 240.717 9,4%

. Mexico 165.949 135.690 161.644 19,1%

. Italia 57.855 68.792 68.814 0,0%

. Alemania 39.054 42.644 37.292 -12,6%

. Corea 16.399 24.539 21.006 -14,4%

. Francia 25.982 22.198 18.284 -17,6%

. Reino Unido 17.249 20.045 17.723 -11,6%

. Vietnam 10.689 15.334 16.396 6,9%

. Filipinas 23.456 17.005 14.945 -12,1%

. India 8.222 10.361 11.712 13,0%

. Malasia 14.849 10.600 11.183 5,5%

. Hong Kong 9.404 8.305 9.227 11,1%

. España 5.551 6.551 7.429 13,4%

Subtotal - 94032000 2.841.070 3.113.147 3.122.324 0,3%

Los demás 110.821 112.851 86.253 -23,6%

94031000 Canadá 238.589 240.999 237.403 -1,5%

. China 55.064 57.167 74.079 29,6%

. Mexico 33.627 32.408 29.777 -8,1%

. Taiwan 21.328 22.243 24.125 8,5%

. Italia 11.511 16.208 14.336 -11,5%

. Alemania 5.541 4.158 6.189 48,8%

. Tailandia 2.875 3.559 4.935 38,7%

. Corea 7.443 2.470 4.581 85,5%

. ReinoUnido 5.004 6.125 4.173 -31,9%

. Noruega 2.654 1.400 1.218 -13,0%

. Hong Kong 659 1.231 1.159 -5,9%

. Suiza 1.376 3.006 925 -69,2%


- 27 -

MUEBLES

. Japón 824 964 910 -5,6%

. Suecia 181 955 842 -11,8%

. Indonesia 123 215 759 252,9%

Subtotal - 94031000 386.801 393.108 405.410 3,1%

Los demás: 10.981 9.858 6.699 -32,0%

Total 17.002.337 17.241.520 16.031.716 -7,0%


- 28 -

MUEBLES

Exportaciones de la República Argentina a los EEUU

Se transcribe a continuación la desagregación de los productos provenientes de la

Argentina a los EEUU:

2006 2007 2008

Posición Arancelaria En Miles de Dolares

Porcentaje de Cambio 2007 - 2008

94039080 294 228 575 152.2%

94039070 426 388 201 -48.1%

94039060 0 0 0 N/D

94039040 0 0 0 N/D

94039010 36 5 0 -100.0%

94038960 0 101 288 184.3%

94038060 91 0 0 N/D

94038030 0 0 0 N/D

94037080 5 17 0 -100.0%

94037040 0 19 0 -100.0%

94036080 5,946 5,986 4,678 -21.8%

94036040 13 2 17 703.9%

94035090 1,584 897 820 -8.7%

94035060 0 0 0 N/D

94035040 27 61 17 -72.8%

94034090 613 572 514 -10.2%

94034040 0 34 0 -100.0%

94033080 448 82 321 293.0%

94033040 8 2 3 31.3%

94032000 1,227 935 1,517 62.2%

94031000 169 40 27 -31.9%

Total 10.889 9.370 8.977 -4.2%


- 29 -

MUEBLES

Se observa que para el total de este rubro las ventas de muebles de nuestro país a

los EEUU se redujeron en el último año en un 4,2%.

Las mayores ventas de nuestro país en valor a este mercado son las de muebles de

metal por un valor de 1.517.000 dólares.

El mayor crecimiento en las ventas por parte de la República Argentina a los

EEUU se produjó en los muebles de oficina con un crecimiento del 293%, seguido por

otros muebles de bambú con un 184% y en tercer lugar por partes de muebles, de otros

materiales (metal, algodón) con un 152%. En cuanto a rubros que observaron una gran

reducción en último año se puede indicar : otros muebles de plástico y partes de muebles

de madera.


- 30 -

MUEBLES

3.- Precios

Determinantes del precio

Varios factores confluyen a determinar los precios en el mercado de EE.UU. de

las manufacturas en cuestión.

La oferta de los principales países de procedencia

Como se ha mencionado, China es el principal proveedor a este mercado para las

posiciones arancelarias en este estudio y uno de los factores que ha llevado a la demanda

de sus productos ha sido el bajo precio que ha puesto en riesgo la oferta nacional.

Se ha llegado a hablar de deflación de precios, si bien las cantidad de unidades ha

aumentado, el valor de los cargamentos ha disminuido.5

Diferencias de precio dadas por las marcas

El reconocimiento de una marca es un factor determinante y aquellos productos

de marcas reconocidas son sustancialmente más caros.

Diferencias de precio dadas por estilo y localización del negocio de venta al por menor

Los precios varían en función de la localización geográfica y el prestigio de la

zona en la que la unidad de venta esté ubicada. No obstante, si bien tal factor de alguna

manera influye los márgenes de operación minorista, en gran parte es simplemente reflejo

de que el costo del local es simplemente más alto en zonas de prestigio. A nivel del

territorio de EE.UU. también se dan diferenciaciones de precio.

5 “Work ebbs a 2nd month – Flood of imported home furnishings hurts US industry”- Journalnow.com –

High Point – North Carolina – Enero/2005.


- 31 -

MUEBLES

Relevamiento de precios

A fin de comparar precios de distintas mueblerias se sugiere consultar:

Ikea:

http://www.ikea.com/us/en/

Ethan Allen:

http://www.ethanallen.com/publications

Gothic:

http://www.gothiccabinetcraft.com/

Pottery Barn:

http://www.potterybarn.com

Crate & Barrell:

http://www.crateandbarrel.com/

BoConcept:

http://www.boconcept.com/

Broadway Office Furniture:

http://www.broadwayofficefurniture.com/

Office Furniture Place:

http://www.officefurnitureplace.com/


- 32 -

MUEBLES

Office Furniture Heaven Inc.

http://www.officefurnitureheaven.com/

Dave Kitchen Cabinets LLC

http://www.daveskitchencabinets.com/

Manhattan Cabinetry

http://www.manhattancabinetry.com/

Elementos para el cálculo del costo promedio de una operación de importación

A continuación se detallan los costos que un importador en los EE.UU. debe

afrontar para realizar una operación de importación desde la Argentina. Ciertos costos

son sólo una referencia aproximada. No obstante, se estima que los elementos

consignados permiten un cálculo estimativo del porcentual de incremento del precio de

fábrica requerido para la nacionalización del producto en los EE.UU.

Despacho de aduanas en el puerto de origen

Los honorarios y gastos derivados de las gestiónes del despachante tienen un

costo aproximado que varía entre el 0,75 % al 1% del valor FOB de la mercadería, el cual

incluye honorarios y gastos menores. A este valor deberán adicionarse los costos de

transporte interno.

Costos de transporte

Buenos Aires – Puerto costa este de EE.UU.

Marítimo

Contenedor de 20 pies cúbicos: U$S 1.900

Contenedor de 40 pies cúbicos: U$S 3.600


- 33 -

MUEBLES

Aéreo

Por kilogramo de carga: U$S 2,30/3,10.

Seguro

El costo de asegurar los envíos es variable y sujeto a negociación. Se estima

alcanza un valor aproximado de U$S 0,50 por cada U$S 100 de precio de la mercadería

en el caso de que se utilize flete aéreo y de U$S 0,90 en el caso de flete marítimo.

Garantía por el pago de derechos

La garantía por el pago de los impuestos de importación, -bond fee-, puede

abonarse directamente para una operación en particular. Otra alternativa de uso corriente

y más económica es la de negociar con la empresa aseguradora el pago de un monto

anual. Este ultimo mecanismo es el más económico. No obstante, la selección depende de

si ya se ha alcanzado un flujo constante en el volumen de operaciones anuales.

Trámites de aduanas en EE.UU.

Este monto es relativamente fijo y varía entre los U$S 200 y los U$S 250 por

operación, incluye honorarios y gastos menores. A este deberán adicionarse los gastos en

puerto, -terminal fees-. Las tarifas varían de terminal en terminal, puede calcularse un

valor diario promedio de U$S 40 y depende de cuantos días deba mantenerse el embarque

en puerto. En el caso de carga aérea, también el costo varía conforme a la estación que

reciba la carga y su costo depende del peso de la mercadería, calculándose después de

tres días de gracia. Otros gastos a considerar son, por ejemplo, los de entrega de

documentos si la mercadería llega a un tercero, estos son de aproximadamente U$S 65.


- 34 -

MUEBLES

Transporte interno

Finalmente debe considerarse el costo de retiro del contenedor del puerto y

desplazamiento al depósito. Este depende obviamente de la distancia, pero se estima, un

valor mínimo de U$S 450 para un contenedor de 20 pies cúbicos.


- 35 -

MUEBLES

4 – Comercialización

Estructura de la cadena de distribución

Exportador

Importador

Mayorista*Decoradores*Especialistas en contratos*Otros vendedores

Agente o Representante

Agente(contratado por la empresa minorista)

Grandes Minoristas*Negocios especializados*Department Stores*Cadenas de Dep. Stores*Televisión*Mail Order (Catálogos)*Internet

Pequeño Minorista

El cuadro precedente describe las distintas situaciones existentes para la comercialización

de un producto importado. Cabe indicar que se tomaron en cuenta todas las alternativas

existentes. No obstante, ésta es una mera descripción de la realidad la que no es en

absoluto exhaustiva de todas las situaciones existentes. Cabe indicar que en este sector en

particular el mercado está verticalmente concentrado, en muchos casos hasta a veces los

minoristas se involucran en operaciones de importación en forma directa.


- 36 -

MUEBLES

La primera alternativa es la venta a un importador que se especializa en algunos

casos también en la exportación. El importador también asume las funciones de

nacionalizar el producto y con ellas los riesgos involucrados en el desarrollo de una

operación de importación. Muchas veces cuentan con canal de distribución propio y

acceden directamente al mayorista. Es decir su rol y el del agente están fusionados en una

misma persona. El único espacio de venta que tales empresas tienen es el de las

orientadas a los pequeños minoristas ya que los grandes utilizan otros sistemas de

compra. Los importadores trabajan sobre la base de una comisión.

La segunda alternativa describe la situación de los agentes. Algunos se dedican a

una línea de producto, otros ofrecen múltiples líneas. Aproximadamente 2/3 de los

mismos trabajan con más de una línea y representan a productores extranjeros. Las líneas

de productos se conforman de elementos no competitivos y en lo posible compatibles

entre ellos; incluso dentro de un determinado segmento de precios. Su compensación es

una comisión porcentual.

Las ferias y exposiciones del sector son verdaderos mercados mayoristas. En éste

sector revisten una extrema importancia relativa debido a que pocas decisiones de compra

se toman sobre la base de fotos. Los muebles son pesados, ocupan mucho espacio y por

lo tanto no pueden tranportarse en las visitas comerciales. Esta es la única manera de

operar en forma eficiente y su desarrollo marca el calendario de trabajo anual del sector.

En ellas se toman las decisiones sobre la importación de productos de otros orígenes así

como también las relacionadas con la distribución de los mismos local e

internacionalmente.

Estos mercados tienen lugar con regularidad en distintos lugares y en varias partes

del territorio de EE.UU.. La etapa de desarrollo de productos que incluye la generación

de ideas y la preparación de muestras, tiene lugar en los meses previos al desarrollo de

los mercados.

La planificación de los productos a introducir por parte de los minoristas también

se desarrolla alrededor de estas fechas con el objetivo de asegurar que las compras

respondan a las últimas tendencias. Finalmente éstas ofrecen oportunidades de promoción

y son acompañadas de un intenso trabajo de relaciones públicas que involucra a la prensa

especializada en el sector.


- 37 -

MUEBLES

Los mercados más grandes y activos son High Point, North Carolina; Atlanta,

Georgia; Dallas, Texas; Tupelo, Mississipi; San Francisco, California; y Chicago,

Illinois. Estos están cerrados al público y solo tienen permitido su acceso profesionales

del sector incluyendo la prensa especializada.

El más importante entre ellos es el de High Point. Es el único mercado de alcance

nacional ya que es visitado por representantes de todos los estados americanos. También

es de alcance internacional ya que las decisiones más importantes de exportación e

importación se toman en él. Este es el punto de partida para la introducción de productos

internacionales dentro del mercado de EE.UU.. Se estima que con el correr del tiempo

éste se convertirá en una muestra permanente. Algunas empresas mantienen además un

predio de exhibiciones permanentes en la ciudad de High Point y de Thomasville cercana

a la primera

Además existen mercados especializados. Estos son los de muebles informales, de

oficina, muebles pre-terminados, camas de agua y muebles de alquiler. Finalmente se

suman a éstos una serie de mercados locales y temporarios.

Teniendo en cuenta la gran concentración vertical del mercado, se describe

brevemente las distintas categorías de mayoristas los que pueden ser los compradores

directos de productos importados.

Mayoristas especializados en productos de decoración de interiores:

estos mayoristas tienen salones de exposición en donde ellos pueden mostrar a

sus clientes la mercadería, no venden al consumidor sino proveen muestras e

ideas a sus clientes. Algunos emplean decoradores y diseñadores para brindar un

mejor servicio a sus compradores. Su cartera de clientes está conformada por

diseñadores de interior y otros minoristas.

Distribuidores de muebles por contrato: muchos de los distribuidores mayoristas de

muebles venden por contrato a oficinas, instituciones, edificios públicos y algunos

edificios residenciales. Estos contratistas tienden a especializarse en la venta de un solo

tipo de mueble por ejemplo los muebles de oficina o los de hospitales.


- 38 -

MUEBLES

Algunos distribuidores por contrato mantienen inventario de ciertos productos y asumen

la responsabilidad de reunir, todas las partes requeridas para un contrato determinado

el que se efectiviza en una sola entrega

Otros distribuidores: completando el panorama de las diversas categorías de

comercios mayoristas los distribuidores que se especializan en productos de calidad baja

y media utilizan una modalidad de trabajo diversa. Estos compran a una gran cantidad de

productores tal vez veinticinco o treinta y guardan un inventario permanente de sus

productos. Cuentan con una fuerza de venta que se desplaza dentro de una

determinada región geográfica. Los denominados a fines de este estudio “grandes

minoristas” normalmente cuentan con estructura de importación propia, y realizan sus

ventas a través de:

negocios especializados en una determinada línea de productos,

de grandes almacenes que venden una amplia gama de productos de consumo

doméstico. Estas pueden tener alcance nacional o regional.

las denominadas casas de descuento, discount stores, que normalmente se

localizan regionalmente y venden sus productos a bajo precio a través de una

política agresiva de reducción de los gastos de gestión,

las ventas por catálogo, internet, televisión, etc..

. .

Transporte

El medio de transporte más adecuado es el marítimo. No obstante, se emplea

también el flete aéreo cuando la necesidad de cumplimentar los plazos de entrega

requeridos por el comprador así lo exigen.


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MUEBLES

Embalaje

El embalaje consiste básicamente en encofrados de cartón utilizándose

envoltorios de tergopol cuando los materiales utilizados requieren una mayor protección.

Raramente se utilizan envoltorios de madera.

Normas de calidad

Estas deben responder a las condiciones exigidas por el mercado. Hay normas de

seguridad precisas que requieren su atención. Desatenderlas, puede poner en peligro los

resultados de una operación.

La industria establece estándares comunes para la comercialización del producto.

Estos son publicados incluyendo un detalle de las prácticas aceptadas y requeridas para la

fabricación y comercialización. Tienen el objetivo de fomentar la transparencia del

mercado, beneficiar la salud y la seguridad del consumidor y facilitar el comercio local e

internacional. Preservar la seguridad y la salud es el objetivo principal de las regulaciones

de sector. Estos son establecidos por instituciones públicas y privadas. Algunos son

obligatorios y otros voluntarios.

El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología dependiente del Departamento.

de Comercio de EE.UU, -National Institute of Standars & Technology- (NIST), es la

principal oficina gubernamental que se ocupa de la materia. El –American National

Standards Institute-(ANSI) con sede en Nueva York, es un ente privado regulador de las

instituciones afiliadas. Este es responsable de la aprobación de los estándares propuestos

por las mismas.

La Comisión Federal de Comercio -Federal Trade Commission- establece normas

de la industria para la fabricación y comercialización de muebles y sus partes. La Guía

para la Industria de Muebles Guides for the Household Furniture Industry se encuentra

en el Código de Regulaciones Federales, Título16, Parte 2506. Dichas normas incluyen

aspectos relativos a:

6 “Guidelines for the household furniture industry” – Codigo de Regulaciones Federales,

http://www.access.gpo.gov/nara/cfr/waisidx_02/16cfr250_02.html


- 40 -

MUEBLES

-La definición del concepto mueble

-Su composición

-Marcas

-Especificaciones especiales relacionadas al tipo de materiales utilizados.


- 41 -

MUEBLES

5.- Modalidades de pago

Consideraciones Generales

El comercio internacional de mercaderías y servicios se concreta a través de

instrumentos de pago que pueden clasificarse en tres grandes categorías: orden de pago

(Payment Order), cobranza (Collection) y carta de crédito (Letter of Credit). En los

Estados Unidos, con motivo de una transacción de bienes y/o servicios internacionales,

no existen restricciones de tipo cambiario para realizar transferencias de fondos al y

desde el exterior salvo excepciones que no comprenden a Argentina7. Para facilitar el

comercio en el ámbito internacional, las instituciones financieras autorizadas a operar

como tales en los EE.UU., cuentan con servicios de corresponsalía bancaria en todo el

mundo. Dentro de la relación de corresponsalía, los bancos en E.E.UU. otorgan líneas de

crédito comerciales a bancos extranjeros cuyas operaciones más usuales son:

apertura/confirmación de cartas de crédito y financiación de importaciones por plazos

que se extienden de los 90 a los 360 días.

Dentro de la comunidad bancaria internacional y a los efectos de instruir pagos o

proporcionar información de otra índole, existe un sistema universal de pagos “SWIFT”

Society for Worldwide Interbank Financial Telecomunication, el cual permite asegurar la

autenticidad de los mensajes.

Costo de los instrumentos de pago más usuales

La utilización de medios de pago internacionales implica el pago de comisiones y

gastos que las entidades bancarias exponen en lo que se denomina términos y

condiciones. Se presentan a continuación los costos de los instrumentos de pago

7 Desde el punto de vista geográfico, existen limitaciones con relación a determinados países, hacia los cuales

EE.UU. impone políticas comerciales restrictivas. Este es el caso de países como Cuba e Irak. En virtud de las

“Foreign Asset Control Regulations” (FACR) se aplican sanciones financieras impuestas por el Gobierno de EE.UU.

a determinados países. Estas responden a cuestiones de orden político.


- 42 -

MUEBLES

conmunmente utilizados en transacciones de comercio exterior. Estos deben ser

considerados como una referencia útil pero no exacta ni única, ya que varía de acuerdo al

tipo de cliente, producto comercializado, términos de pago, etc.

Pago contra recepción de mercadería

Tales costos difieren según conforme el mecanismo utilizado. Las instrucciones

de pago pueden emitirse a través de SWIFT autenticado. Cuando se lo indica, éstos se

hacen directamente al banco beneficiario, caso contrario éste se hace directamente por

cheque.

El siguiente cuadro basado en información proporcionada por Banco Nación,

sucursal Nueva York sirve de referencia indicativa de tales costos aproximados:

Pagos a emitir

- SWIFT $ 4

-BNACASH (banca electrónica) $15

-Manual $ 20

-Mediante cheque oficial $ 20

Las enmiendas a la transferencia ya ejecutadas tienen un arancel fijo de $200, a

los que deben sumarse los intereses compensatorios pertinentes.

Cobranza Simple y Documentaria

Costos de cobranzas aproximados. Simples

-Cheque girado sobre banco ubicado en E.E.U.U. $ 40

-Cheque girado sobre banco ubicado fuera de E.E.U.U. $ 50

-Devolución de cheque impago por cualquier razón $ 20

Documentarias

-Carta compromiso (Trust Receipt) $ 20

-Letra de cambio $ 50

-Cobranza documentaria $100

-Aviso de reclamo $ 15

-protesto Honorarios de escribano $ 250


- 43 -

MUEBLES

Carta de Crédito

A titulo informavo se puede decir que la Carta de Crédito es todo acuerdo por el

cual un banco (“Banco Emisor”), obrando a petición y de conformidad con las

instrucciones de un cliente (Ordenante) o en su propio nombre se obliga a: -hacer un

pago a un tercero (Beneficiario) o a su orden, o a aceptar y pagar efectos librados por el

beneficiario o autoriza a otro banco para que efectúe el pago, o para que acepte y pague

tales efectos o autoriza a otro banco para que negocie contra la entrega de los documentos

exigidos, siempre y cuando se cumplan los términos y las condiciones del crédito.

Se detallan a continuación sus costos basados también en los valores publicados

por el Banco Nación – sucursal Nueva York: -Preaviso de L/C $ 50

-Aviso de L/C $100

-Confirmación de L/C (por período de 3 meses o fracción) 20/00, min. $100

-Tarifa de traducción acuerdo min $100

-Ajuste por extensión de plazo o aumento (por período de 3 meses o fracción

Más cargos de confirmación de aplicarse 1 0/00 min. $ 75

-Otros ajustes $ 75

-Pagos a la vista o negociaciones 1 0/00 min. $ 100

-Aceptaciones/pagos diferidos sobre capital 1,5% p.a.min. $ 200

-Pagos diferidos sobre intereses 1,5% p.a.min. $ 50

-Cancelación o vencimiento de crédito sin utilizar $ 50

-Por discrepancia $ 50

-Crédito documentario de importación acuerdo min $ 75

-Carta de crédito standby 1,75% p.a.

-Reembolso, por pago $50

-Tramitación de L/C comprendidas en programas del

gobierno de E.E.U.U. o de organismos internacionales $ 100

-Carta de cesión/Transferencia 0,25%min $ 100


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MUEBLES

Si la L/C especifica que los gastos bancarios corren por cuenta del beneficiario,

generalmente cada banco se reserva el derecho de debitar las comisiones y gastos

impagos al banco que emite la L/C.

Criterios para la selección de un instrumento de pago

Crecientemente el pago contra recepción de mercadería ha ido remplazando el uso

de cartas de crédito como instrumento de pago de las importaciones tanto por los costos

involucrados como por las complejidades burocráticas relativas que esta última implica.

El mecanismo de pago más utilizado es, sin duda, el de la cuenta corriente.

Los importadores condicionan en la mayoría de los casos el desarrollo de una

operación a que el pago se realice contra recepción de mercadería.

La decisión sobre que mecanismo se utilizará deberá definirse en cada caso

teniendo en cuenta los riesgos que se dispone asumir, el grado de credibilidad que se

asigne al importador en cuestión y directamente relacionado con éste, la antigüedad y

permanencia de la relación comercial. No obstante, la carta de crédito es el único

mecanismo que ofrece totales garantías.

Cabe agregar que la información sobre la situación y comportamiento crediticio

de las corporaciones en EE.UU. es de relativamente fácil acceso a través de diversos

servicios electrónicos privados. No obstante, dado la brecha entre el grado de

penalización entre uno y otro caso, un buen comportamiento crediticio doméstico no

necesariamente implica un comportamiento saludable en la esfera internacional.


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MUEBLES

6.- Prácticas de Promoción y Herramientas de utilidad.

Ferias y exposiciones

La participación en ferias y exposiciones es una herramienta valiosa y efectiva

tanto para las empresas que intentan iniciarse en la actividad de exportación como para

las que ya están establecidas en el mercado. Estas permiten:

Un efectivo uso de los recursos invertidos en una sola visita; sin desplazamientos

se puede mantener reuniones con un gran número de operadores incluyendo aquellos que

de otra manera serían inaccesibles.

Tomar conocimiento en sólo dos o tres días de las novedades, nuevas tendencias

y avances tecnológicos del sector.

Analizar la situación de precio y calidad de los principales competidores y evaluar

el “posicionamiento” del producto en el mercado.

Tomar contacto con la prensa especializada y asociaciones empresarias

relevantes.

Construir o reforzar la presencia en el mercado, revitalizar y/o realizar nuevos

contactos, evaluar el trabajo realizado por representantes o agentes, relacionarse con

potenciales representantes, analizar el potencial de nuevos emprendimientos y en algunos

casos el cierre directo de operaciones.

No obstante, es indispensable el desarrollo de un detallado trabajo previo a fin de

garantizar el éxito de la exposición.

Preparar las muestras con un total cuidado teniendo en consideración detalles

previamente recopilados sobre las exigencias del mercado incluyendo etiquetado,

empaquetado, etc.


- 46 -

MUEBLES

Se debe tener conocimiento del volumen disponible para ventas en el nuevo

mercado. Es necesario además tener una reserva disponible del producto para poder

responder a la demanda eventual que pueda producirse, debiendo esta responder

exactamente a iguales característica de calidad y además asegurar su llegada a tiempo.

Tener un panorama claro de la estructura de costos, teniendo en consideración la

posibilidad de reducirlo en la medida que las cantidades aumenten.

Preferentemente es necesario además acompañar la presentación de catálogos

representativos de la oferta exportable de la empresa y capacidad de producción escritos

en idioma inglés.

Finalmente, se requiere una adecuada selección del evento ferial conforme a cada

situación particular, lo que implica evaluar el perfil de los expositores y público de las

mismas, así mismo como el segmento del mercado al que responden.

A continuación se detallan los principales eventos feriales de esta industria en los

EEUU:

International Home Furnishings Market Tel: 336-869-1000 Lugar: High Point – Carolina del Norte Fechas de edición: .17-22 Octubre 2009 Perfil de los exhibidores: Productores, importadores, mayoristas distribuidores,

nacionales e internacionales Público: 74.500 visitantes de los 50 estados y de 106 países Sitio web: http://www.ihfc.com/


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MUEBLES

International Contemporary Furniture Fair

Contacto: Penny Sikalis Tel: 914-421-3297 Email: [email protected] Lugar: Jacob Javits Center – Nueva York Fechas de edición: Mayo 2010 Sitio Web: http://www.icff.com/page/home.asp Perfil de los exhibidores: 500 empresas representando productores,diseñadores de interiores nacionales e internacionales Público: Arquitectos, diseñadores, minoristas, mayoristas, distribuidores

Para otras ferias en los EEUU consultar con los distintos Consulados, asimismo hay

una guía de ferias en : http://www.tsnn.com .

Visitas comerciales

Además de la participación en ferias es efectivo y necesario visitar personalmente

las oficinas de potenciales importadores. Este es el seguimiento lógico de un intercambio

epistolar. Iguales consideraciones a las realizadas en cuanto a ferias y exposiciones cabe

para lo que se refiere en la preparación de las mismas.

Las secciones comerciales en los EE.UU. de las Embajadas y Consulados de la

República Argentina asisten en la preparación de las mismas, tanto en lo que hace a:

el desarrollo de la requerida investigación previa,

la conformación de una agenda y la confirmación de sus reuniones,

la organización logística, como transportes, interpretación, sede para

reuniones, etc.


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MUEBLES

Publicaciones

Otro medio que facilita el acceso a las novedades del sector a través de la lectura

sistemática son las suscripciones a revistas especializadas, muchas de las cuales se hallan

en Internet.

Las más importantes del sector son:

Bed Times: The Business Journal of the Sleep Products Industry http://www.sleeproducts.org

501 Wythe St. Tel: 703 683-8371 Alexandria, VA 22314-1917 FAX: 703 683-4503

* Furniture/Today http://www.furnituretoday.com Ms. Kay Anderson Tel: 336- 605-0121 P.O. Box 2754 FAX: 336-605-1143 High Point, NC 27261

* Weekly Hardwood Review http://www.hardwoodreview.com P.O. Box 471307 Tel: 704 543-4408 Charlotte, NC 28247-1307 FAX: 704 543-4411 *

Furniture World Magazine http://www.furninfo.com 1333A North Ave Tel: 914 235-3095 New Rochelle, NY 10804 Fax: 914-235-3278

Asociaciones

Ante la creciente demanda, avances en la tecnología, la complejidad de los

mercados, las regulaciones gubernamentales y la sofisticación que los consumidores han

creado, presionando sobre los líderes de los negocios, pocas empresas pueden afrontar el

operar aisladamente. De tal necesidad surgen las cámaras y asociaciones empresarias.


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MUEBLES

La principal razón para la creación de una asociación es la provisión de

información sobre el sector, ideas e investigación dentro de la industria. Otra de las

funciones de las asociaciones es la de hacer lobby con el gobierno, para algunas ese es su

principal propósito. Otras asociaciones proveen en adición a sus programas servicios

especializados:

Entrenamientos Provisión de becas de estudio Premios Organización de ferias comerciales

Las grandes asociaciones tienen un plantel de profesionales que trabajan en ella a

tiempo completo, sin embargo algunas pequeñas asociaciones mantienen simplemente un

pequeño grupo de empleados en la parte administrativa.

No todas las asociaciones trabajan a nivel internacional. No obstante saber cuales

son las más importantes es indispensable para realmente conocer un mercado. Por otra

parte, aunque su membresía no esté abierta a empresas extranjeras, buenas relaciones

con sus directivos facilita el acceso a información de utilidad, contactos y la difusión de

la oferta exportable.

A los efectos de brindar una información más amplia respecto al tema de las

Cámaras y Asociaciones se incluye más abajo un detalle de las mismas:


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MUEBLES

American Home Furnishings Alliance http://www.ahfa.us Mr. Andy S. Counts Tel: 336 884-5000 317 West High Street, 10th Floor FAX: 336 884-5303 P.O. Box HP-7 High Point, NC 27261 Appalachian Hardwood Manufacturers, Inc. http://www.appalachianwood.org/appalachian.htm Mr. Mark Barford Tel: 336 885-8315 P.O. Box 427 FAX: 336 886-8865 High Point, NC 27261 National Home Furnishings Association http://www.nhfa.org 3910 Tinsley Drive, Suite 101 Tel: 336 -886-6100 High Point, NC 27265 FAX: 336 801-6102

International Wholesale furniture Association

http://www.iwfa.net

Tel: 336-884-1566 164 S. Main St. – suite 310 FAX: 336-884-1350 High Point, NC 27261 American Society of Furniture Designers http://www.asfd.com Tel: 910 – 576-1273 144 Woodland Dr FAX:910 – 576-1573 New London, NC 28127 Furniture New York http://www.furniturenewyork.org Tel: 718- 381-9200 316 Stagg St, suite 2L Email: [email protected]


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MUEBLES

Brooklyn, NY 11206

Catálogos

Para presentar un producto en un mercado es necesario contar como mínimo con

fotografías y listado de precios. No obstante, si bien la importancia de los mismos varía

conforme a la estrategia de exportación, en todos los casos para el desarrollo de un

contacto inicial personal o epistolar, una presentación adecuada exige contar con

catálogos.

En su elaboración conviene considerar que:

Antes de proceder a su desarrollo se debe tener una clara idea del etiquetado y otras cuestiones que hacen a la definición final del producto. Este no necesita contener muchas páginas, una sola es suficiente en la mayoría de los casos. Puede complementarse con fotografías y muestras. Debe cuidarse todo detalle de presentación, y estar escrito en perfecto inglés. Las Secciones Comerciales de los Consulados y Embajadas de la República en los EEUU pueden realizar sugerencias de diseño, suministrar copia de los de otras empresas a fin de que sirvan de ejemplo y asistir en la revisión de su redacción y ortografía.

Zonas Francas8

Una zona franca es una zona especialmente designada dentro de o adyacente a un

puerto de entrada aduanero en este caso de los EE.UU. Esta es considerada a los efectos

impositivos como fuera del territorio aduanero de los EE.UU. Una Zona Franca es un

instrumento de política económica, en consecuencia, su administración es dada a la

actividad privada para facilitar la radicación de empresas que operen en comercio

exterior.

8 http://ia.ita.doc.gov/Ftzpage/index.html


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MUEBLES

El concesionario de la zona franca brindará a los usuarios la infraestructura

necesaria para la radicación y todos los servicios básicos y administrativos que se

requieren.

Cuando se utiliza una zona franca se pueden obtener los siguientes beneficios:

No hay obligación de pagar sobre mercadería re-exportada.

Si la mercadería es vendida domésticamente, no se cobra cargo alguno hasta que

ésta abandona la zona franca

Generalmente no se paga ningún cargo sobre producto perdido o destruido, como

por ejemplo: granos

Obligaciones sobre chatarra ó desperdicios es eliminada ó reducida

Generalmente, si la mercadería extranjera es manufacturada en un producto con

baja tasa obligatoria, esa baja tasa obligatoria se aplica sobre el contenido extranjero

cuando la tasa es pagada.

La mercancía en la zona franca puede ser almacenada, re-empacada,

manipulada, destruida o de otra manera alterada ó cambiada.

Conforme a la estrategia de comercialización que se adopte puede ser de utilidad

la contratación de los servicios de una zona franca;


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MUEBLES

Listado de importadores

Se incluye a continuación un listado de importadores de la jurisdicción de esta

Oficina Comercial, los mismos se encuentran actualizados a la fecha del estudio

(Julio/2009).

En el futuro para consultar datos actualizados de los mismos puede acceder al

portal de negocios de la Cancillería Argentina , http://www.argentinatradenet.gov.ar/

En dicho sitio de internet, los exportadores argentinos, deben registrarse, y luego

pueden acceder a toda la información que ofrecen las Oficinas Comerciales Argentinas

del exterior.

Las empresas incluídas han surgen sobre la base de empresas que tomaron

contacto con el Centro de Promoción y Consulado Argentino en Nueva York, las

oportunidades comerciales recientemente detectadas, directorios varios y

recomendaciones directas de expertos del sector.

Es difícil predecir si estos se ajustan a los requerimientos necesarios para que un

productor argentino concrete operación alguna. Esto solo puede definirse sobre la base de

la evaluación de muestras y cotizaciones. No obstante y sin dudas, el intercambio

personal o epistolar con los mismos puede ser fuente de un cúmulo de información de

utilidad para seleccionar una estrategia de penetración, analizar cuales son las

posibilidades del producto, definir si es necesario introducir cambios para proceder a su

adaptación a este mercado así como de ulteriores contactos.

Tal primer aproximación puede realizarse directamente o a través de las Oficinas

Comerciales en el Exterior solicitando la difusión de una determinada gestión de ventas.

A una primer carta de presentación debería anexarse una página descriptiva de la

empresa, del producto/s y sus correspondientes cotizaciones.


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MUEBLES

Listado

Empresa: Fash-N-Home Funiture Distributors Inc.

Contacto: Paul Horowitz

Teléfono: 631-845-9000

Fax: 631-845-7473

Email: [email protected]

Dirección: 100 Broad Hollow Rd.

Farmingdale, NY 11735

Empresa: Holly Hunt New York

Contacto: Joyce Stansell

Teléfono: 212-755-6555

Fax: 212-755-6578


Dirección 979 Third Ave.

New York, NY 10022

Empresa: Gothic Midtown Furniture Corp.

Contacto: Aristios Zaharoupoulos

Telefono: 347-881-1420

Fax: 347-881-1431


Dirección 58-77 57th St.

Maspeth, NY 11378


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MUEBLES

Empresa: Efram Office Furniture

Teléfono: 718-748-8357

Fax: 718-567-8383


Dirección 4920 3rd. Ave.

Brooklyn, NY 11220

Empresa: Tucker Robbins Unlimited

Contacto: Robins Tuck

Telefono: 212-355-3383

Fax: 212-355-3116


Dirección 200 Lexington Ave.

New York, NY 10016

Empresa Adden Furniture:

Contacto: Jeff Murray

Teléfono: 978-454-7848

Fax: 978-469-1083


Dirección: 26 Jackson St.

Lowell, MA 01852


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MUEBLES

Empresa: ABC Home Furnishings Inc.

Contacto: Chris Stefan

Telefono: 212-473-3000

Fax: 212-995-9474


Dirección 888 Broadway

New York, NY 10003

Empresa: Distant Origin

Contacto: Alex Hernandez

Telefono: 212-941-9924

Fax: 212-941-8502


Dirección 153 Mercer St.

New York, NY 10012

Empresa: Dallek Inc.

Contacto: Fred Schwartzberg

Telefono: 212-684-4848

Fax: 212-576-1036


Dirección 269 Madison Ave.

New York, NY 10016


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MUEBLES

Guía de Negocios en Estados Unidos

Se encuentra disponible la Guía de Negocios en Estados Unidos en el portal de

comercio exterior de la Cancillería http://www.argentinatradenet.gov.ar, que analiza

los aspectos generales de la comercialización de productos en este mercado, normas

generales de importación, entre otros puntos de interés.


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MUEBLES

7. Consideraciones Finales

Debido a las características de los productos ofrecidos , se considera que una primera

alternativa sería el visitar ferias del sector , siendo la más importante la de High Point, en

Carolina del Norte (http://www.ihfc.com/), lo que permitirá tomar conocimiento en un

reducido lapso de tiempo de los productos ofrecidos en el mercado , como asi tambien de

los participantes del mismo.

Existe por supuesto tambien la alternativa si se trata de muebles de diseño de

presentar sus productos en la feria de diseño de Nueva York

(http://www.icff.com/page/home.asp)

Se considera asimismo que en un principio se trabaje con un pequeño grupo de

negocios minoristas a fin de iniciar el conocimiento del mercado de una forma paulatina

y asimismo que requiera una exigencia de oferta relativamente reducida.

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