Índice/ · Perú 0,10 72,66 - - - - - 27,24 100,00 Portugal - - 95,10 - - - 4,90 - 100,00...

Índice/Index

Federación Iberoamericana de Bolsas 3

ÍNDICE

Index

Información Bursátil General / Exchanges’ Market Data 5

Mercado de Renta Variable / Equity Market

Mercado de Renta Fija / Fixed Income Market

Mercado de Derivados / Derivatives Market

Indicadores / Indicators

Otros Mercados y Otros Instrumentos / Other Markets and Other Instruments

7

23

33

41

47

ABREVIATURAS

Contractions

n.c.: No corresponde / Not applicable

n.d.: No disponible / Not available

COMENTARIOS ADICIONALES

Additional comments

Tipo de Cambio: Continuando con la metodología aplicada para las ediciones anteriores, los datos informados

por las Bolsas Miembros han sido convertidos a dólares según el siguiente criterio:

Datos que representan stock a fin de cada año: tipo de cambio del último día hábil de cada período.

Datos que representan flujo: promedio anual de los tipos de cambio al cierre de cada mes

Notación: A los efectos de este Anuario, la notación numérica sigue el siguiente criterio: 000.000,00

Exchange rate: Applying the same methodology adopted for previous editions, all the information received by

FIAB from Member Exchanges has been converted to US$ as follows:

Data representing stock at the end of each year: Exchange rate of the last business day of each

period.

Data representing flows: annual average of exchange rates at the end of each month.

Notation: For purpose of this fact book, numerical notation is based on the decimal comma system

(000.000,00)

Mercado de Renta Variable

Equity Market


1.1 - CAPITALIZACIÓN BURSÁTIL

Market capitalization

A fin de cada año, Millones de U$S / At year end, US$ Millions

2012 2013

Sociedades Sociedades Variación % 2013-2012 Companies Companies

País Total Domésticas Extranjeras Total Domésticas Extranjeras % Change 2013-2012

Country Domestic Foreign Domestic Foreign

Argentina 470.763,26 34.254,75 436.508,50 514.882,63 53.104,79 461.777,84 9,37

Bolivia 4.445,02 4.445,02 0,00 4.759,39 4.759,39 0,00 7,07

Brasil 1.232.865,96 1.227.447,02 5.418,95 1.023.277,46 1.020.455,33 2.822,13 -17,00

Chile 334.289,42 313.325,27 20.964,15 283.280,04 265.150,08 18.129,96 -15,26

Colombia 273.911,11 262.101,26 11.809,85 215.086,00 202.693,25 12.392,76 -21,48

Costa Rica 2.039,00 2.039,00 0,00 2.640,31 2.640,31 0,00 29,49

Ecuador 5.911,00 5.911,00 0,00 6.538,00 6.538,00 0,00 10,61

El Salvador 10.898,00 10.898,00 0,00 10.902,00 10.902,00 0,00 0,04

España 995.088,45 995.088,45 0,00 1.116.561,03 1.116.561,03 0,00 12,21

México 817.839,56 525.056,68 292.782,89 893.892,51 526.015,65 367.876,85 9,30

Panamá 12.544,00 12.544,00 0,00 13.436,00 13.436,00 0,00 7,14

Paraguay 1.109,51 1.109,51 0,00 1.268,61 1.268,61 0,00 14,34

Perú 153.253,94 102.616,70 50.637,24 120.580,04 80.977,52 39.602,52 -21,32

Portugal 154.762,03 60.925,51 93.836,52 182.714,62 75.017,22 107.697,40 18,06

Venezuela 25.301,17 25.301,17 0,00 71.283,31 71.283,31 0,00 181,74

En aquellos países donde existe más de una bolsa miembro de la FIAB, se ha consignado el mayor valor de capitalización informado para cada período For countries with more than one FIAB member Exchange, each period refers to the highest market capitalization reported

1.2 - CAPITALIZACIÓN BURSÁTIL DISCRIMINADA POR SECTOR ECONÓMICO

Market capitalization segregated by economic sector

(1) Petroleras / Oil companies

(2) Consumo cíclico, consumo no cíclico, construcción y transporte/ Consumption, construction and transports (3) Commodities 12,58%, construcción e inmobiliarias/construction and real estate: 0,88%, Consumo/consumption: 3,50%, Utilities 16,06%, salmón/salmon: 0,43y otros/other: 32,22%

País Industrial Mineras

Banca, Financ. y

Seguros AgropecuarioRetail Comunic. y

Tecnología

Servicios

Públicos Otros Total

Country Industrial Mining

Banks, Financial

and Inssurance Agricultural Retail I.T Utilities Other

% % % % % % % % %

Argentina 46,40 - 21,69 - - - 13,04 18,87 100,00

Bolivia 21,00 - 17,00 - - - 3,00 59,00(1)

100,00

Brasil 25,44 9,16 26,69 0,14 1,48 5,90 8,87 22,32(2)

100,00

Chile 7,71 - 12,56 - 14,08 - - 65,65(3)

100,00

Colombia 68,29 - 22,80 - - - 1,70 7,21 100,00

Costa Rica 49,54 - 18,52 - - 30,11 - 1,83 100,00

Ecuador 52,69 - 24,88 - - - - 22,43 100,00

El Salvador 0,00 - 94,00 - - 4,00 - 2,00 100,00

España 18,95 - 28,78 - 15,17 11,39 22,59 3,12 100,00

México 9,68 18,60 12,28 32,48 5,73 20,32 - 0,91 100,00

Panamá 8,23 - 81,69 1,16 8,87 - - 0,05 100,00

Asunción 3,40 - 64,30 - 28,30 0,10 3,70 0,20 100,00

Perú 16,71 34,46 22,36 1,23 4,53 3,22 7,20 10,29 100,00

Portugal 7,18 - 14 - - - 14,55 64,27 100,00

Uruguay 48,00 - - - - - 52,00 - 100,00

Venezuela 5,00 - 93,18 0,45 - 0,14 0,42 0,81 100,00

2012

Sociedades domésticas / Domestic companies


Equity Market


1.2 - CAPITALIZACIÓN BURSÁTIL DISCRIMINADA POR SECTOR ECONÓMICO

Market capitalization segregated by economic sector Continuación / from previous page

2012

Sociedades extranjeras / Foreign companies

País Industrial Mineras Banca, Financ. y

Seguros Agropecuario Retail

Comunic. y Tecnología

Servicios Públicos Otros Total

Country Industrial Mining Banks, Financial and Inssurance Agricultural Retail I.T Utilities Other

% % % % % % % % %

Argentina 47,86 - 25,49 - - - 18,93 7,72

100,00

Brasil 58,72 - 35,02 - 0,17 - - 6,09

100,00

Colombia 100,00 - - - - - - - 100,00

México - 15,68 84,32 - - - - -

100,00

Perú 0,10 72,66 - - - - - 27,24

100,00

Portugal - - 95,10 - - - 4,90 - 100,00

(1)Materiales/ supplies

2013

Sociedades domésticas / Domestic companies

País Industrial Mineras Banca, Financ.

y Seguros Agropecuario Retail Comunic. y

Tecnología Servicios Públicos Otros Total


% % % % % % % %

%

Argentina 50,36 - 19,71 - - - 12,53 17,40 100,00

Bolivia 22,00 - 20,00 - - - 3,00 55,00 (1)

100,00

Brasil 28,08 7,74 29,79 0,14 1,50 4,50 8,80 19,45 (2)

100,00

Chile 6,12 - 13,64 - 13,69 - - 66,55 (3)

100,00

Colombia 62,93 - 26,38 - - - 2,54 8,15

100,00

Costa Rica 58,60 - 15,25 - - 24,72 - 1,43

100,00

Ecuador 49,29 - 25,65 - -

- 25,06

100,00

El Salvador - - 94,00 - - 4,00 - 2,00

100,00

España 17,31 - 30,11 - 16,90 11,61 19,83 4,24

100,00

México 12,21 14,76 13,91 31,70 5,94 19,56 - 1,92

100,00

Panamá 9,00 - 88,30 1,31 1,30 - - 0,09

100,00

Asunción 3,40 - 64,90 - 29,60 0,10 1,80 0,20

100,00

Perú 18,58 23,69 25,71 1,03 2,90 4,39 9,50 14,20

100,00

Venezuela 2,38 - 96,48 0,15 - 0,11 0,29 0,59 100,00

(1) Petroleras / Oil companies

(2) Consumo cíclico, consumo no cíclico, construcción y transporte/ Consumption, construction and transports (3) Commodities 10,99%, construcción e inmobiliarias/construction and real estate: 0,71%, Consumo/consumption: 3,33%, Servicios públicos/ Utilities 18,19%, salmón/salmon: 0,37 y otros/other: 33,05%

2013

Sociedades extranjeras / Foreign companies

País Industrial Mineras Banca, Financ. y

Seguros Agropecuario Retail

Comunic. y Tecnología

Servicios Públicos Otros Total


% % % % % % % % %

Argentina 39,31 - 30,81 - - - 22,29 7,59

100,00

Brasil 8,00 - 82,00 - 2,00 - - 8,00 (1)

100,00

Colombia 100,00 -

- -

- - - - 100,00

México - 9,81 90,19 -

- - - -

100,00

Perú 0,15 68,72 - - - - - 31,13 100,00 (1)

Materiales/ supplies


Equity Market


1.3.A - CAPITALIZACIÓN BURSÁTIL DE SOCIEDADES INGRESADAS A COTIZACIÓN (1)

Equity market capitalization of newly listed companies (1)

Millones de U$S / US$ Millions

2012 2013

País Total Domésticas Extranjeras Total Domésticas Extranjeras


Argentina 39,88 39,88 0,00 0,00 0,00 0,00

Brasil 8.928,90 6.631,91 2.296,99 22.644,42 22.644,42 0,00

Chile 3.967,73 3.967,73 0,00 1.273,25 1.273,25 0,00

Colombia 360,54 202,79 157,74 0,00 0,00 0,00

Costa Rica 909,54 909,54 0,00 25,43 25,43 0,00

Ecuador 14,63 14,63 0,00 213,15 213,15 0,00

España 264,85 264,85 0,00 1.809,22 1.809,22 0,00

México 7.977,32 7.977,32 0,00 20.118,03 20.118,03 0,00

Asunción 18,39 18,39 0,00 13,12 13,12 0,00

Perú 3.478,05 2.934,71 543,33 118,89 82,72 36,17

Portugal 9,89 9,89 0,00 0,00 0,00 0,00 (1) Valor del primer día de cotización / First trading day value En aquellos países donde existe más de una bolsa miembro de la FIAB, se ha consignado el mayor valor de capitalización informado para cada período For countries with more than one FIAB member Exchange, each period refers to the highest market capitalization reported

1.3.B - CAPITALIZACIÓN BURSÁTIL DE LAS SOCIEDADES RETIRADAS DE COTIZACIÓN (1)

Market capitalization of delisted companies (1)


2012 2013

País Total Domésticas Extranjeras Total Domésticas Extranjeras


Argentina 603,02 603,02 0,00 224,19 224,19 0,00

Bolivia 0,00 4,62 0,00 0,00 0,00 0,00

Brasil 36.900,82 36.900,82 0,00 19.676,10 19.676,10 0,00

Chile 1.148,69 1.148,69 0,00 4.666,57 908,54 3.758,03

Colombia 2.095,72 2.095,72 0,00 264,18 264,18 0,00

Costa Rica 4,87 4,87 0,00 24,71 24,71 0,00

Ecuador 1,00 1,00 0,00 n.d. n.d. 0,00

BME 3.816,40 3.816,40 0,00 7.180,01 7.180,01 0,00

México 1.882,11 1.882,11 0,00 350,68 350,68 0,00

Panamá 91,93 91,93 0,00 14,51 14,51 0,00

Asunción 1,61 1,61 0,00 67,49 67,49 0,00

Perú 37,36 37,36 0,00 1.745,59 1.586,12 159,47

Portugal n.d. n.d. n.d. 8.674,38 1.827,20 6.847,18

Venezuela 938,83 938,83 0,00 0,00 0,00 0,00 (1) Valor del último día de cotización / Last trading day value En aquellos países donde existe más de una bolsa miembro de la FIAB, se ha consignado el mayor valor de capitalización informado para cada período For countries with more than one FIAB member Exchange, each period refers to the highest market capitalization reported


Equity Market


1.4 - NÚMERO DE SOCIEDADES LISTADAS

Number of listed companies

2012 2013

Bolsa Total Domésticas Extranjeras

Total Domésticas Extranjeras

Exchange Domestic Foreign Domestic Foreign

Buenos Aires 107 101 6 103 97 6

Boliviana 39 39 0

39 39 0

BM&FBOVESPA 380 368 12

367 355 12

Santiago 245 225 20

306 227 79

Colombia 82 76 6

78 72 6

Costa Rica 9 9 0

9 9 0

Guayaquil 45 45 0

45 45 0

Quito 44 44 0

47 47 0

El Salvador 39 39 0

39 39 0

BME 3200 3167 33

3245 3213 32

Mexicana 136 131 5

143 138 5

Panamá 29 28 1

28 28 0

Asunción 39 39 0

40 40 0

Lima 243 213 30(1)

240 209 31(1)

Euronext Lisboa 65 61 4

60 57 3

Montevideo 8 8 0

0

Caracas 40 40 0 40 40 0 (1)No incluye empresas extranjeras listadas -a solicitud de los Agentes de Bolsa- sin realizarse el proceso de inscripción en el Registro Público de Valores: al cierre 2012 fueron 33 y

al cierre de 2013 fueron 31. Does not include foreign companies listed -as requested by brokerage firms- but not registered in the Public Registry of Securities: at 2012 year end 33 and at 2013 year end 31.

1.4. A - SOCIEDADES INGRESADAS A COTIZACIÓN

Number of newly listed companies

2012 2013

Bolsa Total Domésticas Extranjeras Total Domésticas Extranjeras


Buenos Aires 4 4 0 0 0 0

Santiago 23 7 16 66 6 60

Colombia 3 2 1 0 0 0

Costa Rica 1 1 0 1 1 0

Guayaquil 5 5 0 3 3 0

Quito 5 5 0 4 4 0

BME 42 42 0 124 124 0

Mexicana 7 7 0 9 9 0

Asunción 2 2 0 4 4 0

Lima 20 14 6 7 5 2

Euronext Lisboa 1 1 0 n.d. n.d. n.d.


Equity Market


1.4. B - SOCIEDADES RETIRADAS DE COTIZACIÓN

Number of delisted companies

2012 2013




Boliviana 1 1 0 0 0 0

Santiago 10 10 0 5 4 1

Colombia 3 3 0 4 4 0

Costa Rica 1 1 0 1 1 0

Guayaquil 0 0 0 3 3 0

Quito 1 1 0 1 1 0

BME 116 114 2 79 78 1

Mexicana 4 4 0 2 2 0

Panamá 1 1 0 1 1 0

Asunción 1 1 0 3 3 0

Lima 3 3 0 10 9 1

Euronext Lisboa 5 4 1 n.d. n.d. n.d.

Caracas 1 1 0 0 0 0

1.5 – FONDOS DE INVERSION

Investment funds

Bolsa Número de fondos de inversión

listados a fin de año Montos operados en fondos de

inversión Número de operaciones

(millomes de U$S) (en miles)

Exchange Number of investment funds listed at

year end Trading value Number of trades

(in millions of US$) (In thousands)

2012 2013 2012 2013 2012 2013

Buenos Aires 5 4 0,00 0,00 0,00 0,00

Boliviana 15 16 175,15 105,24 0,05 0,02

BM&FBOVESPA 158 168 1.993,90 4.005,40 392,90 914,30

Santiago 114 117 1.158,00 2,10 3,72 5,70

Costa Rica 35 32 76.378,56 163,49 2,01 1,90

Guayaquil 4 4 0,54 5,85 0,08 0,22

Quito 1 1 0,01 0,07 0,002 0,003

El Salvador 0 4 0,00 0,59 0,00 0,004

Mexicana 649 644 16.133,00 1.308,85 68,00 73,00

Panamá 14 18 285,41 226,66 0,73 0,83

Lima 7 9 53,86 11,50 0,20 0,14 (*) menos de 10 operaciones/ Quito less than 10 trades


Equity Market


1.6 - MONTO TOTAL OPERADO EN ACCIONES (1)

Total value of share trading (1)


2012 2013 Variación % 2013-

2012 Change% 2013-2012

Bolsa Exchange

Total Domésticas Extranjeras Total Domésticas Extranjeras

Domestic Foreign Domestic Foreign

Buenos Aires 2.175,76 1.571,12 604,63 3.417,73 2.630,42 787,32 57,08

Rosario (2)

0,38 0,38 0,00 2,11 2,11 0,00 459,91

Boliviana 17,52 17,52 0,00 2,99 2,99 0,00 -82,92

BM&FBOVESPA 871.657,20 868.632,35 3.024,84 808.803,05 805.938,04 2.865,01 -7,21

Santiago 45.618,05 45.597,04 21,00 45.291,62 45.271,32 20,30 -0,72

Colombia 39.730,14 31.569,49 8.160,65 26.256,91 21.168,42 5.088,49 -33,91

Costa Rica 26,16 26,16 0,00 54,79 54,79 0,00 109,41

Guayaquil 33,65 33,65 0,00 48,69 48,69 0,00 44,70

Quito 102,84 102,84 0,00 93,73 93,73 0,00 -8,86

El Salvador 38,20 0,88 37,32 18,04 0,30 17,74 -52,77

BME 1.060.199,48 1.054.500,23 5.699,25 1.159.948,66 1.151.960,84 7.987,82 9,41

Mexicana 126.188,59 118.231,45 7.957,14 177.288,72 166.639,70 10.649,02 40,50

Panamá 112,90 112,90 0,00 120,01 120,01 0,00 6,30

Asunción (*)

10,01 10,01 0,00 n.d. n.d. n.d. n.d.

Lima 6.970,65 5.805,99 1.164,66 4.952,45 3.930,61 1.021,84 -28,95

Euronext Lisboa 26.069,45 25.843,55 225,89 38.078,71 37.705,09 373,62 46,07

Montevideo 1,68 1,68 0,00 n.d. n.d. n.d. n.d.

Caracas 140,55 140,55 0,00 196,91 196,91 0,00 40,10 (1) Incluye operaciones realizadas a través del Libro Electrónico de Órdenes y entre Intermediarios y reportadas a la Bolsa/ Includes trades through the Electronic order book; and Negotiated deals reported to the Exchange (2)

Montos operados sólo en Rosario / Only traded in Rosario

1.6. A - MONTO OPERADO EN ACCIONES – LIBRO ELECTRÓNICO DE ÓRDENES

Total value of share trading - electronic order book trades


2012 2013 Variación % 2013-

2012

Change% 2013-2012



Buenos Aires 2.175,76 1.571,12 604,63 3.417,73 2.630,42 787,32 57,08

Rosario 0,38 0,38 0,00 2,11 2,11 0,00 459,91

Boliviana 17,52 17,52 n.c 2,99 2,99 0,00 -82,92

BM&FBOVESPA 871.657,20 868.632,35 3.024,84 808.803,05 805.938,04 2.865,01 -7,21

Santiago 45.553,60 45.532,60 21,00 43.418,22 43.397,92 20,30 -4,69

Colombia 39.730,14 31.569,49 8.160,65 26.256,91 21.168,42 5.088,49 -33,91

Costa Rica 26,16 26,16 0,00 54,79 54,79 0,00 109,41

Guayaquil 33,65 33,65 0,00 48,69 48,69 0,00 44,70

Quito 102,84 102,84 0,00 93,73 93,73 0,00 -8,86

El Salvador 0,88 0,88 0,00 0,30 0,30 0,00 -65,71

BME 852.007,10 846.307,85 5.699,25 890.834,49 882.846,67 7.987,82 4,56

Mexicana 126.188,59 118.231,45 7.957,14 177.288,72 166.639,70 10.649,02 40,50

Panamá 112,90 112,90 0,00 120,01 120,01 0,00 6,30

Lima 6.043,19 5.115,11 928,08 4.027,21 3.260,54 766,67 -33,36

Euronext Lisboa 26.069,45 25.843,55 225,89 38.078,71 37.705,09 373,62 46,07

Montevideo 1,68 1,68 0,00 n.d. n.d. n.d. n.d.

Caracas 140,55 140,55 0,00 196,91 196,91 0,00 40,10


Equity Market


1.6. B - MONTO OPERADO EN ACCIONES - OPERACIONES REALIZADAS ENTRE INTERMEDIARIOS Y

REPORTADAS A LA BOLSA

Total value of share trading – negotiated deals reported to the exchange


Variación % 2013-

2012 Change% 2013-2012

2012 2013



Santiago 64,44 64,44 0,00 1.873,40 1.873,40 0,00 (*)

El Salvador 37,32 0,00 37,32 17,74 0,00 17,74 -52,47

BME 208.192,38 208.192,38 0,00 269.114,17 269.114,17 0,00 29,26

Lima 927,46 690,88 236,58 925,24 670,07 255,17 -

0,24 (*) Variación superior al 200%/ over 200%

1.7 - DÍAS HÁBILES, ROTACIÓN DIARIA PROMEDIO Y VALOR PROMEDIO DE LAS TRANSACCIONES

Trading days, average daily turnover and average value of trades

Días hábiles bursátiles en el año Rotación Diaria Promedio

(en millones de U$S)(1)

Valor promedio de las transacciones

(en miles de U$S)(2)

Trading days in the year Average Daily Turnover

(in U$S millions) Average Value of Trades

(in U$S thousands)

Bolsa Exchange 2012 2013 2012 2013 2012 2013

Buenos Aires 241 241 9,03 14,18 3,53 3,65

Boliviana 252 250 0,07 0,01 (3)

(3)

BM&FBOVESPA 246 248 3.543,32 3.261,30 5,45 3,71

Santiago 247 248 184,69 182,63 23,17 21,19

Colombia 244 244 162,83 107,61 45,25 39,86

Costa Rica 248 242 0,11 0,23 48,01 89,82

Guayaquil 248 251 0,14 0,19 22,74 34,78

Quito 248 251 0,41 0,37 22,45 24,80

El Salvador 251 252 0,15 0,07 49,41 41,00

BME 256 255 4.141,40 4.548,82 26,08 23,83

Mexicana 252 251 500,75 706,33 6,55 5,21

Panamá 251 248 0,45 0,48 0,10 0,09

Asunción 251 250 0,04 n.d. 94,45 n.d.

Lima 251 252 27,77 19,65 28,20 26,09

Euronext Lisboa 256 255 101,83 149,33 6,16 7,02

Montevideo 249 n.d. 0,01 n.d. 0,04 n.d.

Caracas 242 241 0,58 0,82 50,38 43,95 (1) Este indicador computa Monto total operado en acciones/ días bursátiles del año This indicator shows Traded value of share trading / Number of trading days in the year (2) Este indicador computa Monto total operado en acciones / Cantidad de operaciones en acciones. No se incluyen operaciones en Fondos de inversion This indicator shows Traded value of share trading / Number of trades in shares. Trades in Investment funds are not included (3) El promedio no es representativo en función de la existencia de un número reducido de operaciones que concentran gran parte de la operatori The average is not representative on account of a great proportion of the traded amount is concentrated in a reduced number of transactions


Equity Market


1.8 - NÚMERO DE OPERACIONES EN ACCIONES Y NÚMERO DE ACCIONES NEGOCIADAS

Number of trades in equity shares and number of shares traded

Número total de operaciones en acciones (en miles)

Número total de acciones negociadas (en millones)

Number of trades in equity shares

(in thousands)

Total number of shares traded (in millions)

Bolsa Exchange 2012 2013 2012 2013

Buenos Aires 615,80 936,37 2.253,75

3.226,45

Boliviana 0,26 0,07 5,98

0,71

BM&FBOVESPA 160.067,60 217.917,30 596.555,00

456.796,00

Santiago 1.968,89 2.137,44 n.d.

n.d.

Colombia 878,00 658,70 704,59

51,75

Costa Rica 0,55 0,61 256,47

429,24

Guayaquil 1,48 1,40 17,08

12,98

Quito 4,58 3,78 61,90

33,39

El Salvador 0,77 0,44 1,37

12,20

BME 40.650,00 48.673,00 195.990,00

198.058,00

Mexicana 19.279,00 34.058,00 60.024,00 77.404,00

Panamá 1.182,00 1.293,00 5,24

3,04

Asunción 0,11 0,28 0,19

0,38

Lima 247,22 189,82 5.422,54

2.890,64

Euronext Lisboa 4.234,00 5.426,00 26.456,00

57.656,00

Montevideo 43,00 n.d. 16,29

n.d.

Caracas 2,79 4,48 83,80

233,71

1.8. A - NÚMERO DE OPERACIONES EN ACCIONES – LIBRO ELECTRÓNICO DE ÓRDENES

Number of trades in equity shares and investment funds – electronic order book trades

Número de operaciones en acciones (en miles)

Number of trades in equity shares (in thousands)

Bolsa Exchange 2012 2013

Buenos Aires 615,80 936,37

Boliviana 0,26 0,07

BM&FBOVESPA 160.067,60 217.917,30

Santiago 1.968,86 2.137,36

Colombia 878,00 658,70

Costa Rica 0,55 0,61

Guayaquil 1,48 1,40

Quito 4,58 3,78

El Salvador 0,09 0,06

BME 40.474,00 48.446,00

Mexicana 19.279,00 34.058,00

Panamá 1.182,00 1.293,00

Lima 236,94 179,32

Euronext Lisboa 4.234,00 5.426,00

Montevideo 43,00 n.d.

Caracas 2,79 4,48


Equity Market


1.8. B - NÚMERO DE OPERACIONES EN ACCIONES - OPERACIONES REALIZADAS ENTRE

INTERMEDIARIOS Y REPORTADAS A LA BOLSA

Number of trades in equity shares– negotiated deals reported to the exchange

Número de operaciones en acciones (en miles)

Number of trades in equity shares (in thousand)


Santiago 0,03 0,08


BME 176,00 227,00

Lima 10,28 10,50

1.9 - VELOCIDAD DE ROTACIÓN DE LAS ACCIONES DOMÉSTICAS

Turnover velocity of domestic shares

2012 2013

Bolsa Velocidad de Rotación Velocidad de Rotación Exchange Turnover Velocity Turnover Velocity


Boliviana 0,41 0,06

BM&FBOVESPA 70,71 72,42

Santiago 15,10 15,57

Colombia 13,12 9,25


Guayaquil 0,56 0,82

Quito 1,47 1,56


BME 89,53 113,13

Mexicana 25,29 32,06

Panamá 1,74 0,97

Lima 5,35 4,42

Lisboa 43,32 50,49

Caracas 1,03 0,37


Equity Market


1.10. A - CONCENTRACIÓN DE MERCADO DEL 5% DE LAS SOCIEDADES DOMÉSTICAS COMO

PORCENTAJE DE CAPITALIZACIÓN Y MONTOS OPERADOS

Market concentration of 5% most capitalized and most traded domestic companies

2012 2013

Bolsa Exchange (1) (2) (3) (1) (2) (3)

% % % %

Buenos Aires 5 49,12 70,21 5 57,59 60,83

Boliviana 2 43,71 83,00 2 40,82 70,79

BM&FBOVESPA(*)

19 61,96 49,99 18 62,85 52,75

Santiago 11 46,17 58,98 11 47,92 54,13

Colombia 4 63,90 58,85 4 55,34 52,21

Costa Rica 1 15,22 36,85 1 21,83 42,09

Guayaquil 2 43,46 43,92 2 46,88 66,28

Quito 2 40,08 78,05 2 45,50 60,01

El Salvador 2 66,07 84,91 2 66,13 92,00

Mexicana 8 53,37 61,22 7 46,46 50,39

Panamá 1 38,01 16,05 1 36,34 3,05

Asunción 2 18,52 70,71 2 n.d. n.d.

Lima 11 61,38 61,45 10 63,38 61,28

Euronext Lisboa 3 54,06 54,42 3 48,45 50,79

Caracas 2 61,81 63,02 2 52,00 63,95 (*)

Incluye sólo sociedades que listen acciones/ Includes only companies listing shares (1) Cantidad de sociedades domésticas que representan el 5% del total de sociedades domésticas. - Domestic companies representing 5% of total domestic companies (2) Porcentaje de: Capitalización bursátil correspondiente a la cantidad de sociedades determinada en el punto (1), ordenadas de mayor a menor capitalización bursátil. / Capitalización bursátil doméstica - Percentage of: Market capitalization of the number of domestic companies determined in (1), most heavily capitalized / Domestic market capitalization (3) Porcentaje de: Montos operados correspondientes a la cantidad de sociedades determinadas en el punto (1), ordenadas de mayor a menor en función de los montos operados / Montos totales operados en sociedades domésticas – Percentage of: Traded value of number of companies determined in (1), ranked from most to least traded companies / Total traded value in domestic shares

1.10. B - CONCENTRACIÓN DE MERCADO DE LAS 10 SOCIEDADES DOMÉSTICAS DE MAYOR

CAPITALIZACIÓN Y DE LAS 10 SOCIEDADES DOMÉSTICAS MÁS NEGOCIADAS

Market concentration of 10 most capitalized and most traded domestic companies

Capitalización bursátil de las 10 sociedades domésticas de mayor capitalización / capitalización bursátil doméstica

% Share of the 10 largest listed domestic companies by market capitalization / domestic market capitalization

Montos Operados por las 10 sociedades domésticas más transadas / monto total operado en acciones domésticas

% Share of the 10 largest listed domestic companies by trading value / Traded value in domestic shares

Bolsa 2012 2013 2012 2013

Exchange % % % %

Buenos Aires 68,53 74,11 83,42 80,05

Boliviana 85,04 83,91 100,00 100,00

BM&FBOVESPA 52,06 51,32 38,78 42,85

Santiago 43,85 45,73 56,30 51,08

Colombia 81,82 77,80 78,51 76,57

Costa Rica 100,00 100,00 100,00 100,00

Guayaquil 87,22 86,20 88,41 96,08

Quito 87,15 84,41 96,78 97,08

El Salvador 93,95 77,14 100,00 98,40

BME 41,20 47,29 70,94 61,06

Mexicana 58,87 55,65 66,91 58,70

Panamá 96,87 96,03 96,28 6,91

Asunción 82,61 85,83 100,00 n.d.

Lima 58,93 55,82 59,74 58,49

Euronext Lisboa 91,64 86,60 95,97 94,50

Caracas 95,99 98,36 95,33 84,86


Equity Market


1.11A - FLUJOS DE INVERSIÓN – NÚMERO DE NUEVAS SOCIEDADES LISTADAS

Investment flows – Number of new companies listed

2012

Bolsa Número de nuevas sociedades listadas a

través de IPOs Número de otras nuevas sociedades listadas Exchange

Number of new comapnies listed through IPOs Number of other companies listed

Domésticas Extranjeras Total Domésticas Extranjeras Total Domestic Foreign Total Domestic Foreign Total

Buenos Aires

4 0 4 0 0 1

BM&FBOVESPA

3 1 4 4 3 7

Santiago

3 0 3 3 16 19

Colombia

2 1 3 0 0 0

Guayaquil

0 5 5 0 0 0

Quito

1 0 1 4 0 4

BME

5 0 5 37 0 37

Mexicana

7 0 7 0 0 0

Asunción

1 0 1 1 0 1

Lima

0 0 0 14 6 20

Lisboa

1 0 1 0 0 0

2013

Bolsa Número de nuevas sociedades listadas a

través de IPOs Número de otras nuevas sociedades listadas Exchange

Number of new comapnies listed through IPOs Number of other companies listed

Domésticas Extranjeras Total Domésticas Extranjeras Total

Domestic Foreign Total Domestic Foreign Total

Buenos Aires

0 0 0 0 0 0

BM&FBOVESPA

9 0 9 1 0 1

Santiago

1 0 1 5 60 65

Colombia

0 0 0 0 0 0

Guayaquil

0 3 3 0 0 0

Quito

2 0 2 2 0 2

BME

2 0 2 124 0 124

Mexicana

9 0 9 0 0 0

Asunción

2 0 2 2 0 2

Lima

0 0 0 5 2 7

Lisboa

2 0 2 0 0 0

1.11. B - FLUJOS DE INVERSIÓN - INCREMENTOS DE CAPITAL DE SOCIEDADES DOMESTICAS

Investment flows - new capital raised by shares of domestic companies


(1) Emisoras ya listadas al inicio de cada año / Issuers already listed at the beginning of each year

T o tal T o tal

B o lsa

Exchange

C antidad de

emisio nes

M o nto C antidad de

emisio nes


emisio nes


emisio nes

M o nto

Number of

Issues

Amount Number of

Issues

Amount Number of

Issues

Amount Number of

Issues

Amount

B ueno s A ires 263,07 1 240,44 2 22,63 100,11 0 0,00 1 100,11

B M &F B OVESP A 11.807,38 3 2.005,82 52 9.801,56 15.062,01 9 7.861,93 9 7.200,07

Santiago 5.776,22 3 208,22 23 5.568,00 11.224,66 1 33,59 23 11.191,08

C o lo mbia 1.269,30 2 263,73 4 1.005,57 744,87 0 0,00 1 744,87

Guayaquil 14,61 5 14,61 0 0,00 31,30 3 31,30 0 0,00

Quito 29,30 5 14,63 3 14,67 153,80 4 140,23 4 13,57

B M E 37.019,12 n.d. 36.818,59 n.d. 200,53 42.682,77 n.d. 41.943,98 n.d. 738,78

M exicana 8.761,98 n.d. 1.732,45 n.d. 7.029,53 28.259,90 n.d. 2.911,11 n.d. 25.348,79

A sunció n 0,89 0 0,00 2 0,89 3,84 1 2,18 3 1,66

Lima 921,23 4 50,46 35 870,77 1.415,42 5 15,24 37 1.400,18

Euro next Lisbo a 2.097,59 1 9,04 28 2.088,55 1.923,28 2 1.035,77 5 887,51

C aracas 9,67 0 0,00 0 9,67 15,39 0 0,00 2 15,39

A ccio nes de emiso ras

existentes ( 1)

New Issuers Existing Issuers

2013

A ccio nes de nuevas

emiso ras


existentes ( 1)


emiso ras

2012

New Issuers Existing Issuers


Equity Market


1.12 – WARRANTS – NÚMERO DE WARRANTS LISTADOS, MONTOS OPERADOS Y NÚMERO TOTAL DE

OPERACIONES

Warrants – Number of warrants listed, trading value and total number of trades

Número de Warrants Listados a fin de cada año

Monto operado en Warrants en millones de U$S

Número de Operaciones (en miles)

Bolsa

Exchange

Number of Warrants listed at year end

Warrants trading value in millions of Dollars

Number of Trades (in thousands)

2012 2013 2012 2013 2012 2013

Buenos Aires 1,00 1,00 0,00 0,01 0,22 0,01

BME 196,00 697,00 984,86 1.000,76 n.d. n.d.

Mexicana 63,00 97,00 105,74 228,83 2,50 4,13

Euronext Lisboa 583,00 1.363,00 229,77 243,32 68,00 65,00

1.13 – ETFS – NÚMERO DE ETFS LISTADOS, MONTOS OPERADOS Y NÚMERO TOTAL DE

OPERACIONES

ETFs – Number of ETFs listed, trading value and total number of trades

Número de ETFs Listados a fin de cada año

Monto operado en ETFs en millones de U$S

Número de Operaciones (en miles)

Bolsa Exchange

Number of ETFs isted at year end

ETFs trading value in millions of US Dollars

Number of Trades (in thousands)

2012 2013 2012 2013 2012 2013

BM&FBOVESPA 15 15 14.515,18 11.311,25 992,60 1.139,00

Santiago 105 105 47,18 119,64 1,25 3,98

Colombia 1 4 765,34 1.064,90 2.387,00 2.505,00

El Salvador 5 0 2,82 2,96 0,06 0,07

BME 73 72 3.531,66 5.695,81 n.d. n.d.

Mexicana 455 469 115.230,49 104.472,74 709,02 780,89

Lima 8 6 14,92 9,74 0,10 0,07

Euronext Lisboa 3 3 50,34 126,31 0,83 1,51


Equity Market


1.14 - DIVIDENDOS

Dividends Millones de U$S / US$ Millions

Bolsa

Dividendos

Totales

Exchange Total Dividend

Domésticas Extranjeras Domésticas Extranjeras Domésticas Extranjeras Domésticas Extranjeras

Domesticas Extranjeras Domestic Foreign Domesticas Extranjeras Domestic Foreign

Buenos Aires 19.845,89 44 5 692,93 10.295,34 12 3 1.286,55 7.571,08

Rosario 0,70 1 0 0,70 0,00 0 0 0,00 0,00

Santiago 10.267,36 163 2 10.198,31 69,05 0 0 0,00 0,00

Colombia 10.588,14 63 3 n.d. n.d. 7 0 n.d. n.d.

Guayaquil 651,60 20 0 430,70 0,00 9 0 220,90 0,00

Quito 587,22 24 0 365,42 0,00 10 0 221,80 0,00

BME 33.263,20 83 0 21.820,06 0,00 13 0 11.443,14 0,00

Mexicana 9.713,20 58 5 7.137,17 2.576,03 0 0 0,00 0,00

Panamá 17,10 9 1 16,42 0,68 0 0 0,00 0,00

Lima 8.828,38 109 6 3.927,71 3.534,47 37 0 1.366,20 0,00

Montevideo 36,11 2 0 4,83 0,00 1 0 31,28 0,00

Caracas 2.876,92 17 0 2.865,84 0,00 2 0 11,07 0,00

Dividend AmountNumber of companies that

distributed dividends



2012

Monto de los dividendos Monto de los dividendos

Acciones Liberadas/Paid up shares

Numero de sociedades que

distribuyeron dividendos



Efectivo /Cash

Bolsa

Dividendos

Totales

Exchange Total Dividend

Domésticas Extranjeras Domésticas Extranjeras Domésticas Extranjeras Domésticas Extranjeras

Domesticas Extranjeras Domestic Foreign Domesticas Extranjeras Domestic Foreign

Buenos Aires 22.090,76 36 5 725,42 7.088,97 7 2 5.979,55 8.296,82

Rosario 0,54 1 0 0,54 0,00 0 0 0,00 0,00

Santiago 8.264,35 177 1 8.248,20 16,14 0 0 0,00 0,00

Colombia n.d. 57 4 10.693,86 n.d. 7 0 227,05 0,00

Guayaquil 524,70 25 0 354,90 0,00 9 0 169,80 0,00

Quito 482,97 28 0 311,37 0,00 8 0 171,60 0,00

BME 30.929,40 88 0 18.038,82 0,00 9 0 12.890,57 0,00

Mexicana 14.048,22 68 4 11.812,64 2.235,58 0 0 0,00 0,00

Panamá 13,49 9 1 12,60 0,89 0 0 0,00 0,00

Lima 5.041,01 107 6 2.816,96 997,44 41 0 1.226,61 0,00

Caracas 1.716,04 22 0 1.687,06 0,00 4 0 28,98 0,00

Dividend Amount Number of companies that




2013

Monto de los dividendos Monto de los dividendos

Efectivo /Cash Acciones Liberadas/Paid up shares






Equity Market


1.15 - SOCIEDADES INSCRIPTAS EN LA BOLSA CON COTIZACIÓN (ACCIONES O ADR’S) AUTORIZADA

EN MERCADOS O BOLSAS DEL EXTERIOR - NÚMERO DE SOCIEDADES Y CAPITALIZACIÓN

Listed companies with shares or ADR’s listed on foreign securities markets or exchanges - Number of companies

and market capitalization


Cantidad de Sociedades Capitalización Bursátil de las Sociedades

Number of companies Market capitalization of companies

Bolsa 2012 2013 2012 2013

Exchange

Buenos Aires 18 18 230.188,47 213.349,16

BM&FBOVESPA 85 84 894.384,91 748.591,32

Santiago 12 12 102.070,31 89.307,55

Colombia 10 10 178.052,58 134.024,95

Guayaquil 2 2 1.617,00 1.648,00

Mexicana 44 44 344.054,60 315.282,81

Lima (1)

32 34 70.503,08 50.826,86

Caracas 5 5 4.013,23 16.057,88 (1)Incluye sociedades extranjeras / Includes foreign companies (2)Incluye 26 sociedades extranjeras en 2012 y 28 en 2013 / Includes 26 foreign companies in 2012 and 28 in 2013

1.16 – NÚMERO DE PARTICIPANTES EN LA OPERATORIA DE RENTA VARIABLE (1)

Number of participants in share trading (1)

Bolsa Exchange

2012 2013

Boliviana 9 9

BM&FBOVESPA 77 72

Santiago 72 71

Colombia 25 24

Costa Rica 16 16

Guayaquil 20 20

Quito 32 32

El Salvador 11 12

BME 107 99

Mexicana 34 31

Panamá 18 21

Asunción 4 4

Lima 25 24

Euronext Lisboa 58 60

Caracas 14 14

(1) Número de dealers, brokers, brokers-dealers e individuos actuando como “principales” (principals) que negocian en la bolsa a través de acceso directo al sistema de

negociación. Se excluyen los miembros de compensación y liquidación. Number of dealers, brokers, brokers-dealers and indivicuals acting as principals who trade on the Exchange through direct access to the trading system. Clearing and settlement members are excluded.

Mercado de Renta Fija Fixed Income Market


2.1 - VALOR DE MERCADO DE LOS VALORES DE RENTA FIJA REGISTRADOS EN BOLSA Market value of bonds listed

Millones de U$S a fin de cada año / US$ Millions at year end

2012 2013

Total Valores domésticos Valores Extranjeros

Total Valores domésticos Valores Extranjeros

Domestic Domestic

Bolsa Sector

Público Sector

Privado Foreign Sector

Público Sector

Privado Foreign

Exchange Public sector Private sector Public sector

Private sector

Buenos Aires 107.431,39 103.745,86 3.685,53 0,00 97.713,24 91.157,68 6.555,57 0,00

Boliviana (1)

5.150,70 3.637,51 1.513,20 0,00 5.350,03 3.431,93 1.918,10 0,00

BM&FBOVESPA 53.314,58 4.537,48 48.777,09 0,00 49.058,67 4.815,62 44.243,04 0,00

Guayaquil 13.472,32 6.865,79 6.606,53 0,00 14.529,72 7.976,11 6.553,61 0,00

BME 2.091.791,69 n.d. n.d. n.d. 2.072.492,77 n.d. n.d. n.d.

Mexicana 54.733,17 n.d. n.d. n.d. 62.170,77 n.d. n.d. n.d.

Panamá 8.866,82 3.251,32 5.615,50 0,00 10.109,92 2.802,48 7.307,44 0,00

Asunción 179,82 12,48 167,34 0,00 278,43 21,27 257,15 0,00

Lima 19.540,97 12.581,28 6.829,77 129,92 20.227,75 12.738,91 7.384,80 104,03

Euronext Lisboa n.d. 108.893,87 9.852,34 n.d. n.d. 116.107,21 13.613,06 n.d.

Rep. Dominicana 11.687,01 11.342,18 316,86 27,97 13.985,08 13.493,62 465,06 26,41

Caracas 2.093,28 0,00 2.038,56 54,72 1.559,10 0,00 1.559,10 0,00

2.2 - CANTIDAD DE EMISORES DE BONOS Number of bond issuers

2012 2013

Total Emisores Domésticos Emisores Total Emisores Domésticos Emisores

Domestic Issuers Extranjeros Domestic Issuers Extranjeros

Bolsa Sector

Público Sector

Privado Foreign Issuers

Sector Público

Sector Privado

Foreign Issuers

Exchange Public sector Private sector Public sector Private sector

Buenos Aires 185 31 153 1 177 31 145 1

Rosario 2 0 2 0 1 0 1 0

Mervaros 11 n.d. n.d. 0,00 15 n.d. n.d. 0,00

Boliviana 52 2 50 0 64 2 62 0

BM&FBOVESPA 93 4 89 0 105 4 101 0

Santiago 187 9 175 3 n.d. n.d. n.d. n.d.

Colombia 178 19 154 5 168 14 149 5

Costa Rica 441 8 30 403 436 8 31 397

Guayaquil 361 4 356 1 412 4 407 1

Quito 326 9 317 0 407 9 398 0

El Salvador 55 6 12 37 58 6 14 38

Mexicana 267 n.d. n.d. n.d. 280 n.d. n.d. n.d.

Panamá 95 1 87 7 84 1 76 7

Paraguay 36 2 34 0 49 3 46 0

Lima 61 1 59 1 59 1 57 1

Euronext Lisboa 55 1 54 0 50 1 49 0

Rep. Dominicana 21 3 16 2 22 3 17 2

Montevideo 27 4 23 0 n.d. n.d. n.d. n.d.

Caracas 19 0 18 1 10 0 10 0



2.3 - CANTIDAD DE EMISIONES DE BONOS REGISTRADAS EN BOLSA Number of bonds listed

2012 2013

Total Emisiones Domésticas Emisiones Total Emisiones Domésticas Emisiones

Domestic Issues Extranjeras Domestic Issues Extranjeras

Bolsa Sector

Público Sector Privado Foreign Issues

Sector Público Sector Privado

Foreign Issues


Buenos Aires 1.574 325 1.249 0 1.642 336 1.306 0

Rosario 7 0 7 0 11 0 11 0

Boliviana 152 22 130 0 182 19 163 0

BM&FBOVESPA 237 16 221 0 293 19 274 0

Colombia 658 215 434 9 3.134 600 2.515 19

Costa Rica 2.816 1.763 134 919 2.752 1.693 140 919

Guayaquil 711 44 667 0 825 46 779 0

Quito 1.154 49 1.105 0 1.077 106 971 0

El Salvador 419 143 160 116 409 149 141 119

BME 5.449 484 4.943 22 3.840 437 3.383 20

Mexicana 743 n.d. n.d. n.d. 807 n.d. n.d. n.d.

Panamá 503 18 438 47 462 14 392 56

Asunción 248 11 237 0 353 21 332 0

Lima (*)

507 30 475 2 519 30 487 2

Euronext Lisboa 256 16 240 0 258 16 242 0

Rep. Dominicana 198 93 103 2 275 117 156 2


Caracas 65 0 65 0 178 0 178 0

(*) Las cifras incluyen emisiones vencidas que continuaban inscritas en Bolsa / The figures include issues due December 31 still registered on the Exchange.

2.4 - CANTIDAD DE NUEVAS EMISIONES DE BONOS REGISTRADAS EN BOLSA Number of new bonds listed

2012 2013

Total Emisiones Domésticas Emisiones Total Emisiones Domésticas Emisiones

Domestic Issues Extranjeras Domestic Issues Extranjeras

Bolsa Sector

Público Sector Privado Foreign Issues

Sector Público Sector Privado Foreign Issues


Buenos Aires 917 195 722 0 1.055 231 824 0

Rosario 5 0 5 0 7 0 7 0

Boliviana 39 0 39 0 51 0 51 0

BM&FBOVESPA 42 6 36 0 104 6 98 0

Santiago 111 6 103 2 n.d. n.d. n.d. n.d.

Colombia 35 0 35 0 68 7 61 0

Costa Rica 163 66 35 62 81 29 14 38

Guayaquil 122 3 119 0 115 3 112 0

Quito 111 12 99 0 112 27 85 0

El Salvador 28 3 16 9 23 4 17 2

Mexicana 124 91 31 2 125 100 25 0

Panamá 33 0 28 5 36 0 35 1

Asunción 142 11 131 0 98 21 77 0

Lima 72 2 70 0 83 2 81 0

Euronext Lisboa 49 0 49 0 45 1 29 15

Rep. Dominicana 59 22 36 1 77 24 53 0


Caracas 36 0 36 0 19 0 19 0



2.5 – FLUJOS DE INVERSIÓN - IMPORTE DE LAS NUEVAS EMISIONES DE BONOS Investment flows - New capital raised by bonds


2.6 - VALOR EFECTIVO TOTAL OPERADO EN RENTA FIJA (1)

Total value of bond trading (1)


Incluye operaciones realizadas a través del Libro Electrónico de Órdenes y entre Intermediarios y reportadas a la Bolsa Includes trades through the Electronic Order Book and Negotiated Deals reported to the exchange

(*) Incluye Mercado tradicional U$Smillones 1,81 para 2012 y U$Smillones 0,87 para 2013 / Includes regular market 1.81 US%millions for 2012 and 0.87 US$millions for 2013

T o tal T o tal

B o lsa

Secto r

P úblico

Secto r

P rivado Foreign

Secto r

P úblico

Secto r

P rivado Foreign

Exchange Public secto r Private sector Issues Public sector Private sector Issues

B ueno s A ires 18.473,48 11.874,57 6.598,91 0,00 21.167 ,44 10.996,88 10.170,56 0,00

B o liviana 442,39 0,00 442,39 0,00 507,07 0,00 507,07 0,00

B M &F B OVESP A 6.429,73 1.708,92 4.720,81 0,00 6.672 ,96 1.451,41 5.221,55 0,00

Santiago 3.835,80 367,36 3.468,44 0,00 n.d. n.d. n.d. n.d.

C o lo mbia 5.655,22 0,00 5.655,22 0,00 4.923 ,68 362,67 4.561,01 0,00

C o sta R ica 4.221,98 3.774,67 447,31 0,00 2.303,61 2.144,95 158,66 0,00

Guayaquil 4.439,60 2.630,40 1.809,20 0,00 1.654,30 474,20 1.180,10 0,00

Quito 1.177,23 317,43 859,80 0,00 1.581,42 717,27 864,15 0,00

El Salvado r 284,00 50,00 234,00 0,00 598,30 91,80 506,50 0,00

M exicana 17.701,62 15.515,60 1.327,95 858,07 21.367 ,30 20.883,21 484,09 0,00

P anamá 2.309,00 0,00 1.749,00 560,00 2.794 ,00 0,00 2.744,00 50,00

A sunció n 141,64 24,77 116,87 0,00 99 ,30 8,83 90,46 0,00

Lima 3.015,45 1.626,78 1.388,66 0,00 2.864 ,64 1.496,35 1.368,29 0,00

Euro next Lisbo a 19,52 0,00 19,52 0,00 14,15 3,99 5,76 4,40

R ep. D o minicana 4.186,60 3.963,95 212,72 9,92 4.518,68 4.348,76 169,91 0,00

M o ntevideo 743,39 695,92 47,47 0,00 n.d. n.d. n.d. n.d.

C aracas 267,77 0,00 267,77 0,00 161,61 0,00 161,61 0,00

2012 2013

Emisio nes

Extranjera

sDomestic Issues

Emisio nes D o mésticas Emisio nes D o mésticas Emisio nes

ExtranjerasDomestic Issues

T o ta l T o tal Variació n %

2013-2012

B o lsa

Secto r

P úblico

Secto r

P rivado Foreign

Secto r

P úblico

Secto r

P rivado Foreign Change %

Exchange Public sector Private sector Public secto r Private secto r 2013-2012

B ueno s A ires 37 .330,92 36.471,49 859,43 0,00 49.536 ,28 47.388,78 2.147,50 0,00 32,70

M ervaro s 33,52 153,88 0,00 0,00 152,96 146,83 6,13 0,00 356,28

B o liviana 6.354 ,01 1.363,64 4.990,37 0,00 8.121,76 2.131,54 5.990,22 0,00 27,82

B M &F B OVESP A 747,52 50,20 697,33 0,00 162,92 37,05 125,88 0,00 -78 ,20

Santiago 169.259 ,21 104.996,54 64.262,66 0,00 194.920 ,04 108.380,90 86.539,14 0,00 15,16

C o lo mbia 839.200 ,91 713.333,97 125.111,40 755,54 805.812 ,69 720.911,77 84.568,48 332,44 -3 ,98

C o sta R ica 3.467 ,14 0,50 8.046 ,02 21,30 132,07

Guayaquil 811,35 283,19 528,16 0,00 872,72 294,83 577,89 0,00 7,56

Quito 762 ,81 177,38 585,43 0,00 544,13 172,06 372,07 0,00 -28 ,67

E l Sa lvado r 1.117,90 160,90 239,00 718,00 1.247,10 118,00 603,80 525,30 11,56

B M E 9.513 .560,09 6.200.546,02 3.313.014,07 0,00 8.530.600 ,98 6.821.088,95 1.709.512,03 0,00 -10 ,33

M exicana 211,85 n.d. n.d. n.d. 183,82 n.d. n.d. n.d. -13 ,23

P anamá 6.118,00 3.682,00 2.436,00 0,00 4.420 ,00 1.320,00 3.100,00 0,00 -27 ,75

A sunció n(*) 122,06 12,67 109,39 0,00 118,94 11,88 107,06 0,00 -2 ,55

Lima 516,98 8,60 507,49 0,90 792,99 51,07 740,89 1,04 53,39

Euro next Lisbo a 811,93 521,49 290,44 0,00 631,56 343,04 288,53 0,00 -22,21

R ep. D o minicana 1.632,77 1.591,27 29,71 11,80 3.689 ,88 3.668,43 21,40 0,05 125,99

M o ntev ideo 1.026,88 680,90 12,63 333,34 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

C aracas 18,58 0,00 18,58 0,00 10,80 0,00 10,80 0,00 -41,87

Valo res

Extranjero s

Valo res D o mést ico s Valo res D o méstico s

Domestic

Valo res

Extranjero s Domestic

2013

8.024,723.466,63

2012



2.6.A - VALOR EFECTIVO OPERADO EN RENTA FIJA - LIBRO ELECTRÓNICO DE ÓRDENES Value of bond trading - Electronic order book trades


2012 2013

Total Valores Domésticos Valores Extranjeros


Variación %

Domestic Domestic 2013-2012

Bolsa Sector

Público Sector


Público Sector

Privado Foreign Change % Exchange

Public sector Private sector Public sector Private sector 2013-2012

Buenos Aires 12.699,27 12.296,35 402,91 0,00 17.818,08 16.877,89 940,19 0,00 40,31

Rosario 37,05 153,88 0,00 0,00 152,96 146,83 6,13 0,00 312,82

Boliviana 6.354,01 1.363,64 4.990,37 0,00 8.121,76 2.131,54 5.990,22 0,00 27,82

BM&FBOVESPA 284,02 50,20 233,82 0,00 157,70 37,05 120,65 0,00 -44,48

Santiago 102.776,65 74.898,71 27.877,94 0,00 115.030,70 73.726,21 41.304,49 0,00 11,92

Colombia 314.634,25 269.091,52 45.270,99 271,75 249.015,83 228.297,77 20.598,85 119,22 -20,86

Costa Rica 3.467,14 3.167,76 298,88 0,50 8.046,02 7.550,00 474,72 21,30 132,07

Guayaquil 811,35 283,19 528,16 0,00 872,72 294,83 577,89 0,00 7,56

Quito 762,81 177,38 585,43 0,00 544,13 172,06 372,07 0,00 -28,67

El Salvador 732,80 160,90 239,00 332,90 978,10 118,00 603,80 256,30 33,47

BME 53.615,59 51.672,91 1.942,69 0,00 85.847,63 85.109,69 737,93 0,00 60,12

Mexicana 211,85 n.d. n.d. n.d. 183,82 n.d. n.d. n.d. -13,23

Asunción 120,25 12,67 107,58 0,00 118,94 11,88 107,06 0,00 -1,08

Lima 30,96 0,00 30,91 0,05 17,51 0,00 17,51 0,00 -43,44

Euronext Lisboa 811,93 521,49 290,44 0,00 631,56 343,04 288,53 0,00 -22,21

Montevideo 384,61 367,68 12,63 4,30 n.d. n.d. n.d. n.d. -

Caracas 18,58 0,00 18,58 0,00 10,80 0,00 10,80 0,00 -41,87

2.6.B - VALOR EFECTIVO OPERADO EN RENTA FIJA - OPERACIONES REALIZADAS ENTRE INTERMEDIARIOS Y REPORTADAS A LA BOLSA

Value of bond trading - Negotiated deals reported to the exchange Millones de U$S / US$ Millions

2012 2013



Variación %

Domestic Domestic 2013-2012

Bolsa Sector

Público Sector


Público Sector

Privado Foreign Change % Exchange

Public sector Private sector Public sector Private sector 2013-2012

Buenos Aires 24.631,65 24.175,14 456,51 0,00 31.718,20 30.510,90 1.207,31 0,00 28,77

BM&FBOVESPA 463,51 0,00 463,51 0,00 5,23 0,00 5,23 0,00 -98,87

Santiago 66.482,56 30.097,83 36.384,73 0,00 79.889,34 34.654,69 45.234,65 0,00 20,17

Colombia 524.566,66 444.242,45 79.840,41 483,79 556.796,86 492.614,00 63.969,63 213,23 6,14

El Salvador 385,10 0,00 0,00 385,10 269,00 0,00 0,00 269,00 -30,15

BME 9.459.944,49 6.148.873,11 3.311.071,38 0,00 8.444.753,36 6.735.979,26 1.708.774,10 0,00 -10,73

Panamá 6.118,00 3.682,00 2.436,00 0,00 4.420,00 1.320,00 3.100,00 0,00 -27,75

Lima 486,03 8,60 476,58 0,84 775,48 51,07 723,38 1,04 59,56

Montevideo 642,27 313,22 0,00 329,05 n.d. n.d. n.d. n.d. -



2.7 - CANTIDAD DE OPERACIONES DE RENTA FIJA (1) Number of trades in bonds (1)

En miles / In Thousands

Incluye operaciones realizadas a través del Libro Electrónico de Órdenes y entre Intermediarios y reportadas a la Bolsa / Includes trades through the Electronic Order Book and Negotiated Deals reported to the Exchange (*) A las operaciones realizadas en L.E.O. se suman 0,08 (en miles) para 2012 y 0,04 en miles para 2013 por operaciones en mercado tradicional / Trades in E.O.B. plus regular market: 0.08 thousand for 2012 and 0,.04 in thousand for 2013

2.7.A- CANTIDAD DE OPERACIONES DE RENTA FIJA – LIBRO ELECTRÓNICO DE ÓRDENES Number of trades in bonds – Electronic order book trades

En miles / In Thousands

T o tal T o tal

B o lsa

Secto r

P úblico

Secto r

P rivado Foreign

Secto r

P úblico

Secto r

P rivado Foreign


B ueno s A ires 732,68 727,50 5,18 0,00 906,74 894,85 11,89 0,00

B o liviana 21,74 1,12 20,62 0,00 28,83 6,02 22,81 0,00

B M &F B OVESP A 2,72 2,22 0,50 0,00 2,43 1,76 0,67 0,00

Santiago 303,10 186,00 117,10 0,00 318,30 166,50 151,80 0,00

C o lo mbia 672,67 467,10 204,84 0,73 526,67 409,00 117,30 0,37

C o sta R ica 7,47 0,01 11,05 0,16

Guayaquil 2,90 0,39 2,51 0,00 3,04 0,21 2,83 0,00

Quito 1,58 0,15 1,43 0,00 1,22 0,08 1,14 0,00

El Salvado r 2,44 0,05 0,98 1,41 2,02 0,11 0,93 0,98

B M E 1.772,30 454,80 1.317,50 0,00 1.465 ,30 503,50 961,80 0,00

M exicana 2.620,00 n.d. n.d. n.d. 3.203,00 n.d. n.d. n.d.

P anamá 3,46 0,92 2,54 0,00 5,90 0,63 5,27 0,00

A sunció n ( * ) 3,04 0,15 2,88 0,00 2,89 0,22 2,67 0,00

Lima 1,31 0,01 1,30 0,00 1,92 0,04 1,88 0,00

Euro next Lisbo a 27,21 18,87 8,34 0,00 23,50 11,80 11,70 0,00

R ep. D o minicana 1,32 0,80 0,51 0,01 1,35 1,31 0,04 0,00


C aracas 42,00 0,00 42,00 0,00 18,00 0,00 18,00 0,00

10,897,46

Valo res

Extranjero s

2012 2013

Valo res D o méstico sValo res

Extranjero s

Valo res D o méstico s

Domestic Domestic

T o tal T o ta l

B o lsa

Secto r

P úblico

Secto r

P rivado Foreign

Secto r

P úblico

Secto r

P rivado Foreign


B ueno s A ires 492,96 490,45 2,51 0,00 623,97 617,63 6,34 0,00

B o liv iana 21,74 1,12 20,62 0,00 28,83 6,02 22,81 0,00

B M &F B OVESP A 2,70 2,22 0,48 0,00 2,42 1,76 0,67 0,00

Santiago 198,50 140,60 57,90 0,00 211,00 128,60 82,40 0,00

C o lo mbia 429,30 302,50 126,50 0,30 311,40 252,10 59,10 0,20

C o sta R ica 7,47 5,36 2,10 0,01 11,05 8,54 2,35 0,16

Guayaquil 2 ,90 0,39 2,51 0,00 3,04 0,21 2,83 0,00

Quito ( 1 ) 1,58 0,15 1,43 0,00 1,22 0,08 1,14 0,00

El Salvado r 1,10 0,05 0,98 0,07 1,16 0,11 0,93 0,12

B M E 37,20 8,30 28,90 0,00 79,80 11,80 68,00 0,00

M exicana 2.620,00 n.d. n.d. n.d. 3.203,00 n.d. n.d. n.d.

A sunció n 2,95 0,15 2,80 0,00 2,85 0,22 2,63 0,00

Lima 0,03 0,00 0,03 0,00 0,03 0,00 0,03 0,00

Euro next Lisbo a 27,21 18,87 8,34 0,00 23,50 11,80 11,70 0,00


C aracas 42,00 0,00 42,00 0,00 18,00 0,00 18,00 0,00

2012 2013

Valo res D o mést ico s Valo res

Extranjero sDomestic Domestic

Valo res D o méstico s Valo res

Extranjero s

recepcion

0,00



2.7. B- CANTIDAD DE OPERACIONES DE RENTA FIJA - OPERACIONES REALIZADAS ENTRE INTERMEDIARIOS Y REPORTADAS A LA BOLSA

Number of trades in bonds - Negotiated deals reported to the exchange En miles / In Thousands

2012 2013

Total Valores Domésticos Valores

Extranjeros

Total Valores Domésticos Valores

Extranjeros

Domestic Domestic

Bolsa Sector

Público Sector

Privado Foreign Sector Público Sector Privado Foreign Exchange

Public sector Private sector Public sector Private sector

Buenos Aires 239,72 237,05 2,67 0,00 282,77 277,22 5,55 0,00

BM&FBOVESPA 0,02 0,00 0,02 0,00 0,01 0,00 0,01

Santiago 104,60 45,40 59,20 0,00 107,30 37,90 69,40 0,00

Colombia 243,37 164,60 78,34 0,43 215,27 156,90 58,20 0,17

El Salvador 1,34 0,00 0,00 1,34 0,86 0,00 0,00 0,86

BME 1.735,10 446,50 1.288,60 0,00 1.385,50 491,70 893,80 0,00

Panamá 3,46 0,92 2,53 0,00 5,90 0,63 5,27 0,00

Lima 1,28 0,01 1,27 0,00 1,89 0,04 1,85 0,00

2.8 - CANTIDAD DE EMISIONES DE RENTA FIJA REGISTRADAS EN BOLSA, CON NEGOCIACIÓN AUTORIZADA EN BOLSAS Y MERCADOS DEL EXTERIOR

Number of bond issues registered at the exchange, also admitted to trading in foreign exchanges and markets


2012 2013 2012 2013

Total Emisiones Domésticas Total Emisiones Domésticas Total Valor de Mercado Total Valor de Mercado

Domestic Issues Domestic Issues Market Value Market Value

Bolsa Sector

Público Sector

Privado Sector

Público Sector

Privado Sector

Público Sector

Privado Sector

Público Sector

Privado Exchange

Public sector

Private sector

Public sector

Private sector

Public sector

Private sector

Public sector

Private sector

Santiago 109 6 103 187 32 155 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Guayaquil 2 2 0 2 2 0 715,80 715,80 0,00 744,50 744,50 0,00

Lima (*) 8 8 0 8 8 0 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

(*) Corresponde a Bonos Brady y Bonos Globales emitidos por el Gobierno Peruano Brady Bonds and Global Bonds issued by Peruvian Government



2.9 - CONCENTRACIÓN DEL MERCADO DE RENTA FIJA Fixed income market concentration

Montos operados en los 10 valores de Renta Fija más negociados (sector público+sector privado) / total montos

operados en Renta Fija

% Share of the 10 largest traded Fixed-Income securities (public sector+private sector) / Total Fixed-Income traded amount

2012 2013

Bolsa Exchange %

%


Boliviana 100,00 100,00

BM&FBOVESPA 91,22 76,43


Colombia 72,06 76,32


Guayaquil 99,59 99,68

Quito 100,00 100,00


Asunción 22,49 29,33

Lima 26,52 27,36

Lisboa 30,79 n.d.

Rep. Dominicana 60,13 46,93

Caracas 99,26 100,00

2.10 – NÚMERO DE PARTICIPANTES ENLA OPERATORIA DE RENTA FIJA (1)

Number of participants in fixed income trading (1)

Bolsa Exchange

2012 2013

Boliviana 9 9

Santiago 103 102

Colombia 115 113

Costa Rica 16 16

Guayaquil 20 20

Quito 32 32

El Salvador 12 12

Mexicana 94 96

Panamá 18 21

Asunción 5 6

Lima 8 17


Caracas 6 6

(1) Número de dealers, brokers, brokers-dealers e individuos actuando como “principales” (principals) que negocian en la bolsa a través de acceso directo al sistema de negociación. Se excluyen los miembros de compensación y liquidación. Number of dealers, brokers, brokers-dealers and indivicuals acting as principals who trade on the Exchange through direct access to the trading system. Clearing and settlement members are excluded.

Mercado de Derivados Derivatives Market


3. A - DERIVADOS SOBRE ACCIONES

Stock derivatives

2012 2013

Bolsa

Nro de contratos transados

Nro de contratos abiertos a fin de año

Nro de operaciones

Valor nocional de

los contratos transados

en millones de dólares



Nro de operaciones

Valor nocional

de los contratos transados en millones de dólares

Exchange

Number of contracts

traded

Open Interest at year end

Number of trades

Notional value of contracts

traded in Millions of US

dollars

Number of contracts

traded


Number of trades

Notional value of

contracts traded

in Millions of US dollars

Opciones Options

Buenos Aires 42.988.781 783.926 383.442 n.d. 53.270.161 594.631 507.046 n.d.

BM&FBOVESPA 929.284.637 10.831.000 30.995.234 1.311.491,44 909.313.950 15.315.460 26.806.730 983.755,50

MEFF 34.507.360 8.261.020 n.d. 34.823,80 26.945.064 8.219.233 n.d. 31.539,69

Mexder 477.525 44.478 284 50,61 701.376 13.109 429 89,88

Futuros Futures

Colombia 53.959 3.607 4.420 384,37 113.053 9.542 7.473 483,26

MEFF 21.220.876 1.284.987 n.d. 20.957,79 14.929.475 934.770 n.d. 15.146,92

Mexder 35.839 0 25 9,84 66.870 3.250 102 13,61

Euronext Lisboa 1.241 1.282 n.d. 823,54 372 0 n.d. 273,90

3. B - DERIVADOS SOBRE ETFS

ETFs derivatives

2012 2013

Bolsa



Nro de operaciones

Valor nocional de





Nro de operaciones

Valor nocional de



Exchange

Number of contracts

traded


Number of trades

Notional value of

contracts

traded in Millions of

US dollars

Number of contracts

traded


Number of trades

Notional value of

contracts

traded in Millions of

US dollars

Opciones Options

BM&FBOVESPA 1.540.039 110.191 1.212 447,64 597.500 13.002 369 137,31

Mexder 391.620 0 99 121,21 5.599 5.262 558 1,78



3. C - DERIVADOS SOBRE ÍNDICES DE ACCIONES

Stock index derivatives

2012 2013

Bolsa



Nro de operaciones

Valor nocional de





Nro de operaciones

Valor nocional de



Exchange

Number of contracts

traded


Number of

trades

Notional value of

contracts traded

in Millions of US Dollars

Number of contracts

traded


Number of

trades

Notional value of

contracts traded

in Millions of US Dollars

Opciones

Options

BM&FBOVESPA 1.045.256 35.833 95.726 319.227,16 982.688 44.890 107.313 235.132,14

MEFF 4.206.058 569.200 n.d. 40.708,66 5.172.426 572.241 n.d. 60.269,91

Mexder 42.653 2.276 1.136 1.275,57 54.853 4.087 2.301 1.754,53

Futuros

Futures

BM&FBOVESPA 22.328.572 256.413 2.817.750 680.914,30 20.443.962 241.366 2.743.559 500.233,01

Colombia 611 53 199 14,69 851 50 115 19,40

MEFF 7.169.833 55.071 n.d. 476.681,30 7.565.969 85.015 n.d. 671.158,09

Mexder 1.060.760 62.511 151.704 32.112,61 952.165 46.485 173.362 30.899,77

Euronext Lisboa 66.279 54.671 n.d. 449.481,09 112.489 10.934 n.d. 906.580,24

3. D - DERIVADOS SOBRE BONOS

Bond derivatives

2012 2013

Bolsa



Nro de operaciones

Valor nocional de





Nro de operaciones

Valor nocional de



Exchange

Number of contracts

traded

Open Interest at

year end

Number of trades



dollars

Number of contracts

traded

Open Interest at

year end

Number of trades



dollars

Opciones

Options

Buenos Aires 6.287.714 45.547 81.793 n.d. 2.180.146 53.931 28.094 n.d.

Futuros Futures

Rofex 21.045 820 659 6,67 77.306 4.269 1.598 13,00

BM&FBOVESPA 17.464 273 323 2.125.106,36 32.612 274 532 4.078.721,29

BME 45.242 354 n.d. 5.839,68 10.687 954 n.d. 1.421,35

Mexder 5.351.765 151.190 9.133 43.970,20 2.382.612 56.536 4.112 18.478,57



3. E - DERIVADOS SOBRE TIPO DE CAMBIO

Derivatives on exchange rate

2012 2013

Bolsa


Nro de contratos

abiertos

Nro de operaciones

Valor nocional de los

contratos transados



Nro de contratos

abiertos

Nro de operaciones

Valor nocional de los

contratos transados


Exchange

Number of contracts

traded

Open Interest

Number of trades


traded in millions of US

dollars

Number of contracts

traded

Open Interest

Number of trades



dollars

Opciones

Options

Rofex 11.358 3.919 56 1,10 16.032 5.562 8 1,70

BM&FBOVESPA 9.422.497 630.085 13.327 476.185,53 8.609.024 823.625 14.253 437.987,42

Mexder 1.673 100 161 15,58 181.075 500 206 183,80

Futuros

Futures

Rofex 50.472.201 1.278.831 28.307 51,48 50.360.076 3.117.581 27.782 53,44

BM&FBOVESPA 85.120.548 1.144.927 4.039.526 4.250.037,70 84.223.337 1.411.203 4.140.882 4.193.763,69

Colombia 437.736 4.782 19.956 14.498,21 344.513 3.542 15.761 11.538,93

Costa Rica 1.037 50 48 10,66 50 0 1 0,51

Mexder 9.841.497 574.178 5.792 99.241,39 13.560.081 796.931 8.343 136.143,09



3. F - DERIVADOS SOBRE COMMODITIES

Derivatives on commodities

B o lsa

N ro de

co ntrato s

transado s

N ro de

co ntrato s

abierto s a

f in de año

N ro de

o peracio nes

Valo r

no cio nal de

lo s co ntrato s

transado s

en millones de

dó lares

N ro de

co ntrato s

transado s

N ro de

co ntrato s

abierto s a

f in de año

N ro de

o peracio nes

Valo r

no cio nal de

lo s co ntrato s

transado s

en millones de

dó lares

Exchange

Number of

contracts

traded

Open

Interest at

year end

Number of

trades

Notional value

of contracts

traded

in M illions of US

dollars

Number of

contracts

traded

Open

Interest at

year end

Number of

trades

Notional value

of contracts

traded

in M illions of US

dollars

MaTba

Soja/Soybean 66.788 8.262 n.d. n.d. 27.954 4.613 n.d. n.d.

Trigo/ Wheat 552 9 n.d. n.d. 4.646 171 n.d. n.d.

M aiz/Corn 2.335 653 n.d. n.d. 2.751 1.134 n.d. n.d.

Girasol/ Sunflower 2 0 n.d. n.d. 0 0 n.d. n.d.

Cebada/Barley 658 0 n.d. n.d. 36 0 n.d. n.d.

Chicago Soja/ Chicago Soy Bean 5 0 n.d. n.d. 1.560 0 n.d. n.d.

Rofex

Indice de Soja/ Soybean index 30.911 2.286 2.145 6,07 31.582 995 1.911 3,99

Soja / Soybean 113 0 11 0,12 0 0 0 0,00

M aiz/Corn 208 206 21 0,03 303 150 57 0,08

Petro leo WTI/Oil WTI 6.000 2.000 3 0,30 2.000 0 6 0,04

Indice de Soja Chicago/ Chicago Soybean index 2.384 0 79 0,24 7.192 660 101 0,26

Indice de Oro/ Gold Index 51.054 25.602 21 3,23 3.900 0 6 0,15

Indice maiz Chicago/ Chicago Corn Index 0 0 0 4.318 4.192 57

BM&FBOVESPA

Oro/ Gold 468.228 17.748 1.254 1.966,27 62.436 2.360 282 95,06

Buey gordo / Fat Cattle 299.318 3.950 4.825 515,67 231.493 15.898 3.685 509,36

Futuro de Café Arábiga / Arabica Coffee future 9.568 2.589 425 35,19 7.572 1.477 440 49,43

Futuro de maíz (liquidación financiera) / Corn Future (cash settled) 120.527 20.475 1.616 89,89 66.435 7.082 1.297 49,45

Futuro de Soja / Soybean Future 15.282 8.936 237 25,17 2.856 1.810 75 2,23

Ethanol Hidratado/ Hydrous Ethanol 4.525 100 64 26,66 575 0 15 3,72

MaTba

Soja/Soybean 186.399 14.417 n.d. n.d. 142.322 8.985 n.d. n.d.

Trigo/ Wheat 29.406 2.616 n.d. n.d. 19.536 2.154 n.d. n.d.

M aiz/Corn 44.787 4.517 n.d. n.d. 31.529 3.220 n.d. n.d.

Girasol/ Sunflower 106 20 n.d. n.d. 67 3 n.d. n.d.

Sorgo/Sorghum 208 12 n.d. n.d. 556 10 n.d. n.d.

Cebada/ Barley 1.653 715 n.d. n.d. 1.076 505 n.d. n.d.

Soja Chicago/ Chicago Soybean 3.973 131 n.d. n.d. 14.104 77 n.d. n.d.

Trigo Chicago/ Chicago Wheat 811 50 n.d. n.d. 7.282 31 n.d. n.d.

M aiz Chicago/ Chicago Corn 1.206 105 n.d. n.d. 7.104 62 n.d. n.d.

Rofex

Indice de Soja/Soybean Index 207.126 3.942 21.585 2.109,96 125.746 1.154 15.937 1.146,73

Soja/Soybean 83.430 9.413 14.591 873,83 115.336 7.942 16.914 1.115,99

Trigo/Wheat 5.881 2.206 960 37,74 4.551 895 1.032 31,11

M aiz/Corn 4.663 1.049 533 25,16 7.616 456 983 38,54

Indice de M aiz/Corn Index 16.324 822 784 24,82 76.601 3.078 2.269 86,15

Indice de Soja Chicago/ Chicago Soybean Index 73.192 1.294 3.997 186,70 7.192 660 101 329,71

Indice de Petro leo Crudo WTI/ Crude Oil Index 18.664 1.354 831 17,84 21.236 924 688 20,24

Indice Oro LBM A/ Gold Index LBM A 63.891 11.206 4.448 107,03 46.106 1.173 2.732 63,66

BM&FBovespa

Buey Gordo / Fat Cattle 758.936 159.630 6.066 12.463,86 863.127 6.825 155.337 13.560,64

Café Arábiga / Arabica Coffee 247.319 6.474 134.460 5.685,03 157.159 8.134 65.248 2.414,90

M aiz (Liquidación financiera) /Corn (cash settlement) 683.881 19.228 192.039 4.623,90 738.812 25.547 219.922 3.918,89

Soja / Soybean 52.034 2.205 10.345 741,51 56.913 1.673 10.264 755,29

Etanol Hidratado / Hidrous Ethanol 66.610 4.600 4.753 1.199,83 43.030 2.616 3.127 673,30

M ini Soja CM E/ M ini Soybean CM E 22 0 6 0,34 32.465 783 6.903 438,39

M ini WTI 0 0 0 0,00 3.211 150 573 33,77

Mexicana

M aiz 4 0 4 0,03 0 0 0 0,00

Colombia

Energia electrica 5.470 334 474 16,73 7.582 1.282 241 9,57

20132012

Opciones / Options

Futuros / Futures



3. G – DERIVADOS SOBRE TASA DE INTERES DE CORTO Y LARGO PLAZO

Derivatives on interest rate

2012 2013

Bolsa


Nro de contratos

abiertos

Nro de operaciones

Valor nocional de




Nro de contratos

abiertos

Nro de operaciones

Valor nocional de



Exchange Number of

contracts traded

Open Interest

Number of trades



dollars

Number of contracts

traded

Open Interest

Number of trades



dollars

Opciones Options

BM&FBOVESPA 124.149.573 28.411.600 20.465 8.893.791,77 54.166.184 17.364.407 8.322 3.491.966,46

Futuros Futures

BM&FBOVESPA 376.917.889 19.182.300 1.371.600 17.439.932,66 432.035.392 16.317.577 2.838.399 17.932.816,97

Mexicana 25.427.322 6.572.546 7.813 193.961,40 9.613.497 3.973.172 3.053 74.777,68

Colombia 137.893 1.319 10.800 20.835,36 226.472 2.510 12.277 32.536,30

3. H – DERIVADOS SOBRE OTROS INSTRUMENTOS

Derivatives on other instruments

2012 2013

Bolsa


Nro de contratos

abiertos

Nro de operaciones

Valor nocional de




Nro de contratos

abiertos

Nro de operaciones

Valor nocional de



Exchange

Number of contracts

traded

Open Interest

Number of trades



dollars

Number of contracts

traded

Open Interest

Number of trades



dollars

Futuros

Futures

Colombia

sobre variación IPC 391 0 33 54,29 248 0 11 32,89

On IPC change

3. I- NÚMERO DE PARTICIPANTES EN LA OPERATORIA DE DERIVADOS (1)

Number of participants in derivatives trading (1)

Bolsa Exchange

2012 2013

BM&FBOVESPA 3(*)

3(*)

Colombia 30 29

Costa Rica 1 1

BME 42 31

Mexicana 55 44


(1)Número de dealers, brokers, brokers-dealers e individuos actuando como “principales” (principals) que negocian en la bolsa a través de acceso directo al sistema de negociación. Se excluyen los membros de compensación y liquidación. Number of dealers, brokers, brokers-dealers and indivicuals acting as principals who trade on the Exchange through direct access to the trading system. Clearing and settlement members are excluded. (*) Participan exclusivamente en la operatoria de derivados / exclusively in derivatives trading

Indicadores

Indicators


4.1 - INDICE BURSÁTIL GENERAL

Broad stock index levels

2012 2013

Bolsa Nombre del Índice Fin de año Más alto Fecha Más bajo Fecha Fin de año

Variación % 2013-2012

Exchange Name of Index Year end Highest Date Lowest Date Year end

Change % 2013 - 2012

Buenos Aires Bolsa General 164.018,92 303.882,56 22/10/13 169.173,99 02/01/13 265.324,57

61,76

BM&FBOVESPA Ibovespa 60.952,00 63.312,00 03/01/13 45.044,00 03/07/13 51.507,00

-15,50

Santiago IGPA 21.070,28 22.403,23 14/02/13 17.653,44 28/08/13 18.227,05

-13,49

Colombia COLEQTY 1.121,35 1.155,52 02/05/13 987,80 10/07/13 1.034,66

-7,73

Costa Rica BNV 5.679,53 9.871,01 08/12/13 5.679,52 01/02/13 9.840,08

73,26

Guayaquil BVG Index 139,91 152,89 26/12/13 139,28 08/01/13 152,89

9,28

El Salvador IBES 190,44 192,49 16/07/13 190,44 07/02/13 192,17

0,91

BME IGBM 824,70 1.028,39 21/10/13 756,39 24/06/13 1.011,98

22,71

Ind. BCN Global 644,24 829,75 21/10/13 593,99 24/06/13 809,14

25,60

Indice Bolsa Bilbao 2000 1.331,00 1.660,80 30/12/13 1.231,66 24/06/13 1.658,57

24,61

IGBV 914,01 1.161,00 21/10/13 854,34 24/06/13 1.152,49

26,09

Mexicana IPC CompMX 345,53 363,45 29/01/13 303,21 24/06/13 346,05

0,15

Asuncion PDV GENERAL 1.478,59 2.170,45 18/12/13 1.441,51 14/01/13 2.170,45

46,79

Lima Indice Gral. BVL 20.629,35 21.905,52 11/01/13 14.643,03 10/07/13 15.753,65

-23,63

Euronext Lisboa PSI General 2.334,18 2.732,97 29/11/13 2.318,29 03/07/13 2.698,34

15,60

Caracas IBC 471,44 2.736,58 30/12/13 471,44 02/01/13 2.736,58 480,47

4.2 - INDICE BURSÁTIL DE ACCIONES LÍDERES

Blue chip index levels

2012 2013

Bolsa Nombre del

Índice Fin de año

Volatilidad Promedio

Más alto Fecha Más bajo Fecha Fin de año

Volatilidad Promedio

Variación % 2013-2012

Exchange Name of Index Year end

Average Volatility

Highest Date Lowest Date Year end

Average Volatility

Change % 2013-2012

Buenos Aires Merval 2.854,29 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 5.391,03 n.d. 88,87

Burcap 9.777,50 22,30 19.095,86 21/10/13 10.127,04 02/10/13 16.513,17 35,91 68,89

BM&FBOVESPA IBrX50 9.096,00 19,60 9.458,00 03/01/13 7.583,00 08/07/13 8.695,00 17,60 -4,41

Santiago IPSA 4.301,38 9,28 4.614,66 13/02/13 3.537,81 28/08/13 3.699,19 8,98 -14,00

Colombia Colcap 1.832,75 13,82 1.889,30 02/05/13 1.550,70 07/10/13 1.606,33 13,10 -12,35

Guayaquil IPECU 223,78 n.d. 237,31 30/12/13 218,08 07/06/13 237,31 n.d. 6,05

IRECU 451,71 n.d. 497,56 30/12/13 441,51 29/01/13 497,56 n.d. 10,15

Quito Ecu Index 1.021,78 26,57 1.125,22 30/12/13 1.001,70 29/01/13 1.125,22 n.d. 10,12

BME IBEX 35 8.167,50 28,56 10.063,90 21/10/13 7.508,40 24/06/13 9.916,70 15,20 21,42

Mexicana IPC 37.077,52 11,22 45.912,51 28/01/13 37.517,23 20/06/13 42.727,09 15,68 15,24

Panamá BVPSI 408,73 17,02 478,75 17/05/13 408,62 02/01/13 430,79 20,93 5,40

Asunción PDV 20 1.093,95 n.d. 1.206,70 18/12/13 1.072,63 23/04/13 1.206,70 n.d. 10,31

Lima ISBVL 31.000,60 15,50 32.732,62 06/02/13 21.138,23 05/12/13 22.877,82 19,07 -26,20

Euronext Lisboa PSI 20 5.655,15 18,17 6.644,32 27/12/13 5.236,49 03/07/13 6.558,85 12,85 15,98

Indicadores Indicators


4.3 – RELACIÓN PRECIO/UTILIDAD POR ACCIÓN

Price/earnings ratio

Relación Precio/Utilidad por Acción

Price/Earnings Ratio



Boliviana n.d. n.d.

BM&FBovespa 15,68 14,31


Colombia -1,50 6,55

Guayaquil 8,65 8,84

Quito 13,68 24,50

BME 13,70 27,50

Mexicana 20,56 21,28

4.4 –TASAS DE INFLACIÓN, TASAS DE INTERÉS Y RENDIMIENTOS DE LOS BONOS GUBERNAMENTALES

Inflation rates, interest rates and yield on government bonds

Inflación Tasa de interés a 3 meses

Rendimiento bonos gubernamentales a 10 años

emitidos en moneda doméstica

Inflation rates 3 month money market rates Yield on current 10 years Government bonds issued in

domestic currency

País Country 2012 2013 2012 2013 2012 2013

Argentina 10,84 10,95 n.d. 15,05 1,28 3,05

Bolivia 4,54 6,48 0,35 1,99 n.d. n.d.

Brasil 5,80 5,90 7,06 9,90 4,15 6,72

Chile 1,50 3,00 6,00 4,91 2,52 2,18

Colombia 2,77 1,94 5,06 3,97 5,73 6,80

Costa Rica 4,55 3,68 3,70 2,90 10,06 8,32

Ecuador 4,16 2,70 3,67 3,67 6,50 6,50

El Salvador 0,80 n.d. 3,50 2,95 4,20 5,95

España 2,90 0,30 1,06 1,07 5,26 4,12

México 3,57 3,25 4,26 3,30 5,52 6,33

Panamá 5,70 4,00 n.d. n.d. 4,00 4,23

Paraguay 4,00 3,70 6,38 5,72 11,75 n.d.

Perú 2,65 2,86 5,05 4,66 4,09 5,48

Portugal 1,90 0,20 0,19 0,28 8,32 5,48

Rep. Dominicana 3,91 3,88 5,46 7,53 n.d. n.d.

Venezuela 20,07 56,20 14,57 14,57 n.d. n.d.

recepcion

16,43

recepcion

16,18

Indicadores

Indicators


4.5 – RELEVANCIA DEL MERCADO ACCIONARIO EN LA ECONOMÍA NACIONAL EN EL AÑO 2012

Stock market significance in the national economy as of 2012


País Country

PBI GDP

Capitalización Doméstica

Domestic Market Capitalization %

FBCF (1)

GFCF

(1)

Nuevas Emisiones de

acciones New Capital

Raised by shares %

Argentina 475.501,00 34.254,75 7,20 104.610,00 263,07 0,25

Bolivia 27.035,00 4.445,02 16,44 4.866,00 0,00 -

Brasil 2.252.664,00 1.227.447,02 54,49 405.479,00 11.807,38 2,91

Chile 269.869,00 313.325,27 116,10 67.467,00 5.776,22 8,56

Colombia 369.800,00 262.101,26 70,88 85.009,00 1.269,30 1,49

Costa Rica 45.104,00 2.039,00 4,52 9.471,00 0,00 0,00

Ecuador 84.040,00 5.911,00 7,03 23.531,00 14,61 0,06

El Salvador 23.664,00 10.898,00 46,05 3.313,00 0,00 0,00

España 1.322.115,00 995.088,45 75,26 264.423,00 37.019,12 14,00

México 1.178.126,00 525.056,68 44,57 270.968,00 8.761,98 3,23

Panamá 36.253,00 12.544,00 34,60 10.513,00 0,00 -

Paraguay 25.502,00 1.109,51 4,35 3.825,00 0,89 0,02

Perú 203.790,00 102.616,70 50,35 57.061,00 921,23 1,61

Portugal 212.138,00 60.925,51 28,72 36.063,00 2.097,59 5,82

Uruguay 49.919,00 134,52 0,27 10.483,00 0,00 -

Venezuela 381.286,00 25.301,17 6,64 102.947,00 9,67 0,01 (1) Formación Bruta de Capital Fijo Gross Fixed Capital Formation

En aquellos países donde existe más de una bolsa miembro de la FIAB, se ha consignado el mayor valor de capitalización así como el mayor monto de nuevas emisiones de acciones reportados para cada período For countries with more than one FIAB member Exchange, each period refers to the highest market capitalization and to the highest amount of new capital raised by shares, reported for each year

Fuente: Información sobre PBI y Formación Bruta de Capital Fijo, según estadísticas del Banco Mundial. Restante información suministrada por Bolsas Miembros. Source: Data for Gross Domettic Product and Gross Fixed Capital Formation obtained from World Bank statistics. Other data received from Member Exchanges.

Otros Mercados y Otros Instrumentos

Other Markets and Other Instruments


5 – MERCADOS DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PYMES)

Small and medium enterprises markets (SMEs)

5.1.1 - CAPITALIZACIÓN BURSÁTIL

Market capitalization

A fin de cada año, Millones de U$S / At year end, US$ Millions

2012 2013

Sociedades Sociedades Variación % 2013-2012 Companies Companies

Bolsa Nombre del Mercado Total Domésticas Extranjeras Total Domésticas Extranjeras % Change 2013/2012

Exchange Name of the Market Domestic Foreign Domestic Foreign

Buenos Aires Panel PyME / SMC Pannel 25,02 25,02 0,00 51,74 51,74 0,00 106,83

BM&FBOVESPA Bovespa Mais 18,07 18,07 0,00 64,78 64,78 0,00 258,47

BME Mab Expansión 683,28 683,28 0,00 2.311,81 2.311,81 0,00 238,34

Lima Segmento de Capital de Riesgo de BVL

/ Risk Capital Share Segment

1.207,52 0,00 1.207,52 400,39 0,00 400,39 -66,84

5.1.2 – NÚMERO DE SOCIEDADES CON ACCIONES NEGOCIADAS A FIN DE CADA AÑO

Number of companies with shares traded at year end

2012 2013



Buenos Aires

2 2 0 3 3 0

BM&F Bovespa 1 1 0 2 2 0

BME

22 22 0 23 23 0

Lima 17 0 17 17 0 17

5.1.3. A – NÚMERO DE SOCIEDADES INGRESADAS A COTIZACIÓN

Number of newly listed companies

2012 2013




BM&FBOVESPA 1 1 0 n.d. n.d. n.d.

BME 5 5 0 1 1 0

Lima 5 0 5 2 0 2

Otros Mercados y Otros Instrumentos Other Markets and Other Instruments


5.1.3.B – NÚMERO DE SOCIEDADES RETIRADAS DE COTIZACIÓN

Number of delisted companies

2012 2013



Lima 2 0 2 2 0 2

5.1.4 – MONTO TOTAL OPERADO EN ACCIONES

Total value of share trading


2012 2013 Variación% 2013-2012 Change% 2013-2012 Bolsa

Exchange



Buenos Aires 0,15 0,15 0,00 0,07 0,07 0,00 -50,96

BM&FBOVESPA 0,25 0,25 0,00 8,79 8,79 0,00 (*)

Lima 248,04 0,00 248,04 48,17 0,00 48,17 -80,58 (*) Superior al 200% / Over 200%

5.1.4.A – MONTO TOTAL OPERADO EN ACCIONES - LIBRO ELECTRÓNICO DE ÓRDENES

Total value of share trading - Electronic order book trades


2012 2013 Variación% 2013-2012 Change% 2013-2012 Bolsa

Exchange



Buenos Aires 0,15 0,15 0,00 0,07 0,07 0,00 -50,96

BM&FBOVESPA 0,25 0,25 0,00 8,79 8,79 0,00 (*)

Lima 248,04 0,00 248,04 48,17 0,00 48,17 -80,58 (*) más de 200% / Over 200%

5.1.5 - FLUJOS DE INVERSIÓN - INCREMENTOS DE CAPITAL DE SOCIEDADES DOMESTICAS

Investment flows - new capital raised by shares of domestic companies


B o lsa T o tal T o tal

Exchange

C antidad de

emisio nes M o nto

C antidad de

emisio nes M o nto

C antidad de

emisio nes M o nto

C antidad

de

emisio nes M o nto

Number of Issues Amount

Number of

Issues Amount

Number of

Issues Amount

Number of

Issues Amount

B M &F B o vespa 0,00 0 0,00 0 0,00 26,41 0 0,00 1 26,41

B M E 57,02 5 10,97 8 46,04 2,66 1 2,66 0 0,00

2012 2013

A ccio nes de nuevas emiso ras


existentes


emiso ras


existentes

New Issuers Existing Issuers New Issuers Existing Issuers




5.2 – MONTOS OPERADOS EN BONOS CORPORATIVOS EMITIDOS POR PYMES

Total value of trading in private bond issued by S&MC


2012 2013 Variación % 2013-

2012 Change% 2013-2012

Bolsa Exchange

Total Domésticas Extranjeras Fondos Inv. Total Domésticas Extranjeras Fondos Inv.

Domestic Foreign Invest. Funds Domestic Foreign Invest. Funds

BM&FBOVESPA 51,01 51,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

5.3 – FONDOS DE INVERSIÓN DE PYMES INSCRIPTOS EN BOLSA

S&MC Investment Funds listed at the Exchange


Bolsa Número de fondos de inversión

listados a fin de año Montos operados en fondos de

inversión Número de operaciones

Exchange Number of investment funds listed at

year end Trading value Number of trades

(in millions of US$) (In thousands)

2012 2013 2012 2013 2012 2013

Boliviana 8,00 8,00 9,62 4,96 18,00 6,00

Lima 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.4 – PYMES OTROS MERCADOS Y OTROS INSTRUMENTOS

S&MC Other markets and instruments

Bolsa /Exchange 2012 2013

Rosario BCP ON corto plazo / Short term private bonds 14,21 22,91

FF PYME / FF S&MC 5,25 16,41 BM&FBOVESPA

Mercado a la vista / Cash market 0,25 8,58 Mercado fraccionario /Odd lot market 0,00 0,21 Lima- Mercado Alternativo de Valores /Alternative

equity market 0,00 0,39

Otros Mercados y Otros Instrumentos Other Markets and Other Instruments


6.1- MONTOS TOTALES OPERADOS EN BOLSA EN OTROS INSTRUMENTOS

Total value of other securities trading

Bolsa Mercado / Producto Millones de U$S /

U$S Millions Millones de U$S /

U$S Millions

Exchange Market / Products 2012 2013

Buenos Aires Cedear 355,47 525,92

Pases y Cauciones / Repos 12.122,00 11.449,05

Opciones/ Options 209,26 323,83

Ejercicios de Opciones / Options exercise 174,55 199,33

Préstamos de Títulos Valores / Security lendings 442,79 455,57

Cheques de pago Diferido / Differred payment checks 430,26 546,39

Rosario

Cauciones/Repos

1.340,11

1.571,10

Cheques de pago Diferido / Differred payment checks

143,17

170,28

Boliviana Papeles comerciales hasta 270 ds./Commercial papers up to 270 days

4,06 4,16

Pagarés Bursátiles / Promissory Notes traded at the Exchange 56,66 41,65

Letras del TGN / Treasury Bills 1.025,75 1.338,00

BM&FBOVESPA Préstamo de Valores / Security Lending 400.921,80 462.445,34

Santiago Deuda a Corto Plazo / Short Term Debt 706,75 831,67

Instrumentos Monetarios / Money Market 229.085,41 279.224,71

Instrumentos de Intermediación Financiera / Short Term Debt Instruments

501.341,30 548.649,39

Colombia Mercado Global Colombiano /Colombian Global Market 0,68 1,17

Divisas / Currency 129.640,44 105.164,82

Costa Rica Mercado de Dinero / Money Market 13.406,64 10.781,25

Deuda Corto Plazo Mercado Primario /

Short term debt Primary market 0,00 0,00

Reportos / Repos 9.699,16 9.382,37

Guayaquil Deuda Corto Plazo / Short term debt 1.183,60 1.579,63

Registro Especial de Valores no Inscritos (Títulos de Renta Fija) / Special register of non registered securities (Fixed Income Securities)

15,32 11,42

Quito Registro Especial de Valores no Inscritos (Títulos de Renta Fija) / Special register of non registered securities (Fixed Income Securities)

10,23 8,69

Deuda Corto Plazo / Short term debt 832,49 569,63

Continúa




6.1- MONTOS TOTALES OPERADOS EN BOLSA EN OTROS INSTRUMENTOS (CONTINUACIÓN)

Total value of other securities trading

El Salvador

NCTP's, LETES, PBD's, Cenelis / Treasury Notes (NCTP's, LETES), Exchange Traded Papers, Negotiable Certificate of Liquidity

383,00

316,00

Reportos / Repos 1.877,00 1.990,00

Mexicana Mercado Global 6.365,76 9.026,31

Panamá Reportos / Repos 60,30 218,02

Lima Deuda Corto Plazo Mercado Secundario / Short term debt - Secondary Market

3,60 68,42

Certificados de Depósito / Depository Certificates 5,69 21,47

6.2- FLUJO DE INVERSIÓN Y/O FINANCIAMIENTO EMPRESARIO EN EMISIONES DE OTROS INSTRUMENTOS

Investment or financing flows through issues of other instruments

Bolsa Mercado / Producto Millones de U$S

/ U$S Millions Millones de U$S /

U$S Millions

Exchange Market / Products 2012 2013

Buenos Aires Cheques de Pago Diferido Autorizados / Authorized Differred payment checks

458,94 580,64

Rosario Fideicomisos Financieros / Financial Trusts 68,85 61,15

Lima Deuda Corto Plazo Mercado Primario / Short term debt - Primary Market

43,60 0

Renta variable – Mercado Primario Shares- Primary market

13,55

77,34

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