Navegação de Cabotagem no Brasil
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NAVEGAÇÃO DE CABOTAGEM NO BRASILIX Congresso dos Portos de Língua PortuguesaAbril, 2016
Perspectivas
Dificuldades / Desafios
Mercado Potencial
Cabotagem no Brasil - Visão Geral
TÓPICOS ABORDADOS
Sobre a Log-In
CABOTAGEM NO BRASIL
Fonte: ANTAQ
Ao longo dos 7.400km de costa, o Brasil possui mais de 30 portos organizados e terminais de uso privativo.
Concentração ao longo da costa dos setores produtivo e consumidor.
Entre as regiões litorâneas brasileiras e 200km da costa livre vive 80% da população.
CABOTAGEM NO BRASIL | FROTA GERAL
A frota tem sido ampliada para atender à demanda nos vários segmentos.
Fonte: Associados ABAC (dados excluindo Petrobras)
Tipo de Embarcação
2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Porta Container No 2 1 1 4 2 10
TPB 70.442 38.715 38.675 208.195 115.699 471.726Granel Sólido No 1 2 2 5
TPB 75.012 113.215 158.484 346.711Granel Líquido No 1 1
TPB 51.188 51.188Barcaça Oceânica No 1 1 2 4
TPB 7.968 6.090 12.064 26.122
Segmento Conteiner Granel Sólido Granel Líquido Gaseiros Multi-propósito Barcaças Oceânicas Total
N0 de Embarcações 16 10 6 3 3 12 50
Tonelagem (TPB) 656.378 556.567 131.462 25.635 70.281 101.134 1.541.456Idade Média 5,8 14,3 10,2 14,7 7,3 11,7 9,82
Total20
895.74740%58%
CABOTAGEM NO BRASIL | EVOLUÇÃO
Por natureza da carga, em milhões de toneladas:
Fonte: ANTAQ
CABOTAGEM EM CONTÊINER NO BRASIL | CAPACIDADE TOTAL DA FROTA
Navio Capacidade (TEUs)
Sebastião Caboto 3.868Pedro Álvares Cabral 3.868Fernão de Magalhães 3.868Américo Vespúcio 3.868Bartolomeu Dias 4.848Vicente Pinzon 4.848Aliança Santos 2.532Aliança Manaus 2.532Candido Randon 2.785TOTAL 33.017
Navio Capacidade (TEUs)
Mercosul Santos 2.500Mercosul Manaus 2.500Mercosul Suape 2.500Mercosul Itajaí 2.500TOTAL 10.000
Navio Capacidade (TEUs)
Jatobá 2.800Jacarandá 2.800Pantanal 1.700Amazônia 1.700RR Europa 2.400Aldebaran 2.800Frisia Wismar 2.500Frisia Kiel 2.500TOTAL 19.200
Principais operadoras:
TOTAL: 62.217 TEUs
CABOTAGEM EM CONTÊINER NO BRASIL | PRINCIPAIS PORTOS x TEUs
Fonte: Sistema SDP da ANTAQ
Instalação Portuária 2014
Porto de Santos (SP)
Tup Chibatão
Porto de Suape (PE)
TUP Embraport (SP)
Porto de Rio Grande (RS)
Porto de Itaguaí (RJ)
Porto de Salvador (BA)
TUP Pecém (CE)
Porto do Rio de Janeiro (RJ)
Porto de Itapoá (SC)
Porto de Vitória (ES)
Porto de Paranaguá (PR)
Porto de Itajaí (SC) 64.961
69.133
76.455
80.875
84.452
91.796
104.412
122.172
140.537
230.579
246.608
356.833
440.330
CABOTAGEM EM CONTÊINER NO BRASIL | PORTOS ATENDIDOS
Portos atendidos atualmente pela cabotagem de contêiner
•Rio Grande•Imbituba•Itapoá•Itajaí•Navegantes•Paranaguá•Santos•Itaguaí•Rio de Janeiro•Vitória•Salvador•Suape•Fortaleza•Pecém•Vila do Conde•Manaus
PR
SP
BA
PAAM CE
RS
RJ
PE
ES
SC
Perspectivas
Desafios / Dificuldades
Mercado Potencial
Cabotagem no Brasil - Visão Geral
TÓPICOS ABORDADOS
Sobre a Log-In
Bunker
Custo do bunker Cabotagem ( + ICMS + PIS + Cofins) x custo do Bunker Longo Curso
Infraestrutura
Oferta de capacidade portuária e terminais
DESAFIOS
Disponibilidade do Produto em algumas regiões
Fornecedor único
Vias de acesso
Preferência dos terminais pelas cargas de Longo Curso X Cabotagem
Burocracia dos terminais
Maior capacidade dos navios de Longo Curso, gerando gargalos logísticos no Brasil
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Valor Orgão Atraso R$ 650 Milhões DMM 3 anos R$ 350 Milhões RFB* 1 ano
(*) A MP 545 de 29/09/2011 definiu a tranferencia do Controle da geração de AFRMM e Ressarcimento do AFRMM N&NE às EBNs do DMM para a RFB.
A transferência só foi regulamentada pelo DL 8257 de 29/05/2014;
O débito do Departamento da Marinha Mercante e da Receita Feederal do Brasil para com as Empresas Brasileiras de Navegação é de aproximadamente …
R$ 1,0 Bilhão
DESAFIOS | RESSARCIMENTO DO AFRMM N& NE
DESAFIOS | CUSTOS
Fonte: Estimativa ABAC
Combustível, Tripulação e Praticagem representam mais de 80% do custo operacional:
DESTINO Planta do
Recebedor
Porto de Carregamento
Porto de Descarga
OPERAÇÃO PORTA A PORTA
ORIGEMPlanta do
Embarcador
APENAS UM DOCUMENTO PARA TODO ESSE PROCESSO A documentação para Cabotagem é muito simples, exatamente igual à do Transporte Rodoviário. O cliente emite a NF-e (Nota Fiscal Eletrônica que também é um documento virtual. )
Quando impressa ela passa a chamar-se DANFE (Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica), e com base nessa NF nós emitimos o nosso CT-e , de porta-a-porta.
Trecho Rodoviário Trecho RodoviárioTrecho Marítimo
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DESAFIOS | DESMISTIFICAR PARA O CLIENTE
PerspectivasDesafios / Dificuldades
Mercado Potencial
Cabotagem no Brasil - Visão Geral
TÓPICOS ABORDADOS
Sobre a Log-In
PERSPECTIVAS | SOLUÇÕES
Diminuição da burocracia e simplificação dos processos e do volume de documentos exigidos para operação do modal e obtenção de financiamento.
Criação de mecanismos econômicos para estimular a construção naval e a renovação da frota, com a desburocratização do acesso às linhas de crédito e redução do número de etapas para acesso aos recursos do FMM.
Aumento da oferta de infraestrutura portuária, com a ampliação de terminais, berços e retroáreas, em especial no norte e nordeste.
Implantação de hub ports e feeder ports para estimular a navegação de longo curso e de cabotagem.
Implatação do transporte de carga fracionada na cabotagem
Fonte: Pesquisa CNT do Transporte Aquaviário – Cabotagem 2013
PERSPECTIVAS | FUTURO DA CABOTAGEM
Fonte: Pesquisa ILOS 2012
Maior participação na matriz de transporte brasileira
Modernização e crescimento da frota brasileira
Integração multimodal
Execução do transporte com esquema porta a porta
Ampliação da natureza da carga transportada
Carga fracionada
Adequação e especialização de portos e hub ports
Fonte: ANTAQ 2015
O VOLUME DE CONTÊINER NA CABOTAGEM PODE MAIS QUE DOBRAR EM MENOS DE 10 ANOS
Volume (MM TEUs)
Crescimento
7,6% aa
3,3
1,4
2011 2021
Perspectivas
Desafios / Dificuldades
Mercado Potencial
Cabotagem no Brasil - Visão Geral
TÓPICOS ABORDADOS
Sobre a Log-In
CABOTAGEM NO BRASIL | VANTAGENS
Fonte: Pesquisa CNT 2013 – Transporte Aquaviário – Cabotagem, Análise: ILOS
MERCADO POTENCIAL | BRASIL - DENSIDADE DEMOGRÁFICA
FONTE: ILOS, 2012
80% da população e 70% das indústrias brasileiras estão localizadas até 200 km da costa
PIB Sudeste 54%
MERCADO POTENCIAL | MATRIZ DE TRANSPORTE
FONTE: ILOS, 2012
Estudo de Demanda Potencial - ILOS Dez/2013
Para cada 1% de crescimento no PIB, a movimentação de contêineres cheios na cabotagem cresce, em média, 3,5%, enquanto o setor de transporte como um todo cresce 1,5%.
+ Para cada TEU cheio
movimentado hoje por cabotagem
(excluindo feeder), existem 6,5 TEUs que estão no rodoviário e poderiam migrar para a cabotagem.
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MERCADO POTENCIAL | ESTUDO DE DEMANDA
Perspectivas
Desafios / Dificuldades
Mercado Potencial
Cabotagem no Brasil - Visão Geral
TÓPICOS ABORDADOS
Sobre a Log-In
SOBRE A LOG-IN | QUEM SOMOS
DE COLETAS E ENTREGAS
MAIS DE 1.500 CLIENTES NO MERCOSUL
CRESCIMENTO SUPERIOR A 20% EM VOLUMENOS ÚLTIMOS 6 ANOS
+ DE 2 MILHÕES
EMBARQUES REGULARES SEMANAIS EM DIVERSOS PORTOS NO BRASIL E MERCOSUL
Oferta Única de Serviços Integrados
Navegação Costeira
Transporte Rodoviário
Planejamento Logístico
Terminal de Camaçari - TERCAM
Terminal Portuário (TVV)
Terminal de SÃO FRANCISCO - SC
O portfólio de serviços oferecidos pela Log-In é abrangente e nos permite capturar oportunidades de negócios em diversos segmentos.
SOBRE A LOG-IN | O QUE FAZEMOS
SOBRE A LOG-IN | BENEFÍCIOS
| Monitoramento de risco e informação de todas as viagens
MONITORAMENTO 24HS DAS CARGAS
INTERMODALIDADE COM SERVIÇOS PORTA A PORTA
ÚNICO OPERADOR DE CABOTAGEM COM PROJETOS EM CONSTRUÇÃO NO BRASIL
| Área interna focada no atendimento ao cliente
GESTÃO DO RELACIONAMENTO DO CLIENTE
| Integração dos serviços de transporte marítimo, rodoviário, armazenagem e terminais
| Somos uma empresa de capital aberto com transparência e musculatura para grandes movimentações de carga
SOBRE A LOG-IN | INVESTIMENTOS
A LOG-IN INVESTE R$ 1,4 BILHÃO NA EXPANSÃO DA CAPACIDADE DE SUA MALHA INTERMODAL.
Expansão de Terminais Terrestres (4%)
Expansão de Terminais Portuários (18%)
Aquisição e Construção de Novos Navios (69%)
Outros (9%)
Cabotagem, Feeder e MERCOSUL
SOBRE A LOG-IN | SERVIÇOS
Cabotagem, Feeder e MERCOSUL
SOBRE A LOG-IN | SERVIÇOS
Cabotagem, Feeder e MERCOSUL
SOBRE A LOG-IN | SERVIÇOS
Cabotagem, Feeder e MERCOSUL
SERVIÇOAMAZONAS
SOBRE A LOG-IN | SERVIÇOS
SOBRE A LOG-IN | SERVIÇOS
Cerca de 3 atracações por dia
TOTAL
NB SB NB SB NB SBNB + SB
ARBUE 4 - - - - - 4
ARZAE 4 - - - - - 4
UYMVD 2 - - - - - 2
BRRIG 4 - - - - - 4
BRNVT 4 4 - - - - 8
BRITJ - - 4 - - - 4
BRPNG - - 4 - - - 4
BRSSZ 4 4 4 - 4 - 16
BRIGI - - 4 - - - 4
BRRIO - - - - - 4 4
BRVIX - - - - - 4 4
BRSSA - 4 - - - - 4
BRSUA - 4 4 4 - - 12
BRFOR 4 - - - - - 4
BRPEC - - 4 - - - 4
BRVDC - - 4 - - - 4
BRMAO - - - 4 - - 4
90TOTAL ATRACAÇÕES
PORTOSAS SAM SSR
SOBRE A LOG-IN | CLIENTES
ALIMENTOSE BEBIDAS
CONSTRUÇÃO
AUTOMOTIVOE 2 RODAS
ELETRO-ELETRÔNICOS
HIGIENE ELIMPEZA
QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS
METALURGIA
PAPEL,MADEIRA ECELULOSE
SOBRE A LOG-IN | FROTA
Afretado
Log-In Tambaqui
82 mil t
Serviço Granel (Contrato Alunorte)
Log-In Jatobá
2.800 TEUs
Log-In Pantanal
1.700 TEUs
Aldebaran2.800 TEUs
Log-In Jacarandá
2.800 TEUs
Log-In Amazônia
1.700 TEUs
RR Europa2.400 TEUs
Frisia Wismar2.500 TEUs
Log-In Tucunaré82 mil t
Frisia Kiel2.500 TEUs
SOBRE A LOG-IN | EVOLUÇÃO DA CABOTAGEM
Log-In | Presente em toda a cadeia do alumínio
Carregamento de bauxitaCarregamento de bauxita Lingote de Lingote de alumínioalumínio
Bobinas de alumínioBobinas de alumínio Latas vaziasLatas vazias Latas cheiasLatas cheias Log. Reversa | Sucata
INTERMODALIDADE | CADEIA DO ALUMÍNIO
www.loginlogistica.com.brOBRIGADO!