„›¢N C£¾O B N HO£â‚¬NG ANH GIA CAO...

download „›¢N C£¾O B N HO£â‚¬NG ANH GIA CAO BACH/VN...¢  B„›¢N C£¾O B„› CH C£â€‌NG TY C„»â€‌ PH„›¦N

of 140

  • date post

    06-Oct-2020
  • Category

    Documents

  • view

    0
  • download

    0

Embed Size (px)

Transcript of „›¢N C£¾O B N HO£â‚¬NG ANH GIA CAO...

  • BẢN CÁO BẠCH

    CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI

    2/140

    CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI (Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 5900377720 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp

    ngày 01/06/2006 và thay đổi lần thứ 20 ngày 11/05/2012)

    CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

    Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

    Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu

    Giá bán : 10.000 đồng/cổ phiếu

    Tổng số lượng chào bán : 107.474.210 cổ phần

    Tổng giá trị chào bán (theo mệnh giá) : 1.074.742.100.000 đồng

    TỔ CHỨC TƯ VẤN

    Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI)

    Trụ sở chính

    Địa chỉ: 72 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh

    Điện thoại: 84 8 3824 2897 Fax: 84 8 3824 4259

    E-mail: ssi@ssi.com.vn Website: www.ssi.com.vn

    Chi nhánh Hà Nội

    Địa chỉ: 1C Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

    Điện thoại: 84 4 3936 6321 Fax: 84 4 3936 6311

    E-mail: ssi-hn@ssi.com.vn

    TỔ CHỨC KIỂM TOÁN

    Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

    Địa chỉ: Bitexco Financial Tower, Tầng 28, Số 2 Hải Triều, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

    Điện thoại: 84 8 3824 5252 Fax: 84 8 3824 5250

    Email: eyhcmc@vn.ey.com Website: www.ey.com

    mailto:ssi@ssi.com.vn http://www.ssi.com.vn/ mailto:ssi-hn@ssi.com.vn mailto:eyhcmc@vn.ey.com http://www.ey.com/

  • BẢN CÁO BẠCH

    CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI

    3/140

    MỤC LỤC

    I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO ........................................................................................................................ 6

    1. Rủi ro về kinh tế..................................................................................................................................... 6

    2. Rủi ro về luật pháp ................................................................................................................................ 7

    3. Rủi ro do đặc thù ................................................................................................................................... 8

    4. Rủi ro của đợt chào bán và của dự án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán .................................. 9

    5. Rủi ro pha loãng .................................................................................................................................. 10

    6. Rủi ro khác .......................................................................................................................................... 11

    II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH ................. 11

    1. Tổ chức phát hành .............................................................................................................................. 11

    2. Tổ chức tư vấn .................................................................................................................................... 12

    III. CÁC KHÁI NIỆM ................................................................................................................................. 12

    IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH ................................................................ 13

    1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển .......................................................................................... 13

    2. Cơ cấu tổ chức của Công ty ............................................................................................................... 16

    3. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty ................................................................................................... 17

    4. Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên vốn cổ phần của Công ty và những người có liên quan;

    Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ nắm giữ; Cơ cấu cổ đông tại ngày chốt gần nhất trên mức

    vốn thực góp hiện tại ........................................................................................................................... 19

    5. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức phát hành, những công ty mà tổ chức

    phát hành đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm

    soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức phát hành: ...................................................................... 22

    6. Giới thiệu về quá trình tăng vốn của Công ty ...................................................................................... 24

    7. Hoạt động kinh doanh ......................................................................................................................... 25

    8. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất và lũy kế đến quý gần nhất 70

    9. Vị thế của Công ty so với các Doanh nghiệp khác trong cùng ngành ................................................ 74

    10. Chính sách đối với người lao động ..................................................................................................... 88

    11. Chính sách cổ tức ............................................................................................................................... 90

    12. Tình hình tài chính ............................................................................................................................... 90

    13. Hội đồng Quản trị; Ban Tổng Giám đốc; Ban kiểm soát; Kế toán trưởng ........................................ 102

    14. Tài sản thuộc sở hữu Công ty ........................................................................................................... 112

    15. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo .................................................................................... 113

    16. Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức ........................................................ 114

    17. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức phát hành .................................... 115

    18. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty có thể ảnh hưởng đến giá cả chứng

    khoán đăng ký ................................................................................................................................... 121

  • BẢN CÁO BẠCH

    CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI

    4/140

    V. CỔ PHIẾU CHÀO BÁN ..................................................................................................................... 121

    1. Loại cổ phiếu ..................................................................................................................................... 121

    2. Mệnh giá ............................................................................................................................................ 122

    3. Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán .................................................................................................. 122

    4. Giá chào bán dự kiến ........................................................................................................................ 122

    5. Phương pháp tính giá ....................................................................................................................... 122

    6. Phương thức phân phối .................................................................................................................... 122

    7. Thời gian phân phối cổ phiếu ............................................................................................................ 124

    8. Đăng ký mua cổ phiếu ....................................................................................................................... 125

    9. Phương thức thực hiện quyền .......................................................................................................... 125

    10. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài ........................................................................ 126

    11. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng .............................................................................. 126

    12. Các loại thuế liên quan ...................................................................................................................... 126

    13. Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu ........................................................... 127

    VI. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN .................................................................................................................... 128

    1. Mục đích chào