MULTIMIX DE CONSUMO - CPI
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MULTIMIX DE CONSUMO SERVICIO: TELEFONIA CELULAR INFORME EJECUTIVO
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MULTIMIX DE CONSUMO
SERVICIO: TELEFONIA CELULAR
INFORME EJECUTIVO
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ESTRUCTURA DEL INFORME
SERVICIO: TELEFONÍA CELULAR RESUMEN DE LOS DATOS MAS RESALTANTES DEL PRESENTE INFORME USUARIOS DEL SERVICIO CLARO vs. TELEFÓNICA DEL PERÚ:
Edades de los usuarios del servicio de telefonía celular Sistema de pago Usuarios según sexo
PERFIL DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO: Variables demográficas Variables psicográficas
MEDIOS A LOS QUE ESTÁN EXPUESTOS LOS USUARIOS DEL SERVICIO Alcance semanal de canales de televisión, emisoras de radio, diarios
GRADO DE ATENCIÓN DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR A LA
PUBLICIDAD QUE SE TRANSMITE EN LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN RESUMEN TÉCNICO DEL MULTIMIX DE CONSUMO Y COSTO
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RESUMEN DE LOS DATOS MAS RESALTANTES DEL PRESENTE INFORME
VARIABLES COMENTARIOS Usuarios del servicio de telefonía celular
El 47% de personas de Lima metropolitana entre hombres y mujeres de 11 a mas años usan el servicio de telefonía celular: 71% en el nivel A/B, 49% en el C y 34% en el D/E.
El servicio de telefonía celular más usado es Claro con 24.8% del total, teniendo mayor aceptación en los niveles C y D/E con 28.2 y 17.5%. En el nivel A/B se tiene como principal marca a Telefónica del Perú con un 36.2%.
Las edades de los usuarios del servicio de telefonía celular está entre los 17 a 37 años para los usuarios de Claro, y de los 26 a 50 años para los usuarios de Telefónica del Perú. Resaltando más los usuarios de 17 a 25 años para el caso de Claro, y 38 a 50 años en el caso de Telefónica del Perú.
Sistema de Pago y usuarios según sexo
El sistema Prepago es la modalidad mas usada por los usuarios de este servicio.
Tanto Claro como Telefónica del Perú tienen casi el mismo porcentaje de usuarios según sexo variando en tan solo décimas, 52% hombres, 47% mujeres.
Perfil de los usuarios del servicio de telefonía celular
La principal ocupación de los usuarios de Claro es de estudiante, seguida de empleado, en telefónica del Perú la principal ocupación es el de estudiante seguida de trabajador independiente.
El principal hobbie o pasatiempo es escuchar radio. Acostumbran asistir principalmente a restaurantes, fast food,
café/heladería y parques de distracción. Siendo los usuarios de Claro quienes más realizan estas actividades que los de Telefónica del Perú.
El autoservicio que más visitan para realizar sus compras es Metro.
Más del 20 % cuenta con algún producto bancario, la que mas se tiene es la tarjeta de crédito en tiendas comerciales.
Medios a los que están expuestos los usuarios del servicio de telefonía celular
Más del 60% de los usuarios de Claro y Telefónica del Perú han visto América TV.
Las emisoras de radio Moda, Panamericana, Radio Mar Plus y RPP son las más escuchadas por los consumidores de ambas marcas.
Trome y El Comercio son los diarios más leídos.
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USUARIOS DEL SERVICIO: TELEFONIA CELULAR
PERÍODO INVESTIGADO: Febrero 2007 GRUPO OBJETIVO: HOMBRES Y MUJERES DE 11 A MAS AÑOS
ÁMBITO GEOGRÁFICO: LIMA METROPOLITANA MUESTRA ESTADÍSTICA: 2542 PERSONAS
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USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR
47% 53%
TOTAL
71% 29%
NSE A/B
34.8 36.2
5.1
0
10
20
30
40
50
CLARO TELEFONICADEL PERU
NEXTEL
49% 51%
NSE C
34%
66%
NSE D/E
TIENEN EL SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR NO TIENEN EL SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR
24.8 22.5
1.6 0
10
20
30
40
50
CLARO TELEFONICADEL PERU
NEXTEL
28.2 21.7
1.3 0
10
20
30
40
50
CLARO TELEFONICADEL PERU
NEXTEL
17.5 16.8
0.3 0
10
20
30
40
50
CLARO TELEFONICADEL PERU
NEXTEL
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EDADES DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR: CLARO vs. TELEFÓNICA DEL PERÚ
CLARO
TELEFÓNICA DEL PERÚ
TOTAL
17.3
36.2 33.8
21.2
9.2
0
10
20
30
40
50
11 a 16 17 a 25 26 a 37 38 a 50 51 aMas
11.6
22.7 28.1 30.3
14.7
0
10
20
30
40
50
11 a 16 17 a 25 26 a 37 38 a 50 51 aMas
NSE A/B
34.1
49.1 47.6
31.1
16.4
0
10
20
30
40
50
11 a 16 17 a 25 26 a 37 38 a 50 51 aMas
29.9
38.9 42.7 45.2
24.1
0
10
20
30
40
50
11 a 16 17 a 25 26 a 37 38 a 50 51 aMas
NSE C
18.5
45.8 42
21.9
8.7
0
10
20
30
40
50
11 a 16 17 a 25 26 a 37 38 a 50 51 aMas
11.6
21.5 28
32.1
11.2
0
10
20
30
40
50
11 a 16 17 a 25 26 a 37 38 a 50 51 aMas
11 a 16 17 a 25 26 a 37 38 a 50 51 a Mas
NSE D/E
11.6
21.5 28
32.1
11.2
0
10
20
30
40
50
11 a 16 17 a 25 26 a 37 38 a 50 51 aMas
6.1
17.7 22.2 21.4
10.9
0
10
20
30
40
50
11 a 16 17 a 25 26 a 37 38 a 50 51 aMas
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CLARO vs. TELEFÓNICA DEL PERÚ
SISTEMA DE PAGO
USUARIOS SEGÚN SEXO
CLARO TELEFÓNICA DEL PERÚ
CLARO
24.8 %
TELEFÓNICA DEL PERÚ
22.5 %
52.1%
47.9%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
TELEFONICADEL PERU
52.4%
47.6%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
CLARO
Hombres Mujeres
24.8 22.2
2.3 0.9 0.2 0
10
20
30
40
50
TIENEN CLARO PREPAGO POSTPAGO MENSUAL RPM
22.5 20.0
2.4 0.8 0.2 0
10
20
30
40
50
TIENENTELEFÓNICA
DEL PERÚ
PREPAGO POSTPAGO MENSUAL RPM
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PERFIL DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR
OCUPACION
37.9 33.7
26.1
2.2
32.3 38.5
25.0
4.3
010
2030
4050
6070
80
Secundaria SuperiorPost-Grado
Técnica Primaria
GRADO DE INSTRUCCIÓN ESTADO CIVIL
70.2
29.8
69.8
30.2
010
2030
4050
6070
80
Lima y Callao Otros
CLARO TELEFÓNICA DEL PERÚ
PROCEDENCIA
33%
31% 22%
11%
4%
Estudiante Empleado Trabajador Independiente Ama de Casa Otras actividades
CLARO TELEFÓNICA DEL PERÚ
28%
24%
28%
12%
8%
49.8
26.2
16.7
7.3
38.9 34.6
17.6
8.9
010
2030
4050
6070
80
Soltera/o Casada/o Conviviente Otros
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VARIABLES PSICOGRÁFICAS
45.7
24.7
14.8
13.7
11.2
9.7
43.8
26.0
11.4
12.9
8.0
9.2
0 10 20 30 40 50 60 70 80
ESCUCHAR MÚSICA
MIRAR TV
BAILAR
LECTURA
HACER DEPORTES
COMPUT. JUGAR-INTERNET
HOBBIES/ PASATIEMPOS ASISTENCIA A ALGÚN LUGAR DE DIVERSIÓN
(En los últimos 15 días)
63.0
42.6
34.8
27.7
26.2
24.8
60.7
38.9
35.0
25.6
16.7
21.3
0 10 20 30 40 50 60 70 80
RESTAURANTE
FAST FOOD
CAFE /HELADERIA
PARQUE DEDISTRACCION
DISCOTECA/SALSODROMO
CINE
ASISTENCIA A CENTROS COMERCIALES
(En los últimos 15 días)
AUTOSERVICIOS MAS CONCURRIDOS
(En los últimos 15 días)
45.8
42.1
70.1
45.4
46.8
74
0 10 20 30 40 50 60 70 80
TDA. PORDEPARTAMENTO
CENTROCOMERCIAL
AUTOSERVICIO
CLARO TELEFÓNICA DEL PERÚ
49.1 26.3
19.3 6.3 5.9 3 2.7 0
20
40
60
80
Metro PlazaVea
TotusWong Eco Vivanda Minka
Claro
45.5 24.6
18.7 10.6 2.7 3.9 4.4
0
20
40
60
80
Metro PlazaVea
Totus Wong Eco Vivanda Minka
Telefónica del Perú
- 10 -
TENENCIA DE BIENES Y SERVICIOS
30.9 27.5
14.4
7.4 5.1
27.7 26.3
15.1
8.5 5.0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Cuenta deahorro
Tarjeta CréditoTda. Comercial
Tarjeta decrédito nac.
Cuenta corriente Depósito a plazofijo
CLARO TELEFÓNICA DEL PERÚ
SERVICIOS FINANCIEROS
FONDO DE PENSIONES
22.3
7.1 5.4 3.3 3.2 3.1
22.7
6.1 7.2
2.4 4.0 2.7
0
10
20
30
40
50
60
70
80
A.F.P. Integra Horizonte Union Vida Prima Profuturo
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MEDIOS A LOS QUE ESTÁN EXPUESTOS LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR
68.5
50.4 43.1
33.9
14.9 10.5
69.8
49.3
41.8 37.8
16.4 11.1
0
20
40
60
80
100
Am
éric
a te
levi
sión
ATV
Frec
uenc
ia L
atin
a
Pan
amer
ican
a
TV P
eru
Red
Glo
bal
CANALES DE TELEVISIÓN EMISORAS DE RADIO
DIARIOS
33.1 27.8
13.3 13.3 11.3 9.7 6.9
32.0 27.1
9.3 9.8 14.7
10.7 7.1
0
20
40
60
80
100
El C
omer
cio
Trom
e
Aja
Cor
reo
Ojo
Peru
.21
El P
opul
ar
CLARO TELEFÓNICA DEL PERÚ
48.0
32.7 31.9 31.5 31.0 28.2
36.4 31.6 31.6
35.6
24.9 21.8
0
20
40
60
80
100
Mod
a
Pan
amer
ican
a
Rad
iom
ar p
lus
R.P
.P.
Oke
y
La m
ega
94.3
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GRADO DE ATENCIÓN DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR A
LA PUBLICIDAD QUE SE TRANSMITE EN LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN
COMPARATIVO SEGÚN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
27.8 28.5 22.9 17.5
38.0
20.3 24.8
4.7
67.7 60.8 64.7
69.4 35.7
51.0 31.2
34.5
4.5 10.3
6.2 10.0
6.4 3.6
4.1 32.2
0.0 0.4 6.2 3.0
19.9 25.2
40.0
28.6
0%
20%
40%
60%
80%
100%
PANELES TELEVISIÓN DIARIOS RADIO CORREODIRECTO
REVISTAS CINE BANNERS
NIV
EL
DE
ATE
NC
IÓN
%
LE PRESTA TOTAL ATENCION LE PRESTA POCO O ALGO DE ATENCION
LA OMITE TOTALMENTE NO TIENE CONTACTO CON EL MEDIO
USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR:
47 % HOMBRES Y MUJERES DE 11 A MAS AÑOS
NIVEL DE ATENCIÓN VALOR PANELES TELEVISIÓN DIARIOS RADIO CORREO DIRECTO REVISTAS CINE BANNERS POP-UP
LE PRESTA TOTAL ATENCION 4 27.8 28.5 22.9 17.5 38.0 20.3 24.8 4.7 5.8
LE PRESTA POCO O ALGO DE ATENCION 2, 3 67.7 60.8 64.7 69.4 35.7 51.0 31.2 34.5 27.2
LA OMITE TOTALMENTE 1 4.5 10.3 6.2 10.0 6.4 3.6 4.1 32.2 38.3
NO TIENE CONTACTO CON EL MEDIO 0 0.0 0.4 6.2 3.0 19.9 25.2 40.0 28.6 28.7
INDICE DE EFECTIVIDAD* 2.9 2.8 2.7 2.5 2.5 2.2 1.8 1.4 1.3
* Indice determinado en función al valor ponderado
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RESUMEN TÉCNICO DEL MULTIMIX DE CONSUMO
1. Objetivos
El Multimix de Consumo permite, a partir de una Base Única de Datos, analizar el consumo de productos, marcas y servicios en forma interrelacionada con el consumo de medios y con aspectos cualitativos de los consumidores (Perfil del consumidor).
2. Información Básica que ofrece el Multimix de Consumo: Consumo de Productos y Servicios: Penetración de marcas, Fidelidad de marcas, Uso personal vs. uso compartido del producto, Marcas según lugar de compra, Duración del Producto en el Consumo. Perfil del Consumidor: Marca cliente vs. competidoras, definido a partir de las siguientes variables demográficas y psicográficas: Variables Demográficas:: NSE, Sexo, Edad, Categoría Familiar, Ocupación, Estado Civil, Grado de Instrucción, Procedencia y Actividad que Desempeña. Variables Psicográficas (Estilo de Vida): Hobbies. Practica Deportivas. Simpatía por equipos de fútbol. Asistencia a lugares de esparcimiento, centros comerciales, autoservicios, tiendas por departamento, cines, fast foods, discotecas, cafés. Viajes realizados dentro y fuera del país. Tenencia de servicios financieros, de salud, vida, fondo de pensión. Tenencia de teléfono. Estudios realizados: tipo de instrucción, institución donde estudia. Clubs sociales a los que pertenece.
Consumo de Medios: audiencia en la última semana:
• Televisión • Cable • Radio • Diarios • Revistas e Internet
Grado de Atención a la Publicidad en: Radios, Diarios, Revistas, Televisión, Correo Directo, Cine, Internet (Pop Ups y Banners) y Paneles.
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3. Tipo de estudio. Sistemático Corporativo
4. Ambito Geográfico
Lima Metropolitana, conformada por 39 distritos de Lima y Callao. No se incluyen los balnearios
5. Universo Investigado
Productos del Hogar: Ama de Casa o persona que realiza las compras de los productos investigados en el hogar
Productos de Consumo Personal: Personas de 11 años o más
de todas las edades y de los cinco NSE en los que se ha estratificado el universo: Alto/Medio (AB), Bajo Superior (C), Bajo Inferior y Bajo Marginal (DE).
6. Resumen Metodológico
A) Técnica: Muestra Panel de propósitos múltiples
B) Muestra panel Investigada
C) Características de la Muestra Panel
* Muestra Probabilística, totalmente representativa del universo investigado.
* Muestra panel diferente para cada periodo investigado.
* Muestra No proporcional a la composición Socio-económica del universo, que permite inferir resultados para cada uno de los tres NSE considerados en el estudio dentro de los márgenes de error estadísticos aceptables.
* Resultados Ponderados según la estructura del NSE, Sexo y Grupos de edad del universo investigado
D) Marco Muestral: CPI cuenta con los marcos muestrales más completos y actualizados del medio para el diseño de las muestras estadísticas, tanto para Lima como para las ciudades del interior del país.
NIVEL SOCIOECONÓMICO PRODUCTOS DEL
HOGAR: AMAS DE CASA
PRODUCTOS DE CONSUMO PERSONAL: PERSONAS 11+AÑOS
ALTO / MEDIO 207 614
BAJO 227 811
MUY BAJO / MUY BAJO EXTREMO 333 1,117
TOTAL 767 2,542
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Marco Muestral Lima:
a) El marco muestral CPI 2007 tiene como base un listado de 1´777,292 viviendas elegibles en los 39 distritos de Lima Metropolitana, según el CENSO INEI 2005.
b) En el marco muestral CPI, estas viviendas han sido agrupadas en conglomerados
(UPMs) de 80 viviendas cada uno, en promedio. Este marco muestral garantiza una óptima dispersión del área geográfica considerada para el estudio y una mayor homogeneidad de las UPMs en lo que respecta a niveles socioeconómicos y cantidad de viviendas, lo que se traduce en una menor varianza estadística. En total el Marco Muestral CPI tiene computadas 22,216 UPM en los 39 distritos de Lima Metropolitana
c) Una ventaja de nuestro marco muestral es que, para cada UPM se ha generado una
base de datos de viviendas, lo que permite seleccionar aleatoriamente dentro de la UPM la muestra de viviendas a encuestar.
De esta manera hemos pasado de las manzanas de vivienda como unidades primarias de muestreo (UPM) a los conglomerados de viviendas, cuya ventaja como ya lo señalamos es tener mayor homogeneidad de viviendas.
E) Sistema Aplicado para la toma de información
Entrevista Personal a las personas seleccionadas en la muestra estadística, con aplicación de un cuestionario estructurado sobre la base de los objetivos del Multimix.
La información sobre el consumo de productos y servicios investigados, consumo de medios y las variables determinantes del perfil del consumidor se recoge aplicando la encuesta en forma gradual durante la semana que tiene el estudio, de manera tal que al encuestar grupos de productos por días obtenemos información de mejor calidad. 7. Soporte
El manejo de la información se realiza utilizando un moderno y amigable software desarrollado por nuestra empresa, que en pocos segundos genera los resultados y los cruces de información requeridos por el usuario: NSE, Sexo, Grupos de Edades y otras variables psicográficas de interés para el cliente.
Todos los cuadros del estudio se presentan desagregados de la siguiente manera:
*Nivel Socioeconómico: Alto/Medio (AB), Bajo Superior (C), Bajo Inferior y Bajo Marginal (DE)
*Sexo: Hombres y Mujeres (para productos de Consumo Personal)
*Bloques de Edad: 11-16, 17-25, 26-37, 38-50 y 51 a más
