MOBİLYA SEKTÖRÜ

MOBİLYA SEKTÖRÜ

MEVCUT DURUM

Mobilya Sektörü Sınıflandırması

Türkiye'de, 01.01.1989 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Armonize Sistem Nomanklatörü esasalınarak yapılan Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarına (GTİP) göre, mobilya sektörü kapsamındadeğerlendirilebilecek mobilyalar aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir:

GTİP KODU Ürün Tanımı

9401 Oturmaya mahsus mobilyalar, bunların aksamve parçaları (yatak haline getirebilir türdenolsun olmasın)

9402 Tıpta, cerrahide, diş hekimliğinde veveterinerlikte kullanılan mobilyalar, bunlarınaksam ve parçaları

9403 Diğer mobilyalar, bunların aksam ve parçaları

9404 Somyalar, yatak takımı eşyası ve benzeri eşya

Kaynak: Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Mobilya Sektör Raporu / 2016

Dünya Mobilya Sektörü

Mobilya, dünyada belli başlı ekonomik sektörlerden biridir ve sektör hem ana unsurları hem deyardımcı ve yan unsurları ile birlikte yıllık ortalama 437 milyar dolarlık bir değer üretmektedir.Dünya mobilya üretimi son on yılda değerini iki katına çıkartmış, 2004 yılında yaklaşık 220 milyarABD doları değerinde iken 2013 yılında 437 milyar dolara kadar ulaşmıştır. Dünya mobilyaüretiminin 150 milyar dolarlık bölümü üretici ülkelerde tüketiciye sunulurken, 70 milyar dolarıaşan bölümü uluslararası ticarete konu olmuştur. 2050 yılında mobilya pazarının 1 trilyon ABDdolarını geçeceği tahmin edilmektedir.

Dünya genelinde daha önce dünya mobilya üretiminde Avrupa üretimin merkezi iken, son 18-20yılda mobilya üretim ağırlığının Çin merkezli olmak üzere doğuya kaydığı görülmektedir. Ancak,Almanya, İtalya ve Polonya gibi ülkeler mobilya sektörü açısından hala önemini devam ettirenülkelerdir. Mobilya üretiminde Çin açık ara önde olup, ABD, İtalya, Almanya dünya mobilyaüretiminin yarısından fazlasını gerçekleştirmektedir. Diğer üreticiler olarak Japonya, Fransa,Kanada, İspanya ve Polonya’nın dünya mobilya üretiminde önemli rol oynadığı dikkatçekmektedir.

Dünya Mobilya Sektörü

Dünya mobilya sektörünün %35’i ev içi mobilya ve döşeme, ofis ve dış mekânlar için mobilyaüreten üretici firmalardan oluşmaktadır. Bu alanda etkinlik gösteren dernek ve birlikler, fuarlar,ofisler ve sergiler %30’luk bir dilimi meydana getirmektedir. Aydınlatma ve aydınlatmamalzemesi üreticileri ile birlikte ev eşyası üreticileri sektörde %27 oranında yer alırken; yardımcımalzeme, yarı mamul ve aksesuar üreticileri sektörde %6 oranında temsil edilmektedir.

2014 yılında dünya mobilya tüketimi %3,3 oranında artış göstermiştir. Batı Avrupa ülkelerinde isetüketimde sadece %0,5 oranında sınırlı bir büyüme görülmüştür. Mobilya tüketimindekibüyümenin daha fazla olması beklenmektedir. Batı Avrupa’da %2,4, Rusya Federasyonu’nda%2,4, Güney Amerika’da %2,75 oranlarında büyüme tahmin edilmektedir. En büyük büyümeoranları ile Orta Doğu ve Afrika ülkelerinde %3,9 oranında ve Asya-Pasifik bölgesinde %5,2oranında olacağı tahmin edilmektedir. 2014 yılında, kişi başına milli gelir oranı yüksek olanülkelerdeki tüketicilerin orta ve düşük milli gelir oranına sahip ülkelere göre ortalama 5 kat fazlamobilya harcaması yaptığı görülmüştür.

Kaynak: Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Mobilya Sektör Raporu / 2016

Ülkeler Ve Yıllar İtibariyle Dünya Mobilya İhracatı

Kaynak: İş Bankası Mobilya Sektör Raporu / Aralık 2015

Ülkeler Ve Yıllar İtibariyle Dünya Mobilya İthalatı


Türkiye Mobilya Sektörü

2014 yılı SGK verilerine göre mobilya sektörü imalat sanayi içinde 20.867 işletme iledördüncü, yarattığı 165.118 kişilik istihdam ile yedinci sırada yer almaktadır.




Sektörün maliyet yapısı büyük ölçüde hammadde ve malzemeye dayalı olup, enerji ihtiyacıaçısından imalat sektörleri içinde son sırada yer almaktadır. TCMB’nin “Türkiye İmalat Sanayiinİthalat Yapısı” isimli çalışmasına göre sektörün maliyetlerinin %90,9’unu hammadde ve malzememaliyeti oluştururken, enerji ve su maliyeti %0,7 düzeyinde ölçülmüştür. İşgücü maliyeti ise %8,4seviyesinde kaydedilmiştir.

Mobilya sektörü net ihracatçı konumundadır.

Nihai ürün üretiminde ithal girdi kullanımı oldukça sınırlı olmakla birlikte, sektöre ara malısağlayan mobilya yan sanayiinde başta endüstriyel odun olmak üzere ithalata bağımlılık sözkonusudur.

Sektör; ağaç ürünleri, tekstil, ve çelik profil sektörlerinden girdi kullanmakta olup, son yıllardahızla gelişen bir yan sanayiine sahiptir.

Üretiminin %70’ini yurt içine satan mobilya sektöründe büyüme eğilimi yukarı yönlü olmaklabirlikte, yurt içi ve yurt dışı talep koşullarının son yıllarda görece zayıf seyri sektörünpotansiyeline ulaşmasını engellemektedir.



Yıllar itibarıyla mobilya sektöründe üretim kademeli olarak artış eğilimi sergilemiştir. 2014 yılında%7 oranında artan sanayi üretimi 2015’in ilk 9 ayı itibarıyla bir önceki yılın aynı ayına göre %7,7oranında artış kaydetmiştir.

Artan üretime karşın kapasite kullanımının son yıllarda nispeten yatay seyrettiği görülmektedir.2013 yılında %71,4 olan kapasite kullanım oranı 2014 yılında %71,8 olarak kaydedilmiştir. Kasım2015 itibarıyla kapasite kullanım oranı %73,7 olurken, yıllık ortalama kapasite kullanım oranı ise%72,3 seviyesinde gerçekleşmiştir. Önceki yıllarda sektörün kapasite kullanımında görülenmevsimselliğin son yıllarda oldukça azaldığı dikkat çekmekte, buna bağlı olarak sektördemevsimsel istihdamın oldukça azaldığı görülmektedir.

Kapasite kullanım oranının yatay seyri ve üretim artışı birlikte değerlendirildiğinde üretimdeğerindeki artışın verimlilik artışından ziyade, yeni açılan işletmeler ve enflasyondankaynakladığı düşünülmektedir.


İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) net satış rakamlarına göre 2014 yılı için yayımladığı ilk ve ikinci500 sanayi şirketi sıralamasında mobilya sektöründen 11 işletme yer almıştır.

Bünyesinde yer alan İstikbal, Bellona, Mondi gibi markalara girdi sağlayan Boytaş Mobilya enbüyük şirket olurken, yine sektöre aramalı üreten Merkez Çelik şirketi ikinci sırada yer almıştır.Boytaş’ın sektördeki payı %3,5, Merkez Çelik’in payı ise %2,6 düzeyinde gerçekleşmiştir.



Dış Ticaret Verileri

Türkiye’nin mobilya ihracatı 2001 yılında 192 milyon dolar olarak gerçekleşirken, 2015 yılındaönemli oranda artarak 2 milyar 193 milyon dolara ulaşmıştır.

Mobilya ihracatımız incelendiğinde 2009 yılından itibaren en büyük pazarın Irak olduğugörülmektedir. Irak’a ihracatımız, 2015 yılında bir önceki seneye göre %10,7 oranında düşerek426 milyon dolar seviyesinde gerçekleştirilmiştir .

Mobilya ihraç ettiğimiz diğer önemli pazarlar ise Suudi Arabistan, Almanya, Libya, Fransa,Azerbaycan, ABD, Türkmenistan ve İngiltere’dir.

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı Mobilya Sektör Raporu 2016


Ülke Adı 2013 2014 2015

Irak 451.531 477.153 425.981

Suudi Arabistan 81.248 113.246 159.752

Almanya 135.302 141.424 146.945

Libya 234.417 187.240 136.225

Fransa 103.844 117.152 123.173

Azerbaycan 165.270 176.781 100.718

A.B.D. 37.656 63.563 90.582

Türkmenistan 86.958 98.922 82.653

İngiltere 55.971 60.478 60.708

B.A.E. 39.438 39.622 57.302

Ülkelere Göre Türkiye Mobilya İhracatı ( Bin $)



Mobilya sektörü ithalatı, 2009 yılında küresel krize bağlı olarak bir önceki yıla oranla % 37azalışla 568 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Krizin etkilerinin iyice azaldığı 2011 yılındaise sektör ithalatı bir önceki seneye göre %25,7 oranında artmış ve 2008 yılı değerlerini aşarak857 milyon dolar olmuştur. 2015 yılı mobilya ithalatı bir önceki seneye göre %12 oranındaazalarak 774 milyon dolara gerilemiştir.

Türkiye’nin mobilya ithalatı yaptığı ülkelerin başında AB ülkeleri gelmekle beraber, 2006 yılıitibariyle Çin, ülke bazında en fazla mal alımı yapılan ülkedir. Çin sahip olduğu maliyet avantajınıkullanarak toplam ithalatın yaklaşık 3’te birini karşılar hale gelmiştir. AB ülkeleri içerisinde 2015yılı itibariyle en fazla ithalat yapılan ülke 87 milyon dolar ile İtalya olup, İtalya’yı 86 milyondolarlık mobilya ithalatı ile Almanya takip etmektedir. Mobilya ithalatımızda öne çıkan diğerülkeler arasında Polonya, Fransa, Romanya ve Bulgaristan yer almaktadır.


Türkiye Mobilya SektörüÜlkelere Göre Türkiye Mobilya İthalatı ( Bin $)


Ülke Adı 2013 2014 2015

Çin 271.036 290.755 242.641

İtalya 117.601 107.331 87.327

Almanya 103.377 95.766 86.369

Polonya 54.977 50.101 47.590

Fransa 42.636 39.199 35.498

Romanya 29.959 30.967 33.284

A.B.D. 16.257 16.209 20.038

Vietnam 18.534 21.648 19.785

Güney Kore 5.240 11.815 18.975

İspanya 44.517 30.550 14.792

Kayseri Mobilya Sektörü

İşletme sayısı bakımından illerdeki yoğunlaşma incelendiğinde Kayseri, Ankara, Bursa, Adana gibiiller öne çıkarken, net satış rakamları dikkate alındığında ise İstanbul, Kayseri, Bursa, Ankara veİzmir ilk sıralarda yer almaktadır.

Mobilya sektörü Kayseri ili için oldukça önemli konumdadır. Sektörün cirosunun %18,9’a yakınınıgerçekleştiren Kayseri’de mobilya sektörünün il toplam cirosu içindeki payı %22,1 düzeyindedir.Sektörün en büyük firmalarının yer aldığı Kayseri’de imalat sanayii istihdamının %30’u mobilyasektöründe yer almaktadır.

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) net satış rakamlarına göre 2014 yılı için yayımladığı ilk ve ikinci500 sanayi şirketi arasında sıralanan 11 mobilya sektörü işletmesinin ilk 3’ü başta olmak üzeretoplam 8’i Kayseri ilindedir.Kaynak: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Girişimci Bilgi Sistemi. Erişim 29 Kasım 2016 http://gbs.sanayi.gov.tr/Raporlar.aspx

Kayseri Mobilya SektörüISO İlk ve İkinci 500 Sanayi Şirketi Sıralamasında Yer Alan Kayseri Mobilya Firmaları

Firmalar

ISO İlk ve İkinci 500

2014 Sıralaması

ISO İlk ve İkinci 500 2015

Sıralaması

2015

Üretimden (Net) Satışlar TL

Boytaş Mobilya San. ve Tic. A.Ş. 120 (ilk) 120 (ilk) 800.744.114

Merkez Çelik San. ve Tic. A.Ş. 175 (ilk) 177 (ilk) 592.489.906

İstikbal Mobilya San. ve Tic. A.Ş. 331(ilk) 368 (ilk) 317.925.287

YATAŞ Yatak ve Yorgan San. Tic. A.Ş. 497 (ilk) 370 (ilk) 317.431.934

Mondi Yatak Yorgan San. ve Tic. A.Ş. 330 (ikinci) 319 (ikinci) 133.895.370

Kilim Mobilya Kanepe San. ve Tic. A.Ş. 358 (ikinci) 278 (ikinci) 141.782.103

Gürkan Ofis Mobilyaları San. ve Tic. Ltd. Şti. 402 (ikinci) 226 (ikinci) 155.185.515

Kaynak: İstanbul Sanayi Odası İlk ve İkinci 500 Sanayi Şirketi Raporu Erişim 29 Kasım 2016 http://www.iso.org.tr/projeler/turkiyenin-500-buyuk-sanayi-kurulusu/

Kayseri Mobilya SektörüEkim 2016 Kayseri Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri Sektörü İhracatPerformansı (1000 $)

1- Ocak 31 Ekim

2015

1- Ocak 31 Ekim

2016 DEĞ.

262.075,56 253.562,38 -3,25%

Kaynak: Türkiye ihracatçılar Meclisi 2016 İhracat Rakamları. Erişim 30 Kasım 2016 http://www.tim.org.tr/tr/ihracat-rakamlari.html

Kayseri Mobilya Sektörüİş Yeri ve İstihdam Rakamlarına Göre Kayseri Mobilya Sektörü

Kaynak: Onuncu Kalkınma Planı Mobilya Çalışma Grubu Raporu 2014/2018

Mobilya Sektörü

Mobilya Sektörüne yönelik ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen SWOTAnalizleri değerlendirilerek ortak sonuçları belirlenmiştir. Değerlendirmeye konu olangüncel resmi raporlar aşağıda sıralanmıştır.

1. Onuncu Kalkınma Planı Mobilya Çalışma Grubu Raporu 2014/2018

2. Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Mobilya Sektör Raporu / 2016

3. Ekonomi Bakanlığı Mobilya Sektör Raporu 2016

4. İş Bankası Mobilya Sektör Raporu / Aralık 2015

5. ORAN Kalkınma Ajansı TR72 Mobilya Sektör Raporu 2016

SWOT Analizi Sonuçları

Mobilya SektörüSWOT Analizi Sonuçları

Güçlü Yönler:• Teknoloji kullanımının artması• Ürün çeşitliliği• İşgücü potansiyeli• Üretim potansiyeli• İhracat çalışmalarının artması

Zayıf Yönler:•Aile Şirketleri• Haksız rekabet• Kalifiye Eleman Yetersizliği• Tasarım Eksikliği• Yenilik Yaklaşımı Azlığı

Fırsatlar: • Dünyadaki yeni oluşum• El işçiliğinin gelişmiş olması• Yeni Pazar arayışları genişleme• Reklamın artması• Artan tasarım kullanımı

Tehditler:• Çin• Düşük standartlar• Yavaş değişim ve yenilenme• Büyük ölçekli firmalar• Maliyet

Kaynak: ORAN Kalkınma Ajansı TR72 Mobilya Sektör Raporu 2016

Faydalı Olması Dileğiyle …

MOBİLYA SEKTÖRÜ

Documents

Transcript of MOBİLYA SEKTÖRÜ