1爱立信移动市场报告 | 2019年11月

2019 年 11 月业务签约随着生态系统的快速发展，5G 业务签约势头强劲

移动数据流量随着视频内容的不断增加，移动数据流量持续激增

合著文章来自 SK 电讯和 MTN 的洞察，揭示移动通信行业的强劲发展

爱立信移动市场报告

ericsson.com/ mobility-report

爱立信移动市场报告 | 2019年11月2

发行人致辞

随着网络在全球范围内的扩建，5G发展势头变得愈发强劲。在韩国，5G业务已大量签约，短短数月就拥有了300万用户。我们预计到2019年底，全球5G签约用户将达到1300万。

严格来讲，2019年取得的成就并不决定5G的成功，而是预示了未来。回顾过去几年，行业的发展取得了惊人的进步。3GPP加速了5G规范的发展，使终端和基础设施供应商面临比预期更早交付5G的挑战。令人鼓舞的是，5G

现已获得几乎所有终端制造商以及强大生态系统的广泛支持。

我们与SK电讯一起深入研究了用于获取5G早期收益的部署战略。我们还将研究通信服务提供商的资费方案及其发展演进方式。到目前为止，已经推出的大多数市场都对5G签约用户收取平均近20%的溢价。

如今，大多数投资、流量和业务签约都位于2G、3G或4G网络中。现有网络的现代化改造、提高网络性能和提升用户体验仍然是每个服务提供商日常业务的核心。我们携手MTN，一起探索如何在两个非洲市场实现这一目标。

我们预计，到2025年，5G的签约用户将达到26亿，覆盖全球65%的人口，占全球移动数据总流量的45%。

希望这份报告对您而言既有趣又有用!

发行人Fredrik Jejdling爱立信全球执行副总裁兼网络业务部总经理

重要贡献者执 行 编 辑 : Patrik Cerwall

项 目 经 理 : Anette Lundvall

编 辑 : Peter Jonsson, Stephen Carson

预 测 分 析 : Richard Möller

文 章 作 者 : Peter Jonsson、Stephen Carson、Greger Blennerud、 Jason Kyohun Shim、Brian Arendse、Ahmad Husseini、 Per Lindberg、Kati Öhman文章合著者： Navindran Naidoo、Pieter Van der Westhuizen、 Emmanuel Lartey: MTN集团 (南非) Jonghun Lee、Chiyoung Choi: SK电讯 (南韩)

5G的强劲发展势头仍将继续

我们论述MTN集团在加纳和卢旺达如何利用网络性能和客户忠诚度来应对增长机会。

第24页

我们探索移动网络如何提供安全可靠的连接，满足汽车和运输应用的不同用例需求。

第18页

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预测

文章

本 文 档的内容基 于大 量 理论条 件和假设，爱 立信对于本文中的任何陈述、说明、承诺或疏漏不承担任何责任和义务。爱立信可随时自行更改本文的内容，且对更改的后果不承担任何责任。

目录爱立信移动市场报告 | 2018年11月 介绍

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我们将展示如何提高4G的性能水平并引入5G来推动移动服务套餐的创新。

第28页

携手SK电讯，我们研究了他们基于集群的5G部署战略，关注客户体验。

第20页

2019年第三季度移动签约用户数移动签约用户数变化趋势5G终端发展趋势语音和通信服务发展趋势和展望各地区签约用户数展望2019年第三季度移动流量按应用类型划分的移动流量移动数据流量发展趋势网络覆盖率物联网连接发展趋势

汽车物联网5G用户体验差异化战略网络性能是撬动业务增长的杠杆移动服务套餐发展趋势

方法术语表全球和区域关键数据

04060809101213141617

18202428

323334

爱立信移动市场报告 | 2019年11月

爱立信移动市场报告 | 2019年11月4

2019年第三季度移动签约用户数

2019年第三季度，全球新增移动签约用户6100万，移动签约用户总数达到80亿。

图 1：2019 年第三季度全球移动签约用户渗透率（人口百分比）

1 移动宽带包括 HSPA (3G)、LTE (4G)、5G、CDMA2000 EV-DO、TD-SCDMA 和 Mobile WiMAX 等无线接入技术2 主要是 CDMA2000 EV-DO、TD-SCDMA 和 Mobile WiMAX* 印度地区包括印度、尼泊尔和不丹** 不包括中国和印度

123%西欧

105%北美

101%拉丁美洲

82%非洲

141%中欧和东欧

111%中东

86%印度 *

114%中国

117%亚太地区 **

全球移动签约用户数以3%的年增长率不断增加，目前达到约80亿。中国延续了前几个季度的高增长，在 新 增 用 户 数 方 面，中 国 排 名 第一（+1400万），其次是印度尼西亚

（+900万）和菲律宾（+800万）。

移动宽带签约用户数1同比增长了10%，仅在2019年第三季度就新增了1.2亿，现在的总签约用户数为62亿，相当于移动签约用户总数的77%。2019年第三季度，4G（LTE）签约用户新增1.9亿，总签约用户数达到了42亿，相当于在所有的移动签约用户中，52%是4G（LTE）签约用户。3 G（ W C D M A / H S PA）签 约用 户数量减少了5000万，而2G（仅GSM/EDGE）签约用户数量减少了7000万。使用其他技术 2的签约用户数量减少了约1000万。

智能手机用户数在手机用户总数中的占比逾70%。在很多国家，移动签约用户总数均超过了人口总数，这主要是因为存在不活跃的用户、一名用户拥有多个终端、或者针对不同类型的呼叫采用了不同签约用户的优化方案。结果导致移动用户总数低于移动签约用户总数。今天，全球约有59亿移动用户，而移动签约用户数则为80亿。2019

年第三季度，全球移动签约用户渗透率为104%。

5爱立信移动市场报告 | 2019年11月

图 2：2019 年第三季度移动签约用户总数 和新增移动签约用户数（百万）

图 3：2019 年第三季度净增移动签约 用户数最多的前列国家

北美

拉丁美洲

中东

西欧

非洲

中国

中欧和东欧

亚太地区（不包括中国和印度）

印度

6100 万2019 年第三季度，全球新增 6100万移动签约用户。

52%2019 年第三季度，LTE 用户占到所有移动签约用户的 52%。

62 亿2019 年第三季度，全球共有 62 亿移动宽带签约用户。

385 (+2)

415 (+7)

515 (+1)

575 (+1)

1,065 (+15)

1,595 (+16)

1,170 (+6)

665 (-1)

1,595 (+14)

中国净增超过 1400 万

菲律宾净增超过 800 万

印度尼西亚净增超过 900 万

爱立信移动市场报告 | 2019年11月6

移动签约用户数变化趋势

到2019年底，5G签约用户数预计将达1300万。

注：此图中不包括物联网连接数

图 4: 按技术划分的移动签约用户数 ( 亿 )

1 爱立信和 GSA，2019 年 11 月2 根据 3GPP 第 15 版的规定，如果用户使用的终端支持新空口（NR）并且能够连接到 5G 网络，则将其计为 5G 签约用户

80

10

30

20

40

100

90

70

60

50

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

5G

LTE (4G)

WCDMA/HSPA (3G)

仅GSM/EDGE网络(2G)

TD-SCDMA (3G)

仅CDMA网络(2G/3G)

其他

89 亿

80 亿

0

26 亿2025 年，预计将有 26 亿5G 签约用户。

2019年第三季度，服务提供商继续开通5G服务，更多5G终端问世。全球约有50家服务提供商1已宣布推出5G商用服务。

5G业务签约已在韩国大量普及2，所有服务提供商都在4月初推出了商用5G服务。三家运营商最初的关注点都是针对消费者的增强型移动宽带，提供基于虚拟现实（VR）、增强现实（AR）和高质量流媒体的沉浸式体验。全球5G网络部署预计将在2020

年间加速，为5G业务的大规模采用奠定基础。在未来六年中，5G业务签约预计将比LTE快得多，其概念的推

出可追溯到2009年。关键因素是与LTE相比，中国参与5G的时间要更早，而当年中国并不是最早推出LTE以及LTE终端的市场之一。 随着5G的持续增长，我们预计到今年年底将有1300万5G签约用户。许多签约用户将在中国产生。2019年第四季度，三大主要服务提供商均推出了商用5G服务。客户注册甚至在推出之前就已经开始，2019年10

月5G用户注册数超过1000万。我们预测，到2025年，全球5G签约用户将达到26亿，占当时移动用户总数的29%。

在 本 预 测 期 内，以 签 约 用 户 数 计算，LTE仍将是主流移动接入技术。预计2022年将达到峰值，签约用户数将达到54亿，随着LTE签约用户向5G迁移，到2025年底，这一数字将下降至48亿左右。

我们预计，2G（仅GSM/EDGE）签约用户的下降速度将慢于之前预期，尤其是在中东和非洲地区。部分原因是2G功能手机的使用寿命较长，智能手机的成本相对较高。

7爱立信移动市场报告 | 2019年11月

图 5: 签约数和用户数 ( 亿 )

图 6: 按技术划分的智能手机签约用户数 ( 亿 )

移动签约用户数移动宽带签约用户数移动用户数固网宽带签约用户数移动 PC、平板电脑和路由器签约用户

3 由于家庭、企业和公共接入点往往都是多人使用，因此固定宽带用户数至少是固定宽带连接数的 3 倍。 这与移动电话的情况恰恰相反，移动电话的签约用户数要多于它的实际用户数。 固定宽带签约用户数预测不包括 FWA 签约用户数。

10

2015 2016 2017 2018 2020 2021 2022 2023 2024 202520190

90

80

70

60

50

40

30

20

80 亿到 2025 年，移动 宽 带 签约用户数将达到 80 亿。

2019

+3

+2580

70

60

50

40

30

20

10

2025

4G

5G

2G/3G

5G

4G

2G/3G

2G/3G

0

4G

56亿 -10

74亿

2025年，预计移动宽带签约用户数将占到签约用户总数的90%

我们预计到2025年底，移动签约用户数将达到89亿，其中大约90%是移动宽带签约用户。由于中东和非洲地区2G（仅GSM/EDGE）签约用户的下降速度较慢，这一比例略低于先前的预测 。到本预测期结束时，

纯移动用户数预计将达到63亿。

智能手机普及率持续上升。智能手机签约用户数占到手机签约用户总数的约70% 。2019年底，智能手机签约用户预计将达到56亿。预计到2025年，智能手机签约用户将达到74亿，占到手机签约用户总数的83%。

预计从现在起直到2025年，固定宽带签约用户的年增长率有限3。预计移动PC、平板电脑和路由器的签约用户数量同期将保持适度增长，到2025年有望达到3.3亿人。

爱立信移动市场报告 | 2019年11月8

5G终端发展趋势第二代芯片组助力5G部署提速。

上半年 下半年

39GHz (n260)

3.5GHz (n78), NSA

28GHz (n257)

2.6 GHz (n41), NSA

2.6 GHz (n41), SA

FDD (n71, n5, n1, n3…), NSA

28GHz (n261)

3.5GHz (n78), SA

26GHz (n258)

FDD (n71, n5, n1, n3...), SA

> 3.5GHz (n77,79)

高频段(mmWave)

2019 2020

上半年 下半年

第一波终端第一代

第二波终端第二代

中频段 (低于 6GHz)

低频段 (低于1GHz)

袖珍路由器 智能手机 CPE/FWT

图 7: 5G 终端面市时间 (3GPP)

第二代芯片的互联互通测试目前正在实验室进行。 借助这一代芯片，供应商正努力通过更集成的设计、更低功耗以及更多频率和网络操作模式来超越第一代产品。已经有许多有关工业4.0场景中使用蜂窝接入替代有线电缆的讨论。随着第二代芯片组的推出，用于工业用例的5G商用级模块将应运而生。

我们预计到2020年，固定无线终端的数量将会增长，许多供应商和模块将支持5G家庭联网。

市场规模显现到2019年底，5G终端的年发货量预计将达到1300万台。5G部署初期的终端数量显然已超过LTE部署初期的终端数量。

但是，2020年将是一场不同的数字博弈。2020年，5G终端数量预计将达到1.6亿台，中国有望大规模部署5G覆盖。此外，所有主要供应商都将发布支持5G的终端，许多供应商预计将切入中端5G智能手机市场。

SA/NSA/FDD/TDD并存运行2020年，典型的5G智能手机将成为非常智能的终端。随着许多5G网络使用5G非独立组网（NSA）模式启动，大多数新终端将同时支持5G非独立组网（NSA）模式与5G独立组网

（SA）模式。在这两种模式下，手机将支持：• 5G载波聚合• 频谱共享• 低频FDD和毫米波频率（以及中频）

简而言之，随着覆盖的部署和终端的面市，5G有望在2020年实现规模化。与之前的蜂窝无线接入技术不同，5G似乎不会受到用户设备不足的限制。

9爱立信移动市场报告 | 2019年11月

语音和通信服务发展趋势和展望VoLTE是在4G和5G终端上实现语音和通信服务全球互联互通的基础，为消费者和企业用户提供高质量的服务。

图 8：按地区划分的 VoLTE 签约用户数 ( 亿 )70

60

50

40

30

20

10

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 20250

21 亿

64 亿

北美

亚太地区

拉丁美洲

欧洲中东和非洲

通信服务提供商继续发展其语音服务，并以VoLTE为基础来构建网络。VoLTE已被部署在超过90个国家的200多个网络中1。这些网络正使用云技术来部署VoLTE，以支持更具成本效益的网络运营，实现更轻松的容量扩展和更快的服务部署。

2019年底，VoLTE签约用户数预计将达到21亿，到2025年底，VoLTE

签 约 用 户 数 预 计 将 达 到 6 4 亿，占LTE和5G签约用户总数的85%以上。VoLTE技术将成为在各种5G终端上提供5G语音呼叫、SMS和新型通信服务的基础。这项技术将使用LTE-NR双连接、EPS fallback和NR

语音等功能被分阶段部署到4G和5G网络中。

新用例层出不穷，各类终端相继问世目 前 ，市 场 上 有 2 5 0 0 多 种 支 持VoLTE的终端²。高清语音+（又称“增强型语音服务”或EVS）也已开始使用。高清语音+提高了VoLTE终端通话中的音频和音乐质量，同时提高了跨LTE和Wi-Fi的通话可靠性。目前，市场上有165多种支持高清语音+的终端，有超过20家服务提供商部署了该项服务3。

现在，第一批服务提供商已在智能音箱上推出了语音呼叫功能，使用与智能手机相同的移动电话号码。这基于VoLTE多终端网络功能，可以将多个终端（例如电话、蜂窝智能手

表、智能音箱和其他终端）绑定到同一电话号码。现在，已有80多个服务提供商网络推出了蜂窝智能手表语音服务。

大约20个网络已提供VoLTE视频呼叫，支持395种终端4。

其他基于VoLTE的服务包括多终端、多号码、使用移动电话高清语音功能的多种企业协作业务和物联网终端语音服务等等。他们还在探索面向消费者、企业和行业的5G相关服务创新，包括将5G与增强和虚拟现实以及实时互动技术结合使用。

21 亿到 2019 年底，VoLTE 签约用户数预计将达到 21 亿。

1GSA (2019 年 10 月 )2GSA (2019 年 10 月 )，支持不同的地区和频率 3GSA (2019 年 10 月 )4 GSA (2019 年 10 月 )

爱立信移动市场报告 | 2019年11月10

2019 2025 2019 20252019 2025

80%

42%

70%

25% 51%

69%

11%

2019 2025

88%

2019 2025

69% 55%

2019 2025

91% 74%

2019 2025

63%

2019 2025

43%

39%

48%

44%

34% 56% 5G

LTE (4G)

WCDMA/HSPA (3G)

TD-SCDMA (2G/3G)

仅GSM/EDGE网络(2G)

仅CDMA网络(2G/3G)

88%17%11% 7% 21%

印度 中东/非洲 东南亚/大洋洲 中欧/东欧 拉丁美洲 东北亚 北美西欧

图表中未显示签约用户数少于 1% 的技术

各地区签约用户数展望移动宽带签约用户数占移动签约用户总数的77%。

在印度地区，LTE签约用户数预计将在2019年增加1.5亿，超越GSM/

EDGE成为主流技术。今年年底，移动宽带1技术将占移动签约用户的57%，智能手机签约用户的占比预计将从48%增加到54%。

鉴于印度将继续坚持向先进技术的转型之旅，到2025年底，LTE签约用户数有望占到移动签约用户总数的80%。5G签约用户预计将于2022年出现，并在2025年底占到移动签约用户总数的11%。

中 东 和 非 洲 地 区 有 7 0 多 个 国 家，是一个多元化地区，既不同于拥有100%移动宽带渗透率的成熟市场，

也不同于约40%移动宽带渗透率的新兴市场。2019年底，在中东和北非地区，近25%的移动签约用户预计将为LTE用户，而在撒哈拉以南非洲地区，LTE签约用户数仅占移动签约用户总数的11%左右。 该地区在本预测期内将不断发展，到2025年，在中东和北非地区，82%

的签约用户将是移动宽带用户，而在撒哈拉以南非洲地区，移动宽带签约用户将增加到移动签约总数的70%左右。这种增长趋势背后的推动因素包括年轻人数量的不断增加，他们掌握的数字技能与日俱增，以及智能手机价格的下降等。

1.5 亿在印度，2019 年 LTE 签约用户数将增加 1.5 亿。

图 9: 按地区和技术划分的移动签约用户数（百分比）

注：

11爱立信移动市场报告 | 2019年11月

74%预计北美地区 74% 的移动签约用户到 2025 年将成为 5G 用户。

在中东和北非地区，领先的服务提供商已从2019年开始部署商用5G

服务，5G签约用户数将在2021年大幅增加。撒哈拉以南非洲地区的5G

签约用户数将从2022年显著增加。对整个地区而言，到2025年底，5G

签约用户数预计将达到1.2亿左右，其中中东和北非地区将有9000万签约用户，约占移动签约用户总数的10%。

东南亚和大洋洲已在澳大利亚推出了5G网络，同时服务于移动宽带和固定无线接入用户。该地区的其他几个国家也进行了多次5G试验，东南亚的一些市场正等待频谱分配以启动5G。

尽 管 现 在，W C D M A / H S PA 仍 是该 地 区 的 主 流 技 术 ，但 到 2 0 2 5

年，4G（LTE）预计将成为主要的移动技术，占签约用户总数的63%。同时，5G签约用户将占签约用户总数的21%。在本预测期内，智能手机签约用户总数预计将以每年5%的速度增长，到2025年将超过10亿。

在中欧和东欧，2019年是LTE成为主流技术的一年，预计到今年年底，LTE

将占签约用户总数的42%。2019年也是拉脱维亚和罗马尼亚启动5G网络商用部署的一年。到2025年，LTE仍将是主流技术，预计将占移动签约用户数的70%，而5G签约用户预计

将占25%。在本预测期内，随着用户向LTE和5G迁移，WCDMA / HSPA签约用户数在签约用户总数中的占比将从38%下降到2%。中欧和东欧计划在2020年间进一步拍卖700MHz和3.4-3.8GHz频段的频谱，为在该地区持续部署5G提供支持。 在拉丁美洲，LTE在本预测期内仍是主流的无线接入技术，到2019年底，LTE签约用户将占签约用户总数的51%，到2025年，LTE签约用户将占签约用户总数的69%。随着用户向LTE和5G迁移，WCDMA/HSPA

签约用户占比预计将稳步下降，从36%下降到13%。2019年底前，该地区可能首次部署5G网络，阿根廷、巴西、智利、哥伦比亚和墨西哥预计将成为该地区首批部署5G的国家，5G

签约用户预计将从2020年开始显著增长，到2025年底，5G签约用户将占到移动签约用户总数的11%。

北美、东北亚和西欧在全球移动宽带签约用户数中占比很高。这些地区内的国家多属发达经济体，因此该地区的信息通信技术普及率较高。

在北美，5G商用正快速发展。该地区的服务提供商已经同时针对固定无线接入和移动客户推出了商用5G服务。目前，北美的LTE普及率为91%，在全球占比最高。到2025年底，我们预计该地区将有近3.2亿名5G签约用

户，占到移动签约用户总数的74%。

在东北亚，预计LTE签约用户数的占比到2019年年底将高达88%，仅中国的LTE签约用户数便将接近14亿。在韩国，随着2019年4月商用服务的推出，5G签约用户增长迅速。今年年初，中国向四家服务提供商颁发了5G商用许可，2019年第四季度初，商用服务推出。在日本，服务提供商有望在2020年推出商用5G服务。到本预测期结束之际，该地区的5G签约渗透率预计将达到56%。

在 西 欧，LT E 是 主 流 接 入 技 术，占签约用户总数的69%。在本预测期内，5G预计将成为主流技术，占到签约用户总数的55%，到2025年，LTE

占比将下降到42%，WCDMA/HSPA 占比将下降到仅占2%。该地区的首个5G商用是在2019年4月，现在约20家服务提供商已在该地区推出5G

服务。在2020年期间，西欧将拍卖700MHz和3.4–3.8GHz频段的频谱，这将加速该地区5G的部署和覆盖。

爱立信移动市场报告 | 2019年11月12

2019年第三季度移动流量2018年第三季度至2019年第三季度，移动数据流量增长了68%。

总（上

行链

路+

下行

链路

）流量（

EB

/ 月）

年同

比增

长（百

分比

）

40

50 100

30

80

60

40

10

20

20

Q12016

Q12015

Q3Q3 Q12017

Q12014

Q12018

Q3Q2Q2 Q4Q4 Q2Q2 Q2Q3 Q3 Q3 Q12019

Q4 Q4 Q4 Q200

电路交换语音数据年同比增长

1 流量中不包括 DVB-H、Wi-Fi 或 Mobile WiMAX。数据流量中包括 VoIP 流量

2019年第三季度，移动数据流量年同比增长了约68%。高增长率继续受到印度智能手机签约用户数的增加以及中国智能手机平均月数据流量增加的影响。第三季度环比增长了12%。

总体来说，流量1增长一方面是因为智能手机用户数的增加，另一方面是因为观看更多的视频内容导致用户平均数据流量的增长。下图显示了从2014年第一季度至2019年第三季度，全球月数据和语音流量的

总体情况，以及移动数据流量的同比变化情况。

图 10: 全球移动数据流量和同比增长率 (EB/ 月 )

13爱立信移动市场报告 | 2019年11月

按应用类型划分的移动流量预计2019年至2025年间，移动流量将以每年27%的速度增长。并且与现在一样，大部分将是视频流量。

1 网页浏览和社交媒体中的嵌入式视频所生成的流量包含在应用类别“视频”之中

201938EB/月

2025160EB/月

63% 视频

76% 视频

视频 社交网络 音频 软件下载与更新网页浏览 其他P2P 文件共享

预计移动网络中的视频流量将以约30%的年增长率增长，这种增长态势将一直持续到2025年，届时，移动视频流量在移动数据总流量中的占比将从 2019年的略高于60%增长到75%。

移动视频流量的增加受多方影响，包括许多在线应用中嵌入式视频的增加，视频点播（VoD）流媒体服务的用户数量以及用户平均观看时长均有所增加，以及智能终端的屏幕分辨率不断提高等等。所有这些因素都受到具有视频功能的智能终端日益普及的影响。

社交网络流量在未来六年内也有望实现20%的年增长。但是，由于视频1

流量增长强劲，社交网络所产生的流量占比将从2019年的10%降至2025年的约8%。 沉浸式格式助力流量增长用户花费在流视频和共享视频上的时间越来越多。通过蜂窝网络传输的流视频的最常见分辨率估计为480p左右（根据网络而异）。随着智能手机和网络的不断改进，高清

（720p）和全高清（1080p）的流视频将越来越常见。沉浸式媒体格式和应用越来越多，有望成为推动移动数据流量增长的重要因素，这得益于5G网络将提供打造良好用户体验所需的性能。例如，多视角观看电子直播体育赛事每小时可能消耗约7GB，而媒体（比特）速率为25Mbps

的高质量增强/虚拟现实流则每小时会消耗多达12GB。

计算各类应用的流量影响www.ericsson.com/mobility-report/mobility-calculator

探索各种应用类型的使用与每用户每月数据流量之间的关系。请填写您的应用使用数据，将生成的数据消费根据六个预设的数据消费分析情况进行比较。

视频流量增长的主要驱动力• 视频被嵌入到大多数的在线内容中 （新闻、广告及社交媒体等）• 视频共享服务• 流视频服务• 用户行为的变化 （随时随地消费视频）• 市场渗透率的提升，不仅限于早期 使用者• 不断升级的具有更大屏幕和更高 分辨率的终端• 不断演进发展4G和5G部署，提高 网络性能• 新兴的沉浸式媒体格式和应用 (HD/UHD、360°视频以及AR和VR等)

图 11：按应用类型划分的月度移动数据流量 ( 百分比 )

爱立信移动市场报告 | 2019年11月14

移动数据流量发展趋势

20

40

80

100

60

140

160

120

20252015 2019 2021 202320170

5G

2G/3G/4G

到2025年，约50%的全球移动数据流量将由5G网络承载。

全球移动数据总流量继续增长，到年底有望达到38EB/月，到2025年有望增长4倍，达到160EB/月。这是未来六年60多亿人口将使用智能手机、笔记本电脑和大量新终端消费的移动数据。

智能手机是移动数据流量的主要生成者，继续处于发展的中心 - 目前占比已超过90%，预计到2025年底将达到95%。

在本预测期内，人口众多的5G早期部署地区可能会引领流量增长。到2025年，我们预计45%的移动数据总流量将由5G网络承载1。

各区的流量增长差异巨大年度间的流量增长可能极不稳定，各国之间可能也有很大差异，具体取决于当地市场的发展动态。在美国，2018年的流量增长率略有下降，但在2019年就恢复到先前的预期增长率。在中国，2018年是创纪录的流量增长年。印度的流量持续增长，并且仍然是智能手机月平均用量最高的地区。

纵观全球，智能手机移动数据流量的增加主要归功于三个驱动因素：终端功能的改进、数据密集型内容的增加以及更实惠的流量套餐。

到2025年，印度有望新增5亿智能手机用户在印度地区，近年来，智能手机移动数据月平均用量出现了惊人增长，为全球最高。关键因素是4G的快速采用，这是由于2016年新的颠覆性运营商进入了市场。移动宽带服务价格低廉2、智能手机价格适中以及人们视频观看习惯的不断变化，继续推动该地区月用量的增长。只有4%的家庭有固定宽带，这使智能手机在许多情况下成为访问互联网3的唯一途径。 印 度 总 流 量 预 计 将 增 加 两 倍，到2025年将达到22EB/月。这有两个因素：智能手机用户数的快速增长和 智 能 手 机 平 均 用 量 的 增 加 。到2025年，印度将新增5亿智能手机用户。即使随着时间的推移，每个现有智能手机用户的流量继续显著增长，但随着印度更多消费者有了智能手机，印度智能手机平均流量的增长预计仍将放缓 。此外，与其他地区相比，印度在5G推动下大规模使用高级用例的时间较晚。尽管如此，2025年，印度智能手机平均月流量预计将增加到24GB左右。

1 我们的流量预测不包括固定无线接入（FWA）服务生成的流量，因为尚无法估算该流量。但是，由于 FWA 是某些地区计划用于 5G 的早期用例之一， 它可能会严重影响整体流量，具体取决于市场的接受程度。2 www.cable.co.uk/mobiles/worldwide-data-pricing3 全球数据，印度电信运营商国家情报报告 (2019)

图 12 ：全球移动数据流量（EB/ 月）

15爱立信移动市场报告 | 2019年11月

5

0

50

45

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15

10

2014 2016 2017 2018 2019 2020 2021 20252022 202420232015

中东和非洲

拉丁美洲

北美西欧中欧和东欧东北亚

东南亚和大洋洲

全球覆盖印度

图 13：每部智能手机产生的移动数据流量（GB/ 月）

在北美，未来的每月GB增长取决于5G服务的采用预计到2025年，北美移动数据月平均用量将达到每部智能手机每月45GB。主要服务提供商都已推出5G，最初专注于在中高频段频谱扩容。基于此，我们预计5G在低频段的部署、5G终端的不断普及以及5G

的早期采用者将推动流量增长。但即使当今的流量增长强劲，在本预测期结束前，使用VR和AR的沉浸式消费者服务仍将是智能手机平均流量大幅增加的主要贡献者。到2025

年，5G业务签约普及率将达到74%，在所有地区中最高。

西欧的流量增长方式与北美相似。然而，市场情况更加分散，导致5G在大众市场普及预计更加缓慢，因此2025年，西欧的智能手机平均流量将比北美更低。

东北亚的流量增长率达到历史新高极具吸引力的流量套餐，以及创新型移动应用和内容，都在推动东北亚移动数据月使用量的增长，尤其是在中国。该地区的智能手机签约用户数预计将继续快速增长，2019

到2025年间，仅中国就有望再增加大约1.7亿智能手机签约用户，进一步推动数据流量增长。随着5G吸引许多早期采用者，我们继续预期东北亚地区会有高增长。在韩国，用户的平均5G移动数据流量在8月超过25GB。

在本预测期内，中东和非洲地区的增长率预计最高，在2019年至2025

年间，移动数据总流量将增加7倍。到2025年，中东和非洲地区智能手机平均数据流量将达到每用户每月18GB–撒哈拉以南非洲地区预计平均将达到7GB。

在未来六年中，东南亚和拉丁美洲的发展趋势类似，而各个国家/地区的智能手机流量平均增长率将有很大不同。流量增长是由覆盖范围的扩大和4G的持续采用推动，这与智能手机签约用户的增加以及智能手机平均数据使用量的增加有关。在东南亚和拉丁美洲，智能手机平均数据流量预计分别达到每月21GB

和22GB。

在中欧和东欧，4G的采用也推动了增长，但该地区各用户基础流量也有所增加。在本预测期内，智能手机月平均流量预计将从每月6GB增加到24GB。

重要的是要记住，各区月数据消费量存在很大差异，一些国家/地区和服务提供商的月消耗量要比区域平均水平高出许多。

爱立信移动市场报告 | 2019年11月16

网络覆盖率2025年，5G将覆盖全球近65%的人口。

Cat 4 150Mbps

Cat 6 300Mbps

Cat 9 450Mbps

Cat 11 600Mbps

Cat 15 800Mbps

Cat 16 1Gbps

Cat 18 >1.05Gbps

100%

311

222

7149 36

11 (4%)

71%

32%23%

16%12%

101

4G (LTE) 网络的建设势头仍在继续。截至2018年底，全球4G人口覆盖率约为75%，预计到2025年将超过90%。

4 G 网 络 也 在 不 断 发 展，以 提 供 更高的网络容量和更快的数据速度。目前共有777个商用4G网络已被部 署，其 中 3 1 1 个 已 升 级 为 LT E -

Advanced，另有36个商用千兆LTE

网络已经问世。

5G商用产品越来越多，部署势头愈发强劲迄今为止，全球已有约50个5G商用产品。大多都集中在较大的城市，进行一些初始的5G覆盖。在某些情况下，快速的部署发展提高了人口覆盖率。在韩国，服务提供商已承诺建立5G网络，到2019年底覆盖93%的人口。同样，瑞士的5G人口覆盖率到年底预计将达到约90%。

5G有望成为历史上部署最快的移动通信技术。

技术的进步推动5G人口覆盖范围快速扩展5G覆盖扩展可分为以下三大类：1

1. 在6GHz以下新频段上进行无线 部署2. 在毫米波频段进行部署3. 在现有的LTE频段进行部署

就前两类而言，预计5G人口覆盖率到2025年将达到55%。

就第三类而言，已经为5G准备了大量4G网络，可以通过利用频谱共享将其升级，以在现有LTE频段中支持5G服务。鉴于这种可能性，到2025

年，5 G 人 口 覆 盖 率 有 望 再 次 增 加10%，达到近65%。

3GPP

2018 ~95%

2025 >95%

~75%

>90%

<1%

55–65%

LTE

2018

2025

5G

2018

2025

图 15：按技术划分的全球人口覆盖率 2

图 14：支持各类终端的 LTE-Advanced 网络的百分比和数量

信息来源 : 爱立信和 GSA (2019 年 10 月 )1 在某些领域，这三类部署的覆盖区域可能存在重叠，但算得的数字是指预测的综合覆盖率2 这些数字是指每项技术的人口覆盖率。利用该项技术的能力取决于接入设备和服务签约等诸多因素

17爱立信移动市场报告 | 2019年11月

物联网连接发展趋势到2025年，NB-IoT和Cat-M技术将占到蜂窝物联网连接的逾50%。

1 Cat-M 同时包括 Cat-M1 和 Cat-M2。现在只支持 Cat-M12 GSA, 2019 年 10 月3 这些数字也包含在广域物联网数字中

图 16：按领域和技术划分的蜂窝物联网连接（亿）

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2024 20252023202220212020201920182017201620150

宽带物联网和关键型物联网(4G/5G)

大规模物联网(NB-IoT/Cat-M)

传统物联网(2G/3G)

大规模物联网技术NB-IoT和Cat-M1

继续在全球部署。2G和3G连接仍然支持大多数物联网应用，但是在2019

年，大规模物联网连接的数量估计已增加了3倍，到年底将达到近1亿。

大规模物联网主要由广域用例组成，连接大量具有长电池寿命且较低吞吐量的低复杂度、低成本终端。

NB-IoT和Cat-M技术相辅相成，许多服务提供商都同时部署这两种技术。在确定已启动至少一种NB-IoT

或LTE-M技术的114个服务提供商2中，近25%的公司同时启动了这两种技术。到2025年底，NB-IoT和Cat-M

预计将占到所有蜂窝物联网连接的52%。宽带物联网主要包括需要更高吞吐量、更低延迟和更大数据量的广域用例，而大规模物联网技术

无法支持。 LTE已经支持此细分市场中的许多用例。到2025年底，蜂窝物联网连接的28%将是宽带物联网，而大多数宽带物联网将采用4G技术连接。 关键型物联网包括广域和局域用例，这些用例要求超低延迟和超高可靠性。支持关键型物联网用例的首批模块预计将于2020年部署。到2025年，仅一小部分蜂窝物联网连接将是关键型物联网。

东北亚引领着全球蜂窝物联网的部署。到2019年底，该地区预计将占到所有蜂窝物联网连接的60%，这一数字到2025年将增加到68%。这反映了该地区的雄心和蜂窝物联网市场的规模。

图 17：物联网连接（亿）

物联网 2019 2025 CAGR

广域物联网 14 54 24%

蜂窝物联网3 13 50 25%

短程物联网 93 195 13%

物联网连接总数 108 249 15%

爱立信移动市场报告 | 2019年11月18

汽车物联网移动网络提供可靠安全的蜂窝连接，可以满足汽车和交通运输行业的不同用例需求。

互联车辆和道路基础设施属于一直都在不断发展演进的大物联网生态体系。就5G最有可能为服务提供商创造机会的领域而言，到2030年，汽车行业有望跻身前四名1。

汽车和交通运输生态体系的连接需求多种多样且十分复杂，需要借助通用网络解决方案才能得到满足，远非几个独立网络解决方案所能应对。车辆可被视为多功能终端，可以同时执行基于连接的多个用例。部署与现有4G（LTE）网络互通的5G

NR可以满足这些用例的连接需求。

4G和5G技术的混合部署在 人 口 密 集 的 城 市 环 境 中 开 展4G/5G网络仿真表明，混合部署4G

和5G技术可以提供多种覆盖范围和容量组合，从而满足汽车服务行业各种各样的网络需求。模拟场景中涵盖了对用户数据吞吐量、延迟和资源利用率拥有不同需求的三类汽车服务：车载信息娱乐（移动宽带）、远程驾驶（对延迟敏感）以及高清地图和远程信息处理服务（等级低于尽力而为服务）。评估结果表明，网络可以支持所有这三类服务。结果还表明，放宽延迟需求时可以增加网络流量，例如需求等级低于尽力而为的服务。

实现全方位的汽车服务很多汽车和道路交通服务-包括已经投入商业运营的大量服务-都需要蜂窝连接。这些服务可根据其连接需求分为八组，可以归纳到三个蜂窝物联网技术领域：大规模物联网、宽带物联网和关键物联网。

大规模物联网适用于可由窄带芯片提供支持的低数据速率用例，主要在物流、远程信息处理、车队管理和道路基础设施的连通部分。

宽带物联网对于需要高数据速率和低延迟的大多数汽车用例至关重要，如信息娱乐、远程信息处理、车队管理、传感器共享、基本安全和高级驾驶辅助系统（ADAS）等。

关键物联网能够实现超可靠和/或超低延迟通信，并能提供一些非常先进的服务，例如自动商用车在特定路线上的远程驾驶。

4G（LTE）网络已经能够支持大规模物联网（NB-IoT/Cat-M）和宽带物联网。5G网络将提高宽带物联网性能，并通过关键物联网来支持超可靠低延迟通信（URLLC），从而实现对现有和新兴汽车应用的全面支持。与针对不同服务部署专用系统相比，这种通过一个蜂窝网络支持所有服务的横向方法，速度明显更快，并且更具成本效益2。

4就 5G 为服务提供商创造的机会而言，到 2030 年，汽车行业有 望 成为四大行业之一。

1 5G 商用：2030 年市场指南针：www.ericsson.com/en/5g/forms/5gforbusiness-2019-report2 欲了解更多信息，请参阅《爱立信技术评论》（2019 年第 13 期）中的《借助 5G 推动汽车和道路交通生态合作体系实现转型》（“Driving transformation in the automotive and road transport ecosystem with 5G”）： www.ericsson.com/4a61e3/assets/local/publications/ ericsson-technology-review/docs/2019/etr-transforming-transportation-with-5g.pdf

19爱立信移动市场报告 | 2019年11月

互联道路基础设施服务

覆盖率容量

蜂窝连接

覆盖率容量 容量 覆盖率

覆盖率延迟

覆盖率 延迟 可靠性

覆盖率 容量 延迟

覆盖率 容量 延迟 可靠性

规范化合作式智能运输系统(C-ITS)

OEM ADAS车队管理（包括无人驾驶

车辆的远程协助）

以车辆为中心的OEM和售后服务（包括远程信

息处理）

车辆用作一般第三方应用（包括天气和地图）的

传感器便利性和信息娱乐服务 物流和关联商品

大规模物联网关键物联网 宽带物联网

图 18：需要蜂窝连接的汽车和道路交通服务

城市和道路管理部门通过物理交通引导系统、停车场管理和动态交通标志等互联道路基础设施服务来监测交通情况并控制交通流量。每组服务中都包含多个用例，并且这些用例的需求可能是不同的。

5G的持续部署为横向多业务网络奠定了经济高效且功能丰富的基础。5G网络和服务的上市速度比前几代产品更快，并且其采用的机制支持单独的QoS处理和计费，因此可以针对不同的服务定制连接功能。这项功能有助于5G在提高道路交通安全、效率和可持续性方面发挥重要作用。

规范化协作式智能交通系统专注于由政府监管的服务，旨在提高道路安全和交通运输效率。专注交通效率的用例对延迟没有很高的要求，而与安全相关的数据却经常需要可靠的低延迟通信。政府监管的好处之一在于鼓励OEM合作开发标准化

（规范化的）信息交换系统。规范化的C-ITS服务亦可在某些地区使用专用ITS频谱；例如，使用3GPP PC5

或IEEE 802.11p技术开展直接短程通信。

OEM ADAS旨在通过关注驾驶员及其驾驶行为来提高道路安全性。其主要依赖于车辆传感器信息，通常不会涉及到跨车企协作。ADAS服务还能受益于交通管理部门提供的数据，如交通信号灯信息。该项技术有望为未来的无人驾驶汽车提供支持。

车队管理服务的服务对象是车队所有者，如物流或汽车共享公司。通信服务主要用于监视车辆位置和车辆/驾驶员状态。如果车队由无人驾驶车辆组成，则车队管理服务还包括为运营监控和远程协助提供通信支持，以实现完全远程驾驶。

以车辆为中心的OEM和售后服务专注于车辆的性能和使用情况，允许

OEM收集车辆诊断数据，从而能够监测并调整车辆，并为驾驶员提供建议，帮助其提高驾驶效率。此类服务的其他示例还包括车辆跟踪以及远程和预测性维护等。

面向一般第三方用例的车辆即传感器服务是指在车辆中安装传感器以提供信息。再通过旨在提高驾驶效率的解决方案（如ADAS或自动驾驶）为其他各方提供匿名数据，用于监视城市基础设施和道路状况、维护街道地图或提供准确及时的天气信息。

便利性和信息娱乐服务可为驾驶员提供交通新闻和音频娱乐，并为乘客提供游戏和视频娱乐等内容。

物流和货物联网主要用于在生产和运输过程中跟踪商品和货物等运输对象。

爱立信移动市场报告 | 2019年11月20

5G用户体验差异化战略实施集群式5G部署战略，重点关注客户体验。

SK电讯已经完成了5G部署的第一阶段，侧重于在主要的大都市地区、主要交通和通勤路线以及其他人口密集地区实现初始覆盖。第二阶段将继续在中频段上扩展5G覆盖范围1，并辅之以毫米波频段的部署2，以满足预期容量需求，同时在选定的人口密集地区提高网络速度。当4G在2011年投入商用时，SK电讯大约花费了11个月的时间才建立起覆盖全国的网络3。但到2020年底，5G人口覆盖率有望达到90%左右。

为 了 推 动 5 G 服 务 得 到 进 一 步 普及，SK电讯已经确定了拥有大量潜在客户的地区，打算在这些地区通过

密集的5G网络提供各种优质服务。

识别和选择这些区域是SK电讯集群式5G部署战略的关键组成部分。该战略主要侧重于为选定地区的客户提供优质的5G网络体验和创新服务。其目的是通过在这些位置提供差异化的移动宽带服务来推动5G签约用户的增长，并刺激运营商为消费者、企业和产业开发新型5G服务。

SK电讯将在这些地区扩展5G网络容量，以传输大量数据，并提供针对该地区量身定制的本地化服务和优势。这些5G集群旨在提高客户价值，展示5G服务的特点和好处，并让人

们明白，与4G相比，这些服务可以带来焕然一新的体验。由于5G生态系统仍处于发展阶段，因此，消费者将成为最初的主要目标群体，同时“按需”满足企业和产业需求，以推动产业创新。

本文是与韩国市场领先的通信服 务 提 供 商 S K 电 讯 合 作 撰 写的。SK电讯在所有的ICT相关市场均有不俗表现，包括移动服务、媒体、安全性和商务等。

1 3.5GHz（中频段）2 28GHz（毫米波频段）3 达到 99% 的人口覆盖率

爱立信移动市场报告 | 2019年11月20

21爱立信移动市场报告 | 2019年11月

5G英雄联盟公园（电子竞技场）和奥林匹克公园等

全国十大重点商业区

全国主要海滩和水上乐园

制造业，智慧城市，智慧办公室，智慧医院

B2B集群夏季集群

商业区集群服务集群

70SK 电讯已为 2019 年的集群式 5G部署战略确定了 70 多个具体领域。

图 19：SK 电讯的 5G 集群区域选择

集群区域选择标准使用流动人口数据为集群式5G部署选择目标区域，以识别出存在大量潜在客户的5G服务区域并刺激开发新服务。最初的主要目标区域是以20-40岁人群为主的人口密集区或办公区，以及季节性的人口密集区。集群区域的大小因其特征而异。例如，韩国釜山著名的海云台海滩长约1.5公里，宽约30-50米，每天可接待多达50万游客。覆盖该区域大约需要15个5G小区，而覆盖奥林匹克公园则需要大约50个5G小区。

位于首尔市中心的电子竞技体育场“英雄联盟（LoL）公园”每年接待超过12万名游客。体育场内提供 与 观 看 电 子 竞 技 和 支 持 游 戏文化相关的各种增强和虚拟现实

（AR/VR）服务。例如，当LoL公园中的游客将智能手机指向体育场内的特定位置时，便可以在AR中查看其他粉丝分享的消息，在比赛期间还可以进行VR直播和回放。

奥林匹克公园每月接待超过40万游客。公司为游客提供本地化的AR/VR服务，目的是先让他们体验已有的基于AR/VR的服务，以便在引入新型5G服务时减少进入壁垒。

作为首尔的时尚区，益善洞的咖啡馆、餐馆和手工艺品商店鳞次栉比，月接待游客8万余人。如果

能在当地的商店、咖啡厅和餐馆提供以客户为中心的服务，如折扣券或者打折促销等活动，则能借助中小企业刺激当地的经济发展。 其 他 选 择 标 准 还 包 括 ：该 领 域 未来是否有望使用5G来满足商对商

（B2B）服务需求，例如，游戏行业中使用低延迟5G网络的手机游戏开发集群。2019年，已选中了超过70个主要针对消费者的集群区域，主要目的是刺激创新和支持新型5G服务的部署。2020年，更大规模的集群扩展将接踵而至，基于5G的B2B专用解决方案将陆续浮出水面。

精确构建5G网络以优化性能SK电讯的部署中包括不同的无线和天线配置组合，以满足每个站点的特定性能需求并优化总体拥有成本。这些部署范围各不相同，从4T4R

无线电到32T32R、再到中频段大规模MIMO 64T64R。

为了实现提供最佳客户体验的战略目标，SK电讯部署了4G-5G新空口（NR）双连接技术，允许移动终端同时与5GNR基站和4G基站交换数据。通过结合使用5G4和4G5网络，SK

电讯已能够提供1.5-1.8吉比特/秒（Gbps）的典型速率，最高速率可达

2.7Gbps。在毫米波频段（28GHz）中部署5G将能实现高达7.2Gbps的峰值速率。通过软件升级来改进和优化网络性能首先可在集群区域中进行。在集群区域开展的路测6显示，双连接5G网络的平均下载速度比单独使用4G高出4到5倍。

集群区域示例如下：

4 在 3.5GHz 上利用 100MHz 带宽5 在 850MHz、1.8GHz、2.1GHz 和 2.6GHz 上使用 75MHz 带宽6 SK 电讯（2019 年 9 月）

爱立信移动市场报告 | 2019年11月22

媒体

VR

媒体

AR

游戏

超低延迟eMBB

扩展客户群构建VR生态系统VR

提供VR服务首先提供以媒体为中心的服务，然后扩展到垂直业务领域，以确保可扩展的商业模式

提供创新形式的5G媒体利用5G媒体技术来创新媒体服务

（如放大、缩小、多视图和移动iMax）

提供AR集成服务首先提供B2C娱乐和社交服务，以壮大客户群，然后再扩展到丰富有益的AR服务

在游戏市场挖掘新商机从下载游戏、到随时随地使用任何终端玩游戏。5G网络增强功能为流媒体游戏提供支持

高质量

娱乐和社交丰富有益的AR

服务（开放平台）

沉浸式体验 交互式内容 下载游戏 流媒体游戏

图 20：SK 电讯的四个 5G 服务区战略

SK电讯的5G上市服务战略SK电讯希望通过开发专为5G网络设计和优化的内容和服务从而晋升为一家全方位的服务提供商。

首先，该公司瞄准了增强型移动宽带市场，通过VR、AR和超高清(UHD)流媒体服务提供沉浸式消费者体验，现在已经实现了流媒体云游戏

（超低延迟游戏）等服务，可以提供具有3D动画效果和六个自由视角的VR内容。AR内容则通常通过智能手机摄像头在真实物体上叠加显示各类信息，如声音、图像和文本等。与智能手机、耳机、眼镜和显示器一样，VR和AR也是迅速发展的终端生态系统的一部分。

SK电讯致力于通过OTT多媒体服务平台7为消费者提供服务，使用户能

够观看超高清（2K、4K和8K）格式的高质量流媒体内容，并享受基于VR

和AR的优质服务。减少延迟和支持更对称的上行/下行吞吐量是5G网络为这些服务提供支持的两个关键属性。不同于普通的电视或视频内容，制作某些多媒体内容需要借助多视角和捏拉缩放功能，以增强并差异化5G媒体体验。例如，SK电讯的社交VR服务允许多名用户在虚拟环境中一起体验体育赛事和电影，就像他们处在同一物理位置一样。随着VR生态系统的建立，这些类型的媒体服务将扩展到其他垂直领域，以确保可扩展的商业模式。引人入胜的AR服务也可通过类似方式来壮大客户群，然后再通过基于效用的自有和第三方AR服务-如基于信息、商业和区域的AR服务-来进一步扩展服务范围。

随着5G网络中超低延迟功能的推出，游戏流媒体市场将出现新的商机。 5G驱动移动数据平均消耗量的增长8月份，韩国的月移动数据流量约为550PB8。其中5G网络承载的流量份额为67PB，约占移动数据总流量的12%。值得注意的是，5G流量是在4G流量持续增长的基础上发展起来的，5G网络的推出并未对4G流量的增长速度产生影响。韩国前30大网站的移动数据流量数据显示，自2015年以来，视频流量份额9一直稳定在50%左右。

9月份，4G签约用户的月平均数据使用量为9.5GB，5G签约用户为26.6GB，几乎是4G用户的3倍。

7 名为“Wavve”8 韩国科学和信息通信技术部9 YouTube、Wavve、Facebook 视频和体育视频等。

23爱立信移动市场报告 | 2019年11月

图21：韩国签约用户的平均移动数据使用量（GB/月）

图22：SK电讯对签约用户平均移动数据使用量的预测（GB/月）

25 25

30 30

20 20

15 15

10 10

5 5

4G 5G 4G

9.5 8.2

26.627.9

2019年9月 2019年底5G

0 0

资料来源：韩国科学和信息通信技术部注：所有三个服务提供商的签约用户都包括在内

资料来源：SK电讯的预测注：仅包括SK电讯的签约用户

x2.8

到2019年底，移动数据总流量的25%可能通过5G网络承载在4G于2011年投入商用后，SK电讯花费了8个月的时间才赢得了100

万4G用户，而从商用5G发布到赢得100万5G用户，却仅用了4.5个月，大大早于之前预测 10的要到2019

年 底 达 到 这 一 数 字 。从 4 G 终 端 切换到5G的早期5G部署者，其月平均数据使用量从20.4GB（4G）增至33.7GB（5G）–使用率增长了65%，其中沉浸式内容使用量的增加是主要推动力。鉴于早期使用者对数据和服务的使用量通常较高，因此，随着更多的细分人群成为5G签约用户，预计平均数据使用量近期内将略有下降。

据SK电讯预测，到2019年底，5G

用户的月平均数据使用量将达到27.9GB，4G用户为8.2GB。在某种特殊情况下11，SK电讯的5G用户数量在2019年底有望达到220万，这意味着

近55%的移动流量将通过5G网络传输。

沉浸式格式助推流量增长目前，SK电讯不提供任何的“纯5G”服务。本文提到的许多服务都是现有的4G服务，但是，由于沉浸式程度越高则需要的带宽越多，因此，5G网络能够增强用户体验，具体取决于内容类型的媒体（比特）速率。交付良好的客户体验需要超出媒体（比特）速率一倍的网络数据传输速率（带宽）。

沉浸式格式推动流量增长。例如，媒体（比特）速率为25Mbps的高质量AR/VR内容每小时约消耗12GB的带宽，而在多视角12中观看增强型流媒体体育赛事每小时大约消耗7GB

带宽。高质量的VR目前占据主导地位，通常使用头戴式显示器（HMD）进行观看。现在的大多数AR服务并不会增加数据消耗量，因为它们是通过APP提前下载的小型对象，并不是真正的实时流媒体。目前的AR服

务主要是概念验证服务，目的是为更高级的未来AR服务铺平道路。

建立集群，把握5G服务带来的新商机SK电讯的客户已经习惯于良好的大容量4G网络，并对5G网络提供的服务寄予厚望。建设5G网络覆盖和容量以提供对大量应用和服务的普遍访问将需要几年时间，其中3.5GHz 5G新空口的部署将继续是SK电讯5G部署战略的重头戏。同时，集群式5G部署战略将允许客户在高质量的5G网络上及早体验创新型5G媒体服务的裨益和价值。集群式5G部署战略不仅是网络部署战略，而且还能为集群中的客户提供各种新服务和好处，从而创造新的业务增长机会。

2019年，SK电讯将构建70个集群来提供差异化的5G专用服务。到2020

年，这一数字将扩展到200个，以便继续推动消费者、产业和企业进一步使用5G服务。

25%到 2019 年底，SK 电讯的 5G 网络可能会承载 25% 的移动数据。

10 SK 电讯 5G 签约用户预测（2019 年 4 月）11 场景假设：到 2019 年底，SK 电讯用户达到 2,720 万，其中包括 2,500 万的 4G 用户和 220 万的 5G 用户12 媒体速率为 15Mbps

爱立信移动市场报告 | 2019年11月24

网络性能是撬动业务增长的杠杆利用网络性能和客户忠诚度来把握撒哈拉以南非洲地区的增长机会。

撒哈拉以南非洲地区占到全球人口总数的13%，但为该地区提供服务的移动基站数量还不到全球移动基站总量的2%。其移动数据渗透率相对较低，数据使用率、智能手机渗透率和4G人口覆盖率都只有30%左右。然而，该地区对数字化服务和普惠金融的需求却与日俱增，包括低收入的农村地区。

MTN在中东和非洲的21个市场中开展业务，希望能够把握住6个独特的增长机会，其中4个是针对消费市场的1。语音仍是该公司的一项重要业务，目前贡献的收入是数据业务的三倍多。但在未来3年，MTN

的数据收入预计将以20%的年复合增长率（CAGR）增长，而语音收入在同期则以2%的速度下降。尽管如

此，MTN仍将继续保护并增长 2语音业务，同时致力于通过 增 加 数 据 收入来推动增长 3。

MTN的另一个目标是利用新型数字化服务（移动音乐、高级消息类通信、移动广告和本地化内容等）来增加收入。然而，由于这些服务用户基础较小，因此，若按20%的预期复合年增长率计算，那么到2021年，其市场规模将分别仅为数据和语音市场的十分之一左右。第四个机会是金融 服 务（移动货币、银行和保险）。

MTN认为数据是其实现中期增长目标的核心驱动力，并且正在部署3G

和4G网络技术，以便在农村地区提供足够的数据覆盖，满足不断增长的需求。

本 文 是 与 领 先 的 新 兴 市 场 通信 服 务 提 供 商 M T N 共 同 撰 写的。MTN为非洲和中东地区的客户提供一系列的通信服务，该地区是世界上移动通信增长速度最快的地区之一。

1 3.5GHz（中频段）2 28GHz（毫米波频段）3 达到 99% 的人口覆盖率

爱立信移动市场报告 | 2019年11月24

25爱立信移动市场报告 | 2019年11月

在撒哈拉以南非洲地区，移动宽带签约用户的渗透率约为30%，但由于该地区以年轻人居多且增长迅速，预计到2025年底，这一比例将超过50%。鉴于客户仍处于数据部署的早期阶段，因此，MTN致力于实现其信念，即每个人都应享受到现代互联生活带来的好处，并为联合国的可持续发展目标做出贡献4，包括脱贫减贫、提高健康状况和幸福感、以及刺激经济增长等。

“全联通”战略MTN实施了名为CHASE 5 的“ 全连通”战略，其中包括在低收入的农村地区实现充分的网络覆盖，提高联网终端的可获得性和可负担性，向无法享受实体银行服务的用户推广移动货币解决方案，以及提高数字化服务的认知度和可用性等等。

MTN运营战 略 6的 基 石是在2022年结束之前在其开展业务的市场中提供最佳网络性能，并为此采取了多个举措，包括通过覆盖农村地区来提高3G和4G的人口覆盖率，以及通过改进网络质量和用户体验而得到满意的网络净推荐值（NPS）等等7。这些举措都是为了助力MTN实现总体目标：在其开展业务的市场中提

供最佳客户体验。

客户体验计划：结构化方法MTN已将改进整体客户体验的目标纳入到全公司进程中。此外，公司还设立了专门的管理和治理部门，为中央和地方工作提供专业指导，以便发现网络质量问题并采取适当的改进措施–在多个不同的市场中复用最佳实践，包括前瞻性服务和持续性能改进建议。

提高网络质量的主要举措包括：将用户转移到尽可能高的网络层，激活关键软件功能，消除不一致性，以及调整参数来实现选定的网络改进目标。

50%到 2025 年底，撒哈拉以南非洲地区的移动宽带签约用户渗透率有望超过 50%。

图 23：MTN 的“全联通”战略 – CHASE

确保低收入农村地区具有充足的网络覆盖

提高数据服务的可负担性

提高联网终端的可获得性及可负担性

简化数据和服务的捆绑和销售流程，以确

保相关性

增强数字化素养以及对数字服务潜力

的认识

覆盖率 手机 可负担性 服务捆绑 宣传

4 支持第 1、3、7、8、9 和 17 个联合国可持续发展目标5 覆盖率（Coverage）、手机（Handsets）、可负担性（Affordability）、服务捆绑（Service bundling）和宣传（Education）（CHASE）6 名为 BRIGHT ：www.mtn-investor.com/mtn_ar2017/our-bright-strategy.php7 NPS 是衡量客户推荐公司产品或服务机率的指标 对客户样本进行调查并打分（0 到 10 分），然后将其分为三类：主动推荐者、被动推荐者和批评者。 然后，用主动推荐者占比减去批评者占比。NPS 受到多个因素的影响，其中之一便是网络性能。

爱立信移动市场报告 | 2019年11月26

图 24：MTN 卢旺达公司的表现 –3G 语音 图 25：MTN 卢旺达公司的表现 –3G 数据 (Mbps)

99.6 0.7

0.6

0.5

99.2

0.399.0

0.2

98.80.1

2018年6月 2018年10月 2019年2月 2019年6月98.6 0

99.4

0.4

9

4

8

3

7

2

6

2018年第二季度

2018年第三季度

3G下行链路速率呼叫建立成功率

掉话率

3G上行链路速率

2018年第四季度

2019年第一季度

2019年第二季度

1

0

5

3G

呼叫

建立

的成

功率

(%)

3G掉

话率

(%)

MTN在整个撒哈拉以南地区的几个市场中都采用了这种方法。卢旺达和加纳这两个示例展现了该战略的不同方面。

卢旺达的网络改进卢旺达是非洲中部的一个国家，拥有近1300万年轻人口，其中大部分是农村人。卢旺达人口非常密集，平均每平方公里生活着460人。80%以上的居民居住在农村地区。

卢旺达的移动互联网用户渗透率约为40%，这表明移动宽带在该国具有强劲的增长潜力，可以通过将3G/4G网络扩展到农村和其他服务不足的地区来把握这一商机。随着更加经济实惠的流量套餐的推出，预计3G/4G业务签约将会迅速增加。2019年第二季度，每用户每月平均收入（ARPU）为2.24美元8。

卢旺达目前只有一个具有全国漫游能力的4G批发业务网络。因此，MTN

的工作重点是扩大和改进其3G覆盖。为此，公司调整了网络和手机计划，专注于语音稳定性和数据增长。从经济的角度看，扩大农村地区的覆盖需要通过优化资本支出和运营支出来最大限度地降低成本。

MTN卢旺达公司的2G网络是该地区每站点平均数据流量和用户平均语音话务最高的网络之一。2018年，由于3G覆盖率的显著提高以及3G/4G

终 端 客 户 群 的 不 断 壮 大，M T N 卢旺达网络中的智能手机使用率和平均数据消 耗 量 均 出 现 了 高 速 增长。MTN部署了UTMS 900MHz技术来扩展互联网覆盖、迎合数据流量的增长并提高全国网络的数据速度9。

2019年间，MTN在其3G网络上扩容并增加站点，以提高效率并增强客户体验。其中包括添加软件功能和参数设置来提高语音的可访问性、缩短呼叫建立时间、以及扩展3G数据上行链路的覆盖和容量等。

2018年第二季度到2019年第二季度，MTN卢旺达公司的网络改进带来了全面的积极成果，所有关键网络指标均得到改善，包括呼叫建立成功率和掉话率。 公司将网络KPI、性能监测（PM）计数器的数据以及通过路测收集到的中位数上下行链路提速数据，与网络NPS数据关联起来。近期对网络NPS数据开展的根源分析显示，良好、可靠、强大、快速的互联网连接对网络性能产生积极影响。

网络的改进和客户满意度的提高反映在MTN卢旺达公司稳健的业绩中10。这包括2019年上半年的市场份额同比增长了11个百分点至54%，用户数增长了23%–收入和EBITDA分别增长了27%和24%。

18%卢旺达的网络 NPS 从 2% 提升至 18%。

1820

16

6

14

4

12

2

10

2018第一季度

2018第二季度

2018第三季度

2018第四季度

2019第一季度

0

8

图 26：MTN 卢旺达公司的网络 NPS (%)

8 据 MTN 报告，公司 2019 年第一季度在卢旺达的 ARPU 为 2.15 美元9 2018 年底，3G 人口覆盖率已超过 90%10 www.mtn.com/investors/financial-reporting/integrated-reports/

27爱立信移动市场报告 | 2019年11月

图 27：MTN 加纳公司的表现 – 3G 语音 图 28：MTN 加纳公司的表现 –4G 数据 (Mbps)

呼叫建立成功率

掉话率

3G

呼叫

建立

的成

功率

(%)

3G掉

话率

(%)

加纳的网络改进加纳是一个西非国家，拥有3000万居民，人口密度中等，平均每平方公里生活着130人。

加纳的移动互联网用户渗透率约为30%，ARPU每月超过4美元，服务收入年增长率超过20%。

2018-2019年间，MTN加纳公司实施了一系列的网络改进措施，包括扩展和致密化3G和4G网络以及依次优化每个访问层等，以期在可用性、可保留性、质量和流量等方面达到KPI要求。

4G终端的份额迅速增长，推动数据流量持续增加，数据总流量中有超过三分之二来自4G终端。到2020年初，4G终端数量预计将超过3G终端。

由于语音资费较低，网络中每个终端的平均语音话务非常高。大约一半的语音话务来自2G终端，2G网络承载着三分之二的语音话务。

2018年第二季度到2019年第二季

度，MTN加纳公司的网络改进也带来了KPI的提升，包括呼叫建立成功率和掉话率。 与卢旺达一样，加纳公司也对KPI和PM计数器的数据进行了跟踪，并将其与通过路测收集到的中位数上下行链路提速数据相匹配，以便与网络NPS数据关联起来。近期对网络NPS分数开展的根源分析显示，良好的覆盖率和数据速度可对网络性能产生积极影响。

网络的改进和客户满意度的提高转化成了积极的经营成果11。2019年上半年，MTN加纳公司的语音收入同比增长了13%，数据收入12增长了26%。总体而言，在汇率不变的情况下，公司营收同比增长了19%，EBITDA增长了24%。

利用网络性能把握增长机会MTN每月都会通过NPS来评估网络改进对客户忠诚度的影响，然后再对主要根源进行细分，包括网络性能。NPS基准测试可以证明用户体验的增强是如何转化为客户忠诚度

的。接下来，MTN会将网络NPS进一步细分为具体根源，以分析其成因。 在过去的一年中，这项工作取得了巨大进展，使公司能够更加精准地评估网络改进情况，这是衡量整个MTN集团绩效的主要指标。

所有的网络改进都是为了积极推动用户尽可能升级到最新的网络技术，以优化每爱尔兰（语音）和每千兆字节（数据）成本。智能资本支出（smart capex）理念乃是实现这一目标的前提之一。该理念要求对等待改进的无线站点进行排名和排序，以实现最大的网络投资回报率。

从网络KPI和NPS基准测试到业务绩效，卢旺达和加纳的网络都在改进用户体验、提高经营绩效，同时进一步扩展到农村地区，以实现“全联通”的战略目标。尽管全世界的注意力都集中在最初的5G部署上，但事实却是，很多地区都在持续扩展2G、3G和4G网络覆盖和容量来满足不断增长的需求。对这些国家进行观察和分析显示，客户满意度和商业成功并不矛盾，但必须借助一致的流程来定期扩展和优化网络服务。

17%加纳的网络 NPS 从 8% 提升至 17%。

0.7

0.6

0.599.5

0.399.0

0.298.5

0.1

2018年7月 2018年10月 2019年1月 2019年4月 2019年7月98.0 0

100

0.4

16

8

6

14

4

12

2018年第三季度

4G 下行链路速率

4G 上行链路速率

2018年第四季度

2019年第一季度

2019年第二季度

2

0

10

1820

16

6

14

4

12

2

10

2018第一季度

2018第二季度

2018第三季度

2018第四季度

2019第一季度

0

8

爱立信移动市场报告 | 2019年11月28

移动服务套餐发展趋势4G性能水平的提高和5G的出现正推动移动服务套餐领域实现创新。

数据流量包是几乎所有服务提供商提供服务的基础。套餐中的数据流量一直都在增加，并且大多数市场都将语音和文本消息包含在内。近来，服务提供商一直都在创建能够满足各种特定服务和终端组合使用需求的套餐。

服务提供商不停思考如何利用5G

增加创收机会。近期的一项调查1显示，消费者愿意为5G带来的性能提升支付更多费用。但是，他们也期待一系列的新服务以及新的支付方

式。2019年8月，爱立信针对264家服务提供商开展了第二次桌面调研，以确定他们为消费者提供哪类套餐2。

“流量包模式”每月为消费者提供千兆字节的限量数据，是绝大多数流量套餐的关键组成部分–264家服务提供商中有260家将流量包模式作为其服务套餐基础。调查显示，提供不限量套餐选项的服务提供商数量近期略有增加。但这些不限量套餐一般都是以小型数据流量包为基

础的限量套餐的高级替代选项。只有四家服务提供商提供纯粹的不限量套餐。 流量包模式的主要优势在于它能在数据流量增长和移动收入之间形成一种联系。该模式可从日益增加的用户数量以及每名用户持续增长的平均数据使用量中产生收入。

260调查显示，264 家服务提供商中有260 家将流量包模式作为其服务套餐基础。

250

260260

8782

114

71

40

9

4331

172

139

9587

44

2

56

26

300

200

150

100

50

数据桶 不限量 基于服务 非高峰期 基于终端

2018年12月2019年8月

FWA 家庭和共享套餐

3G/4G 5G0

图 30：服务提供商通常会以各种不同的组合方式来提供服务包中的这些组件

服务

提供

商数

量

1 爱立信消费者研究室“5G 消费者潜力调查”（2019 年 5 月）2 《面向 5G 的移动服务打包趋势”》（Mobile service packaging towards 5G）： www.ericsson.com/en/networks/trending/insights-and-reports/mobile-service-packaging-towards-5g

29爱立信移动市场报告 | 2019年11月

不限量其实也有限制共计31%的服务提供商提供不限数据流量的套餐，主要用于吸引高端客户群。然而，只有四家提供商真正提供纯粹的不限量套餐。他们使用速率分级的方式来区分这些套餐并对市场进行细分。这种不限量模式面临诸多挑战。首先，它限制了随流量的增长而增加每用户收入的选项。第二个挑战是，由于这些套餐的价格通常都很高，因此受众较少。此外，尽管速率分级方法通常可以很好地发挥作用，但是随着速率的加快，这种方法将越来越难区分智能手机上现有应用之间的差异，从而失去效力。服务提供商试图通过捆绑额外服务来刺激客户升级到更高级别的套餐，从而缓解这些缺陷。为了迎合低端市场，服务提供商推出了速度限制在1Mbps左右的低价套餐。然而，最新调研显示，为了吸引

低端细分市场，一家以前只提供不限量套餐的服务提供商居然开始重新启用数据包机制。新套餐每月提供0.5–2.0GB的流量，享受与不限量套餐同等的速率，但价格仅为不限量套餐的40–60%。

5G服务未来展望服务提供商对5G服务和消费者物联网相关产品尤其感兴趣。在2019年8月开展的第二次调研中，有181家服务提供商表示，他们预计将在未来几年提供商用5G服务。已有21家受访服务提供商推出了智能手机5G

服务，另有5家正在为固定无线接入（FWA）网络提供5G服务。此外，有

16家服务提供商表示将在2019年推出5G服务。

在2019年初进行的消费者调查中，我们发现与当前的移动服务相比，

消费者愿意为享受5G而平均额外支付20%的费用。5G的推出还为服务提供商改变服务打包方式创造了机会。通过与游戏、娱乐和体育、以及消费类硬件领域的其他生态系统玩家合作，一些公司已为迎接5G做好了准备。其目的是利用5G的低延迟和高容量优势推出服务。

许多服务提供商都在创建旨在5G推出之际捕获额外价值的套餐。例如将多项特定服务捆绑在一起，虽然许多此类5G套餐都只是4G套餐的价格升级版。在已经推出了智能手机5G服务的21家服务提供商中，有16家的5G套餐价格高于最新推出的4G选项。平均而言，5G套餐的价格比4G套餐高出大约18%，比最新推出的4G套餐高出大约6%至50%。

29爱立信移动市场报告 | 2019年11月

爱立信移动市场报告 | 2019年11月30

图 31：专门针对视频 / 音乐流、提供基于服务的流量套餐的服务提供商数量

注：由于某些服务提供商使用了不止一种打包方法，因此，以上所示的数量之和高于总数

50

37

78

42

27

39

1310

3

60

70

80

90

40

30

20

10

0总数 不限量套餐 基于时间的限量套餐基于容量(GB)的限量套餐

服务

提供

商数

量

2018年12月

2019年8月

基于服务的套餐：变化巨大与上次调研相比，最大的变化在于服务提供商开始提供基于服务的套餐。该模式针对特定的一个或一组应用提供诸如社交媒体、音乐或视频流媒体等服务。本次调研显示，在受访的114家服务提供商中，约有43%开始提供此类套餐，并且专门针对流媒体等数据密集型应用提供此类套餐的服务提供商比例越来越大–与首次调研相比增加了110%，达到78家。这些基于服务的套餐包括提供不限量的流媒体使用，或者对允许使用的流媒体总量设限。 据观察，虽然提供不限量流媒体服务的提供商数量有所增加，但增幅最大的却是基于容量或时间来明确

区分和细分套餐的提供商。最常见的做法是以容量（千兆字节）作为限制因素。纵观114家受访服务提供商，有39家专门针对一系列的流媒体服务提供数千兆字节的套餐，但其中10家的套餐是按时间而非容量设限的–这一数字在上次调研中仅为3家。据观察，大多数提供商都对套餐生效之后的连续流媒体传输时间设定了限制。但也有少数几家提供商出售不同大小的“时间包”，允许用户跨越整个日历月酌情分配所购的时间。我们希望看到服务提供商进一步尝试基于时间的套餐模式，因为消费者更容易接受按时间而非容量计费。

消费者物联网基于终端的服务也出现了显著增长。我们看到有43家服务提供商与终端捆绑销售移动数据流量，即不收取额外费用。此类服务侧重于使用终端带来的价值。最新调研显示，许多服务提供商都瞄准了汽车市场，使用可以插入车载诊断（OBDII）端口的终端来提供车辆定位、车载Wi-Fi以及各种附加服务。但最常见的领域仍是宠物、行李箱或儿童跟踪终端。一些服务提供商为老年人提供安全终端，其中包括使用移动网络而非Wi-Fi连接的监控设备。

随着4G的不断发展和5G的推出，将有越来越多的服务和物联网终端涌现出来，补充传统的智能手机产品。

31爱立信移动市场报告 | 2019年11月

图 32：提供 FWA 的服务提供商的百分比2018年12月2019年8月

FWA（固定无线接入）蓬勃发展尽管FWA自3G推出以来便已存在，但随着LTE覆盖范围不断扩大，提供FWA的服务提供商数量也急剧增加。LTE网络朝着更大网络容量和更快数据速度的发展演进以及5G的出现，推动服务提供商更加重视FWA。短短6个月内，提供FWA的服务提供商数量便从103家增加到140家，以至于每2家服务提供商中便有1家拥有FWA。在西欧，三分之二的服务提供商提供FWA服务。此外，有32家服务提供商正在使用电池供电的袖珍路由器终端提供宽带服务。然而，单纯提供这些终端的服务提供商数量却比之前的36家有所减少，这表明提供商们已将工作重点转移到了固定位置的家庭宽带上。他们经常会将FWA与电视包或视频流媒体服务

等某种形式的媒体服务捆绑销售。 为消费者提供更多选择提供家庭和数据共享套餐的供应商数量也有所增加，共有95家服务提供商提供此类套餐，高于上次调研的87家。这类涉及多名用户的套餐的主要优势在于能够减少客户流失。提供夜间和周末套餐以促进非高峰时段网络使用的服务提供商数量已从原来的9家急剧增长至40家。特别是在中东、非洲和亚太地区，此类套餐销量猛增。例如，晚间额外赠送流量的服务便是最受欢迎的套餐之一。

许多服务提供商都在扩大服务范围，为消费者提供更多选择，同时探索新的细分和差异化形式，以寻找新的创收途径。这可能会给消费者

带来选择难题。为此，许多服务提供商都通过限制每类套餐的选项来简化选择流程。 另外，大多数新套餐都以附加形式提供，仍以数据包为基础。作为最高级选项，不限量套餐的使用率虽然略有增加，但却败给了增长速度更快的基于服务的套餐。

5G显然为希望通过改变服务打包方式来创造新收入的服务供应商带来了机会。4G网络的改进已推动FWA

实现了迅速增长，而5G的推出则为FWA实现进一步增长创造了机会。

一般来说，随着服务提供商开始探索更多的细分和差异化机会，服务范围的扩展将为消费者带来更多选择。

中东和非洲

中欧和东欧

西欧

亚太地区

中美洲和拉丁美洲

北美洲

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

44

31

38

3354

4545

32

52

52

5067

爱立信移动市场报告 | 2019年11月32

方法

预测方法

移动签约用户 用户 人口覆盖率

移动数据流量数字四舍五入

预测方法爱立信定期进行预测，以支持内部 决策和规划以及市场传播。本《移 动市场报告》的预测期为6年，并在每年11月份的报告中向后推进一年。本报告中的用户数和流量预测基于各种来源的历史数据，并根据爱立信的内部数据进行了验证，包括客户网络中的大量测量数据。未来发展的评估基于宏观经济趋势、用户趋势、市场成熟度、技术发展预期和各种其他资料，如行业分析报告以及内部假设和分析等。

如果基本数据发生变更，例如运营商报告更新了用户数，爱立信可能修改 相关历史数据。

移动签约用户移动签约用户包括所有移动技术。爱立信根据手机和网络能够提供的最先进的技术划分用户。我们按技术划分的移动签约用户根据其可以使用的最高技术进行划分。在大多数情况下，LTE签约用户还包括能够接入3G (WCDMA/HSPA)和2G(GSM

或CDMA)网络的用户。如用户与支持3 G P P R15中指定的新空口终端相关联并连接到5G网络，则将其计为5G用户。移动宽带包括无线接入

技术HSPA(3G)、LTE(4G)、5G、CDMA

2000EVDO、TD-SCDMA和Mobile

WiMAX。不包括不含HSPA和GPRS/

EDGE的 WCDMA用户。

数字四舍五入数字进行了四舍五入，因此可能与实际总数略有不同。关键数字表中的用户数已四舍五入至十万单位。然而，出于突出显示的目的，本文在表达用户数时通常以十亿或亿为单位。复合年增长率 (CAGR)根据基础、未四舍五入的数字计算，然后被四舍五入为整数百分比，流量则以两位或三位数表示。

用户签约数和用户数之间存在较大差异，这是因为许多用户有多项订阅服务。造成这种情况的原因可能包括用户对不同类型的呼叫使用优化签约，最大限度地扩大覆盖范围及针对移动PC/平板电脑和手机使用不同的签约，以降低流量费用。此外，从运营商数据库删除非活跃签约用户需要一些时间。因此，签约普及率可能超过100%，如今在许多国家都是如此。然而，在一些发展中国家和地区，多人共享一个签约业务屡见不鲜，例如通过家庭或社区共享电话。

移动数据流量爱立信定期对全球所有主要区域的 100多个现网进行流量测量，并将这 些测量结果用作计算全球总移动流量的代表性基础。针对一些选定的商用WCDMA/HSPA和LTE网络，还会进行详细的流量测量，旨在了解移动数据流量是如何发展的。这些测量不包括 用户数据。

流量是指移动接入网中的汇聚流量，但不包括DVB-H、Wi-Fi或Mobile

WiMAX流量。数据流量包括VoIP。

人口覆盖率人口覆盖率是使用区域人口和领土分布数据库，基于人口密度估算得出的。我们将把这个数字与无线基站(RBS)现有用户的专有数据相结合来估算每个基站对每类人口密度群（从大都市到荒野乡村分为六类）的覆盖率。基于该数据，我们将能够估算出某项技术对每个区域的覆盖率及其代表的人口百分比。通过在整个地区和全球层面上对这些区域性数字进行求和，我们将能够计算出每项技术的世 界人口覆盖率。

33爱立信移动市场报告 | 2019年11月

2G：第二代移动网络(GSM、CDMA 1x)

3G： 第三代移动网络(WCDMA/

HSPA、TD-SCDMA、CDMA EV-DO、Mobile WiMAX)

3GPP：第三代合作伙伴计划

4G：第四代移动网络(LTE、LTE-A)

4K：在视频中，水平显示分辨率为4000像素。3840 × 2160 (4K UHD)分辨率在电视和消费媒体中使用。在 电 影 放 映 行 业 ， 4 0 9 6 × 2 1 6 0 (DCI 4K)占主导地位

5G：第五代移动网络

应用：可下载并在智能手机或平板电脑上运行的软件应用程序

AR：增强现实。现实环境的交互式体验，通过计算机生成的感知信息“增强”驻留在现实世界中的对象上

CAGR：复合年增长率

Cat-M1: 用于物联网连接的3GPP 标准化低功率广域(LPWA)蜂窝技术

CDMA：码分多址

dB：在无线传输中，分贝是一个对数单位，可用于对通过媒体从发射器传输至接收器的信号增益或损耗轻松求和

EB：艾字节，1018字节

EDGE：GSM演进增强型数据速率

方法和术语表

术语表

FDD：频分双工

GB：千兆字节，109字

Gbps：千兆比特每秒

GHz：千赫赫兹，10 9赫兹(频率单位)

GSA：全球移动供应商协会

GSM：全球移动通信系统

GSMA：GSM协会

HSPA：高速分组接入

Kbps：千比特/秒

LTE：长期演进

MB：兆字节，106字节

MBB：移动宽带(定义为CDMA2000

EV-DO、HSPA、LTE、Mobile WiMAX 和TD-SCDMA技术)

Mbps：兆比特/秒

MHz：兆赫兹，106赫兹(频率单位)

MIMO: 多输入多输出是指在无线设备上使用多个发射器和接收器(多个天线)，以提高性能

mmWave: 毫米波是极高频率范围(30-300GHz)内的无线电波，波长在10mm至1mm之间。在5G环境中，毫米波指24至71GHz之间的频率（按惯例，26GHz和28GHz这两个频率范围包含在毫米波范围内）

移动PC：定义为带有内置蜂窝芯片或外部USB加密狗的笔记本电脑或台式PC终端

移动路由器：一种终端，一侧通过蜂窝网与互联网连接，另一侧通过Wi-Fi或以太网与一个或多个客户端连接（如 PC或平板电脑）

NB-IoT：用于物联网连接的3GPP

标准化的低功率广域(LPWA)蜂窝技术

NFV：网络功能虚拟化

NR：3GPP Release 15定义的新空口

OEM：原始设备制造商

PB：拍字节，1015字节

短距物联网：主要由通过未授权无线技术相连接的设备组成，范围一般不超过100米，如Wi-Fi、蓝牙和Zigbee

智能手机：带有操作系统的手机，能够下载和运行应用，例iPhone、Android

操作系统手机、Windows手机，还包括Symbian和Blackberry操作系统手机

TD-SCDMA：时分同步码分多址

TDD：时分复用

VoIP：IP语音（互联网协议）

VoLTE：GSMA IR.92规范所定义的LTE语音系统

WCDMA：宽带码分多址

广域物联网：由使用蜂窝连接的设备或非授权低功耗技术(如Sigfox和LoRa) 组成

爱立信移动市场报告 | 2019年11月34

移动签约用户数北美拉丁美洲西欧中欧和东欧东北亚 中国1

东南亚和大洋洲印度中东和非洲 撒哈拉以南非洲2

移动签约用户全球移动签约用户数 智能手机签约用户数 移动PC、平板电脑和移动路

由器的签约用户数 移动宽带用户数 移动签约用户数，仅使用GSM/EDGE 移动签约用户数，WCDMA/HSPA 移动签约用户数，LTE 移动签约用户数，5G

移动流量 每部智能手机生成的数据流量 每台移动PC生成的数据流量 每台平板电脑生成的数据流量

总流量**移动数据总流量 智能手机 移动PC和路由器 平板电脑固网数据总流量

固定宽带连接

* CCAGR 依据未四舍五入的数字计算 **数字按照四舍五入计算（参见方法），因此而计算出的综合数字可能和实际数字有些许差距

2018380660520580

1,9701,5401,0601,2201,420700

20187,8105,020

2705,6302,0102,0403,600

-

5.512.25.6

27242.10.7110

1,060

2019390670520580

2,0501,6101,0901,2501,480750

20198,0405,550

2906,1301,7201,8904,340

13

7.214.86.9

38352.70.8140

1,110

2025预测值

430730540590

2,1701,6901,2001,4501,830960

2025预测值8,9407,400

3308,060700830

4,7902,600

242716

1601507.52.7400

1,300

CAGR* 2019–2025

2%1%1%0%1%1%2%3%4%4%

CAGR*2019–2025

2%5%

2%5%

-14%-13%2%

22%11%15%

27%28%18%22%20%

3%

单位百万百万百万百万百万百万百万百万百万百万

单位百万百万

百万百万百万百万百万百万

GB/月GB/月GB/月

EB/月EB/月EB/月EB/月EB/月

百万

全球和区域关键数据

区域关键数据

全球关键数据

爱立信移动市场展示平台（Ericsson Mobility Visualizer）利用爱立信新的交互式Web应用，了解本《移动市场报告》中的实际和预测数据。它包含一系列数据类型，包括移动签约用户数、移动宽带签约用户数、移动数据流量、每种应用 类型的数据流量、VoLTE统计、每台终端每月数据使用量以及物联网连接终端预测。您可以导出数据，在出版物中使用生成的图表，但需注明爱立信是信息来源。

如需了解更多信息请 扫 描 Q R 码，或 访 问 w w w. e r i c s s o n . c o m /

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35爱立信移动市场报告 | 2019年11月

智能手机签约用户数北美拉丁美洲西欧中欧和东欧东北亚 中国1

东南亚和大洋洲印度、尼泊尔和不丹中东和非洲 撒哈拉以南非洲2

每部智能手机生成的数据流量北美拉丁美洲西欧中欧和东欧东北亚 中国1

东南亚和大洋洲印度、尼泊尔和不丹中东和非洲 撒哈拉以南非洲2

1 这些数字也包含在东北亚地区的区域性数字之中2 这些数字也包含在中东和非洲地区的区域性数字之中

移动宽带签约用户数北美拉丁美洲西欧中欧和东欧东北亚 中国1

东南亚和大洋洲印度、尼泊尔和不丹中东和非洲 撒哈拉以南非洲2

移动数据总流量北美拉丁美洲西欧中欧和东欧东北亚 中国1

东南亚和大洋洲印度、尼泊尔和不丹中东和非洲 撒哈拉以南非洲2

LTE签约用户数北美拉丁美洲西欧中欧和东欧东北亚 中国1

东南亚和大洋洲印度、尼泊尔和不丹中东和非洲 撒哈拉以南非洲2

7.03.16.24.56.97.13.6

10.22.70.9

380540470430

1,6901,400770620740270

2.51.42.61.2

10.58.52.34.61.7

0.25

330280310190

1,5801,23028046018050

8.54.38.86.18.78.84.9

13.63.71.3

390580480470

1,8201,520860720840340

3.32.03.71.715

11.83.56.92.6

0.40

360340360250

1,8001,42038061026090

4522362424222124186.9

430680530570

1,9701,6601,1601,3401,370660

1711.6169.547352022184.2

110500230410900750760

1,160720280

32%32%26%26%18%17%28%10%29%33%

2%3%2%3%1%1%5%

11%9%

12%

31%34%28%33%21%20%34%21%38%48%

-17%7%-7%9%

-11%-10%12%12%19%22%

2018310480390330

1,6301,280640590650320

2019320510390350

1,8201,440730670770380

2025预测值

360600490500

2,0601,6101,0301,1701,190670

CAGR*2019–2025

2%3%4%6%2%2%6%

10%8%

10%

单位百万百万百万百万百万百万百万百万百万百万

百万百万百万百万百万百万百万百万百万百万

百万百万百万百万百万百万百万百万百万百万

EB/月EB/月EB/月EB/月EB/月EB/月EB/月EB/月EB/月EB/月

GB/月GB/月GB/月GB/月GB/月GB/月GB/月GB/月GB/月GB/月

全球和区域关键数据

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