Mobilità elettrica: opportunità o eterna promessa? Marco ... · Consolidamento del numero di...
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Mercato attuale dei veicoli elettrici 4
Le ricerche Deloitte sull’ E-car 9
Evoluzione dei sistemi di ricarica e accumulo 16
Challenges and Opportunities 22
Contents
© 2014 Deloitte Touche Tohmatsu Limited 2
L’evoluzione dell’auto elettrica
© 2014 Deloitte Touche Tohmatsu Limited 3
18 5 1–19 0 0 19 0 1–19 5 0 19 51–2 0 0 0 2 0 0 1–
The
Third Age
The
Second Age
The Boom &
Bust
The
First Age
Global EV Outlook
© 2014 Deloitte Touche Tohmatsu Limited 5
Vendite da veicoli elettrici dal 2010 al 2030 (in miliardi di euro)
Fonte: Report ABB
Oltre 210.000 Veicoli elettrici al mondo 2x
Mercato Veicoli Elettrici più che
raddoppiato negli ultimi tre anni
Si prevede che nel 2020 i veicoli elettrici saranno
circa 7 milioni
CAGR % 2020-2013: +19% Si prevede che il mercato dei veicoli
elettrici crescerà ad un tasso medio
annuo del 19%
Immatricolazioni Veicoli Elettrici nel mondo
Fonte: Global EV Outlook 2013
Global EV Market
Principali mercati e modelli venduti
© 2014 Deloitte Touche Tohmatsu Limited 6
In
Europoa
Nel
mondo
Nissan leader a livello mondiale
Principali modelli venduti - 2013 Principali mercati – Market Share % 2013
Fonte: EV Obsession
Olanda e Norvegia principali mercati
6,1
5,5
Mobilità elettrica in Italia Mercato veicoli elettrici in continua espansione
© 2014 Deloitte Touche Tohmatsu Limited 7
185.000+
Veicoli ibridi immatricolati
nel 2013
> 860
veicoli elettrici immatricolati
nel 2013
+1,7% Immatricolazioni veicoli
ibridi 2013
+65% YoY Immatricolazioni veicoli elettrici
2013 42 30 28 25 132 63 116 307 524 864
Fonte: UNRAE – Report Auto 2013
9.929 22.240 30.340 85.660 148.700 469.491 346.345 96.598 184.035 187.174
Mercato dei veicoli elettrici in Italia Il dettaglio della mobilità elettrica e ibrida nel 2014
© 2014 Deloitte Touche Tohmatsu Limited 8
Immatricolazioni Veicoli elettrici: +29% Immatricolazioni Veicoli ibridi. +49%
Marca Modello Imm.ni
Gen-Ag '14
TOYOTA YARIS 6.326
TOYOTA AURIS 5.365
LEXUS CT 483
TOYOTA PRIUS 335
LEXUS IS 248
PEUGEOT 3008 155
LEXUS RX 124
PEUGEOT 508 110
MERCEDES CLASSE 69
MITSUBISHI OUTLANDER 56
Marca Modello Imm.ni
Gen-Ag '14
NISSAN LEAF 185
SMART FORTWO 177
RENAULT ZOE 93
BMW I3 88
TESLA MODEL S 34
RENAULT FLUENCE 29
PEUGEOT ION 24
VOLKSWAGEN UP! 18
CITROEN C-ZERO 14
HYUNDAI IX35 10
In Italia è maggiore l’interesse per i veicoli ibridi
Fonte: UNRAE
Le ricerche Deloitte sull’ E-car
Forte interesse e coinvolgimento per la mobilità alternativa
© 2014 Deloitte Touche Tohmatsu Limited 10
Petrol
engines
Alternative
powertrains
Diesel
engines
To
tal P
an
el
Quasi due terzi del campione preferirebbero guidare veicoli alternativi in
cinque anni da oggi, con una forte preferenza indicato per il metano e
ibridi plug-in
2/3
Oggi, il 51% dei consumatori in Italia guida veicoli a benzina, il 38%
veicoli con motore diesel e il 10% veicoli a gas naturale
Global Automotive Consumer Study - 2014
Le ricerche Deloitte sull’ E-car
Il costo e la capacità di spesa
© 2014 Deloitte Touche Tohmatsu Limited 11
31%
Disposti a pagare
$2,000 o più
Altre generazioni
37% Disposti a pagare
$2,000 o più
23%
Gen Y
77%
Gen Y “La mia motivazione per l'acquisto / utilizzo di un powertrain
alternativo è guidata più dal mio desiderio di risparmiare sul
carburante, piuttosto che per salvare l'ambiente.”
La Gen Y è disposta a pagare di più per un propulsore alternativo
Economicità fondamentale soprattutto per i più giovani
Global Automotive Consumer Study - 2014
Le ricerche Deloitte sull’ E-car
L’importanza degli incentivi
© 2014 Deloitte Touche Tohmatsu Limited 12
Quanto sei d'accordo con ciascuna delle seguenti affermazioni riguardanti i veicoli con motori a
carburante alternativo?
Note: Non c'era alcuna differenza statistica tra Y Gen e le altre generazioni
Global Automotive Consumer Study - 2014
Le ricerche Deloitte sull’ E-car Come la crisi economica cambia abitudini di spostamento
© 2014 Deloitte Touche Tohmatsu Limited 13
Orientamento verso mezzi di trasporto alternativi
(noleggio, car sharing, car pooling …)
63%
utilizzerebbe
volentieri
mezzi
alternativi
Nei prossimi
5 anni: previsto
+ 15% utilizzo
di mobilità
alternativa per
spostamenti
routinari
Auto di
proprietà
Trasporto
pubblico
Car
Sharing
Car
Pooling Evoluzione
della Mobilità
Noleggio
IV Osservatorio Auto Elettrica - 2013
Le ricerche Deloitte sull’ E-car
Interessi del settore noleggio coincidono con interesse
generale sociale ed ecologico
© 2014 Deloitte Touche Tohmatsu Limited 14
Principali criteri di scelta
Ridurre i costi, le emissioni e i tempi
legati alla propria mobilità
Migliore esperienza e qualità del trasporto
con maggiore flessibilità negli spostamenti
Driver Società di Noleggio
Principali motivazioni d’utilizzo
Ricerca Deloitte per ANIASA
Le ricerche Deloitte sull’ E-car Elevato interesse per mobilità alternativa e sostenibile
dei player del noleggio
© 2014 Deloitte Touche Tohmatsu Limited 15
Ci sono state richieste di noleggio di veicoli
elettrici e/o ibridi da parte:
Grado di informazione elevato
sui veicoli elettrici e/o ibridi
Hanno risposto SI (%) Hanno risposto SI (%)
Società di noleggio dipendenti (driver)
MOTIVAZIONE CONOSCENZA INTERESSE
I veicoli elettrici rappresentano circa il 5% delle richieste contro il 22% degli ibridi
Ricerca Deloitte per ANIASA
Evoluzione dei sistemi di ricarica e accumulo
© 2014 Deloitte Touche Tohmatsu Limited 17
Le batterie sono il costo principale in un veicolo elettrico
Projected price of lithium-ion battery packs (2011 $ Kw-h)
Price change by cathegory (% tot)
In futuro è previsto un calo del costo delle batterie grazie ai
miglioramenti nella tecnologia
Fonte: Report McKinsey
Economie di scala
Politiche economiche
Sviluppo tecnologia
Sicurezza
Ciclo di vita
Performance
Prezzo petrolio
Tasse
Evoluzione dei sistemi di ricarica e accumulo
Principali fattori influenzanti il costo delle batterie
© 2014 Deloitte Touche Tohmatsu Limited 18
OEM’s Dealer
Istituzioni
governative
Produttori
di batterie
Evoluzione dei sistemi di ricarica e accumulo
Success Business Case
© 2014 Deloitte Touche Tohmatsu Limited 19
Tesla Battery Gigafactory (USA, Nevada)
Fonte: Tesla Motors
Sono stati erogati 1,2 miliardi di $ di incentivi dal Governo degli Stait Uniti
Si prevede di produrre 50 GWh annui entro il 2020
Si prevede di produrre 500.000 auto Tesla entro il 2020
La fabbrica sarà alimentata da fonti rinnovabili
Evoluzione dei sistemi di ricarica e accumulo
La diffusione dell’infrastruttura di ricarica
© 2014 Deloitte Touche Tohmatsu Limited 20
324.000 Colonnine installate nel
mondo 2011
Oltre 7,7 milioni di ccolonnine
installate nel mondo 2017
• Valore mercato 3,3 miliardi
di €
• ASIA e Amarica principali
mercati mondiali
• L’Italia non gioca un ruolo
di rilievo a livello di
consumo ma ci sono
potenzialità di crescita
Secondo gli studi Deloitte
oltre 70% delle ricariche
averrà presso la
propria abitazione
Fonte: EVI
Evoluzione dei sistemi di ricarica e accumulo In Italia: infrastrutture concentrate nel Centro-Nord
© 2014 Deloitte Touche Tohmatsu Limited 21
• 611 colonnine elettriche di ricarica presenti in Italia
• 72 province fornite
• In media quindi si hanno circa 9 colonnine di ricarica per provincia
• Mercato concentrato nelle prime 3 provincie (Firenze, Roma e Milano) che
rappresentano il 46% del totale delle infrastrutture presenti sul territorio
italiano
• Colonnine presenti principalmente nel Nord Italia
• E’ interessante notare che 143 colonnine (23%) in Italia sono alimentate da
fonti rinnovabili
Difficoltà
economiche Assenza di
incentivi strutturati Domanda sempre
più stagnante
Principali trend Fonte: Colonnineelettriche.it
La nuova catena del valore
© 2014 Deloitte Touche Tohmatsu Limited 23
Costruttori Fornitori
Cliente
SERVICE/ ACCESSORI
Leasing e finanziamenti
After Sales Company
Distributori
COSTRUTTORI
AUTO
TIER 1
(A..)
TIER 1
(B..)
TIER 2
(K..)
TIER 2
(Z..)
• FLEET
COMPANY
• DEALER
• INTERNET
New car
CUSTOMER EXPERIENCE
CUSTOMER TOTAL COST OF OWNERSHIP (TCO)
Used car
Leasing e finanziamenti
INCENTIVI
Public
OIL & GAS
Oil&Gas Company
E-STATION
GARAGE
DI CASA
Impatti e-car
Stakeholder Experience
Finanziarie
batterie
Stato, Regioni,
Province, Comuni
Finanziarie
auto
La mobilità elettrica influenzerà radicalmente l’intera
Supply Chain nel settore Automotive
Impatti e opportunità
© 2014 Deloitte Touche Tohmatsu Limited 24
Autorità ed Energy
Utilities
Impatti
Nuovo ruolo del fornitore di elettricità
Sviluppo di adeguati piani di incentivi (su
tutta la catena del valore)
Realizzazione nuove infrastrutture di
ricarica (smart grid, etc)
Opportunità
• Rispetto delle quote di emissione di CO2
• Estensione dell’attuale gamma di
servizi/prodotti
Impatti
Rischio di overstocking
Re-skilling verso nuove tecnologie e ristrutturazione
della corporate identity
Nuovi modelli di consumo
Nuovi entranti
Opportunità
• Gestione diretta o indiretta delle batterie: servizi di
noleggio batterie
• Sviluppo nuovi canali di vendita (Internet)
Dealer
Fornitori (costruttori batteria)
Impatti
Sviluppo di battery technology
Fornitori di soluzioni complesse integrate
Opportunità
• Accordi a valle con costruttori di auto
• Gestione diretta o indiretta delle batterie
• Finanziarie Batterie: leasing e finanziamenti
Costruttori (Auto)
Impatti
Incremento Automotive technology R&D
Creazione di una Value proposition attrattiva
Sviluppo nuovi modelli
Consolidamento del numero di player con hub produttivi in
mkt emergenti
Opportunità
• Accordi con costruttori di batterie
• Accordi con distributori di energia elettrica
• Sviluppo servizi accesori post-vendita
Necessità di modelli di business innovativi – Quali?
Challenges and Opportunities
Potenziali target per lo sviluppo della mobilità elettrica
© 2014 Deloitte Touche Tohmatsu Limited 25
Grandi aziende (soprattutto del settore ICT e Green)
Infrastrutture pubbliche
Servizi di mobilità
(car sharing, taxi, mezzi pubblici, etc.)
Piccoli veicoli commerciali per il centro
delle città
(ultimo miglio)
Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of
which is a legally separate and independent entity. Please see deloitte.com\about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu
Limited and its member firms.
© 2014 Deloitte Touche Tohmatsu Limited