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Maio2015

Millennium investment bankingApresentação e Experiência Relevante

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Millennium investment bankingProdutos e Serviços disponibilizados pelo Millennium investment banking

Áreas de Produto

Corporate Finance

Structured Finance

Project Finance

O Millennium investment banking tem equipas experientes em diversas áreas como o mercado de capitais – rendimento fixo e

ações, corretagem, consultoria financeira e corporate finance, bem como em áreas de financiamento especializado como são os

casos do project finance e structured finance

O Millennium investment banking desenvolve as suas atividades através de uma atuação multi-doméstica, suportada pelas

diferentes unidades do Grupo Millennium nos vários mercados onde atua e uma rede de parcerias/acordos de cooperação com

entidades relevantes para os mercados target. O Millennium investment banking, através da sua presença internacional,

desenvolveu relações de confiança de longo prazo com diversos clientes e parceiros

Millennium investment banking disponibiliza um conjunto variado de produtos e serviços de banca de investimento reconhecidos internacionalmente

Mercado de Capitais

Rendimento Fixo

Ações

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Millennium investment bankingCorporate Finance

Assegura a execução de projetos de assessoria financeira nos seguintes domínios:

Avaliações a empresas e projetos

Operações de fusão, cisão, aquisição e alienação de empresas, negócios ou divisões

Elaboração de estudos de reestruturação financeira e viabilidade económica

Operações de mercado de capitais (em coordenação com a área de Mercado de Capitais)

Organização e montagem de operações de aquisição alavancadas (“LBOs” e “MBOs”)

Reconhecida experiência e know-how no mercado português

Atividade estendida a todos os setores económicos e financeiros

Rede de contactos e experiência noutros mercados de afinidade

Equipa de Corporate Finance muito experiente, dedicada e multissetorial

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Corporate FinanceExperiência Relevante

Destaques de operações realizadas no setor de Energia & Gás

Assessoria financeira na alienação da

BIOVEGETAL

2012 2011

Avaliação Económico-Financeira

2008

Assessor Financeiro na alienação de participações

na

€ 140 milhões

2008

Assessoria no âmbito da negociação do novo

enquadramento regulatório para o gás natural em Portugal


2011


2011

Aquisição Relax Wind Park

Portfólio de Parques Eólicos na (1.022 MW)

Assessoria Financeira

2007

2012

Assessoria Financeira na alienação de 49% do

capital da EDPR Portugal

€ 359 milhões

2014

Assessoria Financeira na alienação de 50% da sua participação na EDP Ásia

(acionista 100% CEM)

Aquisição da Enersis

€ 1.150 milhões

2008

Assessoria Financeira à Magnum Capital

Initial Public Offering

€ 1.567 milhões

Assessor FinanceiroGlobal Coordinator

2008

Setor Gás Propano


2010

2011

Assessoria financeira na alienação 50% da

5


Destaques de operações realizadas no setor de Infraestruturas & Construção

Avaliação Económico-Financeira no âmbito

do processo de privatização

2012

Assessoria Financeira / Global Coordinator

na OPA à

2012 2010


Reorganização da estrutura acionista

Assessoria Financeira à Monte SGPS

Aquisição de 50% da Monte Adriano SGPS

2010 / 2009


2009

Assessoria Financeira no processo de

privatização da

2012


Aquisição da participação na

Scutvias

2008/2007


Aquisição da participação na CPE

2008/2007

Assessoria Financeira - processo de

capitalização da

2013CONSTRUÇÃO, SGPS

Avaliação Económico-Financeira do Grupo

Insitec (Moçambique)

2014


2009 / 2008


2010

2015

Concessão Rodoviária

Sole Adviser€ 770 milhões

Aquisição de uma participação na BCR SGPS

6


Destaques de outras operações


2012 / 2010 2012


Dierre Ibérica –Indústria de Portas, S.A.


2012

2010


Reorganização da estrutura acionista

2008/2007


2008

Assessoria Financeira na Fusão

2010

Assessoria à Cimpor na OPA lançada pela CSN



Assessoria no processo de reforço dos capitais próprios da área de

media

2014


Alienação Millennium Gestão de Activos

2014


2013

Assessor Financeiro

Avaliação Económico-Financeira da

Empark Aparcamientos y

Servicios, S.A.

2012 2011

Testa & Cunhas


(Setor Pescas)

2013


Alienação Millennium Bank (Grécia)

2010


Alienação Millennium Turkish Bank

2010


2010

€ 15,5 milhões


2010


(Setor eletrónico)


2010 / 2009 2008


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Millennium investment bankingStructured Finance

As operações de Structured Finance envolvem a análise, estruturação, proposta, organização e montagemde financiamentos de médio e longo prazo no âmbito de:

Financiamento do investimento;

Acquisition Finance;

Start-up financing;

Gestão de balanço, consolidação de financiamentos, alongamento de prazos, etc.

Organização e montagem (ou nossa participação) de sindicatos bancários nacionais e/ou internacionais, emdiferentes geografias.

Apoio às várias áreas comerciais do Millennium bcp, no acompanhamento, gestão e reestruturação deexposição de crédito a vários dos principais grupos nacionais.

Assessoria a programas de levantamento de fundos de clientes Corporate.

8

2014

€ 3.150 milhões

Revolving Credit Facility

Mandated Lead Arranger & Bookrunner

2012

EGF Restruturação

Financeira

€ 116 milhões

2011

Mandated Lead Arranger & Agent

Acquisition Finance

€ 42,5 milhões

2011

Grupo Visabeira/Vista Alegre Atlantis

Restruturação

Mandated Lead Arranger & Agent

€ 45 milhões

2009Mandated Lead Arranger

€ 450 milhões

Acquisition Finance

2009

Acquisition Finance

Mandated Lead Arranger

2008Lead Arranger

USD 2.250 milhões

Syndicated Loan

2008Arranger

€ 1.600 milhões

Properties and Olive Plant Acquisition


PECÉM

Bridge Loan

USD 270 milhões

2008

5* Tivoli Victoria Hotel Construção e

Desenvolvimento


€ 40 milhões


€ 98 milhões

Biomass Co-generation Plant Construction

2007

Operações de Aquisição Carrefour Portugal

€ 150 milhões

2007

Acquisition Finance


USD 3.000 milhões


€ 88,5 milhões

Aquisição participação na Lusoponte S.A. (24,19%)


Acquisition Finance

€ 144 milhões

Structured FinanceExperiência Relevante

9

Millennium investment bankingProject Finance

O Grupo Millennium, através do Millennium investment

banking, fornece um serviço completo ao nível de

financiamentos em regime de Project Finance, que

engloba:

Assessoria financeira: um serviço essencial que só pode ser fornecido por quem tem um conhecimento profundo da indústria

Estruturação e tomada firme: desenvolvimento e tomada firme de financiamentos

Gestão de carteira: monitorização e apoio do projeto durante a vida útil do financiamento

Carteira de Project Finance em 2014

≈ € 1,9 mil milhões

O Millennium investment banking possui uma equipa de

Project Finance experiente, que participou e liderou

muitos dos grandes projetos de investimento em Portugal

desde 1990 e no estrangeiro desde 2004

Global Portfolio Deal of the Year

Europe Renewable Wind & Hydro Deal of the Year

2006Enersis Porfolio Financing

European Toll Road Deal of the Year

2004 Brisal

Global Deal of the Year

Infrastructure Journal Online

Renewable Energy Project Financing of the Year

Global Energy Refinancing Magazine

EMEA Renewable Deal of the Year

2006 Enersis

PECEM 1 Latin American

Power Deal of the Year2010

Relax Wind Park I Best Sustainability Award

2010

Project Finance – Prémios Internacionais

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PECÉM

Bridge Loan

USD 270 milhões


2008

2009

Porto do PECÉM IFábrica de CarvãoProject Finance

BRL 1,410 milhõesUSD 327 milhões


2007


Highway Toll 365 km Grécia

€ 1.685 milhões

Project Finance

2009

Wind Farm Portfolio Portugal

€ 1.062 million


Project Finance

2010

Relax Wind Park

Parque Eólico na Polónia

Financial Advisor

PLN 535 milhões

Project Finance

2010

Refinanciamento de Concessão Rodoviária

€ 208,75 milhões


Project Finance

2010

Refinancing of RoadConcession

€ 100 million


Project Finance

2008

CCGT

€ 558 milhões


Project Finance

2008

Concessão Rodoviária

€ 1.201 milhões

Project Finance

Financial Advisor & Mandated Lead Arranger

2010

€ 66,7 milhões

Financial Advisor, MLA, Security Agent

Financial Advisory

Project Finance

2010

Financiamento de Portfolio de Parque

Eólico

€ 476 milhões


Project Finance

2009

Parque Eólico Tychowo

PLN 290 milhões€ 58 milhões


Project Finance

2008

Leilão de concessão de rodovias

€ 763 milhões


Financial Advisory

2011

€ 10 milhões


Project Finance

Hammer Repowering

2011

Parque Eólico Meroicinha II


€ 11,7 milhões

Project Finance

Project FinanceExperiência Relevante

11

2005

€ 178 milhões

Lead Arranger

Urban Solid Waste

Project Finance

2007

Wind Park financing

€ 325 milhões


Project Finance

2006

Motorway concession

€ 746 milhões


Project Finance

2006

Submerged tunnel in Salonica, Greece

€ 456 milhões


Project Finance

2007

Refinancing of WindPortfolio

€ 235 milhões


Project Finance

1997

Coal Fired Power Plant

€ 1.600 milhões


Project Finance

1996

990 MW CCGT

Project Finance

€ 557 milhões


LNG Terminal

Project Finance

€ 219 milhões

Co-Arranger

2001

2006

Coal Fired Power Plant

€ 646 milhões


Project Finance

2001

Aluminum Smelter in Maputo, Mozambique

Project Finance

USD 150 milhões(ECA backed)

Co-arranger

2007

Global RefinanceAdditional FacilitiesGermany, Australia,

Spain, and USA

€ 1.030 milhõesMLA & Joint Bookrunner

Project Finance

2006

Arranger

Construction of ContainerTerminal in Gdansk,

Poland

€ 100 milhões

Project Finance

2004

Motorway concession

€ 575 milhões


Project Finance

2007

Auction for tunnelconcession

€ 469 milhões

Financial Advisor

2006

Auction for shadowtoll motorway

€ 469 milhões


Project FinanceExperiência Relevante

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Millennium investment bankingMercado de capitais – Ações e Rendimento Fixo

Mercado de Capitais - Ações

Ofertas Públicas de Ações:

Organização e montagem de ofertas públicas de distribuição e de aquisição (IPOs, aumentos de capital, OPVs, OPAs, etc.)

Destacam-se, neste âmbito:

Responsabilidade na elaboração do prospeto

Relacionamento com CMVM e Bolsa

Participação na preparação de materiais promocionais (roadshow, materiais publicitários, etc)

Articulação com as Direções de Marketing das Redes na preparação dos materiais de divulgação interna das Ofertas

Acompanhamento da atuação do Grupo na colocação das ofertas

Private placements de blocos de ações em mercado secundário junto de investidores institucionais (designados ABBs - Accelerated

Bookbuildings Offers)

Liderança no mercado de capitais – segmento de Ações Reconhecimento internacional refletido nos vários prémios atribuídos por prestigiadas instituições internacionais, incluindo pela

coordenação global da oferta de ações portuguesa mais premiada a nível internacional (Brisa 2, Maio 1999) Líder da maior Oferta Pública de Subscrição realizada em Portugal, no montante de 2,242 mil milhões de euros Líder das maiores ofertas públicas de ações em Portugal Coordenação global de diversas privatizações portuguesas Líder da maior oferta pública combinada realizada em Portugal, no montante de 4 mil milhões de euros, que incluiu uma oferta

pública de troca e um aumento de capital do BCP Líder da primeira emissão de valores mobiliários obrigatoriamente convertíveis realizada em Portugal – Capital BCP 2005

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Millennium investment bankingExperiência Relevante - Mercado de capitais Ações

Ações

2012

Aumento de Capital

Coordenador Global

€ 500 Milhões

2012

Oferta Pública de Aquisição

Coordenador Global Conjunto

€ 705 Milhões

2012

OPA

Coordenador Global

€ 4,3 Milhões

Aumento de Capital

€ 54.2 Milhões

Organização e Montagem2011

Copordenador Global

2010

Oferta Pública de Troca de 132 milhões

de ações

OPA

€ 11.9 Milhões


2009 2008

IPO

€ 1,567 Milhões


e Bookrunner

2007

Privatização e IPO

€ 348.7 MilhõesCoordenador Global

Conjunto

e BookrunnerLead Manager

OPA

2007

INVESTIFINO

€ 16.8 Million

Aumento de Capital

€ 18 Milhões

Coordenador Global Conjunto2011

2008

€ 1,083 Milhões

Coordenador

Aumento de Capital

€ 122.8 Milhões

Coordenador Global

Aumento de Capital

2007

€ 25,9 Milhões

Aumento de Capital


2010

2013

IPO

Co-líder

€ 579 Milhões

2014

IPO

Co-líder

€ 149.8 Milhões

2014

Accelerated Bookbuilding6.7% capital social

Joint bookrunner

€ 159.5 Mihões

2014

Accelerated Bookbuilding2,6% capital social

Joint bookrunner

€ 303 Milhões

2014

Oferta Pública de Subscrição

Coordenador Global

€ 2,242 Milhões

2015

Accelerated Bookbuilding2% caoital social

Joint bookrunner

€ 249 Milhões

2014

Aumento de Capital

Joint bookrunner

€ 112 Milhões

2012

Aumento de Capital

Coordenador Global

€ 1.370 Milhões

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Millennium investment bankingMercado de capitais – Ações e Rendimento Fixo

Mercado de Capitais – Rendimento Fixo

Ofertas Públicas e Privadas de Obrigações: Acompanhamento da atuação do Grupo na colocação das ofertas Articulação da intervenção de outros bancos que integrem o sindicato de colocação Estruturação e montagem de emissões particulares de obrigações (balanço do Banco ou investidores institucionais)

Programas de Papel Comercial: Estruturação e montagem Intervenção na elaboração da documentação e contratos Contacto regular com as Direções de Corporate e de Large Corporates para deteção de oportunidades

Sólido conhecimento do segmento corporate português conjuntamente com uma estreita relação com os emitentes Base de clientes ampla e segmentada (emitentes e investidores) permite a conceção inovadora e diferenciada dos produtos Dealer de Programas de MTN de conceituados emitentes nacionais (Brisa, Cimpor, EDP, REN e Millennium bcp)

• Liderança no mercado de capitais – segmento de Rendimento Fixo Forte conhecimento do segmento corporate português conjuntamente com uma estreita relação com os emitentes A vasta experiência e as suas capacidades de execução justificam os sucessos alcançados e o seu track record Uma base de clientes ampla e segmentada (emitentes e investidores) permite a conceção inovadora e diferenciada dos produtos

• Atividade Internacional Papel preponderante no mercado internacional de Dívida: colocação de emissões estrangeiras para os investidores portugueses e emissões

do mercado doméstico para investidores internacionais Força de vendas proactiva que, aliada às excelentes relações com investidores institucionais nacionais e europeus, potencia a capacidade

de colocação de emissões Dealer dos Programas de MTN dos mais importantes emitentes nacionais (Brisa, EDP, Galp, PT, REN e Millennium bcp)

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Rendimento Fixo

2012


€ 30 Millhões

Emissão de Obrigações através de Oferta Pública

de Subscrição

2012

€ 400 Milhões


de Subscrição

Líder Conjunto

2012

€ 225 Milhões


de Subscrição

Líder Conjunto

2012

€ 224 Millhões

Liability ManagementOf Exchangeables PT

Joint Bookrunner

2014

3% Senior NotesJaneiro 2021

Joint bookrunner

€ 500 Milhões

2014

€ 300 Milhões

3.875% Emissão de Obrigações 2021

Joint bookrunner

2014

Joint bookrunner

€ 500 Milhões

3.375% Senior Notes2017

2014

Joint bookrunner

€ 500 Milhões


2012

Líder Conjunto

€ 250 Milhões


de Subscrição

2011

Global Coordinator

€ 350 Milhões

Private Placement

2012

5,75% Senior Notes2017

Joint Bookrunner

€ 750 Milhões

2013

Joint bookrunner

€ 600 Mlhões


2013

Joint bookrunner

€ 750 Milhões


2013


€ 45 Milhões


de Subscrição

2013

Líder Conjunto

€1 75 Milhões

Emissão de Obrigações 2016

2014

2.625% Senior NotesJaneiro 2022

Joint bookrunner

€ 1,000 Milhões

2014


€ 20 Milhões


de Subscrição

2015

2.5% Senior NotesJaneiro 2025

Joint bookrunner

€ 300 Milhões

Millennium investment bankingMercado de capitais - Business Expertise relevante – Rendimento Fixo

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