Microsoft Dynamics CRM 4.0

Microsoft Dynamics CRM 4.0 Manual de planeamiento

Rev. 4.1.0


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Contenido 1 Información general ............................................................................................................... 1-1

Planear Microsoft Dynamics CRM 4.0 ...................................................................................... 1-1 Ediciones y licencias de Microsoft Dynamics CRM 4.0 ............................................................ 1-2 Novedades de Microsoft Dynamics CRM Server ..................................................................... 1-3 Novedades de la Administración de datos ............................................................................... 1-4 Novedades de la personalización ............................................................................................. 1-5 Novedades del flujo de trabajo ................................................................................................. 1-5 Novedades de Microsoft Dynamics CRM E-mail Router .......................................................... 1-6 Novedades de Microsoft Dynamics CRM para Outlook ........................................................... 1-6 Envíenos sus comentarios sobre este capítulo ........................................................................ 1-6

2 Administración de empresas con Microsoft Dynamics CRM 4.0 .......................................... 2-7 Aprendizaje, herramientas y documentación para ayudarle a planear .................................... 2-7

Curso de administración de empresas .................................................................................. 2-7 Metodología de Microsoft Dynamics Sure-Step ................................................................ 2-7

Herramientas de administración de empresas ...................................................................... 2-8 Ayuda .................................................................................................................................... 2-8

Planear la implementación de Microsoft Dynamics CRM 4.0 ................................................... 2-9 Tareas de planeamiento para directores generales ............................................................. 2-9 Tareas de desarrollo para directores generales ................................................................. 2-10 Tareas de implementación para directores generales ........................................................ 2-10 Tareas posteriores a la implementación para directores generales ................................... 2-10 Administrar la implementación de Microsoft Dynamics CRM ............................................. 2-11 Herramientas de administración de proyectos .................................................................... 2-11

Información general de la implementación ............................................................................. 2-12 Planeamiento ...................................................................................................................... 2-12 Desarrollo ............................................................................................................................ 2-12 Implementación ................................................................................................................... 2-13

Fase posterior a la implementación: operación y mantenimiento ................................... 2-13 Tareas de Planeamiento ..................................................................................................... 2-13

Definición del ámbito del proyecto ................................................................................... 2-13 Identificación del equipo de implementación ................................................................... 2-14 Creación de un programa ................................................................................................ 2-15 Análisis de los procesos de negocio ............................................................................... 2-16 Definición de tareas de desarrollo, de implementación y posteriores

a la implementación .................................................................................................... 2-16 Identificación de componentes opcionales ...................................................................... 2-17 Identificación de los requisitos de hardware y software .................................................. 2-17 Determinación de los requisitos de importación de datos ............................................... 2-17 Determinación de las necesidades de personalización .................................................. 2-17 Identificación de los requisitos de aprendizaje ................................................................ 2-17 Recursos de aprendizaje ................................................................................................. 2-18 Definición de necesidades de soporte técnico continuo y mantenimiento ...................... 2-19

Tareas de desarrollo ........................................................................................................... 2-19 Tareas del jefe de proyecto ............................................................................................. 2-19 Tareas del director general .............................................................................................. 2-19 Tareas del instalador ....................................................................................................... 2-19 Tareas de personalización ............................................................................................... 2-19

Tareas de implementación .................................................................................................. 2-19 Tareas del jefe de proyecto ............................................................................................. 2-19 Tareas del director general .............................................................................................. 2-20 Tareas del instalador ....................................................................................................... 2-20 Tareas de personalización ............................................................................................... 2-20

Tareas posteriores a la implementación ............................................................................. 2-20 Sugerencias para una correcta implementación .................................................................... 2-20 Envíenos sus comentarios sobre este capítulo ...................................................................... 2-21


3 Requisitos del sistema y componentes necesarios ............................................................ 3-22 Requisitos de hardware de Microsoft Dynamics CRM Server ................................................ 3-22 Requisitos de software de Microsoft Dynamics CRM Server ................................................. 3-22

Sistema operativo Windows Server .................................................................................... 3-22 Ediciones compatibles de Windows Server 2003 ............................................................ 3-22 Ediciones compatibles de Windows Server 2008 ............................................................ 3-23

Virtualización del servidor ................................................................................................... 3-23 Modos de Active Directory .................................................................................................. 3-24 Internet Information Services .............................................................................................. 3-24 Ediciones de SQL Server .................................................................................................... 3-24 SQL Server Reporting Services .......................................................................................... 3-25 Requisitos previos de componentes de software................................................................ 3-25 Comprobación de los requisitos previos ............................................................................. 3-26 Requisitos del Conector de Microsoft Dynamics CRM para SQL Server Reporting

Services .......................................................................................................................... 3-27 Requisitos de software de Microsoft Dynamics CRM E-Mail Router ...................................... 3-27

Exchange Server ................................................................................................................. 3-28 POP3/SMTP ........................................................................................................................ 3-29

Requisitos de hardware de Microsoft Dynamics CRM para Outlook ...................................... 3-29 Requisitos de software de Microsoft Dynamics CRM para Outlook ....................................... 3-29

Requisitos previos de los componentes de software de Microsoft Dynamics CRM para Outlook ................................................................................................................... 3-30

Compatibilidad de Microsoft Dynamics CRM para Outlook y Citrix Presentation Server ....................................................................................................... 3-30

Requisitos de software del cliente web de Microsoft Dynamics CRM .................................... 3-30 Requisitos de hardware del Administrador de migración de datos de Microsoft Dynamics CRM ....................................................................................................................... 3-31 Requisitos de software del Administrador de migración de datos .......................................... 3-31

Información general de migración de datos ........................................................................ 3-31 Requisitos y recomendaciones ........................................................................................... 3-32

Configuraciones compatibles con 64 bits ............................................................................... 3-32 Compatibilidad de idioma ........................................................................................................ 3-32

Requisitos ............................................................................................................................ 3-33 Ejemplos .............................................................................................................................. 3-33 Problemas de la especificación JIS2004 de la fuente kanji japonesa ................................ 3-34

Compatibilidad de divisas ....................................................................................................... 3-34 Envíenos sus comentarios sobre este capítulo ...................................................................... 3-37

4 Planeamiento de la implementación ................................................................................... 4-38 Requisitos previos de planeamiento de la implementación .................................................... 4-38

Requisitos de hardware ....................................................................................................... 4-39 Requisitos de software ........................................................................................................ 4-39

Consideraciones sobre Active Directory ................................................................................. 4-40 Instalación y configuración de SQL Server ............................................................................. 4-41

Requisitos y recomendaciones de SQL Server 2005 para Microsoft Dynamics CRM .......... 4-42 Implementación de SQL Server .......................................................................................... 4-43

Consideraciones .............................................................................................................. 4-43 Idioma, configuración regional, intercalación y orden de clasificación ............................ 4-44 Configuraciones de disco y ubicaciones de archivos ...................................................... 4-44 Ubicación de los archivos de programa de SQL Server ................................................. 4-45 Ubicación de los archivos de datos de SQL Server ........................................................ 4-45

Recursos adicionales para SQL Server .............................................................................. 4-47 Requisitos de planeamiento para SQL Server Reporting Services ........................................ 4-47

Requisitos del Conector de Microsoft Dynamics CRM para SQL Server Reporting Services ......................................................................................................... 4-48

Ubicación del Conector de Microsoft Dynamics CRM para SQL Server Reporting Services ......................................................................................................... 4-48

Planeamiento de Exchange Server o POP3 ........................................................................... 4-48 Microsoft Dynamics CRM E-mail Router ............................................................................. 4-49 Opciones de usuario de Microsoft Dynamics CRM............................................................. 4-49

Opciones de mensajería de correo electrónico entrante ................................................. 4-49


Opciones de mensajería de correo electrónico saliente ................................................. 4-50 Procesamiento de mensajes de correo electrónico......................................................... 4-50 Supervisión del buzón de enrutamiento .......................................................................... 4-51 Filtrado y correlación de mensajes de correo electrónico ............................................... 4-51 Símbolos (token) de seguimiento .................................................................................... 4-52

Recursos adicionales para Exchange Server ..................................................................... 4-53 Consideraciones de seguridad del sistema operativo y componentes de software ............... 4-53

Seguridad en Windows Server ............................................................................................ 4-54 Informe de errores de Windows .......................................................................................... 4-54 Protección antivirus ............................................................................................................. 4-54 Administración de operaciones de seguridad ..................................................................... 4-54 Seguridad de SQL Server ................................................................................................... 4-55 Seguridad en Exchange Server y Outlook .......................................................................... 4-55

Consideraciones de seguridad para Microsoft Dynamics CRM ............................................. 4-56 Archivos de instalación de Microsoft Dynamics CRM ......................................................... 4-56 Puertos de red usados por Microsoft Dynamics CRM 4.0 .................................................. 4-56

Puertos de red usados por la aplicación web de Microsoft Dynamics CRM ................... 4-57 Puertos de red usados por SQL Server que ejecuta los roles de servidor

del Conector de Microsoft Dynamics CRM para SQL Server Reporting Services ..... 4-57 Modelo de seguridad de Microsoft Dynamics CRM ............................................................ 4-58

Seguridad basada en roles .............................................................................................. 4-58 Seguridad basada en objetos .......................................................................................... 4-58 Seguridad en el nivel administrativo de la implementación ............................................. 4-58

Prácticas recomendadas de seguridad para Microsoft Dynamics CRM Server ................. 4-59 Prácticas recomendadas de administración de Microsoft Dynamics CRM ........................ 4-59

Configuraciones admitidas ...................................................................................................... 4-60 Requisitos de Active Directory ............................................................................................ 4-60 Implementación en un solo servidor ................................................................................... 4-60 Implementación de varios servidores .................................................................................. 4-61

Roles de servidor ............................................................................................................. 4-61 Instalación de agrupaciones de roles de servidor mediante la ejecución

del programa de instalación de Microsoft Dynamics CRM Server ............................. 4-62 Instalación de roles de servidor mediante la ejecución de Microsoft Dynamics

CRM Server desde la línea de comandos .................................................................. 4-62 Ubicación de Microsoft Dynamics CRM Server ............................................................... 4-62 Ubicación del controlador de dominio de SQL Server y Active Directory ....................... 4-62

Compatibilidad con topologías de varios servidores ........................................................... 4-63 Topología de dos servidores (equipo) ............................................................................. 4-63 Topología de cinco servidores (división) ......................................................................... 4-63 Topología de varios bosques y dominios de Active Directory ......................................... 4-63 Varios bosques con acceso a Internet de cliente ............................................................ 4-64 Implicaciones de varios dominios y entre bosques ......................................................... 4-65 Tareas para un dominio en modo nativo con usuarios en un dominio en modo mixto ...... 4-65

Actualización desde Microsoft Dynamics CRM 3.0. ............................................................... 4-67 ¿Qué sucede con los informes? ......................................................................................... 4-67 ¿Qué sucede con las personalizaciones? .......................................................................... 4-68 ¿Qué sucede con los flujos de trabajo? .............................................................................. 4-68 ¿Qué sucede con Microsoft Dynamics CRM 3.0 Mobile? .................................................. 4-69

Envíenos sus comentarios sobre este capítulo ...................................................................... 4-69 5 Temas avanzados del planeamiento de la implementación ............................................... 5-70

Opciones de implementación avanzada de Microsoft Dynamics CRM Server ...................... 5-70 Actualizar los archivos de instalación con un paquete local ................................................... 5-70 Instalar roles de servidor ......................................................................................................... 5-70 Instalar Microsoft Dynamics CRM para acceso a Internet...................................................... 5-70

Implementar una directiva de contraseña segura ............................................................... 5-71 Capa de sockets seguros .................................................................................................... 5-71 Firewall de conexión a Internet ........................................................................................... 5-71 Servidor proxy/firewall ......................................................................................................... 5-71

Paso 1: Instalar Microsoft Dynamics CRM Server para acceso a Internet ..................... 5-71


Paso 2: Configure Microsoft Dynamics CRM para Outlook para conectarse a Microsoft Dynamics CRM Server a través de Internet ............................................ 5-72

Administración de claves en Microsoft Dynamics CRM ......................................................... 5-72 Tipos de claves ................................................................................................................... 5-72 Regeneración y renovación de claves ................................................................................ 5-73 Registro de administración de claves ................................................................................. 5-73 Almacenamiento de claves ................................................................................................. 5-73 Cómo cifrar las claves de Microsoft Dynamics CRM .......................................................... 5-73

Opciones de implementación avanzada de Microsoft Dynamics CRM para Outlook ............ 5-73 Implementar Microsoft Dynamics CRM con el software de Administración

de implementación ......................................................................................................... 5-74 Implementar Microsoft Dynamics CRM para Outlook mediante la directiva de grupo ....... 5-74 Preparar Microsoft Dynamics CRM para Outlook para una implementación

de directiva de grupo ...................................................................................................... 5-75 Pasos para preparar el archivo client.msi para la implementación ................................. 5-75 Opciones de implementación: instalación directa ........................................................... 5-76 Agregar o quitar programas ............................................................................................. 5-76

Envíenos sus comentarios sobre este capítulo ...................................................................... 5-77

1-1

1 Información general Manual de planeamiento de Microsoft Dynamics CRM 4.0. Este manual forma parte de un conjunto global de documentos, denominado Manual de implementación de Microsoft Dynamics CRM 4.0. Con este manual, puede aprender a planear, implementar y trabajar con las versiones de Microsoft Dynamics CRM instaladas y que se mantienen en la organización (versiones locales).

El Manual de implementación de Microsoft Dynamics CRM 4.0 se compone de los tres documentos siguientes:

Manual de planeamiento: Este manual proporciona información y herramientas que ayudan a que la organización esté preparada para Microsoft Dynamics CRM 4.0. Contempla dos aspectos fundamentales del planeamiento de un sistema de CRM:

o Técnico: Estos temas se centran en áreas como las topologías admitidas, los requisitos del sistema y las consideraciones técnicas que se deben tener en cuenta antes de la instalación.

o Metodología de la implementación: Estos temas cubren aspectos de la administración de empresas, los requisitos de CRM y la administración de proyectos necesarios al implementar un sistema CRM. Además, se incluyen varios documentos que puede usar como herramientas para planear la implementación de Microsoft Dynamics CRM 4.0. Estas herramientas están en la carpeta planningtools donde se encuentra el Manual de implementación

de Microsoft Dynamics CRM 4.0.

Manual de instalación: Este manual proporciona la información que necesita para instalar Microsoft Dynamics CRM 4.0, instrucciones paso a paso para ejecutar el programa de instalación, instrucciones de instalación desde la línea de comandos de instalaciones silenciosas y sobre cómo quitar Microsoft Dynamics CRM 4.0.

Manual de operación y mantenimiento: Use este manual para aprender a realizar copias de seguridad, restaurar y recuperar datos de Microsoft Dynamics CRM 4.0. Además, se incluyen pasos para solucionar problemas conocidos.

Planear Microsoft Dynamics CRM 4.0 El planeamiento de Microsoft Dynamics CRM 4.0, como cualquier otro software de empresa, supone una tarea muy importante para una organización. Este manual se ha diseñado para el equipo responsable del planeamiento de Microsoft Dynamics CRM 4.0 y proporciona la información y las herramientas necesarias para diseñar una implementación correcta. En organizaciones más pequeñas, una sola persona podría asumir varios roles. En organizaciones de mayor envergadura, cada rol se reparte entre varias personas. Estos roles incluyen lo siguiente:

Directores generales: Responsables de determinar cómo su negocio usará Microsoft Dynamics CRM 4.0. Incluye la forma de asignar los procesos a Microsoft Dynamics CRM 4.0, decidir los valores predeterminados e identificar las personalizaciones necesarias.

Personal técnico de adaptación: Responsable de la implementación de las personalizaciones previstas.

Personal técnico de redes: Responsable de determinar el modo de instalación

de Microsoft Dynamics CRM 4.0 en la red.

Jefe de proyecto: Responsable de la administración del proyecto de implementación en toda la empresa.


1-2

Las organizaciones que implementen el software Microsoft Dynamics CRM 4.0 pueden usar los servicios de un fabricante independiente de software (ISV) o un distribuidor de valor añadido, un consultor u otra organización asociados con Microsoft que le ayudarán en la implementación y el mantenimiento de la instalación de Microsoft Dynamics CRM. En consecuencia, en el manual se puede hacer referencia a dichos “socios” que deben proporcionarle diferentes servicios.

Ediciones y licencias de Microsoft Dynamics

CRM 4.0 Microsoft Dynamics CRM 4.0 ofrece varias ediciones que abarcan diversas implementaciones para pequeñas, medianas en incluso grandes empresas.

Ediciones

Microsoft Dynamics CRM 4.0 Workgroup. Esta edición está limitada a 5 usuarios o menos y admite una sola organización. Microsoft Dynamics CRM 4.0 Workgroup se puede instalar en un solo equipo que ejecute Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2 Premium Edition, en cualquiera de las ediciones compatibles de Windows Server 2003 o en Windows Server 2008.

Microsoft Dynamics CRM 4.0 Professional. Esta edición no tiene ningún límite en el número de usuarios, pero está limitada a una organización. Microsoft Dynamics CRM 4.0 Professional se puede instalar en más de un equipo dentro de la misma implementación.

Microsoft Dynamics CRM 4.0 Enterprise. Esta edición no tiene ningún límite en el número de usuarios y admite varias organizaciones. Microsoft Dynamics CRM 4.0 Enterprise se puede instalar en más de un equipo dentro de la misma implementación. Además, la edición Enterprise es compatible con la instalación de servicios basados en roles, que permiten aumentar el rendimiento mediante la instalación de servicios de componentes en diferentes equipos.

Licencias

Una implementación de Microsoft Dynamics CRM 4.0 funciona con una única clave de licencia. A diferencia de versiones anteriores, Microsoft Dynamics CRM 4.0 ya no requiere agregar claves de licencia adicionales cuando se realizan cambios, como agregar más licencias de acceso de cliente (CAL). La clave de licencia única contiene la versión de Microsoft Dynamics CRM 4.0, la licencia del servidor y las CAL.

La licencia se visualiza y se actualiza en el Administrador de implementaciones.

Tipos de licencia de acceso de cliente

Microsoft Dynamics CRM 4.0 tiene los siguientes tipos de CAL:

Sólo lectura. Los usuarios que tienen este tipo de licencia sólo pueden ver registros y datos en Microsoft Dynamics CRM 4.0; no pueden modificarlos. Un usuario con este tipo de licencia consume una licencia de acceso de cliente limitada de Microsoft Dynamics CRM.

Administrativa. Los usuarios con este tipo de licencia pueden modificar registros y datos ubicados en el área Configuración. Sin embargo, estos usuarios no pueden ver ni modificar los registros y los datos de las áreas Ventas, Marketing o Servicio. Un usuario con este tipo de licencia no consume una CAL de Microsoft Dynamics CRM.

Completa. Los usuarios con este tipo de licencia disponen de toda la funcionalidad y sólo están limitados por los roles y privilegios de seguridad. Un usuario con este tipo de licencia consume una CAL de Microsoft Dynamics CRM.

Importante Sólo pueden tener acceso a Microsoft Dynamics CRM Workgroup un máximo de cinco usuarios al mismo tiempo. Esto no se aplica a un usuario con el tipo de licencia de acceso de cliente administrativa.


1-3

Puede ver y modificar los tipos de licencia de acceso de cliente para cada usuario en el área Usuarios del área Configuración del cliente web de Microsoft Dynamics CRM.

Para obtener más información acerca de las licencias de Microsoft Dynamics consulte: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=111388 (http://www.microsoft.com/spain/dynamics/purchase/default.mspx).

Novedades de Microsoft Dynamics CRM

Server Microsoft Dynamics CRM 4.0 incluye varias características que ofrecen flexibilidad, escalabilidad y facilidad de uso.

Varias empresas

Las versiones anteriores de Microsoft Dynamics CRM Server proporcionaban una solución para una sola organización. Microsoft Dynamics CRM 4.0 permite hospedar varias organizaciones en una sola implementación de Microsoft Dynamics CRM. Esta característica es una gran ventaja para los negocios o las soluciones hospedadas que requieren una separación de datos dentro de la organización. Microsoft Dynamics CRM 4.0 ahora implementa dos tipos de bases de datos:

Una base de datos de configuración única que almacena metadatos e información de ubicación de todas las organizaciones.

Una o más bases de datos de organizaciones.

Roles de servidor

Microsoft Dynamics CRM 4.0 Enterprise introduce dos nuevos roles de servidor que proporcionan servicios que aumentan la flexibilidad y la escalabilidad. Usted decide si desea tener un equipo dedicado a un rol de servidor o a los dos roles de servidor.

Los roles de servidor se seleccionan y se instalan durante la instalación de Microsoft Dynamics CRM Server. Los roles de ventanas son los siguientes:

Rol de servidor de aplicaciones: Este rol de servidor proporciona los servicios y la interfaz de usuario de web de Microsoft Dynamics CRM 4.0.

Rol de servidor de plataforma: Este rol de servidor permite implementar los servicios asincrónicos, como los servicios de Flujo de trabajo y Correo electrónico en masa, en un equipo independiente.

Conector de Microsoft Dynamics CRM para SQL Server Reporting Services

El Conector de Microsoft Dynamics CRM 4.0 para Microsoft SQL Server Reporting Services es un servicio que conecta el equipo Microsoft Dynamics CRM Server con el equipo SQL Server Reporting Services. El Conector de Microsoft Dynamics CRM para SQL Server Reporting Services elimina la autenticación de doble salto de Kerberos que se requería para implementaciones de Microsoft Dynamics CRM 3.0 cuando estaba instalado Microsoft SQL Server Reporting Services en un equipo independiente.

El Conector de Microsoft Dynamics CRM para SQL Server Reporting Services se instala como un componente independiente.

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=111388



1-4

Paquetes de idiomas de Microsoft Dynamics CRM 4.0

Los paquetes de idioma de Microsoft Dynamics CRM 4.0 permiten a los usuarios mostrar la interfaz de usuario de Microsoft Dynamics CRM 4.0 en un idioma diferente del idioma base. Además, los usuarios pueden mostrar la Ayuda en un idioma distinto del idioma base y del idioma que se muestra en la interfaz de usuario de Microsoft Dynamics CRM 4.0.

Multidivisa

Ahora se admiten varias divisas para los registros basados en transacciones.

Centro de recursos

El Centro de recursos es donde los usuarios, los administradores y los implementadores encontrarán información que les ayudará a usar y configurar Microsoft Dynamics CRM 4.0. El Centro de recursos presenta una gran variedad de contenidos y vínculos a valiosos recursos. Gran parte del contenido del Centro de recursos está creado por expertos de la comunidad de Microsoft Dynamics CRM.

Novedades de la Administración de datos Las nuevas características de administración de datos proporcionan herramientas para cargar datos en la mayoría de entidades de Microsoft Dynamics CRM 4.0, y proporcionan formas de asegurar la calidad de los datos detectando y combinando registros duplicados. Estas características pueden ayudarle de la forma siguiente:

Los datos con formato de valores separados por comas (CSV) que se derivan de diferentes orígenes se pueden migrar a Microsoft Dynamics CRM 4.0 con el Asistente para migración de datos. Este asistente se instala en un equipo cliente.

Si el origen de datos requiere la creación de valores de lista, atributos o entidades personalizadas, el Asistente para migración de datos puede personalizar Microsoft Dynamics CRM 4.0 como parte del proceso de migración.

El Asistente para migración de datos permite reutilizar asignaciones de datos de migraciones anteriores. Esto le permite importar datos similares sin tener que reasignar los datos cada vez.

El Asistente para migración de datos mantiene la relación entre registros al migrar los datos.

Una nueva característica de asignación automática de importación simplifica la asignación de datos de origen. Si los registros usan la opción de mostrar etiqueta de atributos como encabezados de columna en un archivo CSV, los datos se asignan automáticamente al atributo correcto.

Los datos se pueden importar a la mayoría de entidades con la nueva área Importaciones que se encuentra en la aplicación. En cada importación, el usuario puede ver el estado de cada registro de la importación.

Los usuarios pueden recibir una notificación de correo electrónico cuando se complete una importación.

Los duplicados se pueden detectar automáticamente en varios escenarios. Por ejemplo:

o Al importar registros.

o Al crear o actualizar un registro.

o Cuando Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Office Outlook pase de desconectado a conectado, o debido a una acción de flujo de trabajo.

Los administradores de sistemas pueden ejecutar la detección de duplicados periódica en entidades seleccionadas como trabajos asincrónicos.

Los usuarios pueden ejecutar la detección de duplicados desde cualquier vista en registros seleccionados o en todos los registros de la entidad.


1-5

Los administradores de sistemas pueden definir las reglas usadas para la detección de duplicados en cada entidad.

El control de acceso a las características de administración de datos se basa en privilegios para las nuevas entidades: importaciones de datos, asignaciones de importación y reglas de detección de duplicados, y en nuevos valores de detección de duplicados globales que controlan dónde está habilitada la detección de duplicados.

Novedades de la personalización Las nuevas características de personalización incluyen lo siguiente:

Establecer las opciones del Asistente de formulario en propiedades de formulario. Puede establecer opciones sobre cómo se muestra el Asistente de formulario en cada entidad.

Habilitar detección de duplicados. En cada entidad puede decidir si se habilitará la detección de duplicados.

Seleccionar el modo del editor de métodos de entrada (IME) para cada atributo. El modo del IME se puede establecer para atributos que acepten texto o números. IME se usa para idiomas asiáticos orientales, como el chino, el japonés o el coreano, para permitir que se escriban con un teclado los miles de caracteres posibles en estos idiomas.

Descargar archivos de idioma de descripción de servicios web (WSDL). Use los vínculos disponibles en el área Personalización para descargar archivos WSDL para programación.

Establecer el modo de aplicación. En Configuración del sistema puede seleccionar si Microsoft Dynamics CRM se ejecutará en el modo de aplicación. El modo de aplicación oculta las barras de dirección, las herramientas y los menús en el explorador.

Establecer la integración de ISV. En Configuración del sistema puede seleccionar si se mostrarán los menús o los botones personalizados.

Novedades del flujo de trabajo Las nuevas características de flujo de trabajo incluyen lo siguiente:

En versiones anteriores de Microsoft Dynamics CRM, la creación de flujos de trabajo estaba limitada a los usuarios con permisos para obtener acceso al servidor que estaba ejecutando Microsoft Dynamics CRM. La creación de flujos de trabajo ahora está disponible para todos los usuarios del cliente web de Microsoft Dynamics CRM. Además, los usuarios administrativos ahora pueden supervisar trabajos de flujos de trabajo individuales en la nueva área Trabajos del sistema del cliente web.

Los trabajos del sistema son procesos que se ejecutan en segundo plano, como trabajos de flujos de trabajo e importaciones masivas. Cuando se inicia un trabajo del sistema, la persona que lo inicia puede seleccionar a quién se le debe notificar por correo electrónico cuando el trabajo finalice.

El nuevo sistema de flujo de trabajo basado en web está totalmente integrado en el cliente web de Microsoft Dynamics CRM 4.0 y reemplaza la herramienta de Administración de flujos de trabajo basada en servidor. A partir de Windows Workflow Foundation, el nuevo sistema de flujo de trabajo de Microsoft Dynamics CRM 4.0 también admite una gran diversidad de actividades que se crean fuera del cliente web con herramientas de desarrollo como Microsoft Visual Studio.


1-6

Novedades de Microsoft Dynamics CRM E-mail

Router Microsoft Dynamics CRM E-mail Router incluye las siguientes características nuevas:

Compatibilidad con varios equipos Microsoft Dynamics CRM Server.

Configuraciones de servidor de correo electrónico entrante y saliente que se mantienen de forma independiente.

Compatibilidad con servidores de correo electrónico entrante POP3.

E-mail Router ahora se puede instalar en un equipo basado en Windows Server que no ejecute Microsoft Exchange.

Novedades de Microsoft Dynamics CRM para

Outlook Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Office Outlook incluye las siguientes características nuevas:

Ya no se necesita E-mail Router para enviar y recibir mensajes de correo electrónico de Microsoft Dynamics CRM 4.0.

La instalación y la configuración ahora son programas independientes.

Se ha actualizado el aspecto de los componentes de la interfaz de usuario de Office, como la cinta de opciones. La cinta de opciones reemplaza la barra de herramientas y el menú tradicionales.

Está disponible un Asistente para diagnóstico. Este asistente se puede usar para solucionar problemas con Microsoft Dynamics CRM para Outlook.

En la aplicación web existen características mejoradas para combinar correspondencia. Con las nuevas características, ahora puede especificar los detalles de la actividad de Microsoft Dynamics CRM que crea la opción de Combinar correspondencia.

Se ha mejorado el rendimiento. Se han realizado cambios en la sincronización para reducir el tiempo necesario para desconectarse.

Se incluyen mejoras en la sincronización y el seguimiento de actividades. Las tareas de Microsoft Office Outlook ahora se pueden asignar a cartas, faxes, tareas y llamadas de teléfono de Microsoft Dynamics CRM.

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2-7

2 Administración de empresas con Microsoft Dynamics CRM 4.0

En este capítulo se describe el rol del director general en el proceso de implementación y las herramientas de planeamiento disponibles para dicho proceso. Los directores generales tienen un rol fundamental durante todas las fases de una correcta implementación de Microsoft Dynamics CRM 4.0: planeamiento, desarrollo, implementación y fase posterior a la implementación. Cada organización cuenta con un conjunto de procesos de negocio que le son exclusivos. Para funcionar sin dificultades, las organizaciones deben estandarizar los procesos en la organización y animar a los usuarios a que sigan dichos estándares. Mediante la asignación de los procesos de negocio a Microsoft Dynamics CRM, podrá determinar las áreas en las que tenga que modificar los procesos para que coincidan con Microsoft Dynamics CRM, o configurar y personalizar Microsoft Dynamics CRM para que coincida con sus procesos de negocio. Microsoft Dynamics CRM es una solución para automatizar los procesos de negocio internos mediante la creación de reglas de flujo de trabajo que describen tareas habituales y repetitivas que afectan a las operaciones diarias de la empresa. Estos procesos se pueden diseñar para asegurar que la información correcta llega a las personas correspondientes en el momento adecuado. También ayudan a los participantes a realizar un seguimiento de los pasos necesarios para completar su trabajo. Debe decidir los procesos que se van a automatizar. Al implementar Microsoft Dynamics CRM en la organización, su rol consiste en garantizar que los empleados realizan el aprendizaje adecuado y que todos comprenden sus responsabilidades para la administración de datos. Además, al poder realizar la configuración y la personalización mediante la interfaz de usuario de Microsoft Dynamics CRM, los directores generales de muchas organizaciones son los responsables de agregar y quitar usuarios, cambiar los roles de seguridad para cubrir las necesidades de acceso a datos de los empleados, cambiar la pertenencia a colas y equipos, e incluso de personalizar la interfaz de usuario. Una vez que los empleados empiecen a usar Microsoft Dynamics CRM, debe tener un proceso para decidir cuándo los cambios en las necesidades empresariales precisan cambios en Microsoft Dynamics CRM 4.0.

Aprendizaje, herramientas y documentación

para ayudarle a planear En esta sección se describe la documentación, los cursos de aprendizaje y las herramientas disponibles para ayudarle a planear la implementación de Administración de empresas de Microsoft Dynamics CRM 4.0.

Curso de administración de empresas

El curso de administración de empresas se compone de los conocimientos de las necesidades de la empresa, los análisis de procesos y de la administración de proyectos necesarios para realizar una implementación correcta de un sistema CRM. En esta sección se describe el curso disponible para ayudarle a planear y administrar implementaciones de Microsoft Dynamics CRM 4.0.

Metodología de Microsoft Dynamics Sure-Step

Microsoft Dynamics Sure Step proporciona una metodología completa, incluida la disciplina de administración de proyectos y las prácticas recomendadas probadas en el campo, además de herramientas fáciles de usar que permiten realizar correctamente la implementación, migración, configuración y actualización de soluciones de Microsoft Dynamics, incluida Microsoft Dynamics CRM. La Metodología Sure Step está disponible para socios de Microsoft y ayuda a reducir riesgos y a realizar la implementación y la configuración de soluciones de Microsoft Dynamics de un modo más previsible.


2-8

Para obtener más información acerca de Microsoft Dynamics Sure Step, incluido el curso y las descargas de Metodología Sure Step y Herramientas de Sure Step, visite el siguiente sitio web de PartnerSource:

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=88066 (puede estar en inglés)

Herramientas de administración de empresas

En la tabla siguiente se describen herramientas que puede modificar y usar para determinar cómo se asignan los procesos de negocio a Microsoft Dynamics CRM 4.0. Estas herramientas se encuentran en la carpeta Planningtools.

Herramientas de procesos de negocio

Herramienta Descripción

Cuestionario sobre procesos

de negocio (.doc)

Documento que contiene preguntas que debe responder para

averiguar cómo se asignan los procesos de negocio a

Microsoft Dynamics CRM.

Diagrama de flujo del proceso

de ventas de ejemplo (.vsd)

Diagrama de flujo de ejemplo de procesos de ventas.

Diagrama de flujo del proceso

de servicio de ejemplo (.vsd)

Diagrama de flujo de ejemplo de procesos de servicios.

Datos de configuración

previos a la implantación (.xls)

Hoja de cálculo de Microsoft Office Excel que recopila todos

los datos empresariales necesarios para configurar Microsoft

Dynamics CRM.

Resumen de requisitos

de personalización (.xls)

Hoja de cálculo de Excel para el seguimiento de los cambios

en la personalización.

Hoja de cálculo de flujo

de trabajo (.xls)

Hoja de cálculo de Excel que resuma las reglas de flujo de

trabajo que se necesitan.

Como mínimo, use la hoja de cálculo de recopilación de datos de configuración para recopilar los datos necesarios para la configuración de Microsoft Dynamics CRM.

Si desea personalizar algún campo, formulario, vista o informe, use el resumen de especificaciones de personalización.

Si desea crear reglas de flujo de trabajo para automatizar los procesos de negocio, use los diagramas de procesos de ejemplo para crear sus propios diagramas de procesos y use la hoja de cálculo de flujo de trabajo para documentar los desencadenadores y las acciones necesarias.

Ayuda

La Ayuda de Microsoft Dynamics CRM 4.0 contiene información conceptual acerca de cómo Microsoft Dynamics CRM 4.0 se encarga de las funciones de ventas, servicios y marketing de la organización, y puede encontrar información acerca de la configuración y la personalización.




2-9

Planear la implementación de Microsoft

Dynamics CRM 4.0 En la siguiente sección se describe cómo planear la implementación de Microsoft Dynamics CRM 4.0.

Tareas de planeamiento para directores generales

Durante el planeamiento, los directores generales deben:

1. Planear cómo se asigna la estructura de la empresa a Microsoft Dynamics CRM 4.0. Tome un organigrama de su área y decida los roles de seguridad que necesita cada usuario. Defina los equipos y las colas y los miembros de cada uno.

2. Decidir si desean automatizar algún proceso de negocio. Microsoft Dynamics CRM 4.0 es una solución para automatizar los procesos de negocio internos mediante la creación de reglas de flujo de trabajo que describen tareas habituales y repetitivas que afectan a las operaciones diarias de la empresa.

Para usar la función de flujo de trabajo, debe crear reglas. Para cada regla, debe definir el desencadenador y la acción resultante. Las reglas pueden activarse cuando un registro cambia de estado (de abierto a cerrado, de activo a inactivo), cuando se crea un registro, cuando se asigna un registro o manualmente.

Los escenarios siguientes son ejemplos de cómo automatizar un proceso de negocio mediante un flujo de trabajo.

● Asignar distintos tipos de casos a representantes de servicio específicos.

Una regla de flujo de trabajo puede determinar la categoría del caso (problema con el envío, con el producto o con la facturación) y asignarlo a la cola adecuada. Si el caso permanece en una cola durante dos días sin resolverse, la regla puede asignar el caso automáticamente al jefe. Si después de cuatro días, el caso sigue sin resolverse, puede enrutarse a una cola de elevación de caso.

● Comunicarse con otras bases de datos de la organización.

Una regla de flujo de trabajo puede notificar al servicio de facturación siempre que se crea una factura con Microsoft Dynamics CRM 4.0.

● Notificar automáticamente a los clientes cuando se envía un pedido.

Cuando el estado de una factura cambia a “Enviado”, el cliente puede recibir una notificación automática del envío a través del correo electrónico usando una plantilla de correo electrónico predefinida.

● Enviar automáticamente un mensaje de coreo electrónico a los nuevos clientes potenciales.

Cuando se crea un cliente potencial, dependiendo de la fase en la que se identifique el cliente potencial, pueden programarse distintas actividades. Para un cliente potencial en la fase 1, puede enviarse automáticamente una carta introductoria por correo electrónico y programarse una actividad con una fecha de vencimiento de un mes para el seguimiento. Para un cliente potencial en la fase 2, puede programarse una actividad para que un comercial específico llame al cliente potencial y le envíe un catálogo de productos por correo. Para un cliente potencial en la fase 3 ó 4, se programa una actividad para que un comercial específico envíe por fax promociones y gastos colaterales al cliente, con otra actividad de tarea como seguimiento al cabo de una semana.


2-10

● Coordinar el tratamiento de los clientes insatisfechos entre ventas y soporte técnico.

Después de que se haya resuelto un caso en el que el cliente haya establecido el nivel de satisfacción en “insatisfecho”, puede programarse automáticamente una actividad para que un comercial realice una llamada a ese cliente. Si el cliente ha establecido el nivel de satisfacción en “muy insatisfecho”, puede programarse automáticamente una actividad para que un jefe realice una llamada a ese cliente.

3. Recopilar datos de configuración acerca de los productos y los competidores.

Para obtener más información acerca de productos y datos de los competidores, consulte los temas de Ayuda de Microsoft Dynamics CRM 4.0.

4. Decidir si tiene que personalizar Microsoft Dynamics CRM para satisfacer las necesidades de su empresa.

Para obtener más información acerca de la personalización, vea los temas de Ayuda de Microsoft Dynamics CRM 4.0.

5. Consultar los informes predeterminados que proporciona Microsoft Dynamics CRM y determinar si son necesarios informes adicionales.

Microsoft Dynamics CRM 4.0 incluye informes estándar que se pueden usar para dar respuesta a cuestiones de empresa habituales. Puede modificarlos o crear unos informes propios si necesita informes adicionales.

A medida que va diseñando el sistema Microsoft Dynamics CRM 4.0, los directores deben revisar los informes relativos a sus áreas para garantizar que satisfarán sus necesidades. La Ayuda incluye un tema acerca de los informes predeterminados de cada área de Microsoft Dynamics CRM 4.0, con un vínculo a un tema detallado en el que se describen las cuestiones de empresa que cubre el informe.

Tareas de desarrollo para directores generales

Durante el desarrollo, los directores generales deben:

1. Supervisar con atención los cambios en la configuración y la personalización para garantizar que satisfacen las necesidades de la empresa.

2. Tener disponibilidad para responder a preguntas detalladas a medida que se produzcan.

3. Realizar cursos acerca de las tareas de administración que pueden realizar, como agregar y quitar usuarios o escribir los cambios de configuración.

Tareas de implementación para directores generales

Durante la implementación, los directores generales deben:

1. Asegurarse de que las necesidades de aprendizaje de los empleados están cubiertas.

2. Escuchar las experiencias iniciales de los usuarios de Microsoft Dynamics CRM 4.0 y determinar requisitos adicionales de configuración y personalización.

Tareas posteriores a la implementación para directores generales

Durante la fase posterior a la implementación, también conocida como la fase de operación en Microsoft Dynamics Sure Step, los directores generales deben:

1. Aprender de las experiencias de los usuarios de Microsoft Dynamics CRM 4.0 y determinar requisitos adicionales de configuración y personalización.

2. Usar los datos de los informes de Microsoft Dynamics CRM 4.0 para fortalecer las funciones de ventas, marketing y servicios de la organización.


2-11

Administrar la implementación de Microsoft Dynamics CRM

En esta sección encontrará herramientas y una estructura para administrar la implementación de Microsoft Dynamics CRM 4.0 a través de las tareas de planeamiento, desarrollo e implementación y de las tareas posteriores a la implementación. Cuando planee la implementación, el primer paso es determinar el ámbito del proyecto. Debido a que las tareas dependen de la complejidad del proyecto de implementación, esta sección de la documentación divide las implementaciones en dos categorías:

Implementación rápida. Espere dedicar 30 jornadas laborables si está realizando una implementación rápida con una mínima personalización, sin migración de datos de origen ni integración con otras aplicaciones, y cursos de un máximo de diez usuarios.

Implementación medida o completa. Aproximadamente 60 jornadas laborables para una implementación media-grande, en la que la mayor parte del tiempo adicional se dedica al planeamiento. Una empresa grande con varias ubicaciones afrontará retos diferentes que una empresa pequeña con una sola ubicación y pocos usuarios.

La experiencia ha demostrado que las organizaciones que usan los métodos que se describen en esta sección logran implementaciones correctas en relativamente poco tiempo. Más allá de estas dos categorías, las implementaciones que comportan migración exhaustiva de datos y personalizaciones pueden tardar más de 60 días.

Herramientas de administración de proyectos

En las siguientes tablas se describen herramientas que puede modificar y usar para la administración del proyecto de implementación. Se proporcionan dos versiones, según los planes de proyecto: una para implementaciones rápidas y otra para implementaciones medidas o completas. Estas herramientas se encuentran en la carpeta Planningtools. En la Metodología Microsoft Dynamics Sure Step puede obtener más información acerca de la Administración de proyectos.

Herramientas de planeamiento de proyectos


Plan del proyecto rápido

(.xls)

Hoja de cálculo de Microsoft Office Excel para crear el

programa de implementaciones rápidas.

Plan del proyecto (.xls) Hoja de cálculo de Excel para crear el programa de

implementaciones medidas.

Evaluar la capacidad de

implementación de la

organización (.doc)

Documento que tiene preguntas para determinar si la

organización dispone de recursos suficientes para implementar

Microsoft Dynamics CRM 4.0 o si se necesita un consultor.

Calcular el tiempo de

implementación (.doc)

Documento de directrices para determinar la duración prevista

de una implementación.

Ámbito del proyecto (.doc) Documento que contiene preguntas para determinar el ámbito

del proyecto, según estimaciones aproximadas de la

personalización necesaria y el estado actual de la

infraestructura de IT.

Directrices para una

implementación rápida

(.doc)

Documento que contiene directrices para descubrir la idoneidad

de una implementación rápida.

Diseño de casos de prueba

(.doc)

Formulario de ejemplo para los que prueban Microsoft

Dynamics CRM 4.0 antes de su implementación.

Lista de comprobación de

puesta en marcha (.doc)

Lista de comprobación de las tareas que se deben finalizar

antes de implementar Microsoft Dynamics CRM 4.0.


2-12


Información sobre Microsoft

CRM Server (.doc)

Formulario para documentar la configuración del servidor y la

red.

Lista de comprobación de

responsabilidades en curso

(.doc)

Lista de comprobación de todas las áreas que necesitan

propietarios para garantizar que Microsoft Dynamics CRM 4.0

sigue funcionando bien después de la implementación.

Encuesta de revisión del

proyecto (.doc)

Agenda para llevar a cabo una reunión de revisión del proyecto

cuando Microsoft Dynamics CRM 4.0 esté implementado.

Herramientas de estado del proyecto


Resumen de estado del

proyecto (.doc)

Formulario de ejemplo de estado del proyecto que puede

usarse para informar del estado del mismo.

Resumen semanal (.xls) Hoja de registro semanal de ejemplo.

Herramientas de administración de cambios


Registro de solicitudes de

cambio de ámbito (.doc)

Formulario de ejemplo de cambio de ámbito, que puede usarse

para el seguimiento de los cambios de ámbito.

Formulario de solicitud de

cambio de ámbito (.doc)

Formulario de ejemplo de solicitud de cambio de ámbito que

pueden usar los directores generales para solicitar los cambios

de ámbito.

Información general de la implementación En esta sección se desarrollan las diversas tareas necesarias para una implementación correcta de Microsoft Dynamics CRM 4.0. Los grupos de tareas son los siguientes:

Planeamiento

El planeamiento es la fase fundamental, que comienza con la comprensión del uso que la organización prevé para Microsoft Dynamics CRM 4.0. Se incluye lo siguiente:

Desarrollo del compromiso por parte de los administradores principales.

Definición del equipo del proyecto de implementación.

Decisión de contratar consultores o usar personal propio.

Definición del ámbito del proyecto

Creación de un plan de implementación.

Comprobación de que los administradores principales de la organización comprenden y apoyan el plan.

Si desea una lista detallada de tareas, vea Tareas de planeamiento en este capítulo.

Desarrollo

En este grupo existen tres tareas:

1. Instalación y configuración del hardware y el software.

2. Uso de los datos recopilados en el planeamiento para configurar Microsoft Dynamics CRM 4.0.

3. Uso de los datos recopilados en el planeamiento para personalizar Microsoft Dynamics CRM 4.0, si es necesario.


2-13

En función de las opciones seleccionadas por la organización, también se puede incluir lo siguiente:

Migración de datos de aplicaciones de origen.

Configuración de un entorno piloto o de prueba.

Integración de Microsoft Dynamics CRM 4.0 con un sistema de Planeamiento de recursos de empresas (ERP), como Microsoft Dynamics GP.

Si desea una lista detallada de tareas, consulte Tareas de desarrollo en este capítulo.

Implementación

Esta fase comienza con el aprendizaje de usuarios, seguida de la implementación en el entorno de producción. Si desea una lista detallada de tareas, consulte Tareas de implementación en este capítulo.

Fase posterior a la implementación: operación y

mantenimiento

A medida que evoluciona su empresa, el mantenimiento posterior a la implementación garantiza el continuo apoyo de Microsoft Dynamics CRM 4.0 a sus prácticas empresariales. Si desea una lista detallada de tareas, consulte Tareas posteriores a la implementación en este capítulo.

Tareas de Planeamiento

La clave para instalar correctamente Microsoft Dynamics CRM 4.0 es un buen plan de implementación que incluya definiciones de los objetivos generales que se desean alcanzar, los requisitos del sistema que se deben cumplir y el tiempo necesario para completar el plan. Además, los requisitos y procesos de negocio se asignan a la aplicación. El planeamiento debe incluir lo siguiente:

Definición del ámbito del proyecto

La sección del ámbito del proyecto debe incluir lo siguiente:

Identificación de los objetivos empresariales. Determine los objetivos empresariales y calcule el retorno de la inversión (ROI) y el costo total de propiedad (TCO). Explique sus razones para usar Microsoft Dynamics CRM 4.0.

Identificación de los factores de riesgo. Elabore planes de contingencias para reducir los riesgos y las dependencias. Los planes pueden incluir cursos adicionales, relaciones públicas internas y soporte técnico. Entre los factores de riesgo se incluyen la entrega de nuevo hardware y software, las dependencias de personal importante o proveedores externos, el tiempo necesario para la implementación y la resistencia de los usuarios al cambio.

Identificación del equipo de implementación. Designe a una persona que se haga responsable del seguimiento de los costos, el programa, el rendimiento y los factores de riesgo. Determinar los patrocinadores ejecutivos, jefes de proyecto e integrantes del equipo del proyecto. Esta tarea incluye la decisión de contratar o no a un consultor externo. Defina un proceso de asignación de problemas y determine quién es responsable de tomar las decisiones finales.

Uso del planeamiento. Defina quién usará Microsoft Dynamics CRM 4.0, qué tareas se efectuarán con Microsoft Dynamics CRM 4.0 y si hay sistemas antiguos que se quedarán obsoletos.

Identificación de las necesidades de equipamiento y software. Documente el estado de la infraestructura técnica actual, así como los cambios de hardware, software o redes necesarios para usar Microsoft Dynamics CRM 4.0. Incluya información sobre los riesgos técnicos y las restricciones.


2-14

Determinación del presupuesto y del programa. Incluya los cálculos. Si piensa llevar a cabo una implementación en fases por ubicación o funcionalidad, o ambos, establezca una fecha final y un presupuesto para cada parte.

Planeamiento de la administración de cambios. Determine cómo solicitar,

revisar y aprobar los cambios durante el proceso de implementación.

Identificación del equipo de implementación

La responsabilidad de una implementación correcta de Microsoft Dynamics CRM 4.0 debe compartirse entre varias personas y organizaciones. Entre otros, el proveedor de software, el consultor u otro socio de valor agregado, y las personas dentro de su propia organización que deben participar en el equipo de implementación. Estas personas implementarán Microsoft Dynamics CRM 4.0 en su empresa. Las responsabilidades de un equipo de implementación son las siguientes:

Desarrollar una estrategia de instalación.

Determinar quién llevará a cabo las distintas tareas.

Crear un programa de implementación.

Definir un plan de informes de progreso.

Entre los integrantes del equipo de implementación deben incluirse personas con conocimientos organizativos y de planeamiento, conocimientos de las operaciones cotidianas de la empresa y conocimientos de Microsoft Dynamics CRM 4.0. El equipo debe incluir también a los administradores del sistema, que deben contar con experiencia técnica en seguridad de Microsoft Windows, redes cliente-servidor, administración de bases de datos y tecnología web. El número de personas implicadas en la implementación de Microsoft Dynamics CRM 4.0 dependerá del tamaño de la organización. Para evitar conflictos de responsabilidad entre tareas y tiempo, asegúrese de que los integrantes del equipo de implementación sean recursos con dedicación plena o que puedan programar las tareas relacionadas con la implementación como una prioridad, especialmente si se trata de una implementación a un gran número de usuarios. Los integrantes del equipo y sus superiores deben comprender y aceptar el compromiso requerido. Cada integrante del equipo debe tener un rol y un conjunto de responsabilidades claramente definidos. Estos roles son los siguientes:

● Propietarios de la empresa y directores generales

Los propietarios de la empresa y los directores generales proporcionan el liderazgo necesario para lograr el éxito, y las decisiones orientativas acerca de la implementación de Microsoft Dynamics CRM 4.0. Aunque no tienen que comprender los detalles de la instalación y configuración, deben conocer los requisitos de configuración y mantenimiento del sistema.

● Patrocinador ejecutivo

En organizaciones pequeñas, este rol pueden desempeñarlo el propietario de la empresa o los directores generales. En organizaciones grandes, esta persona representa el vínculo entre el jefe del proyecto y la dirección superior. Esta persona debe comprender los detalles de instalación y configuración, y el programa, y trabajar con los proveedores externos.


2-15

● Jefe del proyecto de implementación

El jefe del proyecto dirige el trabajo y coordina su ejecución. Esta persona debe comprender los detalles de instalación y configuración, y el programa, conocer a los demás integrantes del equipo y su contribución, y trabajar con los proveedores externos.

● Administrador del sistema/administrador de bases de datos

El administrador del sistema instala y configura el hardware, instala los sistemas operativos y el software de soporte e instala el software Microsoft Dynamics CRM 4.0. En organizaciones más pequeñas, un socio de Microsoft puede encargarse de estas tareas.

El administrador de bases de datos realiza el mantenimiento y la copia de seguridad de los datos empresariales. En función del tamaño de la organización, el rol de administrador de bases de datos se puede asignar al administrador del sistema o a otra persona (por ejemplo, algún integrante del grupo de operaciones).

● Personal de operaciones

El personal de operaciones es responsable de llevar a cabo el mantenimiento diario del sistema, asegurar que el sistema está en buen estado y realizar la recuperación de errores. En organizaciones más pequeñas, estas funciones se pueden compartir con el administrador del sistema o de bases de datos.

Creación de un programa

La creación de un programa es uno de los trabajos más importantes del equipo de implementación. Un programa debe enumerar los pasos que se deben seguir para implementar Microsoft Dynamics CRM 4.0, los requisitos de tiempo de cada paso y quién es el responsable de asegurar que se completan las tareas. También se pueden determinar los riesgos y las dependencias. Por ejemplo, en la siguiente lista se indican las principales tareas asociadas con la implementación (tareas de implementación) de Microsoft Dynamics CRM 4.0:

1. Hardware y software

a. Determinar los requisitos y las especificaciones

b. Obtener, instalar y configurar

2. Instalar Microsoft Dynamics CRM 4.0

3. Personalizar la aplicación Microsoft Dynamics CRM 4.0

a. Analizar el proceso de negocio

b. Determinar los requisitos y especificaciones de personalización

c. Aprobar y bloquear las especificaciones de personalización

d. Desarrollar la personalización

e. Revisar la personalización

f. Probar el sistema

g. Hacer que el grupo piloto use el producto

h. Finalizar la personalización

i. Auditar el proceso

4. Aprendizaje

a. Programar el aprendizaje de los administradores

b. Programar el aprendizaje de los usuarios

5. Implementación

a. Implementar Microsoft Dynamics CRM 4.0 en la organización

b. Realizar la importación de datos heredados (si se realiza alguna importación)

c. Validar los datos heredados después de la instalación

6. Seguimiento posterior a la implementación

a. Efectuar una auditoría o revisión posterior a la implementación (al cabo de unos 3 meses)


2-16

Análisis de los procesos de negocio

Debe tener una amplia comprensión del funcionamiento de los sistemas de ventas, servicios, programación de servicios, procesos de marketing y recogida de datos existentes. Además, debe tener una idea clara del funcionamiento que se desea para dichos procesos. La mejor forma de analizar los procesos de negocio consiste en usar integrantes de la organización que conozcan dichos procesos. En general, los expertos son los jefes de departamento o las personas designadas por ellos para llevar a cabo las tareas como parte de su trabajo. En última instancia, una implementación correcta depende de su capacidad de ser usada y de la voluntad de los usuarios para usarla. Por tanto, es muy importante contar con esos expertos desde el principio del proceso. Las tareas para analizar los procesos de negocio son las siguientes:

Averiguar cuáles son los procesos existentes. Por ejemplo, cómo se crean y administran las cuentas, cómo se registran los pedidos, cómo se hace el seguimiento del inventario y cómo se factura a los clientes.

Averiguar qué opinan los usuarios acerca del sistema actual. Por ejemplo, si es efectivo, si consume mucho tiempo y si hay procesos que se puedan agilizar o eliminar completamente.

Averiguar qué expectativas tienen los usuarios respecto a Microsoft Dynamics CRM 4.0. Por ejemplo, si están interesados en cómo usar un sistema CRM automatizado o si tienen alguna duda o pregunta.

Examinar los procesos actuales y averiguar si responden a las prácticas empresariales correctas o si la razón de que sigan existiendo es que nadie desea cambiarlos.

Conocer las características de Microsoft Dynamics CRM 4.0 y su relación con los procesos y procedimientos actuales de la organización.

Determinar qué informes son necesarios y forman parte del proceso de negocio actual.

Determinar los componentes y las características que se implementarán en primer lugar, y en qué momento del futuro se agregarán componentes y características adicionales.

Incorporar los procesos en Microsoft Dynamics CRM 4.0. Determinar si los procesos se pueden volver a crear tal como existen actualmente o si deben realizarse cambios para incorporar la aplicación y usar sus nuevas funciones.

Definición de tareas de desarrollo, de implementación y posteriores a la implementación

Las tareas de desarrollo, de implementación y posteriores a la implementación son las siguientes:

Definir un plan piloto o de prueba.

Definir los requisitos de soporte técnico de la implementación.

Crear un documento de ámbito de la implementación.

Preparar un documento de análisis del intervalo.

Preparar un manual inicial de diseño de la interfaz de usuario.

Preparar y entregar los cambios en el diseño de informes.

Si se necesita la migración de datos, preparar un plan inicial de migración de datos.

Si se necesita la integración, preparar un plan de integración inicial.


2-17

Identificación de componentes opcionales

Determine los componentes opcionales que se incluirán en el sistema de Microsoft Dynamics CRM 4.0:

Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Office Outlook

Microsoft Dynamics CRM E-mail Router

Administrador de migración de datos de Microsoft Dynamics CRM

Identificación de los requisitos de hardware y software

El inventario del hardware y software actuales ayudará a determinar qué elementos existentes puede usar como parte de la implementación de Microsoft Dynamics CRM 4.0 y qué elementos debe adquirir para que la implementación pueda continuar. Si tiene que adquirir hardware o software adicionales, compruebe su disponibilidad y fechas de entrega. Estas fechas, y el tiempo necesario para la instalación, son dependencias externas que afectan al programa. En el capítulo “Requisitos del sistema y componentes necesarios” de este documento se detallan los requisitos de hardware y software de los componentes de Microsoft Dynamics CRM 4.0.

Determinación de los requisitos de importación de datos

En método primario para introducir los datos existentes en Microsoft Dynamics CRM 4.0 es el Administrador de migración de datos. El Administrador de migración de datos incluye herramientas de importación y migración de datos para la mayoría de entidades.

Determinación de las necesidades de personalización

Para cada tipo de registro debe determinar:

Los cambios a nivel de campo, como cambios de etiquetas, campos nuevos y modificaciones de los valores de listas desplegables.

Los cambios a nivel de formulario, como la incorporación de nuevos campos, la eliminación de campos no usados y la reordenación de campos para que coincidan con los procesos de negocio.

Los cambios a nivel de vista, como la incorporación de nuevos campos, la eliminación de campos no usados y la reordenación de campos para que coincidan con los procesos de negocio.

Los informes que se tienen que modificar para incorporar los cambios de nivel de campo.

Los nuevos informes que sean necesarios.

Identificación de los requisitos de aprendizaje

Una de las claves de una implementación correcta consiste en proporcionar cursos de aprendizaje y soporte técnico a todos los usuarios para garantizar que todos puedan usar el sistema correctamente. Todos los usuarios necesitan realizar cursos sobre el uso en general de Microsoft Dynamics CRM 4.0 y sobre los procesos de negocio. Una forma eficaz consiste en programar cursos prácticos inmediatamente antes de la implementación en toda la organización. Así, los usuarios podrán poner en práctica lo que han aprendido. El plan debe incluir el aprendizaje de distintos grupos de usuarios:

● Directores generales

Administre los usuarios y sus privilegios de acceso, los cambios en la estructura del departamento, la generación de informes, la revisión y el análisis de datos, y el uso del sistema en general.

Los jefes de ventas pueden conocer el seguimiento de las cuotas de ventas.


2-18

El aprendizaje de los jefes de servicios puede incluir el seguimiento de recursos, la administración de colas y de la lista de servicios.

El aprendizaje de los jefes de marketing debe incluir la administración de listas y campañas.

● Representantes de ventas

Su aprendizaje debe incluir la creación y administración de cuentas y actividades mediante los clientes web y de Microsoft Dynamics CRM para Outlook, la importación de listas, la administración de correo electrónico directo, la creación de plantillas de correo electrónico y la generación de informes.

● Representantes de servicio

Su aprendizaje puede incluir la administración de casos y artículos de Knowledge Base, así como el uso de colas.

● Programadores de servicio

Su aprendizaje puede tratar sobre la forma de definir recursos.

● Personal de marketing

Su aprendizaje debe incluir la definición de recursos.

● Otros usuarios (como el personal del departamento de contabilidad)

Su aprendizaje debe incluir la administración de contratos, el proceso de comisiones, la visualización y el acceso a los datos y otras funciones bajo su responsabilidad.

● Personal de tecnologías de la información

Su aprendizaje debe incluir la configuración de Microsoft Dynamics CRM 4.0, la realización de copias de seguridad y otras tareas de mantenimiento de datos, la realización de cambios en la estructura organizativa y en las directivas empresariales, la personalización de listas desplegables, el soporte técnico a usuarios, la creación de plantillas y de reglas de flujo de trabajo.

Además de conocer Microsoft Dynamics CRM 4.0, el personal técnico puede necesitar conocimientos del uso de:

El sistema operativo Windows

Active Directory

Internet Information Services (IIS)

Microsoft SQL Server 2005, incluido Reporting Services.

Microsoft Exchange Server 2003, Microsoft Exchange Server 2007 o un servidor de correo electrónico compatible con POP3 (necesario si se implementa Microsoft Dynamics CRM E-mail Router)

Microsoft Office Outlook (necesario si se implementan los clientes de Microsoft Dynamics CRM para Outlook)

Recursos de aprendizaje

Microsoft Dynamics CRM 4.0 incluye varias herramientas que ayudan a los usuarios a aprender mientras trabajan:

La ayuda tiene instrucciones paso a paso sobre cómo realizar tareas específicas.

El Centro de recursos de Microsoft Dynamics CRM 4.0 se encuentra en la aplicación y proporciona mucho contenido y vínculos a recursos valiosos. Gran parte del contenido del Centro de recursos está creado por expertos de la comunidad de Microsoft Dynamics CRM.

Se han incrustado sugerencias de herramientas en la interfaz que ofrecen breves descripciones de los distintos componentes de la pantalla. Estas sugerencias ayudan a que los usuarios se familiaricen con la interfaz del producto.


2-19

Definición de necesidades de soporte técnico continuo y

mantenimiento

Aunque los usuarios reciban cursos de aprendizaje y ayudas de trabajo que les permitan acostumbrarse a un nuevo producto, si no usan el producto, la organización no podrá recuperar su inversión. Un plan de implementación correcto debe incluir iniciativas de administración de cambios y un seguimiento posterior a la implementación para determinar si el personal está usando Microsoft Dynamics CRM 4.0.

Tareas de desarrollo

Esto puede incluir cualquiera de las siguientes actividades, en función del plan de implementación:

Tareas del jefe de proyecto

Comunicar los avances y coordinar la programación de la implementación.

Tareas del director general

Proporcionar la información de configuración necesaria, como la estructura organizativa y el rol de seguridad que debe desempeñar cada empleado.

Responder a las preguntas del jefe de proyecto y el instalador. Surgirán preguntas y dudas a medida que se desarrolle la configuración y la personalización, independientemente de que el planeamiento se haya realizado con todo cuidado.

Establecer un pequeño grupo de empleados para que usen Microsoft Dynamics CRM 4.0 por primera vez, para poder determinar las partes que necesitan cambios y así poder ayudar al resto de usuarios. Este grupo debe realizar las actividades habituales que requiere su trabajo, como crear cuentas, revisar datos y enviar correo electrónico. Observe sus acciones para averiguar las dificultades que puedan existir y aborde los problemas en las sesiones de aprendizaje.

Tareas del instalador

Instalar Microsoft Dynamics CRM 4.0. Si es necesario en la organización, implementar una instalación piloto o de prueba.

Importar o migrar los datos de los clientes existentes.

Configurar Microsoft Dynamics CRM 4.0.

Si es necesario, integre Microsoft Dynamics CRM 4.0 en los sistemas existentes, como Microsoft Dynamics GP o Microsoft Dynamics AX.

Probar la instalación.

Tareas de personalización

Personalizar la aplicación y las características de informes.

Probar las personalizaciones.

Tareas de implementación

Para implementar Microsoft Dynamics CRM 4.0 se deben realizar las siguientes tareas:

Tareas del jefe de proyecto

Comprobar que todos los usuarios reciben cursos de aprendizaje y coordinar la fecha real en que se comenzará a usar Microsoft Dynamics CRM 4.0.

Desconectar los sistemas anteriores y empezar a usar Microsoft Dynamics CRM 4.0. Puede que sea necesario dejar que los sistemas anteriores estén disponibles en modo de sólo lectura.


2-20

Tareas del director general

Entender su responsabilidad en el uso y la administración de Microsoft Dynamics CRM 4.0, y que cada usuario comprenda lo que se espera de ellos.

Ofrecer cursos de aprendizaje a los usuarios.

Observar a los usuarios que empiezan a usar Microsoft Dynamics CRM 4.0 para poder determinar y corregir problemas en el proceso.

Usar informes para realizar un seguimiento de la adopción y uso del sistema, de modo que pueda solucionar los problemas de los empleados.

Tareas del instalador

Comprobar que todos los usuarios están configurados en Microsoft Dynamics CRM 4.0, que se les han asignado los roles de seguridad de Microsoft Dynamics CRM 4.0 adecuados y que tienen acceso a Microsoft Dynamics CRM 4.0.

Como la interfaz de usuario de Microsoft Dynamics CRM 4.0 se basa en el explorador, no se necesitan instalaciones de software especial en los equipos de escritorio conectados en red. No obstante, se necesita la instalación de Microsoft Dynamics CRM para Outlook en los equipos cliente que vayan a usar Microsoft Dynamics CRM 4.0 con Microsoft Office Outlook.

Tareas de personalización

Observar a los usuarios que empiezan a usar Microsoft Dynamics CRM 4.0 para comprobar si son necesarias más personalizaciones.

Tareas posteriores a la implementación

Para los integrantes de la organización, la distribución de un sistema CRM puede suponer un cambio significativo en los procesos y tareas diarias. Una implementación realizada correctamente garantiza que los problemas y las áreas de resistencia relativas a los cambios se identifican y solucionan mediante cursos de aprendizaje, entrenamiento personal y otras prácticas de administración de cambios. A medida que la compañía use Microsoft Dynamics CRM 4.0, probablemente desee determinar más áreas en las que sean necesarios cambios para adaptarlas a los procesos de negocio. Los directores de departamento deben estar disponibles para dar ejemplo y apoyar la implementación, hablando de ella y usándola. Los directores ejecutivos deben demostrar un compromiso continuo para dar a entender que Microsoft Dynamics CRM 4.0 es un cambio permanente.

Sugerencias para una correcta

implementación En la siguiente lista se identifican algunos de los cambios operativos asociados con la transición a Microsoft Dynamics CRM 4.0:

● La organización debe desarrollar procesos y herramientas que agreguen valor para el cliente a largo plazo. La organización debe participar activamente

en las actividades de marketing para generar clientes y crear fidelidad a la marca.

● El período de implantación inicial afectará a la productividad. El aprendizaje de una nueva forma de realizar las tareas diarias lleva mucho tiempo y puede ser frustrante. Como consecuencia, se puede producir una reducción inicial de la productividad.

● Las relaciones con los clientes son propiedad de la organización, no de las personas. Los clientes se convierten en activos de la organización, en lugar de clientes del personal de ventas con el que trabajan. Esto significa que, si un comercial se marcha, las relaciones con sus clientes permanecen en la organización en lugar de irse con el vendedor.


2-21

● Los usuarios deben considerar Microsoft Dynamics CRM 4.0 como una herramienta de ayuda. Si los usuarios perciben Microsoft Dynamics CRM 4.0 como una herramienta de análisis de eficacia organizativa y se resisten a usarla, el sistema no generará datos precisos.


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3-22

3 Requisitos del sistema y componentes necesarios

En este capítulo se ofrece una guía paso a paso para instalar todos los requisitos previos necesarios para la implementación de Microsoft Dynamics CRM 4.0 en Microsoft Windows Server.

Microsoft Dynamics CRM requiere que trabajen juntos varios componentes y aplicaciones de software para crear un entorno de CRM eficaz. Antes de instalar Microsoft Dynamics CRM, use este capítulo como guía para comprobar los requisitos del sistema y los componentes de software.

Importante Para obtener la información más actualizada acerca de Microsoft Dynamics CRM, consulte el archivo Léame que se encuentra en http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=78157 (puede estar en inglés).

Requisitos de hardware de Microsoft

Dynamics CRM Server La siguiente tabla muestra los requisitos de hardware mínimos y recomendados para Microsoft Dynamics CRM Server.

Requisitos de hardware

Componente Mínimo Recomendado

Procesador Procesador dual a 1,8 GHz

como un Intel Xeon P4

CPU de varios núcleos a 1,8 GHz

o superior

Memoria 1 GB de RAM 2 GB de RAM o más

Disco duro 400 MB de espacio disponible

en el disco duro

400 MB de espacio disponible

en el disco duro

Requisitos de software de Microsoft Dynamics

CRM Server En las siguientes secciones se muestran los requisitos de software y de aplicaciones para Microsoft Dynamics CRM Server.

Sistema operativo Windows Server

Microsoft Dynamics CRM 4.0 sólo se puede instalar en equipos con Windows Server 2003 o Windows Server 2008. Las versiones y ediciones específicas de Windows Server compatibles para instalar y ejecutar CRM se indican en las siguientes secciones.

Importante Para instalar y ejecutar esta versión de Microsoft Dynamics CRM 4.0 no se admiten las ediciones de Microsoft Windows 2000 Server.

Ediciones compatibles de Windows Server 2003

Para instalar y ejecutar Microsoft Dynamics CRM Server y sus componentes se admiten las siguientes ediciones del sistema operativo Windows Server 2003:

Windows Server 2003, Web Edition SP2



3-23

Windows Server 2003, Standard Edition SP2 o Windows Server 2003 R2, Standard Edition SP2

Windows Server 2003, Enterprise Edition SP2 o Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition SP2

Windows Server 2003, Datacenter Edition SP2 o Windows Server 2003 R2, Datacenter Edition SP2

Windows Server 2003, Small Business Edition R2, Standard

Windows Server 2003, Small Business Edition R2, Premium

Windows Server 2003 64x Standard Edition SP2 o Windows Server 2003 R2 64x Standard Edition SP2

Windows Server 2003 64x Enterprise Edition SP2 o Windows Server 2003 R2 64x Enterprise Edition SP2

Windows Server 2003 64x Datacenter Edition SP2 o Windows Server 2003 R2 64x Datacenter Edition SP2

Importante Microsoft Dynamics CRM 4.0 no se puede instalar y ejecutar en Windows Server 2003 para sistemas basados en Itanium.

Ediciones compatibles de Windows Server 2008

Microsoft Dynamics CRM 4.0 se puede instalar y ejecutar en Windows Server 2008. No obstante, antes de instalar Microsoft Dynamics CRM, se recomienda que lea el artículo de Microsoft Knowledge Base Compatibilidad con Microsoft Dynamics CRM 4.0 de equipos basados en Windows Server 2008 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=114209), que incluye una lista de problemas que pueden producirse al instalar o ejecutar Microsoft Dynamics CRM 4.0 en Windows Server 2008.

Windows Server 2008 Standard

Windows Server 2008 Enterprise

Windows Server 2008 Datacenter

Windows Web Server 2008

Importante

Microsoft Dynamics CRM 4.0 no se puede instalar y ejecutar en un equipo con Windows Server 2008 instalado con la opción de instalación Server Core.

Microsoft Dynamics CRM 4.0 no se puede instalar y ejecutar en Windows Server 2008 para sistemas basados en Itanium.

Virtualización del servidor

Los servidores de Microsoft Dynamics CRM se pueden implementar en un entorno virtualizado mediante Microsoft Virtual Server 2005 R2. Es importante comprender las limitaciones y las prácticas recomendadas de la virtualización del servidor antes de intentar virtualizar la instalación de Microsoft Dynamics CRM.

Para obtener más información sobre Microsoft Virtual Server 2005, consulte la página del producto Microsoft Virtual Server 2005 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=114950).

Para obtener más información sobre la implementación de Microsoft Dynamics CRM en un entorno virtualizado, consulte el artículo de Microsoft Knowledge Base sobre este tema (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=114385).

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=114209






3-24

Modos de Active Directory

El equipo que ejecute Microsoft Dynamics CRM 4.0 debe ser un miembro del dominio en un dominio que se esté ejecutando en uno de los siguientes modos de Active Directory:

Mixto de Windows 2000

Modo nativo de Windows 2000

Modo nativo de Windows Server 2003

Modo intermedio de Windows Server 2003

Todos los modos de Windows Server 2008

Importante

El equipo que ejecute Microsoft Dynamics CRM no puede funcionar como un controlador de dominio de Active Directory, a menos que esté ejecutando Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition R2.

Al instalar Microsoft Dynamics CRM en un dominio de modo mixto de Windows 2000, no podrá agregar usuarios a Microsoft Dynamics CRM que se encuentren en otro dominio.

Se admiten todos los modos de bosque de Active Directory. Para obtener más información acerca de los modos de bosque y dominio de Active Directory, consulte el artículo Cómo elevar los niveles funcionales de dominio y de bosque en Windows Server 2003 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=52205).

Internet Information Services

Debe instalar y ejecutar Internet Information Services (IIS) 6.0 o IIS 7.0 en modo de compatibilidad de IIS antes de instalar Microsoft Dynamics CRM Server.

Nota Al instalar la aplicación web de Microsoft Dynamics CRM Server en un equipo que ejecuta IIS, el programa de instalación de Microsoft Dynamics CRM activará la compresión HTTP de forma predeterminada. Si usa otro método para comprimir las comunicaciones HTTP, es posible que tenga que desactivar esta característica. Para hacerlo, inicie el Administrador de IIS, haga clic con el botón secundario en la carpeta Sitios web, haga clic en Propiedades, haga clic en la ficha Servicio y, a continuación, desactive Comprimir archivos de aplicación y Comprimir archivos estáticos.

Ediciones de SQL Server

Se requiere cualquiera de las siguientes ediciones de Microsoft SQL Server y, además, debe estar instalada, ejecutándose y disponible para Microsoft Dynamics CRM:

Microsoft SQL Server 2005, Standard Edition con SP2

Microsoft SQL Server 2005, Enterprise Edition con SP2

Microsoft SQL Server 2005, Developer Edition con SP2

Microsoft SQL Server 2005, Workgroup Edition con SP2

Microsoft SQL Server 2005, Standard Edition, x64 con SP2

Microsoft SQL Server 2005, Enterprise Edition, x64 con SP2

Microsoft SQL Server 2005, Developer Edition, x64 con SP2




3-25

Importante

Con esta versión de Microsoft Dynamics CRM Server no se admiten las ediciones de SQL Server 2000.

No se admiten las versiones de SQL Server de 64 bits para sistemas Itanium (IA-64).

Microsoft Dynamics CRM Server ahora admite una instancia con nombre de SQL Server al agregar o crear las bases de datos de la organización.

Debe instalar el paquete de actualizaciones acumulativas 2 para SQL Server 2005 SP2 en SQL Server al usar SQL Server 2005, Workgroup Edition.

Se admite SQL Server 2005, Workgroup Edition sólo si Microsoft Dynamics CRM se instala en Windows Small Business Server.

No se admite SQL Server 2005, Workgroup Edition para ejecutar el Conector de Microsoft Dynamics CRM para Microsoft SQL Server Reporting Services cuando Microsoft Dynamics CRM Server se instala como una implementación a través de Internet (IFD). Esto se debe a que SQL Server 2005 Workgroup Edition no admite extensiones de datos personalizadas. Por tanto, algunas características como la programación de informes no funcionarán.

SQL Server Reporting Services

Se requieren las siguientes ediciones de SQL Server Reporting Services y, además, deben estar instaladas, ejecutándose y disponibles para Microsoft Dynamics CRM Server:

SQL Server 2005, Standard Edition SP2

SQL Server 2005, Enterprise Edition SP2

SQL Server 2005, Standard Edition, x64 SP2

SQL Server 2005, Enterprise Edition, x64 SP2

Importante

Con esta versión de Microsoft Dynamics CRM Server no se admiten las ediciones de SQL Server 2000 Reporting Services.

No se admite SQL Server 2005, Workgroup Edition para ejecutar el Conector de Microsoft Dynamics CRM para Microsoft SQL Server Reporting Services cuando Microsoft Dynamics CRM Server se instala como una implementación a través de Internet (IFD). Esto se debe a que SQL Server 2005 Workgroup Edition no admite extensiones de datos personalizadas. Por tanto, algunas características como la programación de informes no funcionarán.

Requisitos previos de componentes de software

Los siguientes componentes de SQL Server no se instalan durante el programa de instalación y deben instalarse y ejecutarse en el equipo que ejecute SQL Server antes de

instalar Microsoft Dynamics CRM Server:

Separadores de palabras de SQL (sólo se necesitan en algunas ediciones de idiomas de Microsoft Dynamics CRM 4.0)


3-26

Servicio Agente de SQL Server

Indización de texto de SQL Server

Los siguientes componentes no se instalan con el programa de instalación. Estos componentes deben instalarse y ejecutarse en el equipo donde se instalará Microsoft Dynamics CRM Server:

Servicios

o Servicio de Index Server; de forma predeterminada este servicio se instala con la instalación de Windows Server 2003. No obstante, el servicio no se configura para iniciarse automáticamente. Para configurar este servicio para que se inicie automáticamente, haga clic en Inicio, haga clic en Ejecutar, escriba services.msc y, a continuación, haga clic en Aceptar. En la lista Servicios, haga clic con el botón secundario en Servicio de Index Server y, a continuación, haga clic en Propiedades. En la ficha General de la lista Tipo de inicio, seleccione Automático y, en Estado del servicio, haga clic en Iniciar y, a continuación, en Aceptar.

o Servicio de administración IIS.

o Servicio de publicación World Wide Web

Windows Data Access Components (MDAC) 2.81 (es la versión predeterminada de MDAC con Windows Server 2003).

Microsoft ASP.NET (Debe registrarse. No necesita estar ejecutándose).

Importante Antes de ejecutar el programa de instalación, debe quitar (desinstalar) las versiones previas de Microsoft .NET Framework 3.0. Para hacerlo, abra Agregar o quitar programas, haga clic en la versión previa, haga clic en Cambiar o quitar y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Comprobación de los requisitos previos

Antes de instalar Microsoft Dynamics CRM Server, compruebe las instalaciones de servidor y confirme que se cumplen las siguientes condiciones:

Microsoft SQL Server puede estar instalado, aunque no es necesario, en el mismo equipo que Microsoft Dynamics CRM Server.

Si Microsoft Dynamics CRM Server y SQL Server están instalados en equipos diferentes, los dos equipos deben estar en el mismo dominio de Active Directory.

SQL Server se puede instalar usando la autenticación de Windows o la autenticación en modo mixto. (Se recomienda la autenticación de Windows para mayor seguridad; Microsoft Dynamics CRM sólo usará la autenticación de Windows).

La cuenta de servicio que usa SQL Server para iniciar sesión en la red debe ser una cuenta del sistema local o una cuenta del dominio. La instalación de Microsoft Dynamics CRM generará errores si la cuenta de servicio de SQL Server es el administrador local.

El servicio SQL Server debe iniciarse y puede configurarse para que se inicie automáticamente al iniciar el equipo.

El servicio SQL Server Reporting Services debe iniciarse y puede configurarse para que se inicie automáticamente al iniciar el equipo.

El Agente SQL Server se debe haber iniciado. Este servicio se puede configurar para que se inicie automáticamente al iniciar el equipo.


3-27

El servicio Microsoft Search (servicio de Búsqueda de texto completo) debe estar ejecutándose. Es necesario para instalaciones de rol de servidor completo, rol de servidor de aplicaciones o rol de servidor de ayuda.

Aunque es opcional, se recomienda que se acepte la configuración predeterminada de SQL Server para Designador de intercalación, Orden e Intercalación de SQL. Microsoft Dynamics CRM admite la ordenación con y sin distinción entre mayúsculas y minúsculas.

El programa de instalación de Microsoft Dynamics CRM Server requiere que al menos la biblioteca de red de canalizaciones con nombre se autentique mediante SQL Server. De forma predeterminada, las bibliotecas de red Canalizaciones con nombre y TCP/IP se habilitan al instalar SQL Server 2005.

Conector de Microsoft Dynamics CRM

para SQL Server Reporting Services El Conector de Microsoft Dynamics CRM 4.0 para Microsoft SQL Server Reporting Services es un servicio que conecta el equipo Microsoft Dynamics CRM con el equipo SQL Server Reporting Services. El Conector de Microsoft Dynamics CRM para Microsoft SQL Server Reporting Services elimina la autenticación de doble salto de Kerberos que se requería para implementaciones de Microsoft Dynamics CRM 3.0 cuando estaba instalado SQL Server Reporting Services en un equipo independiente.

Importante No se admite Microsoft SQL Server 2005, Workgroup Edition para ejecutar el Conector de Microsoft Dynamics CRM para SQL Server Reporting Services cuando se usa Microsoft Dynamics CRM en una implementación a través de Internet (IFD). Esto se debe a que SQL Server 2005 Workgroup Edition no admite extensiones de datos personalizadas. Por tanto, algunas características como la programación de informes no funcionarán.

Requisitos del Conector de Microsoft Dynamics CRM para SQL Server Reporting Services

El Conector de Microsoft Dynamics CRM para SQL Server Reporting Services tiene los siguientes requisitos generales:

Debe completar la instalación de Microsoft Dynamics CRM Server antes de ejecutar el programa de instalación del Conector de Microsoft Dynamics CRM para SQL Server Reporting Services.

Sólo puede instalar y ejecutar una instancia del Conector de Microsoft Dynamics CRM para SQL Server Reporting Services en un equipo que tenga instalado SQL Server 2005 Reporting Services.

Distintas implementaciones de Microsoft Dynamics CRM no pueden compartir un servidor de SQL Server Reporting Services. No obstante, una sola implementación de Microsoft Dynamics CRM con varias Organizaciones puede usar el mismo servidor SQL Server Reporting Services.


CRM E-Mail Router En las siguientes secciones se muestran los requisitos de software y aplicaciones para Microsoft Dynamics CRM E-Mail Router.


3-28

El programa de instalación de Microsoft Dynamics CRM E-mail Router se compone de dos componentes principales: el componente E-mail Router y el componente Administrador de implementación de reglas. El componente E-mail Router instala el servicio E-mail Router y el Administrador de configuración de E-mail Router. El Administrador de configuración de E-mail Router se usa para configurar E-mail Router. El Administrador de implementación de reglas implementa las reglas que habilitan el seguimiento de los mensajes de correo electrónico recibidos.

Para instalar y ejecutar E-mail Router o el Administrador de implementación de reglas se necesita uno de los siguientes sistemas operativos.

Windows Server 2008

Windows Server 2003 (todas las ediciones)

Windows Vista

Windows XP Professional SP2

Windows XP Tablet PC Edition SP2

Windows XP Professional x64 Edition

Importante

Para instalar y ejecutar Microsoft Dynamics CRM E-mail Router no se admite Windows XP Media Center Edition.

La ejecución de Microsoft Dynamics CRM E-mail Router de 32 bits no se admite en un sistema operativo Windows Server de 64 bits, en modo Windows-32 bits en Windows-64 bits (WOW).

Exchange Server

Microsoft Exchange Server sólo se necesita si desea usar E-mail Router para conectar a un sistema de mensajes de correo electrónico de Exchange Server. Para hacerlo, E-mail Router puede instalarse en cualquiera de los sistemas operativos de Windows o Windows Server indicados anteriormente que tengan una conexión a Exchange Server, que debe estar ejecutando uno de las siguientes ediciones:

Exchange 2003 Standard Edition SP2

Exchange 2003 Enterprise Edition SP2

Exchange Server 2007 Standard Edition

Exchange Server 2007 Enterprise Edition

Importante No se admiten las ediciones de Microsoft Exchange 2000 Server con estas versiones de E-mail Router y Administrador de implementación de reglas de Microsoft Dynamics CRM .

Si no existe, el programa de instalación de E-mail Router instala .NET Framework 3.0 en el equipo donde se instale E-mail Router.

El componente Asistente para implementación de reglas debe instalarse en un equipo que esté ejecutando uno de los sistemas operativos de Windows o Windows Server indicados anteriormente y que tenga instaladas las bibliotecas en tiempo de ejecución del cliente de la API de Microsoft Exchange Server Messaging (MAPI).

Puede instalar las bibliotecas en tiempo de ejecución del cliente de MAPI en el Centro de descargas de Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=78805, puede estar en inglés).



3-29

POP3/SMTP

Además de Exchange Server, para el enrutamiento de mensajes de correo electrónico entrantes se admiten los sistemas de correo electrónico POP3.

Importante

Al usar la opción Buzón de enrutamiento en el formulario Usuario, el servidor de correo electrónico POP3 debe proporcionar compatibilidad para que un mensaje de correo electrónico se pueda enviar como datos adjuntos a otro mensaje de correo electrónico.

SMTP es el único protocolo de transporte que se admite para el enrutamiento de mensajes de correo electrónico salientes.

Si instala Microsoft Dynamics CRM E-mail Router para conectar a un servidor POP3 y SMTP, se requieren los siguientes estándares:

POP3: RFC 1939

SMTP: RFC 2821 y 2822

Requisitos de hardware de Microsoft

Dynamics CRM para Outlook La siguiente tabla muestra los requisitos de hardware mínimos y recomendados para Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Office Outlook.


Procesador CPU con Intel Pentium III a 750

MHz o similar

CPU de doble núcleo a 1,8 GHz

o superior


Disco duro Hasta 500 MB de espacio

disponible en el disco duro

Hasta 500 MB de espacio disponible

en el disco duro


CRM para Outlook Microsoft Dynamics CRM para Outlook se adapta al usuario, ya que proporciona una combinación perfecta de características de Microsoft Dynamics CRM en el familiar entorno de Outlook. En esta sección se muestran los requisitos de software de Microsoft Dynamics CRM para Outlook y Microsoft Dynamics CRM para Outlook con acceso sin conexión.

Se requiere uno de los sistemas operativos siguientes:

Windows Vista



Windows XP Professional x64 Edition


3-30

Importante

Para instalar y ejecutar Microsoft Dynamics CRM para Outlook no se admite Windows XP Media Center Edition.

Puesto que Microsoft Dynamics CRM para Outlook y Microsoft Dynamics CRM para Outlook con acceso sin conexión son aplicaciones de 32 bits, deben ejecutarse en el sistema Windows on Windows (WOW), cuando la aplicación se ejecute en Windows XP Professional x64 Edition o en una edición de Windows Vista que funcione en un equipo x64.

Requisitos previos de los componentes de software de Microsoft Dynamics CRM para Outlook

Los siguientes componentes deben estar instalados y ejecutándose en el equipo antes

de ejecutar el programa de instalación de Microsoft Dynamics CRM para Outlook:

Internet Explorer 6 con SP1 o Internet Explorer 7

Microsoft Office 2003 con SP3 o 2007 Microsoft Office System

Windows Installer (MSI) 3.1 (se descarga en http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=79104, puede estar en inglés)

Servicio de Index Server (debe estar instalado y en ejecución)

Importante Para instalar y ejecutar Microsoft Dynamics CRM para Outlook no se admiten las versiones de Microsoft Office XP y Microsoft Outlook 2000.

El programa de instalación de Microsoft Dynamics CRM para Outlook instalará los siguientes componentes, si faltan:

SQL Server 2005 Express Edition con SP2 (sólo Microsoft Dynamics CRM para Outlook con acceso sin conexión)

.NET Framework 3.0

MSXML 4.0

Redistribuible de Microsoft Visual C++

Redistribuible de Microsoft Report Viewer 2005

Compatibilidad de Microsoft Dynamics CRM para Outlook y Citrix Presentation Server

Microsoft Dynamics CRM para Outlook y Microsoft Dynamics CRM para Outlook con acceso sin conexión están certificados como aptos para Citrix para usarlos con Citrix Presentation Server 4.5 (de 32 y 64 bits).

Para obtener más información sobre la compatibilidad de Microsoft Dynamics CRM para Outlook y Citrix Presentation Server, consulte la página de productos aptos para Citrix (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=114528, puede estar en inglés)

Requisitos de software del cliente web de

Microsoft Dynamics CRM En esta sección se muestran los requisitos de sistema operativo y software del cliente web de Microsoft Dynamics CRM.

Para el cliente web de Microsoft Dynamics CRM se admiten los siguientes sistemas operativos:





3-31

Windows Vista


Windows XP Home Edition SP2

Windows XP Media Center Edition SP2


Además, el cliente web de Microsoft Dynamics CRM necesita una de las siguientes versiones del explorador web Internet Explorer:

Internet Explorer 6 con SP1

Internet Explorer 7

Nota Para instalar y ejecutar el cliente web de Microsoft Dynamics CRM no se admiten las ediciones de Microsoft Windows 2000.

Requisitos de hardware del Administrador

de migración de datos de Microsoft Dynamics

CRM La siguiente tabla muestra los requisitos de hardware mínimos y recomendados para Microsoft Dynamics CRM para Outlook.


Procesador CPU con Intel Pentium III a 750

MHz o similar

CPU de doble núcleo a 1,8 GHz

o superior


Disco duro Hasta 500 MB de espacio

disponible en el disco duro

Hasta 500 MB de espacio disponible

en el disco duro

Requisitos de software del Administrador

de migración de datos En Microsoft Dynamics CRM hay varias características nuevas de administración de datos entre las que se incluye la funcionalidad mejorada de migración e importación de datos, las opciones de detección de datos duplicados y la ayuda a la personalización.

El Administrador de migración de datos se puede instalar y ejecutar en los siguientes sistemas operativos.

Windows Vista

Ediciones de Windows XP con SP2

Importante Aunque el Administrador de migración de datos se puede instalar y ejecutar correctamente en sistemas operativos de servidor, no se recomienda instalarlo o ejecutarlo en sistemas operativos como Windows Server 2003 o Windows Server 2008.

Información general de migración de datos

Las nuevas características de administración de datos proporcionan herramientas para cargar datos en la mayoría de entidades de Microsoft Dynamics CRM desde varios orígenes. Para obtener más información acerca de la migración de datos, consulte la ayuda del Administrador de migración de datos de Microsoft Dynamics CRM.


3-32

Requisitos y recomendaciones

Aunque el Administrador de migración de datos y Microsoft Dynamics CRM para Outlook se pueden instalar en el mismo equipo, no pueden ejecutarse simultáneamente.

El Administrador de migración de datos debe instalarse en un equipo que tenga conexión a Microsoft Dynamics CRM Server.

No se recomienda instalar el Administrador de migración de datos en un equipo que ejecute Microsoft Dynamics CRM Server. La desinstalación del Administrador de migración de datos de Microsoft Dynamics CRM hará que se cancele el registro del Servicio de procesamiento asincrónico de Microsoft Dynamics CRM.

Configuraciones compatibles con 64 bits La instancia y ejecución de Microsoft Dynamics CRM en ediciones de 64 bits de Windows Server o aplicaciones de servidor de 64 bits, como SQL Server o Exchange Server, tiene las siguientes limitaciones:

En una implementación debe instalar las versiones con el mismo número de bits, ediciones de Microsoft Dynamics CRM de 32 bits o ediciones de Microsoft Dynamics CRM Server de 64 bits. Por ejemplo, no se admite la ejecución en un equipo que tenga una versión de 64 bits del rol de servidor de plataformas de Microsoft Dynamics CRM Server en un equipo y la ejecución en otro equipo que tenga una versión de 32 bits del rol de servidor de aplicaciones de Microsoft Dynamics CRM en la misma implementación.

La ejecución de Microsoft Dynamics CRM Server de 32 bits no se admite en un sistema operativo Windows Server de 64 bits. CRM Server no se puede ejecutar en modo Windows-32 bits en Windows-64 bits (WOW).

Las ediciones x64 de Microsoft SQL Server 2005 se admiten con las ediciones de Microsoft Dynamics CRM Server de 64 bits o 32 bits. Por ejemplo, puede usar un equipo que esté ejecutando una edición x64 de Microsoft SQL Server 2005 como servidor de base de datos en un equipo de 32 bits que esté ejecutando la edición de 32 bits de Microsoft Dynamics CRM Server.

Las ediciones de Exchange Server 2007, que están disponibles sólo para sistemas de 64 bits, son compatibles y pueden ejecutar ediciones de 64 bits o 32 bits de Microsoft Dynamics CRM E-mail Router.

La edición de 64 bits de Microsoft Dynamics CRM E-mail Router se puede implementar en un entorno que tenga las ediciones de 64 bits o 32 bits de Microsoft Dynamics CRM Server, o ambas.

Compatibilidad de idioma En esta sección se describen las configuraciones compatibles para diferentes versiones de idiomas de un sistema Microsoft Dynamics CRM. En esta sección no se incluye información sobre la compatibilidad del Paquete de idiomas de Microsoft Dynamics CRM, sino que se explican las configuraciones compatibles de las versiones de idiomas base. Para obtener más información sobre los Paquetes de idiomas de Microsoft Dynamics CRM, consulte la Ayuda de Microsoft Dynamics CRM.


3-33

Requisitos

Al ejecutar Microsoft Dynamics CRM, el software y los componentes como Windows, SQL Server, etc. deben cumplirse los siguientes requisitos:

Componente de Microsoft

Dynamics CRM

Requisito

Idiomas compatibles

Microsoft Dynamics CRM Server El idioma base de Windows Server, SQL

Server, .NET Framework, MDAC y MSXML

debe ser el inglés o la misma versión de idioma

que Microsoft Dynamics CRM Server. Si un

componente no está disponible en un

determinado idioma, se puede usar la versión

en inglés de dicho componente.

Todas las versiones de idiomas

de Microsoft Dynamics CRM

disponibles.

Microsoft Dynamics CRM para

Outlook

El idioma base de Windows Server, SQL Server

2005 Express Edition, Internet Explorer, Office,

.NET Framework, MDAC y MSXML no

necesitan ser de la misma versión de idioma

que Microsoft Dynamics CRM para Outlook.

Cada pila de clientes en una sola

implementación puede estar en un idioma

diferente.



disponibles.

Microsoft Dynamics CRM Server

y Microsoft Dynamics CRM para

Outlook

La versión de idioma base de Microsoft

Dynamics CRM Server debe coincidir con la

usada en Microsoft Dynamics CRM para

Outlook.

Por ejemplo, no se puede ejecutar la versión

en alemán de Microsoft Dynamics CRM para

Outlook para unos usuarios mientras otros

usuarios ejecutan la versión en inglés. En este

escenario, se recomienda suministrar el

Paquete de idioma de Microsoft Dynamics CRM

adecuado.



disponibles.

Ejemplos

En la siguiente tabla se describe un ejemplo de una configuración de idiomas compatible con Microsoft Dynamics CRM Server donde coinciden todas las ediciones de idiomas:

Componente de servidor Idioma Notas

Windows Server 2003 Alemán SQL Server 2005 Alemán

Exchange Server 2003 Alemán

MSXML Alemán

.NET Framework Alemán

Microsoft Dynamics CRM Server Alemán

En la siguiente tabla se describe un ejemplo de una configuración de idiomas compatible con Microsoft Dynamics CRM Server donde no coinciden todas las ediciones de idiomas:


3-34

Componente de servidor Idioma Notas

Windows Server 2003 Español SQL Server 2005 Español Actualmente no está

disponible en sueco.

Exchange Server 2003 Español Actualmente no está


MSXML Español Actualmente no está


.NET Framework Español

Microsoft Dynamics CRM Server Sueco

Problemas de la especificación JIS2004 de la fuente kanji japonesa

Debido a la actualización a la fuente kanji JIS90, especificación a JISX 0213:2004 (JIS2004), se pueden producir los siguientes problemas de visualización al ejecutar Microsoft Dynamics CRM en los sistemas operativos Windows Vista:

Las fuentes aparecen de forma diferente en la aplicación web de Microsoft Dynamics CRM y en Microsoft Dynamics CRM para Outlook al ejecutar Windows Vista en vez de Windows XP o Windows Server 2003.

Algunos caracteres no se visualizan cuando se ven en versiones anteriores de Windows como Windows XP o Windows Server 2003. Esto puede ocurrir cuando un documento se crea en Windows Vista, que contiene la información de glifos de la nueva fuente en la especificación JIS2004

Los resultados de búsquedas y orden pueden ser diferentes en Windows Vista y en otras versiones anteriores de Windows.

Para evitar estos problemas, asegúrese de que todos los equipos de la organización usan la misma versión de la fuente: JIS90 o JIS2004.

Además, se puede producir el siguiente problema al imprimir:

Los documentos de un equipo que ejecuta Windows Vista pueden aparecer diferentes de cuando se imprimen en una versión anterior de Windows.

Para evitar este problema, póngase en contacto con el fabricante de la impresora para obtener una actualización del controlador que incluya la fuente JIS2004.

Compatibilidad de divisas Durante la instalación de Microsoft Dynamics CRM 4.0 Server, debe seleccionar una divisa base, que se usará como base para calcular divisas adicionales que se pueden usar en registros basados en transacciones. La divisa base también se usa en los informes financieros.

En la tabla siguiente se muestran las divisas compatibles.

País o región Código de divisa ISO de tres letras

Albania ALL

Alemania EUR

Arabia Saudí SAR

Argelia DZD

Argentina ARS

Armenia AMD

Australia AUD


3-35


Austria EUR

Azerbaiyán AZM

Bahrein BHD

Bélgica EUR

Belice BZD

Bielorrusia BYB

Bolivia BOB

Bosnia-Herzegovina BAM

Brasil BRL

Brunei Darussalam BND

Bulgaria BGL

Canadá CAD

Caribe USD

Chile CLP

Colombia COP

Corea KRW

Costa Rica CRC

Croacia HRK

Dinamarca DKK

Ecuador USD

Egipto EGP

El Salvador USD

Emiratos Árabes Unidos AED

Eslovaquia SKK

Eslovenia SIT

España EUR

Estados Unidos USD

Estonia EEK

Filipinas PHP

Finlandia EUR

Francia EUR

Georgia GEL

Grecia EUR

Guatemala GTQ

Honduras HNL

Hungría HUF

India INR

Indonesia IDR

Irak IQD

Irán IRR

Irlanda EUR

Islandia ISK

Islas Faroe DKK

Israel ILS

Italia EUR

Jamaica JMD

Japón JPY


3-36


Jordania JOD

Kazajistán KZT

Kenia KES

Kirguizistán KGS

Kuwait KWD

Letonia LVL

Líbano LBP

Libia LYD

Liechtenstein CHF

Lituania LTL

Luxemburgo EUR

Macao Z.A.E. MOP

Macedonia (ERYM) MKD

Malasia MYR

Maldivas MVR

Malta MTL

Marruecos MAD

México MXN

Mongolia MNT

Nicaragua NIO

Noruega NOK

Nueva Zelanda NZD

Omán OMR

Países Bajos EUR

Panamá PAB

Paraguay PYG

Perú PEN

Polonia PLN

Portugal EUR

Principado de Mónaco EUR

Puerto Rico USD

Qatar QAR

R.A.E. de Hong Kong HKD

Reino Unido GBP

República Checa CZK

República de Filipinas PHP

República dominicana DOP

República Islámica de Pakistán PKR

República Popular China CNY

Rumanía ROL

Rusia RUR

Serbia CSD

Singapur SGD

Siria SYP

Sudáfrica ZAR

Suecia SEK

Suiza CHF


3-37


Tailandia THB

Taiwán TWD

Trinidad y Tobago TTD

Túnez TND

Turquía TRY

Ucrania UAH

Uruguay UYU

Uzbekistán YZS

Venezuela VEB

Vietnam VND

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4-38

4 Planeamiento de la implementación

La arquitectura de implementación que se use dependerá de las necesidades de su negocio. Esta guía abarca la correcta instalación de Microsoft Dynamics CRM en tres arquitecturas básicas de sistema informático: una implementación en un solo equipo servidor basada en Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2, una implementación de dos servidores, y una implementación de varios servidores en la que intervienen un mínimo de seis servidores. Estas implementaciones se describen en detalle en la sección “Configuraciones admitidas” de este capítulo.

Puede usar este capítulo como referencia si no existe una infraestructura Windows Server y está creando un entorno compatible con Microsoft Dynamics CRM desde el principio.

Si ya existe la mayor parte o toda la infraestructura Windows Server, le recomendamos que lea este capítulo para asegurarse de que su actual infraestructura cumple con los requisitos previos para una implementación correcta de Microsoft Dynamics CRM.

Requisitos previos de planeamiento de la

implementación Esta sección contiene listas de lo que debe tener antes de instalar Microsoft Dynamics CRM, como por ejemplo, el hardware y el software necesarios. Use esta sección para preparar su red y asegurarse de que se cumple con todos los requisitos antes de ejecutar el programa de instalación de Microsoft Dynamics CRM.

En este capítulo, se explican los siguientes temas:

Requisitos de hardware y software. Una breve introducción a los requisitos de hardware y software del equipo, y dónde puede encontrar más información sobre los requisitos.

Consideraciones sobre Active Directory. Los modos admitidos de dominio y bosque de Active Directory.

Instalación y configuración de SQL Server y SQL Server Reporting Services. Un resumen de cómo se debe implementar y configurar Microsoft SQL Server y SQL Server Reporting Services para la instalación de Microsoft Dynamics CRM.

Planeamiento de Exchange Server o POP3. Un resumen de cómo se debe implementar Microsoft Exchange Server o un servidor de correo electrónico compatible con POP3 para la instalación y el uso de E-mail Router a fin de enviar y recibir mensajes de correo electrónico de Microsoft Dynamics CRM.

Consideraciones de seguridad. Información acerca de cómo dar mayor seguridad al sistema Microsoft Dynamics CRM.

Configuraciones admitidas. Las configuraciones de red, dominio y servidor que

se admiten para Microsoft Dynamics CRM.

Actualización desde Microsoft Dynamics CRM 3.0. Cómo actualiza Microsoft Dynamics CRM 4.0 el sistema y qué sucede con elementos como los informes y personalizaciones existentes.


4-39

Requisitos de hardware

En función del plan de implementación del sistema, como una solución de un solo servidor, de varios servidores o en clúster, el hardware del equipo sobre el cual se ejecutarán Microsoft Dynamics CRM 4.0 y los componentes son importantes para un aceptable rendimiento de la aplicación.

Los factores que afectan a los requisitos de hardware son numerosos. Incluyen los siguientes:

El número de usuarios que admitirá la implementación de Microsoft Dynamics CRM y el tipo de uso que experimentará la aplicación, como por ejemplo, un uso intensivo de los informes.

El número de servidores y cómo están configurados.

El rendimiento y la disponibilidad de Microsoft SQL Server.

La integración de Microsoft Dynamics CRM con los servidores de correo electrónico Exchange o POP3.

El rendimiento de los servidores y de la red de área local (LAN).

Para obtener una lista de los requisitos de hardware recomendados, consulte en esta guía el capitulo Requisitos del sistema y componentes necesarios.

Requisitos de software

Antes de instalar Microsoft Dynamics CRM, hay varios componentes de sistema operativo, aplicaciones y software que se deben instalar, configurar y ejecutar. Algunos de estos componentes de sistema operativo y software incluyen Windows Server, SQL Server, SQL Server Reporting Services y Microsoft .NET Framework 3.0.

Para obtener una lista completa de los requisitos de software, consulte en esta guía el capitulo Requisitos del sistema y componentes necesarios.


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Consideraciones sobre Active Directory Active Directory es un componente de los sistemas operativos Windows Server 2003 y Windows Server 2008. Active Directory proporciona una estructura de directorios y de seguridad para aplicaciones de red como Microsoft Dynamics CRM.

Como la mayoría de aplicaciones que dependen de un servicio de directorios, Microsoft Dynamics CRM tiene dependencias que son importantes para el funcionamiento como, por ejemplo, el uso de Active Directory para almacenar la información de usuarios y grupos y para crear seguridad de la aplicación.

Microsoft Dynamics CRM 4.0 sólo se puede instalar en un equipo Windows Server que sea miembro de dominio o, si se instala en Microsoft Small Business Server, controlador de dominio. El dominio donde se ubica el servidor debe ejecutarse en uno de los siguientes modos de Active Directory:

Modo mixto de Windows 2000

Modo nativo de Windows 2000

Modo nativo de Windows Server 2003

Modo intermedio de Windows Server 2003

Todos los modos de Windows Server 2008

Se admiten todos los modos de bosque de Active Directory. Para obtener más información acerca de los modos de dominio y bosque de Active Directory, consulte el artículo Cómo elevar los niveles funcionales de dominio y de bosque en Windows Server 2003, en http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=52205.



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Para obtener más información acerca de Active Directory, consulte los siguientes recursos (pueden estar en inglés):

Tema Título Sitio web Vínculo

Arquitectura Arquitectura de Active Directory Microsoft TechNet


Planeamiento de un proyecto de implementación de Active Directory

Información general sobre el planeamiento de un proyecto de implementación de Active Directory

Microsoft TechNet


Diseño de sitios de Active Directory

Diseño de topología de sitio Microsoft TechNet


Niveles de dominio y bosque

Cómo elevar los niveles funcionales de bosques y dominios en Windows Server 2003

Microsoft Knowledge Base


Funciones del controlador de dominio

Ubicación y optimización de FSMO en controladores de dominio de Active Directory

Microsoft Knowledge Base


Actualización de Windows 2000

Actualización de dominios de Windows 2000 a dominios de Windows Server 2003

Microsoft TechNet


Instalación y configuración de SQL Server Para planear el uso de SQL Server con Microsoft Dynamics CRM, debe conocer el modo en que Microsoft Dynamics CRM usa SQL Server, y lo que hace y no hace el programa de instalación de Microsoft Dynamics CRM Server.

Microsoft Dynamics CRM necesita SQL Server 2005 para almacenar las bases de datos que contienen los datos y metadatos de Microsoft Dynamics CRM.

Los informes de Microsoft Dynamics CRM dependen de SQL Server Reporting Services, un complemento de SQL Server. Reporting Services incluye dos componentes del servidor que se usan para almacenar, mostrar y administrar informes: El Servidor de informes y el Administrador de informes. Un tercer componente, el Diseñador de informes, se usa para personalizar los informes y escribir nuevos informes. El componente Diseñador de informes suele instalarse en una estación de trabajo, en lugar de hacerlo en el equipo que ejecuta SQL Server.

El programa de instalación de Microsoft Dynamics CRM Server no instala SQL Server 2005 ni SQL Server Reporting Services.

Hay muchas configuraciones posibles basadas en el uso que se espera hacer de Microsoft Dynamics CRM. Para obtener información acerca de las implicaciones de licencia cuando se instala SQL Server Reporting Services en otro equipo, consulte el artículo Obtener la licencia de Reporting Services (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=92675).

Puede instalar SQL Server en el mismo equipo que Microsoft Dynamics CRM, en un equipo independiente o puede usar varios equipos que ejecutan SQL Server.

Puede instalar SQL Server Reporting Services en el equipo que ejecuta SQL Server y que almacena las bases de datos de Microsoft Dynamics CRM, o en un servidor de informes aparte que ejecute SQL Server.

Varios servidores front-end de Microsoft Dynamics CRM que se ejecutan en un clúster, con el equilibrado de carga de red habilitado, pueden usar el mismo equipo que ejecuta SQL Server.










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La siguiente información describe:

Los requisitos de SQL Server comunes a la mayoría de los escenarios.

Las consideraciones sobre el uso de un equipo que ejecuta SQL Server con varios equipos que ejecutan Microsoft Dynamics CRM Server.

Para obtener más información acerca de SQL Server, vea “Recursos adicionales para SQL Server” al final de este capítulo.

Requisitos y recomendaciones de SQL Server 2005 para Microsoft Dynamics CRM

Estos requisitos se aplican a instalaciones nuevas de SQL Server y a las existentes.

Se puede usar SQL Server 2005 Enterprise Edition, SQL Server 2005 Standard Edition o SQL Server 2005 Workgroup Edition. Además, se puede usar Microsoft SQL Server 2005 x64 Edition.

Microsoft Dynamics CRM requiere una instalación de SQL Server 2005 Reporting Services. Se pueden usar como servidor de informes todas las instalaciones de las ediciones de SQL Server que aparecen en la lista con viñetas anterior. No obstante, la edición de SQL Server 2005 Reporting Services debe coincidir con la edición de SQL Server.

Microsoft Dynamics CRM no es compatible con Microsoft SQL Server 2000.

Si Microsoft Dynamics CRM Server y SQL Server están instalados en equipos diferentes, deben estar en el mismo dominio de Active Directory.

El programa de instalación de Microsoft Dynamics CRM Server admite la instancia predeterminada o una instancia con nombre de SQL Server.

Aunque SQL Server se puede instalar mediante autenticación de Windows o autenticación en modo mixto, la autenticación de Windows es un requisito previo para Microsoft Dynamics CRM.

La cuenta de servicio que usa SQL Server para iniciar sesión en la red debe ser una cuenta LocalSystem, una cuenta de usuario de dominio o la cuenta del servicio de red (no se puede usar una cuenta de usuario local en el servidor). Se recomienda usar una estrategia de cuentas con pocos privilegios para evitar poner en peligro la seguridad del servidor.

El servicio SQL Server se debe haber iniciado. Este servicio se puede configurar para que se inicie automáticamente al iniciar el equipo.

El Agente SQL Server se debe haber iniciado. Este servicio se puede configurar para que se inicie automáticamente al iniciar el equipo.

Se debe instalar e iniciar Búsqueda de texto completo de SQL Server.

El programa de instalación de Microsoft Dynamics CRM Server requiere una biblioteca de red para autenticar SQL Server. De forma predeterminada, las bibliotecas de red de canalizaciones con nombre TCP/IP están habilitadas cuando se instala SQL Server 2005. SQL Server puede usar TCP/IP y canalizaciones con nombre para la autenticación. No obstante, se debe configurar al menos una de las dos bibliotecas de red.

Se recomienda que el equipo que ejecuta SQL Server se ubique en la misma red de área local (LAN) que el equipo que ejecuta Microsoft Dynamics CRM Server.

El equipo que ejecuta SQL Server se debe configurar para que tenga espacio en disco, memoria y capacidad de procesamiento suficientes para admitir el entorno Microsoft Dynamics CRM.

Aunque es opcional, considere aceptar la configuración predeterminada de SQL Server de las opciones Designador de intercalación, Orden e Intercalaciones de SQL. Microsoft Dynamics CRM admite los siguientes criterios de ordenación de intercalaciones.


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o Distinguir mayúsculas de minúsculas

o No distinguir mayúsculas de minúsculas

o Distinguir acentos

o No distinguir acentos

o Orden binario (como Latin1_General_BIN)

Nota Microsoft Dynamics CRM establece el orden de intercalación en el nivel de la base de datos. Esta configuración puede ser diferente de la que se establece en el nivel de SQL Server.

Asegúrese de que el equipo cumple con los requisitos del sistema de SQL Server. Para obtener más información sobre los requisitos de SQL Server 2005, consulte el artículo Requisitos del sistema SQL Server 2005 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=53211).

Revise todas las opciones de instalación de SQL Server y prepárese para realizar las selecciones necesarias al ejecutar el programa de instalación. Para obtener más información acerca de ediciones y componentes de SQL Server 2005, consulte la página de presentación de SQL Server 2005 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=53210).

Si planea instalar SQL Server 2005 en una ubicación distinta a las ubicaciones predeterminadas de archivos, consulte el artículo Ubicaciones de archivos para instancias predeterminadas y con nombre de SQL Server 2005 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=102987). También debe considerar el lugar donde se van a ubicar las bases de datos de Microsoft Dynamics CRM en el servidor y la configuración del disco duro que las hospedará.

Nota Para lograr la mejor combinación de rendimiento y tolerancia a errores de disco, tenga en cuenta las numerosas especificaciones para RAID (matriz redundante de discos independientes) disponibles en los proveedores de hardware. Dé formato a los discos donde residen los archivos de la base de datos de SQL Server según los requisitos de tolerancia a errores de la aplicación y los parámetros de rendimiento para la actividad de E/S que tiene lugar en esa partición.

Si va a usar un sistema operativo con una configuración regional distinta de Inglés (Estados Unidos), o si va a personalizar un conjunto de caracteres o una configuración de orden de clasificación, revise los temas de la configuración del método de intercalación. Para obtener más información, consulte el artículo Consideraciones internacionales para SQL Server (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=92514).

Implementación de SQL Server

SQL Server se implementa en muchas organizaciones; por lo tanto, si su organización usa SQL Server para otras aplicaciones, es posible que pueda implementar Microsoft Dynamics CRM en el mismo equipo que ejecuta SQL Server. Cuando se instala en un equipo que ejecuta SQL Server para otras aplicaciones, debe analizar atentamente el efecto que Microsoft Dynamics CRM tendrá sobre la instalación existente de SQL Server.

No obstante, para obtener mejores resultados, se recomienda que las bases de datos de Microsoft Dynamics CRM se instalen en un equipo en el que se ejecute SQL Server y que sólo admita bases de datos de Microsoft Dynamics CRM y ninguna otra base de datos ni aplicación de base de datos.

Consideraciones

Microsoft Dynamics CRM es una aplicación que hace un uso intensivo de la base de datos. No se recomienda que instale las bases de datos de Microsoft Dynamics CRM en una instalación de SQL Server que admita otras bases de datos de aplicación. No obstante, se admite esta implementación. Si prevé instalar la base de datos de Microsoft Dynamics CRM en un servidor SQL Server existente, es importante conocer las otras







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aplicaciones de base de datos del servidor, y también la carga que Microsoft Dynamics CRM agregará a SQL Server. Por tanto, es importante que pruebe su implementación de Microsoft Dynamics CRM en una instalación de SQL Server que hospede otras aplicaciones en el entorno de producción. Debe considerar los siguientes problemas:

Modificación de tablas del sistema. Las tablas del sistema de SQL Server no se deben modificar antes de la instalación de Microsoft Dynamics CRM Server. Algunas aplicaciones de base de datos podrían modificar las tablas del sistema de SQL Server. Si esto sucede, es posible que surjan problemas con Microsoft Dynamics CRM y los datos.

Indización. Debe estar instalada la característica de indización de texto completo. En necesaria para la funcionalidad de Knowledge Base de Microsoft Dynamics CRM.

Idioma, configuración regional, intercalación y orden de

clasificación

La instalación de SQL Server en un idioma que no sea Inglés (Estados Unidos) puede requerir el cambio del Designador de intercalación. En la tabla siguiente se indica el Designador de intercalación de cada idioma.

Configuración regional

de Windows

Identificador de

configuración regional

(LCID)

Designador de

intercalación

Página de

códigos

Alemán (Estándar) 0X407 Danish_Norwegian 1252

Danés 0X406 French 1252

Español (Alfabet. intern.) 0XC0A Latin1_General 1252

Francés (Estándar) 0X40C Latin1_General 1252

Holandés (Estándar) 0X413 Latin1_General 1252

Inglés (Estados Unidos) 0X409 Latin1_General 1252

Italiano 0X410 Latin1_General 1252

Portugués (Brasil) 0X416 Modern_Spanish 1252

Configuraciones de disco y ubicaciones de archivos

Para la instancia predeterminada de SQL Server, el directorio predeterminado para los archivos de programa y de datos es \Archivos de programa\Microsoft SQL Server\Mssql.1. Puede especificar otra ruta de acceso de archivos distinta de la predeterminada para los archivos de programa y de datos.

Nota Las ubicaciones predeterminadas de los archivos de programa y de datos no son necesariamente las mejores. Como se ha indicado anteriormente, para obtener la mejor combinación de rendimiento y tolerancia a errores de disco, considere las especificaciones RAID disponibles de los proveedores de hardware. Puede crear bases de datos de Microsoft Dynamics CRM en las particiones, especialmente para estos archivos, y especificar las bases de datos existentes al ejecutar el programa de instalación de Microsoft Dynamics CRM Server. Las bases de datos creadas por Microsoft Dynamics CRM se indican en la sección “Ubicación de los archivos de datos de SQL Server”, más adelante en este capítulo.

De forma predeterminada, las herramientas compartidas se instalan en \Archivos de programa\Microsoft SQL Server\90\Tools en la unidad del sistema. Esta carpeta contiene los archivos predeterminados y con nombre que comparten todas las instancias de SQL Server 2005. Entre las herramientas se incluyen las Herramientas de desarrollo y los Libros en pantalla de SQL Server.

El programa de instalación de SQL Server también instala archivos en el directorio del sistema de Windows. La ubicación de los archivos del sistema no se puede cambiar.


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Ubicación de los archivos de programa de SQL Server

Los archivos de programa de SQL Server se encuentran en \Archivos de programa\Microsoft SQL Server\Mssql.1\Mssql\Binn.

La ubicación de los archivos binarios es el directorio raíz donde el programa de instalación crea las carpetas que contienen los archivos de programa y otros archivos que normalmente no cambian cuando se usa SQL Server. Aunque estos archivos no son de sólo lectura, las carpetas no contienen datos, registros, archivos de copia de seguridad ni datos de replicación. Por lo tanto, los requisitos de espacio para estos archivos no deben aumentar a medida que se usa SQL Server.

Importante Los archivos de programa no se pueden instalar en una unidad de disco extraíble.

Ubicación de los archivos de datos de SQL Server

Cada base de datos SQL Server se compone de uno o varios archivos de base de datos y uno o varios archivos de registro de transacciones. Microsoft Dynamics CRM crea dos bases de datos:

● Nombre_organización_MSCRM. Ésta es la base de datos de la organización donde se almacenan los datos de Microsoft Dynamics CRM como, por ejemplo, todos los registros y actividades. Microsoft Dynamics CRM 4.0 Enterprise admite varias organizaciones, de forma que puede tener varias bases de datos de organizaciones.

● MSCRM_CONFIG. Esta base de datos contiene metadatos de Microsoft Dynamics CRM como, por ejemplo, información de configuración y ubicación específica de cada base de datos de organización.

Microsoft Dynamics CRM usa también las bases de datos del sistema de SQL Server para almacenar la información de configuración de Microsoft Dynamics CRM. Estas bases de datos incluyen master y msdb. Los archivos de base de datos adjuntos a una base de datos contienen todos los datos y propiedades de esa base de datos. Los archivos de registro de transacciones contienen un registro de la actividad de escritura en la base de datos, como cuándo se agrega, modifica o quita una fila. Los archivos de registro de transacciones son binarios y no se pueden usar para auditar la actividad de la base de datos.

El registro de transacciones se usa para recuperar (si se produce un error) y revertir (deshacer) transacciones (operaciones de escritura) que no se pudieron finalizar. También puede realizar una copia de seguridad del registro de transacciones de forma periódica como método para realizar copias de seguridad incrementales mientras los usuarios trabajan en la aplicación, con muy poco efecto sobre los recursos disponibles del servidor.

Para tener mayores posibilidades de recuperación en caso de un error de disco y obtener el mejor rendimiento de la aplicación, ubique los archivos de base de datos y de registro de transacciones en conjuntos separados de discos físicos. La ubicación que especifique para un archivo individual no necesita ser la ubicación original de los archivos de datos que haya especificado durante la instalación de SQL Server. Puede elegir una ubicación alternativa para los archivos de base de datos y de registro de transacciones siempre cree o modifique la base de datos. Para obtener más información, vea la nota anterior acerca de la tolerancia a errores de disco y el rendimiento.

Si la partición donde se ubica un archivo de base de datos tiene errores y ésta no se puede usar, pero la partición donde se ubica el registro de transacciones siguen estando disponible, puede hacer una copia de seguridad del registro de transacciones de esa base de datos. Ésta puede ser la copia de seguridad más reciente del conjunto de copias de seguridad. Al restaurar, esta copia de seguridad del registro de transacciones generada después del error será la copia de seguridad más reciente que se restaure. Si todas las copias de seguridad del registro de transacciones del conjunto de copias de seguridad se restauran correctamente, se restaurarán todas las transacciones confirmadas (100 por ciento correctas) hasta el instante exacto en que se produjo el error. Por supuesto, esto limita la pérdida de datos.


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Puesto que los archivos de base de datos y de registro de transacciones están en conjuntos de discos separados, se optimiza el rendimiento. Las operaciones de escritura en los archivos de registro de transacciones pueden ser intensivas cuando se agrega, se cambia o se quita una gran cantidad de datos de la aplicación.

Por ejemplo, supongamos que tiene un servidor donde la unidad C es la partición del sistema (la unidad donde se encuentran las carpetas de archivos de programa y Windows). El archivo de paginación de Windows también está ubicado en C. Las unidades D y E son particiones RAID -5 en conjuntos separados de discos físicos (elija el esquema de particiones para los archivos de base de datos que le ofrezca la combinación de rendimiento y tolerancia a errores de disco que desea). La unidad D sólo contiene archivos de datos de una o varias bases de datos, y la unidad E sólo contiene archivos de registro de una o varias bases de datos (si comprueba que descenderá el rendimiento porque una base de datos hace un uso del disco duro mucho mayor que otras bases de datos, deberá ubicarlas en conjuntos de discos diferentes). Si calcula que sus datos crecerán de manera considerable a lo largo del tiempo, asegúrese de que la unidad D tiene 100 gigabytes (GB) disponibles para los archivos de base de datos. Ya que los archivos de registro se truncarán cada vez que se realice una copia de seguridad del registro de transacciones, asegúrese de que la unidad E tiene 10 GB. Cuando cree la base de datos, especifique la ubicación de la base de datos en la unidad D y del archivo del registro de transacciones en la unidad E.

Nota Es mejor dedicar una partición a los archivos de datos de SQL Server. Se recomienda no colocar un archivo de datos en la misma partición que un archivo de paginación de Windows debido al grado de fragmentación que tendrá lugar en esa partición.

De forma predeterminada, el directorio donde se ubican todos los archivos de base de datos y los archivos del registro de transacciones es \Archivos de programa\Microsoft SQL Server\Mssql.1\Mssql\Data. Al ejecutar el programa de instalación de SQL Server, puede especificar una ubicación diferente de la ubicación predeterminada para los archivos de datos. La ubicación de los archivos de datos es el directorio raíz donde el programa de instalación crea las carpetas que contienen los archivos de registro y de base de datos, además de los directorios para el registro del sistema, la copia de seguridad y los datos de replicación. El programa de instalación crea archivos de registro y de base de datos para las bases de datos master, model, tempdb y msdb. Si va a seleccionar ubicaciones diferentes para cada archivo de la aplicación, no necesitará cambiar la configuración predeterminada.

Nota Los archivos de datos no se pueden instalar en un sistema de archivos que use compresión.

Especificar rutas de acceso de archivos

Debido a la posibilidad de instalar varias instancias de SQL Server en un mismo equipo, se usa el nombre de una instancia junto con la ubicación especificada por el usuario para los archivos de programa y datos. Para las herramientas y otros archivos compartidos no son necesarios nombres de instancias.

Ruta de acceso de archivo de instancia predeterminada para archivos de programa y de datos

Para la instancia predeterminada de SQL Server, se usa el nombre de directorio SQL Server predeterminado (Mssql.1) como nombre de instancia predeterminado, junto con el directorio que se especifique.

Por ejemplo, si especifica que la instancia predeterminada de SQL Server se va a instalar en D:\MySqlDir, las rutas de acceso de archivo son:

D:\MySqlDir\Mssql.1\Mssql\Binn (para archivos de programa)

D:\MySqlDir\Mssql.1\Mssql\Data (para archivos de datos)


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Nota La ubicación de los archivos de datos y de programa puede cambiarse en función de la configuración del equipo que ejecuta SQL Server.

Recursos adicionales para SQL Server

Para obtener más información acerca de cómo planear e instalar SQL Server, consulte los siguientes recursos:

Sitio web de Microsoft SQL Server (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=53219)

Libros en pantalla de SQL Server 2005 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=99647)

Microsoft SQL Server TechCenter (TechNet) (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=92515)

Centro de soporte de Microsoft SQL Server (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=92519, puede estar en inglés)

Requisitos de planeamiento para SQL Server

Reporting Services El Conector para SQL Server Reporting Services conecta el servidor de Microsoft Dynamics CRM al equipo con SQL Server Reporting Services. Connector para SQL Server Reporting Services elimina la autenticación Kerberos de doble salto que se requería en las implementaciones de Microsoft Dynamics CRM 3.0 en las que SQL Server Reporting Services estaba instalado en un equipo separado.

Se necesita el Conector de Microsoft Dynamics CRM para SQL Server Reporting Services si se cumplen las dos condiciones siguientes:

No desea configurar manualmente la propiedad Confiar para delegación.

Esta configuración es necesaria para permitir el requisito de la autenticación de doble salto de Kerberos cuando se instala el Conector de Microsoft Dynamics CRM para SQL Server Reporting Services en un equipo que no es el servidor de Microsoft Dynamics CRM o SQL Server.

Implementa Microsoft Dynamics CRM para acceso a través Internet (IFD).

Para habilitar la formación de informes a través de una consulta de Internet, debe instalar el Conector de Microsoft Dynamics CRM para SQL Server Reporting Services.

Importante

El Conector de Microsoft Dynamics CRM para SQL Server Reporting Services no debe instalarse en una instancia de Microsoft SQL Server Reporting Services que se esté ejecutando con la misma cuenta que un componente de Microsoft Dynamics CRM Server. Esta configuración puede hacer que el sistema sea vulnerable a determinados ataques. Durante la instalación, el programa detecta esta situación con lo que puede hacer clic en Ayuda para obtener información sobre cómo solucionar este problema,

El Conector de Microsoft Dynamics CRM para SQL Server Reporting Services no funciona correctamente cuando se instala en una instancia de SQL Server 2005 Workgroup Edition. Algunas características, como la programación de informes, no funcionan.

Si no instala el Conector de Microsoft Dynamics CRM para SQL Server Reporting Services, los informes de Microsoft Dynamics CRM se comportarán y tendrán la funcionalidad descrita para Microsoft Dynamics CRM 3.0. No obstante, existen las siguientes limitaciones.






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No está disponible la capacidad de programar informes mediante el Asistente para la programación de informes.

Tenga en cuenta que cuando instala el Conector de Microsoft Dynamics CRM para SQL Server Reporting Services tiene la opción de instalar el componente en otro servidor que ejecuta SQL Server Reporting Services. Por tanto, al separar el Conector de Microsoft Dynamics CRM para SQL Server Reporting Services en una instancia independiente de SQL Server, que no almacena las bases de datos de Microsoft Dynamics CRM, se puede mejorar el rendimiento de los informes.

Requisitos del Conector de Microsoft Dynamics CRM para SQL Server Reporting Services

El Conector de Microsoft Dynamics CRM para SQL Server Reporting Services tiene los siguientes requisitos:

Debe completar la instalación de Microsoft Dynamics CRM 4.0 antes de ejecutar el programa de instalación del Conector de Microsoft Dynamics CRM para SQL Server Reporting Services.

Debe ejecutar el programa de instalación del Conector de Microsoft Dynamics CRM para SQL Server Reporting Services en un equipo que tenga instalado SQL Server 2005 Reporting Services. Para conjuntos de datos más pequeños y menos usuarios, puede usar la implementación de un solo servidor o una implementación de varios servidores con un equipo que ejecute SQL Server para Microsoft Dynamics CRM y otro servidor de SQL Server Reporting Services. Con conjuntos de datos de mayor tamaño o más usuarios, el rendimiento se reduce con rapidez cuando se ejecutan informes complejos.

Ubicación del Conector de Microsoft Dynamics CRM para SQL Server Reporting Services

Cuando se instala el Conector de Microsoft Dynamics CRM para SQL Server Reporting Services, dispone de dos métodos:

Puede mover informes complejos que puede ejecutar cualquier usuario de Microsoft Dynamics CRM a petición y programarlos para que se ejecuten en horas menos ocupadas. El resultado se puede publicar y los usuarios pueden compartir la instantánea. La limitación de este método es que los datos se recuperan de acuerdo con las credenciales facilitadas por el usuario cuando se programó el informe. Esto significa que la instantánea puede contener datos que algunos usuarios no podrán ver. Por lo tanto, el administrador de informes debe considerar cuidadosamente las credenciales de usuario que deben usarse para ejecutar informes programados y los usuarios que pueden tener acceso a las instantáneas.

Puede combinar estos métodos mediante la programación de informes en este entorno, aunque debe tener en cuenta las credenciales de usuario y su acceso por las razones descritas anteriormente.

Planeamiento de Exchange Server o POP3 Si desea integrar el correo electrónico con Microsoft Dynamics CRM, debe usar Microsoft Exchange Server 2003, Exchange Server 2007 o un servidor compatible con POP3.

Exchange Server es un sistema de mensajería para empresas con la versatilidad para trabajar con varias organizaciones. Como sucede con Active Directory y Microsoft Dynamics CRM, Exchange Server requiere un planeamiento antes de implementarse. Microsoft cuenta con multitud de documentos que describen cómo planear, implementar y trabajar con Exchange Server. Para obtener más información, consulte “Recursos adicionales para Exchange Server”, al final de esta sección.


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Nota Microsoft Dynamics CRM Server puede funcionar sin Exchange Server o sin un servidor POP3. No obstante, no dispondrá de las capacidades de correo electrónico entrante de Microsoft Dynamics CRM. Además, Microsoft Dynamics CRM Server puede funcionar sin un servidor SMTP. No obstante, no dispondrá de las capacidades de correo electrónico saliente de Microsoft Dynamics CRM.

Microsoft Dynamics CRM E-mail Router

Microsoft Dynamics CRM se integra con uno o más equipos que ejecuten Exchange Server o servidores compatibles con POP3 de su organización. Lo mismo se aplica a uno o más servidores SMTP desde donde se envían los mensajes de correo electrónico de su organización. Para hacerlo, usa una característica denominada Microsoft Dynamics CRM E-mail Router.

E-mail Router es una interfaz entre el sistema Microsoft Dynamics CRM y uno o más servidores Exchange o POP3 para el correo electrónico entrante, y uno o más servidores SMTP para el correo saliente. Los mensajes de correo electrónico llegan al sistema Microsoft Dynamics CRM a través de E-mail Router. Si usa Exchange Server o un servidor POP3, puede instalar E-mail Router en un equipo que ejecute Windows Server 2003, Windows XP, Windows Vista o Windows Server 2008. También puede instalar E-mail Router en un equipo que ejecute Exchange Server. No obstante, esto no es un requisito.

Después de instalar E-mail Router, ejecute el Administrador de configuración de E-Mail Router, una aplicación que se instala durante la instalación de E-mail Router. El Administrador de configuración de E-Mail Router configura uno o más perfiles E-mail Router entrantes o salientes. Un perfil entrante contiene la información necesaria para que E-mail Router procese los mensajes de correo electrónico entrantes. De forma similar, el perfil de correo electrónico saliente contiene la información necesaria para que E-mail Router procese los mensajes de correo electrónico salientes.

Para obtener más información acerca del Administrador de configuración de E-Mail Router, consulte los siguientes recursos (pueden estar en inglés):

El capítulo sobre las instrucciones de instalación de Microsoft Dynamics CRM 4.0 E-mail Router de la Guía de instalación de Microsoft Dynamics

CRM 4.0

La Ayuda del Administrador de configuración de E-Mail Router.

El documento de implementación de escenarios de ejemplo de E-mail Router http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=102768 (puede estar en inglés)

Opciones de usuario de Microsoft Dynamics CRM

Esta sección describe la configuración de las opciones de usuario para el envío y recepción de mensajes de correo electrónico.

Opciones de mensajería de correo electrónico entrante

Las posibles configuraciones de correo electrónico entrante que se pueden usar cuando un usuario o una cola reciben mensajes de correo electrónico de Microsoft Dynamics CRM, son las siguientes:

• Ninguna: Use esta opción para usuarios o colas que no usan Microsoft Dynamics CRM para hacer un seguimiento automático de los mensajes de correo electrónico que reciben.

• Microsoft Dynamics CRM para Outlook: Esta opción está disponible para los usuarios y requiere la instalación de Microsoft Office Outlook en el equipo del usuario. Esta opción no requiere el componente E-mail Router y no está disponible para las colas.

• Buzón de enrutamiento: Para usar esta opción, debe instalar E-mail Router. Esta opción requiere un buzón “receptor”, que es un buzón dedicado que recopila los mensajes de correo electrónico transferidos desde cada buzón de usuario de Microsoft



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Dynamics CRM mediante una regla de servidor. Aunque esta opción no requiere que los usuarios ejecuten Outlook, es necesario que la regla esté implementada para cada usuario. Puede usar el Asistente para implementación de reglas para implementar las reglas en cada buzón de usuario de Microsoft Dynamics CRM.

• E-mail Router: Cuando se selecciona esta opción, E-mail Router procesará los mensajes de correo electrónico de Microsoft Dynamics CRM directamente desde el buzón del usuario o la cola, sin usar un buzón de enrutamiento o receptor. Aunque esta opción no requiere un buzón receptor, permite solucionar los problemas más complejos de E-mail Router para las grandes bases de usuarios (10 o más usuarios) ya que cada mensaje entrante se procesa mediante E-mail Router en todos los buzones de usuario, en lugar de hacerlo en un único buzón dedicado.

Opciones de mensajería de correo electrónico saliente

Las posibles configuraciones de correo electrónico saliente que se pueden usar cuando un usuario o una cola envían mensajes de correo electrónico de Microsoft Dynamics CRM, son las siguientes:

• Ninguna: Use esta opción para usuarios o colas que no usan Microsoft Dynamics

CRM para enviar mensajes de correo electrónico.

• Microsoft Dynamics CRM para Outlook: Esta opción está disponible para los usuarios y requiere la instalación de Office Outlook en el equipo del usuario. Esta opción no requiere el componente E-mail Router y no está disponible para las colas.

• E-mail Router: Esta opción envía los mensajes de correo electrónico de Microsoft Dynamics CRM mediante el componente E-mail Router. El sistema de correo electrónico debe ser compatible con SMTP. Se puede instalar E-mail Router en el servidor SMTP o en otro equipo que tenga una conexión con el servidor SMTP.

Procesamiento de mensajes de correo electrónico

Para que el sistema Microsoft Dynamics CRM pueda procesar el correo electrónico entrante y saliente, deben cumplirse los requisitos previos siguientes:

Determine el sistema de correo electrónico que se va a usar. El sistema de correo electrónico debe ser Exchange Server o un servidor compatible con POP3. También debe tener en cuenta los siguientes detalles:

o Si todos los usuarios de la organización van a instalar y ejecutar Microsoft Dynamics CRM para Outlook y van a usar Exchange Server o POP3, no es necesaria la instalación y configuración de E-mail Router. Esto se debe a que Microsoft Dynamics CRM para Outlook puede enviar y recibir mensajes de correo electrónico de Microsoft Dynamics CRM sin usar E-mail Router. No obstante, si no se ejecuta Outlook, los mensajes de correo electrónico permanecerán en la cola y no se procesarán hasta que Outlook se inicie de nuevo.

Determine la forma en que desea que E-mail Router supervise los mensajes de correo electrónico entrantes. Puede seleccionar la supervisión del buzón de enrutamiento (receptor) o hacer que E-mail Router recupere los mensajes de cada buzón de usuario o cola (supervisión de buzón individual). La supervisión del buzón de enrutamiento requiere la implementación de una regla de servidor en cada buzón de usuario. Si su sistema de correo electrónico no admite las reglas cuando un mensaje de correo electrónico se envía como datos adjuntos, debe seleccionar la supervisión de buzón individual durante la instalación de E-mail Router. Si usa Exchange Server, se recomienda que use la supervisión del buzón de enrutamiento.

Instale el componente E-mail Router en cualquier equipo que ejecute Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows XP o Windows Vista.

Si va a usar E-mail Router para el envío de mensajes de correo electrónico de Microsoft Dynamics CRM, debe configurar E-mail Router mediante el Administrador de configuración de E-mail Router. Además, debe configurar las opciones adecuadas para el correo electrónico entrante y saliente para cada


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usuario, tal como se ha descrito anteriormente. Los mensajes de correo electrónico permanecerán en estado pendiente si E-mail Router o Microsoft Dynamics CRM para Outlook no se configuran correctamente.

Cuando se configura E-mail Router para el enrutamiento de mensajes de correo electrónico, debe especificar un servidor SMTP.

Si usa la supervisión de buzón individual, implemente una regla de servidor en cada buzón de usuario de Microsoft Dynamics CRM, o use el Administrador de implementación de reglas (se admiten las reglas de cliente. Sin embargo, los mensajes de correo electrónico no se procesarán cuando Outlook no esté en ejecución).

Si usa cola en Microsoft Dynamics CRM para el envío y recepción de mensajes de correo electrónico, debe usar E-mail Router.

Supervisión del buzón de enrutamiento

Cuando se usa la supervisión del buzón de enrutamiento, los mensajes entrantes se procesan mediante Exchange o el servidor POP3 y E-mail Router, en la siguiente secuencia:

1. Un buzón de usuario o cola de Microsoft Dynamics CRM recibe un mensaje en el servidor Exchange o el servidor POP3.

2. Una regla del buzón de usuario envía una copia del mensaje al buzón de enrutamiento de Microsoft Dynamics CRM.

3. E-mail Router recupera el mensaje desde el buzón de enrutamiento de Microsoft Dynamics CRM y lo envía al equipo que ejecuta Microsoft Dynamics CRM Server.

Filtrado y correlación de mensajes de correo electrónico

E-mail Router puede crear automáticamente actividades de correo electrónico en Microsoft Dynamics CRM basándose en los mensajes recibidos. Este tipo de automatización se denomina seguimiento de mensajes de correo electrónico. Los usuarios pueden seleccionar una opción de filtrado que determina los mensajes de correo electrónico sobre los que se aplicará el seguimiento en Microsoft Dynamics CRM. El filtrado se configura en la ficha Correo electrónico del cuadro de diálogo Definir opciones personales. Las opciones de filtrado de usuario son las siguientes:

Todos los mensajes de correo electrónico. Se crearán actividades para todos

los mensajes de correo electrónico recibidos por el usuario.

Mensajes de correo electrónico en respuesta a correo electrónico de CRM. Sólo se guardarán como actividades de correo electrónico las respuestas a un mensaje que ya tenga seguimiento. Esta opción usa la correspondencia inteligente para relacionar los mensajes de correo electrónico con las actividades.

Mensajes de correo electrónico de Clientes potenciales, Contactos y Cuentas de CRM. Sólo se guardan como actividades los mensajes de correo electrónico enviados por los clientes potenciales, contactos y cuentas que existen en la base de datos de Microsoft Dynamics CRM.

De forma predeterminada, la opción Mensajes de correo electrónico en respuesta a correo electrónico de CRM está habilitada. La correlación se produce después de que se ha filtrado un mensaje de correo electrónico. Cuando E-mail Router procesa un mensaje entrante, el sistema extrae la información asociada con el asunto del mensaje de correo electrónico, la dirección del remitente y las direcciones de los destinatarios que vinculan con la actividad de correo electrónico con otros registros de Microsoft Dynamics CRM. Este proceso de correlación, denominado también correspondencia inteligente, usa los siguientes criterios para establecer las correspondencias entre la información del mensaje recibido y las actividades de correo electrónico.


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Correspondencia de asunto. Se omiten los prefijos, como RE: o Re:, y las mayúsculas o minúsculas. Por ejemplo, asuntos de mensajes de correo electrónico con Re: hola y Hola se considerarían una correspondencia.

Correspondencia de remitente y destinatario. El sistema calcula el número de direcciones exactas de remitentes y destinatarios en común.

Cuando se completa el proceso de correspondencia, el sistema selecciona el propietario y el asunto de referencia del mensaje de correo electrónico entrante.

Los administradores del sistema pueden desactivar todo el seguimiento de mensajes de un determinado usuario estableciendo en Ninguno el valor Tipo de acceso de correo electrónico – Entrante, en la ficha General del formulario Usuario.

Símbolos (token) de seguimiento

Si necesita aumentar las probabilidades para la identificación y correspondencia del correo electrónico, puede usar la característica de símbolos (token) de seguimiento para mejorar el seguimiento de los mensajes de correo electrónico. Un símbolo (token) de seguimiento es una cadena alfanumérica generada por Microsoft Dynamics CRM que se anexa al final de una línea de asunto del correo electrónico. Sirve para establecer la correspondencia entre las actividades y los mensajes de correo electrónico.

Los símbolos (token) de seguimiento pueden activarse o desactivarse, así como configurarse de forma que sean únicos para una implementación específica de Microsoft Dynamics CRM. Es decir, una organización que disponga de varias implementaciones de Microsoft Dynamics CRM (por ejemplo, para uso de varios departamentos), puede configurar símbolos (token) de seguimiento únicos para cada implementación. Para configurar los símbolos (token) de seguimiento, haga lo siguiente:

1. En la página principal de Microsoft Dynamics CRM, haga clic en Configuración, haga clic en Administración y, a continuación, en Configuración del sistema.

2. Haga clic en la ficha Correo electrónico.

Los símbolos (token) de seguimiento agregan un componente adicional de correlación para la correspondencia inteligente. Cuando Microsoft Dynamics CRM genera una actividad de correo electrónico saliente, una respuesta de correo electrónico resultante que llegue al sistema Microsoft Dynamics CRM se correlacionará con la actividad de origen.

De forma predeterminada, la característica de símbolo (token) de seguimiento está desactivada en las nuevas instalaciones de Microsoft Dynamics CRM 4.0. En la ilustración y la tabla siguientes se muestra un símbolo (token) de seguimiento y las partes que lo componen.

Estructura del símbolo (token) de seguimiento


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La siguiente tabla presenta una lista de las partes de un símbolo (token) de seguimiento y sus descripciones.

Parte Descripción

Prefijo Configurable. Valor predeterminado = CRM. Puede ser único para una organización o para una implementación concreta de Microsoft Dynamics CRM en una organización con varias implementaciones de Microsoft Dynamics CRM. Se recomienda el uso de prefijos exclusivos en distintas implementaciones de Microsoft Dynamics CRM.

Designador de conexión-sin conexión

No configurable. Un dígito. 0 para con conexión. 1 para sin conexión. Esta parte indica si el usuario trabajaba con conexión o sin conexión cuando se creó la actividad de correo electrónico.

Identificador Configurable. El intervalo predeterminado es 3 dígitos. Es un identificador numérico para el usuario de Microsoft Dynamics CRM que generó la actividad de correo electrónico.

Número Configurable. El intervalo predeterminado es 4 dígitos. Es un identificador numérico para la actividad de correo electrónico (no cada mensaje que comprende la actividad). Si configura Microsoft Dynamics CRM para que se genere un símbolo (token) con un número de cuatro dígitos, se incrementará el número hasta 9999 y, a continuación, se restablecerá el número a 0000. Puede usar más dígitos para reducir la posibilidad de asignar símbolos (token) duplicados a subprocesos de correo electrónico.

Para obtener más información acerca de cómo configurar el símbolo (token) de seguimiento, consulte la Ayuda de Microsoft Dynamics CRM.

Recursos adicionales para Exchange Server

Para obtener más información acerca de los requisitos de software para E-mail Router, consulte el capítulo Requisitos del sistema y componentes necesarios, más adelante en

esta guía.

Para obtener más información acerca de cómo instalar y configurar E-mail Router, vea el capítulo sobre la instalación de Microsoft Dynamics CRM E-mail Router en la Guía de instalación que se incluye con el conjunto de documentos de la Guía de implementación de Microsoft Dynamics CRM 4.0.

Para obtener más información acerca de cómo planear e instalar Exchange Server 2003, vea los siguientes recursos:

Guía de implementación de Microsoft Exchange Server 2003 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=92524)

Diseño de un sistema de mensajería Microsoft Exchange Server 2003 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=92526)

Para obtener más información acerca de cómo planear e instalar Exchange Server 2007, vea los siguientes recursos (pueden estar en inglés):

Manual de planeamiento de Exchange Server 2007 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=102916, en inglés)

Consideraciones de seguridad del sistema

operativo y componentes de software En un sentido más amplio, la seguridad implica un equilibrio entre el planeamiento y las consideraciones. Por ejemplo, un equipo puede guardarse en una bóveda y estar disponible sólo para un administrador del sistema. Este equipo puede ser seguro, pero no es muy útil porque no está conectado a ningún otro equipo. Si los usuarios de la empresa necesitan tener acceso a Internet y a la intranet corporativa, deberá considerar la forma de conseguir una red sea segura y, al mismo tiempo, utilizable.

Las siguientes secciones contienen vínculos a información útil para crear un entorno más seguro para sus equipos. En definitiva, la seguridad de los datos de Microsoft Dynamics CRM depende, en gran medida, de la seguridad del sistema operativo y los componentes de software que usa.





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Seguridad en Windows Server

Windows Server, la base de Microsoft Dynamics CRM, ofrece una sofisticada seguridad de red. El protocolo de autenticación Kerberos versión 5 está integrado en Active Directory; esto proporciona una eficaz autenticación basada en estándares. Además, los usuarios pueden usar la combinación de inicio de sesión de contraseña y un nombre de usuario único para la red. Windows Server también incluye varias características que ayudan a dar mayor seguridad a la red.

Los siguientes vínculos le remiten a información sobre estas características. Le permitirán conocer cómo lograr que su implementación de Windows Server sea más segura.

Guía de seguridad de Windows Server 2003. Esta completa guía tiene recomendaciones específicas para la protección de los equipos que ejecutan Windows Server 2003. (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=92529)

Seguridad y protección. Esta página de Microsoft TechNet es una lista de vínculos a información sobre las características de Windows Server 2003 que le ayudan a dar mayor seguridad a la implementación. (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=92534)

Windows Security Collection. Este artículo de Microsoft TechNet contiene una descripción completa de las características de seguridad disponibles en Windows Server 2003. (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=92537, puede estar en inglés)

Windows Server 2003 Windows Firewall (WF). Este artículo de Microsoft TechNet contiene varios temas sobre cómo implementar y configurar Firewall de Windows. (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=92539, puede estar en inglés)

Informe de errores de Windows

Microsoft Dynamics CRM requiere el servicio Informe de errores de Windows y, si no se encuentra, el programa de instalación lo instalará. El servicio Informe de errores de Windows recopila información como, por ejemplo, direcciones IP. No se usan para la identificación de usuarios. El servicio Informe de errores de Windows no recopila de forma intencional el nombre de usuario, dirección, correo electrónico, nombre del equipo o ningún otro tipo de información de identificación personal. Es posible que esta información haya sido capturada en la memoria o en los datos recopilados desde archivos abiertos, pero Microsoft no la usa para identificar a los usuarios. Además, es posible que parte de la información que se transmite entre la aplicación de Microsoft Dynamics CRM y Microsoft no sea segura. Para obtener más información acerca de los tipos de información que se transmiten y cómo se transmiten, consulte la página sobre el uso de Windows Server 2003 en un entorno administrado: informe de errores http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=102981, puede estar en inglés).

Protección antivirus

Centro de seguridad de Microsoft. Esta página es un punto de entrada para obtener sugerencias, cursos y orientación sobre cómo mantener su equipo actualizado y evitar ataques de abuso, spyware y virus. (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=92540)

Centro de seguridad TechNet. Esta página contiene vínculos a boletines técnicos, asesoría, actualizaciones, herramientas y orientación diseñada para la actualización y seguridad de equipos y aplicaciones. (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=92541)

Administración de operaciones de seguridad

Guía de seguridad para la administración de revisiones de seguridad. Administre las actualizaciones de software y asegúrese de que sus sistemas permanecen actualizados (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=92542, puede estar en inglés)










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Seguridad de SQL Server

Debido a que Microsoft Dynamics CRM depende de SQL Server, debe asegurarse de que se toman las medidas adecuadas para mejorar la seguridad de su base de datos de SQL Server:

Asegúrese de que se han aplicado los Service Packs y las actualizaciones más recientes del sistema operativo y de SQL Server. Consulte el sitio web del Centro de seguridad de Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=92540) para ver la información más reciente.

Asegúrese de que todos los archivos de sistema y de datos de SQL Server están instalados en particiones NTFS para mantener la seguridad en el nivel del sistema de archivos. Sólo debe poner los archivos a disposición de los usuarios del nivel administrativo o de sistema mediante permisos de NTFS. Esto impide que los usuarios obtengan acceso a estos archivos cuando el servicio MSSQLSERVER no se está ejecutando.

Use una cuenta de dominio con pocos privilegios o la cuenta LocalSystem (recomendada) para el servicio de SQL Server. Esta cuenta debe tener derechos mínimos en el dominio y debe ayudar a contener (pero no detener) un ataque al servidor en caso de peligro. En otras palabras, esta cuenta sólo debe tener permisos del nivel de usuario local en el dominio. En caso de que SQL Server esté instalado con una cuenta de administrador de dominio para ejecutar los servicios, una situación de riesgo en SQL Server pondrá en peligro todo el dominio. Si necesita cambiar esto, use el Administrador corporativo de SQL Server, ya que las listas de control de acceso (ACL) de los archivos, el Registro y los derechos de usuario se cambiarán automáticamente.

SQL Server autentica usuarios mediante credenciales de Windows NT o de SQL Server. Esto se denomina seguridad de modo mixto. Debe usar la seguridad integrada (sólo autenticación de Windows NT) para obtener la mayor seguridad, ya que sólo permite el uso de credenciales de Windows NT, no de SQL Server.

De forma predeterminada, la auditoría del sistema SQL Server está deshabilitada, por lo que no se audita ninguna condición. Esto dificulta la detección de intrusiones y ayuda a los atacantes a cubrir sus huellas. Como mínimo, debe habilitar la auditoría de errores de inicios de sesión.

Cada inicio de sesión de SQL está configurado para usar la base de datos master como base de datos predeterminada. Aunque los usuarios no deben tener derechos para la base de datos master, se recomienda cambiar el valor predeterminado de todos los inicios de sesión de SQL (excepto los que tienen la función SYSADMIN) para que usen Nombre_organización_MSCRM como base

de datos predeterminada.

Seguridad en Exchange Server y Outlook

Las siguientes consideraciones son para Exchange Server y algunas son específicas para Exchange Server en un entorno Microsoft Dynamics CRM.

Exchange Server contiene numerosos mecanismos para proporcionar un preciso control administrativo de su infraestructura. En concreto, puede usar grupos administrativos para recopilar objetos de Exchange Server, como servidores, conectores o directivas y, después, modificar las ACL en dichos grupos administrativos para asegurarse de que sólo determinadas personas puedan obtener acceso a ellos. Por ejemplo, puede permitir que los administradores de Microsoft Dynamics CRM tengan un determinado control sobre los servidores que afectan directamente a sus aplicaciones. Mediante la implementación de un uso eficaz de los grupos administrativos, puede asegurarse de otorgar a los administradores de Microsoft Dynamics CRM únicamente los derechos que necesitan para realizar su trabajo.




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En muchos casos, le resultará conveniente crear una unidad organizativa independiente para los usuarios de Microsoft Dynamics CRM y otorgar a los administradores de Microsoft Dynamics CRM derechos administrativos limitados sobre dicha unidad organizativa. De esta forma, podrán realizar el cambio para cualquier usuario de esa unidad organizativa, pero no podrán hacerlo para nadie fuera de la unidad organizativa.

Debe asegurarse de establecer la protección adecuada contra la retransmisión de correo no autorizado. La retransmisión de correo electrónico es una característica que permite que un cliente SMTP use un servidor SMTP para enviar mensajes de correo electrónico a un dominio remoto. De forma predeterminada, Exchange Server 2003 y Exchange Server 2007 están configurados para impedir la retransmisión de correo electrónico. La configuración exacta que defina dependerá del flujo de mensajes y de la configuración del servidor de correo del proveedor de servicios de Internet (ISP). Sin embargo, la mejor forma de afrontar este problema es bloquear totalmente la configuración de retransmisión del correo y, después, ir abriéndola gradualmente para permitir que el correo electrónico fluya correctamente. Para obtener más información, vea la Ayuda de Exchange Server.

Si usa la supervisión del buzón de enrutamiento, E-mail Router necesitará un buzón Exchange Server o compatible con POP3. Se recomienda que las ACL de este buzón se configuren para impedir que otros usuarios agreguen reglas de servidor.

El servicio Microsoft Dynamics CRM E-mail Router funciona bajo la cuenta de sistema local. De esa forma, E-mail Router puede tener acceso al buzón de usuario especificado y procesar el correo electrónico de ese buzón.

Para obtener más información sobre cómo dar mayor seguridad a Exchange Server 2003, consulte la Guía para reforzar la seguridad de Microsoft Exchange Server 2003. (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=92543).

Para obtener más información sobre cómo dar mayor seguridad a Exchange Server 2007, consulte el artículo Seguridad y protección (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=92544) en la biblioteca de TechNet.

Consideraciones de seguridad para Microsoft

Dynamics CRM La siguiente sección incluye información y prácticas recomendadas para la aplicación de Microsoft Dynamics CRM.

Archivos de instalación de Microsoft Dynamics CRM

Si tiene previsto instalar Microsoft Dynamics CRM desde una ubicación de su red (como, por ejemplo, un recurso compartido de red), debe asegurarse de que se aplican los permisos adecuados a la carpeta donde se ubican los archivos de instalación, de preferencia en un volumen NTFS. Por ejemplo, es posible que sea necesario otorgar permisos para esa carpeta sólo a los miembros del grupo Administradores de dominio. Esta práctica puede reducir el riesgo de ataques en los archivos de instalación que pueden haberse modificado o puesto en peligro, y que pueden causar comportamientos inesperados. Para obtener más información acerca de cómo establecer permisos para archivos y carpetas en los sistemas operativos Windows, consulte la Ayuda de Windows.

Puertos de red usados por Microsoft Dynamics CRM 4.0

En esta sección se describen los puertos que usa Microsoft Dynamics CRM. Esta información es útil cuando se configura la red y los usuarios se conectan a través de un firewall.




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Puertos de red usados por la aplicación web de Microsoft

Dynamics CRM

En la siguiente tabla se muestran los puertos usados por un servidor que ejecuta una instalación de servidor completa de Microsoft Dynamics CRM. Además, excepto el rol de servidor de Microsoft SQL Server y el rol de servidor de Conector de Microsoft Dynamics CRM para SQL Server Reporting Services, todos los roles de servidor se instalan en el mismo equipo.

Protocolo Puerto Descripción Explicación

TCP 80 HTTP Puerto predeterminado de la aplicación web. Este puerto puede ser distinto cuando se cambia durante el programa de instalación de Microsoft Dynamics CRM. Para los sitios web nuevos, el número de puerto predeterminado es 5555.

TCP 135 MSRPC Resolución del extremo de RPC.

TCP 139 NETBIOS-SSN Servicio de sesiones de NETBIOS.

TCP 443 HTTPS Puerto predeterminado HTTP seguro. El número de puerto puede ser distinto del puerto predeterminado. Este transporte de red seguro debe configurarse manualmente. Aunque este puerto no es necesario para ejecutar Microsoft Dynamics CRM, se recomienda su configuración. Para obtener más información sobre cómo configurar HTTPS para Microsoft Dynamics CRM, consulte el tema "Protección de las comunicaciones entre el servidor y el cliente de Microsoft Dynamics CRM 4.0” en el Manual de instalación que forma parte de esta documentación.

TCP 445 Microsoft-DS Servicio de directorios de Active Directory necesario para la autenticación y el acceso a Active Directory.

UDP 123 NTP Protocolo de hora de la red.

UDP 137 NETBIOS-NS Servicio de nombres de NETBIOS.

UDP 138 NETBIOS-dgm Servicio de datagramas de NETBIOS.

UDP 445 Microsoft-DS Servicio de directorios de Active Directory necesario para la autenticación y el acceso a Active Directory.

UDP 1025 Blackjack DCOM, usado como una escucha de RPC.

Puertos de red usados por SQL Server que ejecuta los roles de servidor del Conector de Microsoft Dynamics CRM para

SQL Server Reporting Services

En la tabla siguiente se muestran los puertos que se usan en un equipo que ejecuta SQL Server y sólo tienen instalados SQL Server y los roles de servidor del Conector de Microsoft Dynamics CRM para SQL Server Reporting Services.

Protocolo Puerto Descripción Explicación

TCP 135 MSRPC Resolución del extremo de RPC.

TCP 139 NETBIOS-SSN Servicio de sesiones de NETBIOS.

TCP 445 Microsoft-DS Active Directory necesario para la autenticación y el acceso a Active Directory.

TCP 1433 ms-sql-s Servicio de sockets de SQL Server. Este puerto es necesario para el acceso a SQL Server. Tenga en cuenta que este número puede ser diferente si ha configurado SQL Server para usar otro número de puerto.

UDP 123 NTP Protocolo de hora de la red.

UDP 137 NETBIOS-NS Servicio de nombres de NETBIOS.

UDP 138 NETBIOS-dgm Servicio de datagramas de NETBIOS.

UDP 445 Microsoft-DS Servicio de directorios de Active Directory necesario para la autenticación y el acceso a Active Directory.

UDP 1025 Blackjack DCOM, usado como una escucha de RPC


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Modelo de seguridad de Microsoft Dynamics CRM

Microsoft Dynamics CRM proporciona un modelo de seguridad que protege la integridad y la privacidad de los datos, y admite también el acceso a los datos y la colaboración. El modelo de seguridad de Microsoft Dynamics CRM admite las prácticas de seguridad recomendadas. Los objetivos del modelo son los siguientes:

La compatibilidad con un modelo de licencias para usuarios.

Otorgar a los usuarios acceso exclusivo a los niveles de información que necesitan para realizar sus trabajos.

Establecer categorías de tipos de usuarios y restringir el acceso de acuerdo con esos roles.

Admitir el uso compartido de datos, de forma que los usuarios puedan obtener acceso puntual a objetos cuya propiedad no tienen para un trabajo en colaboración.

Evitar el acceso a objetos que no son propiedad del usuario o no se comparten.

Seguridad basada en roles

La seguridad basada en roles de Microsoft Dynamics CRM es el agrupamiento de un conjunto de privilegios que comprenden las responsabilidades de un usuario (o las tareas que puede realizar). Microsoft Dynamics CRM incluye un conjunto de roles de seguridad predefinidos, cada una de las cuales es un conjunto de derechos de usuario agregados para facilitar la administración de la seguridad de usuario. Cada implementación de la aplicación puede tener sus propios roles, adaptados a las necesidades de diferentes usuarios.

Seguridad basada en objetos

La seguridad basada en objetos de Microsoft Dynamics CRM hace referencia a los derechos de usuario con respecto a entidades. Se aplica a instancias individuales de entidades y se consigue mediante derechos de usuario. La relación entre un derecho de usuario y un privilegio es que los derechos de usuario se aplican sólo después de que los privilegios han entrado en vigor. Por ejemplo, si los usuarios no tienen el privilegio de lectura de cuentas, no podrán leer ninguna cuenta, independientemente de los derechos de usuario que otros usuarios puedan conceder sobre una cuenta específica a través del uso compartido.

Puede combinar la seguridad basada en roles con la seguridad de objetos para definir los derechos de seguridad generales que van a tener los usuarios de la aplicación personalizada de Microsoft Dynamics CRM.

Seguridad en el nivel administrativo de la implementación

Durante la instalación, el programa de instalación de Microsoft Dynamics CRM Server crea un rol especial para toda la implementación y la adjunta a la cuenta de usuario que se usa para ejecutar el programa de instalación. El rol Administrador de implementaciones no es un rol de seguridad y, como tal, no aparece en la aplicación web de Microsoft Dynamics CRM.

Los administradores de implementaciones tienen acceso completo y sin restricciones a todas las organizaciones de una implementación de Microsoft Dynamics CRM. Por ejemplo, los administradores de implementaciones pueden crear nuevas organizaciones o deshabilitar una organización de la implementación. Por el contrario, los miembros del rol de seguridad Administradores del sistema sólo tienen permisos donde se ubica el usuario y el rol de seguridad.

Para obtener más información acerca de los privilegios y roles de seguridad, consulte la Ayuda de Microsoft Dynamics CRM. Para obtener más información acerca del rol Administrador de implementaciones, consulte la Ayuda del Administrador de implementaciones.


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Prácticas recomendadas de seguridad para Microsoft Dynamics CRM Server

En los archivos de configuración machine.config y web.config puede determinar si se habilita la depuración y si se envían mensajes de error detallados al cliente. Asegúrese de que la depuración está deshabilitada en todos los servidores de producción y de que se envía un mensaje de error genérico al cliente si hay algún problema. Esto evita que se envíe al cliente información innecesaria acerca de la configuración de servidor web.

Asegúrese de que la raíz web de Internet Information Services (IIS) está instalada en una partición NTFS que no sea del sistema para mantener la seguridad en el nivel del sistema de archivos. La partición que no es del sistema es la que no contiene los archivos del sistema operativo (por ejemplo, C:\Inetpub está en una partición del sistema típica, mientras que D:\Inetpub no lo está).

Asegúrese de que se han aplicado las actualizaciones y Service Packs de IIS y el sistema operativo más recientes. Para obtener los detalles más actualizados, consulte el sitio web del Centro de seguridad de Microsoft. (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=92540)

En Windows Server 2003 e IIS 6.0, Microsoft Dynamics CRM Server crea un grupo de aplicaciones denominado CRMAppPool que funciona sujeto a credenciales de usuario especificadas durante la instalación. Se recomienda que ninguna otra aplicación con conexión a ASP.NET se instale en este mismo grupo de aplicaciones.

Advertencia Todos los sitios web que se ejecutan en el mismo equipo que el sitio web de Microsoft Dynamics CRM también pueden tener acceso a la base de datos de Microsoft Dynamics CRM.

Prácticas recomendadas de administración de Microsoft Dynamics CRM

Puede mejorar de forma notable la seguridad del entorno de Microsoft Dynamics CRM siguiendo algunas sencillas reglas:

Por lo general, no es necesario que los usuarios de Microsoft Dynamics CRM tengan privilegios administrativos sobre el dominio. Por lo tanto, todas las cuentas de usuario de Microsoft Dynamics CRM deberían restringirse su pertenencia a Usuarios de dominio. Además, siguiendo el principio del menor privilegio, cualquier persona que usa el sistema Microsoft Dynamics CRM deben tener los derechos mínimos. Dichos derechos empiezan en el nivel de dominio. Es necesario crear una cuenta de usuario de dominio y debe usarse para ejecutar Microsoft Dynamics CRM. Las cuentas de Administrador de dominio no deben usarse nunca para ejecutar Microsoft Dynamics CRM.

Limite el número de roles de Administrador y Operador de Microsoft Dynamics CRM a unas pocas personas responsables de los cambios de reglas. Otros usuarios de Microsoft Dynamics CRM que sean administradores de Exchange Server o Active Directory no necesitan ser integrantes del grupo de usuarios de Microsoft Dynamics CRM.

Una práctica habitual es reutilizar contraseñas en distintos sistemas y dominios. Por ejemplo, un administrador responsable de dos dominios puede crear en cada uno cuentas de Administrador de dominio que usen la misma contraseña, e incluso definir, en todo el dominio, contraseñas iguales de administrador local en los equipos del dominio. En este caso, una situación de riesgo en una sola cuenta u equipo puede hacer que se ponga en peligro todo el dominio. Nunca deben reutilizarse las contraseñas de esta forma.



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También es normal usar las cuentas de Administrador de dominio como cuentas de servicio para servicios comunes, como las copias de seguridad. No obstante, es un riesgo de seguridad usar las cuentas de Administrador de dominio como cuentas de servicio. Cualquier persona que tenga derechos administrativos sobre el equipo puede recuperar la contraseña rápidamente. En este caso, se puede poner en riesgo todo el dominio. Las cuentas de servicio nunca deben ser cuentas de administrador de dominio y deben tener los privilegios restringidos al máximo.

Configuraciones admitidas Esta sección describe las configuraciones de red, dominio y servidor admitidas para Microsoft Dynamics CRM, que admite varios dominios en un entorno en modo nativo o intermedio.

Requisitos de Active Directory

Los requisitos de Active Directory son los siguientes:

El equipo que ejecuta Microsoft Dynamics CRM Server y el equipo que ejecuta SQL Server, donde se ubican las bases de datos de Microsoft Dynamics CRM, deben estar en el mismo dominio de Active Directory.

El dominio de Active Directory donde se ubica el equipo de Microsoft Dynamics CRM Server debe ejecutarse en modo nativo de Windows 2000, modo intermedio de Windows Server 2003, modo nativo de Windows Server 2003 o cualquiera de los modos de dominio de Windows Server 2008.

El bosque de Active Directory donde se ubica el equipo de Microsoft Dynamics CRM Server puede ejecutarse en Windows 2000, modo intermedio de Windows Server 2003 o los modos de bosque de Windows Server 2003.

Las cuentas que se usan para ejecutar los servicios de Microsoft Dynamics CRM deben estar en el mismo dominio que el equipo que ejecuta Microsoft Dynamics CRM Server.

Los grupos de seguridad de Microsoft Dynamics CRM (UserGroup, PrivUserGroup, SQLAccessGroup, ReportingGroup, PrivReportingGroup) debe estar en una sola unidad organizativa. No obstante, la unidad organizativa no tiene que estar en el mismo dominio que el equipo que ejecuta Microsoft Dynamics CRM.

Los usuarios que tienen acceso a Microsoft Dynamics CRM desde otro dominio deben tener confianza unidireccional, donde el dominio de usuario confíe en el dominio donde se ubica el equipo con Microsoft Dynamics CRM Server.

Nota Si no usa el Conector de Microsoft Dynamics CRM para SQL Server Reporting Services, es necesaria la confianza bidireccional para que los usuarios de otros dominios ejecuten correctamente los informes.

Implementación en un solo servidor

En una configuración de un solo servidor se puede implementar un servidor Microsoft Dynamics CRM 4.0 (cualquier edición), con Microsoft Dynamics CRM Server, SQL Server, SQL Server Reporting Services y, opcionalmente, Exchange Server instalados y ejecutándose en el mismo equipo.

Existe una limitación a las implementaciones en un solo servidor: el servidor no puede funcionar también como un controlador de dominio, a menos que ejecute Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition R2. Si el equipo es un servidor de miembros (no funciona como un controlador de dominio), también se admite la configuración de un solo servidor en las ediciones de Windows Server 2003 y Windows Server 2008.


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Importante Excepto Microsoft Windows Small Business Server, no se puede instalar Microsoft Dynamics CRM 4.0 en un controlador de dominio de Active Directory.

Implementación de varios servidores

Las implementaciones de Microsoft Dynamics CRM 4.0 Professional y Microsoft Dynamics CRM 4.0 Enterprise pueden incluir varios servidores; esto proporciona rendimiento adicional y las ventajas de la ampliación. No obstante, con Microsoft Dynamics CRM 4.0 Professional, los roles de servidor no se pueden instalar en equipos diferentes. Por lo tanto, todos los roles de servidor se instalarán en todos los equipos donde se instale Microsoft Dynamics CRM Server.

Roles de servidor

Con Microsoft Dynamics CRM 4.0 Enterprise se pueden instalar en diferentes equipos algunos componentes y servicios de Microsoft Dynamics CRM Server. Estos componentes y servicios representan un rol de servidor específico. Por ejemplo, los clientes que tengan grandes bases de usuarios pueden instalar el rol Servidor de aplicaciones en dos o más servidores que ejecuten el servicio IIS, a fin de incrementar el rendimiento para los usuarios.

Los roles de servidor no son aditivos. Para instalar un nuevo rol en un servidor que ya tiene uno, primero debe quitar el rol existente y, a continuación, agregar los dos roles al servidor: el nuevo rol y el existente anteriormente.

Importante Excepto los roles de servidor de SQL Server y Conector de datos de SRS, la instalación de roles de servidor en equipos independientes sólo está disponible con Microsoft Dynamics CRM 4.0 Enterprise.

Están disponibles los siguientes roles de servidor:

Conector de datos de SRS (SrsDataConnector). Ejecuta informes.

SQL Server (SqlServer). Instala los componentes que requiere el SQL Server donde se mantienen las bases de datos de Microsoft Dynamics CRM.

Servidor de aplicaciones (agrupación de roles de servidor). Instala una agrupación de roles de servidor que se aplica a la aplicación de Microsoft Dynamics CRM. Cuando se especifica esta opción, se instalan los roles AppServer y HelpServer. Tenga en cuenta que también se instalará el rol de servidor SDKServer.

Servidor de plataforma (agrupación de roles de servidor). Instala una agrupación de roles de servidor que se aplica a la plataforma de Microsoft Dynamics CRM. Cuando se especifica esta opción, se instalan los roles Async, SDKServer, DeploymentService y DiscoveryService.

Servicio de procesamiento asincrónico de Microsoft Dynamics CRM (Async). Procesa eventos asincrónicos en cola como correo electrónico masivo

o importación de datos.

Servidor de aplicaciones (Appserver). Ejecuta el servidor de aplicaciones web para conectar usuarios a datos de Microsoft Dynamics CRM.

Microsoft Dynamics CRM SDK Server (SDKServer). Ejecuta aplicaciones que usan los métodos descritos en el Kit de desarrollo de software (SDK) de Microsoft Dynamics CRM 4.0.

Servicio de implementación (DeploymentService). Administra la implementación con los métodos descritos en el Kit de desarrollo de software (SDK) de Microsoft Dynamics CRM 4.0, por ejemplo, crear una organización o quitar a un usuario el rol Administrador de implementaciones.

Servicio de detección (DiscoveryService). Busca la organización de la que

son miembros los usuarios en una implementación multiempresa.


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Servidor de ayuda (HelpServer). Pone la Ayuda de Microsoft Dynamics CRM a disposición de los usuarios.

Si desea instalar roles de servidor en varios equipos, puede seleccionar entre dos agrupaciones de roles de servidor (servidor de aplicaciones o servidor de plataforma) mediante la ejecución del Asistente para la instalación de Microsoft Dynamics CRM Server; o puede seleccionar la instalación de uno o más de los roles de servidor descritos anteriormente cuando ejecuta el programa de instalación de Microsoft Dynamics CRM Server, en la línea de comandos, mediante el uso de un archivo de configuración XML.

Instalación de agrupaciones de roles de servidor mediante la ejecución del programa de instalación de Microsoft Dynamics

CRM Server

Si selecciona la opción Personalizado durante la instalación de Microsoft Dynamics CRM 4.0 Enterprise, puede seleccionar entre dos agrupaciones de roles de servidor que le permiten implementar un conjunto de servicios de Microsoft Dynamics CRM. Los roles de servidor y las agrupaciones que le permiten aumentar la flexibilidad y escalabilidad del sistema Microsoft Dynamics CRM, son los siguientes:

Rol Servidor de aplicaciones. Interfaz y servicios de usuario web de Microsoft Dynamics CRM 4.0.

Rol Servidor de plataforma. Servicios asincrónicos, como los servicios de flujo

de trabajo y correo electrónico masivo.

Puede instalar los roles de servidor de aplicaciones y de plataforma en el mismo servidor, o puede implementar cada rol en un servidor independiente. Además, puede instalar los roles de servidor de aplicaciones o de plataforma en varios servidores. Por ejemplo, para aumentar el rendimiento de la aplicación web, puede instalar el rol de servidor de aplicaciones en varios servidores de la implementación. Los roles de servidor se seleccionan y se instalan durante la instalación de Microsoft Dynamics CRM 4.0.

Instalación de roles de servidor mediante la ejecución de Microsoft Dynamics CRM Server desde la línea de comandos

Para obtener información acerca de cómo instalar Microsoft Dynamics CRM en la línea de comandos, incluida la instalación del rol de servidor, consulte el capítulo sobre el uso de la línea de comandos para instalar Microsoft Dynamics CRM en la Guía de instalación de Microsoft Dynamics CRM 4.0, que forma parte de este conjunto de documentos.

Ubicación de Microsoft Dynamics CRM Server

El equipo o equipos que ejecutan los roles de Microsoft Dynamics CRM Server y el equipo que ejecuta SQL Server deben estar en la misma LAN. Esto se debe a que entre los equipos se producirá un intenso tráfico de red. Lo mismo sucede con Active Directory. El equipo o equipos en que se ejecute Microsoft Dynamics CRM Server y el controlador de dominio de Active Directory deben estar en la misma LAN para garantizar el acceso eficiente de Active Directory a Microsoft Dynamics CRM.

Ubicación del controlador de dominio de SQL Server y Active Directory

Para cada organización, Microsoft Dynamics CRM almacena todos los datos de administración de relaciones con los clientes (CRM) en una base de datos de SQL Server. Asegúrese de que el equipo donde se ejecuta SQL Server se ubica cerca del servidor de Microsoft Dynamics CRM. Esto significa que debe haber una conexión de red de alta velocidad permanente entre el servidor de Microsoft Dynamics CRM y el equipo donde se ejecuta SQL Server. Un error de comunicaciones de red entre estos equipos puede tener como resultado la pérdida de datos y la no disponibilidad del servicio.

Esto se aplica también a Active Directory, ya que Microsoft Dynamics CRM depende de AD para la información de seguridad. Si se pierde la comunicación con Active Directory, Microsoft Dynamics CRM no funcionará correctamente. Si las comunicaciones con Active


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Directory no son eficientes, resultará afectado el rendimiento de Microsoft Dynamics CRM. Por lo tanto, es importante ubicar un controlador de dominio de Active Directory en la misma conexión de red de alta velocidad permanente que los equipos que ejecutan Microsoft Dynamics CRM y SQL Server.

Compatibilidad con topologías de varios servidores

Éstos son ejemplos de topologías de varios servidores.

Topología de dos servidores (equipo)

La topología de una implementación de dos servidores se compone de la siguiente configuración:

Equipo 1: ejecuta Windows Server 2008, Windows Server 2003 o Windows 2000 Server como controlador de dominio operativo. Si el equipo ejecuta Windows Server 2003, también puede tener instalado Exchange Server 2003.

Equipo 2: ejecuta Windows Server 2008 o Windows Server 2003, con instancias de SQL Server 2005, SQL Server 2005 Reporting Services y Microsoft Dynamics CRM 4.0.

Topología de cinco servidores (división)

Para bases de usuarios más grandes, la topología de cinco servidores puede ofrecer un mayor rendimiento.

Equipo 1: ejecuta Windows Server 2008, Windows Server 2003 o Windows 2000 Server como controlador de dominio operativo.

Equipo 2: ejecuta Windows Server 2008, Windows Server 2003 o Windows 2000 Server como controlador de dominio secundario.

Equipo 3: ejecuta Windows Server 2008 o Windows Server 2003 con una instancia de Microsoft Dynamics CRM 4.0.

Equipo 4: ejecuta Windows Server 2008 o Windows Server 2003, con instancias de Microsoft SQL Server 2005 y SQL Server 2005 Reporting Services.

Equipo 5: ejecuta Windows Server 2008 o Windows Server 2003, con Exchange Server y E-mail Router instalado.

Topología básica de cinco servidores de Microsoft Dynamics CRM 4.0

Topología de varios bosques y dominios de Active Directory

Para las bases de usuarios de gran tamaño que abarcan varios dominios y, en algunos casos, bosques, se admite la siguiente configuración.

Bosque A: Dominio primario



4-64


Equipo 3: ejecuta Windows Server 2008 o Windows Server 2003 con una instancia de Microsoft Dynamics CRM 4.0.

Equipo 4: ejecuta Windows Server 2008 o Windows Server 2003 con una instancia de SQL Server 2005.

Equipo 5: ejecuta Windows Server 2008 o Windows Server 2003 con una instancia de SQL Server 2005 Reporting Services.

Equipo 6: ejecuta Windows Server 2008 o Windows Server 2003, con Exchange Server y Microsoft Dynamics CRM 4.0 E-mail Router instalado.

Bosque A: Dominio secundario



Equipo 9: ejecuta Windows Server 2008 o Windows Server 2003 con una instancia de Exchange Server.

Bosque B: Dominio primario



Equipo 12: ejecuta Windows Server 2008 o Windows Server 2003 con una instalación de Exchange Server.

Varios bosques con acceso a Internet de cliente

En el siguiente diagrama se muestra una posible implementación que permite a los usuarios obtener acceso a Microsoft Dynamics CRM 4.0 a través de Internet mediante la implementación de servidores de aplicación de interfaz frontal que están aislados del usuario y los dominios de recursos mediante un modelo de red perimetral (también denominada subred filtrada).


4-65

Acceso a Internet para el ejemplo de topología de Microsoft Dynamics CRM 4.0

Implicaciones de varios dominios y entre bosques

Cuando Microsoft Dynamics CRM se instala en un dominio de modo nativo, los usuarios ubicados en un dominio en modo mixto pueden obtener acceso a Microsoft Dynamics CRM.

Importante Cuando instala Microsoft Dynamics CRM Server en un dominio de modo mixto, se crean los grupos de Microsoft Dynamics CRM mediante el ámbito Global. Por lo tanto, los recursos que se deben agregar a los grupos de Microsoft Dynamics CRM (como, por ejemplo, usuario o un equipo en el que se ejecute Exchange Server) se deben ubicar en el mismo dominio. Los grupos globales de Active Directory no admiten la agregación de recursos desde otro dominio.

Tareas para un dominio en modo nativo con usuarios en un dominio en modo mixto

Debe realizar las siguientes tareas sólo si:

Microsoft Dynamics CRM y Reporting Services se implementan en un dominio en modo nativo de Windows 2000 o Windows Server 2003.


4-66

Microsoft Dynamics CRM se ha configurado para usar grupos de sistemas existentes creados previamente con el tipo Seguridad universal de Active Directory.

Existen algunos usuarios de Microsoft Dynamics CRM en un dominio de confianza en modo mixto.

Para crear el grupo de seguridad local de dominio con usuarios del dominio de confianza en modo mixto, siga los siguientes pasos:

Importante Para que los usuarios de los dominios en modo mixto puedan tener acceso a Microsoft Dynamics CRM, los grupos de seguridad de Microsoft Dynamics CRM se deben crear como Dominio local. Los grupos de seguridad de Microsoft Dynamics CRM no pueden ser grupos de Seguridad global. Los usuarios de un dominio en modo mixto de Windows NT no se pueden agregar como usuarios de Microsoft Dynamics CRM porque no se admiten. Para resolver este problema, debe actualizar el nivel de dominio en modo mixto de Windows NT a, al menos, un modo mixto de Windows 2000. Si actualiza una implementación de Microsoft Dynamics CRM 3.0 con usuarios en un dominio en modo mixto de Windows NT, debe actualizar el nivel de dominio antes de ejecutar el programa de instalación.

1. En el equipo donde está instalado Microsoft Dynamics CRM Server, abra Usuarios y equipos de Active Directory.

2. Cree un grupo de seguridad local de dominio con el nombre MixedModeCRMUsers

en el dominio donde está instalado el equipo con Microsoft Dynamics CRM Server.

3. Agregue a este grupo todos los usuarios de Microsoft Dynamics CRM que se ubican en los dominios de confianza en modo mixto.

4. Asigne el explorador para el rol de Microsoft Dynamics CRM al grupo MixedModeCRMUsers de SQL Server Reporting Services. Para ello, siga estos pasos:

a. En el sitio web donde se instaló Reporting Services, ejecute un explorador web y abra la carpeta Reports con la siguiente ruta de acceso:

http://suServidorSRS/reports

b. Haga clic en la ficha Propiedades y luego haga clic en la carpeta Nombre_de_su_Organización_mscrm.

Nota En este paso, Nombre_de_su_Organización representa el nombre de la

compañía que h especificado durante la instalación de Microsoft Dynamics CRM.

c. En la columna de la izquierda, haga clic en Seguridad.

d. Haga clic en Nueva asignación de rol y, a continuación, escriba el nombre de grupo MixedModeCRMUsers en el cuadro Nombre de grupo o usuario, y haga clic en Explorador de Microsoft CRM en la columna Rol.

e. Haga clic en Aceptar y cierre la página web.

5. Agregue el grupo MixedModeCRMUsers a Inicios de sesión en la instalación de SQL Server donde se ubican las bases de datos de Microsoft Dynamics CRM. El grupo MixedModeCRMUsers debe tener los mismos permisos para las bases de datos de Microsoft Dynamics CRM que el grupo ReportingGroup.


4-67

Actualización desde Microsoft Dynamics

CRM 3.0. Esta sección describe cómo Microsoft Dynamics CRM 4.0 actualiza su sistema y qué sucede con elementos tales como los informes y personalizaciones existentes.

¿Qué sucede con los informes?

Cuando ejecuta el programa de instalación para actualizar un sistema Microsoft Dynamics CRM 3.0 existente, se instalarán los informes de Microsoft Dynamics CRM 4.0. No obstante, estos informes sólo estarán disponibles en la vista de informes de Microsoft Dynamics CRM 4.0 del área Informes. Además, los informes de Microsoft Dynamics CRM 3.0 se actualizarán de forma que puedan usar el nuevo conector de datos. Cuando se complete la instalación, los informes actualizados de Microsoft Dynamics CRM 3.0 estarán disponibles en los mismos formularios y listas que en el sistema Microsoft Dynamics CRM 3.0.

Antes de ejecutar el programa de instalación para actualizar su sistema Microsoft Dynamics CRM 3.0 actual, debe tener en cuenta los siguientes elementos.

Durante la actualización, se modificarán todos los archivos de definición de informes (.RDL) para que funcionen con el nuevo Conector de Microsoft Dynamics CRM para SQL Server Reporting Services.

Algunos informes de Microsoft Dynamics CRM 3.0 no funcionarán correctamente después de la actualización. Esto incluye los informes que tienen las siguientes condiciones:

o Modificaciones para el uso de expresiones de vinculación.

o Modificaciones para el uso de procedimientos almacenados.

Ahora la entidad de informe admite vistas. Durante la instalación, aparecen las siguientes dos nuevas vistas para diferenciar los informes:

o Informes de Microsoft Dynamics CRM 3.0: informes existentes de Microsoft Dynamics CRM 3.0.

o Informes de Microsoft Dynamics CRM 4.0: nuevos informes de Microsoft Dynamics CRM 4.0.

Durante la instalación, se crean todos los informes de ambas categorías que pertenecen a la organización y, a continuación, se ponen a disposición de todos los usuarios de Microsoft Dynamics CRM.

Los administradores que desean que los informes de Microsoft Dynamics CRM 4.0 estén disponibles en vistas e informes deben modificar la propiedad de cada informe. Para obtener más información acerca de cómo modificar las propiedades de un informe, consulte la Ayuda de Microsoft Dynamics CRM.

Los informes de instantáneas que se crean mediante el uso del Asistente para la programación de informes (disponible desde el Centro de descarga Microsoft) tendrán la siguiente propiedad después de la actualización:

o Los informes de instantáneas que estaban disponibles para toda la organización serán de propiedad de la organización.

o Los informes de instantáneas que pertenecían a usuarios individuales serán de propiedad del usuario.


4-68

¿Qué sucede con las personalizaciones?

Durante el proceso de actualización, el programa de instalación intentará actualizar todas las personalizaciones publicadas.

Importante Durante el proceso de actualización, el programa de instalación elimina todas las personalizaciones que no están publicadas. Por lo tanto, se recomienda que revise cada una de las personalizaciones no publicadas y publique las personalizaciones que desee antes de ejecutar el programa de instalación de Microsoft Dynamics CRM 4.0.

Además, durante el proceso de personalización se produce el siguiente comportamiento.

En casos excepcionales, puede cambiar el nombre de una vista personalizada existente si entra en conflicto con una vista definida de un nuevo sistema.

¿Qué sucede con los flujos de trabajo?

El programa de instalación intentará actualizar todos los flujos de trabajo de Microsoft Dynamics CRM 3.0 existentes. Debido a las mejores del diseño, tenga en cuenta los siguientes detalles:

Los flujos de trabajo de Microsoft Dynamics CRM 4.0 no admiten una acción post-URL. Como se describe en el SDK de Microsoft Dynamics CRM 3.0, la acción post-URL es obsoleta en esta versión. Debido a que las acciones post-URL son obsoletas, cualquier flujo de trabajo o instancia de flujo de trabajo del sistema Microsoft Dynamics CRM 3.0 no se actualizará durante la instalación de Microsoft Dynamics CRM 4.0. Durante la instalación de Server, los flujos de trabajo que no se pueden actualizar se registran en el registro de instalación.

En Microsoft Dynamics CRM 3.0, los flujos de trabajo se ejecutaban en un orden predeterminado que se basaba en el tipo de entidad o evento. En Microsoft Dynamics CRM 4.0, una sola tarea de flujo de trabajo puede admitir ahora varios eventos (crear, actualizar y eliminar). Se debe tener en cuenta el siguiente comportamiento que tiene lugar después de la actualización:

Nota No se puede configurar el orden secuencial cuando un flujo de trabajo está en ejecución. Por lo tanto, los flujos de trabajo de Microsoft Dynamics CRM 3.0 que se actualizan, lo harán sin seguir un orden de ejecución predeterminado. Si el flujo de trabajo requiere un orden estricto, se recomienda que lo redefina después de que se complete la actualización.

Los flujos de trabajo de procesos de ventas se actualizan de la siguiente manera:

Los procesos de ventas que están inactivos se actualizan sin cambiar el comportamiento original del flujo de trabajo.

Los procesos de ventas que están activos y que se suscriben a un evento manual se actualizan sin cambiar el comportamiento original del flujo de trabajo.

Cuando existen varios procesos de venta en un evento de creación de oportunidad y los procesos de venta pertenecen a un solo propietario, se usará una lógica de transformación particular para actualizarlos. Aunque la lógica de los procesos de venta actualizados es similar, la estructura de la definición de los procesos de venta parecerá ser diferente a la original. Por ejemplo, considere la definición de un proceso de venta de Microsoft Dynamics CRM 3.0 que tiene el siguiente orden de ejecución.

1. Proceso de venta 1 (condición periódica --> C1)

2. Proceso de venta 2 (condición periódica --> C2)

3. Proceso de venta 3 (condición periódica --> Ninguna)


4-69

Después de la actualización, la definición aparece de la siguiente manera:

1. Proceso de venta 0 (es una nueva definición del flujo de trabajo creada automáticamente como parte del proceso de actualización) con la lógica siguiente:

a) If C1 is not true then call sub-process P1'

b) ElseIf C2 then call sub-process P2'

c) ElseIf Null then call sub-process P3'

2. P1' --> Proceso de venta 1 sin C1

3. P2' --> Proceso de venta 2 sin C2

4. P3' --> Proceso de venta 3

Nota Durante la actualización, se desactivarán los procesos de venta que contienen varios procesos activos en un evento de creación de oportunidad y que son propiedad de varios usuarios. Por lo tanto, para ejecutar estos procesos de venta después de completar la actualización, debe publicarlos manualmente. No obstante, después de la actualización, es posible que estos procesos de venta no funcionen como se espera y puede que sea necesario redefinirlos.

¿Qué sucede con Microsoft Dynamics CRM 3.0 Mobile?

Microsoft Dynamics CRM 3.0 Mobile no es compatible con Microsoft Dynamics CRM 4.0. Se recomienda que quite (desinstale) Microsoft Dynamics CRM 3.0 Mobile antes de ejecutar el programa de instalación de Microsoft Dynamics CRM 4.0.

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5-70

5 Temas avanzados del planeamiento de la implementación

En este capítulo se describen algunos de los temas comunes sobre cómo planear la implementación de Microsoft Dynamics CRM en la empresa.

Opciones de implementación avanzada de

Microsoft Dynamics CRM Server En esta sección se describen las opciones de implementación avanzada de Microsoft Dynamics CRM Server.

Actualizar los archivos de instalación con un

paquete local La característica de Instalación de actualizaciones puede indicar si tiene las últimas actualizaciones de Microsoft Dynamics CRM antes de ejecutar el programa de instalación. Con esta característica, puede especificar dónde encuentra el programa de instalación el paquete .MSP aplicado a los archivos de instalación. Esto le proporciona más control sobre la actualización y también le permite aplicar el paquete de actualización de forma local sin que necesite una conexión a Internet.

Para especificar la ubicación, debe editar el elemento <Patch> de archivo de configuración de la instalación XML y, a continuación, ejecutar el programa de instalación desde la línea de comandos. Para obtener más información sobre cómo especificar el paquete que se va a aplicar, consulte el capítulo Usar la línea de comandos para instalar Microsoft Dynamics CRM en el Manual de instalación de Microsoft Dynamics CRM 4.0,

que forma parte de esta documentación.

Para obtener información sobre los paquetes MSP para el programa de instalación de Microsoft Dynamics CRM, consulte el artículo de Microsoft Knowledge Base (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=102967).

Instalar roles de servidor Para instalar roles de servidor, puede seleccionar una de las opciones siguientes:

Ejecute la opción Personalizar del asistente para la instalación de Microsoft Dynamics CRM Server para seleccionar uno de los dos grupos de roles de servidor.

Configure un archivo de configuración de la instalación XML y, a continuación, ejecute el programa de instalación desde la línea de comandos para especificar un grupo de roles de servidor o uno o varios roles de servidor individuales.

Para obtener más información sobre los roles de servidor, consulte el capítulo Planeamiento de la implementación en este documento. Para obtener más información sobre cómo instalar Microsoft Dynamics CRM con la línea de comandos, consulte el capítulo Usar la línea de comandos para instalar Microsoft Dynamics CRM del Manual de

instalación de Microsoft Dynamics CRM 4.0, que forma parte de esta documentación.

Instalar Microsoft Dynamics CRM para acceso

a Internet Puede implementar Microsoft Dynamics CRM 4.0 para que los usuarios remotos puedan conectarse de la aplicación a Internet de forma que eliminen los requisitos de una red privada virtual (VPN). Para permitir que los usuarios tengan acceso a la aplicación a través de Internet, el servidor que ejecute Internet Information Services (IIS) donde esté instalada la aplicación Microsoft Dynamics CRM debe estar disponible a través de Internet.



5-71

Implementar una directiva de contraseña segura

Para reducir el riesgo de "ataques con fuerza bruta" se recomienda que implemente una directiva de contraseña segura en los usuarios remotos que tenga acceso al dominio donde esté instalado Microsoft Dynamics CRM. Para obtener más información sobre cómo implementar una directiva de contraseña segura en Windows Server, consulte el tema “Prácticas recomendadas” en la ayuda de Usuarios y equipos de Active Directory.

Capa de sockets seguros

Se recomienda que configure el sitio web de Microsoft Dynamics CRM para que sólo permita Capa de sockets seguros (SSL), también denominado http seguro. Para obtener más información sobre cómo configurar SSL para IIS, consulte la Ayuda del Administrador de Internet Information Services (IIS).

Firewall de conexión a Internet

La familia de Windows Server 2003 proporciona software de firewall para impedir conexiones sin autorización al servidor desde equipos remotos. Para obtener más información sobre cómo configurar el firewall de conexión a Internet para IIS, vea el tema “Antes de configurar IIS” de la ayuda del Administrador de Internet Information Services (IIS).

Para obtener más información sobre cómo hacer que un sitio web esté disponible en Internet, vea el tema “Resolución de nombres de dominio” de la ayuda del Administrador de Internet Information Services (IIS).

Servidor proxy/firewall

Si no tiene una solución de proxy/firewall segura en la red, se recomienda que use un servidor de proxy y firewall dedicado, como Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server, que es un firewall multinivel y un software de servidor de caché web de alto rendimiento. ISA Server puede actuar como una puerta de enlace entre Internet y la aplicación Microsoft Dynamics CRM. ISA Server protege la infraestructura de TI a la vez que proporciona a los usuarios un acceso remoto rápido y seguro a aplicaciones y datos. Para obtener más información sobre ISA Server, consulte http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=102704.

Paso 1: Instalar Microsoft Dynamics CRM Server para acceso a Internet

Puede implementar Microsoft Dynamics CRM Server para acceso a Internet con el siguiente método:

Configurar un archivo de configuración de la instalación XML y, a continuación, ejecutar el programa de instalación desde la línea de comandos. Para obtener más información sobre cómo instalar Microsoft Dynamics CRM desde la línea de comandos, consulte el capítulo Usar la línea de comandos para instalar Microsoft Dynamics CRM en el Manual de instalación de Microsoft Dynamics CRM 4.0, que forma parte de esta documentación.

Al implementar Microsoft Dynamics CRM para acceso a Internet, se configuran los siguientes valores:

El sitio web de Microsoft Dynamics CRM:

El sitio web se configura para aceptar una conexión no segura. Se recomienda que modifique el sitio web de Microsoft Dynamics CRM para que se requiera SSL. Para obtener más información sobre cómo configurar un sitio web para usar SSL, vea la ayuda del complemento MMC del Administrador de Internet Information Services (IIS).

El sitio web permite acceso anónimo.



5-72

La información de dirección de red interna se agrega al Registro de Windows en el equipo donde está instalado Microsoft Dynamics CRM Server o el rol de servidor de aplicaciones.

El cifrado de vale de CRM está habilitado. Para obtener más información sobre la administración de claves de Microsoft Dynamics CRM, consulte el capítulo Administración de claves de Microsoft Dynamics CRM en el Manual de operación y mantenimiento, que forma parte de esta documentación.

Paso 2: Configure Microsoft Dynamics CRM para Outlook para

conectarse a Microsoft Dynamics CRM Server a través de Internet

Para que Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Office Outlook pueda tener acceso a Microsoft Dynamics CRM Server a través de Internet, debe especificar la dirección web externa que se usará para tener acceso a Microsoft Dynamics CRM Server de cara a Internet. Para hacerlo, debe instalar Microsoft Dynamics CRM para Outlook y, a continuación, ejecutar el Asistente de configuración. A continuación, durante la configuración, especifique la dirección web externa en el cuadro Dirección web externa. Si instala roles de servidor, esta dirección web debe especificar el lugar donde está instalado el rol de servidor del Servicio de detección. Para obtener más información sobre cómo configurar Microsoft Dynamics CRM para Outlook, vea el capítulo Instrucciones de instalación de Microsoft Dynamics CRM 4.0 Server en el Manual de

instalación de Microsoft Dynamics CRM 4.0 que forma parte de esta documentación.

Al tener acceso a Microsoft Dynamics CRM Server a través de Internet, las aplicaciones cliente de Microsoft Dynamics CRM usan la autenticación de formularios de ASP.NET. Para obtener más información sobre la autenticación de formularios, consulte el artículo de MSDN que explica los formularios de autenticación en ASP.NET 2.0 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=102281, puede estar en inglés).

Para obtener más información sobre las implementaciones a través de Internet (IFD) mediante Microsoft Dynamics CRM 4.0, consulte las siguientes notas del producto:

Escenarios de implementación a través de Internet de Microsoft Dynamics CRM 4.0 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=108142, puede estar en inglés)

Administración de claves en Microsoft

Dynamics CRM Para comprobar la identidad de personas y organizaciones, y para garantizar la integridad del contenido, Microsoft Dynamics CRM genera certificados digitales. Estas credenciales electrónicas enlazan la identidad del propietario del certificado con un par de claves electrónicas (pública y privada) que pueden usarse para cifrar y firmar la información digitalmente. Las credenciales aseguran que las claves pertenezcan realmente a la persona o a la organización especificadas. Para obtener más información acerca del incremento de la seguridad mediante claves, lea el siguiente artículo de Microsoft Dynamics CRM.

Tipos de claves

Microsoft Dynamics CRM usa tres tipos de claves privadas de cifrado para las implementaciones a través de Internet.

Clave de vale de CRM. Esta clave crea vales de CRM, que se generan cada vez que un usuario de Microsoft Dynamics CRM inicia una sesión en el sistema. Además, la clave de vale CRM descifra el vale de CRM cada vez que se realiza una solicitud al servidor de Microsoft Dynamics CRM para validar a los usuarios sin que sea necesario que el usuario vuelva a especificar sus credenciales.





5-73

Clave de símbolo (token) de WRPC (Web Remote Procedure Call). Se usa para generar un token de seguridad que permite asegurarse de que la solicitud tuvo como origen el usuario que la realizó. Este token de seguridad reduce la posibilidad de algunos ataques como, por ejemplo, la falsificación de solicitudes entre dos sitios (un clic).

Clave de credenciales de correo electrónico de CRM. Esta clave cifra las credenciales para E-mail Router, un componente opcional de Microsoft Dynamics CRM.

Regeneración y renovación de claves

Las claves de vale de CRM se generan y renuevan automáticamente y, a continuación, se distribuyen o implementan en todos los equipos que ejecutan Microsoft Dynamics CRM o ejecutan un rol de servidor de Microsoft Dynamics CRM específico. Estas claves se vuelven a generar de forma periódica y, a su vez, sustituyen a las claves anteriores. De forma predeterminada, la regeneración de claves tiene lugar cada 24 horas.

Registro de administración de claves

Microsoft Dynamics CRM registra los eventos de las claves de cifrado en el registro de la aplicación del Visor de eventos. Puede aplicar un filtro por la columna de origen y buscar las entradas MSCRMKeyNombreDeServicio, donde NombreDeServicio es el servicio de administración de claves como, por ejemplo, MSCRMKeyArchiveManager o MSCRMKeyGenerator.

Almacenamiento de claves

Las claves criptográficas se almacenan en la base de datos de configuración de Microsoft Dynamics CRM (MSCRM_CONFIG).

Advertencia De forma predeterminada, las claves de cifrado no se almacenan en la base de datos de configuración en formato cifrado. Le recomendamos que especifique el cifrado cuando ejecute el programa de instalación. Para obtener más información sobre cómo cifrar las claves de Microsoft Dynamics CRM, consulte la siguiente sección acerca de cómo cifrar las claves de Microsoft Dynamics CRM.

Cómo cifrar las claves de Microsoft Dynamics CRM

Antes de ejecutar el programa de instalación de Microsoft Dynamics CRM, puede agregar la entrada encryptionkeys en el archivo de configuración XML. Además, este debe ser el primer rol de servidor de Microsoft Dynamics CRM que instale y debe ejecutar el programa de instalación de Microsoft Dynamics CRM en la línea de comandos. Durante la instalación, el programa de instalación crea una clave maestra de servidor y una clave maestra de base de datos que se usan para cifrar los certificados de Microsoft Dynamics CRM. Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo instalar Microsoft Dynamics CRM en la línea de comandos y cómo cifrar las claves de Microsoft Dynamics CRM, consulte el capítulo Uso de la línea de comandos para instalar Microsoft Dynamics CRM en la Guía de instalación que forma parte de este conjunto de documentos.

Opciones de implementación avanzada de

Microsoft Dynamics CRM para Outlook En esta sección se describen las opciones avanzadas de implementación que se pueden usar para implementar Microsoft Dynamics CRM para Outlook.


5-74

La instalación de Microsoft Dynamics CRM para Outlook se completa realizando dos pasos. Primero, ejecute el programa de instalación, que instala los archivos necesarios en el equipo. A continuación, ejecute el Asistente de configuración del cliente para configurar Microsoft Dynamics CRM para Office Outlook.

Hay disponibles dos versiones de Microsoft Dynamics CRM para Outlook.

Microsoft Dynamics CRM para Outlook. Instale esta versión en las estaciones de trabajo (incluidos los equipos que compartan varios usuarios) que no trabajen sin conexión y estén conectadas a la red de área local (LAN) o a Internet. Si un equipo lo comparten varios usuarios (es decir, cada usuario tiene un inicio de sesión y es un usuario válido de Microsoft Dynamics CRM), instale Microsoft Dynamics CRM para Outlook una vez y, a continuación, ejecute el Asistente de configuración del cliente para configurar cada usuario.

Nota Si un usuario no necesita trabajar sin conexión, para obtener un mejor rendimiento se recomienda instalar Microsoft Dynamics CRM para Outlook en vez de Microsoft Dynamics CRM para Outlook con acceso sin conexión.

Microsoft Dynamics CRM para Outlook con acceso sin conexión. Instale este cliente en los equipos que puedan trabajar sin conexión. Los vendedores que requieran compatibilidad sin conexión con los datos de la aplicación de automatización de la fuerza de ventas mientras trabajan fuera de la oficina con equipos portátiles tendrán acceso a sus datos de clientes.

Al principio de la instalación de Microsoft Dynamics CRM para Outlook, podrá elegir instalar Microsoft Dynamics CRM para Outlook o Microsoft Dynamics CRM para Outlook con acceso sin conexión. La interfaz de aplicación principal del cliente de Microsoft Dynamics CRM para Office Outlook reside en Outlook y está disponible en las barras de acceso directo de Outlook y en la estructura de navegación de carpetas de la ventana principal de Outlook.

Implementar Microsoft Dynamics CRM con el

software de Administración de implementación

Pude implementar el paquete del instalador (Client.msi) de Microsoft Dynamics CRM para Outlook mediante Microsoft Systems Management Server (SMS) 2003. Para obtener más información sobre cómo implementar paquetes MSI, consulte la documentación de SMS 2003 o de Systems Center Configuration Manager 2007. Systems Center Configuration Manager 2007 (Configuration Manager 2007) es la siguiente versión de SMS 2003.

Implementar Microsoft Dynamics CRM para Outlook mediante la directiva de grupo

Puede implementar Microsoft Dynamics CRM para Outlook con la directiva de grupo. Si realiza una implementación de software basada en la directiva de grupo, puede hacer que el software esté disponible a usuarios de una lista de aplicaciones en Agregar o quitar programas en el Panel de control (no está disponible para los equipos). Esto se conoce como publicación de software. Al publicar software para usuarios, les proporciona la oportunidad de determinar si desean instalarlo y cuándo desean hacerlo.


5-75

Importante Para crear el paquete MSI (CRMClient.msi) para la implementación de la directiva de grupo, deberá ejecutar el programa de instalación de Microsoft Dynamics CRM para Outlook con la opción de instalación administrativa. No puede usar el paquete MSI (Client.msi), que se incluye con los archivos de instalación de Microsoft Dynamics CRM para Outlook, para implementar con la directiva de grupo. Para obtener más información sobre cómo realizar una instalación administrativa, vea el tema “Instalación de Microsoft Dynamics CRM para Outlook” del capítulo Uso de la línea de comandos para instalar Microsoft Dynamics CRM en el Manual de instalación de Microsoft Dynamics CRM 4.0, que forma parte de esta documentación.

Preparar Microsoft Dynamics CRM para Outlook para una implementación de directiva de grupo

El paquete MSI de Microsoft Dynamics CRM para Outlook (Client.msi) se encuentra en la carpeta Client del medio de instalación. El paquete de Windows Installer (MSI) y la directiva de grupo se usan para implementar Microsoft Dynamics CRM para Outlook.

Pasos para preparar el archivo client.msi para la implementación

1. Determine el punto de distribución y copie el paquete MSI en esa ubicación.

Ejecute el programa de instalación de Microsoft Dynamics CRM para Outlook desde la línea de comandos con los parámetros /A y /targetdir que especifican una instalación administrativa. Después de completarse el programa de instalación, puede compartir la ubicación. Para obtener más información sobre cómo ejecutar Microsoft Dynamics CRM para Outlook desde la línea de comandos, vea el capítulo Usar la línea de comandos para instalar Microsoft Dynamics CRM en el Manual de instalación de Microsoft Dynamics CRM 4.0,

que forma parte de esta documentación.

Considere el uso del Sistema de archivos distribuido (DFS) de Microsoft y el Servicio de replicación de archivos (FRS) que le ayudarán a mejorar la seguridad y la disponibilidad de los puntos de distribución. Para obtener más información sobre DFS, FRS y las tecnologías de servidores de archivos de Microsoft, y cómo implementarlas, vea la sección de diseño e implementación de servidores de archivos de implementación en el capítulo Planeamiento de implementaciones de servidor de esta documentación. Es un tema importante que debe conocer antes de implementar una distribución de software basada en directiva de grupo. Se recomienda que lea el capítulo antes de configurar los servidores del punto de distribución.

2. Cree el objeto de directiva de grupo (GPO) y oriente la aplicación a Usuarios de Microsoft Dynamics CRM. Para ello, siga estos pasos:

1. En un controlador de dominio, en el dominio donde está instalado Microsoft Dynamics CRM, haga clic en Inicio, seleccione Programas, Herramientas administrativas y, a continuación, haga clic en Usuarios y equipos de Active Directory.

Nota Es posible que tenga de descargar e instalar el complemento Consola de administración de directivas de grupo (GPMC) con SP1. Para obtener más información sobre el complemento Consola de administración de directivas de grupo, consulte http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=102154 (puede estar en inglés).

2. En Usuarios y equipos de Active Directory, haga clic con el botón secundario en el dominio y, a continuación, haga clic en Propiedades.

3. En el cuadro Propiedades, haga clic en la ficha Directiva de grupo y, a continuación, haga clic en Abrir.



5-76

4. En Administración de directivas de grupo, haga clic con el botón secundario en el dominio, haga clic en Crear y vincular un GPO aquí, escriba un nombre para el objeto de directiva de grupo, como Usuarios de Microsoft Dynamics CRM y, a continuación, haga clic en Aceptar. Observe que al crear un GPO a nivel de dominio

se configurará el GPO con el ámbito de todo el dominio.

5. Haga clic con el botón secundario en el objeto de directiva de grupo que ha creado en el paso anterior y, a continuación, haga clic en Editar.

6. En el Editor de objetos de directiva de grupo, expanda Configuración de usuario y, a continuación, Configuración de software.

7. Haga clic con el botón secundario en Instalación de software, seleccione Nueva y, a continuación, haga clic en Paquete.

8. Escriba la ruta de acceso completa o busque el paquete MSI de Microsoft Dynamics CRM para Outlook (CRMClient.msi), que se creó en la instalación administrativa y, a continuación, haga clic en Abrir.

9. Haga clic en Publicado, para publicar la aplicación Microsoft Dynamics CRM para Outlook y, a continuación, haga clic en Aceptar.

10. De forma predeterminada, Microsoft Dynamics CRM para Outlook estará disponible en Agregar o quitar programas para todos los usuarios autenticados la próxima vez que inicien la sesión en el dominio. Para limitar el ámbito a una unidad organizativa, a un grupo o a usuarios individuales específicos, en Administración de directivas de grupo, haga clic en el objeto de directiva de grupo denominado Usuarios de Microsoft Dynamics CRM y, a continuación, agregue o quite los objetos de seguridad que desee, como un grupo, en el área Filtro de seguridad de la publicación en la ficha Ámbito.

Opciones de implementación: instalación directa

Si desea que la aplicación se instale automáticamente cuando los usuarios inicien la sesión, use la opción Instalar esta aplicación durante el inicio de sesión para instalar el software completamente. Para obtener más información sobre esta opción, consulte “Asignación y publicación de software” en el capítulo 8, Implementación de un entorno de software administrado en el documento Kit de implementación de Windows Server 2003:

Diseño de un entorno administrado.

Agregar o quitar programas

Para facilitar la administración, puede instruir a los usuarios remotos para que instalen aplicaciones periódicamente desde Agregar o quitar programas del Panel de control. Las aplicaciones asignadas se instalan cuando el usuario inicia la sesión en el dominio. Una aplicación asignada se comporta como una publicada cuando el usuario obtiene acceso a ella a través de una conexión lenta. Debido al tiempo y al ancho de banda necesario para instalar la aplicación, es preferible publicar una aplicación en vez de asignarla cuando la velocidad y la calidad de la conexión no están garantizadas. Tenga en cuenta que, si muchos usuarios comparten una conexión lenta, podrían bloquearla.


5-77



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