México – – Unión Europea: una perspectiva...

Centro Empresarial México-Unión Europea

MMééxico xico –– UniUnióón Europea: n Europea: una perspectiva empresarial una perspectiva empresarial


Programa Integral de Apoyo a las Pequeñasy Medianas Empresas

Mayo 2007, IEIE ITAMMaster/Especialidad en la Unión Europea


Desarrollo comercial

- Antecedentes

- Situación del comercio(estadísticas IM-EX, desgravación por año, industrias con crecimiento, info. sectorial, productos)

- La ampliación: nuevos socios comerciales

(3 HORAS)

Acceso al mercado

- Barreras arancelarias

- Normas y legislación (diferencia entre norma y legislación)

- Requerimientos del mercado (CE, HACCP, Eurepgap)

- Otros requerimientos(EcoLabel, Responsabilidad Social,

Cert.Orgánica, Green Dot, Calidad)

Programa de Trabajo: lunes 7 de mayo

Por qué Europa

- Diversificación

- Características del mercado


Casos prácticos comercio

MX-UE Situaciones, actores y herramientas

(45 min)

UE-MX Problemáticas que enfrentan las

empresas europeas al hacer negocios

en México

(1h30)

Programa de Trabajo: martes 8 de mayo


¿Por qué Europa? ¿Por qué Europa? Diversificación

Aumentar ventas

Incrementar rentabilidad

Economías de escala

Prestigio

Crecimiento

Creación de empleos


Origen de las Importaciones de la UE (2006)

Fuente: WTA, 2006

17%

6%

14%

6%12%

45%

China

Japón

EE.UU.

L.Am.

EFTA

Otro

¿Por qué Europa? / ¿Por qué Europa? / Situación comercial


Exportaciones MX (2006)

Fuente: WTA, 2006

85%

2%6%

4% 3%0.18%

Estados UnidosCanadáAmérica LatinaUE 27AsiaÁfrica



Características del mercado

Dimensión –> mercado más grande del mundo- 494.7 millones de personas

- El valor del comercio total de la UE con el mundo es de 2,255

millones de euros (3,044 millones de dólares).

- En promedio, la UE aporta el 18% del total del comercio mundial anual.

Mercado Único: Libre Circulación y libre de arancelesBienes, Servicios, Capitales y Personas

Alto poder adquisitivo23,600 Euros/Anuales PIB per cápita (promedio UE27); equivalente a 2,655 USD/Mensuales

Fuente: Info UE 27, Eurostat, 2006



Mercado segmentadonichos definidos, alta especialización de los productos

Consumidor exigente e informadorespeto al ser humano y el medio ambiente

precio --- calidad – servicio

Alta competencia

Relación de largo plazo con clientes (mercado fiel)




PIB

per capita €

EEUU 36,700Japón 26,900

México5,860 € ($87,311)

País

PIB PIBper capita

€ per capita €

1 Luxemburgo 63,200 15 Grecia 20,9002 Irlanda 34,100 16 Eslovenia 20,5003 Holanda 30,900 17 Rep. Checa 18,7004 Austria 30,200 18 Malta 17,6005 Dinamarca 30,000 19 Portugal 17,3006 Belgica 28,900 20 Estonia 16,0007 Reino Unido 28,800 21 Hungría 15,6008 Suecia 28,500 22 Eslovaquia 14,8009 Finlandia 27,800 23 Lituania 13,50010 Alemania 27,100 24 Letonia 13,10011 Francia 26,300 25 Polonia 12,60012 Italia 24,400 26 Bulgaria 8,60013 España 24,000 27 Rumania 8,30014 Chipre 21,700 Promedio 23,600

Posición País Posición País

Cifras en Euros/Anual

Fuentes: - Eurostat, 2006

- INEGI, 2006




Antecedentes

11999977Firma del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre la Unión Europea y México

20002000Entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio México – Unión Europea

20042004México y la Unión Europea lanzan el Programa Integral de Apoyo a Pequeñas y Medianas Empresas (PIAPYME)

Desarrollo comercialDesarrollo comercial


País Lugar Bill Euro % UE vs.MundoMéxico 17 16.8 1.567Brasil 18 16.1 1.501

Argentina 35 4.1 0.38Chile 36 3.9 0.36

Venezuela 46 2.8 0.26Colombia 50 2.4 0.22

63.972 5.5Eurostat, 2005

Principales exportadores de Am. Latina hacia la UE (2005)

Total de exportaciones América Latina

Importaciones Mill Euro % del mundoTotales (mundo) € 203,830.27 100UE (lugar 2) € 23,137.34 11.35

Exportaciones Mill Euro % del mundoTotales (mundo) € 199,400.29 100UE (lugar 2) € 8,803.75 4.41

Comercio total Mill Euro % del mundoTotales (mundo) € 403,230.56 100UE (lugar 2) € 31,941.09 7.92

Balance comercial de México con la UE (WTA, 2006)

Importaciones Mill Euro % del mundoTotales (mundo) € 1,242,651.00 100México (lugar 28) € 9,723.00 0.78

Exportaciones Mill Euro % del mundoTotales (mundo) € 1,077,369.00 100México (lugar 17) € 17,469.00 1.62

Comercio total Mill Euro % del mundoTotales (mundo) € 2,255,300.00 100México € 27,000.00 1.2

Balance comercial de la UE con México (Eurostat, 2006)

El 11.35% de las importaciones totales de México provienen de la UE

El 4.41% de las exportaciones totales de México tienen como destino la UE

Del total de importaciones que realiza la UE, sólo el 0.78% proviene de México

Flujos comercialesDesarrollo comercialDesarrollo comercial


Crecimiento de exportaciones a la UE 1995-2006

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Periodos

Mill

ones

de

dóla

res

WTA 2006

Crecimiento de las exportaciones de México hacia la UE



De 1995 al 2000 el incremento fue de 70%Mientras que del 2000 al 2006, éste fue de 91.95% Las exportaciones mexicanas se han incrementado en un 227.95% con la UE durante el periodo 1995-2006.

WTA 2006

Crecimiento de las exportaciones

de México hacia la UE



5421.68 18 POLONIA 1625.40 19 ESLOVENIA 1555.72 20 REPUBLICA ESLOVACA

622.63 21 REPUBLICA CHECA 450.74 23 LITUANIA 331.88 24 LETONIA 176.99 25 ESTONIA 158.80 26 MALTA 126.49 22 CHIPRE 123.61

66.3936.0830.7722.52

9.989.04 760.68

31%

27%12%

8%

6%

14%1 España2 Alemania3 Países Bajos4 Reino Unido5 Bélgica 6 Otros UE 157 UE 12

Exportaciones totales de México a la UE 2006(Millones de Euros)

31%

27%12%

8%

6%

14%2%

España € 2,603.59

Alemania € 2,367.18

Países Bajos € 1,058.05

Reino Unido € 739.60

Bélgica € 547.97

Otros UE 15 € 1,275.32

UE 12 € 212.03

Exportaciones de México a la UE No Petroleras 2006 (Millones de Euros)

37%

16%10%

9%

8%

17%3%

Alemania € 2,355.85

Países Bajos € 988.24

Reino Unido € 617.63

Bélgica € 532.87

España € 480.10

Demás UE 15 €1,082.69

UE 12 € 210.59

World Trade Atlas, 2006

Desarrollo comercial / Desarrollo comercial / Principales socios comerciales

Montos en millones de eurosMonto exportaciones petroleras:

Monto exportaciones no petroleras:

Monto total exportaciones:

€ 2,936.68 € 6,268 € 8,803.75


World Trade Atlas 2006

Países Imp. totales per capita de México

Imp. per capita No petroleras

Países Bajos 64.77€ 60.50€ España 59.50€ 10.97€ Bélgica 52.13€ 50.69€ Italia 36.06€ 32.25€ Alemania 28.71€ 28.58€ Demás UE 15 2.19€ 1.85€ UE 10 1.96€ 1.95€

Desarrollo comercial / Desarrollo comercial / Principales socios comerciales UE25


Exportaciones de México a UE 10

27%

21%19%

33% Maquinaria EléctricaCobre y Art. DerivadosMaquinariaOtros



UE10, la ampliación


Exportaciones México Exportaciones México -- BulgariaBulgaria

Principales exportaciones de México a Bulgaria

37%

24%

20%

7%

6%6%

Maquinaria Eléctrica

Especias, Café y Té

Maquinaria

Pescado y Mariscos

Frutas y Nueces

Bebidas


Valor total de las importaciones de Bulgaria-México: € 501,186


Nuevos miembros 2007


Principales exportaciones de México a Rumania

67%

14%

8%

6% 5%Hierro y Acero

Productos deHierro/Acero

Minerales, Escorias yCenizas

Jabón, Cera yResinas

Maquinaria Eléctrica


Valor total de las importaciones Rumania - México: € 28, 163,434


Nuevos miembros 2007

Exportaciones México Exportaciones México -- RumaniaRumania


Características generales de los nuevos miembros Mercados de tamaño pequeñoMercados en proceso de desarrollo = mayoría de los nichos de mercado no cubiertosMercados en crecimiento = cambios muy rápidosCanales de distribución no desarrolladosPaíses con economías de mercado desarrolladasDemanda creciente de bienes de consumo, pero todavía bajo poder adquisitivo Países procedentes de economías centralizadas: reducida gama de productosCultura laboral y mano de obra calificada


La ampliación


Características generales de los consumidores

Bajo poder adquisitivo precio es importante pero calidad

también

Consumidores altamente sensibles al precio

Preferencia por bienes de consumo diferentes de lo habitual

Consumidores de culturas desarrolladas con educación elevada


La ampliación


Principales productos mexicanos que ocupan una parte del mercadoPrincipales productos mexicanos que ocupan una parte del mercado europeoeuropeo Montos de exportación superiores a los 30 Montos de exportación superiores a los 30 mddmdd

Automóviles y sus partes (motores, bolsas de aire, suspensiones, ejes,

tapices, etc). 87

Computadoras y sus partes (adaptadores, controles, servicios LAN,

unidades de almacenamiento, lectores ópticos, procesadores digitales). 84

Turbinas y sus partes (pistones, centrifugadoras, filtros). 85

Telefonía y sus componentes (adaptadores, interfases, componentes

digitales, módems, etc.) 85

Instrumental médico (oftálmico, eléctrico, de resonancia, dental, etc.) 90

WTA, 2006

Desarrollo comercial / Desarrollo comercial / Productos

Principales productos exportados a la UE27


Hierro y acero: productos semi terminados, desechos y residuos. 72

Químicos orgánicos (Ácidos, sales, acetatos, carbonatos, antibióticos, etc.) 29

Minerales (Zinc, Cobre, Acero, Molibdeno). 26

Plástico (Tubos, mangueras, bolsas, celulosa, etc.) 39

Bebidas (cerveza, tequila, ron, brandy de frutas, etc.) 22

Película y rollo para fotografía y filmación cinematográfica. 37

Colorantes (pigmentos, preparados, colorantes inorgánicos, etc.) 32

Cobre (cobre refinado, tubos y ductos, cátodos, desechos, electrolitos, etc.) 74

Café no tostado y no descafeinado y pimienta 09

WTA, 2006



Principales productos mexicanos que ocupan una parte del mercadoPrincipales productos mexicanos que ocupan una parte del mercado europeoeuropeo Montos de exportación superiores a los 30 Montos de exportación superiores a los 30 mddmdd


Hierro y acero (tubos para gas, drenado, petróleo; cables) 73

Caucho 40

Frutas y vegetales (aguac. guayaba, mngo. toronja, limón, lima, bayas, naran. etc.) 08

Joyería de plata; oro y plata 71

Garbanzos 07

Carbón, Sulfatos, Nitrato de Plata 28

Candados, llaves y cerraduras 83

Fibra de vidrio, contenedores de vidrio 70

Videojuegos (partes y accesorios), juguetes: inflables, modelos a escala, rompecabezas y componentes. 95

WTA, 2006



Principales productos mexicanos que ocupan una parte del mercadoPrincipales productos mexicanos que ocupan una parte del mercado europeoeuropeo Montos de exportación superiores a los 30 mddMontos de exportación superiores a los 30 mdd


Papel y Celulosa (Papel de baño, pañuelos desechables, servilletas higiénicas, sábanas, etiquetas) 48

Alimentos congelados/preservados (naranja, jugos de frutas y cítricos, jamón, gelatina, comida para bebés, vinagre, etc.) 20

Miel Natural 04

Medicamentos (antibióticos, vitaminas) 30

Pulpo y Camarón 03

Minerales (Magnesio, Silicio, etc.) 25

Perfumes y cosméticos (aceite concentrado de lima y limón; polvo para cara y ojos, lociones, hilo dental, etc.) 33

WTA, 2006



Principales productos mexicanos que ocupan una parte del mercadoPrincipales productos mexicanos que ocupan una parte del mercado europeoeuropeo Montos de exportación superiores a los 30 mddMontos de exportación superiores a los 30 mdd


Localización del mejor corredor de entrada: Densidad de infraestructura de comunicaciones y transporteCalidad de servicios ofrecidos

Desarrollo comercial / Desarrollo comercial / Acceso al mercado europeo

Corredores logísticos


82

18 0 0 00

100

01-Jul-00

2003 2005 2007 UE

Mex

% d

e im

porta

cion

es

mex

47.6

5.1 5.641.7

0

Liberalización Comercial: Productos Industriales

Fuente: Delegación de la Comisión Europea en México

Desarrollo comercial MXDesarrollo comercial MX-- UE / UE / Acceso al mercado europeo

Barreras Arancelarias


Fuente: Delegación de la Comisión Europea en México

58.16

10.045.3 0.64

0

100

01-Jul-00 2003 2008 2010

% d

e im

porta

cione

s

27.6410.26

7.85 3.80

Liberalización Comercial: Productos Agrícolas

Mx

UE


Barreras Arancelarias


Legislación

Regulaciones obligatorias que garanticen la conformidad de los productos con los objetivos europeos Temas prioritarios: seguridad, salud y medio ambiente.Alcance: las regulaciones se aplican de la misma manera en todo el territorio europeo y sirven como la plataforma que promueve la igualdad de oportunidades. Establece una base de requerimientos básicos comunes. Ejemplos: marcado CE, requisitos que los productos tienen que cumplir(empaque, etiquetado), respeto a directivas de seguridad etc.

Normatividad

Conjunto de requerimientos a los que los exportadores pueden adherirse voluntariamente para mostrar que su producto respeta a la demanda y el consumo de una clientela consciente en el mercado europeo.Finalidad: representan un valor agregado para el consumidor (ej. calidad, responsabilidad ambiental y social). Ejemplos: Eurepgap, ISO, Certificación orgánica etc.


Normas y Legislación


Marcado CE (Conformité Européenne)Símbolo que indica la conformidad de los productos y el cumplimiento, por parte de los fabricantes, de todas las obligaciones contenidas en las directivas de la Unión Europea.

Objetivo: asegurar la fabricación/comercialización de productos que protejan la salud y la seguridad de los usuarios y consumidores.

Ejemplos de productos: juguetes, aparatos electrodomésticos, maquinaria, equipo médico etc.http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/reflist.html

Eurepgap (Euro-Retailer Produce Working Group, Good Agricultural Practices)Certificación resultado de la iniciativa de las principales cadenas comerciales y agricultores UE

Objetivo: - establecer, aplicar y vigilar la implementación de las Buenas Prácticas Agrícolas en los productos agroalimentarios locales y de importación que se distribuyen en la UE- surge como una estrategia para asegurar la distribución y comercialización de productos agroalimentarios que no representen un riesgo para la salud del consumidor.

Alcance: cadena alimentaria del sector de frutas y hortalizas, café, flores y acuacultura.http://www.eurepgap.org


Requerimientos del mercado


HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)

Certificación: sistema aplicado a lo largo de toda la cadena de producción para garantizar al consumidor la inocuidad de los alimentos

Objetivo: reducir las posibilidades de contaminación por transmisión de agentes patógenos (microorganismos) en los alimentos.

Alcance: cualquier tipo de alimento (frutas, verduras, carnes etc.)

Metodología: análisis de peligros, determinar puntos de críticos de control, establecer límites críticos etc.http://www.fao.org/ag/agn/food/quality_haccp_es.stm


Requerimientos del mercado



Otros requerimientos del mercado

EcoLabelSistema voluntario creado para favorecer productos y servicios más respetuosos con el medioambiente y que permite a los consumidores europeos identificarlos fácilmente.

- No aplica para alimentos y medicamentos- Duración normal de 3 años- Complementa los sistemas de gerencia medioambiental como el EN/ISO 14001 que se enfoca a los procesos productivoshttp://www.eco-label.com/

Responsabilidad Social de las Empresas (RSE)Es la integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y ambientales en sus operaciones empresariales y sus relaciones con sus interlocutores (CE).


Certificación Orgánica

Certifica la utilización de métodos biológicos y agronómicos (en lugar de materiales sintéticos o procesados) para desempeñar cualquier función específica dentro del sistema de producción alimentaria.- Aumento del 30% anual de la agricultura orgánica en la UE desde 1998- Comisión Europea: creó un sello para certificar la calidad y fidelidad de este tipo de productos: Certifica que al menos el 95% del producto ha sido elaborado con métodos ecológicos. http://www.organic-europe.net

Green DotEl sistema certifica que la industria está respetando las regulaciones gubernamentales sobre la gestión de sus desechos pagando una contribución financiera a la entidad nacional que recupera los empaques, de acuerdo con la Directiva Europea No. 94/62 (posteriormente la 2004/12/EC) y con la ley nacional.Objetivo: que la industria esté conciente e incluya el costo del reciclado de sus empaques

- Para obtener el permiso de imprimir el logo de “Green Dot” en el empaque, es necesario pagar el costo de la licencia, el cual es determinado por el número de unidades de empaque puestas en el mercado, y el peso del material. - Beneficios: las empresas promueven sus productos como “ambientalmente amigables” y por otro lado, buscan la manera de disminuir el número y peso de sus empaques (de esto depende el costo de la licencia)http://www.pro-e.org/ Organización Pro Europe




ISO 9001:2000, 22000, 14000- Certificaciones establecidas por la Organización Internacional para la Estandarización

. Ventajas:* Reducción de rechazos e incidencias en la producción o prestación del servicio.* Aumento de la productividad* Mayor compromiso con los requisitos del cliente.* Mejora continua.* Cumplir normas básicas para la exportación.

CMMI- Certificación para la industria del software




BEBIDAS- Adaptación del envase, botellas de 700 ml vs. 750 ml- Reciclado de envases de vidrio en Alemania- Falta sistema de inocuidad y trazabilidad

JOYERÍA- Quintaje 920 vs 915- Diseño

TEXTIL Y CONFECCIÓN- Adaptación a tallas europeas

DISEÑO DE MODA MEXICANA- Falta capacidad mexicana para confección al mayoreo de diseños de alta costura

Necesidad de mayor valor agregado- Venta de tequila a granel, no embotellado- Venta de maquila, es necesario mayor valor agregado “Full package”- Venta de la miel a granel, no envasada- No hay buena planificación para diferentes opciones logísticas

Comercio: Casos Prácticos Comercio: Casos Prácticos

Dificultades MX-UE


Gobierno MXSecretaría de EconomíaSRE (embajadas)

AcademiaIEIE, ITAMUNAM AcatlánITESM Ctro. de Estudios sobre Neg. Inter.

Cámaras de comercioCámaras Nacionales, ej. AustriaCámaras Bilaterales, ej. CAMEXA

Gobierno UEDelegación CE

Consultoría especializadaCentro Europeo de Negocios, MtyEuro-Alliance, D.F.

AsociacionesAsociación Mexicana de Estudios sobre la UE(ECSA)

UE MX

Programas de desarrollo comercialCEMUE-PIAPYMEAL-INVEST: EurocentrosPROTLCUEM


Actores UE en México


EurocentrosEurocentro NAFIN Eurocentro CANACINTRAEurocentro Tec de MonterreyEurocentro Bancomexthttp://www.eurocentro.org.mx/ http://www.eurocentromexico.org/ http://academia.gda.itesm.mx/euromexus/http://www.eurobancomextmty.com

Eurocentro CANACINTRA SLPEurocentro CANACINTRA Los MochisEurocentro CODESINEurocentro COFOCE-LeónEurocentro Ventanilla MoreliaEurocentro Ventanilla ChiapasEurocentro Ventanilla Puebla

Gobierno

Embajada de México ante la Unión Europeahttp://www.sre.gob.mx/acerca/directorio/em

bajadas/belgica.htm

Representación de la Secretaría de Economía en Bruselashttp://www.economia-bruselas.gob.mx

Delegación de la Comisión Europea en Méxicohttp://www.delmex.cec.eu.int/es/index.htm

Centro de Información y Difusión de la Unión Europea en el Estado de Jalisco (CIDUE)http://cidue.jalisco.gob.mx/index.html COOPECOs / Al - INVEST

Red europea de instituciones que apoyan la cooperación industrial y la promoción de la inversión en América Latina.

http://ec.europa.eu/comm/europeaid/project s/al-invest/network_es.cfm

http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/al-invest/index_es.htm


Actores UE en México


Unión EuropeaPortal con toda la información de la UE http://www.europa.eu.int/

EUROSTAT Estadísticas de la Comunidad Europea http://www.eu.int/comm/eurostat/ SECCIÓN EMPRESAS http://europa.eu.int/comm/enterprise/index_en.htm SECCIÓN PYMES http://ec.europa.eu/enterprise/sme/index_en.htmTARIC, INFO ARANCELARIA http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/dds/es/tarhome.htm DG TRADE http://www.europa.eu.int/comm/trade/issues/bilateral/countries/mexico/index_en.htm

Secretaría de Economía- SIAVI- Estadísticas e información arancelaria (Secretaría de Economía)http://www.economia-snci.gob.mx

HelpdeskInformación relevante para acceder al mercado europeo:

- Tarifas de importación- Documentos aduanales- Reglas de origen- Estadísticas comerciales- Fórum comercialhttp://export-help.cec.eu.int/


Herramientas


Centre for the Promotion of Imports from Developing Countries Objetivo: la promoción de las importaciones a la Unión Europea de países en desarrollo- bases de datos de mercados, barreras no-arancelarias, publicaciones - guías, programas de capacitación- herramientas: diagnóstico de exportación, plan de mercadotecnia para la exportación, organizador para ferias comerciales - barreras no arancelarias para el comerciohttp://www.cbi.nl/

ScadplusSitio con una síntesis clara y precisa en forma de fichas descriptivas sobre cada una de las áreas temáticas de la UE.http://europa.eu.int/scadplus/

EurlexSitio con los textos completos de la legislación europea, el diario oficial de la UE, acuerdos internacionales, etc.


Herramientas

Centro Empresarial México-Unión Europeawww.cemue.com.mx


Servicios del PIAPYMEDescripción y ejemplos concretos de proyectos que se han realizado y cómo participar en el PIAPYME.

Cómo trabajar con el PIAPYMEEjemplos concretos de proyectos, cómo participar en el PIAPYME, forma de registro etc.

Newsletter- información de proyectos de asistencia técnica y capacitación del PIAPYME, - temas de interés para la exportación a la Unión Europea

HACIENDO NEGOCIOS CON LA UNIÓN EUROPEACómo acceder al mercado europeo Mercado para las PYMEs en la UE

- Panorama general del mercado europeo, - Los 10 nuevos países de la Unión Europea, - Información sectorial (Ej. Estudio sobre la situación del mueble en España)

Logística Oportunidades de negocio y clientes potenciales (Ej. Exportanet)Ferias en EuropaEstadísticas comerciales Cultura de los negocios en la UEEvalúe su capacidad exportadora (Ej. auto-diagnósticos)


Herramientas: CEMUE


CONSULTE LA LEGISLACIÓN EUROPEA- Síntesis de la legislación europea- Evaluación de la conformidad-Empaque, envase y embalaje -Información fiscal y aduanera-Reglamentación y normas sanitarias y fitosanitarias-Normas y legislación medioambientales-Seguridad de los productos-Responsabilidad de los productos defectuosos-Marco legal para el acceso a licitaciones-Información sectorial - Propiedad intelectual

Bases de datos para el comercio con la UE- Product Map

- Trade Map- Global Trade Information Services Inc.- CATEMP

Haciendo Negocios con México- Por qué invertir en México- Cómo entrar al mercado mexicano- Eventos y ferias en México- Cultura de los negocios en México


Herramientas: CEMUE

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