México - destino digital
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Elogia Confidential and Propietary!
Madrid, 9 de septiembre 2014!
Comportamiento Online del Consumidor Mexicano!
MÉXICO MERCADO OBJETIVO PARA EMPRESAS DIGITALES ESPAÑOLAS!
Elogia Confidential and Propietary!
!www.elogia.net !
www.marketing4ecommerce.mx!!!
Mónica Casal!!
Chief Internacional Officer!
The Group I ADN Digital!
es.linkedin.com/in/monicacasal!
Elogia Confidential and Propietary!
Internacionalización Digital I Destino México!
millones de mexicanos con acceso a internet en 2013. 20 millones más que en España !
Elogia Confidential and Propietary!
El Plan de Desarrollo Internacional!
Oferta![competidores directos
y sustitutivos]!
[variables macro y sectoriales]!
Mercado!
Demanda![perfil y necesidades de mi publico objetivo]!
Mi !Proyecto!
[Propuesta de Valor]!
Desarrollo = Penetración!
Barreras de Entrada!
Hábitos de uso/compra!
Elogia Confidential and Propietary!
11%!
11%!20%!
45%!
5%!
9%!
11%!
20%!
56%!
12%!
Europa!
Oriente Medio y África !
Asia!
Canada y EEUU!
LatAm!
Internacionalización Digital I Internet en el Mundo!
Fte: ILS!
Elogia Confidential and Propietary!
Mercados Digitales I Comparativa Interregional!
LatAm!
ü Cercanía cultural/idioma!ü Implantación “manejable”!- Complejidad logística!- Gestión/Producción local!!
Europa!!ü Proximidad geográfica!ü Fácil implantación!- Alta competitividad!- Barreras de idioma!- Territorio fragmentado!!
Elogia Confidential and Propietary!Ftes: eMarketeer, AMIPCI, ILS!
EUROPA 2013
Internet vs Pobl.
Digital Buyers*
Gasto año (€/eBuyer)
ePublicidad (€/usuario)
UK 90% 87,2% 2.810 143 España 74% 54,5% 984 38 Italia 60% 44,1% 1.103 48
LATAM 2013
Internet vs Pobl.
Digital Buyers*
Cesta año (€/eBuyer)
ePublicidad (€/usuario)
Brasil 53% 36% 537 20 México 45% 21% 690 10 Argen=na 60% 45% 310 17
* Digital Buyers, expresados en porcentaje de a población de internautas!
Mercados Digitales I Comparativa Interregional!
Elogia Confidential and Propietary!
Publicidad Digital I Comparativo evolución interanual!
Fte: Informe IAB México junio 2014!
Inversión en Publicidad digital – México 2009-2013!!
millones € y variación interanual"
Inversión en Publicidad digital – España 2009-2013!!
millones € y variación interanual"
Fte: Informe IAB España marzo 2014!
139,8 188,4
256,9
355,4
464,2
35% 36%
38%
31%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
0,0 50,0
100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 350,0 400,0 450,0 500,0
2009 2010 2011 2012 2013
654,2 789,5
883,2 858,7 832,5
17% 11%
-3% -3%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900
1000
2009 2010 2011 2012 2013
Inte
rnet
SoB
= 9
%!
Internet SoB = 19,4%!
Elogia Confidential and Propietary!
B2C eCommerce ventas – México 2010-2016!mil millones € y variación interanual"
2,0 3,0
4,9
6,9
8,3 9,5
10,4
33%
38%
29%
17%
13%
9%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Fte: Informe eMarketer enero 2014!
B2C eCommerce ventas – España 2010-2016!mil millones € y variación interanual"
Fte: Informe eMarketer enero 2014!
9,3 11,3 12,2
13,4
15,3 17,1
18,8
7% 9%
12% 11%
9%
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%
0,0 2,0 4,0 6,0 8,0
10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
18%
eCommerce I Comparativo evolución interanual!
Elogia Confidential and Propietary!
66%
64%
29%
17%
2%
Conexión WIFI contratada
Conexión WIFI de acceso
público
Plan de datos contratado
Plan de datos prepagado
Otra
Cómo NSE
Reparto por sexo (50/50.), distribución por edades (19-34 = 40%) y usos (mail + SM + búsquedas) es similar a España
Ftes: AMIPCI Estudio de hábitos en Internet enero 2014
71%
46%
34%
31%
31%
30%
1%
Hogar
Trabajo
Escuela
Cualquier lugar (mediante
Lugares públicos (Starbucks, Vips,
Cibercafé
Otros
Dónde
46%
31%
16% Alto
Medio Alto
Medio bajo
Bajo
México Digital I Perfil del Internauta!
Elogia Confidential and Propietary!
POBLACIÓN!118.000.000!
INTERNAUTAS!53.000.000!
INT. MOBILE!38.940.000!
USUARIOS SM!51.940.000!
eBUYERS!10.812.000!
[Desktop/laptop]! [Disp. mobile]![Día/usuario]!
Ftes: INEGI, InternetWorldStats!
México Digital I Indicadores de Internet!
Elogia Confidential and Propietary!
POBLACIÓN!118.000.000!
INTERNAUTAS!53.000.000!
INT. MOBILE!38.940.000!
USUARIOS SM!51.940.000!
eBUYERS!10.812.000!
[Desktop/laptop]! [Disp. mobile]![Día/usuario]!
Ftes: INEGI, InternetWorldStats!
México Digital I Indicadores de Internet!
Elogia Confidential and Propietary!
Busca información local!
Busca información de producto!
Accede a SM mediante aplicación !
Realiza compras online!
Ftes: Google Our Mobile World, ComScore, GlobalWebIndex!
México Mobile!
Elogia Confidential and Propietary!
De compradores quedan satisfechos
Gasto anual por comprador
Transacciones en sitios no mexicanos
Crecimiento interanual en ventas online
Ftes: InternetWorldStats, ComScore, GlobalWebIndex
México eCommerce!
Elogia Confidential and Propietary!
Billetes'avión/bus'
Hoteles' Entradas'espectáculos'
Música'y'películas'
Libros'y'revistas' Moda' Ordenadores' So>ware' Móviles'y'accesorios'
64%$
37%$ 34%$ 37%$
27%$
23%$26%$
23%$
18%$
31%'33%'
37%'
44%'
29%'
37%' 38%'
30%'
25%'
2011' 2012' 2013'
Ftes: AMIPCI Estudio de hábitos en Internet enero 2014
México eCommerce I Categorías y Operadores clave!
Elogia Confidential and Propietary!
México Millenial I Categoría VIP!
MILLENIALS!12-35 y.o.!
• Música !• Juegos!• Entretenimiento!• Moda!
ABC
Fte: eMarketer noviembre 2013!
Elogia Confidential and Propietary!
México I Palancas de Crecimiento eCommerce!
Ampliar y mejorar la oferta online – adaptar al perfil de comprador: mayor variedad, precios atractivos / micropagos!
Medios de pago flexibles para responder una baja banquerización / acceso a tarjetas de crédito de parte de la población.!
Alta penetración mobile – adapta tus contenidos a este entorno!
Alto volumen de búsquedas de información de producto – aprovecha el efecto ROPO!
Elogia Confidential and Propietary!
México I Palancas de Crecimiento Publicidad Digital!
Alta interacción con Redes Social – El Contenido es Rey!
Foco en Performance Media con formatos como CPC/CPA y RTB!
Integración de estrategias de marketing ON y OFF line - Multipantalla!
Fte: Reparto de inversión publicitaria IAB junio 2014!
Elogia Confidential and Propietary!
1. 1ª economía digital hispana de la región!2. 53 millones de mexicanos conectados (ES – 33 mm)!3. Mercado digital menos maduro que España!
• Inversión publicidad digital -50% España = 2006 ES!• eCommerce – 40% España = 2009 ES!
4. Sector Digital con crecimientos interanuales 2 dígitos!5. Clave adaptar las soluciones digitales a la realidad local!6. Proximidad a otros mercados – 10 TLC con 45 países!
Internacionalización I Destino México!
Elogia Confidential and Propietary!BARCELONA · MADRID · VIGO · MÉXICO DF [email protected] www.elogia.net 902 27 27 30
¡Gracias!