Metsa- ja puidutööstuse sektori ülevaade 2017

Click here, click Insert-tab, click Picture-button to browse for a picture

Tööstusettevõtete uuring 2017 Metsa- ja puidutööstuse sektor 28.03.2017

© SwedbankPublicInformation class 2

METSA- JA PUIDUTÖÖSTUS

Eksport 1,9 miljardit, netoeksport 1,3 miljardit

4,1% SKP-st

Töötajaid ligi 38 000

© SwedbankPublicInformation class

Puidutööstuse toodangumaht kasvab jõudsalt

3

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 201655

75

95

115

135

155

175

81

125

100

179

136

7484

EL Eesti Läti Leedu Soome Rootsi

Allikas: Eurostat, Statistikaamet

Puidutööstuse toodangu mahuindeks, 2007=100

Puidutööstuse ja töötleva tööstuse toodangu mahuindeksi muutus, 2016, %

Euroopas on puidutööstus 2016. aastal kasvanud kiiremini kui töötlev tööstus tervikuna.

Baltikum on olnud mahtude kasvatamisel Skandinaaviast edukam

EL Eesti Läti Leedu Soome Rootsi

2.9%

5.0%

7.5% 7.7%

3.7%

6.7%

1.7% 1.5%

5.0%

2.5% 2.4%1.6%

Puidutööstuse toodangumahu indeksi muutus, %Töötleva tööstuse toodangumahu indeksi muutus, %


Puidutööstuse toodangumahud kasvavad

4Allikas: Statistikaamet

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 201635

55

75

95

115

135

155

140.4

43.6

100.0

149.3

96.1

Saematerjal, tuhat m³ Puitlaastplaadid, tuhat m³ Liimpuit, tuhat m³Paber, tuhat t

Ka puitgraanulite tootmine on suurenenud 4 aastaga oluliselt (0,5 mln t → 1,2 mln t)

Saematerjali ja vineeri tootmine kriisist alates stabiilselt kasvanud.

Puidutööstuse toodete mahuindeksid, 2007=2010

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 201635

55

75

95

115

135

155

175

155

120

100

142

Vineer, tuhat m³ Puitkiudplaadid, mln m² Puitmass, tuhat t


2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20160

500

1,000

1,500

2,000

2,500

913

1,2701,470 1,491 1,638 1,720

1,834 1,910

287386 434 487 569 599 607 613

Puidutööstuse kaupade eksport jooksevhindades, mEURPuidutööstuse kaupade import jooksevhindades, mEUR

Puidutööstuse kaupade eksport suurenes aastaga 4%

5

Puidutööstuse eksport moodustab 28% töötleva tööstuse ekspordist ja 16% Eesti

koguekspordist

Allikas: Statistikaamet

Puidutööstuse kaupade eksport ja import, miljon eurot

Ülejääk+1,3 mlr

EUR

Puidutööstuse eksport kaupade lõikes

Kõige suurem importi tasakaalustav sektor2016 puidutööstuse netoeksport +1,3 mlr eurot

AlamsektorEkspordi

osatähtsus,%Ekspordi muutus,%

Sae- ja höövelmaterjal 20,3% 3,0%Puidust kokkupandavad ehitised 17,4% 9,0%Puidust ehitusdetailid 15,7% 13,0%Puitmööbel ja selle osad 13,9% -5,0%Puidugraanul 7,4% 4,0%Ümarpuit 6,7% 5,0%Termomehaaniline puitmass 4,0% -2,0%Pleegitamata paber 2,8% -2,0%Vineer 2,5% 20,0%Spoon 2,3% -2,0%Puitpakendid 1,9% 6,0%Hake 1,6% 32,0%Puitlaastplaadid 1,3% -19,0%Küttepuit 1,2% 14,0%Puitkiudplaadid 1,0% 2,0%Puusüsi 0,1% -33,0%Puitbrikett 0,0% -28,0%

© SwedbankPublicInformation class 6

Puittoodete ekspordi mahuindeks, 2009=100

Graanuli eksport suurenenud 4 aastaga +50%, puidust kokkupandavate ehitiste eksport

+44%

Saematerjali ja puitmööbli ekspordi kasv stabiilne.

Mahud kasvasid 4 aastaga vastavalt +13% ja +9%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 201680

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

100

234

266

238

148

126

Ümarpuit, m³ Graanul, t Puidust kokkupandavad ehitised, t Saematerjal, m³ Puitmööbel ja selle osad, t


Graanuli ja puidust kokkupandavate ehitiste eksport kasvab jõudsalt


Peamisteks ekspordipartneriteks on lähiriigid


Puidust kokkupandavate ehitiste eksport, 2016Sae- ja höövelmaterjali eksport, 2016 Ehitusdetailide eksport, 2016

Puitmööbli ja selle osade eksport, 2016 Ümarpuidu eksport, 2016

NorraSaksamaa

RootsiSuurbritanniaPrantsusmaa

HollandSoomeTšehhiItaalia

HispaaniaTaani

34%18%

17%6%6%5%5%

1%1%1%1%

RootsiTaaniNorra

SoomeJaapan

LätiSaksamaa

PrantsusmaaSuurbritannia

Korea VabariikLeedu

22%16%

14%13%

8%4%4%4%

2%2%2%

NorraLäti

SuurbritanniaRootsi

SaksamaaAustraalia

SoomeHolland

PoolaKorea Vabariik

11%8%8%

8%8%

7%7%

6%4%

3%

Taani

Suurbritannia

Holland

Rootsi

Läti

Itaalia

Saksamaa

52%

22%

12%

9%

3%

3%

0%

Rootsi

Soome

Hiina

Saksamaa

Läti

Türgi

Iisrael

41%

17%

16%

12%

11%

1%

1%

Graanuli eksport, 2016SoomeRootsiTaaniNorra

SaksamaaSuurbritannia

LeeduPrantsusmaa

HollandLäti

30%19%

14%8%

7%4%

3%3%

2%2%


Puidutööstuse brutopalk Eesti keskmisest kõrgem

8

Puidutööstuse keskmine brutopalk Baltikumis

Allikad: Eesti, Läti, Leedu Statistikaamet

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*700750800850900950

10001050110011501200

115911461107

Puidutööstuse keskmine brutopalk Keskmine brutopalkTöötleva tööstuse keskmine brutopalk

Puidutööstuse brutopalk 4,5% kõrgem töötleva tööstuse brutopalgast.

Eesti puidutööstuse brutopalk on 33,3% kõrgem Läti ja 37,8% kõrgem Leedu puidutööstuse

brutopalgast.

*2016 hinnanguline brutopalk põhineb Statistikaameti lühiajastatistika muutusel.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200 1159

773721

Eesti Läti Leedu

Keskmine brutopalk Eestis


Müügitulu kompenseerib tööjõukulud, kuid kasumimarginaal on langenud

9*2016 hinnanguline müügitulu, tööjõukulu, kogukasum ja nendest lähtuvad suhtarvud põhinevad Statistikaameti lühiajastatistika muutusel.Allikas: Statistikaameti aasta-ja lühiajastatistika

Puidutööstuse müügitulu on suurenenud +7%, kulud +10% ja tööjõukulud +11%

2016. kasum puidutööstuses vähenenud -32% (Statistikaameti lühiajastatistika)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

18.0%

14.1%

16.0% 15.8%

12.5% 12.5%13.5% 13.1% 13.1% 13.1% 13.5%

1.4%0.3%

3.6%

5.4% 6.2%5.1% 5.1%

4.5% 5.6%3.5%

Puidutööstuse tööjõukulude osakaal müügitulust, % Puidutööstuse kogukasumi marginaal müügitulust, %


Investeeringuteks on soodne aeg

10

Intressimäärad endiselt madalal tasemel. Selleks aastaks prognoosib Swedbank THI 3% tõusu.

*2016 investeeringud põhinevad Statistikaameti lühiajastatistika muutusel.Allikad: Eesti Pank, Statistikaameti aasta- ja lühiajastatistika

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*

-5.0%

-3.0%

-1.0%

1.0%

3.0%

5.0%

7.0%

9.0%

11.0%

13.0%

-100

-50

0

50

100

150

200

250

67

3358

90 82

134

169

202

6.6%

10.4%

-0.1%

3.0%

5.0%3.9%

2.8%

-0.1% -0.5%

0.1%

6.1%

6.5%

4.7% 4.6%

4.5%3.5%

3.2% 3.2%2.6% 2.6%

Puidutööstuse investeeringud põhivarasse (k.a kapitalirent), M€Tarbijahinnaindeksi muutus, %Töötleva tööstuse laenuportfelli keskmine intressimäär, %

Click here, click Insert-tab, click Picture-button to browse for a picture

Küsitluse tulemused


Muu töötlev tööstus28%

Ehitusmaterjalide tööstus

11%

Puidu- ja paberitööstus22%

Toiduainetööstus16%

Rasketööstus22%

Uuringus osales 260 tööstusettevõtet

12

Muu töötlev tööstus:• Mööblitööstus (27%)• Tekstiilitööstus (14%)• Trükitööstus (11%)• Elektroonikatööstus (8%)• Elektriseadmete tootmine

(5%)• Muu (35%)

Küsitluses osales 260 ettevõtet:• Käive üle 4,2 miljardi euro

(36% kogusektori käibest)• Mediaankäive 4,2 miljonit• 58 ettevõtet, kellele käive üle 20

miljoni• Töötajate arv kokku 29 831 (25%

sektorist)• Keskmine töötajate arv 113


Uuringus osales 58 puidutöösturit

13

K<10 mEUR59%10<K<20

mEUR10%

K>20 mEUR31%

Uuringus osalenud puidutöösturid käibe järgi

• Kas nähakse kasvuvõimalusi?

• Millised on eksportööride plaanid?

• Mis on fookuses- efektiivsuse kasv, tootearendus, muu?

• Kas ja millises mahus planeeritakse investeeringuid?

• Mida arvavad ettevõtjad tööjõuturul toimuvast?

• Millised on eelseisvad muutused?

Kogukäive üle 960 miljoni euro

Mediaankäive 8 miljonit

Töötajate arv kokku 6068

Keskmine töötajate arv 104

2016 2017

58 puidutöösturit


67% puidutöösturitest prognoosib müügikäibe kasvu, keskmiselt 5,7%

14

Käibeprognoos töötlevas tööstuses ja puidutööstuses, %

Vastanutest 28% usub käibe samaks jäämist (2016: 33%), 5% käibe vähenemist (2016: 5%).

*Käibega kaalutud keskmine muutus

KÕIK Puidutööstus

3.0%

5.2%

4.4%

6.8%6.5%

5.7%

2015 2016 2017

Üle 20mEUR käibega puidutöösturid plaanivad käibekasvuks 3,4% (2016: 5,6%), 10-20mEUR käibega 11,2%

(2016: 6,1%) ja alla 10mEUR käibega kasvuks 19,1% (2016: 16,3%)

2016. prognoosisid puidutöösturid käibekasvuks 6,8%, tegelik 7%

(Allikas: Statistikaameti lühiajastatistika)

2016 prognoosis 62% käibekasvu +6,8%, 2015: (71%;+5,2%)


74% puidutöösturitest prognoosib kasumlikkuse suurenemist või samaks jäämist

15


44% 43%48%

41%

52%

43%

2015 2016 2017

Kasumlikkuse* paranemine töötlevas tööstuses ja puidutööstuses (%

vastanutest)

tarneahela efektiivistamisega

enda kaubamärgi arendamisega

kulude kokkuhoiuga

kõrgema lisandväärtuse/marginaaliga toodete valmistamisega

müügi suurendamisega

tootmise efektiivistamisega

2%

7%

10%

16%

26%

40%

Kuidas plaanivad puidutöösturid kasumlikkust kasvatada?

Puidutöösturid plaanivad tootmise efektiivsust tõsta keskmisest enam (40%),

kogu tööstus (35%)

2017 prognoosivad 43% puidutöösturitest kasumlikkuse paranemist, 31% samaks jäämist

(2016: 39%), 26% vähenemist (2016: 20%)

*Ärikasumlikkus= ärikasum/käive


Iga kolmas puidutööstur sihib Rootsi ja Soome turgu, iga neljas Saksamaad

16

HiinaVenemaa

PrantsusmaaItaalia

USAJaapan

HollandPoola

RootsiLäti

TaaniSoome

SuurbritanniaSaksamaa

Norra

2%2%2%2%

4%4%4%4%

6%6%6%

8%8%

18%24% Rootsi

SoomeSaksamaa

HiinaNorraTaani

USAPoola

SuurbritanniaHolland

PoolaItaaliaKüpros

34%32%

25%18%

16%14%

11%7%7%7%7%

5%5%

Millised on puidutöösturite järgmised 3 sihtriiki? (% vastanutest)

2016 olulisim sihtriik oli Soome. Vastanud puidutöösturite ekspordikäibest moodustab

eksport Norra 47%.2016 peamised 3 uut sihtriiki olid

Rootsi, Suurbritannia ja Soome.

Peamise sihtriigina Hiina 2016:12%,

2015:11%

Olulisim sihtriik täna (% vastanutest)


Puidutöösturid tunnetavad üha vähem tööjõupuudust

17


46%49%

42% 41%44%

34%

2015 2016 2017

Kas ettevõtte arengut piirab tööjõupuudus?


1%5%

79% 80%

20%15%

Juhtidest Spetsialistidest Lihttöölistest

Millistest töötajatest on kõige rohkem puudus?*

* Vastanud need, kelle arengut piirab tööjõupuudus

12% puidutöösturitest plaanib välistööjõu osakaalu suurendada, kogu tööstuses plaanib

iga viies ettevõte

80% puidutöösturitest tunnetab puudust spetsialistidest

(2016: 84%), tärganud ka juhtide puudus 5% (2016: 0%)


Mida arvavad puidutöösturid tööjõupuudusest?

18

„Inimesed vananevad, keerukas on samade teadmistega noori Ida-Virumaa

tööstusesse leida.“

„Suurim puudus on headest projekteerijatest ja oskustöölistest“

„Tisleritest, puidutöötlemisseadmete operaatoritest, liini operaatoritest,

tehnoloogidest“„Hetkel vajaminev personal on olemas.

Uute töötajate leidmine on küll varasemaga võrreldes vaevanõudvam, kuid siiski mõistliku ajaga saavutatav.“

„Automaatikust tunneme puudust“

„Motiveerinud töötasuga“

„Senini oleme vajalikud spetsialistid läbi raskuste leidnud“

„Konkurentidelt üle“

„Pidevad kuulutused, väljaõpe kohapeal ja koolitustel,

peretoetused“

„Toodangut vähendanud“

„Investeerinud automatiseerimisse“

„Soodustanud ettevõttesisest karjääri“

„Projekteerijatest, elemendi koostajatest.“

„Vajadusel ostame teistest ettevõtetest üle, pöörame

tähelepanu automatiseerimisele, et vähendada tööjõumahukaid tegevusi“

„Parandada töötingimusi ja töö organiseerimist, et töötajaid

motiveerida“

„Osalemine õpipoisi programmis“

„Teha koostööd kutsehariduse süsteemiga“

„Palgata spetsialiste välismaalt“

„Mitte väga palju kasvada“

Millistest töötajatest on puudus? Mida on juba ette võetud tööjõu puudusega toime tulemiseks?

Mida plaanivad ettevõtjad tööjõu puudusega toimetulekuks 2017?


69% puidutöösturitest prognoosivad palgakasvuks 4,4%

19


3.9%

3.3%3.0% 3.2%3.7%

4.4%

2015 2016 2017

Keskmise palga muutus 2015-2017, prognoos %


0.8%

2.1%

1.3%

0.0%

1.6%

0.7%

2015 2016 2017

Töötajate arvu muutus 2015-2017, prognoos %

2016 plaaniti töötlevas tööstuses keskmiseks palgakasvuks 3%, tegelik oli 7%

(Allikas: Statistikaamet)

2017 keskmine töötajate arv suurenebpuidutööstuses vaid 0,7%


Investeeringuid plaanib 98% puidutöösturitest

20


91% 90%81% 84%

93%98%

2015 2016 2017

Mitu % ettevõtetest plaanivad sel aastal investeerida?

40% puidutöösturitest plaanib investeeridaüle 500 000 euro (2016: 25%)

Mis on investeeringute peamine eesmärk?

Tootearendus tõuseb järjest enam fookuses (2017:18%)

2016 plaaniti investeerida tootearendusse 16% (15: 9%)


58%

73%

25%18%16%

9%

Efektiivsuse kasv Tootearendus Muu


Peamine pidur investeerimisel on ebakindlus

21

Puidutöösturid plaanivad investeerida -17,3% vähem kui 2016. aastal

(töötleva tööstuse investeeringute maht +11,2%)

Kui plaanite 2017. aastal vähem investeeringuid, siis mis hoiab

investeerimist tagasi? (% vastanutest)

Mis veel hoiab investeerimast?

„Omanike ebakindlus naaberriikide poliitika suhtes“

„Organisatsiooni ja inimeste suutlikus kohaneda muutustega on piiratud“

„Just tegime suurinvesteeringu perioodil 2015-1016 ning lõpetame seda. Lähiaastad on seotud selle investeeringu töölesaamisega.“

45%

27%

18%

5% 5%

ebakindlus majanduskeskkonna suhtesmuuomafinantseeringu puudus


„Kuna käsitööpalkmajad

on väljasurev nišikaup, siis peab hakkama midagi ka tavalisele inimesele

pakkuma“

Iga neljas puidutööstur näeb ärimudelis suuri muutusi ees

22

„Internetikaubanduse levik“

„Tulemaks vastu turutrendidele

energiasäästlikuse osas, arendada

masstootmist“

„Ise otse sihtturgudele laienemine“

„Automatiseerimine suureneb,

audio-video ühendused

tootmises, live data“

„Tehnoloogia areng“

„Innovaatilised konstruktsioonimaterjalid (CLT elemendid),

uudsed soojustusmaterjalid“

„Vertikaalse ahela

täienemine“

Millised on põhilised muutused ja millistest trendidest need lähtuvad?

„Kasvava tööjõu hinnaga

kohanemine“


Kokkuvõte

23

KÄIVE/KASUM

Ettevõtjad on skeptilisemad

67% puidutöösturitest plaanib käibekasvu keskmiselt 5,7%

43% puidutöösturitest prognoosib kasumlikkuse

paranemistKasumlikkust parandatakse

läbi tootmise efektiivistamise ja müügi

suurendamise24% puidutöösturitest näeb

olulisi muudatusi tulemas ärimudelis

INVESTEERINGUD

Investeeringute maht kesisem

98% puidutöösturitest plaanib 2017. aastal

investeerida.

Investeeringute maht kahaneb keskmiselt

-17,3%

73% puidutöösturitest plaanib investeerida efektiivsuse kasvu, 18% tootearendusse.

EKSPORT TÖÖJÕUD

34% puidutöösturitest näeb kõige populaarsema uue

turuna Rootsit

Populaarsed Skandinaavia ja

SaksamaaSuured muutused ees

69% puidutöösturitest prognoosib palgatõusu

keskmiselt 4,4%.

12% puidutöösturitest plaanib välistööjõu

osakaalu suurendada.Kõige olulisem sihtriik täna

Norra

Jätkuvalt puudus spetsialistidest.

Suurbritannia fookusest väljas

Automatiseerimine muudab töökohtade struktuuri

Uuteks sihtturgudeks samuti Soome, Saksamaa, Hiina

Metsa- ja puidutööstuse sektori ülevaade 2017

Business

Transcript of Metsa- ja puidutööstuse sektori ülevaade 2017