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Dr. Peter Neven16. Mai 2013

Messewirtschaft – Was ist das? Fakten und Trends zur Multifunktionalität und wirtschaftlichen Bedeutung von Messen

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Ausstellungs- und Messe-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft

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Ausstellervertreten durch Verbände

Besuchervertreten durch Verbände

Messeveranstalterund Dienstleister (z. B Standbau, Design, Logistik)

AUMA – Plattform für die gesamte Messewirtschaft

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Hauptgeschäftsfelder des AUMA

Interessenvertretung / Lobbyarbeit

Information und Beratung von Messe-Interessenten im In-und Ausland (datenbasierte Messetransparenz)

Auslandsmesseaktivitäten der deutschen Wirtschaft koordinieren

Dachmarketing für den Messeplatz Deutschland und das Medium Messe

Messe-Forschung / Aus- und Weiterbildung

PR und Events

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150 internationale Messen mit• bis zu 180.000 Ausstellern und • 9 bis 10 Mio. Besuchern

Internationalität: weltweit die Nr. 1• über die Hälfte der Aussteller kommen aus dem Ausland davon ein Drittel aus dem nichteuropäischen Ausland• rund ein Viertel der Besucher kommt aus dem Ausland• über 30 % der Fachbesucher kommen aus dem Ausland

es stehen 22 deutsche Messeplätze mit gut 2,75 Mio. m2 Hallenfläche zur Verfügung

Der deutsche Messemarkt

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Messeplatz Deutschland

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jährlich finden über 7.300 messebegleitende Kongresse und Tagungen im b2b-Bereich statt mit • über 940.000 Besuchern

jährlich finden über 3.800 messeunabhängige Kongresse und Tagungen im b2b-Bereich statt mit • über 1,7 Mio. Besuchern

Kongressgeschäfte der AUMA-Mitglieder

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Ausgaben von Austellern und Besuchern liegen pro Jahr bei rund 12 Mrd. €

die gesamtwirtschaftlichen Produktionseffekte erreichen 23,5 Mrd. €

Sicherung von fast 230.000 Arbeitsplätzen, davon mehr als 100.000 Vollzeitarbeitsplätze

Der deutsche Messemarkt

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Die deutsche Messewirtschaft

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4 von 10 der umsatzstärksten Messegesellschaften haben ihren Sitz in Deutschland

Der Jahresumsatz der Veranstalter liegt bei bis zu 3 Mrd. €

Die deutsche Messewirtschaft gehört zu den führenden Dienstleistungsbranchen

100 Messe- und Ausstellungsveranstalter sind tätig

Veranstalter

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Ausstellende Wirtschaft Struktur

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Ausstellende WirtschaftPosition im Marketing-Mix

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Ausstellende Wirtschaft Ziele der Aussteller

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Der Anteil der Entscheider (im Einkaufs- und Beschaffungsprozess) an allen Besuchern liegt bei 61 %

ausländische Besucher haben eine überdurchschnittliche Entscheidungskompetenz•¾ weisen ausschlaggebenden oder mitentscheidenden

Einfluss auf

Besucherziele• Preise und Konditionen vergleichen• Neue Produkte und Anwendungsmöglichkeiten sehen• Trends erkennen• Aufträge erteilen, Vertragsabschlüsse

Besucher

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Standbauunternehmen

Eventspezialisten

Consultingunternehmen

Spediteure

Anbieter von Schulungen für das Standpersonal

Gastronomie und Hotellerie

ServiceunternehmenBasis für Messeerfolg

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Messen bieten von allen Marketinginstrumenten die mit Abstand breiteste Funktionalität

Durchschnittlich fließen 40 % der Ausgaben für b2b-Kommunikation in Messebeteiligungen

Kundenpflege und Kundengewinnung

Präsentation neuer Produkte

Plattform für Existenzgründer

Multifunktionalität von MessenBetriebswirtschaftliche Funktionen

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Imagesteigerung und Medienwirkung

Benchmarking

Mitarbeitermotivation und Personalgewinnung

Persönliche Kommunikation

Emotionale Ansprache

Innovationsmotor (mikroökonomisch)

Multifunktionalität von MessenBetriebswirtschaftliche Funktionen

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Wirtschaftsförderung

Marktbildung und Marktpflege

Schaffung von Markttransparenz

Plattform für die deutsche Exportwirtschaft

Innovationsmotor (makroökonomisch)

Multifunktionalität von MessenVolkswirtschaftliche Funktionen

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Wissenstransfer• Kontakte zur Wissenschaft und zu Hochschulen

Kontakte zwischen Wirtschaft und Politik

Internationale Verständigung

Gesellschaftliche Funktionen

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Intensive Wettbewerbssituation

Hohe Professionalität

Globales Aussteller- und Besuchermarketing

Internationalität

Langfristige Kooperation der Marktpartner

Deutsche MessekompetenzQualitätsmerkmale der Messen in Deutschland

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Führender Standard bei Messe-Services

Lage im Herzen Europas

Führende Qualität der Messegelände

Nachhaltigkeit

Exzellentes Preis-/Leistungsverhältnis

Deutsche MessekompetenzQualitätsmerkmale der Messen in Deutschland

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Messeplatz Deutschland

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Hallenkapazitäten weltweit1.9.2012 im Vergleich zum 1.9.2007

2012 2012

Mio. m² Anteil am Weltmarkt

Deutschland* 3,14 0,0 % 14,0 % -2,0 PP

Europa (gesamt) 11,87 +6,6 % 53,3 % -3,6 PP

Asien 5,25 +44,6 % 23,6 % +5,0 PP

weltweit** 22,27 +13,8 %

* inkl. Messeplätze mit regionaler Bedeutung** 60 deutsche Gelände; 520 ausländ. Messegelände mit für die deutsche

Wirtschaft relevanten Messen in der AUMA-DatenbankPP = Veränderung in Prozentpunkten

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Hallenkapazitäten weltweitMesseplätze Top 10, Stand 1.9.2012

1. Hannover Messegelände 470.167 m²

2. Frankfurt/Main Messegelände 355.586 m²

3. Fiera Milano 345.000 m²

4. China Import & Export Fair Guangzhou 340.000 m²

5. Köln Messegelände 284.000 m²

6. Düsseldorf Messegelände 262.704 m²

7. Paris-Nord Villepinte 242.582 m²

8. McCormick Place Chicago 241.549 m²

9. Fira Barcelona Gran Vía 240.000 m²

10. Feria Valencia 230.837 m²

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Ausländische Aussteller in Deutschland 2012

1. China (VR) 12.305

2. Italien 11.123

3. Frankreich 5.682

4. Niederlande 5.576

5. Großbritannien 5.528

6. USA 5.517

7. Spanien 4.150

8. Österreich 3.971

9. Taiwan 3.850

10. Schweiz 3.584

Gesamt 98.514

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Ausländische Besucher in Deutschland 2011

1. Niederlande 250.000

2. Italien 180.000

3. Österreich 160.000

4. Frankreich 140.000

5. Schweiz 135.000

6. Belgien 130.000

7. Großbritannien 125.000

8. Polen 85.000

9. Spanien 80.000

10. Schweden 70.000

Gesamt 2.500.000

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Internationalität imeuropäischen Vergleich 2011

Anteil ausländischerAussteller Besucher

Deutschland134 int./überregionale Messen 55,5 % 23,8 %davon 117 Messen ganz odervorrangig für Fachbesucher 57,5 % 32,3 %

Frankreich (OJS)565 Messen u. Kongressmessen 23,6 % 4,6 %davon 156 Fachbesuchermessen 44,9 % 23,4 %

Italien (CERMES Bocconi)192 internationale Messen 26,7 % 8,6 %

Spanien (AFE)95 geprüfte, vom AUMA erfasste Messen 21,5 % 6,0 %

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Messegesellschaften DeutschlandUmsätze 2009-2011 in Mio. Euro

2009 2010 2011

Frankfurt 424 448 468Düsseldorf 256 335 373Hannover 222 212 293Köln 229 237 235München 215 302 223Berlin 158 217 182Nürnberg 133 205 173Stuttgart 80 110 99Leipzig 69 72 69Hamburg 54 76 59Essen 55 62 45Dortmund 42 41 40

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Messegesellschaften weltweitUmsätze in Mio. Euro und Eigentumsstrukturen

2009 2010 2011

1. Reed Exhibitions (GB) 715 811 813Teil des Medienkonzerns Reed-Elsevier (GB/NL)börsennotierte AG

2. GL events (F) 581 727 783AG, 57,7% Polygone SA Holding, Hauptanteilseigner GL-Präsident & GL-Vize-Präsident, Rest Streubesitz

3. United Business Media (GB) 325 360 475Medienkonzern, börsennotierte AG

4. Messe Frankfurt 424 448 468GmbH in öffentlichem Eigentum

5. Messe Düsseldorf 256 335 373GmbH in öffentlichem Eigentum

6. VIPARIS (F) 285 299 30050% Immobilienkonzern Unibail-Rodamco (F/NL)50% Pariser IHK (CCIP)

> 200 Mio. Euro Konzernumsatz, bei Medienkonzernen nur Messe- und Kongressumsatz, tlw. inkl. messebezogener Medien

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Messegesellschaften weltweitUmsätze in Mio. Euro und Eigentumsstrukturen

2009 2010 2011

7. Deutsche Messe 222 212 293AG in öffentlichem Eigentum, nicht börsennotiert

8. Fiera Milano (I) 297 248 278börsennotierte AG, 53% priv. Stiftung Fondazione Fiera Milano

9. MCH Group (CH) 191 294 266börsennotierte AG, 49% regionale Körperschaften

10. Koelnmesse 229 237 235GmbH in öffentlichem Eigentum

11. Messe München 215 302 223GmbH in öffentlichem Eigentum

12. Comexposium (F) 196 208 20150% Immobilienkonzern Unibail-Rodamco (F/NL)50% Pariser IHK (CCIP)

> 200 Mio. Euro Konzernumsatz, bei Medienkonzernen nur Messe- und Kongressumsatz, tlw. inkl. messebezogener Medien

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Entwicklung des Messeplatzes Deutschland und der von deut-schen Veranstaltern genannten Wettbewerbsmessen im Ausland

Jahr BIP NF A MessenDeutschland 2011 3,0 4,8 3,1 134

2010 4,2 -3,2 0,2 157

USA 2011 1,8 2,2 1,7 362010 2,4 -7,7 -6,2 36

Italien 2011 0,4 -1,0 -1,7 352010 1,8 -9,6 -9,3 33

Frankreich 2011 1,7 -4,1 0,3 252010 1,7 6,4 5,0 28

Spanien 2011 0,4 -16,0 -8,7 112010 -0,3 -27,1 -8,4 10

Wachstumsraten des BIP (in %), preisbereinigt, jeweils im Vergleich zum Vorjahr; Messekennzahlen im Vergleich zu den Vorveranstaltungen (in %); NF = Nettofläche, A = Aussteller; Messen = Anzahl der betrachteten Messen

32 8 Schlüsselfaktoren beeinflussen die Nachfrage nach BtoB-Messen bis zum Jahr 2020

Einzelne Einflussfaktoren Relevante Einflussfaktorenbereiche Messen 2020

Messen 2020

BRIC-Globalisierung 1

3 Live Communication-Erlebnis

6 Wirtschaftspolitische Volatilitäten

7 Gesellschaftliche & ökologische

Diskontinuitäten

Konkurrenzdruck (neue Anbieter; neue LC-Alternativen)

8

Integrierte Kommunikation 4

Umweltschutz 5

Profilierungsstrategien 2

+

-

Einflussfaktoren, die die weltweite

Nachfrage nach Messen positiv beeinflussen.

Einflussfaktoren, die die weltweite

Nachfrage nach Messen negativ

beeinflussen.

© Prof. Dr. M. Kirchgeorg, Lehrstuhl für Marketingmanagement, HHL Leipzig Graduate School of Management

33

A

B

C

Auf Basis der Ausprägungen der Einflussfaktorenkonstellationen lassen sich drei trennscharfe Szenarien abgrenzen

Kurzcharakteristika der Szenarien

Messen 2020: Wachsende Weltmärkte mit global profilierten Messekonzernen

Voranschreitende Globalisierung, wirtschaftliches Gravitationszentrum Asien, global agierende Messekonzerne, Messekonzerne als BtoB-Spezialisten des Meeting Business ohne eigene Messegelände, hohe Bedeutung der Face-to-Face Kommunikation, Erlebnis Messebesuch, integrierte Kommunikationskonzepte, Messelocations als intelligente Umgebungen, Innovationsimpulse durch neue Energie- und Umweltkonzepte, Erschließung neuer Rohstoffvorkommen, Verkleinerung der Schere zwischen Arm und Reich, Anstieg ökologischer Diskontinuitäten, globaler Konkurrenzdruck, nationaler Verdrängungswettbewerb, Bedeutungszuwachs nationaler Verbände

Messen 2020: Kontinentale Messemärkte in spannungsgeladener Welt

Stockende Globalisierung mit Abgrenzungserscheinungen der Länder, starke Profilierungsbemühungen der Messeveranstalter durch Service-Insourcing, neue Kalkulationsmodelle, Flächenschrumpfung, neue Brancheneventslösen Hausmessen ab, intensive Verknüpfung von Virtualität und Realität, neue Kommunikationstechnologien intensivieren den Substitutionswettbewerb, wachsende Rohstoffverknappung resultiert in steigenden Preisen auf den Energie- und Rohstoffmärkten, massive Überkapazitäten im Messewesen ziehen starke Wettbewerbsintensi-vierung nach sich

Messen 2020: Smart Exhibitions in einer digitalisierten Welt

Voranschreitende Globalisierung, kaum wirtschaftspolitische Spannungen, zunehmende ökologische Diskontinuitäten, wachsende Rohstoffverknappung und Energieverbrauch, Fachkräftemangel, Masscustomi-zation auf dem Vormarsch durch virtuell verfügbare Produktskizzen und Fabbing-Technologie (3D-Druck), Anbieter- und Organisationsbündelung, weiter voranschreitende Digitalisierung erzwingt Strukturwandel im gesamten Messewesen, Reputation von Messen als Meeting Points und Knowledge Hubs, hohes Convenience-bedürfnis (besucherbezogen), Kommunikation durch starke Verschmelzung von online und offline Kommunika-tionstechnologien vereinfacht, zunehmende Verbreitung von virtuell organisierten und flexibel veranstalteten crowd-fairs, kaum noch festgetaktete Messezyklen, Eindämmung von Produktpiraterie und –imitationen,Verbesserung der Transparenz und Vergleichbarkeit bei Produkttechnologien, Umweltschutzthematik von hoher Aktualität und eröffnet neue Geschäftsmodelle

© Prof. Dr. M. Kirchgeorg, Lehrstuhl für Marketingmanagement, HHL Leipzig Graduate School of Management

2012 2020

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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Dr. Peter Neven | 030 24 000 110 | p.neven@auma.de 16. Mai 2013