MESA TEMÁTICA DE VIVIENDA COMFAMA Luis Fernando Muñoz Serna. Julio 2008.
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MESA TEMÁTICA DE VIVIENDA COMFAMA
Luis Fernando Muñoz Serna.
Julio 2008
Construcción
Fuente: DANE, SuperfinanacieraCálculos: Asobancaria
La cartera hipotecaria alcanza 4,4% del PIB, todavía lejos del nivel de finales de los 90.
Cartera sobre PIB (1990-2008) % de participación
FINANCIACIÓN DE VIVIENDA Y TASAS DE INTERÉS
Financiación de vivienda
2.492.527
4.349.927
3.814.748
-1.000.0002.000.0003.000.0004.000.0005.000.0006.000.0007.000.0008.000.000
Ene-90
Nov-90
Sep-91
Jul-92M
ay-93M
ar-94E
ne-95N
ov-95S
ep-96Jul-97M
ay-98M
ar-99E
ne-00N
ov-00S
ep-01Jul-02M
ay-03M
ar-04E
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ov-05S
ep-06Jul-07M
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embo
lsos
men
sual
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mill
. de
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de
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08)
Anual C ons tructor Anual Ind. + F NA Anual Individual*
Fuente: Asobancaria y FNA* Incluye desembolsos directos, subrogaciones de constructor a individual de los bancos hipotecarios
En los últimos años hubo una recuperación notable de los desembolsos, sin embargo todavía están lejos de los niveles alcanzados antes de la crisis.
Valor real de desembolsos mensuales a constructor e individual, total sistema (1990-2008)Millones de pesos de mayo de 2008
Financiación de vivienda
-50.000
100.000150.000200.000250.000300.000350.000400.000450.000
Ene-05
Mar-05
May-05
Jul-05S
ep-05N
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ne-06M
ar-06M
ay-06Jul-06S
ep-06N
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mill
. de
$)
-500.0001.000.0001.500.0002.000.0002.500.0003.000.0003.500.0004.000.0004.500.0005.000.000
Desem
bolsos anuales (mill. de $)
Mens ual Individual* + F NA Mens ual C ons tructor
Anual Individual* + F NA Anual C ons tructor
Fuente: Asobancaria y FNA* Incluye desembolsos directos, subrogaciones de constructor a individual de los bancos hipotecarios
A mayo de 2008 la colocación de créditos, tanto a familias como a constructores de vivienda a mostrado cierta estabilización.
Valor real de desembolsos mensuales y anuales a constructor e individual, total sistema (2005-2008) Millones de pesos de mayo de 2008
Financiación de vivienda
-50.000
100.000150.000200.000250.000300.000350.000400.000450.000
Ene-05
Mar-05
May-05
Jul-05S
ep-05N
ov-05E
ne-06M
ar-06M
ay-06Jul-06S
ep-06N
ov-06E
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ay-07Jul-07S
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mill
. de
$)
-500.0001.000.0001.500.0002.000.0002.500.0003.000.0003.500.0004.000.0004.500.000
Desem
bolsos anuales (mill. de $)
Mens ual Individual* Mens ual F NA Anual Individual* Anual F NA
Fuente: Asobancaria* Incluye desembolsos directos, subrogaciones de constructor a individual de los bancos hipotecarios
La financiación a familias sigue liderada por los bancos, aunque el FNA ha ganado participación en el mercado
Valor real de desembolsos mensuales a individual, total sistema (2005-2008)Millones de pesos de mayo de 2008
Financiación de vivienda
-50.000
100.000150.000200.000250.000300.000350.000400.000450.000
Ene-05
Mar-05
May-05
Jul-05S
ep-05N
ov-05E
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ay-07Jul-07S
ep-07N
ov-07E
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ar-08M
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-
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000 Desem
bolsos anuales (mill. de $)
Mens ual V IS Mens ual No V IS Anual V IS Anual No V IS
Fuente: Asobancaria y FNA* Incluye desembolsos directos, subrogaciones de constructor a individual de los bancos y del FNA
En ambos segmentos (VIS y No VIS) se evidencia una estabilización en la originación de créditos a individuos*
Valor real de desembolsos mensuales a individual VIS y NO VIS, total sistema (2005-2008) Millones de pesos de mayo de 2008
Financiación de vivienda
Fuente: Asobancaria y FNA* Incluye desembolsos directos, subrogaciones de constructor a individual
Se desaceleran los desembolsos acumulados en los últimos doce meses a individuos*, aunque se mantienen en terreno positivo .
Tasa de crecimiento anual de desembolsos a individual VIS y no VIS,
total sistema (2006-2008)%
Financiación de vivienda
Fuente: Asobancaria* Incluye desembolsos directos, subrogaciones de constructor a individual
Si se observan los datos sin el FNA, las tasas de crecimiento son menores.
Tasa de crecimiento anual de desembolsos a constructor e individual, total bancos sin FNA (2006-2008) %
Financiación de vivienda
Fuente: Asobancaria
Por su parte, los créditos destinados a constructores de vivienda todavía mantienen buenos crecimientos, especialmente en No VIS
Tasa de crecimiento anual de desembolsos a constructor VIS y NO VIS, total bancos sin FNA (2006-2008) %
Financiación de vivienda
Fuente: Superfinanciera y Asobancaria * incluye información del FNA
Los bancos han hecho un esfuerzo importante por colocar nuevas operaciones y llegar a diferentes sectores de la población. En los doce meses corridos a mayo de 2008, se desembolsaron 99 mil créditos hipotecarios*, de los cuales 60 mil pertenecen al segmento VIS y 23 mil (40% de los VIS) a VIP.
Total VIS : 59.730
Desembolsos anuales VIS y NO VIS, total sistema (2006-2008) Unidades
9%
3%6% 8%
34%
22%
15%
3%
13%
2%
8%7%
30%
19%18%
3%
-100.000200.000300.000400.000500.000600.000700.000
AV
VILLA
S
BC
SC
CO
LPA
TR
IA
BA
NC
OLO
MB
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Des
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(mill
. de
$)
0%5%10%15%20%25%30%35%40%
Participación (%
)
2007 2008 P art. 2007 P art. 2008
Financiación de vivienda
Fuente: Asobancaria y FNA* Incluye desembolsos directos y subrogaciones de constructor a individuales
En lo corrido del año, la financiación a individuos* registra crecimientos en BCSC, BBVA y FNA, mientras que las mayores participaciones en el mercado las tienen Bancolombia y Davivienda.
Total a mayo 2007:$1.768.809 millones
Total a mayo 2008:$1.842.589 millones
Desembolsos a individual por entidad bancaria (2007-2008) Valor y %
Financiación de vivienda
2%
9%14%
41%
22%
12%
29%
39%
1%
9% 11%11%
-50.000
100.000150.000200.000250.000300.000350.000400.000450.000500.000
AV
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$)
0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%
Parti
cipació
n (%
)
2007 2008 P art. 2007 P art. 2008
Fuente: Asobancaria* Banco Santander y FNA se incluyeron en el análisis ya que no desembolsan para constructor de vivienda
Por su parte, la originación de créditos para constructor de vivienda creció en todas las entidades* a excepción de AV-Villas. Bancolombia y Davivienda tienen la mayor participación de mercado.
Total a mayo 2007:$782.131 millones
Total a mayo 2008:$1.104.903 millones
Desembolsos a constructor por entidad bancaria (2007-2008)Valor y %