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Mercado y Precios del Gas Natural en el Perú
Ing. Edgard Ramírez Cadenillas
Lima, 8 de Setiembre de 2005
CONTENIDO
1. Introducción a la Industria
2. La Estructura de la Industria del Gas Natural
3. Oferta- Demanda y Precios del Gas Natural en el Mercado Peruano
4. Conclusiones y Reflexiones
Mercado y Precios del Gas NaturalMercado y Precios del Gas Natural
La Realidad: El PerLa Realidad: El Perúú es un paes un paíís importador Petrs importador Petróóleoleo
PerPerúú es un Tomador de Precios: es un Tomador de Precios: Macro Eventos manejan los precios 1984Macro Eventos manejan los precios 1984--20052005
N YM E X W T IS e p te m b e r 1 9 8 4 -A p ril 2 0 0 5 ($ /b b l)
0
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
9/10/1984
9/10/1985
9/10/1986
9/10/1987
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9/10/2003
9/10/2004
O P EC c u ts o u tp u t 2 0 %Ira q in va d e s K u w a i t
A sia n Ec o n o m ic C risis
9 -1 1
In v a sio n o f I ra q
S a u d i A ra b ia "d isc ip l in e s n o n -O P EC "
En d o f G u l f W a r I
O P EC q u o ta c u ts
FEAR
Source: U.S. Energy Information Administration estimates.
Cultura de Ahorro de Energía
Desarrollo Tecnológico de Energías Renovables: Solar, Celdas de Combustible, Eólica, Bio-combustibles, etc.
El GAS NATURAL es una solución de Largo Plazo.
El Perú cuenta con reservas para 50 Años.Desplazar los combustibles líquidos por GAS, donde sea factible
Que Hacemos para evitar el Impacto de los precios Que Hacemos para evitar el Impacto de los precios en el Mercado Local?en el Mercado Local?
Que es el Gas Natural?Que es el Gas Natural?
C5+ ..
C4
C3
C2
Gas SecoGAS NATURAL GLP
Consumo Domestico Gasolinas
C1
Metano
H2O
CO2
H2S
N2
Por Gasoductos Hacia los Mercados
de Consumo
El Valor del Gas Natural depende de su “Poder Calorífico”.
El Poder Calorífico es la cantidad de energía producida durante la combustión de una unidad de volumen del Gas.
El “Poder Calorífico” se mide en unidades de Energia : BTU (British Termal Unit).
Poder Calorífico del Gas (Seco)= 1077 BTU/pie3
El Poder Calorifico del Gas Natural?El Poder Calorifico del Gas Natural?
Para Producir 1 MMBTU se requiere:
El Poder CalorEl Poder Caloríífico del Gas Naturalfico del Gas Natural
GAS NATURAL = 28 m3
GLP = 2.1 Balones (10 kilos) = 10 galones = 38 litros
Residual = 7.1 galones
Gasolina de 95 Octanos = 8.1 galones
Diesel = 7.3 galones
Electricidad = 293 Kw-h
LEÑA = 60 kilos.
CONTENIDO
1. Introducción a la Industria
2. La Estructura de la Industria del Gas Natural
3. Oferta- Demanda y Precios del Gas Natural en el Mercado Peruano
4. Conclusiones y Reflexiones
Mercado y Precios del Gas NaturalMercado y Precios del Gas Natural
Cadena de valor
Industria del gas natural.
Producing Wells
Gathering Lines Transmission Line
ProcessingPlant
CompressorStations
UndergroundStorage
DISTRIBUTIONSYSTEM
Large VolumeCustomer
Regulator
Meter
CityGate
LNG Plant
Natural Gas PipelineSystem
Figure I-1
Exploración-Producción
Transporte
Distribución
Comercial
El Gas Natural de CamiseaEl Gas Natural de Camisea
Panorama del Comercio del Gas NaturalPanorama del Comercio del Gas Natural
Estructura del Mercado Local de Gas Natural
Productor de Gas Natural DistribuidorTransportista
Pequeña Industria
Consumidor Comercial
Consumidor Doméstico
Gran Industria
Generación Eléctrica
Cadena del PetrCadena del Petróóleo versus Cadena del Gasleo versus Cadena del Gas
CADENA DEL PETROLEO
Corta y flexibleEl Transporte es fácil y baratoLos costos de la cadena son relativamente bajosEl transporte es 5 veces menor que el transporte de gasFácilmente comerciable internacionalmente Se convierte en un Commodity estratégico
CADENA DEL GAS
Larga y rígidaFísicamente unida desde la cabeza del pozo al quemadorInversiones elevadas en la CadenaDiscontinuidad, si no hay gas en dowstream, no hay dinero en upstream.Una vez construida, tiene limites de capacidad
Naturaleza gaseosa, influencia en el transporteEl transporte a través de ductos, generalmente, es la opción mas económica.Monopolio el Transporte Garantía Reduce los RiesgosGarantía por Red Principal en Transporte Camisea – Lima.
Naturaleza del Negocio del gas natural Naturaleza del Negocio del gas natural
CONTENIDO
1. Introducción a la Industria
2. La Estructura de la Industria del Gas Natural
3. Oferta- Demanda y Precios del Gas Natural en el Mercado Peruano
4. Conclusiones y Reflexiones
Mercado y Precios del Gas NaturalMercado y Precios del Gas Natural
C a m is e aC a m is e aL im a
P is coN G L
G N : 1 ,0
A g u a y t íaA g u a y t íaP u c a l lp a
T a la r aT a la r aP a itaP a ita
P iu ra Y a c im ie n to s d e g a s N a tu ra l e n e l P e rú
Y a c im ie n to s d e g a s N a tu ra l e n e l P e rú
A g u a y t ía
T a la ra -P a itaP iu ra
C a m is e a
T a la ra -P a itaP iu ra
Fuente: Pluspetrol
Oferta del gas natural en el PerOferta del gas natural en el Perúú
UbicaciUbicacióón del Lote 88 y Lote 56n del Lote 88 y Lote 56
Fuente: MEM
ProducciProduccióón de Gas Natural n de Gas Natural -- PerPerúú
Periodo Julio 2004 - Junio 2005
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Ene-03
Feb-03
Mar-03
Abr-03
May-03
Jun-03
Jul-03
Ago-03
Sep-03
Oct-03
Nov-
Dic-03
Ene-04
Feb-04
Mar-04
Abr-04
May-04
Jun-04
Jul-04
Ago-04
Sep-04
Oct-04
Nov-
Dic-04
Ene-05
Feb-05
Mar-05
Abr-05
May-05
Jun-05
MMPCD
Petrotech Aguaytia Pluspetrol Petrobras Sapet Olympic Otros
Puesta en Marcha
CAMISEA
EvoluciEvolucióón de las Reservas de Gas Natural n de las Reservas de Gas Natural 1980 1980 -- 20042004
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004
TCF
Descubrimiento Yacimientos de Camisea
Reevaluación de los Yacimientos de Camisea
Incorporación en Cat. Probadas Yacimiento Pagoreni
Reservas Probadas de Gas Natural
Fuente: MEM
••
••
Proyecciones de Demanda OSINERG Y Capacidad Garantizada
0
100
200
300
400
500
600
700
800
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29
Año
MMPCD
380MMPCD
450MMPCD
Proyección de Demanda
Capacidad Garantizada
Capacidad Contratada
Fuente: OSINERG
Demanda Proyectada de Gas Natural en PerDemanda Proyectada de Gas Natural en Perúú
•Etevensa•(Edegel)
Consumo en Lima y Callao
Clie
ntes
Inic
iale
s
86.5 MMPCD
Usuarios del Gas de Camisea Usuarios del Gas de Camisea ––Julio 2005Julio 2005
•Sudamericana de Fibras•Alicorp•Cerámica San Lorenzo•Owens Illinois•Corporación Cerámica•Cerámica Lima
•Residencial - Comercial •Clientes Industriales
GG.EE
Industriales
Regulados 4.0 MMPCD
83% del Consumo
13.3% del Consumo
3.8% del Consumo
11 MMPCD
Total Consumo 101.5 MMPCD
Precio Fijado en el Contrato
Lima y Callao
Precios al Usuarios Final Precios al Usuarios Final
•Tarifa de la Red de Transporte •Camisea - Lurin
•Tarifa de Baja Presión•Lima y Callao (Otras Redes)
Precio de Gas
en Boca de Pozo.
Tarifa de Transporte
Tarifa de Distribución
•Tarifa de la Red de Distribución AP•Lurín - Ventanilla
+
+
+
Generadores Eléctricos
Otros Usuarios 1,8 US$/MMBTU
1,0 US$/MMBTU
CamiseaCamisea ..-- Precios mPrecios mááximos de ximos de Gas Natural fijados por Gas Natural fijados por Contrato. Con formula de Contrato. Con formula de
reajuste reajuste
Precios Boca de Pozo Precios Boca de Pozo -- CamiseaCamisea
Tarifa de TransporteTarifa de Transporte
¿Como se determina la Tarifa de Transporte?
Tarifa =Costo
Demanda
El Riesgo delMercado
incrementalos Costos
El Mayorprecio del Gas
reduce laDemanda
La reducción de la Demandaincrementa la
Tarifa
El incrementoen la Tarifa de
Transporteincrementa elPrecio del Gas
TarifasTarifas de la Red Principal de la Red Principal CamiseaCamisea
0,82 0,13 0,95 $/MPC1,17 0,18 1,35 $/MPC
Gener EléctricoOtros Usuarios
Usuario
US$/MMBTU
0,79 0,13 0,92 $/MMBTU
1,13 0,17 1,30 $/MMBTU
US$/MPC
Transporte Distribución Subtotal
Gener EléctricoOtros Usuarios
Pass Through:Pass Through:PrecioPrecio de Gas + Red Principalde Gas + Red Principal
Pass Through
Transporte Distribución Sub Total US$/Millon BTU
Generadores 1.00 0.79 0.13 0.92 1.92
Otros 1.80 1.13 0.17 1.30 3.10
Pass Through US$/MMBTUTarifas Red Principal (RP)
US$/MMBTUUsua_rios
Precio Gas
Redes de DistribuciRedes de Distribucióón en BPn en BP
MAPO 50 Bar(ACERO)
RED PRINCIPAL
ERM Clientes Iniciales
Estación Principal de Distritos o
zonas
ERP - BP(19/10 bar)
BP - Red Industrial
MAPO 10 Bar
BP - Red Residencial y Comercial
MAPO 5 Bar
OTRAS REDES
MP (Media Presión)MAPO 19 bar (acero)
BP (Baja Presión): a) MAPO 10 Bar (acero)b) MAPO 5 Bar (PE)
ERP - MP
ERP - BP(19/5 bar)
ERM Industriales
ERM Industriales
DESCRIPCIÓNMP = Media PresiónBP = Baja PresiónERP = Estación de Regulación de PresiónERM = Estación de Regulación de Presión y MedidaGNV = Gas Natural Vehicular
Estaciones de Servicio para
GNV
Mercado Mercado PotencialPotencial
Más de 300.000 m3Gran Industria y GNVD
De 17.501 a 300.000 m3IndustrialC
De 301 a 17.500 m3ComercialB
Hasta 300 m3ResidencialA
Rango de Consumo mensualTipo de ConsumidorCategorías Tarifarias
DistribuciDistribucióón n -- Los Segmentos del MercadoLos Segmentos del Mercado
Tarifas de DistribuciTarifas de Distribucióón en Lima y Callao n en Lima y Callao
% Fijo Variable Total
A 9% 30 120 150
B 4% 13 53 66
C 21% 5 19 24
D 66% 3 12 14
31
Participación de Mercado
Tarifa Media
US$/Mil m3
US$ / MMBTU4,0
Tarifas Medias de Distribución Lima y Callao
1,80,70,4
Precios del Gas de Camisea en Lima y CallaoPrecios del Gas de Camisea en Lima y Callao
PrecioFinal GAS + DBP
RED PRINCIPAL
Libre Regulado
OTRAS REDES (OR)
DAP +=
US$/MMBTU US$/MPC US$/MPC
1,0 0,82 0,13
US$/MMBTU
A
T +
4,0B 1,8
1,8 1,17 0,18GGEEOtros C
D0,70,4
CuadroCuadro TarifarioTarifario finalfinal
Precio del Gas US$/MMBTU 1.8 1.8 1.8 1.8Red de Transporte US$/MMBTU 1.13 1.13 1.13 1.1Red de Distribución US$/MMBTU 0.17 0.17 0.17 0.2
Pass Through US$/MMBTU 3.1 3.1 3.1 3.1
Otras Redes US$/MMBTU 3.98 1.75 0.63 0.4
Precio Usuario US$/MMBTU 7.1 4.9 3.7 3.5
B C DPrecios y Tarifas Unidad A
UsuarioUsuario No No ElectricoElectrico
4.1 $/MMBTU4.4 $/MMBTU
5.7 $/MMBTU8.3 $/MMBTU
Precio del Gas natural (Incluye
IGV) *
610000 m3/mes
125000 m3/mes
800 m3/mes
28 m3/mes
Promedio de Consumo de Gas
Natural
Gran Industria
industrial
Comercial
Residencial
Tipo
D
C
B
A
Categorías
Precios del Gas Natural Precios del Gas Natural
* No Incluye Acometida
Competitividad del Gas Natural Competitividad del Gas Natural
C o m p e titiv id a d d e l G a s N a tu r a l
02468
1 01 21 41 61 82 0
A B C D
C a te g o ría s
US$
/ m
illón
BTU
P a s s th ro u g h T a rifa A h o rro
CONTENIDO
1. Introducción a la Industria
2. La Estructura de la Industria del Gas Natural
3. Oferta- Demanda y Precios del Gas Natural en el Mercado Peruano
4. Conclusiones y Reflexiones
Mercado y Precios del Gas NaturalMercado y Precios del Gas Natural
1. El Uso del Gas natural puede permitir reducir la dependencia externa del petróleo.
2. Tenemos precios que depende del mercado local y su uso final.
3. Reservas actuales para 50 años4. Tarifas de Transporte diferenciados para GGEE y
Otros. Se deben uniformizar?.5. Necesitamos desarrollar el mercado interno y
reducir la Garantía GRP.
Reflexiones Finales Reflexiones Finales
Reflexiones Finales Reflexiones Finales
1. El Consumo del Gas trae beneficios económicos y ambientales.
2. El servicio esta limitado a una “Distancia económica”
3. Nuevas tecnologías en transporte y distribución4. Es la Energía del siglo XXI ?5. El Perú es un país Gasifero?