Mercado ruso de las Nueces de Nogal - CHILENUT ... de Mercado RUSIA... · el proceso centralizador...

Mercado ruso

de las Nueces de Nogal

Asociación de Productores y Exportadores

de Nueces de Chile A.G.

Abril, 2010

Agroconsulting Chile

Sitio Web: www.agroconsultig.cl/E-mail: [email protected] Teléfono: 56 - 2 - 918 5951

Mercado ruso de las Nueces de Nogal

1

Í n d i c e

1. Objetivos del estudio………………………………………………………… 2

2. Información general de Rusia……………………………………………… 3

3. Índices económicos de Rusia……………………………………………… 7

4. Comercio bilateral Chile - Rusia…………………………………………… 8

4.1 Exportaciones a RUSIA………………………………………………… 9

4.2 Importaciones desde RUSIA…………………………………………. 12

5. Mercado de la fruta en Rusia……………………………………………… 13

5.1 Mercado de la Fruta Fresca en Rusia……………………………… 15

5.2 Mercado de la Fruta Seca y Deshidratada en Rusia……………. 20

6. Situación de la nuez de nogal en Rusia………………………………….. 23

6.1 Producción de Nueces de Nogal en Rusia……………………….. 24

6.2 Importaciones rusas de Nueces de Nogal………………………… 26

6.3 Características del consumo ruso de nueces……………………. 28

6.4 Exportaciones de Nueces de Nogal chilenas a Rusia…………… 30

6.5 Empresas Exportadoras Chilenas de Nueces al mercado ruso.. 32

6.6 Empresas Importadoras rusas de nueces chilenas……………… 36

6.7 Canales de comercialización y distribución……………………… 38

7. Conclusiones y recomendaciones……………………………………….. 40

8. Bibliografía y sitios Web consultados………………………...…………… 42

9. Anexos………………………………………………………………………….. 43


2

1. O B J E T I V O S D E L E S T U D I O

La realización de este estudio constó de tres etapas, primero se realizó un

levantamiento de la información existente acerca del mercado de Rusia en forma

general y luego respecto a las nueces de nogal. Como segunda etapa se realizó un

estudio y proceso de la información obtenida, y finalmente como tercera etapa se

realizaron las conclusiones y recomendaciones respecto del tema.

El objetivo general del presente estudio consiste en analizar y establecer las

características del mercado ruso de la nuez de nogal. Con el objetivo de incentivar las

relaciones comerciales existentes y potenciar la entrada estable al mercado ruso.

El presente trabajo busca en forma específica:

• Describir las características de la nuez de nogal en Rusia.

• Estudiar la oferta y la demanda existentes en este país.

• Analizar y definir los canales de comercialización.

• Analizar las exportaciones chilenas de nueces de nogal a Rusia.

• Dar a conocer los actuales clientes.

• Informar acerca de los potenciales clientes.

• Identificar los requisitos y barreras de ingreso.

• Realizar recomendaciones para la Industria Chilena del nogal.


3

2. I N F O R M A C I Ó N G E N E R A L D E R U S I A

Rusia, es uno de los países más extensos del mudo, con una superficie total de 17

millones de km2.

La población se estima en 140 millones de habitantes (de acuerdo a los últimos

registros de la FAO) y su capital, Moscú, alberga aproximadamente 10 millones de

habitantes.

12 ciudades registran una población superior al millón de habitantes, entre ellas:

• San Petersburgo

• Novorossysk

• Nizhniy Novgorod

• Ekaterinburg

• Samara

• Omsk

• Kazan

• Cheliabinsk

• Rostov-Don

• Ufa

• Volgograd

• Pern

La Federación Rusia es una república semipresidencialista, su presidente es Dmitri

Medvedev, electo con el mas del 70% de los votos en las elecciones de marzo de

2008. El presidente tomó posesión de su cargo en mayo del 2008 e inmediatamente

designó a Vladimir Putin como Primer Ministro.


4

Por acuerdo de la Duma del Estado (cámara baja de la Asamblea Federal), el

Presidente nombra al jefe del Gobierno de la FR, decide la dimisión del Gobierno,

presenta al Consejo de la Federación (cámara alta del Parlamento) candidaturas

para cargos de vocales de la Corte Constitucional de la Federación de Rusia, el

Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Arbitraje, así como a candidatos al cargo de

Fiscal General de la FR; somete a examen del Consejo de la Federación las propuestas

de destituir de su cargo al Fiscal General de la Federación de Rusia; nombra jueces de

otros tribunales federales; forma y encabeza el Consejo de Seguridad de la FR, cuyos

estatutos rige la Ley federal; ratifica la doctrina militar de Rusia; nombra y retira de sus

cargos a los altos mandos de las Fuerzas Armadas rusas; es Comandante en Jefe de las

Fuerzas Armadas de la FR; convoca las elecciones a la Duma del Estado y la disuelve

en conformidad con la Constitución.

La Asamblea Federal, Parlamento de la FR, es cuerpo representativo y legislativo del

país. Se compone de dos Cámaras: el Consejo de la Federación y la Duma del Estado.

Forman parte del Consejo de la Federación dos representantes de cada sujeto de la

Federación de Rusia: uno del órgano representativo y el otro del ejecutivo de la

administración pública. La Duma del Estado la integran 450 diputados y se elige por un

plazo de cuatro años.

El Consejo de la Federación ratifica el cambio de fronteras entre los sujetos de la FR, las

declaraciones del Presidente de la ley marcial y el estado de excepción. Dentro de la

competencia de la Cámara alta del Parlamento está la convocatoria de las

elecciones presidenciales, la destitución del Presidente de su cargo conforme a la

Constitución vigente, el nombramiento de los jueces de la Corte Constitucional, el

Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Arbitraje; decide sobre la posibilidad de

emplear las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia fuera su territorio, etc.

La Duma del Estado desarrolla actividades legislativas, decide sobre la confianza al

Gobierno, nombra al presidente del Banco Central, declara amnistía y ventila otras

cuestiones.


5

Putin, en sus años como Presidente entre los años 2000 y 2008 (ahora Primer Ministro),

reforzó la posición del poder central frente al regional. Así, dividió el país en 7 grandes

distritos federales dirigidos por enviados suyos y con funciones de control sobre los

gobernadores regionales. Los propios gobernadores, que anteriormente eran elegidos

por sufragio directo, pasaron a ser designados por el Presidente. Asimismo se elevaron

las barreras de entrada al sistema.

Estas reformas se realizaron con el fin de fortalecer al Estado, que en el año 2000 corría

un verdadero riesgo de desintegración. A Putin se le achaca el no haber sabido parar

el proceso centralizador y de concentración de poder. En la actualidad no existe un

adecuado sistema de contrapesos institucionales.

Las competencias económicas fundamentales están distribuidas de la siguiente forma:

- Ministerio de Desarrollo Económico y Comercio (Elvira Nabiúllina): encargada de

la política de estímulo a la actividad empresarial, inversiones estatales,

programas federales, análisis y previsiones sobre la situación económica y

contratación de bienes y servicios para las necesidades estatales y municipales.

Tiene adscritas las Agencias Federales de Propiedad Estatal, de Reservas y

Catastro Inmobiliario, de Estadísticas, de Geodesia y Cartografía y de Zonas

Económicas Especiales. El Servicio de Aduanas ha dejado de ser gestionado por

este Ministerio para pasar a formar parte de los servicios y agencias federales

bajo supervisión directa del gobierno.

- Ministerio de Finanzas (Ministerio de Hacienda en Chile): A cargo de Alexei

Kudrin. Tiene las competencias en materia de política presupuestaria y fiscal,

regulación de los sectores bancario y de seguros, normativa de divisas, gestión

de la deuda estatal, loterías y juegos de azar, normativa contable y lucha contra

el lavado de dinero. Bajo su supervisión se encuentran los Servicios Federales de

Impuestos, Seguros, la Inspección Financiero - Presupuestaria y el Tesoro.


6

- Ministerio de Industria y Comercio (Víctor Khristenko): Se encarga de la política

de regulación industrial y apoyo a la exportación de productos industriales,

regulación del comercio (excepto en materia aduanera). Investigaciones previas

al establecimiento de medidas de defensa frente a importaciones, regulación

del complejo militar - industrial, ferias y exposiciones y gestión de la propiedad

estatal en la mayoría de los sectores. Supervisa la actividad de la Agencia

Federal de Regulación Técnica y Metrología.

Existe otros ministerios como el de Agricultura a cargo de Alexei Gordeev. Además de

todos los Ministerios, existen varios Servicios o Agencias Federales que dependen

directamente del presidente o del Primer Ministro. Los principales son los de Aduanas,

Antimonopolio, Mercados Financieros, Monitoring Financiero, Pesca y Alcohol.


7

3. Í N D I C E S E C O N Ó M I C O S R U S I A

El período 1999-2007 se caracterizó por el fuerte desarrollo de la mayoría de los

sectores económicos. En dicho período el PIB creció a una tasa promedio de 6.6%, la

inversión en capital fijo al 12.2% y los ingresos reales disponibles al 10.7%. La tasa de

inflación se redujo apreciablemente, aunque ha seguido siendo uno de los mayores

problemas de la economía. Los avances más significativos fueron el aumento de las

reservas de las divisas (las terceras mayores del mundo) y la recuperación de los

ingresos reales de la población, superando los niveles anteriores a la crisis de agosto de

2008.

En 2007 el crecimiento del PIB fue de 8.1%, el tipo de cambio se mantuvo

relativamente estable. El principal motor del crecimiento fue el consumo privado,

impulsado por la expansión crediticia, lo que llevó a un cierto recalentamiento de la

economía y a un nuevo incremento de la inflación.

La situación cambió radicalmente en el año 2008. Aunque el gobierno se negó en un

principio a admitir la crisis, declarando que Rusia es una "isla de estabilidad" en la crisis

financiera mundial, se adoptaron con relativa rapidez diversas medidas anticrisis,

básicamente inyecciones masivas de liquidez para evitar el colapso del sistema

bancario y el paso a manos extranjeras de una serie de activos que las empresas rusas

habían presentado como garantía en los créditos extranjeros obtenidos. El coste total

para el presupuesto federal de las medidas adoptadas se estima en torno al 5.4% del

PIB.

A continuación principales indicadores: PIB total 2008: US$ 1.757 trillones - PIB per

cápita: US$14.700 - Moneda oficial: rublo (1 dólar = 33.366 Rublos) . Rusia es miembro

del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, también miembro de G8, G20, APEC,

CBSS y OSCE y no es miembro de la OMC.


8

4. C O M E R C I O B I L A T E R A L C H I L E - R U S I A

Rusia ocupó el 33º lugar como destino de las exportaciones en el año 2007,

representando 0,3% dentro del total exportado. Durante el año 2008 y 2009 llegó a la

posición N°28, alcanzando para el año 2008 un valor de US$339,7 millones y US$218,8

millones para el año 2009.

El crecimiento de las exportaciones de Chile hacia Rusia en términos de valor alcanzó

un promedio anual de 45,6% entre 1994 y 2007, tasa superior a la registrada por las

exportaciones globales que fue de 14,4% en ese mismo periodo. Además, en el año

2007, las exportaciones a este destino tuvieron un crecimiento de 42,9% con respecto

al año anterior, en el año 2008 un crecimiento del 47% respecto al año 2007, y un

descenso del 36% para el año 2009 con respecto al año 2008.

Por otra parte, respecto a las importaciones provenientes de Rusia alcanzaron en el

año 2007 los US$47 millones CIF, US$75,3 millones para el año 2008 presentando así un

aumento del 60% respecto al año anterior y US$41,7 millones en el año 2009 siguiendo

la misma tendencia a la baja que las exportaciones con una disminución del 45%

respecto al año anterior (2008).


9

4.1 E x p o r t a c i o n e s a R U S I A

Las exportaciones a Rusia, a partir del año 2003 y hasta el año 2008, fueron de

aumento constante, a una tasa promedio de crecimiento del 30% anual. Sin embargo

estas exportaciones sufren una importante disminución para el 2009 alcanzando los

US$FOB 218, 8 millones, presentando así una disminución del 36% respecto del año

anterior.

A continuación gráfico acerca de la evolución de las exportaciones chilenas totales y

frutícolas de Chile a rusia del año 2003 al año 2009.

Gráfico N° 1: Evolución de las exportaciones totales y frutícolas chilenas a Rusia.

-

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Exportaciones Totales a Rusia Miles US$FOB

Total Exportaciones Exportaciones Frutícolas

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Banco Central de Chile.


10

Respecto a las exportaciones frutícolas, dentro de las cuales se encuentran las

exportaciones de Frutos Secos y Deshidratados (tema que se tratará en profundidad

en los próximos capítulos), estas a diferencia de las exportaciones totales, no han ido

en constante aumento. En el año 2003 se exportaron un total de US$FOB 18,2 millones,

llegando a US$FOB 51,7 millones en el año 2005, sin embargo en el año 2006 estas

exportaciones disminuyeron a US$FOB 37,9 millones. Durante los años 2007 y 2008

aumentaron nuevamente, para volver a caer en el año 2009 llegando a US$FOB 82,7

millones. Considerando que las exportaciones frutícolas en el año 2003 eran tan solo de

US$FOB 18,2 y el año pasado alcanzaron US$FOB 82,7 millones, las disminuciones

producidas en los años 2006 y 2009 no se pueden considerar como un retroceso en la

relación bilateral con este país.

Considerando las exportaciones totales y las exportaciones frutícolas Rusia, estas

últimas representaron para el año 2009 del 38% respecto al total exportado a Rusia.

Durante el año 2008 (últimos registros completos), los 6 principales productos en

exportados a dicho país (en términos del valor) fueron:

1. Truchas descabezadas y evisceradas por un valor de US$FOB 64 millones.

2. Uvas variedad Red Globe (frescas) por un valor de US$FOB 27 millones.

3. Preparaciones de pulpa de durazno, US$FOB 20 millones.

4. Uvas variedad Thompson seedless (frescas), US$FOB 18 millones.

5. Manzanas cariedad Granny smith (frescas), por un valor de US$FOB 17 millones.

6. Ciruelas secas, US$FOB 16 millones.


11

Gráfico N° 2: Participación de los 6 principales productos chilenos exportados a Rusia

en el año 2008.

Uvas variedad Thompson seedless

6% Uvas, variedad Red Globe

8%

Truchas descabezadas y evisceradas (HG)

19%

Manzanas variedad Granny smith

5%

Ciruelas secas5%

Pulpa de duraznos6%

RESTO51%

6 PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS A RUSIA 2008


Durante el año 2008, como podemos observar en el gráfico N°2, las principales

exportaciones chilenas que se realizaron a Rusia fueron alimentos y en un porcentaje

importante tanto fruta fresca como seca y deshidratada. Dentro de la fruta seca y

deshidratada destaca en primer lugar la ciruela seca (con un 5% de participación

sobre el total), le sigue las pasas con un 1,4% de participación sobre el total con un

valor de US$FOB 4.782.000, mosqueta seca con un 0,4% de participación sobre el total

por un valor de US$FOB 1.477.000, y en tercer lugar las manzanas secas con un 0,1% de

participación por un total de US$FOB 355.000. Esto dentro de los 50 principales

productos exportados a Rusia, razón por la cual no figuran las nueces de nogal

chilenas y el resto de los frutos secos como las almendras.


12

4.2 I m p o r t a c i o n e s d e s d e R U S I A

Durante el año 2009 se importaron desde Rusia un total de 150 productos por un monto

de US$CIF 35.893.953.

Tal como podemos apreciar en el gráfico a continuación, los 6 principales productos

importados representan el 67% del monto total importado desde Rusia, siendo el

principal producto importado el nitrato de amonio con un 21% de participación sobre

el total.

Gráfico N°3: Participación de los 6 principales productos importados de Rusia a Chile,

año 2009.

Nitratode amonio, incluso en disolución

acuosa21%

Los demás volquetes18%

Los demás útiles para perforación o sondeo

10%

Maquinas y aparatos de llenar, cerrar, tapar,

taponar o etiquetar botellas, botes o latas

7%

Vodka6%

Productos laminados de acero "magneticos"

5%

Resto33%

Principales 6 productos importados de Rusia, año 2009



13

5. M E R C A D O D E L A F R U T A E N R U S I A

Debido a las condiciones climáticas , insuficiente infraestructura e inventarios de fruta

local de baja calidad, Rusia es incapaz de autoabastecerse de la mayor de la fruta

fresca, seca y deshidratada que consume, por ende aproximadamente el 65% de la

fruta consumida en Rusia es importada, siento el resto cultivada en su propio territorio.

La imposibilidad de aumentar la producción en Rusia, junto al aumento en la

demanda debido a una mayor capacidad de compra por un mayor ingreso per

cápita y un creciente interés por una vida más sana (tendencia europea adquirida

hace poco años en Rusia), han provocado un aumento en las importaciones de frutas

en general.

Sin embargo, hay que destacar que la mayoría de la población aún no tiene claras las

ventajas y beneficios de aumentar la ingesta de fruta, tanto fresca como seca y

deshidratada.

El total exportado para al área frutícola en el año 2008 fue de Millones de US$FOB

119,6, disminuyendo en alrededor de un 30% para el año 2009 llegando a Millones de

US$FOB 82,7.

A continuación exportaciones frutícolas chilenas a Rusia en millones de dólares FOB, de

los últimos años:


14

Tabla N°1: Exportaciones Frutícolas Chilenas a Rusia en millones de dólares Fob.

Exportaciones Frutícolas 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Rusia 18,2 40,7 51,7 37,9 54,1 119,6 82,7 Fuente: Banco Central de Chile.

Gráfico N°4: Evolución de las exportaciones frutícolas chilenas a Rusia.

0

20

40

60

80

100

120

140

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Evolución de las Exportaciones Frutícolas Chilenas a Rusia (millones de US$FOB)


Las exportaciones frutícolas del año 2009 fueron por un total de 83 millones de US$FOB,

es decir que disminuyeron en alrededor del 31% respecto del año anterior, de acuerdo

a los datos obtenidos del Banco Central de Chile.


15

5.1 M e r c a d o d e l a F r u t a F r e s c a e n R u s i a

Respecto a la fruta fresca Rusia importa principalmente plátanos, cítricos, peras,

duraznos y uvas. La temporada de mayor venta de fruta fresca importada comienza

en el mes diciembre y finaliza durante mayo. El mercado de la fruta fresca en Rusia se

divide en dos grupos, el de la fruta importada (que incluye la exótica), con una

demanda y oferta estables, independiente de la temporada del año, donde se

pueden encontrar las manzanas, peras, plátanos, naranjas, mandarinas, kiwis, uvas,

piñas y limones. Luego, esta la fruta fresca local cuya oferta y demanda dependen

mucho de la temporada del año, y este grupo están las cereza, frutillas, frambuesas y

otro berries. La importación de fruta fresca de Rusia varía de acuerdo al clima y

producción local, así como de las tasas arancelarias que existan durante el año y de

las fechas en que celebren las fiestas nacionales y religiosas del país.

Estas son la frutas preferidas por los rusos (en orden de importancia):

1. Manzanas: Es la fruta más consumida en Rusia, 11,9 kilos per capita,

principalmente por la tradición histórica ligada al consumo y por tratarse de la

especie frutal más cultivada dentro del territorio.

2. Plátanos: Es la segunda fruta preferida por los rusos, su consumo aumenta

durante el invierno.

3. Cítricos: Las naranjas son las más consumidas de este grupo, luego vienen las

mandarinas. Durante el invierno aumenta el consumo de limones.

4. Peras: El consumo per capita de peras alcanza los 3,2 kilos.

5. Uvas: Su consumo per capita llega a los 2,8 kilos. No es la fruta preferida por el

mercado ruso, sin embargo en los últimos años ha mostrado un creciente

interés.


16

6. Berries: Son frutas tradicionales en Rusia, las frutillas, frambuesas y arándanos son

muy populares. La mayoría de ellos son recogidos de los bosques y huertos

privados. Su consumo aumenta en un 71% durante el verano y dada su

estacionalidad, la demanda por estas frutas están aumentando en Rusia.

7. Frutas Exóticas: No son de consumo común en Rusia, pero están comenzando a

ser más demandas dentro de la visión más globalizada que están adquiriendo

los rusos.

La fruta fresca en Rusia se comercializa en supermercados, tiendas de alimentos,

kioscos y un 65% de esta en mercados locales, lugar más concurrido por la antigua

creencia que ahí se encontrará fruta más fresca, con menos pesticidas,

ecológicamente más segura y a precios más bajos que en los supermercados. Sin

embargo, en muchos casos los supermercados rusos tienen precios similares a los

europeos y en el caso de la ferias libre, las europeas son bastante más económicas

que las rusas, todo esto debido a la complicada logística de transporte y los aranceles

de importación que se le aplican a las frutas frescas provenientes de países con

acuerdos comerciales, como es el caso de Chile.

Durante el verano y el comienzo del otoño la gente se abastece de fruta cultivada en

sus huertos caseros o compra en el mercado local, situación por la cual la demanda

por fruta importada es más baja en esta época. El 90% de la fruta local que se

comercializa durante este periodo proviene de huertos caseros de las casas de

verano, conocidas como "Dachas". Las especies más transadas contemplan frutillas,

manzanas, peras, ciruelas, cerezas, damascos y arándanos. También son muy

demandadas las frutas importadas desde países de la antigua Unión Soviética como

Uzbekistán, Ucrania, Tayikistán, Georgia y Moldavia, alcanzando un 40% de la oferta

local durante esta época del año.

Durante la última década, los cultivos rusos de manzana y peras han experimentado

importantes inversiones, principalmente en las áreas cercanas a las ciudades de

Krasnodar, Liptsk, Volgograd y Voronezh. También se han hecho


17

mejoramiento de los centros de almacenamiento y se está llevando adelante un

recambio varietal de manzanas y peras, las cuales podrán ser guardadas por mayor

tiempo. Sin embargo aún deben ser mejoradas las técnicas de cultivo, el proceso de

cosecha y el transporte desde el huerto hasta el centro de almacenaje, lo que hace

que la mayor parte de esta fruta esté disponible en el mercado por sólo corto período

de tiempo después de la cosecha y que el grueso corresponda a fruta de calibre

pequeño y calidad variable.

Tabla N°2: Producción de fruta fresca rusa en toneladas:

AÑO2003 2004 2005 2006 2007 2008

Manzanas 1.700.000 2.047.000 1.800.000 1.609.000 2.333.000 1.467.000Uvas 348.300 318.300 333.320 243.490 326.810 279.610Frutillas 198.500 207.000 221.000 235.000 324.000 145.000Ciruelas 160.000 178.000 168.600 98.000 135.000 115.000Frambuesas 150.000 170.000 175.000 175.000 175.000 110.000Cerezas 90.000 100.000 93.000 47.000 65.000 63.000Peras 73.500 95.000 74.000 68.000 93.000 60.000Damascos 75.230 80.100 72.000 38.000 52.000 49.000Durazno y nectarines 40.000 42.000 38.000 22.000 31.300 27.000TOTAL 2.835.530 3.237.400 2.974.920 2.535.490 3.535.110 2.315.610

FRUTA

Fuente: Faostat.

En general la producción rusa de fruta durante los últimos años se ha incrementado

abruptamente. Los frutales que más aumentaron su producción entre el año 2006 y

2007 fueron los duraznos y nectarines, seguido de las frutillas, ciruelas y cerezas.


18

Gráfico N°5: Evolución de la producción de fruta fresca rusa en toneladas.

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Evolución de la producción de Fruta en Rusia (toneladas)

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de FAOSTAT.

En el año 2009 la producción de las principales frutas bajaron su producción, como se

puede apreciar el gráfico y tabla anteriores.

Durante la temporada 2007-2008 los envíos de fruta fresca de Chile a Rusia

aumentaron en un 58% respecto de la temporada anterior. Las especies más

exportadas a este mercado son uvas y manzanas, ambas con un aumento importante

en relación a la temporada 2006/2007, con 45 mil toneladas de uva de mesa y 38 mil

toneladas de manzanas.


19

Tabla N°3: Principales exportaciones de fruta fresca chilena a Rusia, en toneladas por

temporada.

2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008Manzanas 33.640 22.731 27.354 37.922Uva de mesa 25.360 18.060 23.998 45.131Kiwi 8.363 5.510 9.095 11.382Peras 3.530 2.792 2.591 4.191Carozos 998 503 1.139 2.712Otras 24 167 361 354TOTAL 71.915 49.763 64.538 101.692

FRUTATemporada

Fuente: FAOSTAT y www.fas.usda.gov

Durante la temporada 2007/2208 los envíos de fruta fresca chilena a Rusia aumentaron

en un 58% respecto de la temporada anterior. Las especies más exportadas a este país

son las manzanas y uva de mesa, ambas con un aumento considerable respecto a la

temporada anterior.


20

5. 2 M e r c a d o d e l a F r u t a S e c a y D e s h i d r a t a d a e n R u s i a

Los frutos secos (nuts) y la fruta deshidratada pertenecen al mismo grupo de

productos. Se trata de las mismas empresas importadoras, procesadoras y

comercializadoras.

Las importaciones de frutos secos en el año 2002 fueron de 18.500 toneladas por un

valor de US$15.950.000. Estos valores no sufren grandes variaciones para el año 2003.

Sin embargo para el año 2004 se produce un aumento a 34.400 toneladas por un valor

de US$22.795.000, y para el año 2005 se produce un importante en términos de del

valor de las importaciones pero con una cantidad menor al año anterior, llegando a

las 32.600 toneladas por un valor de US$42.167.000, doblando así el valor de las

importaciones respecto al año 2004

A partir del año 2006 hasta el año 2008, se produce un gran aumento de las

importaciones de frutos, esencialmente en términos del valor de estas exportaciones.

Para el año 2008 las importaciones de frutos presentaron un aumento del 265%

respecto al año 2002 en volumen, alcanzando las 67.700 toneladas por un valor de

miles US$317.014.


21

Gráfico N°6: Evolución comparativa en toneladas y miles de US$Fob de las

importaciones rusas de Frutos Secos de los últimos años.

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Toneladas Miles US$

Evolución de las importaciones rusas de frutos secosEvolución de las importaciones rusas de Frutos Secos,2002-2008

Fuente: Aduana Rusa.

El mercado ruso de frutos secos y deshidratados se caracteriza, tal cual podemos

observar en la tabla, por altas tasas de crecimiento, tanto en valores como en

volúmenes importados, esto es atribuible al fenómeno que se ha producido en los

últimos años; el aumento en el consumo de la población rusa de frutos secos y

deshidratados.

El consumo de frutos secos, tanto a granel como envasados, está en aumento.


22

Los frutos secos al igual que otros "snaks", representan productos de la demanda por

impulso, llegando esta tasa 50-60% del comercio minorista. El grupo de los snaks se

promueven bastante en términos de ingredientes de otros alimentos, pero no se

promueven como snacks nutritivos.

Respecto a las importaciones rusas de frutos secos provenientes de Chile, estas están

centradas en las almendras y nueces de nogal (este tema se profundizará en el

próximo capítulo).

Antes del año 2008 la oferta exportable de Chile incluía las castañas, pero sus

importaciones disminuyeron considerablemente, quedando como proveedores de

este producto Azerbaiján, Corea, Italia y China. Los frutos secos provenientes de Chile

han crecido en los últimos 4 años, tanto en términos de volumen como en valor.


23

6. S I T U A C I Ó N D E L A N U E Z D E N O G A L E N R U S I A

La producción rusa de frutos de nuez, al igual que la fruta fresca, no es suficiente para

abastecer el consumo interno, razón por la cual anualmente se realizan importaciones

de diversos frutos secos, dentro de los cuales se encuentran las nueces de nogal

provenientes de Chile.

Las principales importaciones de frutos de nuez chilenas se centran en las almendras y

en segundo lugar las nueces de nogal.

A continuación detalle del mercado ruso de las nueces de nogal, producción e

importaciones, y luego información detallada de las importaciones de nueces de

nogal chilenas.


24

6.1 P r o d u c c i ó n d e N u e c e s d e N o g a l e n R u s i a

La producción rusa de nueces de nogal, de acuerdo a los datos obtenidos de la FAO,

han sido bastante inestables, presentando una importante a partir del año 2003. Cabe

destacar que estos datos son estimaciones que ha realizado FAO, dado que no

cuentan con la información de los organismos rusos correspondientes.

Tabla N°4: Producción rusa de frutos de nuez en toneladas.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008Castñas 3.800 4.000 4.000 4.000 2.000 3.500 2.100 2.200 2.200 Avellanas 1.500 1.650 1.100 800 800 800 750 800 800 Nueces de nogal 12.000 12.000 12.000 3.000 1.500 3.800 1.650 1.800 1.800 Nueces,NCP 15.000 19.000 12.000 13.000 25.000 12.000 3.150 3.500 3.500 TOTAL 32.300 36.650 29.100 20.800 29.300 20.100 7.650 8.300 8.300

AÑOPRODUCTO

Fuente: FAOSTAT.

Tal como podemos observar en el gráfico a continuación, la producción de nueces de

nogal presenta una baja del 75% en el año 2003 respecto del año anterior. Producción

que vuelve a descender en el año 2004 (-50%) respecto del año anterior, aumenta en

el año 2005 para mantenerse en descenso hasta el año 2008. Esto se debe

principalmente al clima de este país y a la poca experiencia con la que cuentan los

productores de este fruto.


25

Gráfico N°7: Evolución de la producción rusa de nueces de nogal, en toneladas.

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Evolución de la producción rusa Nueces de Nogal (toneladas 2000 - 2008)

Nueces de nogal

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de FAOSTAT.

En el año 2000 la producción rusa de nueces de nogal era de 12.000 toneladas y para

el año 2008 de 1.800 toneladas, presentando una disminución del 85% respecto del

año 2000. Evidentemente con 1.800 toneladas de producción interna de nueces, Rusia

no puede autoabastecerse, recurriendo así a las importaciones de diversos países.

Cabe recordar que estos datos son estimaciones de FAO, y las conclusiones

mencionadas respecto de la producción rusa están basadas en estos datos.


26

6.2 I m p o r t a c i o n e s r u s a s d e N u e c e s d e N o g a l

Durante los últimos 3 años de estudio (2006-2008), Rusia importó en el año 2006 un total

de 4.366 toneladas de nueces de nogal, 7.995 toneladas en el año 2007 y 11.030

toneladas en el año 2008.

Lideran estas importaciones en los tres años mencionados: Ucrania, Uzbekistán y

Tadzhikistán en distintas posiciones los 3 años.

Considerando el total de las importaciones, podemos deducir que la población rusa

ha aumentado considerablemente el consumo de nueces de nogal, razón por la cual

Chile, a partir del año 2007 inició sus primeras exportaciones de este fruto a Rusia.

Tabla N° 5: Detalle de las importaciones rusas de nueces de nogal, por país de origen.

País de origen Toneladas Miles US$ Toneladas Miles US$ Toneladas Miles US$Ucrania 1.222 3.066 2.645 6.721 5.876 17.597 Tadzhikistán 1.372 3.312 2.659 8.093 2.965 10.309 Uzbekistán 1.435 4.359 2.114 7.466 1.783 5.542 Resto 337 1.378 577 2.623 406 2.524 Total 4.366 12.115 7.995 24.903 11.030 35.972

2006 2007 2008

Fuente: www.prochile.cl

En el año 2008, el principal proveedor de nueces de nogal para el mercado ruso fue

Ucrania, importando desde este país un total de 5.876 toneladas, elevando así este

país sus exportaciones en un 122% respecto del año anterior y obteniendo una

participación del 53% en el año 2008. Rusia pago un precio promedio de US$3/kilo en

el año 2008, US$2,5/kilo en el año 2007 y 2006.

Por las nueces provenientes de Tazhikistán, durante el año 2008, Rusia pago un precio

promedio de US$3,5, es decir que se pagó un 15% más que por las

nueces provenientes de Ucrania.


27

Cabe destacar que Ucrania ha sido en los últimos 3 años unos de los tres principales

proveedores de nueces de nogal para Rusia.

Gráfico N°8: Participación por país de origen de las importaciones rusas de nueces de

nogal

Ucrania53%Tadzhikistán

27%

Uzbekistán16%

Resto4%

Países proveedores de nueces de nogal de Rusia (toneladas - 2008)

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos www.prochile.cl

Las importaciones provenientes de Ucrania representan más de la mitad del mercado,

seguido de Tadzhikistán con un 27% de participación del mercado y Uzbekistán con el

16%. El resto de las importaciones, que representan tan solo un 4% del mercado,

corresponden a 406 toneladas, dentro de las cuales se encuentran las toneladas de

nueces de nogal provenientes de Chile. Chile exportó durante el año 2008 un total de

160 toneladas por un valor de US$842.000, resultando un precio promedio US$5,3/kilo y

una participación del mercado del 1,5%.


28

6. 3 C a r a c t e r í s t i c a s d e l c o n s u m o r u s o d e n u e c e s

En general, se utilizan los mismos envases para los frutos secos y fruta deshidrata, a

continuación detalle de estos envases:

• Bolsas plásticas con costuras horizontales y una vertical, con un

contenido de 20 gramos a 1 kilo.

• Bolsas plásticas con el fondo pegado

plano y una costura arriba, con un

contenido de 30 gramos a 1 kilo.

• Bandejas de plástico con una cubierta transparente encima,

a partir de 20 gramos.

• Canasta con una folia plástica transparente

encima, a partir de 20 gramos.

• Cajas de cartón plisado con bolsas plásticas en su interior, a partir de 1 kilo.

• Envase al vacío de 10 a 14 kilos.

• Sacos kraft con un inserto plástico cosido, de 5 a 30 kilos.


29

Hace unos años atrás las nueces de nogal, tal como los frutos secos en general, solo se

vendían en tiendas especializadas, en cambio hoy en día estos productos se pueden

encontrar tanto en los supermercados como en tiendas. Actualmente los

consumidores rusos no solo piensan en mejorar la calidad de su alimentación, sino que

también ha adquirido una necesidad de consumir tanto frutos secos como

deshidratados, razón por la cual son cada vez más apetecidos por este mercado.


30

6. 4 E x p o r t a c i o n e s d e N u e c e s d e N o g a l c h i l e n a s a R u s i a

Las nueces de nogal chilenas se exportan al mundo bajo tres códigos del sistema

armonizado, existiendo 4 códigos, los exportadores chilenos solo utilizan estos tres:

• 0802310000 Nueces de nogal con cáscara, frescas o secas.

• 0802321000 Nueces de nogal enteras, sin cáscara, frescas o secas.

• 0802329000 Las demás nueces de nogal, frescas o secas

Las dos últimas glosas provienen de 0802320000 NUECES DE NOGAL SIN CASCARA,

FRESCAS O SECAS. Esta código no se utiliza ya que no diferencia entre nueces enteras,

cuartos y cuartillos.

Las glosas bajo las cuales se exportan las nueces a Rusia (0802321000 - 0802329000)

gozan de ciertas preferencias, con un descuento del 25% sobre el arancel base (5%)

para toda la fruta seca, es decir que pagan un arancel del 3,75%.

Además se paga también el IVA de la siguiente manera: (valor declarado del

producto + arancel) x 18%.

Se requieren certificado de origen (forma A), certificado de correspondencia y

certificado fitosanitario. Las importaciones y las exportaciones de estos productos,

salvo que estén envasados en el envase para consumo final, y destinados para el

comercio minorista, y los que vengan envasados al vacío o en el envase de papel

metálico, requieren de autorización del Servicio Estatal de Cuarentena de Plantas de

la Federación de Rusia (todos los trámites se llevan a cabo por el importador).

Revisando la información proveniente de la Aduana Chile, las primeras exportaciones

de nueces de nogal a Rusia se registran a partir del año 2007 bajo los códigos 8023290

y 8023210, es decir nueces de nogal sin cáscara, enteras, cuartos y cuartillos.


31

Durante el año 2007 solo dos empresas exportadoras chilenas enviaron a Rusia nueces

de nogal sin cáscara, por una parte la empresa Frutas de Exportación S.A. (FRUTEXSA)

exportó un total de 40.000 kilos por un valor de US$FOB 319.433 y Pacific Nuts S.A.

exportó 48.740 kilos por un valor de US$FOB 390.845. Resultando así un total exportado

a Rusia de 88.740 toneladas por un total de US$FOB 710.278.

Si bien durante el año 2008 las exportaciones de nueces de nogal llegaron a los

160.000 kilos presentando así un crecimiento del 80% respecto del año anterior, estas

exportaciones se concentraron en una sola empresa, FRUTEXSA.

Tabla N° 6: Exportaciones de nueces de nogal a Rusia (2007-2009)

Kilos US$Fob Kilos US$Fob Kilos US$Fob88.740 710.278 160.000 2.041.942 115.000 977.028

2007 2008 2009

Nueces de nogal

Fuente: Aduana de Chile (www.idsnegocios.cl).

Para el año 2009, último año en que se registran exportaciones de nueces de nogal a

Rusia (al mes de febrero del presente año no se registraron exportaciones a Rusia), se

exportaron un total de 115 toneladas produciéndose una disminución del 28% respecto

del año anterior, sin embargo del total exportado participaron 4 empresas; FRUTEXSA,

OMNI NUTS & FRUITS S.A, BELLAFRUT S.A., NATURAL NUTS S.A.


32

Gráfico N°9: Exportaciones chilenas de nueces de nogal a Rusia, kilos y US$Fob.

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

2007 2008 2009

Kilos

Exportaciones chilenas de nueces de nogal a Rusia, 2007-2009

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos en www.idsnegocios.cl

Como podemos observar en el gráfico, las exportaciones durante el año 2008 fueron

las más elevadas desde que Rusia se abrió como nuevo mercado de exportación para

Chile. Cabe destacar que los precios pagados por las nueces durante ese año fueron

excepcionalmente elevados, tanto para el mercado Ruso como para el resto de los

mercados. Durante el año 2009 estos precios se estabilizan llegando a US$Fob 8,5/kilo.

Hasta la fecha de estudio, febrero 2010, no se han realizado exportaciones a este

mercado. Este no es un factor decisivo, dado que las exportaciones a Rusia se realizan

generalmente en los meses de junio, julio y agosto, de acuerdo a los

registros de exportación de la Aduana de Chile.


33

6. 5 E m p r e s a s e x p o r t a d o r a s c h i l e n a s d e N u e c e s a l

m e r c a d o r u s o

De acuerdo al registro de Aduana de Chile, a través del sitio de Ids Negocios

(www.idsnegocios.cl), las exportaciones de nueces de nogal chilenas al mercado ruso

se iniciaron en el año 2007, y hasta la fecha han participado de estas exportaciones un

total de 5 empresas chilenas.

Tabla N° 7: Composición de las exportaciones chilenas de nueces de nogal por

empresa en kilos y US$FOB exportados.

Año Empresa Glosa Kilos US$Fob US$Fob/kiloFRUTEXSA 8023290 40.000 319.433 7,99 PACIFIC NUT 8023210 48.740 390.845 8,02 TOTAL 88.740 710.278 8,00

FRUTEXSA 8023290 160.000 2.041.942 12,76

TOTAL 160.000 2.041.942 12,76 BELLAFRUT 8023290 24.000 205.392 8,56 FRUTEXSA 8023290 50.000 412.708 8,25 OMNI NUTS 8023290 21.000 189.928 9,04 NATURAL NUTS 8023290 20.000 169.000 8,45

TOTAL 115.000 977.028 8,50

2009

2007

2008

Fuente: Elaboración propia en base a www.idsnegocios.cl

Como podemos observar en la tabla N°7, Frutexsa ha realizado exportaciones de

nueces de nogal sin cáscara al mercado ruso desde al año 2007 (año en el que se

abrieron las exportaciones del producto a Rusia), con exportaciones inestables en

términos de cantidad, pero cabe destacar que es la primera en realizar estas

exportaciones.


34

Durante el año 2009, Frutexa tuvo una participación del 44% sobre el total exportado,

con 50 toneladas y por un valor de US$FOB 412.708.

Gráfico N° 10: Participación porcentual de las empresas exportadoras de nueces de

nogal chilenas sobre el total exportado en el año 2009.

BELLAFRUT21%

FRUTEXSA44%

OMNI NUTS18%

NATURAL NUTS17%

Participación de mercado de empresas exportadoras chilenas 2009

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de www.idsnegocios.cl

Como se puede observar en el gráfico N°10 durante el año 2009, cuatro empresas

chilenas realizaron exportaciones de nueces de nogal a Rusia, en total por una

cantidad menor respecto del año anterior, sin embargo el hecho de que más

empresas abrieran sus exportaciones a este mercado nos dice que el mercado Ruso

esta confiando en el productos nacional y en sus empresarios.


35

Los principales puertos de desembarque son:

• San Petersburgo

• Novorossiysk

• Moscu

• Vladivostok


36

6. 6 E m p r e s a s I m p o r t a d o r a s r u s a s d e n u e c e s c h i l e n a s

Lamentablemente la información respecto de los importadores rusos es bastante

incompleta, entre otras razones la comunicación con ellos dado el idioma y al poco

manejo que tienen del idioma inglés es bastante complicado, y por otra parte las

empresas suelen de cambiar de giro y de nombre con bastante frecuencia, razón que

complica aún más la obtención de datos completos de estos importadores.

A continuación detalle de algunas empresas que cuentan con datos completos para

eventual contacto:

1. OOO RUSIMPORT:

Dirección: Dvinskaya Str 10 korp 2 Lit A Room 9n, St. Petersburg 198035 - Rusia.

Teléfono: 7 (495) 6499120. Fax: 7 (495) 9499120.

E-mail: [email protected].

2. MOSCOW NUT COMPANY:

Dirección: 20 berezhkovskij Pr., Klimovsk, Moskovskaya Obl., 142181 Moscow,

Rusia

Teléfono: 7 (495) 6413414

Fax: 7 (495) 6413415

Sitio Web: www.oreh.ru

3. OOO OMEGA:

Dirección: Bolshoy Sampsoniyevskiy, Prospekt 82, 194100 St. Petersburg. Russia

Teléfono: 7 (812) 1405437

FaX: 7(812) 3357817

A continuación nombre de empresas sin datos de contacto:

OOO Nova, Llc Intercom, Ooo Yarmarka Vkosov, Ooo Profi, Lls Orbita, Ooo kaskad.


37

Para mayor información acerca de empresas productoras, comercializadoras y

distribuidoras rusas de nueces de nogal y frutos secos en general se sugiere visitar los

siguientes sitios web:

• http://www.euroorex.ru

• http://www.sabrina-fq.ru

• http://www.europek.ru

• http://www.nutsi.ru

• http://www.orekhprom.ru

• http://www.karavan-ural.ru

• http://www.prodinko.ru

• http://www.rieberson.ru

• http://www.naturfoods.ru

• http://www.good-food.ru

(REVISAR ANEXOS CON INFORMACIÓN DE CONTACTO)


38

6.7 C a n a l e s d e d i s t r i b u c i ó n

En el mercado ruso operan 3 tipos de empresas:

- Importadores distribuidor de frutos secos como ingredientes para panes, tortas

y pasteles: estos importadores distribuyen el producto a las fábricas de panes,

tortas, confetis y pasteles, y estos distribuyen a sus propios puntos de ventas y

otras tiendas y supermercados.

- Empresas procesadoras que se dedican almacenar, tostar, envasar, salar y

embalar el producto. Luego de realizar proceso distribuyen productos a tiendas

especializadas y supermercados.

- Empresas importadoras para productos terminados. Estos distribuyen productos

terminados a tiendas y supermercados.

A continuación flujo de los canales de distribución:


39

Gráfico N°11: Canales de distribución de las nueces en Rusia


40

7. C O N C L U S I O N E S Y R E C O M E N D A C I O N E S


41


42

8. B I B L I O G R A F Í A Y S I T I O S W E B C O N S U L T A D O S


43

9. A N E X O S

9.1 D a t o s d e c o n t a c t o e m p r e s a s r u s a s (f r u t os s e c o s)

1.

E-mail:[email protected]

Teléfono:7 (495) 326-13-61, 7 (499) 550-02-30

www.euroorex.ru

2.

E-mail: [email protected]

Teléfono: 7 (495) 383-08-41

www.sabrina-fq.ru

3.

E-mail: [email protected] [email protected], [email protected]

Teléfono: 7 (812) 346-58-51, 346-58-52

www.europek.ru

4.


Teléfono: 7 (383) 353-52-28

www.nutsi.ru

5.


Teléfono: 7 (861) 222-42-99

www.orekhprom.ru

6.


Teléfono: 7 (351) 211-14-22

www.karavan-ural.ru

7.


Teléfono: 7 (495) 232-20-92

www.prodinko.ru

8.


Teléfono: 8 (49657) 7-0522

www.rieberson.ru


44

9.


Teléfono: 7 (495) 780-75-88

www.naturfoods.ru

10.


Teléfono: 8 (495) 981 56 56

www.good-food.ru

11. Dr. Oetker


Teléfono: 7 (495) 649 18 10

Mercado ruso de las Nueces de Nogal - CHILENUT ... de Mercado RUSIA... · el proceso centralizador...

Documents

Transcript of Mercado ruso de las Nueces de Nogal - CHILENUT ... de Mercado RUSIA... · el proceso centralizador...