Mercado Mundial del Cacao: Retos y Oportunidades para...
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International Cocoa Organization (ICCO) | November 2015
Mercado Mundial del Cacao: Retos y Oportunidades para Productores de Cacao en Nicaragua
Managua, 11 de Noviembre del 2015
Daily QKCc1 21/09/2005 - 29/08/2014 (NYC)
VltyOHLC, QKCc1, Trade Price, 0.0, 10, 365.0
05/01/2010, 22.93
BarHL, QKCc1, Trade Price
05/01/2010, 142.70, 140.40, +2.45, (+1.79%)
BBand, QKCc1, Trade Price(Last), 20, Simple, 2.0
05/01/2010, 149.64, 142.35, 135.06
Value
USc
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270
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290
135.50
55.74
146.00
125.19
104.39
248.94
O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Tue 05/01/2010
Dr. Jean-Marc Anga - ICCO
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International Cocoa Organization (ICCO) | November 2015
Organización Internacional del Cacao
(ICCO)
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International Cocoa Organization (ICCO) | November 2015
Creación:
• Creada en 1973 bajo el auspicio de las Naciones Unidas como una
organización intergubernamental para administrar Acuerdos
Internacionales sobre Cacao (ICA)
• Basada en Londres con Estatus Diplomático.
Misión:
• Mejorar el funcionamiento de la economía mundial del cacao a través
de políticas apropiadas y acciones coordinadas entre los países
Miembros, en estrecha cooperación con el sector privado.
Mandato:
• Lograr una economía del cacao mundial sostenible, que incluya
dimensiones sociales, económicas y ambientales para la producción,
comercio, procesamiento y consumo del cacao.
La Organización Internacional del Cacao
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El Acuerdo Internacional sobre Cacao (ICA) de 2010 fue firmado por 47
países, además de otros 7 (en rojo) que están actualmente en proceso,
llevando el número total anticipado a 54 al final de este año. Esto incluiría 23
países productores de cacao que representan más del 95% de las
exportaciones globales y 30 países que representan cerca del 72% de las
importaciones globales.
Países Miembros exportadores: Brasil, Camerún, República Democrática
del Congo, Costa Rica, Costa de Marfil, República Dominicana, Ecuador,
Honduras, Gabon, Gana, Guatemala, Guinea, Indonesia, Liberia, Madagascar,
Malasia, Nicaragua, Nigeria, Papua Nueva Guinea, Perú, Sierra Leona, Togo,
Trinidad y Tobago y Venezuela.
Países Miembros importadores: todos los Miembros de la Unión Europea
(28 países), Rusia y Suiza.
Existen negociaciones en curso respecto de la membresía con: Estados
Unidos, China, India, Turquía, …
Membresía
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1. Actuar como un foro para conversaciones sobre asuntos de política / estratégicos que afecten la economía del cacao global. Esto se hace a través de reuniones del Consejo ICCO y cuerpos subsidiarios, incluyendo a la Junta (Consultiva) del Sector Privado y a los Grupos de Trabajo Expertos;
2. Promueve transparencia en el mercado: recuperación y diseminación de estadísticas e información en el mercado del cacao, análisis regular de la situación del mercado del cacao, prospecciones para este mercado, etc. (publicación del Boletín Trimestral de Estadísticas sobre Cacao del ICCO y del Directorio del Cacao Mundial) y de estudios económicos;
3. Desarrolla y supervisa proyectos para resolver problemas específicos y mejorar el funcionamiento de la economía del cacao.
4. Organiza conferencias (Conferencia del Cacao Mundial); talleres y seminarios con el objetivo de reforzar capacidades.
Actividades principales
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Tendencias de oferta y demanda
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1,000
1,500
2,000
2,500
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3,500
4,000
4,500
Mile
s d
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das
Producción neta
Molienda
Fuente: ICCO
International Cocoa Organization (ICCO) | November 2015 Fuente: ICCO
Producción de Cacao Mundial (bruto) Proyección 2014/15: 4.192 millones de toneladas
América Latina: 18% (744,000 toneladas)
Africa: 72% (3.013 millones de
toneladas)
Asia & Oceanía: 10% (435,000 toneladas)
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Producción Regional de Cacao (miles de toneladas)
8
0
500
1,000
1,500
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Mile
s d
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ne
lad
as
Africa America Asia
Fuente: ICCO
International Cocoa Organization (ICCO) | November 2015 9
1746
897
375
234 228 211 248
76 70 49 36 30
1760
720
350
250 230
230 210
78 70 51 42 30
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
Estimates for 2013/14
Forecasts for 2014/15
Producción de Cacao: top 12 (miles de toneladas)
Fuente: ICCO
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Moliendas Mundiales de Cacao Estimaciones 2014/15: 4.131 milliones de
toneladas
Europe and Russia:
38%
(1.571 million tonnes)
Asia & Oceania
20%
(831,000 tonnes) Africa: 21%
(855,000 tonnes)
Americas: 21%
(875,000
tonnes)
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11
0.00
100.00
200.00
300.00
400.00
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600.00
1975/1984
1985/1994
1995/2004
2005/2013
2014/2015
VO
LU
ME
Princiapesl paises productores y su evolucion en la
produccion total global
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12
0
200
400
600
800
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1,600
1,800
Th
ou
sa
nd
to
nn
es
Europe Africa America Asia
Moliendas regionales de Cacao (miles de toneladas)
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13
519 528
446
412
322
240 234 259
135
98 91 88 73 79 75
560
516
406 404
312
220 200 200
126 96 94 91
78 77 71
0
50
100
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250
300
350
400
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500
550
600
Cocoa processing: top 15
(thousand tonnes)
Estimates for 2013/14Estimates for 2014/15
Source: ICCO
Principales Procesadores
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Fuente: ICCO, Boletìn Trimestral de Estadìsticas del
Cacao
Consumo aparente de cacao
14
39%
10% 3%
24%
9%
15%
Año de cacao 2008/09
America
Latina
Asia y Oceanía
Africa
Unión Europea
América del
Norte
Otros países
europeos
36%
10% 4%
23%
9%
17%
Año de cacao 2013/14
Unión
Europea
Otros países
europeos
Africa
América del
Norte
América
Latina
Asia y Oceanía
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Fuente: ICCO
Proyecciones ICCO para la oferta y demanda de cacao
Nota: estas proyecciones son el resultado del modelo econométrico ICCO sobre la Economía Mundial del Cacao. El
modelo se basa en información pasada y no toma en cuenta nuevas políticas desarrollada para apoyar el sector cacao
así como condiciones climáticas anormales. El objetivo del modelo es proporcionar una tendencia probable con miras a
adaptar políticas gubernamentales e inversiones. Se debe tener el debido cuidado usando estas proyecciones.
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3600
3800
4000
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Mil
es d
e to
nel
adas
Production (net) Grindings
Molienda
Producción (neto)
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Desafíos y oportunidades
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1. Pobreza y bajo ingreso
2. Seguridad alimentaria
3. Baja productividad a causa de sistemas de producción anticuados y malas prácticas de gestión de explotaciones
4. Agricultores envejecidos; stock de árboles en vía de envejecimiento
5. Pestes y enfermedades
6. Fertilidad de tierra decreciente
7. Efectos del cambio climático
8. Disponibilidad y altos costos de insumos para explotaciones
Desafíos en el sector cacao: lado de la oferta
9. Políticas de género inadecuadas
10. Trabajo infantil
11. Sistemas de marketing ineficientes
12. I&D, absorción de innovación, tecnología y de transferencia de conocimientos
13. Servicios de extensión y de consultoría inadecuados
14. Seguridad alimentaria
15. Certificación y trazabilidad
16. Bajo nivel de añadidura de valor y consumo en los países productores de cacao
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Desafíos en el sector cacao: lado de la demanda
• Cacao producido en cantidades suficientes para responder a la
demanda de los consumidores
• Granos de cacao de alta calidad física
• Granos de cacao que cumplen con los requisitos de seguridad
alimentaria
• Remuneración adecuada para productores
• Cacao producido de acuerdo a los requisitos de sostenibilidad
(económica, social y ambiental)
• Certificación / Trazabilidad
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Precipitaciones más bajas: Indonesia, Malasia, Papua Nueva Guinea y Filipinas Precipitaciones más bajas y temperaturas más altas: Madagascar Incremento en precipitaciones: Ecuador, Perú y Uganda
Impacto climático: El Niño
Fuente: estudio ICCO - “Impacto de los
eventos climáticos El Niño / La Niña en la
economía mundial del cacao”, 2010
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La Niña El Niño
World - -2.43% *** Africa - -1.44% *** Cameroon - - Cote d'Ivoire - -2.03% *** Ghana - -1.72% *** Nigeria - -1.15% * Asia - - Indonesia - -2.39% *** Malaysia - - Papua New Guinea 1.68% *** - Americas - -1.14% *** Dominica Republic - - Brazil - - Ecuador - -6.16% ***
El Niño / La Niña : impacto en la producción de cacao
- IMPACTO NO SIGNIFICATIVO
*** SIGNIFICATIVO EN 1%
* SIGNIFICATIVO EN 10%
Fuente: estudio ICCO “Impacto de los
eventos climáticos del El Niño / La Niña en la
economía mundial del cacao”, 2010
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Asuntos que requieren monitoreo cuidadoso relacionados a la seguridad alimentaria en el
cacao y chocolate
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• Pesticidas
• PAH (hidrocarburos poliaromáticos)
• Micotoxinas/OTA
• Metales pesados
• Aceites minerales (no prioritario para Union Europea pero algunos
Estados Miembros de la Union Europea activando alarmas)
• Problemas emergentes como resultado de la opinion EFSA: Níquel
Fuente: CAOBISCO
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Cadmio
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La regulación UU. EE. 488/2014 publicada en mayo de 2014:
• Chocolate de leche con <30% de sólidos de cacao seco en total: 0.1
mg/kg
• Chocolate con <50% de sólidos de cacao seco en total : 0.3 mg/kg
• Chocolate con leche con ≥30% de sólidos de cacao seco en total: 0.3
mg/kg
• Chocolate con ≥50% de sólidos de cacao seco en total : 0.8 mg/kg
• Polvo de cacao que se vende al consumidor final o como ingredient para
el polvo de cacao expulsado para el consumidor final (chocolate bebible):
0,6 mg/kg
Los niveles serán aplicables a partir del 1 de enero de 2019
Existen varias iniciativas para desarrollar una estrategia para la
mitigación del cacao con cadmio.
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“Cacao Fino y de aroma y Mercados Especializados”
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¿Qué es el cacao fino y de aroma?
La diferencia entre el cacao fino y de aroma y el cacao normal es el sabor y no
otros factores de calidad. Los sabores finos incluyen notas frutales (frutas
frescas y tostadas, maduras), florales, herbales y de madera, notas de nueces y
tipo caramelo, así como bases de chocolate ricas y balanceadas.
Se usa una combinación de criterios para evaluar la calidad del cacao fino o
de sabor: el origen genético del material de siembra, las características
morfológicas de la planta, las características de sabor de los granos de cacao
producidos, las características químicas de los granos de cacao, el color de los
granos y nibs de los granos de cacao, el grado de fermentación, la sequedad, la
acidez, los sabores negativos, porcentaje del moho interno, infestación de
insectos y porcentaje de impurezas.
Sin embargo, la medida de algunos estos criterios es algo subjetiva y no
establece objetivamente que el cacao en cuestión tiene las características del
cacao fino o de sabor.
Las evaluaciones organolépticas junto con el ratio de teobromina/cafeína
han mostrado tener un buen poder de diferenciación para separar el cacao fino o
de sabor del cacao ordinario. 24
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Panel Ad hoc sobre cacao fino y de aroma
Objectivo: proporcionar una referencia a los actores clave en la economía del
cacao sobre el porcentaje de cacao fino o de sabor exportado por los países
productores de cacao.
Deliberación por un grupo de expertos independientes con amplia experiencia
en el comercio, procesamiento, fabricación y prueba del cacao fino o de sabor.
Los países productores de cacao están invitados a presentar su caso al Panel.
El Panel somete sus recomendaciones al Consejo Internacional de Cacao
(el cuerpo supremo del ICCO) para adopción.
Última reunión del Panel: 18 de setiembre de 2015, Londres
Expertos: Valrhona, Nestlé, Casa Luker, Walter Matter S.A., Daarnhouver & Co BV, Chocolate El Rey, Rausch
Schokoladen, Ingemann, Olam, Cocoa Research Unit of T&T, Cocoa research Institute of Ghana
Director: Ed Seguine
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Países exportadores de cacao fino o de sabor
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Nota:
b/ Este país no fue considerado
como un país productor que
exportara cacao fino o de sabor.
ANEXO “C” DEL ACUERDO INTERNACIONAL DEL CACAO, 2010
PAÍSES PRODUCTORES QUE EXPORTAN YA SEA EXCLUSIVAMENTE O PARCIALMENTE
CACAO FINO O DE SABOR
(Participación en la exportación total
del país)
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Cacao espaciales, cacao fino y de aroma
Cacao en cumplimiento con el estándar de sostenibilidad:
• Situación: Fairtrade, UTZ Certified, Rainforest Alliance: fuerte crecimiento de la
demanda y la oferta: aproximadamente 15% de las ventas de cacao.
• Desafíos: costo, premium, ventas, auditoria, agricultores desorganizados y medición del
impacto.
• Proyección: compromiso por parte de los productores de chocolate principals a comprar
cocoa sostenible exclusivamente – el estándar ISO/CEN está en preparación así como
los estándares específicos a las empresas.
Cacao certificado orgánico:
• Situación: crecimiento limitado en demanda y oferta: aproximadamente 1% de las ventas
de cacao.
• Desafíos: periodo de conversión, control de pestes y enfermedades, rendimientos bajos,
premium
• Proyección: crecimiento moderado
Cacao fino y de aroma:
• Situación: fuerte crecimiento en la demanda: aproximadamente 6% de las
exportaciones de cacao
• Desafíos: bajo rendimiento, calidad y consistencia, premium, mezcla, no existe
etiquetado/ certificación disponible.
• Proyección: gran potencial, fuerte crecimiento del segment superior del chocolate y chocolate de un
solo origen – oferta limitada
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Cacao ordinario
3,200,000 toneladas
US$3,000 – 3,500 /
tonelada
US$3,100 – 3,700 /
tonelada
US$3,700 – 5,000 /
tonelada
US$5,000 – 10,000+ /
tonelada
Fuente: estimaciones ICCO (entrevistas), Xoco
Un mercado de especialidad premium y pequeño
Cacao fino exclusivo
12,000 toneladas
Cacao ordinario certificado
600,000 toneladas
Cacao fino 230,000 toneladas
Precios CIF estimados
Se debería tomar
precauciones al usar estas
estimaciones como referencia
para propósitos comerciales.
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• Salud
• Volumen más bajo
• Premium
• Contenido en cacao más alto
Mercados desarrollados
Mercados emergentes
• Más, más, más
• Sensibles al precio
• Contenido más bajo en cacao
Los Motores del Mercado para la Demanda
Fuente: Euromonitor
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Recomendaciones
principales:
- Plan de Desarrollo Nacional
del Cacao derivado de un proceso
participativo plenamente transparente
con todas las partes involucradas en el
sector del cacao a través de alianzas
públicas-privadas.
- Participantes deben
aumentar la transparencia y
coordinación de las actividades de
desarrollo.
¿Qué pasó durante la primera Conferencia Mundial del Cacao? 19-23 de noviembre de 2012, Abidjan, Costa de Marfil
Resultados:
- Agenda Global del Cocoa
-Declaración del Cacao de
Abidjan
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¿Qué pasó en la Conferencia Mundial del Cacao? 9-13 de junio de 2014, Amsterdam, Holanda
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Conferencia Mundial del Cacao 2016 22 – 25 de mayo de 2016, Bávaro (Punta Cana), República Dominicana
Objectivos:
- Evaluar el progreso logrado por las partes en la
implementación de la Agenda Global del Cacao
adoptada en Abidjan en 2012
- Revisar los desarrollos recientes en el sector
cacao.
Énfasis especial:
Se propondrá un énfasis especial para promover la diferenciación de diferentes cacaos y
productos del cacao como una herramienta para branding y desarrollo del mercado, para
aumentar la rentabilidad a los productores y crear un valor añadido tanto para los orígenes como
para los fabricantes.
La WCC3 fue organizada bajo el tema:
“Construyendo puentes entre los productores y los consumidores”.
Para más información: www.worldcocoaconference.org
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Recomendaciones para Nicaragua
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1. Anexo “C” y sus implicacións
2. Objetivo Global del Programa Nacional del Cacao
3. Inventario de recursos de cacao
4. Material de siembra
5. Desarrollo de mercado
6. Cooperativas locales
7. Apoyo a Investigación y Desarrollo
8. Establecer estadísticas confiables
9. Capitalizar en las experiencias de empresas privadas.
Algunas recomendaciones…
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Dr. Jean-Marc Anga
Director Ejecutivo
Organización Internacional del Cacao (ICCO)
Gracias por su atención