Mercado Global de Envase Raul Amaral

ITAL

Instituto de Tecnologa de Alimentos Secretara de Agricultura y Abastecimiento Gobierno del Estado de So Paulo - Brasil

ITAL

Investigacin, desarrollo, innovacin,

asistencia tecnolgica y transferencia

de conocimiento para el agronegocio.

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El ITAL y el estudio de tendencias en el sector de alimentos

procesados.

ITAL: Serie Trends 2020

Food Pack Ingred B & C Meat Dairy Bev Fish

Agenda:

Mercado de envase Drivers del mercado de bienes de consumo

Ventas de envases: Pases, US$ mil millones (2008, 2011 y proyecciones para 2016)

La expectativa es que China se consolide como el segundo mayor mercado de envases, con Brasil subiendo de la 7 para la 5 posicin en el ranking, hasta 2016.

Ventas de envases: Pases, US$ mil millones (2008, 2011 y proyecciones para 2016)

Papel y Cartn: cartulina, cartn y liquid packaging board

Plstico: plstico rgido

Plstico Flexible: Laminados, envolturas, membranas, bolsas, flow pack, stand up pouche, shrink film, stretch film y otras pelculas

Otros: Cajas de madera, palet y bolsas de tela

Brasil, participacin de los segmentos industriales (US$ mil millones)

*Estimativa. CAGR: Compounded Annual Growth Rate. Fonte: MARKET..., 2008.

Consumo de envase para ALIMENTOS (Toneladas)

El segmento de la industria de alimentos deber aumentar el consumo de envases, con tasas promedias de un 4,4% al ao, en valor (US$ millones), y de un 4,2% en volumen (toneladas), entre 2011 y 2015. Los envases metlicos y plsticos debern presentar las mayores tasas de crecimiento.

Consumo de envase para BEBIDAS (Toneladas)

El segmento de la industria de bebidas deber aumentar el consumo de envases, con tasas promedias de un 5,4% al ao, en valor (US$ millones), y de un 4,9% en volumen (toneladas), entre 2011 y 2015. A excepcin de los envases de vidrio, los dems tienden a crecer en tasas superiores a un 5%.

Consumo de envase para HEALTHCARE (Toneladas)

El segmento de healthcare deber aumentar el consumo de envases, con tasas promedias de un 5,6% al ao, en valor (US$ millones), y de un 5,6% en volumen (toneladas), entre 2011 y 2015. Los envases de metal, plstico, papel y cartn debern presentar tasas de crecimiento superiores a un 5,5%.

Consumo de envase para PERSONAL CARE (Toneladas)

El segmento de personal care deber aumentar el consumo de envases, con tasas promedias de un 5,5% al ao, en valor (US$ millones), y de un 5,7% en volumen (toneladas), entre 2011 y 2015. Los envases de plstico y metal debern presentar las mayores tasas de crecimiento.

Consumo de envase para PRODUCTOS DE LIMPIEZA (Toneladas)

El segmento de productos de limpieza deber aumentar el consumo de envases, con tasas promedias de un 3,0% al ao, en valor (US$ millones), y de un 3,1% en volumen (toneladas), entre 2011 y 2015. Los envases flexibles debern presentar las mayores tasas de crecimiento.

ndice de reciclaje de envase (2010)

Volumen reciclado de envase (2010)

Drivers: factores de influencia del mercado de bienes de consumo

Crecimiento potencial de la economa: pases

Brasil, Plano Brasil Maior Prioridades, Objetivos, Metas (2011-2014)

Brasil, Distribucin de las clases sociales, 2003, 2011 e 2014 (proyeccin)

Figura Anlisis comparativo de la cantidad de habitantes por estrato de renta (SM nominal), Brasil, PNAD 2001 y PNAD 2011. Fuentes: PNAD (IBGE); Serie Histrica IPCA (IBGE). Elaboracin: el autor.

Brasil, Distribucin de la renta

Brasil, Crecimiento de la demanda de bienes de consumo

Crecimiento proyectado aproximado (2010-2020)

Ejemplos de productos

Entre 2,5 y 3 veces

Jugos, air freshner, bebidas alcohlicas, protectores solares, productos para animales domsticos(Pet), productos para la piel, cervezas etc.

Entre 2 y 2,5 veces

Comidas listas, agua embotellada, fragancias, alimentos congelados y refrigerados, productos para bao, bebidas carbonatadas, alimentos infantiles, caf, masas alimenticias, caramelos y confites, productos de limpieza etc.

Entre 1,5 y 2 veces

Alimentos enlatados, snacks, vinos, alimentos deshidratados, leche, helado, ts, cosmticos, leos y grasas, desodorantes, salsa y condimentos, productos de panificacin y confitera etc.

Fonte: McKinsey & Company (HIROSE et al., 2012)

Figuras Variacin de la adquisicin alimental domstica per cpita anual (Kg) de lacticinios, por clases de rendimiento, Brasil, perodo 2008-2009. Fuente: IBGE (PESQUISA, 2010). Elaboracin: el autor.

Brasil, Potencial de crecimiento de la demanda

Crema de leche Leche fermentada

Yogur Queso parmesano

Latinoamrica y Caribe, evolucin del PIB per cpita e incidencia de la pobreza (1980-2012)

Fonte: ECLAC. PRADO, A. Crescimento com Distribuio de Renda: a experincia internacional. CEPAL, 2013.

Amrica Latina, Distribucin de la renta

Fonte: U.N. Economic Commission for Latin America and the Caribbeans annual Statistical Yearbook. The Huffington Post. Elaborao: Adam Isacson.

Brasil, distribucin de la poblacin por nivel educacional: 1992-2007

Brasil, Bonus demogrfico

Identificacin del bonus demogrfico: poblacin de 15-64 aos versus (poblacin de 0-14 aos + poblacin de 65 aos o ms). Fuente: IBGE, 2008.

Amrica Latina e Caribe, Bonus demogrfico

Proporcin de la poblacin con edad entre 15 y 59 aos, 1950-2100 (En porcentajes)

Fonte: ECLAC. PRADO, A. Crescimento com Distribuio de Renda: a experincia internacional. CEPAL, 2013.

Perodo favorable

Efecto del envejecimiento de la poblacin

Efecto de la cada de la fertilidad

Brasil, Estructura familiar

Brasil, Urbanizacin

Poblacin residente en regiones metropolitanas y regiones integradas de desarrollo, en reas urbanizadas.

Brasil, Urbanizacin

Poblacin residente en regiones metropolitanas y regiones integradas de desarrollo, en reas urbanizadas.

Regin ms urbanizada del mundo.

En 2050, el 89% poblacin urbana.

Nmero de ciudades: aumento de seis veces en 50 aos.

Informe de la ONU-Hbitat, el programa de la ONU para Asentamientos Humanos.

222 millones de personas (el 50% de la poblacin): ciudades con menos de 500 mil hab.

65 millones de personas (el 14% de la poblacin): megaciudades.

Ciudades cada vez menos compactas, expandindose fsicamente a pesar de la desaceleracin demogrfica: crecimiento no sostenible.

Amrica Latina, Urbanizacin

Brasil, crecimiento de la actividad de comercio electrnico y del nmero de consumidores electrnicos

Amrica Latina, crecimiento del nmero de usuarios de la Internet: 2011-2017

Milhes de pessoas

% da populao 39,60% 44,70% 50,00% 54,40% 58,00% 61,10% 63,40% % da populao 25,80% 30,80% 36,20% 40,80% 45,90% 49,10% 52,10%

Fonte: eMarketer, abril 2013

232,4

265

299,5

329,1

354,3 376,4

394,4

151,6

182,7

216,9

246,6

280,2 302,6

324,4

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Usurios de internet

Usurios de redes sociais

Generaciones Caractersticas generales

X

Valoracin de estatus, valoracin de la experiencia en el comercio minorista, elevada propensin al consumo. Independientes, flexibilidad para cambios, inmediatistas. Valoran la familia, informacin y tecnologa. Tienen como valores centrales la diversidad y el pensamiento global.

Y

Optimismo, lealtad a las marcas, dominio de tecnologas digitales. Tolerante a diferentes culturas y estilos de vida, bsqueda de gratificacin inmediata, adeptos del marketing personalizado y online, consciencia de problemas sociales y ambientais, atraccin por productos de moda, diferenciados, ticos, globales, adeptos de las redes sociales. Valoran responsabilidad social, adeptos de nuevos medios y tecnologas. Valoran lo que es real y verdadero. Idealistas y orientados para causas sociales. Creen que pueden construir un futuro mejor.

Z

Globalmente conectados. Socialmente responsables y adeptos de productos verdes, multifuncionales, simples y con diseos interactivos. Acostumbrados a tecnologas e innovaciones. Mayor preocupacin por problemas ambientales y de salud pblica. Nuevos conservadores; valoran el respeto, la verdad. Valor cvico. Valoran la seguridad. Valoran la conveniencia en los atributos, forma de distribucin, mensajes y experiencia de los productos. Mayor inclinacin al escapismo por medio del entretenimiento, redes sociales, deportes extremos etc.

Alpha

Nacidos en la depresin econmica global. Expectativa de ser ms educados, materialistas y muy acostumbrados a las tecnologas digitales.

Nuevas generaciones de consumidores

Brasil, Novas geraes de consumidores

Amrica Latina, Gerao Y (millennials)

Fonte: Telefnica Global Millennial Survey: Latin America Results, 2013: www.telefonica.co/millennials

Amrica Latina, Gerao Y (millennials)

Fonte: Telefnica Global Millennial Survey: Latin America Results, 2013: www.telefonica.co/millennials

Brasil, Poblacin con deficiencias visual y motora

Perfil Valores y actitudes comunes con relacin a la salud y sostenibilidad. Presentes en todos los estratos demogrficos de la poblacin. Influenciadores de los amigos y de la familia. Esperan transparencia de las organizaciones e integridad de sus productos .

LOHAS (Lifestyles of Health & Sustainability)

Perfil

Representatividade Creciendo rpidamente. Mercado mundial (estimativa): 100 millones de consumidores, US$500 mil millones Mercado EUA (estimativa): US$ 290 mil millones, entre 13-19% de la poblacin En 2015 los LOHAS debern dominar los mercados en todo el mundo (HEIM, 2011).

Representatividad

LOHAS (Lifestyles of Health & Sustainability)

Comportamento de compra e consumo Lo encuentran muy importante comprar alimentos con menor impacto ambiental. Valoran envase reciclable, envase environmentally-friendly, medio ambiente, prcticas sostenibles. Valoran los derechos humanos, fair trade, desarrollo personal y espiritual. Lo encuentran muy importante comprar alimentos socialmente justos Valoran alimentos sin pesticidas, sin grasas trans, naturales. Son menos frvolos y ms exigentes en las decisiones de compra. Buscan chequear la credibilidad de los produtos, por medio de informaciones sobre certificaciones, rastreabilidad y, de forma creciente, por las comunidades online. Consumidores que dejan de ejercer apenas el papel de compradores y pasan a actuar como participantes.

Comportamiento de compra y consumo

LOHAS (Lifestyles of Health & Sustainability)

Implicaes para as empresas Oportunidades de mercado: lanzamiento de nuevos productos y servicios; fidelizacin de consumidores. Exige una nueva forma de pensar y actuar en el mercado, para atender a los nuevos requisitos de informaciones y las nuevas expectativas de los consumidores, comunidad, gobierno y aun de los empleados. Consumidores deben ser vistos como coproductores. Activismo con influencia para presionar el cambio en el comportamiento de la industria. Exigencia de autenticidad de las marcas: comunicacin de marketing debe ser verdadera, comprensible, creble y envolvente. Reacciones fuertes al green-washing.

Implicaciones para las empresas

LOHAS (Lifestyles of Health & Sustainability)