MERCADO DOWNSTREAM Ing. Alicia Schammah, … · Las más simples son las que llamamos en la jerga...
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Seminario Extensión Córdoba
Ing. Alicia Schammah, Repsol YPF.
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MERCADO DOWNSTREAM Ing. Alicia Schammah, Repsol YPF.
INDICE
• Síntesis del Proceso • Creación de Valor• Infraestructura Logística• LPG, Industria Petroquímica y
Derivados• Crítica situación actual del
Downstream• Tendencias y Desafios de la
Industria
INDICE
• Síntesis del Proceso • Creación de Valor• Infraestructura Logística• LPG, Industria Petroquímica y
Derivados• Crítica situación actual del
Downstream• Tendencias y Desafios de la
Industria
Inserción de la Argentina en lasTendencias Internacionales Predominantes
Hablaremos ahora sobre lo que en la industria petrolera denominamos
downstream, es decir aguas abajo. Esto es qué hacemos una vez que tenemos
el petróleo crudo en la superficie y cómo lo usamos.
Podemos comercializarlo directamente o bien podemos agregarle valor a
través de transformaciones con procesos físicos y químicos.
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Transformación del barrilcon agregado de valor
Crudo
Procesamiento4 % Consumos
y Mermas
Otros9 %
Fuel Oil5 %
DestiladosMedios47 %
Gasolinasy Naftas
30 %
% PesoGLP5 %
Destilados
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Síntesis del Proceso
Un barril de petróleo crudo produce en una refinería prácticamente un
barril de productos que están formados por gas licuado, gasolinas y naftas,
destilados medios, esto es el gasoil, el kerosén JP –que se utiliza para
aviación–, otros pequeños consumos y consumos internos y mermas.
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Creación de valor
ESQUEMA DECONVERSIÓN
LUBRICANTESY DERIVADOS
Des
tila
ción
Vac
ío
COQUE
Hid
rocr
aque
o
FCC
U
Coq
ueASFALTOS
PARAFINASLUBRICANTES
Der
ivad
os
ESQUEMA DEHYDROSKIMMING
GLP
NAFTAReformado
DesulfuraciónJET A1
GASOIL
Destilados Medios
FUEL OIL
Crudo
Des
tilac
ión
Atm
osfé
rica
Inserción de la Argentina en lasTendencias Internacionales Predominantes
¿Cómo es un proceso en una refinería?. Básicamente tenemos tres
procesos en función de la complejidad que queramos agregar y también
depende de la disponibilidad de tiempos de crudos, las calidades que tenemos.
Las más simples son las que llamamos en la jerga de refinación the
hairball quimic, que consiste en una destilación atmosférica y tiene un
reforming y desulfuración, de ahí obtenemos los productos principales: naftas,
JP, gasoil y giul. A su vez, cuando queremos seguir agregando valor hacemos
nuevos procesos donde los productos más pesados los convertimos en
productos más livianos. De esa manera tenemos lo que llamamos conversión,
que significa agregar procesos de vacío, hidrocraquin, craquin catalítico y
coqui. A su vez, si seguimos en la complejidad y agregando valor podemos
obtener de estos productos, otros más complejos que son: las parafinas, los
lubricantes, asfaltos y después veremos que en la parte petroquímica
productos petroquímicos.
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Refinación
Crudo
GLP
Químicos y Derivados
Garrafas
EESS
IndustriasTransporteAgro
Oleoducto
PoliductoTerminal
Petroquímica
Sistema Logístico Import/Export.
Import/Export.
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¿Cómo llega el crudo a las refinerías?. El crudo de los yacimientos va por
ductos a terminales. En esas terminales el crudo se puede exportar –también
hay importación de crudo– y a través de oleoductos llega a la refinería. En la
refinería se producen estos procesos, según la disponibilidad de plantas que
tengamos, y a través de poliductos se llevan los productos a terminales que se
comercializan en el mercado. De estas terminales pueden salir, tanto al exterior
o también importarse productos; porque no debemos olvidar que en la
Argentina está abierta la importación de productos es decir, cualquier
importador –si las condiciones económicas se lo permiten– puede incorporar
productos desde el exterior.
Desde las terminales, normalmente pueden ser a través de camiones
cisterna al usuario, ya sea industrias, transporte, agro, estaciones de servicio y
a su vez otro de los productos como el gas licuado, también a través de las
garrafas y a granel llega a nuestros consumidores. A su vez la refinería
produce materia prima que se utiliza en la petroquímica, estos son procesos
más complejos y a partir de ahí también tenemos los que conocemos en
general como plásticos, fertilizantes, caucho, todo aquello que vemos
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prácticamente en el uso diario provienen muchos de estos productos de la
petroquímica.
Ubicación de refinerías y capacidades
Capacidad : 105.500 bbl/dCapacidad : 105.500 bbl/d
Luján de CuyoLuján de Cuyo
Capacidad : 25,000 bbl/dCapacidad : 25,000 bbl/d
Plaza HuinculPlaza Huincul
Capacidad : 30,500 bbl/dCapacidad : 30,500 bbl/d
Bahía BlancaBahía Blanca
Capacidad : 121.700 bbl/dCapacidad : 121.700 bbl/dDock Sud (Shell)Dock Sud (Shell)
Capacidad : 88,100 bbl/dCapacidad : 88,100 bbl/dCampana (Esso)Campana (Esso)
Capacidad : 189,000 bbl/dCapacidad : 189,000 bbl/dLa PlataLa Plata
Capacidad : 39,000 bbl/dCapacidad : 39,000 bbl/dPECOMPECOM
Capacidad : 28,500 bbl/dCapacidad : 28,500 bbl/d
RefinorRefinorR
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¿Cuáles son fundamentalmente las refinerías con las que contamos en
el país?. En el norte está REFINOR, en Mendoza está Repsol YPF, en Plaza
Huincul también está Repsol YPF. Tanto en San Lorenzo como en Bahía
Blanca está PETROBRAS, y en la provincia de Buenos Aires tenemos a
REPSOL, SHELL y ESSO. Después hay otras pequeñas refinerías que están
dispersas por el país per que tienen pequeña capacidad de producción.
Prácticamente toda la capacidad instalada en la Argentina representan unos
640 mil barriles por día de procesamiento.
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LPG, PETROQUÍMICA y DERIVADOS
Refinerías nacionales
Proceso Gas
Natural
PRODUCTORES
LPG
FERTILIZANTES
PLÁSTICOS
DETERGENTES
SOLVENTES
ASFALTOS
CAUCHOS
ETC.
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La petroquímica, a través de procesos petroquímicos y que puede
obtener su materia prima no solo de la parte del petróleo crudo de refinería,
sino también del gas natural, producimos una serie de productos que los
tenemos prácticamente en el uso diario nuestro.
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Sustitución de Combustibles - Evolución de la Demanda
15.404.820 15.634.252
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
14.000.000
16.000.000
18.000.000
20.000.000
1.992 1.993 1.994 1.995 1.996 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001 2.002
NAFTAS GASOIL GNC TOTAL
Crítica situación actual del Downstream
¿Qué ha venido pasando en el sector del downstream?.
Fundamentalmente los combustibles sustitutos –que hemos venido hablando y
que va a continuar apareciendo la posibilidad de sustituir combustible– en la
década de 1992 al 2002, qué ha ido ocurriendo con las demandas de estos
productos.
Si vemos el total de los tres combustibles, naftas, gasoil, más GNC,
prácticamente en la década no ha variado, ha ido aumentando y prácticamente
hoy estamos como cuando estábamos hace diez años.
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La menor demanda de Mercado Interno provocó el incremento en las exportaciones
Ventas MI vs Exportaciones Naftas92-02
0%20%40%60%80%
100%
92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02Exportación Ventas MI
Crítica situación actual del Downstream
Sustitución de Combustibles - Evolución de las exportaciones
Las naftas han decrecido fundamentalmente, esto representa en la
década una disminución del 40% del consumo interno, el gasoil ha aumentado;
primero tenía una pendiente positiva y ahora hasta el 2002 debido a la crisis a
estado bajando, nuevamente en este primer semestre se está viendo una
mejoría y un incremento y el GNC ha aumentado fundamentalmente.
Prácticamente todo lo que ha disminuido la demanda de naftas en el mercado
interno ha sido sustituido por el gas natural comprimido.
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9
0,5375
0,15
0,0375
0,0000
0,1000
0,2000
0,3000
0,4000
0,5000
0,6000
se p -91
n o v -92
se p -9 3
Ab r il-96
o ct-96 Ene -00
ju n -01 ju l -01 En e -02
ab r-02 ju l-03 ago -03
N afta Gas O il GNC
EVOLUCION DE ITC
$/lt
Crítica situación actual del Downstream
Sustitución de Combustibles – Impuesto a los combustibles
(1) A partir de Agosto –03 Comenzó a regir la ley 25745, que establece un ITC ad valorem, variando el valor del Impuesto según el precio. Establece un valor fijo mínimo a pagar equivalente al que rigió hasta julio. Para valores superiores los porcentajes a aplicar son: Nafta super: 62%; Nafta Normal: 70 %; Gas Oil:19 %; GNC 16 % más % sobre margen de la boca de expendio al público.
(1)
Hace unos diez días atrás salió una reglamentación que permite el uso
del gas licuado para uso automotor, que cuando establezcan nuevas
reglamentaciones con respecto a la parte impositiva, se va a poder utilizar
también en los autos.
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10
15 Km
1 litroNAFTASUPER
1 m3GNC
1 litroGO
10 Km
14 Km
11,5 Km
PRECIOS
1,864 $/l
1,344 $/l
0,420 $/m3
COSTOCOSTO¢/Km
18,6
9,6
3,6
0.8583 $/l
0,5230 $/l
8,6
3,7
SOLOIMPUESTOS
139 % +
Sustitución combustibles - Comparación NS NS / / GOGO / / GNCGNC
IMP.IMP.¢/Km
Crítica situación actual del Downstream
¿Qué le sucede a un consumidor de los distintos productos sustitutos?.
Una persona que tiene un coche naftero por cada litro de nafta recorre diez
kilómetros, el costo que tiene es de $1,87 prácticamente el litro, de los cuales
casi 86 centavos representan todos los impuestos que grava al combustible, es
decir que por cada kilómetro recorrido el que utiliza nafta tiene un costo de 18,6
centavos por litro, de los cuales 8,6 es lo que corresponde a impuestos.
El que consume gasoil por cada litro de gasoil puede recorrer 14
kilómetros y tiene un costo de $1,35 prácticamente. Estos son valores
referenciales de Capital Federal y la relación entre los sustitutos se mantiene
en el resto del país.
De este costo el gasoil tiene 52 centavos de impuestos y entonces cuando lo
comparamos por kilómetro vemos que el costo por kilómetros es de 9,6
centavos por kilómetro, mientras que de impuesto 3,7.
Cuando pasamos al Gas Natural Comprimido tenemos que por cada
metro cúbico de GNC se puede recorrer 11,5 kilómetros, con un costo de 42
centavos. Esto implica que si comparamos el costo del GNC total, con
impuesto incluido es prácticamente igual al costo del impuesto del gasoil y
menos de la mitad del costo del impuesto de la nafta.
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Tenemos que tender que la sustitución de los combustibles se haga en
forma mas equitativa y no que se produzcan distorsiones por la parte
impositiva. Esto es muy sintomático, vino ocurriendo previo a la devaluación y
ahora se ve mucho más agravado por el tema de lo que todos han dicho con el
valor de peso de pozo pesificado, es decir que hoy estamos ante una situación
ficticia de precios relativos de los productos sustitutos.
-1.551TOTAL
+446495+0.9Mayor venta de GO
+247145+1.7Mayor venta de GNC
-2244863-2.6Menor venta de Nafta
Variación en la Recaudación Millones de $/año
Impuestos $/m3
Variación de VolumenMillones de m3
Crítica situación actual del Downstream
Sustitución de Combustibles – Impacto impositivo
¿Qué le ha pasado al fisco?. Si observamos en la década la menor
venta de nafta a significado una baja de consumo de 2.000.600 metros cúbicos
que con los impuestos que se consideran totales, estos impuestos son
fundamentalmente impuesto a transferencia a los combustibles, IVA, ingresos
brutos y en los últimos tiempos se han incorporado lo que se llaman para las
naftas tasa hídrica y para el gasoil la tasa de infraestructura representa
$2.200.000 al año de menor recaudación.
La mayor venta de GNC implica un incremento en recaudación de
247.000.000, la mayor venta de gasoil 446.000.000, esto si recuerdan
prácticamente en la década teníamos el mismo consumo entre los tres
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combustibles y la recaudación por año al fisco le ha representado
1.500.000.000 menos de recaudación.
Sustitución de CombustiblesConclusiones
La distorsión impositiva ha generado serios desequilibrios
Pérdida de recaudación fiscal ($1.500 millones/año)
Desoptimización de las refinerías (incremento de los saldos exportables de naftas a valores marginales).
El mantenimiento de esta situación provocará
Menores inversiones
Pérdida de puestos de trabajo
Desabastecimiento del mercado
Cierre de refinerías
¿Qué significa esto?. Esto significa fundamentalmente una menor
recaudación fiscal. ¿Cómo afecta al negocio del downstream. El downstream
en una refinería cuando se procesa el petróleo crudo se producen distintos
productos. La demanda de este país y lo que provoca el nivel de
procesamiento de las refinerías está dado por la demanda de gasoil que es la
de mayor demanda. Cuando se produce gasoil inexorablemente se producen
los otros productos. Qué nos pasa, en la región —si tomamos todo el cono
sur— es excedentaria de motonaftas, eso implica que las naftas que no se
consumen en el país tienen que exportarse o bien, eso si marginalmente le
agrega valor a la refinería, sino hay que bajar la elaboración de crudo y
exportarlo sin agregarle valor.
Cuando se exportan las naftas, dado el lugar donde estamos –muy lejos
de los mayores consumos– tenemos un castigo que es el flete para llegar a los
lugares de consumo, eso hace que hoy el 70% de las naftas que se exportan
de la Argentina llegan a EE. UU con un costo marginal muy bajo. Eso implica
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que se produzca una desoptimización de las refinerías con lo cual cada vez, si
se producen sustituciones no equitativas –se hizo una proyección si
continuaba la transformación a GNC de los autos, hoy agravado por el tema de
la pesificación, por el gas de boca de pozo– vamos a llegar a que de acá a diez
años el 40% de la capacidad instalada de las refinerías del país van a estar
ociosos. Esto implica, con esas proyecciones de continuar así, menores
inversiones en el sector, posibles pérdidas de puestos de trabajo porque alguna
refinería podrá no ser rentable, porque también hay que saber que cuanto más
es el volumen que se tiene que exportar de los productos que se elaboran, la
refinería tiene menor rentabilidad, llega a un punto tal en que en determinado
momento se hace inviable el procesamiento del crudo en una refinería, eso
implicará que podrán cerrarse algunas refinerías del país.
LEGISLACIONES CADA VEZ MAS RESTRICTIVAS EN ESPECIFICACIONES DE PRODUCTOS Y MERCADOS CADA VEZ MÁS EXIGENTES DEMANDAN:
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA CONSTANTE,
MEJORA DE LA CALIDAD
SATISFACCIÓN PERMANENTE DEL CLIENTE.
LEGISLACIONES CADA VEZ MAS RESTRICTIVAS EN ESPECIFICACIONES DE PRODUCTOS Y MERCADOS CADA VEZ MÁS EXIGENTES DEMANDAN:
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA CONSTANTE,
MEJORA DE LA CALIDAD
SATISFACCIÓN PERMANENTE DEL CLIENTE.
Tendencias del negocio
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A su vez cada día tenemos más exigencias, no solamente en el mundo
entero en cuanto a calidad de combustible sino también en nuestro país.
Recientemente, aunque todavía no ha sido formulada, se esta por conocer una
resolución que modifica la resolución 222 que habla sobre la calidad de los
combustibles para el año 2008 y 2009, prácticamente vamos a tener entre el
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2008 y el 2009 todo el gasoil y todas las naftas con 50 partes por millón de
azufre, cuando en la actualidad estamos entre 1.500 y 2.500 en algunas zonas.
Eso también implica la modificación del contenido de aromáticos y de bencenos
en las naftas, todo eso lleva a necesidades de mayores inversiones.
LA ÚNICA FORMA DE PODER CUMPLIR CON TODOS ESTOS REQUERIMIENTOS ES A TRAVÉS DE
NUEVAS INVERSIONES Y
MAYOR EFICIENCIA OPERATIVA.
LA ÚNICA FORMA DE PODER CUMPLIR CON TODOS ESTOS REQUERIMIENTOS ES A TRAVÉS DE
NUEVAS INVERSIONES Y
MAYOR EFICIENCIA OPERATIVA.
Tendencias del negocio
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Estas nuevas inversiones, se a estimado que en toda la industria de refinación
que existe hoy en el país, en alrededor de 800 a 1000 millones de dólares de
inversión.
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Desafíos
ELIMINAR LOS SUBSIDIOS QUE DISTORSIONAN LA DEMANDA CON SUS NEGATIVAS CONSECUENCIAS.
DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA ENERGETICA COMO PAIS EN LA QUE NO PRIMEN LAS DECISIONES COYUNTURALES.
ELIMINAR LOS SUBSIDIOS QUE DISTORSIONAN LA DEMANDA CON SUS NEGATIVAS CONSECUENCIAS.
DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA ENERGETICA COMO PAIS EN LA QUE NO PRIMEN LAS DECISIONES COYUNTURALES.
Decimos entonces que deberíamos eliminar los subsidios que distorsionan la
demanda con sus negativas consecuencias y desarrollar una estrategia
energética como país en las que no primen las decisiones coyunturales, y que
nos permitan tener una racionalidad en el consumo de nuestros recursos
naturales. Gracias.