MERCADO · 2020-04-22 · GOLFE, MICE, OTAS, CA’S [email protected]. TALKS 3 REINO...
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TOURISM TRADE TALKS
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MERCADO
REINO UNIDOC L A U D I A M I G U E L
© 2 0 2 0 T u r i s m o d e P o r t u g a l | A l l R i g h t s R e s e r v e d
TOURISM TRADE TALKS
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EQUIPA RU CLAUDIA MIGUEL
ALICE FONSECA
Cycling, Walking, Enoturismo, Natureza, Aventura, Gastronomia
ANA PAULA ALMEIDA
Imprensa + Turismo Literário
ARIADNE SARANTOPOULOS
Casamentos, Desporto, Cinema, Saúde, Religioso
BEATRIZ VENTURINI
INOV Contacto
JOSE ARAGAO
GOLFE, MICE, OTAS, CA’S
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REINO UNIDOP O S I Ç A O E M C A D A R E G I A O P O R T U G A L
REGIAOposiçao
hospedes 2019
posiçao dormidas
2019
PORTO E NORTE 6’ 6’
CENTRO 7’ 7’
LISBOA 6’ 6’
ALENTEJO 6’ 6’
ALGARVE 1’ 1’
ACORES 5’ 6’
MADEIRA 2’ 2’
• Posição Mercado RU / 10 principais mercados emissores – Travel BI
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PORTUGAL no RU P E R C E P Ç A O
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MERCADO RU
- E S TA D O AT U A L D O M E R C A D O
e r e s t r i ç o e s
- P E R S P E T I VA S D E R E C U P E R A Ç A O
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ESTADO ATUAL E RESTRIÇOESLOCKDOWN ATUAL ATE DIA 7 DE MAIO (prevista renovaçao)
21/04: 129.044 doentes // 17.337 fatalidades
PICO PODE JA TER SIDO A 8 ABRIL/
PICO PODE SER FINAL DE ABRIL ** Opinioes divergem
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ESTADO ATUAL E RESTRIÇOES
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ESTADO ATUAL E RESTRIÇOES
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ESTADO ATUAL E RESTRIÇOES
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ESTADO ATUAL E RESTRIÇOES
• COVID-19 Exceptional Travel Advisory Notice
As countries respond to the COVID-19 pandemic, including travel and border restrictions, the
FCO advises British nationals against all but essential international travel. Any country
or area may restrict travel without notice. If you live in the UK and are currently travelling
abroad, you are strongly advised to return now, where and while there are still commercial
routes available. Many airlines are suspending flights and many airports are closing, preventing
flights from leaving.
https://www.gov.uk/foreign-travel-advice
M E N S A G E M D O F C O ( F o r e i g n & C o m m o n w e a l t h O f f i c e ) D E S D E 4 A B R I L :
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PERSPETIVAS DE RECUPERAÇAOS I T U A Ç A O A T U A L - P A I S
V A R I A V E I S A T E R E M C O N T A
GOVERNO / ECONOMIA/ CIDADAOS
Atuação tardia face a outros países, nomeadamente
Europa (23 março)
Pressão pela desvalorização da GBP (19/03 - 0,9494/EUR)
Desafios ainda presentes: falta de equipamento, poucos
testes realizados
Inexistência de um roadmap/ plano de retoma ou saída
gradual do estado de confinamento
Medidas económicas céleres, todavia não sectoriais.
Lay off de 2 meses estendida ate dia 30/06 > antecipação da
continuação do lockdown (compreende 80% de pagamento do
vencimento ate 2.500£/mês)
OBR (Office for Budget Responsibility):
Estimativa desemprego: 2 milhões Q2
Economia: 35% de contração PIB em Q2
Hoje um maior cumprimento. Inicialmente muito relativo
Face as variáveis expostas e’ expectável que o mercado do RU
inicie a retoma a vida normal mais tardiamente
BREXIT (não existe para já alteração a data de saída)
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CONSUMIDOR
M A C R OT E N D E N C I A D O C O N S U M O
T E N D E N C I A S D O C O N S U M O
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MACRO TENDENCIA DE CONSUMOP E R S P E T I V A S ~ V A R I A V E I S
A QUESTAO “QUANDO INCIARA A RETOMA?”
Será acompanhada, sempre:
“IS IT SAFE?” / “SERA SEGURO?”
Junho inicio das viagens essenciais
Alguma normalidade prevista a partir de setembro
Perspetiva unanime (NTO’s no Mercado) RU sera um dos
mercados com mais apetecencia para retomar as viagens de
lazer
Sentimento Turismo Interno-Staycation existe e existira mas
não como outros mercados Europeus (custo), talvez sim
algum desvio de intencoes em over 60’s
Necessidade de ferias ao sol
Mercado que sempre foi resiliente a tantas outras situaçoes:
ataques terroristas, Brexit, falencias
Todavia,
Divida das famílias / Menos orçamento disponível
Desemprego
Ferias: possibilidade de não haver ferias imediatamente
A mensagem que esta a ser passada aos over 60’s, (para
estenderem o lockdown)
“is it safe?”
“good to live/ good to visit”
Muita interrogação sobre o comportamento dos over 60’s:
+ tempo + disposable income + aborrecidos + receio
> seguradoras não quererão dar cobertura se os over 60’s quiserem
viajar contra o conselho do gov.uk
Comparação com 2008: vontade de viajar, menos orçamento mas a
rede mundial de transportes e hotelaria em franca expansão. 2021
assistira provavelmente as mesmas premissas, mas a uma rede
mundial de transportes e hotelaria ainda com dificuldades.
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TENDENCIA DE CONSUMOP E R C E Ç A O D E M U D A N Ç A S
Quote da ABTA, mensagem para as empresas Portuguesas:
“…no-one can assume that it’s just back to business as usual once
travel restrictions are lifted. Businesses (and destinations) need to
plan ahead, and be prepared to adapt, depending on how things
develop. Other than promotion, businesses need to be considering
health & safety (both in the context of checks on hotels when they
re-open and more generally, likely consumer sensitivity to hygiene
issues as a consequence of the pandemic) and, depending on what
research says, potentially also sustainability if there is a heightened
awareness of the environmental and social impacts of travel, and of
course not to forget economics.”
Susan Deer, Manager Industry Relations
Mark Tanzer, CEO
TENDENCIAS
Perceção primordial do “is it safe?”. Que condições de higiene e
segurança nos hotéis, nas CA’s, nos autocarros, nos eventos
Menor apetência para cruzeiros (rebookings)
Maior consciência do Wellness, mindfulness
Primazia as viagens essenciais/ VFR o primeiro segmento a retomar,
seguido do Leisure e por ultimo o Business
Rebookings para apos setembro e 2021 e Reservas 2021
Tendência para Verão com last minute
O potencial dos nichos
“uncrowded”/ “safe”/ “unspoiled”/ “new” – palavras que ditarão tendência
O reforço do papel das agencias de viagens e tour operadores (segurança,
repatriamento)
A interrogação sobre o mercado Business, Corporate e sobre os Eventos
(variáveis a ter em conta, desde expectável aumento dos preços da
aviação, condições sanitárias, etc)
Maior consciencialização da reserva: possibilidade de refund? Adiamentos?
Vouchers?
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TENDENCIA
CONSUMO
SURVEY “SAGA” publicado 22-04
7.700 respostas
Over 50’s
Mês de março
Incidência sobre cruzeiros
62% menos apetência para cruzeiros
43% + apetência para marcar algo dentro do UK
44% a adiar planos de viagem
27% ja cancelou
25% a considerar cancelar
55% esperam + desenvolvimentos para marcar
Apenas 16% a espera que preço desça para marcar
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OPERAÇãO
- PA R C E I R O S - s i t u a ç ã o f i n a n c e i r a
- C A’ S – p e r s p e t i v a s r e a b e r t u r a
- AT I V I DA D E S AT U A I S D O T R A D E
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SITUACAO FINANCEIRA DOS PARCEIROSS I T U A C A O A T U A L , F A L E N C I A S
SETOR DO TURISMO/ Governo
Legislação relativamente a PTR (Package Travel Regulations)
ainda por implementar/ esperado £4bi para lifeline refunds
Inexistência de apoio Governamental ao setor da Aviação. A
retoma poderá ser em V mas sem grande otimismo para
um “boom”
Algumas empresas como On the Beach, Trailfinders, Travel
Counsellors criaram, aquando da sua fundação, Trusted
Accounts. Nestas os depósitos dos clientes estão seguros e
não podem ser utilizados para financiamento das empresas
Por esta via, clientes destas empresas tiveram o refund das
suas viagens e depósitos
Esta a ser equacionado pelos reguladores a obrigatoriedade
destas contas, no futuro próximo.
FALENCIAS JÁ REPORTADAS
• “Chaka Travel” (Northern Ireland) - Golfe
• “WestEastTravel”, (voos) London based
• “Can be Done” (Disabled tours specialist)
• “Burgess World Travel”, em Swansea
Para informaçao sobre falencias, consultar:
https://www.caa.co.uk/ATOL-protection/Make-an-ATOL-
claim/Latest-ATOL-holder-failures/
Ou/e ainda:
https://www.gov.uk/get-information-about-a-company
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LIGAÇOES AEREASP E R S P E T I V A D E A B E R T U R A
VARIAVEIS A TER EM CONTA:
Mensagem FCO RU (implicações)
Situação em Portugal
Que restrições ao nível do Governo PT
Que restrições a nível da EU (países e regiões validados)
Situação no RU *** 7 maio Lockdown
Que procura?
Que preços?
ATUALMENTE (19 abril)
Voo diário da Ryanair para LIS a partir de Stansted, Londres
3x voos /semana da BA para LIS
• PREVISOES (!! sujeito a alteração !!)
TAP: 7 maio (LHR-LIS)
JET2: 17 junho (anunciado)
RYANAIR: principio maio + frequencias
EASYJET: meados maio* (?)/ libertou hoje 22-04 vendas ate
Pascoa 2021
TUI: 15 maio (anunciado)
Reforço da mensagem: RU podera ver o retorno a normalidade
atrasado face a outros paises europeus
Easyjet – Datas em sistemas de busca e site nao coincide com
declaraçoes da Companhia (staff e tripulacoes em lay off ate
pelo menos 31 maio), todavia anunciam que apenas precisam
de 2 semanas para estarem operacionais.
NOTA: baseado em publicação pelas proprias companhias
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LIGAÇOES AEREASP E R S P E T I V A D E A B E R T U R A – R E S U L T A D O S P E S Q U I S A S K Y S C A N N E R D I A 1 9 / 0 4 U N I C A M E N T E A P A R T I D A D E L O N D R E S - S U J E I T O A A L T E R A Ç A O D I A R I A
PORTO
RYANAIR: STN-OPO 8/05
EASYJET: LGW-OPO 18/05
TAP: LGW-OPO 19/05
BA: LGW-OPO 1/06
WIZZ Air: LTN-OPO 2/06
FARO
RYANAIR: STN-FAO 8/05 + LTN-FAO 9/05 +SEN-FAO 18/05
TUI: LGW/STN-FAO 17/05 + SEN-FAO 21/05
EASYJET: LGW/LTN-FAO 18/05
BA: LGW-FAO 22/05 + LCY-FAO 1/06 +LHR-FAO 1/06
JET2: STN-FAO 18/06
FUNCHAL
TUI: LGW-FCN 15/05
EASYJET: LGW-FCN 18/05
BA: LGW-FCN 1/06
JET2: STN-FCN 19/06
LISBOA
RYANAIR: STN-LIS 8/05, com 4x nalguns dias da semana
WIZZ Air: LTN-LIS 1/05
BA: LHR-LIS a partir 4/05 1x/dia
BA: LHR-LIS a partir 1/06 + ligações diárias
TAP: LHR-LIS 7/05 reinicio com 2x semana (5ª e DOM)
TAP: LHR-LIS Aumento frequências semanais a 18/05
TAP: LGW-LIS 19/05
EASYJET: LGW-LIS 18/05
EASYJET: LTN-LIS 19/05
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ATIVIDADES DO TRADE P E R S P E T I V A D E A B E R T U R A ~ S I T U A Ç A O A T U A L
SITUAÇAO ATUAL DO TRADE
Maioria em Lay off
Gestão de refunds, rebookings, gestão de crise.
Gestao mes a mes …
Procura de apoios por parte do Governo
Programação para final do Verão e 2021 (rebookings e cash flow)
Empresas de tours – maioria suspensa ate 30/06. Headwater e
Exodus comunicaram suspensão ate 16 Agosto.
Começa a assistir-se ao estabelecer de lojas virtuais (ex: Tailor Made
Travel)
O QUE QUEREM SABER
Situação atual do pais, em geral, quando hotéis reabrem
O que os seus parceiros de negocio estão a pensar implementar a
nível de condições de higiene e segurança
O que as companhias áreas vão implementar também
Se os hotéis e serviços vão aumentar os preços
PROGRAMAÇAO/ INSIGHTS DO TRADE
Alguns operadores aceitam apenas rebooking a partir de setembro
Antecipaçao da Programação para Verao 2021 (rebookings e cash
flow)
Clientes: Preferencia de rebooking para garantia de preço
River Cruises iniciarao primeiro (vs Ocean Cruises)
Viagens de comboio + destinos onde se chegue de carro
A programaçao do Trade dependera da epoca que se considere
“regressar a normalidade”. Ex: Setembro ou Outubro podera
incrementar a programaçao para Winter Sun, Neve, Auroras borealis
etc
Existem destinos no Mediterraneo que nao irao abrir em 2020 por
serem exclusivamente destinos de Verao (ex algumas Ilhas Gregas)
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ATIVIDADES DO TRADE P R O G R A M A Ç A O
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ATIVIDADES DO TRADE P R O G R A M A Ç A O
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ATIVIDADES DO TRADE P R O G R A M A Ç A O
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PERSPETIVAS DE RECUPERAÇAOO Q U E D I Z O T R A V E L T R A D E … .
• James Thornton, CEO do Grupo Intrepid – As pessoas irão ponderar melhor
os seus destinos, tornando-se mais conscientes dos impactos de uma viagem.
Os destinos mais isolados e mais “limpos” serão os primeiros a ser escolhidos;
• Julia Lo Bue-Said, CEO da The Advantage Travel Partnership – Embora a
vontade de viajar seja enorme, as pessoas estarão mais cautelosas e receosas. As
motivações vão mudando ao longo do período de quarentema e a capacidade
financeira também. O viajante pós-pandemia estará mais atento as
recomendações e à segurança da sua saúde.
• Chris Webber, diretor de mercado da icelolly.com – Devido ao fecho das
escolas, os calendários escolares poderão ser alterados, levando a que o período
das férias também se altere. Acredita que as viagens domésticas sejam as
primeiras a retomar ao normal.
• Lynn Narraway, diretora administrativa do Reino Unido e Irlanda, Holland
America Line – Os clientes estão ansiosos para começar a viajar ainda este ano
e em 2021. A companhia de cruzeiros foi elogiada pelos cuidados que deram
aos passageiros nas últimas viagens.
• Tom Jenkins, CEO da ETOA – Apesar das mudanças que estão a ocorrer, continuará a haver
uma vontade imensa de viajar e o setor to turismo conseguirá recuperar. As pessoas podem
desenvolver uma curiosidade por destinos domésticos pouco visitados. As empresas que
ficaram prejudicadas pela situação vão ter dificuldades em recuperar, mas será também uma
fase de ouro para empreendedores em rápida evolução.
• Debbie Hindle, chefe executiva de viagens da Four Communications – Apesar de ter havido
uma diminuição das pesquisas de férias, em março, houve um claro aumento nas pesquisas de
viagens para 2021. As viagens domésticas serão as primeiras a acontecer tal como as viagens a
países vizinhos. Também haverá tendência à repetição de destinos pois as pessoas já
conhecem e sentem-se mais confortáveis e familiarizadas.
• Carrie Kwik, diretora executiva Europa do Conselho de Turismo de Singapura – Assim que as
coisas se acalmarem e as pessoas se sentirem seguras de novo para poder viajar, haverá um
crescimento no turismo, principalmente nos destinos que mostrem como a comunidade e os
visitantes estão em segurança.
• Avi Meir, co-fundador e CEO da TravelPerk – Mesmo quando as coisas aclamarem, o simples
ato de tossir em publico vai ser mal vista por quem rodeia. Muito possivelmente serão
necessários mais documentos e justificações para as viagens (um aumento do controlo).
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ATIVIDADE
PROMOCIONALQ U A N D O D E V E M A S E M P R E S A S R E C O M E Ç A R
AT I V I DA D E DA E d T
E V E N TO S – c a n c e l a d o s / a d i a d o s / o n l i n e
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COMO SE MANTEREM ATIVOS NO MERCADOE M P R E S A S – R E C O M E Ç O D A S A T I V I D A D E S
Informações oficiais sobre a situação de Portugal
Informações sobre o seu negócio e sobre os negócios suporte
(restauração, atividades, acesso praias)
Que medidas estao a tomar a nivel de higiene e segurança,
preparando as suas unidades e negocios para a retoma
Que medidas estao a tomar face aos vossos empregados
Que medidas irao tomar ou ja tomam a nivel da
sustentabilidade
Publicitar, fazer chegar a mensagem destas medidas aos
parceiros
Manter a Comunicação cordial, informativa, oficial
A promoçao do destino passara tambem e em larga escala pela
percepçao da certeza das condiçoes de higiene e segurança por
parte dos clientes
Porque nao aliar as Clinicas aos vossos serviços > Turismo Saude
PROGRAMAÇAO
Atentos as empresas que tenham tambem Agentes e nao apenas
tour operaçao. Os agentes trarao a palavra do consumidor
Proatividade e flexibilidade no redesenhar do produto com o
vosso parceiro
Surveys e customer insights que os parceiros dispoem, pedirem
partilha, para ativamente se poderem adaptar (as largas BD de que
dispoem permite este insight, bem como os vossos)
Relação com as empresas Portuguesas considerada flexível e
estimada pelos parceiros no RU
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COMO SE MANTEREM ATIVOS NO MERCADO PLATAFORMAS DIGITAIS MAIS USADAS NO RU
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AÇOES DA EdT Monitorização do comportamento do mercado
Estado atual do mercado e respetivas restrições, noticias diárias nos meios fiáveis e com as Associações
Continuação do contacto com o Trade (disponível): perceção das suas preocupações e feedback do cliente, bem como da sua estratégia para o
futuro
Atuação dos destinos concorrentes e contacto mensal com os NTO’s / grupo informal no RU (CH, IT, ESP, IR, FR, AUT, DE, NL)
Acompanhamento da Imprensa
Acompanhamento dos temas relevantes para os media/ travel trade media
Identificação dos temas importantes para o Consumidor
Capacitação do Trade
Newsletter mensal > março CantSkipHope + abril informativo
Webinar AITO
Connections Community/ Projeto Travelweekly + Connections
Comunicação com o consumidor
Difusão de Comunicações orgânicas desenvolvidas pelo Turismo de Portugal
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EVENTOSC A N C E L A D O S O U A D I A D O S / O N L I N E
EVENTOS NO RU
Eventos relevantes no Travel BI do Turismo de Portugal +
Indicação de cancelamentos https://travelbi.turismodeportugal.pt/pt-
pt/Mercados/Paginas/uk.aspx
WTM mantem data
EVENTOS CAPTADOS DO RU PARA PORTUGAL
Congresso Advantage – Madeira: adiado para maio 2021
Resort & Residential Forum (Hotelaria/Investimento) – Algarve 19-
21 outubro – sem indicação de cancelamento ou adiamento
Amour Forum/ Weddings – Cascais/Novembro: em avaliação
EVENTOS/ WEBINARS ONLINE/ INFORMAÇAO
Existiram já alguns eventos online como a Traveller Made (Hoteis
de luxo)
Hospitality Tomorrow (seminario online) – 12 maio
https://www.hospitalitytomorrow.com/
Travelweekly (informaçao, webinars)
TTG (informaçao, webinars)
Linkedin: R&R, Hospitality Insights (webinars)
ABTA + AITO (informação)
Na retoma das atividades e eventos, as empresas Portuguesas
devem ter em conta os feriados oficiais do Reino Unido, e as ferias
escolares: https://www.gov.uk/bank-holidays
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CONCORRENCIA
O U T R O S D E S T I N O S N O M E R C A D O
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O QUE OS OUTROS
DESTINOS ESTAO A
FAZER NO MERCADO
“Copias” do CantSkipHope
Visitas virtuais
Quizzes, sorteios em publicações
Suspensão de toda a atividade promocional e eventos
(existe ainda alguma publicidade, que não foi cancelada –
contrataçao anterior)
Possivel reinicio atividades partir de 2a quinzena de
setembro
Grécia tem sido também amplamente mencionada por
uma boa gestão de crise nacional
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RECOMENDAÇOES
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RECOMENDAÇOES Obter informação apenas de fontes oficiais: gov.uk, ABTA, AITO,
Travelweekly, CAA (Civil Aviation Authority), Aeroportos em
geral)
Informaçao constante sobre a situaçao da evoluçao da doença e
da situacao economica do Mercado
Perceçao de novas tendencias *
Ter em atençao a solvabilidade das empresas antes de iniciar
novos negocios
Clientes já existentes e fieis
“Low volume/ high yield”
Travelweekly tem sido um bom agregador e fonte de informaçao
Travel BI Turismo Portugal – atualizacao dos mercados
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OBRIGADA#CantSkipHope© 2 0 2 0 T u r i s m o d e P o r t u g a l | A l l R i g h t s R e s e r v e d
CLAUDIA MIGUEL
www.linkedin.com/in/claudia-miguel-737675