ÇİMENTO, CAM, SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ … · Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri...

ÇİMENTO, CAM,

SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ

İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 120

06520 BALGAT ANKARA Tel : (312) 447 27 40 Faks : (312) 446 9605 - 447 0180

e-posta : [email protected] / www.oaib.org.tr

Ayrıntılı bilgi için: RUKİYE YARBAY - UZMAN

Sayı: 27274239-TİM.OAİB.13.2018/20208-26830 Ankara, 13/12/2018

Konu: SERAMİK SEKTÖRÜ MAKRO PAZAR ARAŞTIRMASI HK.

Saygıdeğer Üyemiz,

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği tarafından

Türkiye ve önemli rakip ülkeler ile hedef pazarlarda seramik sektöründeki gelişmeleri

inceleyen ve değerlendiren bir rapor hazırlatılmıştır.

“Seramik Sektörü Makro Pazar Analizi” çalışmamızda temel amaç Türk seramik

sektörünün ihracat performansını artırmaya yönelik bilgiler oluşturmaktır.

Bu çerçevede, ekte bulabileceğiniz raporun ülkemiz seramik sektörü ve paydaşlarına

katkıda bulunmasını dileriz.

Saygılarımla,

Yönetim Kurulu Başkanı

Erdem ÇENESİZ

5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.ID: a9bd4007-2bcc-487b-9784-5ec99246397d-61748340. Bu kod ile http://evraktakip.oaib.org.tr adresinden doğrulayabilirsiniz.

http://www.oaib.org.tr/

ARALIK 2018

MAKRO PAZARARAŞTIRMASI

SERAMİK SEKTÖRÜ


Saygıdeğer Üyemiz,

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği, üretiminde tamamen yerli kaynak kullanan ve net döviz girişi ile Türkiye’nin dış ticaret dengesine pozitif katkı yapan; çimento, cam ve seramik sektörlerinin ülkemizdeki tek ve koordinatör birliğidir.

İştigalindeki sektörlerin ihracatına katkıda bulunmak amacıyla 1989 yılından bu yana faaliyet gösteren Birliğimiz; bilgi üretme, mevcutları analiz etme ve bunları sektör paydaşlarımıza sunma sorumluluğunun bilincinde olarak faaliyetlerine devam etmektedir.

Bu kapsamda “Seramik Sektörü Makro Pazar Analizi”, çalışması ile Birliğimizin en büyük ihracatçı sektörü olan seramik sektörü incelemeye alınmıştır. Bu çalışma kapsamında dünya seramik sektöründeki gelişmeler ile belirlenen rakip ülkeler ve hedef pazarlar ayrıntılı olarak incelenmekte ve analiz edilmektedir. İncelemelerde temel amaç Türk seramik sektörünün ihracat performansını artırmaya yönelik bilgiler oluşturmaktır.

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliğimiz tarafından hazırlanan “Seramik Sektörü Makro Pazar Analizi” çalışmamızın ülkemiz seramik sektörü ve paydaşlarına katkıda bulunmasını dileriz..

Saygılarımla,

Erdem ÇENESİZYönetim Kurulu Başkanı

2

SERAMİK SEKTÖRÜ MAKRO PAZAR ARAŞTIRMASI

ÇİMENTO, CAM, SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ



1

Sunuş

“Seramik Sektörü Makro Pazar Araştırması” çalışması Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri (OAİB) Çimento, Cam Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçı Birliği için hazırlanmıştır. Çalışmanın temel amacı dünya seramik sektörünü ve pazar dinamiklerini Seramik Kaplama Malzemeleri (SKM) ve Seramik Sağlık Gereçleri (SSG) özelinde incelemek ve Türk seramik sektörü ile sektörün özellikle ihracat performansını değerlendirmektir.

Bu çerçevede çalışma kapsamında dünya seramik sektöründeki gelişmeler ile ÇCSİB tarafından belirlenen rakip ülkeler ve hedef pazarlar ayrıntılı olarak incelenmekte ve değerlendirilmektedir. İncelemelerde temel amaç Türk seramik sektörünün ihracat performansını artırmaya yönelik bilgiler oluşturmaktır. Bu temel amaca bağlı olarak hedef pazarlara yönelik göstergeler ile rakip ülke ve firmaların stratejileri gibi bilgilere yer verilmektedir.

Türkiye seramik sektörü ve ihracat performansı da dünya seramik sektörü ve rakip ülkeler ile karşılaştırmalı olarak incelenmekte ve değerlendirilmektedir. Böylece Türk seramik sektörünün performansı daha sağlıklı bir şekilde ortaya konulmaktadır.

Çalışmada incelemeler ve değerlendirmeler temel olarak 2013-2017 dönemini kapsamaktadır. Performans ölçümleri için bu döneme ait karşılaştırılmalar yapılmaktadır. Çalışmanın yapıldığı dönem itibariyle 2018 gerçekleşme tahminleri ile 2019 yılı beklentilerine de yer verilmektedir. Çalışmanın başında özgün bir yönetici özeti de yer almaktadır.

Çalışmamız OAİB Çimento, Cam Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçı Birliği üyelerine ve yine bu kurumlar nezdinde seramik sektörüne bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, çalışmamızın sektör ihracatına katkı sağlamasını dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Can Fuat GÜRLESEL Ekonomi ve Strateji Danışmanlık Hizmetleri

3





2

Kısaltmalar

AB Avrupa Birliği ABD Amerika Birleşik Devletleri ASCER Spanish Ceramic Tile Manufacturers Association- İspanya SKM Üreticileri Derneği BAE Birleşik Arap Emirlikleri BDT Bağımsız Devletler Topluluğu BGH Basitleştirilmiş Gümrük Hattı BMI Business Monitor International BTSB Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı CE Conformite Europeenne - Avrupa Uygunluğu CFTA Continental Free Trade Area – Kıtasal Serbest Ticaret Alanı (Afrika) DIY Do it Yourself GATT General Agreement on Tariffs and Trade - Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması GSYH Gayri Safi Yurtiçi Hasıla GTIP Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu GZFT Güçlü-Zayıf-Fırsat-Tehdit Analizi ICCTAS Indian Council of Ceramic Tiles and Sanitary Ware- Hint Seramik Karo ve Sağlık Gereçleri Konseyi JCPOA Ortak Kapsamlı Eylem Planı KİK Körfez Arap İşbirliği Konseyi NAFTA Northern America Free Trade Area (Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi) OAİB Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri PAFTA Arap Serbest Ticaret Anlaşması SERFED Türkiye Seramik Federasyonu SKM Seramik Kaplama Malzemeleri SSG Seramik Sağlık Gereçleri STA Serbest Ticaret Anlaşması STG Seramik Tanıtım Grubu TİM Türkiye İhracatçılar Meclisi TÜİK Türkiye İstatistik Kurumu USD Amerikan Doları WTO World Trade Organization (Dünya Ticaret Örgütü) WITS World International Trade Statistics YBBO Yıllık Bileşik Büyüme Oranı

4





3

İÇİNDEKİLER

YÖNETİCİ ÖZETİ ÇALIŞMANIN AMACI, METODOLOJİSİ VE HESAPLAMA YÖNTEMLERİ 1. DÜNYA SERAMİK SEKTÖRÜ GELİŞME VE DEĞERLENDİRMELER 1.1 SERAMİK SEKTÖRÜNDE GELİŞMELER 1.1.1 SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ 1.1.1.1 SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ İHRACATI 1.1.1.2 SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ İTHALATI 1.1.1.3 SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ ÜRETİMİ 1.1.1.4 SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ TÜKETİMİ 1.1.2 SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ 1.1.2.1 SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI 1.1.2.2 SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İTHALATI 1.2 SERAMİK KAPLAMA MALZEMESİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ PAZARLARINDA GENEL EĞİLİMLER VE 2019 YILI ÖNGÖRÜLERİ 1.2.1 DÜNYA EKONOMİSİ TİCARETİ VE İNŞAAT SEKTÖRÜNDE 2019 YILI BEKLENTİLERİ 1.2.2.DÜNYA SERAMİK SEKTÖRÜNDE ÖNGÖRÜLER 2019 1.3 SERAMİK SEKTÖRÜNDE RAKİP ÜLKELER 1.3.1 SERAMİK SEKTÖRÜNDE ÖNEMLİ RAKİP ÜLKELER 1.3.1.1 ÇİN 1.3.1.2 İTALYA 1.3.1.3 İSPANYA 1.3.1.4 POLONYA 1.3.2 SERAMİK SEKTÖRÜNDE DİĞER RAKİP ÜLKELER 1.3.2.1 RUSYA 1.3.2.2 HİNDİSTAN 1.3.2.3 İRAN 1.3.2.4 VİETNAM 1.3.2.5 MISIR 1.3.3 RAKİP ÜLKELER İÇİN GENEL DEĞERLENDİRME 2. HEDEF PAZARLARIN ANALİZİ 2.1 HEDEF PAZARLAR İÇİN GENEL DEĞERLENDİRME 2.2 HEDEF PAZAR ÜLKELER İÇİN DEĞERLENDİRMELER 2.2.1 ABD 2.2.1.1 SOSYO EKONOMİK GÖSTERGELER 2.2.1.2 ABD SERAMİK PAZARI GENEL GÖRÜNÜMÜ 2.2.1.2.1 SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ PAZARI 2.2.1.2.2 SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ PAZARI 2.2.1.3 İNŞAAT SEKTÖRÜ GÖRÜNÜMÜ 2.2.1.4 HEDEF PAZARDA FAALİYET GÖSTEREN BÜYÜK RAKİPLER 2.2.1.5 SATIŞ & DAĞITIM KANALLARI 2.2.1.6 GÜRMÜK VERGİSİ VE DÜZENLEMELER

5





4

2.2.2 ALMANYA 2.2.2.1 SOSYO EKONOMİK GÖSTERGELER 2.2.2.1 ALMANYA SERAMİK PAZARI GENEL GÖRÜNÜMÜ 2.2.2.2.1. SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ PAZARI 2.2.2.2.2 SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ PAZARI 2.2.2.3 İNŞAAT SEKTÖRÜ GÖRÜNÜMÜ 2.2.2.4 HEDEF PAZARDA FAALİYET GÖSTEREN BÜYÜK RAKİPLER 2.2.2.5 SATIŞ & DAĞITIM KANALLARI 2.2.2.6 GÜMRÜK VERGİSİ VE DÜZENLEMELER 2.3 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ (BAE) 2.2.3.1. SOSYO-EKONOMİK GÖSTERGELER 2.2.3.2 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ SERAMİK PAZARI GENEL GÖRÜNÜMÜ 2.2.3.2.1 SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ PAZARI 2.2.3.2.2 SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ PAZARI 2.2.3.3 İNŞAAT SEKTÖRÜ GÖRÜNÜMÜ 2.2.3.4 HEDEF PAZARDA FAALİYET GÖSTEREN BÜYÜK RAKİPLER 2.2.3.5 SATIŞ & DAĞITIM KANALLARI 2.2.3.6. GÜMRÜK VERGİSİ VE DÜZENLEMELER 2.2.4 FRANSA 2.2.4.1 SOSYO-EKONOMİK GÖSTERGELER 2.2.4.2 FRANSA SERAMİK PAZARI GENEL GÖRÜNÜMÜ 2.2.4.2.1 SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ PAZARI 2.2.4.2.2 SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ PAZARI 2.2.4.3 İNŞAAT SEKTÖRÜ GÖRÜNÜMÜ 2.2.4.4 HEDEF PAZARDA FAALİYET GÖSTEREN BÜYÜK RAKİPLER 2.2.4.5 SATIŞ & DAĞITIM KANALLARI 2.2.4.6 GÜMRÜK VERGİSİ VE REGÜLASYONLAR 2.2.5 GÜNEY KORE 2.2.5.1. SOSYO-EKONOMİK GÖSTERGELER 2.2.5.2 GÜNEY KORE SERAMİK PAZARI GENEL GÖRÜNÜMÜ 2.2.5.2.1 SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ PAZARI 2.2.5.2.2 SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ PAZARI 2.2.5.3 İNŞAAT SEKTÖRÜ GÖRÜNÜMÜ 2.2.5.4 HEDEF PAZARDA FAALİYET GÖSTEREN BÜYÜK RAKİPLER 2.2.5.5 SATIŞ & DAĞITIM KANALLARI 2.2.5.6 GÜMRÜK VE REGÜLASYONLAR

6





5

2.2.6 İNGİLTERE 2.2.6.1 SOSYO EKONOMİK GÖSTERGELER 2.2.6.2 İNGİLTERE SERAMİK PAZARI GENEL GÖRÜNÜMÜ 2.2.6.2.1. SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ PAZARI 2.2.6.2.2 SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ PAZARI 2.2.6.3 İNŞAAT SEKTÖRÜ GÖRÜNÜMÜ 2.2.6.4 HEDEF PAZARDA FAALİYET GÖSTEREN BÜYÜK RAKİPLER 2.2.6.5 SATIŞ & DAĞITIM KANALLARI 2.2.6.6 GÜMRÜK VERGİSİ VE REGÜLASYONLAR 2.2.7 İSRAİL 2.2.7.1 SOSYO-EKONOMİK GÖSTERGELER 2.2.7.2 İSRAİL SERAMİK PAZARI GENEL GÖRÜNÜMÜ 2.2.7.2.1 SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ PAZARI 2.2.7.2.2 SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ PAZARI 2.2.7.3 İNŞAAT SEKTÖRÜ GÖRÜNÜMÜ 2.2.7.4 HEDEF PAZARDA FAALİYET GÖSTEREN BÜYÜK RAKİPLER 2.2.7.5 SATIŞ & DAĞITIM KANALLARI 2.2.7.6 GÜMRÜK VERGİSİ VE REGÜLASYONLAR 2.2.8 KANADA 2.2.8.1 SOSYO-EKONOMİK GÖSTERGELER 2.2.8.2 KANADA SERAMİK PAZARI GENEL GÖRÜNÜMÜ 2.2.8.2.1 SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ PAZARI 2.2.8.2.2 SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ PAZARI 2.2.8.3 İNŞAAT SEKTÖRÜ GÖRÜNÜMÜ 2.2.8.4 HEDEF PAZARDA FAALİYET GÖSTEREN BÜYÜK RAKİPLER 2.2.8.5 SATIŞ & DAĞITIM KANALLARI 2.2.8.6 GÜMRÜK VERGİSİ VE REGÜLASYONLAR 2.2.9 NİJERYA 2.2.9.1 SOSYO-EKONOMİK GÖSTERGELER 2.2.9.1 NİJERYA SERAMİK PAZARI GENEL GÖRÜNÜMÜ 2.2.9.2.1 SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ PAZARI 2.2.9.2.2 SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ PAZARI 2.2.9.3 İNŞAAT SEKTÖRÜ GÖRÜNÜMÜ 2.2.9.4 HEDEF PAZARDA FAALİYET GÖSTEREN BÜYÜK RAKİPLER 2.2.9.5 SATIŞ & DAĞITIM KANALLARI 2.2.9.6 GÜMRÜK VERGİLERİ VE REGÜLASYONLAR 2.2.10 RUSYA 2.2.10.1 SOSYO-EKONOMİK GÖSTERGELER 2.2.10.2 RUSYA SERAMİK PAZARI GENEL GÖRÜNÜMÜ 2.2.10.2.1 SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ PAZARI 2.2.10.2.2 SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ PAZARI 2.2.10.3 İNŞAAT SEKTÖRÜ GÖRÜNÜMÜ 2.2.10.4 HEDEF PAZARDA FAALİYET GÖSTEREN BÜYÜK RAKİPLER 2.2.10.5 SATIŞ & DAĞITIM KANALLARI 2.2.10.6 GÜMRÜK VE REGÜLASYONLAR

7





6

2.2.11 SUUDİ ARABİSTAN 2.2.11.1 SOSYO-EKONOMİK GÖSTERGELER 2.2.11.2. SUUDİ ARABİSTAN SERAMİK PAZARI GENEL GÖRÜNÜMÜ 2.2.11.2.1 SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ PAZARI 2.2.11.2.2 SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ PAZARI 2.2.11.3 İNŞAAT SEKTÖRÜ GÖRÜNÜMÜ 2.2.11.4 HEDEF PAZARDA FAALİYET GÖSTEREN BÜYÜK RAKİPLER 2.2.11.5 SATIŞ & DAĞITIM KANALLARI 2.2.11.6 GÜMRÜK VERGİLERİ VE REGÜLASYONLAR 3. TÜRKİYE’DE SERAMİK SEKTÖRÜ 3.1 TÜRKİYE’DE SERAMİK SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ 3.2 SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ 3.3 SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ 3.4 GZFT ANALİZİ EKLER EK 1 RAKİP GRUPLARIN/FİRMALARIN ANALİZİ EK 2 İHRACATTA ORTALAMA BİRİM FİYATLARI

8





7

ŞEKİLLER Şekil.1 Dünya İnşaat Harcamaları Milyar Dolar Şekil.2 Dünya Mal Ticareti Trilyon Dolar Şekil.3 Dünya Seramik İhracatı Milyar Dolar Şekil.4 Dünya Seramik Kaplama Malzemeleri İhracatı Milyar Dolar Şekil.5 2017 Yılı İtibariyle Dünya SKM İhracatında İlk 10 Ülke ve Payları Yüzde Şekil.6 Dünya Seramik Kaplama Malzemeleri İthalatı Milyar Dolar Şekil.7 2017 Yılı İtibariyle Dünya SKM İthalatında İlk 10 Ülke ve Payları Yüzde Şekil.8 SKM İhracat Hacmi ve İhraç Edilen M2 Başına Düşen Fiyat Şekil.9 Dünya Seramik Kaplama Malzemeleri Üretimi Milyon Metrekare Şekil.10 Dünya Seramik Kaplama Malzemeleri Tüketimi Milyon Metrekare Şekil.11 Dünya Seramik Sağlık Gereçleri İhracatı Milyar Dolar Şekil.12 Seramik Sağlık Gereçleri İhracatında İlk 10 Ülke ve Payları Yüzde 2017 Şekil.13 Dünya Seramik Sağlık Gereçleri İthalatı Milyar Dolar Şekil.14 Seramik Sağlık Gereçleri İthalatında İlk 10 Ülke ve Payları Yüzde 2017 Şekil.15 SSG İhracat Hacmi ve İhraç Edilen Kg Başına Düşen Fiyat Şekil.16 Dünya Mal Ticareti Trilyon Dolar 2019 Şekil.17 Dünya İnşaat Harcamaları, Milyar Dolar Şekil 18 Seramik Kaplama Malzemeleri Üretim ve Tüketim Öngörüleri, Milyon Metrekare 2018-2019 Şekil 19 Seramik Ürünleri İhracat Öngörüleri Milyar Dolar 2018-2019 Şekil.20 Seçilen Hedef Pazarlar

Şekil.21 Hedef Pazar Ülkelerin Seramik Kaplama Malzemesi İthalatı 2017 Milyon Dolar Şekil.22 Hedef Pazar Ülkelerin Seramik Sağlık Gereçleri İthalatı 2017 Milyon Dolar Şekil.23 2017 Yılında Hedef Ülkelerin SKM İthalat Payları Yüzde Şekil.24 2017 Yılında Hedef Ülkelerin SSG İthalat Payları Yüzde Şekil.25 ABD Ekonomik Büyüme Yüzde ve Milli Gelir Milyar Dolar Şekil.26 ABD SKM İthalatı Ülke Payları Yüzde, 2017 Şekil.27 ABD SSG İthalatı Ülke Payları Yüzde, 2017 Şekil.28 İnşaat Sektörü Büyüme Yüzde Şekil.29 İnşaat Harcamaları Milyar Dolar Şekil.30 Almanya GSYH Milyar Dolar ve GSYH Büyüme Oranları Yüzde Şekil.31 Almanya SKM İthalatı Ülke Payları Yüzde, 2017 Şekil.32 Almanya SSG İthalatı Ülke Payları Yüzde, 2017 Şekil.33 Almanya İnşaat Harcamaları ve İnşaat Sektöründe Büyüme Şekil.34 BAE GSYH Milyar Dolar ve GSYH Büyüme Oranları Yüzde Şekil.35 BAE SKM İthalat Ülke Payları Yüzde, 2017 Şekil.36 BAE SSG İthalatı Ülke Payları Yüzde, 2017 Şekil.37 BAE İnşaat Harcamaları ve İnşaat Sektörü Büyüme Şekil.38 Fransa GSYH Milyar Dolar ve GSYH Büyüme Oranları Yüzde Şekil.39 Fransa SKM İthalatı Ülke Payları Yüzde, 2017 Şekil.40 Fransa SSG İthalatı Ülke Payları Yüzde, 2017 Şekil.41 Fransa İnşaat Harcamaları ve İnşaat Sektörü Büyüme Şekil.42 Güney Kore GSYH Milyar Dolar ve GSYH Büyüme Oranları Yüzde Şekil.43 Güney Kore SKM İthalat Ülke Payları Yüzde, 2017 Şekil.44 Güney Kore SSG İthalat Ülke Payları Yüzde, 2017 Şekil.45 Güney Kore İnşaat Harcamaları ve İnşaat Sektörü Büyüme Şekil.46 İngiltere GSYH Milyar Dolar ve GSYH Büyüme Oranları Yüzde Şekil.47 İngiltere SKM Malzemeleri İthalatı Ülke Payları Yüzde, 2017 Şekil.48 İngiltere SSG İthalatı Ülke Payları Yüzde, 2017 Şekil.49 İngiltere İnşaat Harcamaları Milyar Dolar ve İnşaat Sektörü Büyüme Yüzde Şekil.50 İsrail Ekonomik Büyüme Yüzde ve Milli Gelir Milyar Dolar Şekil.51 İsrail SKM İthalatı Ülke Payları Yüzde, 2017 Şekil.52 İsrail SSG İthalat Ülke Payları Yüzde, 2017 Şekil.53 İnşaat Sektörü Büyüme Yüzde Şekil.54 İnşaat Harcamaları Milyar Dolar

9





8

Şekil.55 Kanada GSYH Milyar Dolar ve GSYH Büyüme Yüzde Şekil.56 Kanada SKM İthalatı Ülke Payları Yüzde, 2017 Şekil.57 Kanada SSG İthalatı Ülke Payları Yüzde, 2017 Şekil.58 Kanada İnşaat Harcamaları Milyar Dolar ve İnşaat Sektörü Büyüme Yüzde Şekil.59 Kanada Konut Başlangıçları ve Tamamlanan Konutlar Şekil.60 Nijerya GSYH Milyar Dolar ve GSYH Büyüme Oranları Yüzde Şekil.61 Nijerya SKM İthalat Ülke Payları Yüzde, 2017 Şekil.62 Nijerya SSG İthalat Ülke Payları Yüzde, 2017 Şekil.63 Nijerya İnşaat Harcamaları ve İnşaat Sektörü Büyüme Oranları Şekil.64 Rusya GSYH Milyar Dolar ve GSYH Büyüme Oranları Yüzde Şekil.65 Rusya SKM İthalat Ülke Payları Yüzde, 2017 Şekil.66 Rusya SSG İthalat Ülke Payları Yüzde, 2017 Şekil.67 İnşaat Sektörünün GSYH İçinde Payı Yüzde /Cari Fiyatlarla) Şekil.68 İnşaat Sektörü Büyüme Yüzde Şekil.69 İnşaat Harcamaları Milyar Dolar Şekil.70 GSYH Milyar Dolar ve GSYH Büyüme Oranları Yüzde Şekil.71 Suudi Arabistan SKM İthalat Ülke Payları Yüzde, 2017 Şekil.72 Suudi Arabistan SSG İthalatı Ülke Payları Yüzde, 2017 Şekil.73 Suudi Arabistan İnşaat Harcamaları ve İnşaat Sektörü Büyüme

10





9

TABLOLAR

Tablo.1 Dünya İnşaat Harcamalarının Bölgelere Dağılımı Milyar Dolar Tablo.2 Dünya İnşaat Harcamalarının Bölgelere Dağılımı Yüzde Tablo.3 SKM İhracatında İlk 10 Ülkenin 2013-2017 Dönemi İhracat Performansı (Milyon Dolar) Tablo.4 Seramik Kaplama İhracatı Miktarı M2 (6907+6908) 2013-2017 Tablo.5 SKM (GTİP No. 6907 ve 6908) M2 Başına İhracat Fiyatı Dolar 2013-2017 Tablo.6 SKM İthalatında İlk 10 Ülkenin 2013-2017 Dönemi İthalat Performansı (Milyon Dolar) Tablo.7 Seramik Kaplama Malzemeleri Üretiminin Bölgelere Göre Dağılımı 2016-2017 Yüzde Tablo.8 Dünya Seramik Kaplama Malzemesi Üreticisi İlk 10 Ülke milyon Metrekare ve Dünya Payları Tablo.9 Seramik Kaplama Malzemeleri Tüketiminin Bölgelere Göre Dağılımı 2016-2017 Yüzde Tablo.10 Seramik Kaplama Malzemeleri Tüketiminde İlk 10 Ülke milyon Metrekare ve Payları Tablo.11 Seramik Sağlık Gereçleri İhracatında İlk 10 Ülke ve Dünya Toplamı Milyon Dolar Tablo.12 Seramik Sağlık Gereçleri İhracatı Ton Tablo.13 Seramik Sağlık Gereçleri Kg Başına İhracat Fiyatı Dolar Tablo.14 Seramik Sağlık Gereçleri İthalatında İlk 10 Ülke Milyon Dolar Tablo.15 Dünya Ekonomisinde Büyüme Yüzde Tablo.16 Dünya İnşaat Harcamalarının Bölgelere Dağılımı Milyar Dolar Tablo.17 Dünya İnşaat Harcamalarının Bölgelere Dağılımı Yüzde Tablo.18 Pazardaki Rakip Ülkelerin İlk 10 SSG İhracat Pazarı ve Değerleri Milyon Dolar, 2016 Tablo.19 Türkiye’nin SSG İhracatındaki İlk 10 Pazarda Rakipleri 2016 Tablo.20 Rakip Ülkelerde Ana Eğilimler ve Türkiye İçin Rekabet Etkisi Tablo.21 Seramik Kaplama Malzemeleri İthalatı Milyon Dolar ve Değişimi 2017 Yüzde Tablo.22 Seramik Sağlık Gereçleri İthalatı Milyon Dolar Tablo.23 ABD Seramik Pazarı Özet Genel Değerlendirme 2017 Tablo.24 ABD Sosyo-Ekonomik Göstergeler Tablo.25 ABD’nin İş Yapabilme Endeksinde Konumu ve Gelişmeler Tablo.26 ABD Seramik Sektörü Dış Ticaret Verileri 2016-2017 Tablo.27 ABD SKM İthalatı ve Türkiye İhracat Değerleri Milyon Dolar Tablo.28 ABD SKM İthalat Değerleri (Milyon Dolar) ve Yıllık Büyüme Oranları Tablo.29 ABD’nin İthalat Yaptığı Ülkelerin SKM (6907) Birim Fiyatları, USD/m2

Tablo.30 ABD’nin İthalat Yaptığı Ülkelerin SKM (6908) Birim Fiyatları, USD/m2

Tablo.31 ABD SSG İthalatı ve Türkiye İhracat Değerleri Milyon Dolar Tablo.32 ABD SSG İthalat Değerleri (Milyon Dolar) ve Yıllık Büyüme Oranları Tablo.33 ABD’nin İthalat Yaptığı Ülkelerin SSG Birim Fiyatları, USD/k Tablo.34 Türkiye ve Rakip Ülkelere Uygulanan Seramik Ürünleri Vergi Oranları Yüzde Tablo.35 Almanya Seramik Pazarı Özet Genel Değerlendirme 2017 Tablo.36 Almanya Sosyo-Ekonomik Göstergeler Tablo.37 Almanya’nın İş Yapabilme Endeksinde Konumu ve Gelişmeler Tablo.38 Almanya Seramik Sektörü Dış Ticaret Verileri 2016-2017 Tablo.39 Almanya SKM İthalatı ve Türkiye İhracat Değerleri Milyon Dolar Tablo.40 Almanya’nın SKM İthalat Değerleri ve Yıllık Büyüme Oranları (Milyon Dolar) Tablo.41 Almanya’nın İthalat Yaptığı Ülkelerin SKM (6907) Birim Fiyatları, USD/m2

Tablo.42 Almanya’nın İthalat Yaptığı Ülkelerin SKM (6908) Birim Fiyatları, USD/m2

Tablo.43 Almanya SGM İthalatı ve Türkiye İhracat Değerleri Milyon Dolar Tablo.44 Almanya’nın SSG İthalat Değerleri (Milyon Dolar) ve Yıllık Büyüme Oranları Tablo.45 Almanya’nın İthalat Yaptığı Ülkelerin SSG Birim Fiyatları, USD/kg Tablo.46 Türkiye ve Rakip Ülkelere Uygulanan Seramik Ürünleri Vergi Oranları Yüzde Tablo.47 Birleşik Arap Emirlikleri Seramik Pazarı Özet Genel Değerlendirme 2017 Tablo.48 BAE Sosyo-Ekonomik Göstergeler Tablo.49 BAE İş Yapabilme Endeksinde Konumu ve Gelişmeler Tablo.50 BAE Seramik Sektörü Dış Ticaret Verileri 2016-2017 Tablo.51 BAE SKM İthalatı ve Türkiye İhracat Değerleri Milyon Dolar Tablo.52 BAE’nin SKM İthalat Değerleri ve Yıllık Büyüme Oranları (Milyon Dolar)

11





10

Tablo.53 BAE’nin İthalat Yaptığı Ülkelerin SKM (6907) Birim Fiyatları, USD/m2


Tablo.55 BAE SSG İthalatı ve Türkiye İhracat Değerleri Milyon Dolar Tablo.56 BAE’nin SSG İthalat Değerleri (Milyon Dolar) ve Yıllık Büyüme Oranları Tablo.57 BAE’nin İthalat Yaptığı Ülkelerin SSG Birim Fiyatları, USD/kg Tablo.58 Türkiye ve Rakip Ülkelere Uygulanan Seramik Ürünleri Vergi Oranları Yüzde Tablo.59 Fransa Seramik Pazarı Özet Genel Değerlendirme 2016 Tablo.60 Fransa Sosyo-Ekonomik Göstergeler Tablo.61 Fransa İş Yapabilme Endeksinde Konumu ve Gelişmeler Tablo.62 Fransa Seramik Sektörü Dış Ticaret Verileri 2016-2017 Tablo.63 Fransa SKM İthalatı ve Türkiye İhracat Değerleri Milyon Dolar Tablo.64 Fransa’nın SKM İthalat Değerleri ve Yıllık Büyüme Oranları (Milyon Dolar) Tablo.65 Fransa’nın İthalat Yaptığı Ülkelerin SKM (6907) Birim Fiyatları, USD/m2

Tablo.66 Fransa’nın İthalat Yaptığı Ülkelerin SKM (6908) Birim Fiyatları, USD/m2

Tablo.67 Fransa SSG İthalatı ve Türkiye İhracat Değerleri Milyon Dolar Tablo.68 Fransa’nın SSG İthalat Değerleri (Milyon dolar) ve Yıllık Büyüme Oranları Tablo.69 Fransa’nın İthalat Yaptığı Ülkelerin SSG Birim Fiyatları, USD/kg Tablo.70 Türkiye ve Rakip Ülkelere Uygulanan Seramik Ürünleri Vergi Oranları Yüzde Tablo.71 Güney Kore Seramik Pazarı Özet Genel Değerlendirme 2017 Tablo.72 Güney Kore Sosyo-Ekonomik Göstergeler Tablo.73 Güney Kore İş Yapabilme Endeksinde Konumu ve Gelişmeler Tablo.74 Güney Kore Seramik Sektörü Dış Ticaret Verileri 2016-2017 Tablo.75 Güney Kore SKM İthalatı ve Türkiye İhracat Değerleri Milyon Dolar Tablo.76 Güney Kore’nin SKM İthalat Değerleri (Milyon Dolar) ve Yıllık Büyüme Oranları Tablo.77 Güney Kore SKM Pazarında Türkiye ve Rakip Ülke Birim Fiyatları (USD/m2) Tablo.78 Güney Kore SSG İthalatı ve Türkiye İhracat Değerleri (Milyon USD,%) Tablo.79 Güney Kore’nin SSG İthalat Değerleri (Milyon Dolar) ve Yıllık Büyüme Oranları Tablo.80 Güney Kore SSG Pazarında Rakip Ülke Birim Fiyatları (USD/kg) Tablo.81 Türkiye ve Rakip Ülkelere Uygulanan Seramik Ürünleri Vergi Oranları Yüzde Tablo.82 İngiltere Seramik Pazarı Özet Genel Değerlendirme 2017 Tablo.83 İngiltere Sosyo-Ekonomik Göstergeler Tablo.84 İngiltere İş Yapabilme Endeksinde Konumu ve Gelişmeler Tablo.85 İngiltere Seramik Sektörü Dış Ticaret Verileri 2016-2017 Tablo.86 İngiltere’nin SKM İthalatı ve Türkiye İhracat Değerleri Milyon Dolar Tablo.87 İngiltere’nin SKM İthalat Değerleri (Milyon Dolar) ve Yıllık Büyüme Oranları Tablo.88 İngiltere’nin İthalat Yaptığı Ülkelerin SKM Birim Fiyatları, USD/m2 (6907) Tablo.89 İngiltere’nin İthalat Yaptığı Ülkelerin SKM Birim Fiyatları, USD/m2 (6908) Tablo.90 İngiltere’nin SSG İthalatı ve Türkiye İhracat Değerleri Milyon Dolar Tablo.91 İngiltere’nin SSG İthalat Değerleri (Milyon Dolar) ve Yıllık Büyüme Oranları Tablo.92 İngiltere’nin İthalat Yaptığı Ülkelerin SSG Birim Fiyatları, USD/kg Tablo.93 Türkiye ve Rakip Ülkelere Uygulanan Seramik Ürünleri Vergi Oranları 2017, Yüzde Tablo.94 İsrail Seramik Pazarı Özet Genel Değerlendirme 2017 Tablo.95 İsrail Temel Göstergeler Tablo.96 İsrail İş Yapabilme Endeksinde Konumu ve Gelişmeler Tablo.97 İsrail Seramik Sektörü Dış Ticaret Verileri 2016-2017 Tablo.98 İsrail’in SKM İthalatı ve Türkiye İhracat Değerleri Milyon Dolar Tablo.99 İsrail’in SKM İthalat Değerleri (Milyon Dolar) ve Yıllık Büyüme Oranları Tablo.100 İsrail’in İthalat Yaptığı Ülkelerin SKM Birim Fiyatları, USD/m2 6708

Tablo.101 İsrail’in İthalat Yaptığı Ülkelerin SKM Birim Fiyatları, USD/m2 6709 Tablo.102 İsrail’in SSG İthalatı ve Türkiye İhracat Değerleri Milyon Dolar Tablo.103 İsrail’in SSG İthalat Değerleri (Milyon dolar) ve Yıllık Büyüme Oranları Tablo.104 İsrail'in İthalat Yaptığı Ülkelerin SSG Birim Fiyatları, USD/kg Tablo.105 Türkiye ve Rakip Ülkelere Uygulanan Seramik Ürünleri Vergi Oranları 2017, Yüzde Tablo.106 Kanada Seramik Pazarı Özet Genel Değerlendirme 2016 Tablo.107 Kanada Temel Göstergeler Tablo.108 Kanada İş Yapabilme Endeksinde Konumu ve Gelişmeler

12





11

Tablo.109 Kanada Seramik Sektörü Dış Ticaret Verileri 2016-2017 Tablo.110 Kanada’nın SKM İthalatı ve Türkiye İhracat Değerleri Milyon Dolar Tablo.111 Kanada’nın SKM İthalat Değerleri (Milyon Dolar) Yıllık Büyüme Oranları Tablo.112 Kanada’nın İthalat Yaptığı Ülkelerin SKM Birim Fiyatları, USD/m2 6907 Tablo.113 Kanada’nın İthalat Yaptığı Ülkelerin SKM Birim Fiyatları, USD/m2 6908 Tablo.114 Kanada’nın SSG İthalatı ve Türkiye İhracat Değerleri Milyon Dolar Tablo.115 Kanada’nın SSG İthalat Değerleri (Milyon Dolar) ve Yıllık Büyüme Oranları Tablo.116 Kanada’nın İthalat Yaptığı Ülkelerin SSG Birim Fiyatları, USD/kg Tablo.117 Türkiye ve Rakip Ülkelere Uygulanan Seramik Ürünleri Vergi Oranları 2017, Yüzde Tablo.118 Nijerya Seramik Pazarı Özet Genel Değerlendirme 2017 Tablo.119 Nijerya Temel Göstergeler Tablo.120 Nijerya İş Yapabilme Endeksinde Konumu ve Gelişmeler Tablo.121 Nijerya Seramik Sektörü Dış Ticaret Verileri 2016-2017 Tablo. 122 Nijerya’nın SKM İthalatı ve Türkiye İhracat Değerleri Milyon Dolar Tablo.123 Nijerya’nın SKM İthalat Değerleri (Milyon Dolar) ve Yıllık Büyüme Oranları Tablo.124 Nijerya’nın SSG İthalatı ve Türkiye İhracat Değerleri Milyon Dolar Tablo.125 Nijerya’nın SSG İthalat Değerleri (Milyon Dolar) ve Yıllık Büyüme Oranları Tablo.126 Türkiye ve Rakip Ülkelere Uygulanan Seramik Ürünleri Vergi Oranları 2017, Yüzde Tablo.127 Rusya Seramik Pazarı Özet Genel Değerlendirme 2016 Tablo.128 Rusya Temel Göstergeler Tablo.129 Rusya İş Yapabilme Endeksinde Konumu ve Gelişmeler Tablo.130 Rusya Seramik Sektörü Dış Ticaret Verileri 2016-2017 Tablo.131 Rusya’nın SKM İthalatı ve Türkiye İhracat Değerleri Milyon Dolar Tablo.132 Rusya’nın SKM İthalat Değerleri (Milyon Dolar) ve Yıllık Büyüme Oranları Tablo.133 Rusya’nın İthalat Yaptığı Ülkelerin SKM Birim Fiyatları, USD/m2 (6907) Tablo.134 Rusya’nın İthalat Yaptığı Ülkelerin SKM Birim Fiyatları, USD/m2 (6908) Tablo.135 Rusya’nın SSG İthalatı ve Türkiye İhracat Değerleri Milyon Dolar Tablo.136 Rusya’nın SSG İthalat Değerleri (Milyon Dolar) ve Yıllık Büyüme Oranları Tablo.137 Rusya’nın İthalat Yaptığı Ülkelerin SSG Birim Fiyatları, USD/Kg Tablo.138 Türkiye ve Rakip Ülkelere Uygulanan Seramik Ürünleri Vergi Oranları 2016, Yüzde Tablo.139 S. Arabistan Seramik Pazarı Özet Genel Değerlendirme 2017 Tablo.140 S. Arabistan Temel Göstergeler Tablo.141 S. Arabistan İş Yapabilme Endeksinde Konumu ve Gelişmeler Tablo.142 S. Arabistan Seramik Sektörü Dış Ticaret Verileri 2016-2017 Tablo.143 S. Arabistan SKM İthalatı ve Türkiye İhracat Değerleri Milyon Dolar Tablo.144 S. Arabistan’ın SKM İthalat Değerleri (Milyon Dolar) ve Yıllık Büyüme Oranları Tablo.145 S. Arabistan SSG İthalatı ve Türkiye İhracat Değerleri Milyon Dolar Tablo.146 S. Arabistan’ın SSG İthalat Değerleri (Milyon Dolar) ve Yıllık Büyüme Oranları Tablo.147 Türkiye ve Rakip Ülkelere Uygulanan Seramik Ürünleri Vergi Oranları 2016, Yüzde Tablo.148 Türkiye SKM Pazar Göstergeleri (Milyon M2) Tablo.149 Türkiye'nin SKM İhracatı Yaptığı Ülkelerin Payları 2017 Tablo.150 Türkiye’nin İlk 10 SKM Pazarına İhracatın Gelişimi Milyon Dolar Tablo.151 Türkiye 2017-2018 Yılı Ocak-Eylül SKM İhracatı İlk 10 Ülke Milyon Dolar Yıllık Büyüme % Tablo.152 Türkiye Seramik Sağlık Gereçleri Göstergeleri (Ton) Tablo.153 Türkiye'nin SSG İhracatı Yaptığı Ülkelerin Payları Tablo.154 Türkiye’nin İlk 10 SSG Pazarına İhracatın Gelişimi Milyon Dolar Tablo.155 Türkiye 2017-2018 Yılı Ocak-Eylül SSG İhracatı İlk 10 Ülke Milyon Dolar, Yıllık Büyüme Yüzde Tablo. 156 En Büyük 26 Seramik Grubunun/Firmasının Üretim Kapasitesi ve Üretimi Tablo. 157 En Büyük 26 Seramik Grubunun/Firmasının Satış Gelirleri Ve İhracatın Satışlarda Payı Yüzde Tablo. 158 En Büyük 26 Seramik Grubunun/Firmasının Üretim Fabrikaları Tablo. 159 En Büyük 26 Seramik Grubunun/Firmasının Ana Marka ve Alt Firmaları Tablo.160 Türkiye Seramik Kaplama Malzemeleri (6907) İhraç Birim Fiyatları M2/Dolar Tablo.161 Türkiye Seramik Kaplama Malzemeleri (6908) İhraç Birim Fiyatları M2/Dolar Tablo.162 Türkiye Seramik Sağlık Gereçleri (6910) İhraç Birim Fiyatları Kg/Dolar Tablo. 163 Seramik Kaplama Malzemeleri (6907) Hedef Pazarlar İthalatçı Ülkeler Ve İthal Birim Fiyatları M2/Dolar (2016)

13





12

Tablo.164 Seramik Kaplama Malzemeleri (6908) Hedef Pazarlar İthalatçı Ülkeler Ve İthal Birim Fiyatları M2/Kg Dolar (2016) Tablo.165 Seramik Sağlık Gereçleri (6910) Hedef Pazarlar İthalatçı Ülkeler Ve İthal Birim Fiyatları Kg/Dolar (2016)

14




YÖNETİCİ ÖZETİ

Seramik Sektörü Makro Pazar Araştırması çalışması dünya seramik sektöründeki toplam büyüklükleri, önemli seramik pazarlarındaki gelişmeleri, rakip ülkelerde yaşanan iyileşme ve dönüşümleri ve son olarak da Türkiye’nin seramik sektörü ile dünya genelinde ve pazarlardaki gelişimini incelemekte ve değerlendirmektedir. Çalışma ağırlıklı olarak 2017-2018 dönemine ilişkin gelişmelere yoğunlaşmış bulunmaktadır. Seramik sektöründe Seramik Kaplama Malzemeleri ile Seramik Sağlık Gereçleri ayrıntılı olarak incelenmektedir.

Dünya Ekonomisi, Mal Ticareti ve İnşaat Sektörü

Dünya seramik sektörünün performansında belirleyici olan genel unsur dünya ekonomisindeki büyüme, dünya inşaat sektöründeki gelişmeler ile bunlara bağlı olarak ortaya çıkan seramik ihtiyacı ve talebidir. Bu çerçevede değerlendirildiğinde dünya ekonomisi 2017 ve 2018 yıllarında toparlanmış ve hızlı büyümeler gerçekleşmiştir. Dünya mal ticareti de 2017 ve 2018 yıllarında hızlı büyümüştür. Dünya ekonomisi 2018 yılında yüzde 3,2 büyürken, dünya mal ticareti yüzde 10 genişlemektedir.

Dünya ekonomisindeki büyüme inşaat sektörü faaliyetlerini de olumlu etkilemiştir. Küresel inşaat harcamalarında büyüme hızlanmış ve 2017 yılında yüzde 5,4’e çıkmıştır. Böylece dünya inşaat harcamaları 2016 yılında 3,98 trilyon dolar iken 2017 yılında 4,19 trilyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Son iki yılda yaşanan önemli bir gelişme enerji ve diğer emtia fiyatlarında yaşanan hızlı artışlar ile özellikle 2018 yılında ortaya çıkan korumacılık önlemleri ve bunun ekonomiler üzerindeki yavaşlatıcı etkisidir.

Dünya Seramik Sektörü

Dünya ekonomisi, mal ticareti ve inşaat sektöründe son iki yılda yaşanan bu genel koşullar küresel ölçekte seramik sektörü üzerinde genişletici etki yapmışlardır. Buna bağlı olarak toplam dünya seramik ihracatı 2016 yılında 24,40 milyar dolar iken 2017 yılında yüzde 4,1 büyümüş ve 25,40 milyar dolara yükselmiştir. 2018 yılında ise ihracat yüzde 3,3 artarak 26,25 milyar dolara yükselmektedir.

Dünya seramik kaplama malzemeleri üretimi 2017 yüzde 2,2 büyüyerek 13,55 milyar metrekareye yükselmiştir. Dünya seramik kaplama malzemeleri tüketimi ise 2017 yılında yüzde 2,3 artarak 13,27 milyar metrekareye ulaşmıştır. Seramik üretimi ve tüketimi iyi bir performans göstermiştir. Bu dönemde seramik kaplama malzemeleri ihracatı ise miktar olarak yüzde 1,4 düşmüş ve 2,75 milyar metrekareye inmiştir. Değer bazında ihracat ise 2017 yılında yüzde 2,3 düşerek 17,56 milyar dolara inmiştir. Bu gerilemede ortalama ihraç birim fiyatlarında yüzde 0,8 düşüş de etkili olmuştur. Seramik kaplama malzemelerinde 2017 yılı itibariyle en büyük üreticiler Çin, Hindistan, Brezilya, Vietnam ve İspanya iken Türkiye Endonezya’yı geçerek 8. Sıraya yükselmiştir. 2017 yılında önemli bir diğer sıralama değişikliği ise Vietnam’ın İspanya’yı geçerek dördüncü sıraya yükselmesi olmuştur.

Dünya seramik sağlık gereçleri ihracatı 2017 yılında miktar olarak yüzde 18,2 artmış ve 3,70 milyon tona yükselmiştir. İhracat değer olarak ise yüzde 22,1 yükselmiş ve 7,84 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Dünya seramik sağlık gereçleri ihracat birim fiyatları da 2016 yılında 2,05 dolar/kg iken yüzde 3,4 artarak 2017 yılında 2,12 dolar/kg’ye çıkmıştır. Dünya seramik sağlık gereçleri ihracatında 2017 yılında en büyük ihracatçılar Çin, Meksika, Almanya ve İtalya olup Türkiye bu dört ülkenin hemen arkasından yine beşinci büyük ihracatçıdır.

2019 yılında ise seramik üretim ve tüketim artışının 2018 yılına göre yavaşlayacağı ve yüzde 2,5-3,0 arası büyüme göstereceği öngörülmektedir. İhracat ise yüzde 2,7 artarak 26,95 milyar dolara çıkacaktır.

15





1

Pazar Ülkelerde Gelişmeler

Çalışmada Türkiye için öncelikli olarak belirlenen ve incelenen 11 pazar sırası ile ABD, Almanya, BAE, İngiltere, Fransa, Güney Kore, İngiltere, İsrail, Kanada, Nijerya, Rusya ve S. Arabistan’dır.

Pazar ülkelerde ekonomik olarak 2017-2018 yıllarında genellikle olumlu gelişmeler yaşanmıştır. Sırası ile değerlendirildiğinde ABD ekonomisi ve büyüme hızlanmıştır. Almanya’da büyüme 2017 yılında önemli ölçüde artmış, 2018 yılında ise zayıflamıştır. BAE ekonomisi petrol fiyatlarındaki artıştan olumlu etkilenmiş ve büyüme hızı artmıştır. Fransa ekonomisi 2017 yılında iyi bir büyüme göstermiştir. Güney Kore ekonomisinde büyüme hem hızlanmış hem de istikrarını korunmuştur. İngiltere ekonomisi Brexit ile birlikte yavaşlama dönemine girmiştir. İsrail göreceli olarak yüksek ve istikrarlı büyümesini sürdürmektedir. Kanada ekonomisinde de büyüme zayıflamıştır. Yine petrol fiyatlarındaki toparlanma ile Nijerya ve S. Arabistan ekonomilerinde büyüme toparlanmıştır. Rusya ise iki yıl üst üste küçüldükten sonra 2017 ve 2018 yıllarında büyümektedir.

Pazar ülkelerde inşaat sektörleri de 2017-2018 yıllarında yine büyüme yönünde eğilimler göstermiştir. ABD inşaat sektöründe inşaat harcamalarında önemli bir büyüme ve hatta sıçrama yaşanmıştır. Almanya’da da inşaat harcamaları ekonomik performansın üzerinde büyümüştür. BAE inşaat harcamaları ise 2017 ve 2018 yıllarında hızlı toparlanmıştır. Fransa’da inşaat sektörü dokuz yıl aradan sonra 2017 ve 2018 yıllarında büyümektedir. Güney Kore’de ise inşaat sektörü daha sınırlı bir büyüme göstermiştir. İngiltere’de 2017 ve 2018 yıllarında durağanlaşmıştır. İsrail inşaat harcamaları en hızlı büyüyen üçüncü pazar olmuştur. Kanada’da ise inşaat harcamalarında 2013 yılında başlayan küçülme 2017 yılında sona ermiş ve sektör büyümüştür. Nijerya’da petrol gelirlerinin azalması ile birlikte inşaat harcamaları 2017 yılında da zayıf kalmıştır. S. Arabistan’da ise 2017 yılında daralma sürmüştür. İnşaat harcamalarında en yüksek artış ise Rusya’da yaşanmıştır.

Pazarlarda seramik ürünleri talebi ve ithalatı farklı gelişmelere sahne olmuştur. 2017 yılındaki gelişmeler değerlendirildiğinde seramik kaplama malzemelerinde 11 ülke içinde 9 pazarda ithalat artarken, 2 pazarda düşmüştür. Seramik sağlık gereçlerinde ise 11 ülkeden 8 ülkenin ithalatı artmış, 3 ülkenin ithalatı ise gerilemiştir.

Seramik kaplama malzemelerinde 2017 yılında en yüksek ithalat artışları yüzde 23,7 ile Rusya, yüzde 12,3 ile İsrail’de ve yüzde 11,0 ile İngiltere’de yaşanmıştır. ABD, Fransa, Güney Kore ve Kanada’da ithalat yüzde 10’a yakın artmıştır. Almanya’da ise ithalat artışı çok sınırlı kalmıştır. İthalatın gerilediği ülkeler ise yüzde 55,9 ile Nijerya ve yüzde 49,5 ile BAE olmuştur. S. Arabistan’da ithalat yüzde 5,1 artmıştır.

Seramik sağlık gereçlerinde 2017 yılında en yüksek ithalat artışları yüzde 43,9 ile BAE, yüzde 19,5 ile İsrail ve yüzde 18,1 ile Rusya’da olmuştur. Almanya’da ithalat yüzde 14,7 yükselmiştir. İthalat ABD’de yüzde 6,6, Fransa’da yüzde 9,4 ve Kanada’da yüzde 4,7 yükselmiştir. İngiltere’de ithalat artışı çok sınırlı kalmıştır. İthalatın en çok gerilediği ülke ise yüzde 27,9 ile Nijerya olmuştur. Güney Kore ve S. Arabistan’da da ithalat azalmıştır.

Nijerya her iki üründe de ithalatı gerileyen tek ülke olmuştur. BAE, S. Arabistan ve Güney Kore’de birer üründe ithalat gerilemiştir. Rusya’da her iki ürünün ithalatı da yüksek oranlarda artmıştır.

Pazarlarda ekonomiye, inşaat sektörlerine ve seramik ithalatlarına ilişkin 2019 yılı beklentileri ise şöyledir; Tüm pazarlarda ekonomide ve inşaat sektörlerinde büyümelerin 2018 yılının altında kalması beklenmektedir. Bu nedenle seramik talebindeki artışlar da 2018 yılının altında kalacaktır.

16





2

Rakip Ülkelerde Gelişmeler

Çalışmada Türkiye için rakip olarak belirlenen ve incelenen 9 ülke Çin, İtalya, İspanya ve Polonya esas rakip ülkeler, Hindistan, Rusya, İran, Vietnam ve Mısır diğer rakip ülkeler olarak değerlendirilmektedir.

Rakip ülkelerin 2017-2018 yılları arasındaki ihracat performansları farklı olmuştur. Seramik kaplama malzemeleri ile seramik sağlık gereçleri ihracatını birlikte artıran 6 ülke bulunmaktadır. Çin, İspanya ve Vietnam ise sadece bir üründe ihracat artışı sağlamıştır. Çin ve Vietnam’ın seramik kaplama malzemesi ihracatı, İspanya’nın ise seramik sağlık gereçleri ihracatı 2017 yılında gerilemiştir.

Seramik kaplama malzemelerinde başta AB olmak üzere birçok ülkenin anti-damping uyguladığı Çin’in ihracatı mutlak olarak gerilerken payı da 5,8 puan düşmüştür. Çin’in pazar kaybını İtalya, İspanya ve Hindistan doldurmuştur. Bu ülkelerin ihracatları ve ihracat payları yükselmiştir. İtalya yeniden en büyük ihracatçı olmuştur. İran ve Polonya da paylarını sınırlı ölçüde artırmıştır. En yüksek pazar payı artışını 1,6 puan ile İtalya gerçekleştirmiştir. Mısır ve Rusya da pazar paylarını artırmıştır. Vietnam’ın ise ihracatı ve payı düşmüştür.

Seramik sağlık gereçleri ihracatında ise 2017 yılında Çin yine sıçrama yapmış ve payını yüzde 47,4’den yüzde 54,3’e yükseltmiştir. Çin’in kuvvetli genişlemesi ile Vietnam ve Rusya hariç diğer tüm rakip ülkelerin payları düşmüştür. İtalya ve İspanya’nın ihracatları artmış ama pazar payı kayıplarına uğramışlardır. Polonya ve Hindistan ihracat artışı sağlamalarına rağmen pazar payları küçülmüştür. Mısır ve İran’ın da ihracatları artmıştır. Mısır’ın payı düşmüş, İran’ın payı değişmemiştir.

Çin’de seramik sektöründe kamu destekleri sona ererken atıl üretim kapasitesinde konsolidasyon yaşanmış, ihracatta ise segment değişikliği oluşmaya başlamıştır. Türkiye için pazarlardaki haksız Çin rekabeti azalacakken, kaliteli ve yüksek katma değerli ürünler segmentinde Çin rekabeti artacaktır.

İtalya’da sektörde dönüşümün sonuna gelinmiş olup, yenilikçiliğe verilen önem artırılarak küresel liderlik korunmaktadır. ABD ve AB’deki iyileşme sektöre ivme kazandırmaktadır. Türkiye için İtalya rekabet gücünü korumaya devam etmektedir.

İspanya’da seramik sektörü küresel kriz sonrası inşaat sektöründe yaşanan daralmanın etkilerini büyük ölçüde silmeye başlamıştır. Sektörde yaşanan yoğun konsolidasyon tamamlanmış olup, tasarım ve yüksek kaliteye ağırlık verilerek rekabet gücü artırılmaktadır. İspanya Türkiye’nin en yakın ve önemli rakibi olmaya devam etmektedir. İspanya’da iç pazarda yeniden canlanmaya başlamıştır.

Polonya Orta ve Doğu Avrupa ile Baltık Bölgesinin en önemli üreticisi ve ihracatçısı konumuna gelmiştir. Türkiye için Polonya bu konumu ile yakın pazarlarda İtalya ve İspanya’dan sonra kuvvetli bir diğer rakip haline dönüşmektedir.

Rusya’da iç pazarda yeniden toparlanma ile ülkedeki yerli ve yabancı üreticiler iç ve dış Pazar arasında yeniden bir denge arayışına girmiştir. Bölgede kurulan gümrük birliği içinde avantaj sağlanmıştır. Rusya’nın Türkiye’nin potansiyel pazarları ile kurduğu gümrük birliği Türkiye için üye ülkelerde rekabeti daha zorlu hale getirmektedir.

Hindistan hızlı artan iç talebi karşılamak için üretim kapasitesindeki agresif artışı sürdürmekte olup, bu kapasite düşük segmentli ihracat pazarlarına da açılmaya başlamıştır. Hindistan’ın Körfez ve Orta doğu ülkeleri, Irak, ABD, Almanya, Brezilya ve Meksika ile özellikle Türkiye’nin hedef pazarı olan Sahra Afrikası gibi tüm bölge ve ülkelere erişimi Türkiye için rekabet baskısı yaratacaktır, Hindistan ikinci bir Çin etkisi yaratabilecektir.

17





3

İran’da son yıllardaki yatırımlar ile üretim kapasitesi modernleştirilmiş olup, 2017 yılında pazarlara erişim olanağı yeniden başlamıştır. İran ucuz üretim maliyetleri ve lojistik/taşımacılık avantajları ile Türki cumhuriyetler, Güney Batı Asya, Orta doğu ve Irak pazarında rekabeti artırmaktadır. Ancak 2018 yılında başlayan ağır yaptırımlar İran ekonomisi ve seramik sektörünü olumsuz etkilerken, ihracat pazarlarına erişim olanağı yeniden en aza inmiştir.

Vietnam son yıllarda yabancı sermaye yatırımlarının da katkısı ile üretim kapasitesinde artışı sürdürmüş olup, büyük ölçüde iç talebe yönelik üretim yapmaya devam etmektedir. Henüz iç talep ihtiyacını karşılayan Vietnam ancak orta vadede ABD başta olmak üzere Türkiye için yeni bir rakip olacaktır.

Mısır Afrika ülkeleri içinde en büyük üretim kapasitesine sahip olup kendisi için geleneksel olan sektörde iyileştirme yatırımları yapmaktadır. Özellikle Afrika pazarında CFTA anlaşmasının da etkisi ile Türkiye için rakip olacaktır

Türkiye’de Gelişmeler ve Değerlendirmeler

Dünya toplam seramik ihracatı 2017 yılında yüzde 4,1 artarak 24,4 milyar dolardan 25,4 milyar dolara yükselmiştir. Türkiye’nin aynı dönemde toplam seramik ihracatı ise yüzde 8,0 artarak 724 milyon dolardan 782 milyon dolara yükselmiştir. Böylece Türkiye’nin ihracat payı 2016 yılında yüzde 2,97 iken 2017 yılında yüzde 3,08 olarak gerçekleşmiştir.

Dünya seramik kaplama üretimi 2017 yılında yüzde 2,2 artarak 13,26 milyar metrekareden 13,55 milyar metrekareye yükselmiştir. Türkiye’nin 2017 yılında seramik kaplama malzemesi üretimi ise yüzde 3,6 artmış ve 330 milyon metrekareden 342 milyon metrekareye yükselmiştir. Böylece Türkiye’nin seramik kaplama malzemeleri üretim payı 2016 yılında yüzde 2,49 iken 2017 yılında yüzde 2,52 olarak gerçekleşmiştir.

Dünya seramik kaplama malzemeleri ihracatı ise 2017 yılında yüzde 2,3 düşmüş ve 17,98 milyar dolardan 17,56 milyar dolara inmiştir. Türkiye’nin aynı dönemde seramik kaplama malzemesi ihracatı ise yüzde 7,6 artarak 512 milyon dolardan 551 milyon dolara yükselmiştir. Böylece Türkiye’nin seramik kaplama malzemeleri ihracat payı 2016 yılında yüzde 2,85 iken 2017 yılında yüzde 3,14 olmuştur. Türkiye seramik kaplama malzemeleri üretim ve ihracatı 2017 yılında dünya ortalamasının üzerinde artmıştır.

Türkiye’nin incelenen 11 pazara yönelik seramik kaplama malzemeleri ihracatı değerlendirildiğinde 2017 yılında 11 pazardan 4’ünde payı artmış, 6’sında payı gerilemiş ve 1 pazarda payı değişmemiştir. Pazar payının arttığı ülkeler büyüme gösteren ABD, BAE, Fransa ve S. Arabistan pazarlarıdır. Almanya, Güney Kore, İngiltere, İsrail, Kanada ve Nijerya pazarlarında paylar gerilemiştir. En çok pay kaybı 1,8 puan ile İngiltere pazarında yaşanmıştır.

Dünya seramik sağlık gereçleri ihracatı 2017 yılında yüzde 22,1 büyümüş ve 6,42 milyar dolardan 7,84 milyar dolara yükselmiştir. Türkiye’nin 2017 yılında seramik sağlık gereçleri ihracatı ise yüzde 9,0 artarak 212 milyon dolardan 231 milyon dolara çıkmıştır. Türkiye’nin seramik sağlık gereçleri ihracat payı 2016 yılında yüzde 3,30 iken 2017 yılında yüzde 2,95 olmuştur.

Türkiye’nin incelenen 11 pazara yönelik seramik sağlık gereçleri ihracatı değerlendirildiğinde ise 2017 yılında 11 pazardan 6’sında payı artmış, 3’ünde payı gerilemiş ve 1 pazarda payı değişmemiştir. Pazar payının arttığı ülkeler pazarı büyüyen ABD, BAE, Fransa, İsrail, Kanada ve S. Arabistan’dır. Pazarı büyüyen Almanya ve Rusya’da ise Türkiye’nin payı düşmüştür. Pazarı hızlı büyüyen İsrail’de ise Türkiye’nin pazar payı düşmüştür. Küçülen Nijerya pazarında ise payımız azalmıştır.

18





4

DÜNYA SERAMİK SEKTÖRÜNDE GELİŞMELER

Dünya Seramik Sektörü Göstergeleri

2013 2014 2015 2016 2017 2017

Değişim %

Dünya İnşaat Harcamaları Yıllık Büyüme Yüzde 3,5 2,5 -3,8 3,2 5,4 *

Dünya İnşaat Harcamaları Milyar Dolar 3.900 3.999 3.850 3.975 4.190 5,4

Dünya Seramik İhracatı Milyar Dolar 26,69 28,35 28,02 24,40 25,40 4,1

Dünya Seramik Kaplama Üretimi Milyon Metrekare 11.980 12.428 12.460 13.255 13.552 2,2

Dünya Seramik Kaplama Tüketimi Milyon Metrekare 11.601 12.132 12.280 12.973 13.270 2,3

Dünya Seramik Kaplama İhracatı Milyar Dolar 21,06 21,37 20,09 17,98 17,56 -2,3

Dünya Seramik Kaplama İhracatı Milyon Metrekare 2.292 2.705 2.746 2.794 2.754 -1,4

Dünya Seramik Kaplama Ortalama İthalat Fiyatı Dolar/Metrekare

8,02 7,90 7,32 6,43 6,38 -0,8

Dünya Seramik Sağlık Gereçleri İhracatı Milyar Dolar 5,63 6,98 7,93 6,42 7,84 22,1

Dünya Seramik Sağlık Gereçleri İhracatı Milyon Ton 2,66 3,13 3,77 3,13 3,70 18,2

Dünya Seramik Sağlık Gereçleri Ortalama İthalat Fiyatı Dolar/Kg

2,11 2,23 2,10 2,05 2,12 3,4

19





5

PAZARLARDA GELİŞMELER

İnşaat Harcamaları Milyar Dolar

Pazar Ülkeler 2013 2014 2015 2016 2017 2017 Değişim %

ABD 947 985 1.123 1.182 1.240 4,9 ALMANYA 288 311 328 340 358 5,3 BAE 37,2 44,5 42,2 41,0 51,5 25,6 FRANSA 222 214 205 205 212 3,4 GÜNEY KORE 157 157 159 161 162,5 1,2 İNGİLTERE 256 287 280 283 255 0,8 İSRAİL 24,7 26,0 24,8 30,6 34,0 11,1 KANADA 249 234 206 220 225 2,3 NİJERYA 27,2 32,2 28,8 25,9 26,6 2,7 RUSYA 257,9 245,6 162,6 152,7 193,1 26,5 S. ARABİSTAN 57 64 70 67,2 66,5 -1,0

Seramik Kaplama Malzemeleri İthalatı Milyon Dolar


ABD 1.628 1.720 1.891 1.969 2.088 6,1 ALMANYA 776 859 762 786 787 0,1 BAE 226 231 262 448 226 -49,5 FRANSA 1.157 1.159 937 983 1.061 8,0 GÜNEY KORE 251 290 311 355 386 9,0 İNGİLTERE 445 449 416 415 464 11,9 İSRAİL 266 278 261 282 316 12,3 KANADA 327 324 319 315 350 10,9 NİJERYA 325 299 184 64 28 -55,9 RUSYA 728 673 348 298 368 23,7 S. ARABİSTAN 667 596 653 559 587 5,1

Seramik Sağlık Gereçleri İthalatı Milyon Dolar


ABD 1.014 1.037 1.149 1.111 1.185 6,6 ALMANYA 316 340 321 357 410 14,7 BAE 52 67 62 52 75 43,9 FRANSA 289 285 239 250 273 9,4 GÜNEY KORE 95 120 144 152 151 -0,4 İNGİLTERE 279 328 308 287 290 0,9 İSRAİL 24 24 22 24 29 19,5 KANADA 215 216 207 201 211 4,7 NİJERYA 29 26 29 31 23 -27,9 RUSYA 151 129 69 49 58 18,1 S. ARABİSTAN 83 85 90 72 63 -12,5

20





6

RAKİP ÜLKELERDE GELİŞMELER

Rakip Ülkelerin Seramik Kaplama Malzemeleri İhracat Performansı Milyon Dolar

ÜLKE 2013 2014 2015 2016 2017

Dünya Toplamı

İçindeki Payı 2017 %

Dünya Toplamı


2017 Yıllık Büyüme

%

İTALYA 4.354 4.609 4.096 4.371 4.596 26,2 24,6 5,1

ÇİN 7.892 7.718 8.325 5.511 4.448 25,3 31,1 -19,3

İSPANYA 2.974 3.091 2.719 2.845 3.029 17,2 16,0 6,5

HİNDİSTAN 224 431 553 661 694 3,9 3,7 5,0

İRAN 459 461 - 345 394 2,2 1,9 14,2

POLONYA 295 292 247 272 282 1,6 1,5 3,7

MISIR 322 253 164 119 151 0,9 0,7 26,9

RUSYA 123 127 105 122 140 0,8 0,7 14,8

VİETNAM 212 226 206 152 127 0,7 0,8 -16,4

TÜRKİYE 605 598 500 512 551 3,1 2,9 7,6

DÜNYA 21.061 21.369 20.091 17.975 17.560 100,0 100,0 -2,3

Rakip Ülkelerin Seramik Sağlık Gereçleri İhracat Performansı Milyon Dolar

ÜLKE 2013 2014 2015 2016 2017

Dünya Toplamı

İçindeki Payı 2017%

Dünya Toplamı



%

ÇİN 1.986 3.205 4.522 3.014 4.253 54,3 47,4 41,1

İTALYA 304 319 257 247 266 3,4 3,9 7,7

POLONYA 146 142 132 134 142 1,8 2,1 6,0

VİETNAM 96 111 95 98 115 1,5 1,5 17,3

HİNDİSTAN 76 74 79 101 109 1,4 1,6 7,9

İSPANYA 131 117 95 99 98 1,3 1,6 -1,0

MISIR 75 115 100 71 76 1,0 1,1 7,0

RUSYA 23 24 25 33 44 0,6 0,5 33,3

İRAN 7 12 19 22 23 0,3 0,3 4,5

TÜRKİYE 203 222 198 212 231 2,9 3,3 9,0

DÜNYA 5.627 6.984 7.926 6.419 7.839 100,0 100,0 22,1

21





7

Rakip Ülkeler İçin Değerlendirmeler ÜLKELER 2017-2018 ANA EĞİLİMLER TÜRKİYE İÇİN REKABET ETKİSİ

ÇİN

Seramik sektöründe sona eren kamu destekleri, atıl üretim kapasitesinde konsolidasyon ve ihracatta segment değişikliği

Pazarlardaki haksız Çin rekabeti azalacaktır, kaliteli ve yüksek katma değerli ürünler segmentinde ise Çin rekabeti artacaktır

İTALYA

Sektörde dönüşümün sonuna gelinmiş olup, yenilikçiliğe verilen önem artırılarak küresel liderlik korunmaktadır, ABD ve AB’deki iyileşme sektöre ivme kazandırmaktadır

İtalya rekabet gücünü korumaya devam etmektedir

İSPANYA

Sektörde konsolidasyon tamamlanmış olup ABD ve AB pazarındaki büyüme ile ihracat yeniden artarken, iç pazar da büyümeye başlamıştır

Canlanan ihracat pazarlarında agresif rakip olurken, kendi iç pazarının canlanması Türkiye için fırsat olabilir

POLONYA Orta ve Doğu Avrupa ile Baltık Bölgesinin en önemli üreticisi ve ihracatçısı konuma geldi

Bu yakın pazarlarda Türkiye için İtalya ve İspanya’dan sonra kuvvetli bir diğer rakip

RUSYA

İç pazardaki canlanma ile ülkedeki yerli ve yabancı üreticiler iç-dış pazar dengesini yeniden kurmaktadır, bölgede kurulan gümrük birliği içinde avantaj sağlanmıştır

Türkiye’nin potansiyel pazarları ile kurulan gümrük birliği Türkiye için üye ülkelerde rekabeti daha zorlu hale getirmektedir

HİNDİSTAN

Hızlı artan iç talebi karşılamak için üretim kapasitesindeki agresif artış sürmekte olup, bu kapasite düşük segmentli ihracat pazarlarına da açılmaya başlamıştır

Hindistan’ın Körfez ve Orta doğu ülkeleri, Irak, ABD, Almanya, Brezilya ve Meksika ile özellikle Türkiye’nin hedef pazarı olan Sahra Afrika gibi tüm bölge ve ülkelere erişimi Türkiye için rekabet baskısı yaratacaktır, Hindistan ikinci bir Çin etkisi yaratabilecektir

İRAN

Son yıllardaki yatırımlar ile üretim kapasitesi modernleştirilmiştir ve ihracatta atağa geçmiştir, ancak yaptırımların yeniden başlaması ile ekonomi zorlanmakta ve pazarlara erişim olanağı yeniden ortadan kalkmaktadır.

İran ucuz üretim maliyetleri ve lojistik/taşımacılık avantajları ile Türki cumhuriyetler, Güney Batı Asya, Orta doğu ve Irak pazarında rekabeti artırırken, yaptırımlar ile rekabet baskısı azalacaktır

VİETNAM

Son yıllarda yabancı sermaye yatırımlarının da katkısı ile üretim kapasitesinde artışı sürdürmüş olup, büyük ölçüde iç talebe yönelik üretim yapmaya devam etmektedir

Henüz iç talep ihtiyacını karşılayan Vietnam orta vadede ABD pazarı başta olmak üzere Türkiye için yeni bir rakip olacaktır

MISIR

Afrika ülkeleri içinde en büyük üretim kapasitesine sahip olan ve kendisi için geleneksel olan sektörde iyileştirme yatırımları yapılmaktadır

Özellikle Afrika pazarında CFTA anlaşmasının da etkisi ile Türkiye için rakip olacaktır

22





8

TÜRKİYE İÇİN DEĞERLENDİRME

Türkiye Seramik Sektöründe Gelişmeler

2013 2014 2015 2016 2017 2017

Değişim %

Dünya Seramik İhracatı Milyon Dolar 26.690 28.350 28.020 24.400 25.400 4,1

Türkiye Seramik İhracatı Milyon Dolar 808 820 698 724 782 8,0

Türkiye Pay % 3,03 2,89 2,49 2,97 3,08 3,9 Dünya Seramik Kaplama Üretimi Milyon Metrekare 11.980 12.428 12.460 13.255 13.552 2,2

Türkiye Seramik Kaplama Üretimi Milyon Metrekare 340 315 320 330 342 3,6

Türkiye Seramik Kaplama Üretimi Dünya Payı % 2,84 2,53 2,57 2,49 2,52 1,2

Dünya Seramik Kaplama İhracatı Milyon Dolar 21,060 21.370 20.090 17.980 17.560 -2,3

Türkiye Seramik Kaplama İhracatı Milyon Dolar 605 598 500 512 551 7,6

Türkiye Seramik Kaplama İhracatı Dünya Payı % 2,93 2,79 2,49 2,85 3,14 10,2

Dünya Seramik Sağlık Gereçleri İhracatı Milyon Dolar 5.630 6.980 7.930 6.420 7.840 22,1

Türkiye Seramik Sağlık Gereçleri İhracatı Milyon Dolar 203 222 198 212 231 9,0

Türkiye Seramik Sağlık Gereçleri İhracatı Dünya Payı % 3,61 3,18 2,50 3,30 2,95 -10,6

23





9

Türkiye’nin Hedef Pazarlarda Seramik Kaplama Malzemeleri Pazar Payı Yüzde

Pazar Ülkeler 2013 2014 2015 2016 2017 2016-2017 Değişim Puan

ABD 3,4 4,3 4,7 5,1 5,3 +0,2

ALMANYA 8,0 7,9 8,0 10,8 9,9 -0,9

BAE 1,7 2,7 2,2 1,1 3,5 +2,4

FRANSA 2,8 2,8 2,8 2,9 3,3 +0,4

GÜNEY KORE 0,2 0,5 0,3 0,30 0,25 -0,05

İNGİLTERE 11,8 13,9 15,4 13,2 11,4 -1,8

İSRAİL 20,1 19,4 18,7 18,3 18,1 -0,2

KANADA 13,6 14,2 12,7 12,5 11,5 -1,0

NİJERYA 0,5 0,7 0,5 1,4 1,3 -0,1

RUSYA 2,3 2,0 1,5 0,8 0,8 0,0

S. ARABİSTAN 0,7 0,6 0,7 1,0 1,7 +0,7

Türkiye’nin Hedef Pazarlarda Seramik Sağlık Gereçleri Pazar Payı Yüzde

Pazar Ülkeler 2013 2014 2015 2016 2017 2016-2017 Değişim Puan

ABD 1,1 1,2 1,1 1,0 1,1 +0,1 ALMANYA 10,3 10,4 10,1 11,0 10,4 -0,6 BAE 2,8 5,0 5,6 6,7 8,2 +1,5 FRANSA 10,2 9,8 11,3 13,1 13,4 +0,3 GÜNEY KORE 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 İNGİLTERE 7,9 8,2 8,8 9,8 9,6 -0,2 İSRAİL 21,8 21,3 22,6 19,9 20,0 +0,1 KANADA 1,6 1,6 1,7 2,3 2,4 +0,1 NİJERYA 4,2 1,9 0,8 0,6 0,5 -0,1 RUSYA 6,7 6,9 5,8 5,8 5,7 -0,1 S. ARABİSTAN 1,4 2,0 1,5 2,7 2,8 +0,1

24





10

ÇALIŞMANIN AMACI, METODOLOJİSİ VE HESAPLAMA YÖNTEMLERİ

Bu çalışmanın amaçları; dünya seramik pazarını Seramik Kaplama Malzemeleri (SKM) ve Seramik Sağlık Gereçleri (SSG) özelinde incelemek, Türk seramiklerinin küresel seramik pazarı içindeki konumunu ortaya koymak, Türk seramik sektörünün rekabet gücünü artırmaya yönelik olarak pazarlama faaliyetlerine yön verebilecek dış ticaret ve sektör üretim-tüketim bilgilerini değerlendirmek ile hedef pazarlara, rakip ülkelere ve önemli firmalara ilişkin bilgileri kapsayan hedef pazar analizleri yapmaktır.

Çalışma, Ekonomi ve Strateji Danışmanlık Hizmetleri tarafından “Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri”, “Çimento, Cam Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçı Birliği” için hazırlanmıştır.

Çalışma kapsamında SKM ve SSG özelinde küresel seramik pazarı analiz edilmiş, sektöre yönelik küresel eğilimler incelenmiş, sektörler için ihracat potansiyeli yüksek hedef pazarlar belirlenerek bu pazarlar ayrıntılı şekilde değerlendirilmiştir. Çalışmada ayrıca sektörün Türkiye’deki mevcut durumu ortaya konulmuş ve sektör ile ilgili plan ve belgelere yer verilmiştir.

Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde seramik sektörü SKM ve SSG dış ticaret verileri ve küresel üretim ve tüketim değerleri analiz edilerek yıllar içerisinde ülkelerin dış ticaretindeki eğilimler incelenmiştir. Küresel sektörde rekabetçiliği etkileyen etmenler değerlendirilmiştir. SKM ve SSG dış ticaretinde Türkiye ile rekabet içinde olan seçili rakip ülkelerin sektör stratejilerine yer verilmiştir. Raporun ikinci bölümünde gösterdikleri potansiyel ve Türkiye’nin ihracat hedefleri gözetilerek tespit edilen hedef pazarlar ayrıntılı olarak incelenmiştir. Raporun üçüncü bölümünde ise Türkiye’deki sektörün mevcut durumu ortaya konulmuştur.

Aşağıda tanımlamaları verilen Seramik Kaplama Malzemeleri GTİP Kodları 2016 yılı sonuna kadar uygulanmış

6907 Cilasız veya sırsız seramikten döşeme veya kaplama karoları ve kaldırım taşları, mozaik küpler vb. 690710 Karo, küpler vb. eşya; cilasız/sırsız seramikten (en geniş yüzeyi < 7cm.) 690790 Sırsız seramikten döşeme, kaldırım taşları vb 6908 Cilalı veya sırlı seramikten döşeme veya kaplama karoları ve kaldırım taşları; cilalı veya sırlı mozaik küpler vb. 690810 Sırlı seramik karo, küpler (en geniş kenarı 7 cm den az) 690890 Sırlı seramikten diğer döşeme, kaldırım taşı vb 2017 yılı başından itibaren 6907 ve 6908 GİTP kodu altında tanımlanan ürünlerde tanım değişikliği yapılarak aşağıda ürün açıklamaları yapılan 6907 GTİP kodu altında 5 adet yeni 6 digit GTİP kodu tanımlanmıştır. 2016 ve daha öncesi 690710,690790,690810 ve 690890 lu alt kodlar 690721,690722,690723,690730 ve 690740 nolu kodlara dönüşmüştür. Kodlar arasında korelasyon yoktur. 6907 Seramikten döşeme/kaplama karoları, kaldırım taşları, mozaik küpler, vb.ve bitirme seramikleri 690721 Seramikten döşeme veya kaplama karoları, kaldırım taşları (6907.30 ve 6907.40 HARİÇ); suyu absorbe etme katsayısı <=%0,5 690722 Seramikten döşeme veya kaplama karoları, kaldırım taşları(6907.30, 6907.40 HARİÇ); %0,5<suyu absorbe etme katsayısı<=%10 690723 Seramikten döşeme veya kaplama karoları, kaldırım taşları (6907.30 ve 6907.40 HARİÇ); suyu absorbe etme katsayısı > %10 690730 Seramikten mozaik küpler ve benzerleri (6907.40 alt pozisyonundakiler hariç) 690740 Bitirme seramikleri

25





11

Küresel Sektör Analizi kısmında 2010-2017 dönemine ait olarak dünya ekonomisi ve ticareti ile dünya inşaat sektörü ve SKM ve SSG dünya ticaret eğilimleri birlikte karşılaştırmalı olarak incelenmiş ve değerlendirilmiştir. SKM ve SSG alt-sektörleri ayrı ayrı incelenerek her bir alt-sektörde dünyada en büyük 10 ithalatçı ve ihracatçı ülkenin dünya dış ticareti içerisindeki payları, büyüme eğilimleri ve ithalat birim fiyatları analiz edilmiştir. SKM için dünya üretim ve tüketim büyüklüklerine de yer verilmiş olup, ülkelerin dünya geneli içindeki payları ve büyüme oranları incelenmiştir.

Bu bölümde ayrıca dünya ekonomisi, inşaat sektörü ve seramik sektörü için 2018 yılı gerçekleşme tahminlerine ve 2019 yılı öngörülerine yer verilmiştir. Küresel Sektör Analizi başlığı altında son olarak Türkiye’nin mevcut ihracat pazarlarında yoğun rekabet halinde olduğu ülkeler Çin, İtalya, İspanya, Polonya ve gelecek dönemlerde potansiyel rakip olabilecek ülkeler olarak Rusya, Hindistan, İran, Vietnam ve Mısır incelenmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünü oluşturan hedef pazarların analizi başlığı altında, çalışma kapsamında belirlenen 11 hedef pazar ayrıntılı şekilde incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Belirlenen her bir hedef pazar ülkenin sosyo-ekonomik durum ve genel iş yapış ortamı; seramik pazarının genel görünümü analiz edilmiştir. Analiz kapsamında SKM ve SSG alt-sektörlerinde dış ticaret eğilimleri, ihracat birim fiyatları, vergi oranları; inşaat sektörünün görünümü; satış-dağıtım kanalları ve pazardaki rakip firmalar başlıklarında incelenmiştir.

Çalışmada her bir hedef pazar aynı analiz başlıklarıyla ele alınmış, her bir hedef pazarda aynı düzeyde bilgiye ulaşmak amaçlanmıştır. Pazarlardaki inşaat sektörünün durumu, satışı-dağıtım kanalları, rakip firmalar ve ülkelere uygulanan vergi oranları için farklı ikincil veri kaynakları kullanılmıştır.

Raporun üçüncü bölümünü Türkiye’de seramik sektörü oluşturmaktadır. Bu bölümde öncelikle Türkiye’de seramik sektörünün SKM ve SSG özelinde üretim, tüketim ve ihracat değerleri incelenmiştir. Daha sonra Türkiye’nin son dönemdeki ihracat performansı analiz edilmiş ve değerlendirilmiştir. Türkiye’de seramik sektörünün GZFT analizi yapılmış ve sektörün uluslararası rekabetçiliğini etkileyen zayıf yanlar ve tehditler belirli başlıklar altında toplanmıştır.

Çalışmada ayrıca Ekler bölümünde iki ayrı konu değerlendirilmiştir. İlk olarak küresel ölçekte ilk büyük 26 firmanın 2015-2016-2017 yılı temel göstergelerine karşılaştırmalı olarak yer verilmiştir. İkinci olarak ise rakip ülkelerin hedef 11 pazara ihracatlarında ihracat birim fiyatları ile Türkiye’nin ihracat birim fiyatları karşılaştırmalı olarak sunulmuştur.

Raporun Dünya sektör analizi ve Hedef pazarların analizi bölümlerinde Seramik Kaplama Malzemeleri ve Seramik Sağlık Gereçleri dış ticaret verileri için Kasım 2018’de indirilen Trade map istatistikleri kullanılmıştır. Trade Map verilerinde sürekli güncelleme yapmakta olup çalışmamız için veriler Kasım 2018 tarihli istatistiklerden oluşmaktadır.

Hedef pazarlarda tedarikçi ülkelerden yapılan ithalatın birim fiyatları da karşılaştırılabilir veriler elde etmek için Trade Map verileri üzerinden hesaplanmıştır. SKM için birim fiyatları toplam ithalat değerinin toplam metrekareye bölünmesi (USD/m2) ile elde edilmiştir. Trade Map’te ağırlık birimi ile verilen ithalat miktarları, GTİP 6907’de 20 kg seramik 1 m2 karoya karşılık gelecek şekilde, GTİP 6910’da 15,5 kg seramik 1 m2 karoya karşılık gelecek şekilde m2 cinsine çevrilmiştir. SKM birim fiyatları toplam ithalat bedelinin çevrilen metrekare değerlerinin toplamına bölünmesiyle elde edilmiştir. SSG’de ise birim fiyatlar kilogram başına fiyat (USD/kg) olarak Trade Map verileri üzerinden hesaplanmıştır.

26





12

1. DÜNYA SERAMİK SEKTÖRÜ GELİŞME VE DEĞERLENDİRMELER

1.1 SERAMİK SEKTÖRÜNDE GELİŞMELER

Seramik kaplama malzemeleri (SKM) ve seramik sağlık gereçleri (SSG) sektörlerindeki gelişmelerin ana belirleyicisi inşaat sektörü ve inşaat sektöründe yaşanan eğilimlerdir. SKM ve SSG nihai ürün olarak inşaat sektöründe kullanılmaktadır. Bu nedenle SKM ve SSG nihai ürünlerine yönelik talep inşaat sektöründeki büyüme ile şekillenmektedir. Seramiğin konut ve konut dışı binalar içinde daha yaygın olarak kullanılmaya başlamış olması SKM ve SSG ürünlerinin inşaat sektörüne olan bağımlılığını artırmaktadır.

Bu çerçevede dünya inşaat sektöründeki gelişmeler değerlendirilmektedir. Dünya inşaat sektörüne ilişkin değerlendirmelerde kullanılan büyüklükler için iki ayrı kapsam bulunmaktadır. Bunlardan ilki konut ve konut dışı bina inşaatlarıdır. İkincisi ise konut ve konut dışı binalar ile birlikte alt yapı inşaatlarının da bulunduğu büyüklüktür.

SKM ile SSG konut ve konut dışı bina inşaatlarında kullanıldığı için dünya inşaat sektöründeki gelişmeler bu kapsamda değerlendirilmektedir.

Küresel ekonomik krizin artçı etkilerinin ortaya çıkardığı küresel yavaşlama dünya inşaat sektörünü de olumsuz etkilemiştir. 2014 yılında kadar durağanlaşan dünya inşaat sektörü 2015 yılında yeni bir küçülme ile karşı karşıya kalmıştır. 2016 yılında konut ve konut dışı inşaat harcamaları yeniden yüzde 3,2 büyümüştür. Böylece dünya inşaat harcamaları 2016 yılında 3,98 trilyon dolara ulaşmıştır. Gelişmiş ülkelerde inşaat harcamaları büyümesi toparlanırken gelişen ülkelerde büyüme yavaşlamıştır. Özellikle Çin’de inşaat harcamalarında büyüme önemli ölçüde yavaşlamıştır. Çin’de inşaat sektöründe kontrollü bir soğutma uygulanmaktadır.

2017 ve 2018 yıllarında ise dünya inşaat sektöründe daha hızlı büyümeler gerçekleşmektedir. Dünya ekonomisinde 2017 ve 2018 yıllarında yaşanan küresel ekonomik büyüme dünya inşaat sektörünü de desteklemektedir. Dünya ekonomisi 2017 ve 2018 yıllarında yüzde 3,2 ile küresel krizden sonraki en hızlı ve kalıcı büyümelerini yaşamaktadır. ABD başta olmak üzere gelişmiş ülkelerde büyümenin hızlanmış olması dünya ekonomisini de hareketlendirmiştir.

Şekil.1 Dünya İnşaat Harcamaları Milyar Dolar

Kaynak: Business Monitor International, Sector Database, Construction ve Çalışma Ekibi

27





13

Bu çerçevede dünya inşaat sektöründe de 2017 ve 2018 yıllarında oldukça hızlı büyümeler yaşanmaktadır. Özellikle ABD ve AB inşaat sektörlerinde büyüme hızlanmıştır. 2017 yılında dünya inşaat harcamalarının yüzde 5,4 büyüyerek 4,19 trilyon dolara ulaşmıştır. 2018 yılında ise inşaat harcamaları yüzde 4,5 büyüyerek 4,38 trilyon dolara ulaşmaktadır.

İnşaat harcamalarının bölgeler itibariyle dağılımı değerlendirildiğinde Asya Pasifik bölgesinin yıllar itibariye payının ve inşaat harcaması mutlak büyüklüğünün arttığı görülmektedir. ABD ile birlikte Kuzey Amerika’nın büyüklüğü yeniden artmaktadır. Batı Avrupa ve Gelişen Avrupa’da 2017 ve 2018 yıllarında inşaat harcamaları artışa geçmiştir.

Petrol ve emtia fiyatlarında 2017 ve 2018 yıllarında yaşanan artış sonrası bu ürünlerin üretimi ve ihracatına yüksek bağımlılık gösteren Orta Doğu, Kuzey Afrika, Sahra Afrika ve Güney Amerika ülkelerinin gelirleri de artmaya başlamış olup, buna bağlı olarak da özel ve kamu sektörü inşaat harcamalarında yeniden hareketlilik yaşanmıştır.

2018 yılında en yüksek inşaat harcaması 1,79 trilyon dolar ve yüzde 40,9 paya ulaşan Asya-Pasifik bölgesinde gerçekleşmiştir. Kuzey Amerika’da inşaat harcamaları son iki yılda önemli artış göstermiştir. Batı Avrupa’da inşaat harcamaları 2018 yılında 860 milyar dolar ile 2014 yılı seviyesine geri dönmektedir. Orta doğu ve kuzey Afrika bölgesinde de inşaat harcamaları 2018 yılında 195 milyar dolara ulaşmış olacaktır.

Tablo.1 Dünya İnşaat Harcamalarının Bölgelere Dağılımı Milyar Dolar 2010 2014 2016 2017 2018 GT KUZEY AMERİKA 652 764 783 833 865

GÜNEY AMERİKA 296 372 338 347 360 BATI AVRUPA 842 860 815 840 860 GELİŞEN AVRUPA 220 240 223 235 240

ORTA DOĞU VE KUZEY AFRİKA 153 196 179 185 195

SAHRA AFRİKASI 50 76 68 65 70 ASYA PASİFİK 1.115 1.496 1.570 1.685 1.790 TOPLAM 3.327 3.999 3.975 4.190 4.380 Kaynak: Business Monitor International, Sector Database, Construction ve Çalışma Ekibi

Tablo.2 Dünya İnşaat Harcamalarının Bölgelere Dağılımı Yüzde 2010 2016 2017 2018 GT KUZEY AMERİKA 19,6 19,7 19,9 19,7

GÜNEY AMERİKA 8,9 8,5 8,3 8,2

BATI AVRUPA 25,3 20,5 20,0 19,6

GELİŞEN AVRUPA 6,6 5,6 5,6 5,5

ORTA DOĞU VE KUZEY AFRİKA 4,6 4,5 4,4 4,5

SAHRA ALTI AFRİKASI 1,5 1,7 1,6 1,6

ASYA PASİFİK 33,5 39,5 40,2 40,9

Kaynak: Business Monitor International, Sector Database, Construction ve Çalışma Ekibi

28





14

Gelişen Avrupa Ülkeleri: Azerbaycan, Belarus, Bulgaristan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Macaristan, Kazakistan, Kırgızistan, Letonya, Litvanya, Polonya, Romanya, Rusya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye, Ukrayna ve Özbekistan

Batı Avrupa: Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Hollanda, Norveç, Portekiz, İspanya, İsveç, İsviçre ve İngiltere

Asya Pasifik ülkeleri: Bangladeş, Kamboçya, Çin, Hong Kong, Hindistan, Endonezya, Malezya, Kuzey Kore, Pakistan, Filipinler, Singapur, Güney Kore, Sri Lanka, Tayvan, Tayland, Vietnam, Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda

2017 ve 2018 yıllarında dünya ekonomisindeki canlanma dünya mal ticaretini de olumlu etkilemiş ve dünya mal ticareti 2016 yılında 15,96 trilyon dolara gerilemiş iken 2017 yılında 17,12 trilyon dolara ulaşmıştır. Dünya mal ticaretinde büyüme 2018 yılında daha da hızlanmıştır. Dünya mal ticaretinin 2018 yılında yüzde 10,0 genişleyerek 18,85 trilyon dolara ulaşacağı öngörülmektedir.

Şekil.2 Dünya Mal Ticareti Trilyon Dolar

Kaynak: Dünya Ticaret Örgütü

Dünya ekonomisi ve inşaat sektöründe yaşanan gelişmeler seramik sektöründe de doğrudan belirleyici olmuştur. Bu çerçevede dünya seramik sektörü ihracatı 2010 yılında 18,83 milyar dolar iken, izleyen yıllarda kademeli ve istikrarlı bir artış göstermiş ve 2014 yılında 28,35 milyar dolara yükselmiştir. Ancak dünya ekonomindeki yavaşlama ve inşaat harcamalarındaki küçülmeye bağlı olarak dünya seramik ihracatı da 2015 ve 2016 yıllarında gerilemiştir. Dünya seramik ihracatı 2016 yılında 24,40 milyar dolara inmiştir. 2017 yılında ise dünya ekonomisi ve inşaat sektöründe görülen canlanma ile birlikte seramik ihracatı yüzde 4,1 büyüyerek 25,40 milyar dolara yükselmiştir.

29





15

Şekil.3 Dünya Seramik İhracatı Milyar Dolar

Kaynak: Trade map

İnşaat sektöründe proje ihtiyaçları, üretim kalitesi, teknik altyapı ve standartlar ülkelere göre farklılıklar göstermektedir. Gelişmiş ülkelerde yeni yapılara ihtiyaç göreceli olarak daha sınırlı iken binalarda yenileme ve bakım faaliyetlerinin inşaat sektörü içindeki payı yüksek gerçekleşmektedir. Yeni yapılar içerisinde de büyük projeler pazarı ağırlıklıdır. İnşaat sektöründe mimarlar, iç tasarımcılar, mühendislik ve müşavirlik firmaları malzeme seçiminde ve uygulama aşamasında önemli belirleyici aktörlerdir. Aktörler arasında uzmanlığa dayalı iş bölümü ve etkileşim yüksektir. Piyasada büyük Müteahhit, mimarlık, denetim ve müşavirlik firmaları bulunmaktadır. Seramik ürünlerinin uygulanması için profesyonel hizmet sağlayıcıları bulunmaktadır. Kaliteli ve sürdürülebilir çözümler için yüksek teknik ve çevresel standartlar ve denetim mekanizmaları mevcuttur. Görece yüksek yaşam standartlarına sahip tüketicilerin tercihleri tasarım ve kaliteye daha duyarlıdır.

Gelişmekte olan ülkelerde ise seramik ürünlerine yönelik talep ağırlıklı olarak yeni yapılardan gelmektedir. Farklı gelir düzeylerine yönelik konut projelerinde orta gelir gruplarına yönelik projelerin payı artmaktadır. Ülkelerin genel ekonomik gelişimi ile birlikte inşa edilen büyük ticari alanlar, kongre merkezleri, hava alanları ve yeni kamu binaları da önemli talep unsurlarıdır. Büyük inşaat sektörü projeleri gelişmekte olan ülkelere doğru kaymaktadır. Proje pazarı gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, gelişmekte olan ülkelerde de önem kazanmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerdeki büyük ölçekli projelerde yerel aktörlerin yanında uluslararası Müteahhitlik ve mimarlık şirketleri de yer almaktadır.

Gelişen ülkelerdeki projelerde kullanılacak malzemelerin seçiminde birden çok aktör bulunmaktadır. Büyük projelerde mimar, müşavir, Müteahhit ve proje sahibinin değerlendirmesi sonucu malzeme alımı gerçekleşmektedir. Projelerde ürünün kalitesine ve tasarımına yönelik duyarlılık giderek artmaktadır. Mimarlar kullanılacak malzemelerin uygulama alanına, rengine, dokusuna, ebadına vb. özelliklerine karar vermektedir. Belirlenen özellikler ve teknik standartlarda ürünün teminine yönelik mimar, Müteahhit ve proje sahibi arasındaki değerlendirmede tercih edilmek için ürünün bilinirliği ve ürüne yönelik kalite algısı önemlidir. Mimarlar bu açıdan büyük inşaat projelerinde seramik ürünlerinin kullanımında ve seçiminde önemli aktörlerdir.

Büyük seramik ihracatçısı olan ülkeler (İtalya, İspanya ve son yıllarda Türkiye) ürünlerinin bilinirliğini artırmak için mimarlara yönelik tanıtım faaliyetleri uygulamaktadır. Uluslararası inşaat projelerinde etkin olan uluslararası mimarlık şirketlerine yönelik tanıtımlar bu firmaların aktif olduğu pazarlarda pay almak için önemli bir araçtır.

18,83 21,04 22,91

26,69 28,35 28,02

24,40 25,40

30





16

1.1.1 SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ

Çalışmanın bu bölümünde dünya seramik kaplama malzemeleri sektörüne ilişkin sayısal verilere ve değerlendirmelere yer verilmektedir. Bu çerçevede dünya seramik kaplama malzemeleri sektörünün ihracat, ithalat, üretim ve tüketim büyüklükleri sunulmaktadır.

1.1.1.1 SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ İHRACATI

Seramik kaplama malzemeleri ihracatı 2010-2014 yılları arasında yıllık ortalama yüzde 9,2 gibi hızlı bir büyüme göstermiş ve 2010 yılında 14,8 milyar dolar olan ihracat 2014 yılında 21,37 milyar dolara yükselmiştir. Dünya seramik kaplama malzemeleri ihracatı 2015 ve 2016 yıllarında ise bu kez yine hızlı bir gerileme yaşamıştır. 2016 yılında dünya ihracatı 17,7 milyar dolara inmiştir. Dünya seramik kaplama malzemeleri ihracatında gerileme 2017 yılında da devam etmiştir. 2017 yılında ihracat yüzde 2,3 gerilemiş ve 17,56 milyar dolara inmiştir.

Gerileme daha çok sektör için dinamiklerden kaynaklanmıştır. Öncelikle 2017 yılında dünya ekonomisi ve ticaretinde önemli bir genişleme yaşanmıştır. İnşaat sektöründe de toplam inşaat harcamaları 2017 yılında yüzde 5,4 büyümüştür. Bu gelişmeler seramik malzemeleri talebini küresel ölçekte olumlu etkilemiştir. Buna rağmen dünya seramik kaplama malzemeleri ihracatındaki gerilemenin ana nedeni Çin’in sektördeki konsolidasyonu ve ihracatındaki önemli düşüştür.

Şekil.4 Dünya Seramik Kaplama Malzemeleri İhracatı Milyar Dolar

Kaynak: Trade map

2017 yılı itibariyle en yüksek Seramik Kaplama Malzemeleri ihracatı gerçekleştiren ilk 10 ülke ve bu ülkelerin toplam SKM ihracatı içindeki payları aşağıda sunulmaktadır.

İlk 10 ülke sıralarında 2017 yılında önemli gelişmeler yaşanmıştır. İlk olarak İtalya uzun süre sonra yeniden dünya ihracatında Çin’i geçerek ilk sıraya yükselmiştir. İtalya’nın ihracatı 2017 yılında yüzde 5,1 artarken, Çin’in ihracatı yüzde 19,3 küçülmüştür. İkinci olarak ilk 10 ülke 2016 toplam dünya SKM ihracatının yüzde 87,2’sini gerçekleştirmiş iken 2017 yılında yüzde 85,7’sini gerçekleştirmiştir. Çin’in 2013 yılında yüzde 40’ların üzerinde olan dünya ihracatındaki payı 2017 yılında yüzde 25,3’e inmiştir. İspanya yüzde 17,2 payı ile üçüncü, Hindistan yüzde 3,9 payı ile dördüncü sıradadır. Türkiye ise 2017 yılında yüzde 3,1 payı ile dünyanın beşinci büyük seramik kaplama malzemesi ihracatçısı olmuştur. 2016 yılında İlk 10 içinde yer alan ülkelerden Meksika çıkmış yerine İran girmiştir. Brezilya, Portekiz ve Polonya aynı sıralamaları ile ilk 10 içinde yer almaya devam etmiştir.

31





17

Şekil.5 2017 Yılı İtibariyle Dünya SKM İhracatında İlk 10 Ülke ve Payları Yüzde

Kaynak: Trade map

Dünya seramik kaplama malzemeleri ihracatında ilk 10 sırayı alan ülkelerin 2013 -2017 yılları arasındaki ihracat performansları farklılıklar göstermektedir. Öncelikle 2016 yılına kadar ilk sırada yer alan Çin’in ihracatı önemli ölçüde gerilemiştir. Gerileme 2017 yılında da devam etmiştir ve Çin dünya ihracatında yıllar sonra ikinci sıraya inmiştir. İtalya’nın ihracatında 2017 yılında yaşanan yüzde 5,1 artış İtalya’yı yeniden ilk sıraya taşımıştır. 2017 yılında Hindistan, İspanya, Türkiye ve Almanya’nın ihracatları benzer oranlarda yükselmiştir. 2017 yılında İran önemli bir ihracat artışı göstererek ihracatta yeniden ilk 10 için yedinci sıradan katılmıştır. Brezilya da ihracatını ortalamanın üzerinde artırmıştır. Portekiz ve Polonya’nın da ihracatları 2017 yılında yükselmiştir. 2017 yılında ilk 10 ihracatçı içinde yer alan Çin haricindeki diğer 9 ülkenin ihracatları artmıştır. Çin’in ihracat gerilemesi ile ortaya çıkan boşluğu diğer ülkeler doldurmuştur.

Tablo.3 SKM İhracatında İlk 10 Ülkenin 2013-2017 Dönemi İhracat Performansı (Milyon Dolar)

ÜLKE 2013 2014 2015 2016 2017

Dünya Toplamı



%

İTALYA 4.354 4.609 4.096 4.371 4.596 26,2 5,1 ÇİN 7.892 7.718 8.325 5.511 4.448 25,3 -19,3 İSPANYA 2.974 3.091 2.719 2.845 3.029 17,2 6,5 HİNDİSTAN 224 431 553 661 694 3,9 5,0 TÜRKİYE 605 598 500 512 551 3,1 7,6 ALMANYA 453 468 382 403 431 2,5 6,9 İRAN 459 461 0 345 394 2,2 14,2 BREZİLYA 280 282 294 309 340 1,9 10,0 PORTEKİZ 337 327 265 273 288 1,6 5,5 POLONYA 295 292 247 272 282 1,6 3,7 İLK 10 ÜLKE TOPLAMI 17.873 18.278 17.380 15.502 15.054 85,7 -2,9

DÜNYA 21.061 21.369 20.091 17.975 17.560 100,0 -2,3

Kaynak: Trade map

32





18

Seramik Kaplama Malzemeleri ihracatında ilk 10 ülkenin performansı miktar ve birim fiyat gelişmeleri itibariyle de değerlendirilmektedir. 2017 yılında ilk 10 ülke içinden ihracatını miktar olarak artıran 7 ülke bulunmaktadır. İtalya, İspanya, Hindistan, Türkiye, Almanya, Brezilya ve Polonya ihracatlarını miktar olarak artırmışlardır. İhracatı miktar olarak gerileyen ülkeler ise Çin ve Portekiz olmuştur.

Tablo.4 Seramik Kaplama İhracatı Miktarı M2 (6907+6908) 2013-2017 ÜLKE 2013 2014 2015 2016 2017 İTALYA 263.391.000 271.836.000 276.308.000 297.400.000 309.296.000 ÇİN 1.084.624.000 893.789.000 933.236.000 827.596.000 807.945.000 İSPANYA 393.520.000 353.647.000 339.038.000 463.446.000 488.935.530 HİNDİSTAN 55.301.000 102.334.000 133.981.000 185.716.000 189.790.000 TÜRKİYE 87.763.000 84.708.000 77.149.000 80.905.000 89.564.000 ALMANYA 48.928.000 52.798.000 39.966.000 58.915.000 61.271.600 İRAN - - - - - BREZİLYA 63.320.000 69.162.000 76.787.000 94.330.000 101.876.400 PORTEKİZ 30.515.000 30.255.000 28.773.000 30.421.000 30.413.000 POLONYA 47.950.000 41.579.000 41.357.000 45.625.000 47.222.000

Kaynak: Trade map

İhracat performansında birim ihracat fiyatları da önemli bir göstergedir. İlk 10 ülkenin m2 başına düşen ihracat fiyatları 2013-2017 yılları için aşağıda sunulmaktadır. İtalya’nın birim ihracat fiyatları ile diğer ülkelerin birim ihracat fiyatları arasındaki önemli fark sürmektedir. İtalya’dan sonra yüksek birim ihraç fiyatına sahip olarak Portekiz gelmektedir. Diğer ülkelerin birim ihraç fiyatları göreceli olarak birbirlerine daha yakındır. 2015 yılına kadar ihracat birim fiyatları artan Çin’de 2016 ve 2017 yıllarında gerileme yaşanmaktadır. 2017 yılında Çin haricindeki hemen tüm ülkelerde birim ihraç fiyatlarında küresel pazar iyileşmelerinden kaynaklanan artışlar yaşanmıştır. 2017 yılında ihraç birim fiyatları sadece Türkiye’de gerilerken Polonya’da ise hemen aynı kalmıştır.

Tablo.5 SKM (GTİP No. 6907 ve 6908) M2 Başına İhracat Fiyatı Dolar 2013-2017 ÜLKE 2013 2014 2015 2016 2017 İTALYA 16,53 16,96 14,82 14,70 14,86 ÇİN 7,28 8,64 8,92 6,66 5,50 İSPANYA 7,56 8,74 8,02 6,14 6,20 HİNDİSTAN 4,05 4,21 4,13 3,56 3,65 TÜRKİYE 6,89 7,06 6,49 6,33 6,16 ALMANYA 9,27 8,86 9,56 6,85 7,04 İRAN - - - - - BREZİLYA 4,42 4,08 3,83 3,27 3,60 PORTEKİZ 11,04 10,82 9,21 8,98 9,47 POLONYA 6,16 7,03 5,96 5,96 5,97

Kaynak: Trade map

33





19

1.1.1.2 SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ İTHALATI

Seramik kaplama malzemeleri dış ticaret performansı ithalat yönü ile de incelenmekte ve değerlendirilmektedir.

Sektörlerin ihracat ve ithalat büyüklükleri birbirinden farklılıklar göstermektedir. Bunun ana nedeni kullanılan hesaplama yöntemleridir. İstatistik verilerin temin edildiği Trade map’de ithalat bedelini mal bedeli, sigorta ve navlun (CIF) oluştururken, ihracat bedelini güvertede teslim fiyatı (FOB) oluşturmaktadır.

Dünya seramik kaplama malzemeleri ithalatı 2010 yılında 14,3 milyar dolar iken, 2014 yılına kadar önemli bir artış göstermiş ve 2014 yılında 17,76 milyar dolara ulaşmıştır. 2015 ve 2016 yıllarında ise ithalat gerilemiştir. 2017 yılında da dünya seramik kaplama malzemeleri ithalatında gerileme devam etmiş ve 16,11 milyar dolar olarak gerçeklemiştir.

Şekil.6 Dünya Seramik Kaplama Malzemeleri İthalatı Milyar Dolar

Kaynak: Trade map

2017 yılı itibariyle en yüksek Seramik Kaplama Malzemeleri ithalatı gerçekleştiren ilk 10 ülke ve bu ülkelerin toplam SKM ithalatı içindeki payları aşağıda sunulmaktadır. İlk 10 ülke 2017 yılında toplam dünya SKM ithalatının yüzde 42’sini gerçekleştirmektedir. Bu itibarla pazarın 2017 yılında da oldukça yaygın olduğu görülmektedir.

İthalatta ilk sırada yüzde 13,0 payı ile ABD yer almaktadır. İkinci sırada yüzde 6,6 payı ile Fransa gelmektedir. Almanya yüzde 4,9 payı ile üçüncü, S. Arabistan yüzde 2,9 payı ile dördüncü sıradadır. 2017 yılında beşinci büyük olarak İngiltere yüzde 2,9 payı ile yer almaktadır. İlk 10 içinde yer alan diğer ülkeler ise sırası ile Filipinler, Avustralya, Güney Kore, Rusya ve Kanada’dır. İlk 10 ülke içinde geçen yıl beşinci sırada yer alan BAE bu yıl yer alamamıştır. İlk 10 ülke içine Filipinler 6.sıradan girmiştir.

34





20

Şekil.7 2017 Yılı İtibariyle Dünya SKM İthalatında İlk 10 Ülke ve Payları Yüzde

Kaynak: Trade map 2017 yılı itibariyle seramik kaplama malzemeleri ithalatında ilk 10 sırada yer alan ülkeler 2017 yılında farklı ithalat performansları sergilemişlerdir. Öncelikle 2017 yılında ilk 10 ülke içinden 9 ülkenin ithalatı artarken 1 ülkenin ithalatı gerilemiştir. En büyük pazar olan ABD’nin ithalatı yüzde 6,0 büyümüştür. 2017 yılında ithalatı en hızlı artan iki ülke Filipinler ve Rusya olmuştur. Büyük pazarlardan Fransa’nın ithalatı yüzde 7,9 artarken, Almanya’nın ithalatı sadece yüzde 0,1 artmıştır. 2017 yılında S. Arabistan’ın ithalatı ise yüzde 17,0 gerilemiştir. Avustralya, Güney Kore ve Kanada’nın ithalatlarında da göreceli yüksek artışlar gerçeklemiştir.

Tablo.6 SKM İthalatında İlk 10 Ülkenin 2013-2017 Dönemi İthalat Performansı (Milyon Dolar)

ÜLKE 2013 20145 2015 2016 2017 Dünya Toplamı İçindeki Payı

2017 %


%

ABD 1.628 1.720 1.891 1.969 2.088 13,0 6,0 FRANSA 1.157 1.159 937 983 1.061 6,6 7,9 ALMANYA 776 859 762 786 787 4,9 0,1 S. ARABİSTAN 667 596 653 559 464 2,9 -17,0 İNGİLTERE 445 449 416 415 464 2,9 11,8 FİLİPİNLER 185 240 293 307 405 2,5 31,9 AVUSTRALYA 288 339 349 360 389 2,4 8,1 GÜNEY KORE 251 290 311 355 386 2,4 8,7 RUSYA 728 673 348 298 368 2,3 23,5 KANADA 327 324 319 315 350 2,2 11,1 İLK 10 ÜLKE TOPLAMI 6.451 6.650 6.278 6.347 6.764 42,0 6,6

TOPLAM 17.596 17.759 16.457 16.555 16.110 100,0 -2,7 Kaynak: Trade map

35





21

Dünya Seramik Kaplama Malzemeleri ihracatı 2017 yılında miktar olarak yüzde 1,4 düşerek 2,79 milyar metrekareden 2,75 milyar metrekareye inmiştir. İhracat miktar olarak son dört yıldır gösterdiği artış sonrası 2017 yılında düşüş göstermiştir. İhracat birim fiyatlarındaki gerileme ise 2017 yılında da sürmüştür. 2013 yılında metrekare fiyatı 8,02 dolar iken 2017 yılında metrekare ihracat birim fiyatı 6,38 dolara kadar inmiştir.

Şekil.8 SKM İhracat Hacmi ve İhraç Edilen M2 Başına Düşen Fiyat

Kaynak: Trade map Seramik Kaplama Malzemeleri ithalat ve ihracat büyüklükleri hesaplanmasında iki ürün grubu kullanılmıştır. Bunlar; 6907 GTİP kodlu “cilasız veya sırsız seramikten döşeme veya kaplama karoları ve kaldırım taşları, mozaik küpler vb.” ürünleri ile 6908 GTİP kodlu “cilalı veya sırlı seramikten döşeme veya kaplama karoları ve kaldırım taşları; cilalı veya sırlı mozaik küpler vb.” ürünleridir.

36





22

1.1.1.3 SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ ÜRETİMİ

Dünya seramik kaplama malzemeleri üretimi 2010 yılından itibaren istikrarlı bir artış göstermektedir. 2010-2017 döneminde seramik kaplama malzemeleri üretiminde 2015 yılı hariç kademeli bir artış gerçekleşmiştir. Bununla birlikte üretim artışı 2016 yılında yüzde 6,4 olduktan sonra 2017 yılında yavaşlamış ve yüzde 2,2 olarak gerçekleşmiştir. Böylece 2016 yılında 13,26 milyar m2 olan seramik kaplama malzemeleri üretimi 2017 yılında 13,55 milyar m2’ye yükselmiştir.

Şekil.9 Dünya Seramik Kaplama Malzemeleri Üretimi Milyon Metrekare

Kaynak: Ceramic World Review, 2018

2017 yılında uzun yıllar sonra ilk kez Asya’nın dünya toplam üretimi içindeki payı düşmüştür. 2016 yılında dünya seramik kaplama malzemeleri üretiminin yüzde 71,5’i Asya bölgesinde gerçekleşmişken bu pay 2017 yılında yüzde 69,6’ya inmiştir. Asya bölgesinde üretim artışı 2017 yılında sadece yüzde 0,9 olmuştur. AB-28 ülkelerinin payı ise yine uzun süre sonra gerilemesini durdurmuş 2017 yılında yüzde 10,1’e yükselmiştir. Diğer bölgelerin her birinin üretimdeki paylarında ise 2017 yılında sınırlı değişiklikler yaşanmıştır. Afrika bölgesinin 2 puanlık pay artışı dikkate değerdir.

Tablo.7 Seramik Kaplama Malzemeleri Üretiminin Bölgelere Göre Dağılımı 2016-2017 Yüzde

BÖLGELER ÜRETİM 2017

MİLYON METREKARE

ÜRETİM ARTIŞI 2017 %

2017 PAY %

2016 PAY %

AVRUPA BİRLİĞİ 1.362 4,4 10,1 10,0

DİĞER AVRUPA (TÜRKİYE DAHİL) 615 7,3 4,5 4,4

KUZEY AMERİKA (MEKSİKA DAHİL) 362 1,1 2,7 2,7

ORTA VE GÜNEY AMERİKA 1.074 -1,1 7,9 8,3

ASYA 9.438 0,9 69,6 71,5

AFRİKA 696 21,9 5,1 3,1

OKYANUSYA 5 0,0 0,1 0,1

TOPLAM 13.552 2,2 100,0 100,0 Kaynak: Ceramic World Review, 2018

37





23

2017 yılında dünya genelinde 13,55 milyar metrekare Seramik Kaplama Malzemesi üretilmiştir. Seramik kaplama malzemelerinde en çok üretim yapan ilk 10 ülke aşağıda üretim miktarları ile birlikte sunulmaktadır. 2017 yılında ilk 10 ülke dünya üretiminin yüzde 82,0’sini gerçekleştirmiştir.

2017 yılında ilk 10 büyük üretici ülkenin üretimleri farklı eğilimler göstermiştir. Bu dönemde 7 ülkenin üretimleri artarken Çin, Brezilya ve Endonezya’nın üretimleri gerilemiştir. 2017 yılında dünya seramik kaplama malzemeleri üretimi yıllık 2,2 ilk 10 ülkenin üretimi ise yüzde 1,9 artmıştır.

Çin’in üretiminde 2017 yılında yüzde 1,5 gerileme yaşanmıştır. Çin’in yeni sanayi politikası çerçevesinde uyguladığı konsolidasyon seramik sektörünü de etkilemektedir. Buna rağmen Çin halen dünyanın en büyük üreticisidir. Ancak 2016 yılında yüzde 49,7 olan payı 2017 yılında yüzde 47,2’ye inmiştir. Çin üretimini giderek içte tüketirken ihracatı da gerilemiştir.

İkinci büyük üretici Hindistan ve üçüncü büyük üretici ise Brezilya’dır. Hindistan ve Brezilya üretimlerini daha çok iç pazarda tüketmektedirler. Vietnam son 10 yıl içinde önemli bir üretim kapasitesine sahip olmuştur ve 2017 yılında üretimini yüzde 15,5 artırarak İspanya’yı da geçmiş dünyanın en büyük dördüncü üreticisi halline gelmiştir. İspanya ise önemli bir üretici olarak 2017 yılında üretimini yüzde 7,7 artırmış olmasına rağmen beşinci sıraya inmiştir.

İlk 10 içinde yer alan diğer üreticiler ise üretim büyüklüğü sırası ile İtalya, İran, Türkiye, Endonezya ve Mısır’dır. İtalya’da 2017 yılında üretim artışı yüzde 1,6 ile zayıf kalmıştır. Türkiye yüzde 7,6 üretim artışı ile 355 milyon metrekare üretim gerçekleşirmiştir.

2017 yılında üretimde sıçrama gösteren diğer iki ülke ise İran ve Mısır olmuştur. İran 2017 yılında üretimini yüzde 9,7 artırmış ve yedinci büyük üretici olmuştur. Türkiye de istikrarlı üretim artışını korumaktadır. Mısır ise 2017 yılında yüzde 20,0 üretim artışı sağlamış ve Meksika’nın yerine ilk on büyük üretici içine girmiştir. Endonezya’da ise önemli bir üretim kaybı yaşanmıştır.

Tablo.8 Dünya Seramik Kaplama Malzemesi Üreticisi İlk 10 Ülke milyon Metrekare ve Dünya Payları


2017 %

2017 Yıllık Büyüme %

ÇİN 5.700 6.000 5.970 6.495 6.400 47,2 -1,5

HİNDİSTAN 750 825 850 955 1.080 8,0 13,1

BREZİLYA 871 903 899 792 790 5,8 -0,3

VİETNAM 300 360 440 485 560 4,1 15,5

İSPANYA 420 425 440 492 530 3,9 7,7

İTALYA 363 382 395 416 422 3,1 1,6

İRAN 500 410 300 340 373 2,8 9,7

TÜRKİYE 340 315 320 330 355 2,6 7,6

ENDONEZYA 390 420 370 360 307 2,3 -14,7

MISIR 200 220 230 250 300 2,2 20,0

İLK 10 ÜLKE TOPLAMI 9.834 10.260 10.214 10.915 11.117 82,0 1,9

DÜNYA TOPLAMI 11.980 12.428 12.460 13.255 13.552 100,0 2,2


38





24

1.1.1.4 SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ TÜKETİMİ

Dünya seramik kaplama malzemeleri tüketimi 2010-2015 yılları arasında istikrarlı ve kademeli bir artış göstermiştir. 2016 yılında tüketim yüzde 5,6 artarak 12,97 milyar metrekareye ulaşmıştır. 2017 yılında ise dünya tüketimi yüzde 2,3 artarak 13,27 milyar metrekareye yükselmiştir. 2016 yılındaki hızlı büyüme ardından 2017 yılında tüketim artışı yavaşlamıştır.

Şekil.10 Dünya Seramik Kaplama Malzemeleri Tüketimi Milyon Metrekare


2017 yılı verilerine göre dünya Seramik kaplama malzemeleri tüketiminde en büyük payı yüzde 67,7 ile Asya bölgesi almaktadır. İkinci sırada yüzde 8,7 payları ile orta ve güney Amerika yer almaktadır. Her iki bölgenin payı da 2017 yılında gerilemiştir. AB 28 ülkelerini payı ise yüzde 7,7’ye yükselmiştir. Afrika ülkeleri 2017 yılında tüketimde yüzde 6,9 paya ulaşmıştır. Türkiye’nin de içinde yer aldığı diğer Avrupa ülkelerinin payı ise yüzde 4,3 olmuştur.

Tablo.9 Seramik Kaplama Malzemeleri Tüketiminin Bölgelere Göre Dağılımı 2016-2017 Yüzde

BÖLGELER TÜKETİM

2017 MİLYON METREKARE

TÜKETİM ARTIŞI 2017 %

2017 PAY %

2016 PAY %

AVRUPA BİRLİĞİ 1.020 5,8 7,7 7,5

DİĞER AVRUPA (TÜRKİYE DAHİL) 565 7,2 4,3 4,1

KUZEY AMERİKA (MEKSİKA DAHİL) 569 4,0 4,3 4,3

ORTA VE GÜNEY AMERİKA 1.160 -1,7 8,7 9,2

ASYA 8.983 1,6 67,7 69,2

AFRİKA 920 7,2 6,9 5,4

OKYANUSYA 53 -5,4 0,4 0,3

TOPLAM 13.270 2,3 100,0 100,0 Kaynak: Ceramic World Review, 2018

39





25

2017 yılında dünya genelinde 13,27 milyar metrekare seramik kaplama malzemesi tüketilmiştir. Seramik kaplama malzemelerinde en çok tüketim yapan ilk 10 ülke verileri aşağıda tüketim büyüklükleri ile birlikte sunulmaktadır.

2017 yılında ilk 10 ülkenin dünya tüketimi içindeki payı 68,7 olarak gerçekleşmiştir. En büyük tüketici Çin’dir ve Çin tek başına dünya tüketiminin yüzde 41,4’ünü yapmıştır. Çin’in tüketim payı da üretimde olduğu gibi 2017 yılında düşmüştür.

İkinci büyük tüketici Hindistan ve üçüncü büyük tüketici ise Brezilya’dır. Hindistan’da tüketim yüzde 3,2 gerilerken, Brezilya’da sadece yüzde 0,3 artmıştır. Vietnam son 10 yıl içindeki gelişimi ile dünyanın en büyük dördüncü üreticisi halline geldiği gibi 2017 yılı itibariyle dünyanın en büyük dördüncü tüketicisi de olmuştur. Vietnam’da tüketim 2017 yılında yüzde 40,8 artmıştır. Endonezya beşinci büyük tüketicidir ve tüketimi 2017 yılında yüzde 8,9 düşmüştür.

İlk 10 içinde yer alan diğer tüketici ülkeler ise tüketim büyüklüğü sırası ile ABD, Türkiye, Mısır, Meksika ve S. Arabistan’dır. İlk 10 ülke içine 2017 yılında Mısır katılırken, Tayland çıkmıştır. ABD’de tüketim yüzde 3,3 artarak 283 milyon metrekareye yükselmiştir. Mısır’da tüketim 2017 yılında yüzde 17,2 artarak sıçrama göstermiştir. S. Arabistan’da ise tüketim 2017 yılında yüzde 18,1 ile önemli ölçüde gerilemiş ve 203 milyon metrekareye inmiştir.

Tablo.10 Seramik Kaplama Malzemeleri Tüketiminde İlk 10 Ülke milyon Metrekare ve Payları

ÜLKE 2013 2014 2015 2016 2017 Dünya Toplamı



ÇİN 4.556 4.894 4.885 5.475 5.498 41,4 0,4

HİNDİSTAN 718 756 763 785 760 5,7 -3,2 BREZİLYA 837 853 816 706 708 5,3 0,3 VİETNAM 251 310 400 412 580 4,4 40,8

ENDONEZYA 360 407 357 369 336 2,5 -8,9 ABD 230 231 254 274 283 2,1 3,3 TÜRKİYE 226 215 234 241 254 1,9 5,4 MISIR 170 190 190 215 252 1,9 17,2 MEKSİKA 187 197 218 235 242 1,8 3,0 SUUDİ ARABİSTAN 235 244 263 248 203 1,5 -18,1 İLK 10 ÜLKE TOPLAMI 7.770 8.297 8.380 8.960 9.116 68,7 1,7

DÜNYA TOPLAMI 11.601 12.132 12.280 12.973 13.270 100,0 2,3 Kaynak: Ceramic World Review, 2018

.

40





26

1.1.2 SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ

Çalışmanın bu bölümünde dünya seramik sağlık gereçleri sektörüne ilişkin sayısal verilere ve değerlendirmelere yer verilmektedir. Bu çerçevede dünya seramik sağlık gereçleri sektörünün ihracat ve ithalat büyüklükleri sunulmaktadır.

1.1.2.1 SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI

Dünya seramik sağlık gereçleri ihracatı 2017 yılında 22,1 artış göstererek 7,84 milyar dolara yükselmiştir. Dünya seramik sağlık gereçleri ihracatı 2010-2012 yılları arasında durağan bir gelişme göstermiştir. 2013-2015 döneminde ise ihracatta hızlı bir artış gerçeklemiş ve dünya ihracatı 2015 yılında 7,9 milyar dolara ulaşmıştır. 2016 yılında ihracatta önemli bir gerileme yaşanmış ve ihracat 6,42 milyar dolara inmiştir. 2017 yılında sağlanan ihracat artışı ile 2016 yılındaki kayıplar büyük ölçüde telafi edilmiştir.

Şekil.11 Dünya Seramik Sağlık Gereçleri İhracatı Milyar Dolar

Kaynak: Trade map 2016 yılı itibariyle dünya seramik kaplama malzemeleri ihracatında ilk sırayı yüzde 54,3 payı ile Çin almaktadır. Çin 2016 yılında gerileyen payını 2017 yılında yine önemli ölçüde artırmıştır. İkinci sırada yüzde 5,9 payı ile Meksika ve üçüncü sırada yüzde 5,5 payı ile Almanya yer almaktadır. Her iki ülkenin payı da 2017 yılında düşmüştür: İtalya dördüncü büyük ihracatçıdır. Türkiye ise 2017 yılındaki yüzde 2,9 payı ile beşinci büyük ihracatçı konumunu sürdürmüştür. Şekil.12 Seramik Sağlık Gereçleri İhracatında İlk 10 Ülke ve Payları Yüzde 2017

Kaynak: Trade map

41





27

Dünya seramik sağlık gereçleri ihracatı 2017 yılında yüzde 22,1 artmıştır. İlk 10 büyük ihracatçının ihracatındaki artış ise yüzde 27,0 olarak gerçekleşmiştir. İlk 10 ihracatçı ülke değişmemiştir, ancak ülkelerin ihracatları 2017 yılında farklı eğilimler göstermiştir. Çin’in 2017 yılında ihracatı 41,1 artarak 4,25 milyar dolara yükselmiştir. Çin kendisine uygulanan koruma önlemleri ile 2016 yılında yaşadığı ihracat kaybını 2017 yılında büyük ölçüde telafi etmiştir. İkinci büyük ihracatçı Meksika’nın ihracatı 2017 yılında yüzde 0,4 gerilemiştir. ABD’ye olan ihracat düşüş göstermiştr. Üçüncü Almanya’nın ihracatı yüzde 6,9 ve dördüncü ihracatçı İtalya’nın ihracatı ise yüzde 7,7 yükselmiştir. Türkiye beşinci yerini korurken ihracatı 2017 yılında yüzde 9,0 yükselmiştir. İlk 10 ihracatçı içinde yer alan diğer ülkeler ise Tayland, Portekiz, Polonya, Vietnam ve Hindistan’dır. Bu 5 ülkeninde ihracatı artmıştır. Ancak en yüksek artışı yüzde 17,3 ile Vietnam göstermiştir. 2017 yılında ilk 10 ihracatçı içinde Çin ve Vietnam yüksek hızla artışlar sağlamış ve yine 10 ihracatçı ülke içinde sadece Meksika’nın ihracatı düşerken diğer ülkelerin ihracatları artmıştır.

Tablo.11 Seramik Sağlık Gereçleri İhracatında İlk 10 Ülke ve Dünya Toplamı Milyon Dolar


2017 %


ÇİN 1.986 3.205 4.522 3.014 4.253 54,3 41,1 MEKSİKA 468 474 513 465 463 5,9 -0,4 ALMANYA 363 387 356 405 433 5,5 6,9 İTALYA 304 319 257 247 266 3,4 7,7 TÜRKİYE 203 222 198 212 231 2,9 9,0 TAYLAND 175 176 170 173 182 2,3 5,2 PORTEKİZ 144 162 152 167 176 2,2 5,4 POLONYA 146 142 132 134 142 1,8 6,0 VİETNAM 96 111 95 98 115 1,5 17,3 HİNDİSTAN 76 74 79 101 109 1,4 7,9 İLK 10 ÜLKE TOPLAMI 3.962 5.272 6.473 5.016 6.368 81,2 27,0

DÜNYA 5.627 6.984 7.926 6.419 7.839 100,0 22,1

Kaynak: Trade map

Seramik sağlık gereçleri ihracatında Çin miktar olarak da en yüksek ihracatı gerçekleştiren ülkedir. Çin 2017 yılında 1,38 milyon ton ihracat gerçekleştirmiştir. Çin ihracatta miktar olarak 2017 yılında önemli artış göstermiştir. İkinci sırada 326 bin ton ihracat ile Meksika yer almaktadır. Meksika’nın ihracatı değer olarak düşmüş olmakla birlikte miktar olarak sınırlı bir artış göstermiştir.

Tablo.12 Seramik Sağlık Gereçleri İhracatı Ton ÜLKE 2013 2014 2015 2016 2017

ÇİN 1.015.420 1.281.940 1.333.070 1.238.562 1.378.956 MEKSİKA 268.503 276.985 295.443 322.169 326.290 ALMANYA 55.335 61.114 67.023 82.787 75.479 İTALYA 55.423 54.026 50.910 49.616 53.362 TÜRKİYE 119.792 125.370 121.964 128.414 140.802 TAYLAND 68.106 75.793 79.216 81.016 86.516 PORTEKİZ 69.277 79.070 87.732 93.895 94.166 POLONYA 71.176 69.384 77.051 80.429 76.626 VİETNAM 40.910 45.338 35.534 36.674 42.250 HİNDİSTAN 134.261 119.524 119.744 135.776 137.715

Kaynak: Trade map

42





28

Üçüncü sıraya Hindistan’ı geçerek Türkiye yükselmiştir. Türkiye 140,8 bin ton ihracat ile üçüncü sırada yer almıştır. Hindistan’ın miktar artışı 2017 yılında sınırlı kalmıştır. Portekiz 2017 yılında ihracatta miktar artışını sürdürürken Polonya2nın ihracatı miktar olarak bu kez 2017 yılında gerilemiştir. İlk 10 ülke içinden 8 ülke ihracatını miktar olarak yükseltmiştir. Sadece Almanya ve Polonya’nın ihracatı ise miktar olarak düşmüştür.

Seramik sağlık gereçleri ihracatında ülkelerin birim ihracat fiyatları ile fiyatlardaki gelişmeler aşağıda sunulmaktadır. Buna göre ülkelerin ortalama ihraç fiyatları ürün kalitesine dayalı olarak değişmektedir. Almanya ve İtalya markalı ürünleri ile yüksek birim ihraç fiyatlarına sahip olmayı sürdürmektedirler. Çin’in ihracat fiyatları ise artış eğilimindedir. 2012 yılında ortalama 1,02 dolar olan ihraç birim fiyatı 2017 yılında 3,08 dolara yükselmiştir. Vietnam ve Tayland’ın ortalama ihracat fiyatları da 2,0 doların üzerinde kalmaya devam etmektedir. Meksika, Türkiye, Polonya ve Portekiz’in fiyatları ise göreceli olarak düşük ve birbirine oldukça yakındır. En düşük ortalama fiyat ise Hindistan’a aittir.

Tablo.13 Seramik Sağlık Gereçleri Kg Başına İhracat Fiyatı Dolar ÜLKE 2013 2014 2015 2016 2017

ÇİN 1,96 2,50 3,39 2,43 3,08 MEKSİKA 1,74 1,71 1,74 1,44 1,42 ALMANYA 6,57 6,33 5,31 4,90 5,74 İTALYA 5,48 5,90 5,05 4,98 4,99 TÜRKİYE 1,70 1,77 1,62 1,65 1,64 TAYLAND 2,57 2,32 2,14 2,13 2,10 PORTEKİZ 2,09 2,04 1,73 1,78 1,86 POLONYA 2,05 2,05 1,71 1,67 1,85 VİETNAM 2,34 2,44 2,67 2,66 2,72 HİNDİSTAN 0,57 0,62 0,66 0,74 0,79

Kaynak: Trade map

1.1.2.2 SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İTHALATI

Seramik sağlık gereçleri ithalatı 2013-2015 yılları arasındaki hızlı artışın ardından 2016 yılında gerilemiştir. 2017 yılında ise ithalat 22,1 oranında artarak 7,84 milyar dolara yükselmiştir. 2017 yılında dünya ekonomisi ve inşaat sektörlerindeki toparlanma ithalat talebini de artırmıştır.

Şekil.13 Dünya Seramik Sağlık Gereçleri İthalatı Milyar Dolar

Kaynak: Trade map

43





29

Seramik sağlık gereçleri ithalatında 2017 yılı itibariyle en yüksek ithalat gerçekleştiren ilk 10 ülke aşağıda sunulmaktadır. Buna göre en yüksek ithalat payına sahip olan ülke yüzde 15,1 ile ABD’dir. Almanya yüzde 5,2 payı ile ikinci, İngiltere yüzde 3,7 payı ile üçüncü büyük ithalatçıdır. Fransa ve Kanada bu ilk üç ülkeyi izlemektedirler. İspanya, Güney Kore, Avustralya ve İtalya’dan sonra ilk 10 içine Japonya yerine Hollanda girmiştir. Geçmiş yıllarda ilk 10 içinde yer alan İran ve S. Arabistan ise 2017 yılı itibariyle yer almamıştır. İran giderek iç tedarike yönelirken S. Arabistan’da talep önemli ölçüde düşmüştür.

Şekil.14 Seramik Sağlık Gereçleri İthalatında İlk 10 Ülke ve Payları Yüzde 2017

Kaynak: Trade map

2017 yılında dünya seramik kaplama malzemeleri ithalatı ortalama yüzde 22,1 artarken, ilk 10 ülkenin ithalatı ortalama yüzde 6,7 yükselmiştir. 2017 yılında ilk 10 ülke arasında İtalya ve Güney Kore’nin ithalatları gerilemiştir. En yüksek ithalat artışı yıllık ortalama yüzde 21,1 ile Hollanda’da gerçekleşmiştir. Almanya’nın ithalatı yüzde 14,8 yükselmiştir. ABD yıllar itibariyle en büyük ithalatçı ülke olmayı sürdürmektedir. ABD’nin ithalatı 2017 yılında yüzde 6,6 artmıştır.

Tablo.14 Seramik Sağlık Gereçleri İthalatında İlk 10 Ülke Milyon Dolar


2017 %


ABD 1.014 1.037 1.149 1.112 1.185 15,1 6,6 ALMANYA 316 340 321 357 410 5,2 14,8 İNGİLTERE 279 328 308 287 290 3,7 1,0 FRANSA 289 285 239 250 273 3,5 9,2 KANADA 215 216 207 201 211 2,7 5,0 İSPANYA 129 150 138 153 167 2,1 9,2 GÜNEY KORE 95 120 144 152 151 1,9 -0,7 AVUSTRALYA 101 129 130 136 143 1,8 5,1 İTALYA 111 111 101 130 122 1,6 -6,2 HOLLANDA 89 99 87 90 109 1,4 21,1 İLK 10 ÜLKE TOPLAMI 2.637 2.817 2.824 2.868 3.060 39,0 6,7

DÜNYA 5.627 6.984 7.926 6.419 7.839 100,0 22,1 Kaynak: Trade map

44





30

Dünya Seramik Sağlık Gereçleri ihracat hacmi 2010 yılından itibaren miktar olarak artmaya başlamış ve 2015 yılında 3,77 milyon tona kadar yükselmiştir. İhracat 2016 yılında 3,13 milyon tona indikten sonra 2017 yılında 3,70 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. İhracatta kg başına birim fiyatlar ise 2010 yılından itibaren artışa geçmiş ve 2014 yılında 2,23 dolara kadar yükselmiştir. 2015 ve 2016 yıllarında ise ihraç edilen kg başına fiyatlar gerilemiş ve 2016 yılında 2,05 dolara inmiştir. 2017 yılında ise ihracat birim fiyatları yeniden 2,12 dolara yükselmiştir.

Şekil.15 SSG İhracat Hacmi ve İhraç Edilen Kg Başına Düşen Fiyat

Kaynak: Trade map

Küresel SSG dış ticareti, 6910 GTİP kodu altında ihraç edilen “seramik musluk taşları, lavabolar, küvetler, bideler, sıhhi tesisatta kullanılan eşya, vb.” ürünlerinin ithalat ve ihracat değerleri analiz edilerek incelenmiştir.

45





31

1.2 SERAMİK KAPLAMA MALZEMESİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ PAZARLARINDA GENEL EĞİLİMLER VE 2019 YILI ÖNGÖRÜLERİ

Seramik kaplama malzemeleri ile seramik sağlık gereçleri pazarlarında genel eğilimleri ve 2019 yılı gelişmelerini iki önemli unsur belirleyecektir. Bunlardan ilki dünya ekonomisi ve ticareti ile yine dünya inşaat sektöründeki gelişmeler olacaktır. İkinci unsur ise sektörün ve pazarların kendi iç dinamikleri ile oluşan eğilimleri olacaktır.

1.2.1 DÜNYA EKONOMİSİ TİCARETİ VE İNŞAAT SEKTÖRÜNDE 2019 YILI BEKLENTİLERİ

Dünya ekonomisinin 2018 yılında yüzde 3,2 büyüme göstermekte olduğu öngörülmektedir. 2019 yılında ise dünya ekonomisinde yüzde 3,1 büyüme beklenmektedir. 2018 yılının ikinci yarısında başlayan korumacılık önlemleri ve finansal koşullardaki sıkılaşmanın 2019 yılında büyümeyi bir miktar yavaşlatacağı öngörülmektedir. 2019 yılında gelişmiş ülkelerde büyüme yüzde 2,4’den yüzde 2,1’e düşerken gelişen ülkelerde büyüme yüzde 4,7 ile değişmeyecektir.

Tablo.15 Dünya Ekonomisinde Büyüme Yüzde

ÜLKELER 2017 2018

GERŞEKLEŞME TAHMİNİ

2019 TAHMİN

DÜNYA 3,2 3,2 3,1 GELİŞMİŞ ÜLKELER 2,3 2,4 2,1 ABD 2,2 2,9 2,5 EURO BÖLGESİ 2,4 2,0 1,9 AB 28 2,7 2,2 2,0 JAPONYA 1,7 1,1 0,9 KANADA 3,0 2,1 2,0 DİĞER GELİŞMİŞ ÜLKELER 2,8 2,8 2,5

GELİŞEN ÜLKELER 4,7 4,7 4,7 ORTA VE DOĞU AVRUPA 6,0 3,8 2,0 BDT 2,1 2,3 2,4 ASYA 6,5 6,5 6,3 ORTA DOĞU VE KUZEY AFRİKA 2,2 2,4 2,7 SAHRA AFRİKASI 2,7 3,1 3,8 LATİN AMERİKA 1,0 1,4 2,4

Kaynak: IMF World Economic Outlook, Ekim 2018

Dünya mal ticaretinde 2017 ve 2018 yıllarında önemli bir büyüme yaşanmıştır. Büyüme hem miktar bazındaki genişlemeden hem de emtia ve mal fiyatlarındaki artışlardan kaynaklanmıştır. 2019 yılında dünya mal ticaretindeki büyümenin yavaşlayacağı öngörülmektedir.

Ticarette başlayan korumacılık önlemleri ile dünya ekonomisindeki yavaşlamanın dünya mal ticaretindeki büyümeyi sınırlayacağı öngörülmektedir. Buna göre 2019 yılında dünya mal ticaretinde miktar bazında yüzde 4,0 ve değer bazında ise büyümenin yüzde 6,0 olacağı ve dünya mal ticareti büyüklüğünün 19,98 trilyon dolara çıkacağı beklenmektedir.

46





32

Şekil.16 Dünya Mal Ticareti Trilyon Dolar

Kaynak: Dünya Ticaret Örgütü Dünya ekonomisi ve ticaretinde 2019 yılı bir soluklanma yılı olacaktır. 2017 ve 2018 yıllarındaki hızlı büyümeler sonrası 2019 yılında büyüme hızlarının yavaşlaması beklenmektedir. Dünya inşaat sektöründe de 2019 yılında benzer bir gelişme beklenmektedir. Buna göre dünya inşaat harcamalarında 2019 ve 2020 yıllarında yüzde 4,0 büyüme olacağı öngörülmektedir. Böylece 2017 ve 2018 yıllarındaki büyümelerin bir miktar altına inilmiş olacaktır. Şekil.17 Dünya İnşaat Harcamaları, Milyar Dolar

Kaynak: Business Monitor International, Sector Database, Construction ve Çalışma Ekibi Dünya inşaat harcamalarındaki büyümede Asya-Pasifik bölgesi 2019 ve 2020 yıllarında sürükleyici olacaktır. Asya-Pasifik bölgesinde inşaat harcamaları 2,0 trilyon dolar seviyesine ulaşacaktır. Kuzey Amerika ve Avrupa’da ise inşaat harcamalarındaki büyümede sınırlı bir yavaşlama beklenmektedir. Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde de harcamaların önümüzdeki 2 yıl içinde istikrarlı şekilde artacağı öngörülmektedir. Ancak bu bölge ile Sahra Afrika ve Latin Amerika bölgelerinde inşaat harcamalarındaki büyüme ekonominin en önemli gelir kaynağı olan emtia ve enerji fiyatlarına bağımlı kalmaya devam edecektir.

47





33

Tablo.16 Dünya İnşaat Harcamalarının Bölgelere Dağılımı Milyar Dolar 2016 2017 2018 GT 2019 T 2020 T KUZEY AMERİKA 783 833 855 875 900 GÜNEY AMERİKA 338 347 360 370 385 BATI AVRUPA 815 840 860 875 895 GELİŞEN AVRUPA 223 235 240 250 260 ORTA DOĞU VE KUZEY AFRİKA 179 185 195 210 225 SAHRA AFRİKASI 68 65 70 75 80 ASYA PASİFİK 1.570 1.685 1.800 1.900 1.995 TOPLAM 3.975 4.190 4.380 4.555 4.740 Kaynak: Business Monitor International, Sector Database, Construction ve Çalışma Ekibi

Tablo.17 Dünya İnşaat Harcamalarının Bölgelere Dağılımı Yüzde 2016 2017 2018 GT 2019 T 2020 T

KUZEY AMERİKA 19,7 19,9 19,7 19,2 19,0

GÜNEY AMERİKA 8,5 8,3 8,2 8,1 8,1

BATI AVRUPA 20,5 20,0 19,6 19,2 18,9

GELİŞEN AVRUPA 5,6 5,6 5,5 5,5 5,5

ORTA DOĞU VE KUZEY AFRİKA 4,5 4,4 4,5 4,6 4,7

SAHRA ALTI AFRİKASI 1,7 1,6 1,6 1,6 1,7

ASYA PASİFİK 39,5 40,2 40,9 41,7 42,1

Kaynak: Business Monitor International, Sector Database, Construction ve Çalışma Ekibi 1.2.2 DÜNYA SERAMİK SEKTÖRÜ 2019 ÖNGÖRÜLERİ

Dünya seramik sektöründe üretim, tüketim ve ticaret beklentileri öncelikle dünya ekonomisi ve ticareti ile dünya inşaat sektöründeki gelişmelerden etkilenmektedir. Bu çerçevede aşağıda seramik sektöründe 2018 yılı gerçekleşmeleri ile 2019 yılı öngörülerine yer verilmektedir.

Dünya ekonomisi ve ticareti ile inşaat sektöründe 2017 ve 2018 yıllarındaki göreceli hızlı büyümler ile 2019 yılındaki yavaşlama beklentilerinin seramik sektöründe de benzer şekilde yaşanacağı tahmin edilmektedir.

Bu çerçevede seramik kaplama malzemelerinde 2017 yılında yüzde 2,2 artan üretimin 2018 yılında yüzde 3,0 artış gösterdiği öngörülmektedir. Üretim artışında Çin durağan kalırken, Hindistan, Vietnam ve Brezilya’nın katkısı görülmektedir. Avrupa’da üretim artışları daha sınırlıdır. Bu gelişmelere bağlı olarak 2017 yılında 13,55 milyar metrekare olan SKM üretiminin 2018 yılında yüzde 2,5 artarak 13,89 milyon metrekareye ulaştığı tahmin edilmektedir. 2019 yılında ise üretimdeki artışın yavaşlayarak yüzde 2,0 olacağı ve 14,17 milyar metrekareye ulaşacağı öngörülmektedir.

Seramik kaplama malzemeleri tüketiminde de benzer eğilimler yaşanacaktır. 2017 yılında yüzde 2,3 artan tüketimin 2018 yılında yüzde 2,5 artacağı ve 13,6 milyar metrekareye ulaştığı tahmin edilmektedir. 2019 yılında ise tüketim artışı yüzde 2,0 ve tüketim 13,88 milyar metrekare olarak öngörülmektedir.

48





34

Şekil 18 Seramik Kaplama Malzemeleri Üretim ve Tüketim Öngörüleri, Milyon Metrekare 2018-2019

Kaynak: Çalışma Ekibi

2018 ve 2019 yıllarında seramik sağlık gereçleri üretim ve tüketiminde de benzer eğilimlerin yaşanacağı öngörülmektedir. Dünya genelinde toplulaştırılmış üretim ve tüketim verileri bulunmamakla birlikte seramik sağlık gereçlerinde 2018 yılında üretim ve tüketimde yüzde 2,5-3,0 arasında bir büyüme yaşandığı tahmin edilmektedir. 2019 yılında ise üretim ve tüketim artışının bir miktar yavaşlayacağı ve yüzde 2,0-2,5 arasında gerçekleşeceği öngörülmektedir.

Şekil 19 Seramik Ürünleri İhracat Öngörüleri Milyar Dolar 2018-2019

Kaynak: Çalışma Ekibi Seramik kaplama malzemeleri ihracatı 2017 yılında yüzde 2,3 gerileyerek 17,56 milyar dolara inmiştir. Bu gerileme Çin’in ihracatındaki düşüşten kaynaklanmış, diğer önemli ülkelerin ihracatları artmıştır. Çin’in sektördeki konsolidasyon süreci tamamlanmaktadır. Diğer ülkelerin ihracatları ise yine artış göstermektedir. Buna bağlı olarak 2018 yılında dünya seramik kaplama malzemeleri ihracatında yüzde 3,0 artış olacağı ve 18,1 milyar dolara ulaşmakta olduğu tahmin edilmektedir. 2019 yılında ise ihracatın yüzde 2,5 artarak 18,55 milyar dolara ulaşacağı öngörülmektedir. Seramik sağlık gereçleri ihracatı ise 2016 yılındaki keskin düşüş sonrası 2017 yılında bu kez yüzde 22,1 artış göstererek 7,84 milyar dolara yükselmişti. Bu dalgalanmada da Çin belirleyici olmuştu. 2018 yılında seramik sağlık gereçleri ticaretinin normalleştiği ve ihracatın yüzde 4,0 artarak 8,15 milyar dolara ulaştığı tahmin edilmektedir. 2019 yılında ise ihracat artışı yüzde 3,0 ve ihracat 8,4 milyar dolar olarak öngörülmektedir.

49





35

1.3 SERAMİK SEKTÖRÜNDE RAKİP ÜLKELER

Seramik sektöründe önemli rakip ülkeler olarak Türkiye’nin mevcut ihracat pazarlarında yoğun rekabet halinde olduğu ülkeler seçilmiştir. Çin, İtalya, İspanya, Polonya önemli rakipler olarak belirlenmiştir. İç pazarda tüketimi karşılayan ve gelecek dönemlerde potansiyel rakip olabilecek ülkeler olarak ise Rusya, Hindistan, İran, Vietnam ve Mısır diğer öne çıkan rakipler olarak belirlenmiştir. Potansiyel rakip ülkeler sektör temsilcileri ile birlikte belirlenmiştir.

Seramik Kaplama Malzemeleri ve Seramik Sağlık Gereçleri pazarında belirlenen rakiplerin ve Türkiye’nin 2016 yılı itibariyle en fazla ihracat yaptığı ilk 10 ülke aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

Tablo.18 Pazardaki Rakip Ülkelerin İlk 10 SSG İhracat Pazarı ve Değerleri Milyon Dolar, 2016 TÜRKİYE Almanya

35 İngiltere

24 Fransa

21 İtalya

17 ABD

9 İsrail

8 İsveç

5 Hollanda

5 Ürdün

4 Irak

4

ÇİN ABD 575 Singapur 378

G.Kore 207

Avustralya 127

Malezya 121

S.Arabistan 111

Filipinler 110

İngiltere 99

Kanada 94

İspanya 90

İTALYA İngiltere 35

Almanya 33

İsviçre 20

Fransa 17

İspanya 10

Avusturya 9

ABD 9

Bulgaristan 8

Avustralya 8

Polonya 6

İSPANYA Fransa 14

İngiltere 9

Portekiz 8

BAE 5

Polonya 5

Fas 4

S.Arab 4

Avustralya 4

İtalya 3

Rusya 3

POLONYA Almanya 32

İngiltere 22

Fransa 21

Çek Cumhuriyeti 11

Slovakya 9

İtalya 6

Rusya 5

Romanya 4

Avusturya 3

Ukrayna 3

HİNDİSTAN ABD 23

S.Arabistan 12 Nepal 6 BAE 5 Almanya

4 Irak

4 Kenya

3 Ürdün

4

Fildişi Sahilleri

3 Tanzanya 2

RUSYA Kazakistan 49

Kırgızistan 8

Ukrayna 8

Belarus 6

Azerbaycan 5

Litvanya 3

Tacikistan 3

Özbekistan 3

Gürcistan 2

Ermenistan 2

İRAN Gürcistan 0,1

Kazakistan 0,06

Rusya 0,05

Türkiye 0,03

Ermenistan 0,02

Lübnan 0,02

Bahreyn 0,01

Bulgaristan 0,01

Kırgızistan 0,01

Uganda 0,01

VİETNAM Tayland 28

Filipinler 10

Tayvan 10

Güney Kore 8

Japonya 7

Malezya 6

Laos 3

Kamboçya 3

İngiltere 2

Singapur 2

MISIR Libya 18

Ürdün 12

Lübnan 11

S.Arabistan 8

Yemen 7

Sudan 6

Fas 4

Suriye 2

Romanya 2

Filistin 1

Kaynak: Trade map Not: Belirtilen renkler Türkiye’nin ihracat yaptığı ülkeler ile diğer ülkelerin kesiştiği noktaları göstermektedir. Her ülke için ayrı renk belirlenmiştir.

2016 yılı itibariyle Türkiye’nin en yüksek SSG ihracatı yaptığı pazarlarda belirlenen rakip ülkeler arasından aşağıdakiler ile rekabet içinde olduğu görülmektedir:

Tablo.19 Türkiye’nin SSG İhracatındaki İlk 10 Pazarda Rakipleri 2016 Türkiye’nin İlk 10

Pazarı Rakip Ülkeler

Almanya İtalya, Polonya (Hindistan) İngiltere Çin, İtalya, İspanya, Polonya (Vietnam) Fransa İtalya, İspanya, Polonya İtalya İspanya, Polonya ABD Hindistan İsrail - İsveç - Hollanda - Ürdün Mısır Irak -

50





36

1.3.1 SERAMİK SEKTÖRÜNDE ÖNEMLİ RAKİP ÜLKELER

Türkiye’nin seramik sektöründe önemli rakipleri olarak belirlenmiş ülkeler Çin, İtalya, İspanya ve Polonya olup bu ülkelerin seramik sektörleri ile Türkiye’nin hedef ihracat pazarlarındaki durumları analiz edilmektedir.

1.3.1.1 ÇİN

Çin Halk Cumhuriyeti son yirmi yıldır sürdürdüğü ekonomik büyüme ve kalkınma modeli içinde yurtiçi ihtiyaçlarını karşılamak ve ihracat yapmak üzere tüm sanayi sektörlerinde önemli üretim kapasiteleri oluşturmuştur. Çin seramik sektöründe de bu çerçevede yüksek bir üretim kapasitesi oluşturmuş ve dünya seramik üretiminin yarısını yapar hale gelmiştir. Dünya ihracatında da yine yarıya yakın bir paya ulaşmıştır.

Çin sanayi sektörlerinde bu kapasitelere ulaşırken örtülü kamu desteklerini kullanmıştır. Ayrıca seramik sektörü için sahip olduğu hammadde kaynakları, düşük iş gücü maliyeti, teknolojik gelişmeleri takip ve taklit etme yeteneği ile seramik üretiminde kullanılan makine ve ekipmanların üretimini gerçekleştirmeye başlaması da etkili olmuştur.

Çin 2014 yılından itibaren yeni bir ekonomi politikası uygulamaya koymuştur. Bu çerçevede kamu kesiminin örtülü destekleri kademeli olarak sona erdirilmektedir. Sanayilerde oluşan fazla ve atıl kapasiteler konsolide edilmekte veya dönüştürülmektedir. Çin artık yeni kapasite yatırımlarına dönük teşvikleri de daha yüksek teknolojili seçilmiş alanlara vermeye başlamış bulunmaktadır. Çin’de işgücü ve üretim maliyetleri de giderek yükselmektedir. Bu nedenle birçok yatırım için maliyetlerin daha düşük olduğu bölge ülkeleri tercih edilmektedir.

Bu gelişmeler geleneksel sanayi sektörlerini ve dolayısıyla seramik sektörünü de dönüşüme sokmuş bulunmaktadır. Çin’de seramik sektöründe yeni kapasite yatırımları durmuştur. Artık modernizasyon yatırımları yapılmaktadır. Konsolide edilen üretim kapasitesi içinde daha yüksek katma değerli üretime geçilmektedir.

Çin coğrafi konumu itibariyle ihracatta Kuzey Amerika, Asya-Pasifik ve Ortadoğu Körfez ülkelerine öncelik vermektedir. Avrupa pazarı da bunların ardından gelen diğer öncelikli pazar olmaktadır. Ancak Çin’in ihracatı özellikle bu pazarlarda konsolide olmaya başlamıştır. Buna bağlı olarak ihracat 2017 yılında düşmüştür. Çin uzun yıllardır SKM alanında sürdürdüğü ihracat liderliğini de yeniden İtalya’ya devretmiştir. Çin daha düşük miktarda ancak, ancak daha yüksek ihracat fiyatları ile ihracata yönelmek istemektedir. Ancak 2017 yılında Çin ürünlerindeki segment değişikliği ortalama birim ihraç fiyatlarına henüz artış şeklinde yansımamıştır.

Çin satış ve dağıtım yapılanmasında Amerika ve Kanada pazarlarında distribütörler ile birlikte DIY (Do it yourself) kanalına yönelik olarak zincir mağazaları kullanmaktadır. Avrupa pazarında ise distribütörler satış ve dağıtım kanalı olarak tercih edilmektedir.

Çin’in düşük fiyatları sebebiyle piyasada oluşan haksız rekabetin önüne geçilmesi ve kalitenin düşürülmemesi amacıyla özellikle Avrupa ülkeleri tarafından Çin’e yönelik seramik karolarda 2011 yılında başlatılan anti-damping uygulaması ve Çin’den yapılan ithalatın izlenmesini öngören gözetim önlemleri yürütülmektedir. Avrupa Birliği pazarında anti-damping uygulamalarının etkili olduğu ve Çin’den yapılan SKM ithalatının gerilediği görülmektedir.

51





37

1.3.1.2 İTALYA

İtalya, Dünya seramik sektöründe birçok alanda liderlik etmeye devam etmektedir. Öncelikle İtalya seramik kaplama malzemeleri ile seramik sağlık gereçlerinin üretim teknolojisinde halen belirleyicidir. Seramik üretiminde kullanılan makine ve ekipman imalatında (fırın, hat, dijital desen ve baskı makineleri, vb.) İtalya liderlik etmektedir ve dünyanın en büyük makine tedarikçisidir. İtalya aynı zamanda halen sektördeki yenilikleri ve eğilimleri belirleyici ülke konumunu sürdürmektedir.

İtalya seramik hammaddesini ithal etmekte, göreceli yüksek işgücü ve enerji maliyetleri ile üretim yapmaktadır. Dolayısıyla üretim maliyetleri tüm rakiplerinin üzerinde gerçekleşmektedir. Ancak İtalya üretim teknolojisi ile ürünlerdeki yenilikler ve ürün kalitesi vasıtasıyla rekabet gücünü sürdürmektedir. İtalya yüksek katma değerli ve markalı ürünleri ile ve yüksek fiyatlar ile pazarda yer alma stratejisine devam etmektedir. Bu nedenle İtalya’da seramik sektörü son yıllarda artan oranda yenilikçilik ve inovasyon alanına ağırlık vermektedir. Bu çerçevede İtalya’da yenilikçilik yetenekleri yüksek çok sayıda orta ölçekli firma sektörde sürükleyici konuma gelmeye başlamıştır. Aynı dönemde büyük ölçekli olup yenilikçilik konusunda sınırlı kalan firmalar için satın alınmalar ve birleşmeler söz konusu olmaktadır.

İtalya seramik sektörü gerçekleştirmeye devam ettiği bu dönüşüm ile küresel liderliğine devam etmektedir. İtalya seramik sektöründeki bu iyileşme son yıllarda sayısal göstergelere yansımaya başlamıştır. İtalya seramik kaplama malzemesi üretimi 2012 yılında 367 milyon metrekare iken 2017 yılında 422 milyon metrekareye yükselmiştir. Seramik kaplama malzemeleri ihracatı 3,98 milyar dolardan 4,6 milyar dolara çıkmıştır. İhracat miktar olarak da 253 milyon metrekareden 338 milyon metrekareye ulaşmıştır. İtalya özellikle 2015 ve 2016 yıllarında üretim ve ihracatta yeniden büyüme dönemine girmiştir. 2017 yılında da büyümesini sürdüren İtalya dünya seramik kaplama malzemeleri ihracatında liderliği Çin’den yeniden almıştır.

İtalya’nın ihracat artışında belirleyici olan iki önemli unsur bulunmaktadır. Bunlardan ilki ABD inşaat sektöründe 2015 yılından itibaren yaşanmaya başlana hızlı büyümedir. ABD’ye seramik ihracatı önemli ölçüde artmaya devam etmektedir. İkincisi ise Avrupa’da inşaat sektörünün küresel krizden sonra ilk kez 2015 yılında büyümeye başlaması ve büyümenin giderek hızlanmasıdır. Bu nedenle Fransa, Almanya, İngiltere başta olmak üzere Avrupa ülkelerine ihracat özellikle 2017 yılında yükselmiştir.

İtalyan seramik sektöründe yüksek katma değerli, kaliteli, markalı ve yüksek imaja sahip ihracat ile gelişmiş ülke pazarlarında üstünlüğünü sürdürmektedir. İtalya seramik kaplama malzemeleri ihracat ortalama birim fiyatları 2017 yılında 14,86 dolar/m2 iken en yüksek ikinci ortalama fiyat 9,47 dolar/m2 ile Portekiz’e ve 7,04 dolar/m2 ile Almanya’ya ait bulunmaktadır. Türkiye’nin ortalama ihraç fiyatı 6,16 dolar/m2 olarak gerçeklemiştir. Çin ortalama ihraç fiyatı ise 5,50 dolar/m2 olmuştur. İtalya seramik sektöründeki liderliğini güçlü mimarlık altyapısı ve kapasitesi ile de desteklemektedir. Dünya ölçeğinde birçok prestij yapı İtalyan mimarlar veya mimarlık ofisleri tarafından gerçekleştirilmektedir ve bu projelerde İtalyan seramik ürünleri kullanılmaktadır.

52





38

1.3.1.3 İSPANYA

İspanya Avrupa’daki önemli seramik üreticisi ülkelerden biridir. İspanya hem SKM hem de SSG üretimi gerçekleştirmektedir ve son yıllarda üretim ve ihracat performansını yeniden artırmaya başlamıştır. İspanya aynı zamanda SKM ve SSG üretiminde kullanılan makinelerin üretim teknolojisine de sahiptir ve bu alanda da önemli bir üreticidir.

İspanya’da seramik sektörü orta ve büyük ölçekte firmalara sahiptir. Sektör Avrupa’da yaşanan ekonomik krizden oldukça olumsuz etkilenmiştir ve bazı oyuncular sektörden çıkmıştır. İspanya seramik sanayinde dışa bağımlıdır. Üretimde enerji ve iş gücü maliyetleri ise göreceli olarak yüksektir. Bu koşullar da seramik üreticilerini olumsuz etkilemiştir. Ayrıca İspanya’da inşaat ve konut sektörünün krizden çok olumsuz etkilenmiş olması da iç talebi sınırlayarak seramik sektörünü olumsuz etkilemiştir.

Bu olumsuz etkilere rağmen geleneksel bir rekabet gücün sahip olan İspanya seramik sektörü 2014/2015 yıllarından itibaren yeniden toparlanmaya başlamıştır. Bu toparlanmada birkaç unsur önemli olmuştur. Öncelikle sektörde bir konsolidasyon olmuş ve daha sağlıklı bir yapıya erişilmiştir. Sektördeki firmalar tasarım ve yenilikçiliğe artan önem vermeye başlamışlardır. İspanya daha katma değerli üretimlere yönelmiş ve pazarda kalite olarak İtalya’nın hemen ardına yerleşmiştir.

İspanya firmaları iç pazardaki küçülme nedeni ile dış pazarları ve ihracatı hedeflemeye başlamıştır. Bu nedenle kapasite ve üretim artan oranda ihraç edilir hale gelmektedir. Satışların yaklaşık yüzde 85’i ihracat yoluyla yapılmaktadır. Euro’nun ABD doları karşısındaki değer kaybı da Amerika’nın Avrupa’dan ithalatını cazip hale getirmiş İspanya’daki üreticilerin ihracatını desteklemiştir. Ancak 2017 ve 2018 yıllarında hem Avrupa’ya ihracatta hem de iç pazar satışlarında büyüme yaşanmıştır.

İspanya’daki üreticiler genel olarak distribütör ve altında yapılanmış olan bayi kanalı ile satış ve dağıtım operasyonlarını gerçekleştirmeye devam etmektedirler. Önemli İspanyalı Müteahhitlik ve Mimarlık firmaları da yurtdışında aldıkları projelerde İspanya seramiklerini tercih ederek ihracata katkı sağlamaktadırlar.

İspanya seramik sektörünün son yıllarda sağladığı iyileşme ve toparlanmada pazarlama ve tanıtıma verilen ağırlığın artırılması da etkili olmaktadır. İspanya firmaları yurtdışında perakende kanallarında olmaya ağırlık vermeye başlamıştır. Böylece doğrudan müşterilere ulaşarak bilinirliklerini artırmaktadırlar.

İspanya seramik sektörü gerçekleştirmeye devam ettiği bu dönüşüm ile küresel alanda en önemli ülkelerden biri olmaya devam etmektedir. İspanya seramik sektöründeki iyileşme son yıllarda sayısal göstergelere daha çok yansımaya başlamıştır. İtalya seramik kaplama malzemesi üretimi 2016 yılında 492 milyon metrekare iken 2017 yılında 530 milyon metrekareye yükselmiştir. Seramik kaplama malzemeleri ihracatı 2,85 milyar dolardan 3,0 milyar dolara çıkmıştır. İhracat miktar olarak da 395 milyon metrekareden 407 milyon metrekareye ulaşmıştır. İspanya özellikle 2017 ve 2018 yıllarında üretim ve ihracatta yeniden büyüme dönemine girmiştir. 2018 yılında da büyümesini sürdüren İtalya dünya seramik sektöründe İtalya ve Çin ile kıyasıya rekabetini sürdürmektedir.

53





39

1.3.1.4 POLONYA

Polonya Orta Avrupa’da Çek Cumhuriyeti, Slovakya ve Macaristan ile birlikte önemli bir sanayi yatırım ve üretim merkezi haline dönüşmüştür. Polonya sanayi yatırımları ve üretimleri için özel ekonomi bölgeleri kurmuş olup, AB fon kaynaklı teşvikler vermekte, nitelikli insan gücü ve ARGE merkezleri ile de çekim oluşturmaktadır. Polonya aynı zamanda coğrafi konumu ve lojistik olanakları ile özellikle seramik yatırımları için uygun yatırım koşulları sunmaktadır.

Bu gelişme sürecinde Polonya seramik sektöründe de modern bir üretim kapasitesi oluşturmuştur. 2010 yılında 51 milyon metrekare olan üretim kapasitesi 2017 yılında 110 milyon metrekareye ulaşmıştır. Polonya üretim kapasitesinin önemli bir bölümü yerli sermayeye ve büyük bölümü de küresel bir oyuncu haline gelmeye başlayan Rovese (Cersanit SA)) Grubuna aittir. Rovese’nin aynı zamanda Rusya, Romanya, Ukrayna ve Almanya’da da üretim tesisleri bulunmaktadır. Almanya ve Ukrayna’da satın almalar ile yer alınmıştır. Dünyanın en büyük 25 seramik üreticisi arasında yer alan Rovese Grup altında birçok firma/marka faaliyet göstermektedir. Opoczno ve Cersanit gibi firmaların üretim kapasitelerini artırmaları da Rovese Grup’un toplam üretim kapasitesini yükseltmiştir.

Polonya bu üretim kapasitesi ile yurtdışına ve üretim yaptığı iç pazara satışlarını artırmaktadır. Aynı zamanda Rusya ve Romanya’dan da yine özellikle Baltık, Kuzey ve Orta Avrupa pazarlarına ihracat yapmaktadırlar.

Polonya 2017 yılı itibariyle seramik kaplama malzemeleri ihracatında dünyanın yine onuncu ülkesidir. Ancak Polonya esas gelişimini seramik sağlık gereçleri ihracatında sürdürmektedir ve dünyanın sekizinci büyük ihracatçı ülkesi haline gelmiştir. Polonya üretiminin yarısına yakınını ihraç etmeye başlamıştır. Polonya giderek nitelikli ürünlerin üretimine ve ihracatına yönelmektedir.

Polonya son yıllarda özellikle Avrupa pazarına gerçekleştirmiş olduğu seramik ihracatını önemli ölçüde artırmaktadır. Polonya, coğrafi konumunun getirmiş olduğu lojistik avantaj ve Türkiye’nin hedef pazarlarında bulunan ülkelere yaptığı ihracat hacminin artmasıyla Türkiye için önemli bir rakip ülke konumuna gelmiştir. Özellikle Almanya ve İngiltere’deki satın almalar ile Avrupa’nın bu iki büyük pazarında rekabet gücü artırılmıştır.

Polonya seramik sektörü gerçekleştirmeye devam gelişme ile Avrupa’nın önemli ülkelerden biri olmaya başlamıştır. Polonya seramik sektöründeki bu gelişme son yıllarda sayısal göstergelere de yansımaktadır. Seramik kaplama malzemeleri ihracatı 272 milyon dolardan 2017 yılında 282 milyon dolara çıkmıştır. İhracat miktar olarak da 45 milyon metrekare olarak gerçekleşmiştir. Polonya’daki bu hızlı büyüme süreci 2017 ve özellikle 2018 yıllarında ise normalleşmeye başlamıştır. Buna rağmen Polonya Avrupa’da İtalya, İspanya ve Almanya ardından önemli bir oyuncu olma yolunda devam etmektedir.

54





40

1.3.2 SERAMİK SEKTÖRÜNDE DİĞER RAKİP ÜLKELER

Türkiye’nin seramik sektöründe diğer rakipleri olarak belirlenmiş ülkeler Rusya, Hindistan, İran, Vietnam ve Mısır olup bu ülkelerin seramik sektörleri ile Türkiye’nin hedef ihracat pazarlarındaki durumları analiz edilmektedir.

1.3.2.1 RUSYA

Rusya’da inşaat sektörü ve yapı sektörü ekonomide önemli bir pay almaya ve ekonominin dinamiklerinden biri olmaya devam etmektedir. Rusya inşaat ve yapı sektöründe 2015 ve 2016 yıllarında iki yıl üst üste yaşanan küçülme ardından 2017 yılında yeniden toparlanmaya ve büyümeye başlamıştır. Buna bağlı olarak seramik sektöründe de toparlanma görülmektedir. Toparlanma inşaat, yapı ve seramik sektörlerinde 2018 yılında da sürmektedir.

Rusya’da geleneksel olarak inşaat ve yapı sektörü Seramik Kaplama Malzemeleri ile Seramik Sağlık Gereçlerine yönelik yüksek bir talep göstermektedir. Ancak 2015 ve 2016 yıllarındaki durgunluk talebi olumsuz etkilemiştir. 2017 ve 2018 yıllarında ise talep yeniden artmaya başlamıştır. Seramik kaplama malzemeleri Rusya ev dekorasyon malzemeleri pazarı içinde en çok talep gören ürün grubu olmaya devam etmektedir.

Rusya’da seramik sanayinde yerli ve çok sayıda yabancı üretici bulunmaktadır. Rusya’da düşük enerji ve iş gücü maliyetleri ile hammadde kaynaklarının varlığı ve maliyetinin düşük olması seramik üreticilerinin Rusya’da yatırım yapmasına yol açmıştır. Bu çerçevede ABD, Avusturya, Polonya ve Türk üretici firmalarının Rusya’da üretim tesisleri bulunmaktadır. Bu firmalar ilk aşamada daha çok Rusya iç pazarının ihtiyaçlarına göre üretim yapmışlar ve ürün gruplarını buna göre belirlemişlerdir. Firmalar halen öncelikle Rusya iç pazarına yönelik çalışmakla birlikte 2015 yılı başından itibaren iç pazarda yaşanan durgunluk nedeniyle ihracat da önemli bir hedef olmaya başlamıştır. Buna bağlı olarak ürün grupları çeşitlenmekte ve fiyat farklılaştırmalarına gidilmiştir. Ancak 2017 yılının ortasından itibaren kapasiteler yeniden daha çok iç pazara yönelik olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Son dönemlerde Rusya’nın ihracatta rekabet gücünü artıran iki önemli gelişme yaşanmıştır. Bunlardan ilki Rusya para birimi Rublenin istikrar kazanmış olmasıdır. İkincisi ve daha önemlisi ise Avrasya ekonomik birliği içinde Rusya, Beyaz Rusya ve Kazakistan arasında kurulan gümrük birliğidir. Bu gümrük birliği içinde üye ülkeler arasında ticarette gümrük vergisi alınmazken, üçüncü ülkelerden alınan yüksek vergiler Türkiye gibi ülkeleri bu pazarlarda zorlamaya başlamıştır. Rusya’da mevcut kurulu seramik firmaları ise gümrük birliği avantajından yararlanarak gümrük birliği üyesi ülkelere ihracatlarını artırmaktadırlar.

Bu çerçevede Rusya navlun maliyetlerinin de düşük kaldığı Kazakistan, Ukrayna, Azerbaycan, Kırgızistan, Belarus, Ermenistan, Özbekistan ve Gürcistan’a seramik ihracatını artırmaktadır.

Rusya yerli üretimine rağmen aynı zamanda önemli ölçüde seramik kaplama malzemesi ve sınırlı ölçüde de seramik sağlık gereçleri ithalatı yapan bir ülkedir. İç pazardaki durgunluk nedeniyle ithalat 2015 ve 2016 yıllarında azalmış, 2017 yılında ise yeniden büyümeye başlamıştır. Büyük projeler ile proje kanalı ve yapılanmış olan güçlü distribütör kanalı önemi yeniden artmaya başlamıştır.

55





41

1.3.2.2 HİNDİSTAN

Hindistan seramik sektöründe en agresif büyüyen ülke konumunda bulunmaktadır. Çin’in üretim kapasitesini konsolide ettiği son yıllarda Hindistan seramik üretim kapasitesini hızlı artırmaya devam etmektedir. 2012 yılında 750 milyon metrekare olan seramik kaplama malzemesi üretim kapasitesi yeni yatırımlar ile 2017 yılında 1,16 milyar metrekareye ulaşmıştır. Hindistan seramik kaplama malzemesi üretimi ise 2012 yılında 691 milyon metrekare iken 2017 yılında 1,08 milyar metrekareye yükselmiştir. Böylece Hindistan 2016 yılı itibariyle Brezilya’yı geride bırakarak dünyanın en büyük ikinci üreticisi haline gelmiştir. 2018 yılında da Hindistan üretim, tüketim ve ihracatta en hızlı büyüyen ülke konumundadır.

Hindistan seramik kapasitesini öncelikle yurtiçi talebi karşılamak için artırmaktadır. İç tüketim halen her yıl 760-780 milyon metrekare arasında gerçekleşmektedir. Hindistan’ın ilk aşamada iç pazara yönelik olan seramik sektörü hızla ihracata açılmıştır. Hindistan 2012 yılında 33,2 milyon metrekare ihracat yapmış iken 2017 yılında yaklaşık 7 katı artış ile 228,0 milyon metrekare ihracata ulaşmıştır. Ancak Hindistan oldukça düşük fiyatlı segmentte ihracat yapmaktadır. 2017 yılında ilk 10 ihracatçı içinde Hindistan 3,65 dolar/m2 fiyatı ile en düşük ikinci (Brezilya 3,60 dolar/m2) ihraç birim fiyatına sahip ülke olmuştur.

Hindistan seramik sağlık gereçleri alanında da yatırımları ile birlikte üretici ve ihracatçı konuma gelmiştir. Hindistan 2017 yılında 109 milyon dolarlık ihracatı ile ilk 10 büyük seramik sağlık gereçleri ihracatçıları içine 10. Sıradaki yerini korumuştur.

Hindistan nüfus ve kentleşme hızındaki artışa bağlı olarak artan bir iç talep ile karşılaşmaya devam edecek olmakla birlikte ihracat pazarlarına da katılmış bulunmaktadır. Hindistan seramik ihracatında çok değişik pazarlara ulaşmaya başlamıştır. SKM ihracatının ilk beş sırasında Körfez ve orta doğu ülkeleri bulunmaktadır. Diğer beş ülke içinde uzak pazar olarak Meksika ve Brezilya dikkat çekicidir. Diğer ülkeler ise Asya ülkeleredir. SSG ihracatında ise ilk sırayı ABD almaktadır. Almanya’ya da ihracat yapılmaktadır. Hindistan SSG ihracatında Sahra Afrika ülkelerine ağırlık vermektedir. BAE ve Irak ise diğer iki ülkedir.

Hindistan’ın seramik ürünleri ihracatında dünyanın hemen tüm farklı pazarlarına ulaşabilmesi rekabet gücünü ortaya koymaktadır.

Hindistan seramik üretiminde yeterli yurtiçi hammaddeye sahiptir. İşgücü verimliliği de artmaktadır. Hindistan makine alt yapısı bakımından da güçlüdür. Bunlara ilave olarak Hindistan ürünlerinde tasarım ve kaliteye de önem vermeyi hedeflemektedir.

Hindistan seramik kaplama malzemeleri endüstrisi organize ve organize olmayan sektörden oluşan iki yapıya bölünmüştür. Organize sektörde 13 firma yer alırken, organize olmayan sektörde pek çok oyuncu bulunmakta ve genel SKM üretiminin %40’ını karşılamaktadır. Organize sektörde firmalar arasında son dönemde yaşanan stratejik iş birlikleri ölçek ve rekabet gücü kazanmaya yönelik adımlar olarak görülmektedir. Bu iş birlikleri daha çok küresel pazarda Çin’in sahip olduğu ölçek ve üretim rekabetine karşılık vermeyi ve küresel pazarda daha çok pay almayı hedeflemektedir.

56





42

1.3.2.3 İRAN

İran seramik sektöründeki geleneksel önemli üretici ülkelerden biri olma konumunu sürdürmektedir. İran hem seramik kaplama hem de seramik sağlık gereçleri alanında üretici konumundadır. İran son 10 yıl içinde seramik sektörüne yönelik önemli yatırımlar gerçekleştirmiştir. Bu yatırımlar ile üretim teknolojisi yenilenmiş ve üretim kapasitesi artmıştır.

Son yıllarda ağırlık verdiği yatırımlarıyla İran 2017 yılı itibariyle 740 milyon m2 SKM üretim kapasitesine ulaşmıştır. İran seramik üretiminde önemli maliyet avantajlarına sahiptir. Doğalgaz üretimi nedeniyle enerji maliyetleri düşüktür. Bol hammadde kaynakları ve ucuz taşımacılık avantaj sağlamaktadır ve göreceli olarak işgücü maliyetleri de düşüktür.

İran seramik üretiminde bu avantajlarına daha kaliteli ürünlerin üretilmesini eklemeyi hedeflemektedir. Bu amaçla ülkede yabancı sermayeli üreticiler olmasa dahi önemli üreticilerinden know-how almakta ve kaliteyi iyileştirmeyi gözetmektedir.

İran 2017 yılında hem ambargoların kaldırılmış olması hem de petrol fiyatlarının artışının olumlu etkilerini ekonomide ve inşaat sektöründe görmüştür. Bu olumlu gelişmeler seramik sektörüne de yansımıştır.

2017 yılında İran’ın seramik kaplama malzemeleri üretimi yüzde 9,7 artarak 373 milyon metrekareye çıkmıştır. İran dünyanın en büyük 7. Üreticisi olmuştur. İhracat ise yüzde 14,2 artarak 148 milyon metrekareye ve 394 milyon dolara yükselmiştir.

İran adına yaşanan bu iyileşmeler seramik sektörü özelinde Türkiye’deki üreticiler için Irak başta olmak üzere özellikle bölgesel rekabeti artırmaya başlamıştır. İran iç talepteki durağanlık karşısında ambargoların da kalması ile birlikte ihracata da ağırlık vermeye başlamıştır. İran öncelikle tüketimin ve talebin artmakta olduğu Türki Cumhuriyetler ile Pakistan, Afganistan, Ermenistan, Gürcistan pazarlarını hedeflemektedir. Hedeflediği pazarlara ulaşımını karayolları ve demiryolları ile gerçekleştirmeyi planlayan İran’ın navlun maliyetleri de düşüktür. İran ürünlerinin kalitesi ve fiyatları nedeniyle ilk aşamada ihtiyaç pazarlarını hedeflemektedir. İran Körfez ülkeleri ile yaşadığı sıkıntılar nedeniyle bu pazarları hedefi dışında tutmaktadır. Orta Doğu pazarında da etkili olmaya çalışan İran Irak’a uluslararası kayıtlarda görülemeyen sınır ticareti ile seramik ürünler satarak pazarı domine etmeye çalışmaktadır. İran ve yakın coğrafyasındaki pazarlar satış ve dağıtım ağ yapısı olarak distribütör, toptancı ve bayilerden oluşan yapılanmayı tercih etmeye devam etmektedirler.

2018 yılında ise ABD’nin İran ile yapılan nükleer enerji anlaşmasından çekilmesi ve İran’a yönelik kapsamlı ambargoları yeniden başlatması sonucu İran ekonomi açıdan yine sıkıntılı bir döneme girmiştir. Buna bağlı olarak İran para birimi önemli ölçüde değer kaybetmiş ve dış ticaret olanakları büyük ölçüde durmuştur.

Bu gelişmeler seramik sektörünü de olumsuz etkilemeye başlamıştır. Üretim ve ihracat 2018 yılı ikinci yarısında gerilemektedir. İran önemli bir rakip olarak uygulanan ambargolar nedeniyle pazarlara erişimini kaybetmektedir. Bu eğilim 2019 yılında da sürecektir.

57





43

1.3.2.4 VİETNAM

Vietnam 2008 yılından itibaren uygulamaya koyduğu sanayileşme politikası çerçevesinde Asya-Pasifik bölgesinin yeni üretim ve ihracat merkezi ülke haline gelmeye başlamıştır. Program önemli teşvikleri içermekte olup, tüm imalat sanayi alanlarında öncelikle iç tüketimi karşılayacak kapasiteler kurulmasını, daha sonra da ihracat için modern kapasiteler oluşturulmasını hedeflemiştir. Bu programı başarı ile uygulayan Vietnam sanayi üretimi ve ihracatında sıçrama yaratmaya devam etmektedir. Program çerçevesinde teşvikler ve ucuz ama verimli işgücü ile birlikte Vietnam önemli ölçüde yabancı sermaye de çekmektedir. Başta Çin olmak üzere bölge ülkeleri Vietnam’da yatırım yapmaktadırlar. Çin kendine korunma önlemi uygulayan ülke pazarlarına Vietnam üzerinden erişme stratejisi uygulamaktadır. Tayland ve Malezya gibi bölgenin önemli üreticisi ülkelerin de Vietnam’da seramik yatırımları bulunmaktadır.

Vietnam’da seramik sanayi de en hızlı gelişme gösteren sektörler arasında yer almaktadır. Seramik sektörü yatırım teşviklerinden azami yararlanmış ve önemli bir kapasite artışı sağlanmıştır. Vietnam’da devam eden yatırımlar ile birlikte seramik kaplama malzemeleri kapasitesi 600 milyon metrekareye ulaşmıştır. Üretim ise 2012 yılında 290 milyon metrekare iken 2017 yılında 560 milyon metrekare olmuştur. Böylece Vietnam seramik kaplama malzemelerinde İspanya’yı da geçerek dünyanın en büyük dördüncü üreticisi haline gelmiştir. Vietnam’da seramik üretimi için yeterli hammadde bulunurken, üretim teknolojisi de bölge ülkelerinden aktarılmaktadır.

Vietnam'da seramik üretimi büyük ölçüde iç pazarda tüketilmektedir. Son 10 yıldır Vietnam’da konut, konut dışı ve alt yapı alanlarında olmak üzere yoğun bir inşaat faaliyeti sürmektedir. Yurtiçi tüketim içerideki üretim ile karşılanmaktadır. Özellikle dar ve alt gelir grubuna yönelik konut üretimine ağırlık verilmesi ile birlikte yurtiçi seramik talebi yeniden hareketlenmiştir.

Ancak yüksek üretim kapasitesi nedeniyle Vietnam hızla ihracat da ağırlık vermeye başlamıştır ve seramik ihracatı 2017 yılında 127 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Vietnam’da Çin etkisi de tüm sektörlerde olduğu gibi seramik sektöründe de yüksektir. Çin mallarının pazara girişi, Çin sermayesinin varlığı ve Çin ürünlerinin trafik sapması ile Vietnam üzerinde üçüncü ülkelere erişimi sektör büyüklüklerini etkilemekte ve şekillendirmektedir.

1.3.2.5 MISIR

Mısır Afrika kıtasının en büyük seramik üreticisidir. Mısır’da halen 38 fabrikada seramik kaplama malzemeleri ve sınırlı ölçüde seramik sağlık gereçleri üretilmektedir. Mısır 2017 yılı itibariyle 385 milyon metrekare seramik kaplama malzemesi üretim kapasitesine sahip bulunmaktadır. Mısır’da 2017 yılında seramik kaplama malzemeleri üretimi ise 300 milyon metrekare olarak gerçekleşmiştir.

Mısır seramik üretimine yönelik olarak zengin hammadde kaynaklarına sahiptir. İşgücü ve enerji maliyetleri ise göreceli olarak düşüktür. Mısır, Çin ve Hindistan gibi düşük üretim maliyetlerine sahiptir. Özellikle enerji yoğun seramik sanayinde düşük enerji maliyetleri avantaj sağlamaktadır. Maliyet avantajlarına karşın Mısır’ın seramik ürünlerinin kalitesi ve imaj algısı ile üretimdeki düşük verimlilik uluslararası pazarlarda rekabeti olumsuz etkileyen unsurlardır.

Mısır üretimin önemli bir bölümünü yurtiçi pazarda kullanmaktadır. Mısır hükümetinin özellikle konut yatırımlarına yönelik önceliği ile birlikte seramik talebi artmaktadır.

58





44

Mısır seramik kaplama malzemelerinin üretiminin yaklaşık yüzde 15’ni ihraç etmektedir. 2017 yılında 151 milyon dolar tutarında ve 77 milyon metrekare seramik kaplama malzemesi ihraç etmiştir. Mısır büyük ölçüde yakın ve komşu ülkelere, Körfez ülkelerine ve Afrika ülkelerine ihracat yapmaktadır. En çok ihracat yapılan ülkeler Libya, Ürdün, Lübnan, S. Arabistan, Yemen, Sudan, Fas, Suriye, Romanya, Umman, Kenya, BAE, Katar, Umman ve Irak’tır. Mısır Avrupa pazarlarında CERAMICA ve LECICO (SANITEX) firmalarının seramik sağlık gereçleri ürünleri ile sınırlı ölçüde yer alabilmektedir. Mısır Avrupa’ya yakınlığı yeterince kullanamamaktadır.

Mısır ihracatta Irak, Libya, Suriye, Lübnan, Ürdün, Fas, Tunus, Mercosur, AB ve Türkiye ile yaptığı serbest ticaret anlaşmalarının avantajlarından yararlanmaktadır. Ayrıca Mısır 2018 yılında hayat geçen Afrika Kıtası Serbest Ticaret Alanı (CFTA-Continental Free Trade Area) olanaklarından da yaralanmaya başlamıştır. CFTA Mısır’a orta ve uzun vadede Afrika ülkelerine olan ihracatta avantaj sağlayacağı öngörülmektedir.

59





45

1.3.3 RAKİP ÜLKELER İÇİN GENEL DEĞERLENDİRME

Rakip ülkeler için yukarıda yapılan ayrıntılı değerlendirmelerden sonra bu bölümde 2015-2017 dönemi için ana eğilimler ve bunların Türkiye için rekabet etkisi değerlendirilmektedir.

Tablo.20 Rakip Ülkelerde Ana Eğilimler ve Türkiye İçin Rekabet Etkisi ÜLKELER 2017-2018 ANA EĞİLİMLER TÜRKİYE İÇİN REKABET ETKİSİ

ÇİN

Seramik sektöründe sona eren kamu destekleri, atıl üretim kapasitesinde konsolidasyon ve ihracatta segment değişikliği

Pazarlardaki haksız Çin rekabeti azalacaktır, kaliteli ve yüksek katma değerli ürünler segmentinde ise Çin rekabeti artacaktır

İTALYA

Sektörde dönüşümün sonuna gelinmiş olup, yenilikçiliğe verilen önem artırılarak küresel liderlik korunmaktadır, ABD ve AB’deki iyileşme sektöre ivme kazandırmaktadır

İtalya rekabet gücünü korumaya devam etmektedir

İSPANYA

Sektörde konsolidasyon tamamlanmış olup ABD ve AB pazarındaki büyüme ile ihracat yeniden artarken, iç pazar da büyümeye başlamıştır

Canlanan ihracat pazarlarında agresif rakip olurken, kendi iç pazarının canlanması Türkiye için fırsat olabilir

POLONYA Orta ve Doğu Avrupa ile Baltık Bölgesinin en önemli üreticisi ve ihracatçısı konuma geldi

Bu yakın pazarlarda Türkiye için İtalya ve İspanya’dan sonra kuvvetli bir diğer rakip

RUSYA

İç pazardaki canlanma ile ülkedeki yerli ve yabancı üreticiler iç-dış pazar dengesini yeniden kurmaktadır, bölgede kurulan gümrük birliği içinde avantaj sağlanmıştır

Türkiye’nin potansiyel pazarları ile kurulan gümrük birliği Türkiye için üye ülkelerde rekabeti daha zorlu hale getirmektedir

HİNDİSTAN

Hızlı artan iç talebi karşılamak için üretim kapasitesindeki agresif artış sürmekte olup, bu kapasite düşük segmentli ihracat pazarlarına da açılmaya başlamıştır

Hindistan’ın Körfez ve Orta doğu ülkeleri, Irak, ABD, Almanya, Brezilya ve Meksika ile özellikle Türkiye’nin hedef pazarı olan Sahra Afrikası gibi tüm bölge ve ülkelere erişimi Türkiye için rekabet baskısı yaratacaktır, Hindistan ikinci bir Çin etkisi yaratabilecektir

İRAN

Son yıllardaki yatırımlar ile üretim kapasitesi modernleştirilmiştir ve ihracatta atağa geçmiştir, ancak yaptırımların yeniden başlaması ile ekonomi zorlanmakta ve pazarlara erişim olanağı yeniden ortadan kalkmaktadır.

İran ucuz üretim maliyetleri ve lojistik/taşımacılık avantajları ile Türki cumhuriyetler, Güney Batı Asya, Orta doğu ve Irak pazarında rekabeti artırırken, yaptırımlar ile rekabet baskısı azalacaktır

VİETNAM

Son yıllarda yabancı sermaye yatırımlarının da katkısı ile üretim kapasitesinde artışı sürdürmüş olup, büyük ölçüde iç talebe yönelik üretim yapmaya devam etmektedir

Henüz iç talep ihtiyacını karşılayan Vietnam orta vadede ABD pazarı başta olmak üzere Türkiye için yeni bir rakip olacaktır

MISIR

Afrika ülkeleri içinde en büyük üretim kapasitesine sahip olan ve kendisi için geleneksel olan sektörde iyileştirme yatırımları yapılmaktadır

Özellikle Afrika pazarında CFTA anlaşmasının da etkisi ile Türkiye için rakip olacaktır

60





46

2. HEDEF PAZARLARIN ANALİZİ

2.1 HEDEF PAZARLAR İÇİN GENEL DEĞERLENDİRME

Çalışmanın bu bölümünde seramik sektörü kapsamında incelenen Seramik Kaplama Malzemeleri ve Seramik Sağlık Gereçleri ürün grupları temelinde seçilmiş pazarlar analiz edilmekte ve değerlendirilmektedir. Bu çerçevede 11 hedef pazar bulunmaktadır. Bu pazarlar Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçı Birliği tarafından belirlenmiştir.

Şekil.20 Seçilen Hedef Pazarlar

Seçilen hedef pazarların SKM ve SSG ürün gruplarında dünya ithalatındaki paylarına bakıldığında seçilen ülkeler 2016 yılında Seramik Kaplama Malzemelerinde dünya ithalatının yüzde 38,8’ine tekabül eden 6,48 milyar dolar ithalat yapmışken 2017 yılında yüzde 38,6’sına isabet eden 6,66 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirmiştir. Seramik Sağlık Gereçlerinde ise 11 hedef pazar ülke 2016 yılında dünya ithalatının yüzde 50,3’ne tekabül eden 2,65 milyar dolar ithalata sahip olurken 2017 yılında yüzde 50,6 pay karşılığında 2,77 milyar dolar ithalat yapmışlardır.

ABD

Fransa

BAE

Almanya

Güney Kore

İngiltere

İsrail

Kanada

Nijerya

Rusya

Suudi Arabistan

61





47

Hedef Pazarlarda Seramik Kaplama Malzemeleri İthalatı

Hedef pazar olarak belirlenen 11 ülkenin 2017 yılı itibariyle SKM ithalatı aşağıda sunulmaktadır. Buna göre sırası ile ABD, Fransa, Almanya, S. Arabistan ve İngiltere en büyük beş ithalatçı ülkedir. 2014 yılına kadar ilk beş içinde yer alan Rusya’nın ithalatı 2015 ve 2016 yıllarında önemli ölçüde azaldıktan sonra 2017 yılında yeniden artmış ve Rusya altıncı sıraya yükselmiştir. İlk beş ülkeyi Güney Kore, Rusya, Kanada, İsrail izlemektedir. Bu ülkelerin tamamında ithalat 2017 yılında artmıştır. BAE ithalatı önemli ölçüde düşmüştür ve BAE 10. sıraya inmiştir. Nijerya on birinci sırada yer almaktadır ve ithalatında önemli gerileme sürmektedir. İlk 11 ülkenin ithalat büyüklükleri, pazar payları ve ithalatın tüketim içerisindeki payları farklılık göstermektedir. Bu farklılıklar çalışmanın ileriki bölümlerinde ayrıntılı olarak ortaya konulmaktadır.

Şekil.21 Hedef Pazar Ülkelerin Seramik Kaplama Malzemesi İthalatı 2017 Milyon Dolar

Kaynak: Trade map

Hedef Pazarlarda Seramik Sağlık Gereçleri İthalatı

Hedef pazar olarak belirlenen 11 ülkenin 2017 yılı itibariyle SSG ithalatı da aşağıda sunulmaktadır. Buna göre 2017 yılında sırası ile ABD, Fransa, Almanya, S. Arabistan ve İngiltere ilk beş büyük ithalatçı olarak sıralanmaktadırlar. 2017 yılında Fransa Almanya’yı geçerek ikinci sıraya yükselmiştir. S. Arabistan’ın ithalatı ise 2017 yılında önemli bir artış göstermiştir ve 2016 yılında sekizinci sıradan 2017 yılında dördüncü sıraya çıkmıştır. İlk beş ülke içinde yer alana Almanya ve İngiltere’nin ithalatı düşmüştür. İlk beş ülkeyi Güney Kore, Rusya, Kanada, İsrail, BAE ve Nijerya izlemektedir. Güney Kore’nin ithalatı hemen aynı kalmıştır. Kanada’nın ithalatında ise 2017 yılında önemli bir düşüş yaşanmıştır. Rusya’nın SSG ithalatı da üç yıl aradan sonra yeniden artmıştır. İsrail ithalatında artış ile 2016 yılında on birinci sırada yer alırken 2017 yılında dokuzuncu sıraya yükselmiştir. BAE ve Nijerya’nın ithalatları ise 2017 yılına gerilemiştir. Özellikle BAE ithalatında yüksek bir daralma yaşanmıştır.

62





48

Şekil.22 Hedef Pazar Ülkelerin Seramik Sağlık Gereçleri İthalatı 2017 Milyon Dolar

Kaynak: Trade map

İthalatın Hedef Pazarlara Dağılımı

2017 yılı itibariyle 11 hedef pazarın toplam SKM ithalatının kendi içindeki dağılımı aşağıda sunulmaktadır. Buna göre SKM ithalatında 11 hedef pazar içinde en yüksek paya sahip ülke yüzde 31,3 payı ile ABD’dir. ABD’yi yüzde 15,9 ithalat payı ile Fransa, yüzde 11,8 payı ile Almanya ve yüzde 8,8 payı ile S. Arabistan izlemektedirler. İngiltere yüzde 7,0, Güney Kore yüzde 5,8 paya sahip iken Rusya’nın payı da yeniden artarak 2017 yılında yüzde 5,5 olmuştur. Kanada ve İsrail’in payları da yüzde 5,3 ve yüzde 4,72dir. BAE ve Nijerya’nın payları ise önemli ölçüde azalmıştır.

Şekil.23 2017 Yılında Hedef Ülkelerin SKM İthalat Payları Yüzde

Kaynak: Trade map

63





49

2017 yılında seramik sağlık gereçleri ihracatında hedef Pazar olarak belirlenen 11 ülkenin toplam ithalatları içindeki dağılımları aşağıda sunulmaktadır. 11 hedef pazar ülke içinde en çok ithalat yapan ülke yüzde 42,8 payı ile ABD’dir. ABD 2016 yılında 11 ülkenin toplam ithalatının yüzde 41,9’unu yapmıştır. Böylece 2017 yılında payı artmıştır. ABD seramik sağlık gereçlerinde tüm hedef ülkeler içinde çok önemli bir yere sahip bulunmaktadır. İkinci sırada yüzde 14,8 payı ile Fransa ve yüzde 10,5 payı ile Almanya yer almaktadır. S. Arabistan ise yüzde 9,9 payı ile dördüncü sıradadır.

Şekil.24 2017 Yılında Hedef Ülkelerin SSG İthalat Payları Yüzde

Kaynak: Trade map

Hedef Pazarlarda İthalatın Değişimi Oranı

Hedef ülkelerin gerçekleştirmiş olduğu SKM ithalatının yıllar içerisinde gösterdiği değişimlere aşağıda yer verilmektedir. Buna göre 2017 yılında 11 hedef pazarın 9’unda ithalat artmış iki pazarda ithalat gerilemiştir. En büyük pazar ABD’de ithalat yüzde 6,1 artmıştır ve pazarın büyüklüğü 2,0 milyar doları aşmıştır. 2017 yılında en yüksek ithalat artışı yüzde 23,7 ile Rusya’da gerçekleşmiştir. BAE ve Nijerya’da ise ithalatlar yüzde 49,5 ve yüzde 55,7 gerilemiştir.

Tablo.21 Seramik Kaplama Malzemeleri İthalatı Milyon Dolar ve Değişimi 2017 Yüzde


ABD 1.628 1.720 1.891 1.969 2.088 6,1 ALMANYA 776 859 762 786 787 0,1 BAE 226 231 262 448 226 -49,5 FRANSA 1.157 1.159 937 983 1.061 8,0 GÜNEY KORE 251 290 311 355 386 9,0 İNGİLTERE 445 449 416 415 464 11,9 İSRAİL 266 278 261 282 316 12,3 KANADA 327 324 319 315 350 10,9 NİJERYA 325 299 184 64 28 -55,9 RUSYA 728 673 348 298 368 23,7 S. ARABİSTAN 667 596 653 559 587 5,1

Kaynak: Trade map

64





50

Hedef ülkelerin gerçekleştirmiş olduğu SSG ithalatının yıllar içerisinde gösterdiği değişimlere aşağıda yer verilmektedir. Buna göre 2017 yılında 11 hedef pazarın 8’inde ithalat artmış üç pazarda ithalat gerilemiştir. En büyük pazar ABD’de ithalat yüzde 6,6 artmıştır ve pazarın büyüklüğü 1,2 milyar dolara yaklaşmıştır. 2017 yılında en yüksek ithalat artışı yüzde 43,9 ile BAE’de gerçekleşmiştir. S. Arabistan ve Nijerya’da ise ithalatlar yüzde 12,5 ve yüzde 27,9 gerilemiştir.

Tablo.22 Seramik Sağlık Gereçleri İthalatı Milyon Dolar


ABD 1.014 1.037 1.149 1.111 1.185 6,6 ALMANYA 316 340 321 357 410 14,7 BAE 52 67 62 52 75 43,9 FRANSA 289 285 239 250 273 9,4 GÜNEY KORE 95 120 144 152 151 -0,4 İNGİLTERE 279 328 308 287 290 0,9 İSRAİL 24 24 22 24 29 19,5 KANADA 215 216 207 201 211 4,7 NİJERYA 29 26 29 31 23 -27,9 RUSYA 151 129 69 49 58 18,1 S. ARABİSTAN 83 85 90 72 63 -12,5

Kaynak: Trade map

2.2 HEDEF PAZAR ÜLKELER İÇİN DEĞERLENDİRMELER

Bu bölümde hedef pazar olarak seçilen 11 ülkenin ayrıntılı analiz ve değerlendirmeleri yer almaktadır. Sırası ile ABD, Almanya, BAE, Fransa, Güney Kore, İngiltere, İsrail, Kanada, Nijerya, Rusya ve S. Arabistan seramik sektörleri ve seramik pazarları incelenmektedir.

65





51

2.2.1 ABD

ABD’deki seramik pazarı ile ilgili özet genel değerlendirmeler aşağıda sunulmaktadır. Bu özet genel değerlendirmenin ardından pazarın ayrıntılı analizi yer almaktadır.

Tablo.23 ABD Seramik Pazarı Özet Genel Değerlendirme 2017 Dış Ticaret

Seramik Kaplama Malzemeleri

Seramik Sağlık Gereçleri

İhracat Milyon Dolar 45 96

İthalat Milyon Dolar 2.088 1.185

Dağıtım ve Kullanım Alanları

Dağıtım Kanalı Kullanım Alanı

Geleneksel Yapı Market Proje Yeni Yapı Yenileme

+ + + + + + + +

SWOT Analizi

Güçlü Yanlar Zayıf Yanlar ► Avrupalı rakiplere kıyasla Türkiye’nin düşük üretim maliyetleri ► SKM ve SSG’de ürün kalitesi beklentilerine Türk üreticilerin cevap verebilmesi

► Coğrafi uzaklık nedeniyle nakliye sürelerinin uzun ve maliyetli olması ► SSG teknik standartlarının ABD’de ürün farklılaşmasını gerekli kılması

Fırsatlar Tehditler

► ABD’de inşaat ve konut sektöründe hızlı büyüme ► Yeni tasarımları ve yenilikleri izleyen alıcı kitlenin olması ► Evlerde yenileme taleplerinin yüksek olması ► ABD SKM tüketiminin %71’nin ithalat ile karşılanması ► Çevre dostu ürünlere artan talep

► SKM pazarında İtalya, Meksika ve Çin’in çok yüksek paya sahip olması ► SSG pazarında Çin ve Meksika’nın çok yüksek paya sahip olması ► Pazarlama maliyetlerinin yüksek olması ► ABD’de artan korumacılık ve yerli üretime geçme isteği

Önemli Gelişmeler 2017-2018

► İnşaat sektöründeki canlanma ile birlikte konut ve konut dışı inşaat yatırımlarında önemli artışlar olmuştur,

► Yeni yönetimini ekonomi politikaları alt yapı yatırımlarına öncelik vermektedir, ► Seramik ürünlerine talep ve tüketim artmaktadır, ► Talep ve tüketimdeki artış ile özellikle seramik kaplama malzemeleri ithalatında büyüme hızlanmıştır ► Ticarette korumacılık önlemleri ile Çin ürünlerine yönelik ilave vergiler gelmiştir, ► Meksika ile NAFTA anlaşması yenilenmiştir, ancak seramik ürünleri ticaretine ilişkin kurallarda değişiklik

olmamıştır.

66





52

2.2.1.1 SOSYO EKONOMİK GÖSTERGELER

ABD yüzölçümü olarak dünyanın üçüncü büyük ülkesidir. ABD İstatistik Bürosu’nun verilerine göre 2017 yılsonunda nüfus 325,7 milyon olmuştur. Nüfusun artarak 2025’de 346 milyon ve 2050 yılında 400 milyon olacağı öngörülmektedir. ABD nüfusunun yüzde 83’ü kentlerde yaşamaktadır.

ABD milli gelir büyüklüğü olarak dünyanın en büyük ekonomisi olmayı sürdürmektedir. ABD’de pazar ekonomisi tüm kurum ve kuralları ile çalışmakta olup özel sektörün ekonomideki payı yüzde 85’lere yaklaşmaktadır. ABD 2008 yılında yaşanan küresel ekonomik krizinden en önce çıkan gelişmiş ülke olmuştur. ABD uyguladığı genişletici para politikası ve düzenleyici önlemler ile yeniden kalıcı ve dengeli bir ekonomik büyüme sürecine girmiştir. Finansal sistem ve kurumlar yeniden sağlıklı şekilde çalışmaya başlamıştır. Bunlara bağlı olarak ABD merkez bankası FED para politikasında normalleşmeyi sürdürmektedir. FED faiz oranlarını artırırken, bilançosunu küçültmektedir. ABD yeni yönetim yeni ekonomi politikaları uygulamaya devam etmektedir. ABD mevcut ticaret anlaşmalarını yenilemektedir. Ekonomide vergi reformu yapılmış olup yatırımların ülkeye çekilmesi hedeflenmektedir. ABD ayrıca ticarette sert bir korumacılık uygulamaya başlamıştır. Ayrıca kamu alt yapı yatırımları da hızlanmıştır. ABD’deki bu gelişmeler inşaat sektörü ve inşaat malzemeleri sektörlerini de desteklemektedir.

Tablo.24 ABD Sosyo-Ekonomik Göstergeler SOSYO-EKONOMİK GÖSTERGELER

NÜFUS 2018 MİLYON 327,2 PARA BİRİMİ DOLAR 2018 KİŞİ BAŞI GELİR ABD $ 59.532 2016-2019 GSYH YBBO Yüzde % 2,8 2018 ENFLASYON Yüzde % 2,1

Kaynak: IMF World Economic Outlook 2018, World Bank Database

ABD’de ekonomik büyüme hızlanmaktadır. Özellikle yeni yönetimin daha hızlı ekonomik büyüme politikası bu süreci desteklemektedir. Ekonomide 2017 yılındaki yüzde 2,2 büyüme sonrası, 2018 yılında yüzde 2,9 büyüme gerçekleştiği öngörülmektedir. ABD ekonomisinin 2019 yılında ise korumacılık etkileri bir miktar yavaşlayacağı ve yüzde 2,5 büyüyeceği tahmin edilmektedir. ABD kalıcı ve hızlı büyüme sürmektedir.

Şekil.25 ABD Ekonomik Büyüme Yüzde ve Milli Gelir Milyar Dolar


67





53

ABD iş yapabilme kolaylığı sıralamasında 6. sıraya yükselmiştir. Kredi alabilme kolaylığında ABD dünyanın en rekabetçi 2. Ülkesidir. Vergi ödemeleri süreçlerinde son yıllarda iyileşme sağlanmaktadır ve sıralama yükselmektedir. Sınır ötesi ticaret kolaylıkları ve gümrük süreçlerinde ise sıralama değişmemiştir. Hukuki alanlardaki çözüm olanaklarında da iyileşmeler yaşanmaktadır.

Tablo.25 ABD’nin İş Yapabilme Endeksinde Konumu ve Gelişmeler

Ülke Sıralaması

2014/2015 Ülke Sıralaması

2017/2018 İŞ YAPABİLME KOLAYLIĞI 7 6 İŞ KURABİLME 49 49 KREDİ ALABİLME 2 2 AZINLIK ORTAKLARIN KORUNABİLMESİ 35 42 VERGİ ÖDEMELERİ 53 36 SINIR ÖTESİ TİCARET 34 36 TİCARİ ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 21 16 TAHSİLAT SORUNLARININ ÇÖZÜMÜ 5 3

Kaynak: World Bank Doing Business 2018 2.2.1.2 ABD SERAMİK PAZARI GENEL GÖRÜNÜMÜ

ABD seramik pazarı farklı iklim koşulları ve farklı müşteri tercihlerine bağlı olarak birçok katmana ayrılmış olan müşteri gruplarının yer aldığı ve rekabetin yoğun yaşandığı bir pazardır. Ürün ve tüketici gruplarına göre değişen satış kanalları bulunmaktadır. ABD seramik pazarı çok sayıda ihracatçının rekabet ettiği, ikame ürünler ve yeniliklerin geliştirildiği ve son yıllarda yeniden hızlı bir büyümenin yaşandığı pazardır.

ABD 2017 yılında SKM tüketiminin yüzde 71’ini ithal etmiştir. Pazarın büyüklüğü ve ithalatın tüketim içerisindeki yüksek payı ABD’yi seramik üreticileri için önemli bir pazar konumuna getirmektedir.

Tablo.26 ABD Seramik Sektörü Dış Ticaret Verileri 2016-2017

Göstergeler Seramik Kaplama

Malzemeleri Seramik Sağlık

Gereçleri 2016 2017 2016 2017

İthalat Milyon Dolar 1969 2.088 1.133 1.185

İhracat Milyon Dolar 57 45 101 96

Ticaret Dengesi Milyon Dolar -1.912 -2.043 -1.081 -1.089

İthalat Büyüme Oranı Yüzde 4,1 6,1 -3,1 6,6

Türkiye’den ithalat Milyon Dolar 101 111 13 13 Türkiye’den İthalat Büyüme Oranı Yüzde 13,2 9,9 -9,1 14,6

Türkiye’nin Pazar Payı Yüzde 5,1 5,3 1,0 1,1

Kaynak: Trade map

68





54

2.2.1.2.1 SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ PAZARI

ABD ekonomisindeki iyileşme ve inşaat sektöründe hızlanan büyüme ile birlikte inşaat malzemeleri talebi de daha hızlı büyümeye başlamıştır. SKM tüketim değerleri incelendiğinde 2012-2016 yılları arası yıllık ortalama yüzde 8,6 büyüme oranı ardından SKM tüketimi 2017 yılında yüzde 3,3 artmış ve 283 milyon m2 tüketime ulaşılmıştır. 2017 yılında dünya SKM tüketimi içerisinde yaklaşık yüzde 2,1 pay alan ABD’de tüketimin yüzde 71’i ithalat ile karşılanmıştır. Bu oran 2016 yılında yüzde 66,0 olarak gerçekleşmiştir.

ABD’nin SKM ithalatı 2017 yılında yüzde 6,1 artarak 2,09 milyar dolara ulaşmıştır. ABD’nin Türkiye’den gerçekleştirmiş olduğu SKM ithalatı ise 2017 yılında yüzde 9,9 artmış ve 1111,0 milyon dolar seviyesine ulaşmıştır. Özellikle 2012 yılından sonra büyük bir atılımla büyümesini devam ettiren Türkiye, ABD SKM pazarında payını 2017 yılında yüzde 5,3’e çıkarmıştır.

Tablo.27 ABD SKM İthalatı ve Türkiye İhracat Değerleri Milyon Dolar

Yıllar Toplam İthalat

Türkiye'den İthalat

ABD İthalat Büyümesi %

Türkiye’nin ABD’ye İhracat

Büyümesi %

Türkiye Pazar payı %

2010 1.224 26 7,4 34,6 2,2 2011 1.254 26 2,4 -0,9 2,1 2012 1.363 40 8,7 52,9 2,9 2013 1.628 56 19,4 39,3 3,4 2014 1.720 74 5,7 32,2 4,3 2015 1.891 89 9,9 20,2 4,7 2016 1.969 101 4,1 13,2 5,1 2017 2.088 111 6,1 9,9 5,3

Kaynak: Trade Map

ABD’nin 2017 yılı SKM ithalatını gerçekleştirdiği ülkeler incelendiğinde, en çok ihracat yapan ülkenin İtalya (%33,1) olduğu görülmektedir. İtalya’yı sırasıyla Çin (%26,5), İspanya (%13,8) ve Meksika (%10,5) takip etmektedir. İtalya ve Meksika’nın payı düşerken Çin ve İspanya’nın payı artmıştır. Türkiye % 5,3 payı ile Meksika’nın ardından beşinci sırada yer almaktadır.

Şekil.26 ABD SKM İthalatı Ülke Payları Yüzde, 2017

Kaynak: Trade map ABD SKM ithalatında en büyük paya sahip olan İtalya’nın ABD’ye ihracatı 2012 – 2016 yılları arasında yıllık yüzde 10,7 bileşik büyüme oranı ile gelişme göstermiş, 2017 yılında ise yüzde 0,5 oranında

69





55

gerilemiştir. 2012-2016 döneminde ABD’ye ihracatta en hızlı büyümeyi yüzde 25,8 ile Türkiye gerçekleştirmiştir. Türkiye’nin 2017 yılındaki ihracat artışı ise yüzde 9,9 olmuştur. 2017 yılında ABD SKM pazarına ihracatını en çok artıran ülke ise yüzde 26,1 ile İspanya’dır. Çin’in ABD’de pazarına ihracat büyümesi 2012-2016 döneminde yıllık yüzde 10,8 olmuş 2017 yılında ise yüzde 15,2 ile büyümesi devam etmiştir. 2012-2016 döneminde ABD’nin en büyük beş ithalatçısı içinde ABD’ye ihracatı azalan tek ülke Meksika olmuştur. ABD’ye olan yakınlığı ve lojistik avantajına rağmen Meksika’nın ihracatı 2017 yılında da yüzde 17,1 gerilemiştir.

Tablo.28 ABD SKM İthalat Değerleri (Milyon Dolar) ve Yıllık Büyüme Oranları İHRACATÇI ÜLKELER

2013 2014 2015 2016 2017

İthalat YBO % İthalat YBO % İthalat YBO % İthalat YBO % İthalat YBO %

İTALYA 541,0 17,6 588,1 8,7 641,5 9,1 694,1 8,2 690,9 -0,5

ÇİN 419,1 32 440,7 5,1 489,6 11,1 480,4 -1,9 553,7 15,2

İSPANYA 133,3 19,6 151,1 13,3 180,4 19,4 228,5 26,7 288,2 26,1

MEKSİKA 299,4 12,4 300,3 0,3 289,2 -3,7 265,1 -8,3 219,9 -17,1

TÜRKİYE 55,9 39,3 74,0 32,2 88,9 20,2 100,6 13,2 110,6 9,9

Kaynak: Trade map

ABD’ye seramik kaplama malzemeleri ihracatı yapan ülkelerin ihracat birim fiyatlarındaki gelişmeler 2013-2017 yılları için aşağıda değerlendirilmektedir. Buna göre 6907 ürünlerinde ihracat yapan beş ülkenin de ihracat birim fiyatları gerilemiştir. En yüksek ihracat birim fiyatına sahip olan İspanya’nın ihracat birim fiyatı 2017 yılında 22,51 dolara inmiştir. Türkiye’nin birim fiyatlarında da gerileme olduğu görülmektedir. Meksika’nın ihracat birim fiyatları 2017 yılından en yüksek gerilemeyi göstermiştir.


ÜLKELER 2013 2014 2015 2016 2017 İTALYA 22,08 21,86 22,43 22,17 19,64 ÇİN 9,35 9,85 9,84 9,34 9,01 İSPANYA 31,55 30,84 24,62 27,73 22,51 MEKSİKA 9,17 11,84 10,65 9,48 5,96 TÜRKİYE 17,74 12,00 14,33 11,07 9,05

Kaynak: Trade map

6908 ürünlerinde de 2017 yılında ihracat yapan beş ülkenin ihracat birim fiyatları sınırlı ölçüde gerilemiştir. ABD pazarında aran rekabet ile ihracat fiyatlarının gerilediği görülmektedir. Türkiye’nin ihraç birim fiyatları da 2017 yılında sınırlı ölçüde düşmüştür. İtalya en yüksek ihraç birim fiyatlarına sahip olmaya 2017 yılında da devam etmiştir.


ÜLKELER 2013 2014 2015 2016 2017 İTALYA 18,58 8,92 18,68 18,34 17,44 ÇİN 8,65 8,98 9,57 8,87 8,55 MEKSİKA 6,25 8,99 6,06 6,12 5,50 İSPANYA 14,00 8,92 13,87 12,93 12,25 TÜRKİYE 9,74 9,13 11,05 10,66 10,10

Kaynak: Trade map

70





56

2.2.1.2.2 SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ PAZARI

ABD SSG ithalatı ve Türkiye’den yaptığı ithalat değerleri aşağıdaki sunulmaktadır. Türkiye’nin 2013-2016 yılları arasında ihracat artışı durağanlaşmıştır. 2013-2016 yılları arasında ABD’nin SSG ithalatı 1,01 milyar dolardan 1,11 milyar dolara yükselmiştir. Buna karşın Türkiye’nin ihracat 11 milyon dolar seviyesinde kalmıştır. 2017 yılında ise ABD’nin ithalatı yüzde 6,6 artarken Türkiye’nin ihracatı yüzde 14,6 artmış ve payı da yüzde 1,1’e yükselmiştir. 2017 yılında Türkiye’nin performansı yeniden yükselmiştir.

Tablo.31 ABD SSG İthalatı ve Türkiye İhracat Değerleri Milyon Dolar

Yıllar Toplam İthalat

Türkiye'den İthalat

ABD İthalat Büyümesi %

Türkiye’nin ABD’ye İhracat

Büyümesi %

Türkiye Pazar payı %

2010 843 7 14,7 0,0 0,9 2011 813 7 -3,7 -2,8 0,9 2012 897 9 10,4 30,5 1,0 2013 1.014 11 13,0 20,9 1,1 2014 1.037 12 2,3 7,8 1,2 2015 1.149 12 10,8 -1,2 1,1 2016 1.113 11 -3,1 -9,1 1,0 2017 1.185 13 6,6 14,6 1,1

Kaynak: Trade Map

ABD inşaat sektöründeki büyüme ile birlikte SSG ürünlerine olan talep artmaktadır. Bu nedenle SSG tüketiminin büyük bir kısmının ithalattan karşılandığı ABD Türkiye için önemli bir pazar konumunda olmaya devam etmektedir.

ABD’nin 2017 yılında en çok SSG ithalatı yaptığı ülkeler Çin, Meksika ve Tayland olmaya devam etmektedir. ABD SSG pazarında Çin yüzde 45,3 ve Meksika yüzde 36,7 ile büyük paya sahiptirler. ABD’nin ithalatının yüzde 82’si Çin ve Meksika’dan gerçekleştirilmektedir. Tayland yüzde 5,5 paya sahiptir. Hindistan payını yüzde 3,0’e çıkarmıştır. Türkiye’nin payı ise yüzde 1,1 olarak gerçeklemiştir.

Kullanılan SSG ürünlerinin teknik standartlarının diğer ülkelerden farklı olması ABD pazarını diğer pazarlardan ayrıştırmaktadır. Türkiye’nin SSG ithalatı içerisindeki payı, bu pazara yönelik ürünlerin geliştirilmesiyle artırılabilecektir.

Şekil.27 ABD SSG İthalatı Ülke Payları Yüzde, 2017

Kaynak: Trade map

71





57

2012-2016 yılları arasında ABD pazarının büyük bölümüne hakim olan Çin ve Meksika’nın yıllık ihracat artış oranları sırası ile yüzde 5,0 ve yüzde 5,2 olmuştur. Çin 2017 yılında ihracatını yine yüzde 5,2 artırırken Meksika’nın ihracat artışı yüzde 2,6 olmuştur. Bu dönemde ABD’nin SSG ithalatında en hızlı artışı yüzde 62,5 ile Hindistan göstermiştir. Hindistan’ın ihracatı 2017 yılında ise yüzde 30,0 yükselmiştir. Tayland da ihracatını aynı dönemde yıllık ortalama yüzde 10,4 artırmış olmakla birlikte 2017 yılında ihracatı yüzde 0,5 düşmüştür. Türkiye 2012-2016 döneminde ihracatını en yavaş artıran ülke olmuştur. 2017 yılında ise ihracat artışı yüzde 14,6 artarak yeniden hızlanmıştır.

Tablo.32 ABD SSG İthalat Değerleri (Milyon Dolar) ve Yıllık Büyüme Oranları İHRACATÇI ÜLKELER

2013 2014 2015 2016 2017


ÇİN 450,6 17,6 490,7 8,9 552,4 12,6 510,9 -7,5 537,3 5,2

MEKSİKA 403,2 32 385,2 -4,5 425,1 10,4 423,3 -0,4 434,5 2,6

TAYLAND 65,6 12,4 61,4 -6,4 69,5 13,2 64,9 -6,6 64,6 -0,4

HİNDİSTAN 13,6 19,6 13,6 -0,4 18,7 37,9 27,8 48,3 36,1 30,0

BREZİLYA 0,3 18,77 0,4 54,0 0,8 105,1 3,3 310,6 13,6 309,5

TÜRKİYE 11,4 39,3 12,3 7,8 12,1 -1,2 11,0 -9,1 12,6 14,6

Kaynak: Trade map

Pazardaki ilk altı oyuncunun ihracat birim fiyatları incelendiğinde kilogram başına değerde en düşük fiyatın Meksika ürünlerinde olduğu görülmektedir. Fiyat rekabetçiliği açısından Meksika’yı Türkiye takip etmektedir. Türkiye ve Meksika’nın ihracat birim fiyatları 2017 yılında da çok değişmemiş ve sınırlı ölçüde düşmüştür. Buna karşın Çin, Hindistan, Tayland ve Brezilya’nın ihracat fiyatları 2013-2015 arasında önemli ölçüde artmıştır. 2016 ve 2017 yıllarında ise her dört ülkenin ihraç birim fiyatları gerilemiş ve 2013 yılı fiyatlarının da altına inmiştir. Bu gerilemeler 2016 yılında dünya sanayi ürünleri fiyatlarındaki düşüşten, 2017 yılında ise ABD’nin korumacılık önlemleri ile oluşturduğu rekabet baskısından kaynaklanmıştır.

Tablo.33 ABD’nin İthalat Yaptığı Ülkelerin SSG Birim Fiyatları, USD/kg ÜLKELER 2013 2014 2015 2016 2017

ÇİN 2,55 2,60 2,94 2,44 2,35 MEKSİKA 2,21 2,24 2,27 2,15 2,11 TAYLAND 2,59 2,65 3,01 2,45 2,38 HİNDİSTAN 2,61 2,69 3,05 2,49 2,39 BREZİLYA 2,61 2,68 3,05 2,40 2,34 TÜRKİYE 2,28 2,29 2,32 2,16 2,14

Kaynak: Trade map

2.2.1.3 İNŞAAT SEKTÖRÜ GÖRÜNÜMÜ

ABD’de inşaat sektörü ekonominin önemli iktisadi faaliyetlerinden biri olmayı sürdürmektedir. Ancak 2008 ekonomik krizinin bir konut finansman sistemi krizi olarak başlaması inşaat sektörünü 2014 yılına kadar olumsuz etkilemiştir. İnşaat sektörünün GSYH içindeki payı yüzde 5,7’ye kadar inmiştir. 2015 yılından itibaren ise inşaat sektöründe yeniden hızlı bir büyüme süreci yaşanmaya başlamıştır. ABD’de yeni yönetimin alt yapı yatırımlarına yönelik önceliği de inşaat sektörünü desteklemektedir. Bunlara bağlı olarak inşaat sektörünün GSYH içindeki payı yeniden yüzde 6,5’e yükselmiştir.

72





58

ABD, inşaat sektörü harcamaları ve inşaat malzemeleri pazarı itibariyle dünyanın ikinci en büyük ülkesidir. Küresel krizin yaralarını saran ABD’de ekonomide ve inşaat sektöründe son yıllarda hızlanan bir büyüme yaşanmaktadır. 2016 yılında İnşaat sektörü 2015 yılında yüzde 4,9, 2016 yılında ise yüzde 4,2 büyümüştür. 2017 yılından itibaren ise inşaat sektörü sürdürülebilir ve istikrarlı bir büyüme patikasına girmiştir. 2018 ve 2019 yıllarında inşaat sektöründe yüzde 3,6 ve 3,5 büyüme beklenmektedir.

Şekil.28 İnşaat Sektörü Büyüme Yüzde

Kaynak: UN STATS National Accounts Database, IMF, World Bank Database

ABD’de inşaat harcamaları yeni rekorlar kırmaya devam etmektedir. İnşaat harcamaları 2015 yılında sıçrama göstermiş ve ilk kez 1 trilyon dolar seviyesini aşmıştır. İzleyen yıllarda da inşaat harcamalarında hızlı genişleme sürmektedir. 2018 yılında ise inşaat harcamaları ilk kez 1,3 trilyon dolar seviyesini de aşmıştır. ABD’de inşaat harcamalarında istikrarlı büyüme sürecektir. Şekil.29 İnşaat Harcamaları Milyar Dolar


ABD’de yeni yönetim alt yapı yatırımlarına ağırlık vermektedir. Buna bağlı olarak inşaat sektöründeki büyüme ivmesi sürmektedir. ABD aynı zamanda 900 milyar dolar ile dünyanın en büyük ikinci inşaat malzemeleri pazarıdır. ABD 2017 yılında 125,0 milyar tutarında inşaat malzemesi ithalatı yapmıştır. İnşaat sektöründeki büyüme ile ithalatın artacağı öngörülmektedir.

73





59

2.2.1.4 HEDEF PAZARDA FAALİYET GÖSTEREN BÜYÜK RAKİPLER

SKM pazarında ABD’de önemli bir paya sahip olan Dal-Tile firması (Mohawk Inc. Şirketi), Amerika’nın en büyük SKM üretimi yapan firmasıdır. Dal-Tile markalı ürünler 250’den fazla yörede pazarın en büyük toptan satış ve dağıtım ağını oluşturan satış merkezleri tarafından satılmaktadır. Firmanın çok sayıda showroom’u ile bölgesel dağıtım merkezi bulunmakta ve Meksika ile İtalya’da üretim fabrikaları yer almaktadır.

Türkiye’nin SKM ihracatında en büyük rakiplerden biri konumunda olan Marazzi firması ABD SKM ithalatında İtalya’nın payını güçlendirmektedir. ABD merkezli Mohawk firmasının 2012 yılında Marazzi firmasını satın alması ile firma ABD’de daha yaygın bir satış ağına sahip olmuştur. Firmanın ABD’de iki SKM üretim fabrikasının bulunması da satış hacmini önemli ölçüde artırmıştır. ABD Tennessee’de SKM üretiminin yapılacağı ek tesis inşası da tamamlanmış ve 2017 yılında deneme üretimleri başlamıştır. Bu tesiste, ABD’nin büyük ölçüde ithal ettiği yüksek değerli porselen karo üretimi yapılacaktır.

ABD SKM ve SSG ithalatında önemli bir paya sahip olan Meksika’nın Lamosa grubu, Porcelanite ve Firenze seramik markaları ile ABD’ye ihracat gerçekleştirmektedir. Lamosa grubu Meksika’nın en büyük SKM ve SSG üreticileri arasında yer almaktadır. Firma satışlarını distribütörler aracılığı ile yapmaktadır.

Tayland seramik ihracatının en önemli oyuncusu konumunda olan SCG Group da ABD pazarında bulunmaktadır. Firma SSG ihracatında Latana markasını kullanmaktadır. Bunun dışında 1973 yılında “Thai Wall Tiles” adı altında SKM üretimi de yapmaya başlayan firma Tayland SKM sektöründe de lider konumunda bulunmaktadır.

Öte yandan ABD SKM ithalatında yüzde 8 payı bulunan İspanya’nın Pamesa grubu da pazarda güçlü bir konumdadır ve İspanya’nın ABD’ye ihracatında önemli bir paya sahiptir. Firma ABD’nin çok sayıda 19 eyaletinde açmış olduğu showroomları ile ABD’de satışlarını artırmaya devam etmektedir.

2.2.1.5 SATIŞ & DAĞITIM KANALLARI

Uzaklık, rekabet koşulları ve pazarlama maliyetleri dikkate alındığında ABD pazarı oldukça zorlu bir pazar konumundadır. Lojistik açıdan ABD ile yapılacak ticarette uzaklık önemli bir faktördür. Coğrafi açıdan ABD’ye yakın olan ihracatçı ülkeler rekabet açısından Türk üreticilerine karşı maliyet avantajlarına sahip bulunmaktadır.

Müşterilerin hizmet ve kalite beklentilerinin yüksek olduğu ABD’de marka bağlılığı da önemli bir unsurdur. Geniş yerleşim alanlarının çokluğu ve müstakil konutların sayısının fazlalığı doğru orantılı olarak seramik tüketimini de etkilemektedir.

ABD’de Do It Yourself (DIY) kanalına eğilim yüksek seviyededir. Bu nedenle seramik tüketicileri (son kullanıcı) alışverişlerini bu kanal aracılığıyla yapmaktadırlar. 2017 yılı itibari ile 283 milyon m2 tüketimin yapıldığı ABD’de tüketiciyi koruyan güçlü bir sistem olduğu için ürünlerin fiyatları ile müşterilerin servis ve beklentileri doğru orantılı olarak artmaktadır.

Yapı marketler ile yapılan satışlar pazarda büyük paya sahiptir. Distribütörler üzerinden satış ve proje kanalı da mevcuttur. Seramik ürünlerinin satışları özel siparişlerle değil, stoktaki ürünlerle karşılanmaktadır. ABD seramik pazarında yenileme faaliyetlerinin payı yüksektir. Alım gücünün yüksek olması, satın alım sıklığını artırmaktadır.

Daha iyi ortamlarda yaşama beklentisinin her geçen gün artması SSG tüketimini de olumlu etkilemektedir. Kullanıcıların banyoları mutfak ve oturma odaları gibi yaşam alanına dönüştürmek istemeleri banyolarda kullanılan ürünlerin değişikliğe uğramasına sebep olmaktadır. Bu kapsamda, ABD

74





60

SSG kullanıcıları daha sağlık odaklı ve daha modern tasarımlara yönelmektedirler. Türk malı algısı son yıllarda gelişmekte olup, kalite açısından beklentileri belli bir seviyede karşılayan Türk üreticiler, pazar payını SKM ürünlerinde istikrarlı şekilde artırmaktadırlar.

2.2.1.6 GÜMRÜK VERGİSİ VE DÜZENLEMELER

ABD 2017 yılında SKM ürünlerinde Türkiye’nin en önemli 2. ihracat pazarı konumunu korumuştur ve Türkiye’nin toplam ihracatı içerisindeki payı da yüzde 12,0’ye çıkmıştır. Seramik Sağlık gereçleri ihracatında da ABD 5. sırada yer almaktadır. Dış ticaret ilişkilerinin gelişmiş olması sayesinde ödeme ve para transferlerinde sorun yaşanmamaktadır.

ABD ile Türkiye’nin hali hazırda Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması ve Yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması anlaşması bulunmaktadır. Çevresel etki standartlarını yakalamak isteyen ABD distribütörleri ve son kullanıcılarının çevresel etki standartlarına uyumlu ürünleri talep etmesiyle Ecolabel sahibi firmaların sayısında artış gözlemlenmektedir.

ABD ve Meksika arasındaki yenilenen NAFTA anlaşması kapsamında da ABD Meksika’dan yaptığı seramik ithalatına yine vergi uygulamamaktadır.

SKM ithalatında ABD tarafından Türkiye, Brezilya ve Hindistan’a yüzde 7,4 vergi uygulanırken, Çin, İspanya ve Tayland’a yüzde 9,4 vergi uygulanmaktadır.

SGM ithalatında ABD tarafından Türkiye, Meksika, Tayland ve Hindistan’a yüzde 0,0 vergi uygulanırken, Çin, İspanya ve Brezilya’ya yüzde 5,7-5,8 vergi uygulanmaktadır.

ABD’ye seramik ihracatında önemli bir oyuncu konumunda bulunan Tayland’ın ABD ile imzalamış olduğu genişlettirilmiş tercihler sistemi (Generalized System of Preferences) anlaşması 2017 yılında sona ermiştir. Böylece Tayland bu anlaşma ile sağladığı vergi avantajını kaybetmiştir.

Tablo.34 Türkiye ve Rakip Ülkelere Uygulanan Seramik Ürünleri Vergi Oranları Yüzde

ÜLKELER SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ 690721 690722 690723 690730 690740 691010 691090

TÜRKİYE 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 0 0 ÇİN 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 5,8 5,7 MEKSİKA 0 0 0 0 0 0 0 İSPANYA 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 5,8 5,7 TAYLAND 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 0 0 BREZİLYA 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 5,8 5,7 HİNDİSTAN 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 0 0

Kaynak: WTO Tariff Data, World Bank WITS Tariffs

75





61

2.2.2 ALMANYA

Almanya’daki seramik pazarı ile ilgili özet genel değerlendirmeler aşağıda sunulmaktadır. Bu özet genel değerlendirmenin ardından pazarın ayrıntılı analizi yer almaktadır.

Tablo.35 Almanya Seramik Pazarı Özet Genel Değerlendirme 2017 Dış Ticaret




İthalat Milyon Dolar 787 410




+ + + + + + + + +

SWOT Analizi

Güçlü Yanlar Zayıf Yanlar ► Türkiye’nin Almanya’nın SKM ithalatında ikinci sırada yer alırken, SGM ithalatında ilk sıraya yükselmiştir. ► Gümrük Birliği ► Türkiye’nin pazarın yüksek kalite talebini karşılaması ► Artan tasarım ve yenilikçilik kapasitesi ► Türk seramiklerinin artan yerinde tanıtım faaliyetleri

► Türkiye’nin Avrupa’daki rakipleri karşısında pazara göreceli uzak kalması ve lojistik dezavantajı


► İnşaat ve konut sektöründe yeniden kalıcı büyümenin başlamış olması ► Konut sektöründe çevre kuralları ile uyumlu artan yenileme yatırımları ► Konut dışı bina yatırımlarında büyüme ► SSG ithalatında kuvvetli artış ► SKM’de Çin’e anti-damping uygulanması ► Satın alma gücünün yüksek olması ► SKM tüketiminin %80’nini ithalat ile karşılanması

► AB’deki rakiplerin teslimat sürelerinin kısa olması ► Avrupa ülkelerinin lojistik masraflarını tren yoluyla azaltmış olmaları ► Almanya’da güçlü yerel ve yabancı üreticilerin bulunması ► İtalya, İspanya ve Fransa gibi geleneksel rakiplere Polonya, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan gibi yeni rakiplerin eklenmesi ► Almanya ile yaşanan siyasi gerginlikler

Önemli Gelişmeler 2017-2018 ► Almanya’da uzun yıllar sonra ilk kez inşaat sektöründe kalıcı ve görece hızlı bir büyüme yakalanmıştır, ► Almanya’da inşaat faaliyetleri giderek çevre uyumlu yenileme yatırımlarına kaymaktadır, ► Çevre ile uyumlu ürün standartları özellikle SSG ürünlerinde sıkılaşmaktadır, ► SSG ürünleri pazarı daha hızlı büyümektedir, ► Türkiye SSG pazarında Fransa’yı da geçerek 2017 yılında en büyük ihracatçı olmuştur.

76





62


Almanya Avrupa’nın coğrafi olarak merkezinde bulunduğu gibi Avrupa ve Avrupa Birliği’nin de en güçlü ülkesi konumundadır. Almanya, Avrupa Birliği’nde daha derin bir bütünleşmeyi savunmakta ve bu konuda öncülük etmektedir. Almanya ekonomideki rekabet gücü açısından da dünyanın en önemli ülkelerinden biridir. Almanya geleneksel olarak yüksek cari fazla vermekte ve böylece Euro para birimini de desteklemektedir.

Avrupa Birliği içerisindeki en büyük pazar konumunda olan Almanya’nın nüfusu 2016 yılı itibari ile 82,67 milyon olmuştur. Ülkenin içindeki nüfus artış hızı yüzde 0,4’dür. Ancak sın yılardaki yüksek mülteci girişi ile nüfus daha hızlı yükselmektedir. Almanya AB içinde en düşük işsizlik oranına da sahip ülke durumundadır.

Tablo.36 Almanya Sosyo-Ekonomik Göstergeler SOSYO-EKONOMİK GÖSTERGELER

NÜFUS 2018 MİLYON 83,3 PARA BİRİMİ EURO 2018 KİŞİ BAŞI GELİR ABD $ 45.858 2016-2019 GSYH YBBO Yüzde % 2,1 2018 ENFLASYON Yüzde % 1,8


Almanya yüksek milli geliri, yüksek kişi başı geliri, yüksek satın alma gücü ve istikrarlı talep yapısı ile Türkiye’nin en önemli ticaret ortağıdır.

Küresel kriz Avrupa Birliği ekonomisini olumsuz etkilemiş ve bu olumsuz etki 2015 yılına kadar sürmüştür. Almanya küresel krizden göreceli olarak daha az etkilenmiş ve AB ekonomisinin toparlanmasına en büyük katkıyı veren ülke olmuştur. AB 2015 yılından itibaren küresel krizin etkilerinden kurtulmaya başlamış olup hızlı bir iyileşme sürecine girmiştir. Almanya ise AB genelindeki iyileşme ile birlikte ekonomik büyüme hızını artırmaya başlamıştır. Almanya’da yeniden yüzde 2 büyüme oranlarına ulaşmıştır.

Buna bağlı olarak Almanya GSYİH büyüklüğü 2016 yılında 3,47 trilyon dolara ulaşmıştır. GSYH’nin 2018 yılında 3,64 trilyon dolara ulaşacağı öngörülmektedir.

Şekil.30 Almanya GSYH Milyar Dolar ve GSYH Büyüme Oranları Yüzde

Kaynak: IMF World Economic Outlook Database

77





63

Almanya iş yapabilme kolaylığı sıralamasında 20.sıraya inmiştir. Kredi alabilme kolaylığında Almanya 42.sırdadır. Vergi ödemeleri süreçlerinde son yıllarda iyileşme sağlanmaktadır ve sıralama yükselmektedir. Sınır ötesi ticaret kolaylıkları ve gümrük süreçlerinde ise sıralama gerilemiştir. Hukuki alanlardaki çözüm olanaklarında da gerilemeler yaşanmaktadır. Bu alanda Almanya’da kendi içinde iyileşmeler olmakla birlikte diğer ülkelerdeki hızlı iyileşmeler ile Almanya bazı alanlarda sıralama kaybetmektedir. Almanya, ülke genel riskinin hesaplandığı genel risk skoru puanlamasında AA notu alarak en az riske sahip ülkeler arasında yer almaktadır.

Tablo.37 Almanya’nın İş Yapabilme Endeksinde Konumu ve Gelişmeler

Ülke Sıralaması



Kaynak: World Bank Doing Business 2018

2.2.2.1 ALMANYA SERAMİK PAZARI GENEL GÖRÜNÜMÜ

Almanya seramik pazarı yenileme kaynaklı talebin yüksek olduğu ve proje pazarının da bulunduğu bir pazardır. 2017 yılında SKM ve SSG ürünleri ithalatı yüzde 0,1 ve yüzde 14,7 atış göstermiştir. Almanya her iki üründe aynı zamanda ihracatçı bir ülkedir. SSG ürünlerinde dış ticaret fazlası 2017 yılında da devam etmiştir.

Tablo.38 Almanya Seramik Sektörü Dış Ticaret Verileri 2016-2017



Gereçleri 2016 2017 2016 2017

İthalat Milyon Dolar 786 787 357 410


Ticaret Dengesi Milyon Dolar -383 -356 48 23

İthalat Büyüme Oranı Yüzde 3,2 0,1 11,4 14,7

Türkiye’den ithalat Milyon Dolar 85 78 39 43 Türkiye’den İthalat Büyüme Oranı Yüzde 39,3 -8,2 21,3 8,0


Kaynak: Trade map

2.2.2.2.1. SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ PAZARI

Almanya SKM ithalatı 2017 yılında yüzde 0,1 büyüme göstermiş ve 787 milyon dolara yükselmiştir. Almanya’nın SKM ithalatı 2010 yılından bu yana dalgalı bir seyir izlemektedir. 2014 yılında 859 milyon dolara yükselen ithalat henüz bu seviyeyi yakalayamamıştır.

78





64

Türkiye’nin Almanya SKM pazarına ihracatı ise 2012-2016 döneminde yıllık ortalama yüzde 5,5 büyüme göstermiştir. 2017 yılında ise yüzde 8,2 gerilemiştir. Böylece 2016 yılında 85 milyon dolara yükselen SKM ihracatı 2017 yılında 78 milyon dolara inmiştir. 2016 yılında Almanya SKM ithalat pazarında Türkiye’nin yüzde 10,8 olan payı 2017 yılında yüzde 9,9’a inmiştir.

Tablo.39 Almanya SKM İthalatı ve Türkiye İhracat Değerleri Milyon Dolar

YILLAR Toplam İthalat

Türkiye'den Yapılan İthalat

Almanya İthalat

Büyümesi Yüzde

Türkiye’nin İhracat Büyümesi Yüzde

Türkiye’nin Payı Yüzde

2010 682 64 6,5 15,6 9,3

2011 797 79 16,8 24,0 9,9

2012 759 68 -4,7 -14,6 8,9

2013 776 62 2,3 -8,2 8,0

2014 859 68 10,7 9,6 7,9

2015 762 61 -11,4 -10,6 8,0

2016 786 85 3,2 39,3 10,8

2017 787 78 0,1 -8,2 9,9

Kaynak: Trade map

Almanya SKM ithalatının ülkeler itibariyle dağılımında ilk sırayı yüzde 55,1 payı ile İtalya alırken Türkiye yüzde 9,9 payı ile ikinci sıradadır. İspanya yüzde 9,1 payı ile üçüncü sırada iken, Polonya ve Çek Cumhuriyetinin payı yüzde 5,1 ve yüzde 4,4 olarak gerçeklemiştir. Çin ilk beş içinden çıkmış ve yerine Polonya girmiştir. 2017 yılında paylarda önemli bir değişiklik olmamıştır.

Şekil.31 Almanya SKM İthalatı Ülke Payları Yüzde, 2017

Kaynak: Trade map

Almanya SKM ithalatının yüzde 82,6’sını ilk 5 ithalatçısı ülkeden yapmaktadır. İtalya yüzde 54,1 pay ile Almanya SKM pazarında en yüksek paya sahip ülkedir ve 2017 yılında ihracatını yüzde 2,3 artırmıştır. İlk 5 ülke içinde 2017 yılında Almanya’ya SKM ihracatı gerileyene iki ülke Türkiye ve Çek Cumhuriyeti olmuştur. En yüksek gerileme Türkiye’de yaşanmıştır. 2017 yılında Polonya’nın ihracat artışı yüzde 0,8

79





65

ile oldukça zayıf kalmıştır. İspanya’nın 2017 yılında Almanya’ya SKM ihracatı ise yüzde 6,2 yükselmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti’ne 2011 yılında uygulanmaya başlayan anti dampingin etkisi ile ihracat rakamlarında gerileme devam etmekte olup Almanya pazarındaki payı yüzde 3,0’e kadar gerilemiştir.

Tablo.40 Almanya’nın SKM İthalat Değerleri ve Yıllık Büyüme Oranları (Milyon Dolar) İHRACATÇI ÜLKELER

2013 2014 2015 2016 2017


İTALYA 417,3 7,1 461,9 10,7 408,2 -11,6 416,2 2,0 425,8 2,3

TÜRKİYE 62,0 -8,2 67,9 9,6 60,7 -10,6 84,6 39,3 77,6 -8,2

İSPANYA 76,8 1,2 77,6 1,0 68,3 -12,0 67,1 -1,7 71,3 6,2

POLONYA 29,7 48,9 36,1 21,5 37,8 4,7 39,7 5,2 40,1 0,8

ÇEKYA 38,4 10,8 45,3 18,0 38,3 -15,4 36,5 -4,8 34,6 -5,1 Kaynak: Trade map

Almanya’ya seramik kaplama malzemeleri ihracatı yapan ülkelerin ihracat birim fiyatlarında 2017 yılında sınırlı gelişmeler yaşanmıştır. Buna göre 6907 ürünlerinde en çok ihracat yapan İtalya, Türkiye, İspanya, Polonya ve Çek Cumhuriyeti’nin ihracat birim fiyatları bu dönemde çok değişmemiş ve birbirlerine yakın kalmaya devam etmiştir.


ÜLKELER 2013 2014 2015 2016 2017 İTALYA 12,70 11,86 14,09 12,39 12,21

TÜRKİYE 12,72 11,85 14,13 12,42 12,32

İSPANYA 12,72 11,84 14,15 12,42 12,51

POLONYA 12,72 11,84 14,16 12,44 12,34

ÇEK CUMHURİYETİ 12,72 11,84 14,17 12,45 12,25 Kaynak: Trade map, Almanya İstatistik Ofisi

6908 ürünlerinde en çok ihracat yapan beş ülkenin ihracat birim fiyatları 2017 yılında yine çok değişmemiş, birbirlerine yakın kalmış ve paralel hareket etmiştir.


ÜLKELER 2013 2014 2015 2016 2017 İTALYA 8,72 8,91 9,39 8,33 8,35 TÜRKİYE 8,72 8,87 9,36 8,31 8,32 İSPANYA 8,73 8,97 9,44 8,37 8,41 POLONYA 8,72 8,88 9,36 8,33 8,30 ÇEK CUMHURİYETİ 8,73 9,00 9,43 8,35 8,32

Kaynak: Trade map, Almanya İstatistik Ofisi


Almanya SSG ithalatı 2017 yılında yüzde 14,7 büyümüştür. Almanya’nın SSG ithalatı 2015 yılında 321 milyon dolara geriledikten sonra 2016 yılında 357 milyon dolara ve 2017 yılında ise 410 milyon dolara yükselmiştir. Son iki yılda önemli bir artış gerçekleşmiştir.

Türkiye’nin Almanya SSG pazarına ihracatı ise 2012-2016 döneminde yıllık ortalama yüzde 6,9 büyüme göstermiştir. 2017 yılında ise artış yüzde 8,0 olarak gerçekleşmiştir. Böylece 2016 yılında 39 milyon dolar olan SSG ihracatı 2017 yılında 43 milyon dolara yükselmiştir. 2017 yılında Türkiye’nin Almanya’ya

80





66

gerçekleştirmiş olduğu ihracatın artışı Almanya’nın ithalat hızının altında kalmıştır. 2016 yılında Almanya SSG ithalat pazarında Türkiye’nin yüzde 11,0 olan payı 2017 yılında yüzde 10,4’e inmiştir.

Tablo.43 Almanya SGM İthalatı ve Türkiye İhracat Değerleri Milyon Dolar



Almanya İthalat

Büyümesi Yüzde

Türkiye’nin İhracat

Büyümesi Yüzde


2010 265 26 9,0 -4,5 10,0

2011 313 31 18,1 16,7 9,9

2012 289 30 -7,9 -3,2 10,4

2013 316 33 9,7 9,1 10,3

2014 340 35 7,5 8,7 10,4

2015 321 32 -5,8 -8,5 10,1

2016 357 39 11,4 21,3 11,0

2017 410 43 14,7 8,0 10,4 Kaynak: Trade map

SKM pazarından farklı olarak, SSG pazarındaki payların rakip ülkeler arasında birbirine yakın oranlarla dağıldığı görülmektedir. Almanya’ya en çok SSG ihracatı gerçekleştiren ilk iki ülke yüzde 10,4 payı ile Türkiye ve yüzde 10,2 payı ile Fransa’dır. Türkiye 2017 yılındaki pay kaybına rağmen Fransa’yı geçerek 2017 yılında Almanya’ya en çok SSG ihraç eden ülke olmuştur. İsviçre, Avusturya ve Romanya diğer ihracatçı ülkeleredir.

Şekil.32 Almanya SSG İthalatı Ülke Payları Yüzde, 2017

Kaynak: Trade map

2017 yılında Almanya’ya gerçekleştirilen SSG ihracatının yüzde 80’ni aşağıdaki dokuz ülke tarafından yapılmıştır. 2017 yılında dokuz ülkeden altısının ihracatı artarken üç ülkenin ihracatı gerilemiştir. 2017 yılında İsviçre’nin ihracatı yüzde 397 artmıştır. Romanya, Çin ve İtalya’nın da ihracatları göreceli olarak daha hızlı artmıştır. İhracatı artan 6 ülke içinde en düşük artış yüzde 8,0 ile Türkiye’de olmakla birlikte Türkiye 2017 yılında en büyük ihracatçı olmuştur. İhracatı gerileyen üç ülke ise Fransa, Polonya ve Macaristan’dır.

81





67

Tablo.44 Almanya’nın SSG İthalat Değerleri (Milyon Dolar) ve Yıllık Büyüme Oranları İHRACATÇI ÜLKELER

2013 2014 2015 2016 2017 İthalat YBO % İthalat YBO % İthalat YBO % İthalat YBO % İthalat YBO %

TÜRKİYE 32,6 9,1 35,5 8,7 32,5 -8,5 39,4 21,3 42,6 8,0 FRANSA 52,9 20,2 52,5 -0,8 44,7 -14,9 42,6 -4,7 41,9 -1,7 İSVİÇRE 5,3 170,3 4,2 -20,3 2,0 -52,1 7,6 276,8 37,7 397,0 AVUSTURYA 20,8 31,5 20,7 -0,2 28,5 37,6 32,5 13,9 36,1 11,0 ROMANYA 20,5 3,2 23,6 14,7 24,8 5,2 25,3 2,2 33,7 33,1 ÇİN 27,4 0,7 24,2 -11,5 20,9 -13,9 24,5 17,5 32,2 31,3 POLONYA 26,5 11,6 30,1 13,7 31,2 3,5 31,9 2,3 31,4 -1,4 İTALYA 21,9 9,7 23,4 7,2 23,6 0,5 26,4 12,0 30,7 16,4 MACARİSTAN 28,3 10,6 32,8 16,0 22,6 -31,2 30,0 32,7 25,5 -15,1

Kaynak: Trade map

Aşağıdaki tabloda görüldüğü üzere, Almanya SSG ithalatında en yüksek fiyatlı ürün sunan ülkelerin yine Avusturya, Fransa ve İtalya olduğu görülmektedir. 9 ülkenin ihraç birim fiyatları 2017 yılında farklı eğilimler göstermiştir. En yüksek ihracat birim fiyatına sahip üç ülke Avusturya, İtalya ve Fransa’nın birim fiyatları 2017 yılında yükselmiştir. En büyük ihracatçı haline gelen Türkiye’nin ihracat birim fiyatları da sınırlı ölçüde artmıştır. En yüksek ihracat artışı sağlayan İsviçre’nin birim fiyatları ise önemli ölçüde düşmüştür. Romanya, Çin ve Polonya’nın da ihracat birim fiyatları artarken 2017 yılında ihracat birim fiyatı gerileyen ikinci ülke Macaristan olmuştur.

Tablo.45 Almanya’nın İthalat Yaptığı Ülkelerin SSG Birim Fiyatları, USD/kg ÜLKELER 2013 2014 2015 2016 2017

TÜRKİYE 2,01 2,20 1,99 2,05 2,14 FRANSA 5,96 5,57 4,60 4,63 5,12 İSVİÇRE 13,08 11,14 6,10 15,91 2,93 AVUSTURYA 9,37 8,96 4,79 4,84 5,12 ROMANYA 2,62 2,53 2,11 2,21 2,31 ÇİN 1,95 2,13 2,39 2,89 3,63 POLONYA 2,23 2,07 1,63 1,67 1,68 İTALYA 5,39 5,34 4,49 4,42 4,78 MACARİSTAN 2,33 2,31 1,86 2,26 2,14

Kaynak: Trade map


Avrupa Birliği ve Almanya inşaat sektörü küresel krizinden önemli ölçüde olumsuz etkilenmiştir. AB ve Euro bölgesinde inşaat sektörü 2014 yılı sonuna kadar 5 yıl boyunca daralmış ve inşaat harcamaları gerilemiştir. İlk kez 2015 yılı ilk çeyreğinden itibaren yeniden harcamalarda artış ve inşaat sektöründe büyüme gerçekleşmeye başlamış olup halen devam etmektedir.

Almanya’da da inşaat sektörü 2013 yılı dahil 5 yıl boyunca sıkıntılı bir dönem geçirmiştir. İlk kez 2014 yılında inşaat sektörü yeniden yüzde 2,5 büyümüştür. İnşaat sektöründe büyüme daha sonra yüzde 2,0’nin altına inmiş olmakla birlikte istikrar kazanmıştır. İnşaat sektöründe büyüme 2017 ve 2018 yıllarında ise hızlanmıştır. Almanya inşaat sektörü 2017 yılında yüzde 3,2 büyürken 2018 yılında yüzde 3,0 büyüme gerçekleşmektedir. 2019 yılında ise inşaat sektöründe büyümenin yüzde 2,5 olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir. Almanya’da inşaat harcamaları 2018 yılında 384 milyar dolara yükselmektedir.

82





68

Şekil.33 Almanya İnşaat Harcamaları ve İnşaat Sektöründe Büyüme

Kaynak: Eurostat, BM Milli Gelir İstatistikleri

Almanya’da inşaat sektöründeki büyümenin 3 önemli bileşeni bulunmaktadır. Bunlardan ilki artan konut üretimidir. Almanya’da 2017 ve 2018 yıllarında 315 bin ve 326 bin adet yeni konut üretilmektedir. Konut sektöründeki üretim artışı mülteci sayısının artışı ile yükselen talepten ve çevre düzenlemeleri çerçevesinde sıfır emisyonlu konutlara geçiş zorunluluğundan kaynaklanmaktadır. İkinci önemli bileşen ekonomide ve özellikle sanayi üretimindeki artış ile birlikte konut dışı ticari bina talebi ve yatırımlarındaki artıştır. Üçüncü unsur ise altyapı, büyük proje ve yenileme inşaatlarındaki canlanmadır.


SKM ihracatında en büyük pazar payına sahip olan İtalya, Marazzi firmasının yenilikçi ürün üretimi ve yaptığı yatırımlarla pazarda etkin bir konumda bulunmakta ve rekabet avantajını sürdürmektedir. Almanya genelinde çok sayıda mağazası bulunan firma hemen her şehirde kullanıcıya daha kolay bir şekilde ulaşmaktadır.

Seramik sektöründe lider konumda bulunan İtalya ve İspanya’nın Almanya SSG ithalatında büyük pay almadıkları görülmektedir.

Polonyalı Rovese Grup SKM ve SSG alanında faaliyet göstermektedir. Almanya Meissen’de bulunan fabrikasında karo üretimi yapan firma, Almanya’daki satış hacmini önemli ölçüde artırmaktadır.

Bunların dışından Alman menşeili SSG üreticisi Duravit güçlü marka imajı ile dikkat çekmektedir. Merkezi Almanya’da bulunan firma, Fransa, Mısır, Türkiye, Çin, Tunus ve Hindistan’da da üretim faaliyetlerine devam etmektedir.

Duvar ve yer seramiği sektöründe dünya liderlerinden biri olan İspanyol Porcelonasa firması, üretim teknolojisi ile büyük ebatlarda, dış cepheler, alışveriş merkezler ve metrolar gibi genel alanlarda kullanılmak üzere seramik ürünler üretmektedir. Ayrıca firmanın Almanya’da bulunan satış ofisleri sayesinde görünürlüğünü önemli ölçüde artırmaktadır.


SSG pazarında kalite algısının çok yüksek olduğu Almanya’da ürünler teknik açıdan çok detaylı bir şekilde denetlenmektedir. Türk ürünleri kalite açısından asgari standartları fazlası ile

83





69

karşılamamaktadır. Ancak Alman tüketicilerin yüksek servis ve kalite beklentisi piyasaya yeni girecek firmaları zorlamaktadır.

Alman üreticilerinin SSG üretiminde oluşturduğu yüksek kalite algısı piyasada rekabet avantajını ellerinde bulundurmalarına sebep olmaktadır. Öte yandan Almanya coğrafi konumu sayesinde, Avrupa’ya yapmış olduğu ihracatta maliyet avantajı ve pazara erişim kolaylığına sahiptir.

Almanya seramik satışında yapı marketlerin yüzde 35’e yakın payı bulunmaktadır. Yüksek hacimlerde ürün satışı ve dağıtımı için genel olarak yapı marketler tercih edilmektedir. Bununla birlikte toptancılar ve seramik üzerine yoğunlaşmış şirketler ürün profesyonelliği ve bilgisi açısından önemli bir konumda bulunmaktadırlar. Pazar bilgisi açısından genel anlamda iyi bir bilgiye sahip olan bu firmalar pazara hakim konumdadırlar. Mimarlar Almanya seramik pazarı için yönlendirici birer unsurdurlar.

2.2.2.6 GÜMRÜK VERGİSİ VE DÜZENLEMELER

Avrupa Birliği’nde seramik sektöründe kalite, sağlık, enerji tüketimi gibi konulara ilişkin bazı standartlar bulunmakta ve üreticilerin bulundukları ülkelerdeki standartlara uygun üretim yapmaları beklenmektedir. Avrupa’da çevresel etki bazında en yaygın sertifika olan Eco Label sertifikası zorlu çevresel etki standartlarına uyumluluk zorunluğu taşıyan bir sertifikadır ve Avrupa’da önemli bir yeri bulunmaktadır.

AB kuralları gereğince ürünlerin CE işaretli olarak piyasaya sunulmasından üretici sorumludur. Ancak, eğer üretici ya da üreticinin yetkili temsilcisi Avrupa Birliği içinde değilse, bu sorumluluğu ithalatçı yerine getirmek zorundadır. Bir başka deyişle ithalatçı ithal ettiği ürünlerin AB normlarına uygun olduğunu garanti etmek zorundadır.

Avrupa Birliği ile sağlanan gümrük birliği ile Türkiye yüzde sıfır gümrük vergisi oranı ile avantajlı bir konuma sahiptir. Öte yandan Almanya’nın en büyük ihracatçıları arasında yer alan Çin, Avrupa dışından ihracat yapan tek ülke konumundadır. Bu sebeple Çin SKM ve SSG ihracatında gümrük vergisine tabi tutulmaktadır. Ayrıca SKM ihracatında Çin’e anti damping uygulanmakta ve yüzde 30 ile yüzde 70 arasında değişen telafi edici vergi alınmaktadır. Çin ‘eSMK ihracatında yüzde 5 v3 SSG ihracatında ise yüzde 7 oranında gümrük vergisi uygulanmaktadır.



TÜRKİYE 0 0 0 0 0 0 0

AB ÜLKELERİ 0 0 0 0 0 0 0

ÇİN 5 5 5 5 5 7 7

İSVİÇRE 0 0 0 0 0 0 0 Kaynak: WTO Tariff Data, World Bank WITS Tariffs

84





70

2.2.3 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ (BAE)

Birleşik Arap Emirlikleri seramik pazarı ile ilgili özet genel değerlendirmeler aşağıda sunulmaktadır. Bu özet genel değerlendirmenin ardından pazarın ayrıntılı analizi yer almaktadır.

Tablo.47 Birleşik Arap Emirlikleri Seramik Pazarı Özet Genel Değerlendirme 2017 Dış Ticaret

Seramik Kaplama Malzemeleri Seramik Sağlık Gereçleri






+ + + + + + + +

SWOT Analizi

Güçlü Yanlar Zayıf Yanlar

► Coğrafi yakınlık ► Türkiye’nin çok çeşitli inşaat malzemesi için talep görmesi ve Türk inşaat malzemeleri ürünlerinin itibarı

► Türk inşaat firmalarının pazarda güç kaybetmesi ► Proje bazlı işlere girmedeki sıkıntılar (Yabancı Mimarlık ve Müteahhitlik firmalarının tercihleri)


► Petrole bağımlılığının azaltılması için turizm, inşaat, havacılık, hizmet sektörü, finans ve otomotiv gibi sektörlere kamu yönlendirmesi ve yatırımları ► Yönetimin yeni yaklaşımı ile konut yatırımlarının arttırılması ► Gayrimenkul sektörünün iyileşmesini tamamlaması ve yeni yatırımların başlaması

► Seramikteki yerel üretim (RAK firması) güçlü olması ► Bölge ülkeleri ile yaşanan sorunlar nedeniyle ulaşımın zorlaşması ve lojistik maliyetlerinin artması ► PAFTA (Arap Serbest Ticaret Anlaşması) ve KİK (Körfez Arap İşbirliği Konseyi) üye ülkelerinden vergi alınmaması (Umman) ► BAE ile yaşanan siyasi sıkıntılar ile Türk firmaları ve ürünlerine karşı alınan tavır


► 2017 yılında BAE SMK ithalatı yüksek oranda azalırken, SSG ithalatı yüksek oranda artmıştır, ► Körfez ülkeleri, arasındaki gerginlik BAE’nin bölgesel ticaret merkezi konumunu zorlamıştır, ► BAE inşaat sektöründe yeniden canlanma ve yeni başlayan projeler görülmektedir, ► Türkiye ile BAE arasında yaşanan siyasi gerginlik nedeniyle Türk mallarına karşı tepki bulunmaktadır, ► Buna rağmen Türkiye hem SKM hem de SSG ihracatını 2017 yılında önemli ölçüde artırmıştır,

85





71

2.2.3.1. SOSYO-EKONOMİK GÖSTERGELER

Birleşik Arap Emirlikleri yedi emirlikten oluşmaktadır ve başkenti Abu Dabi’dir. Bu emirlikler, Abu Dabi, Dubai, Şarja, Ras al-Khamiah, Ajman, Fujairah, Umm al-Qaiwain’dır. Emirlik 200’e yakın adayı kapsamaktadır. Ada üzerine kurulu olan Abu Dabi’de ülke nüfusunun üçte biri yer almaktadır. Dubai ülkenin ikinci en büyük emirliği olarak yer almaktadır. Şehir metropolitan bir yapıya sahip olup, İngilizce yaygın olarak kullanılmaktadır.

Dubai Körfez ülkeleri arasında en önemli ticaret ve hizmet merkezi olarak gelişmiştir. Küresel ölçekteki rakipleri olan Hong Kong ve Singapur gibi bölgesel ve uluslararası alanda önemli bir konuma gelmiştir. Dubai’de 1985 yılında açılan serbest bölge, bölgenin en büyük serbest bölgesidir. Modern ve gelişmiş iletişim, bilişim ve ulaşım ağlarının bulunduğu bölgede yatırımcılardan gelir vergisi ve servet vergisi alınmamakta, ayrıca kurumlara 50 yıl süreyle kurumlar vergisi muafiyeti uygulanmaktadır

BAE’nin nüfus artış hızı 2018 yılında yüzde 1,3 olarak gerçekleşmiştir. Toplam nüfusun yüzde 80’ni yabancılardan oluşmaktadır. Ülkede çalışanların yüzde90’nı da yabancılar iken, yabancı nüfusun dağılımı şu şekildedir; Hintliler (%30), Pakistanlılar (%18), Bangladeşliler (%12), Filipinliler (%10), diğer Araplar (%13), İranlılardan (%1) ve diğer yabancılar (%16).

Tablo.48 BAE Sosyo-Ekonomik Göstergeler SOSYO-EKONOMİK GÖSTERGELER

NÜFUS 2018 MİLYON 9,4 PARA BİRİMİ DİRHEM 2018 KİŞİ BAŞI GELİR ABD $ 42.553 2016-2019 GSYH YBBO Yüzde % 2,6 2018 ENFLASYON Yüzde % 3,5


BAE’nin ekonomisi iki önemli unsura dayanmaktadır. Bunlardan ilki bölge genelindeki ticaret merkezi konumuna bağlı olarak yapılan reeksport faaliyetleridir. İkincisi ise petrol ve doğalgaz kaynaklarıdır. Çeşitli ülkelerden gelen ürünler, üzerinde çok fazla değişiklik yapılmadan farklı pazarlara dağıtılmaktadır. Hint Yarımadası ve Körfez ülkeleri reeksportta en yüksek paya sahip bölgelerdir. En fazla reeksport yapılan ürünler ise makineler, ses kaydediciler, inci, mücevherat, tekstil ürünleri, taşıt araçları, kimyasal ürünler ve gıda ürünleri ve içeceklerdir.

BAE ekonomisi için ikinci önemli unsur petrol ve doğalgaz üretimi ve ihracatıdır. BAE dünyanın 7. büyük petrol rezervlerine sahip olup, bu rezervlerin 97,8 milyar varil seviyesinde olduğu tahmin edilmektedir. BAE yine dünyanın en büyük yedinci doğalgaz kaynaklarına (6,43 trilyon m3 ) sahiptir.

Ülke gelirlerinin yüzde 40’ı bu ürünlerin ihracatına dayalıdır. Bu nedenle enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar ekonomiyi etkilemektedir.

BAE, ekonominin petrol ve petrol yan ürünleriyle doğalgaza bağımlılığının azaltılması için üretim ve yatırımların çeşitlendirilmesi kararı almıştır. Bu karara bağlı olarak “Abu Dabi 2030 Planı” hazırlanmış olup 200 milyar dolar tutarında altyapı yatırımı yapılması öngörülmektedir. Bu çerçevede, BAE Hükümeti özellikle turizm, inşaat, havacılık, hizmet sektörü, finans ve otomotiv gibi sektörlere yatırım yapmaya başlamıştır. BAE’nin ülke gelir kaynaklarını çeşitlendirmeye yönelik devlet politikası ve kamu destekleri ile özel sektörde yaşanan canlanma neticesinde petrol-dışı gelirlerin milli gelirdeki payı kademeli olarak artmaktadır.

86





72

Bileşik Arap Emirlikleri ekonomisi petrol ve emtia fiyatlarındaki düşüşün etkisini gecikmeli yaşamış ve 2017 yılına büyüme yüzde 0,8’e inmiştir. 2017 yılında Körfez ülkeleri arasında yaşanan sıkıntılar nedeniyle BAE’nin ticaret gelirleri de azalmıştır. Ancak petrol ve emtia fiyatlarındaki yeniden artış ile birlikte 2018 yılında ekonomik büyüme yeniden hızlanmaya başlamıştır. Ekonomi 2018 yılında yüzde 2,9 büyümektedir. 2019 yılında ise ekonomide yüzde 3,7 büyüme öngörülmektedir.

Şekil.34 BAE GSYH Milyar Dolar ve GSYH Büyüme Oranları Yüzde


BAE iş yapabilme kolaylığı sıralamasında 21. Sırada bulunmaktadır. İş kurabilme kolaylığı sıralaması yükselmiştir. Kredi alabilme kolaylığında ise sıkışıklık sürmektedir. Vergi ödemeleri süreçlerinde BAE dünyanın en iyi ülkesi olmayı sürdürmektedir. Sınır ötesi ticaret kolaylıkları ve gümrük süreçlerinde ise önemli bir bozulma yaşanmıştır. Körfez ülkeleri arasındaki gerginlikler ile ticarette yaşanan engeller oluşmuştur. Hukuki alanlardaki çözüm olanaklarında da iyileşmeler yaşanmaktadır.

Tablo.49 BAE İş Yapabilme Endeksinde Konumu ve Gelişmeler

Ülke Sıralaması




87





73

2.2.3.2 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ SERAMİK PAZARI GENEL GÖRÜNÜMÜ

Birleşik Arap Emirlikleri seramik sektörü ithalatçı ve ihracatçı konumda yer almaktadır. İthalatın bir bölümü iç pazarda tüketilmekte bir bölümü ise Körfez ülkelerine yeniden ihraç edilmektedir. BAE seramik dış ticaret verileri değerlendirildiğinde 2017 yılında SKM ithalatı yüzde 49,5 azalarak 226 milyon dolara inmiştir. Aynı dönemde Türkiye’den gerçekleştirilen SKM ithalatı yüzde 66,1 artmış ve 8,0 milyon dolar ihracat yapılmıştır. BAE’nin SKM ticaret dengesine katkı sağlayan ihracatı gerçekleştiren yerli seramik üreticisi RAK firmasıdır. BAE 2017 yılında 154 milyon dolar SKM ihracatı gerçekleştirmiştir. 2017 yılında BAE’nin SSG ithalatı ise yüzde 43,9 artmış ve 75 milyon dolar olmuştur. Türkiye’den gerçekleştirilen SSG ithalatı ise 2017 yılında yüzde 77,2 artış göstermiş ve 6,1 milyon dolar olmuştur. Türkiye ikili ilişkilerin bozulduğu bir yıl olmasına rağmen 2017 yılında BAE’ye SKM ve SSG ihracatlarında önemli artış sağlamıştır.

Tablo.50 BAE Seramik Sektörü Dış Ticaret Verileri 2016-2017



Gereçleri 2016 2017 2016 2017


İhracat Milyon Dolar 204 154 63 62 Ticaret Dengesi Milyon Dolar -244 -72 11 -13 İthalat Büyüme Oranı Yüzde 71,2 -49,5 -16,7 43,9 Türkiye’den ithalat Milyon Dolar 4,75 8 3,50 6,1 Türkiye’den İthalat Büyüme Oranı Yüzde -18,8 66,1 0,2 77,2


Kaynak: Trade map


BAE 2012- 2016 yılları arasında göstermiş olduğu yıllık ortalama yüzde 21,7 büyüme oranı ile 2016 yılı SKM ithalatı 448 milyon dolara ulaşmıştır. Ancak ithalat 2017 yılında bu kez yüzde 49,5 gerileyerek 226 milyon dolara inmiştir. 2017 yılı SKM tüketimi 58 milyon m2 olarak gerçekleşmiştir. İthalat 2010 yılından 2016 yılına kadar istikrarlı ve kademeli bir artış göstermişken 2017 yılında bölgede yaşanan ticari gerginlikler ile önemli ölçüde düşmüştür.

Tablo.51 BAE SKM İthalatı ve Türkiye İhracat Değerleri Milyon Dolar



BAE İthalat

Büyümesi Yüzde

Türkiye’nin İhracat Büyümesi Yüzde


2010 186 2 -6,4 -54,2 1,0 2011 215 2 15,1 3,7 0,9 2012 204 3 -4,7 45,6 1,4 2013 226 4 10,7 40,3 1,7 2014 231 6 2,1 54,9 2,7 2015 262 6 13,3 -4,6 2,2 2016 448 5 71,2 -18,8 1,1 2017 226 8 -49,5 66,1 3,5

Kaynak: Trade map

88





74

Türkiye’nin BAE’ye SKM ihracatı ise 2017 yılında yüzde 66,1 artarak 8,0 milyon dolara yükselmiştir. Türkiye daralan pazarda ihracatını artırmayı başarmıştır. Böylece BAE pazarındaki ihracat payı 2016 yılında yüzde 1,1 iken 2017 yılında yüzde 3,5’e yükselmiştir.

BAE’nin SKM ithalatı incelendiğinde en yüksek paya sahip olan ülkeler sıralaması ve alınan paylar 2017 yılında önemli değişiklik göstermiştir. En yüksek ithalat yüzde 31,6 ile yine Çin’den yapılmıştır. 2016 yılında en çok ithalat yapılan ülke olan Umman’ın payı ise 2017 yılında yüzde 3,8’e inmiştir. İkinci sıraya yüzde 19,4 payı ile Hindistan yükselmiştir. Üçüncü sırada yüzde 18,0 payı ile İtalya bulunmaktadır. İspanya’nın payı da yüzde 17,4’dür. Bu üç ülkenin ihracat payları 2017 yılında 10’ar puanın üzerinde yükselmiştir.

Şekil.35 BAE SKM İthalat Ülke Payları Yüzde, 2017

Kaynak: Trade map

BAE’de 2017 yılında SKM ithalatında önemli altı ülkeden üçünün ihracatı artmış Çin’in, İtalya ve Umman’ın ihracatları gerilemiştir. 2017 yılında en yüksek artışı yüzde 66,1 ile Türkiye göstermiştir. Hindistan ihracatını yüzde 17,6 artırmıştır. İspanya’nın ihracatı ise yüzde 1,3 yükselmiştir.

Tablo.52 BAE’nin SKM İthalat Değerleri ve Yıllık Büyüme Oranları (Milyon Dolar)

İHRACATÇI ÜLKELER

2013 2014 2015 2016 2017


ÇİN 102,3 15,6 89,1 -12,9 91,8 3,1 85,4 -7,0 71,5 -16,3

HİNDİSTAN 26,7 54,4 33,3 24,5 39,5 18,6 37,4 -5,3 44,0 17,6

İTALYA 25,9 3,3 33,4 28,8 33,6 0,8 40,9 21,6 40,8 -0,2

İSPANYA 29,7 -7 33,8 13,9 32,6 -3,6 38,8 19,1 39,3 1,3

UMMAN 20,1 2,8 16,4 -18,6 36,6 124,1 221,6 504,6 8,6 -96,1

TÜRKİYE 4,0 40,3 6,1 54,9 5,9 -4,6 4,7 -18,8 7,9 66,1

Kaynak: Trade map

89





75

BAE’ye seramik kaplama malzemeleri ihracatı yapan ülkelerin ihracat birim fiyatlarındaki gelişmeler 2012-2016 yılları için aşağıda değerlendirilmektedir. Buna göre 6907 ürünlerinde en çok ihracat yapan Umman, Çin, İtalya, İspanya, Hindistan ve Türkiye’nin ihracat birim fiyatları bu dönemde çok değişmemiş ve birbirlerine yakın kalmıştır.


ÜLKELER 2012 2013 2014 2015 2016 UMMAN 12,73 12,70 11,88 14,13 12,46

ÇİN 12,29 12,39 11,97 13,84 12,17

İTALYA 12,67 12,65 11,86 14,12 12,39

İSPANYA 12,61 12,42 11,94 14,10 12,40

HİNDİSTAN 11,62 11,61 12,69 12,07 11,33

TÜRKİYE 12,71 12,65 12,05 13,96 12,41 Kaynak: Trade map

6908 ürünlerinde en çok ihracat yapan altı ülkenin ihracat birim fiyatları bu dönemde yine çok değişmemiş, birbirlerine yakın kalmış ve paralel hareket etmiştir.


ÜLKELER 2012 2013 2014 2015 2016 UMMAN 8,71 8,71 8,86 9,35 8,31 ÇİN 8,74 8,76 9,09 9,64 8,56 İTALYA 8,74 8,73 8,96 9,45 8,35 İSPANYA 8,74 8,74 9,02 9,53 8,51 HİNDİSTAN 8,76 8,76 9,34 10,04 8,91 TÜRKİYE 8,72 8,77 8,96 9,42 8,50

Kaynak: Trade map


BAE’nin SSG ithalatı 2015 ve 2016 yıllarında geriledikten sonra 2017 yılında yeninden yüzde 43,9 artarak 74,5 milyon dolara yükselmiştir. Türkiye’nin SSG ihracatı 2016 yılına kadar kademeli bir artış gösterdikten sonra 2017 yılında yüzde 77,2 artış ile sıçrama göstermiştir. Böylece 2016 yılında yüzde 6,7 olan pazar payı 2017 yılında yüzde 8,2’ye yükselmiştir.

Tablo.55 BAE SSG İthalatı ve Türkiye İhracat Değerleri Milyon Dolar



BAE İthalat

Büyümesi Yüzde


Büyümesi Yüzde


2010 45,5 1,8 -5,3 -14,3 3,9 2011 46,4 1,8 1,8 2,7 3,9 2012 51,2 1,9 10,4 4,7 3,7 2013 52,1 1,5 1,9 -22,4 2,8 2014 67,3 3,4 29,1 129,1 5,0 2015 62,1 3,5 -7,7 1,5 5,6 2016 51,8 3,5 -16,7 0,2 6,7 2017 74,5 6,1 43,9 77,2 8,2

Kaynak: Trade map

90





76

BAE’nin seramik sağlık gereçleri ithalatı daha çok ülkeden gerçekleştirilmektedir. 2017 yılı SSG ithalatında ilk sırada yüzde 32,4 payı ile Çin yer almaktadır. Çin 2017 yılında da payını artırmıştır. İkinci sırada yüzde 11,0 payı ile yine İtalya bulunmaktadır. Türkiye yüzde 8,2’ye yükselen payı ile üçüncü sıraya çıkmıştır. İspanya yüzde 7,4 ve Hindistan İspanya yüzde 6,6 paya sahiptirler ve her iki ülkenin payı da 2017 yılında düşmüştür. Diğer ülkeler ise yüzde 34,4 pay almıştır.

Şekil.36 BAE SSG İthalatı Ülke Payları Yüzde, 2017

Kaynak: Trade map

BAE’ye SSG ihracatı gerçekleştiren 5 önemli ülkeden tamamının ihracatı 2017 yılında artmıştır. En büyük ihracatçı Çin’in ihracatı 2017 yılında yüzde 69,3 yükselmiştir. İkinci sıradaki İtalya’nın ihracatı yüzde 37,5 artmıştır. İhracatını artıran diğer ülkelerden İspanya’da artış yüzde 30,9 ve Hindistan’da ise yüzde 5,5 olmuştur. 5 ülke içinde 2017 yılında en yüksek artışı yüzde 77,2 ile Türkiye gerçekleştirmiştir.

Tablo.56 BAE’nin SSG İthalat Değerleri (Milyon Dolar) ve Yıllık Büyüme Oranları

İHRACATÇI ÜLKELER

20134 2014 2015 2016 2017


ÇİN 20,0 21,5 26,5 32,7 19,9 -24,9 14,3 -28,3 24,2 69,3

İTALYA 7,1 13,2 7,3 2,7 7,5 1,7 5,9 -20,3 8,2 37,5

TÜRKİYE 1,5 -22,4 3,4 129,1 3,5 1,5 3,5 0,2 6,1 77,2

İSPANYA 2,7 58,3 4,4 59,7 4,3 -2,2 4,2 -1,0 5,5 30,9

HİNDİSTAN 6,5 -21,9 6,0 -6,8 5,2 -14,1 4,7 -10,3 4,9 5,5

Kaynak: Trade map

BAE’ye ihracat gerçekleştiren ülkeler için 3 fiyat grubu bulunmaktadır. Bunlardan ilki İtalya’nın yüksek ihracat birim fiyatlarıdır. İkinci grubu Çin ve Hindistan oluşturmaktadır ve ihracat birim fiyatları çok düşüktür. İspanya ve Türkiye ise üçüncü grubu oluşturmakta olup ihracat birim fiyatı olarak diğer iki grubun arasında yer almaktadırlar. Ülkelerin grupları ve fiyat eğilimleri istikrarlı bir gelişme göstermekte ve çok değişmemektedir. Ancak 2017 İtalya ve Türkiye’nin fiyatları gerilerken İspanya’nın ihracat birim fiyatı yükselmiştir.

91





77

Tablo.57 BAE’nin İthalat Yaptığı Ülkelerin SSG Birim Fiyatları, USD/kg ÜLKELER 2013 2014 2015 2016 ÇİN 0,84 0,91 0,90 0,89

İTALYA 7,73 7,59 7,92 4,93

TÜRKİYE 2,56 2,13 2,40 1,94

İSPANYA 3,43 4,28 3,89 4,70

HİNDİSTAN 0,38 0,37 0,36 0,38 Kaynak: Trade map


Birleşik Arap Emirlikleri inşaat sektörü küresel ekonomik krizden en çok etkilenen sektör olmuştur. BAE’de inşaat ve gayrimenkul sektöründe toparlanmanın başlaması 2013 yılını bulmuştur. Bu nedenle inşaat sektörü de 2014 yılında yüzde 7,4 ile yüksek bir büyüme performansına geri dönebilmiştir. İnşaat harcamaları da aynı yıl 44,5 milyar dolara yükselmiştir. 2015 ve 2016 yıllarında ise enerji fiyatlarındaki gerileme inşaat sektöründeki faaliyetleri yine yavaşlatmıştır.

İnşaat sektöründe 2017 ve 2018 yıllarında ise daha yüksek büyümeler gerçekleşmektedir. 2017 yılına inşaat sektörü yüzde 3,6 büyümüştür. 2018 yılında ise sektörde yüzde 3,8 büyüme gerçekleşmektedir. 2019 yılında ise inşaat sektöründe yüzde 3,4 büyüme beklenmektedir.

Öncelikle BAE yönetiminin ekonominin petrol ve petrol yan ürünleriyle doğalgaza bağımlılığının azaltılması için hükümetin üretim ve yatırımların çeşitlendirilmesi çabaları bulunmaktadır. Bu çerçevede, BAE Hükümeti özellikle turizm, inşaat, havacılık, hizmet sektörü, finans ve otomotiv gibi sektörlere yatırım yapmaya başlamıştır. Bu bağlamda, “Abu Dabi 2030 Planı” çerçevesinde 200 milyar dolar civarında altyapı yatırımı yapılması öngörülmektedir.

BAE’de başta ulaştırma sektörü olmak üzere kamu altyapı harcamalarının da yeniden artırılması planlanmaktadır. BAE inşaat sektörünü destekleyen bir diğer unsur ise Expo 2020 projesinin hızlanmasıdır.

Ülkedeki konut yatırımları da yeniden kamu tarafından planlanmaya ve desteklenmeye başlamıştır. BAE yönetimi siyasi olarak vatandaşlarına yönelik kamu hizmetlerini artırmaktadır ve konut olanakları da bunlardan biridir. Bu amaçla 16 bin adetlik yeni konut projesine başlanmıştır.

BAE’de inşaat ve gayrimenkul sektöründe bir başka hızlı gelişme alanı ise yeşil binalardır. Bu nedenle çevre dostu inşaat malzemelerine talep artmaktadır.

BAE inşaat sektörü halen büyük projeler pazarı olarak gelişmeye devam etmektedir. Bu nedenle bu pazarda işleri yüklenen Müteahhitlik firmaları ile projeleri hazırlayan mimarlık ofislerinin tercihleri belirleyici olmaktadır.

Bunlarla birlikte 2017 yılında Körfez bölgesinde bulunan ülkeler arasında başlayan gerginlik 2018 yılına da sarkmış ve bölgesel tansiyon yıl boyunca yüksek kalmıştır. Bölgedeki yüksek tansiyon BAE’deki yatırımları da etkilemeye devam etmektedir.

92





78

Şekil.37 BAE İnşaat Harcamaları ve İnşaat Sektörü Büyüme

Kaynak: Business Monitor International, BM Milli Gelir İstatistikleri


BAE pazarındaki en önemli rakip BAE’nin seramik firması RAK’dır. RAK seramik, seramik sağlık gereçlerinde üst segmentte ürünler üretmekte, ürünlerini moda sektörünün ürünlerinden biri haline getirmeyi hedeflemektedir.

RAK firmasının aynı zamanda Hindistan, İran ve Bangladeş’te yönetim ofisleri bulunmaktadır. 160 ülkede faaliyet göstermektedir ve üst segment ürünleri ile pazarda yer almaktadır. Deniz aşırı yerlerde bulunan pazarlama ofisleri Avusturalya, Suudi Arabistan, Belçika, İngiltere, Almanya, ABD, İtalya’da yer almaktadır.


Birleşik Arap Emirlikleri’nin en büyük seramik üreticisi olan RAK firmasının dağıtım ağı incelendiğinde; 7 farklı ülkede pazarlama ofislerinin olduğu görülmektedir. Bu ülkeler; Avusturalya, Belçika, Almanya, İtalya, Suudi Arabistan, İngiltere ve Amerika’dır.

BAE’de büyük konut ve ticari alan projeleri pazardaki en önemli kanaldır. Pazarda geleneksel distribütörler aracılığıyla dağıtım mevcut olmakla birlikte pazara nüfuz etmek için proje kanalına odaklanmak gerekmektedir. Malzeme seçimi, danışmanlık ya da mimarlık firmalarının tercihleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Büyük projelere malzeme temininde belirleyici olan bu firmalara ulaşılması için etkin bir tanıtım stratejisi izlenmesine gerekmektedir. Öte yandan Dubai, finans ve bölgesel yönetim merkezi olduğu için pazardaki dağıtım kanallarının güçlendirilmesi ve Türk ürünlerinin bilinirliğin arttırılması bölgedeki projelere katılım için fırsat oluşturabileceği düşünülmektedir. Umman’ın ünlü seramik üreticisi Al Maha Ceramics firmasının BAE’de distribütörlüğü bulunmaktadır.

2.2.3.6. GÜMRÜK VERGİSİ VE DÜZENLEMELER

BAE, Körfez Arap İşbirliği Konseyi (KİK) üyesidir. KİK üyesi altı ülke arasında 1 Ocak 2003 itibariyle Gümrük Birliği yürürlüğe girmiştir. KİK üyesi ülkelerin aralarında oluşturulan ortak pazar 1 Ocak 2008 itibariyle yürürlüğe girmiştir. Umman, Mısır ve Lübnan gibi ortak pazar anlaşmasına tabi ülkeler BAE’ye seramik ithalatında vergiden muaf tutulmaktadırlar. Dolayısıyla BAE PAFTA ve KİK üye ülkelerinden yaptığı ithalatta yüzde 0 gümrük vergisi uygulamaktadır.

93





79

Diğer önemli ihracatçı ülkeler Çin, İtalya, İspanya, Hindistan ve Türkiye’ye ise SKM ve SSG tüm ürünlerin de yüzde 5,0 gümrük vergisi uygulanmaktadır.

Ülkede yapı malzemelerinin büyük kısmı Dubai limanları kullanılarak dış piyasadan tedarik edilmekte, ana ithalatçılar geniş dağıtım ağı ve Dubai, Abu Dabi ve Sharjah’daki depoları vasıtasıyla BAE çapında dağıtım yapmaktadır. Sektörde Çin ve Hindistan ürünlerinin ve firmalarının belirgin bir ağırlığı olmakla birlikte, tüm dünyadan malzeme ithali yapılabilmektedir. Türkiye, bu ülkeye inşaat demiri temininde en büyük tedarikçi olup, çimento, mermer-doğal taş, seramik ve cam gibi sektörlerde de ihracat yapmaktadır.



ÇİN 5 5 5 5 5 5 5 HİNDİSTAN 5 5 5 5 5 5 5 İTALYA 5 5 5 5 5 5 5 UMMAN 0 0 0 0 0 0 0 TÜRKİYE 5 5 5 5 5 5 5


94





80

2.2.4 FRANSA

Fransa seramik pazarı ile ilgili özet genel değerlendirmeler aşağıda sunulmaktadır. Bu özet genel değerlendirmenin ardından pazarın ayrıntılı analizi yer almaktadır.

Tablo.59 Fransa Seramik Pazarı Özet Genel Değerlendirme 2016 Dış Ticaret

Seramik Kaplama Malzemeleri Seramik Sağlık Gereçleri


İthalat Milyon Dolar 1.061 273




+ + + * + *

(*)sınırlı SWOT Analizi

Güçlü Yanlar Zayıf Yanlar ► Türkiye’nin artan ürün kalitesi ve bilinirliği

► İyi Bir Kalite/Fiyat dengesi yakalamış olması

► Gümrük Birliği Anlaşması

► SSG pazarında liderliğe yükselmiş olması

► Pazara hakim olan AB ülkelerine göre uzaklık

► Pazara hakim olan AB üreticilerine göre Fransa’da satış kanallarında doğrudan bulunulamaması

Fırsatlar Tehditler ► Fransa inşaat sektörünün 9 yıl aradan sonra yeniden büyümeye başlaması

► Yeni konut başlangıçlarında artış

► Uzun yıllar durağan kalan yenileme pazarında canlanma beklentisi

► SKM’de Çin’e anti-damping uygulanması

► SKM tüketiminin %88’nin ithalat ile karşılanması

► İtalya’nın Fransa SKM pazarında yerleşik durumda olması ve domine etmesi

► Fransa pazarında AB üyesi yeni rakiplerde görülen gelişmeler

► Çinli üreticilerin kaliteli ürün segmentine yönelme eğilimleri

► Ekonomide ve inşaat sektöründe görülen toparlanmanın ivme kaybetmesi


► Fransa ekonomisi ve inşaat sektörü 2017 yılında ilk kez hızlı büyüme göstermiştir,

► Bu hızlı büyümeler seramik ürünleri talebine ve ithalatına olumlu yansımıştır,

► Uzun yıllar sonra 2017 yılında Fransa’nın SKM ve SSG ithalatı birlikte artmıştır,

► Türkiye Fransa’nın SKM ve SSG ithalatında artışı iyi değerlendirmiş ve 2017 yılında Çin’i geçerek SSG ithalatında ilk tedarikçi olmuştur,

► 2017 yılında ekonomide ve inşaat sektöründe yaşanan hızlı büyümeler 2018 yılında ivme kaybetmiştir. 2019 yılında da yavaş büyümeler beklenmektedir. Bu da seramik talebi ve ithalatını yavaşlatacaktır.

95





81

2.2.4.1 SOSYO-EKONOMİK GÖSTERGELER

Fransa Avrupa Birliği içinde Almanya ile birlikte lider ülke konumunda bulunmaktadır. İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılma karar ardından Fransa Almanya ile birlikte Avrupa Birliği’nin geleceğini şekillendirecek ülkelerin başında gelmektedir. Bununla birlikte Fransa Avrupa Birliği içinde küresel krizden en çok etkilenen ülkelerden biri olmuştur ve ekonomideki toparlanması zaman almıştır. Fransa Avrupa Birliği’nin güncel ve önemli sorunlarından biri olan mülteciler sorununu da kuvvetli olarak yaşamaktadır. Buna bağlı olarak siyasi yelpazede uçlardaki görüşlerin güç kazandığı görülmektedir.

2018 yılı itibari ile ülkenin nüfusu 67,6 milyondur. Almanya’dan sonra Avrupa’daki en büyük nüfusa sahip olan ülkede, nüfusun yüzde 79’u kentlerde yaşamaktadır. Ülkenin en büyük yerleşim merkezi olan Paris ülke nüfusunun yüzde 16,5’ini oluşturmaktadır. Mülteci ve yabancı akını demografik ve sosyal yapıyı zorlamaya başlamıştır.

Tablo.60 Fransa Sosyo-Ekonomik Göstergeler SOSYO-EKONOMİK GÖSTERGELER

NÜFUS 2018 MİLYON 67,6 PARA BİRİMİ EURO 2018 KİŞİ BAŞI GELİR ABD $ 42.553 2016-2019 GSYH YBBO Yüzde % 1,7 2018 ENFLASYON Yüzde % 1,9


Fransa 2008 yılında yaşanan küresel krizin etkilerini oldukça uzun süre yaşamıştır. Fransa ekonomisinde toparlanma zamana yayılmış, büyüme kademeli ve sınırlı olarak artış göstermiştir. Ekonomik büyüme 2015 yılında yeniden yüzde 1,1 ile yüzde birin üzerine çıkabilmiştir. Büyüme 2016 yılında yüzde 1,1 olmuştur. Fransa ekonomisi yavaş olmakla birlikte kalıcı bir iyileşmeye girmektedir. Bu çerçevede ekonomi 2017 yılında yüzde 2,3 büyümüştür. 2018 yılında büyüme yüzde 1,6 olarak gerçekleşirken, 2019 yılında da aynı büyüme beklenmektedir.

Fransa’da yeni seçilen Cumhurbaşkanı ve yönetim Avrupa Birliği’ne bağlı olup AB’de reform yanlısıdır. Ayrıca yeni yönetim ekonomide daha hızlı bir büyümeyi savunmaktadır.

Şekil.38 Fransa GSYH Milyar Dolar ve GSYH Büyüme Oranları Yüzde


96





82

Fransa iş yapabilme kolaylığı sıralamasında 31. Sırada bulunmaktadır. İş kurabilme kolaylığı sıralaması yükselmiştir. Kredi alabilme kolaylığında ise sıkışıklık sürmektedir. Vergi ödemeleri süreçlerinde Fransa’da iyileşme yaşanmıştır. Sınır ötesi ticaret kolaylıkları ve gümrük süreçlerinde ise Fransa önemli bir iyileşme sağlamış ve dünyanın en iyi ülkesi haline gelmiştir. Hukuki alanlardaki çözüm olanaklarında ise sıralamalar gerilemiş olmakla birlikte üst sıralar içinde bulunmaktadır. Eurel Hermes tarafından belirlenen risk skoru ölçeklerinde az riskli sınıfta yer aldığı görülmektedir.

Tablo.61 Fransa İş Yapabilme Endeksinde Konumu ve Gelişmeler

Ülke Sıralaması




2.2.4.2 FRANSA SERAMİK PAZARI GENEL GÖRÜNÜMÜ

Fransa gerçekleştirdiği Seramik Kaplama Malzemeleri ve Seramik Sağlık Gereçleri ithalatı ile Avrupa’nın en önemli pazarlarından biri konumundadır. Fransa seramik ticaretinde önemli bir açık vermeye devam etmektedir.

Fransa 2017 yılı itibariyle SKM ithalatında dünya ülkeleri arasında dördüncü sırada yer almaktadır. Fransa’nın seramik dış ticaret verileri değerlendirildiğinde 2017 yılında SKM ithalatı yüzde 8,0 artarak 1.061 milyon dolara yükselmiştir. Aynı dönemde Türkiye’den gerçekleştirilen SKM ithalatı yüzde 19,3 artmış ve 35,0 milyon dolar ithalat yapılmıştır. Fransa 2017 yılında 77 milyon dolar SKM ihracatı gerçekleştirmiştir. 2017 yılında Fransa’nın SSG ithalatı ise yüzde 9,4 artmış ve 273 milyon dolar olmuştur. Türkiye’den gerçekleştirilen SSG ithalatı ise 2017 yılında yüzde 11,9 artış göstermiş ve 37,0 milyon dolar olmuştur. Türkiye 2017 yılında Çin’i de geri bırakarak Fransa’nın en büyük SSG ithalatçısı haline gelmiştir.

Tablo.62 Fransa Seramik Sektörü Dış Ticaret Verileri 2016-2017



Gereçleri 2016 2017 2016 2017

İthalat Milyon Dolar 983 1.061 250 273

İhracat Milyon Dolar 74 77 92 88 Ticaret Dengesi Milyon Dolar -909 -984 -158 -185 İthalat Büyüme Oranı Yüzde 16,8 8,0 4,6 9,4 Türkiye’den ithalat Milyon Dolar 29 35 33 37 Türkiye’den İthalat Büyüme Oranı Yüzde 10,1 19,3 21,2 11,9


Kaynak: Trade map

97





83


Fransa’nın SKM ithalatı 2012 yılından 2016 yılına kadar gerilemiştir. İthalat ilk kez yeniden 2017 yılında artmıştır. Talepte yeniden toparlanma yaşanmaktadır. SKM ithalatı 2017 yılında yüzde 8,0 artarak 1.061 milyon dolara yükselmiştir. Türkiye’nin Fransa’ya gerçekleştirdiği SKM ihracatı da 2017 yılında yüzde 19,3 artarak 35 milyon dolara yükselmiştir. Türkiye’nin son üç yıl ihracatı üst üste düştükten sonra 2017 yılında önemli ölçüde artmıştır. Buna bağlı Türkiye’nin Fransa SKM ithalat pazarındaki payı da yüzde 2,9’dan yüzde 3,3’e yükselmiştir.

Tablo.63 Fransa SKM İthalatı ve Türkiye İhracat Değerleri Milyon Dolar



Fransa İthalat

Büyümesi Yüzde


Büyümesi Yüzde


2010 1.259 33 -1,2 24,5 2,6

2011 1.346 36 6,9 8,2 2,7

2012 1.181 37 -12,2 2,3 3,1

2013 1.157 33 -2,1 -10,9 2,8

2014 1.159 32 0,2 -1,5 2,8

2015 937 26 -19,1 -18,1 2,8

2016 983 29 4,9 10,1 2,9

2017 1.061 35 8,0 19,3 3,3 Kaynak: Trade map

Fransa’nın 2017 yılında en çok SKM ithalatı gerçekleştirdiği ülkeler yine sırasıyla İtalya, İspanya ve Portekiz olmuştur. Fransa’ya gerçekleştirilen SKM ihracatında İtalya ve İspanya’nın toplam payı yüzde 80,1’dir. Bu iki ülkenin ardından yüzde 6,6 pay ile Portekiz, yüzde 4,1 pay ile Almanya gelmektedir. Türkiye 2017 yılında yüzde 3,3 pay almış ve beşinci sırasını korumuştur. Fransa SKM ithalatının çok büyük bir bölümünü bu 5 ülkeden yapmaya devam etmektedir.

Şekil.39 Fransa SKM İthalatı Ülke Payları Yüzde, 2017

Kaynak: Trade map

Fransa’nın SKM ithalatı yaptığı ilk 5 ülkenin ihracatı 2017 yılında artış göstermiştir. En yüksek ihracat artışını yüzde 19,6 ile dördüncü sıradaki Almanya sağlarken, Türkiye de yüzde 19,3 ihracat artışı

98





84

gerçekleştirmiştir. En büyük ihracatçı İtalya’nın ihracatı yüzde 4,8 artmış ve 593,5 milyon dolar olmuştur. İkinci İspanya’nın ihracatındaki artış ise yüzde 14,7 olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılında en zayıf ihracat artışı yüzde 4,9 ile Portekiz’de olmuştur.

Tablo.64 Fransa’nın SKM İthalat Değerleri ve Yıllık Büyüme Oranları (Milyon Dolar) İHRACATÇI ÜLKELER

2013 2014 2015 2016 2017


İTALYA 684,3 2,9 701,3 2,5 551,2 -21,4 566,1 2,7 593,5 4,8 İSPANYA 248,0 -4,0 241,2 -2,7 204,5 -15,2 224,0 9,5 256,9 14,7 PORTEKİZ 88,9 -10,4 78,5 -11,8 66,9 -14,7 67,1 0,3 70,4 4,9 ALMANYA 42,6 -10,4 39,1 -8,2 34,8 -11,1 36,7 5,5 43,9 19,6 TÜRKİYE 32,6 -10,9 32,2 -1,5 26,3 -18,1 29,0 10,1 34,6 19,3

Kaynak: Trade map

Fransa’ya seramik kaplama malzemeleri ihracatı yapan ülkelerin ihracat birim fiyatlarındaki gelişmeler 2012-2016 yılları için aşağıda değerlendirilmektedir. Buna göre 6907 ürünlerinde en çok ihracat yapan İtalya, İspanya ve İtalya’nın ihracat birim fiyatları bu dönemde gerilemiştir. Portekiz’in ihracat birim fiyatları çok değişmemiştir. Bu dönemde ihracat birim fiyatları artan tek ülke Türkiye olmuştur.


ÜLKELER 2012 2013 2014 2015 2016 İTALYA 17,55 18,56 19,59 14,14 12,43

İSPANYA 15,70 19,47 15,79 14,09 12,33

PORTEKİZ 12,08 13,35 13,12 14,15 12,44

ALMANYA 21,79 24,86 23,39 14,12 12,41

TÜRKİYE 8,18 8,94 10,43 14,15 12,35

Kaynak: Trade map

6908 ürünlerinde de benzer gelişme yaşanmıştır. Bu üründe en çok ihracat yapan beş ülkeden İtalya, İspanya ve Almanya’nın ihracat birim fiyatları bu dönemde gerilemiştir. Portekiz’in fiyatları çok değişmemiş, Türkiye’nin ihraç birim fiyatları ise artmıştır.


ÜLKELER 2012 2013 2014 2015 2016 İTALYA 11,26 11,63 11,94 9,36 8,31 İSPANYA 10,62 10,72 10,48 9,36 8,31 PORTEKİZ 8,82 9,04 9,21 9,38 8,33 ALMANYA 14,27 17,79 16,49 9,48 8,44 TÜRKİYE 7,88 8,24 8,04 9,35 8,31

Kaynak: Trade map


Fransa SSG ithalatı 2012-2015 arasında sürekli küçülmüş ve ilk kez yeniden 2016 yılında yüzde 4,6 artmıştı. 2017 yılında ise Fransa’nın SSG ithalatı yüzde 9,4 artarak 273 milyon dolara çıkmıştır. Türkiye’nin de Fransa’ya SSG ihracatı 2012-2015 arasında düşmüştür. Türkiye’nin Fransa’ya SSG ihracatı 2016 yılında yüzde 21,2 arttıktan sonra 2017 yılında da yüzde 11,9 yükselmiş ve 37 milyon dolara yükselmiştir. Türkiye’nin Fransa SSG ithalatı içindeki payı da yüzde 13,1’den yüzde 13,4’e çıkmıştır.

99





85

Tablo.67 Fransa SSG İthalatı ve Türkiye İhracat Değerleri Milyon Dolar



Fransa İthalat

Büyümesi Yüzde Türkiye’nin İhracat

Büyümesi Yüzde Türkiye’nin Payı

Yüzde 2010 265 24 10,3 44,1 9,0 2011 315 30 18,8 27,5 9,6 2012 296 29 -5,8 -4,4 9,8 2013 289 29 -2,6 1,5 10,2 2014 285 28 -1,1 -5,0 9,8 2015 239 27 -16,3 -3,7 11,3 2016 250 33 4,6 21,2 13,1 2017 273 37 9,4 11,9 13,4

Kaynak: Trade map

Şekil.40 Fransa SSG İthalatı Ülke Payları Yüzde, 2017

Kaynak: Trade map

Türkiye 2016 yılı itibariyle Fransa SSG ithalatında yüzde 13,1 payı ile ilk sıraya yükselmiş, 2017 yılında da ilk sıradaki yerini yüzde 13,4 payı ile korumuştur. Çin 2016 yılında ikinci sıraya düştükten sonra 2017 yılında da bu kez üçüncü sıraya inmiştir. Almanya ise 12,7 payı ile ikinci sıraya çıkmıştır. Fransa SSG ithalatını çok sayıda ülkeden yapmaya devam etmektedir.

2017 yılında Fransa’ya SSG ihracatı yapan ilk 9 ülke içinde 7’sinin ihracatı artmış, diğer 2 ülkenin ihracatı ise gerilemiştir. En yüksek ihracat artışını yüzde 15,5 ile Fas gerçekleştirmiştir. Türkiye’nin ihracat artışı yüzde 11,9 ile ortalamanın üzerindedir. Çin’in ihracat artışı yüzde 8,5 olmuştur. 2017 yılında Almanya ihracatını yüzde 13,1, Portekiz yüzde 9,3 ve Polonya yüzde 11,4 artırmıştır. İtalya2nın ihraçtı da yüzde 11,6 artarken 2017 yılında Bulgaristan ve İspanya’nın ihracatları düşmüştür.

Tablo.68 Fransa’nın SSG İthalat Değerleri (Milyon dolar) ve Yıllık Büyüme Oranları

İHRACATÇI ÜLKELER 2013 2014 2015 2016 2017

İthalat YBO % İthalat YBO % İthalat YBO % İthalat YBO % İthalat YBO % TÜRKİYE 29,4 1,5 28,0 -5,0 27,0 -3,7 32,7 21,2 36,5 11,9 ALMANYA 34,7 13,9 32,8 -5,5 29,3 -10,5 30,8 4,8 34,8 13,1

ÇİN 43,3 17,7 44,8 3,5 36,9 -17,7 31,5 -14,7 34,1 8,5 PORTEKİZ 27,6 -15,7 27,7 0,2 22,0 -20,4 27,7 25,8 30,3 9,3 POLONYA 26,2 13,9 26,5 1,2 20,4 -23,1 23,2 13,9 25,9 11,4 FAS 13,2 18,6 16,3 23,6 17,8 8,9 18,3 3,3 21,2 15,5 İTALYA 25,5 -10,7 25,0 -2,1 19,0 -23,9 16,8 -11,8 18,7 11,6 BULGARİSTAN 10,9 -50,1 15,1 38,7 17,1 13,0 16,4 -4,3 15,2 -7,1 İSPANYA 29,9 -6,2 25,4 -15,2 16,4 -35,5 14,9 -9,3 14,3 -3,8

Kaynak: Trade map

100





86

Fransa’ya SSG ihracatı yapan ülkelerin ihracat birim fiyatları 2017 yılında farklı eğilimler göstermiştir. Türkiye’nin birim ihracat fiyatı artmıştır. İkinci sıradaki Almanya ile üçüncü sıradaki Çin’in de ihraç birim fiyatları yükselmiştir. İtalya ve Almanya birim ihracat fiyatları en yüksek iki ülke olmayı sürdürmektedir. İtalya’nın ihracat birim fiyatı 2017 yılında düşmüştür. Pazarda en düşük ihracat birim fiyatlarına sahip ülkeler ise Polonya, Bulgaristan ve Çin’dir. Türkiye’nin ihraç birim fiyatları bu üç ülkeden bir miktar uzaklaşmıştır. Portekiz ve İspanya’nın fiyatları ise düşük ve yüksek ülke grupları arasında kalmaya devam etmektedir.

Tablo.69 Fransa’nın İthalat Yaptığı Ülkelerin SSG Birim Fiyatları, USD/kg ÜLKELER 2013 2014 2015 2016 2017 TÜRKİYE 1,99 2,03 1,77 1,92 1,99 ALMANYA 1,78 3,24 2,93 3,28 3,72 ÇİN 4,85 1,95 1,87 1,84 1,87 PORTEKİZ 2,36 2,67 2,06 2,48 2,34 POLONYA 1,88 1,92 1,56 1,59 1,77 FAS 2,06 2,11 2,13 1,87 1,84 İTALYA 4,25 4,54 3,88 3,67 3,36 BULGARİSTAN 2,31 2,32 1,67 1,68 1,91 İSPANYA 2,96 2,90 2,31 2,64 2,79

Kaynak: Trade map

101





87


Küresel krizden Avrupa Birliği içinde en çok etkilenen inşaat sektörlerinden biri Fransa inşaat sektörü olmuştur. Fransa inşaat sektörü 2008-2016 yılları arasında 9 yıl boyunca küçülmüştür. 2013 yılındaki 0,1 büyüme bu gerileme eğilimini değiştirmemiştir. Ekonomideki durgunluk ve talebin düşmesi yanı sıra artan işsizlik inşaat sektörünü olumsuz etkilemiştir. Kamu kesimi küçülen sektör için özel bir önlem almamış ve kamu inşaatları da zayıf kalmıştır.

Fransa inşaat sektörünün 9 yıl aradan sonra ilk kez 2017 yılında yeniden büyümüştür. İnşaat sektöründe 2017 yılında yüzde 2,9 büyüme gerçekleşmiştir. Ancak inşaat sektöründe büyüme 2018 yılında yeniden hız kesmiştir. İnşaat sektörü 2018 yılında yüzde 0,6 büyürken 2019 yılında yüzde 1,0 büyüme beklenmektedir.

İnşaat sektöründe büyümeyi iki alan desteklemeye başlamıştır. Bunlardan ilki ekonomideki toparlanma ile birlikte konut dışı ticari bina yatırımlarının yeniden başlamasıdır. İkincisi ise konut sektöründeki toparlanmadır. Konut ihtiyacına bağlı konut talebi konut satışlarını artırmaya başlamıştır. Bu da yeni konut başlangıçlarını harekete geçirmiştir. 200 bin daireye kadar düşen yeni konut başlangıçları 2017 yılında 395 bin adede kadar yükselmiş olacaktır. 2017 yılında inşaat ve konut sektöründeki bu canlanma seramik ithalatına da olumlu yansımış ve uzun bir döne sonra SKM ve SSG ithalatı birlikte artmıştır.

Bununla birlikte 2018 yılındaki yavaşlama ile 2018 ve 2019 yıllarındaki seramik talebi ile ithalatındaki artışın zayıf gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Şekil.41 Fransa İnşaat Harcamaları ve İnşaat Sektörü Büyüme

Kaynak: Eurostat


Fransa seramik sektöründe en fazla paya sahip olan ve en güçlü rakip konumunda bulunan İtalya’nın, dünyaca ünlü markası Marazzi grubun Fransa’da 3 adet SKM ve SSG fabrikasının bulunması şirket açısından pazarda rekabet avantajı sağlamaktadır. Aynı zamanda Fransa genelinde çok sayıda showroom’a sahip olan firma, Fransa’da seramik pazarına hakim durumdadır.

102





88

Fransa seramik sektöründe bir diğer büyük rakip olan İspanya, kaliteli ürünleri ve marka bilinirliği ile dikkat çekmektedir. İspanya seramik sektöründe önde gelen üreticiler arasında yer alan Porcelonosa grubu sunmuş olduğu güçlü ürün çeşitliliği ile pazardaki payını önemli ölçüde arttırmıştır.

SSG sektöründe Almanya’da bulunan fabrikası ile önemli bir oyuncu konumunda olan Duravit firması Fransa SSG ithalatında önemli rol oynamaktadır. Ürün tasarımı konusunda Almanya’da trend belirleyici konumda olan firma, Paris’te bulunan showroom’u ile Fransız müşterilere hizmet vermektedir.


Fransa seramik pazarında teknolojik yeniliklerin önemli bir yeri bulunmaktadır. Ürün kalitesinin artırılması ve sağlık (hijyen) ile ilgili konular Fransız müşterilerinin dikkat ettiği konuların başında gelmektedir.

Fransız müşterilerin marka sadakatinin yüksek olmaması, müşterileri uygun fiyatlı ürünlere yöneltebilmektedir. Bununla birlikte kurulum ve kullanımda yapılacak yenilikler dikkat çekici bir diğer unsurdur.

Fransa pazarında ürün tercihleri müşteri segmentlerine göre değişebilmektedir. Uygun fiyat ve kalite ilk sıralarda yer alan bir koşul iken, diğer taraftan lüks ürünleri tercih eden geniş bir müşteri grubu da bulunmaktadır. Bu nedenle bu ürün grubunda pazara girmek ve pay sahibi olmak isteyen ülkeler kalite bakımından önemli bir algı seviyesi oluşturmuş olan İtalyan ve İspanyol firmaların rekabeti ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Fiyat açısından uygun ürünler sunulması ve teslimat süresinde yapılacak kısaltmalar üreticilerin pazara girişinde önemli bir rekabet unsurudur.

Fransa seramik satış yapısı genel olarak üreticiler ve karo döşeyiciler etrafında yoğunlaşmaktadır. İhracat yapan ülkelerin son kullanıcılara ulaşması için uzmanlar tarafından onaylanması gerekmektedir. Yapı marketler satışın yoğun olduğu bir diğer kanaldır. Son kullanıcılar ürünlerini çoğunlukla bu kanaldan satın almaktadır.

Fransa pazarında en önemli kanal yapı marketleri iken, perakendeciler ve doğrudan satış kanalları da ikinci ve üçüncü sırada yer almaktadır.

2.2.4.6 GÜMRÜK VERGİSİ VE REGÜLASYONLAR

Fransa SKM ve SSG pazarlarında AB ülkeleri yüksek paya sahip bulunmaktadır. AB dışından ihracatta iki önemli ülke yer almaktadır. Bunlardan Fas ile Avrupa Birliği’nin serbest ticaret anlaşması bulunmaktadır ve Fas ürünleri Fransa’ya sıfır gümrük vergisi ile girmektedir. Diğer ülke Çin’e karşı ise SKM ürünlerinde yüzde 5 ve SSG ürünlerinde ise yüzde 7 vergi uygulanmaktadır. Ayrıca Çin, SKM’de anti damping sebebiyle yüzde 30 ile yüzde 70 arasında değişen telafi edici vergi oranına tabi tutulmaktadır. Gümrük birliği nedeniyle Türkiye’nin Fransa’ya ihracatında da gümrük vergisi oranı sıfırdır. Çin haricindeki diğer tüm önemli ihracatçı ülkeler için gümrük vergileri eşitliği bulunmaktadır.


ÜLKELER SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ

690721 690722 690723 690730 690740 691010 691090 TÜRKİYE 0 0 0 0 0 0 0

AB ÜLKELERİ 0 0 0 0 0 0 0 ÇİN 5 5 5 5 5 7 7 FAS 0 0 0 0 0 0 0


103





89

2.2.5 GÜNEY KORE

Güney Kore seramik pazarı ile ilgili özet genel değerlendirmeler aşağıda sunulmaktadır. Bu özet genel değerlendirmenin ardından pazarın ayrıntılı analizi yer almaktadır.

Tablo.71 Güney Kore Seramik Pazarı Özet Genel Değerlendirme 2017 Dış Ticaret

Seramik Kaplama Malzemeleri Seramik Sağlık Gereçleri İhracat Milyon Dolar 2,4 2,3 İthalat Milyon Dolar 386 151


Dağıtım Kanalı Kullanım Alanı Geleneksel Yapı Market Proje Yeni Yapı Yenileme

+ + + + * (*)sınırlı

SWOT Analizi Güçlü Yanlar Zayıf Yanlar

► Güney Kore ile Türkiye arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması ► Güney Kore’de Türkiye’nin geleneksel imajı

► SKM ve SSG pazarında Çin hakimiyeti ile oluşan koşullar ► Güney Kore ile arasındaki mesafeden dolayı Türkiye’nin lojistik açıdan dezavantajının olması


► SKM ve SSG ithalatında istikrarlı artış eğilimi ► Yenilikçi, yeşil, akıllı ve modern inşaat

faaliyetlerinde büyüme ► SKM’de Çin’e anti-damping uygulanması

► Güney Kore ile denizden komşu olan Çin’in lojistik avantajı ► Hindistan ve Vietnam gibi yakın ülkelerin de pazara girişi ► AB ülkeleri ile Güney Kore arasındaki STA gereği seramik ürünlerindeki gümrük vergilerinin 2016 yılında kalkmış olması ► ABD ve Kanada ile yapılan STA gereği gümrük vergilerinin kademeli olarak düşürülmesi


► Güney Kore’de inşaat sektörü 2017 ve 2018 yıllarında yeniden daha hızlı büyümeler göstermektedir, ► İnşaat sektöründeki büyüme seramik kaplama talebini ve ithalatını yeniden artırmaya başlamıştır, ► Seramik sağlık gereçlerinde ise henüz talepte ve ithalatta bir canlanma olmamıştır, ► Pazarda Çin’in büyük hakimiyeti sürmektedir, ► Güney Kore Çin haricindeki tüm ülkelerden ithalatta vergileri sıfırlamıştır, ► Böylece Türkiye’nin STA ile elde ettiği avantaj ortadan kalkmıştır.

104





90

2.2.5.1 SOSYO-EKONOMİK GÖSTERGELER Güney Kore ekonomik ve sosyal açıdan sağladığı gelişme ile birçok gelişen ülkeye örnek olmayı sürdürmektedir. Güney Kore ekonomik ve sosyal gelişimine teknoloji alanında sağladığı ilerlemeyi de katmış bulunmaktadır. 2017 yılında önemli bir risk haline gelen Kuzey Kore ile ilişkilerde 2018 yılında tarihi bir iyileşme sürecine girilmiştir. Güney Kore siyasi ve jeopolitik olarak açılardan bu riski azaltarak ekonomik ve sosyal gelişmeyi daha da hızlandırmayı hedeflemektedir.

Tablo.72 Güney Kore Sosyo-Ekonomik Göstergeler SOSYO-EKONOMİK GÖSTERGELER

NÜFUS 2018 MİLYON 52,1 PARA BİRİMİ WON 2018 KİŞİ BAŞI GELİR ABD $ 30.615 2016-2019 GSYH YBBO Yüzde % 2,8 2018 ENFLASYON Yüzde % 1,5


Güney Kore ekonomisi ileri teknoloji yoğunluklu sanayiler ağırlıklı bir ekonomiye dönüşmüş olup, ihracat odaklı yatırım ve üretim büyümenin sürükleyicileri olmaya devam etmektedir. Güney Kore hem GSYH büyüklüğü hem de ihracat büyüklüğü açısından dünyanın büyük ekonomileri arasına katılmıştır.

Güney Kore 2015 ve 2016 yıllarında yüzde 2,8 büyüdükten sonra 2017 yılında yüzde 3,1 ekonomik büyüme göstermiştir.

2018 ve 2019 yıllarında ise ekonomik büyümenin soluklanacağı öngörülmektedir. 2018 yılında ekonominin yüzde 2,8 büyüdüğü öngörülürken 2019 yılında büyüme beklentisi yüzde 2,6’dır. Bu beklentiler çerçevesinde Güney Kore’nin milli geliri de 2019 yılında 1,64 trilyon dolar seviyesine ulaşmış olacaktır.

Şekil.42 Güney Kore GSYH Milyar Dolar ve GSYH Büyüme Oranları Yüzde

Kaynak: IMF World Economic Outlook Database,

105





91

Güney Kore iş yapabilme kolaylığı sıralamasında 4. Sıraya yükselmiştir. İş kurabilme kolaylığı sıralaması yükselmiştir. Kredi alabilme kolaylığında ise sıkışıklık artmıştır. Vergi ödemeleri süreçlerinde Güney Kore etkin ülkeler içinde yer almayı sürdürmektedir. Sınır ötesi ticaret kolaylıkları ve gümrük süreçlerinde ise Güney Kore’de gerileme yaşanmıştır. Hukuki alanlardaki çözüm olanaklarında ise sıralamalar iyileşmiş ve Güney Kore 190 ülke arasında ilk sıraya yükselmiştir. Güney Kore Eurel Hermes tarafından belirlenen risk skoru ölçeklerinde az riskli sınıfta yer almaktadır. Endekslerin tamamına bakıldığında, Güney Kore’de iş yapma süreçlerinin kolay ve risksiz olduğu görülmektedir.

Tablo.73 Güney Kore İş Yapabilme Endeksinde Konumu ve Gelişmeler

Ülke Sıralaması




2.2.5.2 GÜNEY KORE SERAMİK PAZARI GENEL GÖRÜNÜMÜ

Güney Kore’nin seramik dış ticaret verileri değerlendirildiğinde 2017 yılında SKM ithalatı yüzde 9,0 artarak 386 milyon dolara yükselmiştir. Aynı dönemde Türkiye’den gerçekleştirilen SKM ithalatı yüzde 17,0 düşmüş ve 1,0 milyon dolar ithalat yapılmıştır. Güney Kore 2017 yılında 2,4 milyon dolar SKM ihracatı gerçekleştirmiştir. 2017 yılında Güney Kore’nin SSG ithalatı ise yüzde 0,4 düşmüş ve 151 milyon dolar olmuştur. Türkiye’den gerçekleştirilen SSG ithalatı ise 2017 yılında yüzde 19,0 artış göstermiş ve 0,22 milyon dolar olmuştur. Türkiye Güney Kore seramik pazarında çok düşük pay almaya devam etmektedir.

Tablo.74 Güney Kore Seramik Sektörü Dış Ticaret Verileri 2016-2017



Gereçleri 2016 2017 2016 2017


İhracat Milyon Dolar 2,0 2,4 2,1 2,3 Ticaret Dengesi Milyon Dolar -353 -383,6 -149,9 -148,7 İthalat Büyüme Oranı Yüzde 14,2 9,0 5,5 -0,4 Türkiye’den ithalat Milyon Dolar 1,2 1,0 0,185 0,220 Türkiye’den İthalat Büyüme Oranı Yüzde 17,7 -17,0 74,5 19,0


Kaynak: Trade map

106





92


Güney Kore Seramik Kaplama Malzemeleri ithalatı 2012-2016 yılları arasında sürekli bir artış göstermiştir. Güney Kore’nin SKM ithalatı 2017 yılında da yüzde 9,0 artmış ve 386 milyon dolara yükselmiştir. Aynı dönemde Türkiye’nin Güney Kore’ye ihracatı da oran olarak hızlı artmıştır. Ancak mutlak ihracat büyüklüğü ile pazardan alınan pay halen çok düşüktür. Güney Kore’ye SKM ihracatı 2014 yılında 1,6 milyon dolara yükselmiş 2016 yılında ise 1,2 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılında ise yüzde 17,0 gerileyerek 1,0 milyon dolara inmiştir. Güney Kore SKM ithalatı içinden alınan pay da 2017 yılında yeniden yüzde 0,25’e inmiştir.

Tablo.75 Güney Kore SKM İthalatı ve Türkiye İhracat Değerleri Milyon Dolar



Güney Kore İthalat

Büyümesi Yüzde

Türkiye’nin İhracat Büyümesi

Yüzde


2010 244 0,7 -7,3 203,4 0,3 2011 241 0,5 -1,4 -31,0 0,2 2012 229 0,4 -4,9 -16,4 0,2 2013 251 0,6 9,4 46,7 0,2 2014 290 1,6 15,7 162,6 0,5 2015 311 1,0 7,1 -34,3 0,3 2016 355 1,2 14,2 17,7 0,3 2017 386 1,0 9,0 -17,0 0,25

Kaynak: Trade map

Güney Kore’nin Seramik Kaplama Malzemesi pazarında Çin hakimiyeti devam etmektedir. Çin’den yapılan SKM ithalatına karşı uygulanan anti-damping politikasına rağmen Çin’in piyasadaki payını artırtarak etkili olmaya devam etmektedir. 2017 yılında Çin’in SKM payı yüzde 75,1 olmuştur. Güney Kore pazarında ikinci büyük ihracatçı ülke 2017 yılında payı yüzde 8,3 olan İtalya’dır. İspanya Güney Kore pazarında payını artıran bir ülkedir ve payı yüzde 5,8’e yükselmiştir. Diğer iki ihracatçı ülke ise Vietnam ve Hindistan’dır.

Şekil.43 Güney Kore SKM İthalat Ülke Payları Yüzde, 2017

Kaynak: Trade map

107





93

Güney Kore’nin Seramik Kaplama Malzemeleri ithalatında en çok paya sahip ülkelerin ihracat gelişmeleri aşağıda değerlendirilmektedir. Güney Kore’ye ihracat gerçekleştiren 5 önemli ülkenin tamamının ihracatı 2017 yılında artmıştır. 2017 yılında en yüksek ihracat artışını İspanya yüzde 20,7 ile gerçekleştirmiştir. En yüksek ihracatı yapan Çin’in ihracatı ise yüzde 8,0 artmıştır. İtalya’nın ihracatı 2017 yılında yüzde 10,1 yükselmiştir. Vietnam ve Hindistan’ın ihracat artışları da yüzde 16,2 ve yüzde 15,1 olmuştur. İlk 5 ülke Güney Kore’ye SKM ihracatını 2017 yılında önemli ölçüde arttırmıştır.

Tablo.76 Güney Kore’nin SKM İthalat Değerleri (Milyon Dolar) ve Yıllık Büyüme Oranları



ÇİN 191,9 11,3 221,2 15,3 234,1 5,8 268,9 14,8 290,4 8,0

İTALYA 16,9 25,2 16,6 -1,8 22,9 38,0 29,1 26,9 32,1 10,1

İSPANYA 9,7 26,3 14,5 49,7 16,9 16,4 18,6 10,2 22,4 20,7

VİETNAM 10,4 33,2 11,9 14,1 10,7 -9,9 9,4 -12,9 10,9 16,2

HİNDİSTAN 0,9 -17,9 2,8 229,8 6,9 143,9 8,3 20,4 9,6 15,1

TÜRKİYE 0,6 46,7 1,6 162,6 1,0 -34,3 1,2 17,7 1,0 -17,0

Kaynak: Trade map

Güney Kore’ye seramik kaplama malzemeleri ihracatı yapan ülkelerin ihracat birim fiyatlarındaki gelişmeler 2012-2016 yılları için aşağıda değerlendirilmektedir. Buna göre tüm ülkelerin ihracat birim fiyatları 2012 yılından 2015 yılına kadar kademeli olarak yükselmiştir. Ancak 2016 yılında yine tüm ülkelerin ihracat birim fiyatları düşmüştür. Güney Kore’ye SKM ihracatında en yüksek birim fiyata sahip ülke İtalya’dır. Onu İspanya izlemektedir. Çin ve Vietnam en düşük ihraç fiyatlarına sahip iki ülkedir. Türkiye’nin ihracat birim fiyatları da kademeli bir artış göstermiştir.

Tablo.77 Güney Kore SKM Pazarında Türkiye ve Rakip Ülke Birim Fiyatları (USD/m2)

2012 2013 2014 2015 2016

ÇİN 4,36 4,56 4,49 4,66 4,48

İTALYA 15,84 18,02 19,41 20,12 18,90

TÜRKİYE 8,66 9,05 11,15 12,05 11,70

İSPANYA 14,50 16,40 16,65 16,30 15,72

VİETNAM 4,26 4,34 4,21 4,34 4,45

HİNDİSTAN 5,12 5,05 5,21 5,30 5,12 Kaynak: Trade map


Güney Kore Seramik Sağlık Gereçleri ithalatı 2012-2016 yılları arasında istikrarlı bir artış göstermiştir. 2017 yılında ise SSG ithalatı yüzde 0,4 gerileyerek 151 milyon dolar olmuştur. Türkiye’nin Güney Kore’ye ihracatı ise 2017 yılında yüzde 19,0 artmış ancak değer olarak sadece 220 bin dolara yükselmiştir. Türkiye’nin Güney Kore SSG ithalatı içindeki payı yüzde 0,1 olarak gerçekleşmektedir.

108





94

Tablo.78 Güney Kore SSG İthalatı ve Türkiye İhracat Değerleri (Milyon USD,%)



Güney Kore İthalat

Büyümesi Yüzde


Yüzde


2010 85 0,180 21,6 1400,0 0,2 2011 97 0,053 14,3 -70,6 0,1 2012 88 0,020 -9,2 -62,3 0,0 2013 95 0,013 7,9 -35,0 0,0 2014 120 0,016 26,3 23,1 0,0 2015 144 0,106 19,7 562,5 0,1 2016 152 0,185 5,5 74,5 0,1 2017 151 0,220 -0,4 19,0 0,1

Kaynak: Trade map

Çin’in Güney Kore SSG pazarında çok büyük paya ve hakimiyete sahip bulunmaktadır. Güney Kore’ye SSG ihracatı içinde Çin’in payı 2017 yılında yüzde 96,7’dir. Güney Kore Çin’e karşı SSG ithalatında anti-damping uygulamasına rağmen Çin ithalat payını korumaktadır. Çin’den sonra Güney Kore’ye en fazla ihracat yapan ülke olan Vietnam’ın pazar payı sadece yüzde 0,8’dir. Vietnam’dan sonra gelen diğer ülkeler ABD ve Türkiye’dir.

Şekil.44 Güney Kore SSG İthalat Ülke Payları Yüzde, 2017

Kaynak: Trade map

Çin Güney Kore’nin SSG ithalatının tamamına yakınını karşılamaktadır. Anti damping uygulamasına rağmen 2012-2016 yıları arasında Çin’in Güney Kore’ye SSG ihracatı yıllık ortalama yüzde 15,2 artmıştır. 2017 yılında ise ihracat artışı durağanlaşmıştır. İkinci sıradaki Vietnam ihracatını 2017 yılında yüzde 80,0 artırmıştır. Ancak ihracat büyüklüğü 2017 yılında yine de 1,19 milyon dolardır. ABD’nin ihracatı 2017 yılında düşmüştür. Türkiye’nin artış oranı da 2017 yılında yüzde 19,0 olarak gerçekleşmiştir.

109





95

Tablo.79 Güney Kore’nin SSG İthalat Değerleri (Milyon Dolar) ve Yıllık Büyüme Oranları



ÇİN 90,59 9,2 116,34 28,4 138,79 19,3 145,85 5,1 146,01 0,1

VİETNAM 0,02 -89,0 0,01 -64,8 0,35 4292,9 0,66 90,3 1,19 80,0

ABD 1,39 175,9 1,33 -4,1 2,15 61,7 1,25 -41,8 1,02 -18,2

TÜRKİYE 0,01 -35,0 0,02 30,1 0,11 546,7 0,18 73,9 0,22 19,0

Kaynak: Trade map

Güney Kore’nin en büyük SSG tedarikçisi Çin’in ihracat birim fiyatları 2012-2016 yılları arasında sınırlı ölçüde artmış ve 2015 yılında 1,09 dolar/kg’ye çıkmıştır. 2016 yılında ise 1,03 ve 2017 yılında ise 1,04 dolar/kg olarak gerçeklemiştir. ABD’nin birim ihracat fiyatları ise oldukça yüksek gerçekleşmeye devam etmektedir. Türkiye’nin birim ihraç fiyatları da sipariş edilen küçük parti ürünlerin niteliğine göre değişim göstermektedir. 2013 yılında 13,0 dolar/kg olan ihracat birim fiyatı 2017 yılında 3,43 dolar/kg olmuştur. Vietnam’ın ihraç birim fiyatı ise çok düşük kalmaktadır.

Tablo.80 Güney Kore SSG Pazarında Rakip Ülke Birim Fiyatları (USD/kg)

ÜLKELER 2013 2014 2015 2016 2017

ÇİN 0,97 1,06 1,09 1,03 1,04

VİETNAM 7,67 4,00 0,77 0,80 0,85

ABD 17,76 15,10 9,38 17,14 12,80

TÜRKİYE 13,00 3,20 3,31 3,43 3,33

Kaynak: Trade map


Güney Kore inşaat sektörü 2010-2012 arasında küçülme yaşamıştır. 2013 yılında sektör yüzde 3,0 büyüme gösterdikten sonra 2014-2016 döneminde bu kez zayıf bir büyüme sergilemiştir. Bu üç yıl içinde Asya bölgesinde görülen ekonomik yavaşlama Güney Kore ekonomisini ve inşaat faaliyetlerini de olumsuz etkilemiştir.

Bununla birlikte 2017 yılından itibaren hem Asya bölgesinde hem de Güney Kore ekonomisinde büyüme hızlanmaya başlamıştır. Ekonomideki bu toparlanma ile birlikte inşaat sektöründe de faaliyetler yeniden gelişmeye başlamıştır. Güney Kore’de inşaat sektörü 2017 yılında yüzde 1,4 büyümüştür.

Güney Kore’de inşaat sektörünün 2018 yılında ise yüzde 2,0 büyümekte olduğu, 2019 yılında ise yüzde 1,8 büyüyeceği ve inşaat harcamalarının 2019 yılında 170 milyar dolara ulaşacağı öngörülmektedir.

110





96

Şekil.45 Güney Kore İnşaat Harcamaları ve İnşaat Sektörü Büyüme

Kaynak: Business Monitor International, BM Milli Gelir İstatistikleri

Güney Kore’nin 1980’li yıllardan itibaren uygulamaya koyduğu yüksek teknolojili sanayi ve ihracata dayalı büyüme modeli içinde inşaat, yapı ve Müteahhitlik sektörü ayrı bir öneme ve işleve sahip olmuştur. İnşaat ve Müteahhitlik sektörü 1980’li yıllardan itibaren mühendislik ve teknoloji odaklı bir gelişme göstermiş ve hem kentlerin yenilenmesi ve modern şehircilik ve konut yapımında hem modern altyapının oluşturulmasında ve özellikle sanayi tesislerinin kurulmasında önemli bir işlev üstlenmiştir. Bu çerçevede Güney Kore’de yıllar itibari ile inşaat harcamaları önemli bir artış göstermiştir.

Güney Kore’de yurtiçi inşaat harcamaları içinde bina harcamaları yüzde 50-55 arasında pay almaktadır. Altyapı yatırımlarının payı yüzde 25-30 arasındadır. Endüstriyel binaları ise yine yüzde 20-25 arasında pay almaktadır. 1990’lı yıllarda bina harcamaları içinde özellikle konut harcamaları yüzde 70’lere yakın paylar almıştır. Ancak 2000’li yılların ortasından itibaren konut inşaatlarının payı yüzde 40’lara kadar gerilemiştir. Konut piyasasında hem doygunluğa ulaşılmış hem de 2007 yılından itibaren hükümetin aldığı düzenleyici önlemler ile konut arzı sınırlanmıştır.

İnşaat harcamalarında sürükleyici konut dışı bina yatırımları, modern altyapı yatırımları ile endüstriyel tesisler olmaya devam etmektedir. Güney Kore’de inşaat sektöründeki bu gelişme ve eğilimler ile birlikte yüksek teknolojili ve mühendislik odaklı inşaat malzemeleri talebi genişlemektedir. Tüm altyapı, konutlar ve binalar “akıllı” olarak ileri teknoloji ile inşa edilmekte ve donatılmaktadır.


Güney Kore firması olan IS Dongseo Co. SSG’de Güney Kore’nin en büyük üretim tesisine sahiptir. SKM üretimi de yapan şirketin Güney Kore’de toplam üç üretim tesisi bulunmaktadır. China Ceramics Co. Güney Kore’ye ihracat yapan büyük Çin seramik firmalarından birisidir. Firma ağırlıklı olarak Seramik Kaplama Malzemelerine yoğunlaşmıştır.


Güney Kore’de seramik ürünlerinin satışı geleneksel ve proje kanallarıyla gerçekleştirilmektedir. Özellikle yerel firmalar açtıkları showroomlar ile ürünlerini tüketici ile buluşturmaktadırlar. Diğer yandan, Güney Kore inşaat sektöründe Çin firmalarının ağırlıklı yapısı bulunmaktadır. Bu durum, Çin seramik firmalarının Güney Kore seramik pazarında proje kanalında etkin olmalarını sağlamaktadır. Güney Kore’de seramik ürünlerinin kullanım alanı yeni yapıya kıyasla yenileme pazarında daha yaygındır.

111





97

2.2.5.6 GÜMRÜK VE REGÜLASYONLAR

Türkiye ile Güney Kore arasında 2013 yılında yürürlüğe giren Serbest Ticaret Anlaşması bulunmaktadır. Serbest Ticaret Anlaşması Türk seramik ürünlerinin Güney Kore’ye sıfır gümrük vergisi oranı ile ihraç edilmesine olanak sağlamaktadır. Türkiye ile Güney Kore arasında ayrıca çifte vergilendirmeyi önleyen anlaşma ile yatırımların karşılıklı korunmasını ve teşvikini sağlayan anlaşmalar bulunmaktadır.

Güney Kore’nin AB ülkeleri ile yaptığı Serbest Ticaret Anlaşması gereği AB’den yapılan seramik ürünleri ithalatında gümrük vergisi oranı 2016 yılı itibariyle sıfıra inmiştir. Güney Kore’nin ayrıca ABD ve Kanada ile de Serbest Ticaret Anlaşması bulunmaktadır. Bu anlaşmalar ile karşılıklı olarak ticarette gümrük vergisi oranları sıfırlanmıştır. Güney Kore Çin’e tüm ürünlerde gümrük vergisi uygulamaktadır. Vietnam’a da SKM ürünlerinden sonra SSG ürünlerinde de sıfır gümrük vergisi uygulamaktadır. Hindistan’dan ithalatta da tüm ürünlerde o gümrük vergisine geçilmiştir. Güney Kore sadece en büyük tedarikçisi Çin’e gümrük vergileri uygulamakta hem de SKM ürünlerinde anti damping önlemleri ile ilave vergiler almaktadır.



690721 690722 690723 690730 690740 691010 691090 TÜRKİYE 0 0 0 0 0 0 0 ÇİN 6,2 7,1 8 7,1 7,1 6,4 6,4 VİETNAM 0 0 0 0 0 0 0 HİNDİSTAN 0 0 0 0 0 0 0 ABD 0 0 0 0 0 0 0 AB ÜLKELERİ 0 0 0 0 0 0 0


112





98

2.2.6 İNGİLTERE

İngiltere seramik pazarı ile ilgili özet genel değerlendirmeler aşağıda sunulmaktadır. Bu özet genel değerlendirmenin ardından pazarın ayrıntılı analizi yer almaktadır.

Tablo.82 İngiltere Seramik Pazarı Özet Genel Değerlendirme 2017 Dış Ticaret


Seramik Sağlık Gereçleri İhracat Milyon Dolar 29 47 İthalat Milyon Dolar 464 290


Dağıtım Kanalı Kullanım Alanı Geleneksel Yapı Market Proje Yeni Yapı Yenileme

+ + + * + + (*) sınırlı


► Gümrük Birliği ► Türkiye’nin pazarda büyüme eğilimini

sürdürmesi ► Türk ürünlerinin mimarlar nezdinde bilinirliğinin

artması

► AB içerisinde bulunan rakiplerin teslimat sürelerinde daha avantajlı konumda bulunması


► Yavaşlayan proje pazarı nedeniyle konut tarafında artan/artacak ağırlık ► Yenileme pazarında hareketliliğin sürmesi ► İngiltere-AB yeni ilişki statüsüne göre

Türkiye’nin İngiltere ile daha avantajlı bir ticaret ilişkisi tesis etmesi (Orta vadede)

► Brexit ile birlikte inşaat sektöründe artan belirsizlik ► Porcelonosa, RAK gibi önemli rakiplerin İngiltere pazarında perakende satış mağazalarının bulunması ► Yerli üreticilerin İngiltere pazarına yönelik kümelenme oluşturması

Önemli Gelişmeler 2017-2018 ► Brexit’in inşaat sektörüne etkisi 2017 yılında beklentilerin altında kalmış, ancak olumsuz etkisini 2018 yılından itibaren göstermeye başlamıştır, ► İngiltere’de gayrimenkul ve proje pazarında durağanlık yaşanırken, konut inşaatlarında hareketlilik görülmektedir, inşaat sektörü ağırlığını konut sektörüne vermeye başlamıştır, ► Konut inşaatlarındaki canlanma seramik ürünleri talebini de göreceli olarak canlı tutmaktadır, ► Seramik ürünleri ithalatı, özellikle ithalat bağımlılığının yüksek olduğu SKM ürünlerinde artmaktadır, ► Türkiye SKM ve SSG pazarında gücünü korumaya devam etmektedir.

113





99


İngiltere’de son üç yıldır siyasi, ekonomik ve sosyal gelişmeleri 2016 yılında alınan Avrupa Birliği’nden ayrılma kararı belirlemektedir. İngiltere 2016 yılında yapılan referandum sonucu Avrupa Birliği’nde ayrılma kararı almıştır. Bu ayrılma kararı siyasi ve ekonomik birçok etkiyi de beraberinde getirmektedir.

İngiltere ile Avrupa Birliği ayrılığı ve ayrılık sonrası ilişkileri düzenleyecek anlaşmaları müzakere etmektedirler. 2018 Kasım tarihinde AB ile İngiltere ayrılık anlaşması ile ayrılık sonrası iki taraf arasında ilişkilerin nasıl devam edeceğini belirleyecek müzakerelerin yapılması konusunda mutabakata varılmıştır. Ancak her iki anlaşmanın da İngiltere parlamentosunda onaylanması ve 27 AB ülkesini üçte ikisi tarafından kabul edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle süreç halen sürmektedir.

İngiltere 31 Mart 2019 günü itibariyle Avrupa Birliği’nden hukuken ayrılmış olacaktır. Ancak 2020 yılı sonuna kadar İngiltere AB tek pazarı içinde kalmaya devam edecek ve yapılacak müzakereler ile 2021 yılı başından itibaren nasıl bir ilişki sağlanacağı belirlenecektir.

İngiltere ile AB arasında mutabakatlar sağlanmış olmakla birlikte anlaşmaların AB ülkeleri ve özellikle İngiltere parlamentosunda kabul edilmesi süreci oldukça zorlu geçecektir.

Tablo.83 İngiltere Sosyo-Ekonomik Göstergeler SOSYO-EKONOMİK GÖSTERGELER

NÜFUS 2018 MİLYON 66,6 PARA BİRİMİ STERLİN 2018 KİŞİ BAŞI GELİR ABD $ 40.090 2016-2019 GSYH YBBO Yüzde % 1,6 2018 ENFLASYON Yüzde % 2,5


Brexit olarak adlandırılan ayrılığın ekonomi üzerindeki etkisi şimdilik tahminlerin altında kalmıştır. Ekonomik büyüme yavaşlamakla birlikte 2017 yılında yüzde 1,7 ve 2018 yılında yüzde 1,4 olarak gerçekleşmektedir. Brexit kararının önemli etkisi İngiltere para birimi Sterlin’in değer kaybı olmuştur.

Şekil.48 İngiltere GSYH Milyar Dolar ve GSYH Büyüme Oranları Yüzde

Kaynak: IMF World Economic Outlook Database, Buna bağlı olarak İngiltere’nin dolar cinsinden milli geliri de 2014 yılında 3 trilyon dolar iken 2018 yılında 2,67 trilyon dolara kadar inmiştir. Brexit ekonomide tüm sektörleri olduğu gibi inşaat ve gayrimenkul sektöründe de yavaşlama etkisi yaratmıştır. Bir küresel hizmet merkezi olarak konumlanan İngiltere’de buna yönelik geniş altyapı, inşaat ve gayrimenkul faaliyetlerinin geleceği için de farklı beklentiler ortaya çıkmıştır.

114





100

İngiltere iş yapabilme kolaylığı sıralamasında 7. Sıraya yükselmiştir. İş kurabilme kolaylığı sıralaması önemli ölçüde yükselmiştir. Kredi alabilme kolaylığında ise gerileme yaşanmıştır. Vergi ödemeleri süreçlerinde İngiltere etkin ülkeler içinde yer almayı sürdürmektedir. Sınır ötesi ticaret kolaylıkları ve gümrük süreçlerinde ise İngiltere’de gerileme görülmektedir. Özellikle Brexit belirsizliği etkili olmuştur. Hukuki alanlardaki çözüm olanaklarında ise sıralamalar iyileşmiştir. İngiltere Eurel Hermes tarafından belirlenen risk skoru ölçeklerinde az riskli sınıfta yer almaktadır. Endekslerin tamamına bakıldığında, İngiltere’de iş yapma süreçlerinin iyileşmeye ve cazibesini artırmaya devam etiği görülmektedir.

Tablo.84 İngiltere İş Yapabilme Endeksinde Konumu ve Gelişmeler

Ülke Sıralaması



Kaynak: World Bank Doing Business 2018 2.2.6.2 İNGİLTERE SERAMİK PAZARI GENEL GÖRÜNÜMÜ

İngiltere SKM ve SSG pazarı AB ülkeleri arasındaki önemli ithalatçı pazarlardan birini oluşturmaya devam etmektedir. Ayrıca 2016 yılında alınan Brexit kararı ve sonrasında ortaya çıkan belirsizliklerin pazar üzerindeki etkisi çok düşük kalmıştır.

İngiltere’nin seramik dış ticaret verileri değerlendirildiğinde 2017 yılında SKM ithalatı yüzde 11,9 artarak 464 milyon dolara yükselmiştir. Aynı dönemde Türkiye’den gerçekleştirilen SKM ithalatı yüzde 3,6 düşmüş ve 53,0 milyon dolar ithalat yapılmıştır. İngiltere 2017 yılında 29,0 milyon dolar SKM ihracatı gerçekleştirmiştir. 2017 yılında İngiltere’nin SSG ithalatı ise yüzde 0,9 büyümüş ve 290 milyon dolar olmuştur. Türkiye’den gerçekleştirilen SSG ithalatı ise 2017 yılında yüzde 1,5 düşmüş ve 27,5 milyon dolar olmuştur. Türkiye İngiltere seramik pazarında önemli pay almaya devam etmektedir.

Tablo.85 İngiltere Seramik Sektörü Dış Ticaret Verileri 2016-2017



Gereçleri 2016 2017 2016 2017

İthalat Milyon Dolar 415 464 287 290 İhracat Milyon Dolar 27 29 45 47 Ticaret Dengesi Milyon Dolar -388 -435 -242 -243 İthalat Büyüme Oranı Yüzde -0,4 11,9 -6,7 0,9 Türkiye’den ithalat Milyon Dolar 55 53 28,0 27,5 Türkiye’den İthalat Büyüme Oranı Yüzde -14,2 -3,6 3,9 -1,5


Kaynak: Trade map

115





101

2.2.6.2.1. SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ PAZARI

Avrupa’da en fazla SKM ithalatı gerçekleştiren ülkelerden biri olan İngiltere’de Seramik Kaplama Malzemelerinin tüketiminin yaklaşık %90’ı ithalat ile karşılanmaktadır. İngiltere SKM ithalatı 2012-2016 yılları arasında dalgalanma göstermiştir. 2017 yılında ise SKM ithalatı yüzde 11,9 artarak 464 milyon dolara yükselmiştir. Türkiye’nin İngiltere’ye SKM ihracatı ise 2017 yılında yüzde 3,6 gerilemiş ve 53 milyon dolara inmiştir. Türkiye’nin İngiltere SKM ithalatı içindeki payı 2016 yılında yüzde 13,2 iken, 2017 yılında yüzde 11,4 olarak gerçeklemiştir.

Tablo.86 İngiltere’nin SKM İthalatı ve Türkiye İhracat Değerleri Milyon Dolar



İngiltere İthalat

Büyümesi Yüzde


Yüzde


2010 440 49 -12,2 7,5 11,2 2011 455 51 3,4 2,9 11,2 2012 396 58 -12,9 14,5 14,7 2013 445 53 12,3 -9,7 11,8 2014 449 63 1,0 19,3 13,9 2015 416 64 -7,4 2,0 15,4 2016 415 55 -0,4 -14,2 13,2 2017 464 53 11,9 -3,6 11,4

Kaynak: Trade map

İngiltere çok sayıda ülkeden SKM ithalatı yapmaktadır. İthalat pazarında en yüksek payı yüzde 45,4 ile İspanya almaktadır. İspanya payını 2017 yılında önemli ölçüde artırmıştır. İtalya’nın yüzde 20,9, Türkiye’nin ise yüzde 11,4 payı bulunmaktadır. İtalya ve Türkiye’nin payları 2017 yılında gerilemiştir. Almanya, Portekiz ve Bulgaristan diğer ülkelerdir. AB dışından olan iki ihracatçı ülke ise Çin ve Hindistan’dır.

Şekil.46 İngiltere SKM Malzemeleri İthalatı Ülke Payları Yüzde, 2017

Kaynak: Trade map

116





102

İngiltere SKM ithalatında ilk sırada yer alan İspanya’nın ihracatı 2017 yılında yüzde 29,9 artmıştır. İkinci sırada yer alan İtalya’nın ihracatı ise sadece yüzde 1,6 yükselmiştir. 2017 yılında Türkiye ile Çin ve Bulgaristan’ın da ihracatı gerilemiştir. 2017 yılında ihracatlarında yüksek artış sağlayan diğer ülkeler Almanya ve Hindistan’dır. Portekiz’in ihracatı da sınırlı ölçüde artmıştır.

Tablo.87 İngiltere’nin SKM İthalat Değerleri (Milyon Dolar) ve Yıllık Büyüme Oranları



İSPANYA 154,9 27,9 159,8 3,2 148,9 -6,8 162,1 8,8 210,5 29,9

İTALYA 106,7 28,6 97,5 -8,7 87,2 -10,6 95,5 9,5 97,0 1,6

TÜRKİYE 52,5 -9,7 62,6 19,3 63,9 2,0 54,9 -14,2 52,9 -3,6

ALMANYA 20,2 63,9 15,2 -24,8 13,2 -12,8 10,0 -24,3 18,5 84,9

ÇİN 23,8 -8,9 27,2 14,3 25,1 -7,6 20,9 -16,8 18,3 -12,6

PORTEKİZ 21,0 44,9 22,3 6,5 15,7 -29,9 14,0 -10,3 14,3 1,9

HİNDİSTAN 3,6 -12,2 5,6 53,4 5,5 -1,8 8,2 49,3 9,6 17,1

BULGARİSTAN 14,3 -26,4 14,9 4,4 16,8 12,7 11,8 -30,1 8,9 -24,5 Kaynak: Trade map

İngiltere’ye seramik kaplama ihracatı yapan ülkelerin ihracat birim fiyatlarındaki gelişmeler aşağıda değerlendirilmektedir. Buna göre 6907 ürünlerinde en çok ihracat yapan İspanya’nın ihracat birim fiyatı 2017 yılında sınırlı ölçüde düşmüştür. İtalya ile Türkiye’nin birim fiyatlarında da sınırlı düşüşler görülmektedir. 2017 yılında ihraç birim fiyatları artan ülkeler Almanya ve Hindistan’dır. Çin, Portekiz ve Bulgaristan’ın ihraç birim fiyatları da 2017 yılında gerilemiştir.

Tablo.88 İngiltere’nin İthalat Yaptığı Ülkelerin SKM Birim Fiyatları, USD/m2 (6907)

ÜLKELER 2013 2014 2015 2016 2017 İSPANYA 13,47 15,70 14,54 14,54 14,14 İTALYA 10,94 18,92 17,36 18,58 16,17 TÜRKİYE 6,82 11,86 6,49 11,20 10,83 ALMANYA 13,42 19,19 12,72 13,22 13,63 ÇİN 9,13 10,19 9,07 7,99 7,15 PORTEKİZ 12,64 12,86 12,97 11,93 8,84 HİNDİSTAN 9,47 12,10 7,92 6,88 7,05 BULGARİSTAN 5,96 6,40 5,51 4,93 4,17

Kaynak: Trade map

6908 ürünlerinde fiyat gelişmeleri 2013-2016 yılları için aşağıda sunulmaktadır.

Tablo.89 İngiltere’nin İthalat Yaptığı Ülkelerin SKM Birim Fiyatları, USD/m2 (6908)

ÜLKELER 2013 2014 2015 2016 İSPANYA 8,96 8,60 9,29 9,53 İTALYA 10,08 12,09 14,13 13,37 TÜRKİYE 7,85 8,22 7,94 6,90 ALMANYA 9,33 10,32 7,38 10,66 ÇİN 7,45 7,83 7,28 6,98 PORTEKİZ 8,06 7,70 8,04 6,88 HİNDİSTAN 5,86 5,95 6,43 5,80 BULGARİSTAN 4,11 3,18 3,09 4,86

Kaynak: Trade map

117





103


İngiltere SSG ithalatı 2017 yılında yüzde 0,9 oranında artmış ve 290 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Türkiye’nin 2017 yılı ihracatı ise yüzde 1,5 gerilemiştir. 2016 yılında 28 milyon dolar olan ihracat 2017 yılında 27,5 milyon dolara inmiştir. Böylece Türkiye’nin İngiltere SSG ithalat pazarındaki payı da yüzde 9,8’den yüzde 9,6’ya inmiştir.

Tablo.90 İngiltere’nin SSG İthalatı ve Türkiye İhracat Değerleri Milyon Dolar



İngiltere İthalat

Büyümesi Yüzde


Yüzde


2010 265 20 6,5 -10,7 7,5 2011 300 25 13,2 24,7 8,3 2012 275 23 -8,3 -8,9 8,2 2013 279 22 1,4 -3,1 7,9 2014 328 27 17,8 23,2 8,2 2015 308 27 -6,3 0,3 8,8 2016 287 28 -6,7 3,9 9,8 2017 290 27,5 0,9 -1,5 9,6

Kaynak: Trade map

İngiltere SSG ithalatı ülke payları incelendiğinde, birçok oyuncunun olduğu görülmektedir. Pazarda payı 2017 yılında yeniden artan Çin yüzde 26,7 ile payı ile yine en büyük ihracatçıdır. İkinci sırada yüzde 14,0 payı ile Almanya ve yüzde 10,2 payı ile İtalya yer almaktadır. Türkiye yüzde 9,6 payı ile 2017 yılında da dördüncü sıradadır. Mısır, BAE, Polonya, Portekiz ve Bulgaristan izleyen ülkelerdir.

Şekil.47 İngiltere SSG İthalatı Ülke Payları Yüzde, 2017

Kaynak: Trade map

118





104

İngiltere SSG ithalatında yer alan dokuz ihracatçı ülke içinden dördünün ihracatı 2017 yılında artarken beşinin ihracatı düşmüştür. En büyük ihracatçı Çin’in ihracatı 2017 yılında yüzde 8,3, Almanya’nın ihracatı ise yüzde 2,2 artmıştır. İtalya’nın ihracatı yüzde 16,1 düşmüştür. Türkiye’nin ihracatı yüzde 1,5 düşerken, ihracatta beşinci sıraya yükselen Mısır’ın ihracatı 2017 yılında yüzde 18,9 yükselmiştir. 2017 yılında BAE, Polonya ve Bulgaristan’ın ihracatları ise azalmıştır.

Tablo.91 İngiltere’nin SSG İthalat Değerleri (Milyon Dolar) ve Yıllık Büyüme Oranları


İthalat YBO % İthalat YBO % İthalat YBO % İthalat YBO % İthalat YBO % ÇİN 63,6 5,8 73,8 16,0 82,6 12,0 71,4 -13,6 77,3 8,3

ALMANYA 34,6 6,1 38,6 11,6 40,8 5,5 39,7 -2,6 40,6 2,2

İTALYA 25,9 15,6 46,7 80,5 26,6 -43,0 35,2 32,5 29,6 -16,1 TÜRKİYE 21,9 -3,1 27,0 23,1 27,1 0,3 28,1 3,8 27,7 -1,5

MISIR 26,8 -2,2 31,2 16,1 22,4 -27,9 16,8 -25,0 20,0 18,9

BAE 17,7 3,3 20,2 14,0 17,6 -12,7 15,7 -10,7 15,5 -1,7

POLONYA 17,1 20,1 1,8 -89,7 15,7 785,3 16,7 6,4 13,2 -20,6

PORTEKİZ 8,3 -5,0 7,0 -15,6 10,2 45,6 8,8 -13,4 11,4 29,8

BULGARİSTAN 11,1 -4,4 12,6 13,3 12,9 3,1 10,5 -19,2 10,4 -0,8

Kaynak: Trade map

İngiltere’nin tedarikçi ülkelerinin SSG ihraç birim fiyatlarının gelişimi aşağıda sunulmakta ve değerlendirilmektedir. İhracatçı ülkelerin ihraç birim fiyatları 2017 yılında farklı eğilimler göstermiştir. Almanya ve İtalya en yüksek ihraç birim fiyatına sahip olmakla birlikte 2017 yılında fiyatları gerilemiştir. 2017 yılında ihracat birim fiyatı artan ülkeler Çin, Polonya ve Bulgaristan olmuştur. Türkiye’nin ihraç birim fiyatı da sınırlı ölçüde düşmüştür.

Tablo.92 İngiltere’nin İthalat Yaptığı Ülkelerin SSG Birim Fiyatları, USD/kg ÜLKELER 2013 2014 2015 2016 2017

ÇİN 1,63 1,67 1,66 1,54 1,62 ALMANYA 7,09 8,13 5,32 6,64 4,72 İTALYA 4,92 5,85 4,46 4,26 3,95 TÜRKİYE 2,07 2,27 2,05 1,98 1,93 MISIR 1,51 1,53 1,51 1,31 1,20 BAE 1,84 1,97 2,01 1,72 1,52 POLONYA 1,96 2,22 2,21 1,80 2,29 PORTEKİZ 1,92 2,04 1,75 1,66 1,85 BULGARİSTAN 1,93 1,97 1,53 1,38 1,45

Kaynak: Trade map

119





105


İngiltere inşaat sektörü kentsel dönüşüm, yenilenme yatırımları ve altyapı iyileştirme yatırımları ağırlıklı olmak üzere küresel krize kadar olan dönemde önemli bir büyüme göstermiştir. Küresel kriz İngiltere inşaat sektörünü de olumsuz etkilemiş ve sektörde 2013 yılına kadar iniş çıkışlar yaşanmıştır. Küresel krizin ekonomideki etkilerinin azalması ile birlikte inşaat sektörü 2014 yılından itibaren ve 2015 yılı ile 2016 yılının ilk yarısında hızlı bir büyüme göstermiştir. Ancak 2016 yılı haziran ayında alınan Brexit kararı İngiltere’de inşaat sektöründe birçok projenin yavaşlamasına ve ötelenmesine neden olmuştur.

İngiltere inşaat sektörü projeler ile nitelikli konut olarak iki ayrı alan tarafından sürüklenmektedir. 2016 yılı ikinci yarısından itibaren özelikle proje alanı durmuştur. Buna bağlı olarak inşaat sektörü 2016 yılında yüzde 1,2 büyümüştür. İnşaat sektörü 2017 yılında ise beklentilerin üzerinde ve yüzde 2,8 büyüme göstermiştir. Brexit etkisi ve belirsizliği kalcı etkisini ise 2018 yılında göstermeye başlamıştır. 2018 yılında inşaat sektöründe yüzde 0,8 büyüme yaşanırken, büyümenin 2019 yılında yüzde 0,5 olacağı öngörülmektedir.

Brexit sonrası sürece ilişkin belirsizliklerin kalkması İngiltere inşaat, konut ve gayrimenkul sektörü için önemlidir. AB vatandaşlarının ve diğer yabancıların İngiltere’de oturma ve çalışma izinleri ile AB vatandaşlarının İngiltere’deki dolaşım hakları da belirlenecektir. İngiltere’de inşaat sektöründe özellikle geçişin yaşanacağı 2019 ve 2020 yıllarında durağan kalacağı ve gayrimenkul projeleri alanında durağanlığın süreceği öngörülmektedir.

Şekil.48 İngiltere İnşaat Harcamaları Milyar Dolar ve İnşaat Sektörü Büyüme Yüzde

Kaynak: Eurostat, Business Monitor International, BM Milli Gelir İstatistikleri

İngiltere’de 2018 ve 2019 yıllarında inşaat sektöründe sürükleyici unsurun konut inşaatları olacağı öngörülmektedir. Brexit’in yol açtığı belirsizlik içinde Ticari binalar inşaatlarında duraklamanın 2020 ortasına kadar süreceği öngörülmektedir. Bu nedenle sektörde konut inşaatları öne çıkacaktır.

SKM ve SSG sektörleri açısından inşaat sektörü beklentileri değerlendirildiğinde konut tarafındaki büyümenin devam edecek olması seramik ithalatının da artacağına işaret etmektedir. Ancak konut sektöründeki inşaatlarda mimarlar ile müşavirlik firmaları önemli oyuncular olup seramik tercihlerinde belirleyici veya yol gösterici olabilmektedirler. İngiltere’de yenileme pazarı da önemli bir pazardır ve henüz çok etkilenmediği görülmektedir. Bu alanda da yine mimarlar etkili olmaktadırlar.

120





106


İngiltere’nin SKM ithalatında önemli bir yere sahip olan İspanya’nın en büyük firması olan Porcelonosa dünyanın pek çok yerinde kurmuş olduğu showroomlar sayesinde dünya genelinde büyük bir kitleye hitap etmektedir. Firma hali hazırda İngiltere’de işletmekte olduğu çok sayıda showroom ile İngiltere pazarında önemli bir satış hacmine sahip olmayı sürdürmektedir.

İngiltere’nin seramik ithalatında ciddi bir payı bulunan İtalya’nın en büyük firması olan Marazzi grup, üretim faaliyetlerini 5 ayrı ülkede gerçekleştirmektedir. Firmanın dünya lideri konumunda olması, üretim fabrikalarını stratejik bölgelerde konumlandırması ve İngiltere genelinde açtığı showroom’lar ile kalite açısından müşteri beklentilerine en iyi şekilde karşılık vermesinden kaynaklanmaktadır.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde ana fabrikası bulunan R.A.K seramik firması ise İngiltere pazarında önemli bir oyuncu konumundadır ve dünya genelinde yaklaşık 150 ülkeye ihracat gerçekleştirmektedir. Firma SSG ve SKM üretiminde dünyanın önde gelen seramik üreticileri arasında yer almaktadır. Firma seramik teknolojileri alanında dünya devleri arasında yer alan Sacmi, Barbieri & Tarrozzi firması ile işbirliğine giderek dünya devleri arasına girmeyi başarmıştır. Bunların dışında firma sektöre getirmiş olduğu yenilik ve teknolojiler sayesinde öne çıkmayı başarmıştır. SSG üretiminde sağlık önlemleri ve su tasarrufu önlemleri alan firma, pazarda önemli bir rekabet avantajına sahip durumdadır.


Avrupa genelinde ortaya çıkan ve önemini sürekli artıran kalite ve tasarımın yanı sıra, düşük maliyetli ülkelerden yapılan ithalatlar çok sayıda İngiliz üreticiyi deniz aşırı ülkelerde faaliyet göstermesi için teşvik etmiştir. Fiyat açısından önemli bir rekabetin içine giren Avrupalı üreticiler ise satış fiyatlarında indirime gitmek zorunda kalmışlardır.

İngiltere’de üretim yapan bazı yerel üreticiler, üretim hacimlerini yükseltmek, verimliliği artırmak, daha fazla ürün çeşidi sunabilmek ve pazarlarının gelişimini sürdürmek için birlikte çalışma yolunu tercih etmişlerdir. Üreticiler bu kapsamda üretim maliyetlerini önemli ölçüde azaltarak fiyat seviyesinde rekabet etmeyi amaçlamaktadırlar.

İngiltere pazarında seramik ürünleri ağırlıklı olarak büyük inşaat firmaları, banyo butikleri, yapı marketler tarafından kullanılmaktadır. İnşaat firmaları genel olarak yeni inşaatlarda ve yenileme faaliyetlerinde seramik ürünlerini kullanmaktadırlar. Büyük çapta inşaat firmaları ihtiyaçlarını genellikle perakende satış noktalarından karşılarken, daha küçük çapta olan firmalar yapı marketler aracılığı ile ihtiyaçlarını karşılamaktadırlar.

İngiltere’de yenileme pazarına ek olarak proje pazarı da mevcuttur. Proje pazarında mimarlık ofisleri karar aşamasında önemli aktörlerdir. İngiltere aynı zamanda dünyanın en büyük mimarlık ofislerine ev sahipliği yapmaktadır ve İngiliz mimarlar gelişmekte olan pazarlarda ve uluslararası önemli inşaat ve altyapı projelerinde de etkindir.


Türkiye ile İngiltere arasında imzalanmış olan ticaret anlaşmaları ve kurulan ikili ilişkiler iki ülke arasında yapılan ticareti kolaylaştırmaktadır. Bu anlaşmalar Türkiye ile İngiltere arasında gerçekleştirilmiş çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması, Yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması anlaşması ile Ticari ve mali bağların daha da güçlendirilmesine ilgi duyarak ekonomik bağları geliştirmeyi ve güçlendirmeyi hedefleyen sermaye yatırımları projelerinde ikili işbirliğini teşvik ederek mutabakata varılması hususunda yapılan anlaşmalardır.

121





107

Türkiye’nin seramik ürünleri İngiltere pazarına gümrük birliği çerçevesinde sıfır gümrük vergisi ile girmektedir. Ancak İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılma süreci başlamış olup ticaretin hangi çerçevede devam edeceği de müzakere edilecektir. Müzakereler sürerken 2020 yılı sonuna İngiltere AB gümrük birliği içinde kalmaya devam edecektir. Böylece Türkiye’nin seramik ürünleri en azından 2020 yılı sonuna kadar İngiltere’ye sıfır gümrük ile girmeye devam edecektir.

İngiltere’nin AB ile bundan sonraki ilişki statüsü belirlendiği anda Türkiye’nin de İngiltere ile ticaret şekli ortaya çıkmış olacaktır. Eğer malların karşılıklı olarak AB gümrük birliği içinde serbest dolaşımı tercih edilirse Türkiye de gümrük birliği içinde olduğundan İngiltere ile yeni bir anlaşma yapmaya gerek kalmayacaktır. Ancak İngiltere’nin AB karşısında üçüncü ülke statüsü alması halinde Türkiye ile İngiltere yeniden bir ikili ticaret anlaşması yapmak zorunda kalacaklardır.

Bunlardan bağımsız olarak ise Türkiye ile İngiltere hükümetleri iki ülke arasında daha kapsamlı bir ticaret ve yatırım anlaşması yapılması konusunda prensip kararı almışlardır. Ancak henüz buna ilişkin bir görüşme süreci başlamamıştır.

İngiltere gümrük birliği çerçevesinde AB ülkelerinden yapılan seramik ürünleri ithalatında sıfır gümrük vergisi uygulamaktadır. Türkiye de yüzde sıfır vergi oranı ile avantajlı bir konuma sahiptir.

İngiltere Çin, BAE ve Hindistan’a ise gümrük vergisi uygulamaktadır. Çin ve BAE’den SKM ürünlerinde yüzde 5,0 ile 7,0 arasında değişen oranlar ile SSG ürünlerinde ise yüzde 7 vergi alınmaktadır. Ayrıca SKM ürünlerine uygulanan anti damping önlemleriyle Çin’e yüzde 30 ile yüzde 70 oranında telafi edici vergi oranı uygulanmaktadır. Hindistan’a ise SKM ürünlerinde yüzde 1,5 ve SSG ürünlerinde yüzde 2,4 vergi uygulanmaktadır.

Tablo.93 Türkiye ve Rakip Ülkelere Uygulanan Seramik Ürünleri Vergi Oranları 2017, Yüzde


690721 690722 690723 690730 690740 691010 691090 TÜRKİYE 0 0 0 0 0 0 0

ÇİN 5 5 5 5 5 7 7 MISIR 0 0 0 0 0 0 0 BAE 5 5 5 5 5 7 7

HİNDİSTAN 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,4 2,4 AB ÜLKELERİ 0 0 0 0 0 0 0


122





108

2.2.7 İSRAİL

İsrail seramik pazarı ile ilgili özet genel değerlendirmeler aşağıda sunulmaktadır. Bu özet genel değerlendirmenin ardından pazarın ayrıntılı analizi yer almaktadır.

Tablo.94 İsrail Seramik Pazarı Özet Genel Değerlendirme 2017 Dış Ticaret



İhracat Milyon Dolar 0,6 4,2

İthalat Milyon Dolar 316 29,10




+ + + + + *

(*) sınırlı

SWOT Analizi

Güçlü Yanlar Zayıf Yanlar ► Coğrafi yakınlık ► Türkiye’nin SKM ve SSG’de yüksek pazar payına sahip olması ► Türk ürünlerinin yüksek bilinirliği ► İsrail ile Serbest Ticaret Anlaşması ► Türk seramik üreticilerinin çok sayıda bayisinin bulunması ve yerli distribütörler ile çalışılıyor olması

► SKM de rakipler büyürken, Türkiye’nin pazar payının durağanlaşması ► Yoğun rekabet sebebiyle kar marjının düşük olması

Fırsatlar Tehditler ► Seramik Kaplama Malzemeleri tüketiminin yüzde 95’inin ithalat ile karşılanması ► İnşaat sektöründe ve yeni konut yapımında büyüme ► Seramik tüketiminin komşu ülkelere göre yüksek olması ► İstikrarlı ve büyüyen ekonomi

► Bölgedeki siyasi istikrarsızlık ► İkili ilişkilerde yaşanan dalgalanmalar ► İtalya ve İspanya’nın yeni güçlü pazarlama yaklaşımı


► İsrail’de son yıllarda yavaşlayan ve durağanlaşan seramik ürünleri talebi 2017 ve 2018 yıllarında yeniden artışa geçmiştir. ► Talep artışı ile birlikte SKM ve SSG ürünleri ithalatında da önemli artışlar yaşanmaktadır. ► İsrail seramik ürünleri için düzenli ve öngörülebilir pazar olmayı sürdürmektedir. ► İsrail pazarında Çin, Almanya, İtalya, İspanya ve Türkiye arasında kıyasıya rekabet sürmektedir. ► Türkiye İsrail’deki seramik talep canlanmasını iyi değerlendirmiş ve durağanlaşan SKM ve SSG ihracatlarını 2017 yılında önemli ölçüde artırmıştır.

123





109

2.2.7.1 SOSYO-EKONOMİK GÖSTERGELER İsrail gelişmiş ülkeler statüsündedir ve kişi başına geliri 2018 yılında 39.841 dolara yükselmiştir. İsrail, son iki on yıldır sağladığı gelişme ile teknoloji ve inovasyon tabanlı bir ekonomiye dönüşmüştür. Dünyanın en önemli start-up merkezlerinden bir haline gelmiştir ve önemli buluşlara sahne olunmaktadır. Ülkenin yüksek eğitim düzeyi ve savunmadaki ARGE faaliyetleri sayesinde elektronik, haberleşme, medikal ve optik aletler gibi yüksek teknoloji sektörlerinde gelişme sağlanmıştır. İsrail ekonomisi yenilikçilik alanında yarattığı eko-sistem ile bu alanda yerli ve yabancı genç girişimciler için çekim ülkesi haline dönüşmüştür. Ekonomideki bu yapısal dönüşüm büyümedeki istikrara da katkı sağlamaktadır. Bu önemli gelişmelere karşın İsrail Orta Doğu bölgesindeki yoğun siyasi ve jeopolitik riskler ile her an karşı karşıya bulunmaktadır. Ancak İsrail son yıllarda yaşadığı yukarıda belirtilen dönüşüm ile aynı zamanda mevcut risklerin ekonomiye olan etkisini de azaltmaktadır.

Tablo.95 İsrail Temel Göstergeler TEMEL GÖSTERGELER

NÜFUS MİLYON 8,9 PARA BİRİMİ ŞEKEL 2018 KİŞİ BAŞI GELİR ABD $ 39.841 2016-2019 GSYH YBBO Yüzde % 3,6 2018 ENFLASYON Yüzde % 1,5

Kaynak: IMF World Economic Outlook, Ekim 2018, World Bank Database,

İsrail ekonomisi 2012 yılında kamu kesimi açıkları ve cari denge tarafında sıkıntılar ile karşılaşmış ve hükümetin aldığı sıkılaştırma önemleri ile yüzde 2,2 büyümüştür. İzleyen yıllarda ise İsrail’in istikrarlı bir büyüme sağladığı görülmektedir. İsrail ekonomide küresel koşullara bağlı olarak değişen yüzde 3-4 arası bir büyüme patikasına yerleşmiştir. Teknoloji ve inovasyon temelli ekonomik dönüşüm büyümede istikrar sağlamaktadır. İsrail ekonomisi 2017 yılında yüzde 3,3 büyümüştür. Ekonominin 2018 yılında ise yüzde 4,0 büyüdüğü öngörülüyken, 2019 yılı büyüme tahmini yüzde 3,5’dir.

Şekil.49 İsrail Ekonomik Büyüme Yüzde ve Milli Gelir Milyar Dolar

234261 258

293 309 299 319351 374 389

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

050

100150200250300350400450

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 GT 2019 T

MİLLİ GELİR MİLYAR DOLAR EKONOMİK BÜYÜME YÜZDE

Kaynak: IMF World Economic Outlook 2018, World Bank Database İsrail’de enflasyon göreceli olarak düşük kalmaya devam etmektedir. İsrail fiyat istikrarını sağlamış olup korumaya büyük öncelik vermektedir. Ekonomideki dönüşüm ile para birimindeki istikrar fiyat istikrarına katkı sağlamaktadır. Tüketici enflasyonu 2015 ve 2016 yıllarında negatif seviyelere gerilemiştir. Tüketici enflasyonu 2017 yılında ise tekrar yüzde 0,4 artış göstermiştir. 2018 ve 2019 yıllarında da çok düşük enflasyon oranlarının gerçekleşeceği öngörülmektedir. İsrail’de fiyat istikrarı yatırımlar için uygun koşullar yaratmaktadır.

124





110

İsrail iş yapabilme kolaylığı sıralamasında 54.sıraya gerilemiştir. İş kurabilme kolaylığı sıralaması önemli ölçüde yükselmiştir. Kredi alabilme kolaylığında ise gerileme yaşanmıştır. Vergi ödemeleri süreçlerinde İsrail etkin ülkeler içinde yer alamamaktadır. Sınır ötesi ticaret kolaylıkları ve gümrük süreçlerinde ise İsrail’de önemli bir gerileme görülmektedir. Hukuki alanlardaki çözüm olanaklarında ise sıralama iyileşmiştir. İsrail Eurel Hermes tarafından belirlenen risk skoru ölçeklerinde orta riskli sınıfta yer almaktadır. Endekslerin tamamına bakıldığında, İsrail’de iş yapma süreçlerinde son yıllarda genel bir zayıflama olduğu görülmektedir.

Tablo.96 İsrail İş Yapabilme Endeksinde Konumu ve Gelişmeler

Ülke Sıralaması



Kaynak: World Bank Doing Business 2018 2.2.7.2 İSRAİL SERAMİK PAZARI GENEL GÖRÜNÜMÜ İsrail SKM ve SSG pazarı Orta Doğu’da istikrarlı gelişen ve yoğun bir rekabetin yaşandığı pazar konumunu sürdürmektedir.

İsrail’in seramik dış ticaret verileri değerlendirildiğinde 2017 yılında SKM ithalatı yüzde 12,3 artarak 316 milyon dolara yükselmiştir. Aynı dönemde Türkiye’den gerçekleştirilen SKM ithalatı yüzde 12,3 artmış ve 57,0 milyon dolar ithalat yapılmıştır. 2017 yılında İsrail’in SSG ithalatı ise yüzde 19,5 büyümüş ve 29,1 milyon dolar olmuştur. Türkiye’den gerçekleştirilen SSG ithalatı ise 2017 yılında yüzde 20,2 artmış ve 5,8 milyon dolara yükselmiştir. Türkiye İsrail seramik pazarında önemli pay almaya devam etmektedir.

Tablo.97 İsrail Seramik Sektörü Dış Ticaret Verileri 2016-2017



Gereçleri 2016 2017 2016 2017

İthalat Milyon Dolar 282 316 24,35 29,10 İhracat Milyon Dolar 4 0,6 4,00 4,20 Ticaret Dengesi Milyon Dolar -278 -315,4 -20,35 -24,90 İthalat Büyüme Oranı Yüzde 7,9 12,3 9,9 19,5 Türkiye’den ithalat Milyon Dolar 51 57 4,85 5,80 Türkiye’den İthalat Büyüme Oranı Yüzde 7,9 12,3 -3,1 20,2


Kaynak: Trade map

125





111


İsrail’in 2012- 2016 yılları arasında SKM ithalatı yüzde 22,6 artmış ve 2016 yılında 282 milyon dolara ulaşmıştır. 2017 yılında ise SKM ithalatında artış yüzde 12,3 olmuş ve ithalat 316 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 2012-2016 döneminde Türkiye’nin İsrail’e SKM ihracatı ise yüzde 7,7 azalarak 51,5 milyon dolara gerilemiştir. 2017 yılında ise ihracat tekrar yüzde 11,3 artarak 57 milyon dolara çıkmıştır. Türkiye’nin İsrail’e SKM ihracat performansı 2017 yılında artmıştır. Buna rağmen 2016 yılında yüzde 18,3 olan payı 2017 yılında yüzde 18,1’e inmiştir.

Tablo.98 İsrail’in SKM İthalatı ve Türkiye İhracat Değerleri Milyon Dolar



İsrail İthalat

Büyümesi Yüzde


Yüzde


2010 215 55 17,7 8,9 25,5

2011 235 55 9,6 0,7 23,5

2012 230 56 -2,2 1,0 24,2

2013 266 54 15,7 -3,9 20,1

2014 278 54 4,3 0,6 19,4

2015 261 49 -5,9 -9,3 18,7

2016 282 51 7,9 5,4 18,3

2017 316 57 12,3 11,3 18,1 Kaynak: Trade map

İsrail SKM ithalatında dört önemli oyuncu rekabet içinde bulunmaktadır. İsrail’in 2017 yılı SKM ithalatında en yüksek paya sahip olan ülke yüzde 26,8 ile bu kez İspanya olmuştur. İkinci sıraya inen İtalya’nın payı yüzde 26,7’dir. Çin’in yüzde 21,9 payı bulunmaktadır. Türkiye ise 2017 yılı itibariyle yüzde 18,1 pay almıştır. Bu dört ülkenin dışında önemli bir ihracatçı bulunmamaktadır.

Şekil.50 İsrail SKM İthalatı Ülke Payları Yüzde, 2017

Kaynak: Trade map

126





112

İsrail’in seramik kaplama malzemesi tedarikçilerinin ihracat gelişimi aşağıda yer almaktadır. 2017 yılında 6 ihracatçı ülkeden 5’nin ihracatı artarken sadece Çin’in ihracatı gerilemiştir. İspanya 2017 yılında ihracatını yüzde 21,4 artırarak ilk sıraya yükselmiştir. İkinci sıraya gerileyen İtalya’nın ihracatı ise 2017 yılında yüzde 9,1 artış göstermiştir. Çin’in ihracatı yüzde 1,4 düşmüştür. Türkiye’nin ihracatı ise 2016 yılında sonra 2017 yılında da artmıştır. Küçük ihracat hacmine sahip Hong Kong ve Hindistan’ın ise ihracatları yüksek oranlarda artmıştır.

Tablo.99 İsrail’in SKM İthalat Değerleri (Milyon Dolar) ve Yıllık Büyüme Oranları



İSPANYA 62,9 25,9 69,0 9,7 65,7 -4,8 69,8 6,2 84,7 21,4

İTALYA 70,2 26,0 70,7 0,8 67,5 -4,6 77,2 14,5 84,3 9,1

ÇİN 71,6 18,0 74,6 4,2 69,1 -7,4 70,1 1,5 69,1 -1,4

TÜRKİYE 53,5 -3,9 53,9 0,6 48,8 -9,3 51,5 5,4 57,3 11,3

HONG KONG 2,5 -17,6 3,2 27,6 4,5 37,0 6,8 53,6 9,7 41,4

HİNDİSTAN 1,1 -32,2 1,3 15,7 1,5 19,6 2,3 52,7 5,3 127,9 Kaynak: Trade map

Aşağıdaki tabloda pazardaki oyuncuların SKM birim fiyatlarına yer verilmiştir. Ancak İsrail ülke verisi içinde bu veriler bulunmamaktadır. Bu nedenle ihracatçı ülkelerin verileri kullanılarak yine Trade map kaynağından aşağıdaki tablolar oluşturulmuştur. Her iki üründe de ülkelerin ihracat birim fiyatları birbirlerine çok yakın görülmektedir. Tablolar bir gösterge vermekle birlikte içeriğinin İsrail resmi verileri ile karşılaştırılmasına ihtiyaç vardır.

Tablo.100 İsrail’in İthalat Yaptığı Ülkelerin SKM Birim Fiyatları, USD/m2 6708

ÜLKELER 2012 2013 2014 2015 2016

İTALYA 12,72 12,73 11,84 14,17 12,45

ÇİN 12,72 12,73 11,84 14,16 12,44

İSPANYA 12,73 12,72 11,84 14,17 12,45

TÜRKİYE 12,72 12,73 11,84 14,17 12,45

HONG KONG 12,73 12,73 11,84 14,17 12,45 Kaynak: Trade map

Tablo.101 İsrail’in İthalat Yaptığı Ülkelerin SKM Birim Fiyatları, USD/m2 6709

ÜLKELER 2012 2013 2014 2015 2016

İTALYA 8,71 15,44 8,86 9,35 8,31

ÇİN 8,72 6,77 8,88 9,37 8,32

İSPANYA 8,71 8,67 8,86 9,35 8,31

TÜRKİYE 8,71 6,00 8,86 9,35 8,31

HONG KONG 8,71 7,15 8,86 9,38 8,31 Kaynak: Trade map

127





113


İsrail’in 2011-2015 yılları arasında SSG ithalatı durağan bir eğilimi içinde kalmıştır. SSG ithalatı 2016 yılında yüzde 9,9 ve 2017 yılında ise yüzde 19,5 artarak canlanmış ve 2017 yılında 29,1 milyon dolara yükselmiştir. Türkiye’nin İsrail’e SSG ihracatı ise 2011 yılında 5,42 milyon dolar iken 2016 yılında 4,85 milyon dolara inmiştir. 2017 yılında ise ihracatta yüzde 20,2 artış sağlanmıştır. 2017 yılı ihracatı 5,8 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Böylece Türkiye’nin payı 2017 yılında yüzde 20,0 olmuştur.

Tablo.102 İsrail’in SSG İthalatı ve Türkiye İhracat Değerleri Milyon Dolar



İsrail’in İthalat

Büyümesi Yüzde


Yüzde


2010 19,04 4,70 2,1 -4,0 24,7

2011 23,73 5,42 24,6 15,2 22,8

2012 21,73 5,00 -8,4 -7,7 23,0 2013 24,03 5,23 10,6 4,7 21,8

2014 24,27 5,17 1,0 -1,2 21,3

2015 22,17 5,01 -8,7 -3,2 22,6

2016 24,35 4,85 9,9 -3,1 19,9 2017 29,10 5,80 19,5 20,2 20,0

Kaynak: Trade map

İsrail SSG ithalatını göreceli olarak daha çok ülkeden yapmaktadır. Bu nedenle pazarda daha çok oyuncu ve daha yüksek bir rekabet bulunmaktadır. 2017 yılı itibariyle en yüksek paya sahip olan ülke yüzde 23,7 ile Çin’dir. İkinci sırada payı yüzde 20,0’ye çıkan Türkiye bulunmaktadır. İtalya yüzde 13,8, Almanya ise yüzde 11,4 paya sahiptir. Hong Kong ve Çek Cumhuriyeti yüzde 4,4 payları ile izlemektedir. Hong Kong Çin ürünlerine aracılık etmektedir.

Şekil.51 İsrail SSG İthalat Ülke Payları Yüzde, 2017

Kaynak: Trade map

İsrail’in seramik sağlık gereçleri tedarikçilerinin ihracat performansı değerlendirilmektedir. Buna göre 6 önemli ihracatçı ülkenin 5’i 2017 yılında ihracatlarını önemli ölçüde artırmıştır. İhracatı gerileyen tek ülke yüzde 17,6 ile Hong Kong olmuştur. 2016 yılında yeniden en büyük ihracatçı haline gelen Çin’in

128





114

ihracatı yüzde 30,7 artmıştır. Bir diğer ihracatçı İtalya’nın ihracatı da 2017 yılında yüzde 19,3 yükselmiştir. Almanya ise yüzde 32,1 artış oranına ulaşmıştır. Cumhuriyeti ise göreceli daha yüksek artış oranı ile 2017 yılında ihracatını yüzde 27,4 artırmıştır.

Tablo.103 İsrail’in SSG İthalat Değerleri (Milyon dolar) ve Yıllık Büyüme Oranları



ÇİN 5,5 5,2 5,8 5,7 4,6 -21,2 5,3 15,1 6,9 30,7

TÜRKİYE 5,2 4,7 5,2 -1,2 5,0 -3,2 4,9 -3,1 5,8 20,2

İTALYA 3,6 7,9 3,7 4,3 3,2 -15,2 3,4 6,5 4,0 19,3

ALMANYA 2,4 26,5 2,4 -2,1 1,6 -31,9 2,5 54,2 3,3 32,1

HONG KONG 0,8 190,3 1,1 28,0 1,4 32,9 1,6 10,1 1,3 -17,6

ÇEK CUMHURİYETİ 1,0 29,5 0,8 -15,4 1,1 35,9 1,0 -9,2 1,3 27,4

Kaynak: Trade map

Aşağıdaki tabloda İsrail SSG pazarında tedarikçi ülkelerin USD/kg cinsinden ortalama birim fiyatlarındaki gelişmeler sunulmaktadır. Buna göre 2017 ihracatçı ülkelerin tamamının ihracat birim fiyatları gerilemiştir. Ancak buna rağmen ülkelerin ihracat birim fiyatları yine birbirlerine yakın gerçeklemiştir.

Tablo.104 İsrail'in İthalat Yaptığı Ülkelerin SSG Birim Fiyatları, USD/kg ÜLKELER 2013 2014 2015 2016 2017

ÇİN 2,38 2,39 2,47 2,24 2,18 TÜRKİYE 2,57 2,66 2,91 2,39 2,34 İTALYA 2,45 2,51 2,75 2,37 2,28 ALMANYA 2,61 2,69 3,03 2,43 2,32 HONG KONG 2,56 2,62 2,7 2,34 2,31 ÇEKYA 2,61 2,68 3,01 2,46 2,39

Kaynak: Trade map


İsrail’de inşaat sektörü istikrarlı bir gelişme göstermektedir. İnşaat sektörü konut, altyapı, kamu binaları, ticari binalar ve yenileme segmentleri ile birlikte yıllar itibariyle GSYH’nin yüzde 4,4 ile 4,6’sını oluşturmaktadır. İnşaat sektörü ağırlıklı olarak altyapı tarafında büyümüşken konut sektörü 2014 yılından itibaren sürükleyici hale gelmiştir.

İnşaat ve konut bakanlığının yeni konut üretimine yönelik plan ve uygulamaları ile birlikte konut inşaatları önemli bir gelişme göstermeye başlamıştır. Bu çerçevede İsrail inşaat sektörü 2014 ve 2015 yılındaki zayıf büyüme ardından 2016 yılında yeniden yüzde 4,5 büyümeye ulaşmıştır. 2017 yılında ise büyüme yüzde 4,0 olarak gerçekleşmiştir. İsrail hükümeti konut inşaatlarındaki hızlı genişlemenin olası risklerine karşı konut üretimindeki izinleri sınırlamayı kararlaştırmıştır. Bu çerçevede 2018 ve 2019 yılları inşaat sektörü büyümesinin yüzde 3,0 ve yüzde 2,6 olması beklenmektedir.

129





115



İsrail’de inşaat harcamaları kademeli ve istikrarlı artışını sürdürmektedir. İnşaat harcamaları ilk kez 2016 yılında 30 milyar dolar seviyesini aşmıştır. 2017 yılında 34,0 milyar dolara yükselmiştir. İnşaat harcamalarının 2018 yılında 36,8 ve 2019 yılında ise 38,0 milyar dolar olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir. Şekil.53 İnşaat Harcamaları Milyar Dolar

Kaynak: Çalışma Ekibi İsrail hükümeti 2015 ve 2016 yıllarında konut sektöründe yaşanan hızlı büyümenin olası yaratabileceği riskleri göz önüne alarak 2017 yılından itibaren yeni konut başlangıçlarını sınırlamıştır. Konut üretim programı yıllara yayılarak devam edecektir. İsrail hükümeti bir sonraki aşamada ise erişilebilir (affordable housing) konut projelerine başlamayı planlamaktadır.


İsrail’in başlıca ithalat gerçekleştirdiği ülkeler Çin, Türkiye, İtalya İspanya ve Almanya’dır. Bu ülkelerin önde gelen seramik firmaları İsrail pazarında önemli yere sahiptirler. İsrail pazarı Türk Seramik üreticileri tarafından yakından tanınan ve rekabetin yoğun yaşandığı bir pazardır. Pazarda Türk firmaları kendi aralarında da rekabet etmektedir. Türk firmaların çok sayıda bayisi bulunmaktadır. Ayrıca yerli büyük distribütörler ile de çalışılmaktadır.

130





116

Çin’in önde gelen seramik firmalarından China Ceramics Co. Ltd. farklı markaları ile farklı koleksiyon, tasarım ve boyutta ürün satışı gerçekleştirmektedir. Ürünlerini özel distribütör ağı üzerinden veya doğrudan büyük gayrimenkul firmalarına satmaktadır. Bu firmanın 40’dan fazla ayrıcalıklı distribütörü bulunmaktadır.

İsrail’in önde gelen seramik üreticilerinden Negev güncel eğilimlere bağlı kalmak için üretim kapasitesini ve seramik karoların boyutunu artırarak ultra- büyük seramik üretmek için yeni bir tesis satın almıştır. Bu tesis ile birlikte sürekli modüler taşlama, çok yüksek tonajlı presler ve geniş alımlı fırınlar ve kesme kenarı çözümleri ile yılda 7 milyon m2 üretim kapasitesine ulaşmıştır.


Ortalama seramik satın alma süresi dünya genelinde 9-10 yıl iken refah seviyesi yüksek olması nedeniyle İsrail’de bu süre 3-4 yıl olarak gerçekleşmektedir. Nüfusa oranla tüketim diğer ülkelere kıyasla oldukça fazladır. Yerel üreticilerden Negev Seramik ürünlerini birçok distribütör ile 14 adet mağazaya sahip bağımsız perakende kanalı üzerinden gerçekleştirmektedir. İç pazar, proje ve ihracat için ayrı ayrı satış kanallarına sahiptir. Türk seramik üreticileri ise bayi ve güçlü distribütörlükler üzerinden pazarda faaliyetlerini sürdürmektedirler.


İsrail’in AB ile 1975 yılından bu yana Serbest Ticaret Anlaşması (STA) bulunmakta olup; 1995 yılında STA yenilenmiş ve genişletilmiştir. İsrail'in ayrıca ABD, EFTA (İzlanda, Lihtenştayn, Norveç, İsviçre) ülkeleri, Ürdün, Mısır, Kanada, Meksika, Türkiye ve MERCOSUR ülkeleri (Arjantin, Brezilya, Uruguay ve Paraguay) ile de Serbest Ticaret Anlaşmaları bulunmaktadır.

Türkiye ile İsrail arasında 1 Mayıs 1997 tarihinde yürürlüğe giren Serbest Ticaret Anlaşması bulunmaktadır. Türkiye ile İsrail arasında serbest ticaret anlaşmasına ek olarak Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması, Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi, Ticari, Ekonomik, Sınai, Teknik ve Bilimsel İşbirliği, Ar-Ge ve Standardizasyon, Bilimsel ve Teknik İşbirliği, Çevre Sorunlarında ve Doğa Korunmasında İşbirliği, Kültür Alanında İşbirliği, Turizm İşbirliği gibi kapsamı işbirliği anlaşmaları bulunmaktadır.

İsrail’e yapılan ihracatta kara yolunun tercih edilmemesinin temel nedeni, İsrailli alıcıların ithal ettikleri malın hiçbir Arap ülkesine uğramadığı yönünde garanti istemeleri ve ancak çok özel durumlarda malın Mısır ve Ürdün’e uğramasına izin vermeleridir.

SKM ve SSG ürünleri ithalatında STA kapsamı sebebiyle İsrail tarafından Türkiye’ye vergi uygulanmamaktadır. Aynı zamanda rakip ülkeler arasında İtalya, İspanya ve Almanya da bu avantajlı konumdan faydalanmaktadır. İsrail’in en çok seramik ithalatı gerçekleştirdiği ülkeler arasında yer alan Çin, Hong Kong ve Hindistan’ın ise SKM ve SGM ürünleri için ayrı ayrı vergi oranlarına tabi tutulduğu görülmektedir.

131





117



690721 690722 690723 690730 690740 691010 691090 TÜRKİYE 0 0 0 0 0 0 0 HONG KONG 8,23 8,23 8,23 8,23 8,23 7,33 3,33 ÇİN 8,23 8,23 8,23 8,23 8,23 7,33 3,33 HİNDİSTAN 8,23 8,23 8,23 8,23 8,23 7,33 3,33 AB ÜLKELERİ 0 0 0 0 0 0 0


132





118

2.2.8 KANADA Kanada seramik pazarı ile ilgili özet genel değerlendirmeler aşağıda sunulmaktadır. Bu özet genel değerlendirmenin ardından pazarın ayrıntılı analizi yer almaktadır.

Tablo.106 Kanada Seramik Pazarı Özet Genel Değerlendirme 2017 Dış Ticaret



İhracat Milyon Dolar 62 2,5





+ + + + +

(*)sınırlı

SWOT Analizi


► Türkiye’nin 2012-2016 yılları arasında küçülen Kanada pazarında payını artırması ► Çin ve Brezilya ürünlerine kıyasla Kanada’daki Türk malı imajının kaliteli olan İtalya ve İspanya markalarına yakın tutulması

► Coğrafi uzaklık nedeniyle nakliye sürelerinin uzun olması, lojistik maliyetleri, ► ABD ve Meksikalı rakiplere göre Türkiye’ye uygulanan vergi oranlarının daha yüksek olması


► Yeni konut başlangıçlarının artması

► İnşaat sektöründe durağanlık ► Seramik ürünlerine ikame olarak kullanılan mermer, doğal taş ve granit gibi ürünlere talebin yüksek olması ► Pazarlama maliyetlerinin yüksek olması ► Kanada’nın AB ile STA yapmış olması ve AB üyesi ülkelere uygulanan gümrük vergisinin 2017 yılında sıfırlanmış olması


► Kanada inşaat sektörü durağan bir performans göstermişken 2017 ve 2018 yıllarında sınırlı bir canlanma görülmektedir.

► Kanada’nın SKM ve SSG ithalatları 2011 yılında sonra durağanlaşmış ve değişmemiştir. Ancak 2017 yılında uzun süre sonra SKM ve SSG ithalatları artmıştır.

► NAFTA belirsizliği nedeniyle ABD ve Meksika’dan yapılan SKM ve SSG ithalatları gerilemiştir. ► Kanada ile ABD ve Meksika arasındaki NAFTA anlaşması yenilenmiştir. Ancak seramik ürünleri dış

ticareti için bir değişiklik olmamıştır. ► Kanada 2016 yılında yürürlüğe giren yeni nesil STA anlaşması gereği AB’den yaptığı seramik ürünleri

ithalatında gümrük vergilerini sıfırlamıştır. ► Kanada pazarında ABD ve Meksika dışında Çin, İtalya ve Türkiye varlık göstermeye devam etmektedir.

133





119


Kanada dünya yüzölçümünün yüzde 7’sini oluşturmaktadır. Büyük yüzölçümüne rağmen, nüfusun büyük çoğunluğu güneydeki ABD sınırına yakın bölgelerde yaşamaktadır. Orta ve kuzey bölgelerinde ise nüfusun yoğunluğu oldukça düşüktür. Kanada’da kentleşme oranı ise yüksek seviyededir. Kanada 2018 yılı itibariyle yüzde 1,2 nüfus artış hızına ve 36,9 milyon nüfusa sahiptir. Kanada yine 2018 yılı itibariyle 1,68 trilyon dolar GSYH ve 45.447 dolar kişi başı geliri ile dünyanın en büyük ekonomilerinden biridir. Birçok dil konuşulmasına rağmen ana dili İngilizcedir.

Tablo.107 Kanada Temel Göstergeler TEMEL GÖSTERGELER

NÜFUS MİLYON 36,9 PARA BİRİMİ KANADA DOLARI 2018 KİŞİ BAŞI GELİR ABD $ 45.447 2016-2019 GSYH YBBO Yüzde % 2,1 2018 ENFLASYON Yüzde % 2,6


Kanada, ABD ve Meksika ile gerçekleştirilen Kuzey Amerika Serbest Ticaret Alanı (NAFTA) sayesinde 500 milyon kişilik bir pazara erişir hale gelmiş olup ekonomik olarak bu olanaktan azami ölçüde yararlanmıştır. Bununla birlikte ABD ve Meksika ile artan karşılıklı yüksek bağımlılık nedeniyle bu ülkelerdeki gelişmelerden de yine azami ölçüde etkilenir hale gelmiştir.

2018 yılında ABD’nin talebi ile Kanada ve Meksika arasındaki NAFTA anlaşması yenilenmiştir. Yenilenen anlaşma ile birlikte birçok sektördeki ürünlerin ABD pazarına erişimi koşulları zorlaştırılmıştır. Bu sektörlerin başında otomotiv, makine ve elektronik ürünler gelmektedir. Mineral ürünler sanayi ürünleri ticareti için bir değişiklik yapılmamıştır.

Diğer gelişmiş ülkelerden farklı olarak Kanada’nın nüfus görece olarak daha gençtir. Ayrıca Kanada diğer ülkelerden genç ve yetişmiş insan gücüne de vatandaşlık vererek ev sahipliği yapmaktadır. Bu iki unsur Kanada’da konut talebini sürekli canlı tutmaya katkı sağlamaktadır.

Kanada ekonomisi 2015 ve 2016 yıllarında yavaşlamıştır. 2017 yılından itibaren ise kalıcı ve daha istikrarlı bir ekonomik büyümeye geçilmiştir. Ekonominin 2018 yılında yüzde 2,1 büyüdüğü ve 2019 yılında ise yüzde 2,0 büyüyeceği öngörülmektedir.

Şekil.54 Kanada GSYH Milyar Dolar ve GSYH Büyüme Yüzde


134





120

Kanada iş yapabilme kolaylığı sıralamasında 18. Sırada yer almaktadır. İş kurabilme kolaylığı sıralamasında dünyada ikinciliğini korumaktadır. Kredi alabilme kolaylığında da üst sıralardadır. Vergi ödemeleri süreçlerinde Kanada etkin ülkeler içinde yer almaktadır. Sınır ötesi ticaret kolaylıkları ve gümrük süreçlerinde ise Kanada’da gerileme görülmektedir. Hukuki alanlardaki çözüm olanaklarında ise sıralamalarda gerilemiştir. Kanada Eurel Hermes tarafından belirlenen risk skoru ölçeklerinde az riskli sınıfta yer almaktadır. Endekslerin tamamına bakıldığında, Kanada’da iş yapma süreçlerinin halen oldukça elverişli olduğu görülmektedir.

Tablo.108 Kanada İş Yapabilme Endeksinde Konumu ve Gelişmeler

Ülke Sıralaması



Kaynak: World Bank Doing Business 2018 2.2.8.2 KANADA SERAMİK PAZARI GENEL GÖRÜNÜMÜ Kanada’nın seramik dış ticaret verileri değerlendirildiğinde 2017 yılında SKM ithalatı yüzde 10,9 artarak 350 milyon dolara yükselmiştir. Aynı dönemde Türkiye’den gerçekleştirilen SKM ithalatı yüzde 2,3 artmış ve 40 milyon dolar ithalat yapılmıştır. 2017 yılında Kanada’nın SSG ithalatı ise yüzde 4,7 büyümüş ve 211 milyon dolar olmuştur. Türkiye’den gerçekleştirilen SSG ithalatı ise 2017 yılında yüzde 8,2 artmış ve 5,1 milyon dolara yükselmiştir. Türkiye Kanada seramik pazarında önemli pay almaya devam etmektedir.

Tablo.109 Kanada Seramik Sektörü Dış Ticaret Verileri 2016-2017



Gereçleri 2016 2017 2016 2017


İhracat Milyon Dolar 55 62 12 2,5 Ticaret Dengesi Milyon Dolar -260 -288 -189 -208,5 İthalat Büyüme Oranı Yüzde -1,1 10,9 -2,8 4,7 Türkiye’den ithalat Milyon Dolar 39 40 4,7 5,1 Türkiye’den İthalat Büyüme Oranı Yüzde -2,8 2,3 32,3 8,2


Kaynak: Trade map

135





121


Kanada SKM tüketiminin yaklaşık yüzde 90’nı ithalat ile karşılamaktadır. Ancak Kanada SKM ithalatı 2012-2016 yılları arasında hemen aynı kalmış ve 2016 yılında 315 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılında ise SKM ithalatı yeniden yüzde 10,9 oranında artmış ve 350 milyon dolara yükselmiştir. 2012-2016 döneminde Türkiye’nin Kanada’ya SKM ihracatı ise yüzde 8,9 artmış ve 36 milyon dolardan 39 milyon dolara yükselmiştir. 2017 yılında ise Türkiye’nin ihracatı yüzde 2,3 artarak 40 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Türkiye’nin Kanada SKM ithalatında payı 2016 yılında yüzde 12,5 iken 2017 yılında yüzde 11,5’e inmiştir.

Tablo.110 Kanada’nın SKM İthalatı ve Türkiye İhracat Değerleri Milyon Dolar



Kanada İthalat

Büyümesi Yüzde


Yüzde


2010 317 37 29,1 46,1 11,7

2011 274 25 -13,3 -31,0 9,3

2012 314 36 14,5 41,8 11,5

2013 327 44 3,9 23,1 13,6

2014 324 46 -0,8 3,3 14,2

2015 319 40 -1,6 -11,9 12,7

2016 315 39 -1,1 -2,8 12,5

2017 350 40 10,9 2,3 11,5 Kaynak: Trade map

Kanada’nın SKM ithalatı yaptığı önemli ülkeler ve 2017 yılı itibariyle payları aşağıda yer almaktadır. Buna göre 2017 yılında en büyük ihracatçı ülkeler sırasıyla İtalya, Çin, Türkiye, İspanya ve ABD olduğu görülmektedir.

Şekil.55 Kanada SKM İthalatı Ülke Payları Yüzde, 2017

Kaynak: Trade map

136





122

Kanada’nın SKM ithalatında en çok paya sahip olan ülkelerin ihracat gelişmeleri 2013-2017 dönemi için aşağıda sunulmaktadır. 2017 yılında 8 ihracatçı ülkeden 6’sının ihracatı artmış, 2’sinin ihracatı ise gerilemiştir. Kanada SKM ithalatında en büyük paya sahip olan İtalya’nın ithalatı 2017 yılında yüzde 10,4 artmıştır. İkinci büyük ihracatçı Çin ihracatı ise 2017 yılında yüzde 18,9 yükselmiştir. Türkiye’nin ihracatı yüzde 2,3 ve İspanya’nın ihracatı yüzde 30,4 yükselmiştir. 2017 yılında ihracatı gerileyen iki ülke ABD ve Meksika olmuştur. NAFTA belirsizliği ticareti olumsuz etkilemiştir.

Tablo.111 Kanada’nın SKM İthalat Değerleri (Milyon Dolar) Yıllık Büyüme Oranları



İTALYA 118,9 4,3 117,4 -1,3 114,7 -2,3 119,7 4,3 132,2 10,4

ÇİN 96,1 2,5 94,9 -1,2 100,6 6,0 90,9 -9,7 108,1 18,9

TÜRKİYE 44,5 23,1 45,9 3,3 40,5 -11,9 39,3 -2,8 40,2 2,3

İSPANYA 19,7 -2,1 18,7 -5,0 17,9 -4,3 21,1 17,7 27,5 30,4

ABD 20,7 0,0 21,7 5,3 22,8 4,8 23,2 1,8 20,7 -10,7

PORTEKİZ 3,8 2,8 3,2 -15,5 2,7 -16,6 2,8 3,6 4,3 56,2

BREZİLYA 2,9 -32,7 2,4 -15,9 1,7 -29,0 2,4 37,8 3,2 35,0

MEKSİKA 4,0 -1,9 5,0 23,6 4,7 -4,7 4,2 -10,5 2,8 -34,2

Kaynak: Trade map

Kanada’nın SKM ithalatında ülkelerin birim ihraç fiyatlarının gelişimi aşağıda değerlendirilmektedir. 6907 ürününde 2012-2016 döneminde 5 ihracatçı ülkenin ihracat birim fiyatları artmış, 3 ülkenin ihraç birim fiyatları ise gerilemiştir. İtalya ve İspanya en yüksek ihraç birim fiyatlarına sahip olan iki ülkedir ve birim fiyatları bu dönemde artmıştır. Çin ortalama ihraç birim fiyatlar 2012’den 2016’ya gerilemiştir. Türkiye’nin ortalama ihraç birim fiyatları ise sınırlı bir dalgalanma göstermiş ve 2012 yılında 7,61 dolar/kg iken 2016 yılında 7,11 dolar/kg olmuştur. Meksika’nın ihraç birim fiyatları gerilemişken, Portekiz ve Brezilya’nın ihraç fiyatları yükselmiştir.

Tablo.112 Kanada’nın İthalat Yaptığı Ülkelerin SKM Birim Fiyatları, USD/m2 6907

ÜLKELER 2012 2013 2014 2015 2016

İTALYA 17,04 19,05 19,69 17,19 17,15

ÇİN 8,04 8,68 8,40 7,38 6,45

TÜRKİYE 7,61 6,96 7,14 7,22 7,11

ABD 10,26 8,52 11,81 11,06 11,06

İSPANYA 15,03 17,18 12,25 14,18 17,00

MEKSİKA 13,46 10,45 9,12 7,35 5,16

PORTEKİZ 7,78 7,93 13,12 14,80 14,39

BREZİLYA 8,91 9,11 16,28 11,90 21,35 Kaynak: Trade map

6908 ürününde ise 2012-2016 döneminde yine 5 ihracatçı ülkenin ihracat birim fiyatları artmış, 3 ülkenin ihraç birim fiyatları ise gerilemiştir. İtalya ve İspanya en yüksek ihraç birim fiyatlarına sahip olan iki ülkedir ve birim fiyatları bu üründe gerilemiştir. Çin ortalama ihraç birim fiyatlar 2012’den 2016’ya hemen aynı kalmıştır. Türkiye’nin ortalama ihraç birim fiyatları ise sınırlı bir gerileme içinde olmuş ve 2012 yılında 5,92 dolar/kg iken 2016 yılında 5,24 dolar/kg olmuştur. Meksika, Portekiz ve Brezilya’nın ihraç birim fiyatları ise yükselmiştir.

137





123

Tablo.113 Kanada’nın İthalat Yaptığı Ülkelerin SKM Birim Fiyatları, USD/m2 6908

ÜLKELER 2012 2013 2014 2015 2016

İTALYA 11,85 11,71 11,40 10,16 10,87

ÇİN 6,74 6,39 5,80 6,63 6,80

TÜRKİYE 5,92 5,74 5,99 5,43 5,24

ABD 4,58 4,72 10,57 10,20 11,57

İSPANYA 10,18 10,58 9,75 7,59 7,52

MEKSİKA 8,43 7,83 8,32 6,83 8,69

PORTEKİZ 7,84 7,78 9,14 8,88 10,26

BREZİLYA 5,97 6,29 6,48 9,08 6,95 Kaynak: Trade map


Kanada SSG tüketimini de ağırlıklı olarak ithalat ile karşılamaktadır. Ancak Kanada SSG ithalatı 2012-2016 yılları arasında gerilemiş ve 2016 yılında 201,3 milyon dolara inmiştir. 2017 yılında ise SSG ithalatı yenden artmış, yüzde 4,7 yükselerek 210,8 milyon dolara çıkmıştır. Türkiye’nin Kanada’ya SSG ihracatı ise 2012-2016 döneminde yüzde 46,7 artmış ve 3,2 milyon dolardan 4,7 milyon dolara yükselmiştir. Artış 2017 yılında da devam etmiştir. Türkiye’nin 2017 yılı SSG ihraçtı yüzde 8,2 artarak 5,1 milyon dolara çıkmıştır. Türkiye’nin Kanada SSG ithalatında payı ise yüzde 2,3’den yüzde 2,4’e yükselmiştir.

Tablo.114 Kanada’nın SSG İthalatı ve Türkiye İhracat Değerleri Milyon Dolar



Kanada İthalat

Büyümesi Yüzde


Yüzde


2010 218,4 2,9 19,8 7,6 1,3

2011 190,6 3,0 -12,8 4,8 1,6

2012 221,9 3,2 16,5 4,8 1,4

2013 214,7 3,3 -3,3 4,5 1,6

2014 216,2 3,4 0,7 1,1 1,6

2015 207,1 3,6 -4,2 5,5 1,7

2016 201,3 4,7 -2,8 32,3 2,3

2017 210,8 5,1 4,7 8,2 2,4 Kaynak: Trade map

138





124

Kanada SSG ithalatında önemli ülkeler ve payları aşağıda sunulmaktadır. Kanada’ya SSG ihracatında ilk sırada yüzde 54,9 payı ile Çin yer almaktadır. İkinci sırada Meksika yüzde 21,6 paya sahiptir. ABD’nin payı ise yüzde 12,’1dir. Türkiye payını yüzde 2,4’e çıkarmıştır. Kanada SSG pazarında Çin ve NAFTA üyesi ABD ile Meksika haricinde sadece Türkiye yer alabilmektedir ve ihracat payını da artırmaktadır.

Şekil.56 Kanada SSG İthalatı Ülke Payları Yüzde, 2017

Kaynak: Trade map

Kanada SSG ithalatında en büyük paya sahip olan 4 ülkenin ihracat performansı aşağıda değerlendirilmektedir. Buna göre 2017 yılında 4 ihracatçı ülkeden Çin ve Türkiye’nin ihracatları yüzde 10,9 ve yüzde 8,2 artmıştır. ABD ve Meksika’nın ihracatları ise 2017 yılında yüzde 4,1 ve yüzde 11,5 gerilemiştir. ABD ve Meksika ihracatları NAFTA belirsizliğinden olumsuz etkilenmiştir.

Tablo.115 Kanada’nın SSG İthalat Değerleri (Milyon Dolar) ve Yıllık Büyüme Oranları



ÇİN 107,7 -3,6 105,5 -2,1 100,8 -4,5 104,4 3,5 115,7 10,9

MEKSİKA 53,4 -2,1 53,7 0,6 57,0 6,1 47,6 -16,6 45,6 -4,1

ABD 34,3 -7,2 36,1 5,4 29,2 -19,0 28,7 -1,7 25,4 -11,5

TÜRKİYE 3,3 4,5 3,4 1,1 3,6 5,5 4,7 32,3 5,1 8,2

Kaynak: Trade map

Kanada’ya SSG ihracatı yapan ülkelerin ihracat birim fiyatlarındaki gelişmeler ise aşağıda Buna göre Kanada’ya ihracat gerçekleştiren 4 ana tedarikçiden Çin’in ihraç birim fiyatları 2017 yılında sınırlı ölçüde gerilerken, Meksika, ABD ve Türkiye’nin ihracat birim fiyatları 2017 yılında sınırlı ölçüde yükselmiştir. 4 ihracatçı ülkenin ihraç birim fiyatları birbirlerine yakın seyretmeye devam etmektedir.

139





125

Tablo.116 Kanada’nın İthalat Yaptığı Ülkelerin SSG Birim Fiyatları, USD/kg

ÜLKELER 2014 2014 2015 2016 2017

ÇİN 2,27 2,30 2,42 2,23 2,21

MEKSİKA 2,29 2,32 2,42 2,23 2,24

ABD 2,51 2,56 2,88 2,44 2,48



Kanada inşaat sektörü 2013-2016 yılları arasında önemli ölçüde durağanlaşmıştır. 2010-2012 yılları arasındaki hızlı büyüme ardından sektör ivme kaybetmiştir. Kanada inşaat sektöründe altyapı yatırımları ile büyük projeler önemli yer tutmaktadır. Altyapı ve büyük proje yatırımları ise ekonomik büyüme ile yakından ilişkilidir. Kanada ekonomik olarak enerji ve emtia ürünleri ihracatlarına ve bu ürünlerin fiyatlarına bağımlıdır. 2014 sonundan itibaren bu ürünlerin fiyatları gerilemiş olup Kanada ekonomisi olumsuz etkilenmiştir. Alt yapı yatırımları yavaşlamış, büyük proje stoku da azalmıştır. Bu çerçevede Kanada inşaat sektörü 2015 yılında yüzde 2,8 küçülmüştür. 2016 yılında ise sadece yüzde 1,1 büyüme göstermiştir.

İnşaat sektöründe faaliyetler 2017 ve 2018 yıllarında ise sınırlı ölçüde toparlanma göstermiştir. İnşaat sektöründe büyüme 2017 yılında yüzde 1,5 olmuştur. 2018 yılında yüzde 1,8 büyüme gerçekleştiği öngörülmektedir. 2019 yılında ise inşat sektöründe yüzde 1,6 büyüme beklenmektedir.

Şekil.57 Kanada İnşaat Harcamaları Milyar Dolar ve İnşaat Sektörü Büyüme Yüzde

Kaynak: STATCAN, Kanada İstatistik Bürosu

140





126

Kanada inşaat sektöründe konut inşaatları 2017 ve 2018 yıllarında sektörde ağırlık kazanacaktır. Bu çerçevede seramik talebinin inşaat sektöründeki yavaşlamadan daha az etkileneceği beklenmektedir.

Şekil.58 Kanada Konut Başlangıçları ve Tamamlanan Konutlar

Kaynak: STATCAN, Kanada İstatistik Bürosu


Kanada seramik ithalatında önemli bir paya sahip olan İtalya, ülke seramik sektöründe trend belirleyici birçok firmaya sahiptir. Bu firmalar Viva, Lea Ceramiche, İris ceramica, Fab Ceramiche ve Rex Ceramiche olarak sıralanabilir.

Kanada seramik pazarında söz sahibi bir diğer ülke olan Çin, Eagle Group firması ile 40’tan fazla ülkeye ihracat yapmaktadır. Şirket satışlarını bayi kanalları üzerinden gerçekleştirmektedir.

ABD seramik ihracatının önemli bir bölümünü coğrafi yakınlığını da kullanarak Kanada’ya gerçekleştirmektedir. ABD’nin en büyük firması olan Dal-Tile firması Kanada’da bulunan distribütörleri sayesinde de önemli bir satış hacmine ulaşmıştır.


Kanada seramik ihtiyacının ABD ve Meksika tarafından yeteri kadar karşılanamaması sebebiyle ülke Türkiye için önemli bir ihracat pazarı konumunda yer almaktadır. Bununla birlikte kendisine yakın güçlü üreticilerle yapılan ticaret hacminin yüksek olması ise dezavantaj yaratmaktadır.

Kanada pazarında önemli paya sahip olan Çin ve Meksika ürünlerine kıyasla, ülkedeki Türk malı imajı, kaliteli olan İtalya ve İspanya markalarına yakın tutulmaktadır. Ancak İtalya ve İspanya markalarının Türk markalarından daha pahalı olması Türkiye ihracatı açısından avantaj yaratmaktadır.

Kanada’da sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyesinin yüksek olması nedeniyle genellikle kaliteli ve modern tasarımlar tercih edilmektedir. Ürün kalitesi ile birlikte servis beklentileri de oldukça yüksek olan müşteriler, karo ürünlerine ikame olarak gösterilebilecek doğal taş ve ahşap ürünlere de ilgi göstermektedirler.

Kanada seramik pazarında geleneksel kanallar ve proje kanalı mevcuttur. Yapı marketlerinin payının çok yüksek olmadığı ülkede yeni yapı kadar yenileme pazarı da güçlü konumunu korumaktadır.

141





127


Kanada, Meksika ve ABD ile gerçekleştirdiği Kuzey Amerika Ülkeleri Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA) ile büyük bir pazar avantajına sahip bulunmaktadır. Bu anlaşma çerçevesinde ABD, Kanada ve Meksika malları ortak gümrük alanında vergi ödemeden dolaşabilmektedir. Bu olanağa bağlı olarak Kanada ile ABD ve Meksika arasında karşılıklı yatırımlar ve birçok alanda ekonomik ve ticari işbirlikleri yapılmaktadır. ABD ve Meksika seramik ürünleri Kanada’ya sıfır gümrük vergisi ile girmektedir. Bu avantaja ilave olarak pazara yakınlık ABD ve Meksikalı üreticilere ilave avantaj sağlamaktadır.

2018 yılında yenilenen NAFTA anlaşması gümrük vergisi oranlarını değiştirmemiştir. Buna bağlı olarak seramik ürünleri ticareti aynı kurallar ve vergi oranları devam etmektedir.

Kanada ile Avrupa Birliği arasında 2016 yılında yeni nesil bir ticaret ve yatırım anlaşması imzalanmıştır. Bu anlaşma iki pazarı birleştirmekte olup karşılıklı olarak ticarette gümrük vergilerinin sıfırlanması hedeflenmektedir. Bu çerçevede AB üyesi ülkelerin seramik ürünü ihracatları 2017 yılından itibaren Kanada’ya gümrük vergisi ödemeden girmeye başlamıştır. Kanada 2016 yılında AB üyesi ülkelerden yaptığı seramik ürünleri ithalatında en son olarak yüzde 7,5 ve yüzde 8 gümrük vergisi uygulamaktaydı.

Kanada Çin ve Türkiye’den yaptığı SKM ithalatında yüzde 8 ve SSG ithalatında yüzde 7,5 vergi uygulamaktadır. Ancak Kanada ile Avrupa Birliği arasında yapılan anlaşma nedeniyle Türkiye ile Kanada arasında Serbest Ticaret Anlaşması görüşmeleri başlamıştır. Anlaşmanın sağlanması halinde Türkiye’nin ürünleri de Kanada’ya gümrük vergisi ödemeden girebilecektir. Böylece ABD ve Meksikalı rakipler karşısında önemli bir avantaj elde edilmiş olacaktır.



TÜRKİYE 8 8 8 8 8 7,5 7,5 ÇİN 8 8 8 8 8 7,5 7,5 AB ÜLKELERİ 0 0 0 0 0 0 0

MEKSİKA 0 0 0 0 0 0 0

ABD 0 0 0 0 0 0 0

BREZİLYA 8 8 8 8 8 7,5 7,5 Kaynak: WTO Tariff Data, World Bank WITS Tariffs

142





128

2.2.9 NİJERYA Nijerya seramik pazarı ile ilgili özet genel değerlendirmeler aşağıda sunulmaktadır. Bu özet genel değerlendirmenin ardından pazarın ayrıntılı analizi yer almaktadır.

Tablo.118 Nijerya Seramik Pazarı Özet Genel Değerlendirme 2017 Dış Ticaret








+ + + + + +

SWOT Analizi


► Türk ürünleri ile ilgili bilinirlik ► Lojistik dezavantaj ► SSG ihracatının ve payının düşmesi


► Seramik ürünleri tüketiminin yaklaşık yüzde 75’inin ithalat ile karşılanması, ► SKM ürünleri tüketiminin yaklaşık yüzde 90’ının ithalat ile karşılanması ► Yüksek nüfus ve hızlı nüfus artışı ile yüksek konut ihtiyacı

► Mevcut yüksek güvenlik riski ► İş yapabilme kolaylığı endekslerinde birçok alanda süreçlerin zor ve riskli görülmesi ► SKM ve SSG pazarlarında Çin, SKM pazarında İspanya etkisi ► Ekonomik büyüme ile inşaat sektöründeki büyümede dalgalanmalar ► İnşaat harcamalarının ve yatırımlarının enerji gelirlerine ve fiyatlarına aşırı bağımlılığı


► Nijerya inşaat sektöründe 2016 yılındaki sert küçülme ardından 2017 toparlanma yılı 2018 ise hızlanma yılı olmuştur. ► Ancak inşaat sektöründeki faaliyetlerin enerji gelirleri ve fiyatlarına bağımlılığı öngörülebilirliği ve uzun vadeli planlamayı sınırlamaktadır. ► Seramik talebinde ve tüketiminde daralma 2017 yılında da sürmüş, 2018 yılında ise durağanlaşmıştır. Henüz artış yönünde bir eğilim oluşmamıştır. ► SKM ve SSG ithalatında çok büyük gerilemeler yaşanmıştır. Nijerya pazar dinamiklerini büyük ölçüde kaybetmiştir. ► Çin daralan seramik pazarında finansal olanaklarını kullanarak hakimiyetini artırmaktadır. ► Nijerya bir süreliğine hedef pazar özelliğini kaybetmiştir.

143





129

2.2.9.1 SOSYO-EKONOMİK GÖSTERGELER Batı Afrika’nın en geniş topraklarından birine sahip olan Nijerya’nın 853 km uzunluğunda deniz kıyısı bulunmaktadır. 250’den fazla etnik grubun yaşadığı Nijerya’da nüfus 189 milyondur.

Nijerya’nın en önemli sorunlarının başında güvenlik gelmeye devam etmektedir. Terör örgütleri sıkça eylemler düzenlemektedir. Diğer bir güvenlik sorunu da ülkenin petrol yataklarının bulunduğu bölgelerde yaşanan çatışmalar ve insan kaçırma olaylarıdır. Bu durum istikrarı bozmakta ve petrol üretiminin azalmasına neden olmaktadır.

Nijerya ekonomisi büyük ölçüde petrol gelirlerine bağımlıdır. Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar çoğunlukla önce ekonomiyi olumsuz etkilemekte ve daha önemlisi siyasi istikrarsızlıklara da yol açabilmektedir. Dünya’nın en büyük 10. petrol üreticisi olan Nijerya diğer doğal kaynaklar açısından da oldukça zengindir. Ekonomiye henüz kazandırılmamış doğal kaynaklara gelecek dönemde yatırımlar yapılması ile Nijerya ekonomisinin ortalamanın üstünde büyüme potansiyeli bulunmaktadır. Ancak diğer sektörlere odaklanılmaması ve doğal kaynaklara bağlı ekonominin olması ülkenin uzun dönemli ekonomik büyümesi için tehdit oluşturmaktadır.

Tablo.119 Nijerya Temel Göstergeler

TEMEL GÖSTERGELER NÜFUS MİLYON 189,0 PARA BİRİMİ NAIRA 2018 KİŞİ BAŞI GELİR ABD $ 2.074 2016-2019 GSYH YBBO Yüzde % 0,9 2018 ENFLASYON Yüzde % 12,4


Şekil.59 Nijerya GSYH Milyar Dolar ve GSYH Büyüme Oranları Yüzde

Kaynak: IMF, World Economic Outlook, Nijerya ekonomisi 2015 yılından itibaren petrol ve emtia fiyatlarındaki düşüşten olumsuz etkilenmiştir. 2015 ve 2016 yıllarında Nijerya para birimi de önemli ölçüde değer kaybetmiştir. Bu çerçevede 2015 yılında ekonomik büyüme yavaşlamış, 2016 yılında ise ekonomi yüzde 1,6 küçülmüştür. 2017 ve 2018 yıllarında ise enerji fiyatlarındaki artışlar ile ekonomik büyüme yeniden toparlanmıştır.

144





130

Nijerya son yıllarda iş yapabilme kolaylığı sıralamasında yükselmiş olmakla birlikte halen 145. sırada yer almaktadır. İş kurabilme kolaylığı alanında bir iyileşme olmamıştır. Kredi alabilme kolaylığında ise önemli iyileşmeler sağlamıştır. Vergi ödemeleri süreçlerinde Nijerya en zayıf ülkeler içinde yer almaktadır. Sınır ötesi ticaret kolaylıkları ve gümrük süreçlerinde ise Nijerya’da bozulma görülmektedir. Hukuki alanlardaki çözüm olanaklarında ise sıralama iyileşmiştir. Nijerya Eurel Hermes tarafından belirlenen risk skoru ölçeklerinde yüksek riskli sınıfta yer almaktadır. Endekslerin tamamına bakıldığında, Nijerya’da bir iyileşme olmakla birlikte iş yapma süreçlerinde yeterli ve uygun koşullar halen çok eksiktir.

Tablo.120 Nijerya İş Yapabilme Endeksinde Konumu ve Gelişmeler

Ülke Sıralaması



Kaynak: World Bank Doing Business 2018 2.2.9.2 NİJERYA SERAMİK PAZARI GENEL GÖRÜNÜMÜ Nijerya’da tüketilen seramik ürünlerinin yaklaşık yüzde 75’i ithal edilmektedir. Nijerya’nın Seramik Kaplama Malzemeleri ithalatı 2012-2016 yılları arasında yüzde 81,7 ile önemli bir düşüş göstermiştir. Aynı dönemde Seramik Sağlık Gereçleri ithalatı ise yüzde 39,6 oranında artış göstermiştir.

Nijerya’nın seramik dış ticaret verileri değerlendirildiğinde 2017 yılında SKM ithalatı yüzde 55,9 azalarak 28 milyon dolara inmiştir. Aynı dönemde Türkiye’den gerçekleştirilen SKM ithalatı yüzde 61,0 azalmış ve 0,4 milyon dolar ithalat yapılmıştır. 2017 yılında Nijerya’nın SSG ithalatı ise yüzde 27,9 düşmüş ve 23 milyon dolar olmuştur. Türkiye’den gerçekleştirilen SSG ithalatı ise 2017 yılında yüzde 38,4 azalarak 0,12 milyon dolara inmiştir.

Tablo.121 Nijerya Seramik Sektörü Dış Ticaret Verileri 2016-2017



Gereçleri 2016 2017 2016 2017

İthalat Milyon Dolar 64 28 31 23 İhracat Milyon Dolar 0 0 0 0 Ticaret Dengesi Milyon Dolar -64 -28 -31 -23 İthalat Büyüme Oranı Yüzde -65,3 -55,9 6,4 -27,9 Türkiye’den ithalat Milyon Dolar 0,93 0,4 0,19 0,12 Türkiye’den İthalat Büyüme Oranı Yüzde -0,2 -61,0 -21,3 -38,4


Kaynak: Trade map

145





131


2012-2016 yılları arasında Nijerya’nın SKM ithalatı önemli bir düşüş göstermiştir. İthalat değeri 2010 yılında 608 milyon dolar olduktan sonra 2016 yılında 64 milyon dolara kadar düşmüştür. 2017 yılında da ithalatta kuvvetli düşüş sürmüştür. 2017 yılında ithalat yüzde 55,9 düşmüş ve 28 milyon dolara inmiştir. Türkiye’nin Nijerya’ya SKM ihracatı ise 2015,2016 ve 2017 yıllarında yüksek oranlarda gerilemiştir. 2014 yılında 2,13 milyon dolara yükselen ihracat 2017 yılında 0,40 milyon dolara düşmüştür. Ancak ithalat içinde payı yüzde 0,5’den yüzde 1,3’e yükselmiştir.

Tablo. 122 Nijerya’nın SKM İthalatı ve Türkiye İhracat Değerleri Milyon Dolar



Nijerya İthalat

Büyümesi Yüzde


Yüzde


2010 608 1,77 85,4 538,0 0,3

2011 192 0,81 -68,4 -54,0 0,4

2012 348 1,15 81,2 41,2 0,3

2013 325 1,73 -6,5 51,1 0,5

2014 299 2,13 -8,0 22,9 0,7

2015 184 0,93 -38,6 -56,4 0,5

2016 64 0,93 -65,3 -0,2 1,4

2017 28 0,40 -55,9 -61,0 1,3 Kaynak: Trade map

2017 yılında Seramik Kaplama Malzemelerinde Nijerya’nın en çok ithalat yaptığı ülkeler yine sırasıyla Çin, İspanya ve İtalya’dır. Çin Nijerya’nın en büyük SKM ihracatçısı olmayı sürdürmektedir. İlk üç ülkeyi BAE ve Türkiye takip etmektedir. Çin ve İspanya’nın pazara büyük ölçüde hakim oldukları görülmektedir. Türkiye bu zorlu ve hızla küçülen pazarda payını son iki yılda yüzde 0,5’den yüzde 1,3’e çıkarmıştır. Şekil.60 Nijerya SKM İthalat Ülke Payları Yüzde, 2017

Kaynak: Trade map

146





132

2013-2016 yılları arasında Nijerya’ya SKM ihracatı yapan 5 önemli ülkenin de ihracatları düşmüştür. 2017 yılında da bu 5 ülkenin Nijerya’ya SKM ihracatları önemli ölçüde gerilemiştir. Değer olarak en yüksek düşüş Çin’in ihracatında olmuştur. Çin2in ihracatı 2017 yılında yüzde 62,9 gerilemiştir. Türkiye yüzde 61,0 ile ihracatı en çok düşen ikinci ülkedir. İspanya, İtalya ve BAE’nin ihracatları da düşmüştür.

Tablo.123 Nijerya’nın SKM İthalat Değerleri (Milyon Dolar) ve Yıllık Büyüme Oranları



ÇİN 250,1 31,8 226,4 -9,5 133,2 -41,2 43,8 -67,1 16,3 -62,9

İSPANYA 45,2 128,3 48,5 7,4 36,7 -24,3 13,5 -63,3 7,6 -43,5

İTALYA 12,6 21,6 7,6 -39,8 6,9 -8,9 2,5 -64,0 1,6 -35,1

BAE 7,0 5,2 5,2 -26,4 2,1 -60,2 1,4 -31,9 0,9 -37,6

TÜRKİYE 1,7 51,1 2,1 22,9 0,9 -56,4 0,9 -0,2 0,4 -61,0

Kaynak: Trade map

Nijerya’nın SKM miktar değerleri Trade Map kayıtlarında yüksek değişkenlik göstermektedir. İthalat değerleri ve miktarları arasındaki değişkenlikler karşılaştırılabilir birim fiyatların elde edilmesine imkan vermediği için SKM pazarındaki oyuncuların birim fiyat eğilimi analizine Nijerya SKM pazarı için yer verilmemektedir.


Nijerya’nın SSG gereçleri ithalatı 2011 yılındaki sert düşüşün ardından 2015 ve 2016 yıllarında toparlanma işaretleri vermiştir. Ancak 2017 yılında SSG ithalatı yüzde 27,9 gerileyerek yeniden 23 milyon dolara kadar inmiştir. Bu dönemde Türkiye’nin Nijerya’ya SSG ihracatı 2013 yılında bir artış göstermiş, ardından gerileme yaşanmıştır. Türkiye’nin Nijerya’ya SSG ihracatı 2017 yılında ise yüzde 38,4 düşmüş ve 120 bin dolara kadar inmiştir. Böylece Nijerya’nın ithalatı içinde payı yüzde ise yüzde 0,5’e inmiştir.

Tablo.124 Nijerya’nın SSG İthalatı ve Türkiye İhracat Değerleri Milyon Dolar



Nijerya İthalat

Büyümesi Yüzde


Yüzde


2010 107 0,66 107,1 669,8 0,6

2011 28 0,21 -73,8 -69,0 0,7

2012 22 0,32 -20,9 55,6 1,4

2013 29 1,24 31,3 288,4 4,2

2014 26 0,50 -11,6 -60,0 1,9

2015 29 0,24 12,6 -51,5 0,8

2016 31 0,19 6,4 -21,3 0,6

2017 23 0,12 -27,9 -38,4 0,5 Kaynak: Trade map

147





133

Nijerya’nın Seramik Sağlık Gereçlerinde en çok ithalat yaptığı ülkeler 2014 yılında sırasıyla Çin, BAE ve Türkiye iken 2017 yılında Çin, Hindistan ve İspanya olmuştur. Çin Nijerya’nın SSG ithalatı içinde 2017 yılında yine 88,9 pay almış ve pazardaki hakimiyetini sürdürmüştür. Hindistan ve İspanya ise son iki yıl içinde paylarını artırmıştır. Türkiye’nin payı yüzde 1,4’den yüzde 0,5’e inmiştir.

Şekil.61 Nijerya SSG İthalat Ülke Payları Yüzde, 2017

Kaynak: Trade map 2013-2017 yılları arasında Nijerya’nın en çok SSG ithalatı yaptığı 5 ülkenin ihracatlarındaki gelişmeler aşağıda sunulmaktadır. Buna göre ilk 5 ihracatçının tamamının Nijerya’ya SSG ihracatı 2017 yılında gerilemiştir. En düşük gerileme yüzde 26,2 ile ilk sıradaki Çin’de gerçekleşmiştir. 2017 yılında en yüksek gerileme ise yüzde 38,4 ile Türkiye’de gerçekleşmiştir.

Tablo.125 Nijerya’nın SSG İthalat Değerleri (Milyon Dolar) ve Yıllık Büyüme Oranları



ÇİN 18,8 21,9 19,7 4,6 20,1 2,0 27,2 35,5 20,1 -26,2

HİNDİSTAN 0,4 -29,8 0,5 17,0 0,8 60,7 1,1 38,9 0,8 -28,0

İSPANYA 0,8 637,5 1,2 44,0 0,3 -77,7 0,4 54,3 0,3 -35,2

BAE 3,0 300,0 0,8 -74,7 0,3 -66,3 0,4 54,3 0,3 -35,2

TÜRKİYE 1,3 288,4 0,5 -59,1 0,1 -76,4 0,2 62,4 0,1 -38,4

Kaynak: Trade map

Nijerya’nın SSG miktar değerleri Trade Map kayıtlarında yüksek değişkenlik göstermektedir. İthalat değerleri ve miktarları arasındaki değişkenlikler karşılaştırılabilir birim fiyatların elde edilmesine imkan vermediği için SSG pazarındaki oyuncuların birim fiyat eğilimi analizine Nijerya SSG pazarı için yer verilmemektedir.

148





134


Nijerya’da inşaat sektörü yüzde 3’ler ile göreceli olarak diğer ülkelere göre GSYH içindeki daha düşük pay almaktadır. İnşaat sektörü ve inşaat harcamaları büyüklükleri de yine göreceli küçük kalmaktadır. Buna karşın inşaat sektöründe 2014 yılına kadar yüksek ve iki haneli büyüme oranları gerçekleşmiştir. 2015 yılında büyüme hızı yüzde 4,4’e inmiş, 2016 yılında ise inşaat sektörü yüzde 5,9 küçülmüştür. Petrol gelirlerinin düşmesi ve ekonomide yaşanan durgunluk ile inşaat harcamaları da küçülmüştür. Ülke parasının yüksek değer kaybı ve inşaat malzemelerinde dışa bağımlı olunması da inşaat faaliyetlerini olumsuz etkilemiştir. 2017 yılında inşaat sektöründe yüzde 1,0 ile yeniden sınırlı bir büyüme yaşanmıştır. 2018 yılında ise inşaat sektöründe özellikle ikinci çeyrekten itibaren hızlanma görülmektedir. Bu ivmeye bağlı olarak 2108 yılında sektörde yüzde 4,6 büyüme beklenmektedir. 2019 yılı için inşaat sektöründe büyüme beklentisi ise yüzde 2,5’dur.

Nijerya’da inşaat sektörü ve inşaat faaliyetleri için önemli bir risk unsuru ülkedeki güvenlik sorunlarıdır. Bu yüksek risk nedeniyle birçok uluslararası inşaat firması Nijerya’da yatırım yapmaktan çekinmektedir. Geçmiş yıllarda özellikle ülkenin kuzey bölgelerinde yaşanan işçi kaçırma ve terör olayları sebebiyle bazı projeler askıya alınmış ya da iptal olmuştur. Ayrıca ülkedeki yolsuzluk Nijerya’ya yapılan yatırımların azalmasındaki bir diğer olumsuz etkendir. Tüm risklere rağmen Çin firmaları yatırımlarına devam etmekte ve büyük çaplı projelerin yapımını üstlenmektedir. Nijerya’da ayrıca yaklaşık 20 milyon yeni konut ihtiyacı bulunmaktadır. Ancak bu ihtiyacı fiili talebe çevirecek bir konut politikası, destekler ve konut finansman olanakları yeterince bulunmamaktadır.

Şekil.62 Nijerya İnşaat Harcamaları ve İnşaat Sektörü Büyüme Oranları

Kaynak: Nigeria National Bureau of Statistics


West African Ceramics Ltd. (WACL) Seramik Kaplama Malzemelerinde Batı Afrika’nın en büyük üreticisi konumundadır. VIT Porcelain ve Royal Ceramics adlı iki markasıyla faaliyet gösteren firma, Avrupa teknolojisi ve standartları ile üretim yapmaktadır.

149





135

Çin’in önemli markalarından olan Eagle Ceramics SKM alanında uzmanlaşmıştır. 40’dan fazla ülkeye ihracat yapan firmanın Afrika’daki önemli müşterilerinden biri de Nijerya’dır. Firmanın Çin’de toplam dört adet üretim tesisi bulunmaktadır. Yılda 30 milyon m2 SKM üretebilecek kapasiteye sahip olan firma, üretiminin 3,0 milyon m2’sini ihraç etmektedir. Nijerya’da faaliyet gösteren diğer bir Çin markası ise yine Eagle Ceramics grubuna it olan ve SSG alanında uzmanlaşmış Foshan Haoyija (HYJ)’dır. Özellikle son zamanlarda potansiyeli sebebiyle Nijerya pazarını hedefleyen firma, pazara uygun SSG ürünleri satmaktadır.


Nijerya pazarında, Avrupa’da moda olan tasarımlar talep görmektedir. Tasarımın yanında, seramik ürünlerinin iklim koşullarından dolayı özellikle ısıya ve sıcaklığa dayanıklılığı ve uzun ömürlü olmaları üretici firmaya Nijerya pazarında avantaj sağlamaktadır.

Bayiler, Nijerya seramik pazarında ürünlerinin yer almasını isteyen üreticiler için önemli bir kanaldır. Yapı malzemelerinin satıldığı mağazalar ise seramik ürünlerinin Nijerya pazarında satılması için diğer bir kanaldır. Bu iki satış ve dağıtım kanalı ile etkin ilişkiler kurulduğunda, alt bayilere ulaşılmakta ve diğer Batı Afrika ülkelerine de satış yapma olanakları elde edilmektedir. Nijerya pazarında seramik ürünlerini tüketiciyle buluşturmanın bir diğer kanalı ise proje kanalıdır. Nijerya inşaat sektöründe Çin firmaları birçok büyük çaplı projenin yapımını üstlenmektedir. Bu durum, yeni yapılarda ağırlıklı olarak Çin seramik ürünlerinin tercih edilmesine yol açmaktadır.

Nijerya’da tüketilen seramiklerin çok büyük bir çoğunluğu yeni yapılar için kullanılmaktadır.

2.2.9.6 GÜMRÜK VERGİLERİ VE REGÜLASYONLAR

Nijerya Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) üyesidir. Nijerya topluluktaki diğer ülkelerle yüksek derecede ekonomik ve siyasi ilişkilere sahiptir. Topluluğun amacı Batı Afrika’da ekonomik bütünleşmeyi sağlamaktır.

Türkiye ile Nijerya arasında ise 1996 yılında Yatırımların karşılıklı olarak teşvikine dair anlaşma ve karma Ekonomik Komisyonu’nun tesisi hakkında protokol yapılmıştır.

Nijerya SKM ve SSG ürünlerinin ithalatında tüm ülkelere tüm ürünlerde yüzde 20 gümrük vergisi uygulamaktadır. Bu nedenle Nijerya pazarında ihracatçı ülkeler aynı rekabet koşullarına sahiptirler.



690721 690722 690723 690730 690740 691010 691090 TÜRKİYE 20 20 20 20 20 20 20

ÇİN 20 20 20 20 20 20 20 HİNDİSTAN 20 20 20 20 20 20 20

BAE 20 20 20 20 20 20 20 AB ÜLKELERİ 20 20 20 20 20 20 20


150





136

2.2.10 RUSYA

Rusya seramik pazarı ile ilgili özet genel değerlendirmeler bu sayfada sunulmaktadır. Bu özet genel değerlendirmenin ardından pazarın ayrıntılı analizi yer almaktadır.

Tablo.127 Rusya Seramik Pazarı Özet Genel Değerlendirme 2017 Dış Ticaret








+ + + + + + + +

SWOT Analizi


► Pazarın yakın olması ► Türk ürünlerinin tanınırlığı

► Büyük rakiplerin (Marazzi, Rovese vb.) ülkede üretim tesislerinin, dağıtım merkezlerinin ve perakende satış mağazalarının bulunması ► Yüz ölçümünün büyüklüğü ve ülkenin iç kesimlerine lojistik maliyetlerin yüksek olması

Fırsatlar Tehditler ► Türkiye ile Rusya arasındaki siyasi yakınlaşma ► Petrol ve emtia fiyatlarındaki artış ile inşaat sektörüne yönelik kaynakların toparlanması ► Rusya ekonomisi ve inşaat sektörünün yeniden büyümeye başlamış olması ► Rusya nüfusundaki gerilemenin durması ve sınırlı nüfus artışı gerçekleşmesi

► Rusya ve Türkiye arasındaki siyasi yakınlaşmaya karşın jeopolitik riskler nedeniyle her an sıkıntı yaşanması olasılığı ► Rusya’nın bölge ülkeleri ile kurduğu gümrük birliği ve gümrük vergilerinin sıfırlanması ► Rusya’nın sanayi üretimine yeniden öncelik vermesi ve seramik kaplama sanayinde modernizasyon ve yeni kapasite yatırımları


► Rusya’nın SKM ve SSG ithalatları 2013-2016 arasında yüksek oranlarda gerilemiştir. Böylece Rusya büyük pazar özelliğini kaybetmiştir. ► 2017 yılında Rusya’nın SKM ve SSG ithalatlarında yeniden önemli bir artış yaşanmıştır. Pazarın büyümesi ve ithalat artışının sürmesi beklenmektedir. ► Rusya’daki ithalat artışına bağlı olarak Türkiye dahil önemli SKM ve SSG ihracatçısı ülkelerin ihracatları artmıştır. ► Çin yakınlığı ve fiyat avantajı ile, Belarus, Kazakistan ve Ukrayna sıfır gümrük vergisi avantajlarını kullanmaktadırlar. ► Türkiye’nin de önemli ölçüde gerileyen SKM ve SSG ihracatı 2017 yılında artmıştır. ► Ancak Türkiye potansiyelinin çok altında pazar paylarına düşmüştür ve ürünlerine yönelik temkinli yaklaşım sürmektedir.

151





137


Rusya ekonomisi 2014 yılından sonra üç önemli sıkıntıyı ile karşılaşmış ve ekonomi olumsuz etkilenmiştir. Bunlardan ilki jeopolitik gelişmeler nedeniyle AB ve ABD ile Rusya’nın karşılıklı olarak birbirilerine yaptırımlar uygulamalarıdır. Aynı dönemde Rusya ekonomisinin bağımlı olduğu enerji, metal ve emtia fiyatlarında önemli bir gerileme yaşanmıştır. Üçüncü olarak ise Rusya para birimi Ruble yüzde 100’ü aşan oranda devalüe olmuştur. 2017 yılından itibaren ise yaşanan sıkıntılar hafiflemeye başlamıştır.

Öncelikle Rusya yaptırımlar karşısında ekonomiyi çeşitlendirmeye ve sanayide üretimi artırmaya yönelmiştir. İkinci olarak ise enerji ve emtia fiyatları 2017 yılı başından itibaren yeniden artmaya başlamıştır. Rus para birimi Ruble ise önemli ölçüde istikrar kazanmıştır. Rusya ekonomisi 2017 yılı başından itibaren yeniden göreceli daha istikrarlı bir döneme girmiştir.

Tablo.128 Rusya Temel Göstergeler

TEMEL GÖSTERGELER

NÜFUS MİLYON 147,1

PARA BİRİMİ RUBLE

2018 KİŞİ BAŞI GELİR ABD $ 10.743

2016-2019 GSYH YBBO Yüzde % 1,6

2018 ENFLASYON Yüzde % 3,5 Kaynak: IMF World Economic Outlook 2018, World Bank Database

Rusya ekonomisi 2015 ve 2016 yıllarında küçüldükten sonra 2017 yılından itibaren yeniden büyümeye başlamıştır. Rusya ekonomisi 2017 yılında yüzde 1,5 büyümüştür. Büyüme hızının 2018 yılında yüzde 1,9 ve 2019 yılında ise yüzde 2,0 olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir. Rusya ekonomisi özellikle artan enerji ve emtia fiyatları ile ekonomideki çeşitlenmenin olumlu etkilerini yaşamaktadır.

Şekil.63 Rusya GSYH Milyar Dolar ve GSYH Büyüme Oranları Yüzde

1.525

2.0322.170 2.231

2.064

1.366 1.2831.578 1.640 1.705

-4,0%-3,0%-2,0%-1,0%0,0%1,0%2,0%3,0%4,0%5,0%6,0%

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 GT 2019 T

MİLLİ GELİR MİLYAR DOLAR EKONOMİK BÜYÜME YÜZDE


Rusya’da tüketici enflasyonu 2017 yılında ise yüzde 3,7 olarak gerçekleşmiştir. Tüketici enflasyonunun 2018 yılında yüzde 3,1 ve 2019 yılında ise yüzde 3,5 olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir. Rusya’da fiyat istikrarı yatırımlar için uygun koşullar yaratmaktadır.

152





138

Rusya iş yapabilme kolaylığı düzenlemelerinde son yıllarda önemli bir iyileşme sağlamış ve 35.sıraya kadar yükselmiştir. İş kurabilme kolaylığında iyileşme sürmüştür. Kredi alabilme kolaylığında ise çok daha yüksek bir iyileşme yaşanmıştır. Vergi ödemeleri süreçlerinde Rusya etkin ülkeler grubuna yaklaşmaktadır. Sınır ötesi ticaret kolaylıkları ve gümrük süreçlerinde de Rusya’da önemli bir iyileşme görülmektedir. Hukuki alanlardaki çözüm olanaklarında ise sıralama iyileşmiştir. Rusya Eurel Hermes tarafından belirlenen risk skoru ölçeklerinde orta riskli sınıfta yer almaktadır. Endekslerin tamamına bakıldığında, Rusya’da iş yapma süreçlerinde son yıllarda genel bir iyileşme olduğu görülmektedir.

Tablo.129 Rusya İş Yapabilme Endeksinde Konumu ve Gelişmeler

Ülke Sıralaması



Kaynak: World Bank Doing Business 2018 2.2.10.2 RUSYA SERAMİK PAZARI GENEL GÖRÜNÜMÜ Rusya’nın seramik dış ticaret verileri değerlendirildiğinde 2017 yılında SKM ithalatı yüzde 23,7 artarak 368 milyon dolara yükselmiştir. Aynı yıl Türkiye’den gerçekleştirilen SKM ithalatı yüzde 26,4 artmış ve 3,1 milyon dolar ithalat yapılmıştır. 2017 yılında Rusya’nın SSG ithalatı ise yüzde 18,1 büyümüş ve 58 milyon dolar olmuştur. Türkiye’den gerçekleştirilen SSG ithalatı ise 2017 yılında yüzde 15,6 artmış ve 3,3 milyon dolara yükselmiştir. Türkiye Rusya seramik pazarında potansiyelinin oldukça altında pay almaya devam etmektedir.

Tablo.130 Rusya Seramik Sektörü Dış Ticaret Verileri 2016-2017



Gereçleri 2016 2017 2016 2017



Ticaret Dengesi Milyon Dolar -176 -228 -16 -14

İthalat Büyüme Oranı Yüzde -55,1 23,7 -66,5 18,1

Türkiye’den ithalat Milyon Dolar 2,4 3,1 2,9 3,3 Türkiye’den İthalat Büyüme Oranı Yüzde -52,9 26,4 -28,6 15,6


Kaynak: Trade map

153





139


Rusya’nın SKM ithalatında 2014-2016 yılları arasında kuvvetli bir gerileme yaşanmıştır. İthalat 2013 yılında 728 milyon dolar iken 2016 yılında 298 milyon dolara inmiştir. Gerilemede ekonomide ve inşaat sektöründe yaşanan küçülme ile Rublede yaşanan değer kaybı etkili olmuştur. 2017 yılında ise SKM ithalatı yeninde ve yüzde 23,7 artmış ve 368 milyon dolara yükselmiştir. Bu dönemde Türkiye’nin Rusya’ya SKM ihracatı ise 2012 yılında 18,2 milyon dolar ile zirve yaptıktan sona gerileme eğilimine girmiş ve 2016 yılında 2,4 milyon dolara kadar düşmüştür. Türkiye’nin pazar payı da 2012 yılında yüzde 2,7 iken, 2016 yılında yüzde 0,8’e inmiştir. 2017 yılında ise Türkiye’nin ihracatı da yüzde 26,4 artarak 3,1 milyon dolara yükselmiş, payı ise değişmeyerek yüzde 08 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo.131 Rusya’nın SKM İthalatı ve Türkiye İhracat Değerleri Milyon Dolar



Rusya İthalat

Büyümesi Yüzde


Yüzde


2010 363 6,2 33,9 25,3 1,7 2011 533 12,3 46,6 97,4 2,3 2012 663 18,2 24,5 48,1 2,7 2013 728 16,9 9,8 -7,2 2,3 2014 673 13,3 -7,6 -21,2 2,0 2015 348 5,2 -48,3 -61,2 1,5 2016 298 2,4 -14,4 -52,9 0,8 2017 368 3,1 23,7 26,4 0,8

Kaynak: Trade map

Rusya’nın seramik kaplama malzemelerinde çok sayıda ülkeden ithalat yapmakta olup pazarda hakim ülke bulunmamaktadır. İspanya, İtalya, Belarus ve Ukrayna iki haneli paylara sahip ülkelerdir. Yaşanan krize rağmen Ukrayna payını korumuştur. Çin’in payı 2017 yılında yüzde 10,9 olmuştur. Almanya, Polonya ve Portekiz diğer ihracatçı ülkelerdir. Türkiye ise 2017 yılı itibariyle Rusya SKM pazarında yüzde 0,8 pay alabilmiştir.

Şekil.64 Rusya SKM İthalat Ülke Payları Yüzde, 2017

Kaynak: Trade map

154





140

Rusya’nın SKM ithalatında 2017 yılında yaşanan artışa bağlı olarak tüm önemli ihracatçı ülkelerin ihracatları yükselmiştir. AB yaptırımlarına rağmen İspanya ve İtalya’nın ihracatları yüzde 22,0 ve yüzde 29,3 artmıştır. Ukrayna ile yaşanan gerginlik sonrası Ukrayna da ihracatını yüzde 16,1 arttırmıştır. 2017 yılında Çin’in ihracatı da yüzde 41,1 yükselmiştir. Bu dönemde ihracatı en yüksek artan iki ülke yüzde 44,0 ile Belarus ve yüzde 40,2 ile Portekiz olmuştur. İhracat artışı en zayıf kalan ülke yüzde 5,8 ile Polonya olmuştur.

Tablo.132 Rusya’nın SKM İthalat Değerleri (Milyon Dolar) ve Yıllık Büyüme Oranları



İSPANYA 176,8 4,8 169,4 -4,2 95,0 -43,9 77,0 -18,9 94,0 22,0

İTALYA 114,4 -10,6 101,5 -11,3 59,9 -41,0 51,1 -14,8 66,0 29,3

BELARUS 56,3 94,0 69,4 23,3 45,5 -34,5 45,2 -0,6 65,0 44,0

UKRAYNA 139,6 3,5 96,4 -30,9 51,2 -46,9 40,0 -21,9 46,4 16,1

ÇİN 129,9 36,1 116,0 -10,7 40,3 -65,2 28,5 -29,2 40,2 41,1

ALMANYA 30,3 11,6 34,2 13,0 17,8 -47,9 20,1 12,8 23,1 15,0

POLONYA 41,9 1,2 39,2 -6,4 22,0 -43,9 18,6 -15,3 19,7 5,8

PORTEKİZ 4,9 -22,5 5,1 4,7 4,1 -19,7 2,6 -37,7 3,6 40,2

TÜRKİYE 16,9 -7,2 13,3 -21,2 5,2 -61,2 2,4 -52,9 3,1 26,4

Kaynak: Trade map

2012-2016 yılları arasında Rusya’nın SKM ithalatının 6907 ürünü için m2 başına düşen birim fiyatları incelendiğinde Almanya ve İtalya’nın en yüksek fiyatla ihracat yaptıkları ve ihracat birim fiyatlarını artırdıkları görülmektedir. İspanya ve Portekiz de yüksek ihracat birim fiyatlarına sahip ülkelerdir. İspanya’nın fiyatları artmışken, Portekiz’in fiyatları düşmüştür. Pazara en düşük fiyat ile ihracat yapan ülkeler Belarus ile Ukrayna’dır. Çin SKM ürünlerinin fiyatı Ukrayna ve Belarus’tan yüksektir. Türkiye’nin Rusya’ya SKM satış fiyatı dünyaya sattığı ortalama birim fiyatın üzerindedir.

Tablo.133 Rusya’nın İthalat Yaptığı Ülkelerin SKM Birim Fiyatları, USD/m2 (6907) ÜLKELER 2012 2013 2014 2015 2016

İSPANYA 16,65 16,54 16,92 17,08 18,40

İTALYA 18,34 17,54 18,45 17,97 19,60

BELARUS 4,51 5,04 4,06 3,61 3,66

UKRAYNA 4,77 4,86 3,70 2,57 2,12

ÇİN 8,18 7,17 7,24 6,97 7,21

ALMANYA 17,10 18,66 19,30 19,96 21,01

POLONYA 6,48 6,49 7,25 5,94 6,15

KAZAKİSTAN 8,07 21,67 26,50 - -

PORTEKİZ 24,25 22,02 19,32 19,76 18,69


155





141

Tablo.134 Rusya’nın İthalat Yaptığı Ülkelerin SKM Birim Fiyatları, USD/m2 (6908) ÜLKELER 2012 2013 2014 2015 2016

İSPANYA 15,20 15,51 15,07 12,74 12,98 İTALYA 19,12 18,71 18,11 16,86 16,10 BELARUS 5,65 5,83 4,74 3,55 3,81 UKRAYNA 7,65 8,10 7,47 5,51 4,19 ÇİN 9,05 8,93 8,58 8,81 5,83 ALMANYA 25,80 19,68 30,77 25,68 22,24 POLONYA 8,76 8,38 8,28 6,65 6,83 KAZAKİSTAN - 22,79 - - - PORTEKİZ 17,02 17,97 19,36 17,30 18,65 TÜRKİYE 8,83 9,36 9,38 8,40 6,68

Kaynak: Trade map


Rusya’nın SSG ithalatında 2013 yılından sonra hızlı bir gerileme yaşanmıştır. İthalat 2016 yılında 49 milyon dolara kadar gerilemiştir. 2017 yılında ise bu sert düşüş sonrası ithalat yüzde 18,1 artarak 58 milyon dolara yükselmiştir. 2013 yılından sonra Türkiye’nin Rusya’ya SSG ihracatı da benzer şekilde düşmüştür. 2012 yılında 10,3 milyon dolar olan ihracat 2016 yılında 2,9 milyon dolara inmiştir. 2017 yılında ise Türkiye’nin de ihracatı yüzde 15,6 artarak 3,3 milyon dolara çıkmıştır. Türkiye’nin pazar payı ise 2012 yılında yüzde 7,0 iken 2017 yılında yüzde 5,7 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo.135 Rusya’nın SSG İthalatı ve Türkiye İhracat Değerleri Milyon Dolar



Rusya İthalat

Büyümesi Yüzde


Yüzde


2010 99 2,6 21,0 51,1 2,6

2011 125 5,3 27,0 106,9 4,3

2012 147 10,3 17,3 93,8 7,0

2013 151 10,1 2,5 -1,7 6,7

2014 129 8,9 -14,5 -11,8 6,9

2015 69 4,0 -46,5 -55,3 5,8

2016 49 2,9 -28,6 -28,6 5,8

2017 58 3,3 18,1 15,6 5,7 Kaynak: Trade map

2017 yılı itibariyle Rusya’nın SSG’de en fazla ithalat yaptığı ülkeler sırasıyla Çin, Almanya ve İtalya olmuştur. 2014 yılında sıralama Çin, Ukrayna ve Türkiye şeklinde gerçekleşmiş iken Ukrayna ve Türkiye’nin pazar kayıplarına uğradıkları görülmektedir. Her iki ülke ile Rusya arasındaki siyasi gerginlikler ihracatları olumsuz etkilemiştir. 2017 yılı itibariyle Almanya, Polonya ve Fransa pazar payı olarak Türkiye’nin önüne geçmişlerdir.

156





142

Şekil.65 Rusya SSG İthalat Ülke Payları Yüzde, 2017

Kaynak: Trade map

2017 yılında Rusya’ya SSG ihracatı gerçekleştiren ülkelerin büyük bölümünde ihracatlar artmıştır. İlk sırada yer alan Çin’in ihracatı yüzde 39,6 yükselmiştir. Almanya ve İtalya’nın ihracatları da yüzde 15,3 ve yüzde 23,4 yükselmiştir. Fransa ve Çek Cumhuriyeti’nin de ihracatları hızlı artmıştır. 2017 yılında ihracatı gerileyen iki ülke Macaristan ve Ukrayna olmuştur. Türkiye’nin ihracatı ise yüzde 15,6 artmıştır.

Tablo.136 Rusya’nın SSG İthalat Değerleri (Milyon Dolar) ve Yıllık Büyüme Oranları



ÇİN 47,3 9,8 36,5 -22,8 13,6 -62,9 9,5 -29,8 13,3 39,6

ALMANYA 8,6 18,5 7,6 -11,7 4,0 -47,7 5,6 41,4 6,5 15,3

İTALYA 9,9 3,3 7,8 -21,2 4,8 -38,5 4,6 -4,8 5,6 23,4

POLONYA 9,2 12,4 6,9 -25,8 4,4 -35,2 3,8 -15,0 4,1 8,6

FRANSA 2,2 166,9 2,5 10,7 2,8 14,8 2,5 -10,5 3,5 38,3

TÜRKİYE 10,1 -1,7 8,9 -11,8 4,0 -55,3 2,9 -28,6 3,3 15,6

İSPANYA 5,8 15,7 4,6 -20,7 2,9 -37,1 2,9 1,2 3,2 9,8

ÇEK CUMHURİYETİ 3,3 31,3 3,7 13,3 2,2 -39,7 2,0 -10,0 2,5 22,9

MACARİSTAN 2,4 195,7 5,7 133,7 4,8 -15,1 2,8 -41,9 2,3 -19,5

BULGARİSTAN 8,1 -30,6 6,6 -18,6 3,1 -52,5 2,2 -29,5 2,2 1,3

UKRAYNA 24,9 -16,6 19,1 -23,2 11,2 -41,5 2,7 -76,1 1,8 -31,8

Kaynak: Trade map

Rusya’nın SSG ithalatında ihracatçı ülkelerin ihracat birim fiyatları 2017 yılında farklı eğilimler göstermiştir. En büyük ihracatçı Çin’in ihracat birim fiyatları 2017 yılında sınırlı ölçüde artmıştır. Buna rağmen Çin, Bulgaristan ve Ukrayna ile birlikte en düşük ihracat birim fiyatına sahip ülke olmayı sürdürmektedir. Almanya ve İtalya ise en yüksek fiyatlara sahip iki ülkedir. İtalya fiyatları bir ölçüde gerilemiştir. Almanya’nın fiyatları ise artmıştır. Türkiye ile Polonya’nın fiyatları birbirlerine yakın hale gelmiştir. Türkiye’nin ihracat birim fiyatı 2017 yılında 2,14 dolara, Polonya’nın ihracat birim fiyatı ise 2,40 dolara yükselmiştir.

157





143

Tablo.137 Rusya’nın İthalat Yaptığı Ülkelerin SSG Birim Fiyatları, USD/Kg ÜLKELER 2013 2014 2015 2016 2017

ÇİN 1,39 1,38 1,39 1,47 1,52

ALMANYA 5,51 5,93 4,76 5,82 5,84

İTALYA 5,76 5,94 4,83 5,20 4,43

POLONYA 1,95 1,82 1,46 1,76 2,40

FRANSA 5,01 4,95 4,15 4,25 4,10

TÜRKİYE 2,07 1,97 1,58 1,99 2,14

İSPANYA 3,40 3,08 2,63 2,64 3,01

ÇEKYA 2,93 2,87 2,19 2,10 2,17

MACARİSTAN 3,17 2,80 2,20 2,97 3,76

BULGARİSTAN 2,06 2,05 1,67 1,55 1,62

UKRAYNA 1,68 1,48 0,99 1,07 1,34

Kaynak: Trade map


İnşaat sektörü Rusya’da enerji, madencilik ve metal sanayi sonrası en önemli iktisadi faaliyetlerinden biri olmayı sürdürmektedir. Bu nedenle sektörde karşılaşılan küçülme dönemlerinde dahi inşaat sektörünün GSYH içindeki payı yüzde 7,0 ve üzerinde gerçekleşmektedir. İnşaat sektöründe yeniden yaşanmaya başlanan toparlanma ile inşaat sektörünün GSYH içindeki payının 2019 yılında yüzde 7,5’e çıkacağı öngörülmektedir.

Şekil. 66 İnşaat Sektörünün GSYH İçinde Payı Yüzde /Cari Fiyatlarla)


Rusya inşaat sektörü küresel ekonomik krizden sonra da ekonomide geleneksel enerji ve metal sektörleri sonrası sürükleyici niteliğini sürdürmüştür. İnşaat sektörü 2013 yılından itibaren ise küçülmeye başlamıştır. Küçülme önce sektörün kendi soluklanması olarak başlamış, ardından ekonomide yaşanan daralma ve Rublenin değer kaybı ile inşaat sektörü 2013-2016 yılları arasında sürekli küçülmüştür. Batı ülkeleri ile uygulanan karşılıklı yaptırımlar da etkili olmuştur. İnşaat sektörünün ilk kez yeniden 2017 yılında yüzde 1,4 büyümüştür. İnşaat sektörü 2018 yılında da yüzde 1,7 büyümektedir. Enerji fiyatlarındaki ve gelirlerindeki artış ile Rusya ekonomisi ve inşaat sektöründe 2019 yılında daha hızlı büyümeler beklenmektedir.

158





144



Toplam inşaat harcamaları 2013 yılında 257,9 milyar dolar olan zirvesinden 2016 yılında 152,7 milyar dolara kadar gerilemiştir. Sektördeki küçülme ve Rublenin değer kaybı belirleyici olmuştur. 2017 yılında ise inşaat harcamaları bu kez 193,1 milyar dolara sıçrama göstermiştir. 2018 ve 2019 yıllarında inşaat harcamalarının 200 milyar doları aştığı ve artışa devam edeceği öngörülmektedir. Şekil.68 İnşaat Harcamaları Milyar Dolar


2.10.4 HEDEF PAZARDA FAALİYET GÖSTEREN BÜYÜK RAKİPLER

SKM’de 100’den fazla ülkeye satış yapan Marazzi Group Rusya’da en güçlü rakip konumundadır. Rusya’da iki adet üretim tesisi ve çok sayıda dağıtım merkezi bulunan firmanın Marazzi ürünlerinin satıldığı franchising ve firmaya ait olmak üzere perakende satış mağazaları bulunmaktadır. Rusya’da ürünlerinin yüzde 50’sini son tüketiciye satan firma marka bilinirliğini de mağazaları sayesinde artırmaktadır.

Rovese ise SKM ve seramik sağlık gereçlerinde faaliyet göstermektedir. Polonya firması Rusya’da da altı fabrika ile üretim yapmaktadır. Firmanın ihracat stratejisi faaliyet gösterdiği bölgelerden yakın bölgelere ürünlerini ulaştırma üstüne kurulmuştur. Örneğin üç üretim tesisinin bulunduğu Rusya’dan Orta Asya ve Kafkas ülkelerine ürünlerini ulaştırmaktadır.

159





145

İspanya SKM üreticilerinin tanıtım grubu olan “Tile of Spain” Rusya'da aktif olarak faaliyet göstermektedir. Tanıtım grubunun Moskova'da bulunan ofisi İspanya Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Bölümü'ne bağlıdır. Rusya’da St. Petersburg, Moskova ve Stravropol'da seminerler düzenlerken, Moskova'daki Batimat Russia fuarına düzenli olarak katılım göstermektedir.


Rusya seramik pazarında Avrupa ürünleri kalite, tarz ve güvenilirlik açısından öndedir. Rus üreticilerin aşama kaydetmelerine rağmen özellikle İtalya ve İspanya firmaları kalite ve tasarım açısından liderliklerini sürdürmektedirler. Fiyat hassasiyeti ön planda tutan, ürün kalitesini ve tasarımını daha az önemseyen ithalatçılar ise Çin ürünlerini tercih etmektedirler. Ancak genel anlamda Rus tüketiciler için kalite ve tasarımın daha önemli olduğu gözlemlenmektedir.

Rusya’da, yeni bir seramik ürünleri markasının pazara girişinin önemli yollarından biri ürünlerin yapı marketlerinde yer almasıdır. Bu yöntem güvenilir bir dağıtıcı ile işbirliği içerisinde gerçekleştirilebilmektedir. Avrupa seramik ürünlerini Rus tüketicilerle buluşturan dağıtıcılardan bazıları; Rosstile, Absolut Keramika, Ceramir, Akvana, Artisan Project, Mnogo Plitki, Olen Ceramic ve Plitka Moskvy,’dir. Seramik üreticileri için Rusya’ya ürün satmanın bir diğer önemli yolu da proje kanalını kullanmaktır.

2.2.10.6 GÜMRÜK VE REGÜLASYONLAR

Türkiye’den Rusya’ya ihracatta Basitleştirilmiş Gümrük Hattı (BGH) sayesinde firmalara çeşitli kolaylıklar sağlanmaktadır. Sistem, iki ülkenin gümrük idareleri arasında ticarette sevk edilen mallara ilişkin bilgilerin elektronik yolla değişimine dayanmaktadır.

Türkiye ile Rusya arasında yaşanan siyasi gerilim büyük ölçüde aşılmış olup çok sayıda ikili anlaşma ile ilişkilerin yeniden geliştirilmesi hedeflenmektedir. Ancak bu anlaşmaların ticarete yansıması zaman almaktadır.

Rusya Ukrayna’yı SKM ve SSG ithalatında vergiden muaf tutmaktadır. Kazakistan ve Belarus ise Rusya ile gerçekleştirdikleri gümrük birliği nedeniyle sıfır gümrük vergisi ödemektedirler. Rusya AB ülkeleri, Türkiye ve Çin’e ise aynı gümrük vergisi tarifesini uygulamaktadır.



690721 690722 690723 690730 690740 691010 691090 TÜRKİYE 9,3 8,79 8,79 10,5 8,79 10 10 ÇİN 9,3 8,79 8,79 10,5 8,79 10 10 UKRAYNA 0 0 0 0 0 0 0 BELARUS 0 0 0 0 0 0 0 KAZAKİSTAN 0 0 0 0 0 0 0 AB ÜLKELERİ 9,3 8,79 8,79 10,5 8,79 10 10


160





146

2.2.11 SUUDİ ARABİSTAN

Suudi Arabistan seramik pazarı ile ilgili özet genel değerlendirmeler aşağıdaki iki sayfada sunulmaktadır. Bu özet genel değerlendirmenin ardından pazarın ayrıntılı analizi yer almaktadır.

Tablo.139 S. Arabistan Seramik Pazarı Özet Genel Değerlendirme 2017 Dış Ticaret


Seramik Sağlık Gereçleri İhracat Milyon Dolar 19 5





+ + + + + + +


► Coğrafi yakınlık ve lojistik kolaylık ► İnşaat pazarında Türk firmalarının varlığı

► Türkiye’nin SKM ve SSG ithalatında düşük paylara sahip olması ► İkili ilişkilerde bozulma

Fırsatlar Tehditler ► Yeni yönetimin uzun vadeli Mega projelere

yönelik planları ► Yeni yönetimin hane halklarının konut ihtiyacına

yönelik yeni üretim planları

► İnşaat sektöründe yavaş büyüme

► Bölgedeki siyasi ve jeopolitik gerginlikler

► Türk mallarına karşı oluşan tepki

► Büyük küresel firmaların varlığı

► Güçlü yerel ve bölgesel firmaların varlığı ► PAFTA(Pan-Arap Serbest Ticaret Anlaşması) ve KİK (Körfez İşbirliği Konseyi) üye ülkelerinden vergi alınmaması


► S. Arabistan yönetimi önemli bir değişim göstermiş olup, ülkenin geleneksel politikalarında büyük bir dönüşüm yaşanmaktadır, bu süreç birçok riski de barındırmaktadır,

► Bölge ülkeleri arasında yaşanan kutuplaşma bölgesel ticarete de etki etmeye başlamıştır,

► Bu çerçevede S. Arabistan-Türkiye ilişkileri de bozulmuştur,

► S. Arabistan ekonomik olarak bir yandan enerji gelirlerine bağımlılığını azaltmaya yönelik girişimlerde bulunmakta, diğer yandan ekonomide mali sıkıntılar yaşamaktadır,

► S. Arabistan inşaat sektörünü yeniden hareketlendirmeye çalışmaktadır, NEOM projesi çok önemli bir mega proje olarak başlatılmıştır,

► Seramik ürünleri talebi de 2017 ve 2018 yıllarında artış göstermektedir, ancak Türk ürünlerine genel bir tepki yaşanmaktadır.

161





147


Suudi Arabistan Arap Yarımadasında yer alan, petrol rezervleri bakımından zengin olan bir ülke olma özelliği taşımaktadır. Başkenti Riyad olan Suudi Arabistan’ın Mekke, Medine ve Cidde gibi nüfusunun yoğunlaştığı şehirlerinin aynı zamanda Kızıl Denize de kıyısı bulunmaktadır. Ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 25’i yabancılardan oluşmaktadır. 2018 yılı itibariyle nüfus artış hızı yüzde 2,1 olmuştur.

Tablo.140 S. Arabistan Temel Göstergeler

TEMEL GÖSTERGELER

NÜFUS MİLYON 33,3

PARA BİRİMİ RİYAL

2018 KİŞİ BAŞI GELİR ABD $

2016-2019 GSYH YBBO Yüzde % 1,4

2018 ENFLASYON Yüzde % 2,6 Kaynak: IMF World Economic Outlook 2018, World Bank Database

S. Arabistan önemli bir ekonomik ve siyasi dönüşümden geçmektedir. Öncelikle ekonominin petrol gelirlerine olan bağımlılığının orta-uzun vadede azaltılması hedeflenmektedir. Bu amaçla birçok sanayi sektöründe yeni yatırımlar planlanmaktadır.

Siyasi olarak ise iktidardaki yönetim içinde yeniden yapılanma yaşanmaktadır. Birçok alanda önemli reformlar hayata geçirilmektedir.

S. Arabistan ayrıca Orta Doğu’da ve Körfez’de İran ve Katar ile önemli siyasi karşıtlıklar yaşamaktadır. Yemen’deki çatışmalar S. Arabistan’ı da olumsuz etkilemektedir.

Ekonomideki gelişmeler değerlendirildiğinde ise 2014 yılından itibaren petrol fiyatlarında yaşanan gerileme S. Arabistan ekonomisini olumsuz etkilemiştir. S. Arabistan ekonomisi 2016 yılında yüzde 1,7 büyürken, 2017 yılında yüzde 0,9 küçülmüştür. S. Arabistan azalan petrol gelirleri nedeniyle kamu bütçesinde ve cari işlemler dengesinde açıklar vermeye başlamıştır. Bu nedenle birçok alanda yapılan kamu destekleri azaltılmış veya sona erdirilmiştir. Hane halklarına verilen yardımlar azaltılmıştır. İşsizlik artmıştır. Tüm bu gelişmeler sosyal ortamda da huzursuzluk yaratmış ve yabancı çalışanlara tepki oluşmuştur. Ekonomideki bu gelişmeler ile kamu harcamalarında yapılan kısıntılar inşaat sektörünü de olumsuz etkilemiş ve birçok proje ötelenmiştir.

S. Arabistan sosyal alandaki reformları ve açılımları ile halkın ekonomi alanında oluşacak tepkisini sınırlamaya çalışmaktadır. 2017 ve 2018 yılında enerji fiyatlarının artışı da S. Arabistan’ın ekonomik olarak nefes almasını sağlamıştır.

S. Arabistan petrol fiyatlarının ve gelirlerinin istikrar kazanması için de OPEC’te liderlik ederek petrol arzını yönetmeye çalışmaktadır. Ancak bir yandan ABD ile ilişkiler, diğer yandan İran tehdidi ve Orta Doğu’da kurulmaya çalışılan yeni ittifaklar süreci zorlamaktadır.

S. Arabistan ekonomide inşaat sektörünü de destekleyecek dev bir projeye başlamıştır. S. Arabistan Vizyon 2030 planlarını yenilemiştir. Bu çerçevede kuzeybatıda Mısır ve Ürdün'e uzanan 26 bin 500 kilometre karelik NEOM bölgesi projesi başlamıştır. S. Arabistan’ın petrol gelirlerine bağımlılığını azaltmak için bu bölgeye 500 milyar dolarlık yeni bir şehir ve ticaret bölgesi inşa edilecektir. Bölge gıda ve enerji teknolojisi başta olmak üzere dokuz sektör üzerinde yoğunlaşacaktır.

162





148

Şekil.69 GSYH Milyar Dolar ve GSYH Büyüme Oranları Yüzde

Kaynak: IMF, World Economic Outlook, 2018 S. Arabistan iş yapabilme kolaylığı düzenlemelerinde son yıllarda önemli bir bozulma yaşamış ve 92.sıraya inmiştir. İş kurabilme kolaylığında bozulma yaşanmıştır. Kredi alabilme kolaylığında ise önemli bir gerileme yaşanmıştır. Vergi ödemeleri süreçlerinde de kuvvetli bir bozulma ile karşı karşıya kalınmıştır. Sınır ötesi ticaret kolaylıkları ve gümrük süreçlerinde de S. Arabistan gerilemiştir. Hukuki alanlardaki çözüm olanaklarında ise sıralama iyileşmiştir. S. Arabistan Eurel Hermes tarafından belirlenen risk skoru ölçeklerinde orta riskli sınıfta yer almaktadır. Endekslerin tamamına bakıldığında, S. Arabistan’da iş yapma süreçlerinde son yıllarda önemli bir gerileme olduğu görülmektedir.

Tablo.141 S. Arabistan İş Yapabilme Endeksinde Konumu ve Gelişmeler

Ülke Sıralaması



Kaynak: World Bank Doing Business 2018 2.2.11.2 S. ARABİSTAN SERAMİK PAZARI GENEL GÖRÜNÜMÜ S. Arabistan’ın seramik sektörü dış ticaret verileri değerlendirildiğinde 2017 yılında SKM ithalatı yüzde 5,1 artarak 587 milyon dolara yükselmiştir. Aynı yıl Türkiye’den gerçekleştirilen SKM ithalatı yüzde 80,5 artmış ve 9,8 milyon dolar ithalat yapılmıştır. 2017 yılında S. Arabistan’ın SSG ithalatı ise yüzde 11,1 gerilemiş büyümüş ve 64 milyon dolara inmiştir. Türkiye’den gerçekleştirilen SSG ithalatı ise 2017 yılında yüzde 8,6 düşmüş ve 1,8 milyon dolara gerilemiştir. Türkiye S. Arabistan seramik pazarında potansiyelinin oldukça altında pay almaya devam etmektedir.

163





149

Tablo.142 S. Arabistan Seramik Sektörü Dış Ticaret Verileri 2016-2017



Gereçleri 2016 2017 2016 2017


İhracat Milyon Dolar 32 19 6 5 Ticaret Dengesi Milyon Dolar -527 -568 -66 -59 İthalat Büyüme Oranı Yüzde -14,4 5,1 -20,0 -11,1 Türkiye’den ithalat Milyon Dolar 5,4 9,8 1,97 1,80 Türkiye’den İthalat Büyüme Oranı Yüzde 10,7 80,5 47,7 -8,6


Kaynak: Trade map


Suudi Arabistan’ın SKM ithalatı son yıllarda dalgalanma göstermektedir. 2015 yılında yüzde 9,6 artan ithalat 2016 yılında yüzde 14,4 düşmüştür. 2017 yılında ise tekrar yüzde 5,1 yükselmiş ve 587 milyon dolara yükselmiştir. S. Arabistan’ın Türkiye’den SKM ithalatı ise son üç yıldır artış göstermektedir. 2017 yılında ithalat yüzde 80,5 ile sıçrama göstermiş ve 9,8 milyon dolara yükselmiştir. Bu gelişmeler çerçevesinde Türkiye 2016 yılında yüzde 1 olan SKM pazar payı 2017 yılında yüzde 1,7’ye yükselmiştir.

Tablo.143 S. Arabistan SKM İthalatı ve Türkiye İhracat Değerleri Milyon Dolar



S. Arabistan İthalat

Büyümesi Yüzde


Yüzde


2010 450 2,1 13,8 11,3 0,5

2011 536 3,4 19,1 60,6 0,6

2012 617 6,4 15,1 88,1 1,0

2013 667 4,4 8,1 -31,7 0,7

2014 596 3,7 -10,6 -16,4 0,6

2015 653 4,9 9,6 32,8 0,7

2016 559 5,4 -14,4 10,7 1,0

2017 587 9,8 5,1 80,5 1,7 Kaynak: Trade map

Suudi Arabistan’ın 2017 yılı itibariyle SKM ithalatı incelendiğinde, en yüksek paylara sahip olan ülkelerde ilk sıraya Hindistan yüzde 34,1 payı ile yükselmiştir. Hindistan pazardaki Çin liderliğini kırmıştır. İspanya da payını yüzde 25,4’e çıkararak yine Çin’i geçmiş ve ikinci sıraya yükselmiştir. Çin’in payı 2017 yılında yüzde 15,6’ya inmiştir. İlk üç ülkeyi BAE, İtalya ve Umman izlemektedir. Türkiye ve Mısır’ın payları ise oldukça düşüktür.

164





150

Şekil.70 Suudi Arabistan SKM İthalat Ülke Payları Yüzde, 2017

Kaynak: Trade map

Suudi Arabistan’ın SKM ithalatında en çok paya sahip olan ülkelerin 2013-2017 arasındaki ihracat gelişmeleri aşağıda sunulmaktadır. 2017 yılında Hindistan ihracatını yüzde 49,5 artırmıştır. İspanya da ihracatını yüzde 24,7 artıran diğer ülke olmuştur. En büyük ihracatçı Çin’in ihracatı ise 2017 yılında yüzde 34,3 gerilemiştir. BAE, Umman ve Mısır’ın da ihracatları düşmüştür. Körfez Arap İşbirliği Konseyi anlaşması ile gümrük vergisi muafiyeti sahip olan Umman ve BAE ihracatları gerilemeye devam etmektedir. İtalya’nın ihracatı yüzde 11,3 artarken 2017 yılında en yüksek ihracat artışını Türkiye gerçekleştirmiştir.

Tablo.144 S. Arabistan’ın SKM İthalat Değerleri (Milyon Dolar) ve Yıllık Büyüme Oranları



HİNDİSTAN 28,4 267,1 62,0 118,4 105,5 70,2 133,9 27,0 200,2 49,5

İSPANYA 121,5 10,7 110,9 -8,7 123,5 11,4 119,7 -3,1 149,4 24,7

ÇİN 205,0 -3,6 178,8 -12,8 171,7 -4,0 139,6 -18,7 91,8 -34,3

BAE 151,8 11,2 119,4 -21,4 133,8 12,0 76,8 -42,6 60,2 -21,6

İTALYA 49,4 4,0 41,3 -16,4 39,9 -3,5 37,6 -5,7 41,8 11,3

UMMAN 34,1 62,7 35,9 5,2 35,4 -1,2 19,3 -45,4 18,7 -3,5

TÜRKİYE 4,4 -31,7 3,7 -16,4 4,9 32,8 5,4 10,7 9,8 80,5

MISIR 53,9 -7,4 31,9 -40,7 26,3 -17,6 12,6 -52,2 7,0 -44,4 Kaynak: Trade map

Suudi Arabistan’ın SKM miktar değerleri Trade Map kayıtlarında yüksek değişkenlik göstermektedir. İthalat değerleri ve miktarları arasındaki değişkenlikler karşılaştırılabilir birim fiyatların elde edilmesine olanak vermediği için SKM pazarındaki oyuncuların birim fiyat eğilimi analizine Suudi Arabistan SKM pazarı için yer verilmemektedir.

165





151


Suudi Arabistan’ın SSG ithalatı 2015 yılında 90 milyon dolara kadar yükseldikten sonra 2016 yılında yüzde 20 gerilemiştir. 2017 yılında ise SSG ithalatı yine yüzde 11,1 gerileyerek 64 milyon dolara inmiştir. Suudi Arabistan’ın Türkiye’den SKM ithalatı ise 2016 yılında yüzde 47,7 artmıştır. 2017 yılında ise Türkiye’den yapılan ithalatta da yüzde 8,6 düşüş olmuştur. Böylece Türkiye 2016 yılında yüzde 2,7 olan SSG pazar payı 2017 yılında yüzde 2,8 olmuştur.

Tablo.145 S. Arabistan SSG İthalatı ve Türkiye İhracat Değerleri Milyon Dolar



S. Arabistan İthalat

Büyümesi Yüzde


Yüzde


2010 47 0,43 -12,2 -27,6 0,9

2011 58 0,61 23,2 43,5 1,1

2012 76 1,28 31,7 110,2 1,7

2013 83 1,20 9,0 -6,2 1,4

2014 85 1,68 1,8 39,8 2,0

2015 90 1,34 6,0 -20,5 1,5

2016 72 1,97 -20,0 47,7 2,7

2017 64 1,80 -11,1 -8,6 2,8 Kaynak: Trade map

Suudi Arabistan’ın 2017 yılı SSG ithalatında Çin yüzde 45,8’e yükselen payı ile liderliğini sürdürmektedir. Hindistan’ın payı yüzde 11,2’ye inmiştir. Üçüncü sıraya payı yüzde 6,1’e çıkan İtalya yükselmiştir. Mısır, İspanya ve Tayland 2017 yılında da yüzde 5 seviyesinde pazar paylarına sahiptirler. Türkiye de payını yüzde 2,8’e yükseltmiştir.

Şekil.71 Suudi Arabistan SSG İthalatı Ülke Payları Yüzde, 2017

Kaynak: Trade map

166





152

Suudi Arabistan’ın SSG ithalatında en çok paya sahip olan ülkelerin 2013-2017 arasındaki ihracat gelişmeleri aşağıda sunulmaktadır. 2017 yılında 9 ülke içinde sadece 2 ülkenin ihracatı artarken, 7 ülkenin ihracatı gerilemiştir. İhracat artışı sağlayan ülkeler İtalya ve Mısır’dır. Çin2in ihracatı yüzde 6,4 düşmüştür. İkinci sıradaki Hindistan’ın ihracatı yüzde 25,1 düşmüştür. En yüksek ihracat düşüşünü BAE, Almanya ve Tayland yaşamıştır. Türkiye’nin ihracatı ise yüzde 8,9 ile diğer ülkeler ile karşılaştırıldığında daha sınırlı bir gerileme göstermiştir.

Tablo.146 S. Arabistan’ın SSG İthalat Değerleri (Milyon Dolar) ve Yıllık Büyüme Oranları



ÇİN 34,1 25,6 31,3 -8,4 37,9 21,4 31,2 -17,9 29,2 -6,4

HİNDİSTAN 9,5 43,8 8,0 -15,9 9,1 14,4 9,5 3,8 7,1 -25,1

İTALYA 2,4 -23,7 3,8 55,8 2,6 -30,8 2,4 -9,8 3,9 66,4

MISIR 5,3 17,4 5,6 5,5 4,3 -23,7 3,7 -12,7 3,8 0,7

İSPANYA 5,1 21,2 5,3 3,4 4,1 -22,0 3,9 -5,9 3,4 -12,3

TAYLAND 5,0 -0,5 5,7 14,9 5,7 -0,9 3,7 -35,1 3,0 -18,2

ALMANYA 2,3 64,9 1,6 -28,8 2,4 47,3 3,1 32,3 2,0 -35,3

BAE 8,7 -7,4 8,5 -2,3 9,0 5,9 4,8 -46,8 1,8 -61,8

TÜRKİYE 1,2 -6,2 1,7 39,8 1,3 -20,5 2,0 47,8 1,8 -8,9

Kaynak: Trade map

Suudi Arabistan’ın SSG miktar değerleri Trade Map kayıtlarında yüksek değişkenlik göstermektedir. İthalat değerleri ve miktarları arasındaki değişkenlikler karşılaştırılabilir birim fiyatların elde edilmesine olanak vermediği için SSG pazarındaki oyuncuların birim fiyat eğilimi analizine Suudi Arabistan SSG pazarı için yer verilmemektedir.


Suudi Arabistan Körfez ülkelerinin içinde en büyük inşaat pazarına sahip ülkesidir. Ülke enerji gelirlerine dayalı olarak yüksek inşaat harcaması gerçekleştirmektedir. 2014-2020 yılları arasına 600 milyar doları gayrimenkul sektörü, 350 milyar doları ise alt yapı projeleri olmak üzere toplam 1,2 trilyon dolar tutarında yatırım planlanmıştır. Ancak petrol fiyatlarındaki gerileme kamu ve inşaat harcamalarının yavaşlamasına yol açmış ve birçok planlanan proje ötelenmiş veya iptal edilmiştir.

S. Arabistan’da inşaat sektörü faaliyetleri 2010-2015 yılları arasında oldukça hızlı büyümüş ve inşaat harcamaları 2015 yılında 70,3 milyar dolara kadar yükselmiştir. Ancak 2016 yılında faaliyetler hızla kesilmiş ve inşaat sektörü yüzde 1,9 küçülmüştür. İnşaat sektöründe küçülme 2017 yılında da sürmüştür. 2018 yılında ise inşaat sektörünün yeniden yüzde 1,5 büyüdüğü öngörülmektedir.

İnşaat sektöründeki büyümeyi bundan sonra da orta vadede yine petrol fiyatları belirleyecektir. S. Arabistan’ın petrol üretimine ilişkin stratejisi belirleyici olacaktır. Yanı sıra bölgesel gerginlikler ile S. Arabistan-ABD ilişkileri de etkili olacaktır.

Bu çerçevede S. Arabistan’da inşaat harcamalarının 2019 yılında yine sınırlı bir büyüme göstereceği ve inşaat sektörünün de yüzde 1,2 büyüyeceği öngörülmektedir.

167





153

Şekil.72 Suudi Arabistan İnşaat Harcamaları ve İnşaat Sektörü Büyüme

Kaynak: Saudi Arabia General Authority For Statistics


S. Arabistan’ın önde gelen seramik firmalarından Saudi Ceramics Co SSK ve SSG üretimi yapmaktadır. Ana merkezi Riyad’da bulunan firmanın ülke genelinde çok sayıda showroomu bulunmaktadır. Grubun 2017 yılındaki üretim kapasitesi 64 milyon m2 gerçekleşmiştir.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin önde gelen seramik üreticilerinden RAK firması Suudi Arabistan’da lider firmalarının arasında yer almaktadır. Firmanın Suudi Arabistan’da pazarlama ofisi yer almaktadır.

RAK Seramik, Suudi Seramik, Arap Seramik ve Casa Via gibi seramik sektörünün öncü firmalarının genişleyen distribütör ağı ve seçkin outlet mağazaları ile hızlı oranlarda büyümesi beklenmektedir. Yüksek distribütör marjları dikkate alındığında, firmaların fiyatların ulaşılabilirliğini artırmak için önde gelen perakende zincirleri ile işbirliği yaptıkları göze çarpmaktadır.

Hindistan Suudi Arabistan’a on dönemdeki seramik ihracatında hızlı bir büyüme göstermiştir. Bu büyümede firmaların kalite ve tasarım kapasiteleri önemli katkı sağlamaktadır. Hindistan Suudi Arabistan’daki alıcı ve ajanslar nezdinde etkin bir tanıtım uygulamaya devam etmektedir. 2.2.11.5 SATIŞ & DAĞITIM KANALLARI Suudi Arabistan seramik ticaretinde bayi ve dağıtım kanal yapısı oldukça önem arz etmektedir. Suudi Arabistan’ın en büyük seramik üreticilerinden biri olan Saudi Ceramics firması showroom, yerel distribütörler ve ithalat pazarı ile ürünlerini sunmaktadır. Saudi Ceramics firmasının ülke genelinde çok sayıda showroomu, genel toplamda ise 4 adet fabrikası bulunmaktadır. Saudi Ceramics firması toptancı ve büyük distribütör aracılığı ile firmalara ürünlerini satmaktadır. Böylelikle, indirim ve kolay ödeme koşullarından yararlanmaktadır. Firma satış sonrası hizmetini distribütörlükler aracılığı ile sağlamaktadır. Yedek parça ve satış sonrası desteği verilmektedir.

2.2.11.6 GÜMRÜK VERGİLERİ VE REGÜLASYONLAR

Suudi Arabistan enerji gelirlerinin azalması sonucu oluşan dış ticaret açığını kapatmak ve ithalatı kısmak için 2016 yılında bazı önlemler almaya başlamıştır. Bu çerçevede seramik SKM ve SSG ürünlerinin ithalatında tüm ülkelere yüzde 12 gümrük vergisi uygulamaya koymuştur. Böylece tüm ülkeler aynı

168





154

gümrük vergisi yükümlülüğü ile karşı karşıya kalmıştır. Ancak 2017 yılı ikinci yarsında bu ortan yüzde 5,0’e indirilmiştir. Mısır, Umman ve BAE’den yapılan ithalat için ise oranlar yüzde 12,0’den yeniden yüzde sıfıra indirilmiştir.



TÜRKİYE 5 5 5 5 5 5 ÇİN 5 5 5 5 5 5 HİNDİSTAN 5 5 5 5 5 5 TAYLAND 5 5 5 5 5 5 AB ÜLKELERİ 5 5 5 5 5 5 MISIR 0 0 0 0 0 0 0 BAE 0 0 0 0 0 0 0 UMMAN 0 0 0 0 0 0 0


169





155

3. TÜRKİYE’DE SERAMİK SEKTÖRÜ

3.1 TÜRKİYE’DE SERAMİK SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ

Türkiye İstatistik Kurumunun 2018 yılı Kasım ayında açıkladığı güncel Sanayi ve Hizmet İstatistiki verilerine göre Türkiye seramik kaplama sektöründe 108, sağlık gereçleri sektöründe ise 73 firma üretim faaliyetinde bulunmaktadır. 2017 yılında 342,0 milyon m2 seramik kaplama malzemesi üretilmiş üretimin yüzde 26,3’ü ihraç edilmiştir. Seramik sağlık gereçleri üretimi ise 352,0 bin ton olmuş, üretimin yüzde 40’ı olan 141,0 bin tonu ihraç edilmiştir. TUİK verilerine göre 2017 yılında 24,5 milyon eviye, lavabo ve küvet ağırlıklı seramik sağlık gereci üretilmiştir.

2017 yılı itibari ile Dünya Seramik Kaplama Malzemesi üreten ülkeler sıralamasında Türkiye 8. sıraya yükselmiştir. Avrupa’da ise İspanya ve İtalya ardından yine 3.cü sıradadır.

Seramik inşaat malzemelerinde 2017 yılı itibariyle 26.839 kişi üretimde istihdam edilmesine karşın satış kanalları, montaj ve diğer destek faaliyetlerinde çalışanlar ile beraber bu sayı 230.000 kişi civarındadır.

3.2 SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ

Türkiye Seramik Kaplama Malzemeleri üretim, tüketim ve dış ticaret verileri 2012-2017 yılları arasında incelendiğinde üretim miktarı 2017 yılında 342,0 milyon metrekare olarak gerçekleşmiştir. 2012 yılları ile 2014 yılları arasında artış trendi gösteren üretim 2015 ve 2016 yıllarında arka arkaya gerilemiştir. 2017 yılında ise üretimde tekrar artış gerçekleşmiştir. Tüketim ise 2012-2015 yılları arasında yüzde 27,3 oranında hızla artmış 2016 yılında gerilemiştir. 2017 yılında ise iç tüketim yüzde 0,5 oranında artmıştır. Böylece 2017 yılında 253,3 milyon metrekare tüketim gerçekleşmiştir. 2012 yılında 91,7 milyon metrekare SKM ihracatı gerçekleştirilirken 2017 yılında yapılan ihracat 90,0 milyon metrekare olmuştur. İhracatta 2012-2015 arasında yaşanan gerileme 2017 yılında büyük ölçüde telafi edilmiştir. İthalatta son yıllarda gerçekleşen düşüş 2017 yılında da sürmüştür.

Tablo.148 Türkiye SKM Pazar Göstergeleri (Milyon M2) YILLAR ÜRETİM İÇ SATIŞ İHRACAT İTHALAT 2012 294,0 206,9 91,7 4,6 2013 304,1 221,6 87,8 5,3 2014 339,8 260,4 84,7 5,4 2015 336,6 263,3 77,1 3,8 2016 330,0 252,0 80,9 2,9 2017 342,0 253,3 90,0 1,3

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye’nin seramik kaplama malzemeleri ihracatı pazarları itibariyle önemli bir değişim göstermektedir. Uzun yıllar yakın ve komşu ülkelere ağırlıklı ihracat yapılırken, son beş yıldır gelişmiş Batı ülkeleri pazarlarına ağırlıklı ihracat yapılmaktadır.

Irak, Azerbaycan, Gürcistan ve Rusya gibi pazarlar ile körfez ülkelerine yapılan ihracatın payı önemli ölçüde düşmüştür. İhracat çevre ve komşu ülkelerden Batı Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerine kaymıştır. Yakın ve komşu ülkeler içinde sadece AB üyesi Romanya ve gelişmiş ülke statüsünde bulunan İsrail yer almaktadır. İlk 10 ülkenin toplam ihracat içindeki payı yüzde 69,4 olarak gerçekleşmiştir. Diğer 133 ülkelerin payı ise yüzde 30,6’dır.

170





156

Tablo.149 Türkiye'nin SKM İhracatı Yaptığı Ülkelerin Payları 2017

ÜLKELER İhracat Milyon

Dolar Payı %

Miktar Milyon m2

Payı %

ALMANYA 75,7 13,7 10,8 12,0 ABD 65,9 12,0 10,7 11,9 İSRAİL 59,1 10,7 10,9 12,1 İNGİLTERE 47,4 8,6 8,3 9,3 KANADA 40,7 7,4 8,0 8,9 FRANSA 29,3 5,3 4,7 5,2 ROMANYA 17,1 3,1 3,5 3,8 BELÇİKA 14,6 2,7 1,8 2,0 HOLLANDA 14,1 2,6 1,7 1,9 FİNLANDİYA 12,2 2,2 2,0 2,2 DİĞER 175,3 31,8 27,5 30,6 TOPLAM 551,4 100,0 89,8 100,0

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu 2017 yılında en çok SKM ihracatı yapılan ülke Almanya olmuştur. 2017 yılında Almanya’ya ihracat yüzde 5,0 gerilemiştir. Almanya’nın payı yüzde 15,0’den yüzde 13,7’ye inmiştir. 2017 yılında ilk 10 ülkeye yapılan ihracattaki en büyük düşüş Almanya’ya gerçekleştirilen ihracatta yaşanmıştır.

2017 yılında SKM ihracatının oran olarak en çok arttığı ülkeler yüzde 36,2 ile Belçika ve yüzde 22,4 ile Fransa’dır. ABD’ye ihracat 2017 yılında yüzde 11,4 artmıştır ve 65,9 milyon dolar ihracat ile ABD ikinci pazar konumunu güçlendirmiştir. Üçüncü büyük pazar haline gelen İsrail’e ise ihracat yüzde 9,4 artmış ve 59,1 milyon dolar olmuştur. Dördüncü sıradaki İngiltere 2017 yılında ihracatın gerilediği diğer ülke olmuştur.

İlk 10 ülke içinde Hollanda, Kanada ve Finlandiya’ya da ihracat artışları göreceli olarak yüksek gerçekleşmiştir. Romanya’ya ihracat artışı yüzde 0,5 ile düşük kalmıştır.

İlk 10 ülke dışında yer alan diğer ülkelere de ihracat 2017 yılında yüzde 10,8 artarak 175,3 milyon dolara yükselmiştir.

Tablo.150 Türkiye’nin İlk 10 SKM Pazarına İhracatın Gelişimi Milyon Dolar

İHRACAT YAPILAN ÜLKELER

2013 2014 2015 2016 2017

İhracat YBO % İhracat YBO % İhracat YBO % İhracat YBO % İhracat YBO %

ALMANYA 61,2 -4,0 66,3 8,3 60,7 -8,4 79,6 31,2 75,7 -5,0 ABD 34,2 31,8 44,8 31,1 53,4 19,2 59,1 10,8 65,9 11,4 İSRAİL 59,4 2,3 61,1 2,8 52,4 -14,2 54,1 3,2 59,1 9,4 İNGİLTERE 47,4 -12,2 57,3 20,8 52,0 -9,1 48,4 -7,0 47,4 -2,0 KANADA 43,6 28,8 47,9 9,9 38,0 -20,7 38,0 0,0 40,7 7,1 FRANSA 27,1 -3,3 26,2 -3,6 20,8 -20,5 24,0 15,2 29,3 22,4 ROMANYA 15,6 -2,4 16,5 5,7 15,8 -4,3 17,0 7,6 17,1 0,5 BELÇİKA 9,8 -16,4 10,8 10,2 9,6 -11,5 10,7 11,9 14,6 36,2 HOLLANDA 9,8 2,1 12,2 24,4 10,8 -11,7 12,3 14,0 14,1 14,7 FİNLANDİYA 12,9 10,2 13,3 3,2 10,7 -20,0 11,1 4,1 12,2 9,8 DİĞER 283,7 -14,7 242,1 -14,7 176,2 -27,2 158,2 -10,2 175,3 10,8 TOPLAM 604,8 -1,0 598,4 -1,0 500,3 -16,4 512,4 2,4 551,4 7,6

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu

171





157

Türkiye 2018 yılı SKM ihracatı Ocak-Eylül aylarını kapsayan ilk 9 ayda 2017 yılının aynı dönemine göre yüzde 9,5 artarak 450,0 milyon dolar olmuştur.

2018 yılı Ocak-Eylül ilk 9 aylık SKM ihracatında ilk 10 ülke geçen seneye göre değişmemiştir. İlk 10 ülke arasında ilk sırada yer alan Almanya’ya 2018 yılında bu kez ihracat artışı gerçekleşmektedir. İlk 9 ayda Almanya’ya ihracat yüzde 11,0 artmıştır. İsrail’e ihracat 2018 yılının ilk 9 ayında yüzde 16,4 artmış ve İsrail ABD’yi geçerek ikinci büyük pazarımız haline gelmiştir. ABD’ye ihracat 2018 yılı ilk dokuz ayında yüzde 3,2 düşmüştür. 2018 yılının ilk dokuz ayında ilk 10 ülke arasında ihracatımızın gerilediği diğer iki ülke ise Kanada ve Finlandiya olmuştur. İngiltere, Fransa ve Hollanda ve Romanya’ya önemli ihracat artışları gerçekleşmektedir. Ayrıca ilk 10 ülke haricindeki diğer ülkelere de yapılan SKM ihracatı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 15,4 artmıştır. 2018 yılı SKM ihracatı 600 milyon dolar olarak tahmin edilmektedir.

Tablo.151 Türkiye 2017-2018 Yılı Ocak-Eylül SKM İhracatı İlk 10 Ülke Milyon Dolar Yıllık Büyüme %


2017 OCAK-EYLÜL

2018 OCAK-EYLÜL

Yıllık Büyüme %

ALMANYA 58,3 64,7 11,0 İSRAİL 43,2 50,3 16,4 ABD 50,5 48,9 -3,2 İNGİLTERE 33,0 41,5 25,8 FRANSA 21,4 23,9 11,5 KANADA 31,2 22,6 -27,6 ROMANYA 14,2 15,6 10,1 HOLLANDA 10,2 13,9 36,8 BELÇİKA 11,7 12,1 3,7 FİNLANDİYA 9,2 8,5 -7,6 DİĞER 128,2 148,0 15,4 TOPLAM 411,0 450,0 9,5


3.3 SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ

Seramik sağlık gereçleri üretiminde Türkiye Avrupa’da İtalya, İspanya, Almanya ardında 4.cü sırada yer almaktadır. Türkiye 2017 yılında 352 bin ton üretim gerçekleştirmiştir. 2012 yılında gerçekleştirilen 260 bin tonluk üretim her yıl artmıştır. 2017 yılında üretimin yüzde 40,0’ı ihraç edilmiştir. İç tüketim de her yıl istikrarlı bir şekilde artmaya devam etmektedir. İthalat ise 2017 yılında yine oldukça düşük seviyede kalmıştır. Seramik sağlık gereçleri tüketiminin tamamına yakını üretimden karşılanmakta ithalatın payı yüzde 1 civarında yer almaktadır.

Tablo.152 Türkiye Seramik Sağlık Gereçleri Göstergeleri (Ton)

YILLAR ÜRETİM İÇ SATIŞLAR İHRACAT İTHALAT 2012 260.000 142.500 113.558 1.819 2013 270.000 144.500 119.816 2.206 2014 280.000 148.500 125.370 2.625 2015 298.059 178.774 121.964 2.679 2016 314.898 188.263 128.603 1.968 2017 352.000 213.000 141.000 2.000

Kaynak: SERFED Türkiye Seramik Federasyonu-Türkiye İstatistik Kurumu

172





158

Türkiye 2017 yılında 230,8 milyon dolar SSG ihracatı gerçekleştirmiştir. 130 ülkeye SSG ihracatı gerçekleştirilmekte, 1 milyon doların üzerinde ise 42 ülkeye ihracat yapılmaktadır. İhracatın yüzde 61’i ilk 10 pazara yöneliktir. Almanya ilk sırada yer almaktadır. İlk 10 ülke içinde 2017 yılında önemli değişiklikler olmuştur. 2016 yılında ilk 10 içinde yer alan Ürdün ve Irak 2017 yılında yer alamamıştır. 2017 yılında ihracat ağırlıklı olarak Avrupa ülkeleri ile ABD’ye yapılmıştır. 2017 yılında ilk 10 pazar içine Bulgaristan ve Çek Cumhuriyeti girmiştir. 2017 yılında ilk pazarın tamamına miktar ve değer olarak ihracat artışı gerçekleşmiştir. SSG ihracatı 2017 yılında 140,76 bin ton olup yüzde 45,4’ü ilk 4 sırada yer alan Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya’ya gerçekleştirilmiştir.

Tablo.153 Türkiye'nin SSG İhracatı Yaptığı Ülkelerin Payları

ÜLKELER İhracat

Milyon Dolar Payı

% Miktar

Ton Payı %

ALMANYA 37,1 16,1 17.668 12,6 FRANSA 25,1 10,9 18.980 13,5 İNGİLTERE 24,8 10,8 14.766 10,5 İTALYA 17,4 7,5 12.776 9,1 ABD 10,5 4,6 5.048 3,6 İSRAİL 8,7 3,8 5.844 4,2 HOLLANDA 5,8 2,5 2.916 2,1 İSVEÇ 5,6 2,4 2.943 2,1 BULGARİSTAN 4,8 2,1 2.483 1,8 ÇEK CUMHURİYETİ 4,1 1,8 1.992 1,4 DİĞER 86,9 37,7 55.344 39,3 TOPLAM 230,8 100,0 140.760 100,0


Türkiye’nin Seramik Sağlık Gereçleri ihracatında 2017 yılında ilk 10 içinde yer alan pazarların son beş yıllık gelişimi aşağıda sunulmaktadır. En çok ihracat yapılan ilk 10 ülkeden 8’ine ihracat 2013-2017 yılları arasında yükselmiştir. Büyük ilk 3 pazar olan Almanya, İngiltere ve Fransa’ya ihracat artmıştır. İtalya ve Bulgaristan’a ise ihracat düşmüştür. Hollanda ve İsveç’e değer olarak düşük olmakla birlikte oran olarak yüksek ihracat artışı gerçekleşmiştir. İsrail ve ABD’ye ise ihracat artışları oran olarak sınırlı kalmıştır.

TABLO.154 Türkiye’nin İlk 10 SSG Pazarına İhracatın Gelişimi Milyon Dolar İHRACAT YAPILAN

ÜLKELER 2013 2014 2015 2016 2017

İhracat YBO % İhracat YBO % İhracat YBO % İhracat YBO % İhracat YBO % ALMANYA 28,2 11,1 31,4 11,6 29,3 -6,6 35,0 19,3 37,1 6,0 FRANSA 17,7 -7,6 16,9 -4,5 16,5 -2,5 21,5 30,6 25,1 16,7 İNGİLTERE 17,9 1,8 24,9 39,4 24,1 -3,1 24,2 0,4 24,8 2,4 İTALYA 20,2 21,0 21,9 8,2 16,4 -25,0 17,3 5,6 17,4 0,5 ABD 9,7 18,5 10,3 5,6 10,3 0,5 9,4 -9,1 10,5 12,4 İSRAİL 7,6 27,1 7,6 -0,8 7,2 -4,7 7,9 9,2 8,7 10,4 HOLLANDA 2,1 22,4 3,1 47,8 3,6 16,5 4,5 27,0 5,8 27,3 İSVEÇ 1,9 -29,8 4,3 127,4 5,0 17,0 5,1 1,9 5,6 10,3 BULGARİSTAN 6,3 -4,8 4,2 -32,9 3,0 -28,5 3,4 12,7 4,8 42,1 ÇEK CUMHURİYETİ 1,5 5,1 2,2 46,3 2,3 3,4 3,2 39,5 4,1 29,6 DİĞER 90,3 10,6 95,2 5,5 80,5 -15,5 80,4 -0,1 86,9 8,1 TOPLAM 203,2 8,8 221,8 9,2 198,1 -10,7 211,8 6,9 230,8 9,0


173





159

2018 yılı Seramik Sağlık Gereçleri ihracatı ilk 9 aylık Ocak-Eylül döneminde 2017 yılının aynı dönemine göre yüzde 16,9 gerilemiştir.

Geçen sen en çok SSG ihracatı yapılan ilk 10 ülke içerisinde yer alan Çek Cumhuriyeti yerine bu sene Ürdün girmiştir. İsrail ve Ürdün dışında ilk pazarı yine Batı pazarları oluşturmaktadır.

En çok ihracat yapılan ilk 10 ülkenin sekizinde ihracat gerilemiştir. İlk altı büyük pazarımız olan Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, ABD ve İsrail’e ihracat yılın ilk dokuz ayında düşmüştür. İlk 10 pazarımız içinde sadece İspanya ve Ürdün’e ihracat artışı gerçekleşmiştir. 2018 Ocak-Eylül döneminde Bulgaristan ve Hollanda’ya da ihracat düşmüştür. Yılın ilk dokuz ayında ilk 10 pazar dışında yer alan diğer pazarlara da ihracat yüzde 18,6 gerilemiştir.

Tablo.155 Türkiye 2017-2018 Yılı Ocak-Eylül SSG İhracatı İlk 10 Ülke Milyon Dolar, Yıllık Büyüme Yüzde


2017 OCAK-EYLÜL

2018 OCAK-EYLÜL

YILLIK BÜYÜME %

ALMANYA 37,1 31,6 -14,7 FRANSA 25,1 22,8 -9,3 İNGİLTERE 24,8 18,2 -26,6 İTALYA 17,4 13,7 -21,4 ABD 10,5 8,4 -19,9 İSRAİL 8,7 5,7 -34,0 İSPANYA 2,9 4,9 66,9 ÜRDÜN 3,9 4,6 17,9 BULGARİSTAN 4,8 4,4 -8,8 HOLLANDA 5,8 4,3 -25,6 DİĞER 89,7 73,1 -18,6 TOPLAM 230,8 191,7 -16,9


174





160

3.4 GZFT ANALİZİ Türkiye seramik sektörü büyük ölçekli firmaların yer aldığı bir pazar özelliği taşımaktadır. Üretiminde yerli kaynakları kullanabilmesi ve ithalata olan bağımlılığı azaltması sayesinde yüksek katma değer yaratan sanayiler arasında önemli bir yere sahiptir. Türkiye’nin seramik sektöründe güçlü ve zayıfları ile fırsat ve tehditleri aşağıdaki tabloda yer verildiği gibidir;

Güçlü Zayıf

► Seramik ürünlerinin kalite ve verimlilik sıralamasında dünyada ilk 3’te yer alınması ► Yerli kaynak kullanan ve ithalata bağımlılığı en az olan sektörler arasında yer alması ► Dünyanın hemen hemen her yerine ihracat yapılması sebebiyle ülkelerin ilgili standartlarına ait belgelere sahip olunması ► Ülkelerin ihtiyaçlarının anlaşılması ve müşteriye uygun ürünün üretilmesi ► Ürün tasarımında kullanılan CAD- CAM teknolojilerinin kaliteyi artırması ve tasarım sürecini kısaltması ► Türk seramik sektörünün hammadde açısından diğer ülkelere göre önemli stratejik avantaja sahip olması ► Avrupa'ya kıyasla ucuz işçilik imkânına sahip olunması ► Ürün çeşitliliğinin çok olması ► Sektördeki bilgi birikimi ► Türkiye’deki seramik üreticilerinin örgütlenmesi

► Bazı pazarlarda Türk seramiğine yönelik kalitesiz ürün algısına sahip olunması ► Bazı istisnalar dışında Türk ürünlerinin ucuza satılıyor olması ► Enerji maliyetlerinin yüksek olması ► Kamyonlar ile taşımada tonaj sınırlaması olması sebebiyle taşıma maliyetlerinin artması ► Seramik sektöründe maliyet avantajı getiren demiryollarının yeterince kullanılmaması ► Türkiye'nin önemli rekabet güçlerinden biri olan hammaddenin yanlış ve yetersiz kullanılması ► Pazara yeterli yenilik sunulamaması ► Makina teknolojilerinde dışa bağımlı olunması ► Sektörde yetişmiş ara eleman sıkıntısının olması ► AB çevre düzenlemelerine uyum sürecinde gerekli modernizasyon ve filtreleme yatırımlarının yetersiz olması ► Hammadde havzalarının yeterince korunmaması ► Sektör örgütlenmesi güçlü olsa da destekleyici sektörler (makine, vs.) ile ilişkilerin zayıf olması

Fırsat Tehdit ► Enerji maliyetlerinin düşürülmesi ve verimlilik uygulamaları için yeni olanaklar ► Ekonomisi büyüyen Çin ve Hindistan gibi ülkelerde karo kullanımın doğru orantılı olarak artması ► Türkiye’nin stratejik konuma sahip olması ► Komşu ülkelerde karo ve seramik sağlık gereçlerinin tüketiminin artması ► Sektörün yenilikçi ürün ihtiyacını karşılayabilmek için yeterli kapasiteye sahip olunması ► Türkiye’nin 2023 ihracat hedefleri ve bu doğrultuda hükümet destekleri ► Türkiye inşaat sektöründe artan nüfus, şehirleşme ve depreme paralel olarak hükümet destekli yenileme çalışmalarının konut talebini uzun vadede arttırması

► Türkiye'nin yakın coğrafyasında siyasi ve ekonomik istikrarsızlığın devam ediyor olması ► Birçok önemli pazar ile yaşanan siyasi gerginlikler ► Anti damping uygulanmasına rağmen Çin malının Avrupa pazarlarında var olabilmesi ve gittikçe daha nitelikli ürünler üretmesi ► Cam veya metalden yapılmış banyo gereçlerinin, seramik ürünlerinin yerine geçebilmesi ► Polonya, Mısır ve Vietnam gibi önemli yeni rakipler ► Döviz kurlarındaki artışın yarattığı kur riski ► Merdiven altı üreticilerinin yaptıkları kayıt dışı üretim ► Çin menşeli düşük kaliteli ürünlerin yaratmış olduğu haksız rekabet ► Teşvik sisteminin tüm sektörde yaygın olmaması ► Ekonomide yaşanan olumsuz gelişmelerin iç pazarda kalıcı hasar bırakması

175





161

EK.1 RAKİP GRUPLARIN/FİRMALARIN GÖSTERGELERİ

2017 yılında toplam üretimleri (milyon metrekare seramik kaplama) itibariyle dünyanın en büyük ilk 26 seramik grubunun temel göstergeleri 2015, 2016 ve 2017 yılları için karşılaştırmalı olarak sunulmaktadır.

Tablo. 156 En Büyük 26 Seramik Grubunun/Firmasının Üretim Kapasitesi ve Üretimi

SIRA 2017

SIRA 2016 GRUP/FİRMA ÜLKE ÜRETİM KAPASİTESİ MİLYON M2 ÜRETİM

MİLYON M2 2015 2016 2017 2015 2016 2017

1 1 MOHAWK INDUSTRIES ABD 225-245 230-250 230-250 225-245 T

230-250 T 230-250

2 2 SCG GROUP Tayland 225 225 210 206 201 187 3 3 GRUPO LAMOSA Meksika 140 180 175,3 110 150 170,8 4 4 RAK CERAMIC BAE 113 113 113 92 82,5 81,5 5 6 CERAMICA CARMELO Brezilya 80 84 84 80 76,8 81,0 6 5 PT MULLIAKERAMIK Endonezya 62 80 80 79,9 77,9 7 7 PAMESA İspanya 60,3 69,5 80 60,3 69,5 74 8 8 GRUPO FRAGNANI Brezilya 72 72 74 65,5 65,5 73,5 9 9 KAJARIA CERAMICS Hindistan 62,1 68,9 69,4 59 64 64

10 10 CERSANIT SA (ROVESE) Polonya 68,7 72 74 58 61 60 11 13 STN GROUP İspanya 61 61 61 51 59,8 12 12 DYNASTY Tayland 69 69 75 52,7 53,9 56 13 11 VITROMEX Meksika 56 57 57 46 55 55 14 14 ARWANA CITRAMULIA Endonezya 49,3 57,4 57,4 43 50,4 53 15 17 KALE GRUP Türkiye 69 66 62 51,5 47,2 52,1 16 16 LASSELBERGER GROUP Avusturya 50 51 51 49 50 50,5 17 22 GRUPO CEDASA Brezilya 70 70 70 63 41,5 48,5 18 19 CELIMA Peru 55 53 54 42 42 42 19 23 WHITE HORSE CERAMIC Malezya 56 56 56 48,2 40,6 42 20 24 CERAMIC INDUSTRIES G. Afrika 41 49 49 39 40 42 21 15 SAUDI CERAMICS S. Arabistan 64 64 64 53 50 40,7 22 18 HR JOHNSON Hindistan 57 61 64 46 43 40 23 21 INTERCERAMIC Meksika 44 44 44 37,5 42 40 24 20 PORTOBELLO Brezilya 48 48 46 42 42 39 25 26 ELIZABETH Brezilya 52 55 55 31 32,6 37,5 26 25 CORONA Kolombiya 39 40,7 41,6 38 39,2 35,4

Kaynak: Ceramic World Review 123/2017, Ceramic World Review 128/2018

176





162

Tablo. 157 En Büyük 26 Seramik Grubunun/Firmasının Satış Gelirleri Ve İhracatın Satışlarda Payı Yüzde

SIRA GRUP/FİRMA ÜLKE

SATIŞ GELİRİ 2015

MİLYON EURO


MİLYON EURO


MİLYON EURO

İHRACATIN PAYI 2015

%


%


%

1 MOHAWK INDUSTRIES ABD 3.013 $ 3.174 $ 3.405 $ 8 7 VY 2 SCG GROUP Tayland 755 751 709 11 12 14 3 GRUPO LAMOSA Meksika 551 664 647,5 19 26 41 4 RAK CERAMIC BAE 490 442,4 452 79 47 45 6 PT MULLIAKERAMIK Endonezya 374,7 366,5 VY VY 3 VY 5 CERAMICA CARMELO Brezilya 172 142 172 12 15 16,5 7 PAMESA İspanya 312 367 435 79 76,5 73 8 GRUPO FRAGNANI Brezilya 157 152 152,7 4 9 7 9 KAJARIA CERAMICS Hindistan 332 368 343 2 1 1

10 CERSANIT SA (ROVESE) Polonya 268 285 281 7 6 22 13 VITROMEX Meksika VY VY VY VY VY VY 11 DYNASTY Tayland 175,9 182,6 191,0 3 4 4 11 STN GROUP İspanya 182,6 196,6 239,6 74 76 74 14 ARWANA CITRAMULIA Endonezya 90 108 120 0 0 0 21 SAUDI CERAMICS S. Arabistan VY VY VY 6 10 VY 16 LASSELBERGER GROUP Avusturya 270 270 275 52 52 52 15 KALE GRUP Türkiye 278,5 245 225 26 27 33 22 HR JOHNSON Hindistan 274,5 170,3 187,8 3 4 4 18 CELIMA Peru VY VY VY 40 44 VY 24 PORTOBELLO Brezilya 360 379 321,9 14 13 15 23 INTERCERAMIC Meksika 307,3 334 345 30 30 28 17 GRUPO CEDASA Brezilya 111 120 VY 10 10 10 19 WHITE HORSE CERAMIC Malezya 171 165,8 176,9 15 15 15 20 CERAMIC INDUSTRIES G. Afrika 106 115 VY 20 20 20 25 ELIZABETH Brezilya VY VY VY VY VY 2 26 CORONA Kolombiya 191 193 163 7 13,5 10

Kaynak: Ceramic World Review 123/2017, Ceramic World Review 128/2018, VY; VERİ YOK

177





163

Tablo. 158 En Büyük 26 Seramik Grubunun/Firmasının Üretim Fabrikaları

SIRA GRUP/FİRMA ÜLKE 2016 2017

1 MOHAWK INDUSTRIES ABD 17 K. Amerika, Meksika, İtalya, İspanya, Polonya, Bulgaristan, Rusya

17 K. Amerika, Meksika, İtalya, İspanya, Polonya, Bulgaristan, Rusya

2 SCG GROUP Tayland 21 Tayland, 7 Vietnam, 4 Endonezya, 1 Filipinler

21 Tayland, 7 Vietnam, 4 Endonezya, 1 Filipinler

3 GRUPO LAMOSA Meksika 10 Meksika, 3 Arjantin, 4 Kolombiya, 1 Peru

9 Meksika, 2 Arjantin, 1 Kolombiya, 3 Peru

4 RAK CERAMIC BAE 10 BAE, 4 Bangladeş, Çin, Hindistan, İran

10 BAE, 6 Bangladeş, Çin, Hindistan, İran

5 CERAMICA CARMELO FIOR Brezilya 4 Brezilya 4 Brezilya

6 PT MULLIAKERAMIK Endonezya 8 Endonezya 8 Endonezya 7 PAMESA İspanya 6 İspanya 6 İspanya 8 GRUPO FRAGNANI Brezilya 3 Brezilya 3 Brezilya 9 KAJARIA CERAMICS Hindistan 11 Hindistan 10 Hindistan

10 CERSANIT SA (ROVESE) Polonya 4 Polonya, 6 Rusya, Romanya, Ukrayna, Almanya

4 Polonya, 6 Rusya, Romanya, Ukrayna, Almanya

11 STN GROUP İspanya 2 İspanya 2 İspanya 12 DYNASTY Tayland 2 Tayland 3 Tayland 13 VITROMEX Meksika 5 Meksika 5 Meksika 14 ARWANA CITRAMULIA Endonezya 5 Endonezya 5 Endonezya 15 KALE GRUP Türkiye 22 Türkiye 20 Türkiye

16 LASSELBERGER GROUP Avusturya 5 Çek Cumhuriyeti, 2 Macaristan, 1 Romanya, 1 Rusya

5 Çek Cumhuriyeti, 2 Macaristan, 1 Romanya, 1 Rusya

17 GRUPO CEDASA Brezilya 1 Brezilya 2 Brezilya 18 CELIMA Peru 3 Peru 3 Peru

19 WHITE HORSE CERAMIC Malezya 3 Malezya, 1 Vietnam, 1 Tayvan

3 Malezya, 1 Vietnam, 1 Tayvan

20 CERAMIC INDUSTRIES G. Afrika 6 Güney Afrika, 1 Avusturya 5 Güney Afrika, 1 Avusturya

21 SAUDI CERAMICS S. Arabistan 4 S. Arabistan 4 S. Arabistan 22 HR JOHNSON Hindistan 13 Hindistan 13 Hindistan 23 INTERCERAMIC Meksika 3 Meksika, 1 ABD 4 Meksika, 1 ABD 24 PORTOBELLO Brezilya 2 Brezilya 2 Brezilya 25 ELIZABETHT Brezilya 5 Brezilya 5 Brezilya 26 CORONA Kolombiya 5 Kolombiya 5 Kolombiya

Kaynak: Ceramic World Review 123/2017, Ceramic World Review 128/2018,

178





164

Tablo. 159 En Büyük 26 Seramik Grubunun/Firmasının Ana Marka ve Alt Firmaları

SIRA GRUP/FİRMA ÜLKE 2016 2017

1 MOHAWK INDUSTRIES ABD

AMERICAN OLEAN, DAL TILE, KAI, KERAMA, MARAZZI, REGNO

AMERICAN OLEAN, DAL TILE, KAI, KERAMA, MARAZZI, MARAZZI, REGNO, EMILGROUP

2 SCG GROUP Tayland COTTO, PRIME, MARIWASA, SOSUCO, CAMPANA, KIA, DK, TREND

COTTO, PRIME, MARIWASA, SOSUCO, CAMPANA, KIA, DK, TREND

3 GRUPO LAMOSA Meksika

LAMOSA, PORCELANITE, FIRENZE, ITALICA, SAN LORENZO, CORDILLERA

LAMOSA, PORCELANITE, FIRENZE, ITALICA, SAN LORENZO, CORDILLERA, SCOP, PRINCESA, MALLORCA

4 RAK CERAMIC BAE RAK, ELEGANCE RAK, ELEGANCE

5 CERAMICA CARMELO FIOR Brezilya CECAFI, PISOFORTE, FIORANNO, IDEALLE, ARIELLE

CECAFI, PISOFORTE, FIORANNO, IDEALLE, ARIELLE

6 PT MULLIAKERAMIK Endonezya MULIA MULIA

7 PAMESA İspanya

PAMESA CERAMICA, TAU CERAMICA, CTI, FOSET, GEOTILES, NAVARTI

PAMESA CERAMICA, TAU CERAMICA, ECOCREAMIC, GEOTILES, NAVARTI, PRISSMACER

8 GRUPO FRAGNANI Brezilya INCEFRA, INCENOR, TECNOGRES, IN OUT

INCEFRA, INCENOR, TECNOGRES, IN OUT

9 KAJARIA CERAMICS Hindistan KAJARIA KAJARIA

10 CERSANIT SA (ROVESE) Polonya CERSANIT, OPOCZNO, MEISSEN KERAMIK, MEI, MITO

CERSANIT, OPOCZNO, MEISSEN KERAMIK

11 STN GROUP İspanya STN, ALAPLANA, KERATILE STN, ALAPLANA, KERATILE, TESANY

12 DYNASTY Tayland DYNASTY, TILE TOP, JAGUAR, ANNA, MUSTANG, TOMAHAWK, VALUE

DYNASTY, TILE TOP, JAGUAR, ANNA, MUSTANG, VALUE, COSMO, RCI, M

13 VITROMEX Meksika VITROMEX, CONSTRUPISO, ARTEMIS, ARKO

VITROMEX, CONSTRUPISO, ARTEMIS, ARKO

14 ARWANA CITRAMULIA Endonezya ARWANA ARWANA, UNO

15 KALE GRUP Türkiye ÇANAKKALE SERAMİK, KALEBODUR, EDILCUOGHI, EDILGRES, CAMPANI, IDA

ÇANAKKALE SERAMİK, KALEBODUR, EDILCUOGHI, EDILGRES, CAMPANI, IDA

16 LASSELBERGER GROUP Avusturya RAKO, CESAROM, LB, ZALAKERAMIA

RAKO, CESAROM, LB, ZALAKERAMIA

17 GRUPO CEDASA Brezilya MAJOPAR, CEDASA, VISTABELLA, LORENZZA

MAJOPAR, CEDASA, VISTABELLA, LORENZZA

18 CELIMA Peru CELIMA, SAN MARTIN, BARCELONA

CELIMA, SAN MARTIN

19 WHITE HORSE CERAMIC Malezya WHITE HORSE WHITE HORSE

20 CERAMIC INDUSTRIES G. Afrika GRYPHON, PEGASUS, SAMCA, VITRO, CENTAURUS

GRYPHON, PEGASUS, SAMCA, VITRO, NCI

21 SAUDI CERAMICS S. Arabistan SAUDI CERAMICS SAUDI CERAMICS

22 HR JOHNSON Hindistan JOHNSON, MARBONITE, ENDURA, PORSELANO

JOHNSON, MARBONITE, ENDURA, PORSELANO

23 INTERCERAMIC Meksika INTERCERAMIC INTERCERAMIC 24 PORTOBELLO Brezilya PORTOBELLO, POINTER PORTOBELLO, POINTER 25 ELIZABETH Brezilya ELİZABETH ELİZABETH 26 CORONA Kolombiya CORONA, ORCHID CORONA, ORCHID

Kaynak: Ceramic World Review 123/2017, Ceramic World Review 128/2018

179





165

Türkiye SKM ve SSG

Türkiye’nin SKM’de ve SSG’de hedef pazarlara yaptığı ihracatın ortalama birim fiyatları SKM’de USD/m2, SSG’de USD/kg cinsinden hesaplanmıştır.

Tablo.160 Türkiye Seramik Kaplama Malzemeleri (6907) İhraç Birim Fiyatları M2/Dolar

HEDEF PAZARLAR 2013 2014 2015 2016 2017 2018

(Ocak-Eylül)

ALMANYA 8,75 8,46 6,76 7,16 6,99 7,28 ABD 7,26 7,07 6,82 6,45 6,17 6,03 İSRAİL 5,52 5,56 5,51 5,34 5,45 5,30 İNGİLTERE 6,43 6,91 6,48 6,08 5,69 6,05 KANADA 6,25 6,39 5,87 5,59 5,07 5,02 FRANSA 7,07 7,01 6,15 6,28 6,25 6,78 S. ARABİSTAN 7,43 7,22 8,28 8,19 6,71 8,69 BAE 8,07 8,06 9,22 7,91 8,03 7,71 RUSYA 9,05 7,85 7,68 5,59 7,75 7,39 NİJERYA 9,89 10,42 9,95 7,70 11,61 11,85 GÜNEY KORE 8,99 8,87 8,26 8,39 6,74 8,93 DÜNYA ORTALAMA 8,02 7,90 7,32 6,43 6,38 6,45

Kaynak: Trade map

2017 yılında Seramik Kaplama Malzemeleri kapsamından 6908 kodlu ürünler iptal edilmiş 6907 kodlu ürünlerin kapsamına alınmıştır.

Tablo.161 Türkiye Seramik Kaplama Malzemeleri (6908) İhraç Birim Fiyatları M2/Dolar

HEDEF PAZARLAR 2012 2013 2014 2015 2016 ALMANYA 6,69 7,36 7,24 6,04 6,27 ABD 7,04 7,10 6,98 6,78 6,43 İSRAİL 5,37 5,44 5,53 5,48 5,29 İNGİLTERE 5,78 6,17 6,46 6,05 5,55 KANADA 5,86 6,22 6,35 5,83 5,56 FRANSA 6,40 6,75 6,50 5,69 5,73 S. ARABİSTAN 6,60 7,25 6,98 7,85 8,20 BAE 9,34 7,73 7,56 8,12 7,52 RUSYA 7,71 7,84 7,33 7,48 5,52 NİJERYA 7,16 8,73 8,24 7,83 8,52 GÜNEY KORE 8,30 9,87 9,66 8,73 7,63 DÜNYA ORTALAMA 6,02 6,52 6,67 6,13 5,96

Kaynak: Trade map

180





166

Tablo.162 Türkiye Seramik Sağlık Gereçleri (6910) İhraç Birim Fiyatları Kg/Dolar

HEDEF PAZARLAR 2013 2014 2015 2016 2017 2018

(Ocak-Eylül)

ALMANYA 2,04 2,19 1,96 2,03 2,10 2,13 ABD 1,38 1,39 1,21 1,31 1,32 1,37 İSRAİL 1,69 1,91 1,79 1,70 1,68 1,82 İNGİLTERE 1,85 1,94 1,98 2,09 2,09 2,15 KANADA 1,50 1,57 1,46 1,49 1,49 1,36 FRANSA 2,22 2,07 2,11 1,8 1,68 1,76 S. ARABİSTAN 1,75 1,7 1,33 1,38 1,66 1,66 BAE 1,65 2,09 2,47 2,07 1,50 2,03 RUSYA 1,83 2,12 2,45 2,65 2,50 2,34 NİJERYA 2,09 2,43 1,99 2,54 1,86 1,37 GÜNEY KORE 14,3 - - 4,06 2,25 1,59 DÜNYA ORTALAMA 1,70 1,77 1,62 1,65 1,64 1,69

Kaynak: Trade map

181




EK.2

İHRA

CATT

A OR

TALA

MA

BİRİ

M Fİ

YATL

ARI

Glob

al S

eram

ik K

apla

ma

Mal

zem

eler

i İh

raca

tçı ü

lkel

erin

hed

ef p

azar

lara

sat

tığı S

KM’n

in o

rtal

ama

birim

fiya

tları

Trad

e m

ap v

erisi

kul

lanı

lara

k US

D/m

2 cin

sinde

n ve

rilm

iştir.

İlgi

li he

def p

azar

için

he

sapl

anan

biri

m fi

yatla

r, ilg

ili p

azar

da g

erçe

kte

oluş

an b

irim

fiya

tlard

an fa

rklıl

ık g

öste

rebi

lir. R

apor

da h

esap

lana

n bi

rim fi

yatla

rına

yer v

erili

rken

, Tür

kiye

’nin

ve

rak

ip ü

lkel

erin

paz

arda

ki k

onum

unu

karş

ılaşt

ırmak

ve

fiyat

eği

limle

rini

anal

iz et

mek

am

açla

nmışt

ır. B

irim

fiy

atla

rın y

anın

da i

hrac

atçı

ülke

nin

hede

f ül

kele

rdek

i paz

ar p

ayı d

a ve

rilm

ekte

dir.

Ta

blo.

163

Ser

amik

Kap

lam

a M

alze

mel

eri (

6907

) Hed

ef P

azar

lar İ

thal

atçı

Ülke

ler V

e İth

al B

irim

Fiy

atla

rı M

2/Do

lar (

2016

)

İHRA

CATÇ

I ÜL

KELE

R

ABD

FRAN

SA

ALM

ANYA

S.

ARAB

İSTA

N BA

E İN

GİLT

ERE

GÜEN

Y KO

RE

KANA

DA

RUSY

A İS

RAİL

DÜNY

A

Birim

Fi

yat $

Pa

zar

Payı

%

Birim

Fi

yat $

Pa

zar

Payı

%

Birim

Fi

yat $

Pa

zar

Payı

%

Birim

Fi

yat $

Pa

zar

Payı

%

Birim

Fi

yat $

Pa

zar

Payı

%

Birim

Fi

yat $

Pa

zar

Payı

%

Birim

Fi

yat $

Pa

zar

Payı

%

Biri m

Fi

yat $

Pa

zar

Payı

%

Birim

Fi

yat $

Pa

zar

Payı

%

Birim

Fi

yat $

Pa

zar

Payı

%

Ort

İhra

ç Bi

rim

Fiya

t $

İTAL

YA

22,1

7 77

,4

12,4

3 77

,1

12,3

9 59

,6

13,8

7 8,

6 12

,39

34,1

18

,58

42,9

12

,42

29,7

17

,15

64,5

19

,60

28

12,4

5 67

18

,67

ÇİN

9,

34

10,1

13

,95

21,8

12

,17

21,9

7,

99

8,7

12,4

3 54

,6

6,45

15

,4

7,21

18

,5

12,4

4 18

,1

8,45

M

EKSİ

KA

9,48

1,

3

5,

16

0,1

5,71

İS

PANY

A 27

,73

4,5

12,3

3 7,

8 12

,42

5,1

14,1

3 23

,7

12,4

0 5,

9 14

,45

21,2

12

,44

8,2

17,0

0 1,

7 18

,40

7,5

12,4

5 6,

3 7,

72

TÜRK

İYE

11

,07

0,5

12,3

5 1,

3 12

,42

10,8

14

,10

0,6

12,4

1 1

11,2

0 2,

6 12

,33

0,1

7,11

0,

6 12

,86

1 12

,45

1,5

9,68

PO

RTEK

İZ

12,4

4 4,

3

11

,93

4,9

14,3

9 0,

6 18

,69

2,4

12,6

9 AL

MAN

YA

12,4

1 5,

7

13

,22

4,8

21,0

1 19

,2

7,82

PO

LONY

A

12

,44

3,7

6,15

8,

5

5,

44

ÇEK

CUM

H

12

,45

6,4

5,45

Hİ

NDİS

TAN

14,1

0 31

,9

11,3

3 24

12

,07

0,6

5,26

BA

E

14

,16

3,4

12,4

6 1

12,3

0 UM

MAN

11

,92

0,4

12,4

6 1

0,67

M

ISIR

14

,16

4,7

30,5

2 BU

LGAR

İSTA

N

4,

93

1,5

4,33

Vİ

ETNA

M

12,2

2 2,

8

12

,74

BREZ

İLYA

21

,35

0,1

8,99

AB

D

11

,06

10,1

14

,43

BELA

RUS

0,09

11

,5

2,94

UK

RAYN

A

2,

12

1,6

2,48

HO

NG K

ONG

12,4

5 1,

4 8,

01

PAZA

R OR

TA.

19,0

8

12,4

2

12,4

1

13,9

6

12,0

7

11,2

5

12,4

1

12,5

0

0,53

12,4

4

Kayn

ak: T

rade

map

Pa

zar P

ayı E

n Bü

yük

Ülke

18

2SERA

MİK

SEK

TÖRÜ

MA

KRO

PA

ZAR

ARA

ŞTIR

MA

SI

ÇİM

ENTO

, CA

M, S

ERA

MİK

VE

TOPR

AK

ÜRÜN

LERİ

İHRA

CATÇ

ILA

RI B

İRLİ

Ğİ


SERA

MİK

SEK

TÖRÜ

MAK

RO P

AZAR

ARA

ŞTIR

MAS

I

1

Tabl

o.16

4 Se

ram

ik K

apla

ma

Mal

zem

eler

i (69

08) H

edef

Paz

arla

r İth

alat

çı Ül

kele

r Ve

İthal

Biri

m Fi

yatla

rı M

2/Kg

Dol

ar (2

016)

İHRA

CATÇ

I ÜL

KELE

R AB

D FR

ANSA

AL

MAN

YA

S.AR

ABİS

TAN

BAE

İNGİ

LTER

E GÜ

NEY

KORE

KA

NADA

RU

SYA

İSRA

İL DÜ

NYA

Birim

Fi

yat $

Pa

zar

Payı

%

Birim

Fi

yat $

Pa

zar

Payı

%

Birim

Fi

yat $

Pa

zar

Payı

%

Birim

Fi

yat $

Pa

zar

Payı

%

Birim

Fi

yat $

Pa

zar

Payı

%

Birim

Fi

yat $

P a

zar

Payı

%

Birim

Fi

yat $

Pa

zar

Payı

%

Birim

Fi

yat $

Pa

zar

Payı

%

Birim

Fi

yat $

Pa

zar

Payı

%

Birim

Fi

yat $

Paza

r Pay

ı %

Ort İ

hraç

Bi

rim Fi

yat

$ İT

ALYA

18

,34

28,4

8,

31

50,9

8,

33

50,1

10

,62

6,2

8,35

6,

9 13

,37

16,4

8,

32

3,6

10,8

7 30

,2

16,1

0 14

,4

8,31

19

,6

12,5

8

ÇİN

8,

87

26,8

10

,77

25,9

8,

56

18,8

6,

98

3,8

8,34

80

,4

6,80

32

,7

5,83

7,

3 8,

32

26,3

6,

06

MEK

SİKA

6,

12

15,5

8,

69

1,7

4,01

İSPA

NYA

12,9

3 12

,8

8,31

28

8,

37

10,0

10

,42

20,8

8,

51

8,9

9,53

45

,1

8,31

4,

6 7,

52

8,1

12,9

8 30

,6

8,31

28

,4

6,04

TÜRK

İYE

10

,66

5,9

8,31

3,

5 8,

31

10,7

11

,14

1,1

8,50

1,

1 6,

90

16,8

8,

31

0,4

5,24

15

,9

6,68

0,

8 8,

31

21,6

5,

96

PORT

EKİZ

8,

33

7,7

6,88

2,

9

10

,26

1 18

,65

0,5

7,85

ALM

ANYA

8,

44

3,1

10,6

6 1,

6

22

,24

3,6

6,11

POLO

NYA

8,33

5,

7

6,

83

5,7

6,15

ÇEK

CUM

H

8,

35

3,9

6,10

HİND

İSTA

N

11

,23

21,9

8,

91

6,9

8,31

2,

7

3,

17

BAE

9,35

16

,5

8,95

2,

7

6,

44

UMM

AN

9,58

4,

3 8,

31

53,8

0,

22

MIS

IR

11,0

1 1,

6

8,

28

BULG

ARİS

TAN

4,86

3,

3

4,

33

VİET

NAM

8,

31

2,6

7,77

BREZ

İLYA

6,

95

0,9

3,17

ABD

11,5

7 6,

5

12

,83

BELA

RUS

3,81

16

,1

4,04

UKRA

YNA

4,19

16

,4

5,19

HONG

KON

G

8,

31

2,6

6,18

PAZA

R OR

TA

9,95

8,32

8,34

10,2

9

8,42

8,67

8,34

7,67

7,18

8,31

Kayn

ak: T

rade

map

Pa

zar P

ayı E

n Bü

yük

Ülke

18

3SERA

MİK

SEK

TÖRÜ

MA

KRO

PA

ZAR

ARA

ŞTIR

MA

SI

ÇİM

ENTO

, CA

M, S

ERA

MİK

VE

TOPR

AK

ÜRÜN

LERİ

İHRA

CATÇ

ILA

RI B

İRLİ

Ğİ


SERA

MİK

SEK

TÖRÜ

MAK

RO P

AZAR

ARA

ŞTIR

MAS

I

2

Glob

al S

eram

ik S

ağlık

Ger

eçle

ri

Tabl

o.16

5 Se

ram

ik S

ağlık

Ger

eçle

ri (6

910)

Hed

ef P

azar

lar İ

thal

atçı

Ülke

ler V

e İth

al B

irim

Fiya

tları

Kg/D

olar

(201

6)

İHRA

CATÇ

I ÜL

KELE

R AB

D FR

ANSA

S.

ARAB

İSTA

N AL

MAN

YA

RUSY

A İN

GİLT

ERE

BAE

KANA

DA

GÜNE

Y KO

RE

İSRA

İL DÜ

NYA

Birim

Fi

yat $

Pa

zar

Payı

%

Birim

Fi

yat $

Pa

zar

Payı

%

Birim

Fiya

t $

Paza

r Pa

yı %

Bi

rim

Fiya

t $

Paza

r Pa

yı %

Bi

rim

Fiya

t $

Paza

r Pa

yı %

Bi

rim

Fiya

t $

Paza

r Pa

yı %

Bi

ri m

Fiya

t $

Paza

r Pa

yı %

Bi

rim

Fiya

t $

Paza

r Pa

yı %

Bi

rim

Fiya

t $

Paza

r Pa

yı %

Bi

ri m

Fiya

t $

Paza

r Pa

yı %

Ort

Birim

Fiya

t $

ÇİN

2,44

46

,0

1,84

12

,6

0,69

43

,4

2,89

6,

9 1,

47

19,4

1,

54

24,9

0,

90

27,6

2,

23

51,9

1,

03

96,1

2,

24

21,6

2,

43

MEK

SİKA

2,

15

38,1

2,

23

23,6

1,

44

TAYL

AND

2,45

5,

8

3,

69

5,1

2,13

HİND

İSTA

N 2,

49

2,5

0,45

13

,2

0,36

9

0,74

TÜRK

İYE

2,16

1,

0 1,

92

13,1

2,

46

2,7

2,05

11

1,

99

5,8

1,98

9,

8 2,

40

6,7

2,17

2,

3 3,

43

0,1

2,39

19

,9

1,65

ALM

ANYA

3,

28

12,3

5,

58

4,4

5,82

11

,4

6,63

13

,8

2,43

10

,3

5,12

PORT

EKİZ

2,

48

11,1

1,

78

POLO

NYA

1,59

9,

3

1,

67

8,9

1,76

7,

7 1,

80

5,8

1,67

FAS

1,87

7,

3

1,

34

İTAL

YA

3,67

6,

7 5,

91

3,3

4,42

7,

4 5,

18

9,3

4,25

12

,3

7,92

11

,5

2,37

13

,8

4,98

BULG

ARİS

TAN

1,68

6,

6

1,

38

3,6

1,59

İSPA

NYA

2,64

5,

9 2,

41

5,4

2,64

6

3,89

8,

2

3,

18

BAE

0,69

6,

6

1,

73

5,5

1,19

MIS

IR

2,54

5,

2

1,

31

5,9

2,39

ABD

7,44

1,

7

2,

44

14,3

17

,14

0,8

2,26

FRAN

SA

4,63

11

,9

4,33

AVUS

TURY

A

4,

84

9,1

4,08

MAC

ARİS

TAN

2,26

8,

4 2,

97

5,7

2,02

RO

MAN

YA

2,21

7,

1

1,

92

ÇEK

CUM

HURİ

YETİ

2,

45

5,8

2,46

4,

1 2,

71

UKRA

YNA

1,07

5,

4

0,

99

HONG

KON

G

2,

34

6,4

2,35

PA

ZAR

ORTA

. 2,

31

2,

20

0,

87

2,

51

2,

11

2,

04

1,

34

2,

26

1,

06

2,

35

Kayn

ak: T

rade

map

Paza

r Pay

ı En

Büyü

k Ül

ke

184SE

RAM

İK S

EKTÖ

RÜ M

AKR

O P

AZA

R A

RAŞT

IRM

ASI

ÇİM

ENTO

, CA

M, S

ERA

MİK

VE

TOPR

AK

ÜRÜN

LERİ

İHRA

CATÇ

ILA

RI B

İRLİ

Ğİ


ÇİMENTO, CAM, SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ … · Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri...

Documents

Transcript of ÇİMENTO, CAM, SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ … · Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri...