MEMORIAS 1 E R E N C U E N T R O E N E R G É T I C O

2 3 Y 2 4 D E E N E R O

N U E V O L E Ó N , M É X I C O

Primer Encuentro Energético Nuevo León 2018. Este evento marcó el inicio del calendario de actividades programadas para este año en lo referente al

sector Energético en el Estado, contando con la presencia del Secretario de Economía y Trabajo del

Estado C.P. Fernando Turner, Presidente del Clúster Energético en Nuevo León, Ing. César Cadena Cadena y representantes de la Secretaría de Economía Federal, Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de

Energía, CENAGAS, Área de Hidrocarburos del SAT y demás dependencias.

Objetivos del Evento:

A) Presentar los Beneficios y Oportunidades de Negocio a raíz de las ventajas originadas por la Reforma Energética en el sector hidrocarburos y de electricidad, ofreciendo una plataforma para el desarrollo de proyectos de generación, infraestructura, atracción de inversión nacional y extranjera

B) Lanzamiento del Programa Estatal de Energía (Desarrollo de Proveedores) mismo que con el apoyo del Fondo Federal de la Secretaría de Economía se enfoca a identificar e integrar las cadenas productivas de la industria local y nacional del sector energético, con la finalidad de incrementar la competitividad de las organizaciones a través de una red de proveedores aliados y confiables para este sector.

C) Conferencias y Talleres Impartidas por Dependencias y Órganos Reguladores de Energía

D) Encuentro de Negocios en donde participaran las siguientes empresas compradoras: Iberoamericana de Hidrocarburos, Petrum, BP, Industrial Mexicana, Ternium, Energex, Compañía Mexicana de Gas, Phar y Valores ABC

Empresas Participantes:

Nombre del Ponente: Lorenzo Meyer Falcón, Director General de Vinculación

Nombre de la Conferencia: “Oportunidades de Inversión en el Sector Energético”

CONFERENCIA MAGISTRAL CON LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA

• Se han detonado inversiones significativas a lo largo de la cadena de

valor. Inversión estimada: 254 mil millones de dólares. En los sectores de

Extracción y Exploración (Ronda 1 y 2) Gas Natural, Gas LP y Petrolíferos,

Electricidad.

• Un total de 130 Empresas de 19 países, de las cuales 51 son mexicanas,

han ganado contratos para el desarrollo de proyectos de hidrocarburos y

electricidad.

• Existen un Total de 477 Electrolineras en el País siendo Nuevo León la

entidad con más estaciones con un total de 53.

• La infraestructura de transporte de Gas Natural en México crecerá de manera considerada hacia 2019. Se estima un total de 1.9 mil

millones de pesos en inversiones de gas LP en el país, de los cuales en Nuevo león se invertirán 212,356.

Distribución con un total de 10,781 Expendio con un total de 3,973 Transporte con un total de 197,603

• Nuevo León cuenta con un promedio de 4.4 kWh/m2 de radiación solar diaria. Colocándose entre los lugares con mayor captación

solar en el mundo. (La radiación solar recibida por el 3.8% del territorio de Nuevo León, podría generar la energía para el consumo

eléctrico de todo México.

• Nuevo León cuenta con amplias zonas con potencial eólico, las cuales pueden llegar a alcanzar factores de planta de hasta 40%,

tomando en cuenta que México cuenta con un factor competitivo que fluctúa entre el 20% y 50%.

Nombre del Ponente: Ing. Felipe Villarreal

Nombre de la Conferencia: “Transporte Gas Natural Zona Norte”

CONFERENCIA MAGISTRAL CON CENAGAS

El Centro Nacional de Control de Gas Natural es un organismo público

descentralizado de la Administración Pública Federal que cuenta con

personalidad jurídica y patrimonio propio. Está sectorizado a la Secretaría de

Energía.

El CENAGAS es el gestor y administrador del Sistema de Transporte y

Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural (SISTRANGAS) y es el

operador del Sistema Nacional de Gasoductos (SNG).

El Sistema Nacional de Gasoductos (SNG) tiene una longitud de 8,610.797 Km, los cuales atraviesan por diversos estados de la república, el

sistema está constituido por ductos que van desde 4” hasta 48” de diámetro, 9 estaciones de compresión con una potencia instalada total

de 256,400 (Hp), así como 359 válvulas de seccionamiento, 142 trampas de envió de diablos y 141 trampas de recibo de diablos, 121

Estación de Regulación y Medición (ERM) que distribuyen el gas natural a distintos usuarios.

Nuevo León ubicado en la región Noreste

comprendida por: Monterrey-Reynosa-Madero

2,485.927 Km de ductos.

Siendo la Residencia de Monterrey con mayor

operación mensual de Gas Natural con 811

MMPCD (millones de pies cúbicos diarios)

Nombre del Ponente: Ing. Alfredo R. García Mondragón, Vicepresidente de Operaciones BP Exploración México.

Nombre de la Conferencia: “Oportunidades de Proveeduría en el Sector de Exploración y Producción”

CONFERENCIA MAGISTRAL CON EMPRESA BP EXPLORACIÓN MÉXICO

Debemos considerar el desarrollo de las cadenas productivas en México. La

evaluación del proyecto para las cadenas productivas, considera el ciclo

completo del proyecto, desde el inicio hasta el abandono del campo

Oportunidades para México:

La construcción de plataformas y equipo submarino para aguas someras y

profundas y astilleros, puede convertir a México en un país clave en el suministro

global

Esto detona la inversión y el empleo en el país.

México debe aprovechar los tratados de libre comercio, tal como lo han hecho

otras industrias.

“México siendo un país con tratados

comerciales en el mundo, enfrenta la disyuntiva

de cómo atraer los grandes capitales para

producir el suministro con productos

manufacturados en México y no depender de

las importaciones libres de impuestos,

principalmente de los Estados Unidos”

Elementos decisivos de Inversión en un País.

Mercado de Consumo,

Información Técnica,

Régimen Fiscal,

Requerimientos contenido local, i

Infraestructura,

Recurso Humano,

Opciones de Inversión,

Marco Legal,

Estabilidad Económica,

Estabilidad Política,

Términos Contractuales,

Seguridad,

Corrupción,

Regulación.

Nombre del Ponente: Mtra. Elizabeth Castro Sánchez, Directora Gral. Adjunta de Apoyo Normativo

Nombre de la Conferencia: “Sustentabilidad y Derechos Humanos en el Sector Energético .”

CONFERENCIA MAGISTRAL CON SECREATARÍA DE ENERGÍA

La Evaluación de Impacto Social, Punto de Partida en el Sector Energético Diagnóstico sobre la conflictividad social en el Sec. Energético y la gestión social de los proyectos.

• Se desprende un análisis sobre las políticas de sustentabilidad de las empresas

• El avance en la implementación del enfoque de Derechos Humanos en el sector energético

• Se realiza una identificación de buenas prácticas y áreas de oportunidad en lo relativo en la

Comunidad-Empresa- Estado de desarrollo de proyecto de sector Energético.

• Diagnóstico de sistemas sociales e identificación actores clave

• Mecanismos de participación y herramientas de información

• Prácticas de Gestión Social y Modelos de Negocios Sustentables

Con la Reforma Energética se establecen dos cambios fundamentales en la forma en que se desarrolla el sector energético:

• Se incorpora el criterio de sustentabilidad en el desarrollo del sector.

• Legislación secundaria define instrumentos con enfoque de derechos.

La Evaluación del impacto ambiental es una herramienta para abordar el componente social de la sostenibilidad: ambiente, sociedad y economía, busca

que sea sostenible a lo largo del tiempo.

Enfoque de Derechos: La implementación del Impacto Social y la responsabilidad de respetar los derechos humanos.

Enfoque Participativo: La identificación, caracterización, predicción y valoración de los impactos sociales, mitigarlos y prevenirlos, el punto de vista de los

hombres y las mujeres integrantes de las comunidades.

Perspectiva de Género: Se realiza la EVIS aplicando de manera transversal, igualdad de Género, evita las diferencias de género, desigualdad.

Garantizar la protección más amplia a los derechos e intereses de las partes.

•Asesoría y representación legal de la Procuraduría Agraria en el caso de los proyectos que se lleven a cabo en tierras ejidales o comunales.

•Participación de testigos sociales en los procesos de negociación.

Los instrumentos derivados de la reforma energética serán efectivos en la medida en que se consolide una relación de coordinación entre las autoridades, de certidumbre para las empresas y de confianza con las comunidades.

Nombre del Ponente: Lic. Francisco Vargas.

Nombre de la Conferencia: “Estrategia de Desarrollo de Proveedores .”

CONFERENCIA MAGISTRAL CON SECREATARÍA DE ECONOMÍA

La secretaria de economía tiene como objetivo integrar, administrar y actualizar un

registro de proveedores nacionales para las industrias de hidrocarburos y eléctrica en

el que las empresas nacionales interesadas en participar en dichas industrias

registren sus bienes y servicios así como necesidades de desarrollo.

*conforme al mandato del artículo 125 de la ley de hidrocarburos y 90 de la ley de la

industria eléctrica.

La Dirección General de Fomento de Cadenas productivas e inversión en el sector energético trata temas como:

1-Desarrollo de

proveedores

2-Registro nacional de

proveedores 3-Guías de estándares 4-Fideicomiso Pro energía

Para el registro de proveedores nacionales de la industria energética la liga es : www.proveedores-energia.economia.gob.mx

Para el registro en el fideicomiso publico para promover el desarrollo de proveedores y contratistas nacionales de la industria energética la

liga es : www.proenergia.economia.gob.mx

Nombre del Ponente: Ricardo Carrasco

Nombre de la Conferencia: “Administración General de Hidrocarburos.”

CONFERENCIA MAGISTRAL CON SAT

El Enfoque de la Administración General de Hidrocarburos es Asegurar el correcto pago de contribuciones (IEPS, IVA, ISR,) desde la importación o producción

nacional hasta la estación de servicio/distribuidor.

La Administración General de Hidrocarburos participa activamente en los temas que se describen a continuación: • Nuevas obligaciones para toda la cadena productiva de hidrocarburos y petrolíferos en materia de Volúmenes y Calidad Fiscal de Combustibles.

• Que en toda la infraestructura por la que se desplazan los combustibles tenga mediciones en términos fiscales y se paguen los impuestos debidamente.

• Controles volumétricos de estaciones de servicio.

Durante 2018 se tienen contemplados los siguientes cambios:

• En coordinación con la CRE, están por eliminar las referencias de Proveedor, clave cliente y clave estación servicio .. PEMEX.

• Incluir: nombre y RFC del proveedor, datos de permisos de la CRE (Comercialización,almacenamiento y transporte), precio com/vta, octanaje y marca.

• Modificar la generación y sellado del archivo XML, se debe de indicar “Nombre de Sucursal, número de estación de servicio.

• Controles volumétricos de estaciones de servicio Se prevé que las Especificaciones Técnicas se publiquen en enero y febrero de 2018.

• Inscripción en el padrón de importadores Sec. 13 (combustibles, gasolina aviones, combustóleo, turbosina, diésel, biodiesel, gas natural, propano y gas LP.

Administración General de Hidrocarburos. Creada como contraparte fiscal de la Reforma Energética, con la finalidad de fortalecer la estructura de fiscalización del SAT.

La SHCP podrá instruir al SAT en la realización de verificaciones, que deberán sujetarse a reglas y procedimientos en cada Contrato.

Principales facultades:

-Analizar riesgos fiscales

-Practicar actos de fiscalización

-Brindar atención legal a contribuyentes

-Atender solicitudes de devoluciones y compensaciones

-Defender el interés fiscal -Verificar contratos de E&P solicitado por SHCP

Nombre del Ponente: Lic Eduardo Salim Cabrera.

Nombre de la Conferencia: “Programas de apoyo para proyectos de Energía.”

CONFERENCIA CON NAFINSA

NAFIN busca fomentar el acceso a crédito con énfasis en aquellos con el mayor potencial de crecimiento e impacto en la productividad.

Que tipos de proyectos apoya NAFINSA?

Los enfocados a detonar la productividad, empleo, automatización, modernización de mediano plazo. De sectores estratégicos:

Infraestructura industrial, Desarrollo tecnológico, Mejoramiento ambiental.

PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO CON GARANTIA NAFIN.

MEDIANA EMPRESA Financiamiento a empresas medianas , crédito, destinadas apoyo a capital de trabajo y financiamiento de activos fijos.

Cobertura: Nacional Sujetos de apoyo: empresas medianas, ventas anuales de 100 MDP en adelante.

Monto: De 10 hasta 50 MDP Tasa: TIIE + 5.5

Garantía: Obligado Solidario o Aval, prenda, hipoteca o fianza o conforme a las políticas de cada IF

Bancos participantes: Multiva, Banregio, Banamex y HSBC

PROGRAMAS DE APOYO AL SECTOR ENERGETICO.

Tecnologías participantes: Equipos aire acondicionado ✓ Aislamiento térmico ✓ Sistemas fotovoltaicos ✓ Calentadores solares ✓ Ventanas térmicas ✓

Calentadores de gas ✓Películas de control solar ✓Iluminación eficiente ✓Impermeabilizantes ✓ Acabado reflectivo techo y muros ✓ Ventilador de techo.

ECO-CREDITO EMPRESARIAL MASIVO. Financiamiento a MIPYMES sector industria, comercio y servicio; para la adquisición y/o sustitución de equipos

para ahorro de energía. Opera a través del Fideicomiso FIDE. Cobranza vía recibo de luz.

Monto de crédito: hasta 400,000. Plazo: hasta 4 años Tasa interés: hasta 20% anual fija.

ECO-CREDITO EMPRESARIAL INDIVIDUALIZADO. Financiamiento a MIPYMES para implementar mejoras eficientes o proyectos de energía o

utilización de Energía renovable a pequeña escala. Opera a través de la banca comercial. (Banregio)

Monto de crédito: hasta 15MDP Plazo: hasta 8 años Tasa interés: hasta 13%

MEJORAMIENTO SUSTENTABLE EN VIVIENDA EXISTENTE. Financiamiento a personas físicas con ingresos de 5 salarios mínimos vigentes, para

Implementación de medidas de mejoramiento sustentable a viviendas. A través del Fideicomiso FIDE. Cobranza vía recibo de luz.

Monto de crédito: hasta 50,000 Plazo: hasta 5 años Tasa de interés: hasta 20%

Nombre del Ponente: Lic. Carlos Ernesto Garza.

Nombre de la Conferencia: Panorama para las Energías Renovables. Retos para la banca y el sector financiero.

CONFERENCIA ANES

ANES con más de 38 años, científicos, investigadores, profesionistas y empresarios Difundimos y fomentamos el uso de las energías renovables. Buscamos proporcionar un foro para la discusión de ideas.

RETO

Incrementar las capacidades

tecnológicas para desarrollar sistemas con empresas nacionales.

Asegurar la calidad en el diseño,

fabricación, implementación y disposición

final de los componentes y equipos de los

sistemas fotovoltaicos.

Desarrollar las capacidades tecnológicas

y la industria nacional para la fabricación de celdas y módulos innovadores-

competitivos adecuados a las

condiciones del país.

RESULTADO OPERADO

Procesos de transferencia tecnológica a

las necesidades de la industria fotovolt.

Tecnologías transferidas operando con

altos niveles de desempeño.

Componentes y equipos fotovoltaicos

eficientes y de alto impacto para usuario final.

Nuevas tecnologías y materiales

desarrolladas nacionalmente.

Procesos de fabricación de nuevas

tecnologías y materiales con contenido

nacional.

ESTRATEGIA

Desarrollo en colaboración con entidades en el ámbito

internacional.

Desarrollo con recursos disponibles a nivel nacional.

Primer Encuentro Energético Nuevo León 2018 Compradores-Proveedores

Evento organizado en colaboración con:

SEDET – Clúster Energético - CAINTRA

Miércoles 24 Enero. Salón Sevilla, Centro CONVEX

EMPRESA COMPRADORA PROVEEDORES ATENDIDOS

COMPAÑÍA MEXICANA DE GAS 11

INDUSTRIAL MEXICANA 15

PHAR 7

ENERGEX 22

RIMMSA 26

VOLTRAK 17

IBEROAMERICANA 28

PETRUM 14

TERNIUM 8

TOTAL DE CITAS 148

Total de citas atendidas: 148

NOTAS DE PRENSA

Monterrey- Autoridades de la Secretaría de Economía

y Trabajo inauguraron el Enecuentro Energético 2018,

con el objetivo de desarrollar la proveeduría local y

que empresas de servicios y manufactura de Nuevo

León aprovechen las oportunidades en este campo.

En la presentación del “Primer Encuentro Energético 2018, el

Secretario de Economía y Trabajo de Nuevo León destacó la

Construcción de dos gasoductos, un poliducto, tres parques

Eólicos, uno de generación de energía solar y una central

eléctrica de la empresa Iberdrola.

La Secretaría de Economía y Trabajo y el Clúster Energético

Realizarán el Primer Encuentro Energético 2018 los días 23 y

24 de enero de 2018, en Centro Convex, en el que participarán

Autoridades estatales, federal, empresarios y proveedores de

Ese sectos, asi como represenantes de la SE, SENER, CRE,

CENAGAS y SAT área de Hidrocarburos.

NOTAS DE PRENSA

INFORMACIÓN

Para mayor información de la Dirección de Fomento Energético,

capacitaciones, cursos del sector energético o siguientes eventos,

favor de contactar a:

- Jorge Gorozpe – Dirección de Fomento Energético

- (81) 2033 – 3228 / 3258

- Jorge.gorozpe@nuevoleon.gob.mx