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MEMORIA ANUAL 2013

CONTENIDO

01AIH Andino Investment Holding

VisinDeclaracin de ResponsabilidadCarta del Presidente del DirectorioMisinDatos GeneralesEntorno EconmicoLa HoldingLa empresa

02Unidades de Negocio

InfraestructuraServicios MartimosServicios Logsticos

03Nuestro Equipo

DirectorioOrganos Especiales al Interior del DirectorioGerencia

04Responsabilidad Social

ColaboradoresComunidadAccionistasProveedoresClientesSociedadCertificaciones

05Estados Financieros

Estados Financieros ConsolidadosEstados Financieros Separados

AIH3 AIH2

FALTA DESARROLLAR EL NDICE

AIH5 AIH4

CARLOS VARGAS LORET DE MOLA Gerente General

JOS BALTA DEL RO Gerente Corporativo de Finanzas

DECLARACIN DE REPONSABILIDAD El presente documento contiene informacin veraz y suficiente respecto al desarrollo del negocio de Andino Investment Holding S.A. durante 2012. Sin perjuicio de las responsabilidades que competen al emisor, los firmantes se hacen responsables por su contenido conforme a los dispositivos legales aplicables.

San Isidro, 31 de marzo de 2013

Ser la mejor opcin en soluciones logsticas integradas para nuestros clientes. Innovar y crecer de manera proactiva y sostenible, desarrollando nuevos negocios y oportunidades de inversin.

VISIN

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Seores Accionistas,

En nombre del Directorio de Andino Investment Holding, me dirijo a ustedes para presentarles la Memoria Anual y los Estados Financieros correspondientes al ao 2013.

Este ltimo ao la economa de nuestro pas sigui creciendo como en aos anteriores, aunque a tasas menores. La inversin privada respecto al PBI ha sido la ms alta de los ltimos 10 aos, la inversin extranjera directa es la segunda con mayor crecimiento en la regin luego de Chile y se ha logrado diversificar la oferta de productos y mercados de exportacin, gracias a los ms de 30 acuerdos comerciales que tiene suscritos el pas. Sin embargo, debido a la crisis internacional, el pas sufri una desaceleracin en la economa, con un crecimiento del PBI de solo 5%, cifra que si bien lidera el crecimiento en la regin, es menor a la esperada.

Las exportaciones sufrieron un retroceso con respecto el ao anterior, manifestado en un decrecimiento de 9.5%. Este resultado fue impulsado principalmente por la cada de 11.7% en las exportaciones de productos tradicionales con respecto al ao anterior. Los sectores ms afectados fueron el agrcola y el pesquero, que cayeron 28.5% y 26.5%, respectivamente. Adicionalmente, las exportaciones de productos no tradicionales disminuyeron 2.2%; un resultado amortiguado por el sector agropecuario, cuyas exportaciones crecieron 10.3% en referencia al ao anterior. Por el lado de las importaciones, hubo un ligero crecimiento de 2.6%. Este resultado fue impulsado por la importacin de bienes de consumo, que tuvo un crecimiento de 7.0%. La balanza comercial fue deficitaria (-365 millones de USD) despus de ms de 10 aos de tener un balanza comercial positiva.

No obstante la mayora de nuestras operaciones estn vinculadas al comercio exterior, vindose este sector directamente afectado por la crisis internacional, las empresas de Andino Investment Holding registraron en el 2013 un crecimiento de 18.78%, cifra tres veces mayor que el crecimiento del PBI del pas.

Este ao, hemos utilizado nuevamente el mercado de valores como fuente de financiamiento. A comienzos de ao emitimos papeles comerciales de corto plazo en la Bolsa de Valores de Lima. El monto emitido fue de US$5000,000, los cuales se utilizaron para financiar capital de trabajo de las empresas del grupo. De igual manera, a finales del ao emitimos bonos en el mercado internacional por US$ 115 millones con el fin de prepararnos para participar en nuevos proyectos privados, as como en concesiones del Estado. Dichos fondos fueron utilizados adems para reperfilar la estructura de financiamiento de la empresa y reducir su costo de endeudamiento.

Con el objetivo de centrar las inversiones del grupo en proyectos alineados con la nueva estrategia de AIH, se decidi vender la empresa File Service. Con esta operacin AIH ha rentabilizado varias veces lo invertido hace 6 aos en el momento de su compra. Bajo este mismo objetivo, se adquiri Servicios Aeroportuarios Andinos S.A. (SAASA), empresa vinculada al negocio aeroportuario cuyo objeto es brindar servicios de manipuleo de carga, asistencia en Plataforma (Rampa) y Servicio de Embalaje - Custodia de Equipaje. Asimismo Andino Shipping Agency (ASA), creada en el 2012, inici sus operaciones. ASA es un agente de carga internacional para carga suelta, proyectos, contenedores y shipbroker, que completa nuestra cadena de servicios para el comercio exterior.

Buscando constantemente mejoras en la organizacin, hemos creado la gerencia corporativa de recursos humanos y la gerencia corporativa legal, ambas a cargo de destacados profesionales con amplia experiencia, que estamos seguros contribuirn a la buena gestin de AIH. Asimismo, dentro del Directorio se ha creado el Comit de Inversiones, conformado por nuestros directores independientes, que tiene como funcin evaluar las inversiones y proyectos que se propongan.

Para el ao 2014 nos esperan tambin hitos importantes como la conclusin de las inversiones de la etapa inicial en los aeropuertos, as como la inauguracin del nuevo terminal de contenedores de Paita. Estas inversiones significarn una mejora sustancial en la calidad del servicio que se presta en dicha infraestructura y contribuirn al desarrollo regional.

Adicionalmente, respecto al proyecto Limahub, este ao se suscribi el acuerdo de franquicia con Accor para las marca Novotel y en el 2014 se iniciar la construccin de este importante centro empresarial en el Callao.

De otro lado, en este ao iniciaremos un nuevo proyecto de responsabilidad social para mejorar la calidad educativa en dos colegios del Callao, incorporando adems un programa de voluntariado que nos permitir acercarnos ms a nuestro entorno.

Finalmente, quisiera agradecer a los colaboradores de AIH por la dedicacin y trabajo realizado este ao y sin cuyo aporte no hubiera sido posible cumplir nuestros objetivos, y comprometerlos para seguir trabajando con el mismo entusiasmo en este ao.

DIETER MATTHIES WACKERPresidente del Directorio

AIH9 AIH8

Ofrecer un portafolio integrado e innovador de servicios logsticos. Generar valor en la cadena logstica de nuestros clientes convirtindonos en sus socios estratgicos, brindndoles la mejor infraestructura en servicios logsticos, martimos y fluviales, con personal altamente calificado.

MISIN

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DATOS GENERALES Denominacin Social: Andino Investment Holding S.A.

Domicilio Fiscal: Calle Mariscal Miller 450, piso 7, Callao, Per.

Sede Social:Av. Pardo y Aliaga 675, Oficina 402, San Isidro, Lima, Per.

Constitucin:El testimonio de constitucin de AIH es de fecha 17 de junio de 2005 y la inscripcin en Registros Pblicos se hizo efectiva el 11 de julio de 2005.

Capital Social:El capital social de la empresa asciende a 134468,696 de Nuevos Soles.

Estructura de Acciones al 31 de diciembre de 2013: El capital social se encuentra representado por 134468,696 acciones comunes.

Composicin Accionaria al 31 de diciembre de 2013: Los accionistas de AIH que tienen la propiedad del cinco (5) por ciento (%) o ms del capital social del emisor son las siguientes personas:

CAPITALSOCIAL 134 MILLONES NUEVOS SOLES

ACCIONISTAS PER

Sucesin Carlos Roberto Vargas Nuez

26.76% 35979,065

Wolf Dieter Krefft Berthold

16.90% 22723,620

Jan Carsten Matthies Estenssoro

16.90% 22723,620

VLM S.A.C.

7.62% 10247,759

0 % 5 10 15 20 25 30 35 40

Objeto Social y DuracinLa sociedad tiene por objeto social dedicarse a inversiones en diferentes campos de la actividad econmica. Asimismo, podr dedicarse a la comercializacin, importacin, exportacin, intermediacin, distribucin, compra y/o venta de cualquier tipo de bienes. Adicionalmente, podr prestar servicios de consultora, asesora, asistencia tcnica, operaciones, puesta en marcha, administracin, y/o todo tipo de servicios vinculados al sector de inversiones. Podr constituir, adquirir, integrar de manera directa o con terceros otras sociedades diferentes, instituciones, fundaciones, corporaciones o asociaciones de cualquier clase o naturaleza en el Per y en el extranjero. Asimismo, puede efectuar inversiones de capital en cualquier clase de bienes incorporales y similares, entre otros, acciones, bonos y cualquier otra clase de ttulos valores.

La duracin de la sociedad es indeterminada.

ENTORNO ECONMICO Principales IndicadoresPer present una tasa de crecimiento de 5.1% en 2013, mostrando una desaceleracin con respecto al 2012 (6.3%) debido principalmente a la reduccin de la inversin privada y a la menor tasa de consumo privado.

En 2013, la balanza comercial present un dficit de US$396 millones.

PRINCIPALES INDICADORES 5.1% CRECIMIENTOPBI

INDICADORES MACROECONMICOS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Inflacin 3.9 6.7 0.3 2.1 4.7 2.8 3.0

Crecimiento PBI (%) 8.9 9.8 2.2 8.8 6.9 6.3 5.1

Tipo de cambio (S/. por $US) 2.990 3.140 2.890 2.810 2.700 2.550 2.796

RIN (miles mill. US$) 27.7 31.2 30.8 44.6 48.8 64.0 65.5

EXPORTACIONES (miles mill. US$) 27.9 31.5 24.8 35.6 46.3 45.9 41.8

IMPORTACIONES (miles mill. US$) 19.6 28.4 23.3 28.8 37.0 41.1 42.2

BALANZA COMERCIAL (miles mill. US$) 8.3 3.1 1.5 6.7 9.3 4.8 -0.4

Fuente | Banco Central de Reserva del Per.

El Per ofrece oportunidades atractivas debido a la buena situacin macroeconmica, el entorno poltico estable, unas finanzas pblicas slidas, el aumento de las inversiones pblicas y privadas y la creciente clase media. Per ha experimentado un crecimiento econmico ininterrumpido en los ltimos 13 aos (incluyendo el 2009 a pesar de la crisis econmica mundial). Ha sido la economa de mayor crecimiento de Amrica del Sur, hecho medido por el aumento del Producto Bruto Interno (PBI) y se presenta como uno de los seis pases con grado de inversin en todo el mundo, con un promedio de incremento del PBI real anual de ms de 6,5 % del 2008 al 2012.

Los principales impulsores del desempeo econmico reciente del Per han sido la fuerte demanda interna y el aumento de la inversin privada y pblica. Para los prximos aos se prev inversin pblica y privada significativa en sectores clave como la minera y la infraestructura en el Per. Creemos que estamos bien posicionados para beneficiarnos del continuo crecimiento en el actual entorno macroeconmico del Per.

Desempeo del SectorLos negocios de AIH tienen relacin directa principalmente con actividades de comercio exterior, y en menor medida con el desarrollo de inversiones en infraestructura, minera, construccin y sectores afines. En el periodo enero diciembre 2013, las exportaciones ascendieron a US$ 41,780 millones, monto que represent una contraccin de 9.0% con respecto a lo registrado en el periodo 2012. Este se explica por los menores precios de exportacin.

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DESEMPEODEL SECTOR 41,8$ MILLONES ENEXPORTACIN -9% CONTRACCIN

42,2$ MILLONES ENIMPORTACIN 2.3% CRECIMIENTOPor su lado, en 2013, las importaciones ascendieron a US$42,176 millones, presentando un crecimiento de 2.3% con respecto al 2012. En cuanto a la evolucin del rubro de bienes de consumo (+5.8%), las importaciones de bienes no duraderos fueron las ms dinmicas (+8.3%), especialmente debido a las importaciones de vestuario y otras confecciones textiles, bebidas, productos farmacuticos y tabaco. Asimismo, la mayor compra de bienes de capital y materiales de construccin (+2.1%) estuvo sustentada en el crecimiento de las compras de equipos de transporte (+5.3%) y bienes de capital para la industria (+1.7%).

Los TLC y acuerdos con otros pases han impulsado la actividad comercial del Per con el mundo, dado que existe una relacin directa entre los ndices de crecimiento de dicho sector con la facturacin de las principales empresas de AIH, el Grupo Andino ha incrementado sus ventas en los ltimos periodos.

Asimismo, las inversiones en infraestructura, minera y construccin han venido incrementndose y se prev que continen as, puesto que todava existe una brecha importante de infraestructura en el pas. Cerrar esta brecha se traducir en inversiones y crecimiento en los diferentes sectores.

LA HOLDING La constitucin de AIH como holding y sociedad annima cerrada se dio mediante escritura pblica de fecha 17 de junio del 2005, bajo la denominacin de Andino Inversiones Portuarias S.A.C. mediante acuerdo de Junta General de Accionistas el 9 de octubre del 2009, se cambi la denominacin social a Andino Investment Holding S.A.C. con fecha 2 de mayo del 2011, la Junta General de Accionistas aprob la adecuacin de Andino a Sociedad Annima, con la finalidad de poder emitir acciones y posteriormente, en el ao 2013, tomamos a la forma societaria de Sociedad Annima Abierta.

LNEA DE TIEMPO

2013

AIH emite papeles comerciales en la BVL Desinversin en FILE SERVICE AIH emite bono internacional por US$115 MM

2012

IPO de AIH TPE emite bono internacional por US$110 MM

2011

AAP se adjudica la concesin de los aeropuertos del sur Se recibe un prstamo de US$85 MM con el que se adquieren las

participaciones minoritarias en NEPTUNIA y COSMOS

2010

Se forma PENTA TANKS

2009

TPE se adjudica la concesin del Puerto de Paita

2007

Se constituye OPERADORA PORTUARIA Compra de FILE SERVICE

2006

COSMOS adquiere el control de NEPTUNIA y compra el 50% de NAUTILIUS

2005

Se funda AIH

1993

TRITON TRANSPORTS inicia operaciones

1980

NEPTUNIA inicia operaciones

1972

COSMOS AGENCIA MARTIMA inicia operaciones

AIH15 AIH14

Finalmente, dentro de la estructura del Directorio se ha implementado el Comit de Inversiones, el cual ha definido los lineamientos generales para la inversin de los fondos de los que dispone el holding y evaluar los proyectos de inversin que presenten las empresas del grupo, as como los nuevos proyectos de inversin del holding.

Durante el ao 2013 nos hemos concentrado en alinear las inversiones del grupo con la nueva estrategia de AIH. Es as que se decidi vender la empresa File Service, accin que gener una rentabilidad varias veces mayor a lo invertido hace 6 aos y nos otorg la posibilidad de concentrar esfuerzos en actividades ms relacionadas con el core del negocio.

Por otro lado, se adquiri Servicios Aeroportuarios Andinos S.A. (SAASA), empresa vincu-lada al negocio aeroportuario cuyo objetivo es brindar servicios de manipuleo de carga, asistencia en Plataforma (Rampa) y Servicio de Embalaje - Custodia de Equipaje. De esta manera, estamos logrando consolidar la oferta de servicios en el sector aeroportuario.

Asimismo Andino Shipping Agency (ASA), creada en el 2012, inici sus operaciones. ASA es un agente de carga internacional para carga suelta, proyectos y contenedores, adems de shipbroker, que completa nuestra cadena de servicios para el comercio exterior.

FORTALEZAS NUESTRA ESTRATEGIA Y DIVERSIFICACIN EST SUSTENTADA POR UNA GESTIN FUERTE Y CON EXPERIENCIA

Portafolio de servicios que crea valor para nuestros clientes:AIH ofrece un portafolio de servicios integrados que satisface las necesidades de nuestros clientes a lo largo de toda la cadena logstica. Acta como una ventanilla nica, que proporciona servicios integrados que permiten a nuestros clientes beneficiarse de menores costos de operacin, aumento de eficiencia y ahorro de tiempo, entre otros. A su vez, es posible realizar la venta cruzada de servicios complementarios a su diversa base de clientes.

Amplia diversificacin de la cartera de clientes, de los sectores de la industria y alcance geogrfico: La base de clientes de AIH es muy diversificada, ningn cliente representa ms del 2% de los ingresos consolidados y los diez principales clientes representan menos del 10% de los ingresos consolidados. Por otra parte, la base de clientes se extiende a travs de diferentes sectores de la economa peruana. Tales variables tienden a funcionar como una cobertura natural frente a los ciclos econmicos y la estacionalidad que afecta a determinados sectores ms que a otros. Adems, el conglomerado est geogrficamente diversificado dentro de Per al llevar a cabo operaciones en costa, sierra y selva.

LA EMPRESAAIH es un conglomerado de empresas peruanas, lder en proveer servicios logsticos y portuarios integrados, as como en operar infraestructura. AIH cuenta con tres lneas de negocio: Servicios Logsticos, Servicios Martimos e Infraestructura. A travs de sus empresas AIH presta servicios a las lneas navieras, diversos operadores de la industria de petrleo y gas, importadores y exportadores y tambin opera infraestructura portuaria y aeroportuaria a travs de contratos de concesin.

BOLSA DE VALORES AIH PRIMERA EMISIN CORTO PLAZO 3.5%TASA FIJA PLAZO 180 DASPRIMERA EMISIN Instrumentos de Corto Plazo

US$5000,000

US$19075,000

SEGUNDA EMISIN Bonos Mercado Internacional

US$115000,000

US$142000,000

0 25 50 75 100 125 150

Monto emitido Monto demandado

AIH ingres a la Bolsa de Valores de Lima en el 2012. En febrero del 2013, Andino Investment Holding realiz su Primera Emisin de Instrumentos de Corto Plazo. El sistema utilizado fue el de subasta holandesa sobre tasa fija, recibiendo una tasa de 3.5%, con un plazo de vencimiento de 180 das. El monto emitido fue de US$5000,000, siendo la demanda total recibida US$ 19075,000. Los fondos se utilizaron para financiar capital de trabajo de las empresas del grupo.

Siguiendo esta tendencia de financiamiento a travs de la Bolsa, en noviembre AIH emiti bonos en el mercado internacional por US$ 115 millones con el fin de prepararse para participar en nuevos proyectos privados y concesiones del Estado, as como para reperfilar su deuda.

Dicha emisin fue sobresuscrita llegando a un monto demandado superior a los US$ 142 millones. Se recibieron rdenes de ms de 50 inversionistas de distintas plazas financieras como Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaa, Suiza, Canad, Chile y Per.

En AIH somos conscientes que el xito de una gestin depende de sus colaboradores. En tal sentido, con la finalidad de reordenar el rea de recursos humanos de acuerdo a los nuevos conceptos de la gestin de talento, se cre la Gerencia Corporativa de Recursos Humanos, la cual est centrada en la profesionalizacin de nuestros colaboradores y la bsqueda de valor tanto para ellos como para el grupo.

En esta misma lnea, con el objetivo de prestar un servicio legal ms eficiente, tanto operativa como econmicamente a nuestras empresas, se ha creado la Gerencia Corporativa Legal. Con ello, estamos dando valor agregado a la gestin del rea legal para acompaar el crecimiento del grupo.

AIH17 AIH16

Portafolio inmobiliario estratgico en Per: El portafolio de bienes inmuebles de AIH consta de ms de 529.125 metros cuadrados y est valorado en ms de 253,2 millones de dlares americanos. La estratgica ubicacin y el tamao de las propiedades inmobiliarias en Callao, el puerto principal del Per, crea una barrera de entrada para nuevos competidores, ya que propiedades de similar tamao y ubicacin no estn disponibles. Adems, como la economa peruana sigue creciendo, se espera que la demanda por los servicios que presta AIH aumente junto con el incremento en los volmenes de carga y la actual capacidad instalada del puerto del Callao, que no ser suficiente para hacer frente a dicho crecimiento.

Equipo de gestin fuerte y experimentado: El equipo directivo de AIH est formado por profesionales con experiencia y un amplio conocimiento de las lneas de negocio en las que opera. Las capacidades del equipo de gestin y la comprensin fundamental del negocio, permiten operar eficientemente y gestionar el riesgo de manera efectiva.

ESTRATEGIA MEJORAMOS NUESTRA EFICIENCIA PARA CONSOLIDARNOS COMO EL MAYOR PROVEEDOR DE SERVICIOS LOGSTICOS EN EL MERCADO

Ampliar la penetracin de cliente para aumentar nuestras economas de escala y mejorar nuestra eficiencia operativa:AIH ofrece servicios de alta calidad a sus clientes y busca la venta cruzada de sus servicios complementarios. El aumento de la penetracin, tanto de la base de clientes existentes como para atraer nuevos clientes a los que pueda ofrecer sus servicios integrados permitir consolidar la posicin, mientras que el crecimiento de las economas de escala, permitirn mejorar las eficiencias operativas y los resultados de operacin.

Ampliacin de la oferta de servicios para satisfacer las necesidades de sus clientes y actuar como servicios de logstica de ventanilla nica: Ampliar la oferta de servicios de manera integral e innovadora, adaptando los servicios a las necesidades actuales y cambiantes de sus clientes.

Mejora de la plataforma de TI:La plataforma de tecnologa de ltima generacin ha sido fundamental para mejorar los servicios bsicos y es un factor clave que contribuye a promover una mayor eficiencia y estndares de calidad. Las empresas de servicios logsticos y martimos se han beneficiado de software avanzado, como el Sistema de Gestin de Almacenes (utilizado para optimizar el proceso de recepcin, picking y despacho de carga y optimizar el control de inventario), Navis (utilizado para la gestin de flujo de trabajo, la gestin y el control de la ubicacin de contenedores y la optimizacin de apilamiento de contenedores), entre otros.

Mejora de la estructura financiera mediante la centralizacin de nuestra recaudacin de fondos a nivel AIH: Centralizar y canalizar gran parte de las actividades de financiamiento a travs de AIH lo cual permite una mayor flexibilidad y capacidad de negociacin disminuyendo el costo de capital.

Ampliar el negocio de infraestructura a travs de la participacin en licitaciones pblicas y empresas privadas: En el negocio de infraestructura el 1,0% y el 12,3% de los ingresos consolidados y el EBITDA ajustado, respectivamente. Uno de los objetivos estratgicos se centra en continuar buscando el creciendo de los ingresos provenientes de este sector a travs de la participacin en licitaciones pblicas y privadas para proyectos de infraestructura, como puertos, aeropuertos y la infraestructura relacionada con la logstica.

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UNIDADES DENEGOCIOSNUESTRA CONSIGNA: GENERAR VALORPorque al combinar nuestro conocimiento y experiencia en servicios martimos y logsticos con la infraestructura, logramos que su operacin sea ms eficiente y competitiva.

INFRAESTRUCTURA SERVICIOS MARTIMOS SERVICIOS LOGSTICOS

Terminales Portuarios Euroandinos Cosmos Agencia Martima Neptunia

Aeropuertos Andinos del Per Triton Maritime Services Triton Transports

Penta Tanks Terminals Nautilius Multitainer

Inmobiliaria Terrano Svitzer Andino Servicios Aeroportuarios Andinos

Operadora Portuaria Andino Shipping Agency Almacenes Financieros

Proyecta y Construye

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CRECIMIENTO UNIDAD INFRAESTRUCTURA 74.5% CRECIMIENTOEN VENTAS PORNEGOCIOS 58.6% CRECIMIENTOEN EBITDA

A travs de la Unidad de Negocios de Infraestructura, en AIH operamos instalaciones portuarias y aeroportuarias pblicas a travs de contratos de concesin y desarrollamos proyectos privados de infraestructura. AIH tiene una participacin de 50% en la empresa Terminales Portuarios Euroandinos Paita S.A. (TPE), concesionario del terminal portuario de Paita, y en Aeropuertos Andinos del Per S.A. (AAP) concesionaria de cinco aeropuertos de la regin sur del Per: Arequipa, Ayacucho, Juliaca, Puerto Maldonado y Tacna.

El rea de negocios de infraestructura represent aproximadamente el 12.4% de los ingresos consolidados. Las empresas que pertenecen a esta rea son: Terminales Portuarios Euroandinos (TPE), Aeropuertos Andinos del Per (AAP), Penta Tanks Terminals S.A. (PTT), Inmobiliaria Terrano S.A. (Terrano), Operadora Portuaria S.A. (Oporsa), Inversiones Portuarias S.A. (Inverpor) y Proyecta & Construye S.A. (P&C).

INFRAES-TRUCTURA

AIH23 AIH22

TERMINALES PORTUARIOS EUROANDINOS (TPE)En 2009, Terminales Portuarios Euroandinos Paita (TPE) se adjudic la concesin para ampliar y operar el puerto de Paita por un periodo de 30 aos. TPE est conformado por las empresas TertirTerminais de Portugal S.A. (como Socio Estratgico), Translei y Cosmos (propietario del 50% de acciones). Tanto Tertir-Terminais como Translei son empresas pertenecientes al grupo empresarial Mota-Engil y tienen una participacin de 50%. Mota-Engil es un grupo portugus con operaciones desde 1946 y presencia en 19 pases del mundo.

EN EL 2013MS DE 166,000 TEU S MOVILIZADAS

El puerto de Paita est localizado en la Provincia de Paita, a 56 kilmetros de la ciudad de Piura en el departamento del mismo nombre. La ubicacin geogrfica del puerto determinada como la zona natural de influencia a las regiones de Amazonas, Cajamarca, Lambayeque, Piura, Tumbes y San Martn. El puerto es un componte del proyecto IIRSA Norte, un corredor de transporte multimodal Oeste-Este que conecta la costa norte del Per con Brasil a travs de una carretera hasta Yurimaguas, y luego por va fluvial.El terminal portuario de Paita es el primer puerto del norte del Per y a travs de l se movilizan diversos productos tanto para importacin como exportacin. Dentro de los principales productos de exportacin estn: pota, mango, banano, caf y harina de pescado, los cuales son enviados a destinos como Norte Amrica, Europa y Asia. En importacin, a travs del puerto se movilizan principalmente graneles slidos como urea, fertilizantes, trigo y aceites de soya.El contrato de concesin del terminal portuario de Paita se suscribi el 9 de septiembre de 2009 por un periodo de 30 aos entre el Estado Peruano y TPE, con el fin de disear, construir, financiar, conservar y explotar la infraestructura portuaria. De acuerdo al tipo de contrato, el esquema de concesin a DBFOT (Design, Build, Finance, Operate and Tranfer), debiendo transferir los bienes de la concesin al Estado, al trmino de la misma.De acuerdo al contrato de concesin existen compromisos de inversin: (i) inversin en los cuatro (4) primeros aos por un monto de US$ 125 MM, y (ii) inversin adicional al 2021 por US$ 100 MM. En el ao 2013 la ejecucin de la inversin inicial se encuentra al finalizar el ao en un 80% de avance aproximadamente. En este ao se inici la operacin de las dos gras mviles adquiridas por TPE, lo cual permiti por ejemplo que Mediterranean Shipping Company (MSC) empezara a brindar un nuevo servicio de carga refrigerada en el Puerto de Paita, incrementando un buque adicional por semana para la carga de exportacin de Piura. En cuanto a la gestin financiera, los ingresos y el EBITDA crecieron en 12% apro-ximadamente con respecto al 2012.

AEROPUERTOS ANDINOS DEL PER (AAP)AAP es una sociedad con Corporacin Amrica S.A. (CASA) de Argentina (50%/ 50%). conformada para administrar la concesin del segundo paquete de aeropuertos licitados por ProInversin.

Corporacin Amrica (CASA) es un holding multinacional controlado por capitales argentinos, conformado por empresas lderes en desarrollo, administracin y ejecucin de negocios en mltiples sectores. Dentro de las empresas que lo conforman se encuentra Aeropuertos Argentina 2000, operador del 99% de los aeropuertos de ese pas, entre los que se encuentran el aeropuerto de Ezeiza (Buenos Aires). Tambin administra otros aeropuertos en la regin como Montevideo, Punta del Este, Guayaquil y el aeropuerto ecolgico de Galpagos.

CRECIMIENTO 11% 2303,657 PASAJEROS

En enero de 2011, AAP suscribi el contrato de concesin con el Estado Peruano por 25 aos para operar y remodelar los aeropuertos del sur del pas (Arequipa, Ayacucho, Juliaca, Puerto Maldonado y Tacna). La modalidad bajo la cual se otorga la concesin es la cofinanciada, siendo esta concesin una Asociacin Pblico Privada Cofinanciada.De acuerdo al contrato de concesin existen compromisos de inversin: (i) Obras obli-gatorias por un monto de US$ 57MM durante los tres (3) primeros aos de operacin; y (ii) Obras del periodo remanente por un monto superior a US$ 214 MM durante el plazo remanente de la concesin.

La primera etapa de inversin se inici en abril 2012 y comprende obras de rpido impacto como seguridad (muros perimtricos, prticos), estacionamientos y mejoras en los terminales.

La segunda etapa implica mayores obras de infraestructura, como nuevos terminales y pistas. Debido al movimiento considerable de vuelos y pasajeros, actualmente se est evaluando, conjuntamente con el Estado, adelantar la construccin de un nuevo terminal en Arequipa y el arreglo de la pista en Juliaca.

Durante el 2013, AAP invirti fuertemente en la mejora de las terminales aeroportuarias que administra. Se han iniciado obras en los cercos perimtricos, la repavimentacin de las pistas, adquisicin de equipos. La mayor intervencin durante el 2013 se realiz en el Aeropuerto Alfredo Rodrguez Balln de Arequipa el que ahora cuenta con dos mangas de embarque y desembarque, una nueva sala de embarque y la remodelacin del hall principal, adems de la sala de llegadas. Asimismo, se adquirieron dos Unidades de Extincin de Incendios Rosenbauer para los aeropuertos de Arequipa y Tacna y equipos de rayos X y deteccin de metales para las salas de embarque, as como scanners para los DNI y lectores para el registro de la TUUA. La inversin total durante el 2013 ha sido de 73 millones de soles.

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En el rea comercial, se logr el inicio de vuelos de la lnea area boliviana Amazonas, con una frecuencia de tres vuelos semanales. En el rea de retail se ha incrementado el nmero y calidad de locales comerciales, con un nfasis en las necesidades del pasajero. Con ello, los ingresos durante el 2013 tuvieron un crecimiento de 12.19%, mientras que el trfico de pasajeros creci en un 11.02% con respecto al ao anterior.

PENTA TANKS TERMINALS Fundada en 2010, Penta Tanks es una empresa constituida para desarrollar y operar terminales especializados en recepcin, almacenamiento y despacho de carga lquida a granel, con altos requerimientos de especializacin, aplicando altos estndares de seguridad, calidad y proteccin al medio ambiente.

A DICIEMBRE2013 97,400 M3 MOVILIZADAS

Su primer proyecto, ubicado en Paita, cuenta con una capacidad de almacenamiento de 30,000m, prestando actualmente servicios de recepcin, almacenamiento y embarque para exportacin de Etanol Anhidro, de manera exclusiva a la compaa Maple Biocombustibles S.R.L, a travs de un contrato BOOT por un periodo de 20 aos.

El terminal de Paita, cuenta con tres tanques de almacenamiento, cada uno con una capacidad de 10,000 m3 y consta de instalaciones marinas y terrestres.

El objetivo de Penta Tanks es desarrollar negocios relacionados con la logstica de lquidos a granel a nivel nacional, diversificndose en distintas clases y variedades de productos.

Penta Tanks realiz a fines de diciembre del 2013 el mayor embarque de etanol efectuado en el Per. Se embarcaron 15,200 m de etanol de propiedad de Maple Biocombustibles S.R.L. con destino a Rotterdam, Holanda, a travs de la tubera submarina y el sistema de amarre multiboyas, ubicado a 3 kms. del puerto de Paita.

El ao 2013 se super el presupuesto de ingresos en 5% y se logr reducir los costos directos en 2.5%. En el mismo periodo, los resultados de EBITDA superaron en 10% lo presupuestado y representaron el 55% de las ventas.

INMOBILIARIA TERRANO (TERRANO)Terrano es una empresa constituida en el ao 2008, en la cual AIH tiene el 75% y el 25% es de propiedad de Inversiones San Karol S.A. La empresa cuenta con un rea de 14 hectreas adyacentes al Aeropuerto Internacional Jorge Chvez, a una corta distancia del puerto del Callao, donde se implementar un proyecto de desarrollo logstico que in-cluir tres elementos independientes pero complementarios: (i) un centro empresarial y hotelero, (ii) un centro comercial y (iii) un centro logstico para carga area.

El proyecto ser comercializado bajo la marca LIMA HUB, que se especializara en instalaciones para los sectores logstico, comercial y hotelero.

En el 2013, Terrano suscribi un acuerdo para la construccin y operacin de un hotel bajo la marca Novotel, franquicia de la cadena francesa Accor. El edificio ocupar un rea de 3,500 m2, y contar con un stano para estacionamientos y seis niveles con un total de 154 habitaciones. Dispondr de un gran saln para convenciones con capacidad de 400 personas y subdividible para eventos menores. El hotel ser operado por una cadena hotelera de prestigio internacional.

INFRAESTRUTURA 70,000M2 ALMACENES DE CARGA AREA El centro corporativo contar con edificios modernos para el alquiler de oficinas en 6 niveles, as como 400 estacionamientos en el stano y locales comerciales (restaurantes, bancos, cafs, farmacia, entre otros). En la primera etapa se tendrn 10,000 m2 de oficinas arrendables y 2,500 m2 de locales comerciales. Finalmente, el centro logstico atendera la demanda por almacenes de carga area con acceso directo a las instalaciones del AIJCH, en un rea aproximada de 70,000 m2.

PROYECTA Y CONSTRUYE S.A. (P&C) P&C es una empresa de Ingeniera y Construccin que ha recibido el encargo de desarrollar el Diseo y Construccin de las Obras Obligatorias de Aeropuertos Andinos, con una inversin de cerca de US$ 50 millones.

P&C tambin est desarrollando los estudios para las licitaciones de Concesiones donde el Grupo Andino Investment Holding y Corporacin Amrica intervienen en Per, como es el del Nuevo Aeropuerto de Cusco (Chincheros) y el Puerto San Martin en Pisco.

P&C tiene tambin el encargo de construir los proyectos inmobiliarios del Grupo AIH.

OPERADORA PORTUARIA (OPORSA)Oporsa es una empresa constituida en 2006 con el propsito de desarrollar el proyecto Terminal Portuario de Ventanilla (TPV) en un terreno de 60 hectreas de su propiedad ubicado en la zona industrial del distrito de Ventanilla, a 14 km al norte del Callao. El proyecto TPV consiste en desarrollar un puerto privado especializado en el almacenamiento, carga y descarga de productos a granel de todo tipo.

AIH27 AIH26

CRECIMIENTO 18% CRECIMIENTOEN VENTAS PORNEGOCIOS 52% CRECIMIENTOEN EBITDA

En el rea de Servicios Martimos, trabajamos tanto con las lneas navieras, como con importadores y exportadores y con empresas del sector minero, petrolero y gasfero. A las navieras, les ofrecemos servicios de agenciamiento martimo, operaciones de carga y descarga, servicios de practicaje y remolque. A los importadores y exportadores servicios de estiba y desestiba y de documentacin aduanera. A las empresas de los sectores mineros, petroleros y gasferos, les ofrecemos servicios de transporte, aprovisionamiento a plataformas petroleras, limpieza y mantenimiento de tubos de oleoductos y plataformas submarinas, entre otros.

A diciembre de 2013 los Servicios Martimos representaron aproximadamente el 32.6 % de los ingresos consolidados. Las empresas que conforman esta rea son: Cosmos Agencia Martima SAC (Cosmos), Triton Maritime Services S.A.C. (Trimser), Nautilius S.A. (Nautilius), Svitzer Andino S.A. (Svitzer Andino) y Agencia Martima Augusto Farfn S.A.C. (Afarsac) y Andino Shipping Agency S.A. (ASA).

SERVICIOS MARTIMOS

AIH29 AIH28

de crudo en la boca del ro Napo con el Amazonas. Las operaciones realizadas por COSMOS bajo los estndares ISM, son: amarre y desamarre de empujadores, barcazas y buques de alto bordo, conexin y desconexin de mangas, operacin del sistema de bombeo de hidrocarburos, mantenimiento de motores, grupos electrgenos, bombas y todos los equipos a bordo, control de la posicin de fondeo.

Petrominerales: La Compaa Petrolera Canadiense a cargo de Lote 126, contrat a la empresa a partir de Julio del 2013 para realizar el transporte fluvial de personal y carga entre Pucallpa y Nueva Italia.

Proyecto Parques Elicos: Entre abril y setiembre del 2013, Cosmos ha realizado agen-ciamiento de los buques y descargado toda la carga del proyecto Parques Elicos de Talara y Cupisnique en los puertos de Paita y Salaverry.

Asimismo, entre los meses de noviembre y diciembre, se realiz el agenciamiento y estiba de las naves que recalaron en el puerto de Pisco para la descarga del Proyecto del Parque Elico de Marcona.

Petroper: En noviembre del ao 2013, Petroper adjudic a Cosmos la buena pro para brindar el servicio de Agenciamiento Martimo en el puerto de Talara. El tiempo de contrato es por dos aos y los servicios a brindar son: atencin de buques tanques y gaseros, y servicios de gavia / apoyo auxiliar en el terminal.

Pluspetrol: Se sigui brindando el servicio de operacin y el mantenimiento de 10 mo-tochatas de propiedad del Consorcio Camisea para el transporte de su carga. Asimismo, en el primer semestre del 2013, Pluspetrol encarg a la empresa las labores de Carena y Mantenimiento mayor de 6 Motochatas del Consorcio. Dichos trabajos se iniciaron en el segundo semestre del ao con miras a concluirse dentro del primer semestre del 2014.

BPZ/Pacific Rubiales: En el mes de noviembre Cosmos se adjudic la Licitacin convo-cada por Pacific Off Shore Per para la Reparacin de la plataforma de Corvina. El trabajo consiste bsicamente en realizar el suministro, montaje, instalacin, conexin, limpieza y ajuste de los elementos estructurales de la plataforma CX-11 de Corvina. La labor se inici en el mes de diciembre contando para dichas labores con un equipo de ingenieros y buzos profesionales, as como una Barcaza Tender (BPZ 01) y lanchas de apoyo.

Asimismo, en el mes de diciembre, Cosmos se hizo cargo de la gestin tcnica y operacin de las Barcazas Tender BPZ 01, BPZ 02, Don Fernando y las Barcazas FSU Namoku y Nuuanu. Estas embarcaciones sirven de soporte para las operaciones que se realizan en las plataformas de Albacora y Corvina, y puede considerarse como un hito clave en el desarrollo de la empresa, toda vez que le permite posicionarse dentro del sector petrolero Off Shore como una empresa lder en brindar este tipo de soluciones.

Repsol/Relapasa: Continuaron los servicios de mantenimiento del Terminal Martimo de La Pampilla en el Callao, que incluyen boyas, mangueras y tuberas para el bombeo de hidrocarburos en sus 3 amarraderos, apoyo que brindamos desde el 2011.

Asimismo, cabe destacar que los servicios de Agenciamiento y Operaciones de Carga y Descarga de Buques Tanque en el Terminal Martimo de La Pampilla, que brindbamos desde el mes de marzo del 2012, sufrieron una modificacin importante en cuanto al enfoque y alcance de los servicios que ofrece Cosmos, incluyndose el servicio integral de almacenamiento, custodia, mantenimiento preventivo, despliegue, contencin, recoleccin y operacin de equipos de contingencia para control y combate en caso de derrame de hidrocarburos. Este trabajo se hace contando con la Barcaza IMSA , propiedad de Cosmos, as como con nuestras lanchas.

COSMOSCosmos, 100% de propiedad de AIH, es la empresa ms antigua del grupo y se fund en junio de 1972. Es lder en agenciamiento martimo y estiba a nivel nacional. Asimismo, Cosmos controla el 50% de TPE. Sus principales servicios incluyen:

Agenciamiento Martimo: representacin de lneas navieras ante las autoridades locales.

Estiba / Desestiba: manejo de carga en el muelle, empleando maquinaria y equipos especiales.

Remolcaje y Practicaje: halar, empujar, apoyar o asistir a la nave durante las opera-ciones portuarias.

Operaciones submarinas: trabajos especializados de buceo en instalaciones portuarias o en terminales y plataformas petroleras.

Operaciones de terminales: servicios especiales para faenas martimas en terminales portuarios martimos, fluviales o multiboyas.

Cosmos tiene presencia en todos los puertos de la costa, as como en Pucallpa e Iquitos y cuenta con operaciones en diferentes sectores de la economa peruana: Comercio Exterior, Servicios y Operacin Portuarios, Sector Martimo (Transporte Martimo y Fluvial), actividades submarinas y Sector Petrolero. Asimismo, sus acciones abarcan la mayor parte de la costa peruana: Zorritos, Talara, Paita, Salaverry, Supe, Chimbote, Callao, Pisco, Pampa Melchorita, Mollendo, Ilo y, recientemente, en la selva (Pucallpa e Iquitos), donde opera 10 motochatas para Pluspetrol.

En el 2013 Cosmos Agencia Martima S.A.C. continu realizando un esfuerzo importante para seguir brindando un servicio de calidad a las lneas navieras y ampliar la gama de servicio a las empresas petroleras que desarrollan sus operaciones en lotes Off Shore en el norte del Per y en la selva.

LDER NACIONAL ENAGENCIAMIENTO MARTIMO Y ESTIBA 18.5% INCREMENTO DEINGRESOS 2013

PORTAFOLIOSERVICIOS

Dentro de su amplio portafolio de servicios cabe destacar los siguientes hechos que resaltaron en el 2013:

Perenco: Compaa petrolera Francesa a cargo de las operaciones del Lote 67 encarg a Cosmos en mayo del 2013 la operacin y el mantenimiento de la barcaza El Manat (propiedad de PERENCO). El servicio comprende la recepcin, almacenamiento y despacho

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NAUTILIUS

CERTIFICACIONESISO 9001 ISO 28000 OHSAS BASC

Nautilius se dedica a las operaciones portuarias y logsticas. Entre sus principales unidades de negocio podemos mencionar el Agenciamiento Martimo de Naves mercantes y pesqueras, Avituallamiento, Custodia (almacenamiento) y distribucin de materiales (Rancho de Naves) a nivel nacional, Servicio de Remolcadores, Prcticos y el Servicio de Aperturas y Reconocimiento Fsico de la Carga.

Con 36 aos de experiencia, la organizacin est estructurada para ofrecer al cliente un servicio eficiente y confiable, cumpliendo con los ms altos estndares de calidad internacional en sus procesos administrativos y operativos, contando para ello con las certificaciones ISO 9001, ISO 28000, OHSAS y BASC.

En el presente ejercicio, Nautilius ha logrado ampliar su cartera de clientes tanto en la actividad de Agenciamiento martimo como en la del servicio de Aperturas y Reconocimiento Fsico de la Carga.

SVITZER ANDINO Svitzer Andino es una sociedad con Svitzer Americas, lder mundial en servicios de remolcaje con 177 aos de experiencia a nivel mundial. La empresa inici operaciones en agosto de 2009 y a la fecha cuenta con dos (2) remolcadores:

Mara Luisa II 55 TBP ASD: opera en Zorritos para BPZ Marine.

Cabo Blanco 40 TBP ASD: opera a lo largo de la costa peruana.

Los principales servicios que brinda son: remolcaje a puerto, atraque y desatraque de naves, salvamento y asistencia a las naves, prevencin y contencin de derrames, operaciones de trasbordo de nave a nave y atencin de emergencias.

ANDINO SHIPPING AGENCY (ASA)Andino Shipping Agency (ASA) inici operaciones en abril de 2013 con el objetivo de consolidar la presencia de AIH en la cadena de comercio exterior.

ASA es un agente de carga internacional para carga suelta, de proyectos y contenerizada y provee servicios como shipbroker a los clientes en los diferentes mercados de commodities.

Repsol/Regapesa: Siguieron brindando el servicio de Mantenimiento del Terminal de Boyas de Rycopesa, el mismo que est ubicado al costado del Terminal de La Pampilla en el Callao.

SPCC: En el mes de octubre se suscribi contrato con Southern Per Copper Corp.- Sucursal del Per a fin de brindarles el servicio especializado de mantenimiento de proteccin catdica del Terminal Portuario Tablones Muelle de cido en Ilo de su propiedad. La vigencia del contrato es por 4 aos y con ello se ampla el alcance y cobertura geogrfica para las operaciones de buceo y mantenimiento de terminales al extremo sur del Per.

Sunat: En octubre del 2013, Sunat adjudic a Cosmos la buena pro para continuar con los servicios de aforos e inspecciones fsicas dentro del Complejo Aduanero de Sunat. El tiempo del contrato es por tres aos, los servicios a brindar son: manipuleo de la carga en contenedores, revisin de la carga, trasegados, entre otros.

Por otro lado, en el ao 2013 la Direccin de Sanidad Martima Internacional, de la Direccin Regional de Salud (Diresa) del Callao, reconoci a Cosmos como la Mejor Agencia Martima del ao 2013, gracias a su contribucin a la vigilancia epidemiolgica y al control sanitario, en el Puerto del Callao.

TRIMSER

37% CRECIMIENTO DE EBITDA Trimser es una empresa dedicada a la prestacin de servicios de practicaje, complementa sus servicios brindando asesoramiento en ventas y capacitacin en el uso de equipos para contencin de derrames y realiza todo tipo de avituallamiento de naves. Trimser desarrolla estos servicios desde hace ms de 12 aos, contando con la satisfaccin de sus clientes.

El servicio de practicaje realizado por Trimser es reconocido como uno de los mejores del medio, lo que le ha permitido brindar en exclusiva atencin a buques gaseros que recalan en la terminal de Pampa Melchorita. Tambin atiende a las naves que llegan al terminal de Pisco Camisea. Adicionalmente trabaja en los terminales de Zorritos, Paita, Bayovar y Callao.

En el rea de servicios de contencin de derrames, ofrece ventas de equipos de contencin y capacitacin en el uso de los mismos, como tcnicas de trabajo para un mejor aprovechamiento en la contencin y recuperacin de los derrames, siendo sus principales clientes: Pluspetrol Norte y Pluspetrol Per Corporation, BPZ Energy, Apropisco, Oiltanking, Per LNG y entre otros.

En el ao 2013 super el presupuesto trazado en 26% teniendo un crecimiento del EBITDA de 37% con respecto al ao anterior.

AIH33 AIH32

CRECIMIENTO 15.1% CRECIMIENTOEN VENTAS PORNEGOCIOS 17% CRECIMIENTOEN EBITDA

A travs del negocio de Servicios Logsticos, ofrecemos a nuestros clientes todos los servicios necesarios para movilizar carga hacia o desde los tres puertos en los que opera (Paita, Callao y Matarani). Estos incluyen: servicios de almacenamiento de contenedores (llenos/vacos) adems de servicios de recepcin, almacenamiento y despacho de mercadera, almacenamiento de contenedores refrigerados, entre otros. Adicionalmente, transportamos productos de exportacin e importacin de y hacia el puerto, adems de transportar carga sobredimensionada (maquinaria y carga de proyectos en general) que requieren de un traslado especial y equipo especializado.

Los Servicios Logsticos representaron en el 2013 aproximadamente el 55 % de nuestros los ingresos consolidados. Las empresas que se agrupan dentro de esta rea de negocios son: Neptunia S.A. (Neptunia), Triton Transports S.A. (Triton Transports), Multitainer S.A. (Multitainer), Almacenes Financieros S.A. (Almafin), y Servicios Aeroportuarios Andinos (SAASA).

SERVICIOS LOGSTICOS

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Durante el ejercicio 2013, las ventas de la empresa ascendieron a MS/. 308,442M incrementndose 11.2% con respecto al 2012; generando un resultado operativo de S/. 21,132M (6.9% de las ventas).

La Unidad de Negocios Portuarios (Callao) registr un crecimiento de 10.9% en ventas con respecto al 2012 (S/.191,453M). Neptunia mantuvo su condicin de lder en el mercado de Depsitos Temporales. El enfoque en el servicio al cliente, la variedad de nuestras lneas de servicios y la eficiencia operativa continan siendo los pilares de su oferta de valor, siempre apoyados en una excelente infraestructura.

La Unidad de Soluciones Logsticas registr un crecimiento de 8.8% con respecto al 2012. Esta Unidad incorpora las operaciones del Centro de Distribucin, Carga de Proyectos y la logstica de importacin, preparacin y entrega de vehculos. Cabe destacar que este crecimiento se obtuvo a pesar de haber dejado de operar logstica de minerales y concentrados en el 2013. Es destacable tambin la mejora en los mrgenes de los negocios logsticos, los que permitieron generar S/. 14.2MM que representaron un crecimiento de 34.9% con respecto al 2012.

La Unidad de Negocios de la Regin Norte con sede en Paita report un crecimiento de 71.5% con respecto al ao anterior, ascendiendo sus ventas a S/. 26.5 MM que representan un 33% de participacin de mercado en relacin a las operaciones realizadas por el puerto de Paita. Durante el ao se mejoraron sustancialmente los servicios logsticos integrales respondiendo a las expectativas de los clientes principalmente exportadores de uva, mango, palta y banano.

Las inversiones realizadas en el terminal en Paita, cuya segunda fase se concluir en el 2014, permitieron redimensionar el lay out generando importantes mejoras operacionales en beneficio de la calidad de servicio a nuestros clientes.

El nuevo modelo organizacional que se defini en el 2013 est permitiendo desarrollar una estrategia que prioriza el servicio y las soluciones de negocios en beneficio de los clientes como factor de diferenciacin. Los resultados de esta estrategia permitirn consolidar a Neptunia como una empresa lder en soluciones logsticas en nuestro pas.

NEPTUNIANeptunia S.A. es el operador logsticos lder en el sector del Comercio Exterior peruano, desde 1980. Mantiene desde sus inicios la conviccin de facilitar las operaciones involucradas en el proceso del comercio exterior, una permanente innovacin, tanto de negocios y procesos, como de tecnolgica; y una constante ampliacin y mejora de la infraestructura.

Adicionalmente a los servicios extraportuarios (que representaron el 80% de sus ingresos en 2013); Neptunia S.A., provee servicios de operacin logstica, teniendo un considerable y permanente incremento anual del volumen de operaciones realizadas, todo esto, gracias a la confianza depositada por una gran cartera de clientes.

Los ingresos de la empresa han crecido considerablemente en la ltima dcada. En el ao 2000, estos alcanzaron los S/.56MM, mientras que en el 2013 ascendieron a S/.308MM, presentando un crecimiento promedio anual de 15% en dicho periodo.

LDER SOLUCIONES LOGSTICAS 15%

CRECIMIENTOPROMEDIO ANUALEN LA LTIMA DCADA 308$MM INCREMENTOINGRESOS

EVOLUCIN VENTAS (MMS/.)

350308

281300 270

233 244264

250 210

200165 173

150 131

95114

100 625650

0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

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TRITON TRANSPORTS (TRITON) Fundada en 1993, Triton brinda servicios de transporte terrestre de carga a nivel nacional, ofreciendo soluciones para carga de todo tipo. Tritn se especializa en carga pesada, sobredimensionada, controlada, carga super pesada y de alto valor. Con 21 aos de experiencia, inicio sus operaciones brindando servicio a Neptunia y actualmente casi el 70% de sus clientes son externos al Grupo, principalmente compaas mineras y carga de proyectos de infraestructura.

Para ello cuenta con una flota de 130 camiones y equipamiento para transportar distintos tipos de carga especializada. El plan de renovacin de flota de la compaa contempla mantener unidades con menos de 10 aos de uso.

Triton destaca no solo por su amplia flota de camiones modernos, que les permite atender los grandes proyectos de inversin en los rubros minero, infraestructura, entre otros, sino que adems cuenta con otras ventajas tales como: control satelital (GPS), comunicacin directa con los choferes por telfono y radio, sistema de control y seguridad, seleccin rigurosa de choferes y entrenamiento continuo de acuerdo a las regulaciones de seguridad.

+ 130 UNIDADES FLOTA DE CAMIONES 24 TRACTOCAMIONES 12 LNEASMODULARES

Adicionalmente, Triton posee y opera una estacin de combustible en la Av. Argentina, Callao, contigua al centro logstico de Neptunia que abastece no solo a la flota de vehculos del grupo sino que adems comercializa combustible a terceros. Si bien es un negocio marginal, resulta estratgico para el flete.

Entre los principales clientes de Triton estn Bertling, Minsur, GyM, Bechtel, Siemens, Glencore y Neptunia.

Una parte importante de la cartera de Triton est compuesta por proyectos mineros y de infraestructura cuya carga se transporta a grandes distancias y por tanto genera mayor rentabilidad a la compaa.

El ao 2013 estuvo marcado por un fuerte crecimiento en el transporte de carga de proyectos. Para ello se adquirieron 24 tracto camiones de las marcas International y Mack, as como equipamiento especializado para el transporte de carga pesada. Este ao tambin se tom la decisin de implementar una nueva lnea de negocio en el mbito de la carga super pesada adquiriendo 12 lneas modulares y un tracto potencia para trabajar cargas especiales, as como un ERP diseado especialmente para compaas de transporte, lo que permitir un mejor control y eficiencia en los servicios que presta la empresa.

MULTITAINER

90% CRECIMIENTO EN VENTAS 8% DE EBITDAMultitainer inici operaciones en 2009 transformando contenedores en oficinas y viviendas temporales para empresas constructoras y mineras y a la fecha ha logrado expandir sus operaciones a otros servicios de construccin similares que incluyen el diseo, construccin, transporte, instalacin y equipamiento de mdulos.

La empresa ofrece principalmente cuatro servicios: (i) construccin de campamentos definitivos para los sectores de minera, petrleo e infraestructura; (ii) alquiler y venta de contenedores y mdulos para implementacin de campamentos temporales; (iii) servicios de soporte como transporte, manipuleo, mantenimiento y reparacin y (iv) diseo y fabricacin de estructuras metlicas.

Los principales clientes incluyen: Compaa Minera Buenaventura, Southern Per, Petrobras, Perenco, Savia Peru, Yanacocha, Graa y Montero, Enersur, Fenix Power, Antamina, Xstrata Copper.

Multitainer registr en el 2013 un crecimiento en ventas de 90%, con un EBITDA de 8%, revirtiendo as el resultado negativo del 2012.

SERVICIOS AEROPORTUARIOS ANDINOS (SAASA)SAASA es una empresa dedicada a los Servicios Aeroportuarios de manipuleo de carga, asistencia en Plataforma (Rampa) y Servicio de Embalaje - Custodia de Equipaje.

SAASA ha firmado contrato con las aerolneas de Peruvian Airlines y Charters Privados, a las cuales brinda los servicios de manipuleo de carga y asistencia en Plataforma desde Junio de 2013 con destino a Arequipa y Tacna. Asimismo en Puerto Maldonado y Arequipa ASA brinda el Servicio de Custodia y Embalaje de Equipajes de pasajeros.

ALMACENES FINANCIEROS

55 ALMACENES DE CAMPO 38% CRECIMIENTO EN VENTASAlmacenes Financieros S.A. ALMAFIN se constituy en el ao 2009 como un Almacn General de Depsito (AGD) autorizado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. El objetivo de la compaa es la expedicin de Warrants y Certificados de Depsito sobre la mercadera depositada, ttulos valores contra los cuales los clientes pueden obtener diferentes tipos de financiamiento.

Los principales productos que ALMAFIN recibe son granos, harina de pescado, minerales, arroz, vehculos, combustibles e insumos industriales entre otros.

ALMAFIN trabaja con todas las entidades del sistema financiero nacional y tambin con reconocidas entidades financieras del exterior.

Al cierre del ao 2013, ALMAFIN registr un saldo de mercadera de US$90MM, superior en 55% al mostrado al cierre del ao anterior. De la misma manera, al cierre del ao 2013, la compaa tena 55 almacenes de campo los cuales cubren parte importante del territorio nacional. Finalmente, la compaa registr ventas por S/.518M, superiores en 38% a las obtenidas en el ao 2012, y una participacin de mercado de 10.25%.

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EL DIRECTORIO DIETER MATTHIES WACKER Presidente del DirectorioAgente naviero por ms de 50 aos. Es Presidente de AIH desde el ao 2005 y miembro del Directorio de diversas empresas del sector naviero, de agenciamiento general, martimo y servicios logsticos.

WOLF DIETER KREFFT BERTHOLDDirectorAdministrador de Empresas y de Comercio Exterior, y Director de la AIH desde el ao 2005. Asimismo, es Director de diversas empresas del sector naviero, de agenciamiento general, martimo y servicios logsticos.

ENRIQUE VARGAS LORET DE MOLADirector Con un grado de Bachelor of Science en la Universidad de Tampa Estados Unidos, curs el Advanced Management Program Harvard Business School. Actualmente es Gerente General de Cosmos Agencia Martima S.A.C. y miembro del Directorio de AIH desde 2005.

LUIS EDUARDO VARGAS LORET DE MOLADirectorDirector de AIH desde el ao 2008. Es Gerente General de la empresa Tritn Trading S.A. Sus ttulos profesionales son: Bachelor of Science - University of Tampa Estados Unidos. Master in Business Administration INSEAD.

CARLOS DEL SOLAR SIMPSON VicepresidenteMiembro del Directorio y Comits Ejecutivos de la Sociedad Nacional de Minera, Petrleo y Energa del Per, de la Confederacin Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) y de la Sociedad de Comercio Exterior del Per (COMEXPERU). Tambin Presidente del Consejo Consultivo de la Escuela de Postgrado de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Ha trabajado los ltimos 10 aos en Hunt Oil, como Presidente y Gerente General. Actualmente es Consejero Ejecutivo. Trabaj 20 aos para Occidental Petroleum ocupando los siguientes cargos: Vicepresidente de Exploracin en el Per, Gerente Regional de Exploraciones para Latinoamrica y el Caribe, Vicepresidente de Exploracin en Malasia, Gerente Regional de Operaciones para Latinoamrica y Presidente y Gerente General de la Unidad de Negocios de Venezuela. Entre 1998 y 2001 ha sido Presidente y Gerente General de ARCO para Brasil, Colombia, Per y Trinidad. Es Gelogo e Ingeniero Gelogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con Maestra en Ciencias de la Universidad de Stanford, California. Graduado en el Programa de Alta Direccin de la Universidad de Piura.

MIGUEL ARAMBUR LVAREZ-CALDERNDirector IndependienteMiembro del Directorio de Castrovirreyna Compaa Minera S.A., Corporacin Minera Castrovirreyna S.A., Maestro Per S.A., Coronet Metals Inc, Miembro del Comit de Inversin de Enfoca SAFI S.A.C., y del Comit Consultivo de Crosland Tcnica S.A. Trabaj 15 aos en Hochschild Mining PLC hasta marzo del 2010, siendo su ltimo cargo el de CEO. Hochschild Mining PLC es una empresa minera multinacional listada en la Bolsa de Londres. Particip activamente en el crecimiento y expansin internacional de la empresa, y en el proceso de listado en bolsa. Con un MBA del Graduate School of Business de Stanford University (1995), es Ingeniero Industrial de la Pontificia Universidad Catlica del Per (1987).

UN STAFF DE PROFESIONALES CONOCEDORES DE SU NEGOCIO

NUESTRO EQUIPO:

AIH41 AIH40

LUIS CARRANZA UGARTEDirector Independiente

Ha trabajado en el Fondo Monetario Internacional, el BBVA Banco Continental de Per donde ha sido Gerente de Estudios Econmicos y en el Banco Bilbao Vizcaya de Espaa como Economista Jefe para Amrica Latina y Mercados Emergentes. Ha desarrollado su carrera sirviendo al Estado como Ministro de Economa y Finanzas, Vice Ministro de Hacienda del Ministerio de Economa y Finanzas y Director del Banco Central de Reserva del Per. Ha sido catedrtico de la Maestra en Economa y Finanzas de la Universidad de Navarra (Espaa), as como en la Universidad de San Martn de Porres donde ha dictado cursos de Macroeconoma, Economa Internacional y Economa Pblica. Es Licenciado en Economa por la Pontificia Universidad Catlica del Per, realizando estudios de especializacin en Macroeconoma, Economa Pblica y Economa Monetaria en la Universidad de Minnesota, obteniendo el grado de Ph.D. y Master en Economa.

RGANOS ESPECIALES EN EL INTERIOR DEL DIRECTORIOComo parte de las polticas de Buen Gobierno Corporativo que ha adoptado la empresa, mediante Acuerdo de fecha 22 de noviembre del 2011 se han conformado al interior del Directorio dos Comits especiales, los cuales estn constituidos por cuatro miembros cada uno y presididos por un director independiente.

COMIT DE AUDITORA Este Comit tiene como principales funciones supervisar los procesos de gestin de riesgos, revisar el plan anual de auditora as como los informes de auditora interna, revisar el desempeo de los auditores y revisar los estados financieros. Est conformado por los siguientes miembros del Directorio:

Miguel Arambur lvarez Caldern (Presidente) Luis Vargas Loret de Mola Dieter Matthies Wacker

COMIT DE GOBIERNO CORPORATIVOLas principales funciones de este comit son revisar las regulaciones de gobierno corporativo de la empresa y desarrollar y monitorear la consistencia de las prcticas de la empresa con el Cdigo de Gobierno Corporativo y el Cdigo de tica. Est conformado por los siguientes miembros del Directorio:

Carlos del Solar Simpson (Presidente) Wolf Dieter Krefft Berthold Enrique Vargas Loret de Mola

COMIT DE INVERSIONESEste Comit, creado en este ao, tiene como principal funcin evaluar las inversiones que realizar AIH. Est conformado por:

Luis Vargas Loret de Mola (Presidente) Luis Carranza Ugarte Carlos del Solar Simpson Miguel Arambur lvarez Caldern

LA GERENCIA CARLOS VARGAS LORET DE MOLA Gerente General

Carlos Vargas Loret de Mola, economista de la Universidad Pacfico, con estudios en el Harvard Business School, quien viene desempeando el cargo de Gerente General de Andino desde marzo de 2010.

Fue Gerente General de Neptunia S.A. desde el ao 2000 hasta marzo de 2010. Asimismo, es Director de las empresas Neptunia S.A., Operadora Portuaria S.A., Inmobiliaria Terrano S.A., Tritn Transports S.A., Multitainer S.A., Cosmos Agencia Martima S.A.C., Tritn Trading S.A., File Service S.A., Nautilius S.A., entre otras.

ANTONIO GUZMN BARONE Gerente de Desarrollo de Negocios

Administrador de Empresas de la Universidad del Pacifico (1994) y MBA de Columbia Business School (2000). Cuenta con curso de actualizacin gerencial (Advanced Management Program) de Harvard Business School (2009).

Cuenta con experiencia en banca retail ganada en el Banco Wiese y el BCP, adems de realizar trabajos de consultora en la oficina de Price Waterhouse Coopers en NYC. Antes de ingresar al grupo se desempe como Chief Financial Officer de Castrovirreyna Compaa Minera.

Trabaja con el grupo desde el 2005. Comenz como Chief Financial Officer de Cosmos Agencia Martima, pasando a ser Chief Development Officer desde el 2008. Desde el 2010 se desempea como Gerente de Desarrollo de Negocios de la matriz, Andino Investment Holding.

AIH43 AIH42

SUSANNE NOLTENIUS AURICHGerente de Administracin y Relacin con Inversionistas

Administradora de Empresas por la Universidad del Pacfico (1994) y MBA por la Universidad Peruana de Ciencias (2008). Tiene experiencia en cargos de gestin financiera en el Grupo Brescia y desde noviembre del 2010 es Gerente de Administracin y Relacin con Inversionistas de AIH.

El ao 2013 se incorporaron a AIH los siguientes gerentes:

GIULIANA CAVASSAGerente Corporativo Legal

Abogada de la Pontificia Universidad Catlica del Per (1996), cuenta con un diplomado en Direccin y Liderazgo por la Universidad Peruana de Ciencias (2007). Tiene amplia experiencia en la asesora tanto a nivel pblico como privado, ocupando cargos gerenciales desde el 2007, habiendo sido asesora en los Ministerios de Trabajo y de Produccin entre los aos 2002 al 2006 y Gerente Legal en Corporacin Pesquera Inca S.A.C.-COPEINCA. Desde Noviembre de 2013 ocupa el cargo de Gerente Legal Corporativo en el Grupo AIH.

JOS CARLOS BALTA DEL ROGerente Corporativo de Administracin y Finanzas

Economista con especializacin en Finanzas de la Universidad de Lima y con Maestra en Administracin de Negocios (MBA) del Instituto de Empresa (IE) de Madrid en Espaa. Curs el Programa de Alta Direccin (PAD) de la Universidad de Piura, diseado para fortalecer y mejorar la toma de decisiones.

Tiene experiencia de ms de 13 aos en el rea financiera y en el desarrollo de negocios a nivel Latinoamericano, en empresas de prestigio internacional del sector comunicaciones, energa y financiero (Gilat To - Home Per S.A.; Tractebel Per S.A. del Grupo Suez, Grupo NBK). Ocupando durante los ltimos 5 aos cargos gerenciales.

Trabaja con el grupo desde el 2008, como Gerente de Administracin y Finanzas de Cosmos Agencia Martima y desde abril del 2012 ocupa el cargo de Gerente Financiero Corporativo.

XIMENA ZAVALA LOMBARDIGerente de Asuntos Corporativos

Abogada de la Pontificia Universidad Catlica del Per (1992) y mster en direccin de empresas de la Universidad de Piura (2008). Cuenta con ms de 10 aos de ejercicio profesional en cargos gerenciales de entidades del sector pblico y privado. Posee experiencia en la direccin de equipos de trabajo y en la coordinacin de proyectos, as como en distintas reas de la administracin pblica y de asesora legal.

Ha sido Gerente General de la Confederacin Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), Jefe de la Direccin de Promocin de Inversiones de PROINVERSIN y Asesora del Gabinete del Ministerio de Economa y Finanzas. Desde enero 2011 es Gerente de Asuntos Corporativos de AIH.

AIH45 AIH44

ENRIQUE VARGAS LORET DE MOLAGerente General de Cosmos

Ejecutivo, Bachelor of Science en la Universidad de Tampa Estados Unidos (1991), cuenta con un curso de actualizacin gerencial AMP (Advance Management Programa) de Harvard Business School (2006), con experiencia multi-funcional en las reas de Representacin Financiera, Negocios Internacionales, Agenciamiento Martimo, Planes de Negocios y Marketing Estratgico.

De 1991 a mayo de 1995 se desempeo como Manager of Internacional Business en Manufacturer Bank of Florida Tampa Estados Unidos.

Desde junio de 1995, viene ocupando el cargo de Gerente General de la empresa Cosmos Agencia Martima S.A.C.

AURELIO PALACIOS MC BRIDEGerente General Triton Transports

Ing. Pesquero de la Universidad Nacional Agraria La Molina y MBA de la Universidad de Piura. Tiene experiencia en Finanzas, Produccin, Ventas, Sistemas de Calidad, Administracin, Transporte y Logstica. Ha sido gerente regional en Manpower del 2003 al 2008. Se incorpor a Triton Transports S.A. en julio del 2008, primero como gerente comercial y desde enero del 2011 ocupa el cargo de Gerente General.

RAFAEL TUPAyACHI CRUZGerente Corporativo de Recursos Humanos

Administrador de Empresas por la Universidad Ricardo Palma (1988), con una Maestra en Recursos Humanos por la Universidad de San Marcos (2001) y Bachiller en Derecho y Ciencias Polticas por la Universidad Catlica Los ngeles de Chimbote. Tiene amplia experiencia en administracin de personal, compensacin, relaciones industriales y gestin de talento.

Ha sido Gerente de Recursos Humanos de Minera Canteras del Hallazgo (Grupo Goldfields), Gerente de Gestin de Talento en Minera La Cima (Grupo Goldfields) y Superintendente de Gestin de Talento en Minera Yanacocha, entre otros.

Desde febrero 2013 se desempea como Gerente de Recursos Humanos

MICHEL MACAR-CHVILI HELGUEROGerente General de Neptunia

Michel es Administrador de Empresas de la Universidad del Pacfico y cuenta con ms de 20 aos de experiencia gerencial orientada a la gestin estratgica en prestacin de servicios y la mejora de la eficiencia de procesos orientados a la satisfaccin de clientes.

Durante los aos previos, Michel se desempe como gerente general de la Clnica Internacional, empresa del grupo Brescia, con operaciones a nivel nacional y antes como gerente general de Pacfico EPS y Negocios de Salud de Pacfico Seguros.

AIH47 AIH46

En AIH, procuramos ejercer una gestin empresarial donde todos nuestros grupos de inters sean considerados en la toma de decisiones. Este objetivo es uno de los principios generales de nuestro Cdigo de tica corporativo y forma parte de la tica organizacional que incorporamos en todas nuestras decisiones.

RESPON-SABILIDADSOCIAL YRELACIONESCON LA COMUNIDAD

AIH49 AIH48

COLABORADORESNuestro activo ms valioso son las personas que laboran en las empresas y que conforman AIH. Tenemos ms de 2,500 colaboradores, repartidos entre las catorce subsidiarias.

En AIH, la pluralidad de nuestros colaboradores se manifiesta en los diferentes rubros que atendemos, esto nos han llevado a implementar un manejo de la diversidad desde el ngulo cultural, social y econmico. Cada grupo de inters conlleva una gama de expectativas muy amplia, que debemos tomar en cuenta para la definicin de nuestras polticas y valores.

Un aspecto muy importante dentro de este manejo ha sido el definir valores corporativos nicos y comunes a toda nuestra empresa, como parte del proceso para seguir fortaleciendo una cultura corporativa que busca generar sinergias, sin por ello descuidar la necesaria individualidad de cada empresa del grupo.

En ese sentido hemos focalizado nuestros esfuerzos durante el 2013 en cuatro grandes aspectos:

Capacitacin y Desarrollo Programa de compensaciones y desempeo Programas de Bienestar Comunicacin Interna

En AIH hemos continuado orientando nuestros esfuerzos para contribuir al desarrollo de cada uno de nuestros colaboradores durante el 2013.

Estos son algunos temas y actividades que se han trabajado en este rubro, relacionadas al desarrollo de capacidades de los colaboradores:

Financiamiento de cursos de diplomados (PUCP, UPC).

Financiamiento de maestras (ESAN, Universidad de Piura).

Cursos y especializaciones tcnicas.

Curso de Formacin de Operadores de Reach Stackers.

Curso de Formacin de Capacitadores Internos para Operaciones.

Capacitaciones al personal en temas de seguridad y salud ocupacional (primeros auxilios, ergonoma, manejo defensivo, uso de extintores, materiales peligrosos, entre otros).

Capacitaciones al personal del rea comercial en atencin de servicio al cliente, marketing y coaching de servicios. Esto implic lanzar el Primer Taller para reas comerciales transversal a todas las Empresas del Grupo AIH.

Respecto a Bienestar Social se han llevado a cabo actividades que consideramos contribuyen a la prevencin en temas de salud, a la confraternidad y a la mejora en los ndices de motivacin en el trabajo, tales como:

Campaas de salud preventiva (medicina general, laboratorio, oftalmolgicas, odontolgicas, nutricionales) a nivel nacional.

Informacin preventiva oncolgica.

Campaa de vacunacin contra la influenza.

Campaas de masajes, tratamientos faciales y terapias de relajacin.

Campaa de salud. Olimpiadas Corporativas.

Celebracin de fechas importantes: da del nio, da de la madre, da del padre, aniversarios de la empresa, Navidad.

Fiesta Anual Corporativa para todos los Colaboradores de las empresas de AIH, replicndose en locaciones de provincias.

Como parte de estas mejoras se hizo una Encuesta, de acuerdo a ley, para cambiar de EPS asumiendo as el reto de darles una mejor cobertura en salud a nuestros Colaboradores, la empresa que hoy nos brinda el servicio de EPS es Mapfre.

Respecto a los programas de Compensacin y Desempeo, lanzamos una evaluacin a nivel de Gerencias y Jefaturas logrndose llegar hasta el nivel de operadores en algunas de las Empresas de AIH. Tambin reforzamos el concepto de equidad y reconocimiento, ejecutando un exitoso Piloto del Programa de Reconocimiento en Neptunia, a replicarse el 2014 en todas nuestras empresas.

Hemos fortalecido la cultura de evaluacin de desempeo con sesiones de feedback individuales a cada Gerente General con sus reportes directos.

Acerca de la comunicacin interna dentro de nuestras empresas, contamos y mantene-mos los boletines:

El Navegante (Neptunia). Cosmonotas (Cosmos). A Buen Puerto (Terminales Portuarios Euroandinos).

Estos se emiten en versin impresa, relanzndose el Boletn Andino en versin electrnica.

En ellos tratamos noticias y temticas que son de inters para el pblico especfico de cada empresa.

En paralelo y para comunicaciones con nuestros inversionistas, manejamos un boletn virtual, siendo el remitente AIH y no sus subsidiarias, y donde se comunican principalmente Hechos de Importancia y Comunicados de Prensa.

COSMOSCon el apoyo de EPS MAFPRE y clnicas proveedoras desarrollamos la segunda etapa de la Campaa de Salud con atencin mdica especializada en medicina general, nutricin, odontologa, pediatra y ginecologa en las sucursales de Iquitos y Pucallpa. Logrando atender al 92% de la poblacin objetivo en Iquitos y el 93% de la poblacin objetivo en Pucallpa.

NEPTUNIA Neptunia este ao ha centrado su atencin en el pilar de la empresa: sus colaborares, con el objetivo de promover su desarrollo han ejecutado los siguientes programas:

Capacitacin: orientada a los trabajadores en las siguientes materias: Manejo de Excel.

Automatizacin industrial con PLC.

Gestin del Mantenimiento.

Legislacin Aduanera.

Legislacin Ambiental.

Preparacin y Certificacin en Inspectores de Contenedores.

Soldadura MIG MAG.

5120 horas hombre (para 800 trabajadores) de capacitacin en tecnificacin, trabajo seguro y cuidado ambiental.

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Apoyo Econmico: se otorgan prstamos a los colaboradores para casos de emergencias de salud, fallecimiento de un familiar, prdidas por incidentes fortuitos, entre otros.

Servicio de Alimentacin: pensando en la salud de los colaboradores y en la importancia de la alimentacin diaria, Neptunia brinda una merienda al da, pudiendo ser: desayuno, almuerzo o cena, dependiendo del horario de trabajo.

Servicio de Movilidad; este servicio se brinda para los colaboradores del turno de la noche en las sedes de la Av. Argentina y Ventanilla. Para Neptunia Paita, se brinda servicio de transporte Piura Paita Piura de acuerdo al horario de trabajo de dicha oficina.

Eventos de integracin: se realizan actividades para fomentar la integracin y bienestar de los colaboradores en ocasiones como Da de la Madre, Da del Padre, Da del Trabajador, Aniversario de la empresa, Celebracin de Fin de Ao, Fiesta de Navidad para los hijos de los colaboradores, Campeonato Deportivo.

Campaas preventivas de salud: se han implementado en el ao 7 campaas para aminorar los ndices de enfermedades comunes y los riesgos de enfermedades ocupacionales con un alcance del 60% del pblico objetivo.

COMUNIDADEl rea de influencia es amplia en tanto nuestras empresas tienen cobertura a nivel nacional. En AIH buscamos un balance entre las operaciones y el entorno de la empresa, permitiendo el crecimiento del negocio, la sociedad y la proteccin del medio ambiente.

Las acciones que han tomado nuestras empresas hacia sus vecinos en las diversas reas de influencia incluyen:

TERMINALES PORTUARIAS EUROANDINOS PAITA S.A. (TPE)

NUTRICIN MEDIO AMBIENTE

APOYO AL DEPORTE E IDENTIFICACIN CULTURAL

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

(i) Nutricin

Proyecto La Vaca Mecnica: se distribuyen 600 raciones de leche de soya diarios, repartidos en 20 Centros de Educacin Inicial y PRONOEI priorizados como los ms vulnerables, con el objetivo de contribuir a disminuir los ndices de desnutricin infantil. Este programa se realiza a travs de un Convenio con la Municipalidad de Paita.

(ii) Medio Ambiente

Convenio con la NBAA: desde el ao 2011 TPE apoya a la organizacin civil local Nobles Buenos Amigos Ambientalistas (NBAA), ejecutando un programa de recuperacin de la playa El Toril a travs de campaas de limpieza peridicas y acondicionamiento de reas recreativas.

Capacitacin ambiental LOOP: capacitacin en gestin ambiental y reciclaje realizada por la empresa social L.O.O.P (Life Out of Plastic / Vida fuera del Plstico), dirigida a los miembros de la NBAA.

Convenio con ANIA: desde el ao 2011 se tiene suscrito un convenio con la Asociacin para la Niez y su Ambiente, para promover que las nias y nios de Paita participen en el manejo sostenible de la playa Luna de Paita en Toril, familiarizndolos con el cuidado del medio ambiente.

(iii) Apoyo al Deporte e Identificacin Cultural

Festividades Locales: la empresa se integra a las festividades locales apoyando mediante actividades y auspicios puntuales en fiestas tales como: San Pedro y San Pablo, Virgen de las Mercedes, Fiestas Patrias, Da de Miguel Grau, Aniversario de Paita, Navidad, entre otros.

Apoyo a la Liga de Judo: se auspicia los viajes, uniformes y eventos de los deportistas premiados en esta disciplina en diversos campeonatos nacionales e internacionales. TPE, tambin fue auspiciador del Primer Campeonato Nacional de Judo realizado en la ciudad de Paita.

Apoyo a la Liga de Ajedrez: con donacin de mesas, sillas, juegos de tableros con fichas oficiales y reloj para ajedrez. Tambin se auspicia los viajes a los diferentes campeonatos.

(iv) Fortalecimiento de capacidades

Manitos de Papel: conformado aproximadamente por 30 nios y jvenes con habilidades especiales de Paita, uno de los objetivos es capacitarlos en la elaboracin de artesanas a base de material reciclable como papel y restos marinos, TPE asume los costos por la capacitacin que busca el fortalecimiento psicomotriz, dona material y mobiliario para el programa.

Formalizacin de Pescadores Artesanales: TPE impulsa un programa para formalizar a pescadores. Mediante un convenio firmado con la Federacin de Pescadores Artesanales de la Regin Grau-Piura, en alianza con La Marina de Guerra y FONDEPES. Hasta diciembre del 2013, La empresa apoy con la gestin y el financiamiento de la formalizacin de 850 pescadores artesanales provenientes de los diferentes gremios y sindicatos de los diversos distritos de Paita.

Fondo Social

El contrato de concesin del puerto de Paita estipula la formacin de un Fondo Social, que representa un sistema de gestin de recursos destinados a la implementacin de programas de desarrollo sostenible que beneficien a la poblacin paitea.

El Fondo Social compromete el 2% de los ingresos mensuales brutos de TPE. A diciembre del 2013, este aporte supera los S/.6500,000.00, monto que se destina a desarrollar iniciativas en educacin e infraestructura.

AIH53 AIH52

Los programas desarrollados con este fondo son los siguientes:

Programa de Lecto Escritura Leer Para Crecer: este es el segundo ao de implementacin del programa, resultado de la alianza entre la Asociacin Civil Empresarios por la Educacin y la Facultad de Educacin de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y cuyo objetivo es mejorar el desempeo pedaggico de los docentes en las aulas de educacin primaria, beneficiando directamente a la comunidad educativa: alumnos, autoridades escolares, padres de familia. En la actualidad ya son ms de 7,000 beneficiarios. El costo del programa en este segundo ao de intervencin es de S/. 815,039.46. El enfoque Educativo Integral comprende el acompaamiento y asesora personalizada, grupos de interaprendizaje, sesiones demostrativas, talleres de formacin, materiales educativos para cada ao de educacin bsica (guas para docentes y cuadernos de trabajo para alumnos). En l, intervienen los 10 colegios estatales de la provincia de Paita.

Programa de Desarrollo de Infraestructura para PRONOEI: el objetivo es implementar obras de mejoramiento de infraestructura y construccin de nuevos ambientes en los locales de los Programas No Escolarizados de Educacin Inicial - PRONOEI en Paita, para crear condiciones que faciliten el desenvolvimiento educativo de promotoras y nios en un innovador diseo educativo. Actualmente, se encuentran en la fase de saneamiento fsico-legal de 7 Pronoei seleccionados para proceder con la construccin, la cual comprender infraestructura, mobiliario, materiales educativos y juegos mecnicos entre otros.

AEROPUERTOS ANDINOS DEL PER AAP

Para promover la artesana y el talento de Ayacucho, AAP con el apoyo de la Municipalidad Provincial de Huamanga y la Direccin Regional de Comercio Exterior y Turismo realiz la Feria y Concurso Artesanal UNKO en la cual se premi a los ganadores y se exhibieron sus obras en el terminal aeroportuario de Ayacucho.

En cuanto a la Gestin Ambiental, en el 2013 continu el pesaje de residuos slidos y la segregacin de los residuos reutilizables. Asimismo, la construccin del bloque sanitario en el Aeropuerto de Juliaca para el almacenamiento adecuado de residuos slidos y la capacitacin a todo el personal de AAP y de sus contratistas acerca del manejo de residuos slidos. Adicionalmente, se realizaron reuniones de los Comits de Facilitacin, Seguridad y Emergencias, y de Fauna en Puerto Maldonado y Juliaca, con la asistencia de autoridades regionales y locales.

ACCIONISTASEn AIH mantemos una relacin constante con nuestros accionistas difundiendo informacin, realizando visitas a las principales empresas del grupo y absolviendo cualquier inquietud que tengan sobre los resultados de la empresa. Para ello, contamos con una gerencia encargada de estas funciones y que est en permanente contacto con nuestros accionistas.

La informacin que se proporciona peridicamente conforme a las normas legales es la siguiente:

Estados Financieros Trimestrales (Intermedios), Individuales (nicamente AIH) y consolidados (empresas del grupo AIH). La periodicidad de envo de estos reportes debidamente aprobados por el directorio- es luego del cierre de marzo, junio, septiembre y diciembre.

Estados Financieros Auditados Individuales y Consolidados y Memoria Anual, aprobados por el directorio y la Junta General de Accionistas.

Cualquier hecho de la empresa o sus subsidiarias que repercuta en forma considerable en los negocios y/o que sea considerado de inters de los accionistas. A ste se le reporta como hecho de importancia.

Noticias que salgan en los medios, previa validacin y/o correccin, cuando aplique.

Cambios en la gerencia o configuracin de Grupo econmico, correspondiente por ejemplo a fusiones, adquisiciones, o constitucin de nuevas empresas.

PROVEEDORES Nuestra poltica con respecto a los proveedores est claramente establecida en nuestro Cdigo de tica. AIH no contratar a un proveedor que viole las normas legales, incluyendo las laborales, de seguridad y salud ocupacional y las normas medioambientales. En general la empresa se abstendr de tener relaciones comerciales con proveedores de dudosa reputacin. En contraparte, la empresa guardar especial consideracin a aquellos proveedores que compartan los valores expresados en el Cdigo y hayan incorporado la Responsabilidad Social como modelo de gestin.

CLIENTESDe acuerdo con nuestro Cdigo de tica, practicamos con nuestros clientes una gestin transparente, donde las prcticas ilegales para la obtencin de ventajas personales, o comerciales, estn terminantemente prohibidas y sujetas a sanciones, en caso aplique, legales.

Asimismo, y siguiendo lo establecido en nuestro Cdigo, nos aseguramos de que exista un ambiente de trabajo de estricto respeto a los derechos humanos, evitando de esta manera que exista algn tipo de discriminacin, exclusin, acoso y acto que afecte la dignidad de las personas, asegurando el trato deseado con los clientes. Nuestras empresas cuentan con ejecutivos asignados especficamente a cada cliente, para promover el trato personalizado hacia ellos, atendiendo de forma integral sus solicitudes, dudas y preocupaciones. Capacitamos a nuestro personal de las reas comerciales en atencin al cliente, para brindar la atencin que los fidelizar con nuestras empresas.

AIH55 AIH54

SOCIEDADAIH participa en organizaciones privadas vinculadas con las lneas de negocio, tales como asociaciones y gremios empresariales:

EMPRESA AFI

N

APA

M

ASP

POR

CC

L

CC

Piu

ra

CC

Pai

ta

CC

Su

llan

a

CC

Cal

lao

CA

PEC

O

CO

MEX

PER

UN

T P

er

CC

AQ

P

CC

Tac

na

Neptunia

Neptunia Paita

Triton Transports

Cosmos

File Service

Almafin

Multitainer

Oporsa

Terrano

TPE

Nautilius

AAP

CERTIFICACIONESDe la misma manera, nuestras empresas cuentan con una serie de certificaciones que nos permiten cumplir con estndares nacionales e internacionales de excelencia en rubros especficos, contribuyendo de esta manera con una gestin que tiene mejores resultados no solo para AIH, sino para la sociedad en general:

EMPRESA ISO

900

1

ISO

140

01

ISO

280

00

OH

SAS

1800

1

BASC

GM

P+B3

FDA

RSB

ISPS

Neptunia Callao

Neptunia Paita

Neptunia Matarani

TPE

Cosmos

Nautilius

Trimser

Triton Transports

Penta Tanks

AIH57 AIH56

ESTADOSFINANCIEROS

AIH59 AIH58

AIH61 AIH60

ANDINO INVESTMENT HOLDING S.A.A.

ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Por el ao terminado el 31 de diciembre de Nota 2013 2012

S/.000 S/.000

Ingresos por la prestacin de servicios 23 614,096 517,015

Costo de la prestacin de servicios 24 (471,679) (400,405)

Utilidad bruta 142,417 116,610

Gastos de ventas 25 (38,729) (30,882)

Gastos de administracin 26 (54,473) (57,781)

Ganancia en venta de subsidiaria 1.3-b) 29,206 -

Otros ingresos 28 12,571 17,816

Otros gastos 28 (15,246) (14,465)

Total gastos de operacin (66,671) (85,312)

Utilidad operativa 75,746 31,298

Ingresos financieros 1,618 2,977

Gastos financieros 29 (62,234) (36,623)

Utilidad atribuible a la participacin en negocios de control conjunto 13 7,743 5,591

Diferencia en cambio, neta 3.a) (24,350) 14,166

Prdida (utilidad) antes del Impuesto a la Renta (1,477) 17,409

Impuesto a la Renta 21 (9,299) (1,335)

Prdida (utilidad) del ao (10,776) 16,074

(Prdida) utilidad del ao atribuible a:

Controladores de la Compaa (10,980) 15,808

Inters no controlante 204 266

(Prdida) utilidad del ao (10,776) 16,074

Resultados integrales del ao:

(Prdida) utilidad del ao (10,776) 16,074

Otros resultados integrales:

Revaluacin de terrenos 12 - 1,065,400

Impuesto a la Renta diferido de la revaluacin de terrenos 12 - (318,354)

Total resultados integrales del ao (10,766) 763,120

Resultados integrales del ao atribuibles a:

Controladoras de la Compaa (10,980) 744,219

Inters no controlante 204 18,901

Resultados integrales del ao (10,766) 763,120

(Prdida) utilidad bsica por accin (expresado en soles) 30 (0.08) 0.12

ANDINO INVESTMENT HOLDING S.A.A. Y SUBSIDIARIAS

ESTADO CONSOLIDADO DE SITUACIN FINANCIERA

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

Al 31 de diciembre de Nota 2013 2012 Al 31 de diciembre de Nota 2013 2012

S/.000 S/.000 S/.000 S/.000

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Efectivo y equivalente de efectivo

7 99,342 16,882 Obligaciones financieras corrientes

15 27,374 30,724

Cuentas por cobrar comerciales

8 84,923 75,978 Cuentas por pagar comerciales 16 56,105 53,107

Cuentas por cobrar a partes relacionadas

9 39,190 10,508 Cuentas por pagar a partes relacionadas

9 3,144 10,050

Impuesto por recuperar 5,447 13,109 Impuesto a la Renta 8,097 8,221

Otras cuentas por cobrar 10 3,494 45,023 Otras cuentas por pagar 17 17,977 27,809

Existencias 11 11,611 21,822Parte corriente de obligaciones financieras a largo plazo

15 11,653 27,078

Gastos pagados por anticipado 9,822 3,628

Total del activo corriente 2