Im Auftrag von: Projektleitung:Datum:

Gesellschaft für Markt‐und Absatzforschung mbH

Memmingen als Standort für ein IKEA-Einrichtungshaus und Fachmärkte

- Ergebnisse der Auswirkungsanalyse vom Oktober 2016 -

IKEA  Monika Kollmar, Niederlassungsleitung13. Dezember 2016

Untersuchungsablauf

2

Analyse der Angebots‐ und NachfragesituationEinzugsgebiet

projektrelevante Kaufkraft Wettbewerbssituation

Bewertung des Vorhabens Umsatzerwartung Kaufkraftbewegungen  Umsatzumverteilungen

städtebauliche Auswirkungen versorgungsstrukturelle Auswirkungen

Darstellung des VorhabensSortimente

BetriebstypenVerkaufsflächen

IKEA und Fachmärkte – modifiziertes Konzept, Stand September 2016

3

Vorhaben Geplante Verkaufsflächen (ohne Sortimentsdifferenzierung)

IKEA‐Einrichtungshaus 25.500 m²Bau‐ und Gartenmarkt 9.000 m²Lebensmitteldiscounter  1.000 m²Drogeriemarkt 1.500 m²Baby‐Fachmarkt 1.400 m²Elektrofachmarkt 2.500 m²Zoofachmarkt 1.100 m²Fachmarkt für Heimtextilien und Bettwaren 1.000 m²Sport‐ und Fahrradfachmarkt 2.000 m²Textilfachmärkte (1 – 2 Einheiten) 1.700 m²Schuhfachmarkt 500 m²Sonderpostenmarkt 500 m²Geplantes Vorhaben insgesamt 47.700 m²

Konzept Januar 2016: 56.620 m² Verkaufsfläche

Quelle: GMA‐Zusammenstellung September 2016 nach Angaben des Auftraggebers

Abgrenzung und Zonierung des betrieblichen Einzugsgebietes

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Quelle: erstellt mit  Regiograph Planung 12; GMA‐Bearbeitung 2016

Einzugsgebiet

Kerneinzugsgebiet

Zone I = Stadt Memmingen + Nahbereich 55.560 EW

Zone II203.700 EW

Zone III 954.840 EW

Erweitertes Einzugsgebiet

Wettbewerbssituation Memmingen –nicht zentrenrelevante Sortimente

5

P Planstandort

zoolog. Bedarf

Möbel / Küchen

Leuchten

Bau‐ und Gartenmärkte

Teppiche / Farben / Tapeten

Fahrräder

500 – < 800 m² VK

800 – < 1.500 m² VK

1.500 ‐ < 5.000 m² VK

> 5.000 m² VK

Legende

Größenklassen

Branchen

Quelle: erstellt mit RegioGraph Planung;GMA‐Bearbeitung 2016

P

Wettbewerbssituation Memmingen –zentrenrelevante Sortimente

P Planstandort

300 – < 500 m² VK

500 – < 800 m² VK

800 – < 1.500 m² VK

> 1.500 m² VK

Lebensmittel

Drogeriewaren

Schreib‐ und Spielwaren

Bekleidung

Baby‐ und Kinderbedarf

Schuhe

Sportartikel

Elektrowaren

GPK / Haushaltswaren

Heimtextilien 

Legende

Größenklassen

Branchen

Quelle: erstellt mit RegioGraph Planung;GMA‐Bearbeitung 2016

P

7

Strukturprägende Wettbewerbssituation im erweiterten Einzugsgebiet

7

P Planstandort

800 – < 5.00 m² VK

5.000 – < 10.000 m² VK

10.000 ‐ ‐< 20.000 m² VK

> 20.000 m² VK

Schreib‐ und Spielwaren

Baby‐ und Kinderbedarf

Sportartikel

Elektrowaren

Möbel / Küchen

Heimtextilien 

Fahrräder

Legende

Größenklassen

Branchen

Quelle: erstellt mit RegioGraph Planung;GMA‐Bearbeitung 2016

P

Umsatzerwartung und Kaufkraftströme

8

Quelle: erstellt mit  Regiograph Planung 12; GMA‐Bearbeitung 2016

Einzugsgebiet

Kerneinzugsgebiet

Zone I = Stadt Memmingen + Nahbereich 55.560 EW

Zone II203.700 EW

Zone III 954.840 EW

Erweitertes Einzugsgebiet

aus Zone II: ca. 33 – 34 Mio. €

aus Zone III: ca. 51 – 52 Mio. €

Rückwirkungen auf den Wettbewerb im Untersuchungsraum

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‐‐‐ kein nennenswerten Umverteilungseffekte vorhanden  * Unterhalb der Schwelle zur Nachweisbarkeit   ** nur gegenüber den strukturprägenden Möbelhäusern und großen Fachmärkten*** auch Kannibalisierung IKEA Ulm / Gersthofen   GMA Erhebung 2014 / 2015, GMA‐Berechnungen 2016

Sortimente / Zonen Umsatz‐

erwartungin Mio. €

Memmingen Nahbereich Zone II Zone IIIUmverteilung außerhalb EZG***

abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs.Lebensmittel 5,3 4,8 3 – 4 < 0,1 * 0,5 Mio. €Drogeriewaren 4,3 2,3 8 – 9 ‐‐‐ ‐‐‐ 1,6 4 – 5 0,4 Mio. €Baby‐, Kinderartikel 1,6 0,1 – 0,2 8 – 9 ‐‐‐ ‐‐‐ < 0,1 7 – 8 1,0 14** 0,3 – 0,4 Mio. €Bekleidung 4,3 3,2 4 – 5 ‐‐‐ ‐‐‐ 0,6 – 0,7 1 0,4 Mio. €Schuhe 1,3 0,7 9 – 10 ‐‐‐ ‐‐‐ 0,5 3 0,1 Mio. €Elektrowaren 15,0 8,3 21 * * 1,5 8 – 9 5,2 Mio. €Hausrat, Glas / Porzellan / Keramik (GPK), Kunst/ Bilder

5,1 1,7 7 – 8 * * 0,8 3 – 4 1,3 4 – 5** 1,3 Mio. €

Heimtextilien, Bettwäsche 3,8 1,0 11 ‐‐‐ ‐‐‐ 0,5 4 – 5 1,3 5 – 6** 1,0 Mio. €

Papier‐ / Schreibwaren  1,0 0,5 7 – 8 ‐‐‐ ‐‐‐ 0,3 5 – 6 0,2 Mio. €Spielwaren 0,9 0,3 6 – 7 ‐‐‐ ‐‐‐ 0,2 2 ‐ 3 0,3 2 – 3** 0,1 Mio. €Sport‐ und Camping‐artikel, Fahrräder 5,1 1,4 8 – 9 ‐‐‐ ‐‐‐ 0,8 5 – 6 2,5 5 – 6** 0,4 Mio. €

Städtebauliche Auswirkungen in Memmingen

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Zentraler Versorgungsbereich Memmingen (Basis kommunales EHK 2007)

Legende

Einzelhandel < 800 m²Food

NonfoodEinzelhandel > 800 m²

Komplementärnutzungen

Food

Nonfood

Dienstleistungen

Hotel/Gastronomie

Freizeit

Bildungseinrichtungen

Kultur

zentraler Versorgungs‐bereich

Übereinstimmung mit den Zielen des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes Memmingen 2007

Stabilisierung und qualitative Weiterentwicklung der oberzentralen Versorgungsfunktion von Memmingen Stabilisierung und Attraktivierung der Innenstadt als Einkaufsstandort ‐ / Sicherung einer ausgewogenen Nahversorgungsstruktur

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“Hausaufgaben für IKEA“ aus Januar 2016: Verkaufsflächenreduzierung bei Textilien Fachmarktcharakter gewährleisten  Sport / Textilien Betriebstypen definieren – städtebaulicher Vertrag Anbindung / Austausch Innenstadt – IKEA fördern (verkehrlich / werblich) 

– Bushaltestellen werden eingerichtet, Zusammenarbeit mit Gewerbeverein geplant  

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für Ihre Aufmerksamkeit

Gesellschaft für Markt‐und Absatzforschung mbHLudwigsburg | Dresden, Hamburg, Köln, MünchenGeschäftsführer: Dr. Stefan HollHohenzollernstraße 1471638 Ludwigsburg

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Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Konzept Januar 2016

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Verzicht auf zweiten Möbelmarkt (ca. 8.700 m² VK)

Variante 2 als Alternativkonzept zum Baumarkt entfällt (Postermöbelfach‐markt / Teppich‐, Heimtexfachmarkt)

Reduzierung Verkaufsfläche Textil‐fachmärkte von 3.500 m² auf 1.700 m² (‐ 51 %)

Reduzierung der Verkaufsfläche beim Sport‐ und Fahrradfachmarkt von 2.900 m² auf 2.000 m² (‐ 31 %)

Verzicht auf Weinhandlung (300 m²)

Verzicht auf Flächenpool für weitere Fachmärkte 

Vorhaben Geplante Verkaufsflächen (ohne Sortiments‐differenzierung)

IKEA‐Einrichtungshaus 25.500 m²Möbelfachmarkt  8.730 m²Bau‐ und Gartenmarkt; alternativ 6.000 m²

Polstermöbelfachmarkt 3.500 m²Teppich‐ / Heimtexfachmarkt 2.500 m²

Weitere Fachmärkte 16.290 m²Lebensmittelmärkte (Discounter / Weinhandlung)

1.300 m²

Drogeriemarkt 1.500 m²Baby‐Fachmarkt 1.400 m²Elektrofachmarkt 2.500 m²Zoofachmarkt 1.200 m²Fachmarkt für Heimtextilien und Bettwaren

1.000 m²

Sport‐ und Fahrradfachmarkt 2.890 m²Textilfachmärkte (3 Einheiten) 3.500 m²Schuhfachmarkt 500 m²Sonderpostenmarkt 500 m²

Geplantes Vorhaben insgesamt 56.520 m²

Projektkonzeption – Sortiments-gliederung nach Einzelvorhaben

14* zr = zentrenrelevant / nzr = nicht zentrenrelevant gemäß Memminger Liste   /   ** Möbelkernsortiment: Möbel, Bettwaren (einschl. Matratzen, Lattenroste), Küchen und in Küchen integrierte Elektrogroßgeräte,  Aufbewahrung / Büroorganisation, großformatige Bilder   /   ***  Im IKEA‐Einrichtungshaus bilden diese Sortimente einen Flächenpool mit einer Obergrenze von ca. 1.980 m².  /    ****i. d. R. wechselndes Sortiment vieler Warengruppen   /   Quelle: Daten des Auftraggebers; Stand: September 2016

Geplante VK nach Sortimenten / Vorhaben IKEA Bau‐ und 

Gartenmarkt Fachmärkte Gesamt‐vorhaben

Zentrenrelevanz nach Memminger Liste*

Lebensmittel 80 ‐‐‐ 1.000 1.080 zrDrogeriewaren ‐‐‐ ‐‐‐ 800 800 zrBaby‐ und Kinderartikel, davon  ‐‐‐ ‐‐‐ 1.000 1.000

kleinteilige Artikel ‐‐‐ ‐‐‐ 400 400 zrgroßformatige Artikel, z. B. Kinderwagen, Autositze ‐‐‐ ‐‐‐ 600 600 nzr

Bekleidung ‐‐‐ ‐‐‐ 1.760 1.760 zrSchuhe ‐‐‐ ‐‐‐ 500 500 zrElektrowaren, davon 50 ‐‐‐ 2.550 2.600

Elektrokleingeräte, Unterhaltungselektronik, Ton‐ und Bildträger, Foto und Zubehör

50*** ‐‐‐ 1.650 1.700 zr

Elektrogroßgeräte ‐‐‐ ‐‐‐ 900 900 nzrHausrat, Glas / Porzellan / Keramik (GPK), Geschenkartikel / Kunst, Bilder

1.290*** 320 210 1.820 zr

Heimtextilien, Bettwäsche 950*** 130 300 1.380 zrPapier‐/ Schreibwaren 90*** 40 200 330 zrSpielwaren 50 ‐‐‐ 350 400 zrSport‐ und Fahrradfachmarkt, davon ‐‐‐ ‐‐‐ 2.000 2.000

Sportbekleidung, ‐schuhe ‐‐‐ ‐‐‐ 800 800 zrSportartikel, kleinteilig ‐‐‐ ‐‐‐ 150 150 zr

Sportgroßgeräte, Campingartikel, Boote und Zubehör ‐‐‐ ‐‐‐ 550 550 nzrFahrräder und Zubehör  ‐‐‐ ‐‐‐ 500 500 nzr

Möbel, Küchen** 19.960 450 920 21.330 nzrBaumarktartikel / Badeinrichtung 900 5.600 ‐‐‐ 6.500 nzrGartenbedarf 630 1.400 ‐‐‐ 2.030 nzrLeuchten und Zubehör 900 200 10 1.110 nzrTeppiche / Bodenbeläge / Farben / Lacke

1.000 400 ‐‐‐ 1.400 nzr

Tiernahrung, zool. Bedarf ‐‐‐ 400 1.100 1.500 nzrSonderpostenartikel / Aktionswaren ‐‐‐ 60 500 560 zr / nzr****Summe Flächenpool 25.900 9.000 13.200 48.100Gesamtsumme Vorhaben 25.500 9.000 13.200 47.700

Angebotssituation Memmingen

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* ZVB = zentraler Versorgungsbereich   /   ** Stadtteilzentren / Nahversorgungszentren gemäß Zentrenkonzept 2007   /   *** Streulagen / dezentrale Lagen   GMA Erhebung 2014 / 2015 / 2016

Sortimente / Lagen ZVB Innenstadt* Sonstige ZVBMemmingen**

SonstigeLagen***

Gesamtstadt Memmingen

Lebensmittel 4.450 4.970 26.865 36.285   Drogeriewaren 1.950    300 2.490 4.740   Baby‐, Kinderartikel 360 ‐‐‐ 390 750Bekleidung 19.930 ‐‐‐ 4.000 23.930Schuhe 1.700 ‐‐‐ 625 2.325Elektrowaren 1.265  ‐‐‐ 5.875 7.140   Hausrat, Glas / Porzellan / Keramik (GPK), Kunst / Bilder

2.915 40 4.640 7.595

Heimtextilien, Bettwäsche 1.240    150 3.275 4.665Papier‐/ Schreibwaren 660 270 1.530 2.460Spielwaren 995 ‐‐‐ 570 1.565Sport‐ und Campingartikel, Fahrräder 3.775 ‐‐‐ 4.300 8.075   Möbel, Küchen 515 ‐‐‐ 30.665 31.180Baumarktartikel / Badeinrichtung ‐‐‐ ‐‐‐ 12.955 12.955Gartenbedarf ‐‐‐ ‐‐‐ 12.175 12.175Leuchten und Zubehör ‐‐‐ ‐‐‐ 2.685 2.685Teppiche / Bodenbeläge / Farben / Lacke

90    60 3.775 3.925

Tiernahrung, zool. Bedarf 40 ‐‐‐ 2.540 2.580Summe 39.885 5.790 119.335 165.030

Rückwirkungen auf den Wettbewerb im Untersuchungsraum (b)

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‐‐‐ kein nennenswerten Umverteilungseffekte vorhanden   * Nicht nachweisbar   ** nur gegenüber den strukturprägenden Möbelhäusern und Fachmärkten*** auch Kannibalisierung IKEA Ulm / Gersthofen GMA Erhebung 2014, GMA‐Berechnungen 2016

Sortimente / ZonenUmsatz‐erwartungin Mio. €

Memmingen Nahbereich Zone II Zone IIIUmverteilung außerhalb EZG***

abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs.Möbel, Küchen 53,4 6,4 13 – 14 * * 3,2 9 – 10 22,4 11 – 12** 21,4 Mio. €Baumarktartikel / Badeinrichtung 9,6 4,8 24 – 25 ‐‐‐ ‐‐‐ 4,0 14 – 15 0,8 Mio. €Gartenbedarf 2,8 2,3 13 ‐‐‐ ‐‐‐ 0,4 5 0,1 Mio. €Leuchten und Zubehör 2,9 1,2 15 ‐‐‐ ‐‐‐ 0,3 7 – 8 0,8 9 – 10** 0,6 Mio. €Teppiche / Bodenbeläge / Farben / Lacke

1,8 0,7 13 – 14 ‐‐‐ ‐‐‐ 0,2 6 – 7 0,5 9 – 10** 0,4 Mio. €

Tiernahrung / zool. Bedarf 2,0 1,1 29 – 30 ‐‐‐ ‐‐‐ 0,4 11 – 12 0,4 Mio. €