MEKONOMEN GROUP · 2017. 5. 10. · Försäljningen av reservdelar från vårt eget varumärke...
Transcript of MEKONOMEN GROUP · 2017. 5. 10. · Försäljningen av reservdelar från vårt eget varumärke...
MEKONOMEN GROUP
JANUARI – MARS 2017
10 MAJ 2017
Försäljning och resultat – första kvartalet 2017
1 518 MSEK (1 424)Intäkter
126 MSEK (121) Rörelseresultat
8 procent (9)Rörelsemarginal
7 procentIntäkterna ökade med
-3 procentUnderliggande omsättning
jan-mar
FÖRSÄLJNING & RESULTAT- PER SEGMENT
MECA - första kvartalet 2017
MSEK 2017 kv1 2016 kv1 förändr R12 apr-mar Helår 2016 förändr 2015 12m
Nettoomsättning, extern 551 500 10% 2 090 2 039 13%
Underliggande nettoomsättning 1% 20% 5% 10% 13%
Rörelseresultat 73 60 21% 218 205 245
Rörelsemarginal 13% 12% 10% 10% 13%
Rörelseresultat: 73 MSEK (60)
Rörelsemarginal: 13 procent (12)
Underliggande nettoomsättning: +1 procent
Försäljningsökning till MECA Car Service-verkstäder
Försäljningen har påverkats positivt av stark försäljningsökning i Opus Equipment och försäljning av DAB-produkter i Norge
Bruttomarginalen påverkades negativt av en ökad andel försäljning till storkunder och högre försäljning av DAB-produkter
Mekonomen Sweden – första kvartalet 2017
Rörelseresultat: 39 MSEK (52)
Rörelsemarginal: 9 procent (11)
Underliggande nettoomsättning: -10 procent
MSEK 2017 kv1 2016 kv1 förändr R12 apr-mar Helår 2016 förändr 2015 12m
Nettoomsättning, extern 434 462 -6% 1 863 1 891 13%
Underliggande nettoomsättning -10% 5% -6% -3% 6%
Rörelseresultat 39 52 -24% 175 187 287
Rörelsemarginal 9% 11% 9% 10% 14%
Arbetet med att återinföra en decentraliserad säljorganisation slutfördes under kvartalet
Fortsatt svag försäljning och lönsamhetsutveckling
Stabil försäljning till anslutna verkstäder
Tidigare kommunicerat besparingsprogram löper på enligt plan och bidrog positivt till lönsamheten i kvartalet
Mekonomen Norway - första kvartalet 2017
Rörelseresultat: 27 MSEK (27)
Rörelsemarginal: 12 procent (14)
Underliggande nettoomsättning: -3 procent
MSEK 2017 kv1 2016 kv1 förändr R12 apr-mar Helår 2016 förändr 2015 12m
Nettoomsättning, extern 217 194 12% 859 836 13%
Underliggande nettoomsättning -3% 8% 2% 5% 5%
Rörelseresultat 27 27 -1% 132 132 151
Rörelsemarginal 12% 14% 15% 15% 18%
Försäljningstillväxten främst driven av ökad försäljning till anslutna verkstäder och konsumenter
Stabiliserad bruttomarginal
Något ökade kostnader i kvartalet
Sørensen og Balchen – första kvartalet 2017
Rörelseresultat: 28 MSEK (24)
Rörelsemarginal: 13 procent (13)
Underliggande nettoomsättning: +7 procent
God försäljningsutveckling av tillbehör, främst drivet av ökad försäljning av DAB-produkter
Press på bruttomarginalen, bland annat driven av ökad försäljning av tillbehör i kombination med ökad konkurrens
God kostnadskontroll
MSEK 2017 kv1 2016 kv1 förändr R12 apr-mar Helår 2016 förändr 2015 12m
Nettoomsättning, extern 213 172 24% 766 725 13%
Underliggande nettoomsättning 7% 2% 3% 1% 6%
Rörelseresultat 28 24 18% 121 117 116
Rörelsemarginal 13% 13% 15% 16% 16%
Utveckling - rörelseresultat
MARKNAD OCH TILLVÄXT
Marknadsstatistik
• Stabil totalmarknad under första kvartalet, även om vi har märkt av en viss tröghet
• Givet att skrotning eller export av bilar inte ökar från dagens nivå ser vi potential för en växande totalmarknad 2017
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
Miljo
ner m
il
Källa: Trafa och SSB
Total körsträcka miljoner mil
Sverige
Norge
0
1 000 000
2 000 000
3 000 000
4 000 000
5 000 000
6 000 000
Anta
l per
sonb
ilar
Källa: Trafa och SSB
Antal registrerade personbilar
Sverige
Norge
Försäljningstillväxt per kundgrupp första kvartalet 2017- God tillväxt mot anslutna verkstäder och övriga B2B-kunder
Anslutna verkstäder
Lokal valuta
Nominellt utfall
+10%
Konsument
Lokal valuta
Nominellt utfall
-2%
Övriga B2B-kunder
Lokal valuta
Nominellt utfall
+9%
+6% -5% +5%
Samarbetande butiker
Lokal valuta
Nominellt utfall
-4%
+0%
Försäljning fördelat per kundgrupp första kvartalet
• God försäljningsutveckling till anslutna verkstäder är en effekt av vårt kundfokus och satsning på kvalitet och är den del av marknaden som vi ser som strategiskt viktigast att växa i
Kundgrupp ’Samarbetande butiker’ visas numer som egen kundgrupp. Tidigare var försäljningen till ’Samarbetande butiker’ proportionerligt fördelad på ’Anslutna verkstäder’, ’Konsument’ och ’Övriga B2B-kunder’.
37,6% (36,5)
16,7% (18,2)
39,3% (38,5)
6,4% (6,8)
Anslutna verkstäder Konsument Övriga B2B-kunder Samarbetande butiker
Q1 2017 (Q1 2016)
Butiker20
6
220
230 25
7
254
238
196
192
192
189
187
188
187
185
185
185
77 78
74
71 71 71 70 70 71 71 71 72 72
89
86
87 87 87 86 85 85 85 85 85 86
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Q12015
Q22015
Q32015
Q42015
Q12016
Q22016
Q32016
Q42016
Q12017
Mekonomen BilXtra MECA Egna
Verkstäder
852
910
973
1033
1094
1097
1075
1037
987
946
923
927
926
905
809
806
199 29
6 363 42
0 426
378
355
338
298
274
261
258
250
246
220
225
219 22
5
243
232
233
236
244
246
248
252
254
255
258
546
570
628
626
638
657
676
676
689
695
711
709
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
1 800
2 000
2 200
2 400
2 600
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Q12015
Q22015
Q32015
Q42015
Q12016
Q22016
Q32016
Q42016
Q12017
Mekonomen MekoPartner BilXtra Speedy MECA Car Service
ProMeister
10,3%
12,2%13,1% 12,9%
12,2%
14,3%14,8%
13,7% 13,8%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
16,0%
Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017
ProMeister-försäljningens andel av totala reservdelsförsäljningen
Försäljningen av reservdelar från vårt eget varumärke ProMeister ökade med 15 procent under första kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år
Andelen försäljning av ProMeister reservdelar av vår totala reservdelsförsäljning ökade till 13,8 procent under kvartalet jämfört med 12,2 procent första kvartalet i fjol
Framtidssäkradverkstad• Fordonsgymnasium start ht 2017 i Stockholm och Lund• Rekrytering- och bemanningsverksamhet uppstartad i
koncernen• Teknisk support mottar 4 500 ärenden/månad – gedigen
kunskapsbank• ProMeister Academy – fortutbildning mekaniker• Lönsam Verkstad – stöd kring effektivitet och lönsamhet för
verkstäderna
Tillväxt i verkstad –omgående rekrytering av100 mekaniker
• Konsolidering i branschen har medfört färre verkstäder• Behov av 100 mekaniker, omgående rekrytering• Vi rekryterar, utvärderar kandidater och matchar med
rätt verkstad utan kostnad för verkstäderna
Flexibel betallösning för bilägarna• Ny mobil betallösning för
bilägarna - betalning av verkstadstjänster
• SMS till bilägare när bilen är klar med fakturaunderlag och val av betalmetod -delbetalning, kort eller bank
• Enkelhet - Inga mobilappareller manuella kreditansökningar
Strategiska fokusområden 2017
Mekonomen Sweden - Entreprenörsinriktad säljorganisation
Kostnadskontroll - Pågående kostnads- och effektivitetsprogram med full
effekt om 45 MSEK på årsbasis från och med tredje kvartalet 2017
Fortsatt kvalitetssäkring- Verkstäder och koncept
Fortsatt satsning på ProMeister& ProMeister Academy
- Produkter och utbildning
Strategiska projekt - E-handelsplattform för B2B och B2C
- Centrallager
Tillväxt & Innovation - I kombination med bibehållet och
utvecklat entreprenörskap
APPENDIX
Resultatutveckling
Kassaflöde
Balansräkning
Resultaträkning
Största ägare per 2017-03-31