Meet the 2026 Chinese Happy Aging Consumers_20161124
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Copyright 2016
All Rights Reserved
張雨婷Tingvie Chang
工研院產業經濟與趨勢研究中心 (IEK, ITRI)
NOV 24th, 2016
Meet the 2026 Chinese Happy Aging
Consumers
111Copyright 2016
All Rights Reserved
Who I am
資料來源:
Education
2005 – 2007 National Cheng-Kung University (N.C.K.U.)
Master of Social Science Major: Political Economy
2006 Graduate School of International Studies, Seoul National University
(S.N.U), South Korea Exchange Student
2001 – 2005 Soochow University (S.C.U.)
Bachelor of Political Science Major: International Relations
Experiences
2008-now ITRI-Researcher
Main Research Field (2010-2016)
․Retail Market(Emerging Market:Vietnam、Indonesia、India、China、Russia)
and Channel analysis
․Consumer Research (both Quantitative and Qualitative analysis)
222Copyright 2016
All Rights Reserved
Who we are
Industrial Technology Research Institute
(ITRI)
資料來源:
Industrial Technology Research Institute (ITRI) is a nonprofit R&D organization engaging in
applied research and technical services, aiming to innovate a better future. Founded in 1973,
ITRI has been dedicated to helping industries stay competitive and sustainable.
Over the years, ITRI has nurtured more than 240 companies, including well-known global
semiconductor leaders such as TSMC and UMC. Meanwhile, it has cultivated over 140 CEOs in
the local high-tech industry.
ITRI has played a vital role in Taiwan's economic growth as it shifted from a labor-intensive
industry into a value-added, innovation-driven one. Moving forward, the institute will continue
serving as a pioneer for industries by strengthening its capabilities of multidisciplinary innovation
and cooperation with international partners all over the world.
333Copyright 2016
All Rights Reserved
Total Staff: 5,853
Ph.D: 1,393
Master: 3,252
Bachelor: 1,208
Alumni: 23,892
Total Patents
24,683
Startups &Spinoffs (~2015)
240
Industry Services (~2015)
Provided Services:18,351
Transferred Technologies:642
Industrial Technology Research Institute
2016.8.1
ITRI College
Technology Transfer Center
ITRI Southern Region Campus
Administrative Service Center
Accounting Resource Center
IT Service and Development Center
Human Resources Office
Commercialization and Industry Service Center
ITRI Central Region Campus
ITRI
Biomedical Technology and Device Research LaboratoriesIndustrial Technology Investment Corporation
ITRI International Center
Office of Strategy and R&D Planning
Office of Marketing Communications
Green Energy and Environment Research Laboratories
Material and Chemical Research Laboratories
Mechanical and Mechatronics Systems Research Laboratories
Information and Communications Research Laboratories
Electronics and Optoelectronics Research Laboratories
Center for Measurement Standards
Display Technology Center
Service Systems Technology Center
Industrial Economics and Knowledge Center
Computational Intelligence Technology Center
Intelligent Machinery Technology Center
Laser and Additive Manufacturing Technology Center
Smart Microsystems Technology Center
444Copyright 2016
All Rights Reserved
Industrial Economics and Knowledge Center
(IEK)
POSITIONING
With strong industry-oriented research support, we are able to provide domestic businesses with professional information and
consultancy services, create value-added integration, and enhance industrial efficiency for our clients. Our research capacity in
six areas of interest, along with observation of economic, industrial, and technical trends, enables us to continue providing policy
recommendations and serving the industry.
TASK
Armed with ITRI R&D technology in conjunction with advantages of industry-focused technology and cross-disciplinary and
system integration, we will raise key issues of Taiwan's industrial and technological development, help improve national
competitiveness and industry value added, and expect to become a world-class think tank that leads to value creation for
Taiwan’s industry by 2020.。
4
555Copyright 2016
All Rights Reserved
IEK’s Research Area in the Aging Market
資料來源:IEK 2016
Happy Aging consumers research• Consumer research with 600+ samples of middle-
high class in 9 cites of across Taiwan and China. Tracing
changes of lifestyle and consumer behavior of Pan-
Chinese-culture seniors people.
• Focus on behaviors from awareness for aging symptom,
chronicle disease, technology use, leisure life, supporting
service in daily life. More than 30 questions in 5 categories.
Healthcare
• Industry analysis for healthcare service.
Exploring industry chain, technological trends and
channel study oversea.
• Targeting potential audience and their behavior’s for
specific company. Developing strategy and advice
for marketing and products optimization.
666Copyright 2016
All Rights Reserved
Experiences for Aging consumers research
資料來源:IEK 2016
Quantitative
research
Qualitative
research
Foreign market
research
• Defining major purpose and developing questionnaire which
will come out to insightful results. Analyzing data for survey
and proposing advice for client.
• Mostly to understanding the status quo and overview of the
market.
• Developing future (products and services)concept
for positioning purpose.
• By in-depth interview or focus discussion group of
leading users.
• Designing discussion guide to stimulus leading
user(s) to be come out future needs.
• Analyzing future needs and propose potential
products concept of the future.
• Finding business opportunities via consumer research for
companies who are doing export business.
• Via quantitative and qualitative research to help
understand foreign market.
• Collecting and analyzing related secondary data, legal
regulation, market intelligent and lifestyle changes.
• 2012 -2016 consumers research
• Research for innovation products for seniors in sports.
• Optimization of service process for healthcare device company
• Optimization of health management platform for wearable device company
• Market research for Dietary supplement and skincare in Mainland China, Vietnam,
Indonesia and Thailand.
777Copyright 2016
All Rights Reserved
Enriched knowledge foundation on consumers
資料來源:
Defining 4 groups of senior by mindsets
Exploring what different of seniors’ needs
Finding target audience for healthcare service
And precisely address the service concept
888Copyright 2016
All Rights Reserved
Applied researches cover varieties of products
資料來源:IEK 2016
Wearables and health management
Healthcare devices
Dietary supplement
Skincare
Home care device
• Industry analysis
• Technology foresight
• Service process optimization
• Analysis for user’s behavior
and needs
• Global case benchmark
999Copyright 2016
All Rights Reserved
Education background is the most influential
factor in buying behavior in the senior market
Source: ITRI/IEK(2015/12)
• IEK founds that there are 4 groups of
lifestyle for elderly in “happy aging
database.
• And the highest percentage of
graduated from college is
“Enlighteneds”
tend to make their
own buying
decision
pay for more care
service
tends to be more
interesting in
wearables
Highly educated elderlies….
2014 Survey based on 1,816 samples in Taipei, Taichung and
Kaohsiung. All samples are middle-high household income
and between 50-75 year-old.
101010Copyright 2016
All Rights Reserved
Steps : The 3-Phase Study
Understand needs of
affluent Taiwanese
consumers (Top-of-
Pyramid) and come
up with Reason-to-
Buy business
triggers.
Create several
business hypotheses
(4-5) based on the
consumer triggers from
Phase 1. Based on
discussions, create
easy-to-understand
concept boards.
Test the hypotheses
to understand the
degree of acceptance
from the consumers.
Phase IMarket Research
Phase IIMarket Hypotheses
Phase IIIMarket Test
111111Copyright 2016
All Rights Reserved
Research background and past findingsfind consumer needs, derived opportunities, and drivers to probe in future
Mental wants:mindsetDoes Traditional Chinese aging accept the
value of “family is not the most important role”
in their life? Anything changed in the boomer
generation? It will be discussed in some
attitudes in sending, social life, tech using and
tradition thinking.
Social life:communityBy the environment, culture and
generation changing, elders get
more time to join activities not
hosted by family members but
their new friendship. Will they
transform their partnership to
community?
Social life:techHow to conquer challenges
and gaps in “smart” life? Do
elders enjoy it or worry about
it?
Social life:solo livingWill elder focus on their
personal life to earn sense of
accomplishment and
happiness on re-employment,
leisure life or other activities?
or they rely on family as
traditional life styley?
index:equipment, hardware or
software keeping to surf internet
From mental wants/ needs、physical health to social life
physical healthHow and what to do in Chronic Illness and
Aging symptoms caring life?From health 、medical and care system issue to find out the
worries elders have or something changing?
121212Copyright 2016
All Rights Reserved
From mindset to consumer behavior
資料來源:工研院IEK(2016)
mindset
Physical
health
behavior• Smart device
• Wifi environment
• Sport habit
• Travel frequency
• Health care service
• Aging symptom
• Aging prevention
• Chronic Illness
• Health data
caring
• health
• tech
• solo
• community
• Employment/
accomplishment
131313Copyright 2016
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TA: health value vs CA: tech and solo living
資料來源:工研院IEK(2016)
2.5
3
3.5
4
health
tech
solo livingcommunity and
leisure
emplyment
台灣 中國TW
CA are happy to live solo
CA are happy to know new tech• By Good payment
and o2o system running in tech, CA gets more familierwith it
• Over 30% 65yr ppllive solo
• “IKEA shanghai case”
TA: put more emphasis on healthy living
• Main reason is good medical service and get right medical inforseasily
Medi and high income Chinese elderly not that love working
• Get low points in Likert scale
Solo living formulate importance of community and Social activity
CN
141414Copyright 2016
All Rights Reserved
CA agree to live solely and they really do it
資料來源:工研院IEK(2016)
2.81
3.4
2.91
3.14
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
台灣
中國
Children shouldn’t live with parents
after marriage
2014 2016
CN
TW
151515Copyright 2016
All Rights Reserved
Chinese aging willing to use tech products to
solve problems occurred by getting old
資料來源:工研院IEK(2016)
3.32
3.46
2.96
3.31
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
台灣
中國
I will use tech products to live life without
asking help for family while getting old
2014 2016
CN
TW
161616Copyright 2016
All Rights Reserved
Why we call it “happy aging”?
資料來源:
171717Copyright 2016
All Rights Reserved
Time spending : more free time agings have
• 扣除掉每日必要花費時間(含沐浴整裝、用餐及睡眠等),中高齡者約束時間逐漸下降,自由時間大幅提升,每日約9小時,而其中7小時在從事動靜態休閒活動
主計處94年普查資料:國人自由時間活動概況,IEK整理(2015)
7.06
8.16 8.52 7.79
5.88
2.97
6.24
4.97 4.76 5.38
6.86
9.01
5.79
4.51 4.23 4.77
6.00
7.48
0.001.002.003.004.005.006.007.008.009.00
10.00
15-24歲 25-34歲 35-44歲 45-54歲 55-64歲 65歲及以
上
約束時間(通勤、上學、工作、照顧教養家人、購物等)
自由時間(休閒活動、休息、社交及看病等)
休閒活動
小時/日
Non-free time( working hr, taking care children…)
Free time( relaxing, rest , leisure activities…)
Time for leisure activities
181818Copyright 2016
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Life style changing after retirement
50-59 60-75
Disposable time
191919Copyright 2016
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5 faces of Aging life
mindset
Health life
Tech life
Solo lifeLeisure
life
accomplishment
資料來源:
202020Copyright 2016
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Issues for today
• What happens to Chinese happy aging consumer now in their
leisure life?
• Anything changing between 2014-2016 in their leisure life?
• What’s next?
Sec1:digital entertainment
Sec2:travel
If any time: social life/ community life
資料來源:
212121Copyright 2016
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Chinese aging enjoy digital entertainmentfor
leisure time
資料來源:
Tv/ movie
Chatting with food
Jogging
Know new friends
KTV
MT climbing
Chess,card games
Video games
yoga、dance、traditional boxing
others (farm、spa...)
66
9
28
4
2
3
19
14
10
6
14
19
22
11
8
9
27
19
19
19
20
73
50
85
90
88
54
67
71
75
80
11
25
3
1
1
4
33
15
12
9
15
24
5
4
2
12
17
14
8
11
73
51
92
95
98
84
50
71
80
平均每周次數
6.3次
2.1次
3.1次
1.0次
0.9次
0.8次
1.4次
3.5次
2.2次
1.8次
3 -4次2次以下 5次以上 5次以上 3 -4次 2次以下
*僅呈現前十大從事比例最高的休閒活動
從事人數=
1,683
1,543
1,095
954
802
564
506
338
330
434
從事人數=
3,279
3,350
2,478
2,749
1,284
1,221
2,587
849
808
737
平均每周次數
5.2次
1.9次
3.0次
1.3次
1.1次
1.2次
2.7次
2.2次
1.9次
1.7次
*註:紅字標註代表數值顯著高於另一個國家
(%)
整體而言,電視電影和閒聊聚餐為兩岸銀髮族從事人數最多,影音娛樂頻率兩岸皆高
台灣銀髮族從事電視電影、閒聊聚餐和電玩遊戲的頻率明顯較中國族群高
銀髮族在登山和牌棋類的頻率則相對較高Base: 有從事該休閒活動的人
Leisure activity
222222Copyright 2016
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TA: group community vs CA: solo community
66
98
59
94
98
96
97
30
90
61
34
41
70
10
39
(%) 和親朋好友一起 自己從事
57
93
51
86
90
83
93
44
75
66
43
49
14
10
17
56
25
34
和親朋好友一起 自己從事
*僅呈現前十大從事比例最高的休閒活動
n=
1,683
1,543
1,095
954
802
564
506
338
330
434
n=
3,279
3,350
2,478
2,749
1,284
1,221
2,587
849
808
737
Source: E2
Base: 有從事該休閒活動的人
兩岸銀髮族在看電視電影或慢跑、健走和電玩遊戲時,偏好自己從事的比例達三成以上
相較中國銀髮族,台灣銀髮族在從事瑜珈、舞蹈、國術和體操時,更傾向與親朋好友一起從事 ,唯獨電玩遊戲兩岸偏好屬性不同
台灣樂齡族群更喜愛熟悉感,藉由熟悉發展不同社交圈,中國樂齡社交性較強*註:紅框標註代表數值
顯著高於另一個國家
Tv/ movie
Chatting with food
Jogging
Know new friends
KTV
MT climbing
Chess,card games
Video games
yoga、dance、traditional boxing
others (farm、spa...)
232323Copyright 2016
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sport
(如散步、慢跑)
education
(如語言學習、
社區大學)
entertainment
(電視/電影、
音樂、唱歌)
Intelligence
(如麻將、象棋)
travel
Leisure activities includes dynamic and
static ones
19資料來源:圖片:google;中時電子報;工研院IEK整理
242424Copyright 2016
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Frequency of doing leisure activities
• 休閒活動頻率,兩岸在娛樂活動平均相對其他休閒活動為高(2014亦然)
台灣在娛樂和國內旅遊頻率高於兩岸平均
中國在智力和國外旅遊頻率高於兩岸平均
旅遊頻率:次/年
活動頻率:次/周
252525Copyright 2016
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What digital entertainment Chinese aging
consumers do in leisure time?
資料來源:
indoor
mobile
Digital entertainment
TV、movie
KTV
Mobile KTV(or
KTV app)
Video
games(handset)
262626Copyright 2016
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Frequency in each digital entertainment item• 室內影音仍為兩岸樂齡偏好娛樂活動項目,但行動娛樂之高頻率者較其為
高,尤其是台灣樂齡族群在行動KTV與APP和電玩遊戲
• 兩岸娛樂各細項與總體平均頻率相似,台灣高低頻率差異大,不過低頻率具提升趨勢,有助樂齡娛樂活動整體頻率提升
資料來源:
272727Copyright 2016
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Most of Chinese aging(almost all) watches TV
indoor when they are free
資料來源:
• 兩岸娛樂各細項與總體平均頻率相似,但台灣在室內影音占比較整體兩岸平均者來的高,中國則在行動影音上高於平均
• 台灣女性則在室內影音偏好高於台灣男性
北京 94%
上海 97%
重慶 97%
成都 96%
武漢 86%
廣州 94%
大台北地區 96%
台中市 95%
高雄市 94%
室內影音 行動影音
城市娛樂占比
282828Copyright 2016
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When separating each item by age…
資料來源:圖片取自http://www.lion-corp.com.tw/nanox/about.html
• 兩岸娛樂偏好差異:
• 台灣未來樂齡族群電玩遊戲經驗擴大;中國則在歌唱方面娛樂偏好
• 電視電影娛樂市場為娛樂主流,族群分布平均但差異大
各娛樂細項占該年齡人口比重
292929Copyright 2016
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Higher income, higher acceptance in digital
entertainment
5,000~7,999元
8,000~11,999元
12,000元~14,999元
15,000元以上
5,000~7,999元
8,000~11,999元
12,000元~14,999元
15,000元以上
5,000~7,999元
8,000~11,999元
12,000元~14,999元
15,000元以上
5,000~7,999元
8,000~11,999元
12,000元~14,999元
15,000元以上
60,000~79,999元
80,000~109,999元
110,000~139,999元
140,000元以上
60,000~79,999元
80,000~109,999元
110,000~139,999元
140,000元以上
60,000~79,999元
80,000~109,999元
110,000~139,999元
140,000元以上
60,000~79,999元
80,000~109,999元
110,000~139,999元
140,000元以上
電玩遊戲
行動K
TV
、AP
PK
TV
或卡拉O
K
電視電影
• 兩岸皆以中產階級為主要消費族群
• 台灣在室內影音娛樂高收入使用者較多
• 電玩遊戲兩岸不同收入族群
資料來源:圖片取自http://www.tutorboard.com.hk/enrolling/
台灣 中國
303030Copyright 2016
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Higher education, higher willing to have
digital entertainment in their leisure time
• 中國高學歷在歌唱娛樂方面較台灣高學歷者偏愛
資料來源:圖片取自http://manage.eduglobal.com/Edu_images/files/images/%E5%AD%A6%E5%8E%86%E8%AE%A4%E8%AF%81.jpg
313131Copyright 2016
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Does career matters?
• 台灣公職人員社交性比中國公職人員社交性強,主要在電玩和歌唱娛樂活動
• 中國中高階主管和自營工商企業老闆的社交娛樂活動顯著較高,
• 行動歌唱方面,以中國娛樂樂齡使用較多,台灣則以專技人員接受度高
323232Copyright 2016
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Questions come after knowing basic infors …
資料來源:
Social life and habits matter?
1.Difference in culture and surrounding
2.TA-group in group;CA-solo in group
products?
Services?
motivations:mind(interacting with others)?
Bz opportunities
333333Copyright 2016
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In mass Chinese aging consumersWho are those digital entertainment players(DEP)?
資料來源:
indoor
mobile
entertainment
• Mid-high income
• Good living quality
pursuing
• Enjoy life
• Loving New
tech(video, audio)
• improving living
quality by tech
• Something New、something changing
343434Copyright 2016
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3 ways to know the needs/ wants
mind(motivation)
product
service
mind
資料來源:
How to be satisfied?
-family
-interaction
353535Copyright 2016
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Over 40% Chinese happy aging consumers
have ever felt lonely
57%
25%
16%
2%
67%
23%
9% 1% 經常出現 偶爾出現 很少出現 從沒出現
60%
25%
13%
2%
66%
23%
10%
1%
69%
19%
11%
1%
65%
24%
10%
1%
n= 1,800
n= 3,600
覺得自己缺乏陪伴 覺得自己被冷落 覺得自己被孤立
覺得自己缺乏陪伴 覺得自己被冷落 覺得自己被孤立
363636Copyright 2016
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Who lives with aging?
資料來源:
• 兩岸樂齡之休閒娛樂活動偏好族群共同居住對象以配偶、子女及孫子女為主
---退休前後狀況差異不大
但退休後的時間,朋友的社交需求提升,且持續增加當中!
friends?
children?
373737Copyright 2016
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3 ways to know the needs/ wants
products wanna have?
product
service
mind
資料來源:
-good living quality
-entertainment related
products
383838Copyright 2016
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Indoor DEP prefer to buy living safety and
housework sharing helper(machine, robot..)
資料來源:
• 偏好室內娛樂(電影電視和KTV)者,兩岸在娛樂產品上僅追求家庭劇院的實現• 台灣室內娛樂休閒偏好之樂齡消費者喜好在家事面代勞和居家安全產品;中國則是在居家環境改善上皆有需求(尤其是在空氣清淨),不過家事代勞的需求未來想擁有的呈現倍數增長
Air Purifier
water filter
robotcleaner
dishwasher
electronic lock
393939Copyright 2016
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Mobile DEP prefer to buy helper products and
improve V/A equipment
資料來源:
• 偏好行動娛樂(行動KTV及電玩)者,兩岸在娛樂產品上追求不同-台灣行動娛樂樂齡消費者偏好影音產品升級改善(尤其在新科技智慧電視)
-中國行動娛樂樂齡消費者則追求聲音滿足較多• 台灣行動娛樂休閒偏好之樂齡消費者在居家環境面改善則相對需求較低;中國則是在居家環境改善上皆有需求(尤其是在空氣清淨),不過家事代勞的需求未來想擁有的呈現倍數增長【與室內娛樂相若】
404040Copyright 2016
All Rights Reserved
3 ways to know the needs/ wants
services wanna have?
product
service
mind
資料來源:
-chore helper services
414141Copyright 2016
All Rights Reserved
TA indoor DEP pay for living and
environmental safety keeping services
資料來源:
• 台灣未來消費以居家安全和環境安全,相對中國著重居家環境安全;此外,再就業訓練、營養餐食未來也將有小幅度提升需求
• 休閒娛樂雖目前兩岸室內娛樂喜從事,但對休閒娛樂服務未來新增願付費增加幅度較低
• 但目前兩岸皆以科技和居家修繕服務付費使用多
424242Copyright 2016
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TA indoor DEP pay for living and
environmental safety keeping services
資料來源:
• 台灣樂齡在行動KTV、APP
結構較為不同,特別是在就醫問題目前消費使用服務
• 台灣電玩遊戲亦在再就業訓練、營養餐食未來願意付費增幅較高
434343Copyright 2016
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What about next 10 yrs?
資料來源:
444444Copyright 2016
All Rights Reserved
Trend1:more video game aging players in shanghai and taichung
資料來源:
上海未來娛樂樂齡族群,相較其他城市擴張,其中以電玩遊戲消費者成長幅度最高(15%->25%)
台中未來娛樂樂齡族群,相較其他城市擴張,其中以電玩遊戲消費者成長幅度最高(25%->30%)
454545Copyright 2016
All Rights Reserved
Trend2 :more higher education DEP
資料來源:
未來娛樂樂齡族群,高中以上教育程度擴張(40%>72%),其中以電影電視成長幅度最大,相對成長32%
預估高中以上教育程度由59%擴張至90%,也是以電影電視持續成長幅度最高,約34%
464646Copyright 2016
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Trend3 :more female DEP
資料來源:
未來娛樂樂齡族群,女性樂齡活動者的擴張將在四類活動中皆有所提升,提升最高者為電視電影
台灣未來亦為女性樂齡活動者擴張較男性為高,其中行動KTV、APP
擴張幅度最高,男性則在該娛樂項目降低。
474747Copyright 2016
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Trend 4:higher income DEP
資料來源:
未來娛樂樂齡族群,仍以中產階級為主,但高收入族群結構逐漸擴張,尤以電玩遊戲最為明顯,其次是一般收入樂齡消費族群的比例降低,電影電視項目亦然
台灣未來亦以中產階級為主,而高收入消費族群擴張在電玩遊戲和行動KTV、APP,電影電視一般收入樂齡消費群的比例相對降低
484848Copyright 2016
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Trend 5:more solo living DEP
資料來源:
未來娛樂樂齡族群,中國較台灣獨自從事參與活動比例高,但電玩遊戲未來獨立性還在提升中
台灣未來樂齡族群獨立性將逐漸提升,尤其在過去以群體為主之k歌活動,自行從事的比例也有顯著提升
494949Copyright 2016
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Trends 6:TA Indoor DEP prefer to buy more living
safety and housework sharing
helper(machine, robot..)
資料來源:
台灣未來樂齡族群在家事代勞產品需求提升;居家安全的電子鎖也是重點需求項目之一
505050Copyright 2016
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Trend 7:TA mobile DEP prefer to improve more digital
equipment they have
資料來源:
台灣行動娛樂樂齡族群在影音娛樂需求提升,但值得注意的是:
電視遊樂器亦然,預估在行動電玩遊戲將持續為主流
515151Copyright 2016
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Trend 8:CA DEP focus on improving all equipment they have especially on living
safety, surrounding cleaning helper and entertainment products
1.空氣與水的清潔追求,是中國改善居住環境的首要需求產品
2.家庭劇院產品是娛樂族群購買改變家中影音的主力產品
3.家事代勞產品需求幅度成長緩慢
525252Copyright 2016
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Trend 9:TA DEP pay more on re-employment services
資料來源:
1.營養餐食的準備需求服務降低,主要在於台灣飲食講求健康與分眾營養餐點便利取得性提升
2.環境和居家安全服務的需求仍反映娛樂樂齡對於家庭生活品質的追求
3.再就業之成就生活為娛樂樂齡未來付費重點
535353Copyright 2016
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summary
資料來源:圖片取自http://i662.photobucket.com/albums/uu342/FrauT/Anno%20Sims%2008%20Marple/MissMarpleclothes.jpg
成就生活、獨立生活
兩岸娛樂樂齡性別結構:女性樂齡比例擴張
娛樂樂齡教育程度相對提升
兩岸娛樂樂齡高收入消費者比例增加
電玩遊戲娛樂成長擴張未來可期
Living quality
V/A EQUIPMENT
Surrounding
house work
helping
safety兩岸環境維護相關產品科技服務和居家修繕服務
兩岸
台灣(室內娛樂樂齡)
中國:家庭劇院兩岸:行動娛樂樂齡升級娛樂設備
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According to reports published from ESA, it shows player aged from 18 to 35 is 29% of the
total population,players over 50 yr old is about 26% of the total population…
資料來源:https://www.taiwanfansclub.com
We play games and get aged,
why we don’t accept elder
play games?
555555Copyright 2016
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Travel in leisure time
資料來源:
565656Copyright 2016
All Rights Reserved資料來源:
domestic
abroad
travel
575757Copyright 2016
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Both the number of Chinese aging consumers
and frequency has been increased from 12-16
資料來源:
75 7984
2732 34
0
20
40
60
80
100
2012 2014 2016
台灣樂齡族歷年旅遊比例
國內旅遊 國外旅遊
33
58 61
2.39
16
0
20
40
60
80
2012 2014 2016
中國樂齡族歷年旅遊比例
國內旅遊 國外旅遊
4.53
1.33
3.77
1.35
0 1 2 3 4 5
國內旅遊
國外旅遊
台灣樂齡平均旅遊時間(次/年)
2014 2016
台灣
中國
2.61
2.77
2.17
1.28
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3
國內旅遊
國外旅遊
中國樂齡平均旅遊時間(次/年)
2014 2016
585858Copyright 2016
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More Female travelers, more TA travelers
資料來源:
• 2014-2016:國內旅遊由65%->75%; 國外旅遊由17%->24%
• 兩岸國內外旅遊從事人數,台灣旅遊樂齡族群無論在國內外旅遊占比皆高,兩岸旅遊樂齡以女性相對高
北京 73%
上海 73%
重慶 62%
成都 78%
武漢 51%
廣州 89%
大台北地區 88%
台中市 89%
高雄市 74%
城市旅遊占比
595959Copyright 2016
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the gaps between the haves and have-nots is
more obvious in CA
5,000~7,999元
8,000~11,999元
12,000元~14,999元
15,000元以上
60,000~79,999元
80,000~109,999元
110,000~139,999元
140,000元以上
國內旅遊
國外旅遊
• 兩岸皆以高收入為主要消費族群
• 中國在國外旅遊更凸顯以高收入族群為主
資料來源:圖片取自http://www.tutorboard.com.hk/enrolling/
台灣 中國
60,000~79,999元
80,000~109,999元
110,000~139,999元
140,000元以上
5,000~7,999元
8,000~11,999元
12,000元~14,999元
15,000元以上
606060Copyright 2016
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Higher education aging ppl travel more
• 台灣高學歷者偏好旅遊比重相對高於中國
• 中國國內旅遊以高中以上程度最多
資料來源:圖片取自http://manage.eduglobal.com/Edu_images/files/images/%E5%AD%A6%E5%8E%86%E8%AE%A4%E8%AF%81.jpg
616161Copyright 2016
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More white-collar workers than blue-collar
workers willing to travel abroad
• 藍領階級在國外旅遊於兩岸都低
• 國內旅遊已成為日常休閒活動安排之一
626262Copyright 2016
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Questions come after knowing basic infors …
資料來源:
Trip planning preference?
products?
services?
Bz opportunities
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3 ways to know the needs/ wants
behaviors
product
service
behavior
資料來源:
-worries
-aims
-types
646464Copyright 2016
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Worry to have Long trip in long time
transportation
資料來源:
%
• 中國樂齡族群喜愛慢步調及飲食追求,喜愛景點間流暢安排
• 台灣樂齡族群除慢步調外,擔心體力過耗行程安排
656565Copyright 2016
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TA:family oriented VS CA:solo living style
資料來源:
%
• 台灣:著重心靈放鬆,更喜愛跟家人親友同遊
• 中國:獨立性強,偏好交友廣闊與求新求變
666666Copyright 2016
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Getting close to nature is the most welcomed
trip type
資料來源:
%
• 接觸自然仍為兩岸樂齡族群偏好旅遊型態,但…
• 台灣:偏愛心靈感動
• 中國:求新求變與刺激更甚
676767Copyright 2016
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TA: one day tour in domestic vs CA: multi
days tour in domestic
資料來源:
%
2.77
6.97
4.8
6.97
• 兩岸因地理因素,促成對於國內旅遊訴求長度不一
• 國外旅遊以台灣樂齡偏好度較高,但多半落在為期一周的旅行
686868Copyright 2016
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3 ways to know the needs/ wants
products
product
service
behavior
資料來源:
What living products
travelers wanna have
and will buy it
696969Copyright 2016
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TA: housework sharing helper/wearable device
vs CA:all
資料來源:
兩岸在旅遊樂齡族群在購買居家環境改善產品相對於移動輔助產品來的需求大,尤其以中國來說更是在未來購買意願為目前倍數成長
中國和台灣旅遊樂齡皆著重睡眠和家事代勞(中國甚至是12倍以上成長)
穿戴式裝置在台灣高齡市場成長趨緩,中國則呈現倍增
707070Copyright 2016
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3 ways to know the needs/ wants
services
product
service
behavior
資料來源:
What chore services
travelers wanna have
and will pay for it
717171Copyright 2016
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Pay for Living safety and transportation
services
資料來源:
• 兩岸:居家環境安全和交通服務為主
• 台灣:偏好家事代勞(照顧、清潔、餐食)
• 中國:偏好生活照顧(就醫、居家照顧)
727272Copyright 2016
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What about next 10 yrs?
資料來源:
737373Copyright 2016
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Trend1 :more aging travelers in bejin and
taipei
資料來源:
北京未來國外旅遊樂齡族群,相較其他城市擴張(up7%),廣州旅遊目前最盛,
但未來將趨緩
台北未來娛樂樂齡族群,相較其他城市擴張,其中以國外旅遊消費者成長幅度最高(8%)
747474Copyright 2016
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Trend2 :more higher education aging
travelers
資料來源:
未來娛樂樂齡族群,高中以上教育程度擴張(>20%),其中以國外旅遊在大學以上成長幅度最大
教育程度在國內外旅遊皆提升,且國內和國外在大學以上教育程度提升快速
757575Copyright 2016
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Trend3 :more female aging travelers
資料來源:
兩岸樂齡在旅遊消費以女性族群發展趨勢可期!
767676Copyright 2016
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Trend4 :domestic trips oriented
資料來源:
• 國內外旅遊在中高收入族群未來擴張較快,特別是國內旅遊
• 台灣國外旅遊中高收入者未來仍較中國擴張快
777777Copyright 2016
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Trend5 :aging travelers buy more living
environment improving products
資料來源:
• 兩岸國內外旅遊族群未來的確仍會持續改善居家環境和家事代勞產品
• 智慧穿戴裝置在旅遊族群需求未來仍成長
• 國外旅遊族群消費能力高,未來購買居家環境產品也將較國內旅遊族群來的有機會
787878Copyright 2016
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Trend 6 :aims getting closed
資料來源:
• 台灣樂齡未來旅遊型態在找尋新景點與求新知偏好提升
• 主要訴求還是在心靈追求和家人一同從事
• 中國樂齡族未來與目前旅遊型態相似,
都在追求心靈放鬆和求新求變訴求
797979Copyright 2016
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Trend 7:trip types getting closed
資料來源:
• 中國樂齡族除自然景觀外,也喜歡追求新奇刺激
• 但未來在休閒類型上也會增加
• 台灣樂齡除自然景觀外,未來偏好閒適類型旅遊但在追求刺激的水上活動等也會有倍數成長
808080Copyright 2016
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Trend 8:more aging travelers like to have
multi days tour
資料來源:
• 中國樂齡旅遊族會越來越把旅遊當作休閒活動進行,偏好國內旅遊
• 台灣樂齡傾向長時間旅遊將越來越重
818181Copyright 2016
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Trends 9:willing to have long stay but
Chinese aging do it in different type
資料來源:
• 中國樂齡LONG STAY傾向以景色欣賞和體驗文化為主
• 台灣樂齡傾向慢活趨勢
828282Copyright 2016
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summary
資料來源:
• 女性在未來旅遊者增加速度較男性為快• 收入及教育程度和旅遊意願成正比• 旅遊天數兩岸未來傾向長時間旅遊• 兩岸樂齡喜好類型雖以自然生態為主,
但逐漸都往閒適和求新兩個元素邁進• 台灣旅遊仍以家人一同和心靈沉浸為主• 旅遊樂齡對於居住品質要求高• 兩岸樂齡未來發展LONG STAY趨勢可
期,但台灣偏好慢活,中國則以生態人文體驗為主
experience
days
types
Living quality
aims
838383Copyright 2016
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experience
days
types
Living quality
aimsLiving quality
V/A EQUIPME
NT
Surrounding
house work
helping
safety
What is the real pursuing in two leisure
activities
資料來源:
MASLOW‘S
Mind
satisfaction
Living
qualitySafety and
comfort
848484Copyright 2016
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Key for knowing life styles
資料來源:
重視健康、成就和社交的價值
外在居住品質與生活品質訴求內在追求成就與解除孤獨
environment
mind
mindset
Physical and
mind health
behaviortech
Living
standards
Lerisure
acts
科技在滿足環境和心靈訴求1.居家環境安全和勞務以科技代勞2.社交與孤獨需求由科技解除困擾樂齡族對於家務勞
動的外包化接受度愈來愈高同步追求居家環境改善和安全
娛樂和旅遊接觸人口持續增加,時間也漸漸拉長
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mind
資料來源:
868686Copyright 2016
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What are on the mind?
資料來源:
mind
achievement
feelings
Solo living
Time kills
• 專業活動• 奉獻貢獻
• 交友朋友• 口碑購買• 即時交流
• 交友朋友• 生活規劃
• 參加活動
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Behavior 1:social life
資料來源:
• 兩岸傳統中高齡族群社交活動已不再以家族聚會為主,取而代之的的是社團活動的朋友,台灣更較中國來的頻繁
• 顯見中高齡族群已逐漸重視己身的社交生活
次數/月
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customer journey in community service
buying in Taiwan • 台灣新莊區豐年樂齡學習中心:音樂、舞蹈戲劇社團
– 載具:一般傳統面對面報名、電腦、手機(已形成的line群組)…
– 社群平台形式:FB粉絲團、LINE群組
– 服務內容:全台各地區一學校本位特色發展代間學習,因此有樂齡中心的形成,豐年樂齡是全台第一個,強調代間學習外,也鼓勵成員發揮專長;樂齡學習中心提供的課程多為志工或學員自發性開創課程
– 成立動機與目的:因應政府強調活躍老化政策,校內增設樂齡中心及其活動室,供社區中高齡者有可抒發之處
• 服務流程鍊
動機 使用載具 訊息接收 資訊蒐集 體驗活動 過程分享
供給
需求
• 面對面口耳相傳
• 學校布告欄• 網頁
• 度日:住附近• 興趣• 專業• 奉獻• 成就• 親友互揪
• 伴侶邀約• 學校內活動時被
告知• 同儕告知(line群
組)
• 部分依照興趣選擇不同開課區域參與
• 行政流程:通常有一兩位志工
• 器材準備:學校• 活動場域:學校• 產出/紀錄:實體
與手機照片紀錄• 互動關係:小團體
• 學員透過line分享活動過程照片
• 小團體形成並成為下次成團契機
• 手機(傳訊、照相)>50%
• 平板
• 活動設計與提供(多元)
• 社區活動空間需求
• 多為面對面口耳相傳
• 網頁公告• 學校布告欄
• 產出紀錄line
分享• 故事記錄簿
• 講話共樂時間分享
• 面對面報名• 提供師資和多
元課程• 供給活動場地• 教師協助競賽
參與
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customer journey in community service
buying in China • 光華社區青康舞蹈隊
– 載具:手機、電腦(QQ頁發公告)
– 社群平台形式:QQ群組
– 服務內容:提供中高齡者專業舞蹈活動訓練,屬於志願發起性質,自娛自樂
– 成立動機與目的:隊長喜愛舞蹈活動,於廣場上跳後招募到許多成員詢問及加入,後得老體協支持才能在社區中進行活動
• 鎖定族群:以銀髮為主
• 服務流程鍊
動機 使用載具 訊息接收 資訊蒐集 體驗活動 過程分享
供給
需求
• 面對面招募• 口碑
• 不重視對外宣傳
• 專業• 身心健康
• 網頁• 戶外廣告
• 百度• 老年大學
• 行政流程:現場繳器材準備:隊員
• 活動場域:社區• 產出/紀錄:微信
發圖與影像• 互動關係:隊員間
互相幫忙矯正姿勢
• 過程中有時由隊長會副隊長統一攝 影 發 送 , 以 利學員參考動作差異
• 手機• 平板
• 健 康 、 專 業訴求
• 使用電腦以微信發布學員舞
蹈姿勢居多
• 隊長發起舞曲(自編舞找音樂老師協助),由隊長過程中錄
影
• 由於隊長健康狀況不允許,故手機使用多委託隊員協助發
送(微信)
909090Copyright 2016
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Fulfillment changes in doing one community
activity
即時性通訊軟體傳遞訊息分享講求
快速滿足
情感交流參加活動後成員之間不只是活動本身交流
成就感• 從活動本身
尋求己身專長奉獻
• 競賽中獲得
專業度參與活動時間拉長尋求專業
教育
口碑原本參與活動但因同儕擁有
而購買
地域性參與活動便利
性
Before
activityIn
activity
After
activity
919191Copyright 2016
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Behavior 2: O2O2O(offline to online to offline)
資料來源:
• 硬體環境兩岸中高齡族群60%以上皆有無線網路環境• 上網載具以行動載具之智慧手機為主• 除打電話外,即時通訊軟體已成為中高齡族群最常進行遠距接觸的社交行為媒介• 台灣即時通訊2016:96%; 中國90%
無線上網環境友善
硬體環境
智慧手機成為主要上網設
備
載具
即時通訊已成為電話外第
二遠距社交媒介
內容
83% 63%
929292Copyright 2016
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Colorful contents makes sentiment changing
資料來源:
9.2%
打電話 , 60.7%
視訊, 1.5%
電子郵件 , .4%
即時通訊軟體, 32.5%
社群媒體, 1.1%
手寫信 , 0.0%
手機簡訊, .5%3.5%
12.8%
-20.0%
0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
100.0%
0 1 2 3 4 5 6 7 8
台灣 60-75
台灣 50-59
中國 60-75
中國 50-59
• 傳統以電話通訊目前占比雖高,但電話通訊無法傳遞圖片與文字訊息• 根據兩岸樂齡族群休閒生活目前社群化發展,已有相當多的社群活動透過即時
透訊軟體來進行訊息交流和活動分享,甚至是活動後的經驗與討論等• 即時通訊軟體使用經驗與使用狀況將隨此世代的年齡遞移而擴張
939393Copyright 2016
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More Instant Messaging apps using
資料來源:
42.6%
75.6%
Facebook 臉書, 65.1%
Google+
人人網 新浪微博 開心網
Twitter 推特
Plurk 噗浪
微信Wechat
Line, 85.6%
Skype WhatsApp
Viber QQ
中國移動飛信
46.7%
32.7%
0.0% 0.0%
11.3%
26.7%
11.2%0.0%
0.0%
微信Wechat , 67.1%
0.0% 0.0% 0.0%
0.0%
QQ, 51.3%
2.4%
-20.0%
0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
100.0%
台灣 60-75
台灣 50-59
中國 60-75
中國 50-59
• 兩岸樂齡族群在未來使用通訊軟體台灣以line為主,主要使用功能為文字通訊、照片傳遞、影片傳遞、通訊社群開啟、社群活動公告
• 中國則以微信為主,功能與line相若,但比qq加入朋友簡易,且微信較qq在群體發布功能更簡易,適合中高齡者使用
949494Copyright 2016
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Real Friendship vs virtual friendship
資料來源:
959595Copyright 2016
All Rights Reserved資料來源:
969696Copyright 2016
All Rights Reserved資料來源:
979797Copyright 2016
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Aging Virtual friendship is a global trend
• Age UK成立於2009年,前身是Age Concern以及Help
the Aged兩個英國主要的慈善組織,為英國照護領域最大的機構。
• Age UK 整合照顧服務(Integrated Care Services),透過小規模的試行,和非常具有針對性的資料蒐集與分析,先找出社區中需要幫助的亞健康長者,然後以每名長者為中心,透過Age UK工作人員和志工,串連他們的需要,包括醫療或社福的各項服務,以讓這名長者可以自己照顧自己為目標來進行質的提升,目標涵蓋身心靈三方面的全人照顧。
資料來源:
• Health and wellbeing:get going together:目前有五區域有,提供慢性病患者集體運動服務
989898Copyright 2016
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• 成立於2002年
• 主要營收來自於向群組發起人收取管理費,繳交一次的費用最多可建立3個群組。
– 單月費用為19美元
– 一季的費用為45美元
– 半年費用為72美元
[主要分為三部分]1. 主要入口網站
參與社群之使用者無需付費,使用者可從主要入口網站選擇自己有興趣之主題,主題包含:運動、旅遊、語言、宗教、退休…等數十種主題,自由參加,加入各獨立社團。
2. 個別獨立社團有相簿、討論區與發起活動等功能,管理者與使用者不只可以在該平台聊天討論與互動,也提供活動紀錄的功能。
3. 個人帳號頁面會針對使用者所在的地理區域,依照使用者參與社團之歷史紀錄與習慣,推薦就近且適合的社群(Big data概念),有行事曆與圖像式兩種介面可選擇,可製作自己的行事曆,另附有私訊聊天功能。
資料來源:
Virtual Community case- meetup
999999Copyright 2016
All Rights Reserved資料來源:
10
0
10
0
10
0
Copyright 2016
All Rights Reserved
Will they pay for it?
資料來源:
10
1
10
1
10
1
Copyright 2016
All Rights Reserved
Golden Age college :photography combo trip
case
資料來源:
孤老心理產生的商機›地下電台、賣藥第四台
10
2
10
2
10
2
Copyright 2016
All Rights Reserved資料來源:
10
3
10
3
10
3
Copyright 2016
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Eager to spend money generation:50 -64 yr-
old
資料來源:
10
4
10
4
10
4
Copyright 2016
All Rights Reserved
http://ieknet.iek.org.tw/
以上簡報所提供之資訊,在尖端科技發展與產業變動中,無法保證資訊的時效性及完整性,使用者應自行承擔因使用本簡報資料可能產生之任何損害。著作權歸工研院所有,非經書面允許,不得以任何形式進行局部或全部之重製、公開傳輸、改作、散布或其他利用本簡報資料之行為。
http://ieknet.iek.org.tw/
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張雨婷
資料來源: