Medición marzo / abril de 2018 · 2018. 4. 11. · Estados Unidos - GDP at constant prices...
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Medición marzo / abril de 2018 1
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Medición marzo / abril de 2018
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Síntesis de principales resultados Estados Unidos - GDP at constant prices 1970-2014 (1970=100)
Fuente: Economic Trends with data from Federal Reserve Bank.
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1.- La facturación de las empresas de software de la provincia de Córdoba, excluyendo multinacionales,
alcanzó durante 2017 los USD 532.9 millones, con un crecimiento del 21.6% con relación a los USD 438.2
millones registrados durante 2016.
2.- Ese crecimiento del 21.6% en la facturación medida en dólares durante 2017 fue mayor que el 5.4%
registrado durante 2016, en parte como consecuencia de la diferente evolución del tipo de cambio durante ambos
años (fuerte suba a comienzos de 2016, suba moderada durante 2017).
3.- La facturación de las empresas de software de Córdoba, excluyendo multinacionales, alcanzó durante
2017 los $ 8,830.1 millones, con un crecimiento del 35.8% con relación a los $ 6,501.0 millones registrados
durante 2016.
4.- Ese crecimiento del 35.8% en la facturación medida en pesos durante 2017 fue menor que el 68.7%
registrado durante 2016, en parte como consecuencia de la diferente evolución de la inflación durante ambos
años (muy elevada durante 2016, más moderada durante 2017).
Síntesis de principales resultados Estados Unidos - GDP at constant prices 1970-2014 (1970=100)
Fuente: Economic Trends with data from Federal Reserve Bank.
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5.- Una forma de aproximar la evolución de la actividad económica real de las empresas de software de Córdoba
es ajustando por inflación los valores nominales. Esto arroja un crecimiento de la facturación real (es decir, a
precios constantes) del 8.9% durante 2017, por debajo del 18.6% registrado durante 2016, aunque un
porcentaje todavía elevado en comparación con el promedio de la economía (con crecimiento por debajo del 3%
durante 2017) y con la mayor parte de los sectores productivos.
6.- La cantidad de recursos humanos empleados por las empresas de software de la provincia de Córdoba
fue, durante marzo de 2018, un 11.3% mayor que un año atrás, totalizando 8,931 trabajadores. Teniendo en
cuenta el 8.9% de crecimiento de la actividad económica real durante 2017 (medida por la facturación ajustada
por inflación), este incremento podría estar indicando un crecimiento del empleo del sector durante el primer
trimestre de este año.
7.- Las empresas de software de la provincia de Córdoba, aun sin incluir multinacionales, generan una importante
demanda potencial de recursos especializados, que suma 3,864 profesionales especializados en distintas
tecnologías, encabezadas por desarrolladores Java (481 profesionales), desarrolladores .Net (455),
analistas de testing (435) y desarrolladores de otros lenguajes (421). En el caso de inteligencia artificial,
data scientist y machine learning, el total de demanda potencial es de 381 profesionales.
Síntesis de principales resultados Estados Unidos - GDP at constant prices 1970-2014 (1970=100)
Fuente: Economic Trends with data from Federal Reserve Bank.
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8.- La segmentación del empleo por género en las empresas de software de Córdoba es: 73.7% varones y
26.3% mujeres en el caso de los recursos totales, 75.3% varones y 24.7% mujeres en el caso de los recursos
técnicos (del núcleo de negocios de las empresas), y 64.7% varones y 35.3% mujeres en el caso de los recursos
no técnicos.
9.- Un desafío del Córdoba Technology Cluster es cómo promover el desarrollo de productos propios de alto
valor agregado. Para ello tiene sentido cuantificar las actividades de innovación para el desarrollo de productos
propios que realizan las empresas de software, algo bastante complejo por algunas sutilezas en la demarcación
entre actividades de innovación y actividades operativas, y entre innovación para nuevos productos e innovación
para otros fines.
10.- Para ello se definieron 6 actividades de innovación para el desarrollo de productos propios:
investigación y desarrollo (I+D) interna, subcontratación de I+D externa, compra de conocimientos, vinculación
intrasectorial, vinculación intersectorial y capacitación para innovación.
Síntesis de principales resultados Estados Unidos - GDP at constant prices 1970-2014 (1970=100)
Fuente: Economic Trends with data from Federal Reserve Bank.
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11.- Se relevó la realización, durante los últimos 2 años (2016 y 2017), de las actividades de innovación definidas.
El resultado: 90% de las empresas reportó haber realizado actividades de investigación y desarrollo interna y
el 72% reportó haber realizado actividades de capacitación sobre innovación. El 42% realizó actividades de
vinculación intersectorial, mientras que el 32% realizó actividades de vinculación intrasectorial. Sólo el 24%
realizó subcontratación de I+D externa, y el 22% realizó compra de conocimientos.
Facturación total en dólares Estados Unidos - GDP at constant prices 1970-2014 (1970=100)
Fuente: Economic Trends with data from Federal Reserve Bank. 80
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Fuente: Economic Trends para el Córdoba Technology Cluster.
Facturación de las empresas de software de CórdobaFacturación total - Millones de Dólares - No incluye multinacionales
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2016 vs 2015: +5.4%2017 vs 2016: +21.6%
Facturación total en pesos Estados Unidos - GDP at constant prices 1970-2014 (1970=100)
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Fuente: Economic Trends para el Córdoba Technology Cluster.
Facturación de las empresas de software de CórdobaFacturación total - Millones de Pesos - No incluye multinacionales
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2015 2016 2017
2016 vs 2015: +68.7%
2017 vs 2016: +35.8%
Facturación total en pesos a precios constantes Estados Unidos - GDP at constant prices 1970-2014 (1970=100)
Fuente: Economic Trends with data from Federal Reserve Bank. 80
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Fuente: Economic Trends para el Córdoba Technology Cluster.
Nota: Valores nominales deflactados por IPC Congreso.
Facturación de las empresas de software de CórdobaFacturación total - Millones de Pesos a precios de 2015.1 - No incluye multinacionales
3,515.0
4,169.54,539.9
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
2015 2016 2017
2016 vs 2015: +18.6%
2017 vs 2016: +8.9%
Facturación total en dólares Estados Unidos - GDP at constant prices 1970-2014 (1970=100)
Fuente: Economic Trends with data from Federal Reserve Bank. 80
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Facturación de las empresas de software de CórdobaFacturación por mercado - Millones de Dólares - No incluye multinacionales
Fuente: Economic Trends para el Córdoba Technology Cluster.
350.5 381.0471.0
65.157.2
61.9
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500
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2015 2016 2017
Ventas a Clientes en Argentina (u$s) Ventas a Clientes en el Exterior (u$s)
Facturación total en pesos Estados Unidos - GDP at constant prices 1970-2014 (1970=100)
Fuente: Economic Trends with data from Federal Reserve Bank. 80
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Facturación de las empresas de software de CórdobaFacturación por mercado - Millones de Pesos - No incluye multinacionales
Fuente: Economic Trends para el Córdoba Technology Cluster.
3,242.5
5,658.3
7,801.1610.0
842.8
1,029.0
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
2015 2016 2017
Ventas a Clientes en Argentina ($) Ventas a Clientes en el Exterior ($)
Facturación total en pesos a precios constantes Estados Unidos - GDP at constant prices 1970-2014 (1970=100)
Fuente: Economic Trends with data from Federal Reserve Bank. 80
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Facturación de las empresas de software de Córdoba
Nota: Valores nominales deflactados por IPC Congreso.
Facturación por mercado - Millones de Pesos a precios de 2015.1 - No incluye multinacionales
Fuente: Economic Trends para el Córdoba Technology Cluster.
2,965.33,614.0
4,013.6
549.6
555.5526.3
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
2015 2016 2017
Ventas a clientes en Argentina ($ a precios de 2015.1) Ventas a clientes en el exterior ($ a precios de 2015.1)
Facturación de las empresas de software de CórdobaFacturación total - Millones de Dólares - No incluye multinacionales
Fuente: Economic Trends para el Córdoba Technology Cluster. Monitor Estadístico TIC.
98.4106.1 107.7 103.4
77.9
111.0119.8
129.5 130.8 132.7 134.9 134.5
0
20
40
60
80
100
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140
160
2015.1 2015.2 2015.3 2015.4 2016.1 2016.2 2016.3 2016.4 2017.1 2017.2 2017.3 2017.4
IV Trim 2016 a IV Trim 2017+3.9%
IV Trim 2015 a IV Trim 2016+25.2%
Facturación total en dólares abierta por trimestre Estados Unidos - GDP at constant prices 1970-2014 (1970=100)
Fuente: Economic Trends with data from Federal Reserve Bank. 80
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Facturación total en pesos abierta por trimestre Estados Unidos - GDP at constant prices 1970-2014 (1970=100)
Fuente: Economic Trends with data from Federal Reserve Bank. 80
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260
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Facturación de las empresas de software de CórdobaFacturación total - Millones de Pesos - No incluye multinacionales
Fuente: Economic Trends para el Córdoba Technology Cluster. Monitor Estadístico TIC.
854.9949.5 996.5 1,051.6 1,128.8
1,579.5
1,790.5
2,002.2 2,050.3 2,087.1
2,330.5 2,362.2
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
2015.1 2015.2 2015.3 2015.4 2016.1 2016.2 2016.3 2016.4 2017.1 2017.2 2017.3 2017.4
IV Trim 2016 a IV Trim 2017+18.0%
IV Trim 2015 a IV Trim 2016+90.4%
Facturación total en pesos a precios constantes abierta por trimestre Estados Unidos - GDP at constant prices 1970-2014 (1970=100)
Fuente: Economic Trends with data from Federal Reserve Bank. 80
100
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240
260
280
300
320
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Recesion year
14
Facturación de las empresas de software de CórdobaFacturación total - Millones de Pesos a precios de 2015.1 - No incluye multinacionales
Fuente: Economic Trends para el Córdoba Technology Cluster. Monitor Estadístico TIC.
Nota: Valores nominales deflactados por IPC Congreso.
854.9 899.2 889.4 871.5 835.2
1,028.81,124.6
1,180.9 1,145.7 1,100.21,167.9 1,126.1
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
2015.1 2015.2 2015.3 2015.4 2016.1 2016.2 2016.3 2016.4 2017.1 2017.2 2017.3 2017.4
IV Trim 2016 a IV Trim 2017-4.6%
IV Trim 2015 a IV Trim 2016+35.5%
Composición de la facturación en dólares abierta por trimestre Estados Unidos - GDP at constant prices 1970-2014 (1970=100)
Fuente: Economic Trends with data from Federal Reserve Bank. 80
100
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Recesion year
15
Facturación de las empresas de software de CórdobaFacturación por mercado - Millones de Dólares - No incluye multinacionales
Fuente: Economic Trends para el Córdoba Technology Cluster. Monitor Estadístico TIC.
86.9 90.6 89.8 83.260.0
97.0 107.1 116.9 118.2 116.5 119.2 117.2
11.515.5 17.9
20.2
17.9
14.012.7
12.6 12.7 16.2 15.7 17.4
0
20
40
60
80
100
120
140
160
2015.1 2015.2 2015.3 2015.4 2016.1 2016.2 2016.3 2016.4 2017.1 2017.2 2017.3 2017.4
Ventas a Clientes en Argentina (u$s) Ventas a Clientes en el Exterior (u$s)
Composición de la facturación en pesos abierta por trimestre Estados Unidos - GDP at constant prices 1970-2014 (1970=100)
Fuente: Economic Trends with data from Federal Reserve Bank. 80
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13
Recesion year
16
Facturación de las empresas de software de CórdobaFacturación por mercado - Millones de Pesos - No incluye multinacionales
Fuente: Economic Trends para el Córdoba Technology Cluster. Monitor Estadístico TIC.
755.0 810.7 830.9 845.9 869.4
1,380.31,601.0
1,807.5 1,851.6 1,832.32,059.8 2,057.3
99.9 138.9 165.6 205.7 259.4
199.2
189.5
194.7 198.6 254.8
270.7 304.9
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
2015.1 2015.2 2015.3 2015.4 2016.1 2016.2 2016.3 2016.4 2017.1 2017.2 2017.3 2017.4
Ventas a Clientes en Argentina ($) Ventas a Clientes en el Exterior ($)
Facturación total en pesos a precios constantes abierta por trimestre Estados Unidos - GDP at constant prices 1970-2014 (1970=100)
Fuente: Economic Trends with data from Federal Reserve Bank. 80
100
120
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220
240
260
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19
72
19
73
19
74
19
75
19
76
19
77
19
78
19
79
19
80
19
81
19
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19
83
19
84
19
85
19
86
19
87
19
88
19
89
19
90
19
91
19
92
19
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19
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19
96
19
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00
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01
20
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20
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07
20
08
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09
20
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20
11
20
12
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13
Recesion year
17
Facturación de las empresas de software de CórdobaFacturación por mercado - Millones de Pesos a precios de 2015.1 - No incluye multinacionales
Fuente: Economic Trends para el Córdoba Technology Cluster. Monitor Estadístico TIC.
Nota: Valores nominales deflactados por IPC Congreso.
755.0 767.7 741.6 701.0 643.3
899.11,005.6 1,066.0 1,034.7 965.9 1,032.2 980.8
99.9 131.5 147.8 170.4191.9
129.8119.0
114.8 111.0134.3
135.7145.4
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
2015.1 2015.2 2015.3 2015.4 2016.1 2016.2 2016.3 2016.4 2017.1 2017.2 2017.3 2017.4
Ventas a clientes en Argentina ($ a precios de 2015.1) Ventas a clientes en el exterior ($ a precios de 2015.1)
Recursos humanos Estados Unidos - GDP at constant prices 1970-2014 (1970=100)
Fuente: Economic Trends with data from Federal Reserve Bank.
Recesion year
18
RRHH totales - No incluye multinacionales
Recursos Humanos de las empresas de software de Córdoba
Fuente: Economic Trends para el Córdoba Technology Cluster. Monitor Estadístico TIC.
Nota: INCLUYE RRHH en Argentina y en el exterior.
8,320 8,099 8,226 8,297 8,025 8,1748,931
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
2016.1 2016.2 2016.3 2016.4 2017.1 2017.2 mar-18
I Trim 2017 a mar 2018+11.3%
Fuente: Economic Trends para el Córdoba Technology Cluster.
Recursos que las empresas podrían incorporar si pudieran conseguirlos en el mercadoCantidad de recursos por perfil
107114
187187
221247
267361
381421
435455
481
0 100 200 300 400 500 600
Blockchain
Administrador de bases de datos
Dsarrollador Python
Otros perfiles técnicos
Analista funcional
Desarrollador PHP
Líder de proyectos
Desarrollador Mobile
Inteligencia artificial / Data scientist / Machine learning
Desarrollador en otros lenguajes
Analista de Testing
Desarrollador .Net
Desarrollador Java
3,864 recursos potenciales
Demanda potencial de RRHH por perfil Estados Unidos - GDP at constant prices 1970-2014 (1970=100)
Fuente: Economic Trends with data from Federal Reserve Bank. 80
100
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19
78
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19
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19
82
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19
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19
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89
19
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19
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19
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99
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00
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20
11
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Recesion year
19
RRHH por género Estados Unidos - GDP at constant prices 1970-2014 (1970=100)
Fuente: Economic Trends with data from Federal Reserve Bank. 80
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79
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19
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19
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19
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98
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20
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20
10
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Recesion year
20
Composición por género de los RRHH de las empresas de software de Córdoba% sobre el total del segmento - No incluye multinacionales
Fuente: Economic Trends para el Córdoba Technology Cluster.
73.7 75.364.7
26.3 24.735.3
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Total Core No core
Varones Mujeres
Fuente: Economic Trends para el Córdoba Technology Cluster.
Actividades de innovación para generar productos propiosRealizadas durante 2016 y 2017 - % de empresas
90.0
24.0 22.038.0 42.0
72.0
10.0
76.0 78.062.0 58.0
28.0
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
I+D interna Subcontrataciónde I+D externa
Compra deconocimientos
VinculaciónINTRASECTORIAL
VinculaciónINTERSECTORIAL
Capacitaciónsobre innovación
SI NO
Innovación Estados Unidos - GDP at constant prices 1970-2014 (1970=100)
Fuente: Economic Trends with data from Federal Reserve Bank. 80
100
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220
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88
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90
19
91
19
92
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19
94
19
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19
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19
98
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99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
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20
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20
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09
20
10
20
11
20
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20
13
Recesion year
21
Notas Metodológicas
1.- El Monitor Estadístico TIC es un proyecto del Córdoba Technology Cluster, se trata de un instrumento de generación
periódica y sistemática de estadísticas del sector TIC en Córdoba, basado en el reporte de información por parte de
empresarios del sector, a través de un mecanismo de triangulación de cuentas anónimas de correo electrónico que
garantiza el anonimato de las respuestas individuales.
2.- El Monitor Estadístico TIC incluye variables trimestrales, como la facturación (a clientes en Argentina y en el exterior), la
cantidad de empleados totales y técnicos (en Argentina y en el exterior) y la distribución de los recursos humanos entre
actividades de servicios y desarrollos de productos propios.
3.- El Monitor Estadístico TIC incluye también variables anuales, cuya medición se alterna entre las distintas mediciones
trimestrales, como la distribución regional de las ventas a clientes en el exterior, los sectores de destino de la producción, los
tipos de clientes, indicadores de valor agregado como productos propios, marcas propias, patentes registradas y registros de
obras de software, y expectativas vinculadas a la evolución de esos indicadores de valor agregado.
4.- El Monitor Estadístico TIC permite además la incorporación de variables ad hoc necesarias para cuantificar aspectos que
le permitan al Córdoba Technology Cluster comprender distintos aspectos, fenómenos y procesos económicos y de negocios y
fundamentar proyectos, iniciativas y propuestas de políticas públicas para el sector. 22
Notas Metodológicas
5.- Las estadísticas trimestrales, como la facturación y el empleo, dan lugar a números índice en cuyo cálculo se
contempla la eventual diferencia en la cantidad de respondentes en cada medición, para que sus fluctuaciones
representen la evolución de las variables de interés y no simples distorsiones generadas por distintas tasas de respuesta.
6.- Las estimaciones de magnitudes extrapoladas al total del mercado, como la facturación total o la cantidad total de
recursos humanos empleados por las empresas de software de Córdoba, se realizan a través de distintos parámetros de
escala obtenidos a través de información secundaria proveniente de fuentes fiscales, como la cantidad de empresas
registradas en la Dirección General de Rentas de la Provincia de Córdoba como empresas de software (código tributario
“Servicios de consultores en informática y suministros de programas de informática”) con exención tributaria por inscripción
como industria de software, y demás datos provenientes de fuentes tributarias provinciales y nacionales.
7.- Dichas estimaciones se realimentan con la información generada por el Monitor durante cada medición, ya que las
sucesivas mediciones van aportando información sobre facturación anual y parámetros de estacionalidad trimestral que
permiten aumentar la precisión de las estimaciones.
8.- De la misma manera, la información proveniente de fuentes fiscales que va incorporándose al proyecto permite redefinir los
esquemas de ponderación de respuestas, lo que naturalmente también va incrementando la precisión de todas las
estadísticas del Monitor.
23
