Measuring the shadow of the future AN Introduction to the ... · PDF fileo EV Bus o ......
Transcript of Measuring the shadow of the future AN Introduction to the ... · PDF fileo EV Bus o ......
การปรบตวของผผลตชนสวนยานยนตไทย
ตอยานยนตสมยใหม
โดยคณ สพจน สขพศาล
รองเลขาธการ สมาคมผผลตชนสวนยานยนตไทย
เลขานการ คลสเตอรยานยนตและชนสวนฯ สภาอตสาหกรรมแหงประเทศไทย วนท 8 ธนวาคม 2559 1/21
2
Content 1. บทนา 2. แรกเรม จดรบฟงความคดเหน : ผประกอบการสบสนในขอมล (28/Sep/16)
3. PHEV or BEV • เขารวม อนกรรมาธการวสามญ เตรยมความพรอมยานยนตไฟฟาฯ สนช. • ขอมลรอบดาน
o เปาหมายแผนพฒนาพลงงาน o EV Bus o แนวคดของกระทรวงอตสาหกรรม o แนวคดของ BOI
4. ตวเลขคาดการณ 5. การปรบตว
3/42
0
20
40
60
80
100
120
140
2010 2020 2030
million
2025
■Automotive Market Forecast
Emerging Countries
Two third will be in emerging market in 2025 1.5 billion vehicles on the world roads
Advanced Countries
3/21
Tier 2 & 3 Tier 1 กลมผประกอบ
ผผลตชนสวนยานยนต 450,000 คน อตสาหกรรมสนบสนน 100,000 คน
ผประกอบ รถยนตน ง/ กระบะ
18 บรษท, 23 โรงงาน
ผประกอบ
รถจกรยานยนต 8 บรษท
8 โรงงาน
ผผลตชนสวน ขนาดกลางและ
ขนาดเลก (1,700 บรษท)
Stamping, plastics, rubber, machining, casting, forging, function, electrical,
trimming Engines, Drivetrains, Steering, Suspension,
Brake Wheel, Tire, Bodyworks, Interiors, Electronics and Elec Systems
ผผลตชนสวนรถยนต (386 บรษท)
ผผลตชนสวนจกรยานยนต (201 บรษท)
ผผลตชนสวนรถยนตและจกรยานยนต (122 บรษท)
*ผประกอบรถยนต 100,000 คน
•ตวแทนจาหนาย, •ศนยบรการ
200,000 คน
โครงสรางคลสเตอรและ Supply Chain อตสาหกรรมยานยนตของไทย
-กระจายสนคา W/H -การเงน -การทดสอบ -การปรกษา เฉพาะดาน -Logistic -ลสซง,ธนาคาร
สถาบนและสมาคม ผประกอบการตางๆ
สถาบนการศกษาและ สถาบนทางเทคนคตาง ๆ รฐบาล
อตสาหกรรมตนนา เหลก, พลาสตก, ยาง, อเลคทรอนคส, แกวและกระจก,
สงทอและเครองหนง, เคม/นามน, สและชบผว
กลมนโยบายและองคกรสนบสนน
อตสาหกรรม บรการ
อตสาหกรรมสนบสนน เครองจกรกล, เครองมอและอปกรณทางกล, แมพมพ, เครองมอและอปกรณจบชนงาน
World Ranking
8th Production
Base
เปาหมาย
4/21
กวา 2,500 บรษท
5
มลคาการสงออกยานยนต & รถจกรยานยนตของประเทศไทย
(ลานบาท)
มลคาการสงออกของคลสเตอรยานยนตและชนสวนยานยนตของไทย
มลคาการสงออกชนสวนยานยนตของประเทศไทย
(ลานบาท)
ป 2558 Total export value
1.2 ลานลานบาท
Source : TAI/ TAPMA 5/21
ลบ. ลบ.
28 กนยายน 2559 ณ ศนยแสดงนทรรศการและการประชมไบเทค
ผเขารวมเสวนา กลมอตสาหกรรมชนสวนและอะไหลยานยนต (สภาอตสาหกรรมแหงประเทศไทย)
ผบรหาร บรษท ผผลตชนสวนเครองยนต
ผบรหาร บรษท ขนรปโลหะแผน และประกอบชนสวนยานยนต
สมาชกสมาคมผผลตชนสวนยานยนตไทย จานวน 138 ทาน
หวขอการเสวนา 28/Sep
1. ความเหน • ทาทกลมชนสวนฯ
• ความเหนผผลต
2. ผลกระทบ- การปรบตว
3. สรป
28/Sep/16
1. ความเหน : ทาทกลมชนสวนยานยนตฯ สภาอตฯ กลมผผลตชนสวนฯ ไมคดคานนโยบายสงเสรมยานยนตไฟฟา
เพยงตองการใหเกดการเปลยนแปลงแบบคอยเปนคอยไป
และตองการใหรฐบาลใหความชดเจนใน 5 ประเดน
ผลกระทบตอ Supply Chain 1
โครงการของรฐมผลตอการลงทนของภาคเอกชน 2 โครงสรางพนฐานของประเทศ
เชน กาลงการผลตไฟฟา 3
ผลกระทบตอเกษตรกรรม 4
การกาจดขยะอเลกทรอนกส 5
ชนสวน 5 กลมหลก ไดแก Engine, Powertrain, Emission, Fuel, Brake โดยคาดวาจะมผลกระทบถง 816 บรษท การจางงาน
300,000 อตรา *ไมรวมศนยบรการหลงการขาย
เนองจากปจจบนยงมโครงการ Eco car I & Eco car II ททาซาซอนกนอย
ปจจบนประเทศไทยมกาลงการผลตไฟฟาสารองเพยง
17% และวตถดบหลกคอกาซธรรมชาต ซงบางสวนตองซอจากตางประเทศ
มการปลกออย, มนสาปะหลง, ปาลมนามน จานวน
มาก และมโรงงานแปรรปแอลกอฮอล จากนโยบาย
สงเสรมการใชแกสโซฮอลและไบโอดเซล
แบตเตอรทหมดอาย จะมมาตรการการกาจดอยางไร
28/Sep/16
ผลกระทบตอ Supply Chain
ภาพท2 สวนประกอบของยานยนตไฟฟา (BEV)
ใชชนสวนยานยนตประมาณ 1,500 ชน/คน
(16 Module)
Ref: https://infograph.venngage.com/p/94610/technology-in-cars
ภาพท1 สวนประกอบหลกของรถยนตปจจบน (ICE)
ใชชนสวนยานยนตทงสนประมาณ 30,000 ชน/คน
Ref: http://www.nap.edu/read/21744/chapter/8#211
1. ความเหน : ทาทกลมชนสวนยานยนตฯ สภาอตฯ 28/Sep/16
Structure of Thai Automotive Industry 28/Sep/16
• ผผลตชนสวนทไดรบผลกระทบท งส น 49 รายการ =816 บรษท แรงงาน 326,400 คน
• อตสาหกรรมสนบสนน แมพมพ JIGS & FIXTURES ไดรบผลกระทบจานวน 183 บรษท
โครงสรางพนฐานของประเทศพรอม? เทคโนโลยตอบสนองตอพฤตกรรมการขบข ของผบรโภคครบถวน ?
(ไทยอากาศรอน แบตเตอร 1 ชด ใหกาลงไฟฟา เพยงพอหรอไม เชน เครองปรบอากาศ, พวงมาลยไฟฟา, ระบบระบายความรอนของแบตเตอร)
ความสมพนธ เทคโนโลยใหม vs. ราคาทเพมขน
รถทใชพลงงานไฟฟาขบเคลอน : HEV, PHEV, BEV, FCEV คายรถญป น, อเมรกา, ยโรป มองวา EV มขอกาจดเรองแบตเตอร
และระบบขบเคลอน ดงนน ตองใชเวลามากกวา 5 ปแนนอน การออกแบบ EV ตองคานงพฤตกรรมขบขของผบรโภค เชน
การใชงานบนภเขา, การบรรทกนาหนกเกน ตวแปรททาให EV เกดขนเรวหรอชา
• เทคโนโลยแบตเตอร vs. ราคา • ความเสถยรจากการใชงาน & อายการใชงาน • ความสะดวกในการเขาถง
1. ความเหน : ผผลตชนสวนยานยนต
ตอง
คานง
แนวทางของบรษทผผลตชนสวนยานยนต ขนกบ • นโยบาลรฐบาล • เทคโนโลยเปนของคายรถ การเปลยนแปลงขนอยกบคายรถยนต
ควรเร มทรถบสสาธารณะกอน เนองจากการจดซอจดจางทาโดยภาครฐ อายใชงานจากด ปรมาณการใชงานชดเจน มาตรฐานเปนทยอมรบอยแลว
ความ
เหน 2
ความ
เหน 1
28/Sep/16
การเตรยมตวสาหรบอนาคต
ผผลตชนสวน เครองยนต หมอนา ทอไอเสย จะไดรบผลกระทบอยางมาก
เกดกบ Supply chain จากตนนา-ปลายนา อตสาหกรรมสนบสนน เชน Mould-Die,
Jig-Figure เปน SME ไทย จานวนมาก ถา EV ไมตองซอมบารงรกษา จะสงผล
ตอธรกจ ศนยบรการหลงการขายอยางมาก กระทบชนสวน อะไหลทดแทน (REM) เชน
ไสกรองอากาศ,กรองนามน,ผาเบรค เปน SME
RFQ ป 2018-2019 ยงคงเปนชนสวนICE เครองยนต 1 รน ใชผลตรถ 10-15 ป (2 รนตวถง) ชวง 10 ปขางหนา ปรมาณ BEV คงไมมากนก
จงไมตองวตกกงวลมากเกนไป แตตองเตรยมใหพรอม ถาการเปลยนแปลงมาถง
ใหมองหาจดแขงของตวเอง
2. ผลกระทบ - การปรบตว
ลดตนทน และเพมประสทธภาพ โดย Automation
มองหาสนคาใหม หรอธรกจใหม แตตองรอ Learning curve ได
E-mobility ทาใหโมเดลธรกจเปลยน ผผลตชนสวน มพนธะกบผบรโภค ตองบรการหลงการขายดวย เชน Battery
ผนไปสอตฯ อน ทมศกยภาพ เชน Medical device, Aviation, Robot
เนน QCD+S + รวมมอกบลกคา และสรางนวตกรรมดวย
ศนยแปลงรถยนตไฟฟา อาจเตบโตใน อนาคต แตราคายงสง (ปจจบนถานาเขาชนสวนมาแปลง รถยนตนงระดบกลาง =870,000 บาทตอคน ตลาดยงรอ
28/Sep/16
บทสรป
ความเหน กลมชนสวน สภาอตฯ
• ไมไดคดคานสงเสรม EV แตอยากเหน Road map ทชดเจน และให เปนไปตามกลไกตลาด
• มสมาชกอยในขายไดรบ ผลกระทบ816 บรษท การจางงาน 300,000 อตรา
• ขอใหพจารณา5ประเดน 1) ผลกระทบ Supply chain 2) ผลตอการลงทนเอกชน 2) โครงสรางพนฐาน 3) ผลกระทบเกษตร 4) ขยะแบตเตอร
ความเหน ผผลตชนสวนฯ
• การเปลยนขนกบ o คายรถยนต o นโยบายรฐบาล
• ใชเวลาอกมากกวา 5 ป โดยเร มท PHEV
• BEV ควรเร มทรถบสสาธารณะและรถบรรทกระยะใกล เนองจากการจดซอจดจางโดยภาครฐ
• เปนการเรยนรเทคโนโลยทงฝายผผลตและผบรโภคในระดบเรมตน โดยไมจาเปนตองมความขดแยงกบคายรถยนตญป น
• ผลต BEV Mass สาหรบ Car-Pick up ใชเวลาอก 10-15 ป
ผลกระทบ ผผลตชนสวนฯ
• เกดกบ Supply chain ตน-ปลายนา
• กระทบ SME ไทย ทเปนอตฯสนบสนน, อะไหลทดแทน และศนยบรการ
การปรบตว ผผลตชนสวนฯ
• ใชจดแขงผนตวไปส อตฯอน อปกรณการแพทย อากาศยาน หนยนต
• ลดตนทน, Automation ยกระดบ เพอแขงขน
• สรางนวตกรรม มองหาธรกจใหม
3. บทสรปจากการเสวนา 28/Sep
28/Sep/16
รถยนตในอนาคต (The Automotive for The Future)
PHEV FCV BEV
Key Technology Components 1. Lithium Battery
2. Motor Drive
3. Control Unit/Drive Control Unit (DCU)
4. Inverter
Key Concerned Factors 1. Domestic and global vehicle demand
2. Sufficient electric charging stations
3. Energy for peak time hour
4. Adequate energy sources
5. Recycling waste management
6. Inconsistent previous government policies
HEV ICE
13/21
ขอเสนอตอนโยบายยานยนตไฟฟาของคลสเตอรยานยนต สภาอตสาหกรรมฯ
1
ภาครฐตองกาหนดนโยบายตอการพฒนาอตสาหกรรมยานยนตและชนสวนใหมความชดเจน ตอเนอง มความเทาเทยมและเปนธรรม เพอใหผประกอบการสามารถปรบตวในชวงระยะเวลาเปลยนผาน โดยคานงกลไกตลาด และประโยชนทประเทศจะไดรบท งเร องการสงเสรมลงทนภายในประเทศและการถายทอดเทคโนโลย
2
ภาครฐควรมการศกษามาตรการใหรอบดาน และครอบคลมในทกมต อาท ผลกระทบตอ Supply Chain ซงมมากกวา 816 บรษท หรอการจางงานมากกวา 326,400 คน จนถงผลกระทบทมตอภาคการเกษตร/นโยบายทภาครฐกาลงสงเสรมการลงทน/ความพรอมของโครงสรางพนฐานทงในเชงกายภาพและกฎระเบยบ และทศทางการพฒนาเทคโนโลยยานยนตจากตางประเทศ
3 ภาครฐตองคานงถงความเปนไปไดในเชงเทคโนโลย เปนสาคญ โดยใหตลาดเปนผชนาเทคโนโลยทจะเกดขน แบบคอยเปนคอยไป และสรางความเทาเทยมกบผประกอบการในรถยนตทกประเภท
4 ขอใหภาครฐปรบปรงกฎหมาย กฎระเบยบ ภาษและขอกาหนดทางเทคนคใหมความทนสมย และสอดคลองกบมาตรฐานสากล
14/21
Country Current Forecast / Target Difficulty Next Action / Proposal
New Zealand
- Over 99% of vehicles are imported CBU. Vehicle safety standards are in place at manufacturing time.(accept JPN EU & US)
- Electrical safety is interim compliance measure
- 64,000 EVs in 2021 - Transition to EVs during 2015 -
2020(total cost of ownership is lower than conventional)
- Driving range in 2020 could reach 300km
- EVs myth & public awareness - Purchase price gap - Set up standards for electrical safety
- Complete safety standards - Consider appropriate incentives by
avoiding subsidy (market deviation)
Mexico - 2,830 Evs and HVs have been sold this year, of which 74% are Toyota Prius (Jan-Jun'16)
- Green vehicles share 0.4% of total domestic sales.
-
- Road & traffic condition - Lack of technology and standards - Price sensitivity
- National strategy to integrate work of stakeholders
- Incentive scheme
Malaysia - 1,100 units of EVs have been purchased. - Only 4 models available in the market - Only 38 public charging stations available - Protocols and standards for import & registration
Malaysia's 2020 target; ~ 2,000 public EV buses ~ 100K electric cars ~ 100K electric motorcycles / bicycles ~ 125K public/private charging stations
- Cost of replacement the existing current public buses
- High purchase price for private Evs - No product variety - Consumers' behavior vs driving range anxiety - How to regulate charging standard & managing
cost
- Considering 5yrs I/D and Excise tax exemption for BEVs and PHEVs
- Provide financial tool for individual leasing
- Encourage global EV OEMs to invest - Encourage growth of local 2 wheelers
US - National Highway Traffic Safety Admin is lead agency for develop & enforce federal safety standards.
- Establish Global Technical Regulations in November'17
-
- Promote the acceptance of 1998 Agreement
Source : APEC AD ครงท 25
การคาดการณการเปลยนแปลงเทคโนโลยยานยนตจากประเทศสมาชก APEC
15/21
Country Current Forecast / Target Difficulty Next Action / Proposal
The Philippines
- Start program applying EV technology to mass transport system (e-Jeepney & e-Trikes) by Parts Makers Assoc. in 2008.
- EV registration / license plate was implemented - EV Association has been established in 2008. - Completed bidding for 3,000 units of e-Trikes
- Target: making Phillipines EV hub in region
- Replace 100,000 convention tricycles with e-Trikes ($504M)
- Set up battery swap service
- Lack of home-charging - Encourage locally produced and use of e-trikes - Formulation of EVs standards - EVs infrastructure - Develop export market (in the region) - Drafting incentive bill. - Develop after sales service
Japan - 2015 sales ratio;
- Subsidy 3,280 USD - Tax exemption around 1,200 USD (Acquisition,
weight & auto tax) - Infrastructure support by Govt 30K M JPY in FY14 - 23,100 public chargers with 7,000 QCs (as of
Jun'16)
- Target sales ratio in 2030;
- Gradually decrease subsidy (some will be
extended)
- Harmonize global standards (Strongly support CHAdeMO)
China - There are 94 EVs standards including vehicle, key systems, interface and infrastructure.
-
-
- Develop national standard prior to the adoption of international standards.
- Encourage all countries to participate in WP29.
Korea - World's 5th largest car exporter in 2015 - High investment on R&D is allocated to Korea for
various types of eco-friendly > $5 Billion in 2014. - Promote sales by giving purchase subsidy
- Global 5M units of green car by 2020 (4.9% of total market)
- HV dominates the growth at 52% - Deploy 10 FCV taxies by November
- Eliminate high price factor with; - New technology: share platform, standardize - Production method: share platform provider, mass Business model: long-term leasing business for battery
Source : APEC AD ครงท 25
การคาดการณการเปลยนแปลงเทคโนโลยยานยนตจากประเทศสมาชก APEC
Conventional 73.5% HV 22.2% EV 0.27%
PHEV 0.34% FCV 0.01%
Others 3.68%
16/21
17/24
ประเภทยานยนตไฟฟา ประกาศกรมการขนสง ป พ.ศ. 2550 รางประกาศกรมการขนสงฉบบใหม
1. รถจกรยานยนตไฟฟา •กาลงมอเตอรไมนอยกวา 500 วตต
•ความเรวสงสดไมนอยกวา 45 กม./ชม
•กาลงพกดมอเตอร (Rated Power) ไมนอยกวา 250 วตต
•ความเรวสงสดไมนอยกวา 45 กม./ชม.
2. รถยนตไฟฟา 3 ลอ •กาลงมอเตอรไมนอยกวา 4 กโลวตต
•ความเรวสงสดไมนอยกวา 45 กม./ชม.
•กาลงพกดมอเตอร (Rated Power) ไมนอยกวา 4 กโลวตต
•คามเรวสงสดไมนอยกวา 45 กม./ชม.
3. รถยนตไฟฟา 4 ลอ
•กาลงมอเตอรไมนอยกวา 15 กโลวตต
•ความเรวสงสดไมนอยกวา 45 กม./ชม.
•กาลงพกดมอเตอร (Rated Power) ไมนอยกวา 15 กโลวตต
•ความเรวสงสดไมนอยกวา 90 กม./ชม.
•นาหนกรถพรอมใชงานไมรวมแบตเตอรนอยกวา
450 กโลกรม (รถยนตนงสวนบคคล) หรอ
•นาหนกรถพรอมใชงานไมรวมแบตเตอรนอยกวา
600 กโลกรม (รถยนตบรรทกบคคล)
•กาลงพกดมอเตอร (Rated Power) ไมนอยกวา 4 กโลวตต •ความเรวสงสดไมนอยกวา 45 กม./ชม.
•ตองตดเครองหมายตามทกาหนดบรเวณทายรถดานซาย
4. รถบดถนนและ
รถแทรกเตอร
•กาลงมอเตอรไมนอยกวา 15 กโลวตต
•กาลงพกดมอเตอร (Rated Power) ไมนอยกวา 15 กโลวตต
มอเตอรไฟฟาของรถตามขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 ตองสามารถขบเคลอนรถในขณะทม นาหนกรถรวมนาหนกบรรทก (Gross Vehicle Weight) ตามทผผลตกาหนดดวยความเรวสงสดตามทกาหนดใน
ประกาศน ไดตอเนองเปนเวลาไมนอยกวา 30 นาท
เปรยบเทยบรางแกไขประกาศ
18/21
19
มาตรการของ BOI
Source: Source:
ประเภทของรถยนต
ป (พ.ศ./ค.ศ)
ICE / (HEV,PHEV,BEV)
Mild Hybrid
Electric Vehicle (Mild HEV)
Plug-in Hybrid
Electric Vehicle (PHEV)
Battery Electric
Vehicle (BEV)
Fuel-cell Electric Vehicle
(FCEV)
สดสวนการขายรถยนต (เฉพาะรถทขายในประเทศ)
ยอดสะสม 120,000 คน
HEV ~ 65%
PHEV~ 27%
BEV ~ 8%
2563/2020 2568/2025 2573/2030 2578/2035 2559/2016
สดสวนการผลต 95/5% 90/10% 85/15% 80/20%
มผผลตอยแลว 3-4 ราย รถยนตนงขนาดเลก/MPV
รถบรรทกขนาดเลก/รถ Bus/รถบรรทก
รถเกงขนาดกลาง,ขนาดใหญ/MPV
รถขนาดเลก,รถขนาดกลาง/รถ Bus
Hybrid EV (HEV) Strong Hybrid
รถยนตนงขนาดกลาง/ใหญ
การคาดการณการเปลยนแปลงรถยนต ICE และรถยนตไฟฟา (HEV/PHEV/BEV) (ยอดขายภายในประเทศ)
ยอดขาย 750,000 คน/ป 900,000 คน/ป 1,200,000 คน/ป 1,400,000 คน/ป 1,500,000 คน/ป
ยอดสะสม 75,000 คน
HEV ~ 94%
PHEV~ 5%
BEV ~ <1%
20/21
ยอดสะสม 360,000 คน
HEV ~ 50%
PHEV ~ 35%
BEV ~ 15%
ยอดสะสม
960,000 คน
HEV ~ 30%
PHEV ~ 50%
BEV ~ 20%
ยอดสะสม 2,280,000 คน
HEV ~ 20%
PHEV ~ 50%
BEV ~ 30%
HEV ~456,000 คน
PHEV~1,140,000 คน
BEV ~684,000 คน
การคาดการณการเปลยนแปลงรถยนต ICE และรถยนตไฟฟา (HEV/PHEV/BEV) (ยอดขายภายในประเทศ)
94
65
50
30
20
5
27
35
50 50
1 8
15 20
30
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2559 2563 2568 2573 2578
ยอดส
ะสม
(%)
ระยะเวลา (ป)
สดสวนยอดสะสมรถยนตไฟฟา HEV/PHEV/BEV (%)
HEV
PHEV BEV
22/21
100 95 90 85 80
0 5 10 15 20
0
20
40
60
80
100
120
2559 2563 2568 2573 2578
สดสว
นการ
ผลต
(%)
ระยะเวลา (ป)
สดสวนการผลตระหวาง ICE/ (HEV,PHEV,BEV)
HEV,PHEV,BEV ICE
สดสวนการผลตระหวาง ICE / (HEV,PHEV,BEV) และสดสวนยอดสะสมรถยนตไฟฟา (HEV,PHEV,BEV)
การปรบตวของผผลตชนสวนฯ : 1. ปรบตวตามผผลตรถยนต (กลไกตลาด) 2. ปรบตวเขากบสภาวะการแขงขน
• ตลาดเดม : Q,C,D • New Product line : Aerospace, เครองมอแพทย • ตลาดใหม : CLMV, Export (REM)
3. ผลตชนสวน EV • Motor, DCU, MBS, Charger
4. Process improvement • ตอบรบ Industry 3.0 และ 4.0 ตามแนวทางของ สภาอตสาหกรรมฯ
ไมวาอยางไร กตองพฒนาคณภาพของบคลากร
Thank You for Your Kind Attention
26/21