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MDI NOTA INFORMATIVA CRM14.1015

MDI PRESS MICRODIGITAL – INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, LDA.

15 DE OUTUBRO DE 2014

Índice Edição de Sujeitos ......................................................................................................................... 1

Contactos .................................................................................................................................. 3

Nota Informativa crm14.1015

Microdigital – I&D de Software, Lda. 1 v1.00.000

Reservados todos os direitos sobre este documento. Este documento serve apenas para informar.

A Microdigital não dá qualquer garantia sobre o conteúdo deste documento, podendo ser alterado sem aviso prévio.

Edição de Sujeitos A tabela de sujeitos do MDI CRM é onde se registam todos os contactos da empresa. Desta

tabela podem fazer parte os clientes e os fornecedores, existentes no programa MDI

Facturação, assim como outros contactos, que poderão ser futuros clientes ou ligações dentro

das empresas. O intercâmbio de informação entre as duas aplicações, MDI Facturação e MDI

CRM, é feito por sincronização, sendo a relação entre as colunas das tabelas das duas

empresas efetuada automaticamente.

Para aceder ao formulário de manutenção de sujeitos, no progama MDI CRM, selecionar a

opção sujeitos, existente no menu principal, localizado na parte inferior esquerda da janela do

programa e, no menu menu de sujeitos selecionar a opção editar sujeitos.





Surge então o formulário de manutenção de sujeitos, onde se poderá proceder à inserção de

novos sujeitos, manutenção de sujeitos já existentes, eliminação de sujeitos, só possível se não

tiver qualquer atividade associada, e efetuar a sincronização com o programa MDI Facturação.

A informação dentro da ficha do sujeito está organizada por separadores.





Contactos No separador contactos há a possibilidade de relacionar outros registos com o registo que está

em edição. Isto permite que na altura do registo de uma atividade seja possível consultar

todos os contactos relacionados com o sujeito da dessa atividade. Permite ainda que seja

possível enviar um correio eletrónico, construído a partir da atividade, para a empresa ou para

todos os contactos que tenham endereço de correio eletrónico no respetivo registo.

Para adicionar um novo contacto à empresa basta ir para a última linha da tabela destinada

aos contactos, a que se encontra vazia e apresenta um asterisco à esquerda, e clicar com o

botão esquerdo do rato na combo que se encontra à direita da primeira coluna. Esta ação abre

uma janela de pesquisa de sujeitos dentro da respetiva tabela, bastando selecionar o sujeito

pretendido para o agregar à ficha da empresa.





O mesmo processo pode ser usado recorrendo ao seprador dados gerais de um dado sujeito.

No icon existente à esquerda da caixa destinada aos contactos é possivel consulta e adicionar

sujeitos aos quais o sujeito em edição está associado.

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