Maximizar - Gestão de Patrimônio
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PROVOCAÇÃOInvestir é mais complexo do que pareceDimensões a serem consideradaspor um investidor
Perfil de risco do cliente
Cenário macroeconômico nacional e internacional
Conhecimento setorial
Avaliação minuciosa da empresa
Valor de ativos
Tendências de mercado
PROVOCAÇÃONão ser atropelado pelo
efeito manadaOGX Petróleo ON
EIKEE INVESTIDORES
FORAM DEGÊNIOSA LOOSERS
PROVOCAÇÃONão ser atropelado pelo
efeito manadaNasdaq e Bolsa de
Shangai
NASDAQ 100
SHANGAI SE A SHARE
MODISMOS
VISÃOESTRATÉGICA
X
PROVOCAÇÃOTer uma visão estratégica visando ganhos futuros
IFIX | Índice de Fundos Imobiliários
QUEM TEM UMAVISÃO MÍOPEDE INVESTIMENTOSPAGA O PREÇO NOLONGO PRAZO
Crise dos bancos americanos
Recuperação dos grandes bancos americanos
Desaceleração da China e BRICs
Manifestações e redes sociais
PROVOCAÇÃOTer uma visão estratégica visando ganhos futuros
1990 - 2000 2002 - 2008 2008 - 2011 2012 - Hoje
Pico de investimentos em tecnologia e NASDAQ
Período áureo de commodities com crescimento da China e BRICs
SERGIO GOLDMAN JOSEANA AMARAL20 anos de experiência em research
Especialista em mesa de operações e client services
QUEM ESTÁPROVOCANDOESTAS REFLEXÕES
O QUEQUEREMOS
Assessoria e monitorame
nto
Gestão e acompanhamento de carteira de
ações
MAXIMIZAROlhar estrategicamente e
questionar produtos e serviços oferecidos pelas instituições financeiras com o comprometimento em elaborar
e entregar uma estratégia de investimentos com
maior rentabilidade e segurança
Gestão de carteira
PESSOAS FÍSICAS PRECISAM DE AJUDA PARA
MAXIMIZAR SEUS INVESTIMENTOS
Se sentem inseguros e
não sabem o que fazer com as
informações que têm
Acham que não tiveram boa educação
financeira e sentem falta disso
no Brasil
São exigentesem relação
aos profissionaisque devem,
ou deveriam, orientá-los
Querem acesso a
produtos e informações melhores
Têm medo de perder e preferem
conservar o que
conquistaram
“
”
“
”
“
”
“
”
“
”PESQUISA MCKINSEY & COMPANY
COMO VAMOS MAXIMIZÁ-LOS
Cliente no divã
Alocação por classe de ativos e
definição de produtos
Monitoramento e rebalanceamento
MAXIMIZANDO
Debater e definir modus operandi do relacionamento entre cliente e gestora
Entender experiências passadas positivas e negativas que cliente tenha tido na gestão de seus investimentos
Discutir futuro do cliente de forma holística envolvendo vida pessoal e vida profissional, metas, objetivos e visão de futuro
Definir perfil de risco do cliente: abordagem qualitativa e quantitativa
RESULTADOS
Cliente no divã
Apresentar expectativa de retorno em vários cenários: cenário base + cenários de stress
Propor os ativos mais adequados para implementar a estratégia de alocação de recursos
Definir alocação mais adequada por classe de ativosExemplo: caixa, renda fixa, ações, imóveis e projetos na economia real
Alocação por classe de ativos e
definição de produtos
MAXIMIZANDO RESULTADOS
Monitoramento e rebalanceamento
MAXIMIZANDO RESULTADOS
Comprometimento 24x7 para atender necessidades de investimento
Reuniões periódicas com cliente para discutir desempenho da carteira e possíveis necessidades de rebalanceamento
Monitoramento real-time de desempenho da carteira com instrumentos web-based e acompanhamento constante de risco
PILARES DE Research
Visita a empresas
Visita a gestoras de fundos
Produção de insights
Educação
Comprometimento 24x7
Atividades contínuas quefundamentam o serviço da Maximizar
SUSTENTAÇÃO
ONDE
O PORQUÊInvestir seu patrimônio com segurança é se apoiar em quem conhece as
profundezas do mercado financeiro
SE INVESTE É O QUE SE VÊ
FICA DEBAIXO DA SUPERFÍCIE
MAXIMIZANDO INVESTIMENTOS COM SEGURANÇA
CASETÍTULOTexto explicativo
IMAGEM