MAVAM Brasil 10a Edición - Messaging - v. Español

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MAVAM Brasil 10ma Edición

Editorial

VP regional

Editorial

Oliveira Vancrei

VP regional Am

Oliveira Vancrei

Acision

América Latina

Oliveira Vancrei

Acision

rica Latina

En tanto de infraestructura décima compromiso en proveer a la industria y a los operadores una herramienta para incrementar el consumo de SVA móvil entre los brasileros.

Durante 2011 los operadores de Brasil lanzaron agaprovechando el potencial de un servicio que aunque muy usado en el resto de América latina tenía poca penetración en el gigante mercado local.suscriptores han reaccionado positivamente a las mejores alternativas de precios y el mayor consumo de SMS ha incrementado el tráfico de los operadores hasta 4 veces dependiendo del operador.

Las ventas netas por servicios de SMS y MMS durante el tercer trimestre de 2011 fueron de 964 millones de reales y representan el 37,1% de las ventasEn este momento de expansión del uso de SMS en Brasil, la décima edición de MAVAMel uso de más mensajería de texto y multimedia entre los propietariosmóviles e

Las oportunidades de negocios basadas en SMS van mucho más allá del servicio básico,la demanda potencial de nuevas soluciones. incrementar los ingresos por mensajería la experiencia y Esperamos que en 2012 la adopción de servicios como el SMS por Cobrar y el SMS prepago, modusuarios

También para las operadoras en 2012, en tanto bservicios para como lo es brindar servicios ya conocidos por los usuarios, SMS los banda ancha y instantánea

Aquí podrán saaplicaciones de firma automática, personalización, modelos como el que recibe paga, archivo en la nube, entre otras soluciones modernas y amigables.se releva la servicios ofrecidos por las operadoras, como verán en esta décima edición de MAVAM.

¡Buena lectura!

En tanto líder global de infraestructura décima edición de MAVAM Brasil con el tema especial ¨Mensajería¨ y continúa su compromiso en proveer a la industria y a los operadores una herramienta para incrementar el consumo de SVA móvil entre los brasileros.

Durante 2011 los operadores de Brasil lanzaron agaprovechando el potencial de un servicio que aunque muy usado en el resto de América latina tenía poca penetración en el gigante mercado local.suscriptores han reaccionado positivamente a las mejores alternativas de precios

mayor consumo de SMS ha incrementado el tráfico de los operadores hasta 4 veces dependiendo del operador.

Las ventas netas por servicios de SMS y MMS durante el tercer trimestre de 2011 fueron de 964 millones de reales y representan el 37,1% de las ventasEn este momento de expansión del uso de SMS en Brasil, la décima edición de MAVAM, patrocinado por Acision,el uso de más mensajería de texto y multimedia entre los propietariosmóviles en Brasil.

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También esperamospara las operadoras en 2012, en tanto bservicios para competir con los servicios de mensajería “OTT”. como lo es el Sistema de Comunicaciones Enriquecidas (brindar servicios ya conocidos por los usuarios,

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global en mensajería móvil con más de un tercde SMS (Informa Telecoms & Media 201

edición de MAVAM Brasil con el tema especial ¨Mensajería¨ y continúa su compromiso en proveer a la industria y a los operadores una herramienta para incrementar el consumo de SVA móvil entre los brasileros.



Las ventas netas por servicios de SMS y MMS durante el tercer trimestre de 2011 fueron de 964 millones de reales y representan el 37,1% de las ventasEn este momento de expansión del uso de SMS en Brasil, la décima edición de

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brindando servicios de mensajería chat grupal, la transferencia de datos y

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el uso de los mensajes y su relevancia para los usuarios finalesEsperamos que en 2012 la adopción de servicios como el SMS por Cobrar y el

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indaga sobre las razones que motivan o inhiben el uso de más mensajería de texto y multimedia entre los propietarios de teléfonos

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Las ventas netas por servicios de SMS y MMS durante el tercer trimestre de 2011 de SVA.

En este momento de expansión del uso de SMS en Brasil, la décima edición de indaga sobre las razones que motivan o inhiben

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relevancia para los usuarios finales. Esperamos que en 2012 la adopción de servicios como el SMS por Cobrar y el

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ber como enriquecer y expandir los usos del SMS y del MMS con aplicaciones de firma automática, personalización, modelos como el que recibe

También a pagar por cada uno de estos

servicios ofrecidos por las operadoras, como verán en esta décima edición de

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Índice 1. Introducción ............................................................................................................................................................................................................ 4

1.1. Los Servicios de Valor Agregado en el mundo ............................................................................................................................................... 5

1.2. Los Servicios de Valor Agregado en América latina ....................................................................................................................................... 9

1.3. Los Servicios de Valor Agregado en Brasil ................................................................................................................................................... 12

2. MAVAM (Monitor Acision de SVA Móvel) ............................................................................................................................................................ 16

3. Servicios de mensajería (Tema especial) ............................................................................................................................................................ 17

3.1. SMS .............................................................................................................................................................................................................. 18

3.1.1. Importancia futura del SMS .................................................................................................................................................................... 20

3.1.2. Barreras de uso del SMS ....................................................................................................................................................................... 20

3.1.3. Nuevos productos basados en SMS y MMS .......................................................................................................................................... 21

3.2. MMS .............................................................................................................................................................................................................. 25

3.3. Mensajería instantánea (IM) ......................................................................................................................................................................... 28

3.4. Ventajas del servicio de SMS sobre la mensajería instantánea ................................................................................................................... 33

3.5. Ventajas de la mensajería instantánea sobre el SMS .................................................................................................................................. 34

3.5.1. Preferencia de servicio según el destinatario ........................................................................................................................................ 35

3.5.2. Preferencia de uso de servicio según la circunstancia .......................................................................................................................... 36

3.5.3. Confiabilidad y rapidez de los servicios ................................................................................................................................................. 37

3.6. Uso de la mensajería durante las festividades de fin de año ....................................................................................................................... 38

3.7. Mensajes publicitarios para obtener un mejor precio por SMS..................................................................................................................... 39

4. MAVAM Brasil ...................................................................................................................................................................................................... 40

4.1. Entretenimiento ............................................................................................................................................................................................. 40

4.1.1. Tipo de archivos (imagen, música, juegos, ringtones y videos)............................................................................................................. 40

4.1.2. TV móvil (visualización) ......................................................................................................................................................................... 41

4.2. E-Mail ............................................................................................................................................................................................................ 41

4.3. Internet móvil ................................................................................................................................................................................................. 43

4.4. Redes sociales .............................................................................................................................................................................................. 45

4.5. Marketing móvil ............................................................................................................................................................................................. 47

4.6. Dinero y banca móvil ..................................................................................................................................................................................... 49

4.7. GPS y mapas ................................................................................................................................................................................................ 50

5. Conclusiones ........................................................................................................................................................................................................ 51

6. Glosario ................................................................................................................................................................................................................ 52

7. Ficha Técnica ....................................................................................................................................................................................................... 56

8. Equipo .................................................................................................................................................................................................................. 58

| 4 |

1. Introducción

La telefonía móvil en América latina pasó la marca del 100% durante el tercer trimestre de 2011, aunque todavía

quedan países como México, Bolivia, Nicaragua, Cuba, Perú, entre otros que no han llegado a esa marca. La

existencia de más de una línea por persona se explica por fenómenos como las personas que tienen dos

teléfonos, las líneas M2M, los USB de acceso de banda ancha móvil y líneas que tienen escaso o nulo uso

(pospago o prepago).

El año 2011 creció de la mano de los teléfonos inteligentes y el avance de Internet móvil. De la mano de internet

móvil también se está produciendo una aumento de la base pospaga de los operadores, principalmente en los

grandes mercados. Sin embargo el prepago continúa siendo la mayor parte del mercado. Las redes sociales

representan la aplicación por excelencia de esta etapa de Internet móvil.

En 2012 los principales mercados tendrán implementada la portabilidad y se desarrollará el negocio de los

operadores móviles virtuales (MVNO ó OMV). Colombia es el país con más MVNO operativos, en general

enfocados en banda ancha.

En 2012 se espera el ingreso de operadores virtuales móviles en Brasil, Argentina, México y Chile, entre otros.

Estos operadores apuntan a nichos de mercado y en general se estima que su potencial es de aproximadamente

el 2% del mercado.

Las mayores expectativas están puestas en Virgin Mobile que apunta a ser el primer operador virtual móvil

regional enfocado en el target de entre 14 y 34 años.

Al ingreso de los operadores móviles virtuales se suman nuevas asignaciones de espectro en varios países, que

en general apuntan al ingreso de nuevos players, incrementando la competencia.

Los factores mencionados hacen prever un 2012 de mayor competencia, dónde el foco estará puesto en la banda

ancha móvil y en masificar el uso de las redes sociales en la base de clientes prepagos así como generar nuevos

negocios y aplicaciones.

| 5 |

Telefónica

AT& T / Verizon

Vodafone

China Telecom

France Telecom

America Móvil + TEF Latam

NTT Docomo

1.1. Los Servicios de Valor Agregado en el mundo

Para comprender el negocio de los servicios de valor agregado a nivel mundial se analiza la evolución de los

servicios de valor agregado (VAS) de una selección de principales operadores móviles en distintas regiones del

mundo. Los valores se comparan entre el tercer trimestre de 2011 y el mismo período de 2010, excepto para

China Mobile cuya información disponible sólo permite comparar la evolución entre el primer semestre de 2010 y

el de 2011.

Las compañías analizadas son

� América Móvil – Latinoamérica

� AT&T - Estados Unidos

� China Mobile – China*

� Orange - Francia

� NTT Docomo - Japón

� Telefónica

� Telefónica España

� Telefónica Reino Unido

� Telefónica Latinoamérica

* China Mobile 1S 2010 versus 1S 2011

� Verizon – Estados Unidos

� Vodafone

� Vodafone Reino Unido

� Vodafone Alemania

� Vodafone India

Gráfico 1

Operadores evaluados

| 6 |

Gráfico 2

Variación de la contribución de los ingresos por servicios de voz vs los ingresos por servicios de valor agregado (SVA) Entre el segundo y tercer trimestre de 2011. Excepto China Mobile que compara 1S2011 versus 1S2010

Fuente: Convergencia Research en base a los reportes financieros públicos de los operadores

Los SVA mantienen la tendencia del aumento de la contribución a las ventas totales de los operadores analizados,

independientemente de los países que se tomen en cuenta. Las variaciones positivas en la contribución de los

ingresos por servicios de voz suelen estar explicadas por efectos coyunturales, como por ejemplo, medidas

regulatorias (baja en tarifas de interconexión – Ver MAVAM Brasil Edición 9), de competencia o de estacionalidad.

Los mismo sucede con las variaciones negativas de VAS.

En los países más avanzados el incremento se da principalmente por los ingresos de internet móvil derivados del

aumento del parque de teléfonos inteligentes. En países dónde existe oportunidad de crecimiento en líneas los

SMS cumplen aún un rol fundamental en el crecimiento de los SVA.

4%

-5%

1% 1%

-3%

2%

-3%

2%

-3%

3%4%

3%

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3%2%

3%

-1%

5%

0%

6%

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7%

-1%

16%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

America Movil Telefónica Latam AT&T Estados Unidos France Telecom Francia

NTT Docomo Vodafone Reino Unido Telecom Italia Telefónica Reino Unido

Verizon Vodafone Alemania Telefónica España Vodafone India

Servicios de Voz Servicis SVA

| 7 |

Gráfico 3

Contribución del SVA al ARPU total. 3T-2011. Excepto China Mobile que compara 1S2010 versus 1S2011

Fuente: Convergencia Research en base a los reportes financieros públicos de los operadores correspondientes – 3T-2011

Resulta interesante comparar las operaciones de Vodafone de Reino Unido, Alemania e India.

En el Reino unido los SVA de Vodafone equivalen al 46% de las ventas por servicios y esta contribución es casi

idéntica a la de su competidor principal O2 UK, controlada por Telefónica.

En el Reino Unido dónde existe un importante parque de teléfonos inteligentes, las ventas de Vodafone por

servicios de internet móvil crecen alrededor de un 3% trimestre a trimestre, mientras que la mensajería (SMS y

MMS) lo hacen al 2%. Mientras que en Alemania los ingresos por mensajería crecen también a un 2%, los de

internet móvil lo hacen a un 6%.

En cambio, en India dónde la penetración móvil ronda el 70% de la población los SMS crecen a tasas del 43% y

los de internet móvil sólo al 2%, principalmente debido a que el lanzamiento de redes 3G es reciente (Ver

ediciones anteriores de MAVAM).

En el caso de Estados Unidos, tanto Verizon como AT&T muestran un comportamiento similar al de Vodafone, con

crecimientos de SVA iguales o menores al 5% trimestral y disminuciones de los ingresos por voz de entre el 1% y

3% dependiendo del operador, aunque en este mercado la contribución de los SVA (40%) es menor a la de los

países Europeos dónde opera Vodafone. En Japón NTT Docomo las tasas de crecimiento de voz y datos son

similares a las de Estados Unidos con la gran diferencia que para NTT Docomo los SVA (54% de contribución)

son su principal ingreso, en lugar de los ingresos por voz, como ocurre en los otros operadores.

54%

46%

46%

43%

40%

39%

35%

32%

30%

26%

25%

25%

16%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

SV

A s

ob

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ota

l %

| 8 |

En el caso de China Mobile, con datos que permiten la comparación de modo semestral, entre el primer semestre

de 2011 e igual período de 2010, los suscriptores crecieron un 11,3% interanual para alcanzar 617 millones de

líneas, en un país dónde la penetración del 75% muestra aún un espacio de crecimiento en captación de

abonados. Como los nuevos clientes son principalmente “clientes de bajo uso”, y dado que el escenario de ''un

cliente con múltiples tarjetas'' se está convirtiendo en muy popular, el ARPU total tuvo una caída de 3% entre el

primer semestre de 2011 y el mismo período de 2010.

Chine Mobile tiene 35 millones de suscriptores 3G (5%) de su base de clientes. Al cierre del primer semestre de

2011 los SVA representaban el 32,2% de los ingresos del operador, con un crecimiento del 18% interanual en

comparación con el 5% de crecimiento de los servicios de voz en moneda local. Dentro de los SVA los SMS han

disminuido su contribución casi 1 punto porcentual mientras los ingresos por servicios de valor agregado de voz,

los provenientes de internet móvil y los ¨otros SVA¨ aumentaron su participación entre medio y un punto

porcentual.

Gráfico 4

Penetración movil vs. contribución del SVA al ARPU. 3T-2011.China Mobile 1S-2010 versus 1S-2011

Fuente: Convergencia Research en base a los reportes financieros públicos de los operadores correspondientes y datos de penetración de

diversas fuentes

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%% SVA 3T 11

Penetración/100 habitantes

| 9 |

1.2. Los Servicios de Valor Agregado en América latina

El tercer trimestre de 2011 cerró con 607 millones de líneas de telefonía móvil (incluidas 10,5 millones de líneas de

Trunking2) en América latina y el Caribe. La cantidad de líneas lleva la penetración de la región al 104% -

considerando las líneas de Trunking y al 102% sin estas-, aunque algunos países3 aún no han alcanzado esa

proporción de suscripciones móviles sobre población. América del Sur4 y México representan el 89% de estas

líneas (540,4 millones). Las restantes corresponden a Centroamérica5 (41,7 millones) y el Caribe6 (24,6 millones).

Los principales holdings de telecomunicaciones de la región son América Móvil con presencia en 18 países y

Telefónica en 14 países. En conjunto estas dos compañías concentran el 64% de las líneas de América latina y el

Caribe (37% y 27% respectivamente).

Durante los tres meses que finalizaron el 30 de septiembre de 2011 las ventas totales de los operadores móviles

para los países relevados fueron de USD 23.397 millones (sin considerar los ingresos por servicios de Trunking),

con un crecimiento del 17% respecto al mismo período del año 2010. Convergencia Research estima que el año

2011 cerrará con ventas 14% mayores al año 2010 alcanzando la suma de USD 91.500 millones.

El 89% de los ingresos de la región corresponden a América del Sur y México (USD 17.138 millones y USD 3.753

millones respectivamente), y el restante 11% se divide entre Centroamérica (USD 1.446 millones), y el Caribe

(USD 1.061 millones).

Los ingresos por servicios de Voz, registraron entre el tercer trimestre de 2011 y el mismo período del año anterior

un incremento del 11% alcanzando USD 15.967 millones entre julio y septiembre de 2011.

Los ingresos por venta de terminales alcanzaron los USD 2.052 millones, siendo este valor 20% mayor que los

USD 1.716 millones facturados el año anterior.

Los servicios de valor agregado (SVA) siguen siendo los de mayor crecimiento. Durante el tercer trimestre de 2011

fueron de USD 5.378 millones un 40% más que en el mismo período del año 2010. De esta manera el negocio de

SVA pasó de representar 21% de los ingresos por servicios (Voz + SVA), a representar el 25%.

2 Trunking o Servicio Móvil Especializado (SME) es un servicio de telecomunicaciones móviles terrestre de interés colectivo que utiliza el sistema de radiocomunicaciones, básicamente, para la realización de operaciones dicho tipo o de otras formas de telecomunicaciones. Fuente: Anexo a resolución Nº404, del 5 de mayo de 2005 (Anatel).

3 De Sur América: Bolivia, Paraguay, Perú, Venezuela, Guyana y Guyana Francesa. De Norte América, México. De Centro América: Belice, Costa Rica, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Del Caribe: Antillas Francesas, Bonaire, Cuba, Curazao, Haití, Islas Turcas y Caicos, Montserrat, Puerto Rico, República Dominicana y Santa LucíaLos.

4 Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Guyana Francesa, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.

5 Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá.

6 Anguilla, Antigua y Barbuda, Antillas Francesas, Aruba, Bahamas, Barbados, Bermuda, Bonaire, Cuba, Curazao, Dominica, Granada, Haití, Islas Caimán, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, Jamaica, Montserrat, Puerto Rico, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Trinidad y Tobago.

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Gráfico 5

Crecimiento de los ingresos de telefonía móvil en América latina, por tipo de servicio. 3T-2010 vs. 3T-2011

Gráfico 6

Ventas de telefonía móvil por tipo de ingreso. 3T-2010 vs. 3T-2011

US

D 2

0.00

6

US

D 1

4.43

9

US

D 3

.851

US

D 1

.716

US

D 2

3.39

7

US

D 1

5.96

7

US

D 5

.378

US

D 2

.052

17%

11%

40%

20%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

USD 0

USD 5.000

USD 10.000

USD 15.000

USD 20.000

USD 25.000

Total Telefonía Móvil

Servicio de Voz SVA Terminales

Ing

res

os

en

millo

ne

s d

e U

SD

3T 10 3T 11 Variación

USD 20.006

USD 23.397

USD 1.527 USD 337USD 840 USD 543 USD 144

USD 0

USD 5.000

USD 10.000

USD 15.000

USD 20.000

USD 25.000

3T10 Serv. de Voz Terminales Internet SMS + MMS Otros SVA 3T11

Ing

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SD

Servicio de Voz Terminales Internet SMS + MMS Otros SVA

| 11 |

Dentro de los servicios de valor agregado, los SMS y MMS tuvieron una participación del 51%, los ingresos de

Internet móvil 38% y los otros SVA 11%. Dentro de los otros SVA se incluyen ingresos como por ejemplo el mobile

marketing, el revenue share de contenidos y descarga de aplicaciones, las soluciones de mobile banking, entre

otros.

Los ingresos provenientes de Internet móvil se incrementaron un 69% impulsado por el avance de los

Smartphones que son aproximadamente un 10% de los teléfonos móviles de América latina.

El mercado más grande de Internet móvil es Brasil en términos de ingresos y de usuarios, pero también resulta

importante el volumen de Internet móvil para Centroamérica y países de baja penetración de banda ancha fija

como Bolivia y Paraguay.

Los servicios de mensajería de texto y multimedia incrementaron sus ventas un 25% principalmente porque aún

existen países donde el uso es muy bajo y existen oportunidades para aumentar su uso mediante

empaquetamientos y otras tácticas comerciales.

Los otros SVA aumentaron un 31% la facturación, producto de nuevos negocios móviles como pagos móviles,

mobile marketing y descarga de aplicaciones, entre otros.

Gráfico 7

Participación de Ingresos de SVA. Al cierre del tercer trimestre de 2011

USD 15.96775%

USD 2.71451%

USD 2.05238%

USD 61311%

USD 5.37825%

Servicio de Voz SVA SMS + MMS Internet Otros SVA

| 12 |

1.3. Los Servicios de Valor Agregado en Brasil

Brasil finalizó el tercer trimestre de 2011 con 231 millones de líneas de telefonía móvil (incluidas las 3,9 millones

de líneas de trunking de Nextel), equivalentes a un 120% de penetración sobre población. El crecimiento anual

entre el tercer trimestre de 2011 y el mismo período de 2010 fue de 19%. Al cierre de este estudio Anatel anuncio

que las líneas móviles a fin de diciembre de 2011 fueron 242,2 millones elevando la penetración sobre población

al 124%.

Gráfico 8

Líneas de telefonía móvil por operador. Variación 3T-2010 y 3T-2011

La primera posición de mercado en cantidad de líneas continúa en manos de Vivo, con 67 millones de líneas y un

crecimiento interanual del 16%. En segundo lugar está TIM con 59,2 millones de líneas y un crecimiento interanual

de 26%. En el tercer puesto, Claro creció un 18% y alcanzó 57,5 millones de suscripciones. Oi con 42,8 millones

de líneas ocupa el cuarto lugar y es el operador con menor crecimiento interanual (15%).

57.7

14

48.7

67

46.9

47

37.3

87

67.0

38

57.5

14

59.2

10

42.8

71

16%

18%

26%

15%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

Vivo Claro TIM Oi

Cli

en

tes d

e T

ele

fon

ía M

óvil

-en

mil

es

3T10 3T11 Variation

| 13 |

Gráfico 9

Market share en cantidad de líneas. Hasta fines del tercer trimestre de 2011. En miles

Vivo y Oi incrementaron sus ARPUs, mientras que Claro y TIM tuvieron leves disminuciones entre los trimestres

analizados.

Vivo mantiene el liderazgo en ARPU (R$ 25,2 y USD 16). En segundo lugar está TIM con un ARPU de R$ 23,5 y

USD 12,9.

Gráfico 10

ARPU total de las principales operadoras. 3T-2010 y 3T-2011, en R$ y en US$

Las ventas brutas del negocio móvil, incluida la venta de terminales, en el tercer trimestre de 2011 fueron de R$

21.332 millones, un 11% más que en el mismo período de 2011.

Vivo67.03830%

Claro57.51425%

TIM59.21026%

Oi42.87119%

CTBC633

0,28%

Sercomtel76

0,03%

US

D 1

4,4

US

D 1

0,9

US

D 1

3,4

US

D 1

3,1

US

D 1

6,0

US

D 1

0,4

US

D 1

2,9

US

D 1

3,5

USD 0

USD 2

USD 4

USD 6

USD 8

USD 10

USD 12

USD 14

USD 16

USD 18

Vivo Claro TIM Oi

AR

PU

-E

n U

SD

3T10 3T11

R$

25,2

R$

19,0 R

$ 23

,5

R$

22,9

R$

26,2

R$

17,0 R

$ 21

,2

R$

22,2

R$ 0,0

R$ 5,0

R$ 10,0

R$ 15,0

R$ 20,0

R$ 25,0

R$ 30,0

Vivo Claro TIM Oi

AR

PU

-E

n R

$

3T10 3T11

| 14 |

Gráfico 11

Facturación bruta y líquida del negocio de la telefonía móvil. 3T-2010 y 3T-2011, en US$ y R$

Las ventas brutas de servicios móviles son el 92,7% del total y tuvieron un crecimiento del 10% con respecto al

tercer trimestre de 2010. El restante 7,3% corresponde a los ingresos por terminales que se incrementaron en un

14%.

Entre julio y septiembre de 2011 las ventas líquidas por servicios de valor agregado alcanzaron los R$ 2601

millones, un 36% más que en el mismo período del año anterior. Los ingresos por SVA son el 19,83% de las

ventas por servicios de los operadores móviles de Brasil, una contribución similar a la registrada en el segundo

trimestre de 2011.

Internet móvil generó el tercer trimestre ventas líquidas por R$ 1.413 millones equivalentes al 54,3% del negocio

de SVA. El crecimiento anual fue del 64%.

Los servicios de mensajería instantánea (SMS+MMS), tuvieron un crecimiento de 14% hasta alcanzar R$ 964

millones. El SMS equivale 37,10% de SVA.

Los ¨otros SVA¨ tuvieron un crecimiento del 6% y generaron ventas liquidas por R$ 224 millones de reales. Los

¨otros SVA¨ representan el 8,6% del negocio de valor agregado.

US

D 1

0.26

0

US

D 1

2.07

1

US

D 7

.023

US

D 8

.677

USD 770

USD 936

USD 480

USD 721

USD 11.029

USD 13.007

USD 7.503

USD 9.397

USD 0

USD 5.000

USD 10.000

USD 15.000

USD 20.000

3T10 3T11 3T10 3T11

Facturación bruta en USD

Facturación líquida en USD

En

mil

lon

es

US

D

Servicios

Terminales

R$

17.9

55

R$

19.7

96

R$

12.2

91

R$

14.2

30

R$ 1.347R$ 1.535

R$ 840R$ 1.182

R$ 19.301R$ 21.331

R$ 13.131

R$ 15.412

R$ 0

R$ 5.000

R$ 10.000

R$ 15.000

R$ 20.000

R$ 25.000

3T10 3T11 3T10 3T11

Facturación bruta en R$ Facturación líquida en R$E

n m

illo

ne

s R

$

Servicios

Terminales

| 15 |

Gráfico 12

Distribución de la facturación líquida por servicios. 3T-2011, en millones de R$ y US$

i Vivo mantiene el primer puesto en porcentaje de contribución de los SVA a sus ingresos totales (23%). Tanto para

TIM como para Oi los SVA representan el 18% de las ventas por servicios.

Gráfico 13

Ventas líquidas de SVA como porcentaje de las ventas por servicios. Evolución trimestral 2009 - 3T-2011.

USD 6.411R$ 10.514

80%USD 588R$ 964

37%

USD 862R$ 1.413

54%

USD 136R$ 224

9%

USD 1.586R$ 2.601

20%

Servicio de Voz VAS SMS + MMS Internet Otros VAS

13% 13%

15%

17%

20%

22% 22%

23%22%

23% 23%

11%12%

12%11%

12%13% 13%

14%

15%

17%18%

9%9%

10% 10%11%

12% 11%12%

15%16%

18%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

3T 2009 3T 2009 3T 2009 4T 2009 3T 2010 3T 2010 3T 2010 4T 2010 1T 2011 2T 2011 3T 2011

Vivo

TIM

Oi

| 16 |

2. MAVAM (Monitor Acision de SVA Móvel)

El estudio Acision MAVAM tiene el objetivo de analizar la evolución de los servicios de valor agregado en América

Latina. Desde el año 2009 se realiza en Brasil, en 2010 comenzó a relevarse México y en 2011 Argentina.

Esta edición de MAVAM Brasil presenta las siguientes características metodológicas:

a) Fue realizado a través de una encuesta a 1493 usuarios de telefonía móvil en todo el territorio brasilero,

mediante dos técnicas de relevamiento: Computer-assisted Web Interviewing (CAWI) y Computer-assisted

Telephone Interviewing (CATI). La muestra está formada por 193 personas (CATI) entrevistadas

telefónicamente entre el 5 y el 15 de diciembre de 2011, y 1300 personas (CAWI) entrevistadas vía web entre

el 5 y el 16 de diciembre de 2011.

b) El área geográfica cubierta por la muestra abarca todas las regiones de Brasil. La muestra considera el número

de habitantes, el nivel económico, la edad, el sexo, y la penetración geográfica de internet a fin de mejorar la

representatividad a nivel nacional.

Como el número de usuarios de internet es menor que el número de usuarios de móviles, y dado que la muestra

representa una población muy familiarizada con el uso de la tecnología, los valores obtenidos en ciertos casos

no permiten la proyección al total del mercado y resultan datos referenciales y orientativos. Estos casos son

explicados a lo largo del estudio.

c) La encuesta vía web (CAWI) fue complementada vía telefónica (CATI) para obtener un grupo de control y de

comparación de datos.

d) Los servicios analizados en esta edición son:

� Mensajería

• SMS

• MMS

• E-mail

• Mensajería Instantánea

� Entretenimiento

• Música

• Imágenes

• Juegos

• Ringtones

• TV

• Video

� Internet móvil

• Redes sociales

• Pagos y banca móvil (Tema especial)

• Marketing Móvil

• Servicios de localización (GPS)

Brasil: Regiones geográficas.

Muestra

Norte 44 2,9%

Nordeste 266 17,8%

Sudeste 840 56,3%

Sur 256 17,1%

Centro-Oeste 87 5,8%

| 17 |

3. Servicios de mensajería (Tema especial)

La universalización de la telefonía móvil es también la universalización de los servicios de mensajería de texto.

Podemos afirmar que casi el 100% de los teléfonos existentes en el mundo pueden ser utilizados para enviar y

recibir mensajes. Sin embargo la frecuencia de uso de los SMS, como se ha visto en otras ediciones de MAVAM,

es diferente según el país que se analice.

El aumento del parque de smartphones y las soluciones de mensajería instantánea en el móvil, plantean un

desafío al uso tradicional de los mensajes de texto para comunicación entre personas. Es por eso que en esta

edición de MAVAM analizamos nuevas soluciones y productos para enriquecer el SMS tradicional y generar

nuevos ingresos para el operador.

Las funcionalidades soluciones/productos que indagamos en este apartado son:

1. Firma automática: permite configurar una firma o un saludo al final de los mensajes redactados (Por ejemplo:

“Estoy de vacaciones”, “En este momento estoy ocupado/no estoy en la oficina”)

2. Personalización de Listas Blancas/Listas Negras: permite crear listas de contactos para definir quiénes pueden

y quiénes no pueden enviar mensajes al usuario.

3. Re-envío automático a otro teléfono: permite re-enviar automáticamente los mensajes recibidos a otro número

telefónico (por ejemplo a su teléfono personal/laboral)

4. Re-envío automático a una cuenta de mail: permite re-enviar automáticamente los mensajes recibidos a una

cuenta de mail para tener una copia de resguardo o leerlos en una PC.

5. Listas de distribución: poder intercambiar mensajes con un grupo de contactos cuyos destinatarios también

pueden responder a la totalidad del grupo.

6. Acuse de recibo: recibir una confirmación de recepción de los mensajes enviados.

7. Búsquedas: posibilidad de realizar búsquedas de los mensajes guardados

8. Recordatorios: recibir recordatorios de citas agendadas.

9. El que recibe el mensaje paga: poder enviar mensajes cuyo costo es abonado por el destinatario.

10. Archivo en la nube: poder guardar todos los mensajes en un servicio de almacenamiento en la nube provisto

por el operador.

11. SIM múltiple: posibilidad de enviar los mensajes desde cualquier otro dispositivo (tablets, dongles, módems

USB, etc.)

12. Alias: Configuración de nombres o apodos en el número de origen de un usuario.

13. SMS Beeper: posibilidad de recibir mensajes de texto o llamadas sin necesidad de divulgar el número de teléfono, sino a través de un apodo: las personas envían el SMS a un centro de llamadas (por ejemplo 12345) comenzando con el apodo y luego el mensaje.

| 18 |

También comparamos los atributos que el usuario considera más importantes en una solución de mensajería

instantánea y en un servicio de SMS. Así como las situaciones en las que se prefiere el uso de una u otra forma

de comunicación.

Si bien nuestro análisis está centrado en la comunicación vía mensajería entre personas, es importante mencionar

que en el futuro del SMS cumplen un rol fundamental las comunicaciones entre máquinas y los modelos de uso

como nuevo canal de comunicación B2C (Business to consumer) como por ejemplo las consultas vía SMS para

servicios bancarios, trámites gubernamentales, etc.

3.1. SMS

El 89% de los encuestados utilizaron el servicio de mensajería de texto (SMS) durante los últimos tres meses. Los

valores se mantuvieron constantes en los últimos cuatro trimestres con variaciones negativas y positivas entre

trimestres que no superan un punto porcentual.

Gráfico 14

Uso de mensajería de texto (SMS). Base: total de la muestra (4T-2010: 1206 casos; 1T-2011: 1494 casos; 2T-2011: 1570 casos; 4T-2011: 1493 casos)

Entre quienes utilizan el servicio la frecuencia de uso sostiene una leve tendencia positiva. El 58% de los usuarios

enviaron más de un SMS diario, 2 puntos porcentuales por encima de los datos del segundo trimestre de 2011 y al

mismo tiempo disminuyó la proporción de quienes casi no utilizan el servicio (21% vs. 24% en el segundo

trimestre).

89%90%90%

88%

80%

85%

90%

95%

100%

4T20112T20111T20114T2010

Po

rcen

taje

de c

aso

s

| 19 |

Gráfico 15

Uso de SMS (Mensajes de texto). Base: toda la muestra (1493 casos)

El aumento de la frecuencia de uso puede explicarse debido a que en 2011 el mercado de SMS comenzó con

ofertas más agresivas. Por ejemplo, al cierre de esta edición las operadoras de Brasil ofrecen paquetes de SMS

prepago que mejoran el precio por SMS entre un 50% de (Claro), y un 88% (Oi). Los paquetes de 100 SMS tienen

precios cercanos a los US$ 5 para ser utilizados por un mes.

6%

5% 21%

21%

58%

Si89%

No envié en los últimos 3 meses No utilizo el servicio

Muy pocos, casi no envío En promedio envío uno por semana

Envío más de uno por semana

| 20 |

3.1.1. Importancia futura del SMS

Se preguntó a los encuetados su opinión sobre la importancia que tendrá el servicio de SMS en el futuro en

relación con el presente. El 46% de las personas respondieron que el SMS tendrá una importancia superior a la

que tiene en la actualidad, mientras que el 18% opinó que su importancia será menor a la actual.

Gráfico 16

Importancia futura del SMS. Base: total de la muestra (1493 casos)

3.1.2. Barreras de uso del SMS

Resulta importante indagar sobre las razones que inhiben un mayor uso de SMS. Entre las personas que utilizan

el servicio (89% de la muestra) la principal razón para no hacer un uso mayor del servicio es la falta de necesidad

(16%), el costo elevado del servicio (18%), la preferencia por las comunicaciones de voz (18%). Otras menciones

de menor proporción son la carencia de crédito o de promociones de paquetes de mensajes (7%), y la falta de

contactos que utilicen el servicio (3%).

Entre aquellos que no utilizan el servicio (11% de los encuestados), la razón principal (66%7 de respuestas) es la

preferencia por el servicio de voz. Esta barrera en la adopción se mantuvo constante a lo largo de los MAVAM del

año 2011. En segundo lugar están las razones vinculadas a la falta de costumbre (24%) o necesidad (21%). El

precio no parece ser una barrera significativa para aquellos que aún no adoptaron el servicio.

7 Respuesta opción múltiple

27%

19%

28%

8%11%

7%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Será más importante que

hoy

Será muy importante

Será importanteSerá poco importante

Será menos imporntate que

hoy

No sabe/No responde

Po

rcen

taje

de c

aso

s

46%

18%

| 21 |

3.1.3. Nuevos productos basados en SMS y MMS

Soluciones y productos con mayor preferencia

Se consultó a los entrevistados que servicio sería de su gusto sobre un listado de 13 soluciones/ productos que

enriquecerían el servicio de SMS. Se permitió a cada encuestado seleccionar más de una opción de la lista.

Dentro de las funcionalidades analizadas, las que resultaron más relevantes son: acuse de recibo (86%), SIM

múltiple (85%), recordatorios (82%), y poder realizar búsquedas de los mensajes guardados (80%).

Gráfico 17

¿Cuáles de estas funcionalidades le gustaría tener disponible en su servicio de SMS (mensajería de texto)? Base: Total de muestra (1493 casos). Respuesta múltiple.

Para cada uno de los productos analizados se consultó en qué casos resultaba difícil comprender el servicio

propuesto. Entre un 2% y un 4% de los encuestados tuvieron dificultad en comprender la propuesta de valor de las

soluciones estudiadas. El mayor porcentaje de no comprensión (4%) fue registrado para las soluciones de: reenvío

automático de los mensajes recibidos, creación de listas de distribución, creación de alias y el SMS Beeper.

60%

63%

63%

66%

68%

70%

71%

71%

72%

80%

82%

85%

86%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Reenvío automático a otro teléfono

SMS Beeper

Paga quien recibe

Archivo en la nube

Personalización de Listas Blancas/Listas Negras

Reenvío automático a una cuenta de mail

Listas de distribución

Firma automática

Alias

Búsquedas

Recordatorios

SIM múltiple

Acuse de recibo

Porcetaje de casos

| 22 |

Soluciones y productos con mayor importancia

Para cada una de las soluciones seleccionadas se consultó a los encuestados cuál sería el nivel de importancia en

caso de considerar la posible adquisición del producto/solución. Para esto se estableció una escala de importancia

de 1 (nada importante) a 5 (muy importante).

Dentro de las cuatro funcionalidades con mayor potencial de adopción (acuse de recibo, SIM múltiple,

recordatorios y búsquedas), la que los usuarios consideraron de mayor importancia fue acuse de recibo (81%).

Gráfico 18

¿Cómo evalúa Ud. la importancia de cada uno de los servicios de SMS que Ud. indicó que le gustaría tener en el futuro? Base: casos que preferirían de tener la funcionalidad. Nota: para mejorar la visualización sólo se muestran aquí las funcionalidades con mayor potencialidad.

8%

7%

6%

7%

20%

14%

17%

12%

72%

79%

77%

81%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Búsquedas

Recordatorios

SIM múltiple

Acuse de recibo

Porcentaje de casos

Nada/Poco importante Neutro Importante/Muy importante

| 23 |

Disposición al pago por tipo de producto/solución

Los productos con mayor disposición de pago son los recordatorios (44%), el reenvío automático de los mensajes

SMS a una cuenta de mail (43%), el SIM Múltiple (43%), la archivado en la nube (43%) y el SMS beeper (41%).

Para los cinco productos mencionados el valor promedio a pagar se ubica entre los R$3,4 y los R$3,8. El valor

más alto y más frecuentemente mencionado fue de R$5 para el servicio de reenvío automático y el archivado en la

nube.

Intención de pago según funcionalidades en el servicio de SMS. Base: >852 (Cantidad de casos que respondieron que les gustaría tener cada uno de los servicios) Respuesta múltiple.

Función Sí, pagaría Valor promedio que

pagaría Valor más frecuente

que pagaría

Recordatorios 44% R$3,5 R$0,5

Reenvío automático a una cuenta de mail 43% R$3,4 R$5,0

SIM múltiple 43% R$3,7 R$1,0

Archivo en la nube 43% R$3,8 R$5,0

SMS Beeper 41% R$4,3 R$1,0

Reenvío automático a otro teléfono 39% R$3,1 R$1,0

Acuse de recibo 39% R$3,3 R$0,5

Paga quien recibe 38% R$3,2 R$0,5

Listas de distribución 37% R$4,0 R$1,0

Personalización de Listas Blancas/Listas Negras 35% R$5,1 R$5,0

Firma automática 30% R$4,6 R$5,0

Búsquedas 29% R$3,3 R$0,5

Alias 27% R$3,7 R$1,0

| 24 |

Configuración de las nuevas funcionalidades

El 33% de los usuarios que consideraría utilizar al menos una de los productos analizados, consideró que la forma

ideal de configuración sería a través de una aplicación instalada en el teléfono. En segundo lugar, el 26% de los

encuestados consideraron que lo mejor sería poder configurarlos a través de un SMS, y un 24% indicó que

preferiría hacerlo a través del portal web de la operadora.

Gráfico 19

¿Cuál considera Ud. que sería la manera ideal de configurar los servicios de SMS mencionados? Base: personas que al menos gustarían de tener una funcionalidad (1428 casos) Respuesta múltiple.

33%

26%

24%

8%

4%

3%

2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Através de una aplicación instalada en su teléfono móvil

Enviando un SMS para conf igurar los servicios

Através del portal de internet de la operadora

Através de una aplicación instalada en la computadora

Através de un complemento instalado en su gestor de correo electrónico

Através de un portal WAP

Otra

Porcentaje de casos

| 25 |

3.2. MMS

El uso de MMS se mantiene estable respecto al segundo trimestre de 2011: el 12% de la muestra indica enviar al

menos un MMS por semana (usuarios activos). El 77% de los encuestados indica tener teléfonos móviles con la

capacidad de enviar mensajes multimedia, nivel similar al registrado en el segundo trimestre (75%).

Gráfico 20

Uso de MMS (Mensajes Multimedia). Base: Total de la muestra (4T-2011: 1493 casos; 2T-2011: 1570 casos)

En esta edición indagamos sobre los momentos y situaciones en la que los usuarios envían MMS. El 69% de los

usuarios que enviaron MMS en los últimos tres meses indicaron que lo hacen en ocasiones especiales como

aniversarios y cumpleaños. El 33% lo hace cuando está con amigos, y un 27% durante los fines de semana. Otras

situaciones mencionadas por el 11% de la muestra son: cuando se desea enviar fotos a familiares o darle una

sorpresa a la pareja, cuando se desea conocer la opinión de alguien sobre algo que se está a punto de comprar, o

cuando se desea intercambiar alguna imagen tomada de alguna situación inusitada.

75%

12%6% 5%

77%

10%7% 5%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Mi móvil me permite enviar y recibir MMS

Muy pocos, casi no envío ningún MMS

En promedio envío un MMS

Envío más de un MMS

Po

rcen

taje

de c

aso

s

2T2011

4T2011

12% de usuariosactivos10% de usuarios posibles

de convertir a activos

77% de usuarios con celulares habilitadospara el uso de MMS

| 26 |

Gráfico 21

¿En qué situaciones Ud. envía mensajes multimedia (MMS)? Base: Usuarios que enviaron al menos un MMS en los últimos tres meses (325 casos). Respuesta múltiple.

Dado que la base de usuarios es baja (12% activos) se indagaron los motivos de falta de uso de MMS y los

inhibidores de mayor frecuencia de uso. El 41% de las personas indicaron que el MMS les resulta caro. El 18% de

las personas consideran que el servicio no funciona correctamente, y un 16% indica que no usan el servicio más

asiduamente porque no tienen certeza de que el mensaje será recibido. Entre otras razones no listadas (13%) se

indican la falta de necesidad, la falta de preferencia por el envío de fotos vía mensajería y la mejor predisposición

a enviar las fotos vía e-mail.

Gráfico 22

¿Por qué motivos no usa o no usa más frecuentemente el servicio de MMS desde su teléfono móvil? Base: total de la muestra (1493 casos). Respuesta múltiple.

69%

33%

27%

19%

11%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

En ocaciones especiales (por ejemplo: aniversarios,

cumpleaños, etc.)

Cuando salgo con amigos/as

Durante los feriados

Por algún motivo laboral

En otras situaciones

Porcentaje de casos

41%

16%

8%

8%

18%

24%

13%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Es muy caro

No tengo como conf irmar que el destinatario recibió el mensaje

Mi celular no me resulta cómodo para enviar mensajes MMS

Mi celular no está conf igurado para enviar MMS

El servicio de MMS no funciona correctamente

Nunca intenté enviar un mensaje multimedia

Otras razones

Porcentaje de casos

| 27 |

Respuesta a incentivos

El 55% de las personas indicaron que un incentivo para el uso de MMS sería la rebaja del precio. Otro factor de

estímulo, al igual que con el SMS sería un acuse de recepción el mensaje (29%).

El 22% consideró como importante poder acceder a una oferta de paquetes de MMS.

Entre el 5% de respuestas que considera otros motivos las que resultan más interesantes son: mejorar la

velocidad de entrega, recibir asistencia para poder usar sus teléfonos con este servicio, que todos los aparatos

tengan la capacidad de abrirlos.

Gráfico 23

¿Qué motivaría que comience a usar o a usar más frecuentemente los mensajes MMS? Base: total de la muestra (1493 casos). Respuesta múltiple.

55%

29%

22%

13%

5%

16%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Que baje el costo por mensaje (Por ejemplo: que cueste los mismo que un

SMS)

Tener la certeza de que el mensaje llegará al destinatario

Que las operadoras of rezcan paquetes de MMS

Tener un celular que permita utilizar MMS

Otros

No sé

Porcentaje de casos

| 28 |

3.3. Mensajería instantánea (IM)

El 44% de los usuarios utilizaron algún servicio de mensajería instantánea desde sus teléfonos móviles en los

últimos tres meses.

Gráfico 24

Acceso a mensajería instantánea. Base: total de la muestra (4T-2010: 1206 casos; 1T-2011: 1494 casos; 2T-2011: 1570 casos; 4T-2011: 1493 casos)

Gráfico 25

Uso de la mensajería instantánea. Base: total de la muestra (1493 casos)

El uso de mensajería instantánea aumenta con la renovación del parque de dispositivos. El 56% de quienes

compraron sus teléfonos móviles en los últimos 6 meses utilizaron mensajería instantánea. Este porcentaje se

reduce al 51% y al 33% entre quienes tienen equipos con una antigüedad de 6 meses a un año y de más de un

año, respectivamente.

44%

33%28%

20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

4T 20112T 20111T 20114T 2010

Po

rcen

taje

de c

aso

s

44%

19%

37%

Sí utilicé el servicio de mensajería desde mi teléfono móvil en los últimos tres meses

No, no utilicé el servicio de mensajería desde mi teléfono móvil en los últimos tres meses

Nunca utilicé el servicio de mensajería desde mi teléfono móvil

| 29 |

El uso de la mensajería instantánea es mayor en los usuarios de smarphones (66%) que entre tienen un teléfono

móvil tradicional (27%).

Los hombres (47%) utilizan más la mensajería instantánea que las mujeres (40%).

Entre quienes utilizaron mensajería instantánea (44%), la opción más mencionada es el servicio de chat de

Facebook (29%), en segundo lugar está el uso de Twitter (20%) como servicio de mensajería. Si bien Twitter no es

un servicio de mensajería instantánea sino una red social, la naturaleza de la inmediatez y lo corto de los

mensajes hacen que los usuarios lo utilicen con fines similares a los de la mensajería instantánea.

Gráfico 26

Uso de la mensajería instantánea según plataforma. Base: usuarios de mensajería instantánea (653 casos). Respuesta múltiple.

Se preguntó a las personas que dijeron haber utilizado alguno de los servicios de mensajería listados en el gráfico

26 cuántos mensajes recibieron en promedio por semana y cuántos enviaron semanalmente en promedio durante

los últimos tres meses. Los resultados indican que hay plataformas que son más utilizadas para enviar mensajes y

otras para recibir.

Twitter, BBM, y Skype se utilizan preferentemente para emitir mensajes y GTalk, eBuddy, iMessege, Facebook

Chat, y WhatsApp para recibir.

eBuddy es el servicio con mayor diferencia entre el promedio de mensajes enviados y recibidos: 15 mensajes.

Twitter (2,4 mensajes) y Facebook Chat (1,5 mensajes) son los servicios con mayor equilibrio en cantidad de

mensajes emitidos y recibidos.

29%

20%

10%

10%

7%

7%

2%

2%

4%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Facebook Chat

Twitter

eBuddy XMS

Google Talk

iMessage

Skype Messenger

BlackBerry Messenger/Ping

WhatsApp

Otros

Porcentaje de casos

| 30 |

Gráfico 27

Cantidad promedio de mensajes enviados y recibidos por servicio de mensajería instantánea. Base: usuarios que utilizaron cada uno de los servicios.

Barreras de uso mensajería instantánea

La principal razón para no utilizar mensajería instantánea desde el móvil es no contar con un teléfono móvil que

permita instalar esta aplicación (54%). La segunda mención es baja velocidad o fiabilidad en las conexiones a

Internet móvil (20%). En tercer lugar se nombran la preferencia de acceder desde PC de escritorios o notebooks,

hacer llamadas de voz, o utilizar SMS (8%).

Gráfico 28

¿Qué razones inhiben el uso o el uso más frecuente de los servicios de mensajería instantánea desde el teléfono móvil que más utiliza? Base: total de la muestra (1493 casos). Respuesta múltiple.

37,3

48,0

28,3

39,6

21,5

39,0

26,7

39,1

29,1

33,1

30,8

32,8

30,1

37,5

30,8

35,5

0 10 20 30 40 50 60

Google Talk

eBuddy XMS

Twitter

iMessage

BlackBerry Messenger/Ping

Facebook Chat

Skype Messenger

WhatsApp

Cantidad de mensajes semanales

Promedio de mensajes recibidos por semana

Promedio de mensajes enviados por semana

54%

20%

8%

7%

5%

4%

4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Mi teléfono no tiene la capacidad de utilizar mensajería instantánea

La conexión a Internet es inestable/lenta

Pref iero acceder desde una computadora de escritorio/Hacer llamadas de voz o enviar SMS

Falta de interés/necesidad/tiempo

La conexión a Internet desde el móvil es muy cara/Falta de crédito o de un paquete para acceder

a Internet

No sé como utilizar el servicio o la aplicación

Otros

Porcentaje de casos

| 31 |

Requisitos para un nuevo servicio de mensajería instantánea.

Se preguntó a los encuestados qué factores serían indispensables en un nuevo servicio de mensajería

instantánea.

En primer lugar aparecen razones relacionadas con la modalidad de contratación. El 59% de la muestra indicó que

el costo de su uso debía estar incluido en el plan contratado (esta es la modalidad más corriente de prestación).

En segundo lugar están las razones relacionadas con la garantía de funcionamiento. El 56% indica que debe

funcionar siempre sin inconvenientes.

Gráfico 29

Características que debería tener un nuevo servicio de mensajería instantánea8. Base: Total de la muestra (1493 casos). Respuesta múltiple.

8 Pregunta: Si su operadora ofreciera un nuevo servicio de mensajería instantánea, ¿cuál de los siguientes factores serían imprescindibles para convencerlo de utilizarlo en lugar del servicio de mensajería que utiliza actualmente (por ejemplo: WhatsApp, Skype Messenger, Facebook Chat, BlackBerry Messenger, Google Talk, etc.)?

59%

56%

52%

51%

40%

39%

38%

35%

32%

27%

25%

20%

14%

4%

0% 20% 40% 60% 80%

Que sea sin costo/incluído en el plan contratado

Que el servicio funcione siempre sin inconvenientes

Que el costo del servicio sea razonable

Que tenga la seguridad de que el mensaje sea recibido en cuestión de segundos

Que también pueda utilizar el servicio en mi computadora

Que pueda compartir archivos, imágenes y videos con mis amigos/as

Quw pueda verse que el destinatario está escribiendo una respuesta

Que pueda contactar a cualquier persona

Que pueda contactar a todos los usuarios de SMS

Que pueda chatear con un grupo de contactos

Que pueda ver el registro de las conversaciones previas

Que pueda compartir mi estado de ánimo y saber que sucede con mis amigos/as

Que pueda publicar mi ubicación

Otros

Porcentaje de casos

| 32 |

Si el nuevo servicio cumpliera con los requisitos de calidad y de funcionalidades descriptas, el 76% de las

personas encuestadas manifestaron que utilizarían el servicio. El potencial de la mensajería instantánea es mayor

entre las personas de 18 a 24 años (81%) y de 25 a 34 años (79%).

Gráfico 30

¿Cuál sería su actitud en relación a la utilización de este servicio único de mensajería instantánea? Base: total de la muestra (1493 casos).

El 22% de quienes utilizarían mensajería instantánea manifestaron que lo haría sólo si este fuera sin costo alguno.

Un 9% no supo responder cuánto estaría dispuesto a pagar.

El 58% las personas que usarían el servicio estarían dispuestas a pagar entre R$0,25 y R$2 por mes.

Valor que estaría dispuesto a pagar %

Lo utilizaría únicamente si fuera sin costo 22%

Menos de R$ 0,25 por mes 14%

Entre R$ 0,25 y R$ 0,50 por mes 17%



Más de R$ 2,00 por mes 12%

No sabe 9%

41%

35%

18%

2%2%3%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Con seguridad lo utilizaría

Probablemente lo utilizaría

Tal vez sí, tal vez no

Probablemente no lo utilizaría

Seguramente no lo utilizaría

No sabría decir

Po

rcen

taje

de c

aso

s

Utilizaría

76%

No utilizaría

4%

| 33 |

3.4. Ventajas del servicio de SMS sobre la mensajería instantánea

Se consultó sobre las ventajas que tiene un servicio por sobre otro.

El 46% de las personas indicaron que el SMS tiene un bajo costo en comparación con la mensajería instantánea.

Si bien el total que el individuo paga por SMS depende de su uso, la percepción de que la mensajería de texto es

más barata que la mensajería instantánea puede estar asociada al conocimiento de que en general son los

teléfonos de más alta gama los que permiten utilizar la mensajería instantánea y además se requiere un plan de

datos. Lo importante de esta respuesta es entenderla como un aspecto de percepción del usuario que puede ser

trabajado en las propuestas de comunicación de productos.

Otro 33% indicó que, a diferencia de la mensajería instantánea, las personas saben que cuando el destinatario

recibe un mensaje de texto se trata de un mensaje importante. Esta respuesta puede interpretarse como que la

mensajería instantánea es un modo de comunicación utilizado en situaciones más informales.

La posibilidad de comunicarse con cualquier persona aparece en tercer lugar con el 32% como ventaja

comparativa con la mensajería instantánea. Esta respuesta podría estar indicando que el usuario es consciente

que sólo los terminales más caros permiten el acceso a al mensajería instantánea mientras que el servicio de SMS

está disponible casi en la totalidad de los teléfonos.

Gráfico 31

¿Cuáles considera que son las ventajas del SMS en comparación con los servicios de mensajería instantánea cuando lo utiliza desde su teléfono móvil? Base: 1322 casos. Respuesta múltiple. Nota: por fines ilustrativos se muestran sólo las cinco ventajas más significativas.

Otras ventajas de los SMS frente a los mensajes instantáneos mencionadas fueron: la facilidad de uso (no es

necesaria una aplicación adicional), no es necesario contar con un acceso a Internet y se pueden adquirir

paquetes de SMS ilimitados.

46%

33%

32%

25%

23%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Tiene un bajo costo

Cuando utilizo SMS sé que el destinatario sabe que es un mensaje importante

Me puedo comunicar con cualquier persona

Puedo fácilmente enviar un mensaje a un gran número de personas

Sé que el mensaje será recibido en cuestión de segundos

Porcentaje de casos

| 34 |

3.5. Ventajas de la mensajería instantánea sobre el SMS

Entre las ventajas que tendría la mensajería instantánea sobre el SMS, el 41% de las personas indicó que

consistía en su bajo costo. En este caso se puede interpretar que una vez que el usuario decidió por un terminal

de mayor precio que permite el uso de mensajería instantánea y a su vez abona un plan de datos es consciente

que la mensajería instantánea en general no tiene un costo adicional. El hecho de que para ambos servicios la

ventaja esté relacionada con la idea de un menor costo para el suscriptor implica que el operador debe prestar

especial atención al modelo de precios a seguir a la hora de expandir cualquiera de los dos servicios.

El 38% contestó que una de las ventajas es que la mensajería instantánea puede ser utilizada en una

computadora personal. Esta ventaja resulta importante porque está poniendo en evidencia la necesidad de que

todas las opciones de comunicación estén disponibles en múltiples dispositivos (voz, mensajería, emails, video,

etc.)

También el 38% mencionó como ventaja de la mensajería sobre los SMS el hecho de que se tiene la certeza de

que el mensaje es recibido en cuestión de segundos.

Gráfico 32

¿Cuáles son en su opinión las ventajas de los servicios de mensajería instantánea (por ejemplo: WhatsApp, Skype Messenger, Facebook Chat, BlackBerry Messenger, Google Talk, etc.) en comparación con el SMS/MMS? Base: 1322 casos. Respuesta múltiple. Nota: por fines ilustrativos se muestran sólo las cinco ventajas más significativas.

Otras ventajas que los encuestados indicaron que tiene la mensajería instantánea por sobre el SMS son su

gratuidad, la posibilidad de comunicarse con personas cuyos números de teléfono son desconocidos, que se

puede usar vía Wi-Fi, y la posibilidad de ver el estado de conexión de los contactos.

41%

38%

38%

35%

35%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Tiene un bajo costo

También puedo utilizar el servicio en mi computadora personal

Sé que el mensaje será recibido en cuestión de segundos

Tengo la certeza de que recibiré una respuesta rápida

Tengo la certeza de que el destinatario leerá el mensaje inmediatamente

Porcentaje de casos

| 35 |

3.5.1. Preferencia de servicio según el destinatario

En la presente edición de Mavam se indagó sobre la preferencia de uso del SMS y de la mensajería instantánea

según quien sea el destinatario del mensaje, un amigo, familiar, pareja, colega de trabajo o el tema del mensaje:

laboral vs. personal.

El SMS resultó ser preferido en todos los casos, particularmente en el ámbito laboral. El 39% de la muestra dijo

preferir el SMS cuando tiene que comunicarse con colegas del trabajo y el 40% que prefiere los mensajes de

textos para tratar asuntos laborales.

Gráfico 33

Preferencia de vía de comunicación según el destinatario. Base: 1322 casos. Nota: Para mejorar la visualización se omitió mostrar el porcentaje que corresponde a personas que indicaron que no utilizan ni uno ni otro servicio. Respuesta múltiple.

33%

38% 36%39% 40%

20%

38%35% 36%

31%

25%

16%

25%

19% 21% 20% 19%

9%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Amigos/as Familiares Con el novio o la novia/esposa

o marido

Compañeros de trabajo

Para asuntos del trabajo

Otros

Po

rcen

taje

de c

aso

s

SMS (Mensajes de texto)

A veces SMS, a veces Mensajes instantáneos

Mensajes instantáneos desde mi teléfono móvil En el ámbito laboral se

utiliza más comunmente el SMS

| 36 |

3.5.2. Preferencia de uso de servicio según la circunstancia

El 37% de las personas prefiere el SMS en lugar de la mensajería instantánea cuando se trata de enviar

información ¨considerada importante¨.

Cuando lo importante radica en que el mensaje sea recibido lo antes posible, el 31% prefiere la mensajería

instantánea por sobre el SMS.

Gráfico 34

¿En qué circunstancias Ud. prefiere utilizar el SMS en lugar del servicio de mensajería instantánea desde su teléfono móvil? Base: 1322 casos. Respuesta múltiple.

53%

37%

26%

40%

51%

28%

27%

4%

5%

39%

20%

21%

46%

31%

24%

11%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Cuando respondo un SMS recibido/Cuando respondo un mensaje instantáneo recibido

Cunado envío información importante

Cuando quiero tener la certeza de que el mesaje sea recibido

Cuando una personas que quiero contactar no tiene el servicio de mensajería instantánea que uso/Cuando no

tengo el número de teléfono móvil de la persona que quiero contactar

Cuando la persona que quiero contactar no está disponible (no está on-line)

Cuando necesito que el mensaje sea recibido rápidamente

Cuando quiero tener la seguridad de que el mensaje sea leído lo antes posible

Otros

No sé

Porcentaje de casos

SMS en lugar de un servicio de Mensajería Instantánea

Mensagería instantánea en lugar del SMS

El uso del SMS aparece asociado al envío de información importante

más que la IM, aunque se invierte cuando lo que importa es

que sea recibido rápidamente.

| 37 |

3.5.3. Confiabilidad y rapidez de los servicios

Para el 42% de los encuestados el servicio de mensajería instantánea es tan confiable como el SMS, pero el 31%

opina que el SMS es más confiable que la mensajería. El análisis de estos dos valores nos permite concluir que

los usuarios tienden a considerar el SMS como más confiable.

Gráfico 35

Confiabilidad y rapidez comparada entre el SMS y la IM. Base: Total de la muestra (1493 casos).

La ventaja principal de la mensajería sobre el SMS es la percepción de ¨rapidez¨ o inmediatez en la comunicación.

El 40% de las personas opinan que la mensajería instantánea tiene mayor rapidez en la entrega del mensaje que

el SMS.

31%42%

13%14%

Confiabilidad de los servicios deSMS y de mensajería instantánea

El SMS es más conf iable/rápido que la mensajería instantánea

El SMS es tan conf iable/rápido como la mensajería instantánea

La mensajería instantánea es más conf iable/rápida que el SMS

No sé

18%

28%

40%

15%

Velocidad de entrega de mensajes deSMS y de mensajería instantánea

| 38 |

3.6. Uso de la mensajería durante las festividades de fin de año

El 69% de las personas encuestadas manifestó9 su intención

de utilizar algún tipo de servicio de mensajería para realizar

los saludos navideños y de fin de año.

Gráfico 36

Intención de uso de los servicios de mensajería para realizar los saludos festivos. Base: total de la muestra (1493 casos).

El 94% de las personas planeaba utilizar mensajería para fin de año se inclinaba por el uso de SMS. El segundo

servicio con mayor intención de uso para las salutaciones navideñas era Facebook (37%). En tercer lugar quedó

ubicado el servicio de mensajería multimedia MMS (12%).

Gráfico 37

Servicio que se pretende utilizar para realizar los saludos festivos. Base: usuarios que utilizarán servicios de mensajería para realizar los saludos festivos (1026 casos). Respuesta múltiple.

Son más las mujeres (72%) que los

hombres (66%) las que tenían

pensada la utilización de mensajería

para salutaciones de fin de año.

El uso de la mensajería como medio

de comunicación durante festividades

sería mayor en las clases socio-

económicas bajas C1 y C2 (70%) frete

a altas A1 y A2 (65%).

9 La encuesta fue llevada a cabo entre el 5 y el 16 de diciembre de 2011.

69%

31%

Sí, tengo planeado No, no voy a utilizar este tipo de servicio

94%

37%

12%

9%

7%

2%

2%

6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

SMS

Facebook Messenger

MMS

Google Talk

Skype Messenger

BlackBerry Messenger

WhatsApp

Otro servicio

Porcentaje de casos

| 39 |

3.7. Mensajes publicitarios para obtener un mejor precio por SMS

En la presente edición MAVAM se preguntó a las personas sobre si aceptarían que las operadoras de telefonía

agregasen publicidad al final de sus mensajes de texto a cambio de recibir una tarifa menor en el servicio de SMS.

El 43% se expresó positivamente y el 36% negativamente.

Gráfico 38

Permiso de adosar publicidad en los mensajes de los usuarios. Base: total de la muestra (1493 casos)

Se preguntó a los encuestados cuál sería su actitud en caso de recibir a través de un SMS o MMS la promoción

de un producto o servicio con la posibilidad de realizar automáticamente la compra de manera segura

respondiendo con un SMS.

Sólo el 18% de las personas encuestadas indicó que lo compraría probablemente o seguramente. Quienes con

certeza no lo comprarían componen el 29% de la muestra, opinión que es más compartida entre las clases socio-

económica bajas C1 y C2 (31%) que entre las altas A1 y A2 (26%). Hombres y mujeres comparten opiniones

similares, así como los distintos grupos de edad.

Gráfico 39

Realizar compras de productos o servicios a través del SMS. Base: total de la muestra (1493 casos)

23%

20%

16%

10%

26%

4%

Sí, seguramente lo permitiría

Sí, tal vez lo permitiría


No, es poco probable que lo permitiría

No, seguramente no lo permitiría

No sé

El 43% permitiría que se adose publicidad vs. el

36% que no lo permitirían.

6%

12%

28%

22%

29%4%

Sí, seguramente lo compraría

Sí, tal vez lo permitiría


No, es poco probable que lo compre

No, seguramente no lo compraría

No sé

El el 18% compraría probablemente o

seguramente un producto o sevicio a través de un SMS.

| 40 |

4. MAVAM Brasil

4.1. Entretenimiento

4.1.1. Tipo de archivos (imagen, música, juegos, ringtones y videos)

Las imágenes (88%) y juegos (87%) son los tipos de archivos de entretenimiento más comúnmente almacenados

en los teléfonos móvil. En segundo lugar se encuentra la música en formato MP3 (81%), seguida por los ringtones

(73%) y por último los archivos de video (41%).

Gráfico 40

Tenencia de archivos en el teléfono móvil según tipo de entretenimiento. Base: total de la muestra (1493 casos)

73%

81%

88%

41%

87%

27%

19%

12%

59%

13%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ringtones

Música en format MP3

Imágenes/Fotos

Videos

Juegos

Porcentaje de casos

Tip

o d

e a

rch

ivo

s

El usuario tiene archivos El usuario no tiene archivos

| 41 |

4.1.2. TV móvil (visualización)

El 9% de la muestra sintonizó algún programa de TV abierta desde su teléfono móvil en los últimos tres meses. La

TV digital se mantiene en el nivel registrado en el segundo trimestre (2%).

Gráfico 41

Sintonización de TV desde el teléfono móvil. Base: total de la muestra (4T-2011:1493 casos; 2T-2011: 1570 casos)

4.2. E-Mail

El 36% de las personas encuestadas dijo tener una cuenta de correo electrónico configurada en su teléfono móvil.

Esto representa un incremento del 38% en relación al segundo trimestre de 2011. Se puede suponer que esto está

relacionado con un aumento de la cantidad de smartphones entre los encuestados, estos últimos alcanzaron el

42% de la base, en comparación con el 32% del segundo trimestre de 2011.

Son más los hombres (40%) que las mujeres (33%) que configuran la cuenta de e-mail en el móvil. El grupo de

edad que tiene mayor proporción de personas con cuentas de e-mail configuradas es el ubicado entre los 18 y 24

años de edad (41%).

3%

1%

9%

2%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Miró algún programa de TV de aire Miró algún programa de TV digital

Po

rceta

je d

e c

aso

s

2T2011

4T2011

El 9% de la muestra en 4T2011 sintonizó desde sus teléfonos móviles

algún programa de TV abierta

| 42 |

Gráfico 42

Tenencia de una cuenta de correo electrónico en el teléfono móvil. Base: total de la muestra (4T-2011: 1493 casos; 2T-2011: 1570 casos; 1T-2011: 1494 casos)

El 36% de quienes dijeron tener configurada una cuenta de e-mail en sus teléfonos móviles dijeron enviar y recibir

correos diariamente. Un 62% envía y recibe correos desde su teléfono entre 1 a 3 veces por semana, y el restante

38% revisa sus correos con una frecuencia ocasional de 3 o menos veces por mes.

Gráfico 43

Frecuencia de envío y recepción de correos electrónicos. Base: quienes tienen configurada una cuenta de e-mail en sus teléfonos móviles (536 casos).

24% 26%

36%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1T2011 2T2011 4T2011

Po

rcen

taje

de c

aso

s

El 36% de las personas encuestadastiene una cuenta de e-Mail

conf igurada en su teléfono móvil.Se observa un crecimiento

sostenidos de esta proporción.

36%

16%

10%

4%

5%

5%

25%

0% 10% 20% 30% 40%

Diariamente

De 2 a 3 veces por semana

Semanalmente

Cada 10 días

Cada 15 días

1 vez por mes

Ocasionalmente (menos de una vez por mes)

Porcentaje de casos

El 62% de quienes tiene una cuenta de correl

electrónico conf igurada envian y reciben sus

correos al menos semanalmente.

| 43 |

4.3. Internet móvil

La base de usuarios que posee teléfonos móviles con capacidad de acceso a Internet se mantiene estable con

una proporción que corresponde al 79% del total de la muestra para la presente edición (en el segundo trimestre

de 2011 dicho porcentaje fue del 78%). De este 79% de la muestra, el 57% accedió a Internet desde su celular en

los últimos tres meses. Esto indica que el 44% de los encuestados accedió a Internet en el último trimestre en

línea con el trimestre anterior (45%). El 46% de quienes accedieron a Internet desde su teléfono móvil lo hacen

con una frecuencia diaria.

Gráfico 44

Capacidad del teléfono para acceder a Internet y acceso a Internet en los últimos tres meses. Base: total de la muestra (1493 casos)

El acceso a Internet Móvil es mayor entre los hombres (64%), de personas de 18 a 34 años de edad (59%-60%), y

de nivel socio-económico alto (70%).

El uso de Internet móvil es mayor entre quienes tienen un teléfono inteligente (73%) que entre quienes tienen un

teléfono tradicional (40%).

El uso de Internet móvil es mayor entre quienes tienen un plan pos-pago sin límite de gasto (68%) que entre

quienes contratan la modalidad pre-pago (54%).

21%

57%

25%18%

Sí, mi teléfono móvil se puede conectar a

Internet79%

No, mi teléfono no tiene esa característica

Sí, sí navegué por Internet en los últimos tres meses desde mi teléfono móvil

No, no navegué por Internet en los últimos tres meses desde mi teléfono móvil

Nunca entre a Internet desde mi teléfono móvil

| 44 |

Gráfico 45

Acceso a Internet según edad, sexo, NSE, y plan contratado. Base: total de los encuestados (1493 casos)

El principal motivo para no utilizar Internet desde el teléfono móvil es la falta de necesidad (30%). Esta barrera de

adopción se redujo 10 puntos porcentuales con respecto al segundo trimestre de 2011.

Otras razones son las vinculadas al costo, como que resulta caro en relación a la calidad ofrecida (23%) y la

incertidumbre del costo a pagar (14%). El 25% se mostró disconforme con la velocidad de navegación.

Gráfico 46

Motivos de no acceso a Internet. Base: encuestados que no ingresaron a Internet en los últimos tres meses desde sus teléfonos móviles (4T-2011: 818 casos; 2T-2011: 868 casos). Respuesta múltiple. Nota: A fin de mejorar la visualización se muestran los motivos con mayor porcentaje de respuestas.

70%

55%

55%

64%

51%

45%

60%

59%

50%

54%

66%

30%

45%

45%

36%

49%

55%

40%

41%

50%

47%

34%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

A

B

C

Hombre

Mujer

17 años o menos

Entre 18 y 24 años

Entre 25 y 34 años

35 años o mas

Prepago

Pospago

Cla

se S

oci

o-

eco

nóm

ica

Sex

oG

rup

o d

e ed

adP

re o

p

osp

ago

Sí ingrese a Internet desde mi teléfono móvil No ingrese a Internet desde mi teléfono móvil

40%

21%

21%

21%

16%

18%

9%

11%

6%

30%

25%

23%

18%

14%

13%

12%

11%

10%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

No lo necesito/No tengo la necesida de ingresar a Internet desde mi teléfono móvil

La navegación es demasiada lenta

Me resulta caro en función del servicio que recibo a cambio

Mi teléfono celular me resulta incómodo

No estoy seguro cuanto voy a terminar pagando por mes

Imagino que debe ser caro

No lo puedo pagar

El servicio no me resultó útil o de calidad

El servicio no es conf iable a casi toda hora

Porcentaje de casos

2T2011

4T2011

Se observa una caída en la falta de necesidad de acceso a la red

Entre el 12% y el 23% de los casos indican

motivos vinculados al costo del servicio

| 45 |

4.4. Redes sociales El 55% de los usuarios accedieron a redes sociales durante el último trimestre de 2011. El porcentaje de usuarios

de redes sociales casi se duplicó entre el primer y el tercer trimestre y esperamos quela tendencia siga siendo

positiva durante 2012.

Gráfico 47

Acceso a redes sociales. Base: total de la muestra (4T-2011: 1493 casos; 2T-2011: 1570 casos; 1T-2011: 1494 casos)

El acceso a redes sociales es relativamente mayor entre quienes tienen un plan pos-pago (51%), personas de

sexo masculino (49%), jóvenes de 18 a 24 años de edad (52%) y personas de las clases sociales A1 y A2 (56%).

Gráfico 48

Acceso a redes sociales según sexo, edad, NSE, tipo de teléfono y plan contratado. Base: total de la muestra (1493 casos)

29%

40%45%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1T 2011 2T 2011 4T 2011

Po

rcen

taje

de c

aso

s

Se f igura un continuo crecimiento del acceso

a las redes sociales desde el teléfono móvil.

56%

43%

45%

49%

41%

44%

52%

49%

29%

43%

51%

44%

57%

55%

51%

60%

56%

48%

51%

71%

57%

49%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

A

B

C

Hombre

Mujer

17 años o menos

Entre 18 y 24 años

Entre 25 y 34 años

35 años o mas

Prepago

Pospago

Cla

se S

oci

o-

eco

nóm

ica

Sex

oG

rup

o d

e ed

adP

re o

p

osp

ago

Sí, ingresé a una Red Social desde mi teléfono móvil No ingresé a una Red Social desde mi teléfono móvil

| 46 |

La red social más visitada fue Facebook (91%), seguida por Orkut (49%) y Twitter (43%). Los datos demuestran la

tendencia explicada por MAVAM en ediciones anteriores que reflejaba el avance de Facebook por sobre Orkut.

La frecuencia de acceso varía según la red social. El 43% de los usuarios de Facebook visitan la red social

diariamente, mientras que en Orkut el acceso diario es sólo por 29% de los entrevistados. Los usuarios de Twitter

tienen una frecuencia de acceso diaria del 33%.

Otras redes sociales mencionadas por los encuestados (11%) incluyen a Google+, Foursquare, y StumbleUpon.

Gráfico 49

Acceso a redes sociales según red social. Base: Usuarios de redes sociales (1T-2011: 439 casos; 2T-2011: 628 casos; 4T-2011: 663 casos) Respuesta múltiple.

75%

82%

57%

12%

0%

46%

90%

65%60%

10%

4%

13%

91%

49%

43%

4% 4%

11%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Facebook Orkut Twitter LinkedIn Myspace Otras

Po

rcen

taje

de c

aso

s

1T 2011

2T 2011

4T 2011

| 47 |

4.5. Marketing móvil

El 80% de los encuestados recibió mensaje de texto (SMS) o multimedia (MMS) con mensajes publicitarios en su

teléfono móvil durante el último trimestre de 2011. Estos datos muestran un descenso de 8 puntos porcentuales en

la recepción de este tipo de mensajes respecto a la edición MAVAM previa. Por el momento la disminución no

puede tomarse como una tendencia.

El 16% de las personas que recibieron este tipo de mensajes dicen haberlos recibido de manera diaria, mientras

que el 45% dicen que recibieron entre 1 a 3 mensajes semanales.

Gráfico 50

Recepción de mensajes de publicidad o propaganda. Base: total de la muestra (1493 casos)

Gráfico 51

Frecuencia de recepción de mensajes de publicidad o propaganda. Base: usuarios que recibieron este tipo de mensajes (1192 casos)

80%

20%

Sí, recibí No, nunca recibí este tipo de mensajes

16%

23%

22%

7%

7%

9%

16%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Diariamente

De 2 a 3 vezes por semana

Semanalmente

A cada 10 días

A cada 15 días

Mensalmente/1 vez por mês

Ocasionalmente (f reqüência menor que uma vez por mês)

Porcentagem de casos

| 48 |

La operadora con la que el usuario contrata el servicio sigue siendo el principal emisor de estos mensajes (85%).

Se registra un incremento en la recepción de mensajes emitidos por empresas de productos de consumo masivo

de 5 puntos porcentuales. El crecimiento entre el primer trimestre de 2011 (15%) y el tercer trimestre de 2011

(22%) fue de 7 puntos porcentuales. La serie permite asegurar que existe una tendencia positiva en la adopción

del teléfono móvil como medio para que los anunciantes lleguen a sus clientes.

Gráfico 52

Emisor de los mensajes de publicidad o propaganda. Base: Usuarios que recibieron este tipo de mensajes (4T-2011: 1192 casos; 2T-2011: 1381 casos; 1T-2011: 1363 casos). Respuesta múltiple.

El 55% de quienes recibieron mensajes con publicidad o propaganda dijeron haber leído atentamente los

mensajes (proporción similar al 51% obtenido en el segundo trimestre). Aquellos que tienen un contrato pre-pago

(57%) o pos-pago con límites (54%), realizaron lecturas más atentas que quienes tienen un contrato pos-pago sin

límites (45%).

Entre quienes realizaron una lectura atenta, el 23% indicó que el mensaje les ofrecía paquetes de SMS, de datos,

y de llamadas de fin de semana. Un 12% indicó que se trató de promociones para extender los minutos de

llamadas o de SMS, del tipo “recargue y gane”. Otro 15% indicó mensajes relacionados con cambiar de plan o de

promoción y rebajas en tarifas.

83%

5%

4%

3%

12%

15%

4%

15%

84%

7%

4%

2%

13%

18%

5%

7%

85%

10%

7%

4%

16%

22%

6%

6%

5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Da minha própria operadora

De outra operadora que não é a minha

De um político/propaganda política

De propaganda da prefeitura/governo

De uma empresa provedora de serviços (que não as operadoras de celular)

De uma empresa anunciante de produtos de consumo

De outras empresas/entidades

De uma concessionária ou agencia de veículos (vendas ou sorteios)

Não me lembro

Porcentaje de casos

1T 2011

2T 2011

4T 2011

| 49 |

4.6. Dinero y banca móvil

El uso del teléfono móvil como medio de pago y acceso a funciones bancarias mantiene niveles similares a los de

trimestres anteriores. La función más utilizada corresponde a la consulta de saldos y extractos bancarios (13%). El

acceso al sitio del banco para realizar algún tipo de operación se encuentra en segundo lugar (9%).

Gráfico 53

Uso de dinero y banca móvil. Base: total de la muestra (4T-2011: 1493 casos; 2T-2011: 1570 casos; 1T-2011: 1494 casos)

4%

7%

5%

7%

5%4%

15%

5%

10%

8%

5%

13%

4%

9%8%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Realizar pago de cuentas a través

del celular

Consultar saldos y extractos

Realizar transferencias

bancarias

Ingresó al sitio del Banco para usar algún servicio

Otras operaciones

Po

rcen

taje

de

caso

s

1T2011

2T2011

4T2011La consulta de extractos y saldos continúa siendo la operación

más realizada (13%)

| 50 |

4.7. GPS y mapas

El 23% de los encuestados tiene mapas descargados en su teléfono móvil. Y el 21% de los encuestados utilizó

algún servicio de geo localización en los últimos tres meses.

En la muestra utilizada por MAVAM el uso de mapas en el móvil casi se duplicó en un trimestre. Entre las razones

posibles está el incremento de la base de teléfonos inteligentes dentro de los encuestados.

Puesto que la encuesta se realiza vía Internet y los encuestados están más familiarizados con las tecnologías no

puede proyectarse que el 23% de los suscriptores móviles de Brasil utilice servicios de mapas o que el uso

también se haya duplicado a nivel país. En contraste, los datos resultan válidos para suponer una correlación

entre el aumento del parque de teléfonos inteligentes y el uso de mapas y servicios de geo localización.

Gráfico 54

Uso de GPS en el teléfono móvil. Base: total de la muestra (4T-2011: 1493 casos; 2T-2011: 1570 casos)

86%

11%

4%

11%

78%

21%

1%

23%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Mi teléfono móvil no posee la tecnología

GPS integrada

Utilizo el servicio de localización/GPS

No utilizo el servicio de localización/GPS

Tengo mapas para GPS en mi teléfono móvil

Po

rcen

tag

em

de c

aso

s

2T 2011

4T 2011

Del total de los usuarios,un 23% posee mapas en sus teléfonos celulares

para 4T 2011.

En el cuarto trimestre el 22% de los usuarios tiene equipos con servicio

de geo-localización.

| 51 |

5. Conclusiones

Entre julio y septiembre de 2011 las ventas líquidas por servicios de valor agregado alcanzaron los R$ 2601 millones, un 36% más que en el mismo período del año anterior. Los ingresos por VAS son el 19,83% de las ventas por servicios de los operadores móviles de Brasil.

El volumen de ventas de SMS en Brasil en el tercer trimestre del año fue de 964 millones de reales (37,1% del VAS), el crecimiento en ventas con respecto a 2010 fue del 14%.

Durante 2011 los operadores de Brasil lanzaron ofertas agresivas de parquets de SMS aprovechando el potencial de un servicio que aunque muy usado en el resto de América latina tenía poca penetración en el mercado Brasilero. Los suscriptores han reaccionado positivamente a las mejores alternativas de precios y el mayor consumo de SMS ha incrementado el tráfico de los operadores hasta 4 veces dependiendo del operador.

La base de suscriptores móviles que usan SMS se mantuvo estable durante todo 2011 con cerca del 90% de usuarios.

El gran cambio del año fue el promedio de envío de SMS como consecuencia de las mejores ofertas. Por ejemplo, en la muestra MAVAM la cantidad de SMS promedio por mes por usuario en el cuarto trimestre de 2010 era 48, mientras que a septiembre de 2011, ese número casi se había duplicado hasta llegar a 81 SMS promedio por mes por usuario.

Todas las opciones de nuevas soluciones de SMS analizadas en este informe tuvieron una aceptación mayor al 50%. Las tres más requeridas fueron: acuse de recibo (86%); SIM Múltiple (85%) y recordatorios (82%).

La predisposición a pagar un adicional por estos servicios varía entre el 27% para la funcionalidad de alias y 44% para la funcionalidad de recordatorio. Por estos nuevos servicios de mensajería los usuarios están dispuestos a pagar entre R$3,1 y R$ 5,1 por mes dependiendo de la funcionalidad.

El uso de MMS continúa sin variaciones. En este trimestre sólo el 12% de los usuarios indicó haber enviado al menos un MMS durante la semana. La base de suscriptores de MMS podría crecer si se redujera el precio del servicio puesto que el 41% de los encuestados consideró que utilizaría el servicio si se redujera el precio.

El uso de la mensajería instantánea alcanza al 44% de los encuestados y se aumenta hasta el 56% en aquellos que tienen dispositivos nuevos (con menos de 6 meses de antigüedad).

La aplicación de chat de Facebook es la más utilizada (29% de los usuarios de mensajería instantánea), y en segundo lugar se encuentra el Twitter. Éste servicio de mensajería cae en línea con las tendencias globales, que muestran un incremento en el uso de los servicios IP basados en over-the-top (OTT).

El volumen global de mensajes de texto debería continuar creciendo este año, pasando de los actuales 4.200 millones de usuarios de SMS a más de 5.000 millones de usuarios en todo el mundo, superando los 8 millones de millones de mensajes intercambiados por el servicios de SMS. Tal crecimiento será impulsado por innovaciones en aplicaciones de mensajería más confiables, personalización de mensajes, y servicios de comunicación valorizados –alguno de los cuales son analizados por el Monitor Acision de Valor Agregado Móvil – MAVAM. (Fuente: Teletime).

| 52 |

6. Glosario

A continuación encontrará una descripción de los servicios presentados en este estudio

Mensajería

E-mail: recepción y envío de e-mails (correos electrónicos) a través

del teléfono móvil. Los mensajes pueden ser recibidos o enviados

manualmente, es decir, por iniciativa del usuario o el servicio de

correo puede ser activado mediante un mecanismo por el cual

automáticamente se checa la recepción y envío de mensajes (push).

Mensajería Instantánea: acceso a sistemas de mensajería

instantánea como MSN o Yahoo Messenger.

MMS (Servicio de mensajes multimedia): envía mensajes de texto

cortos que pueden incluir imágenes, fotos o videos, también conocido

como mensajes multimedia.

SMS (Servicio de mensajes cortos): envía mensajes de texto cortos,

también conocidos como mensajes de texto.

| 53 |

Entretenimiento

Imágenes: descarga de imágenes y fotos para ser mostradas en el

móvil. El teléfono debe poder aceptar fotos e imágenes en formatos

JPG, GIF, entre otros.

Juegos: descarga de juegos para ser utilizados en el dispositivo móvil

de modo individual, o en grupo on-line o vía conexiones Bluetooth. El

teléfono debe estar equipado para ejecutar tanto los juegos

disponibles en el aparato, como los juegos descargados y

adicionalmente tener conexión Bluetooth o de datos para acceso a

internet (por ejemplo: EDGE, EVDO o 3G).

Música: descargas de música para ser escuchadas en el celular. El

dispositivo debe estar equipado para reproducir música en formatos

como MP3, AAC; MP4, WAV, entre otros.

Ringtones: descarga de archivos de audio para ser utilizados como

tono de llamada del celular. El dispositivo debe ser equipado para

reproducir varios formatos de tono como MP3, AAC, MP4, WAV, entre

otros.

TV Abierta: funcional a algunos dispositivos que permiten ver

programas transmitidos por las emisoras de TV Abierta con el

teléfono celular funcionando como receptor de TV analógica o digital

y captando la programación a través de las mismas señales

(frecuencias) que son recibidas por los aparatos tradicionales de TV

en el hogar.

Video: descarga de videos o streaming para ser reproducidos en el

dispositivo. El dispositivo debe tener capacidad para reproducir los

videos descargados (Down load) o en streaming. El terminal debe

poder aceptar formatos como 3GP, MP4, WMV, AVI, entre otras.

| 54 |

Internet Móvil

Acceso a Internet: acceso a servicios de Internet a través de un

teléfono móvil o módem. En ambos casos los usuarios deben

contratar un plan de datos de su operador. Este servicio cuenta con

las siguientes características:

Internet Móvil: acceso a internet desde el móvil por las siguientes

formas:

Usando un navegador (browser) para acceder los mismos sitios web

que desde su PC a través de una conexión fija. Ejemplos de

navegadores: los incorporados al dispositivo celular o teléfono

inteligente (Internet Explorer Móvil, en el caso de Windows Mobile) o

navegadores alternativos como Skyfire u Opera.

Acceso a sitios WAP en la red de la operadora con un navegador

WAP.

A través de aplicaciones específicas en el móvil (Widget, Web-App)

provistos por compañías como por ejemplo como Yahoo Móvil.

Pagos y banca móvil: son servicios ofrecidos usualmente por bancos

u otras instituciones financieras que permiten consultas a las cuentas

de los clientes de estas instituciones. Estos servicios pueden variar

desde una simple consulta de saldo de cuenta hasta el pago de

facturas u operaciones de inversión.

Redes Sociales: son servicios que incluyen todos los elementos

necesarios para permitir el acceso a redes sociales como Orkut,

Twitter, Facebook u otras mediante el dispositivo móvil. El acceso a la

red social puede realizarse mediante el navegador del celular

(browser) o a través de una aplicación específica para ser fin provisto

por las operadoras u otras empresas.

Servicio de localización: estos servicios permiten identificar la

ubicación geográfica del usuario del teléfono móvil. El servicio de

localización puede brindarse bajo las siguientes formas.

Mediante un proceso de triangulación utilizando las informaciones de

las radio bases y aplicaciones existentes en la red de las operadoras

para tales fines.

A través de GPS existentes en el terminal.

| 55 |

Los servicios de localización ofrecidos son:

Localización: servicio ofrecido por la operadora que permite informar

la ubicación geográfica de un determinado suscriptor. Por ejemplo:

los servicios contratados por padres para monitorear el paradero de

sus niños, o para su seguridad.

Mapas: servicio ofrecido por otras empresas que proveen mapas en

el celular, normalmente para la localización de direcciones y que

permite identificar la ubicación de un usuario en el mapa cuando su

dispositivo móvil dispone de un GPS incorporado.

Filtros Contextuales: permiten a la operadora u otros proveedores de

servicios, ofrecer direcciones u otros tipos de promociones de

tiendas, restaurants, cines u otros basados en la localización

instantánea del usuario.

Marketing y publicidad móvil Marketing Móvil: son servicios implementados por las operadoras

para hacer publicidad propia o de terceros a su base de suscriptores.

Normalmente estas publicidades son enviadas a través de SMS.

Estas propagandas también pueden ser hechas directamente por los

competidores de una operadora o por otras empresas usando

también los SMS como vehículo.

Publicidad Móvil: También son servicios de promoción implementados

por las operadoras o por otras empresas, y los suscriptores deben

previamente haber aceptado recibir este tipo de mensajes. En estos

casos se realizan promociones como por ejemplo minutos gratuitos,

paquetes de SMS gratuitos entre otros como contraparte por haber

recibido los anuncios emitidos.

| 56 |

7. Ficha Técnica

Universo Usuarios de celular que además acceden a Internet

Técnica CAWI (Computer Asssited web interviewing) CATI (Computer-assisted telephone interviewing)

Instrumento Cuestionario semi estructurado 15 minutos

Muestra 1.493 casos (193 CATI + 1.300 CAWI)

Margen de error estadístico ± 2,5 p.p. con un 95% de confianza estadística

Plaza Brasil

Fecha de Relevamiento 5 al 15 de diciembre de 2011 (CATI) 5 al 16 de diciembre de 2011 (CAWI)

Sexo

Muestra

Hombre 710 47,6%

Mujer 783 52,4%

Edad

Muestra

De 14 a 17 años 34 2,3%

De 18 a 24 años 525 35,2%

De 25 a 34 años 548 36,7%

De 35 a 44 años 211 14,1%

De 45 a 54 años 115 7,7%

De 55 a 65 años 60 4%

Residencia

Muestra

Norte 44 2,9%

Nordeste 266 17,8%

Sudeste 840 56,3%

Sur 256 17,1%

Centro-Oeste 87 5,8%

NSE

Muestra

A1 10 0,7%

A2 148 9,9%

B1 337 22,6%

B2 521 34,9%

C1 342 22,9%

| 57 |

Operador

Muestra

Claro 301 20,2%

Oi 361 24,2%

Tim 449 30,1%

Vivo 340 22,8%

CTBC 4 0,3%

Nextel 35 2,3%

Embratel (Livre) 3 0,2%

Plan contratado

Muestra

Prepago 1090 73%

Pospago sin límite de consumo 237 15,9%

Pospago con control 166 11,1%

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