Mart 2014 Finansal Sonuçları - Halkbank · Makro Ekonomik Görünüm > FED aylık senet alım...

Konsolide Olmayan Veriler

Mart 2014 Finansal Sonuçları

Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkiler www.halkbank.com.tr

Makro Ekonomik Görünüm

> FED aylık senet alım programında sıkılaştırmaya devam ederek Mart ayında 10 milyar Dolar azaltıma gitmiştir ve aylık senet alımını 55 milyar Dolar’a düşürmüştür. Devam eden işsizlik nedeniyle 2015 yılı ortasına kadar faiz artışı beklenmemektedir.

> ABD ekonomisi 2013 yılı 4. çeyreğinde %2,4 büyümüştür. İyileşen makroekonomik koşulların desteğiyle Avrupa Birliği ekonomilerinin resesyona gireceği endişelerinin sona ermesi beklenmektedir.

> ABD Hazinesi 10 yıllık tahvillerinin faizi 2014 yılı Şubat ayından bu yana %2,6-2,8 aralığında hareket etmektedir ve mevcut durumda %2,6’ya yakın seviyelerde seyretmektedir.

> Türkiye ekonomisi 2013 yılında %4,0 oranında büyümüştür ve Merkez Bankası’nın %3,6 olan beklentisini aşmıştır. Büyümeye beklenildiği gibi en büyük katkıyı yurtiçi tüketim sağlamıştır.

> S&P ve Moody’s politik gerilimlerin yatırımcı güveni üzerinde yaratacağı olumsuz etki nedeniyle Türkiye’nin görünümünü negatife çekmiştir.

> Yerel seçimlerin ardından gösterge tahvil faizi 100 baz puandan daha fazla azalmıştır ve %10’nun altına doğru, aşağı yönlü trendini sürdürmektedir.

> 2014 yılı Ocak ayında gerçekleşen Para Politikası Kurulu toplantısından sonra faiz oranlarında değişiklik olmamıştır. Günlük Türk Lirası ihtiyacına göre repo fonlaması bileşimi ayarlanmaktadır.

> Merkez Bankası’nın sert faiz arttırımından sonra kurdaki volatilite hız kaybetmiştir. Merkez Bankası 2014 yılı Şubat ayının ilk günlerinden başlayarak günlük döviz satış miktarını 50 milyon Dolar seviyesinde sınırlandırmıştır.

> Yılbaşından bugüne kadarki Dış Ticaret açığı temelde, Türk Lirası’nın değer kaybından ve yurtiçi talebi kontrol altına almak için yapılan düzenlemelerden dolayı 2014 yılı Şubat ayında geçen yıla göre %16,6 azalmıştır.

> Dış Ticaret açığındaki azalma, 2014 yılı Şubat ayında 12 aylık kümüle Cari İşlemler Açığının 62,2 milyar Dolar’a gerilemesine neden olmuştur. İlk iki aylık dönemde altın ihracatının net etkisi olumlu olmuştur.

> Tüketici Fiyat Endeksi, 2014 yılı Mart ayında %1,13 artmıştır ve Türk Lirası’ndaki değer kaybı ve işlenmemiş gıda fiyatlarındaki artış nedeniyle ilk çeyreği %8,4 seviyesinde bitirmiştir. Çekirdek endeksler, H ve I sırasıyla %9,5 ve %9,3 seviyesinde gerçekleşmiştir.

> 2014 yılı Ocak ayında işsizlik oranı %10,1 seviyesinde gerçekleşmiştir.

> 2014 yılının 1. çeyreğinde bütçe beklentisiyle uyumlu olarak, Bütçe Açığı 1,5 milyar TL’ye gerilemiştir. Faiz Dışı Denge ilk çeyreği, 12,5 milyar TL fazla vererek sonlandırmıştır. Bütçe açığının GSYİH’ya oranının %1,9 olması beklenmektedir.

1

Mart 2014 Mali Yapı Sunumu


Bankacılık Sektörü Genel Görünümü

> Kredi büyümesi çeyrek bazda %3,3 iken mevduat büyümesi %1,5 olarak gerçekleşmiştir. Kredi/Mevduat oranı artmaya devam etmiş ve %112 seviyesine ulaşmıştır.

> Bireysel krediler çeyrek bazda sadece %0,2 artmıştır. Araç kredileri ve kredi kartları sırasıyla %6,6 ve %4,5 azalmıştır. Tüketici kredileri %2,4 oranında büyümüştür.

> Fonlama tarafında toplam mevduatlar çeyrek bazda %1,5 artmıştır. Türk Lirası mevduatlar %3,0 azalırken Yabancı Para mevduatlar kur etkisi hariç %8,5 yükselmiştir.

> Türk Lirası mevduat hacmindeki çeyreksel bazdaki azalış temel olarak repo fonlamasıyla kompanse edilmiştir. Bu durum repo fonlamasının fiyatlama açısından daha cazip olmasından kaynaklanmış ve %25,4 oranında artmıştır.

> Türk Lirası Kredi/Mevduat oranı %133,1’e yükselirken Yabancı Para Kredi/Mevduat oranı %80,2’ye gerilemiştir.

> Krediler ve mevduatlarda yukarı yönlü yeniden fiyatlama çeyrek boyunca devam etmiştir.

> Sektörün takipteki kredi oranı 10 baz puan yükselerek %2,8’e ulaşırken, karşılama oranı %75,2 seviyesinde gerçekleşmiştir.

> Net kar artan faiz giderleri ve ticari zarar nedeniyle 2014 yılı Şubat ayında yıllık bazda %26,3 azalmıştır.

> 2014 yılı Şubat ayı itibarıyla özkaynak karlılığı ve aktif karlılığı sırasıyla %10,1 ve %1,1 seviyelerinde gerçekleşmiştir.

> 2014 yılı Şubat ayı itibarıyla gelirlerdeki düşük performans nedeniyle Maliyet/Gelir oranı %48,1’e yükselmiştir.

> Basel III’e göre uygulanmaya başlayan yeni düzenlemelerin etkisiyle 2014 yılı Şubat ayı itibarıyla sermaye yeterlilik oranı 25 baz puan artarak %15,5 seviyesine yükselmiştir.

> Büyük ölçekli bankaların temettü ödemeleri birinci çeyreğin sona ermesinin ardından tamamlanmıştır.

> BDDK kredi kartı taksitlendirme süresindeki sınırlandırmaları arttırarak ikinci bir adım atmıştır: Kayıt altındaki sektörlerde kullanılabilen hediye çeki v.b finansman araçları için taksitlendirme yapılamayacaktır.

> BDDK, tüketicilere uygulanan ücretlere kısıtlama getirilmesiyle ilgili değişiklik tasarısını sunmuştur.

2




Başlıca Göstergeler - Mart 2014

3

> Çeyrek bazda net kar 530 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

> Özkaynak karlılığı %15,0 ve aktif karlılığı %1,5 seviyesinde gerçekleşmiştir.

> Yeniden fiyatlama süresindeki uyumsuzluk nedeniyle net faiz marjı %4,0 seviyesinde gerçekleşmiştir.

> Toplam aktifler çeyrek bazda %4,0 artarak 145,5 milyar TL’ye ulaşmıştır.

> Menkul Kıymetler portföyü çeyrek bazda %4,8 artmıştır.

> Türk Lirası kredilerdeki büyüme ile kurumsal ve ticari segmente odaklanılması sayesinde toplam krediler çeyrek bazda %4,8 artmıştır.

> İstikrarlı aktif kalitesi; aktiften silme veya satış olmadan, takipteki kredi oranı %2,7 olarak gerçekleşmiştir.

> Takipteki krediler karşılık oranı sektör ortalamasının üzerinde %77,4 düzeyindedir.

> Mevduat hacmi neredeyse değişmemiştir ve 100,2 milyar TL seviyesindedir.

> Görece düşük maliyetli olan TCMB repo fonlaması kullanılmıştır, tutar 5,3 milyar TL’ye yükseltilmiştir.

> Kredi/Mevduat oranı %88,8 seviyesinde gerçekleşerek sektör ortalamasının oldukça altında kalmıştır ve büyümeyi mümkün kılmaktadır.

> Kredi büyümesinde görece düşük seviye ile mevzuata ilişkin düzenlemelerin etkisi çeyrek bazda ücret ve komisyon gelirlerine yansımıştır, ücret ve komisyon gelirleri 222 milyon TL düzeyindedir.

> 80 milyon TL ticari zarar yazılmıştır.> 4 ortaklıktan 99 milyon TL tutarında temettü geliri

elde edilmiştir. > Risk maliyeti beklentilerle uyumlu olarak

gerçekleşmiştir, 2014 yılı birinci çeyreği itibarıyla 70 baz puandır.> Maliyet/Gelir oranı %48,3 seviyesindedir. Faaliyet

giderleri/Ortalama aktifler oranı %2,0’ye gerilemiştir.> Sermaye yeterlilik oranı %13,9 seviyesinde ve yasal

sınırın üzerindedir.



4

Aktif Karlılığı (%)

Net kar yıllık %25,7 daraldı

Yıllık Çeyrek Bazda

Özkaynak Karlılığı (%)Yıllık Çeyrek Bazda

Eyl-13Haz-13 2013Mar-13 Mar-14

Net Kar (milyon TL)

741

1Ç-13 2Ç-13 3Ç-13 4Ç-13 1Ç-14

582713 715

530

Haz-13 Eyl-13 2013Mar-13 Mar-14

22,9

22,4

17,9

21,5

15,0

22,9

23,121,1

20,8

15,0

2,5

2,6

1,9

2,3

2,2

2,2

1,5

1,5

2,6

2,6

(%25,7)

> Artan mevduat maliyetlerinin etkisi 1. çeyrek net faiz gelirlerine yansıdı.

> Net ticari kar elde edilemedi.



Yıllık %30,7 Çeyrek Bazda %4,0 Aktif Büyümesi

%82,2Getirili Aktifler

Toplam Aktifler (milyar TL) Getirili Aktiflerin Yapısı(a)

%30,7 %4,0

(a) Faiz reeskontları dahil ve fon kredileri hariçtir. (b) Beş çeyreğin ortalamasına göre

YP

TL

Kaldıraç Oranı

Kredi artışıyla sağlanan aktif büyümesi, çeyrek bazda %4,0 büyüme

Aktif Dağılımı (%)KredilerMekul Kıymetler

Nakit ve TCMBDiğer Aktifler

5

Mar-13 Mar-142013

72.7%

27.3%

Menkul Kıymetlerin Aktifler İçindeki Payı

%20,6

111.3

139.9 145.5

128.5

%81,3

2013

%73,8

%26,2

Mar-13

%82,9

%76,9

%23,1

%82,2

Mar-14

9,9x8,6x8,3x8,1x

%74,5

%25,5

Mar-13

%5,2

%12,1

%20,7

%62,0

%4,7

%14.3

%20,4

%60,6

2013

%4,9

%13,4

%20,6

%61,1

Mar-14

10,0x8,5x(b)



Menkul Kıymet Faiz Geliri (milyon TL)

Total Securities / Total Assets (%)

TL MK Getirisi (%)

Toplam Menkul Kıymetler Portföyü (milyar TL)

TL menkul kıymet getirisi enflasyona endeksli menkul kıymetlerin desteğiyle %10,6 seviyesinde gerçekleşti

6

TÜFE End. MK hariç MK Faiz

Geliri

TÜFE End. MK Faiz

Geliri

Faiz Yapısı (%)

Menkul Kıymet Yapısı (%)

25.2

3.3

%88

%12

28,6

26.3

3.6

%88

%12

29,9

20.7

2.4

23,1

%90

%10

Mar-13 Mar-142013

TÜFE Endeksli MK Getirisi (%)

307269

327

146 147

372

273

408

304213

Sabit Faizli Menkul

Kıymetler%50,9 Değişken Faizli

Menkul Kıymetler %49,1

Enflasyona Endeksli Menkul Kıymetler (9,8 milyar TL)%32,6

Vadeye Kadar Elde Tutulacak

%64,1

Alım Satım Amaçlı%0,4

SatılmayaHazır%35,5

9,7 8,1 8,410,2

14,49,3 8,6

15,0

20,7 20,4 20,6

520415 474

645712

10,6

14,6

1Ç-13 2Ç-13 3Ç-13 4Ç-13 1Ç-14


(a) Faiz gelir reeskontları ve tahakkukları hariçtir (b) 31.03.2014 tarihli BDDK günlük verileri (c) BDDK tanımına göre

TL kredilerde güçlü büyüme; çeyrek bazda %6,5(milyar TL)

(a)

7

Ticari Krediler Yıllık %38,2Çeyrek Bazda %4,9

Kurumsal KredilerYıllık %39,8Çeyrek Bazda %9,7

Bireysel KredilerYıllık %21,2Çeyrek Bazda %0,1

Bireysel KredilerYıllık %21,2Çeyrek Bazda %0,1

KOBİ Kredileri(c)

Yıllık %25,9Çeyrek Bazda %4,5in USD terms

YP Krediler

TL Krediler

Dolar Bazında Yıllık

%18,3Çeyrek bazda

%1,9

Dolar Bazında Yıllık

%18,3Çeyrek bazda

%-1,0

B. Sektörü(b)

Yıllık

%41,4Çeyrek bazda

%2,8

HALKBANKYıllık

%41,4 Çeyrek bazda

%0,0

B. Sektörü(b)

Yıllık

%26,2Çeyrek bazda

%3,6

HALKBANKYıllık

%24,1 Çeyrek bazda

%6,5

B. Sektörü(b)

Yıllık

%30,2Çeyrek bazda

%3,3

HALKBANKYıllık

%28,5Çeyrek bazda

%4,6

Toplam Krediler%28,5

%4,6

Sektör Payı %7,9 8,0 8,0

Haz-13

27,3

1,14,9

18,2

21,1

72,6

8,1

Mar-13

25,4

1,14,4

17,5

19,4

67,9

Eyl-13

29,0

1,15,5

20,7

78,9

8,1 (b)

Mar-14

32,0

1,16,1

87,2

24,5

23,5

2013

30,7

1,1

5,8

83,4

22,3

23,522,6



TL ve KOBİ ağırlıklı kredi portföyü değişmedi

Kredilerin TL-YP Dağılımı (%)(a)

Müşteri Segmentine Göre Krediler Dağılımı (%)(a)

Faiz Yapısı (%)(a)

KOBİ %37

KOBİ %5,3

Ticari %7

Ticari %3,4

Kurumsal %28

Kurumsal %19,4

Esnaf %12(b)

Bireysel %27

Diğer %1

Kredilerin Sektörel Dağılımı (%)(a)

8

İmalat %19

TL %71,9

Sabit Faizli%47,2

YP%28,1

Değişken Faizli%52,8

İnşaat %3

Kiralama ve Finansal Faliyetler %8

Ulaştırma ve Haberleşme %6Gıda ve İçecek Sanayi %3

Finansal Kurumlar 3Metal Sanayi %2

Tekstil %3Diğer %6 Turizm %3

Bireysel %27

Ticaret %17

(a) Faiz gelir reeskont ve tahakkukları (b) Mikro KOBİler (Kooperatif kredileri)



Kredi KartlarıYıllık %71,0Çeyrek Bazda %1,8Payı %11,4

Tüketici KredileriYıllık %6,6Çeyrek Bazda %-2,9Payı %47,8

Tüketici KredileriYıllık %6,6Çeyrek Bazda %-2,9Payı %47,8

Konut KredileriYıllık %31,1Çeyrek Bazda %3,5Payı %40,1

Yıllık

%21,2Çeyrek Bazda

%0,1

HALKBANK

Yıllık

%18,2Çeyrek Bazda

%0,2

B. SEKTÖRÜ(b)

(a) Faiz gelir reeskontları ve tahakkukları hariçtir.(b) 28.03.2014 tarihli TCMB verileri

Kredi kartları ve konut kredilerinde büyüme devam etti(milyar TL)

(a)

Bireysel Krediler Pazar Payı %

Tüketici Kredileri Pazar Payı %

Konut Kredileri Pazar Payı %

Kredi Kartları Pazar Payı %

1,6

7,2

19,4

10,5

Mar-13

8,5

10,0

7,2

1,9

Eyl-13

2,3

8,6

11,5

22,6

8,9

9,5

7,3

2,7

2.0

7,8

Haz-13

11,2

21,1

8,5

9,9

7,3

2,4

%21,2

9

9,0

9,1

7,3

2,8

2013

2,6

9,1

11,6

23,5

9,2

8,6

7,3

3,0

Mar-14

2,7

9,4

11,2

23,5

%0,1



Kredi kartlarında pazar payı kazanımı devam ediyor

10

Kredi Kartı Pazar Payı (%)(a) Acquirer HacmiIssuer Hacmi

Mar-14(a) Kaynak: Bankalar arası Kart Merkezi, aylık hacimler (c) BDDK raporlama formatındaki değişiklik nedeniyle 60,200 POS ve üye işyeri eklenmiştir.

(b) 31.03.2014 tarihi itibarıyla

Kredi Kartı Sayısı (Bin)Kredi Kartı Risk Bakiyesi (milyon TL)

2.734 3.048 3.2493.235

Mar-13 Haz-13 Eyl-13 Ara-13

3.316

POS Sayısı (Bin)Üye İşyeri Sayısı (Bin)

137

116163143

240

138

Seçilmiş Rakamlar Yıllık Büyüme(milyon TL) 1Ç-13 1Ç-14 (%)

Issuer Hacmi 2.259 3.752 66,1Acquirer Hacmi 4.022 6.822 69,6Kredi Kartı Risk Bakiyesi(b) 1.567 2.680 71,0


1.567 1.981 2.328 2.633

2.680

105 122 131

206

146

2,5 2,8 2,9

3,43,5

4,5 4,6 4,7

5,96,6

180

Mar-13 Haz-13 Ara-13Eyl-13 Mar-14 Mar-13 Ara-13Eyl-13 Mar-14(c)Haz-13


Sektör(a)

(I) Toplam takip oranı (II) 2001 ve öncesi takipteki krediler hariç takip oranı

11

Takipteki krediler oranı sınırlı artarak, %2,7’ye yükseldi

Takipteki Kredi Portföyü (milyon TL)

2.004

Mar-13

2.068

Haz-13

2002’den beri

2001 ve öncesi

Takipteki Krediler / Toplam Krediler (%)

(a) 31.03. 2014 tarihli BDDK günlük verileri

Halkbank

Takipteki Krediler Karşılık Oranı (%)

(I)

(II)

Mar-14

2.425

Mar-13

82,4

Haz-13

81,9

Eyl-13 2013 Mar-14 Sector Ortalaması(a)

Eyl-13

2.134

2013

2.245

498 497 482499 484


2,8 2,7

2,6 2,6 2,7

2,1 2,1 2,0 2,0

2,2

Mar-13 Haz-13 Eyl-13 2013 Mar-14

2,8

2,6 2,6 2,7

3,0

2,7 2,7 2,72,8

Mar-13 Haz-13 Eyl-13 2013 Mar-14

2,7

81,5 80,6 77,4 75,2


KOBİ Kredileri (%)(a) Kredi Kartları (%)(b)

Tüketici Kredileri (%)(b)Kurumsal – Ticari (%)(a)

(a) Şubat 2014 tarihli BDDK aylık verileri, Halkbank verilerinde 2001 ve öncesi takipteki krediler hariçtir. (b) 28.03.2014 tarihli TCMB verileri

Segment bazında takipteki krediler oranı

12

Halkbank Sektör(a,b)


1,5 1,6

1,5

1,7 2,0

2,8

2,5 2,5 2,4 2,4

Mar-13 Haz-13 Eyl-13 2013 Mar-14 Mar-13 Haz-13 Eyl-13 2013 Mar-14

1,7 1,8 1,8 1,8

1,9

3,3 3,1

3,2 3,0

3,2

3,0

2,8

2,6 2,5 2,5

3,1 3,0

3,1 3,1 3,2

Mar-13 Haz-13 Eyl-13 2013 Mar-14

5,2

4,5 4,4

4,8 5,1

5,6

4,8

5,2 5,3

6,2

Mar-13 Haz-13 Eyl-13 2013 Mar-14


(a) Özel Karşılıklar/Ortalama Net Krediler (b) Nakit Kredi Genel Karşılıkları/Ortalama Nakit Krediler

13

Brüt risk maliyetinde önemli bozulma gerçekleşmedi, net risk maliyeti ise sabit

Segment Bazında Risk Maliyeti (bp)(a)

(milyon TL)

Net Risk Maliyeti

Risk Maliyeti (bp)(a)

Yıllık Çeyrek Bazda

Karşılık İptal Gelirleri

Özel Karşılıklar

(Özel Karşılıklar-Karşılık İptal Gelirleri)/Ortalama Krediler (bp)

Brüt Risk Maliyeti (bp)Özel Karşılıklar

1Ç-13 2Ç-13 3Ç-13 4Ç-13 1Ç-14

(64)

94 115

(74)

Ticari

5570

Toplam

88

KurumsalBireysel

81

KOBİ

58

95

(50)

132

(60)

151

(83)(bp)

Genel Karşılıklar (b)

1Ç-13

56

48

104

2Ç-13

65

51

116

3Ç-13

49

45

94

4Ç-13 1Ç-14

7064

(54)

1085


56

65

49

64

70

56 61 56

58

70

Mar-13 Haz-13 Eyl-13 2013 Mar-14

15

18 23 23 34 32


(a) Faiz reeskontları dahil, fon kredileri hariçtir. Vadesiz mevduat hariç tutulduğunda, Mart 2014’te maliyetli pasiflerin payı %75,3’tür.

Kredi/Mevduat oranı %88,8 ile düşük seviyede

(b) Şubat 2014 tarihli BDDK aylık verileri

Pasif Dağılımı (%)Mevduat Alınan KredilerBankalararası Para Piyasası

İhraç Edilen Menkul KıymetlerÖzkaynaklar Diğer Pasifler

%85,0(a)Maliyetli Pasifler

Kredi/Mevduat Oranı (%)Halkbank K/M Sektör K/M(b)

TL K/M YP K/M

14

Maliyetli Pasiflerin Dağılımı(a)

Pasiflerin TL-YP Dağılımı (%)

Mar-13

%62,1

%37,9

%83,5

YP

TL

TL%63,5

YP%36,5

Mar-14

%57,5

%42,5

%85,0

2013

%56,8

%43,2

%85,3

%0,6

%72,0

%9,7

%4,6

%10,1

2013Mar-13

%72,2

%11,6

%5,0

%3,0

%7,5%0,7

%68,8

%9,6

%2,8

10,0%

%5,1

Mar-14

%3,7


Mar-13 2013 Mar-14

85,8 84,2 88,8

105,6

110,7 112,0

92.7 92.1

100.1

70.4 69.7 68.7

Mar-13 2013 Mar-14

%3,0


(a) Faiz gider reeskontları ve tahakkukları hariçtir. ((b) 31.03.2014 tarihli BDDK günlük verileri

Güçlü ve istikrarlı mevduat tabanı

15

Yıllık

Çeyrek bazda

Yıllık

Çeyrek bazda

Toplam Mevduat %14,0%-3,0

B. Sektör(b)

TL Mevduat

HALKBANK %15,3%-1,8

%29,2 %1,5

B. Sektör(b)HALKBANK %24,5 %-0,7

Toplam Mevduatlar (milyar TL)(a)

TL Mevduatlar (milyar TL)(a)

YP Mevduatlar (milyar TL)(a)

Diğer Kuruluşlar Bankalar Mevduatı Resmi Kuruluşlar

Milyar USD

B. Sektör(b)HALKBANK %58,9%8,5

%45,1%1,4

YP Mevduat

%32,9%7,5

%21,4%0,4

USD Bazında

Ticari KuruluşlarTasarruf Mevduatı

1

Pazar Payı % 10,1 10,410,6

99,7

Mar-14

100,4

2013Mar-13

80,1

10,4

Mar-13

55,3

%48

%24

%16

%9

10,9

2013

64,9

%46

%30

%14

%6

11,0

Mar-14

63,8

%47

%27

%14

%8 13,8

16,7 16,8

9,6

Mar-13

24,8

10,1

2013

35,5

9,5

Mar-14


Yıllık

Çeyrek bazda

Yıllık

Çeyrek bazda

Yıllık

Çeyrek bazda

%4

%5 %4

35,9


Vadesiz Mevduat (milyar TL)(a) Vadeli Mevduat (milyar TL)(a) Toplam Mevduat TL-YP Dağılımı (%)

TL Mevduat Maliyeti (%)(b)

Vadeli Mevduat/Toplam Mevduat (%)

(a) Faiz gider reeskont ve tahakkukları ile bankalar mevduatı hariçtir.

Mevduat hala TL ağırlıklı yapıdadır

16

TL%64

YP%36

Vadesiz Mevduat/Toplam Mevduat (%)

2013 Mar-14Mar-13 2013Mar-13 Mar-14 1Ç-13 2Ç-13 3Ç-13 4Ç-13 1Ç-14


%17,0 %16,9 %16,1 %83,0 %83,1 83,9

5,95,1 5,6

6,47,3

%16,1 %23,7

15,314,2

12,2

75,3

59,6

73,8


(a) TL-YP paçal (b) Fon kredileri hariçtir.

17

Mevduat Maliyeti (%)

Menkul Kıymet Getirisi (%)

Spreadler (%)

Maliyet - Getiri - Spread(a)

10,8 10,0

1Ç-13 2Ç-13

9,4

3Ç-13

9,4

4Ç-13

9,6

1Ç-14

Kredi Getirisi (%)(b)

Krediler Menkul Kiymetler

1Ç-13 2Ç-13 3Ç-13 4Ç-13 1Ç-14

9,2

1Ç-13

7,8

2Ç-13 3Ç-13

9,8

4Ç-13

10,0

1Ç-14


1Ç-13 2Ç-13 3Ç-13 4Ç-13 1Ç-14

6,2 6,0

5,1

4,6 4,3 4,6

3,7 3,9

4,9 4,6

4,64,1 4,3

4,85,3

8,2


Faiz Gelir Dağılımı (%)

Net Faiz Marjı (%)Çeyrek Bazda

Yeniden fiyatlamadaki vade uyumsuzluğunun etkisi net faiz marjına yansıdı

Faiz Gelirleri (milyon TL)

18

Menkul KıymetlerdenKredilerden Kümüle

Net Faiz Geliri (milyon TL) Faiz Gelirleri Faiz Giderleri

Kredilerden %74

Menkul Kıymetlerden %26

3Ç-132Ç-13 4Ç-13 1Ç-13 1Ç-14

2.254 2.138 2.261

1.245 1.203 1.153

2.552

1.229

2.734

1.162

(1.009) (935) (1.108) (1.323) (1.572)


1.728 1.721 1.783 1.903

2.017

520 415 474

645 712

5,5

5,1

4,6 4,5

4,0

5,5 5,3

5,0 4,9

4,0

Mar-13 Eyl-13 2013 Mar-14Haz-131Ç-13 2Ç-13 3Ç-13 4Ç-13 1Ç-14


Net Ücret ve Komisyon Gelirleri (TRY million)

Ücret ve Komisyon Gelirlerinin Dağılımı (%)

Net ücret ve komisyon gelirlerinin faaliyet gelirleri içindeki payı %15,5’e yükseldi

19

1Ç-13 2Ç-13 3Ç-13 4Ç-13 1Ç-14

Kredi Kartları %33

Sigorta %5

Gayrinakdi Krediler %18

Alınan İstihbarat ve Ekspertiz %11

Havaleler %2 Bireysel Bankacılık %10

Diğer %11

Kurumsal %9

Yatırım Fonları %1


218 229 238 245 222

Net Ücret ve Komisyon Gelirleri / Toplam Faaliyet Gelirleri (%)

Haz-13 Eyl-13 2013 Mar-14Mar-13

12,4 13,1 13,6 13,715,5

> Ücret ve komisyonlar ile ilgili yasa tasarısı taslağı BDDK tarafından yayınlandı.

> Ön değerlemeler yapıldı ve beklenen etki oldukça sınırlı.


Maliyet/Gelir Oranı (%) Faaliyet Giderlerinin Dağılımı (%)

Faaliyet Giderleri büyümesi normal seyrine döndü, yıllık artış%6,5

20

Amortisman %4

TMSF %5

Haberleşme %2

Personal Giderleri %44

Reklam Giderleri %3

Kira Giderleri %5

Diğer %15

Kredi Kartları %3

Bankacılık Hizmetleri %12

Vergi %4

Kıdem Tazminatı %3

Mar-13 Haz-13 Eyl-13 2013 Mar-14 Mar-13(a)

DüzeltilmişMar-14(a)

Düzeltilmiş


Faaliyet Giderleri (milyon TL)

673 638 697 689647

2Ç-13 3Ç-13 1Ç-144Ç-131Ç-13

Faaliyet Giderleri/Ortalama Aktifler (%)

2,42,2 2,1 2,0

2,4

Haz-13 Eyl-13 Mar-142013Mar-13

36,9 38,6 39,0 39,248,3

%6,5

(a) Ticari kar ve zarardan arındırılmıştır.

41,245,7


Sermaye Yeterlilik Oranları (%)

21

Sermaye Yeterlilik Oranları

Basel III(TRY mn) Mar-14

Kredi Riskine Esas Tutar 96.858

Piyasa Riskine Esas Tutar 3.755

Operasyonel Riske Esas Tutar 10.129

Toplam Risk Ağırlıklı Aktifler 110.742

Özkaynaklar 15.362

Sermaye Yeterlilik Oranı (%) 13,9

Sermaye Yeterlilik Oranı Detayı (milyon TL)

Basel III uygulamasının temel etkisi> Özkaynaklar altında izlenen“Satılmaya hazır menkul

değerler ile iştirak ve bağlı ortaklıklara ilişkin değer artış fonları”, %100 oranında değerlendirilmektedir (Basel II.de %45’ti).

> Bahsedilen değer artış fonları artık Ana Sermayede izlenmektedir (Basel II.de Katkı Sermayede izlenmekteydi).


Özkaynak (milyar TL) %12,0

13,0 12,7 13,2 14,1 14,5

Mar-13 Haz-13 Eyl-13 2013 Mar-14

Mar-13 Haz-13 Eyl-13 2013 Mar-14

15,9

14,113,3 12,7 12,7 12,9

14,7 14,0 13,9 13,9

Basel – II Basel – III

Tier 1

Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkiler www.halkbank.com.tr22

Personel SayısıŞube Sayısı(a)

(a) Özel işlem merkezleri ve yurtiçi şubeler dahil.

816

Mar-132012 Mar-142013

14.726

Mar-13

14.971

2012

14.798

2013

14.464

Mar-14

841872 873

> Toplam şube sayısı 873’e ulaşmıştır.> Londra Temsilcilik Ofisi faaliyetlerine başlamıştır.

Şube Ağı – İnsan Kaynakları

Şube Başına; Krediler-Mevduat-Personel ATM Sayısı

2012 Mar-13 2013 Mar-14


Krediller/Şube (milyon TL)Mevduat/Şube (milyon TL) Personel/Şube

80.8 82.0

97.3 101.9

98.0 95.6

115.5 114.7

18 18 17 17

2012 Mar-13 2013 Mar-14

2.554 2.627 2.961 3.061


(a) Zorunlu karşılıklar TCMB hesaplarında izlenmektedir.(b) Faiz gelir/gider reeskont ve tahakkukları dahildir,

Çeyrek Bazda YıllıkMilyon TL 1Ç-13 2013 1Ç-14 Değişim % Değişim %

Nakit Değerler ve TCMB(a)

Bankalar ve Para Piyasaları(b)

Menkul Kıymetler Cüzdanı(b)

Krediler - Net(b)

Takipteki Krediler Takipteki Krediler – NetDuran VarlıklarDiğer Aktifler Toplam AktiflerMevduat(b)

Alınan Krediler(b)

Bankalararası Para Piyasası(b)

İhraç Edilmiş Menkul KıymetlerFonlarDiğer PasiflerKarşılıklarÖzkaynaklarToplam Pasifler

13.421 19.976 19.534 (2,2) 45,6 1.592 1.849 2.227 20,4 39,8 23.090 28.559 29.928 4,8 29,6 68.983 84.848 88.921 4,8 28,9 2.004 2.245 2.425 8,0 21,0 352 435 547 25,8 55,5 1.141 1.113 1.109 (0,3) (2,8) 3.121 3.599 3.805 5,7 21,9 111.347 139.944 145.524 4,0 30,7 80.415 100.756 100.159 (0,6) 24,6 8.335 13.615 13.989 2,7 67,8 833 771 5.334 591,4 540,6 3.296 4.165 4,097 (1,6) 24,3 1.395 1.489 1.470 (1,2) 5,4 2.163 3.102 3.960 27,7 83,1 1.943 1.900 1.987 4,6 2,3 12.968 14.146 14.527 2,7 12,0 111.347 139.944 145.524 4,0 30,7

Bilanço


Çeyrek Bazda YıllıkMilyon TL 1Ç-13 2013 1Ç-14 Değişim % Değişim %


Gelir/Gider Tablosu


Faiz Gelirleri 2.254 2.552 2.734 7,1 21,3 Kredilerden 1.728 1.903 2.017 6,0 16,8 Menkul Değ. Cüzdanından Al. 520 645 712 10,5 37,0Faiz Giderleri 1.009 1.323 1.572 18,8 55,8 Mevduata Verilen 909 1.176 1.315 11,9 44,7Net Faiz Geliri 1.245 1.229 1.162 (5,4) (6,7)Net Ücret ve Komisyonlar 218 245 222 (9,4) 2,0Net Ticari Kar/Zarar 181 (80) (80) - -Diğer Faaliyet Gelirleri 110 355 124 (65,2) 13,1 Geçmiş Yıl Gider İptalleri 64 60 83 37,2 29,3Toplam Faaliyet Gelirleri 1.753 1.749 1.427 (18,4) (18,6)Faaliyet Giderleri 647 697 689 (1,1) 6,5Net Faaliyet Gelirleri 1.106 1.052 738 (29,8) (33,2)Takipteki Kredi ve Diğ. Alac. Karş. 190 183 194 5,7 2,4 Nakit Kredi Karşılıkları 94 132 151 14,0 60,7Temettü Gelirleri - 9 99 - -Vergi Öncesi Kar 916 878 644 (26,7) (29,8)Vergi Karşılıkları 203 137 113 (17,5) (44,3)Net Kar 713 741 530 (28,4) (25,7)

Daha fazla bilgi için [email protected]

UYARIBu dokümanda yer alan bilgiler Türkiye Halk Bankası A.Ş. (Banka) tarafından güvenilirliğine inandığı sağlam kaynaklardan derlenmiştir. Ancak, bilgilerin doğruluğu bağımsız olarak teyit edilmemiş olup, Banka bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda garanti vermemekte ve doğabilecek hatalarda sorumluluk üstlenmemektedir. Görüşler, Türkiye Halk Bankası A.Ş.'ye ait olup, Bankanın önceden belirtilmeden değişiklik yapma hakkı saklıdır. Bu doküman, kısmen ya da tamamen herhangi bir araç ya da yöntemle çoğaltılamaz, basılamaz, dağıtılamaz ve yatırım kararı alınmasına dayanak teşkil edemez.


Mart 2014 Finansal Sonuçları - Halkbank · Makro Ekonomik Görünüm > FED aylık senet alım...

Documents

Transcript of Mart 2014 Finansal Sonuçları - Halkbank · Makro Ekonomik Görünüm > FED aylık senet alım...