market perspective_2_ cine ne racoreste in sezonul estival

un PRODUS un PRODUS un PRODUS un PRODUS –––– o bere I o PIATA o bere I o PIATA o bere I o PIATA o bere I o PIATA –––– producatori I actori producatori I actori producatori I actori producatori I actori –––– DISTRIBUITORI si COMERCIANTI I un TARGET DISTRIBUITORI si COMERCIANTI I un TARGET DISTRIBUITORI si COMERCIANTI I un TARGET DISTRIBUITORI si COMERCIANTI I un TARGET –––– consumatorii de bere consumatorii de bere consumatorii de bere consumatorii de bere

Gabriela PASALAU, Iunie 2010 “The “The “The “The success is asuccess is asuccess is asuccess is a direct result of knowing how to market a brand and having the right people representing the brand direct result of knowing how to market a brand and having the right people representing the brand direct result of knowing how to market a brand and having the right people representing the brand direct result of knowing how to market a brand and having the right people representing the brand.”.”.”.”

1111

marketmarketmarketmarket

perspective

Gabriela P.Gabriela P.Gabriela P.Gabriela P.



Principalii PRODUCATORI de bere din Romania :Principalii PRODUCATORI de bere din Romania :Principalii PRODUCATORI de bere din Romania :Principalii PRODUCATORI de bere din Romania :

CINE sunt? I Rezultate 2009 I Planuri 2010 I Portofoliu produse

CUPRINS:

2222




3333

RORORORO

- segment activ al economiei romanesti

- 4 dintre primii 5 producatori la nivel

mondial sunt prezenti in Romania:

Heineken, Carlsberg Breweries prin

subsidiara United Breweries Bereprod,

InBev si SABMiller prin URSUS Breweries

- acestia acopera peste 90% din totalul

pietei, restul de 10% este disputat de

producatori locali independenti

Industria berii in RomaniaIndustria berii in RomaniaIndustria berii in RomaniaIndustria berii in Romania




“

Fabricarea berii In orice domeniu Daca iti doresti

este un proces succesul se obtine sa faci performanta

complex si investind multa si iti iubesti

fascinant, munca, pasiune si meseria, nimic

este un domeniu perseverenta in nu pare greu si

al diversitatii ceea ce faci. nici o

si creativitatii, provocare nu

imbinare te poate

intre impiedica

stiinta sa ajungi

si arta. unde ti-ai

propus.

“

Monica Monica Monica Monica BERAR SEFBERAR SEFBERAR SEFBERAR SEF

MANDRUTIUMANDRUTIUMANDRUTIUMANDRUTIU URSUS URSUS URSUS URSUS

BREWERIESBREWERIESBREWERIESBREWERIES

4444




- vanzarile de bere au atins un nivel de 17, 6

milioane de hectolitri, -13% / 2008

- in comparatie cu 2008, cand un roman a

consumat in medie 93 litri de bere,

rezultatele anului trecut arata o scadere la

nivelul anului 2006, revenindu-se la o

medie de 81 de litri (in 2007 consumul a

fost 89 l / cap de locuitor)

5555

2009 in ROMANIA2009 in ROMANIA2009 in ROMANIA2009 in ROMANIA

CONSUMUL DE BERCONSUMUL DE BERCONSUMUL DE BERCONSUMUL DE BEREEEE




Rezultate 2009

Portofoliu produse

CIN

E s

unt?

Pla

nuri 2

010

Principalii PRODUCATORI de bere din Principalii PRODUCATORI de bere din Principalii PRODUCATORI de bere din Principalii PRODUCATORI de bere din

RomaniaRomaniaRomaniaRomania

6666




URSUS Breweries RomaniaURSUS Breweries RomaniaURSUS Breweries RomaniaURSUS Breweries Romania

7777




8888

2010

- investitia in brand este prioritara,

investitia in marketing va fi cel putin la

fel ca cea din anul 2009

- din Iunie compania are un nou

presedinte GARY WHITLIE (experienta

de 26 de ani in cadrul SABMiller)

- aproximativ 20% din angajatii fabricii

din Cluj au fost trimisi in somaj tehnic

(Februarie)

- compania a obtinut o Cota de piata de

aproximativ 32% ( +4% / 2008 ) desi vanzarile

companiei s-au redus cu 13% la nivel de piata;

brandul Timisoreana a contribuit cel mai mult la

aceasta crestere, Timisoreana si-a marit Cota de

piata cu doua procente

- investitiile in marketing si promovare au fost relativ

la acelasi nivel cu cele din 2008

- cresterea preturilor de 9% a mentinut businessul

companiei

- au achizitionat AZUGA

2009

“aceste rezultate vin pe “aceste rezultate vin pe “aceste rezultate vin pe “aceste rezultate vin pe o piata in scadere cu o piata in scadere cu o piata in scadere cu o piata in scadere cu peste 18% in perioada peste 18% in perioada peste 18% in perioada peste 18% in perioada Aprilie 2009 Aprilie 2009 Aprilie 2009 Aprilie 2009 –––– Mar Mar Mar Martie tie tie tie

2010, cea mai mare in 2010, cea mai mare in 2010, cea mai mare in 2010, cea mai mare in context European. context European. context European. context European. Scaderea de volum Scaderea de volum Scaderea de volum Scaderea de volum

organica de 13% este organica de 13% este organica de 13% este organica de 13% este mai mica decat media mai mica decat media mai mica decat media mai mica decat media

pietei.”pietei.”pietei.”pietei.”

“Intr“Intr“Intr“Intr----un an de criza un an de criza un an de criza un an de criza trebuie sa eficientizezi trebuie sa eficientizezi trebuie sa eficientizezi trebuie sa eficientizezi

ceea ce ai.”ceea ce ai.”ceea ce ai.”ceea ce ai.”

ANDREI HARET URSUS Breweries




9999

“URSUS inseamna “URSUS inseamna “URSUS inseamna “URSUS inseamna

ambitie, progres, ambitie, progres, ambitie, progres, ambitie, progres,

energia si puterea de a energia si puterea de a energia si puterea de a energia si puterea de a

depasi obstacolele depasi obstacolele depasi obstacolele depasi obstacolele

care stau intre tine si care stau intre tine si care stau intre tine si care stau intre tine si

visul tau”visul tau”visul tau”visul tau”

URSUS TIMISOREANA REDD’S STEJAR CIUCAS PERONI NASTRO AZZURO PILSNER URQUELL

PORTOFOLIUPORTOFOLIUPORTOFOLIUPORTOFOLIU

marci produse in Romania; in Mai a fost lansata berea Grolsch

vanduta pentru inceput doar in anumite locatii selectate




HEINEKEN RomaniaHEINEKEN RomaniaHEINEKEN RomaniaHEINEKEN Romania

10101010




11111111

2010

- compania a decis inchiderea fabricii de

bere de la Hateg

- din luna Feb. a inceput exportul marcii

Ciuc Premium catre Italia, Spania si

Canada; mizeaza pe export

- investitiile vor fi in linie cu cele alocate

anul trecut, aproximativ 700 mil Euro

2009

- compania a raportat o crestere a Cifrei

de Afaceri, comparativ cu 2008

- volumul vanzarilor a scazut cu 11,3%,

in linie cu evolutia pietei de profil

- in 2008 compania a preluat BERE

MURES, achizitie care i-a adus un plus

in cota de piata de 5%

- nu a schimbat structura distribuitorilor

dar a redus stocurile inca din prima

parte a anului

- a renuntat la brandul Ciuc Winter

In 2009 compania a trebuit sa renunte la productia proprie de malt care se realiza

in sectiile din Hateg, Craiova si Miercurea Ciuc, in urma unei analize

indelungate a avantajelor si dezavantajelor productiei proprii de malt.“Activitatea noastra de baza:“Activitatea noastra de baza:“Activitatea noastra de baza:“Activitatea noastra de baza:

----a produce bere de calitatea produce bere de calitatea produce bere de calitatea produce bere de calitate ----a construi marci puternicea construi marci puternicea construi marci puternicea construi marci puternice

----a a a a face produsele disponibile clientilor.”face produsele disponibile clientilor.”face produsele disponibile clientilor.”face produsele disponibile clientilor.” HEINEKEN RomaniaHEINEKEN RomaniaHEINEKEN RomaniaHEINEKEN Romania

“Intotdeauna trebuie sa stii sa “Intotdeauna trebuie sa stii sa “Intotdeauna trebuie sa stii sa “Intotdeauna trebuie sa stii sa conduci intrconduci intrconduci intrconduci intr----un mediu un mediu un mediu un mediu

schimbator, in care sa te schimbator, in care sa te schimbator, in care sa te schimbator, in care sa te adaptezi foarte repede tinand adaptezi foarte repede tinand adaptezi foarte repede tinand adaptezi foarte repede tinand cont de obiectivele pe termen cont de obiectivele pe termen cont de obiectivele pe termen cont de obiectivele pe termen

lung.”lung.”lung.”lung.” HEINEKEN RomaniaHEINEKEN RomaniaHEINEKEN RomaniaHEINEKEN Romania




12121212

- marcile Edelweiss si Zipfer sunt importate

- brandul Golden Brau a avut o evolutie mai buna decat piata

berii; brandurile Heineken, Ciuc, Bucegi au inregistrat o

scadere a vanzarilor mai mari decat industria

HEINEKEN CIUC PREMIUM GOLDEN BRAU NEUMARKT BUCEGI EDELWEISS ZIPFER


GOSSER SCHLOSSGOLD SILVA GAMBRINUS HARGHITA HATEGANA




BEBEBEBERGENBIER S.A. RomaniaRGENBIER S.A. RomaniaRGENBIER S.A. RomaniaRGENBIER S.A. Romania

13131313




2010

2009

- in decembrie 2009, compania a iesit din grupul

Anheuser-Busch InBev, dupa vanzarea tuturor

operatiunilor din Romania, Bulgaria, Croatia, Cehia,

Ungaria, Muntenegru, Serbia, Bosnia si Slovacia

catre fondul de investitii CVC Capital Partners

- relanseaza berea Noroc cu un nou produs, design si

ambalaj; promotie la Beck’s – invitatii premii la

concertul Depeche Mode; marca Bergenbier a fost

rebranduita: eticheta, logo, sticla

- a oprit productia la fabrica de la Blaj

- volumul de vanzari a scazut peste ritmul pietei iar

Cota de piata s-a diminuat cu 1% la 18% (estimari

realizate de Ziarul Financiar)

14141414

- incepand cu 01 Martie a devenit

BERGENBIER SA, a preluat numele celui mai

popular brand din portofoliu; compania si-a

pastrat structura organizatorica

- mizeaza pe loialitatea clientilor; intentioneaza

lansarea unui nou tip de bere

Confom studiului Confom studiului Confom studiului Confom studiului SYNOVATE 2009, SYNOVATE 2009, SYNOVATE 2009, SYNOVATE 2009,

brandul Bergenbier se brandul Bergenbier se brandul Bergenbier se brandul Bergenbier se bucura de notorietate bucura de notorietate bucura de notorietate bucura de notorietate peste 95% in randul peste 95% in randul peste 95% in randul peste 95% in randul consumatorilor si are consumatorilor si are consumatorilor si are consumatorilor si are un slogan longevivun slogan longevivun slogan longevivun slogan longeviv

“Prietenii stiu de ce”.“Prietenii stiu de ce”.“Prietenii stiu de ce”.“Prietenii stiu de ce”.




15151515

BERGENBIER STELLA ARTOIS BECK’S LOWENBRAU NOROC LEFFE HOEGAARDEN


- marcile LEFFE si HOEGAARDEN sunt importate

- BERGENBIER este brandul principal, motorul afacerii

(aproximativ ½ din volum si valoare vanzari firma)

“ Nu trebuie uitata fidelitatea consumatorilor. In aceste vremuri consumatorul “ Nu trebuie uitata fidelitatea consumatorilor. In aceste vremuri consumatorul “ Nu trebuie uitata fidelitatea consumatorilor. In aceste vremuri consumatorul “ Nu trebuie uitata fidelitatea consumatorilor. In aceste vremuri consumatorul roman se intoarce catre branduroman se intoarce catre branduroman se intoarce catre branduroman se intoarce catre brandurile consacrate si tinde sa se replieze pe ceea ce rile consacrate si tinde sa se replieze pe ceea ce rile consacrate si tinde sa se replieze pe ceea ce rile consacrate si tinde sa se replieze pe ceea ce cunoaste. Din cauza veniturilor reduse, nu mai experimenteaza la fel de mult ca in cunoaste. Din cauza veniturilor reduse, nu mai experimenteaza la fel de mult ca in cunoaste. Din cauza veniturilor reduse, nu mai experimenteaza la fel de mult ca in cunoaste. Din cauza veniturilor reduse, nu mai experimenteaza la fel de mult ca in vremurile de crestere economica.”vremurile de crestere economica.”vremurile de crestere economica.”vremurile de crestere economica.”

MIHAI GHYKA, Presedinte Bergenbier SA




UnitedUnitedUnitedUnited RomanianRomanianRomanianRomanian Breweries Bereprod Breweries Bereprod Breweries Bereprod Breweries Bereprod

(URBBURBBURBBURBB)

16161616




- incepand cu 01 Martie fosta InBev

Romania a devenit Bergenbier SA;

compania si-a pastrat structura

organizationala

17171717

2010

- 6 milioane de Euro vor fi directionati in

dezvoltarea si modernizarea liniilor de

imbuteliere, logistica, materiale anexe

- PREVIZIUNI:

- +8% crestere in volum – divizia de bere

- +25% crestere in volum – divizia de

racoritoare; mizeaza pe export

- CA +20% / 2009

2009 - CA (cifra de afaceri) similara cu cea din 2008

- Volumele de vanzari s-au mentinut aproximativ

la nivelul celor din 2008

- Cota de piata 9,5%, in crestere cu aproximativ

15% / 2008 - in volum

- Cota de piata 11,1% - valoric

Bergenbier, Heineken Romania, Bergenbier, Heineken Romania, Bergenbier, Heineken Romania, Bergenbier, Heineken Romania, Romaqua Group, URBB si URSUS Romaqua Group, URBB si URSUS Romaqua Group, URBB si URSUS Romaqua Group, URBB si URSUS sunt producatorii de bere care fac sunt producatorii de bere care fac sunt producatorii de bere care fac sunt producatorii de bere care fac

parte din Asociatia Berarii parte din Asociatia Berarii parte din Asociatia Berarii parte din Asociatia Berarii Romaniei.Romaniei.Romaniei.Romaniei.

Au investit milioane de euro intrAu investit milioane de euro intrAu investit milioane de euro intrAu investit milioane de euro intr----o o o o campanie de promovcampanie de promovcampanie de promovcampanie de promovare a berii. are a berii. are a berii. are a berii. SSSS----au inspirat din Spania, o astfel au inspirat din Spania, o astfel au inspirat din Spania, o astfel au inspirat din Spania, o astfel de campanie exista de mai mult de campanie exista de mai mult de campanie exista de mai mult de campanie exista de mai mult

de 15 ani.de 15 ani.de 15 ani.de 15 ani.




18181818

ORANGINA GRANINI

DIVIZIA DE RACORITOAREDIVIZIA DE RACORITOAREDIVIZIA DE RACORITOAREDIVIZIA DE RACORITOARE

TUBORG HOLSTEN CARLSBERG SKOL GUINNESS KILKENNY

DIVIZIA DE BEREDIVIZIA DE BEREDIVIZIA DE BEREDIVIZIA DE BERE

exclusiv marci premium internationale

GRANINI: +50% crestere in volum / 2008

“ Se spune ca atunci cand ai de infruntat o criza, este mult mai bine s“ Se spune ca atunci cand ai de infruntat o criza, este mult mai bine s“ Se spune ca atunci cand ai de infruntat o criza, este mult mai bine s“ Se spune ca atunci cand ai de infruntat o criza, este mult mai bine sa fii a fii a fii a fii la fata locului decat la plimbare, pentru ca astfel vei fi cu un pas mai la fata locului decat la plimbare, pentru ca astfel vei fi cu un pas mai la fata locului decat la plimbare, pentru ca astfel vei fi cu un pas mai la fata locului decat la plimbare, pentru ca astfel vei fi cu un pas mai aproape de solutie.”aproape de solutie.”aproape de solutie.”aproape de solutie.” SHACHAR SHAINE, Presedinte URBB




Micii producatori de bere din RomaniaMicii producatori de bere din RomaniaMicii producatori de bere din RomaniaMicii producatori de bere din Romania

19191919




Martens Galati,Martens Galati,Martens Galati,Martens Galati, producator cu o cota de sub 1% din piata berii:

- compania a decis sa lanseze o bere premium – PLOLL

- reteta respecta caracteristicile berii produse în secolul XIX

- vanzarile Martens aproape s-au înjumatatit în 2009

- conducerea Martens spera la un an 2010 mai bun si spera ca lansarea

marcii Ploll, alaturi de cea a berii albe cu specific bavarez Klausweiss sa

relanseze productia companiei

20202020

PRODUCATORI LOCALI




21212121

---- EUROPEAN DRINKS EUROPEAN DRINKS EUROPEAN DRINKS EUROPEAN DRINKS singurul producator local in top 5 : compania a

lansat in septembrie 2003, doua marci locale de bere, Burger si Servus. In

2008 compania detinea aproximativ 2/3 din cei aproximativ 20% detinuti

de producatorii locali in 2008.

- Compania AlbrauAlbrauAlbrauAlbrau Onesti: proprietarul a cumparat fosta fabrica Bere

Onesti SA, dupa care a achizitionat si fabrica de bere Zimbrul din Iasi. In

prezent, fabrica se pozitioneaza dupa doi mari producatori autohtoni,

European Drinks si Romaqua, cu o cota de piata de peste 0,5%

PRODUCATORI LOCALI




BEREA MARCA PRIVATA BEREA MARCA PRIVATA BEREA MARCA PRIVATA BEREA MARCA PRIVATA –––– gura de oxiden pentru producatorii locali de

bere.

---- ALBRAU GRUP ALBRAU GRUP ALBRAU GRUP ALBRAU GRUP produce bere în ambalaj PET (sticlă de plastic) de doi

litri pentru mărcile private Aro (Metro), Carrefour (Carrefour) şi 365 (Mega

Image), dar şi pentru mărcile dedicate Bardenberg, produsă doar pentru

reţeaua de magazine Penny Market şi Dobru - doar pentru magazinele

Plus.

---- Martens Martens Martens Martens a produs anul trecut atât mărci private, cât şi mărci dedicate

pentru retaileri ca Winny (Cora), Steiner (miniMax Discount), Top Budget

(Interex), Soveja, Cozia, Postăvaru şi Kanzel.

PRODUCATORI LOCALI

22222222




“ Producătorii mici de bere mai deţin cumulat sub 10% din piaţa locală faţă de 30% în urmă cu

cinci, şase ani. După ce piaţa locală a berii a înregistrat în 2009 o scădere de peste 13%,

respectiv de aproape 300 de milioane de litri, producţia pentru mărproducţia pentru mărproducţia pentru mărproducţia pentru mărcile private ale cile private ale cile private ale cile private ale

retailerilor a reprezentat pentru producătorii de bere posibilitatea de a obţine o creştere a retailerilor a reprezentat pentru producătorii de bere posibilitatea de a obţine o creştere a retailerilor a reprezentat pentru producătorii de bere posibilitatea de a obţine o creştere a retailerilor a reprezentat pentru producătorii de bere posibilitatea de a obţine o creştere a

volumelor vândute şi de a avea un contract stabil cu venituri asigurate întrvolumelor vândute şi de a avea un contract stabil cu venituri asigurate întrvolumelor vândute şi de a avea un contract stabil cu venituri asigurate întrvolumelor vândute şi de a avea un contract stabil cu venituri asigurate într----un mediu economic un mediu economic un mediu economic un mediu economic

lovit în lovit în lovit în lovit în special de lipsa de lichidităţispecial de lipsa de lichidităţispecial de lipsa de lichidităţispecial de lipsa de lichidităţi. In conditiile in care companiile multinaţionale din bere

au ajuns la o cotă de piaţă de peste 90%.”

23232323

Sursa documentare:

Magazinul Progresiv – www.magazinulprogresiv.ro

Revista Piata – www.revista-piata.ro

WALL-STREET – www.wall-street.ro

Ziarul Financiar – www.zf.ro




CHEERS pentru CHEERS pentru CHEERS pentru CHEERS pentru un an mai bun!un an mai bun!un an mai bun!un an mai bun!

“ Traim timpuri interesante in piata romana a “ Traim timpuri interesante in piata romana a “ Traim timpuri interesante in piata romana a “ Traim timpuri interesante in piata romana a

berii, deoarece acest an fiscal care tocmai sberii, deoarece acest an fiscal care tocmai sberii, deoarece acest an fiscal care tocmai sberii, deoarece acest an fiscal care tocmai s----a a a a

incheiat marcheaza limita intre cresteri fara incheiat marcheaza limita intre cresteri fara incheiat marcheaza limita intre cresteri fara incheiat marcheaza limita intre cresteri fara

precedent si scaderi fara precedent. Personal, precedent si scaderi fara precedent. Personal, precedent si scaderi fara precedent. Personal, precedent si scaderi fara precedent. Personal,

nu vad o rnu vad o rnu vad o rnu vad o revenire a pietei in viitorul apropiat, evenire a pietei in viitorul apropiat, evenire a pietei in viitorul apropiat, evenire a pietei in viitorul apropiat,

deoarece criza economica inca nu sdeoarece criza economica inca nu sdeoarece criza economica inca nu sdeoarece criza economica inca nu s----a incheiat a incheiat a incheiat a incheiat

pe plan local.”pe plan local.”pe plan local.”pe plan local.”

Andrei HARET, URSUS BREWERIES Andrei HARET, URSUS BREWERIES Andrei HARET, URSUS BREWERIES Andrei HARET, URSUS BREWERIES


market perspective_2_ cine ne racoreste in sezonul estival

Documents

Transcript of market perspective_2_ cine ne racoreste in sezonul estival