8 November 2013 

  

Page 1 of 3RHB Retail Research / Market Dateline / PP 7767/09/2012 (030475)

    

SET Index Data 

ตลาดหุนสหรัฐฯ ปดลบ หลัง GDP ไตรมาส 3 ออกมามีกวาที่ตลาดคาดไว กังวลวาเฟดจะลด QE ของเร็ว ทําใหดัชนี DOW JONES, NASDAQ, S&P500 ปด -0.97%, -1.90%, -1.32%

ตลาดหุนยุโรปปดลบ หลังอีซีบีลดอัตราดอกเบ้ียลง 0.25% ในการประชุมวานนี้ ทําใหดัชนี DAX, FTSE, CAC40, FTMIB ปด 0.35%, -0.08%, 0.79%, 0.89%

สัญญาน้ํามันดิบ WTI สงมอบเดือนธ.ค. ลดลง 60 เซนต ปดที่ 94.20 ดอลลาร/บารเรล สวนสัญญาน้ํามันดิบเบรนทสงมอบเดือนธ.ค. ที่ตลาดลอนดอน ลดลง 1.78 ดอลลาร ปดที่ 103.46 ดอลลาร/บารเรล หลังดอลลารแข็งคาข้ึน เนื่องจากอีซีบีประกาศลดอัตราดอกเบ้ียลง 0.25%

ตลาดหุนไทยวานนี้ปรับตัวข้ึนลงในกรอบ และผันผวนพอสมควร หลังกลุมเครือขายนักศึกษาและประชาชนปฎิรูปประเทศไทย (คปท.) พรอมดวยภาคีเครือขายประชาชน 77 จังหวัด ไดเดินเทาเคลื่อนขบวนมาจากแยกอุรุพงษ เพื่อยกระดับขับไลรัฐบาลตามท่ีประกาศไวกอนหนานี้ ซ่ึงไดหยุดที่เชิงสะพานมัฆวานรังสรรคและต้ังเวทีช่ัวคราว เนื่องจากติดที่แนวก้ันของเจาหนาที่ตํารวจ ทําใหสถานการณในชวงคร่ึงเชาคอนขางตรึงเครียดพอสมควร สงผลให SET Index ปรับตัวลงกวา 10 จุด ซ่ึงในสวนของสว. วานนี้ไดนัดสมาชิกวุฒิสภาหารือเปนพิเศษ และไดเลื่อนการพิจารณารางพ.ร.บ.นิรโทษกรรมเปนวันนี้ (8 พ.ย.) เนื่องจากเปนหวงสถานการณบานเมืองในปจจุบัน และไดลงมติเหน็ดวยใหถอนรางพ.ร.บ.ปรองดอง-นิรโทษ 6 ฉบับออกจากสภาทั้งหมด ยกเวนฉบับปจจุบันที่จะมีการประชุมสภาในวันนี้ และในชวงบาย SET Index สามารถดีดกลับข้ึนมาเปนบวกได หลังนายกฯ แถลงยืนยันรัฐบาลจะไมนํารางพ.ร.บ.นิรโทษกรรมฉบับที่มีปญหานี้กลับมาพิจารณาอีกอยางเด็ดขาด และขอใหประชาชนยุติการชุมนุม เพื่อใหประเทศไดเดินหนาตอได พรอมกันนี้ไดสั่งการใหเจาหนาที่ตํารวจไมใชกําลังรุนแรงกับประชาชนผูชุมนุมอยางเด็ดขาด เพื่อหลีกเลี่ยงความสูญเสีย แตในชวงทายตลาดวานนี้ SET Index ไดปรับตัวกลับลงมาอีกคร้ังกวา 10 จุด เนื่องจากนักลงทุนขายลดความเสี่ยงจากการชุมนุมที่ยังยืดเยื้ออยู คาดวาจะมีการติดตามการประชุมของวุฒิสภาในวันนี้ วาจะมีแนวทางใดที่จะทําใหรางพ.ร.บ.นิรโทษกรรมออกจากสภาตามที่กลุมผูชุมนุมไดมีการเรียกรองใหจัดการเสร็จสิ้นภายในวันที่ 11 พ.ย.นี้ มีแนวโนมที่จะประชุมสว.พิจารณา 3 วาระรวด และแปรญัตติใหเปนการนิรโทษเฉพาะผูชุมนุมเทานั้น ซ่ึงนาจะคลี่คลายอุณหภูมิทางการเมืองลงไดบาง สวนปจจัยตางประเทศนั้นการประชุมอีซีบีมีมติลดอัตราดอกเบี้ยลงอีก 0.25% เหลือ 0.25% จาก 0.5% เพื่อกระตุนเศรษฐกิจ และหลีกเลี่ยงภาวะเงินฝด จากอัตราเงินเฟอของยูโรโซนเดือน ต.ค. อยูที่ 0.7% ตํ่ากวาเปาหมายที่ 2% สวน GDP ไตรมาส 3 ของสหรัฐฯ เพิ่มข้ึน 2.8% ดีกวาที่ตลาดไวที่ระดับ 2% เทียบกับ 2.5% ในไตรมาส 2 แตตลาดหุนสหรัฐฯ ปรับตัวลง หลังคาดวาจะมีผลทําใหการลดขนาด QE ของเฟดเร็วข้ึน สวนแนวโนมตลาดหุนไทยวันนี้ คาดวาจะผันผวนตอ และตลาดจะติดตามการประชุมวุฒิสภาวาจะจัดการรางพ.ร.บ.นิรโทษกรรมอยางไร

กลยุทธการลงทุน

Trading : ไมตํ่ากวา 1,420-1,400 จุดอีก แนะนําซ้ือเก็งกําไรได 

 

 

Open 

High 

Low 

Closed 

Chg. 

%Chg. 

Value (mn) 

P/E (x) 

P/BV (x) 

Yield (%) 

Market Cap (mn) 

1,432.47 1,438.86 1,420.01 1,425.23

-9.74 -0.67

42,574.23 15.70 2.23 2.95

12,440,235.68 

Up 

Down Unchange 

197 477 189 

SET 50‐100 – MAI – Futures Index 

  Closed  Chg.  (%) 

SET 50 975.97 -6.64 -0.68 SET 100 2,145.33 -16.14 -0.75 S50_Con 975.60 -6.40 -0.65 MAI Index 379.02 -1.45 -0.38  

Trading Breakdown : Daily 

(Bt,m)  Buy  Sell  Net 

Institution  4,905.07 4,547.76 357.31 Broker Port  5,356.01 4,984.52 371.49 Foreign  10,057.46 10,624.54 -567.08 Customer  22,255.55 22,417.27 -161.72  

Trading Breakdown : Month to Date 

(Bt,m)  Buy  Sell  Net 

Institution  21,733.98 16,904.97 4,829.01 BrokerPort  21,739.75 21,241.95 497.79 Foreign  43,900.03 50,857.71 -6,957.68 Customer  97,842.51 96,211.64 1,630.87  

World Markets Index 

  Closed          Chg.          (%) 

Dow Jones   15,593.98 -152.90 -0.97 NASDAQ   3,857.33 -74.61 -1.90 FTSE 100   6,697.22 -44.47 -0.66 Nikkei   14,088.88 -139.56 -0.98 Hang Seng    22,881.03 -155.91 -0.68   

Foreign Exchange Rates 

US Dollar      Closed           Chg.           (%) 

Baht (Onshore)  31.36 0.01 -0.03 Yen  98.18 0.09 -0.09 Euro  1.34 0.00 -0.04  

Commodities 

      Closed           Chg.            (%) 

Oil : Brent  103.08 -1.60 -1.53 Oil : Dubai  103.20 -1.37 -1.31 Oil: Nymex  94.20 -0.60 -0.63 Gold  1,308.83 1.20 0.09 Zinc   1,868.50 -28.00 -1.48 BDIY Index  1,593.00 -9.00 -0.56        

Cash Balance 

16 Sep ‐25 Oct 13  AIM,PAE,TSF 

23 Sep‐01 Nov 13  AJP,ANAN,RPC 

30 Sep‐08 Nov 13  CHO, NIPPON 

07 oct ‐15 Nov 13  BTC 

14 Oct ‐22 Nov13  UV 

21 Oct‐29 Nov 13  CGD 

04 Nov ‐13 Dec 13  EVER 

การชุมนุมยังยืดเยื้อตอสุดสัปดาหนี้จากเกมสการเมือง Saravut TEL  :  +66 (0) 2682 9754 Ext. 9754  EMAIL  :  Saravut.ta@th.oskgroup.com 

Market Comments 

8 November 2013 

 

Page 1 of 4RHB Retail Research / Market Dateline / PP 7767/09/2012 (030475)

  

 

แกวงตอ

Figure 1 : SET Index daily chart   

      

  

    

                   

Source: RHB, Aspen      

SET  Index  ปดท่ี 1,425.23 จุด -9.74 จุด ดวยมูลคาการซื้อขาย 42,566 ลานบาท ลดลงเล็กนอยเม่ือเทียบกับปริมาณการซ้ือขายวันกอนหนาน้ี โดย นักลงทุนตางประเทศขายสุทธิ 1,890 ลานบาท  

 

ระยะกลาง : SET Index เร่ิมกลับมาไดอีกคร้ัง และแข็งแกรงกวาท่ีเราคาดไวเล็กนอย เพราะฉะน้ันจากน้ีคาดวาการปรับฐานจะไมตํ่ากวาระดับ 1,420-1,410 จุดอีก และมีลุนฟนตัวไดยาว ๆ กลับไปท่ีแถว ๆ 1,470-1,480 จุดไดตอไป  

ระยะสั้น  :  SET Index แกวงในกรอบตามคาดระหวาง 1,438-1,420 จุด โดยสามารถท่ีจะปดเหนือระดับ 1,424 จุดได ยังถือวาไมแยมากนัก มีลุนท่ีจะดีดกลับตอได แตวันน้ีอาจมีจุดตํ่าใหมเม่ือเทียบกับเม่ือวานน้ีเล็กนอย หรือไมตํ่ากวา 1,417-1,415 จุด มีลุนดีดกลับขึ้นไปแถว ๆ 1,440-1,442 จุดกอน ในทางกลับกันถา SET ตํ่ากวาระดับ 1,415 จุดอีก อาจถอยลงไปต้ังหลักแถว ๆ 1,389 จุดตอไป       

SET Index Saravut  Tachochavalit TEL  :  +66 (0) 2682 9754 Ext. 9754  EMAIL  :  Saravut.ta@th.oskgroup.com 

Technical Analyzer 

1,470-1,480

1,400-1,390

8 November 2013 

 

RHB Retail Research / Market Dateline / PP 7767/09/2012 (030475) Page 1 of 5

\The  c                                  

SCC 

ADVANC  

 

                       

        

                             

Source: RHB, Bloomberg                    Source: RHB, Bloomberg     

ระยะส้ันมากแกวงในกรอบ downtrend  line  channel    ปจจุบันไดปรับตัวลงมาจากกรอบบนของ downtrend  แลว ส้ัน ๆ ไมตํ่ากวาแถว ๆ 420 บาทอีก แนะนําซื้อเก็งกําไร หวังผลดีดกลับขึ้นไปแถว ๆ 440-442 บาทกอน 

ระยะส้ันแกวงในกรอบ downtrend  line  channel    ปจจุบันไดปรับตัวลงท่ีกรอบลางของ downtrend  แลว ส้ัน ๆ ถาปดตํ่ากวาแถว ๆ 236 บาทอีก แนะนําซื้อเก็งกําไรแถว ๆ 224-220 บาท หวังผลดีดกลับขึ้นไปแถว ๆ 250-254 บาทกอน

    

Support:    420‐412 

Support: 236, 224‐220

Resistance:       440‐442 

Resistance:  250‐254 

Trading Stocks Saravut Tachochavalit TEL  :  +66(0) 2862 9754 Ext. 9754 EMAIL  :  Saravut.ta@th.oskgroup.com 

Page 2 of 5See important disclosure notice at the end of report 

      

      

 

CPN  

THREL 

                

   

    

       

                             

 

Source: RHB, Bloomberg                    Source: RHB, Bloomberg    

ระยะส้ันแกวงในกรอบ sideway    ทิศทางยังไมชัดเจน แตถือวาเส่ียงตํ่าเน่ืองจากยังไมหลุดจากกรอบ และมีลุนฟนตัวขึ้นมาในกรอบไดอีกคร้ัง คาดวากรอบจะแกวงอยูระหวาง 44-48 บาท แนะนําขึ้นขาย ลงซื้อเก็งกําไรได 

ระยะส้ันมากแกวงในกรอบ downtrend  line  channel    ปจจุบันไดปรับตัวลงมาจากกรอบบนของ downtrend  แลว ส้ัน ๆ ไมตํ่ากวาแถว ๆ 9.40 บาทอีก แนะนําซื้อเก็งกําไร หวังผลดีดกลับขึ้นไปแถว ๆ 10-10.20 บาทกอน 

   

    

Support:  45‐43 

 

Support:       9.60‐9.40

Resistance:      10‐10.20 

Resistance : 48‐50 

Page 3 of 5See important disclosure notice at the end of report 

        

 

KBANK  

BBL  

         

     

     

                                      

 

Source: RHB, Bloomberg                    Source: RHB, Bloomberg     

ระยะส้ันมากแกวงในกรอบ sideway    ทิศทางยังไมชดัเจน แตถือวาเส่ียงตํ่าเน่ืองจากยังไมหลุดจากกรอบ และมีลุนฟนตัวขึ้นมาในกรอบไดอีกคร้ัง คาดวากรอบจะแกวงอยูระหวาง 189-183 บาท แนะนําขึ้นขาย ลงซื้อเก็งกําไรได

ระยะส้ันมากแกวงในกรอบ sideway    ทิศทางยังไมชดัเจน แตถือวาเส่ียงตํ่าเน่ืองจากยังไมหลุดจากกรอบ และมีลุนฟนตัวขึ้นมาในกรอบไดอีกคร้ัง คาดวากรอบจะแกวงอยูระหวาง 208-201 บาท แนะนําขึ้นขาย ลงซื้อเก็งกําไรได

 

       

Resistance:  208‐214 

Resistance :      189‐192 

 

Support : 183‐180 

Support: 203‐201 

8 November 2013 

             

Page 1 of 7OSK Retail Research / Market Dateline / PP 7767/09/2012 (030475)

นายฯ"ปู"ถอนนิรโทษกรรมลุนกองทุนดันดัชน1ี,500จุด SET ด่ิงแม "ปู" ถอนราง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม โบรกลัน่หุนไทยยังเจอแรงขายจากฝร่ัง หลังเจอพิษภาวะเศรษฐกิจโลก จับตาดัชนีด่ิงทดสอบ 1,400 จุด แนะเขาสอย เชื่อมีเดงเดือนธันวาคม 1,500 จุด หลังกองทุนทําวินโดว เดรสซิ่ง และเก็งแจนยัวร่ีเอฟเฟกตเดือนมกราคม 2557 สอยหุน P/E ถูก SCB, KTB, PS, QH ( ทันหุน ) SOLARจีน-ญี่ปุนรุมจีบ ต้ังฐานผลิตโซลารในไทย SOLAR เนื้อหอมพันธมิตรตางชาติรุมจีบ หวังเปนฐานผลิตโซลารสงออก คาดสิ้นปน้ีรูผล ผูบริหาร "ปทมา วงษถวยทอง" คาดใชงบ 600 ลานบาท เพ่ิมไลนผลิตเปน 140 เมกะวัตต จากเดิม 70 เมกะวัตต พรอมโชวแผนบกุพมา รับซีเกมสเพียบ สวนเปาหมายมีลุนไดเห็น 10.00 บาท( ทันหุน ) CPALLสงMAKROบุกตปท. ส่ังลุยแพ็กคูป57กาํไรงาม CPALL สง MAKRO บุกตลาดอาเซียน ยก 7-11 ญี่ปุนตนแบบในการประหยัดพลังงาน ดานโบรกมองปหนาท้ัง CPALL และ MAKRO โตตอเน่ือง ลยุเปดสาขาอกีเพียบ ปรับกําไรป 2556-57 CPALL เพ่ิม 4-2% และราคาใหม 48 บาท แนะ "ซื้อ" สวน MAKRO "ถือ" เปา 35 บาท( ทันหุน ) "PT"บุกงานพมาเต็มสูบ ตุนออเดอรพุง-เปา12บาท PT ติดปกป 2557 งบสุดหรู ผูบริหาร "หะริน อุปรา" ปดธงรุกงานในพมาเต็มสูบ จับตาควางานล็อตใหญ ดานโครงขาย หลังจากไดงานซีเกมสแลว พรอมจัดต้ังบริษัทรวมทุน ปนสัดสวนรายไดตางประเทศพุง 15-20% แถมงานในประเทศลนมือ ฟากกูรูชูหุนพ้ืนฐานแกรง เปา 12 บาท( ทันหุน ) MCเปดเกมเทกโอเวอร วางหมากป57โตเกิน20% MC ปนี้รายไดว่ิงเขาเปา 15-20% ม่ันใจรักษาอัตรากําไรสุทธิท่ี 25-26% และอัตรากําไรขั้นตน 58% แยมปหนาปทองรายไดโดดเดนต้ังเปาโตมากกวา 20% หลังตลาดยีนสโตแรง บวกรายไดจากไทม เดคโค หนุนเดินหนาขยายสาขา-เทกโอเวอรกจิการต้ังงบราว 300-400 ลานบาท พรอมเดินสายโรดโชว สิงคโปร ฮองกง ดึงตางชาติถือหุน 10% โบรกเคาะเปา 20.00 บาท( ทันหุน ) PTTGCกําไรQ3ทะลุ9พันล. ราคาผลิตภัณฑ-น้าํมันหนุน PTTGC แจงผลประกอบการไตรมาส 3/2556 กําไรสุทธ ิ 9,610 ลานบาท มีกําไรตอหุน 2.13 บาท อานิสงส ราคานํ้ามันปรับตัวดีขึ้น ฟากโบรกคอนเฟรมงบป 2557 โดดเดนสุดในกลุมปโตรเคมี จากปจจยักําลังผลิตท่ีเพ่ิมขึ้นจากโรงกล่ันกลับมาเดินเคร่ืองโรงแยกกาซหนวยท่ี 5 เต็มกําลัง ต้ังราคา 90 บาท TTCLสอยงานตปท.ตุนเขาพอรต600ลาน กูรูต้ังราคา51.20บาท TTCL เผยบริษัทยอยไดงานกอสรางใหม 2 โครงการในตางประเทศมูลคารวม 600 ลานบาท ตุนพอรตตอยอดรายได-กําไรในอนาคต ฟากโบรกเชียร "ซื้อ" ราคาเปาหมาย 51.20 บาท มองพ้ืนฐานแนนจากงานในมือท้ังในประเทศและตางประเทศ เล็งงบไตรมาส 3/2556 กําไรทุบสถติิ( ทันหุน )

CRANEสบชองบุกลาว โบรกช้ีแววรีบาวนด4.72บ. CRANE สยายปกบุกประเทศลาว ปูทางตางแดน หวังรับทรัพยกอนโต พรอมม่ันใจป 2556 รายไดโต 10-15% จากปกอนท่ี 1.3 พันลานบาท โหนกระแสรับเหมาบูม ดานนักวิเคราะห ดีดลูกคิดกําไรท้ังปกระฉูดพุง 25% แนะ "เก็งกําไร" ลุนรีบาวนดแตะ 4.72 บาท( ทันหุน ) IFECจีบกองทนุระดมเงินซื้อโรงไฟฟา-Q4บุกกําไรอื้อ IFEC ล่ันถกบอรดสรุปงบไตรมาส 3/2556 หารือเรงซื้อโรงไฟฟาโซลารเต็มสบู 40 เมกะวัตต งบลงทุนหลักพันลาน โชวกึ๋นเจรจากองทุนฯหาแนวทางระดมทุน สวนกลางป 2557 ติดเคร่ืองลงทุนโรงไฟฟาท่ีลาว ปมรายไดโรงไฟฟาขั้นตํ่า 1.2 พันลานบาท ตอป สวนงบไตรมาส 3/2556 เดนไตรมาส 4/2556 มีเซอรไพรบุกกําไรขายท่ีเขาพอรต( ทันหุน ) SMPCดีเดยเทรด11พ.ย.นี ้ วางงบป57ยอดขายโต15% SMPC พรอมกลับมาเทรด 11 พฤศจิกายน 2556 ผูบริหาร "สุรศักด์ิ เอิบสิริสุข" ประกาศเดินแผนขยายธุรกจิหลัก ปมกําลังผลิตเปน 55 ลานใบตอป ประเมินอนาคตป 2557 ยอดขายโตได 15% จากกาํลังการผลิตเพ่ิมและอัพฐานลูกคาตางประเทศ สวนขาดทุนสะสม ณ Q3/2556 เตรียมขออนุมัติผูถอืหุนลางหมดท้ังจํานวนในเดือนธันวาคม 2556( ทันหุน ) อิชิตันเขาSET IPO300ล.หุนเทรดสงทายป ก.ล.ต. นบัหนึ่งไฟล่ีง บมจ.อิชิตัน กรุป ขายหุนไอพีโอ 300 ลานหุน มีบล.เอเซีย พลสั เปนท่ีปรึกษาทางการเงนิ คาดเขาเทรดในตลาดหลักทรัพย (SET) ภายในธ.ค.น้ี "ตัน ภาสกรนที" แมทัพใหญย้ํา อิชิตันจะเดินหนากาวสูความเปนหน่ึง( ทันหุน ) AIEโรดโชว5จ.ฉลุย พรอมขายหุนไอพีโอ จํานวน445ลานหุน บมจ.เอไอ เอนเนอรจ ี หรือ AIE เร่ิมเดินสายโรดโชวนักลงทุนไปแลว 5 จังหวัด เหลืออีก 10 จังหวัดหวังทําความเขาใจกอนเสนอขายหุนใหแกประชาชนเปนคร้ังแรก (IPO) จํานวน 445 ลานหุน ราคาพาร 1 บาท ดานบริษัทแอสเซท โปร แมเมจเมนท (APM) ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงิน ระบุจะไดผลตอบรับท่ีดีจากนักลงทุนท่ัวทุกจังหวัดอยางแนนอน( ทันหุน ) GLOBALขยายฐานตปท. ต้ังเปายอดขายป57พุง40% GLOBAL วางเปาธุรกิจป 2557 มีลุนยอดขายเติบโตระดับ 30-40% พรอมเตรียมงบกวา 3 พันลานบาท เดินหนาขยายสาขาเพ่ิม 14 แหง เล็งขยายตลาดออกสูประเทศเพ่ือนบานในปหนา ดานโบรกสองกาํไรสุทธิในชวง 3 ปขางหนาเติบโตสูง 40% ตอป วางเปาหมายราคา 23 บาท( ทันหุน ) DELTAลุนกําไรโต2หลักลุยสินคามารจิ้นสูงอัพยอด DELTA "อนุสรณ มุทราอิศ" ออกโรงการันตีธุรกิจปน้ียังดี ปกธงสรางกําไรสุทธิเติบโตตัวเลข 2 หลักจากปกอนมีกําไร 4,800 ลานบาท แมตลาดยุโรป-สหรัฐ ยงัไมฟนตัว พรอมต้ังเปาป 2557 เติบโต 5-10% ฟากโบรกเกอรประเมินราคา 55 บาท ในป 2557 เชือ่สถานการณฟนตัวดี( ทันหุน )

           

Key Stock News    

      

     

        

Page 2 of 7See important disclosure notice at the end of report 

 

7 6 5 4 1 7 6 5 4 1

KBANK 506.4 468.7 223.6 31.9 -120.4 INTUCH -429.7 -391.7 -182.5 204.4 84.0 KBANK 1,110.2 INTUCH -715.4 INTUCH 49,419.7 SCC -11,432.7

CPALL 220.9 13.5 -32.3 -39.4 30.5 LH -99.9 -143.2 -101.0 -210.1 -37.6 PTTEP 465.4 LH -591.8 BAY 17,456.7 LH -2,568.1

ADVANC 220.7 245.7 -139.9 -42.6 21.7 DTAC -76.0 40.3 -3.0 -31.4 -54.0 BBL 362.8 BAY -386.4 ADVANC 17,444.7 SIRI -950.7

TM B 166.5 -58.0 -33.1 -4.0 -5.9 JAS -61.8 27.9 74.7 -32.5 -50.5 BTS 358.9 AOT -246.2 PTT 14,659.3 CK -705.6

BBL 142.6 29.7 -91.0 20.7 260.8 STEC -34.2 19.9 8.0 -12.7 -7.9 SCC 332.3 TRUE -211.1 DTAC 13,573.2 DEM CO -604.8

SCB 133.8 235.5 59.4 -322.4 65.9 TRUE -25.2 -30.1 -42.8 -54.6 -58.4 ADVANC 305.6 DTAC -124.1 PTTEP 12,717.1 UV -413.5

SCC 89.5 17.8 62.5 -29.9 192.5 BH -15.2 6.1 1.1 1.4 -9.2 EGCO 253.3 THCOM -75.8 PTTGC 12,053.2 NOBLE -330.9

PTT 57.3 48.5 -88.2 88.1 31.6 TOP -15.1 -2.2 1.4 44.0 -12.8 CPN 244.1 M INT -70.0 STEC 5,036.0 ASP -306.8

BIGC 51.2 4.6 -4.6 1.7 30.6 AAV -14.9 4.3 0.2 0.8 0.3 PTTGC 238.5 SAM ART -64.6 AOT 5,031.9 RM L -261.2

BAY 47.1 -246.5 -21.6 -151.5 -13.9 CK -13.7 16.9 5.6 -7.4 2.0 CPALL 193.2 IRPC -57.0 CPF 4,772.1 M INT-W4 -238.0

EGCO 43.8 98.8 49.0 30.1 31.5 TISCO -11.5 -8.4 -8.1 -3.2 -2.5 SCB 172.2 BLAND -53.4 CPALL 4,647.4 TRC -215.8

BTS 41.4 -0.4 57.9 182.2 77.8 HM PRO -11.1 -10.7 -2.5 -26.4 5.3 PTT 137.2 BECL -51.0 CPN 4,560.2 EARTH -213.3

PTTGC 32.5 45.4 13.2 43.1 104.3 BANPU -10.5 1.5 3.1 103.3 0.8 BANPU 98.3 HM PRO -45.5 TOP 4,463.4 JAS -200.1

CENTEL 32.0 8.1 -4.3 -35.9 -5.2 AP -8.8 25.0 17.8 -12.9 -0.2 PS 88.6 JAS -42.2 BIGC 4,278.6 M COT -199.5

KTB 31.7 32.6 27.8 -82.3 -5.8 TTA -8.7 -2.5 -0.0 7.8 3.3 BEC 87.4 BCH -39.9 M AKRO 4,182.2 IRPC -198.5

AOT 23.2 20.6 34.2 -160.8 -163.5 THCOM -5.5 -17.1 -40.4 -0.9 -11.9 BIGC 83.6 SIRI -39.7 EGCO 3,355.5 GUNKUL -194.8

BEC 22.1 20.3 16.9 -2.0 30.1 SIM AT -5.1 -0.0 -1.3 0.0 0.2 DELTA 81.5 ANAN -35.9 THAI 3,353.8 LRH -188.9

LPN 21.7 3.3 -17.0 -6.0 5.5 BCP -4.3 -0.9 -1.3 3.6 -1.2 GLOW 81.1 TUF -34.7 M INT 3,272.3 GLOBAL -169.3

IVL 17.4 36.4 19.5 -16.6 14.2 CPF -3.4 0.7 16.0 -60.6 25.2 IVL 71.0 RATCH -34.0 DELTA 3,251.7 SINGER -150.8

BGH 17.2 38.8 -18.5 -22.2 -10.5 BLAND -3.3 -6.9 -9.8 -38.4 5.0 TM B 65.6 TISCO -33.6 TCAP 3,155.8 TWFP -150.4

% % of % of

Turn. paidup paidup

TM B 12.43 1 TISCO-P 66.16 65.86

GJS 18.11 2 BBL 30.53 29.99

IRPC 5.94 3 KBANK 27.65 28.50

LH 26.26 4 INTUCH 23.76 5.41

BAY 25.90 5 SPALI 22.09 17.94

TRUE 2.40 6 E-W1 21.62 22.27

INTUCH 27.34 7 GOLD-W1 20.03 14.87

CPALL 7.80 8 THRE 17.66 15.50

JAS 1.80 9 LH 17.42 21.18

GSTEL 4.55 10 LPN 17.11 21.73

PLE-W2 2.80 11 DTAC 15.93 13.33

BTS 4.18 12 TWFP 15.55 24.77

QH 5.52 13 TCAP 15.45 12.60

KTB 4.95 14 THIP 14.50 12.64

IVL 5.90 15 EGCO 13.97 10.17

ADVANC 18.27 16 AP 13.95 12.92

NIPPON-W 18.55 17 LALIN 13.71 13.53

KBANK 20.95 18 STEC 13.27 7.26

ERW 16.08 19 BAY 13.17 13.89

BLAND 0.47 20 PRANDA 12.85 14.59

Source : SET.OR.TH

Most Active Values (Btmn)

Nov-'Oct 13 Nov-'Oct 13

T otal Volume Shares

(Last)

NVDR Shrs. Paid up CapitalNVDR Shrs.

7-Nov-13 2-Jan-13

N et B uy N et Sell N et B uy N et Sell

2 Jan- 07 Nov 13Oct13

1,908,842,894

64,597,500 4,180,800 22,400 22,300 68,778,300 60,416,700

14,463,600

33,858

9,023,700 8,745,500 17,769,200

NetBuy Sell Total

3,964,600 13,332,300 17,296,900

572,486,791 -39,500,100

661,793,927 682,155,834

582,809,191 53,963,700 68,427,300

3,206,420,305

278,200

1,716,553,249

2,393,260,193

761,989,822

307,949,569 379,248,050

-9,367,700 173,363,101

347,000,000

9,169,400 7,946,511

10,887,600 -7,524,600

4,510,201 9,831,700 14,341,901 -5,321,499

1,681,500

17,115,911 1,222,889

12,635,101 5,380,701

16,102,400 -2,949,000 75,033,228 77,281,246

9,206,100

9,007,901 3,627,200

6,576,700 9,525,700

370,342,718

3,512,494,860

74,197,298 74,970,598

620,308,181 544,461,149

10,025,921,523

1,475,698,768

1,746,343,636 2,123,251,472

252,518,686 320,609,239

315,525,949 2,367,811,000 377,158,005

14,782,060 2,354,634 95,060,550

6,074,143,747

1,525,106,540

2,859,920,138

113,087,600

843,803,210

367,964,647

825,000,000

2,321,100 4,471,100

4,460,586

3,597,386 902,600

1,255,986 3,204,600

2,150,000

4,499,986

59,270,000 409,144,800

4,651,400 -3,748,600

202,401,687 86,117,327

799,890,059

52,567,500 -1,948,614

-171,100

2,694,786

111,592,900

73,538,413 53,541,225

399,098,428 927,500

526,465,000 695,600

-4,905,000

226,862

197,482,420 161,065,653 1,277,816,397

8,000,000 1,160,000 1,011,300

160,000 10,507,600 10,667,600 -10,347,600

100,000 5,005,000 5,105,000

451,400 4,200,000

4,950,403

1,561,700

3,259,503 1,690,900

4,833,4002,068,900

3,416,600 4,978,300

4,617,584

1,854,900

2,805,200

2,764,500

1,877,700 4,682,900

1,568,603

5,071,3084,844,446

NVDR Trading Data by Stock (Volume) NVDR Shares to Total Paid-up Shares(%)

NET BUY NET SELL Month to Date Year to Date

THAI NVDR: Top Ranking  

Page 3 of 7See important disclosure notice at the end of report 

 

  Symbol (07 Nov ) 

Volume (Shares)  Value (Baht) % Short Sale Volume Comparing with Main Board

% Short Sale Value Comparing with Main Board

1  TTW 246,000 2,488,120.00 12.75 12.67 2  KTB 6,069,700 122,338,850.00 12.13 12.14 3  SCB 1,408,500 235,705,750.00 11.72 11.71 4  TOP 197,500 12,407,925.00 10.42 10.41 5  KBANK 1,043,500 195,757,950.00 9.74 9.74 6  QH 3,878,900 11,161,232.00 8.6 8.63 7  ITD 8,975,400 51,455,280.00 8.32 8.35 8  SIRI 4,057,400 8,681,688.00 6.88 6.88 9  STEC 1,110,000 25,086,000.00 6.78 6.84 10  TRUE 22,316,600 189,575,990.00 6.66 6.65 11  AOT 353,400 72,622,900.00 6.64 6.63 12  TUF 65,500 3,803,825.00 6 5.99 13  GLOW 28,000 2,049,600.00 5.59 5.57 14  MINT 353,800 9,684,550.00 4.66 4.67 15  CK 1,056,100 22,754,080.00 4.24 4.25 16  INTUCH 980,700 79,144,475.00 3.74 3.73 17  GLOBAL 175,800 3,360,750.00 3.53 3.55 18  PTTGC 252,000 19,946,500.00 2.79 2.78 19  AMATA 89,100 1,489,090.00 2.51 2.51 20  BLAND 9,592,400 16,313,158.00 2.04 2.04 21  IVL 753,700 18,695,360.00 1.84 1.83 22  TDEX 3,700 36,790.00 1.78 1.77 23  THAI 30,000 579,000.00 1.6 1.6 24  JAS 4,634,000 38,329,850.00 1.54 1.54 25  PTTEP 37,800 6,366,100.00 1.39 1.39 26  SCC 9,000 3,900,000.00 1.26 1.26 27  BBL 37,400 7,712,000.00 1.25 1.25 28  GUNKUL 8,100 128,770.00 1.22 1.23 29  CPALL 986,000 39,801,400.00 1.22 1.2 30  ADVANC 142,900 33,680,000.00 1.12 1.11 31  TTA 100,000 1,720,000.00 0.93 0.93 32  DTAC 20,000 2,230,000.00 0.77 0.77 33  THCOM 60,000 2,415,000.00 0.75 0.75 34  DEMCO 20,000 152,000.00 0.66 0.66 35  HEMRAJ 50,000 166,000.00 0.51 0.5 36  BGH 25,500 3,303,750.00 0.48 0.48 37  CPN 34,800 1,616,125.00 0.46 0.46 38  IRPC 560,000 2,091,200.00 0.37 0.38 39  SPALI 20,000 356,000.00 0.32 0.32 40  LPN 28,200 602,200.00 0.31 0.3 41  STA 5,000 65,500.00 0.29 0.29 42  WHA 1,000 38,750.00 0.11 0.11 43  AP 5,600 30,330.00 0.06 0.06 44  BCP 100 3,325.00 0 0 45  ESSO 100 670 0 0 46  LH 1,000 10,700.00 0 0

Source: SETSMART

ขอมูลธุรกรรมขายชอรต  (Short Sales)  

Page 4 of 7See important disclosure notice at the end of report 

Name of 

Company 

Name of Management  Types of Securities  Transaction date  Amount  Price  Disposition 

BGH ธวัชวงค ธะนะสุมิต หุนสามัญ 06/11/2556 10,000 131.50 ซื้อ

BGH ธวัชวงค ธะนะสุมิต หุนสามัญ 06/11/2556 10,000 132.00 ซื้อ

BGH ธวัชวงค ธะนะสุมิต หุนสามัญ 06/11/2556 10,000 132.50 ซื้อ

BGH ธวัชวงค ธะนะสุมิต หุนสามัญ 06/11/2556 10,000 133.00 ซื้อ

SUSCO ภิมุข สิมะโรจน หุนสามัญ 04/11/2556 100,000 3.48 ซื้อ

SYNTEC จิรโมท พหูสตูร หุนสามัญ 01/11/2556 3,766,600 1.42 ซื้อ

SEAFCO เผด็จ รุจิขจรเดช หุนสามัญ 04/11/2556 10,000 5.05 ซื้อ

SEAOIL กุสุมา วรรณพฤกษ หุนสามัญ 06/11/2556 30,000 10.30 ขาย

BNC ปรเมษฐ รังรองธานินทร หุนสามัญ 06/11/2556 2,510,583 19.40 ซื้อ

TCOAT เลิศชัย เจริญอาภรณวฒันา หุนสามัญ 05/11/2556 700 19.33 ซื้อ

TCOAT เลิศชัย เจริญอาภรณวฒันา หุนสามัญ 06/11/2556 200 19.00 ซื้อ

SVI พงษศักดิ ์ โลหทองคํา หุนสามัญ 05/11/2556 68,156,671 2.49 ซื้อ

ช่ือบริษัท ช่ือผูไดมา/จําหนาย Sell/Buy ประเภท %ไดมา/จําหนาย %หลังไดมา/จําหนาย วันที่ไดมา

KTECH บริษัท ไทย ไพรม จํากัด sell หุน -1.64 14.34 05/11/2556     Source: sec.or.th   

          

Management Share Trade (59‐2)  

Corporate Share Trade (246‐2, 256‐2)  

Page 5 of 7See important disclosure notice at the end of report 

XD – Excluding Dividend XD(ST) – Excluding Stock Dividend XM – Exclude meetings XN – Ex-Capital Return XI – Excluding Interest XP – Excluding Principal XR – Excluding Right XW – Excluding Warrant XS – Excluding Short-term Warrant XA – Excluding All XE - Excluding Exercise *ND – No Dividend Payment PD – Payment Date XT – Excluding TSR ; @ - price per share / price per unit /

    November 2013 

Monday  Tuesday  Wednesday  Thursday  Friday 

4 5 6 7 8 Cash Balance(04-Nov-13Dec 13) EVER NEWLISTING STA42C1406A 50 m Units SCC23CA 120 m Units

XD DCC @ 0.72 SP ( 14-29 Nov 13 ) ECL-W1 CSP-W1 NEWSHARES BJC 17,500 shares TIC 47 shares

NEWLISTING TMB23CA 120 m Units

XR AKR 1:06 @0.80

NEWLISTING CPF08C1407A 30 m Units JAS13C1404A 100 m Units PTTC08P1407A 20 m Units SCC08C1407A 30 m Units TPIP08C1407A 30 m Units TRUE13C1402A 100 m Units TTA08C1407A 30m Units TTA08P1407A 20 m Units

XD DTAC @1.32 OHTL @8.00 NEWSHARES LHBANK 8.92 m shares

NEWLISTING TMB28CB 50 m Units

11 12 13 14 15 XD SCC @3.00 XR M-II 1:0.7732 @10

XD PSL @0.10 UBBTF @0.164

XR BMCL 5.975 : 1 @1.00

18 19 20 21 22 XW GL 3:1 Makro @0.50

Mono @0.072 XR AIT 1:2 @5.00 XW EVER 2:1

25 26 27 28 29 XD

TNH @0.60

Page 6 of 7See important disclosure notice at the end of report 

RHB Guide to Investment Ratings 

Buy: Share price may exceed 10% over the next 12 months Trading Buy: Share price may exceed 15% over the next 3 months, however longer‐term outlook remains uncertain Neutral: Share price may fall within the range of +/‐ 10% over the next 12 months  Take Profit: Target price has been attained. Look to accumulate at lower levels Sell: Share price may fall by more than 10% over the next 12 months Not Rated: Stock is not within regular research coverage  Disclosure & Disclaimer  All research is based on material compiled from data considered to be reliable at the time of writing, but RHB does not make any representation or warranty, express or implied, as to its accuracy, completeness or correctness. No part of this report is to be construed as an offer or solicitation of an offer to transact any securities or financial  instruments whether referred to herein or otherwise. This report  is general  in nature and has been prepared for  information purposes only.  It  is  intended for circulation to the clients of RHB and  its related companies. Any recommendation contained  in this report does not have regard to the specific investment objectives, financial situation and the particular needs of any specific addressee. This report is for the information of addressees only and is not to be taken in substitution for the exercise of judgment by addressees, who should obtain separate legal or financial advice to independently evaluate the particular investments and strategies.  RHB, its affiliates and related companies, their respective directors, associates, connected parties and/or employees may own or have positions in securities of the company(ies)  covered  in  this  research  report or any  securities  related  thereto, and may  from  time  to  time add  to, or dispose off, or may be materially interested in any such securities. Further, RHB, its affiliates and related companies do and seek to do business with the company(ies) covered in this research report and may from time to time act as market maker or have assumed an underwriting commitment in securities of such company(ies), may sell them or buy them  from customers on a principal basis and may also perform or seek  to perform significant  investment banking, advisory or underwriting services  for or relating to such company(ies), as well as solicit such investment, advisory or other services from any entity mentioned in this research report.   RHB and its employees and/or agents do not accept any liability, be it directly, indirectly or consequential losses, loss of profits or damages that may arise from any reliance based on this report or further communication given in relation to this report, including where such losses, loss of profits or damages are alleged to have arisen due to the contents of such report or communication being perceived as defamatory in nature.   The term “RHB” shall denote where applicable, the relevant entity distributing the report in the particular jurisdiction mentioned specifically herein below and shall refer to RHB Research Institute Sdn Bhd, its holding company, affiliates, subsidiaries and related companies.   All Rights Reserved. This report  is for the use of  intended recipients only and may not be reproduced, distributed or published for any purpose without prior consent of RHB and RHB accepts no liability whatsoever for the actions of third parties in this respect.  Malaysia  This report is published and distributed in Malaysia by RHB Research Institute Sdn Bhd (233327‐M), Level 11, Tower One, RHB Centre, Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur, a wholly‐owned subsidiary of RHB Investment Bank Berhad (RHBIB), which in turn is a wholly‐owned subsidiary of RHB Capital Berhad.   Singapore  This report is published and distributed in Singapore by DMG & Partners Research Pte Ltd (Reg. No. 200808705N), a wholly‐owned subsidiary of DMG & Partners Securities Pte Ltd, a  joint venture between Deutsche Asia Pacific Holdings Pte Ltd  (a  subsidiary of Deutsche Bank Group) and OSK  Investment Bank Berhad, Malaysia which have since merged into RHB Investment Bank Berhad (the merged entity is referred to as “RHBIB”, which in turn is a wholly‐owned subsidiary of RHB Capital Berhad). DMG & Partners Securities Pte Ltd is a Member of the Singapore Exchange Securities Trading Limited. DMG & Partners Securities Pte Ltd may have received compensation from the company covered in this report for its corporate finance or its dealing activities; this report is therefore classified as a non‐independent report.  As of 08 November 2013, DMG & Partners Securities Pte Ltd and its subsidiaries, including DMG & Partners Research Pte Ltd do not have proprietary positions in the securities covered in this report, except for:   a)   ‐   As of 08 November 2013, none of the analysts who covered the securities in this report has an interest in such securities, except for: a)   ‐ 

 Special Distribution by RHB  Where  the  research  report  is produced by an RHB entity  (excluding DMG & Partners Research Pte Ltd) and distributed  in Singapore,  it  is only distributed  to "Institutional  Investors",  "Expert  Investors" or  "Accredited  Investors" as defined  in  the Securities and Futures Act, CAP. 289 of Singapore.  If you are not an "Institutional Investor", "Expert Investor" or "Accredited Investor", this research report is not intended for you and you should disregard this research report in its entirety. In respect of any matters arising from, or in connection with this research report, you are to contact our Singapore Office, DMG & Partners Securities Pte Ltd.   Hong Kong  This  report  is published and distributed  in Hong Kong by RHB OSK Securities Hong Kong  Limited  (“RHBSHK”)  (formerly known as OSK Securities Hong Kong 

Page 7 of 7See important disclosure notice at the end of report 

Limited), a subsidiary of OSK Investment Bank Berhad, Malaysia which have since merged into RHB Investment Bank Berhad (the merged entity is referred to as “RHBIB”), which in turn is a wholly‐owned subsidiary of RHB Capital Berhad.  RHBSHK, RHBIB and/or other affiliates may beneficially own a total of 1% or more of any class of common equity securities of the subject company. RHBSHK, RHBIB and/or other affiliates may, within the past 12 months, have received compensation and/or within the next 3 months seek to obtain compensation for investment banking services from the subject company.  Risk Disclosure Statements  The prices of securities fluctuate, sometimes dramatically. The price of a security may move up or down, and may become valueless. It is as likely that losses will be  incurred  rather  than profit made as a  result of buying and  selling  securities. Past performance  is not  a  guide  to  future performance. RHBSHK does not maintain a predetermined schedule for publication of research and will not necessarily update this report.  Indonesia  This report is published and distributed in Indonesia by PT RHB OSK Securities Indonesia (formerly known as PT OSK Nusadana Securities Indonesia), a subsidiary of OSK  Investment Bank Berhad, Malaysia, which have  since merged  into RHB  Investment Bank Berhad, which  in  turn  is a wholly‐owned  subsidiary of RHB Capital Berhad.  Thailand  This report is published and distributed in Thailand by RHB OSK Securities (Thailand) PCL (formerly known as OSK Securities (Thailand) PCL), a subsidiary of OSK Investment Bank Berhad, Malaysia, which have since merged into RHB Investment Bank Berhad, which in turn is a wholly‐owned subsidiary of RHB Capital Berhad.  Other Jurisdictions  In any other jurisdictions, this report is intended to be distributed to qualified, accredited and professional investors, in compliance with the law and regulations of the jurisdictions. 

Kuala Lumpur  Hong Kong Singapore  

Malaysia Research Office RHB Research Institute Sdn Bhd Level 11, Tower One, RHB Centre 

Jalan Tun Razak Kuala Lumpur Malaysia 

Tel  : +(60) 3 9280 2185 Fax : +(60) 3 9284 8693 

 

RHB OSK Securities Hong Kong Ltd. (formerly known as OSK Securities  

Hong Kong Ltd.) 12

th Floor  

World‐Wide House 19 Des Voeux Road Central, Hong Kong 

Tel  : +(852) 2525 1118 

 

DMG & Partners  Securities Pte. Ltd. 10 Collyer Quay 

#09‐08 Ocean Financial Centre  Singapore 049315 

Tel  : +(65) 6533 1818 Fax : +(65) 6532 6211 

Jakarta  Shanghai Phnom Penh 

PT RHB OSK Securities Indonesia (formerly known as PT OSK Nusadana 

Securities Indonesia) Plaza CIMB Niaga 

14th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav.25 

Jakarta Selatan 12920, Indonesia Tel : +(6221) 2598 6888 Fax : +(6221) 2598 6777 

 

RHB OSK (China) Investment Advisory Co. Ltd. (formerly known as OSK (China) Investment 

Advisory Co. Ltd.) Suite 4005, CITIC Square 1168 Nanjing West Road 

Shanghai 20041 China 

Tel  : +(8621) 6288 9611  

 

RHB OSK Indochina Securities Limited (formerly known as OSK Indochina Securities Limited) 

No. 1‐3, Street 271 Sangkat Toeuk Thla, Khan Sen Sok 

Phnom Penh Cambodia 

Tel: +(855) 23 969 161 Fax: +(855) 23 969 171 

  Bangkok     

RHB OSK Securities (Thailand) PCL (formerly known as OSK Securities (Thailand) PCL) 10th Floor, Sathorn Square Office Tower 

98, North Sathorn Road, Silom Bangrak, Bangkok 10500 

Thailand Tel: +(66) 862 9999 Fax : +(66) 108 0999