Mariana bozesan impact investing - geld mit sinn salon 26.9.2012

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Dr. Mariana Bozesan AQAL Inves4ng

Geld mit Sinn Salon 26. September 2012

Was macht uns Mut in der Eurokrise?

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4 signifikante Trends zur Investmentwende


Integralle Messkriterien

Planet

People

Profit

Ethik, Ego, Emo3onen Cogni3on Bewusstein

Verhalten

Aussen Innen

Individu

ell

Kollek4v Kultur

& Moral

INTEGRALES INVESTIEREN GLS, AQAL Inves4ng, UDI, Triodos

Geld mit Sinn: Tradi4on und Impact

Profit

TRADITIONELLES INVESTIEREN

Profit Metrics

WALL STREET BERKSHIRE-‐HATHAWAY

KLEINER PERKINS EarlyBird Wellington

Target Partners

IMPACT INVESTING

Profit

People

Planet

Sustainability Metrics ESG, IRIS, SAM

Triple Bo>om Line

BonVenture Social Venture Fund

Grameen Bank LGT VP

Shore Bank

AQAL INVESTING is based on Ken Wilber’s Integral Model; Ken Wilber is endorsed by Nobel Prize laureate Al Gore, and Bill & Hilary Clinton. Wilber’s theory is widely applied in science, poli4cs, economics, educa4on, medicine, and business including McKinsey and Company;

Source: Wilber, K. (2000). A theory of everything: An integral vision for business, poliEcs, science, and spirituality. Boston: Shambhala.

Trend 1


SOCIAL

UMWELT

PROFIT

ETHIK EGO

EMOTIO BEWUSSTSEIN

VERHALTEN

AUSSEN INNEN

INDIVIDU

UM

KOLLEKTIVE

S

KULTUR &

MORAL PROFIT

TRADITIONELLES BUSINESS

SOCIAL BUSINESS

INTEGRALES BUSINESS DM, Puma, Whole Foods,

Patagonia, REI

Unternehmensintegralisierung

SOCIAL

UMWELT

ENRON WALL STREET

BP MONSANTO

PHILLIP MORRIS GILLETTE

McKinsey & Co.

Kindergarten Kunterbunt

Fritz Mülhlen Bäckerei Just Capital

GRAMEEN BANK SKOLL GLOBAL THREATS FUND

Trend 2


Whole Foods:

+40% höhere Rendite als FoEs

über 10 Jahre (1800% shareholder value 1995–2006)

8x höhere Rendite als Marktdurchschnii

(S & P 500)

3.1x höher als GGCs, über 10 Jahre

3x höhere Rendite als Marktdurchschnii

(S & P 500) über

15 Jahre

GOOD TO GREAT COMPANIES (GGCs) • Nucor, Phillip Morris • Kroger, Walgreens • Wells Fargo, Gilleie • Kimberly-‐Clark

INTEGRIERENDE UNTERNEHMEN • The Container Store, REI • Whole Foods, Trader Joe’s, Patagonia, DM • Stoneyfield Farms

FIRMS OF ENDEARMENT (FoEs)

• Patagonia, Amazon • Southwest Airlines • IKEA, BMW, eBay • Google, AVEDA

*Source: Sisodia, R., Sheth, J., Wolfe, D.B. (2007). New Jersey: Wharton School, p. 16

Integralisierung & Risikoreduzierung

Trend 2


PLANET

PEOPLE

PROFIT

ETHIK EGO

EMOTIONEN BEWUSSTEIN

VERHALTEN

AUSSEN INNEN

INDIVIDU

UM

KOLLEKTIV

KULTUR &

MORAL

PROFIT

REGULÄRES KAPITAL Profit metrics

PHILANTHROPIE SPENDEN

INTEGRIERENDES KAPITAL GLS, UDI, AQAL INVESTING, Natural

Inves4ng, Genera4on

Integrierendes Kapital

PEOPLE

PLANET

WALL STREET BERKSHIRE-‐HATHAWAY

KLEINER PERKINS SEQUOIA CAPITAL

EarlyBird Target Ventures

Wellington

GIVING PLEDGE MOTHER TERESA

BOSCH FOUNDATION BERTELSMANN FOUNDATION ROCKEFELLER FOUNDATION

Trend 3


Bewusstseinsevolu4on durch Wertewandel

RATIO INTELLIGENZ

DAS WAHRE

-‐ WISSEN -‐

AUFKLÄRUNG DEMOCRATIE

MODERNE MEDIZIN MONDFLUG

BÜRGERRECHTE GRÜNE BEWEGUNG

FEMINISMUS SOCIAL BUSINESS

CULTURAL CREATIVES: 25-‐30%

EMOTIONEN WERTEWANDEL, ETHIK

DAS SCHÖNE -‐ KUNST -‐

Trend 4

INTEGRIERENDE MENSCHEN 3 -‐ 10 %

REINTEGRATION DER PLATONISCHEN WERTE “DiMedici Effect” des 21st Jahrhunderts

DAS SCHÖNE -‐ KUNST-‐

DAS GUTE

-‐ MORAL -‐

DAS WAHRE

-‐ WISSEN -‐

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Geld mit Sinn Mutmacher: Warum wir auf dem rich4gen Weg sind

*Source: EUROSIF SRI Survey 2010

13

23

33

89

242

242

306

312

396

411

1,043

1,851

Germany

Switzerland

Spain

Finland

Belgium

Denmark

Sweden

Italy

The Netherlands

Norway

UK

France

0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000

Impact Inves3ng Assets (SRI) by selected countries, 2009, in €B

Mutmacher

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Noch mehr Mutmacher in der Krise …. •  Global Alliance for Banking on Values (März 2012)

–  Beweist das Nachhal4gkeit höhere finanzielle Rendite einbringt –  Signifikantes Wachstum an Spareinlagen –  Höhere Kapitalqualität

•  AVIVA Investors KoaliEon (USD 2.1 Billionen) –  Verlangt von UN Mitgliedsstaaten die Einführung eines globales Regelwerkes zur CSR Berichterstaiung von Unternehmen

–  Einführung von Regeln und Anreizen für Transparenz, Berichterstaiung, ethisches Verhalten, Soziales

•  Natural Capital DeclaraEon –  Beschluss des Finanzsektors das Kapital der Erde (Lut, Wasser, Erde, Umwelt, etc.) in ihre Finanzprodukte und Dienstleistungen mitaufzunehmen und zu berücksich4gen

•  The Sustainable Stock Exchange IniEaEve: Einführung von Auflistungsregeln für Nachhal4gkeit (43%)

•  InternaEonal Integrated ReporEng Commi>ee (IIRC): Integral ReporEng •  Global ReporEng IniEaEve (GRI): Sustainable ReporEng Guidelines G4

Mutmacher

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Economy & Finance

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