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Marché des Systèmes de Bardages en France 2019

Nouvelles tendances et prévisions Octobre 2019

Points clés de l’étude

• Le marché des bardages en France est un marché très dynamique depuis des années, porté par

de multiples facteurs positifs et surtout des acteurs très dynamiques, quel que soit le matériau. Ainsi,

on peut bien sûr citer les nouvelles réglementations thermiques, les mesures de l’Etat et des

collectivités locales en faveur des travaux de rénovation énergétique, les nombreuses innovations

au niveau des performances thermiques, acoustiques et feu mais également du design en termes

de coloris, formats et aspects. Le but des fabricants est en effet aujourd’hui de se différencier face

à un contexte encore incertain et surtout une concurrence de plus en plus intense.

• Pour ce faire, après avoir beaucoup travaillé sur les performances de leurs produits, beaucoup

de fabricants n’ont cessé d’innover en termes de coloris, aspects, finitions et de formats afin d’élargir

leurs cibles clients et permettre une grande originalité aux prescripteurs.

• Quid des façades intelligentes avec capteurs, photovoltaïques ou végétalisation ou des

nombreuses associations possibles avec les enduits, les façades légères, les façades perforées et le

« retour » des murs-manteaux …

• Par ailleurs, selon les professionnels du secteur interrogés, les fabricants et matériaux qui sont

parvenus à se démarquer sont également ceux qui ont su fournir un gros travail de démarchage et

de prescription afin de mieux faire connaître leurs produits et surtout rassurer les prescripteurs sur

des à priori – notamment les problèmes de résistance aux chocs, au temps et aux intempéries - qui,

pour beaucoup, n’ont plus lieu d’être, la plupart des bardages ayant beaucoup monté en gamme.

• Quel est l’avenir du marché ?

Tout ce qu’il faut pour enrichir vos rapports, vos plannings, vos plans d’action

• Analyse détaillée de l’évolution du marché des systèmes de bardages en France en 2018, avec de nouvelles données 2018 et des prévisions jusqu’en 2023.

• Analyse et enjeux de chaque segment

• Identification des différents facteurs qui influencent ce marché, des potentiels de croissance et des enjeux

• Identification des forces en présence

Pour plus d’informations, tournez la page…

Taille de Marché

▪ Surface (milliers de

m²)

▪ Valeur (millions d’€)

Segmentation

▪ Par type de matériau

▪ Par secteur utilisateur

▪ Par type de travaux

▪ Et plus….

Analyse Régionale

Prix

Distribution

Processus de Décision

Structure de

l’Industrie

Parts de Marché

Profils

…

Dans cette étude, vous trouverez des données chiffrées sur les tailles de marché en 2018, des données rétrospectives depuis 2014 ainsi que des données prévisionnelles jusqu’en 2023. De nombreuses répartitions et ventilations du marché vous permettront de mieux vous positionner et d’identifier les nouvelles opportunités. Chaque tableau de données chiffrées est accompagné de commentaires expliquant les répartitions des différents segments ainsi que leurs évolutions. Avec cette étude et son fichier Excel en main, vous disposez des données essentielles à l’élaboration de votre planification stratégique et budgétaire.

Cette étude présente une analyse quantitative et qualitative des éléments suivants :

• Marché des bardages en France, en surface (millions de m²) et en valeur (millions d’€), 2014-2023

• Marché des bardages en France, par type de matériau, en surface (milliers de m²) et en valeur (milliers d’€), 2014-2023 : • Métaux :

o Acier o Aluminium o Zinc o Cuivre

• Bois et dérivés • Stratifié HPL • Plaques en plastique • Fibrociment • Matériau minéral composite • Clins en PVC • Pierre naturelle • Terre cuite • Céramique • Ardoise naturelle

• Marché des bardages en acier en France, en surface (milliers de m²) et en valeur (milliers d’€), 2014-2023

• Marché des bardages en acier en France, par type, en surface, 2014-2023 :

• Profilés • Panneaux sandwich • Cassettes • Lames

• Marché des bardages en acier en France, par type de traitement, en surface, 2018 :

• Galvanisation : o Galvanisé o Non galvanisé

• Peinture anti-corrosion : o Sans traitement peinture o Avec traitement peinture :

▪ 12 microns ▪ > 25 microns

• Marché des bardages en acier en France, par secteur utilisateur, en surface, 2014-2023 : • Secteur non-résidentiel :

o Bâtiments industriels et commerciaux o Bâtiments agricoles o Bâtiments publics o Bureaux o Autres

• Secteur résidentiel : o Logements collectifs o Logements individuels

• Marché des bardages en acier en France, par type de travaux, en surface, 2014-2023 : • Construction neuve • Entretien-rénovation

• Marché des bardages en aluminium en France, en surface (milliers de m²) et en valeur (milliers d’€), 2014-2023

• Marché des bardages en aluminium en France, par type, en surface, 2014-2023 :

• Profilés • Panneaux sandwich et composites • Cassettes et lames

• Marché des bardages en aluminium en France, par secteur utilisateur, en surface, 2014-2023 :

• Secteur non-résidentiel : o Bureaux o Bâtiments industriels et commerciaux o Bâtiments agricoles o Bâtiments publics o Autres

• Secteur résidentiel : o Logements collectifs o Logements individuels

• Marché des bardages en aluminium en France, par type de travaux, en surface, 2014-2023 : • Construction neuve • Entretien-rénovation

• Marché des bardages en zinc en France, en surface (milliers de m²) et en valeur (milliers d’€), 2014-2023

• Marché des bardages en zinc en France, par type, en surface, 2014, 2016 et 2018 : • Joints debouts • Panneaux et cassettes • Écailles

• Marché des bardages en zinc en France, par type de finition, en surface, 2018 :

• Prépatinés • Laqués et colorés laqués • Naturels

• Marché des bardages en zinc en France, par secteur utilisateur, en surface, 2014-2023 : • Secteur non-résidentiel :

o Bureaux o Bâtiments publics o Bâtiments industriels et commerciaux o Bâtiments agricoles o Autres

• Secteur résidentiel : o Logements collectifs o Logements individuels

• Marché des bardages en zinc en France, par type de travaux, en surface, 2014-2023 : • Construction neuve • Entretien-rénovation

• Marché des bardages en cuivre en France, en surface (milliers de m²) et en valeur (milliers d’€), 2014-2023

• Marché des bardages en cuivre en France, par type, en surface, 2014, 2016 et 2018 :

• Joints debouts • Panneaux et cassettes • Écailles

• Marché des bardages en cuivre en France, par type d’aspect et de finition, en surface, 2018 :

• Cuivre brut ou naturel (rouge) • Alliages • Cuivre oxydé (marron bleu) • Cuivre patiné (vert) • Cuivre naturel (cuivre vernis)

• Marché des bardages en cuivre en France, par secteur utilisateur, en surface, 2014-2023 : • Secteur non-résidentiel :

o Bâtiments publics o Bureaux o Bâtiments industriels et commerciaux o Bâtiments agricoles o Autres

• Secteur résidentiel : o Logements collectifs o Logements individuels

• Marché des bardages en cuivre en France, par type de travaux en surface, 2014-2023 : • Construction neuve • Entretien-rénovation

• Marché des bardages en bois et dérivés en France, en surface (milliers de m²) et en valeur (milliers d’€), 2014-2023

• Marché des bardages en bois et dérivés en France, par type de matériaux, en surface, 2014-2023 : • Bois massif :

o Sans finition o Avec finition :

▪ Peinture et lasure ▪ Saturateur, huile

• Fibres, placages et particules de bois • Bois composites

• Marché des bardages en bois massif en France, par type de finition et de traitement, en surface, 2016 et 2018 : • Sans finition :

o Bois naturel o Bois thermiquement modifié o Autoclave

• Avec finition : o Peintures et lasures o Saturateurs, huiles

• Marché des bardages en bois massif traités en autoclave en France, par type de rendu, en surface, 2016 et 2018 : • Vert • Marron-gris • Incolore

• Marché des bardages en bois et dérivés en France, par type, en surface, 2014, 2016 et 2018 : • Bois massif :

o Lames o Panneaux

• Fibres, placages et particules de bois : o Lames o Panneaux

• Bois composites : o Lames o Panneaux

• Marché des bardages en bois massif en France, par type d’essence, en surface, 2018 : • Épicéa • Pin (Douglas, des Landes ou maritime) • Mélèze • Red cedar • Autres

• Marché des bardages en bois massif en France, par type de pose, en surface, 2018 :

• Clins • Emboitement • Claire-voie • Couvre-joints

• Marché des bardages en bois et dérivés en France, par secteur utilisateur, en surface, 2014-2023 :

• Secteur résidentiel : o Logements individuels o Logements collectifs

• Secteur non-résidentiel : o Bâtiments publics o Bureaux o Bâtiments agricoles o Bâtiments industriels et commerciaux o Autres

• Marché des bardages en bois et dérivés en France, par type de travaux en surface, 2014-2023 : • Construction neuve • Entretien-rénovation

• Marché des panneaux stratifiés HPL utilisés en bardages en France, en surface (milliers de m²) et en valeur (milliers d’€), 2014-2023

• Marché des panneaux stratifiés HPL utilisés en bardages en France, par secteur utilisateur, en surface, 2014-2023 :

• Secteur résidentiel : o Logements individuels o Logements collectifs

• Secteur non-résidentiel : o Bâtiments publics o Bureaux o Bâtiments agricoles o Bâtiments industriels et commerciaux o Autres

• Marché des panneaux stratifiés HPL utilisés en bardages en France, par type de travaux, en surface, 2014-2023 : • Construction neuve • Entretien-rénovation

• Marché des plaques opaques et d’éclairement en plastique utilisées en bardages en France, en surface (milliers de m²) et en valeur (milliers d’€), 2014-2023

• Marché des plaques opaques et d’éclairement en plastique utilisées en bardages en France, par type de plaque et par type de matériau, en surface, 2014-2023 : • Plaques d’éclairement simple peau :

o Polycarbonate o Polyester o PVC o PVC bi-orienté

• Plaques d’éclairement alvéolaire : o Polycarbonate

• Plaques opaques simple peau : o Polyester o PVC bi-orienté o PVC o Polycarbonate

• Marché des plaques opaques et d’éclairement en plastique utilisées en bardages en France, par type de matériau, en surface, 2014-2023 :

• Polycarbonate • PVC bi-orienté • Polyester • PVC

• Marché des plaques opaques et d’éclairement en plastique utilisées en bardages en France, par secteur utilisateur, en surface, 2014-2023 :

• Secteur non-résidentiel : o Tertiaire o Bâtiments industriels et commerciaux o Bâtiments agricoles o Autres

• Secteur résidentiel : o Logements individuels o Logements collectifs

• Marché plaques opaques et d’éclairement en plastique utilisées en bardages en France, par type de travaux, en surface, 2014-2023 : • Construction neuve • Entretien-rénovation

• Marché des bardages en fibrociment en France, en surface (milliers de m²) et en valeur (milliers d’€), 2014-2023

• Marché des bardages en fibrociment en France, par type, en surface, 2014-2023 : • Panneaux • Lames

• Marché des bardages en fibrociment en France, par secteur utilisateur, en surface, 2014-2023 : • Secteur résidentiel :

o Logements individuels o Logements collectifs

• Secteur non-résidentiel : o Bâtiments publics o Bureaux o Bâtiments industriels et commerciaux o Bâtiments agricoles o Autres

• Marché des bardages en fibrociment en France, par type de travaux, en surface, 2014-2023 : • Construction neuve • Entretien-rénovation

• Marché des bardages en matériau minéral composite en France, en surface (milliers de m²) et en valeur (milliers d’€), 2014-2023

• Marché des bardages en matériau minéral composite en France, par type, en surface, 2014-2023 : • Bardages en béton composite et assimilés (incluant les bardages

en béton fibré) • Autres bardages en matériau minéral composite (incluant les

bardages en ciment composite)

• Marché des bardages en matériau minéral composite en France, par secteur utilisateur, en surface, 2014-2023 : • Secteur non-résidentiel :

o Bâtiments industriels et commerciaux o Bureaux o Bâtiments publics o Bâtiments agricoles o Autres

• Secteur résidentiel : o Logements collectifs o Logements individuels

• Marché des bardages en matériau minéral composite en France, par type de travaux, en surface, 2014-2023 : • Construction neuve • Entretien-rénovation

• Marché des clins en PVC utilisés en bardages en France, en surface (milliers de m²) et en valeur (milliers d’€), 2014-2023

• Marché des clins en PVC utilisés en bardages en France, par type, en surface, 2014-2023 : • PVC cellulaire • PVC alvéolaire

• Marché des clins en PVC utilisés en bardages en France, par secteur utilisateur, en surface, 2014-2023 :

• Secteur résidentiel : o Logements individuels o Logements collectifs

• Secteur non-résidentiel : o Tertiaire o Bâtiments industriels et logistiques o Bâtiments agricoles o Autres

• Marché des clins en PVC utilisés en bardages en France, par type de travaux, en surface, 2014-2023 :

• Entretien-rénovation • Construction neuve

• Marché des bardages en pierre naturelle ou reconstituée en France, en surface (milliers de m²) et en valeur (milliers d’€), 2014-2023

• Marché des bardages en pierre naturelle ou reconstituée en France, par secteur utilisateur, en surface, 2014-2023 : • Secteur non-résidentiel :

o Bureaux o Bâtiments publics o Bâtiments industriels et commerciaux o Bâtiments agricoles o Autres

• Secteur résidentiel : o Logements collectifs o Logements individuels

• Marché des bardages en pierre naturelle ou reconstituée en France, par type de travaux, en surface, 2014-2023 : • Construction neuve • Entretien-rénovation

• Marché des bardages en terre cuite en France, en surface (milliers de m²) et en valeur (milliers d’€), 2014-2023

• Marché des bardages en terre cuite en France, par secteur utilisateur, en surface, 2014-2023 : • Secteur non-résidentiel :

o Bureaux o Bâtiments publics o Bâtiments industriels et commerciaux o Bâtiments agricoles o Autres

• Secteur résidentiel : o Logements collectifs o Logements individuels

• Marché des bardages en terre cuite en France, par type de travaux, en surface, 2014-2023 :

• Construction neuve • Entretien-rénovation

• Marché des bardages en céramique en France, en surface (milliers de m²) et en valeur (milliers d’€), 2014-2023

• Marché des bardages en céramique en France, par secteur utilisateur, en surface, 2014-2023 : • Secteur non-résidentiel :

o Bureaux o Bâtiments publics o Bâtiments industriels et commerciaux o Bâtiments agricoles o Autres

• Secteur résidentiel : o Logements collectifs o Logements individuels

• Marché des bardages en terre cuite en France, par type de travaux, en surface, 2014-2023 :

• Construction neuve • Entretien-rénovation

• Marché des bardages en ardoise naturelle et assimilés en France, en surface (milliers de m²) et en valeur (milliers d’€), 2014-2023

• Marché des bardages en ardoise naturelle et assimilés en France, par secteur utilisateur, en surface, 2014-2023 : • Secteur non-résidentiel :

o Bureaux o Bâtiments publics o Bâtiments industriels et commerciaux o Bâtiments agricoles o Autres

• Secteur résidentiel : o Logements collectifs o Logements individuels

• Marché des bardages en ardoise naturelle et assimilés en France, par type de travaux, en surface, 2014-2023 :

• Construction neuve • Entretien-rénovation

L’étude contient également une analyse des éléments suivants :

• Analyse PESTEL : • Politique • Économie • Immobilier :

o Parc de logements o Construction neuve de logements o Transactions de logements anciens o Construction neuve de bâtiments non-résidentiels

• Social • Technologie • Environnement • Législation

• Caractéristiques des produits par type de matériau utilisé sur le marché des bardages en France

• Analyse régionale : • Marché des bardages en acier en France, par zone géographique,

2019 (% du total en surface) • Marché des bardages en aluminium en France, par zone

géographique, 2019 (% du total en surface) • Marché des bardages en zinc en France, par zone géographique,

2019 (% du total en surface)

• Marché des bardages en cuivre en France, par zone géographique, 2019 (% du total en surface)

• Marché des bardages en bois et dérivés en France, par zone géographique, 2019 (% du total en surface)

• Marché des panneaux stratifiés HPL utilisés en bardages en France, par zone géographique, 2019 (% du total en surface)

• Marché des plaques opaques et d’éclairement en plastique utilisées en bardages en France, par zone géographique, 2019 (% du total en surface)

• Marché des bardages en fibrociment en France, par zone géographique, 2019 (% du total en surface)

• Marché des bardages en matériau minéral composite en France, par zone géographique, 2019 (% du total en surface)

• Marché des clins en PVC utilisés en bardages en France, par zone géographique, 2019 (% du total en surface)

• Marché des bardages en pierre naturelle ou reconstituée en France, par zone géographique, 2019 (% du total en surface)

• Marché des bardages en terre cuite en France, par zone géographique, 2019 (% du total en surface)

• Marché des bardages en céramique en France, par zone géographique, 2019 (% du total en surface)

• Marché des bardages en ardoise naturelle et assimilés en France, par zone géographique, 2019 (% du total en surface)

• Structure de l’industrie : • Principaux intervenants sur le marché des bardages en métal en

France, 2019 • Principaux intervenants sur le marché des bardages en bois et

dérivés en France, 2019 • Principaux intervenants sur le marché des panneaux stratifiés

HPL utilisés en bardages en France, 2019

• Principaux intervenants sur le marché des bardages en plastique (clins et plaques) en France, 2019

• Principaux intervenants sur le marché des bardages en fibrociment (clins et panneaux) en France, 2019

• Principaux intervenants sur le marché des bardages en matériau minéral composite en France, 2019

• Principaux intervenants sur le marché des bardages en pierre naturelle ou reconstituée et en terre cuite en France, 2019

• Principaux intervenants sur le marché des bardages en céramique en France, 2019

• Principaux intervenants sur le marché des bardages en ardoise naturelle et assimilés en France, 2019

• Parts de marché :

• Parts de marché des fabricants de panneaux sandwich en acier en France, 2019 (% du total en surface)

• Parts de marché des fabricants de supports de bardages double peau en acier en France, 2019 (% du total en surface)

• Parts de marché des fabricants de profilés et autres produits de façades en acier en France, 2019 (% du total en surface)

• Parts de marché des fabricants d’éléments de couverture et façade en aluminium en France, 2019 (% du total en surface)

• Parts de marché des fabricants d’éléments de couverture et façade en zinc en France, 2019 (% du total en surface)

• Parts de marché des fabricants d’éléments de couverture et façade en cuivre en France, 2019 (% du total en surface)

• Parts de marché des fabricants de bardages en bois naturel en France, 2019 (% du total en surface)

• Parts de marché des fabricants de panneaux stratifiés HPL utilisés en bardages en France, 2019 (% du total en surface)

• Parts de marché des fabricants de plaques simple peau en plastique utilisées en bardages en France, 2019 (% du total en surface)

• Parts de marché des fabricants de plaques d’éclairement polycarbonate alvéolaire en plastique utilisées en bardages en France, 2019 (% du total en surface)

• Parts de marché des fabricants de bardages en fibrociment (clins) en France, 2019 (% du total en surface)

• Parts de marché des fabricants de bardages en fibrociment (panneaux) en France, 2019 (% du total en surface)

• Parts de marché des fabricants de clins en PVC utilisés en bardages en France, 2019 (% du total en surface)

• Parts de marché des fabricants de bardages en pierre naturelle ou reconstituée en France, 2019 (% du total en surface)

• Parts de marché des fabricants de bardages en terre cuite en France, 2019 (% du total en surface)

• Parts de marché des fabricants de bardages en ardoise naturelle en France, 2019 (% du total en surface)

• Stratégies tarifaires : • Stratégies tarifaires sur le marché des bardages en acier en

France, par type, 2019 (€ TTC au m² sans pose) • Stratégies tarifaires sur le marché des bardages en aluminium en

France, par type, 2019 (€ TTC au m² sans pose)

• Stratégies tarifaires sur le marché des bardages en zinc en France, par gamme, 2019 (€ TTC au m² sans pose)

• Stratégies tarifaires sur le marché des bardages en cuivre en France, par gamme, 2019 (€ TTC au m² sans pose)

• Stratégies tarifaires sur le marché des bardages en bois et dérivés en France, par type de produit et par gamme, 2019 (€ HT au m² sans pose)

• Stratégies tarifaires sur le marché des bardages stratifiés HPL utilisés en bardages en France, par gamme, 2019 (€ HT au m² sans pose)

• Stratégies tarifaires sur le marché des plaques opaques et d’éclairement en plastique utilisées en bardages en France, par type, 2019 (€ HT au m² sans pose)

• Stratégies tarifaires sur le marché des bardages en fibrociment en France, par type de produit et par gamme, 2019 (€ TTC au m² sans pose)

• Stratégies tarifaires sur le marché des bardages en matériau minéral composite

• Stratégies tarifaires sur le marché des clins en PVC utilisés en bardages en France, par type, 2019 (€ TTC au m² sans pose)

• Stratégies tarifaires sur le marché des bardages en pierre naturelle ou reconstituée

• Stratégies tarifaires sur le marché des bardages en terre cuite en France, par gamme, 2019 (€ HT au m² sans pose)

• Stratégies tarifaires sur le marché des bardages en céramique en France, par gamme, 2019 (€ HT au m² sans pose)

• Stratégies tarifaires sur le marché des bardages en ardoise naturelle

• Processus de décision, installation et distribution : • Les intervenants dans le processus de décision • Principales offres de distribution en ligne de bardages • Distribution, par matériau :

o Distribution des bardages en acier en France, par circuit, 2019 o Distribution des bardages en aluminium en France, par circuit,

2019 o Distribution des bardages en zinc en France, par circuit, 2019 o Distribution des bardages en cuivre en France, par circuit, 2019 o Distribution des bardages en bois et dérivés en France, par

circuit, 2019 o Distribution des panneaux stratifiés HPL utilisés en bardages

en France, par circuit, 2019 o Distribution des plaques opaques et d’éclairement en plastique

utilisées en bardages en France, par circuit, 2019 o Distribution des bardages en fibrociment en France, par circuit,

2019 o Distribution des bardages en matériau minéral composite en

France, par circuit, 2019 o Distribution des clins en PVC utilisés en bardages en France,

par circuit, 2019 o Distribution des bardages en pierre naturelle ou reconstituée

en France, par circuit, 2019 o Distribution des bardages en terre cuite en France, par circuit,

2019 o Distribution des bardages en céramique en France, par circuit,

2019 o Distribution des bardages en ardoise naturelle et assimilés en

France, par circuit, 2019

• Bardages et ITE : • Marché des produits d’isolation thermique des façades en France,

par type de revêtement de façade, 2018 • Méthodes constructives au sein des bâtiments industriels et

commerciaux en France, 2018

• Méthodes constructives au sein des bâtiments publics, des bâtiments tertiaires et des autres types de bâtiment en France, 2018

• Méthodes constructives au sein des logements collectifs en France, 2018

• Méthodes constructives au sein des maisons individuelles en France, 2018

• Marché des bardages en France, par type de produit d’isolation, par type de bâtiment, par niveau d’isolation et par type de support, 2018

• Vie des entreprises (acquisitions, investissements, redressements et liquidations judiciaires etc.)

• Profil des fabricants de bardages : • Bardages en métal :

o 3A Composites o Alubel o Aluform France o ArcelorMittal Construction France o Aurubis o Bacacier o Bemo Systems France o Kalzip o Kingspan

▪ Joris Ide o KME France o Rheinzink France o Tata Steel

▪ Tata Steel France Bâtiment et Systèmes (Monopanel) o VM Building Solutions France

• Bardages en bois et dérivés : o FP Bois o Groupe ISB o Lalliard Bois o Norsilk o Piveteau Bois o Protac France o SCA Wood France o Simonin o Sivalbp

• Panneaux stratifiés HPL utilisés en bardages : o Abet France o FunderMax France o Polyrey o Trespa France

• Bardages en plastique : o Brett Martin o Deceuninck o Everlite Concept o Freefoam o MEP o Onduline

▪ Onduclair o Palram France o Poly-Pac o Profile Vox o Renolit Ondex

• Bardages en fibrociment : o Cembrit o Etex Group

▪ Eternit France o James Hardie Bâtiment o SCB o SVK

• Bardages en matériau minéral composite : o Carea o Lafarge-Holcim (Ductal) o Rebeton o Rieder

• Bardages en pierre naturelle ou reconstituée : o Rocamat

• Bardages en terre cuite : o Bouyer Leroux o Moeding o Terreal o Wienerberger

• Bardages en céramique : o Casalgrande Padana o Ceramica Saloni France o Deutsche Steinzeug France o Porcelanosa Grupo France o Roca France

• Bardages en ardoises et assimilés : o Cupa Pizarras Francia o Rathscheck Schiefer

• Les facteurs affectant le marché des bardages en France, 2019

• Les opportunités et les menaces sur le marché des bardages en France, 2019

• Les opportunités et les menaces sur le marché des panneaux sandwich utilisés en bardages en France, 2019

Toutes les données chiffrées contenues dans cette étude sont également présentées dans un fichier Excel. Vous pouvez ainsi :

• travailler les données

• calculer vos propres estimations

• intégrer ces données dans vos présentations et rapports

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Cette étude comporte 393 pages de commentaires et d'analyse approfondie, avec 233 tableaux de données chiffrées.

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TABLE DES MATIÈRES 1. POINTS DE REPÈRES

2. INTRODUCTION 2.1 La Société MSI Reports 2.2 Méthodologie 2.3 Définitions 2.3.1 Cadre de l'Étude 2.3.2 Sources et Unités 2.3.3 Définitions des Produits et Marchés 2.3.4 Définitions des Termes liés aux Bardages et aux Façades 2.3.5 Définitions Relatives au Traitement de l'Acier 2.3.6 Définitions Relatives au Traitement du Bois 2.3.7 Définitions des Termes liés aux Secteurs Utilisateurs 2.3.8 Définitions des Gammes 2.3.9 Définitions de la Distribution 2.3.10 Définitions des Acteurs Intervenant dans le Processus de

Décision 2.3.11 Définitions des Types de Bâtiments/Secteurs liés aux Chiffres

de Sitadel 2.3.12 Définitions Relatives au Secteur du Bâtiment 2.3.13 Définitions des Zones Géographiques 2.4 Abréviations 3. ANALYSE PESTEL 3.1 Politique 3.1.1 Dispositifs Relatifs au Secteur Immobilier 3.1.2 Dispositifs Relatifs au Domaine Environnemental 3.1.3 Dispositifs Relatifs à la Filière Bois 3.2 Économie 3.3 Immobilier 3.3.1 Parc de Logements : Taille et Caractéristiques 3.3.1.1 par Type de Logement 3.3.1.2 selon le Statut d'Occupation 3.3.1.3 selon le Nombre de Pièces 3.3.1.4 selon le Rang Énergétique 3.3.1.5 Surface Moyenne 3.3.2 Construction Neuve de Logements 3.3.2.1 Mises en Chantier 3.3.2.2 Promotion Immobilière de Logements 3.3.2.3 Logements Sociaux 3.3.3 Transactions de Logements Anciens 3.3.4 Bâtiments Non-Résidentiels 3.3.4.1 Parc Existant 3.3.4.2 Construction Neuve 3.4 Social 3.5 Technologie 3.6 Environnement 3.6.1 Aperçu Général 3.6.2 Labels et Autres Réglementations Techniques 3.7 Législation 3.7.1 Réglementations Générales 3.7.2 Réglementations Thermiques 4. FACTEURS AFFECTANT LE MARCHÉ 5. TAILLE DU MARCHÉ 5.1 Taille du Marché et Tendances 5.1.1 Aperçu Général, 2014-2018 5.1.2 Prévisions, Aperçu Général, 2019-2023 5.1.3 par Type de Matériau, en Surface, 2014-2018 5.1.4 Prévisions, par Type de Matériau, en Surface, 2019-2023 5.1.5 par Type de Matériau, en Valeur, 2014-2018 5.1.6 Prévisions, par Type de Matériau, en Valeur, 2019-2023 5.2 Bardages en Acier 5.2.1 Aperçu Général, 2014-2018 5.2.2 Prévisions, Aperçu Général, 2019-2023 5.2.3 par Type, 2014-2018 5.2.4 Prévisions, par Type, 2019-2023 5.2.5 par Type de Traitement, 2018 5.2.6 par Secteur Utilisateur, 2014-2018 5.2.7 Prévisions, par Secteur Utilisateur, 2019-2023 5.2.8 par Type de Travaux, 2014-2018 5.2.9 Prévisions, par Type de Travaux, 2019-2023 5.3 Bardages en Aluminium 5.3.1 Aperçu Général, 2014-2018 5.3.2 Prévisions, Aperçu Général, 2019-2023 5.3.3 par Type, 2014-2018 5.3.4 Prévisions, par Type, 2019-2023 5.3.5 par Secteur Utilisateur, 2014-2018 5.3.6 Prévisions, par Secteur Utilisateur, 2019-2023 5.3.7 par Type de Travaux, 2014-2018 5.3.8 Prévisions, par Type de Travaux, 2019-2023

5.4 Bardages en Zinc 5.4.1 Aperçu Général, 2014-2018 5.4.2 Prévisions, Aperçu Général, 2019-2023 5.4.3 par Type, 2014, 2016 et 2018 5.4.4 par Type de Finition, 2018 5.4.5 par Secteur Utilisateur, 2014-2018 5.4.6 Prévisions, par Secteur Utilisateur, 2019-2023 5.4.7 par Type de Travaux, 2014-2018 5.4.8 Prévisions, par Type de Travaux, 2019-2023 5.5 Bardages en Cuivre 5.5.1 Aperçu Général, 2014-2018 5.5.2 Prévisions, Aperçu Général, 2019-2023 5.5.3 par Type, 2014, 2016 et 2018 5.5.4 par Type d'Aspect et de Finition, 2018 5.5.5 par Secteur Utilisateur, 2014-2018 5.5.6 Prévisions, par Secteur Utilisateur, 2019-2023 5.5.7 par Type de Travaux, 2014-2018 5.5.8 Prévisions, par Type de Travaux, 2019-2023 5.6 Bardages en Bois et Dérivés 5.6.1 Aperçu Général, 2014-2018 5.6.2 Prévisions, Aperçu Général, 2019-2023 5.6.3 par Type de Matériau 5.6.3.1 Aperçu Général, 2014-2018 5.6.3.2 Prévisions, Aperçu Général, 2019-2023 5.6.3.3 Bardages en Bois Massif, par Type de Finition et de

Traitement, 2016 et 2018 5.6.3.4 Bardages en Bois Massif Traités en Autoclave, par Type de

Rendu, 2016 et 2018 5.6.4 par Type, 2014, 2016 et 2018 5.6.5 par Type d'Essence, 2018 5.6.6 par Type de Pose, 2018 5.6.7 par Secteur Utilisateur, 2014-2018 5.6.8 Prévisions, par Secteur Utilisateur, 2019-2023 5.6.9 par Type de Travaux, 2014-2018 5.6.10 Prévisions, par Type de Travaux, 2019-2023 5.7 Panneaux Stratifiés HPL Utilisés en Bardages 5.7.1 Aperçu Général, 2014-2018 5.7.2 Prévisions, Aperçu Général, 2019-2023 5.7.3 par Secteur Utilisateur, 2014-2018 5.7.4 Prévisions, par Secteur Utilisateur, 2019-2023 5.7.5 par Type de Travaux, 2014-2018 5.7.6 Prévisions, par Type de Travaux, 2019-2023 5.8 Plaques Opaques et d'Éclairement en Plastique

Utilisées en Bardages 5.8.1 Aperçu Général, 2014-2018 5.8.2 Prévisions, Aperçu Général, 2019-2023 5.8.3 par Type de Plaque et par Type de Matériau, 2014-2018 5.8.4 Prévisions, par Type de Plaque et par Type de Matériau,

2019-2023 5.8.5 par Type de Matériau, 2014-2018 5.8.6 Prévisions, par Type de Matériau, 2019-2023 5.8.7 par Secteur Utilisateur, 2014-2018 5.8.8 Prévisions, par Secteur Utilisateur, 2019-2023 5.8.9 par Type de Travaux, 2014-2018 5.8.10 Prévisions, par Type de Travaux, 2019-2023 5.9 Bardages en Fibrociment 5.9.1 Aperçu Général, 2014-2018 5.9.2 Prévisions, Aperçu Général, 2019-2023 5.9.3 par Type, 2014-2018 5.9.4 Prévisions, par Type, 2019-2023 5.9.5 par Secteur Utilisateur, 2014-2018 5.9.6 Prévisions, par Secteur Utilisateur 2019-2023 5.9.7 par Type de Travaux, 2014-2018 5.9.8 Prévisions, par Type de Travaux, 2019-2023 5.10 Bardages en Matériau Minéral Composite 5.10.1 Aperçu Général, 2014-2018 5.10.2 Prévisions, Aperçu Général, 2019-2023 5.10.3 par Type, 2014-2018 5.10.4 Prévisions, par Type, 2019-2023 5.10.5 par Secteur Utilisateur, 2014-2018 5.10.6 Prévisions, par Secteur Utilisateur, 2019-2023 5.10.7 par Type de Travaux, 2014-2018 5.10.8 Prévisions, par Type de Travaux, 2019-2023

5.11 Clins en PVC Utilisés en Bardages 5.11.1 Aperçu Général, 2014-2018 5.11.2 Prévisions, Aperçu Général, 2019-2023 5.11.3 par Type, 2014-2018 5.11.4 Prévisions, par Type, 2019-2023 5.11.5 par Secteur Utilisateur, 2014-2018 5.11.6 Prévisions, par Secteur Utilisateur, 2019-2023 5.11.7 par Type de Travaux, 2014-2018 5.11.8 Prévisions, par Type de Travaux, 2019-2023 5.12 Bardages en Pierre Naturelle ou Reconstituée 5.12.1 Aperçu Général, 2014-2018 5.12.2 Prévisions, Aperçu Général, 2019-2023 5.12.3 par Secteur Utilisateur, 2014-2018 5.12.4 Prévisions, par Secteur Utilisateur, 2019-2023 5.12.5 par Type de Travaux, 2014-2018 5.12.6 Prévisions, par Type de Travaux, 2019-2023 5.13 Bardages en Terre Cuite 5.13.1 Aperçu Général, 2014-2018 5.13.2 Prévisions, Aperçu Général, 2019-2023 5.13.3 par Secteur Utilisateur, 2014-2018 5.13.4 Prévisions, par Secteur Utilisateur, 2019-2023 5.13.5 par Type de Travaux, 2014-2018 5.13.6 Prévisions, par Type de Travaux, 2019-2023 5.14 Bardages en Céramique 5.14.1 Aperçu Général, 2014-2018 5.14.2 Prévisions, Aperçu Général, 2019-2023 5.14.3 par Secteur Utilisateur, 2014-2018 5.14.4 Prévisions, par Secteur Utilisateur, 2019-2023 5.14.5 par Type de Travaux, 2014-2018 5.14.6 Prévisions, par Type de Travaux, 2019-2023 5.15 Bardages en Ardoise Naturelle et Assimilés 5.15.1 Aperçu Général, 2014-2018 5.15.2 Prévisions, Aperçu Général, 2019-2023 5.15.3 par Secteur Utilisateur, 2014-2018 5.15.4 Prévisions, par Secteur Utilisateur, 2019-2023 5.15.5 par Type de Travaux, 2014-2018 5.15.6 Prévisions, par Type de Travaux, 2019-2023 6. ANALYSE RÉGIONALE 6.1 Bardages en Acier 6.2 Bardages en Aluminium 6.3 Bardages en Zinc 6.4 Bardages en Cuivre 6.5 Bardages en Bois et Dérivés 6.6 Panneaux Stratifiés HPL Utilisés en Bardages 6.7 Plaques Opaques et d'Éclairement en Plastique Utilisées en

Bardages 6.8 Bardages en Fibrociment 6.9 Bardages en Matériau Minéral Composite 6.10 Clins en PVC Utilisés en Bardages 6.11 Bardages en Pierre Naturelle ou Reconstituée 6.12 Bardages en Terre Cuite 6.13 Bardages en Céramique 6.14 Bardages en Ardoise Naturelle et Assimilés 7. STRUCTURE DE L'INDUSTRIE 7.1 Aperçu Général 7.2 Bardages en Métal 7.3 Bardages en Bois et Dérivés 7.4 Panneaux Stratifiés HPL Utilisés en Bardages 7.5 Bardages en Plastique (Clins et Plaques) 7.6 Bardages en Fibrociment (Clins et Panneaux) 7.7 Bardages en Matériau Minéral Composite 7.8 Bardages en Pierre Naturelle et en Terre Cuite 7.9 Bardages en Céramique 7.10 Bardages en Ardoise Naturelle et Assimilés 8. PARTS DE MARCHÉ 8.1 Bardages en Métal 8.1.1 Panneaux Sandwich, Supports de Bardages Double Peau,

Profilés et Autres Produits en Acier 8.1.2 Éléments de Couverture et de Façade en Aluminium 8.1.3 Éléments de Couverture et de Façade en Zinc 8.1.4 Éléments de Couverture et de Façade en Cuivre 8.2 Bardages en Bois et Dérivés 8.3 Panneaux Stratifiés HPL Utilisés en Bardages 8.4 Plaques Opaques et d'Éclairement en Plastique Utilisées en

Bardages 8.5 Bardages en Fibrociment 8.6 Clins en PVC Utilisés en Bardages 8.7 Bardages en Pierre Naturelle ou Reconstituée 8.8 Bardages en Terre Cuite 8.9 Bardages en Ardoise Naturelle

9. STRATÉGIES TARIFAIRES 9.1 Bardages en Métal 9.2 Bardages en Bois et Dérivés 9.3 Panneaux Stratifiés HPL Utilisés en Bardages 9.4 Plaques Opaques et d'Éclairement en Plastique Utilisées en

Bardages 9.5 Bardages en Fibrociment 9.6 Bardages en Matériau Minéral Composite 9.7 Clins en PVC Utilisés en Bardages 9.8 Bardages en Pierre Naturelle ou Reconstituée 9.9 Bardages en Terre Cuite 9.10 Bardages en Céramique 9.11 Bardages en Ardoise Naturelle 10. PROCESSUS DE DÉCISION, INSTALLATION ET

DISTRIBUTION 10.1 Les Intervenants dans le Processus de Décision 10.2 Principales Offres de Distribution en Ligne de Bardages 10.3 Distribution par Matériau 10.3.1 Bardages en Acier 10.3.2 Bardages en Aluminium 10.3.3 Bardages en Zinc 10.3.4 Bardages en Cuivre 10.3.5 Bardages en Bois et Dérivés 10.3.6 Panneaux Stratifiés HPL Utilisés en Bardages 10.3.7 Plaques Opaques et d'Éclairement en Plastique Utilisées en

Bardages 10.3.8 Bardages en Fibrociment 10.3.9 Bardages en Matériau Minéral Composite 10.3.10 Clins en PVC Utilisés Bardages 10.3.11 Bardages en Pierre Naturelle ou Reconstituée 10.3.12 Bardages en Terre Cuite 10.3.13 Bardages en Céramique 10.3.14 Bardages en Ardoise Naturelle et Assimilés 11. BARDAGES ET ITE 11.1 Marché des Bardages, Méthodes Constructives et Modes

d'Isolation 11.2 Marché des Bardages, par Type de Produit d'Isolation, par

Type de Bâtiment, par Niveau d'Isolation et par Type de Support, 2018

12. VIE DES ENTREPRISES 13. OPPORTUNITÉS ET MENACES 14. PROFIL DES FABRICANTS 14.1 Bardages en Métal 14.1.1 3A Composites 14.1.2 Alubel 14.1.3 Aluform France 14.1.4 ArcelorMittal Construction France 14.1.5 Aurubis 14.1.6 Bacacier 14.1.7 Bemo Systems France 14.1.8 Kalzip 14.1.9 Kingspan 14.1.9.1 Aperçu Général 14.1.9.2 Joris Ide 14.1.10 KME France 14.1.11 Rheinzink France 14.1.12 Tata Steel 14.1.12.1 Aperçu Général 14.1.12.2 Tata Steel France Bâtiment et Systèmes (Monopanel) 14.1.13 VM Building Solutions France 14.2 Bardages en Bois et Dérivés 14.2.1 FP Bois 14.2.2 Groupe ISB 14.2.3 Lalliard Bois 14.2.4 Norsilk 14.2.5 Piveteau Bois 14.2.6 Protac France 14.2.7 SCA Wood France 14.2.8 Simonin 14.2.9 Sivalbp 14.3 Panneaux Stratifiés HPL Utilisés en Bardages 14.3.1 Abet France 14.3.2 FunderMax France 14.3.3 Polyrey 14.3.4 Trespa France

14.4 Bardages en Plastique 14.4.1 Brett Martin 14.4.2 Deceuninck 14.4.3 Everlite Concept 14.4.4 Freefoam 14.4.5 MEP 14.4.6 Onduline 14.4.6.1 Aperçu Général 14.4.6.2 Onduclair 14.4.7 Palram France 14.4.8 Poly-Pac 14.4.9 Profile Vox 14.4.10 Renolit Ondex 14.5 Bardages en Fibrociment 14.5.1 Cembrit 14.5.2 Etex Group 14.5.2.1 Aperçu Général 14.5.2.2 Eternit France 14.5.3 James Hardie Bâtiment 14.5.4 SCB 14.5.5 SVK 14.6 Bardages en Matériau Minéral Composite 14.6.1 Carea 14.6.2 Lafarge-Holcim (Ductal) 14.6.3 Rebeton 14.6.4 Rieder 14.7 Bardages en Pierre Naturelle ou Reconstituée 14.7.1 Rocamat 14.8 Bardages en Terre Cuite 14.8.1 Bouyer Leroux 14.8.2 Moeding 14.8.3 Terreal 14.8.4 Wienerberger 14.9 Bardages en Céramique 14.9.1 Casalgrande Padana 14.9.2 Ceramica Saloni France 14.9.3 Deutsche Steinzeug France 14.9.4 Porcelanosa Grupo France 14.9.5 Roca France 14.10 Bardages en Ardoise Naturelle et Assimilés 14.10.1 Cupa Pizarras Francia 14.10.2 Rathscheck Schiefer 15. INFORMATIONS 15.1 Associations Professionnelles 15.2 Presse Professionnelle 15.4 Salons Professionnels 15.5 Pour Aller Plus Loin

LISTE DES TABLEAUX

1) Marché des Bardages en France, par Type de Matériau, 2018 : Points de Repères

2) Parc de Logements en France Métropolitaine, par Type de Logement, au 1er Janvier 2018

3) Parc de Résidences Principales en France Métropolitaine, par Type de Logement (selon le Statut d'Occupation), 2013

4) Parc de Logements en France Métropolitaine, par Type de Logement (selon la Tranche d'Unité Urbaine), au 1er Janvier 2018

5) Parc de Résidences Principales en France Métropolitaine, selon le Statut d'Occupation (pour Chaque Type de Logement), 2013

6) Parc de Logements en France, selon le Nombre de Pièces, 2013

7) Parc de Logements en France, selon le Rang Énergétique et l'Ancienneté du Logement

8) Parc de Logements en France : Surface Moyenne des Résidences Principales, par Type de Logement et selon le Type d'Occupant, 2011

9) Nombre de Logements Commencés (Mis en Chantier) en France, par Type de Logement, 2000-2019

10) Ventes de Logements Neufs par les Promoteurs Immobiliers en France, 2015-2018

11) Nombre de Logements Sociaux Construits en France, 2004-2017

12) Transactions de Logements Anciens en France, 2001-2019 13) Parc Existant de Bâtiments Non-Résidentiels en France, par

Secteur, 2014 14) Mises en Chantier de Bâtiments Non-Résidentiels en France,

par Secteur, 2000-2019 15) Marché des Bardages en France, 2014-2018 16) Prévisions du Marché des Bardages en France, 2019-2023 17) Marché des Bardages en France, par Type de Matériau, en

Surface, 2014-2018 18) Prévisions du Marché des Bardages en France, par Type de

Matériau, en Surface, 2019-2023 19) Marché des Bardages en France, par Type de Matériau, en

Valeur, 2014-2018 20) Prévisions du Marché des Bardages en France, par Type de

Matériau, en Valeur, 2019-2023 21) Marché des Bardages en Acier en France, 2014-2018 22) Prévisions du Marché des Bardages en Acier en France,

2019-2023 23) Marché des Bardages en Acier en France, par Type, 2014-

2018 24) Prévisions du Marché des Bardages en Acier en France, par

Type, 2019-2023 25) Marché des Bardages en Acier en France, par Type de

Traitement, 2018 26) Marché des Bardages en Acier en France, par Secteur

Utilisateur, 2014-2018 27) Prévisions du Marché des Bardages en Acier en France, par

Secteur Utilisateur, 2019-2023 28) Marché des Bardages en Acier en France, par Type de

Travaux, 2014-2018 29) Prévisions du Marché des Bardages en Acier en France, par

Type de Travaux, 2019-2023 30) Marché des Bardages en Aluminium en France, 2014-2018 31) Prévisions du Marché des Bardages en Aluminium en France,

2019-2023 32) Marché des Bardages en Aluminium en France, par Type,

2014-2018 33) Prévisions du Marché des Bardages en Aluminium en France,

par Type, 2019-2023 34) Marché des Bardages en Aluminium en France, par Secteur

Utilisateur, 2014-2018 35) Prévisions du Marché des Bardages en Aluminium en France,

par Secteur Utilisateur, 2019-2023 36) Marché des Bardages en Aluminium en France, par Type de

Travaux, 2014-2018 37) Prévisions du Marché des Bardages en Aluminium en France,

par Type de Travaux, 2019-2023 38) Marché des Bardages en Zinc en France, 2014-2018 39) Prévisions du Marché des Bardages en Zinc en France, 2019-

2023 40) Marché des Bardages en Zinc en France, par Type, 2014,

2016 et 2018 41) Marché des Bardages en Zinc en France, par Type de

Finition, 2018 42) Marché des Bardages en Zinc en France, par Secteur

Utilisateur, 2014-2018

43) Prévisions du Marché des Bardages en Zinc en France, par Secteur Utilisateur, 2019-2023

44) Marché des Bardages en Zinc en France, par Type de Travaux, 2014-2018

45) Prévisions du Marché des Bardages en Zinc en France, par Type de Travaux, 2019-2023

46) Marché des Bardages en Cuivre en France, 2014-2018 47) Prévisions du Marché des Bardages en Cuivre en France,

2019-2023 48) Marché des Bardages en Cuivre en France, par Type, 2014,

2016 et 2018 49) Marché des Bardages en Cuivre en France, par Type

d'Aspect et de Finition, 2018 50) Marché des Bardages en Cuivre en France, par Secteur

Utilisateur, 2014-2018 51) Prévisions du Marché des Bardages en Cuivre en France, par

Secteur Utilisateur, 2019-2023 52) Marché des Bardages en Cuivre en France, par Type de

Travaux, 2014-2018 53) Prévisions du Marché des Bardages en Cuivre en France, par

Type de Travaux, 2019-2023 54) Marché des Bardages en Bois et Dérivés en France, 2014-

2018 55) Prévisions du Marché des Bardages en Bois et Dérivés en

France, 2019-2023 56) Marché des Bardages en Bois et Dérivés en France, par Type

de Matériau, 2014-2018 57) Prévisions du Marché des Bardages en Bois et Dérivés en

France, par Type de Matériau, 2019-2023 58) Marché des Bardages en Bois Massif en France, par Type de

Finition et de Traitement, 2016 et 2018 59) Marché des Bardages en Bois Massif Traités en Autoclave en

France, par Type de Rendu, 2016 et 2018 60) Marché des Bardages en Bois et Dérivés en France, par

Type, 2014, 2016 et 2018 61) Marché des Bardages en Bois Massif en France, par Type

d'Essence, 2018 62) Marché des Bardages en Bois Massif en France, par Type de

Pose, 2018 63) Marché des Bardages en Bois et Dérivés en France, par

Secteur Utilisateur, 2014-2018 64) Prévisions du Marché des Bardages en Bois et Dérivés en

France, par Secteur Utilisateur, 2019-2023 65) Marché des Bardages en Bois et Dérivés en France, par Type

de Travaux, 2014-2018 66) Prévisions du Marché des Bardages en Bois et Dérivés en

France, par Type de Travaux, 2019-2023 67) Marché des Panneaux Stratifiés HPL Utilisés en Bardages en

France, 2014-2018 68) Prévisions du Marché des Panneaux Stratifiés HPL Utilisés en

Bardages en France, 2019-2023 69) Marché des Panneaux Stratifiés HPL Utilisés en Bardages en

France, par Secteur Utilisateur, 2014-2018 70) Prévisions du Marché des Panneaux Stratifiés HPL Utilisés en

Bardages en France, par Secteur Utilisateur, 2019-2023 71) Marché des Panneaux Stratifiés HPL Utilisés en Bardages en

France, par Type de Travaux, 2014-2018 72) Prévisions du Marché des Panneaux Stratifiés HPL Utilisés en

Bardages en France, par Type de Travaux, 2019-2023 73) Marché des Plaques Opaques et d'Éclairement en Plastique

Utilisées en Bardages en France, 2014-2018 74) Prévisions du Marché des Plaques Opaques et d'Éclairement

en Plastique Utilisées en Bardages en France, 2019-2023 75) Marché des Plaques Opaques et d'Éclairement en Plastique

Utilisées en Bardages en France, par Type de Plaque et par Type de Matériau, 2014-2018

76) Prévisions du Marché des Plaques Opaques et d'Éclairement en Plastique Utilisées en Bardages en France, par Type de Plaque et par Type de Matériau, 2019-2023

77) Marché des Plaques Opaques et d'Éclairement en Plastique Utilisées en Bardages en France, par Type de Matériau, 2014-2018

78) Prévisions du Marché des Plaques Opaques et d'Éclairement en Plastique Utilisées en Bardages en France, par Type de Matériau, 2019-2023

79) Marché des Plaques Opaques et d'Éclairement en Plastique Utilisées en Bardages en France, par Secteur Utilisateur, 2014-2018

80) Prévisions du Marché des Plaques Opaques et d'Éclairement en Plastique Utilisées en Bardages en France, par Secteur Utilisateur, 2019-2023

81) Marché des Plaques Opaques et d'Éclairement en Plastique Utilisées en Bardages en France, par Type de Travaux, 2014-2018

82) Prévisions du Marché des Plaques Opaques et d'Éclairement en Plastique Utilisées en Bardages en France, par Type de Travaux, 2019-2023

83) Marché des Bardages en Fibrociment en France, 2014-2018 84) Prévisions du Marché des Bardages en Fibrociment en

France, 2019-2023 85) Marché des Bardages en Fibrociment en France, par Type,

2014-2018 86) Prévisions du Marché des Bardages en Fibrociment en

France, par Type, 2019-2023 87) Marché des Bardages en Fibrociment en France, par Secteur

Utilisateur, 2014-2018 88) Prévisions du Marché des Bardages en Fibrociment en

France, par Secteur Utilisateur, 2019-2023 89) Marché des Bardages en Fibrociment en France, par Type de

Travaux, 2014-2018 90) Prévisions du Marché des Bardages en Fibrociment en

France, par Type de Travaux, 2019-2023 91) Marché des Bardages en Matériau Minéral Composite en

France, 2014-2018 92) Prévisions du Marché des Bardages en Matériau Minéral

Composite en France, 2019-2023 93) Marché des Bardages en Matériau Minéral Composite en

France, par Type, 2014-2018 94) Prévisions du Marché des Bardages en Matériau Minéral

Composite en France, par Type, 2019-2023 95) Marché des Bardages en Matériau Minéral Composite en

France, par Secteur Utilisateur, 2014-2018 96) Prévisions du Marché des Bardages en Matériau Minéral

Composite en France, par Secteur Utilisateur, 2019-2023 97) Marché des Bardages en Matériau Minéral Composite en

France, par Type de Travaux, 2014-2018 98) Prévisions du Marché des Bardages en Matériau Minéral

Composite en France, par Type de Travaux, 2019-2023 99) Marché des Clins en PVC Utilisés en Bardages en France,

2014-2018 100) Prévisions du Marché des Clins en PVC Utilisés en Bardages

en France, 2019-2023 101) Marché des Clins en PVC Utilisés en Bardages en France, par

Type, 2014-2018 102) Prévisions du Marché des Clins en PVC Utilisés en Bardages

en France, par Type, 2019-2023 103) Marché des Clins en PVC Utilisés en Bardages en France, par

Secteur Utilisateur, 2014-2018 104) Prévisions du Marché des Clins en PVC Utilisés en Bardages

en France, par Secteur Utilisateur, 2019-2023 105) Marché des Clins en PVC Utilisés en Bardages en France, par

Type de Travaux, 2014-2018 106) Prévisions du Marché des Clins en PVC Utilisés en Bardages

en France, par Type de Travaux, 2019-2023 107) Marché des Bardages en Pierre Naturelle ou Reconstituée en

France, 2014-2018 108) Prévisions du Marché des Bardages en Pierre Naturelle ou

Reconstituée en France, 2019-2023 109) Marché des Bardages en Pierre Naturelle ou Reconstituée en

France, par Secteur Utilisateur, 2014-2018 110) Prévisions du Marché des Bardages en Pierre Naturelle ou

Reconstituée en France, par Secteur Utilisateur, 2019-2023 111) Marché des Bardages en Pierre Naturelle ou Reconstituée en

France, par Type de Travaux, 2014-2018 112) Prévisions du Marché des Bardages en Pierre Naturelle ou

Reconstituée en France, par Type de Travaux, 2019-2023 113) Marché des Bardages en Terre Cuite en France, 2014-2018 114) Prévisions du Marché des Bardages en Terre Cuite en

France, 2019-2023 115) Marché des Bardages en Terre Cuite en France, par Secteur

Utilisateur, 2014-2018 116) Prévisions du Marché des Bardages en Terre Cuite en

France, par Secteur Utilisateur, 2019-2023 117) Marché des Bardages en Terre Cuite en France, par Type de

Travaux, 2014-2018 118) Prévisions du Marché des Bardages en Terre Cuite en

France, par Type de Travaux, 2019-2023 119) Marché des Bardages en Céramique en France, 2014-2018 120) Prévisions du Marché des Bardages en Céramique en

France, 2019-2023 121) Marché des Bardages en Céramique en France, par Secteur

Utilisateur, 2014-2018 122) Prévisions du Marché des Bardages en Céramique en

France, par Secteur Utilisateur, 2019-2023

123) Marché des Bardages en Céramique en France, par Type de Travaux, 2014-2018

124) Prévisions du Marché des Bardages en Céramique en France, par Type de Travaux, 2019-2023

125) Marché des Bardages en Ardoise Naturelle et Assimilés en France, 2014-2018

126) Prévisions du Marché des Bardages en Ardoise Naturelle et Assimilés en France, 2019-2023

127) Marché des Bardages en Ardoise Naturelle et Assimilés en France, par Secteur Utilisateur, 2014-2018

128) Prévisions du Marché des Bardages en Ardoise Naturelle et Assimilés en France, par Secteur Utilisateur, 2019-2023

129) Marché des Bardages en Ardoise Naturelle et Assimilés en France, par Type de Travaux, 2014-2018

130) Prévisions du Marché des Bardages en Ardoise Naturelle et Assimilés en France, par Type de Travaux, 2019-2023

131) Marché des Bardages en Acier en France, par Zone Géographique, 2019

132) Marché des Bardages en Aluminium en France, par Zone Géographique, 2019

133) Marché des Bardages en Zinc en France, par Zone Géographique, 2019

134) Marché des Bardages en Cuivre en France, par Zone Géographique, 2019

135) Marché des Bardages en Bois et Dérivés en France, par Zone Géographique, 2019

136) Marché des Panneaux Stratifiés HPL Utilisés en Bardages en France, par Zone Géographique, 2019

137) Marché des Plaques Opaques et d'Éclairement en Plastique Utilisées en Bardages en France, par Zone Géographique, 2019

138) Marché des Bardages en Fibrociment en France, par Zone Géographique, 2019

139) Marché des Bardages en Matériau Minéral Composite en France, par Zone Géographique, 2019

140) Marché des Clins en PVC Utilisés en Bardages en France, par Zone Géographique, 2019

141) Marché des Bardages en Pierre Naturelle ou Reconstituée en France, par Zone Géographique, 2019

142) Marché des Bardages en Terre Cuite en France, par Zone Géographique, 2019

143) Marché des Bardages en Céramique en France, par Zone Géographique, 2019

144) Marché des Bardages en Ardoise Naturelle et Assimilés en France, par Zone Géographique, 2019

145) Parts de Marché des Fabricants de Panneaux Sandwich en Acier en France, 2019

146) Parts de Marché des Fabricants de Supports de Bardages Double Peau en Acier en France, 2019

147) Parts de Marché des Fabricants de Profilés et Autres Produits de Façades en Acier en France, 2019

148) Parts de Marché des Fabricants d'Éléments de Couverture et Façade en Aluminium en France, 2019

149) Parts de Marché des Fabricants d'Éléments de Couverture et Façade en Zinc en France, 2019

150) Parts de Marché des Fabricants d'Éléments de Couverture et Façade en Cuivre en France, 2019

151) Parts de Marché des Fabricants de Bardages en Bois Naturel en France, 2019

152) Parts de Marché des Fabricants de Panneaux Stratifiés HPL Utilisés en Bardages en France, 2019

153) Parts de Marché des Fabricants de Plaques Simple Peau en Plastique Utilisées en Bardages en France, 2019

154) Parts de Marché des Fabricants de Plaques d'Éclairement Polycarbonate Alvéolaire en Plastique Utilisées en Bardages en France, 2019

155) Parts du Marché des Fabricants de Bardages en Fibrociment en France (Clins), 2019

156) Parts du Marché des Fabricants de Bardages en Fibrociment en France (Panneaux), 2019

157) Parts de Marché des Fabricants de Clins en PVC Utilisés en Bardages en France, 2019

158) Parts de Marché des Fabricants de Bardages en Pierre Naturelle ou Reconstituée en France, 2019

159) Parts de Marché des Fabricants de Bardages en Terre Cuite en France, 2019

160) Parts de Marché des Fabricants de Bardages en Ardoise Naturelle en France, 2019

161) Stratégies Tarifaires sur le Marché des Bardages en Acier en France, par Type, 2019

162) Stratégies Tarifaires sur le Marché des Bardages en Aluminium en France, par Type, 2019

163) Stratégies Tarifaires sur le Marché des Bardages en Zinc en France, par Gamme, 2019

164) Stratégies Tarifaires sur le Marché des Bardages en Cuivre en France, par Gamme, 2019

165) Stratégies Tarifaires sur le Marché des Bardages en Bois et Dérivés en France, par Type de Produit et par Gamme, 2019

166) Stratégies Tarifaires sur le Marché des Panneaux Stratifiés HPL Utilisés en Bardages en France, par Gamme, 2019

167) Stratégies Tarifaires sur le Marché des Plaques Opaques et d'Éclairement en Plastique Utilisées en Bardages en France, par Type, 2019

168) Stratégies Tarifaires sur le Marché des Bardages en Fibrociment en France, par Type de Produit et par Gamme, 2019

169) Stratégies Tarifaires sur le Marché des Clins en PVC Utilisés en Bardages en France, par Type, 2019

170) Stratégies Tarifaires sur le Marché des Bardages en Terre Cuite en France, par gamme, 2019

171) Stratégies Tarifaires sur le Marché des Bardages en Céramique en France, par Gamme, 2019

172) Distribution des Bardages en Acier en France, par Circuit, 2019

173) Distribution des Bardages en Aluminium en France, par Circuit, 2019

174) Distribution des Bardages en Zinc en France, 2019 175) Distribution des Bardages en Cuivre en France, par Circuit,

2019 176) Distribution des Bardages en Bois et Dérivés en France, par

Circuit, 2019 177) Distribution des Panneaux Stratifiés HPL Utilisés en Bardages

en France, par Circuit, 2019 178) Distribution des Plaques Opaques et d'Éclairement en

Plastique Utilisées en Bardages en France, par Circuit, 2019 179) Distribution des Bardages en Fibrociment en France, par

Circuit, 2019 180) Distribution des Bardages en Matériau Minéral Composite en

France, par Circuit, 2019 181) Distribution des Clins en PVC Utilisés en Bardages en France,

2019 182) Distribution des Bardages en Pierre Naturelle ou

Reconstituée en France, par Circuit, 2019 183) Distribution des Bardages en Terre Cuite en France, par

Circuit, 2019 184) Distribution des Bardages en Céramique en France, par

Circuit, 2019 185) Distribution des Bardages en Ardoise Naturelle et Assimilés

en France, par Circuit, 2019

LISTE DES TABLEAUX contenus dans le fichier Excel uniquement

I. Nombre d'Immeubles de Logements en France, 2016 II. Répartition des Résidences Principales en France

Métropolitaine, selon le Statut d'Occupation, au 1er Janvier 2018

III. Parc de Logements Sociaux ayant fait l'Objet d'un DPE en France, selon le Rang Énergétique, au 1er Janvier 2017

IV. Parc de Logements Individuels en France, par Surface de SHAB, 2014

V. Parc de Logements Sociaux en France, par Type de Logement et selon le Nombre de Pièces (pour chaque Région), au 1er Janvier 2017

VI. Nombre de Logements Autorisés en France au cours des 12 Derniers Mois, par Type de Logement, 2010-2019

VII. Surface des Logements Commencés (Mis en Chantier) en France au cours des 12 Derniers Mois, par Type de Logement, 2010-2019

VIII. Commercialisation de Logements Neufs par les Promoteurs Immobiliers en France, par Type de Logement, 2004-2018

IX. Ventes de Logements Neufs au Détail (Ventes Brutes) par les Promoteurs Immobiliers en France, 2004-2018

X. Surface Moyenne et Prix de Vente Moyen des Logements Collectifs Neufs Vendus par les Promoteurs Immobiliers en France, selon le Nombre de Pièces, 2016

XI. Nombre de Logements Sociaux Financés (hors Anru) en France Métropolitaine, 2008-2018

XII. Marché des Produits d'Isolation Thermique des Façades en France, par Type de Matériau et par Type de Revêtement de Façade, 2018

XIII. Méthodes Constructives au sein des Bâtiments Industriels et Commerciaux en France, 2018

XIV. Méthodes Constructives au sein des Bâtiments Publics, des Bâtiments Tertiaires et des Autres Types de Bâtiment en France, 2018

XV. Méthodes Constructives au sein des Logements Collectifs en France, 2018

XVI. Méthodes Constructives au sein des Maisons Individuelles en France, 2018

XVII. Marché des Bardages en France, par Type de Produit d'Isolation, par Type de Bâtiment, par Niveau d'Isolation et par Type de Support, 2018

XVIII. Données Financières d'Aurubis, 2013-2018 XIX. Données Financières de Bacacier, 2010-2018 XX. Données Financières de Joris Ide (Atlantique), 2013-2017 XXI. Données Financières de Tata Steel France Bâtiments et

Systèmes, 2012-2018 XXII. Données Financières de FP Bois, 2010-2017 XXIII. Données Financières de Lalliard, 2010-2018 XXIV. Données Financières de SCA Timber France, 2010-2017 XXV. Données Financières de Simonin, 2010-2018 XXVI. Données Financières de Sivalbp, 2010-2016 XXVII. Données Financières de Abet France, 2010-2018 XXVIII. Données Financières de FunderMax France, 2010-2018 XXIX. Données Financières de Polyrey, 2010-2017 XXX. Données Financières de Trespa France, 2010-2018 XXXI. Données Financières de Deceuninck, 2010-2017 XXXII. Données Financières d'Everlite Concept, 2010-2017 XXXIII. Données Financières d'Onduline, 2010-2017 XXXIV. Données Financières d'Onduclair, 2010-2018 XXXV. Données Financières de Palram France, 2010-2018 XXXVI. Données Financières de Renolit Ondex, 2010-2017 XXXVII. Données Financières de Cembrit, 2012-2017 XXXVIII. Données Financières Consolidées d'Etex Group, 2010-2018 XXXIX. Chiffre d'Affaires Consolidé d'Etex Group, par Métier, 2018 XL. Chiffre d'Affaires Consolidé d'Etex Group, par Zone

Géographique, 2018 XLI. Données Financières d'Eternit France, 2010-2017 XLII. Données Financières de James Hardie Bâtiment, 2010-2018 XLIII. Données Financières de Lafarge-Holcim, 2010-2018 XLIV. Données Financières de Rebeton, 2010-2018 XLV. Données Financières Consolidées de Rocamat, 2010-2017 XLVI. Données Financières de Saloni France, 2010-2017 XLVII. Données Financières de Roca France, 2010-2017 XLVIII. Données Financières de Cupa Pizarras Francia, 2010-2018

LISTE DES ANALYSES 1) Principaux Dispositifs Gouvernementaux en faveur du

Logement, 2018 2) Évolution du PIB en France, 2004-2019 3) Taux de Chômage en France, 2004-2019 4) Indicateur Synthétique de la Confiance des Ménages en

France, 2000-2019 5) Climat des Affaires en France, 2000-2019 6) Facteurs Affectant le Marché des Bardages en France, 2019 7) Opportunités et Menaces sur le Marché des Bardages en

France, 2019 8) Opportunités et Menaces sur le Marché des Panneaux

Sandwich Utilisés en Bardages en France, 2019

LISTE DES ANALYSES contenues dans le fichier Excel uniquement

a. Principaux Intervenants sur le Marché des Bardages en

Métal en France, 2019 b. Principaux Intervenants sur le Marché des Bardages en Bois

et Dérivés en France, 2019 c. Principaux Intervenants sur le Marché des Panneaux

Stratifiés HPL Utilisés en Bardages en France, 2019 d. Principaux Intervenants sur le Marché des Bardages en

Plastique (Clins et Plaques) en France, 2019 e. Principaux Intervenants sur le Marché des Bardages en

Fibrociment (Clins et Panneaux) en France, 2019 f. Principaux Intervenants sur le Marché des Bardages en

Matériau Minéral Composite en France, 2019 g. Principaux Intervenants sur le Marché des Bardages en

Pierre Naturelle et en Terre Cuite en France, 2019 h. Principaux Intervenants sur le Marché des Bardages en

Céramique, 2019 i. Principaux Intervenants sur le Marché des Bardages en

Ardoise Naturelle, 2019 j. Caractéristiques des Produits par Type de Matériau Utilisé

sur le Marché des Bardages en France

Méthodologie MSI Reports

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d’envoi de questionnaires, ni de sondages externalisés sur des échantillons aléatoires : nous conduisons des entretiens

approfondis avec nos propres experts du secteur qui traitent de ces sujets depuis plus de 10 années. Nos interlocuteurs sont les

fabricants de bardages, les fabricants de matériaux de bardages, les revendeurs, les fabricants d’isolants, les importateurs, les

poseurs et les installateurs, les prescripteurs, les bureaux de contrôle, les entreprises générales du bâtiment, les contractants

généraux, les économistes, les principales enseignes de GSB, les négoces généralistes et spécialisés, les associations de

professionnels . MSI Reports met ainsi à votre disposition les dernières données du marché, les tendances et prévisions du marché,

vous permettant de quantifier le marché et de bénéficier d’analyses approfondies et indépendantes.

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Impact Covid-19 sur le marché

Beaucoup de clients nous demandent « votre étude, prend-elle en compte l’impact du Covid-19 ? ». Seules les études publiées

depuis mai 2020 « prennent en compte » l’impact du Covid-19, et même pour ces études, les perspectives du marché restent,

pour l’instant, floues. La pandémie Covid-19 étant loin d’être terminée, il est impossible de dire, avec certitude, l’impact sur un

marché.

Toutefois, beaucoup de « grandes tendances » se poursuivront malgré la crise sur les marchés de la construction - gros œuvre,

second œuvre, aménagement intérieur, rénovation … Aussi, certains scenarios peuvent être envisagés même si cela ne se fera

pas avec précision.

Par ailleurs, les données de nos études jusque fin 2019, début 2020 restent valides puisque non impactées par le Covid. Ainsi,

on peut dire avec assurance qu’elles conservent toute leur valeur. Vous aurez donc grâce à nos études une idée fiable de la taille

de marché, des parts de marché, des prix de vente moyens, de la structure concurrentielle, des profils des principales entreprises

etc …

C’est pour toutes ces raisons que nous avons décidé de fournir, pour chaque étude MSI Reports achetée, un document

« Perspectives 2020 » dans lequel nous vous présentons les trois scénarios possibles envisagés par les professionnels que nous

avons interrogé pour l’année 2020 « pessimiste », « neutre » et « optimiste », avec des données chiffrées, basées sur des %

d’évolution réestimés mois par mois, qui vous donnera alors un support fiable et réactualisé sur lequel vous pourrez faire vos

propres estimations et prévisions.

Ce document « Perspectives 2020 » sera mis à jour régulièrement en fonction des évènements à la fois sanitaires, économiques

et réglementaires de ces prochains mois.

Si ce document vous a semblé utile, n’hésitez pas à nous demander des mises à jour. Ce document vous sera alors offert.

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l’Enveloppe du Bâtiment en France (novembre 2020) i 2395 € HT 2695 € HT

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MSI Étude : Marché des Systèmes de Planchers en France (mars 2020) i 2195 € HT 2495 € HT

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