Manuale Amministratore Apparound - Vodafone...Manuale Amministratore Apparound 10 Wizard del primo...

Manuale Amministratore Apparound

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Manuale Amministratore

Release 2017.3


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Release 2017.3


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Date Author Version Comment

27/09/2017 Team di Prodotto 1 Traduzione


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Documento confidenziale 7

Introduzione 8

Accesso 9

Wizard del primo accesso 10

Menu principale 11

Menu principale 12

1 Home 13

2 Quoting 14

Prodotti 14

2.1.1 Struttura 21

2.1.1.1 Regole 25

2.1.1.2 Bundle di auto insert 27

2.1.2 Categorie 29

2.1.3 Listino Prezzi 31

Configuratore di preventivi 33

2.2.1 Creare un nuovo configuratore di preventivi 34

2.2.2 Impostazioni del configuratore 34

2.2.3 Etichette 37

2.2.4 Tipi di offerta 37

2.2.4.1 Prodotti 38

2.2.4.2 Layout 41

2.2.4.3 Categorie dei bundle e Bundle 42

2.2.4.4 Impostazioni 44

2.2.5 Sconti 46

2.2.6 Eccezioni anticipo 53

2.2.7 Impostazioni stampa 53

2.2.8 Pubblicazione 55

2.2.9 Analytics 56

2.2.10 Contratto e firma elettronica 59


5

Clienti 61

Survey 62

3 Contenuti 68

Sezione Contenuti 68

Publisher 69

3.2.1 Interfaccia del CMS 70

3.2.2 Nodi 75

3.2.2.1 Opzioni del Nodo 76

3.2.3 Specifiche raccomandazioni per i contenuti 80

3.2.4 Specifiche raccomandazioni per il tool di preventivi 81

3.2.5 Creazione di Contenuti 82

3.2.5.1 Aggiunta di un elemento esistente 83

3.2.5.2 Aggiunta di una Folder 83

3.2.5.3 Aggiunta di un File, Immagine, o Video 85

3.2.5.4 Aggiunta di una URL 85

3.2.5.5 Creazione di un Catalogo 86

3.2.5.6 Creazione di una Brochure 91

3.2.5.7 Widgets 93

3.2.6 Pubblicazione delle modifiche 94

Notifiche 94

4 Utenti 96

Elenco utenti 96

Gruppi e ruoli 101

4.2.1 Gruppi admin 102

4.2.2 Ruoli admin portal 105

4.2.3 Gruppi e Ruoli utenti 106

Gestione profili 107

Permessi 112

5 Impostazioni 114

Generale 114

Logs 115

5.2.1 Log degli accessi effettuati 115

5.2.2 Coda di Sincronizzazione 117


6

5.2.3 Log email 120

Statistiche di utilizzo 120

Analytics reports 121

Avanzate 126


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Documento confidenziale

Copyright

Le informazioni qui contenute sono proprietà di Apparound e sono strettamente

confidenziali. Fatta eccezione per quanto espressamente autorizzato per iscritto da

Apparound, il detentore dovrà considerare tutte le informazioni contenute in questo

documento riservate, divulgandole solo ai propri dipendenti. Il detentore dovrà proteggere

le informazioni dalla divulgazione e dalla diffusione a terzi parti con lo stesso grado di cura

che utilizza per proteggere le proprie informazioni riservate. Le informazioni contenute in

questa documentazione sono soggette a modifiche e sono destinate ad essere utilizzate

solo in conformità ai termini e alle condizioni dell'accordo in base al quale questa

documentazione viene divulgata.


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Introduzione

Questo manuale utente, utile per la gestione (versione 2017.3),

• Creare utenti e gestire i permessi;

• Pubblicare brochure e contenuti interattivi sul mobile e/o sul web client;

• Gestire le informazioni relative ai prodotti;

• Impostare il configuratore di preventivi e le regole commerciali;

• Analizzare tutti i dati di vendita.

Gli admin di una piattaforma possono avere accesso ad alcune o a tutte le funzionalità, in

base ai permessi che gli sono concessi.

Le caratteristiche relative alla creazione d applicazione e alla definizione delle strutture

dati non sono incluse in questa versione del manuale, in quanto riguardano una tecnico

amministrativo con competenze strettamente legate allo sviluppo del software.

Le sezioni che seguono descrivono le funzionalità di base. Le personalizzazioni non saranno

trattate in questo manuale e saranno gestite in documenti annessi.


9

Accesso

Per iniziare, qua

sarai indirizzato alla pagina di login:

Apparound Admin Portal Login

Inserisci il tuo username e la tua password ed entra.

Admin Portal?

Dovresti aver

del tuo admin portal, quando la tua utenza di admin è stata creata.

sistema ti aiuterà a personalizzare e configurare le

prime funzionalità grazie ad un pratico Wizard.


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Wizard del primo accesso

.

Dopo aver accettato i Terms and Conditions potrai impostare il look&feel della tua app

aggungendo il logo della tua azienda, i colori e altri settaggi grafici, creare account per i

tuoi utenti e collaboratori, creare i prodotti e generare automaticamente un catalogo e una

cowerflow usando i prodotti creati o importati.

Apparound Admin Portal First Access Wizard

Il wi .


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Menu principale

: Admin,

, lo User, un

utente in grado di accedere esclusivamente al frontend e Admin&User, che è in grado di

. Ogni area può essere profilata,

quindi gli Admin (o Admin&User) possono avere accesso a tutte le sezioni oppure solo ad

alcune di esse.

Ogni sezione è raggiungibile dal menu principale, sempre mostrato in alto nella finestra:

Toolbar


12

Menu principale

Per accedere alla sezione del menu, clicca sul bottone.

Dalla sezione Home potrai: • Accedere alle impostazioni generali per cambiare il

look&feel ; • Vedere la dashboard degli utenti, degli accessi

giornalieri e dei contenuti recenti; • Accedere a risorse utili come il Customer Portal, il

web client e i manuali utente.

Dalla sezione Quoting potrai: • Gestire e creare il configuratore di preventivi; • Gestire il catalogo prodotti; • ; • Gestire e creare risorse come le survey;

Dalla sezione Content potrai: • ;

• Inviare notifiche agli utenti frontend;

Dalla sezione Users potrai: • Gestire gli account e i profili; • Modificare i permessi di accesso; • Consultare i log ed altre funzionalità utili.

Dalla sezione Settings potrai: • Gestire il branding, i Terms and Conditions e gli

ADS; • Vedere i log e le statistiche di utlizzo; • Accedere alle impostazioni avanzate.

Se hai sottoscritto Apparound online you vedrai anche la sezione Subscription. Da questa sezione potrai:

• Gestire la tua sottoscrizione;

• Vedere tutti i moduli Apparound disponibili;


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1 Home

Admin Portal Home

Apparound atterrerai sulla nuova Home page

contentente una dashboard per tracciare le funzionalità più importanti della piattaforma.

Nella Home page ci sono tre aree principali. Nella sezione in alto ci sono tutte le informazioni

relative alle impostazioni generali. Cliccando su potrai accedere alla sezione del

look&feel per cambiarne le impostazioni. La sezione Subscription verrà mostrata solo se

avrai sottoscritto Apparound online. In questa sezione troverai tutte le informazioni relative

alla tua sottoscrizione, infatti cliccando sulla freccia potrai atterrare direttamente alla tua

pagina di sottoscrizione.

Nella sezione successive ci sono due card: Utenti e Accessi giornalieri. Cliccando su

utenti o su

quella delle statistiche di utilizzo.


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store principali.

2 Quoting

Nella sezione Quoting potrai gestire tutti gli aspetti relativi al processo di creazione dei

preventivi.

:

- Lista prodotti, che contiene la lista dei prodotti, le categorie ed i listini;

- Configuratore di preventivi, che contiene i configuratori di preventivi e tutte le

impostazioni necessarie per la gestione del configuratore di preventivi;

- Clienti, ;

- Survey, che contiene una sezione dedicate alla gestione delle survey.

Dalla sezione Quoting potrai gestire tutte le funzionalità e le impostazioni del configuratore

di preventivi, inclusi i prezzi, gli sconti, le regole, i bundle, i tipi di offerta e molto altro.

Potrai anche modificare la lista dei prodotti, gestire i listini o vedere i dati dei clienti esistenti.

Nella sezione Quoting potrai gestire la tua anagrafica clienti, aggiungere e modificare

risorse utili come le survey.

Prodotti

Lista prodotti, Categorie e Listino prezzi sono usati per stabilire i dati che dovranno essere

usati dai configuratori di preventivi per generare le offerte.

Una volta creati i prodotti, le categorie e i listini, potrai usare il configuratore per stabilire le

regole di pricing e le combinazioni consentite. Il configuratore di preventivi contiene le

regole e i vincoli che ti consentiranno di generare una offerta valida.


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La Lista prodotti è condivisa da tutti i configuratori e contiene la lista di tutti i prodotti

disponibili per la vendita. Ogni prodotto avrà informazioni come il nome, le immagini e i

contenuti associati.

Esiste Lista prodotti , ogni prodotto può essere usato più

volte anche in configuratori diversi.

Product List- Vista info

Cliccando sul pulsante in alto a destra potrai salvare i cambiamenti apportati in

tutta la sezione.

In alto a destra, inoltre, troverai il bottone . Cliccando su di esso potrai

scaricare un template excel e caricare i tuoi prodotti in modo semplice (è la stessa

funzionalità disponibile nel wizard mostrato durante il primo accesso).

Importa prodotti

La pagina della lista prodotti ha due modalità di visualizzazione.


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Potrai cambiare le modalità di visualizzazione cliccando sui bottoni

in alto a destra nella tabella.

La modalità di visualizzazione di default è Info, essa ti consente di vedere le proprietà

principali dei prodotti.

Le altre modalità di visualizzazione (Vista prezzi) variano in base al numero dei listini

impostati. Ogni listino ne avrà una a sé dedicata. Per aprire un listino dovrai cliccare su Vista

prezzi e selezionare il listino specifico che intendi aprire dal menu.

Ogni modalità di visualizzazione è utile per editare le proprietà specifiche per ogni prodotto

nella lista.

Per creare un nuovo prodotto clicca sul bottone in alto a destra oppure importa

il template Excel scaricabile dal bottone .

I prodotti posseggono numerose caratteristiche e proprietà.

Aggiungi prodotto

Quando crei o modifichi un prodotto, puoi definire le seguenti proprietà:


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• Codice: ificatore che verrà trasmesso ai software di terze parti collegati;

• Nome completo:

prodotto;

• Abbreviazione: ;

• Etichetta per la stampa: il nome usato per il prodotto in fase di generazione del

nome del campo Etichetta;

• Posizione: è la posizione che occuperà il prodotto in relazione ad altri prodotti della

categoria;

• Categoria: rappresenta la categoria del prodotto. Tutte le categorie create saranno

inserite nella sezione Categorie;

• Integrazioni: questo campo indica se il prodotto è compatibile con una

applicazione di terze parti;

• Dettagli prodotto: questo campo contiene un PDF, una scheda tecnica o altri

documenti che sarà possibile aggiungere al documento in fase di generazione

;

• Icona: è una piccola ico

;

• Immagine: a

prodotto o un dettaglio dello stesso;

• Disclaimer: è un contenuto aggiuntivo che può essere inserito in allegato all

;

• Copia attributi: questa funzionalità ti consentirà di copiare gli attributi di un

prodotto su un altro prodotto. Per compiere questa operazione sarà necessario

salvare il prodotto e poi cliccare sul bottone Copia attributi

sul bottone atterrerai sulla pagina di copia degli attributi (in cui potrai selezionare

quelli che desideri copiare), contenente una tabella di prodotti da sovrascrivere.

Ogni colonna della tabella conterrà una casella di testo per la ricerca e un filtro. Per

navigare tra le pagine potrai usare i bottoni per la navigazione, in basso nella

tabella;


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• Dettaglio prodotto (bottoni):

specificare il comportamento del dettaglio del prodotto sul configuratore. Le

opzioni sono 2:

o Nessuno

o Immagine prodotto Quando si clicca sul bottone del dettaglio di un

ata nel campo.

• Prezzo: la lista dei listini impostati viene mostrata in fondo alla pagina. Per ogni

listino è possibile specificare gli attributi di prezzo più importanti:

o Prezzo il prezzo che vuoi assegnare al prodotto;

o Costo attivazione un costo aggi

;

o Vincolo usato per i pagamenti ricorrenti. Questo valore determina il numero

di pagamenti ricorrenti per il prodotto sul quale viene impostato (Ad esempio

il numero di mesi);

o Codice rappresenta il codice identificativo che sarà passato ai sistemi di terze

parti;

o Messaggio della popup se specificato un messaggio in questa sezione, verrà

mostrato un popup quando verrà selezionato quel prodotto dal configuratore.

Il popup conterrà il messaggio e i bottoni Cliccando su

il prodotto verrà aggiunto al carrello, cliccando , invece, il

popup verrà chiuso e il prodotto non verrà aggiunto al carrello;

o Attivo Attivando questa opzi listino associato ad un

.

Ricorda

gli viene

attivato un listino. Pertanto, è consigliabile abilitare o

disabilitare tutta la lista dei listini per evitare confusione.

o Moltiplicatore questa opzione identifica il prodotto corrente come oggetto

moltiplicatore. Se un prodotto con questo flag viene aggiunto ad un'offerta,


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moltiplica il numero dei prodotti selezionati per il prezzo del prodotto che si sta

editando. Questa è una caratteristica molto avanzata non necessaria nella

maggior parte dei casi, per cui è consigliabile non utilizzarle, se non in casi in

cui si riveli essere estremamente necessario;

o Mostra quantità: se questa opzione è selezionata sarà mostrata la quantità del

;

o Mostra figli: se questa opzione è selezionata, quando il prodotto sarà aggiunto

al carrello saranno mostrati negli assi solo i prodotti figli dipendenti da esso in

grado di soddisfare i vincoli di validità del carrello. Per mostrare nuovamente

tutti i prodotti ti basterà disattivare questo filtro;

o Note Questo campo ti consente

nota non sarà visibile sul frontend);

• Sommario configurazione prezzi: mostra dettagli e prezzi associati al prodotto in

tutti i configuratori e le strutture. Questa tabella e il pulsante Mostra sono

disponibili solo dopo la creazione del prodotto.

Nella sezione Products list page, è presente anche la funzionalità che

consente di definire campi addizionali per i prodotti. Ogni attributo personalizzato definito

verrà mostrato in fondo alla pagina.

Note:

oduct detail

sono inseriti nella quote inviata per email al cliente.

È possibile creare delle gerarchie a partire da un prodotto di partenza. Per definire uno

starting product dovrai flaggare la checkbox del prodotto nella colonna Prodotto di

partenza, mostrata nella modalità di visualizzazione Info. Dopo aver flaggato la checkbox

e dopo aver salvato potrai editare la struttura del prodotto di partenza creando una nuova

gerarchia di prodotti, cliccando modifica struttura , oppure ereditando una gerarchia

esistente, cliccando su copia da una struttura esistente (leggi la sezione Struttura per


20

maggiori dettagli). ella

sezione Lista prodotti, tra le parentesi accanto alla rispettiva checkbox flaggata.

Nella colonna delle azioni troverai tre pulsanti che ti aiuteranno a gestire i profili per la

visibilità dei contenuti o dei prodotti (se attivi sulla tua piattaforma di amministrazione),

modificare o cancellare un prodotto .

Per compiere contemporaneamente delle azioni (Imposta come prodotto di partenza,

Copia da una struttura esistente o Cancella) su più prodotti selezionati potrai usare le

opzioni nel menu del bottone Azioni di gruppo (in alto nella tabella). Per abilitare il bottone

dovrai selezionare più prodotti.

La lista dei prodotti può essere filtrata scrivendo una parola chiave nella casella in alto nella

colonna. Il numero dei filtri attivi sarà mostrato in alto nella tabella. Potrai ordinare le

colonne anche utilizzando i filtri specifici che si trovano nelle colonne.

Come menz

di visualizzazione per ogni price list creato, nella quale è possibile visualizzare e modificare

direttamente i prezzi dei prodotti.

Product List Prices view

Le colonne Nome completo ed Azioni sono le stesse della sezione Vista info descritta in

.

Le colonne Attivo, Prezzo, Costo attivazione e Vincolo hanno le stesse funzionalità

descritte nella sezione Lista prodotti.


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Pertanto, come scritto sopra, la casella Attivo indica se il price list appena aperto sarà

disponibile nell'applicazione per il prodotto specificato. Nella sezione Vista prezzi, potrai

copiare un price list su un altro cliccando su copia nel menu in tools .

Come avviene nella Vista info, in ogni listino è possibile, dopo aver selezionato più prodotti,

usare le Azioni di gruppo (imposta come prodotto di partenza, Copia da una struttura

esistente, Assegna prezzi a listino , Assegna prezzi a tutti o Cancella).

2.1.1 Struttura

non

nel catalogo. Inoltre, consente di aggiungere l'intera struttura appena creata (denominata

template) a tutti i tipi di offerta che si desidera.

È possibile modificare le proprietà relative ai price list per ogni prodotto aggiunto alla

struttura per quelli modificati nell'elenco Prodotti.

Per crear Lista prodotti è necessario definire un prodotto di

partenza, flaggando la checkbox nella colonna Prodotto di partenza in corrispondenza del

prodotto che vogliamo impostare come starting product (vedi la sezione precedente per

più dettagli). Una volta definito lo starting product si potrà intervenire sulla sua struttura,

creandone una nuova oppure copiandone una esistente cliccando sul bottone .

modifica struttura puoi creare la gerarchia partendo dal prodotto

impostato come starting product. copia da una struttura esistente,

potrai selezionare la struttura di un altro prodotto di partenza (tra quelle già configurate) e

copiarla sul prodotto selezionato.


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Lista prodotti: modifica di una struttura in Vista info

Per aggiungere prodotti alla struttura e creare una gerarchia dovrai, nella sezione modifica

struttura, selezionare i prodotti che desideri inserire nella sezione a destra, in cui ti saranno

mostrati, raggruppati per cateogorie, tutti i prodotti disponibili nella Lista prodotti. Potrai

cercarli usando il filtro o selezionarli manualmente.

Per aggiungere un prodotto ad una struttura è possibile usare il drag and drop e

spostare il prodotto al livello della gerarchia desiderato. Se selezioni una categoria verranno

aggiunti solo i prodotti di quella categoria. Le categorie sono usate solo per semplificare la

ricerca e la visualizzazione.

Nella sezione Modifica struttura, la visualizzazione è simile a quella della sezione Lista

prodotti, quindi potrai trovare una Vista indo ed una Vista prezzi. Allo stesso modo, per

facilitare l'identificazione del prodotto desiderato durante la navigazione delle viste, le

colonne Nome completo e Azioni sono presenti in tutte le viste. All'interno della sezione

Modifica struttura:

• La visualizzazione delle proprietà è diversa da quella di mostrata nella Info view

della sezione Lista Prodotti. Solo il Nome completo rappresenta lo stesso nome

inserito nella sezione Lista prodotti;

• È possibile modificare le proprietà relative ai listini per ciascun prodotto aggiunto

alla struttura.

Nella sezione Vista info, potrai impostare le opzioni relative a:


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• Bundle: questa colonna verrà valorizzata solo nel caso in cui al prodotto è

associato un bundle di auto-insert. Per maggiori informazioni consulta la sezione

relativa ai bundle auto-insert;

• CPQ: se questa colonna è contrassegnata, la gerarchia della struttura di quel

prodotto sarà mostrata nel configuratore.

Tra le azioni della colonna Azioni Elimina (usato per eliminare

un prodotto) e il bottone Tools , dal quale è possibile selezionare:

• Modifica avanzata prezzo: per ogni price list è possibile specificare alcuni attributi,

già descritti per la sezione Listini, nella sezione Lista prodotti, che sono Prezzo,

Costo di attivazione, Vincolo, Codice, Messaggio popup, Attivo, Moltiplicatore e

Note;

• Gestione regole: in questa sezione è possibile impostare le regole utili per

nte frontend nella configurazione di un preventivo valido. Queste

regole sono le stesse associate al contesto della struttura (vedi la sezione relativa

per più dettagli);

• Gestione bundle: questa sezione consente di impostare e gestire i bundle di tipo

auto-insert (consulta la sezione dedicata per maggiori dettagli).

rispettivamente i bottoni in alto nella pagina Gestione regole e Gestione

bundle .

Prima di accedere a queste sezioni ricorda di salvare.

Come già detto nella sezione relativa alla Lista Prodotti, esiste una view per ogni listino:


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Lista prodotti: Modifica struttura in vista prezzi

In ogni tabella relativa a un listino sono mostrate le seguenti proprietà: Stato/Attivo,

Prezzo, Costo di attivazione e Vincolo, le stesse che si trovano nella sezione relativa della

Lista prodotti, ma con una differenza: in questa sezione, è possibile sovrascrivere i listini e

specificare i singoli valori che si vogliono attribuire ad un prodotto quando si trova in una

precisa struttura. Per sovrascrivere i prezzi del listino dovrai selezionare, nella riga del

prodotto, il lucchetto nella colonna Sovrascrivi.

Cliccando sul lucchetto (di default chiuso, ) listino e il lucchetto si

aprirà, , consentendoti di apportare le modifiche al price list:

• I valori nella prima riga sono gli stessi impostati per il price list del prodotto nella

Lista prodotti;

• Nella seconda riga, invece, verranno mostrati i campi editabili e una checkbox per

consentirti di modificare i valori solo per quella struttura.

Se intendi sovrascrivere tutti i listini associati ad un prodotto nella struttura dovrai

Assegna prezzi a tutti dal pulsante Tools in corrispondenza

del prodotto. Se invece intendi sovrascrivere i prezzi di un listino specifico ti basterà

selezionare la rispettiva opzione dal menu Tools .

Cliccando su potrai salvare tutte le modifiche apportate.


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Come menzionato in precedenza, ogni view è utile per modificare le proprietà di ogni

colonna allo stesso tempo.

Sia nella Info view sia nella Prices view è possibile usare le azioni di gruppo cliccando sul

relativo pulsante che si attiverà dopo aver selezionato più prodotti.

2.1.1.1 Regole

Le regole sono utilizzate per impedire la creazione di offerte non valide. È possibile definire

delle regole specifiche e dei vincoli per ogni prodotto della struttura. Le regole verranno

valutate e applicate nel momento in cui il prodotto sarà inserito nel carrello del

configuratore.

Le regole possono essere create e gestite a livello di struttura (si parlerà in questo caso di

Template). In effetti, accedendo al template nella Lista prodotti, è possibile modificare le

Gestione regole nel menu del

bottone Tools .

Per aggiungere una nuova regola clicca sul bottone Aggiungi in alto nella sezione. Nella

finestra che si aprirà potrai selezionare tutte le impostazioni della regola e la sua tipologia

(vedi le impostazioni descritte di solito).

Creazione di una nuova regola

Il tipo di regola impostato per il default è Cardinalità perché è quella usata con più

frequenza.


26

Regole di Cardinalità: sono le regole principali, quelle utilizzate per coprire la maggior

parte delle esigenze. Le regole di esclusione e cardinalità figlia sono considerate qualcosa

di avanzato e, in effetti, molte di esse possono essere create utilizzando semplicemente

quelle di cardinalità. Dunque è raccomandabile utilizzare primariamente le regole di

cardinalità e solo in caso di vera necessità le altre tipologie.

Quando una regola viene aggiunta è necessario definirne le proprietà:

• Nome regola:

portal;

• Tipo regola: Rappresenta la tipologia di regola, che può essere:

o Cardinalità: usata per impostare la quantità desiderata (definendo un range

minimo e massimo) di un certo prodotto in un preventivo;

o Esclusione: rappresenta una regola di mutua esclusione tra prodotti correlati,

ad esempio, potrai aggiungere al carrello solo uno dei prodotti indicati;

o Cardinalità figlia: è simile alla regola di cardinalità ma, a differenza di questa,

essa è applicata solo quando il parametro "Quando applicare la regola" è true

ed è aggiunto almeno un prodotto correlato al carrello;

o Prodotti non selezionabili: quando uno dei prodotti desiderati (i prodotti

non

selezionabili

o Applica singolarmente per figli: consente solo ad uno dei sottoprodotti

selezionati di soddisfare la regola;

• Multiplo: questa opzione è usata per impostare la quantità del prodotto padre

come un moltiplicatore della quantità dei prodotti correlati;

• Ignora la quantità del prodotto padre: quando questa opzione è selezionata la

quantità del prodotto di partenza non viene valutata dalla regola;

• Min, Max: è possibile impostare un minimo e un massimo per i prodotti coinvolti

nella regola. Grazie a questi valori i prodotti sono moltiplicati per la quantità del


27

prodotto padre, se la rispettiva opzione non è disattivata. Questi parametri sono

presenti solo per regole di cardinalità (Cardinalità o Cardinalità figlia);

• Obbligo tutti i prodotti: questo parametro viene visualizzato solo se si seleziona

la regola Prodotti non selezionabili. Se si contrassegna questa opzione, sul

frontend sarà

selezionati. Per ulteriori informazioni sul significato di questi due gruppi, vedere la

fine di questa sezione;

• Quando applicare la regola: determina il contesto entro cui valutare la regola;

• Contesto:

Dovrai cliccare su per procedere ad impostare la regola e selezionare i prodotti

coinvolti. Per la regola Prodotti non selezionabili, dopo aver cliccato su Avanti dovrai

scegliere due gruppi di prodotti (i prodotti non selezionabili e i father

Quando uno dei father products sarà presente nel contesto selezionato, i prodotti non

selezionabili definiti saranno abilitati e resi selezionabili.

Clicca su per salvare la regola.

2.1.1.2 Bundle di auto insert

Il bundle di tipo auto-insert è un gruppo di prodotti che viene inserito nel carrello quando

, cioè il prodotto che lo scatena. I bundle rappresentano

molto utile quando il catalogo prodotti è molto

standalone, che compaiono nella sezione

(consulta le sezioni Categorie dei bundle e Bundles).

Come già menzionato nella sezione relativa alla Struttura

Modifica struttura, sarà possibile vedere la lista dei bundle auto-insert o crearne uno nuovo

per uno specifico prodotto cliccando sul pulsante nella colonna delle azioni e


28

selezionando Gestione bundle, oppure per tutta la struttura cliccando su bottone

.

Ogni bundle è caratterizzato dal Nome, dal Prodotto di partenza (ovvero il prodotto che

dà origine al bundle) e dello status Attivo.

Segui tutti gli step, dopo aver cliccato sul pulsante aggiungi in alto a sinistra nella

sezione dei bundle, per creare il bundle.

Creazione di un nuovo bundle di tipo auto insert Step 1

Step 1:

• Inserisci il nome del bundle: ;

• Scegli un prodotto di partenza (starting product): è il prodotto trigger che

aggiungerà il bundle nel carrello quando verrà selezionato. Potrai selezionarlo dalla

lista dei prodotti;

• Attivo per abilitare il bundle;

• Clicca su Avanti per procedere alla seconda pagina di configurazione del bundle.

Creazione di un nuovo bundle di tipo auto insert Step 2


29

Step 2:

• Definisci i vari sotto prodotti da includere nel bundle e specificane la quantità se è

maggiore di 1;

• Clicca su per salvare il bundle.

In questo modo, la pagina del bundle verrà aggiornata con i nuovi record inseriti mostrando

informazione anche nella colonna Bundle della struttura.

info view della struttura potranno esserci i seguenti valori:

• Il flag se hai creato e attivato almeno un bundle per quel prodotto;

• Il flag se hai creato un bundle per quel prodotto ma non lo hai attivato;

• se non hai creato nessun bundle per quel prodotto.

2.1.2 Categorie

Le categorie raggruppano i tuoi prodotti. Ogni prodotto deve appartenere ad una

categoria. I prodotti appartenenti alla stessa categoria saranno mostrati sullo stesso asse

nel configuratore.

Per esempio: Una Auto potrebbe essere composta da una

Nella sezione Categorie, potrai definire le categorie in cui saranno inclusi i tuoi prodotti:


30

Categorie

Come potrai notare, il layout della sezione Categorie è molto simile alla sezione dei listini.

Come per la sezione listini, potrai modificare una categoria esistente cliccando sul bottone

, oppure potrai crearne una nuova cliccando il bottone in alto a destra

nella finestra.

Quando modifichi o aggiungi una categoria puoi definirne le seguenti proprietà:

• Nome completo ;


• Posizione: il grado gerarchico per definirne il rapporto nei confronti delle altre

categorie.

default parametro;

• Disclaimers 1-3: rappresentano le clausule che saranno stampate in fase di invio

offerta. Possono essere i Terms and Conditions da applicare quando un elemento

disclaimer vengono accodati al pdf

Un altro modo per

identificare i tuoi prodotti è utilizzare le categorie di Sistema. Per utilizzarle dovrai

cliccare sul pulsante Categoria di sistema e aggiungere un nome nella sezione

Categoria prodotto.


31

2.1.3 Listino Prezzi

Prima di creare un configuratore è necessario definirne i listini. Ogni configuratore contiene

regole di prezzo diverse. In questa sezione potrai definire i listini che saranno usati dal tuo

configuratore. listini creati in questa sezione potranno essere applicati a qualunque

configuratore.

Per esempio, potresti avere un configuratore per le grandi imprese che accetta

, ed un configuratore -

Dunque, potresti avere diversi configuratori per diverse aree geografiche che potrebbero

accettare vari listini.

Ogni prodotto può avere diversi prezzi a seconda del listino che viene utilizzato. Per uleriori

informazioni circa le impostazioni dei prezzi consulta la sezione relativa ai prodotti.

Listini

Scrivendo nel campo di ogni colonna (ad esempio in Nome o in Etichetta), potrai ricercare

i listini esistenti partendo dalle parole chiave.

Per creare un nuovo listino clicca su in alto a destra nella sezione Listini.

Per editare un listino clicca sul pulsante .

Per cancellare un listino clicca sul pulsante .

In fase di creazione o modifica di un listino vedrai la seguente schermata:


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Modifica di un listino

Sia in fase di creazione sia in fase di editing di un listino vedrai i seguenti campi:

• Nome: il nome usa

identificare un listino;


• Posizione: la posizione in cui il listino sarà mostrato, rispetto agli altri listini,

;

• Icona: .

Quando avrai compilato tutti i campi, clicca su per salvare il listino.

Il pulsante ti aiuterà a definire dei campi addizionali per i prodotti. Dopo

aver cliccato sul pulsante clicca su Aggiungi per aggiungere un nuovo campo. Il nuovo

campo verrà mostrato in fondo alla lista. Il campo avrà i seguenti attributi:

• Codice ;

• Nome azione;

• Tipo il tipo di dato al quale è legato.

Il campo personalizzato creato sarà aggiunto in tutti i prodotti.


33

Attenzione!

definitivamente da tutti i prodotti della lista prodotti, anche quelli in

cui è valorizzato.

Configuratore di preventivi

Il configuratore di preventivi nel

utti gli aspetti

legati al configuratore. La maggior parte delle impostazioni relative alla generazione delle

offerte saranno disponibili in questa sezione.

Configuratori

Potrai creare un numero qualsiasi di configuratori, ognuno di essi potrà avere differenti

prodotti, regole, listini ecc.

Un configuratore di preventivi è composto da diverse parti, descritte nelle sezioni

successive.


34

2.2.1 Creare un nuovo configuratore di preventivi

Per creare un nuovo configuratore clicca sul pulsante Aggiungi configuratore in alto a

destra nella pagina.

Quando crei un nuovo configuratore devi inserire un Nome del

Inserisci il nome del configuratore e clicca su OK per completare la creazione. Il

configuratore appena creato sarà così aggiunto alla lista dei configuratori nella pagina.

Potrai modificare ed impostare le varie funzionalità cliccando sul bottone Modifica.

Il bottone Read only ti consente di vedere in modalità sola lettura le impostazioni del

Per eliminare un configuratore clicca sul

pulsante Elimina.

2.2.2 Impostazioni del configuratore

Dopo aver cliccato sul pulsante di edit nella lista dei configuratori atterrerai nella sezione

delle Impostazioni del configuratore.

In questa pagina potrai modificare le impostazioni di base del configuratore:

• Nome completo: il nome definite in fase di creazione del configuratore;

• Opzioni interfaccia:

o Mosta bottone INVIA nel riepilogo se abilitato si attiverà la funzione Invia

o Note nascoste

configuratore;

o Nascondi tasto open se abilitato non sarà mostrato il tasto relativo nel

configuratore;


35

o Nascondi Salva

configuratore;

o Disabilita Salva & Sync se abilitato, le offerte non saranno salvate né sul

device né sul server;

o Forza stesso listino prezzi se abilitato, tutti i listini saranno forzati ad un unico

listino;

• Box ogni impostazione di questa sezione mostra o nasconde i box che si trovano

in basso nel configuratore;

• Valuta il simbolo della valuta utilizzata dal configuratore (£, , $, etc.);

• Posizione valuta è possibile specificare la posizione del simbolo di valuta in

relazione ai numeri del prezzo;

• Numeri decimali il numero di numeri decimali che verrà mostrato nei prezzi;

• Prezzo su asse destra la posizione del prezzo sui

destra del configuratore;

• Prezzo su asse in basso

bassi del configuratore.

Configuratore di preventivi Impostazioni


36

Ricorda

Ricorda sempre di cliccare su prima di lasciare la pagina,per

salvare tutte le modifiche.

Le modifiche apportate al configuratore saranno visibili

e poi in Produzione . Per maggiori

informazioni sul deploy, consulta la sezione relativa.

Landing

Page

del configuratore, prima di entrare nel vero e proprio motore del configuratore.

Se il web client è attivo sulla tua piattaforma troverai anche la sezione relativa ai suoi widget

specifici, in modo da consentirti la navigazione del configuratore anche dal web.

Widget


37

2.2.3 Etichette

In questo tab potrai cambiare il testo delle etichette mostrate nei bottoni e negli indicatori

del configuratore.

2.2.4 Tipi di offerta

In questa sezione potrai vedere tutti i tipi di offerta impostati per il configuratore. Ogni

configuratore può avere uno o più di un tipo di offerta. In breve, il tipo di offerta rappresenta

Configuratore di preventivi Tipi di offerta

Clicca sul pulsante per aggiungere un nuovo tipo di offerta al tuo

configuratore. In fase di creazione di un nuovo tipo di offerta dovrai specificarne il nome

Cliccando su Salva un nuovo tipo di offerta sarà creato.

In ogni box potrai vedere il numero di prodotti di partenza e il numero dei prodotti in totale

.

Per ordinare i tipi di offerta creati ti basterà utilizzare la funzione drag and drop

oppure cliccare sul pulsante e selezionare Sposta a destra o Sposta a sinistra.


38

cliccando sul pulsante in alto a destra.

Per impostare le proprietà del tipo di offerta dovrai cliccare sul pulsante Tools e selezionare

modifica offerta. Consulta la sezione successiva per i dettagli.

2.2.4.1 Prodotti

Per aggiungere prodotti alla tua offerta potrai usare lo stesso metodo descritto nella

sezione della Struttura (usando il drag and drop oppure cliccando sulla posizione

desiderata nella gerarchia). La differenza è che nella sezione della Struttura vengono

aggiunti prodotti, qui invece vengono aggiunti starting products (Prodotti di partenza) con

una struttura associata.

Tipi di offerta - Prodotti

Le colonne di questa sezione sono:

• Nome completo: In cui potrai leggere il nome del prodotto di partenza di quella

struttura;


39

• Test: solo nel configuratore di test,

• Stato: indica, per ogni prodotto di partenza, la compatibilità tra la struttura

impostata nella Lista Prodotti (chiamata Template, come menzionato nella

sezione relativa alla struttura) e quella impostata nel tipo di offerta (detta Istanza).

Se la compatibilità è intatta, lo stato sarà rappresentato da una catena ,

altrimenti, se la compatibilità non sarà più intatta, lo stato sarà rappresentato da

una catena spezzata . Lo stato di una struttura varia quando viene modificata e

ne viene confermata la rottura (la rottura della compatibilità è una funzionalità

avanzata ed è consigliabile non usarla se non in casi specifici). Per maggiori

successive;

• Azioni: tra le azioni troverai il pulsante per eliminare il prodotto, il pulsante

che ti consentirà di gestire le impostazioni avanzate dei prezzi, le regole e i

bundle.

Per compiere delle azioni su più prodotti o cancellare più prodotti contemporaneamente ti

e tra le Azioni di gruppo.

Template vs Istanza

Quando

ricorda queste definizioni:

• Template: è la gerarchia della struttura base del prodotto definita nella lista

prodotti;

• Istanza: è la gerarchia della struttura base dopo aver rotto la compatibilità per il

tipo offerta specifico;

• Lista prodotti: include solo la lista dei template;

• Tipo offerta: può includere più istanze. Ogni istanza può essere una copia del

template (compatibilità attiva) o no (compatibilità spezzata).


40

• Compatibilità

quando vengono apportate delle modifiche alla

struttura (aggiungendo o rimuovendo dei prodotti, per esempio), alle regole

(aggiungendone o rimuovendone una), ai bundle, ai prezzi (sovrascrivendo quelli

definiti nella lista prodotti). Quando la compatibilità viene rotta lo status sarà

rappresentato da una catena spezzata .

Se la compatibilit

del template nella

molto utile ne

ti consente di modificare tutte le strutture nei tipi di offerta aggiornando una sola

volta il template.

Attenzione!

La rottura della compatibilità è una funzionalità avanzata. È preferibile

lasciare intatta la compatibilità.


41

2.2.4.2 Layout

La sezione Layout

Tipo offerta - Layout e cluster

I cluster sono creati automaticamente, partendo dalle categorie dei prodotti. Potrai

modificarli in qualunque momento. Il

tutti i prodotti di partenza aggiunti nella precedente sezione.

Aggiungi un cluster per

aggiungere un nuo

Per aggiungere i prodotti in un cluster clicca sul pulsante

Aggiungi prodotti. Potrai anche modificare le proprietà di un cluster già impostato

Modifica. Allo stesso modo potrai spostare anche i prodotti


42

Per spo drag and drop . Per cambiare asse

dovrai cliccare sul pulsante Cambia asse.

test o in produzione (per più dettagli consulta la sezione relativa al Deploy).

Usa il pulsante per cancellare un cluster (dopo aver spostato tutti i prodotti mostrati

al suo interno).

2.2.4.3 Categorie dei bundle e Bundle

I bundle in questa sezione sono dei pacchetti autonomi associati al prodotto di partenza (i

bundle di tipo auto insert, invece,

della sezione relativa alla Struttura).

Le categorie dei bundle sono utilizzate per organizzare i bundle in gruppi e renderli più facili

da usare.

Per accedere alle categorie dei bundle o alla configurazione dei bundle entra nelle sezioni

Categorie dei Bundle o Bundle.

Quando aggiungi uno di questi bundle al carrello, tutti gli elementi del pacchetto vengono

aggiunti al carrello. Questo ti consente di legare più prodotti insieme in un unico pacchetto.

Questi appena descritti sono i tipi di bundle standard che appariranno nella sezione

a

I bundle ti consentono di legare più prodotti insieme in un unico pacchetto. In questo modo,

potrai fornire alla tua forza vendita uno strumento rapido nella creazione delle offerte e fare

cross-sell e up-sell su determinati tipi di prodotti.

Per aggiungere una categoria di bundle devi cliccare sul pusante Aggiungi e

.


43

I passi per aggiungere un bundle di tipo standalone sono simili a quelli descritti per i bundle

di tipo auto insert.

ta di un nuovo bundle sono:

• Clicca sul tab Bundle;

• Clicca sul pulsante aggiungi;

• Inserisci un nome:

;

• Seleziona la quantità del prodotto di partenza: questo campo è disponibile solo per

i bundle di tipo standalone;

• Scegli una categoria: le categorie dei bundle sono definite nella sezione Bundle

Categories . Per i bundle di tipo

standalone, dovrai raggruppare i bundle correlati in una categoria per rendere il

• Icona: interno

;

• Seleziona il prodotto di partenza: questo sarà il primo prodotto aggiunto al bundle;

• Attiva

;

• Clicca su Avanti per atterrare sulla seconda pagina in cui potrai definire i vari

sottoprodotti che dovranno essere inclusi nel bundle e specificarne le quantità, nel

caso in cui tu voglia includerne più di uno.

Clicca su per salvare il bundle.


44

2.2.4.4 Impostazioni

Le impostazioni che puoi gestire in questa sezione riguardano le informazioni di base e le

opzioni di visibilità per il tipo di offerta.

Le sezioni principali, in questa area, sono: Generale, Assi, Opzioni carrello ed etichetta.

Tipo offerta - impostazioni

Generale

In questa sezione potrai mod

In questa sezione potrai anche selezionare e gestire i profili per gestire la visibilità del tipo

offerta. Per maggiori informazioni consulta la sezione Associazione profili nella Gestione

dei profili.

Assi

offerta.


45

Opzioni carrello

In questa sezione potrai impostare le opzioni riguardanti il carrello, per esempio puoi

decidere

Puoi definire il tipo di carrello per quel tipo offerta:

• Singola colonna: ati in una

singola colonna nel carrello. Questa tipologia di carrello ti aiuta a gestire

contemporeaneamente più carrelli, ad esempio, per compararli;

• Più colonne: questo tipo di carrello è costituito da tre colonne.

Numero massimo di carrelli definisce il massimo numero di carrelli che possono

comparazioni di più offerte, ma allo stesso tempo, se gestiti male, potrebbero generare

confusione per il cliente.

Etichetta


46

2.2.5 Sconti

Potrebbe essere necessario aggiungere degli sconti su un prodotto o su un gruppo di

prodotti. Per farlo potrai usare le specifiche regole di sconto della sezione Sconti nelle

impostazioni del configuratore. Le regole di sconto possono avere diversi criteri di

applicazione.

Esistono due tipi principali di sconti:

• Sconti automatici (Promozioni): sono sconti applicati automaticamente ai

prodotti quando vengono selezionati del configuratore;

• Sconti manuali (Sconti):

applicati. Per consultare le informazioni aggiuntive riguardanti i gruppi di prodotti

coinvolti in uno sconto e tutti gli altri settaggi, consulta la sezione relativa del

manuale.

promozioni. Quando un attributo è valido solo per una tipologia di sconto verrà specificato.

Per aggiungere una nuova regola di sconto al tuo configuratore clicca il pulsante

dalla sezione Sconti.


47

Nuovo sconto

Per ogni tipo di sconto dovrai specificare un insieme di informazioni, proprietà e condizioni

di applicazione, descritte nelle sezioni successive.


48

Informazioni sullo sconto

Ogni sconto ha diverse configurazioni da impostare:

• Nome completo: Il nome dello sconto;

• Descrizione;

• Tipo di sconto: che può essere Automatica o Manuale;

• Data inizio e Data fine: il range temporale entro il quale lo sconto sarà valido. Se

questi campi non vengono valorizzati, lo sconto verrà impostatato

automaticamente dalla data corrente e non avrà una scadenza;

• Tipo:

o Sconto percentuale (%): lo sconto sarà calcolato sul valore percentuale

impostato in questo campo;

o Sconto assoluto lo sconto sarà il valore (monetario) impostato in questo

campo;

o Sconto proporzionale simile allo sconto assoluto, imposto un valore ma in

questo caso questo valore sarà moltiplicato per il totale delle quantità dei

prodotti selezionati.

Sconti manuali: gruppi

Per creare uno sconto manuale devi selezionare il gruppo dal quale lo sconto proviene, in

esperienza nel frontend e decidere se lo sconto sarà mutualmente

esclusivo nei confronti degli altri sconti impostati nel gruppo (selezione singola) o no

(selezione multipla).

Dunque, esistono due tipi di sconti manuali:

• Selezione singola:

• Selezione multipla:


49

Dopo Sconto manuale potrai selezionare un gruppo di prodotti dal menu

a tendina contenente I gruppi che hai creato in precedenza, oppure potrai aggiungerne uno

scrivere il Nome e selezionare il tipo di sconto (Selezione multipla, Selezione singola). Per

Proprietà sconti

Quando applicare

• Sempre lo sconto sarà sempre applicato ai prodotti definiti;

• Imposta criteri: selezionando questa opzione, potrai scegliere di applicare sconti

diversi in base a soglie di volume (o di prezzo) definite. Quando verrà raggiunta

quella soglia lo sconto verrà applicato;

I range Imposta criteri possono essere:

o Volume: Se vuoi che un certo numero (quantità) di prodotti sia il trigger dello

sconto;

o Prezzo: Se vuoi che una certa soglia di prezzo sia il trigger dello sconto. Se

selezioni questa opzione dovrai selezionare anche

poter definire quale campo del prezzo considerare;

• Valuta prezzo: seleziona quale sezione del prezzo valutare (Costo di

attivazione, Mensile, Prezzo totale) come trigger dello sconto;

Range di sconti

Se avrai selezionato un range (volume o prezzo) potrai impostare le quantità dei prodotti

o le soglie di prezzo entro le quali lo sconto verrà valutato.

I box Da ed A ti consentono di definire il range in cui lo sconto dovrà essere applicato. Se

applicato ogni volta che il valore della soglia

sarà superiore al valore impostato nel box Da.


50

Per aggiungere un altro range di sconto alla stessa regola, clicca sul bottone Aggiungi in

alto nella sezione.

Attenzione!

Uno sconto non può avere dei valori sovrapposti nel range! In caso di

sovrapposizioni i risultati dello sconto potrebbero essere imprevedibili.

Se hai necessità di creare più sconti con lo stesso range dovrai creare

regole di sconto separate per evitare eventuali conflitti ed avere la

cert

Il valore dello sconto da applicare potrà essere scelto tra:

• Sconto costo di attivazione è lo sconto percentuale, assoluto o proporzionale

applicato al costo di attivazione quando il range impostato è raggiunto;

• Sconto mensile è lo sconto percentuale, assoluto o proporzionale applicato al

costo mensile quando il range impostato è raggiunto;

In questo caso dovrai impostare anche una Durata, che è il numero di mesi in cui lo sconto

sarà applicato al prezzo mensile. Se il campo Durata non viene valorizzato, lo sconto si

applicherà sempre (tutti i mesi).

Criteri di valutazione

• "Valuta la quota": il numero totale di prodotti aggiunti alla quota verrà usato per

valutarne lo sconto;

• "Valuta gruppo di prodotti": quando tutti i prodotti provenienti dal gruppo

saranno aggiunti al carrello il range impostato sarà valutato e lo sconto sarà

applicato;

• "Valuta prodotti individualmente": lo sconto verrà applicato su ogni prodotto

individualmente ogni volta che il prodotto cadrà nel range stabilito.

Le sezioni Criteri di valutazione e Applica a sono due funzionalità collegate. La selezione


51

Questa tabella fornisce uno schema della combinazione possibile tra più opzioni

selezionate:

Applica a

Valutazione

Applica

alla quota

Applica ai

prodotti

valutati

Applica a

gruppo di

prodotti

Applica

individualment

e

Valuta la quota x x x

Valuta gruppo di prodotti

x x x x

Valuta prodotti individualmente

x

Applicazione sconto

Infine dovrai scegliere i prodotti da scontare. Potrai app

oppure a una lista definita di prodotti.

Le opzioni disponibili sono:

• Applica alla Quota: Lo sc ;

• Applica ai prodotti valutati: lo sconto sarà applicato ai prodotti selezionati nella

sezione Criteri di valutazione;

• Applica a gruppo di prodotti: il valore dello sconto sarà applicato a tutto il gruppo

di prodotti

Potrai selezionare i prodotti direttamente dai cluster definiti precedentemente

nella sezione Layout del tipo di offerta;

• Applica individualmente: il valore dello sconto è applicato individualmente ad

ogni prodotto selezionato. Potrai selezionare il prodotto direttamente dai cluster

definiti precedentemente nella sezione Layout del tipo di offerta.


52

Ricorda

Per ogni regola di sconto, solo i prodotti definiti nella sezione Criteri di

Valutazione saranno presi in considerazione per il calcolo dello sconto.

I prezzi relativi a costi di attivazione o ad eccezioni non saranno

considerati nei range degli sconti e non saranno mai ridotti dagli sconti

applicati.

Quando la tabella degli sconti contiene molti sconti con diversi range, priorità e

combinazione di prodotti da valutare si può facilmente incorrere in situazioni indesiderate

in cui i prodotti non sono scontati correttamente. Aggiungi gli sconti con massima

attenzione per evitare conflitti.

Le promozioni e gli sconti sono mostrati in due tab differenti. Gli sconti manuali possono

essere mostrati in lista o in tabella. Nella visualizzazione a lista sono divisi in gruppi che

evidenziano gli sconti di selezione multipla e quelli di selezione singola.

Le Promozioni sono raggruppate in due tabelle:

• Sconti per prodotto: uno sconto applicato a un singolo prodotto o a un gruppo di

prodotti;

• Sconti per offerta: uno sconto applicato alla quota.

Ogni tabella ti consente di vedere la lista degli sconti impostati con le principali proprietà e

azioni. Puoi definire .

Per modificare uno sconto clicca sul pulsante di edit e per eliminarlo clicca sul pulsante

. Per assoc

(per maggiori informazioni sul

consulta la sezione relativa).

Puoi compiere le stesse azioni sia sulle promozioni sia sugli sconti manuali.

manuali. È possibile ordinarli, ridurli, espanderli, modificarli o eliminarli.


53

2.2.6 Eccezioni anticipo

In alcuni casi un prodotto o un gruppo di prodotti potrebbe richiedere un costo di anticipo

addizionale. In aggiunta al costo di attivazione che puoi impostare per tutti i prodotti, le

impostazioni delle eccezioni anticipo ti consentono di specificare costi di upfront

aggiuntivi per determinati gruppi di prodotti. Questi valori saranno mostrati nella sezione

eccezione aggiunta al costo di upfront viene sommata al costo di attivazione

di ogni singolo elemento. Così, il costo upfront di un'offerta è la somma dei costi di

attivazione e di quelli definiti nelle eccezioni di anticipo.

In aggiunta al costo stesso, potrai anche impostare il tipo di eccezione.

Ci sono due tipi di eccezioni di anticipo:

• Sempre: aggiunge il costo ogni volta che un

selezionato;

• Solo una volta:

attiva, essa verrebbe applicata una sola volta.

Ricorda

Nello stesso prodotto potresti avere più di una eccezione di anticipo.

2.2.7 Impostazioni stampa

Nella sezione Impostazioni stampa potrai configurare il layout del documento generato in

fase di stampa o invio via email della tua offerta. Potrai scegliere per quali prodotti mostrare


54

più importante è il File layout. Esso determina il layout del PDF e quindi i

I layout supportati sono il primo e il terzo. Nella sezione Generale troverai le impostazioni

per ogni layout:

• Mostra vincolo/costo una tantum/costo di attivazione: puoi scegliere se

mostrare o nascondere queste informazioni nel documento della quote;

• Formato valuta: per cambiare la formattazione della valuta mostrata.

• Max download: quando il link al documento

essere scaricato dal cliente. In questo campo viene definite un valore massimo per

i download di questo documento

-

• Numero massimo di giorni per download: è possibile determinare un numero di

giorni entro cui il link per il download della quote è valido. Una volta raggiunto il

limite stabilito il documento non potrà più essere scaricato.

-

• Indirizzo email: è un indirizzo email addizionale al quale verranno inoltrate le email

contenenti i link alle quote generate;

• Massimo numero giorni esistenza file su disco: rappresenta il numero di giorni

entro cui la quote è preservata sul server. Allo scadere verrà eliminata.

• Indirizzo email;

• Alias email:

• Lingua: la lingua in cui verrà generata la quote. Le etichette disponibili per tipo di

lingua sono impostabili nella sezione relativa.

Le impostazioni successive dipendono dal tipo di layout selezionato.

Nel layout Primo potrai caricare le immagini per lo sfondo, la copertina, il riepilogo, i totali

Nel layout Terzo le impostazioni sono:


55

• Formato data: il formato data che sarà usato nel documento ;

• PDF Template, PDF Copertina and PDF ultima pagina: qui potrai caricare

template PDF diversi per ogni sezione del documento della quote. Inoltre potrai

impostare i colori di sfondo e del testo della tabella contenuta nel documento.

La sezione Immagini ti consente di scegliere quali schede tecniche, immagini e disclaimer

mostrare per ogni categoria di prodotto

Inoltre potrai decidere

seguenti opzioni:

• Prioritario: se scegli questa impostazione, tutte le volte che inserirai il prodotto

prodotti allo stesso livello);

• Esclusi: tutte le volte che aggiungerai il prodotto selezionato esso non sarà inserito

in lista;

• Immagini escluse: le immagini dei prodotti selezionati non saranno inserite nel

PDF.

La sezione Etichette ti consente di ridefinire il testo delle etichette che sono mostrate nel

Varie, Copertina e Riepilogo. Nel layout

Terzo Lettera.

2.2.8 Pubblicazione

e dovrai pubblicare il

Per pubblicare la versione corrente del configuratore dovrai prima pubblicarlo in Test

e poi in Produzione .


56

Se abilitata, la preview ti consentirà di vedere direttamente nel tuo browser le modifiche

apportate al configuratore. Per attivarla dovrai cliccare sul bottone .

Sezione relativa alla pubblicazione del configuratore di preventivi

Ogni configuratore è marcato da una versione che incrementa ad ogni pubblicazione. La

Quando un

configuratore. Tutti i cambiamenti apportati al configuratore saranno visibili non appena Il

dispositivo si sincronizzerà con il server. Se un utente non è loggato la sincronizzazione

2.2.9 Analytics

Questa sezione fornisce statistiche e report sulle vendite e le offerte generate.

Le informazioni disponibili nei report includono:

• Le offerte create giornalmente;

• Il numero di download;

• I venditori più attivi;

• I dettagli delle offerte;


57

Sezione Analytics, esempio di statistiche

Nella schermata delle Analytics di default vedrai le statistiche


58

Nella sezione Analytics troverai due tab:

• Statistiche: che mostra un grafico contenente i dati delle offerte prodotto giorno

per giorno. Nella sezione in basso, nella tabella Top sellers troverai la lista degli

utenti che hanno prodotto più offerte nel range temporale;

• Offerte: in questa sezione troverai i log di tutte le offerte create nel range

temporale. In questa sezione è possibile scaricare un file excel contenente la lista

di tutte le offerte, cliccando sul pulsante .

Analytics sezione Offerte

Il tab Offerte mostra i dettagli di ogni quote creata. Per ogni quote sarà possibile compiere

delle azioni:

Download Invio email

In base allo stato della quote sarà

scaricare il PDF del contratto, scaricare il file .zip contenente tutti i documenti allegati al contratto.

Utile nel caso in cui siano state apportate delle modifiche ai listini e ci sia la necessità di

Azioni di download


59

2.2.10 Contratto e firma elettronica

Per accedere a que

elettronica. Per maggiori dettagli contatta Apparound.

In questa sezione è possibile impostare il contratto e la firma elettronica, se abilitata. Tutte

le configurazioni del contratto saranno in carico ad un tecnico di Apparound.

Cliccando su aprirai una popup nella quale potrai configurare il contratto:

Sezione di configurazione del contratto

- : ti consente di

- Verticale o Orizzontale:

;


60

- Seleziona il tipo di firma: ti consente di selezionare il tipo di firma da usare nello

step contract;

o FEA (Firma Elettronica Avanzata): La Firma Elettronica Avanzata è il tipo di

firma più completa; selezionando questa opzione sarà possibile scegliere altri

settaggi utili per raccolta dei dati biometrici di pressione e/o raccogliere il

, come:

In caso di attivazione della raccolta del consenso il sistema abiliterà le

Semplice). Se sceglierai la seconda opzione (FES) potrai caricare un file PDF

contenente il documento per la raccolta del consenso alla FEA. Questo

e per procedere ad

esso sarà necessario firmarlo.

FES, impostazioni

o Firma Elettronica Semplice;

Cliccando su

Apparound.

Nella sezione sarà possibile caricare tutti gli allegati utili al contratto.

Cliccando su potrai aggiungere gli allegati che dovranno essere raccolti lato app

definendone etichetta, dimensione massima in Mb, mandatorietà.

salvare.


61

Clienti

La sezione Clienti contiene il database dei clienti immessi nel Sistema da ogni venditore in

fase di creazione offerta.

Database dei clienti

Cliccando su è possibile esportare un file excel contenente la lista di tutti

i clienti e tutte le informazioni legate ad essi.

Clicca sul pulsante per aprire il record e visualizzare tutti i dati del cliente:

• Ragione sociale Il nome della compagnia associata al cliente.

• Cognome contatto il cognome del cliente;

• Nome contatto il nome del cliente;

• Email ;

• P. IVA Partita iva;

• Indirizzo/CAP/Città indirizzo e gli altri dettagli ad esso relativi;

• Stato lo stato del cliente;

• Mobile numero di telefono mobile del cliente;

• Incaricato

Clicca su per cancellare un cliente esistente. Una volta cancellato, il cliente non sarà

Questa operazione è irreversibile.


62

Ci sono tre modalità di visualizzazione per la tabella dei clienti:

• Tutti i clienti: mostra la lista di tutti i clienti;

• Clienti con un incaricato: mostra solo i clienti che hanno un incaricato associato;

• Clienti senza incaricato: mostra solo i clienti che non hanno incaricato.

Survey

In questa sezione del Quoting, potrai gestire e creare le survey.

Nella sezione Lista Survey potrai vedere la lista di tutte le survey della piattaforma avendo

. In aggiunta agli attributi delle survey Titolo, Didascalia,

Pagine, Domande, ecc. troverai anche le date di creazione e ultima modifica e il nome e il

autore.

Per creare una nuova survey clicca sul bottone in alto a destra.

Lista survey

In OK per creare la survey, che verrà aggiunta alla lista delle

survey.

Per modificare una survey clicca sul bottone e per clonarne una esistente clicca sul

bottone .


63

Per vedere i dati di una survey completata clicca sul bottone . Per cancellare una survey

clicca sul pulsante .

Come descritto sopra, in questa sezione potrai creare questionari o quiz per raccogliere

informazioni dai tuoi utenti. Potrai assegnare un punteggio ad ogni risposta ed impostare

un punteggio minimo e massimo per definire quando una survey sarà superata.

Da adesso in poi,

proprie. Se un attributo non sarà valido per entrambe le tipologie, verrà specificato.

Nella sezione di edit di una survey troverai i seguenti campi:

• Sfondo:

survey;

• Titolo: Potrai modificare

questo campo;

• Disponibile da a: questi campi ti permettono di definire un periodo entro cui la

survey sarà disponibile;

• Disascalia: ;

• Carica il widget della survey : in questa sezione troverai il widget di default. Potrai

scaricarlo, cancellarlo oppure caricarne uno diverso;

• Visibilità:

questo campo. Se questo campo non viene flaggato le survey non completate non

saranno mostrate nella history con quelle draft;

• Tentativi, intervallo tentativi: potrai impostare il numero di tentativi e il numero

I tentativi rimanenti saranno mostrati

• Fai di questa survey un quiz: flagga questo campo per trasformare una survey in

un quiz. for turning a survey in a quiz. Un quiz ha questi attributi specifici:

o Punteggio necessario: il punteggio minimo dovrà essere raggiunto per

mostrare la survey superata;


64

o Tentativo fallito (solo quiz): è il messaggio mostrato quando un utente non

taggiunge il punteggio necessario al superamento della survey;

o Messaggio tentativi finiti (solo quiz): è il messaggio mostrato quando un

utente frontend non raggiunge il punteggio richiesto e termina il numero di

tentativi a sua disposizione;

o Messaggio di successo: questo messaggio viene mostrato quando un utente

completa una survey o, nel caso del quiz, raggiunge o supera il punteggio

necessario.

Survey edit

Potrai creare una survey importando un file excel oppure creando le singole domande

pagina per pagina. Nel primo caso dovrai cliccare sul pulsante , da cui

bottone e procedere alla creazione delle domande.

Ricorda

Per importare una survey dal template excel dovrai prima salvare.


65

Quando crei un quiz dovrai prestare attenzione al punteggio minimo da raggiungere, in

modo da poter dare al tuo utente la possibilità di completarla con successo. Il punteggio

totale è calcolato sulla somma dei punteggi di ogni domanda. Per ogni domanda è

considerata la risposta con il massimo punteggio.

Dopo aver importato il template excel non potrai più trasformare la survey in un quiz. In

messaggio che ti avvisa che le domande aggiunte in precedenza non sono compatibili con

il formato quiz.

Per ogni pagina potrai impostare il Titolo Pagina e la Descrizione Pagina e aggiungere una

nuova domanda cliccando sul bottone .

Per ogni domanda potrai aggiungere i seguenti attributi:

• Testo della domanda: è un campo obbligatorio e rappresenta il testo della

;

• Obbligatoria: se flaggato la risposta a questa domanda sarà obbligatoria

;

• Descrizione: è la des ;

• Tipologia risposta: il tipo di risposta non può essere modificato una volta

configurato per una domanda e può essere:

o Casella di testo singola: risposta che consiste in una singola riga di testo;

o Menu a tendina: ti consente di mostrare le varie risposte in un menu a tendina;

o Box Commento/Discussione: risposta che consiste in una casella di testo (più

ampia rispetto alla casella di testo singola);

o Scelta multipla: compilando i campi Da A, potrai stabilire un numero di

risposte/opzioni selezionabili e poi aggiungerle cliccando sul bottone Aggiungi

una nuova risposta;

o

punteggio, che potrà essere considerato per valutare il punteggio totale


66

impostato nel quiz (descritto prima). Se hai creato la survey importando il file

excel potrai caricare le immagini in un secondo momento;

o Star Rating: questo tipo di risposta darà ai tuoi utenti la possibilità di fare

valutazioni. otrai definire un minimo e un massimo di stelle

ed associare ad ogni voto un punteggio;

o Casella Numero: tipo di risposta numerica;

o Data: la risposta consiste in una data;

o Risposta Sì/No: il tipo di risposta consiste in un radiobutton con due opzioni:

S

o Firma;

o Disegno/Foto;

Quando crei un quiz potrai aggiungere solo due tipi di domande: quelle che ammettono

una risposta multipla e quelle che ammettono una valutazione di tipo star rating.

Dopo aver creato una domanda e cliccato su Fatto, non potrai più modificare il tipo di

risposta scelto.

Survey: nuova domanda con risposta multipla


67

Per riordinare la posizione delle pagine o delle domande al loro interno potrai usare il drag

and drop . Le pagine e le domande possono essere cancellate.

Reportistica e statistiche di utilizzo

Potrai consultare i report di ogni survey completata cliccando sul relativo bottone nella

colonna delle azioni.

Alla sinistra della pagina potrai vedere le lista delle pagine, delle domande e delle risposte

e il punteggio me

Per ogni risposta è mostrato il punteggio assegnato tra parentesi.

Per ogni risposta sarà mostrato un diagramma a barre e questi valori:

• Risposte: quante volte gli utenti hanno risposto a quella domanda;

• Media punteggio: la media del punteggio raggiunto per quella domanda.

Per Casella di testo singola e Box Commento/Discussione potrai leggere la risposta data

cliccando su Mostra risposta. Nella popup vedrai una riga per ogni utente e la risposta data.


68

3 Contenuti

Per pubblicare

voce Contenuti del menu principale.

. Da qui puoi creare, gestire e

organizzare i contenuti per essere condivi

quali accederanno a queste informazioni.

Le principali caratteristiche del menu Contenuti sono:

• Creare contenuti unici e personalizzati, come i cataloghi prodotti e le brochure con

;

• Crear

solo tramite i pulsanti ma anche con la configurazione di Coverflow dinamiche e di

gallerie di immagini;

• ;

• Notifiche in bro ;

• .

Le caratteristiche relative alla creazione delle applicazioni e alla definizione delle strutture

dati non sono argomentate in questa versione del manuale, riguardano un utente

amministratore con competenze strettamente tecniche e di programmazione.

Sezione Contenuti

Ci sono tre sezioni principali di Contenuti:

• Pubblicazione: qui puoi gestire tutte le brochure, il materiale di vendita e altri

cont .

in questa sezione.


69

• Elenco contenuti: qui potrai trovare la lista di tutti i contenuti.

• Notifiche: da questa sezione puoi creare notifica da inviare a tutti gli utenti

.

Publisher

La prima sezione di Contenuti è Pubblicazioni.

Qua potrai trovare il Sistema di gestione dei contenuti (CMS) dal quale potrai gestire tuttii

Sezione Contenuti in stripe mode

È sempre possibile modificare il layout dei contenuti in questa pagina,

cliccando sul pulsante presente nella Home o in qualsiasi Cartella (oppure anche


70

in una a Coverflow) potrai cambiare il layout sulla schermata. I possibili layout sono: Stripe,

Lista o Griglia and HTML.

La prossima sezione dettaglia le varie tipologie di interfacce.

3.2.1 Interfaccia del CMS

Aree di lavoro nella sezione Contenuti

Area A Albero dei Contenuti

Area A contiene una struttura ad albero che riporta la lista di tutte le cartelle presenti nel

sistema. Questa Area facilita la navigazione dei contenuti e consente di visualizzare, a colpo

ni.

Cliccando su una cartella potrai visualizzare il suo contenuto.


71

In cima alla lista è presente la barra di ricerca, che potrai usare per ricercare qualsiasi nodo

. Ciò risulta particolarmente utile per oggetti complessi e

profondamente annidati.

Il contenuto di cartella selezionata come il risultato di una ricerca verrà visualizzato

Area C.

Area B Controlli Cartella

Area B, puoi cambiare il modo di visualizzare la cartella corrente (anche la Home). Ci

sono due pulsanti, e .

Cliccando su saranno visualizzate due tab, Layout e Generale.

Nel primo ci sono tre opzioni disponibili:

• Stripe questa cartella comparirà come un insieme di strisce orizzontali, ognuna

delle quali può scorrere orizzontalmente e può contenere un numero qualsiasi di

elementi contenuti. Stripe è la modalità predefinita per la schermata iniziale della

applicazione;

• Lista o Griglia questa cartella visualizzerà un semplice layout a griglia, con in nodi

posti fianco a fianco;

• HTML questa cartella verrà visualizzata con un modello HTML personalizzato.

Questa è una funzionalità avanzata che consente di caricare un modello pre-

configurato con impostazioni di visualizzazione personalizzate.


72

Impostazioni di layout in una folder

Nel secondo, Generale, look & feel di questa cartella.

Impostazioni generali di una folder

In :

- Definire il colore dello sfondo della cartella (oppure utilizzare il colore di default);


73

- ( );

- :

o Default;

o Riempimento;

o Mantieni proporzioni;

o Centra;

- Impostare il tipo di animazione, che può essere:

o Default;

o Nessuna animazione;

o Zoom;

o Movimento immagine;

o Movimento immagine e zoom;

- , che può essere:

o Default;

o Solo una volta;

o Infinita.

- (default, in alto, centro o in basso) e layout

(default, sinistra, centro o destra)

Area C Area di lavoro

Area C è la principale area di lavoro del CMS. Questa area contiene una rappresentazione

grafica dei tuoi dati.

rappresenta un contenuto specifico, come ad esempio una brochure, un video, come anche

una cartella che contiene più nodi.


74

Ricorda

Non ci sono limiti al livello di annidamento o al numero delle pagine di

icazione, ma ti suggeriamo di

mantenere i tuoi dati ragionevolmente organizzati, in modo tale che sia

.

È inoltre raccomandato mantenere la dimensione finale dei tuoi

contenuti (in KB/MB) gestibili. Poiché ogni contenuto sarà condiviso

tramite reti wireless su dispositivi mobili, forzare gli utenti a

sopportare lunghi tempi di download o elevati costi di connessione (se

non dispongono di un piano tariffario flat o di una connessione

wireless) potrebbe risultare controproducente.


75

3.2.2 Nodi

.

Un singolo nodo

Ogni nodo contiene i seguenti bottoni e indicatori:

1. Barra del titolo: il tipo di contenuto è visualizzato sulla parte sinistra della barra del

titolo. Sul lato destro della barra del titolo abbiamo tre pulsanti:

il quale può essere usato per spostare il nodo usando il drag and drop, il pulsante

La modifica

del nodo ti permette di cambiare il contenuto che sarà mostrato quando selezionerai

. Ad esempio, puoi cambiare il file associato,

modificare le brochure e i cataloghi oppure modificare i contenuti di una cartella.

Per maggiori informazioni sulla modifica dei vari tipi di contenuti, vedi la prossima sezione

sulla Creazione dei Contenuti.

2. Dettagli del nodo: questa area visualizza i dettagli del contenuto. Nei dettagli sono

inclusi il nome del contenuto, il profilo associato, dimensione del nodo, data di

creazione, data di inizio e di fine pubblicazione.

i settaggi per questo contenuto;

3. Stato della Pubblicazione: questa area mostra se il contenuto è stato pubblicato


76

. Puoi cliccare sullo stato per passare, ciclicamente, nella modalità

successiva. Lo stato di Pubblicazione può essere uno dei seguenti stati:

a. Pubblicato ;

b. Non disponibile ;

c. In attesa questo contenuto sarà pubblicato durante la prossima

distribuzione dei contenuti;

4. Opzioni: clicca questo pulsante per aprire il menu delle opzioni per questo

contenuto. Queste opzioni sono dettagliate nella prossima sezione Opzioni del

Nodo.

3.2.2.1 Opzioni del Nodo

Le seguenti scelte sono disponibili nel menu Opzioni per ciascun nodo.

Proprietà

La sezione Proprietà ti permette di impostare i diversi settaggi e le informazioni per ciascun

contenuto.

• Etichetta (o, nel caso di una cartella, il

nome della categoria annidata);

• Stato lo stato di pubblicazione di questo nodo (per maggiori informazioni sugli

stati, edente);

• Invisibile Se impostato, questo contenuto non sarà visibile nella schermata

. Ad ogni modo, il contenuto può essere collegato e richiamato

;

• Visibile a partire da questo contenuto sarà visibile nel

quella data (orario compreso) in avanti. Se lasciato vuoto, il contenuto non sarà


77

mai visibile automaticamente. Se la data è passata, il contenuto sarà visibile fino al

raggiungimento della data impostata nel campo Visibile fino a;

• Visibile fino a questo contenuto sarà invisibile pplicazione a partire da

questa data in avanti. Se la data è passata, il contenuto sarà reso invisibile. Se il

campo è vuoto, il contenuto non sarà mai reso invisibile automaticamente;

• Tipologia dispositivi imposta i dispositivi sui quali il contenuto sarà mostrato, a

seconda delle dimensioni dello schermo;

• Canali imposta i dispositivi sui quali i contenuti saranno mostrati, a seconda del

loro sistema operativo;

• Icona e che rappresenta questo contenuto (non è

disponibile per tutti i tipi di contenuto).

Se il nodo con il contenuto è parte di una visualizzazione a Stripe, sarà mostrata anche una

scheda aggiuntiva nella pagina delle impostazioni per definire la configurazione della Stripe.

Le opzioni della Proprietà del nodo nella pagina di Impostazione della Stripe includono:

• Dimensione seleziona la dimensione

nella striscia:

1x la dimensione standard. Questo contenuto avrà uno spazio quadrato sulla

striscia;

2x è dimensione doppia. Questo contenuto avrà uno spazio di due quadrati nella

striscia;

Full

• Modalità di visualizzazione seleziona come visualizzare il contenuto nella stripe;

• Modalità di apertura imposta come aprire il contenuto quando selezionato.


78

Proprietà/Stripe/Dim. Propr./Stripe/Mod. Apertura

1x 2x Full Classica Carosello Espandi

in Blocchi Expand in miniature

Standard Apertura interna

Apertura in popup

FOLDER X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

COVERFLOW X X X X X X

X X X X X X

X X X X X X

Proprietà del nodo in visualizzazione a Stripe


79

Profili

Questa funzione ti permette di settare quali utenti finali potranno visualizzare il contenuto.

Per maggiori informazioni su come creare e associare i profili, consulta la sezione Associa

i Profili.

Gestisci Tag

Gestione dei Tag per questo contenuto. I Tag sono brevi descrittori associati al contenuto.

Questi non devono essere confusi con i tag delle Brochure, descritti nella sezione Creazione

di una brochure riportata sotto

Opzioni di spostamento

Ci sono due opzoni Sposta in Sposta in folder

CMS. . Qui è

sufficiente fare clic su una cartella di destinazione e quindi fare clic sul pulsante

.

Sposta in Stripe .


80

3.2.3 Specifiche raccomandazioni per i contenuti

Di seguito sono riportate le specifiche raccomandazioni per diversi formati di immagine e

documenti:

• Le dimensioni delle immagini per il catalogo devono essere 400x800,

possibilmente in PNG con sfondo trasparente.

• Le dimensioni delle immagini supportate sono 800x400 o 400x400, 600x600.

• Le immagini con dimensione 400x800 sono tipicamente relative ai prodotti dei

cataloghi. La dimensione 400x800 sono indicative. Le immagini possono essere

rettangolari o quadrate. Si consiglia di non superare notevolmente queste

proporzioni semplicemente per una maggiore usabilità al variare delle dimensioni

dei dispositivi.

•

di 600x600 si deve considerare un 15% di pixel vuoti dal bordo superiore.

• Immagini con dimensioni di 256x256 sono supportate per le coverflow.

•

dimensione ottimale per le immagini è 340x520, jpg o png.

• I file PDF in formato A4, non per uso tipografico, non devono pesare più di 50MB;

• Immagini per le icone, dimensione massima 400x400, e formato .png;

•

formato massimo 800x400;

• Per i c

• Oggetti del Catalogo: le immagini per le icone devono avere dimensione minima

70x70;

• Estensione dei file TINY (es. immagine1.png)

•


81

• Landscape 1500x1000

• Portrait 1200x1100

• HUB viene mostrato il titolo e la "Preview", fino a 42 caratteri su

dispositivi iOs e Android

• applicazione è possibile caricare una fotografia o

grandi (> 2500x2500) altrimenti il biglietto da visita non verrà inviato.

3.2.4 Specifiche raccomandazioni per il tool di

preventivi

Di seguito sono riportate le specifiche per i vari formati di immagini e documenti utilizzati

e aggiornati in un configuratore:

• Icone 100x100, .png

• Immagini per stampe in formato pdf (Primo Layout):

• Sfondo, copertina: formato A4 (210 × 297 mm, pixel in proporzione)

• Biglietto da visita: deve essere abilitato sul server, non è sufficiente

.

• Immagine del totale: dimensioni 52x77

• Riepilogo: 595x36


82

3.2.5 Creazione di Contenuti

La creazione dei contenuti è semplice: basta cliccare sul pulsante in qualunque

area desideri aggiungere il contenuto. Verrà visualizzata una finestra delle proprietà in cui

è possibile compilare le informazioni pertinenti e selezionare un tipo di contenuto da

aggiungere.

Quando clicchi sul pulsante , la seguente finestra di dialogo viene visualizzata:

La finestra di dialogo di un nuovo contenuto

Qua è possibile inserire le informazioni basilari relative al nuovo contenuto:

1. Icona ;

;

Clicca su ;

Clicca su .

2. Etichetta

;

3. Seleziona il tipo di elemento qua puoi scegliere il tipo di elemento che vuoi

aggiungere (se selezioni "Widget", puoi anche selezionare quale tipo di widget

aggiungere).

Al termine devi cliccare sul pulsante per salvare le informazioni.


83

Hai appena creato il nodo per il nuovo contenuto. A seconda del tipo di contenuto che state

aggiungendo, devi creare o caricare il contenuto stesso.

Le istruzioni per la creazione e il caricamento di ogni tipo di contenuto sono fornite nelle

sezioni seguenti.

3.2.5.1 Aggiunta di un elemento esistente

Se si desidera aggiungere un contenuto esistente ad una cartella (ad esempio CPQ, survey,

brochure),

nella sezione precedente Creazione di contenuti.

Seleziona elemento esistente, per aggiungere un CPQ o

una survey , quindi scegliere il CPQ o la survey ed infine

.

3.2.5.2 Aggiunta di una Folder

Se il tuo CMS contiene molti contenuti differenti, ti consigliamo di separare le tue

informazioni in cartelle discrete per semplificare la navigazione per gli utenti finali e per

immediatamente dove si trovano i contenuti che vogliono vedere e possono anche

accedervi facilmente navig

:


84

Esempio di una struttura di cartelle annidata

Per creare una cartella è necessario cliccare sul pulsante Nuovo elemento dove si desidera

crea Folder nella

finestra di dialogo descritta nella sezione Creazione di Contenuti.

Ricorda

Non ci sono limiti sulla quantità di livelli di cartelle annidate nella

gerarchia. Comunque, ti suggeriamo di tenere la tua struttura di folder

chiara e concisa.

Una volta creata la cartella, puoi spostare altri oggetti o cartelle in questa utilizzando il

comando Sposta in nel menu a tendina presenti per ciascun elemento. È inoltre possibile

Nuovo elemento per aggiungere un nuovo

elemento nella cartella.


85

3.2.5.3 Aggiunta di un File, Immagine, o Video

Ad ogni livello della gerarchia, è possibile aggiungere un collegamento a un file allegato

che può essere scaricato o visto dagli utenti finali.

Ci sono tre tipi principali di file che è possibile caricare per la visualizzazione

:

1. Immagine (ad esempio BMP, JPG, PNG);

2. Video (ad esempio AVI, MP3);

3. Atri (ad esempio ZIP, DOC, XLS).

Per creare q

descritto nella sezione Creazione di Contenuti.

Le immagini e i video, selezionati dall

dispositivo. Puoi anche scegliere se le immagini e i video verranno scaricati sul dispositivo

o inviati allo stesso al momento della visualizzazione.

Gli altri file verranno scaricati sul dispositivo e

separata per essere aperti.

3.2.5.4 Aggiunta di una URL

Nel CMS è possibile creare dei pulsanti di collegamento che puntano direttamente a risorse

web esterne, come il sito ufficiale della società o sezioni dedicate ad un prodotto o ad un

argomento.

Creare una URL è simile a quello precedentemente visto per i File. Puoi cliccare sul pulsante

Nuovo elemento

go descritta nella sezione Creazione di

contenuti. Dopodiché è possibile salvarlo.


86

Puoi scegliere se collegare un URL interno (come una risorsa di sistema o un altro

contenuto) o un ULR di destinazione esterno, ad esempio una pagina web.

.

3.2.5.5 Creazione di un Catalogo

Un catalogo è un modo semplice e veloce per visualizzare le informazioni sui prodotti, quali

immagini, elenchi delle funzioni e specifiche. Questi consentono ai team di vendita di

dimostrare rapidamente e in maniera efficace più prodotti in una determinata categoria.

Nuovo elemento

Pubb Catalogo

Ci sono quattro tipi di catalogo. Dopo aver creato il catalogo, è possibile scegliere il tipo.

Ogni tipo ha un insieme diverso di campi da immettere.

I tipi di catalogo disponibili sono: Base, Avanzato, Tecnico and Personalizzato.

• Base gli elementi di un catalogo base hanno un nome, una descrizione, un prezzo

di vendita immagine allegata;

• Avanzato come il catalogo Base, ma include anche il campo disponibilità;

• Tecnico come il catalogo Avanzato, ma ti permette anche di allegare un foglio

Tecnico;

• Personalizzato come il catalogo Base, ma ti permetter di aggiungere campi

personalizzati che possono contenere i dati che ti piace. Per ulteriori informazioni

sui campi personalizzati, vedere la sezione seguente su Gestione Strutture.

Oltre a questi campi, ogni prodotto di un catalogo ha anche la possibilità di contrassegnare

un prodotto come Nuovo. Se le notifiche sono abilitate, il prodotto verrà contrassegnato

come Nuovo quando si visualizzerà il catalogo e verrà visualizzato anche il testo inserito

nel campo News.


87

Ricorda

Il sistema identifica il contenuto del catalogo come tale solo se dispone

di un insieme minimo di campi obbligatori: News, Immagine, Nome,

Descrizione e Prezzo.

I campi nei cataloghi Base, Avanzato e Tecnico, oltre a quelli

personalizzati, possono essere cambiati in un secondo momento.

Aggiunta di un Prodotto al Catalogo

Il tab Prodotti mostra tutti i prodotti presenti, al momento nel catalogo.

Aggiunta di un nuovo prodotto al catalogo

Per aggiungere un nuovo prodotto al catalogo, devi cliccare sul pulsante Nuovo Prodotto,

aggiungere le informazioni del prodotto e cliccare su .


88

Puoi anche importare i dati del catalogo tramite file Excel cliccando sul pulsante Importa

da Excel.

Gestione della Struttura

Nella scheda Gestione della Struttura, è possibile definire altri campi da compilare per

ciascun prodotto nel catalogo. È possibile aggiungere, riorganizzare o rimuovere campi

personalizzati. I campi aggiunti in questa modalità verranno visualizzati quando si aggiunge

un nuovo prodotto o si modifica uno esistente. I campi predefiniti non possono essere

modificati o rimossi.

Scheda di gestione della Struttura del catalogo

Per aggiungere un nuovo campo, è necessario fare clic sul pulsante Aggiungi nuovo campo

e selezionare un tipo di campo. Il campo apparirà immediatamente e puoi inserire un nome

per quel campo.

Riordina i campi usando la funzione di drag and drop posta sul lato sinistro della

schermata.


89

Sul lato destro della schermata sono presenti i controlli che possono essere utilizzati per

Modificare o Eliminare il campo.

La casella di controllo Mostra prezzo, se contrassegnata, mostrerà i prezzi di ciascuna voce

del catalogo quando viene visualizzata dall'applicazione. Se non selezionato, i prezzi non

verranno mostrati.

Questi sono i tipi di campi che puoi aggiungere in tutti i cataloghi:

Stringa solo alfanumerici. Puoi impostare la lunghezza del campo nelle proprietà;

Intero qualsiasi intero. È possibile definire il separatore delle migliaia (virgola o punto)

nelle proprietà;

Decimale qualsiasi numero decimale. Dalle proprietà, è possibile alternare un

separatore di migliaia, impostare la precisione dei decimali e impostare se

trattare il numero in percentuale (utilizzando il simbolo "%");

Immagine ti permette di allegare ulteriori immagini agli elementi del catalogo;

Data aggiungere un selettore di date del calendario dalle proprietà. Nelle proprietà del

campo è possibile specificare il formato della data (una semplice data o una

data e l'ora);

Valuta un campo che detiene un valore decimale, trattato come importo in valuta.

Nelle propriet

- "£" - "$"), se utilizzare un separatore di migliaia e la precisione di decimale

(di solito 2 per la maggior parte delle valute);

Si/No una casella di controllo che specifica un valore booleano (come ad esempio

Yes/No or On/Off);

File un file aggiuntivo che non sia immagine può essere allegato al prodotto;

Memo una casella di testo su più righe;

URL un collegamento ad una risorsa web esterna.


90

Attenzione!

Ricordati sempre di salvare le modifiche apportate nella Gestione della

struttura prima di uscire. NON verrà chiesto se si desidera salvare le

modifiche quando si chiude la finestra o si modifica un altro oggetto.

Gestione Email

nvio del catalogo tramite email

.

Scheda di gestione Email del catalogo

allegato.

Attenzione!

Assicurati di cliccare su quando hai terminato di modificare

queste impostazioni. NON verrà chiesto di salvare se si lascia questa

schermata.


91

3.2.5.6 Creazione di una Brochure

Una brochure è un documento interattivo costituito da una serie di pagine, come una

brochure fisica. Ogni pagina della brochure è solo un'immagine, ma le brochure sono rese

potenti utilizzando i tag. Per creare una brochure, è necessario selezionare l'opzione

Brochure dall'elenco a discesa "Seleziona il tipo di elemento" nella finestra di dialogo di

voce descritta nella sezione Creazione contenuto.

I tag sono hotspot sovrapposti su ogni pagina che possono essere utilizzati per visualizzare

contenuti aggiuntivi o per collegarsi ad altre sezioni .

Brochure sezione di creazione

, ma contengono alcune

caratteristiche extra relative solamente alle brochure:

1 pagina / 2 pagine imposta quante pagine saranno visualizzate una volta

;

Importa PDF crea automaticamente la brochure dal file PDF scelto;

Impostazioni Tag imposta le opzioni di default per i tag su questa brochure;

Indietro interrompe la modifica della brochure e ritorna alla schermata precedente;

Creare una nuova brochure (o modificarne una esistente) è una procedura semplice.

Esistono due metodi principali usati per creare le pagine delle brochure:


92

Metodo 1: Importare da PDF

La prima opzione è quella di importare un file PDF nella brochure, generando

automaticamente le immagini della brochure dal file PDF. Le pagine del PDF verranno

convertite in immagini e aggiunte come pagine alla fine della brochure. È possibile

importare solo un PDF alla volta, ma è possibile importare più PDF in successione.

Per importare un file PDF nella brochure, clicca sul pulsante Importa PDF.

Ricorda

Una brochure può avere un massimo di 50 pagine. Se importi un file

PDF che eccede il numero massimo di pagine, la brochure verrà creata

con le pagine fino al raggiungimento del massimo consentito e le

pagine eccedenti non saranno incluse nella brochure.

Metodo 2: Creare le Pagine Manualmente

La seconda opzione è quella di creare manualmente una pagina utilizzando

un'immagine. Quando si aggiunge una nuova pagina, puoi dare alla pagina un titolo

e caricare un'immagine dal tuo computer che diventerà la nuova pagina brochure.

Per aggiungere una nuova pagina, è necessario fare clic sul pulsante Nuova pagina.

Editor dei Tag

Una volta creata una pagina della brochure, è possibile utilizzare l'Editor dei Tag per creare

sfiorato, queste aree Tag possono essere utilizzate per navigare nella brochure, collegare

un altro contenuto o collegare una URL esterna.

Per aprire l'editor dei tag, cliccare sul pulsante Tag per modificare la pagina

desiderata. Una volta caricato l'editor di tag, è possibile creare un numero qualsiasi di tag

nella pagina brochure.


93

Per creare un Tag, è necessario cliccare sull'immagine nell'area di lavoro. Ogni tag ha un

pulsante Modifica, un pulsante Elimina e la funzione di drag presente nell'angolo in basso

a destra.

Se clicchi sul pulsante Modifica di un tag, puoi definire le proprietà dell'area Tag appena

creata. Queste sono le opzioni più importanti nella finestra Modifica Tag:

Etichetta un nome che rappresenta il Tag appena creato;

Parola Chiave una o più parole chiave ti permettono di reindirizzare altri oggetti a

questa pagina;

Immagine visualizzare area del tag;

Posizione Immagine allineamento delle immagini allegate;

Tipo seleziona quello che il Tag dovrebbe collegare a: un element nel CMS o una

URL esterna;

Colore .

Attenzione!

Ricordati sempre di salvare tutti i cambiamenti! Non verrà richiesto di

salvare le modifiche se chiudi la finestra o modifichi un altro elemento

prima di salvare

3.2.5.7 Widgets

I widget sono funzioni specifiche per gestire i contenuti. Alcuni widget possono essere

sufficientemente complessi per essere considerati "mini-apps" all'interno dell'applicazione

principale. La creazione di questi widget richiedere competenze specifiche e di solito sarà

gestita dal personale di sviluppo del software.

Alcuni widget sono inclusi per impostazione predefinita nel sistema durante la fase di

installazione iniziale. Altri possono essere richiesti durante lo sviluppo come add-on per

migliorare le funzionalità CMS o aggiungere nuove funzionalità. Questi widget facilitano la

creazione e la gestione di contenuti più complessi e interattivi.


94

I widget esistenti possono essere utilizzati o configurati dagli utenti amministratori. Il

widget maggiormente utilizzato da parte dello staff di editing è la Coverflow, un modo

intelligente per mostrare contenuti su dispositivi che utilizzano una galleria di immagini utile

e visiva.

3.2.6 Pubblicazione delle modifiche

Per evitare che vengono inviati all'applicazione modifiche indesiderate o contenuti non

completati, è necessario distribuire manualmente i contenuti nell'applicazione per

apportare le modifiche.

Dopo aver apportato le modifiche desiderate, cliccare su per rendere effettive le

modifiche e aggiornare l'applicazione.

Il pulsante pubblica tutti i contenuti pendenti e li rende

autorizzazione stabilite). Tutti gli elementi vengono pubblicati

contemporaneamente per risparmiare tempo e risorse di rete.

Notifiche

In questa sezione è possibile creare notifiche da visualizzare nell'applicazione. Le notifiche

verranno visualizzate a tutti gli utenti dell'applicazione. Alcune notifiche possono essere

create automaticamente, ad esempio quando le modifiche vengono distribuite in un

configuratore o nei contenuti nel CMS.

Per visualizzare le Notifiche che saranno inviate o che sono state inviate, incluse quelle

generate automaticamente (per ulteriori informazioni, vedere la sezione successive

Impostazioni App), cliccare sul pulsante Mostra elenco notifiche in fondo alla pagina.


95

Per creare una notifica devi inserire un titolo. Quindi è possibile inserire un messaggio e

impostare gli attributi ad esempio:

• Priorità;

• Data di inizio;

• Visualizza alert : l'applicazione richiede una conferma. La notifica viene

visualizzata sull'applicazione da parte dell'utente e deve confermare la sua vista

premendo sul pulsante nel messaggio;

• Notifica Push: occorre selezionare questa casella se vuoi inviare una notifica di tipo

.


96

4 Utenti

Dalla pagina Utenti, puoi gestire utenti, gruppi e permessi di accesso.

Le sottosezioni disponibili sotto Utenti

Il menu Utenti contiene:

• Elenco utenti, che contiene tutti i tool di cui hai bisogno per gestire gli account

zione;

• Gruppi e ruoli

• Gestione profili, per grestire i profili;

• Permessi

utenti, impostazioni e alle altre sezion

Elenco utenti

account degli utenti. I permessi di accesso possono essere applicati ad utenti individuali o

a gruppi di utenti.

Dalla sottosezione Elenco utenti sotto il menu Utenti, puoi gestire gli account degli utenti

Ci sono tre tipi di utenti:

-

- Utente: un utente che può accedere solo al frontend;


97

-

utilizzando le stesse credenziali.

portal. Comunque, in base al tipo di utente. Ognuno può avere accesso solo ad alcune parti

Griglia Utenti

Azioni di default

Azioni di gruppo Import/Export utenti tramite il template

Excel

Selezione multipla di utenti per login*

Crea un nuovo utente

*Per selezionare

(inserendo un utente per riga), poi clicca Seleziona.


98

Quando è selezionato almeno un utente contrassegnando il box nella prima colonna, il

bottone delle azioni di gruppo viene abilitato ed è possibile eseguire azioni solo

Azioni di gruppo

Azioni sul singolo account

Le seguenti azioni sono quelle disponibili per ogni utente:

Azioni su ogni riga della griglia utenti, nel

caso di Utente o di Admin&Utente

Azioni su ogni riga della griglia utenti, nel

caso di Admin

Nel caso di Utente o di Admin& Utente saranno visualizzati anche i bottoni Bind groups

management e Bind roles management.


99

Filtri e altre opzioni

• Filtro: cliccando in questi campi testo, puoi filtrare i risultati tramite parole chiave

(ad es. "Johnson"). Ordina i risultati in ordine crescent o decrescente cliccando sul

disponibili opzioni aggiuntive.

Puoi anche cambiare tipologia di filtro cliccando sul bottone Tipo Filtro sulla

destra del campo testo.

• Aggiorna:

aggiornamento.

• averso le pagine e

cambiare il numero di risultati mostrati in ogni pagina della tabella.

La persona cui invierai le credenziali avrà la possibilità di gestire le

l e di interagire con i dati condivisi

Creare un nuovo utente/admin/admin&utente

1. Clicca sul bottone Nuovo utente

2. Compila tutti i campi nella form visualizzata.

3. Clicca il bottone nte.

4.

Portal.

5. Gli utenti sono creati automaticamente con stato attivo. Verrà quindi visualizzato


100

lo stato attivo

Editor utenti

- Nome, campo obbligatorio;

- Cognome, campo obbligatorio;

- Phone, campo obbligatorio;

- Email, campo obbligatorio;

- Tipo utente, campo obbligatorio c

- Data di scadenza;

- Manager

accanto a

una popover contenente tutti gli utenti. Selezionandone uno, questo sarà il

Non sono permesse referenze

cicliche.

È anche possibile creare utenti importando un file Excel di template che è

scaricabile dal menu .


101

Modificare un utente/admin/admin e utente

1. Clicca sul bottone Modifica per ogni record che vuoi modificare;

2. Modifica i dato nella finestra che appare. Questi sono gli stessi dati che inserisci

e;

3. Clicca sul bottone

Inviare le credenziali di login

Se un utente perde o dimentica username e password, puoi inviare un email con le

1. Seleziona qualsiasi numero di utenti;

2. Invia credenziali agli utenti selezionati

di gruppo;

3. Questa

email contiene le credenziali di login;

4. Puoi cliccare sul bottone Log email in corrispondenza del record che desideri

Gruppi e ruoli

Le quattro opzioni seguenti (Gruppi utenti, Ruoli utenti, Gruppi admin, Ruoli admin) ti

consentono di gestire gli accessi di utenti/admin/utente&admin.


102

4.2.1 Gruppi admin

Oltre ad editare gli utenti singolarmente, puoi anche raggruppare più utenti assieme in base

ai privilegi di accesso desiderati. Ad ogni gruppo può essere assegnato un ruolo con

specifici permessi di accesso a seconda dei task assegnati e/o della struttura di

appartenenza.

Dopo aver creato un utente suggeriamo di associarlo ad un gruppo per essere sicuri che lui

o lei abbia i permessi di accesso corretti per poter consultare i dati necessari.

La finestra principale sotto Gruppi admin mostra i gruppi precedentemente creati, e anche

le opzioni per aggiungere gli utenti ai gruppi o rimuoverli dai gruppi stessi.

Interfaccia Gruppi admin, con esempio di gruppo creato

Di seguito le azioni principali sulla pagina Gruppi admin:

Aggiungi Elimina Modifica

Crea un Nuovo gruppo Admin Portal.

Elimina il gruppo e tutte le associazioni con

gli utenti. Questa azione non può

essere annullata!

Modifica il nome del gruppo.


103

Cliccando sul bottone freccia sulla sinistra del nome del gruppo verrà aperto il gruppo

in cui puoi modificare quali utenti ne fanno parte:

Interfaccia Gruppi admin, con esempio di gruppo aperto

Quando il gruppo viene aperto, per questo gruppi diventano disponibilio nuove azioni:

Aggiungi Utenti Rimuovi Utenti

Aggiungi altri utenti a questo gruppo.

Rimuovi tutti gli utenti selezionati da questo gruppo.

Aggiungere utenti ad un gruppo

Associare un utente ad un gruppo è semplice.

1. Espandi il gruppo che desideri aggiungere utenti;

2. Clicca sul bottone Aggiungi

La lista degli utenti di Admin Portal viene visualizzata:


104

Aggiungere utenti ad un gruppo

3. Seleziona tutti gli utenti che vuoi associare a questo gruppo.

4. Clicca sul bottone per salvare le modifiche ed aggiungere gli utenti al

gruppo.

Rimuovere un utente dal gruppo

1. Espandi il gruppo da cui desideri rimuovere utenti;

2. Seleziona tutti gli utenti che vuoi rimuovere dal gruppo;

3. Clicca il bottone Rimuovi utenti ;


105

4.

4.2.2 Ruoli admin portal

Un altro modo per raggruppare gli utenti Admin Portal è creare un set di Ruoli e associarli

ad uno o più utenti.

Questa procedura è simile a quella per i gruppi Admin. La finestra di gestione per i Ruoli è

virtualmente identica a quella per i Gruppi.

Avendo già dettagliato la finestra simile di Gestione gruppo, possiamo riepilogare

sommariamente le opzioni per creare e gestire i ruoli Admi Portal:

Crea un nuovo ruolo

• Clicca in alto;

• Inserisci il nome (ad es. "Sales");

• Clicca .

Modifica un ruolo

• Clicca il bottone modifica sulla riga desiderata;

• Modifica il nome;

• Clicca .

Rimuovi un ruolo

• Seleziona tutte le righe da rimuovere;

• Clicca Rimuovi ;

•


106

Attenzione!

Quando rimuovi un ruolo, saranno perse tutte le associazioni tra gli

utenti Admin portal e quel ruolo. Se crei di nuovo il ruolo, dovrai

aggiungere tutti gli utenti di nuovo.

Associa un utente ad un ruolo

Questa procedura è simile a quella per i Gruppi admin.

1. Apri il ruolo cui desideri aggiungere utenti;

2. Clicca su Aggiungi utenti (non il bottone Aggiungi ruolo in alto nella pagina);

3.

associare con il ruolo;

4. Clicca per salvare ed associare gli utenti selezionati al ruolo.

4.2.3 Gruppi e Ruoli utenti

Come per gli Utenti admin portal, anche per gli utenti frontend possiamo impostare diverse

ontenuti

specifici.

admin portal.


107

Gestione profili

La Gestione Profili, infine, fornisce opzioni avanzate per mettere a punto i permessi

utilizzando regole di accesso completamente personalizzabili.

I profili sono un modo per affinare i permessi di accesso degli utenti ai contenuti

i rpofilo contiene regole altamente personalizzabili che possono

essere applicate sia ai contenuti che agli account degli utenti, allo scopo di combinare i due

assieme. La definzione di questi profili è gestita attraverso la Gestione Profili.

Innanzitutto, puoi utilizzare la Gestione profili per creare regole di accesso dettagliate.

Dopo aver stabilito le regole, puoi collegare sia gli utenti che i contenuti a questi profili per

controllare quali utenti hanno accesso a quali contenuti e funzionalità.

Ad esempio, puoi creare un profile chiamato "Europe Sales" e legare questo profilo a tutti

gli utenti venditori localizzati in Europa. Poi, potresti legare i contenuti al profilo "Europe

Content" o "Sales Content", ognuno dei quali sarebbe visibile agli utenti "

Selezionando Gestione Profili dal meni visualizzerai la lista dei profili attualmente attivi:

Elenco dei profili in Gestione Profili

Clicca il bottone per creare un Nuovo profile.


108

Clicca il bottone Modifica per modificare un profile esistente.

Clicca il bottone Elimina per eliminare un profile esistente. Questo eliminerà tutte le

associazioni di utenti e contenuti con questo profile. Questa azione non può essere

annullata.

La colonna Associato sulla destra visualizza se il profile è attualmente associato a qualche

oggetto oppure no:

Attualmente il profilo è associato ad utenti o contenuti.

Questo profilo non è associato.

modifica del profilo:

Modifica di un Profilo


109

La modifica di un profilo è suddivisa in 3 aree principali:

1. Info Profilo qui puoi modificare il nome del profilo, clicca Salva per salvare il profilo,

o clicca Indietro per annullare la modifica del profilo;

2. Tab Regole puoi definire

controllare i profili per ogni permesso di accesso vuol dire che il sistema controlla se

viene applicata qualche regola all

applica OR la Regola 2 si applica OR la Regola 3 si applica, e così via).

3. Tabelle Accessi

per le quali possono essere concessi o negati i permessi;

ogica OR

singola Regola sono elaborate utilizzando la logica AND.

Marketing AND neg ail permesso per gli utenti che fanno parte di Solution Design. Perciò:

Ogni contenuto legato a questo profile sarà visibile dagli utenti che sono legati a Marketing

AND che non sono legati a Solution Design.

Ad ogni utente legato a questo

Marketing Solution Design.

Quando hai finite di apportare modifiche al profilo, clicca per rendere definitive le

modifiche e salvare il profilo.


110

ssociazione dei profili ai contenuti è gestita nel Content Publisher. Per ulteriori dettagli

riguardo il content publisher, vedi la sezione Content Publisher di questa guida.

Associazione profili

Dopo aver definito un profilo nella Gestione Profili, puoi associare un utente, un

configuratore o parte dei contenuti a quel profilo utilizzando il bottone relativo in quella

Per associare un elemento di tipo contenuto con un Profilo:

1. Dal content publisher, clicca sul bottone Opzioni di un nodo di qualsiasi tipo

2. Seleziona Profili per aprire la lista dei profili;

3.

Selezionare un profilo

Dopo aver selezionato un profile, è possibile apportare modifiche al profilo selezionato.

1. Clicca Associa


111

Associare un profilo

• Salva e associa salva le modifiche (se sono state fatte) al profilo scelto, e associa

l Sovrascrive il profilo esistente se sono state apportate

modifiche:

• Associa come profile anonimo salva il profilo selezionato (con le modifiche, se

Questo profilo anonimo NON potrà più essere modificato in seguito ed esiste solo

Non sovrascrive il profilo esistente;

• Associa come profilo con nome salva il profilo selezionato (con le modifiche, se

fatte) come un nuovo profilo con il nuovo no

questo nuovo profilo. Questo profilo potrà essere modificato in seguito ed esiste

Non sovrascrive il profilo esistente;

2. Clicca

Per dissociare un elemento di tipo contenuto da un Profilo:

1. Dal content publisher, clicca sul bottone Opzioni di un nodo di qualsiasi tipo

2. Seleziona Profili per aprire la lista dei profili;

3. Clicca Disassocia;

4. Clicca OK per confermare la dissociazione.

Per i configuratori puoi associare il tipo di offerta con un profilo cliccando sul bottone di


112

Inoltre puoi anche associare uno sconto ad un profilo cliccando sul bottone profilo

dopo aver creato lo sconto.

Permessi

In questa sezione puoi impostare le politiche di accesso degli utenti Admin portal. Per

accedere a questa sezione devi cliccare su Permessi e poi selezionare la sezione a cui vuoi

aggiungere i permessi (Quoting, Contenuti, Add-on, Utenti e Impostazioni).

I permessi di accesso possono essere applicati ai singoli utenti, o ai gruppi e ruoli. Puoi

Contenuti.

Cliccando su una delle opzioni si apre una finestra dove puoi impostare quali utenti, gruppi,

e ruoli admin portal hanno accesso a tale area.

Gestione permessi per Quoting

Per aggiunere una regola relativa ai permessi:

1. Seleziona il tab relative agli elementi a cui vuoi assegnare permessi: Utenti, Gruppi o

Ruoli.

2. Clicca il bottone . Saranno mostrati tutti gli utenti, gruppi o ruoli

disponibili a seconda del tab che hai selezionato.


113

3. Seleziona gli utenti, i gruppi o i ruoli a cui vuoi concedere i permessi utilizzando il

tutti gli elementi in una volta sola;

4. Clicca

elementi selezionati;

5. Puoi anche cliccare per tornare alla schermata principale senza aggiungere

alcun utente.

Rimuovere permessi:

1. Seleziona la tab degli elementi in cui vuoi rimuovere i permessi: Utenti, Gruppi o

Ruoli;

2.

ogni riga.

3. Clicca il bottone Rimuovi che appare;

4.

Se un tab contiene molte righe ed è difficile trovare il record che vuoi associare, puoi


114

5 Impostazioni

frontend.

Generale

Dalla sezione Generale potrai accedere a tre sotto sezioni: Branding, Termini e Condizioni,

Ads.

Nella sezione Branding potrai personalizzare il look della tua app (è la stessa sezione

mostrata nel wizard del primo accesso).

Sezione Branding

Nella sezione Branding potrai personalizzare:

- Navbar: potrai aggiungere il tuo logo, il nome della tua applicazione, il colore

di sfondo e del testo della navbar;


115

- Bottoni e azioni, definendo il colore di sfondo e il colore del testo delle azioni

principali e secondarie;

- Titoli delle sezioni, definendo il colore del testo e delle linee delle sezioni;

- Sfondo, per le folder e la home potrai selezionare il colore di sfondo (sia web

mmagine di sfondo (solo mobile), la sua posizione (solo

mobile), la sua animazione (solo mobile) e la sua ripetizione (solo mobile);

- Allineamento contenuti e layout, applicato solo alla visione in strisce,

e delle folder.

Nel tab Termini e Condizioni potrai vedere il file e la lista degli utenti che hanno accettato

l link Mostra Utenti.

In Ads

can be sorted and when the date set on more advertisings is equal, it is always displayed

the last one at each app launch, instead the other ones are displayed into the ads section

of frontend. After creating an advertising, you can bind the profiles (in related section).

Logs

In questa sezione troverai tutte le informazioni relative ai log, come i Log degli accessi

effettuati (che possono essere esportati in un excel), i log relativi alla coda di

sincronizzazione

5.2.1 Log degli accessi effettuati

seleziona nel menu Log accessi

effettuati.


116

Log accessi effettuati

Nella tabella che ti verrà mostrata vedrai:

• Data: ;

• Login: lo username usato per la login;

• Tool: il dispositivo al quale si è acceduto;

• Risultato: Il risultato del tentativo di login, che può essere:

Login effettuata con successo;

Login non effettuata con successo.

Come per le altre finestre di gestione, potrai usare le intestazioni delle colonne nelle tabelle

per filtrare per parole chiave o riordinare la lista cliccando sul titolo.

Per esportare i Log di accesso dovrai cliccare sul bottone Esporta button per aprire la

schermata Esporta Log Accessi. In questa pagina potrai impostare il range temporale che

desideri esportare selezionando Data Inizio e Data Fine. I dati esportati saranno inviati via

Inserisci email. Dalla lista dei destinatari potrai eventualmente cancellare gli indirizzi. Per

Esporta in alto a destra.


117

5.2.2 Coda di Sincronizzazione

Durante le operazioni di sincronizzazione, il sistema potrebbe in alcuni casi riscontrare degli

errori. In molti casi questi errori sono semplicemente il risultato di informazioni mancanti

che possono essere inserite in modo semplice.

Coda errori

informazioni:

• Reference: chetto o altri elementi collegati al log;

• Categoria: se applicabile, il tipo di errore o il pacchetto collegato verrà mostrato

qui;

• Utente:

• Partner: se applicabile mostra tutti i partner coinvolti nella sincronizzazione;

• Stato: lo stato del log (Success, FixableError, UnfixableError, Processing);

• Data:

e apri i

dettagli.


118

Se un errore non può essere risolto, o è stato già risolto altrove, puoi rimuoverlo dalla lista

usando il bottone . Puoi anche rimuovere più errori allo stesso tempo: dovrai

selezionare quelli desiderati nella prima colonna e poi cliccare sul pulsante in alto

nella pagina. Dopo aver cliccato comparirà un messaggio di conferma e, dopo la conferma,

un messaggio di successo. Dopodichè dalla lista degli errori saranno rimossi quelli

selezionati.

con il

Dettagli

Diamo uno sguardo più approfondito alla sezione Dettagli.

Chiamate

Questa sezione mostra tutti i pacchetti coinvolti nella sincronizzazio

chiamati.

Per ogni chiamata, le informazioni mostrate sono:

• Chiamata;

• Stato;

• Tipo;

• Testo.

Dettagli utente

Dettaglio quota


119

Se

questa sezione.

informazioni ta.

Riprocessa un errore

, in questo modo il sistema lancerà di nuovo le chiamate e i pacchetti associati e

potrà terminare:

• Con successo: in questo caso la coda verrà mostrata aggiornata;

• In errore: in questo caso la pagina di dettaglio verrà mostrata con le informazioni

aggiornate.

.

Modifica: gestione avanzata degli errori

Nella sezione Dettagli, potrai editare manualmente .

Clicca sul bottone ,

clicca su Salva e riprocessa. Dopo aver confermato, il sistema invierà il pacchetto con i

nuovi valori e tenterà di processarli nuovamente. Alla fine di questo processo verrà

mostrato lo stesso feedback del Riprocessa descritto prima.

questo motivo è necessario che alcuni errori siano riprocessati più volte.

Se clicchi su Indietro dopo aver editato dei valori, il sistema ti mostrerà una popup di

conferma che ti ricorderà di salvare le modifiche.


120

Attenzione!

In questa sezione dovrai prestare molta attenzione. Le modifiche

manuali ai pacchetti potrebbero portare a conseguenza imprevedibili.

In questa sezioni non viene effettuato nè controllo né validazione sul

type e sui valori. Dovrai essere sicuro della correttezza dei valori che

inserirai.

5.2.3 Log email

Sono mostrate tutte le email che s Molte di

queste email saranno email relative al primo accesso degli utenti, quelle contenenti le

credenziali.

Statistiche di utilizzo

Nella sezione Statistiche di utilizzo potrai consultare le Statistiche accessi, filtrate per data,

Numero di accessi, Numero di accessi falliti, Accessi giornalieri, OS, Tipo device e Quote

(dopo aver selezionato una data di inizio e di fine).


121



Analytics reports

La sezione Analytics reports mostra tabelle contenenti dati aggregati basati sui log di

accesso e, se applicabili, altre informazioni dal server.


122

ogni colonna o cliccando nel titolo per ordinare la lista.

Analyics reports

statistiche raccolte sono quelle legate al canale mobile. Le statistiche sono raccolte

direttamente dal sistema di Apparound.

Le statistiche possono essere anonime o possono analizzare dati relativi a specifici utenti.

Ogni report può avere dimensioni e parametri dipendenti dalla sua tipologia:

• Dimensioni: le dimensioni osservate sono gli attributi dei dati (es. canale, nodo) e

sono mostrati in sotto sezioni;

• Misurazioni: sono misure matematiche, ad esempio numero di login, numero di

visite ecc.

Gli Analytics reports consentono di mostrare le statistiche raggruppare in tre macro

sezioni:

• Dati tecnici;

• Utenti;

• Contenuti.

Analytics Report: sezioni principali

Puoi decidere di creare una finestra temporale in cui ricercare i dati impostando un filtro

contenente data di inizio e data di fine e, infine, applicandolo cliccando su .


123

Analytics Report Dati tecnici: Tipo di device

I dati possono essere visualizzati in griglia o in un diagramma a torta o a linee. Per mostrare

il grafico clicca sul bottone . Ogni sotto sezione, eccetto quella relativa ai nodi

In

i alle metriche

cliccando sul nome nella legenda a sinistra.

Per mostrare il grafico a linee clicca sul bottone relativo nella riga. Invece, per mostrare un

grafico a torta clicca sul bottone nella colonna.

Analytics Report Dati tecnici: esempio di grafico a linee

Per tornare alla visione in gruglia, clicca sul bottone .


124

Dati tecnici

In questa sezione sono mostrati i dati tecnici relativi alla tecnologia e ai dispositivi sui

I dati raccolti riguardano gli accessi effettuati utente.

:

Analytics report: Sotto sezione di Technical Data

• Device type: questa sezione mostra una griglia contenente la lista dei devices divisi

emporale definita.

In questa sezione ci saranno i dati relativi al numero di accessi, numero di

dispositivi, numero di accessi per dispositivo.

• Channels: questa sezione mostra una griglia contenente i canali (es. Android, iOS), il

numero di accessi, il numero di dispositivi e il numero di accessi per dispositivo.

• Carrier: questa sezione mostra una griglia

accessi, il numero di dispositivi, il numero di accessi per dispositivo.

• Device model: questa sezione mostra una griglia contenente il modello del

dispositivo, il numero di accessi, il numero di dispositivi e il numero di accessi per

dispositivo.

• Display resolution: questa sezione mostra una griglia contenente la risoluzione del

display, il numero di accessi, il numero di dispositivi e il numero di accessi per

dispositivi.


125

In tutte le sotto sezioni si potranno applicare dei filtri e cambiare i tipi di grafici.

Utenti

Le sotto sezioni

mostrate sono Utente e Ruolo.

Puoi applicare dei filtri, cambiare i precedenti, vedere i grafici.

Analytics Report Users: User sotto sezione

Contenuti

. Per

si intendono i nodi come le brochure, i cataloghi, ecc. Per maggiori informazioni

sulla tipologia di nodi disponibile, consulta la sotto sezione Pubblicazione

sezione Contenuti.

Le misurazioni considerate in ogni nodo sono quelle relative alla visita dei nodi da parte

degli utenti.

Esiste solo una sotto sezione, in Contenuti, chiamata Nodi. In essa troverai la lista dei nosi,

il numero di visite, il numero di device e il numero di visite per dispositivo.

Potrai navigare un secondo livello di statistiche riguardante ogni singolo nodo cliccando

Le statistiche del nodo sono divise nelle solite tre sezioni

(Technical data, Users e Contents) presenti al primo livello dei report statistici. Le sezioni


126

Technical data e Users sono sempre presenti, invece la sezione Content è mostrata solo

quando è presente questa tipologia di nodi:

• Coverflow:

• Catalogue: i

In alto nella griglia verrà mostrato il nome del nodo.

al primo

livello, ma può essere modificato semplicemente applicando un filtro. Infine, come per il

primo livello, sarà possibile consultare due tipi di grafici, a torta e a linee.

Avanzate

Avanzate potrai impostare le opzioni re

operazione? pulsante

Pubblica nella sezione Pubblicazione. Mostrando questo messaggio puoi decidere come

re

triangoli che corrispondono a tre diverse impostazioni:

• Triangolo verde:

Se si accetta le notifiche vengon

e sarà possibile, eventualmente, attivarle manualmente, al momento desiderato;

• Triangolo giallo: il messaggio di conferma non è mostrato e le notifiche sono create

• Triangolo grigio: il messaggio di conferma non è mostrato e le notifiche non sono

create nè mostrate nella sezione relativa.

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