INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PINOTEPAINSTITUTO TECNOLÓGICO DE PINOTEPA

INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIALINGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL

MATERIA:MATERIA: SOFTWARE DE APLICACIÓN EJECUTIVO SOFTWARE DE APLICACIÓN EJECUTIVO

PROYECTO:PROYECTO: MANUAL DE USUARIO DEL PROGRAMA OPEN ERP MANUAL DE USUARIO DEL PROGRAMA OPEN ERP

Facilitador:Facilitador: Ing. Carlos Jesús López Pérez Ing. Carlos Jesús López Pérez

Alumna:Alumna: Yesica Zulema Vargas López Yesica Zulema Vargas López

SEMESTRE: 2° GRUPO: “A”SEMESTRE: 2° GRUPO: “A”

STGO. PINOTEPA NACIONAL OAXACA, MAYO DE 2011

INDICE

INTRODUCCION .....................................................................................................................................................3

1.- VENTANA PRINCIPAL......................................................................................................................4

2.- DOCUMENTOS ABJUNTOS.............................................................................................................7

3.- MODULOS.............................................................................................................................................. 8

3.1.- BASES........................................................................................................................................8

3.1.1.- SOCIOS....................................................................................................................... 8

3.1.2.- SOLICITUDES.......................................................................................................10

3.1.2.1.- ESTRUCTURA DE LAS SOLICITUDES...........................................11

3.2.- CRM.......................................................................................................................................... 11

3.3.- RECURSOS HUMANOS.....................................................................................................12

3.3.1.- EMPLEADOS..........................................................................................................12

3.3.2.- VACACIONES.........................................................................................................12

3.4.- GESTION DE PROYECTO...........................................................................................................13

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INTRODUCCIONINTRODUCCION

Open ERP es un sistema ERP y CRM. Tiene componentes separados en esquema

Cliente-servidor. Dispone de interfaces XML-RPC, y SOAP. Anteriormente se le conoció

como TinyErp. Entre sus características están la contabilidad analítica, contabilidad

financiera, gestión de almacenes/inventario, gestión de ventas y compras,

automatización de tareas, campañas de marketing, ayuda técnica (Helpdesk), y punto

de venta, dentro de la construcción misma del software se hace uso intensivo de flujos

de trabajo que se puede integrar con los módulos haciendo la modificación de

aprobación y en general de cualquier proceso adaptable. El programa es Software

libre liberado bajo la GPL. Es multiplataforma, funciona sobre Linux y Windows, y la

interfaz de usuario está construida sobre Gtk+, también hay una alternativa

construida sobre Qt. Adicionalmente hay un cliente para ambiente Web llamado Etiny

que fue construido sobre TurboGears. OpenERP se describe así mismo como el ERP de

Código abierto más destacado y sencillo que existe hasta el momento. Emplea a

Postgresql como Sistema manejador de bases de datos y ha sido programado con

Python, lo cual permite que su adecuación e implantación sea limpia y pueda tener

una curva bastante menor que otras soluciones.

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VENTANA PRINCIPAL

Ahora exploraremos la base de datos openerp con los módulos instalados para

darle una idea de la cobertura de la base de software Open ERP.

Al ejecutar por primera vez el programa nos manda la pagina principal de Open ERp

donde nos pide la una contraseña para acceder al programa. La contraseña seria

admin que es la que nos da al inicio cuando se instala el programa.

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Después de haber introducido la contraseña nos permite visualizar la página

principal.

Es esta pantalla podemos observar los módulos disponibles, dentro de los

módulos podemos ver las operaciones que podernos realizar en cada modulo

La barra de botones.

● El botó nuevo crea un nuevo recurso en la ventana activa. (“CTRL + n”)

● El botó guardar guarda el recurso activo. (“CTRL + s”)

● El botó borrar elimina el recurso activo. (“CTRL + d”)

● El botó atrás va al anterior recurso. (“CTRL + w”)

● El botó adelante va al siguiente recurso. (“CTRL + x”)

● El botó de vista cambia la vista actual (formulario o lista).

● El botó acción ejecuta una acción especial. Cada recurso tiene diferentes acciones.

(“CTRL + a”)

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● El botó imprimir imprime la documentación en un archivo PDF. Que está

seleccionada en formato de lista o un único recurso en forma de formulario. (“CTRL

+p”)

2. Formularios.

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Se encuentran diversos tipos de formularios.

Campos sencillos.

En estos campos podemos encontrar desde caracteres, blocs de texto, números, y

decimales, ...

Campos para datos.

Sirven para insertar datos.

Campos de relación única [Unique-relation fields].

este campo indica una relación capo de una a otra fila. Si teclea una parte de la fila y

presiona ENTER OpenERP busca el recurso.

Campos de relación múltiple [Multi-relation fields].

En un artículo es para integrar un formulario en lista de las categorías. Podemos

cancelar, modificar o eliminar los enlaces.

-Versión formulario-

En el poden crear diferentes campos en un formulario.

2.1. Documentos adjuntos.

En el botó de adjuntar podemos asociar diferentes documentos al que esta

3. Módulos.

Poden seleccionar diferentes módulos para instalar.

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3.1. Base.

El módulo Base incluye procesos para manejar usuarios, socios [partners], proyectos y

requerimientos. También permite el intercambio de información de ambos socios y

entre los empleados.

3.1.1. Socios

Socios son clientes, proveedores o posibles clientes. Cada socio se representa por un

registro. Cada registro contiene una lista de contactos e información individual, como

número de teléfono, email, ... los socios se pueden dividirse en categorías.

(Ventas, ...) de un socio son adjuntados a su registre.

Editor de socio.

El editor de socio está dividido en dos partes: tareas a la izquierda y un menú de

acciones a la derecha. Entre estas dos partes es posible trabajar la información de las

tareas de la izquierda.

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Cuadro de tareas

● General: nos muestran información sobre el socio.

● Información extra: nos muestra los aspectos, entre las relaciones económicas de los

socio (deuda, crédito,...).

● Historial de rendimiento: nos muestra los diferentes rendimientos que han

producido los socios.

● Propietarios.

3.1.2. Solicitudes

Las solicitudes son mensajes internos que se envían dentro de la empresa.

Las solicitudes tienen dos funciones: recordar evidentemente la de solicitud de

información. La primera función sirve para enviar un mensaje recordando

advenimiento un día en concreto per enviar un mensaje para recordarlo que el día 30

tenemos que entregar un diagrama. Que reenvié un recordatorio.

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3.1.2.1. Estatus de una solicitud.

Una solicitud tiene diferentes estatus:

● En borrador: la solicitud encara no es enviada.

● En espera: se espera una respuesta después de haber enviado la solicitud.

● Activa: La solicitud está siendo procesada.

3.2. CRM.

Este módulo permite gestionar las relaciones entre clientes, posibles clientes y

proveedores.

OpenERP ofrece diferentes funciones CRM, como pueden ser:

● Gestión de los componentes de márqueting

● Segmentación avanzada de los socios

● Seguimiento de las solicitudes de los clientes

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● Oportunidades de compra/venda

● envío de correos en combinación con Word o OpenOffice

3.3. Recursos humanos.

3.3.1. Empleados

Un empleado es como un socio. Es posible conectar un socio a un usuario de

OpenERP.

Es posible inserta las horas semanales, los días de vacaciones, las categorías, ...

3.3.2. Vacaciones.

En este apartado podemos insertar las vacaciones de los empleados. Cada empleado

tiene una lista de vacaciones, en cada línea en un período de vacaciones. Cada período

tiene una descripción, un dato y hora de inicio y fin y el tipo de vacaciones.

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Es posible insertar las horas semanales, los días de vacaciones y categorías, ...

3.4. Gestión de proyectos.

OpenERP incluye un modulo para gestionar los proyectos.

El modulo permite portar el complemento del proyecto, advierte al cliente cuando una

cosa afecta o cancela y genera solicitudes entre usuarios de OpenERP.

En la primera fila ponemos escribir las prioridades básicas de el proyecto: el número,

directo del proyecto (que ha de ser un usuario de OpenERP).

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En la pestaña información sobre el socio toma el socio que se va a encargar del

proyecto y diferentes aspectos del complemento de aquel proyecto como la lista de

precios aplicada o el tipo de factura que se aplica, hay tres tipos de facturación

disponibles: por horas usadas, por horas planeadas o por proyecto, las horas son

calculadas por la suma de los subproyectos y tareas. A la pestaña de tareas podemos

ver las tareas que tiene un proyecto.

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